Обзор результатов деятельности концерна new hanza...
TRANSCRIPT
Обзор результатов деятельности концерна New Hanza Capital, AS
o ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
Основная информация
New Hanza Capital, AS – предприятие, которое основано в 2006 году и начиная с конца 2015 года инвестирует свои средства в коммерческую недвижимость.
Цель деятельности компании – инвестируя собственные средства и средства третьих лиц в коммерческие объекты, устойчиво увеличивать доходы от сдачи в аренду помещений и способствовать долгосрочному увеличению стоимости недвижимости в портфеле. Концерн специализируется на приобретении таких объектов недвижимости, как офисные здания, склады и логистические центры.
Инвестиционная стратегия предполагает как приобретение отдельного недвижимого имущества, так и приобретение долей капитала компаний, владеющих соответствующими активами.
В управлении предприятия находятся коммерческие объекты для сдачи в аренду общей арендной площадью более 70 тысяч квадратных метров.
Крупнейшим акционером New Hanza Capital, AS является Ликвидируемый ABLV Bank, AS, которому принадлежит 88% акций предприятия.
3
4
100%
NHC 2, SIA
Объект: офисные здания по адресу
Бривибас гатве 214B/214M, ул. Берзаунес 1 и
ул. Берзаунес 7
NHC 3, SIA
Объект: логистический центр, “Piepilsētas”,
Кекавская волость
NHC 4, SIA
Объект: логистический центр, ул. Маскавас 462,
ул. Маскавас 464A
NHC 6, SIA
Не принадлежит ни один объект недвижимого
имущества
NHC 1, SIA
Объект: центральный офис AirBaltic в
международном аэропорту “Рига”
New Hanza Capital, AS
Объект: 2 коммерческих помещения по адресу ул. Элизабетес 21A
ABLV Bank, ASPremium Finance Group,
SIA
Cassandra Holding
Company, SIA
6%88% 6%
Структура группы
Эрнест БернисПредседатель Совета
Эдгар ПавловичЗаместитель председателя
Совета
Марис КаннениексЧлен Совета
Эдгар МилюнсПредседатель Правления
Арнольд РомейкоЧлен Правления
5
Айя Хермане-СабулеЧлен Правления
Члены Совета
Члены Правления
6
Портфель недвижимого имущества концерна
7
Центральный офис AirBaltic в аэропорту «Рига»
Тип недвижимости Офисные помещения
Крупнейший арендатор Air Baltic Corporation, AS
Год начала эксплуатации 2016
Сдаваемая в аренду
площадь, кв.м6 217
Количество этажей 4
Количество парковочных
мест77
Дата приобретения 02.05.2016
8
VEF - Бривибас гатве 214B/214M и ул. Берзаунес 1
Тип недвижимости Офисные помещения
Крупнейший арендаторIntrum Global
Technologies, SIA
Год начала эксплуатации 2008
Сдаваемая в аренду
площадь, кв.м22 085
Количество этажей 4 - 9
Количество парковочных
мест237
Дата приобретения 18.09.2017
9
VEF - ул. Берзаунес 7
Тип недвижимости Офисные помещения
Крупнейший арендатор SKY DREAM CLINIC
Год начала эксплуатации 2003
Сдаваемая в аренду
площадь, кв.м3 224
Количество этажей 5
Количество парковочных
мест66
Дата приобретения 17.07.2018
10
Торговые помещения в Elizabetes Park House
Тип недвижимости Торговые помещения
Крупнейший арендатор Tavex, SIA
Год начала эксплуатации 2013
Сдаваемая в аренду
площадь, кв.м231
Количество этажей 4 - 9
Дата приобретения 27.12.2012
11
Логистический центр «Piepilsētas», Кекавская волость
Тип недвижимости Логистический центр
Крупнейший арендатор Mikrotīkls, SIA
Год начала эксплуатации 2009
Сдаваемая в аренду
площадь, кв.м13 360
Количество этажей 2
Количество парковочных
мест123
Дата приобретения 27.11.2016
12
Логистический центр, ул. Маскавас 462/464A
Тип недвижимости Логистический центр
Крупнейший арендатор Latakko, SIA
Год начала эксплуатации 2004 - 2009
Сдаваемая в аренду
площадь, м2 27 874
Количество этажей 2
Площадь земельного
участка, га12.55
Дата приобретения 05.01.2018
Финансовые показатели концерна
13
Расчет прибыли концернаЕдиница
измерения
01.01.2018-
30.09.2018
01.01.2017-
30.09.2017Изменение %
Прибыль EUR 2 851 614 893 666 219.09%
Модифицированный EBITDA EUR 1 188 360 332 211 257.71%
Прибыль после уплаты налогов EUR 813 127 173 445 368.81%
Денежный поток от операционной деятельности EUR 379 541 (5 726 065) н/п
Модифицированный EBITDA - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации в результате переоценки инвестиционной недвижимости
14
Показатели прибыли и убытков
173 445
813 127
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
Прибыль концерна за отчетный период после уплаты налогов, EUR
01.01.2017-30.06.2017 01.01.2018-30.06.2018
Баланс концернаЕдиница
измерения30.09.2018 30.12.2017 Изменение (%)
Активы EUR 55 364 603 52 362 834 5.73%
В т.ч. инвестиционная
недвижимостьEUR 38 109 960 35 453 395 7.49%
В т.ч. оборотные средства EUR 16 869 881 16 835 146 0.21%
Собственный капитал EUR 33 767 367 32 954 241 2.47%
Обязательства EUR 21 597 236 19 408 593 11.28%
В т.ч. краткосрочные обязательства EUR 1 997 635 1 861 576 7.31%
15
Структура баланса
38 109 960
3 490 469
12 645 383
1 118 791
Активы концерна, EUR
Инвестиционная недвижимость
Финансовые инструменты
Денежные средства
Прочие активы
33 767 367
19 599 601
1 997 635
Собственный капитал и обязательства концерна, EUR
Собственный капитал
Долгосрочные займы
Прочие обязательства
Финансовые коэффициенты концерна Единица
измерения30.09.2018 30.09.2017
Рентабельность модифицированного EBITDA % 34.15% 27.41%
Показатель соотношения собственного капитала % 64.83% 61.60%
Отдача собственного капитала (ROE) % 29.62% 0.33%
Отдача активов (ROA) % 19.20% 0.20%
Общий показатель ликвидности % 844.49% 904.35%
Рентабельность модифицированного EBITDA = Модифицированный EBITDA (за 12 месяцев) / прибыль (за 12 месяцев) * 100%
Показатель соотношения собственного капитала = (1/2 * стоимость собственного капитала в начале 12 месячного периода + 1/2 * стоимость собственного
капитала в конце 12 месячного периода) / (1/2 * стоимость активов в начале 12 месячного периода + 1/2 * стоимость активов в конце 12 месячного периода) *
100%
Отдача собственного капитала (ROE) = прибыль или убытки после уплаты налогов (за 12 месячный период) / (1/2 * стоимость собственного капитала в
начале 12 месячного периода + 1/2 * стоимость собственного капитала в конце 12 месячного периода) * 100%
Отдача активов (ROA) = прибыль или убытки после уплаты налогов (за 12 месячный период) / (1/2 * стоимость активов на начало 12 месячного периода + 1/2
* стоимость активов в конце 12 месячного периода) * 100%
Общий показатель ликвидности = оборотные средства в конце отчетного периода / краткосрочные обязательства в конце отчетного периода
16
Финансовые коэффициенты концерна
o Увеличилось количество инвестиционной
недвижимости, находящейся в
собственности Концерна – Концерн 15 июня
2018 года приобрел офисное здание на
улице Берзаунес 7. Общая арендная
площадь здания составляет 3200
квадратных метров, а общая арендная
площадь активов Концерна превышает 70
тысяч. квадратных метров. Наряду с
офисным зданием на улице Берзаунес 7
были также переняты существующие
договоры аренды. В настоящее время в
здании находятся 18 арендаторов,
крупнейшей из которых является клиника
Sky Dream, стоматологическая и
эстетическая медицинская клиника.
o За девять месяцев 2018 года на 4%
сократилась площадь сданных в аренду
офисных помещений. Это связано с
продолжающимся планированием
деятельности по управлению имуществом в
других офисных зданиях на территории
ВЭФ, включая увеличение арендной платы
в соответствии с рыночным уровнем и
оценку платежной дисциплины
арендаторов.
o Изменение арендодателей, а также
плановая индексация арендной платы
составили 12% рост среднемесячной
арендной платы за квадратный метр
офисных площадей Концерна.
17
Результаты деятельности портфеля
35 903
231
22 299
- 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000
Складские помещения
Малые торговые площади
Офисные помещения
Сдаваемые площади концерна, разделение по группам, м2
Арендная площадь (кв.м.) на 31.12.2017 Арендная площадь (кв.м.) на 30.09.2018
3.43
29.00
5.39
- 10.00 20.00 30.00
Складские помещения
Малые торговые площади
Офисные помещения
Средняя арендная плата концерна, разделение по группам, EUR/кв.м.
В среднем в месяц (EUR/кв.м.) на 31.12.2017 В среднем в месяц (EUR/кв.м.) на 30.09.2018
Основные показатели инвестиционной недвижимости
концерна
Единица
измерения30.09.2018 31.12.2017 Изменения %
Количество инвестиционной недвижимости шт. 9 8 12.50%
Рыночная стоимость инвестиционной недвижимости EUR 38 109 960 35 453 395 7.49%
Площадь для сдачи в аренду кв.м 72 992 69 768 4.62%
Годовая арендная плата, указанная в договорах EUR 3 003 403 2 875 981 4.43%
Доходность инвестиционной недвижимости по рыночной
стоимости% 7.88% 8.11% -2.85%
WALE год 2.95 3.48 -15.23%
Средневзвешенная арендная плата EUR/кв.м. 4.28 4.24 1.02%
Заполнение % от сдаваемой площади 80% 85% -5.88%
Доходность инвестиционной недвижимости по рыночной стоимости = годовая арендная плата, указанная в договорах / рыночная стоимость
инвестиционной недвижимости
WALE – средневзвешенный срок аренды помещений сданной в аренду площади в указанную дату.
Средневзвешенная арендная плата – средневзвешенная арендная плата сданной в аренду площади EUR/кв.м в месяц в указанную дату
Заполнение –заполненные квадратные метры инвестиционного имущества, показаны в процентах от общей арендной площади аренды в указанную дату
18
Обзор показателей деятельности портфеля
19
Информация о презентации
Автором презентации является New Hanza Capital, AS, регистрационный № 50003831571, юридический адрес: ул. ПулквежаБриежа 28A, Рига, Латвия.
Презентация предназначена для использования исключительно в информационных целях.
Дополнительная информация доступна на сайте New Hanza Capital, AS www.nh.capital.
Несмотря на то, что содержащаяся в презентации информация основана на источниках, которые считаются надежными, New HanzaCapital, AS не несет ответственность за полноту и точность информации, а также возможные ошибки в информации и / или ущерб, который возник в результате использования информации из данной презентации.
New Hanza Capital, AS
Ул. Pulkveža Brieža 28A, Рига, LV-1045
+371 6701 5666
www.nh.capital
Контакты