Презентация - infoline retailer russia top-100
DESCRIPTION
Большинство российских и международных компаний не заинтересованно в раскрытии информации о своей деятельности. В некоторых случаях, например сеть Ашан или О'Кей, это выносится в корпоративную политику. Переход специалистов и технологий из компании в компанию настолько "легок", что многие предпочитает действовать по принципу закрытости информации и ограниченности доступа к любым данным, который хоть как-то могут характеризовать деятельность компании.Создание рейтинга компаний позволяет: - для ритейлеров - оценивать свою эффективность и потенциал развития - для финансовых институтов - понять картину отрасли и сопоставить участников - для поставщиков и производителей - найти новых партнеров и оценить динамику развития отношений с текущими партнерами - для компаний смежных отраслей - ускорить процесс выстраивания отношений с широким спектром компанийTRANSCRIPT
Тренды розничных продаж. Итоги 2010.
Прогнозы 2011.
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор
ИА “INFOLine”
г. Москва
2011 год
О компании «INFOLine»
«INFOLine» партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков
FMCG
Мы гордимся клиентами Они рекомендуют нас
«INFOLine» - 8 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY
+236 тыс. кв. м.
+189 тыс. кв. м.
+59 тыс. кв. м.
Актуальные тренды развития ритейла в 2010 и 2011 годах
Содержание доклада
•Рост на фоне восстановления потребительской активности
•Сегмент NON FOOD опять как и до кризиса растет быстрее
Розничная торговля
•Доходы снижаются, но снова растет кредитование населения
•Эмоции все больше влияют на покупку и желание покупать
Поведение потребителя
•На фоне роста в сегментах компьютеров и телефонов, снижение в книгах и
аптеках
•Рост выручки с квадратного метра не высокий, причины и следствие
Структура РТО и ТОП
100
•Изменение поведения потребителей и новые вызовы конкурентной среды• Причины неэффективности в ритейле и стратегии развития сетей• Влияние ФЗ-381 на ценообразование и дистрибуцию
Важнейшие тренды в ритейле
Замедление роста РТО
Хорошее Плохое
Снижаются доходы населения
Нет потенциала для восстановления роста
Рост РТО в 2010 за счет провала в 2009
Рост накоплений населения (+30%)
Прирост площадей торговых сетей
I кв.
200
5
IV кв
. 200
5
III кв
. 200
6
II кв
. 200
7
I кв.
200
8
IV кв
. 200
8
фев
.09
май.0
9
авг.0
9
ноя.
09
фев
.10
май.1
0
авг.1
0
ноя.
10
фев
.11
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Динамика оборота РТ в 2005-2011 гг.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Прирост оборота розничной торговлиFOODNON-FOOD
Доходы населения. Кредиты и депозиты
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Объем вкладов физических лиц и
выданных кредитов 2009-2011 гг., млрд. руб.
Вклады (депозиты) физических лиц
Кредиты физическим лицам
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I кв. 2011
-5
0
5
10
15
20
25
Динамика зарплаты и доходов населения в
2000-2011 гг., % к предыдущему периоду
Реальная з/п
Реальные денежные доходы
Впервые - 78% на покупки!
Структура и эффективность ТОП 100
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
21% 22%
1%
17%8%
-17%
38%
17% 15%
32% 30%20% 22%
Изменения выручки в 2010 г. по сегментам ТОП 100В
ср
ед
не
м Т
ОП
-10
0
FM
CG
ап
те
ки
БТ
Э
де
тс
ки
е
кн
иги
ко
мп
ью
те
рн
ые
ко
см
ети
ка
ме
бе
ль
мо
би
ль
ны
е
Fa
sh
ion
сп
ор
т
DIY
и h
ou
se
ho
ld
0
100
200
300
400
500
Выручка в с 1 кв. м. по сегментам ТОП 100, тыс. руб. в год
20102009
+21%
2,6 трл
В среднем +6,3%
Концентрация инвестиционной деятельности в ритейле растет
2008 год 1,1 млн.кв.м 2009 год 0,9 млн. кв. м 2010 1 млн. кв. м
Другие – 35%
Другие – 27%
Другие – 23%
ТОП 100
FMCG
апте
киБТЭ
детск
иекн
иги
компь
ютерн
ые
косм
етик
а
мебел
ь
мобил
ьные
Fashio
n
спор
т
DIY и
hou
seho
ld
-20%
0%
20%
40%
60%
17% 16%5% 2% 3%
-1%
38%
7%0%
9%
36%
48%
12%
Изменения площадей в 2010 г. по сегментам ТОП-100
+16,8%
13 млн. м.
Развитие сетевой розницы FMCG
ТОП100 – это уже почти 20% розничной торговли
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Выручка ТОП-10 ритейлеров, млрд. руб.
26 сетей снизили выручку
74 сетей увеличили выручку
Рост сетей
Доля 10 крупнейших сетей приходиться 50% выручки
ТОП100 +24%
+39%
+29,5%
+3%
+23%
+22%
+11%
+27%
+20%
+12%
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание!!!
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: [email protected].
Тема доклада:Розничная торговля РФ
Тренды розничных продаж 2010.Прогнозы 2011.
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”
Обзор основных сегментов
розничного рынка России
Докладчик: Бурмистров Михаил,
генеральный директор
“INFOLine-Аналитика”
г. Москва
2011 год
Сегменты розничного рынка России
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%Динамика и емкость рынков в рублях в 2010
году
FMCG
DIY
БТЭ
Комп.
Моб.
Аптеки
Дети Fashion
Космет.
16%
ТОП-100
Лидеры рейтинга сетей FMСG России
-10%0%
10%20%30%40%50%60%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ТОП-52
Динамика выручки лидеров сегмента FMСG в рублях в 2010 году
22%
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
FMСG: комментирует Лев Хасис, председатель президиума АКОРТ
•Чем больше всего запомнился 2010 год?
•Какие прогнозы на 2010 год сбылись, а какие – нет?
Итоги 2010
•Какие новые тренды будут характерны для 2011 года?
•Какими будут основные вызовы для ритейлеров в 2011 году?
Прогнозы 2011
•Какие географические рынки и форматы перспективны?
•Органический рост или M&A?Рынок
•Что меняется в поведении покупателей?• Насколько вырастет объем потребления?
Потреби-тель
Лидеры рейтинга сетей БТЭ России
ТОП-5
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%0 1 2 3 4 5 6
Динамика выручки лидеров сегмента БТЭ в рублях в 2010 году
50%
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
БТЭ: комментирует Валерий Симанов, директор по развитию М.Видео
•Чем больше всего запомнился 2010 год?
•Какие прогнозы на 2010 год сбылись, а какие – нет?
Итоги 2010
•Какие новые тренды будут характерны для 2011 года?
•Какими будут основные вызовы для ритейлеров в 2011 году?
Прогнозы 2011
•Какие географические рынки и форматы перспективны?
•Органический рост или M&A?Рынок
•Что меняется в поведении покупателей?• Насколько вырастет объем потребления?
Потреби-тель
Лидеры рейтинга сетей мобильных устройств России
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%0 1 2 3 4 5 6
Динамика выручки лидеров сегмента мобильных устройств в рублях в 2010 году
ТОП-5
83%
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Мобильные: комментирует Виктор Луканин, вице-президент по коммерции «Евросеть»
•Чем больше всего запомнился 2010 год?
•Какие прогнозы на 2010 год сбылись, а какие – нет?
Итоги 2010
•Какие новые тренды будут характерны для 2011 года?
•Какими будут основные вызовы для ритейлеров в 2011 году?
Прогнозы 2011
•Какие географические рынки и форматы перспективны?
•Органический рост или M&A?Рынок
•Что меняется в поведении покупателей?• Насколько вырастет объем потребления?
Потреби-тель
Лидеры рейтинга сетей DIY & HH России
-10%0%
10%20%30%40%50%60%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ТОП-8
17%Динамика выручки лидеров сегмента DIY &
HH в рублях в 2010 году
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
DIY & HH: комментирует Алексей Иовлев, генеральный директор «Метрика»
•Чем больше всего запомнился 2010 год?
•Какие прогнозы на 2010 год сбылись, а какие – нет?
Итоги 2010
•Какие новые тренды будут характерны для 2011 года?
•Какими будут основные вызовы для ритейлеров в 2011 году?
Прогнозы 2011
•Какие географические рынки и форматы перспективны?
•Органический рост или M&A?Рынок
•Что меняется в поведении покупателей?• Насколько вырастет объем потребления?
Потреби-тель
Лидеры рейтинга сетей аптек России
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Динамика выручки лидеров сегмента аптек в рублях в 2010 году
12%
ТОП-8
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Аптеки: комментирует Антон Володькин, директор по маркетингу «Аптеки 36,6»
•Чем больше всего запомнился 2010 год?
•Какие прогнозы на 2010 год сбылись, а какие – нет?
Итоги 2010
•Какие новые тренды будут характерны для 2011 года?
•Какими будут основные вызовы для ритейлеров в 2011 году?
Прогнозы 2011
•Какие географические рынки и форматы перспективны?
•Органический рост или M&A?Рынок
•Что меняется в поведении покупателей?• Насколько вырастет объем потребления?
Потреби-тель
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Детские товары: комментирует Алексей Зуев, президент сеть магазинов «Кораблик»
•Чем больше всего запомнился 2010 год?
•Какие прогнозы на 2010 год сбылись, а какие – нет?
Итоги 2010
•Какие новые тренды будут характерны для 2011 года?
•Какими будут основные вызовы для ритейлеров в 2011 году?
Прогнозы 2011
•Какие географические рынки и форматы перспективны?
•Органический рост или M&A?Рынок
•Что меняется в поведении покупателей?• Насколько вырастет объем потребления?
Потреби-тель
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание!!!
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: [email protected].
Тема доклада:Розничная торговля РФ
Тренды розничных продаж 2010.Прогнозы 2011.
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”