Тренды розничных продаж. Итоги 2010.

Прогнозы 2011.

Докладчик: Федяков Иван,

генеральный директор

ИА “INFOLine”

г. Москва

2011 год

О компании «INFOLine»

«INFOLine» партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков

FMCG

Мы гордимся клиентами Они рекомендуют нас

«INFOLine» - 8 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY

+236 тыс. кв. м.

+189 тыс. кв. м.

+59 тыс. кв. м.

Актуальные тренды развития ритейла в 2010 и 2011 годах

Содержание доклада

•Рост на фоне восстановления потребительской активности

•Сегмент NON FOOD опять как и до кризиса растет быстрее

Розничная торговля

•Доходы снижаются, но снова растет кредитование населения

•Эмоции все больше влияют на покупку и желание покупать

Поведение потребителя

•На фоне роста в сегментах компьютеров и телефонов, снижение в книгах и

аптеках

•Рост выручки с квадратного метра не высокий, причины и следствие

Структура РТО и ТОП

100

•Изменение поведения потребителей и новые вызовы конкурентной среды• Причины неэффективности в ритейле и стратегии развития сетей• Влияние ФЗ-381 на ценообразование и дистрибуцию

Важнейшие тренды в ритейле

Замедление роста РТО

Хорошее Плохое

Снижаются доходы населения

Нет потенциала для восстановления роста

Рост РТО в 2010 за счет провала в 2009

Рост накоплений населения (+30%)

Прирост площадей торговых сетей

I кв.

200

5

IV кв

. 200

5

III кв

. 200

6

II кв

. 200

7

I кв.

200

8

IV кв

. 200

8

фев

.09

май.0

9

авг.0

9

ноя.

09

фев

.10

май.1

0

авг.1

0

ноя.

10

фев

.11

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Динамика оборота РТ в 2005-2011 гг.,

в % к соответствующему периоду предыдущего года

Прирост оборота розничной торговлиFOODNON-FOOD

Доходы населения. Кредиты и депозиты

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Объем вкладов физических лиц и

выданных кредитов 2009-2011 гг., млрд. руб.

Вклады (депозиты) физических лиц

Кредиты физическим лицам

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I кв. 2011

-5

0

5

10

15

20

25

Динамика зарплаты и доходов населения в

2000-2011 гг., % к предыдущему периоду

Реальная з/п

Реальные денежные доходы

Впервые - 78% на покупки!

Структура и эффективность ТОП 100

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

21% 22%

1%

17%8%

-17%

38%

17% 15%

32% 30%20% 22%

Изменения выручки в 2010 г. по сегментам ТОП 100В

ср

ед

не

м Т

ОП

-10

0

FM

CG

ап

те

ки

БТ

Э

де

тс

ки

е

кн

иги

ко

мп

ью

те

рн

ые

ко

см

ети

ка

ме

бе

ль

мо

би

ль

ны

е

Fa

sh

ion

сп

ор

т

DIY

и h

ou

se

ho

ld

0

100

200

300

400

500

Выручка в с 1 кв. м. по сегментам ТОП 100, тыс. руб. в год

20102009

+21%

2,6 трл

В среднем +6,3%

Концентрация инвестиционной деятельности в ритейле растет

2008 год 1,1 млн.кв.м 2009 год 0,9 млн. кв. м 2010 1 млн. кв. м

Другие – 35%

Другие – 27%

Другие – 23%

ТОП 100

FMCG

апте

киБТЭ

детск

иекн

иги

компь

ютерн

ые

косм

етик

а

мебел

ь

мобил

ьные

Fashio

n

спор

т

DIY и

hou

seho

ld

-20%

0%

20%

40%

60%

17% 16%5% 2% 3%

-1%

38%

7%0%

9%

36%

48%

12%

Изменения площадей в 2010 г. по сегментам ТОП-100

+16,8%

13 млн. м.

Развитие сетевой розницы FMCG

ТОП100 – это уже почти 20% розничной торговли

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Выручка ТОП-10 ритейлеров, млрд. руб.

26 сетей снизили выручку

74 сетей увеличили выручку

Рост сетей

Доля 10 крупнейших сетей приходиться 50% выручки

ТОП100 +24%

+39%

+29,5%

+3%

+23%

+22%

+11%

+27%

+20%

+12%

Спасибо за внимание

Спасибо за внимание!!!

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru.

Тема доклада:Розничная торговля РФ

Тренды розничных продаж 2010.Прогнозы 2011.

Докладчик: Федяков Иван,

генеральный директор ИА “INFOLine”

Обзор основных сегментов

розничного рынка России

Докладчик: Бурмистров Михаил,

генеральный директор

“INFOLine-Аналитика”

г. Москва

2011 год

Сегменты розничного рынка России

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%Динамика и емкость рынков в рублях в 2010

году

FMCG

DIY

БТЭ

Комп.

Моб.

Аптеки

Дети Fashion

Космет.

16%

ТОП-100

Лидеры рейтинга сетей FMСG России

-10%0%

10%20%30%40%50%60%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ТОП-52

Динамика выручки лидеров сегмента FMСG в рублях в 2010 году

22%

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

FMСG: комментирует Лев Хасис, председатель президиума АКОРТ

•Чем больше всего запомнился 2010 год?

•Какие прогнозы на 2010 год сбылись, а какие – нет?

Итоги 2010

•Какие новые тренды будут характерны для 2011 года?

•Какими будут основные вызовы для ритейлеров в 2011 году?

Прогнозы 2011

•Какие географические рынки и форматы перспективны?

•Органический рост или M&A?Рынок

•Что меняется в поведении покупателей?• Насколько вырастет объем потребления?

Потреби-тель

Лидеры рейтинга сетей БТЭ России

ТОП-5

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%0 1 2 3 4 5 6

Динамика выручки лидеров сегмента БТЭ в рублях в 2010 году

50%

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

БТЭ: комментирует Валерий Симанов, директор по развитию М.Видео

•Чем больше всего запомнился 2010 год?

•Какие прогнозы на 2010 год сбылись, а какие – нет?

Итоги 2010

•Какие новые тренды будут характерны для 2011 года?

•Какими будут основные вызовы для ритейлеров в 2011 году?

Прогнозы 2011

•Какие географические рынки и форматы перспективны?

•Органический рост или M&A?Рынок

•Что меняется в поведении покупателей?• Насколько вырастет объем потребления?

Потреби-тель

Лидеры рейтинга сетей мобильных устройств России

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%0 1 2 3 4 5 6

Динамика выручки лидеров сегмента мобильных устройств в рублях в 2010 году

ТОП-5

83%

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Мобильные: комментирует Виктор Луканин, вице-президент по коммерции «Евросеть»

•Чем больше всего запомнился 2010 год?

•Какие прогнозы на 2010 год сбылись, а какие – нет?

Итоги 2010

•Какие новые тренды будут характерны для 2011 года?

•Какими будут основные вызовы для ритейлеров в 2011 году?

Прогнозы 2011

•Какие географические рынки и форматы перспективны?

•Органический рост или M&A?Рынок

•Что меняется в поведении покупателей?• Насколько вырастет объем потребления?

Потреби-тель

Лидеры рейтинга сетей DIY & HH России

-10%0%

10%20%30%40%50%60%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ТОП-8

17%Динамика выручки лидеров сегмента DIY &

HH в рублях в 2010 году

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

DIY & HH: комментирует Алексей Иовлев, генеральный директор «Метрика»

•Чем больше всего запомнился 2010 год?

•Какие прогнозы на 2010 год сбылись, а какие – нет?

Итоги 2010

•Какие новые тренды будут характерны для 2011 года?

•Какими будут основные вызовы для ритейлеров в 2011 году?

Прогнозы 2011

•Какие географические рынки и форматы перспективны?

•Органический рост или M&A?Рынок

•Что меняется в поведении покупателей?• Насколько вырастет объем потребления?

Потреби-тель

Лидеры рейтинга сетей аптек России

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Динамика выручки лидеров сегмента аптек в рублях в 2010 году

12%

ТОП-8

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Аптеки: комментирует Антон Володькин, директор по маркетингу «Аптеки 36,6»

•Чем больше всего запомнился 2010 год?

•Какие прогнозы на 2010 год сбылись, а какие – нет?

Итоги 2010

•Какие новые тренды будут характерны для 2011 года?

•Какими будут основные вызовы для ритейлеров в 2011 году?

Прогнозы 2011

•Какие географические рынки и форматы перспективны?

•Органический рост или M&A?Рынок

•Что меняется в поведении покупателей?• Насколько вырастет объем потребления?

Потреби-тель

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Детские товары: комментирует Алексей Зуев, президент сеть магазинов «Кораблик»

•Чем больше всего запомнился 2010 год?

•Какие прогнозы на 2010 год сбылись, а какие – нет?

Итоги 2010

•Какие новые тренды будут характерны для 2011 года?

•Какими будут основные вызовы для ритейлеров в 2011 году?

Прогнозы 2011

•Какие географические рынки и форматы перспективны?

•Органический рост или M&A?Рынок

•Что меняется в поведении покупателей?• Насколько вырастет объем потребления?

Потреби-тель

Спасибо за внимание

Спасибо за внимание!!!

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru.

Тема доклада:Розничная торговля РФ

Тренды розничных продаж 2010.Прогнозы 2011.

Докладчик: Федяков Иван,

генеральный директор ИА “INFOLine”