Топ-10 крупнейших IPO России We know how to tell your story

2

Топ-10 крупнейших IPO России

Роснефть $10,7 млрд

ВТБ $7,9 млрд

Русал

$2,2 млрд ПИК

$1,9 млрд Мегафон

$1,8 млрд АФК Система

$1,6 млрд Яндекс

$1,4 млрд

AFI Development

$1,4 млрд

TCS Holding

$1,1 млрд ТМК

$1,1 млрд

0

2

4

6

8

10

12

14

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Источник: Ведомости, данные компаний

(млр

д $

СШ

А)

www.detailcomms.com

Нефть и газ

Телекоммуникации, инф.

технологии и СМИ

Металлургия

Недвижимость

Банки

3

1. Роснефть

О компании «Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая компания мира. Основными видами деятельности ОАО «НК «Роснефть»

являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

Дата размещения:

14 июля 2006 Размер IPO:

$10,7 млрд

Источник: Ведомости, данные Компании www.detailcomms.com

Сектор:

Нефть и газ

4

2. ВТБ

О компании Группа ВТБ — это банк ВТБ, его дочерние (доля ВТБ — более 50% голосующих акций/долей) кредитные и финансовые организации. Дочерние кредитные

организации (банки) осуществляют банковские операции. Дочерние финансовые организации предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию или иные услуги финансового характера. Управляющие компании пенсионных фондов, паевых инвестиционных фондов, лизинговые компании и иные организации осуществляют операции на рынке финансовых услуг.

Дата размещения:

11 мая 2007 Размер IPO:

$7,9 млрд

Источник: Ведомости, данные Компании www.detailcomms.com

Сектор:

Банки

5

3. РУСАЛ

О компании РУСАЛ – крупнейший в мире производитель алюминия. Основную часть продукции компании составляют первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и

глинозем. Активы ОК РУСАЛ включают в себя весь комплекс предприятий, задействованных в цепочке производства конечного продукта, – от горнодобывающих комбинатов до алюминиевых и фольгопрокатных заводов. Заводы и представительства РУСАЛа находятся в 19 странах на пяти континентах.

Дата размещения:

22 января 2010 Размер IPO:

$2,2 млрд

Источник: Ведомости, данные Компании www.detailcomms.com

Сектор:

Металлургия

6

4. ПИК

О компании Группа Компаний ПИК, основанная в 1994 году, сегодня является одним из ведущих российских девелоперов в области жилой недвижимости. За 20 лет работы Группа

прошла долгий путь от небольшой, но динамичной риэлтерской компании до мощного вертикально-интегрированного холдинга, контролирующего все стадии процесса девелопмента – от разработки концепции и строительства до продаж и управления объектами.

Дата размещения:

31 мая 2007 Размер IPO:

$1,9 млрд

Источник: Ведомости, данные Компании www.detailcomms.com

Сектор:

Недвижимость

7

5. Мегафон

О компании Один из ведущих российских операторов связи. «МегаФон» работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее

дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.

Дата размещения:

28 ноября 2012 Размер IPO:

$1,8 млрд

Источник: Ведомости, данные Компании www.detailcomms.com

Сектор:

ТМТ

8

6. АФК «Система»

О компании Крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная финансовая компания. Образованная в 1993 году, сегодня АФК «Система»

входит в ТОП-10 российских компаний по выручке и является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире. Группа владеет диверсифицированным портфелем публичных и частных компаний.

Дата размещения:

9 февраля 2005 Размер IPO:

$1,6 млрд

Источник: Ведомости, данные Компании www.detailcomms.com

Сектор:

ТМТ

9

7. Яндекс

О компании Российская международная ИТ-компания, владеющая одноимённой системой поиска в Сети и интернет-порталом. Сейчас у Яндекса есть офисы и

представительства в семи странах, там работают более 6000 человек. Доля Яндекса в России составляет 61,9%. Сервисы компании также работают для Беларуси, Казахстана, Турции и Украины. Ими пользуются более 100 миллионов человек из разных стран.

Дата размещения:

23 мая 2011 Размер IPO:

$1,4 млрд

Источник: Ведомости, данные Компании www.detailcomms.com

Сектор:

ТМТ

10

8. AFI Development

О компании Основанная в 2001 году, AFI Development является одной из ведущих компаний в сфере недвижимости на российском рынке, реализуя крупномасштабные

проекты девелопмента в Москве и Московской области. Портфель компании насчитывает более 600 тысяч квадратных метров завершенных объектов и около 1,3 миллиона квадратных метров объектов, находящихся в стадии разработки.

Дата размещения:

2 мая 2007 Размер IPO:

$1,4 млрд

Источник: Ведомости, данные Компании www.detailcomms.com

Сектор:

Недвижимость

11

9. TCS Holding

О компании ТКС - инновационный онлайн-провайдер финансовых услуг, работающий в России через высокотехнологичную платформу без розничных

отделений. Банк основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. По состоянию на март 2014 года выпущено 4,1 млн карт. Банк занимает 3-е место в России по объему портфеля кредитных карт с долей рынка 7,3%, согласно данным ЦБ РФ.

Дата размещения:

22 октября 2013 Размер IPO:

$1,1 млрд

Источник: Ведомости, данные Компании www.detailcomms.com

Сектор:

ТМТ

12

10. ТМК

О компании ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. ТМК объединяет 28 предприятий, расположенных в России,

США, Румынии и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. ТМК занимает первое место среди мировых трубных компаний по объему отгрузки. Наибольшую долю в структуре продаж компании занимают нарезные нефтегазовые трубы.

Дата размещения:

31октября 2006 Размер IPO:

$1,1 млрд

Источник: Ведомости, данные Компании www.detailcomms.com

Сектор:

Металлургия

Detail Communications - динамичное международное агентство по

финансовым и корпоративным коммуникациям со свежим и современным

подходом в условиях быстроменяющегося мира

13

О нас

Заинтересованность Мы любим то, что делаем

и с увлечением следим за

тем, как быстро

происходят перемены в

области корпоративных

коммуникаций. Мы всегда

стремимся к развитию и

поиску новых решений.

Гибкий подход У нас нет разcдутого

штата или сложной

организационной

структуры, поэтому наши

клиенты не переплачивают

за наши услуги. Мы быстро

принимаем решения и

незамедлительно

приступаем к работе.

Глобальный охват Мы обслуживаем наших

клиентов, как через наши

офисы, так и при помощи

наших стратегических

партнеров в ключевых

городах России, странах

СНГ, Великобритании,

США, Гонконге и Нигерии.

Опыт Наша команда состоит из

опытных консультантов,

владеющих несколькими

языками, и имеющих опыт

работы в IR и PR

департаментах крупных

компаний, агентствах по

финансовым

коммуникациям, СМИ,

инвестиционных банках и

корпоративных финансах.

www.detailcomms.com | +7 (499) 390 01 54 | info@detailcomms.com

финансовые коммуникации | investor relations

media relations | корпоративные коммуникации