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August. 2008August. 2008http://http://www.hansolcsn.comwww.hansolcsn.com

Supply Chain Value Innovation Leader

* 인증종합물류기업·ISO 9001·ISO 14001 인증기업

HansolCSNHansolCSN IRIR

ContentsContents ……3

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會社槪要Logistics 事業紹介財務諸表

Copyright ⓒ 2008 Hansol CSN 3

회사개요회사개요

회 사 명 : 한솔CSN 주식회사 (Hansol CSN co., ltd.)대표이사 : 서 강 호 (Seo Kang Ho, 徐康浩)설립일자 : 1994년 6월 10일(한솔유통)사업번호 : 102- 81- 41359그 룹 : 한솔그룹 계열업 태 : 운수, 보관, 서비스 등업 종 : 창고, 복합운송주선업 등주요제품 : 국내ㆍ국제물류(운송, 보관, 하역 등) 및 물류컨설팅 등본사주소 : 서울 강남구 역삼동 736-1 한솔빌딩 15층(135-983)종업원수 : 400명 (2008. 7월 기준 /정직원수)총 자 산 : 1,247억원자 본 금 : 246억원’07 실적 : 2,707억원 (’08 상반기실적 : 1,403억원)결산일자 : 12월 31일 (거래소 상장기업)

국내물류서비스 : 운송, 보관, 하역, 유통, 가공, 폐기, 회수 등 종합 물류 서비스(TPL)국제물류서비스 : 해상,항공 등 국제복합운송주선 및 국제물류 대리점 운영e-Logistics서비스 : 물류/SCM 컨설팅, 물류시스템 구축, 산업별 전문 물류솔루션 제공

기본 정보

사업 내용

회사명 CSN은 'Customer Service Network’ 의 약자로, 고객의 전략적 SCM파트너로서 다양한 네트워크를활용한 ‘One Stop Service’ 및 첨단 정보시스템 'e-Logistics Service ' 등 TPL사업을 펼쳐가고 있습니다.


1994년 6월 한솔유통㈜ 설립(한솔그룹 계열사, 물류전문회사

1994년 6월 한솔그룹 물류 통합운영(내수/수출/조달)

1996년 10월 영우통상 인수 (설립일 73년 8월14일, 상장일 89년10월13일)

1997년 2월 한솔CSN(Cyber Service Network로 사명변경 )

1997년 6월 Internet Shopping 사업(한솔CS Club)진출

1998년 9월 철탑산업훈장 수상(철도청)

1999년 4월 제1회 대한민국 우수쇼핑몰 대상 수상(산자부)

1999년 4월 Internet 물류사업(한솔 Logisclub) 진출

1999년 12월 한국물류대상 산업포장 수상(건교부)

2000년 1월 군산항 컨테이너부두 운영개시(선사: 흥아해운)

2000년 6월 한국 e-Business 대상 수상(산자부)

2000년 12월 한창제지 물류 수행

2002년 2월 스타리온 물류 수행

2003년 2월 서강호 대표이사 취임

2003년 10월 동양기전 TPL 수주

2004년 2월 아이마켓코리아(IMK) MRO산업 물류 수행

2004년 6월 Internet Shopping(한솔CS Club)사업양도

2004년 6월 삼성Tesco 물류 수행

2004년 7월 제일모직 화학부문 물류 수행

2004년 10월 C.H Robinson 전략적 제휴

2004년 10월 IBM BCS 및 2015 비전 수립

2004년 10월 C.H 로빈슨 물류파트너 제휴

2004년 11월 삼성전자 (기자재) 물류 수행

2004년 11월 롯데상사 / 롯데알미늄 물류 수행

2004년 11월 2015 Vision 선포식 실시

2004년 12월 신풍제지 TPL 물류 수행

2005년 3월 제일모직 의류부문 물류 수행

회사연혁회사연혁2005년 4월 ‘제 8회 한국로지스틱스 대상’ 대기업부문 대상 수상

2005년 5월 물류표준설비 인증 획득(산업자원부 기술표준원)

2005년 9월 삼성테스코 중국 소싱물류 수행

2005년 9월 삼성광주전자 물류 수행

2005년 10월 한국라파즈석고보드 물류 수행

2005년 11월 물류표준설비 인증 획득/전주·장항센터 (산업자원부 기술표준원)

2005년 12월 삼성전기 조치원공장 물류 수행

2006년 2월 태평양 BtoC(온라인쇼핑부문) 물류 수행

2006년 3월 코오롱 물류 수행

2006년 5월 ISO 9001,14001 국제표준규격 인증 획득

2006년 5월 태평양 BtoC(홈쇼핑쇼핑부문) 물류 수행

2006년 5월 대한제당 통합물류진단 컨설팅 MOU체결

2006년 6월 부산 신항 배후 물류 단지 사업권 획득

2006년 6월 인증종합물류기업 획득(건교부)

2006년 7월 삼성토탈 물류 수행

2006년 7월 만도 (원주공장) 조달물류 수행

2006년 8월 대성전기 물류 수행

2006년 11월 광명역사 사업개발 한솔CSN 컨소시엄 선정

2006년 12월 삼성SDI 국제수출물류 부분 항공대리점(미주) 선정

2007년 1월 광명역 복합터미널㈜ 창립총회 개최

2007년 2월 삼성SDI(부산) 물류 수행

2007년 3월 삼성전자 천진법인(TSED/TTSE) VD사 내자(국내벤터) 공동물류수행

2007년 4월 원주물류센터 오픈

2007년 4월 부산신항 합작법인 퍼스트클래스로지스틱스 출범

2007년 6월 삼성전자 멕시코법인(SAMEX_Tijuana 공장) 조달물류수행

2007년 7월 중국 상하이 / 텐진 법인 설립

2007년 8월 르노삼성자동차 조달물류 수행

2007년 9월 커피빈 국내운송물류 수행

2007년 10월 한솔골드포인트 미국법인(샌디에고) 설립

2007년 11월 목우촌 물류컨설팅 수행

2008년 1월 호텔신라면세점(인천공항)물류수행

2008년 4월 삼성전기(부산,대전법인) 물류수행

2008년 8월 이브자리 물류컨설팅 수행 수주


조직현황조직현황 • 서강호(58) : 2003년 2월 취임• 경력 : 삼성Mall(삼성물산) 사업총괄, 삼성Japan 대표 등

대표이사

TPL2 사업본부

본부장 남일동 상무

경영지원본부

본부장 최태섭 부사장

TPL 운영담당TPL 운영담당

용산센터

인천센터

성북센터

장항센터

대전센터

전주센터

천안센터

익산센터

NEURON T/FNEURON T/F 운영혁신 T/F운영혁신 T/F

물류연구소

TPL전략1팀

영업1탐

영업2팀

영업3팀

영업4팀

중국법인중국법인

해외사업지원팀

미주법인미주법인

TPL전략2팀

영업5팀

국제운영 Part

군산지점군산지점

경영전략팀

인사팀

재무팀

정보전략팀

IMK수도권센터

TPL지원팀

국제운영팀

제일모직물류팀 원주물류센터

SG물류센터

영남지점영남지점

SE 물류센터

당진센터

TESCO 목천센터

부산센터

IMK 경남센터

TPL1 사업본부

본부장 김성욱 부사장

SDI 부산센터 대구센터


경영체계경영체계 2015비전은 ‘고객의 Supply Chain을 혁신하고 효율적으로 운영함으로써 고객에게 새로운 가치를

창출해 주는 혁신자가 되자’ 는 뜻으로 Value Innovation을 미션으로 하는 기업을 의미합니다.

공 유 가 치 (Shared Value)

전략

경영

실천

전략

경영

실천

경영

체질

강화

경영

체질

강화

기업

문화

재구축

기업

문화

재구축

Supply ChainValue Innovation Leader

매출액 1조원영업이익률 7%

고객/종업원만족도업계 1위달성

글로벌 5대권역거점확보

TPL Big 3

Biz Portfolio 재구축 Soft 경쟁력강화 Global N/W 구축

“ 한 방향 ”

고객가치 창출고객가치 창출 도전정신도전정신 실행력실행력 신뢰신뢰

경영시스템 Up-Grade

목표관리 성과관리 인재육성 공유가치체득화PI / System 재구축

2015 비전


전략전략 RoadmapRoadmap

매출 5,193억 (2010)TPL비중 80%

[ 확산기 ]

선진사 수준4PL 성장

[ 진입기 ]

TPL 진입 및

영업기반 확보

[ 도약기 ]

TPL Big 3

물류회사 도약

신규진입 및 안정화

단계별

전략방향

(’10년~’13년)

[ 기반 구축기 ]

경영체질 개선 및

성장기반 마련

(’05년 ~ ’07년)

(’08년~’09년)

(’13년~)

Biz Portfolio 재 구축

핵심역량 확보

Supply Chain ValueInnovation Leader

High-end 시장 개척 및 관련사업 다각화

Biz 영역확장: 부가가치 창출

Consulting 역량 집중 강화


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會社槪要Logistics事業紹介財務諸表


산업별(주요타겟군 : 전기전자 / 도소매유통 / 자동차부품 / 화학 / 제지)로특화된다양한물류경험과전문지식을바탕으로물류기획에서운영, 관리까지 One Stop 토털물류아웃소싱서비스를제공합니다.

제3자 물류 (TPL) 서비스제3자 물류 (TPL) 서비스

사업분야사업분야

V&M Solution 서비스V&M Solution 서비스

Supply Chain 전과정에걸친물류흐름의가시성확보와 실시간제어및관리를할수있는서비스를제공합니다. (시스템통합, 정보공유, 실시간물류상황 Tracking & Tracing 기능)

전세계어느곳이나수출입화물의해상및항공운송서비스를제공합니다.군산항컨테이너및벌크수출입물류서비스는최고의경쟁력을자랑합니다.

국제물류 서비스국제물류 서비스

고객기업의조달~생산~유통에이르는공급체인전과정 (운송, 하역,창고보관등국내물류/수출입물류ㆍ무역통관업무/해외현지물류) 등SCM(공급유통관리) 효율화및혁신을위한통합컨설팅을제공합니다.

물류센터재설계/구축, 운영개선, 표준화/정보화, 물류정보시스템구축ㆍ운용

물류컨설팅 서비스물류컨설팅 서비스


한솔CSN은 기업고객의 물류부문(생산/조달/유통/판매물류/배송/정보제공 등 ) 아웃소싱을 통해 고객이 모든경영자원을 제품생산, 서비스, 마케팅 등의 핵심역량에만 집중할 수 있도록 종합물류서비스 기반을 갖추고 있습니다.

SCM 및 물류컨설팅, 물류시스템 구축, 물류관리 및 운영서비스를 제공하고 있으며, 전국에 주요 거점과 전세계글로벌 네트워크를 통해 고객의 글로벌 진출을 도와드릴 수 있는 성공적인 파트너가 되어드리고 있습니다.

고객의 요구에 따라 필요자원을 최적화하고, 물류 기획/설계에서부터 실제 운영, Performance 관리 및 개선을지속적으로 수행하여, 고객의 상품 판매력을 강화시키는 Total One-Stop Logistics Service를 제공합니다.

사업특징사업특징

TPL Service Process

제안접수

• 고객기업 기초조사• 회사소개서 작성 제출• RFP 작성 제출• RFP 분석/서비스 제공

범위 확정• 진단범위/대상 도출• 수행조직 구성

현장진단 및제안 Pilot Test 및물류운영 운영평가

• 현장 분석항목/방법 설정• 물류운영실태 분석• 문제점 및 개선점 도출• 코스트측면 과제 도출• 기능별 개선과제 검토• 기능간 상호관계 정리• 개선목표 설정• 개선효과 분석• 평가지표 도출• 제안서 작성 제출 / PT• 계약체결

• 현장 개설팀 구성• 부문별 추진과제 수행• 진행사항 확인/점검• Pilot Test • Pilot Test Demo 실시• 현장 인수인계 및 운영

• 서비스 수준 확인• 성과조사• 성과개선 합의• 계약변화 관리• 재계약


국내물류국내물류 NetworkNetwork

군산데포

용산

인천

의왕

천안

부산센터

청원

IMK경북

IMK수지센터

금천(제일모직물류팀)

성북

SE

목천

영남지점

IMK충청

하남

당진

대구

IMK 경남

원주

덕평

물류물류거점거점

2지점, 21센터, 6데포

수도권수도권

성북센터, 용산센터, 수지센터, 인천센터, CI구로센터원주센터, 당진센터, 목천센터, 의왕데포, 하남데포

중부권중부권천안센터, 대전센터, IMK충청, SE대전센터, CI대전센터, 당진센터, 장항센터, 전주센터, 익산센터, 조치원데포, 청원데포

영남지점영남지점

군산지점군산지점

주요주요물류물류

인프라인프라

• 창고 가용면적: 약 75,000평

• 하역장비 : 약 400여대

• 물류운영인력 : 약 730여명

• 운용차량 : 약 900여대

- ‘회원차량제도’ 운영

(자차,지입차,탑차,컨테이너 차량 등 포함)

- 객관적인 평가 제도 실시

- 안정적인 수송서비스 제공

수도권 :제지,유통,의류,전자물류

군산지점 :항만하역.운송,CY운영

장항

익산

대전CI대전

SG물류센터(SG물류팀)

CI광주센터

군산지점

광주데포

전주

중부권 :제지물류,건자재,전기전자

수도권

Center(21)

Depot(6)

지점(2)

물류팀(2)

부산센터, 대구센터, SDI부산,IMK경남,CI광주,SG광주, 광주데포

영남지점 :국제물류,제지,유통물류


국제물류국제물류 NetworkNetwork

North America• P&L • KWE (USA)• G&B• C.H.Robinson•• 미국미국 San DiegoSan Diego법인법인

Japan• JPT• KWE• Musashi• Yusen

China• 진지 TLS• JHJ• C.H.Robinson•• 상해ㆍ천진법인상해ㆍ천진법인

New Zealand• Hecny• Linfox

Australia• Hency• Wilson• Linfox• Virtual Supply Logistics

EU• C.H. Robinson• World Cargo Ltd. UK• De Rooy Logistics BV• MOL Logistics• Ziegler• Pactra

SingaporeThailand • Sintop

Africa• Egytrance• Freight Intertrans• SCM Logistics

Middle East• Ekol• Searough

India• C.H.Robinson• IWA Logistics

Malaysia• MKL Logistics

South America• P&L • Koramex

■ AMERICA : NYC.LAX.CHI.■ EUROPE : PAR.LON.FRA. ■ EAST ASIA : DUX.JED.CAI ■ ASIA : TYO.HKG.SIN.KUL ■ AFRICA : JMB.ADD.CAS

•• 총총 8383개사개사. 63. 63개국개국 100100여개여개 주요도시주요도시 CoverCover•• ((일본일본 JPT, JPT, 스웨덴스웨덴 Wilson Wilson 등등

해외해외 선진선진 물류업체물류업체 제휴제휴))

Item: 전자제품창고면적 :1,500평고객 : 삼성전자 등

천진물류센터

상해물류센터

Item: 유통물류CPG등창고면적 :1,000평고객: 테스코,메가마트 등

Item: 자동차 부품물류창고면적: 1,550평고객: 동양기전 등

Item: 자동차 부품물류창고면적: 4,000평고객: 동양기전 등

Detroit,Romulus 물류센터

Seattle, Tukwila 물류센터

해외 법인현황

•• 중국중국 상해상해 법인법인 : : 한송국제화운한송국제화운((상해상해))유한공사유한공사•• 중국중국 천진천진 법인법인 : : 한송국제물류한송국제물류((천진천진))유한공사유한공사•• 미국미국 San DiegoSan Diego법인법인 : : 한솔골드포인트한솔골드포인트

국제물류제휴 파트너 현황


국제물류국제물류 터미널터미널 ((군산항군산항))

□ 군산항 5부두 2개 선석 운영(Pier No.53, 54 Apron)□ Exclusive Container Terminal □ 컨테이너 크레인 1기(Panamax Class G/Crane), Reach Stacker 등□ Container Yard(#54) : 27,550㎡ (190m x 145m)□ Warehouse : 2,130평(8,520톤 보관)

□ 군산항 5부두 2개 선석 운영(Pier No.53, 54 Apron)□ Exclusive Container Terminal □ 컨테이너 크레인 1기(Panamax Class G/Crane), Reach Stacker 등□ Container Yard(#54) : 27,550㎡ (190m x 145m)□ Warehouse : 2,130평(8,520톤 보관)

□ Terminal Capacity

• Quay Length : 420m • Depth : Max 11m• Berth Capacity : 40,000tons • Ships : 2~ 3 • Annual Handling Cap. : 928,000tons

□ Terminal Capacity

• Quay Length : 420m • Depth : Max 11m• Berth Capacity : 40,000tons • Ships : 2~ 3 • Annual Handling Cap. : 928,000tons


물류수행물류수행 실적실적

페이퍼코리아, 한창제지 등 10여개제지社, 제지유통 및 원료업체 등 100여개社 물류대행연간 약 480백만톤의 지류 물동량 취급(Market Share 50%수준) 삼성광주전자,삼성전기,제일모직, 라파즈석고보드 등 전기전자ㆍ유통 등 산업별특화TPL

국내 최대의 해상운송물량 확보가능 역량 보유, 최고의 Cost 경쟁력 확보월간 Export 3천FEU, Import 2천FEU의 물동량 취급(Master B/L 기준) 삼성전자,삼성TESCO,제일모직(화학),동양기전,만도 등 자동차부품ㆍ화학 등 TPL수행

e-Logistics Solution (Supply Chain 통합관리 솔루션 개발 및 고객맞춤형 시스템 구축) V&M(국제물류 정보 모니터링 시스템), WMS(창고관리), TMS(수송관리), OMS(운송관리) 등물류 및 SCM 컨설팅, 전기전자/자동차부품/유통 등 산업별 전문 토탈 IT Solution 제공

국내국내 물류물류

국제국제 물류물류

ee--LogisticsLogistics


주요주요 고객고객

조달 판매 사내 국제



주요주요 고객고객 사사서비스영역서비스영역

천진


산업산업 군군

종이목재종이목재

전기전자전기전자

도소매유통도소매유통


자동차부품자동차부품

화학/기타산업화학/기타산업


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會社槪要Logistics事業紹介財務諸表


20082008년년 상반기상반기 경영실적경영실적구분구분

매출액매출액

매출총이익

(이익률)매출총이익

(이익률)

판매관리비판매관리비

영업이익

(이익률)영업이익

(이익률)

영업외수지영업외수지

경상이익경상이익

법인세법인세

영업외수익영업외수익

순이익

(이익률)순이익

(이익률)

1H ’07 H-on-H1,315 6.7%

24.1%

25.0%

19 21.1%

20

28( 3.0%)

(1.4%)

( 6.3%)83

64

5

34

35.0%

∆ 11.8%

∆ 21.4%

1H ’081,403

23

27

22

( 1.6%)

( 7.3%)103

80

8

30

매출 이익

영업이익

순이익1H ‘071H ‘08

100

500

1,000

1,500

10

501,403

1H ‘07

1,315

19

28

1H ‘06

23 22

( 1.6%)


572572

0

573573

0

20072007

1,247

675418117110

48445429

763246383107

0

1,247

20062006

1,129

5564049458

37034921

759246383123

7

1,129

Balance Sheet (Summary) Balance Sheet (Summary) (단위: 억원)

425422

3 71852080

118

53452410

609243558

-1931

1,143

428419

9 1,004

346476182

751625126681243558

7-127

1,432

1. 유동자산

1) 당좌자산

2) 재고자산

1. 유동자산

1) 당좌자산

2) 재고자산

구분구분

자산총계자산총계

20032003

2. 비유동자산

1) 투자자산

2) 유형자산

3) 무형자산

2. 비유동자산

1) 투자자산

2) 유형자산

3) 무형자산

2. 자본총계2. 자본총계

1. 부채총계

1) 유동부채

2) 비유동부채

1. 부채총계

1) 유동부채

2) 비유동부채

1) 자본금

2) 자본잉여금

3) 이익잉여금

4) 자본조정

1) 자본금

2) 자본잉여금

3) 이익잉여금

4) 자본조정

부채와자본총계부채와자본총계

20022002 20052005

526526

0

1,143 1,432 1,136

6104578964

35434212

782244372172

-6

1,136

20042004

310310

0

1,000

6905267589

35233913

64724336584

-45

1,000


- 16

24100

134

( 2.4 )60

25

2722

129

( 0.8)

(0.9)

20

2,7072,557

149

2,5152,321

194

-16

14

- 30

(-0.6 )

20062006

(7.7)

3,9253,563

362

2,2372,009

228

2,2522,047

205

Income Statement (Summary) Income Statement (Summary) (단위: 억원)

12

2669

55

12

4.6

7.5

307

(1.4)

(0.3) -197

27236

12

-197

2

-199

208

(0.5)

(-9.3)

매출액

매출원가

매출총이익

매출액

매출원가

매출총이익

구분구분 20022002

경상이익경상이익

영업외수익

영업외비용

영업외수익

영업외비용

영업이익영업이익

법인세차감전순이익법인세차감전순이익

법인세비용법인세비용

당기순이익당기순이익

매출이익율(%)매출이익율(%)

판관비판관비

영업이익율(%)영업이익율(%)

경상이익율(%)경상이익율(%)

65

6471

72

65

-19

84

156

(3.2)

(2.9)115

5924

80

115

-19

134

125

(3.6)

(5.1)

20042004 20052005

(9.2) (10.2) (9.1)

2,1281,908

220(10.3)

20032003

25

14

10

20072007

(5.9)


Income Statement (Quarterly) Income Statement (Quarterly) (단위: 억원)

구 분구 분

매 출 액매 출 액

매출원가매출원가

판매관리비판매관리비

매출총이익

(%)

매출총이익

(%)

영업외수익영업외수익

영업외비용영업외비용

법인세등법인세등

순이익순이익

세전이익세전이익

영업이익

(%)

영업이익

(%)

경상이익

(%)

경상이익

(%)

‘05.4Q‘05.4Q ’06.1Q’06.1Q

546

601

35

55(9.3)

12

9

-13

23

20(3.3)

23(3.8)

536

587

34

51(8.7)

16

7

5

26

17(2.9)

26(4.4)

36 21

’06.2Q’06.2Q

577

628

34

51(8.1)

10

7

5

20

17(2.8)

20(3.2)

15

’06.3Q’06.3Q

614

665

32

51(7.7)

-6

84

5

-71

19(2.9)

-71(-10.6)

-76

’06.4Q’06.4Q

594

635

34

41(6.5)

4

2

-1

9

7(1.0)

9(1.4)

10

’07.1Q’07.1Q

593

633

32

40(6.3)

8

3

3

13

8(1.3)

13(1.9)

10

’07.2Q’07.2Q

639

682

32

43(6.3)

13

3

3

21

11(1.6)

21(3.1)

18

’07.3Q’07.3Q

625

658

32

33(5.0)

3

7

-

-3

1(0.1)

-3(-0.5)

-3

’07.4Q’07.4Q

700

734

33

34(4.8)

3

9

-9

-5

1(0.1)

-5(-0.8)

-14

’08.1Q’08.1Q

652

703

43

51(7.2)

14

10

3

12

8(1.1)

12(1.7)

9

’08.2Q’08.2Q

648

700

37

52(7.4)

14

11

5

18

15(2.1)

18(2.6)

13


주요주요 경영현황경영현황단위:억원

1,985 2,2002,252

1,788

2,515

’02 ’03 ’04 ’05 ’06

단위:%

부채비율 추이

제3자 물류(3PL) 매출비중 추이

총자산 / 자기자본 추이

물류매출추이

’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06

47

4140

42

5265

단위:억원

총자산 자본총계

’02 ’03 ’04 ’05 ’06

1,432

681

1,143

609

1,000

647

1,136

782

1,129

759

단위:%

’02 ’03 ’04 ’05 ’06

88

110

5445 49

’07

63

2,707

’07

’07

1,247

763


한솔CSN 주가추이한솔CSN 주가추이

국내외주요물류업체의 ROE & PBR 비교 2)국내외주요물류업체의 ROE & PBR 비교 2)국내주요물류기업매출성장률 ·영업이익률추이국내주요물류기업매출성장률 ·영업이익률추이

Stock PerformanceStock Performance

발행된 총주식수 : 47,983,752주액면가 : 500원 거래소 : KOSPI (code:009180)

한솔CSN 주주현황한솔CSN 주주현황* 2008년 3월말기준

주주명주주명 주식수주식수 비율(%)비율(%)

한솔EME㈜한솔EME㈜

회장 조동길회장 조동길

기타 유통주식기타 유통주식

합 계합 계

한솔텔레컴한솔텔레컴

1,920,0104,161,640

41,622,09847,983,752

8.74.00

86.7100

280,004 0.6

20 30 401000

2

4

6

8

10

12

대한통운

한진세방동방

Ryder

Expeditors

EXEL

한솔CSN

UPS

도이치포스트

CNF

C.H.Robinson

Fedex

(ROE, %)

(PBR, 배)

2007/ 2008/07/16

시가총액 792억(2008.8.18기준)

특수관계인특수관계인 6,361,654 13.3


Appendix. 물류사업 이해 - 시장 환경Appendix. 물류사업 이해 - 시장 환경

Global 시장은 년 평균 17% 성장하고 있으며, 국내 시장은 국내 기업 물류비 증가와 국내 물류 산업의 변화와국가의 정책적 지원에 따라 년 평균 21%의 급 성장이 예상됨.

Global 물류 시장 규모 추이

#.출처 : Entrue Global Research DB (Entrue 컨설팅 분석)

2001 2002 2003 2004

(단위: 억 불)

북미

유럽

기타

아시아

1,4061,636

1,920

2,248CAGR=17%

17.423.8

32.7 39.217.5

16.9

16.818.3

39.338.4

36.336.5

2004 2006 2008 2010

자가 물류

2자 물류

3자 물류

73.5

94.1

73.5 85.9

국내 물류비 및 시장 규모 추이

(단위: 조)

• Global 시장은 년 평균 17%로 성장률이 높음

• 그중 아시아 지역 시장의 성장률이 가장 높음

3자 물류 비율

24% 30%38%

42%

• 국내 기업 물류비는 연평균 4.21% 증가 예상

• 국내 물류 시장은 연평균 21% 성장이 예상됨


글로벌 물류업체는 M&A를 통한 서비스 범위 및 지역적 범위 확장을 가속화하고 있으며, 국내 시장의 경우Captive 고객 기반과 자산 기반의 양분화로 Open Market 진출이 어려움.

Global 물류업체 경쟁 현황

EXEL

• 독일 우편사업자로서 시작하여 민영화 이후 업계

강자의 M&A를 통한 성장

• 유럽과 미국 물류기업의 M&A를 통한 성장

• Fujitsu Logistics인수를 통한 일본 내 계약물류

시장 진입

국내 물류 업체 경쟁 현황

DPWN

Service Scope단위 서비스 복합 서비스

Local

국제

Global ExelK&N

DPWNTNT

Panalpina UPS

CH Robinson CNF

ExpeditorsPenske

AP Moller

Geographic Scope

통합 서비스 3자매출 비중

글로비스대한통운

범한 판토스

삼성 로지텍

한진

현대택배

CJ GLS

세방

동방한솔 CSN

Captive 고객기반

자산기반

LSP

매출

M & A를 통한 서비스와 Global Network 확대

Captive 고객 기반 vs. 자산기반의 양분화

• Captive 고객의 매출 의존도 높음

• Open Market의 진출이 어려움

• 차별화 전략이 요구됨

원가 절감 및 수익성 위주의 고객 선정

Global 시장으로 진출

신규 서비스 개발

Appendix. 물류사업 이해 - 경쟁 현황Appendix. 물류사업 이해 - 경쟁 현황


Appendix. 물류사업 이해 – 화주 NeedsAppendix. 물류사업 이해 – 화주 Needs

화주 기업은 물류 업체 선정시 지리적 Coverage 및 서비스 포트폴리오, 물류비가격을 우선적으로 고려하며, TMS, WMS 외 Visibility, RFID, Collaboration 등 물류업체의 새로운 IT 서비스에 대한 기대가 증가하고 있음.

물류업체 선정 시 고려사항 화주기업의 물류업체 IT 서비스 이용도

#.출처 : Entrue Global Research DB (Entrue 컨설팅 분석) #.출처: 2006 Eleventh Annual Study, Georgia Tech, Capgemini LLC, DHL, and SAP.

0 50 100

Current Planned

Visibility

Web-Enabled Communications

TMS-Execution

WMS

RFID

TMS-Planning

Collaboration Tools

북미 시장 국내 시장(’05년)

지리적Coverage

서비스포트폴리오

가격

유연성

고객 서비스

혁신

IT 역량

중요도

4.71

4.61

4.54

4.44

4.10

3.46

3.30

계약단가

서비스 수준및 범위

재무안정성및 신뢰성

명성과 평판

보유 전문인력및 지식

정보 시스템

기업문화

고려 비율

53%

25%

11%

• Globally 지리적 Coverage, 서비스 포트폴리오, 가격을

최우선으로 고려함

• 국내는 현재까지는 Open Market에서는 가격을 최우선시

하나 Global 추세에 따라 서비스 수준 및 범위가 중요할

것으로 예상됨

• 물류업체의 IT기반의 서비스에 대한 Needs가 점차

증대하고 있으며, RFID 등 신기술 기반 서비스의 준비가

필요함


IR담당 : 재무팀 이현호과장(TEL : 3287-7316)

PR담당 : 경영전략팀 이수영과장(TEL : 3287-7341)

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* 인증종합물류기업·iso 9001·iso 14001 인증기업 hansolcsn ir · pdf...

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