Borsa İstanbul sürekli yaz saati uygulaması nedeniyle pay piyasasında sürekli işlem saatleri-nin 10:00 – 18:00 olarak, seansın kapanış saatinin 18:10 olarak değiştirildiğini açıkladı.

Savunma Bakanı Fikri Işık sınırın öte tarafında gelişmeler olduğunu, Silopi'ye askeri sevkiya-tının bununla ilgili olduğunu açıkladı. Işık Türk savaş uçaklarının Musul harekatına katılmak için hazır beklediğini ekledi.

İTO verilerine göre ekimde İstanbul’da perakende fiyatlar %1,21 artarken, gıda harcamaları grubundaki artış %1,6 oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM verilerine göre ekimde ihracat geçen yılın aynı ayına gö-re %4,6 azalarak 11,7 milyar dolar oldu. 2016 yılının ilk 10 ayında ihracat %3,7 gerileme kay-detti ve 116 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Markit verilerine göre Türkiye imalat PMI verisi ekimde 48,3’ten 49,8’e yükseldi ve son se-kiz ayın en yükseğinde gerçekleşti.

Takvim Bugün

Geçen hafta yaşanan dolarda değerlenme eğiliminin bu hafta tamamen tersine dönmesi piyasalarda başlıca gündem maddesi olarak görülebilir. Clinton’un anketlerde oyunun düş-mesiyle başlayan tahvil alımları ABD 10 yıllık faizini 1,87’den 1,81’e kadar düşürürken, geçen hafta 99’un üzerini test eden dolar endeksi bu sabah 97,6 seviyesinde izleniyor. Doların değer kaybı ve Afrika’daki pozitif gelişmeler gelişen ülke paralarına nefes aldırdı. Dün Güney Afrika Maliye Bakanı Pravin Gordhan hakkında açılan yolsuzluk davası geri çekildi. Gordhan bir akra-basına erken emeklilik vermekle suçlanmştı. Dün Afrika piyasalarında görülen iyimserliğin geçici olması, not indirimi endişeleri ve seçimlere yönelik belirsizliğin hakim olması beklense de zar değer kazandı. Bu ortamda 3,09’a kadar gerileyen dolar/TL, snırdaki hareketlilik nede-niyle yeniden 3,10’u aştı. Bu sabah 3,11’in üzerinden açıldı. Bugünkü Fed toplantısı doların yönü için önemli olacak. Aralık için sinyal verilirse dolarda yeniden değerlenme izlenebilir. Yurtdışı borsalarda Trump’ın anketlerde oy oranının artması olumsuz etki yaptı. S&P500 %0,68, Avrupa borsaları %1,gelişen ülkeler %0,28 düştü. BIST-100 endeksi günü %1,4 düşüşle 77.428 seviyesinden kapandı. Dünkü sert düşüşle 77.700’de bulunan 200 günlük hareketli ortalamanın aşağı kırılmış olması nedeniyle, bu seviye aşılmadığı sürece satış baskısının de-vam edebileceğini düşünüyoruz.

Fed toplantısının kararı bu akşam 21:00’de açıklanacak. Herhangi bir değişiklik beklentisi bulunmuyor. Açıklamada aralık için faiz artış sinyali olabilecek iki ipucu izleyeceğiz: Risklerin oldukça dengeli (nearly balanced) olması ve faiz artışı için koşulun oluştuğu (the case for an increase in the federal funds rate has strenthened) cümlelerinin yer alması.

2 Kasım 2016 Çarşamba

Gündem

2-Kas Fed toplantısı

ABD, ADP istihdam, Eki, bbek:163b, önceki 154b

Brezilya tatil

3-Kas İngiltere MB toplantısı, değişim beklenmiyor

İngiltere MB, Enflasyon Raporu

Euro B. İşsizlik, Eyl

Japonya tatil

TÜİK, enflasyon Eki, önceki:%7.3

ABD, fabrika sipariş, Eyl

4-Kas ABD, tarım dışı istihdam, Eki, önceki:156b,

bek:170b

Piyasa Özeti 1.Kas Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 77,429 -1.41 -1.4

BİST-30 94,693 -1.38 -1.4

Dolar/TL (TCMB Alış) 3.1024 0.08 0.1

Euro/TL (TCMB Alış) 3.3993 0.47 0.5

Euro/Dolar 1.0957 0.39 0.4

Dolar/JPY 104.63 0.19 0.2

En son Önceki

Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 9.22 9.24

Eurobond (15 Jan 2030) 162.57 163.69

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,292.64 1,279.75

Ham petrol ($/varil, BRENT) 47.82 48.98

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.375 101.875 4.696

22 Nisan 2020 5.125 99.556 5.266

3,9593,557

2,987

1,561

2,4521,294

79,433 79,39878,739 78,333 78,536

78,873

68,000

70,000

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000

82,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

25/Eki 26/Eki 27/Eki 28/Eki 31/Eki 01/Kas

(mn TL)BIST-100 ve İşlem Hacmi

Piyasalarda Bugün 2

Şirket ve Sektör Haberleri

Otomotiv sektörü; Komisyon'daki görüşmeleri dün tamamlanarak TBMM Genel Kurulu'na gön-derilmesi hedeflenen tasarıda yer alan değişikliğe göre araçlarda bugüne kadar sadece motor hacmine dayalı alınan ÖTV'ye fiyat vb çeşitli gruplara göre de değişiklik getirme hakkı Bakanlar Kurulu'na veriliyor. Söz konusu tasarıya göre ilgili araçlara ÖTV esas alınarak fiyat grubu oluştur-ma ve oluşturulan fiyat grupları, malın cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlara belirlemeye Bakanlar Kurulu'nun yetkilendirilmesi esas alınıyor. Belirlenecek yeni oranlar sıfır ila mevcut seviyenin bir katına kadar artırılabiliyor.

Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)

ABD (S&P500) 2,112 -0.68

Almanya (DAX) 10,526 -1.30

Fransa (CAC 40) 4,470 -0.86

Japonya (Nikkei225) 17,152 -1.51

Çin (SSEC) 3,109 -0.12

Brezilya (Bovespa) 63,326 -2.46

Rusya (RTSI) 997 0.80

Macaristan (BUX) 29,803 0.38

BİST Endeksler 1.Kas Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 77,429 -1.41 -1.4

BİST-100 (sent) 2.50 -1.27 -1.3

BİST Mali 104,733 -1.49 -1.5

BİST Sınai 79,430 -1.20 -1.2

BİST Hizmetler 49,912 -1.67 -1.7

BİST -100 Özet 1.Kas 31.Eki

İşlem Hacmi (mn TL) 3,521.5 2,452.3

Piyasa Değeri (mlyr $) 158.3 160.8

Halka açık (mlyr $) 53.0 53.8

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Metro Holding 1.11 4.7

Aksa 9.01 3.6

Alarko GMYO 34.00 2.7

Alarko Holding 3.98 2.6

TAV Havalimanları 13.04 2.5

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Park Elek. Madencilik 2.20 -3.1

Hürriyet Gzt. 0.83 -2.4

Net Turizm 1.25 -2.3

Galatasaray Sportif 36.14 -2.1

Teknosa İç ve Dış Ticaret 4.41 -1.8

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Garanti Bankası 8.45 206.60

T. Halk Bankası 9.48 131.62

Türk Hava Yolları 5.49 86.79

Tüpraş 64.55 78.93

Galatasaray Sportif 36.14 56.64

Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

7 Kasım 2019 5.38 101.88 4.70

15 Ocak 2030 11.88 162.57 5.24

14 Şubat 2034 8.00 125.62 5.66

VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)

BİST30

Şub.17 96.825 -1.22 16,580,398

Ara.16 95.675 -1.14 1,596,515,303

Dolar

Eki.16 3.1229 0.35 49,609,897

Ara.16 3.1434 0.33 350,383,456

60.9

61.9

62.9

63.9

64.9

65.9

Oca

k 13

Mar

t 13

May

ıs 1

3Te

mm

uz 1

3Ey

lül 1

3K

asım

13

Oca

k 14

Mar

t 14

May

ıs 1

4Te

mm

uz 1

4Ey

lül 1

4K

asım

14

Oca

k 15

Mar

t 15

May

ıs 1

5Te

mm

uz 1

5Ey

lül 1

5K

asım

15

Oca

k 16

Mar

t 16

May

ıs 1

6Te

mm

uz 1

6Ey

lül 1

6

Kaynak : Matriks

Yabancı Takası (%)

Piyasalarda Bugün 3

Merkez Bankaları Faiz Oranları

TR 7.50% EU 0% UK 0.25% SA 7.00% RUS 10.00%

USD 0.25-0.50% JPY -0.10% CHF -1.25 - -0.25% BR 14.00% CN 4.35%

2.11.2016Yılbaşından

Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum

USDTL 3.1115 0.56% 1.33% 3.07% 9.95% 6.64% 2.7893 3.1273

EURTL 3.4406 1.26% 2.88% 1.64% 10.86% 8.57% 3.1201 3.4566

SEPET 3.2760 0.93% 2.14% 2.32% 10.43% 7.65% 2.9875 3.2738

EURUSD 1.1056 0.68% 1.53% -1.39% 0.83% 1.79% 1.0710 1.1615

USDJPY 104.16 -0.64% -0.07% 2.47% -13.92% -13.36% 99.00 121.69

EURJPY 115.15 0.04% 1.45% 1.05% -13.20% -11.81% 109.53 132.30

GBPUSD 1.2243 0.00% 0.45% -4.66% -20.63% -16.99% 1.1964 1.5018

AUDUSD 0.7652 0.57% 0.08% -0.27% 6.35% 4.94% 0.6827 0.7835

USDCHF 0.9754 -1.38% -1.91% 0.21% -1.52% -2.50% 0.9444 1.0257

NZDUSD 0.7185 0.47% 0.30% -1.22% 7.24% 5.17% 0.6348 0.7485

DXY 97.70 -0.76% -1.03% 2.09% 0.56% -0.94% 91.92 99.83

CNY(Çin) 6.7649 -0.17% -0.10% 1.36% 6.71% 3.92% 6.4480 6.7875

HUF(Macar) 278.62 -0.81% -1.78% 1.54% -2.45% -2.80% 267.96 294.01

PLN(Polonya) 3.8907 -0.78% -1.87% 1.53% 0.33% -0.84% 3.7052 4.1561

RUB(Rusya) 63.3577 0.06% 1.82% 1.76% 1.27% -13.72% 61.7847 85.9635

ZAR(G. Afrika) 13.6135 1.05% -1.05% 0.12% -0.98% -12.01% 13.2003 17.8312

BRL(Brezilya) 3.2377 1.20% 4.02% 0.85% -14.09% -18.26% 3.1024 4.1724

Yılbaşından

Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum

DJI 18,037 -0.58% -0.73% -1.19% 0.66% 3.51% 15,451 18,668

S&P500 2,112 -0.68% -1.47% -2.29% 0.09% 3.32% 1,810 2,194

NASDAQ (Comp) 5,154 -0.69% -2.46% -2.78% 0.16% 2.92% 4,210 5,343

DAX 10,526 -1.30% -2.15% 0.14% -3.88% -2.02% 8,699 10,828

CAC40 4,470 -0.86% -1.55% 0.38% -9.44% -3.60% 3,892 4,608

NIKKEI225 17,135 -1.76% -1.48% 2.38% -9.47% -7.13% 14,864 18,951

VIX 18.56 8.79% 37.89% 36.77% 27.65% 1.92% 11.02 32.09

BIST100 77,429 -1.41% -2.52% 0.26% -6.62% 7.95% 68,230 86,931

RTSI(Rusya) 997 0.80% -0.56% -0.80% 12.44% 31.30% 607 1,019

BOVESPA(Brezilya) 63,326 -2.46% -0.85% 6.50% 31.78% 46.08% 37,046 65,291

SHCOMP(Çin) 3,109 -0.40% -0.10% 3.46% -9.66% -5.69% 2,638 3,581

SENSEX(Hindistan)* 27,557 -1.39% -1.08% -2.55% 3.14% 7.05% 22,495 29,077

Yılbaşından

Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum

ABD 10 Yıl l ık 1.81 -1.73% 3.54% 11.64% -18.00% -20.86% 1.39 2.25

Almanya 10 Yıl l ık 0.17 7.50% 473.33% -281.05% -70.55% -73.21% -0.19 0.59

Türkiye 10 Yıl l ık 9.92 0.92% 2.06% 5.42% 4.75% -5.97% 8.88 11.04

Çin 10 Yıl l ık 2.72 1.42% 3.00% -0.62% -13.12% -4.17% 2.59 3.03

Endonezya 10 Yıl l ık 7.18 0.04% 2.13% 3.12% -19.21% -20.39% 6.76 9.01

Güney Afrika 10 Yıl l ık 8.46 0.96% -0.18% 2.61% 4.19% -11.23% 8.07 9.68

Hindistan 10 Yıl l ık 7.02 0.82% 1.48% 1.02% -10.82% -11.82% 6.84 8.30

İspanya 10 Yıl l ık 1.32 8.41% 19.33% 38.13% -25.37% -28.45% 0.90 1.84

Macaristan 10 Yıl l ık 3.06 0.00% 5.15% 4.79% -10.92% -8.93% 2.81 3.71

Rusya 10 Yıl l ık 8.59 0.12% 2.38% 6.18% -11.99% -12.61% 7.93 10.98

LIBOR-3ay 0.8843 -0.19% 0.06% 3.59% 164.68% 44.33% 0.6117 0.8904

LIBOR-6ay 1.2560 -0.18% 0.02% 1.31% 125.84% 48.44% 0.8423 1.2643

LIBOR-1yıl 1.5751 -0.46% 0.28% 1.50% 80.08% 33.71% 1.1156 1.5957

EURIBOR-3ay -0.3207 0.44% -0.67% -0.40% 331.70% 150.83% -0.3269 -0.1279

EURIBOR-6ay -0.2137 0.33% -0.93% 0.74% 14844.76% 454.08% -0.2176 -0.0386

EURIBOR-1yıl -0.0719 0.00% -8.54% -12.22% -177.99% -221.20% -0.0833 0.0593

Bakır 2.22 0.88% 3.54% 2.02% -5.27% 4.46% 1.96 2.32

Nikel 4.74 -0.36% 2.22% 1.58% 5.24% 19.78% 3.41 4.98

Petrol 47.88 -1.28% -4.72% -5.69% -4.68% 26.07% 27.08 53.71

Çinko 1.11 -0.24% 4.26% 2.04% 47.05% 55.27% 0.65 1.12

Altın 1288.00 1.17% 1.27% -1.60% 15.61% 21.49% 1,056.50 1,377.50

Gümüş 18.42 3.50% 3.59% -2.38% 20.86% 33.43% 13.73 21.10

Buğday 414.25 -0.48% 2.47% 4.74% -19.37% -11.86% 359.50 524.00

Mısır 349.00 -1.62% -0.07% 0.87% -7.85% -2.72% 301.00 439.25

Pamuk 68.20 -0.96% -0.42% -0.47% 8.55% 7.77% 55.66 77.80

Kahve 161.45 -1.64% -1.85% 9.42% 34.26% 27.43% 111.05 166.90

Kakao 2696.00 -1.43% -1.43% -3.47% -17.73% -16.04% 2,625.00 3,240.00

Soya fasulyesi 984.25 -1.80% -0.66% 1.16% 11.44% 13.88% 849.00 1,208.50

Şeker 21.19 -1.76% -7.59% -6.53% 36.80% 39.04% 12.45 23.90

*9:00 değerlerine göredir.

Yılbaşından beri

Yılbaşından beri

Yılbaşından beri

TSKB

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34

2016 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de

verebilirler.

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından

kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.