천연가스산업및 kogas 해외프로젝트소개 · iraq zubair (oil) qatar oman ... 탐사...

천연가스산업천연가스산업 및및

KOGAS KOGAS 해외프로젝트해외프로젝트 소개소개

2014. 4. 10

자원본부장김영두

목목 차차

I.I. 천연가스천연가스 개발의개발의 세계적세계적 추세추세

II.II. 천연가스천연가스 산업산업 체인체인

III.III. 한국가스공사한국가스공사 LNG LNG 사업사업 현황현황

IV.IV. 한국가스공사한국가스공사 Upstream Upstream 사업사업 현황현황

2





Ⅰ. Ⅰ. 천연가스천연가스 개발의개발의 세계적세계적 추세추세

에너지소비량예측 2 에너지원별점유율변화1

세계 주요 에너지 소비 현황세계 주요 에너지 소비 현황

3

Source: EIA, International Energy Outlook 2011 Source: BP, World Energy Outlook 2013

Oil 33.1%Coal

29.9%

Nuclear 4.5%

Hydro 6.7%

Renew. 1.9%

Oil 40.1%Coal

30.2%

Nuclear 12.5%

Hydro 0.3%

Renew. 0.3%

세계현황 2 한국현황1

주요 에너지 소비 현황주요 에너지 소비 현황


4

Oil 33.1%

Natural Gas

23.9%

Coal 29.9%

Oil 40.1%

Natural Gas

16.6%

Coal 30.2%

Source : BP, Statistical Review of World Energy, June 2013

Air pollution in ChinaPolar bear on thin ice CO2 Emission


환경 친화적 연료 천연가스환경 친화적 연료 천연가스

5

El nino Effect Glaciers` melting Sea level rising



6

Copyright of Shell Eastern Petroleum Ltd



7

Source: U.S Department of Energy

천연가스 수요 전망천연가스 수요 전망

천연가스 황금기(Golden Age of Gas)의 도래 선언( IEA WEO 2011 Report )

석유, 석탄 등 다른 화석연료와 비교하여 상대적으로높은 수요증가 전망

* 석유(’10년 4113Mtoe→’35년 4656Mtoe),

* 석탄(’10년 3474Mtoe→’35년 4218Mtoe),

* 가스(’10년 2740Mtoe→`35년4106Mtoe)

석유와 신·재생에너지를 잇는 Bridge Energy로서 역할증대

- 비전통가스 생산기술 진보로 대량 생산이 가능함에따라 그 중요성이 재부각

- 2035년 미국, 캐나다, 중국, 인도, 호주 등 전통가스에비해 비전통가스 생산량 우위 전망

메이저기업 포트폴리오2천연가스 수요 증가1


8

Source : WoodMackenzie 2011

천연가스 황금기(Golden Age of Gas)의 도래 선언( IEA WEO 2011 Report )

석유, 석탄 등 다른 화석연료와 비교하여 상대적으로높은 수요증가 전망

* 석유(’10년 4113Mtoe→’35년 4656Mtoe),

* 석탄(’10년 3474Mtoe→’35년 4218Mtoe),

* 가스(’10년 2740Mtoe→`35년4106Mtoe)

석유와 신·재생에너지를 잇는 Bridge Energy로서 역할증대

- 비전통가스 생산기술 진보로 대량 생산이 가능함에따라 그 중요성이 재부각

- 2035년 미국, 캐나다, 중국, 인도, 호주 등 전통가스에비해 비전통가스 생산량 우위 전망

비전통 가스 주요 증가비전통 가스 주요 증가


9

천연가스 트레이드천연가스 트레이드

Import by Pipeline (bcm)

①Germany (86.8)

②US (83.8)

③Italy (59.7)

Import by LNG (Million ton)

①Japan (87.9)

②Korea (36.8)

③Spain (15.8)


10

Source : BP, Statistical Review of World Energy, June 2013

천연가스 운송비천연가스 운송비


11

CWC, 2005

한국의 주요 에너지 소비한국의 주요 에너지 소비


12

Source: Korea Energy Economics Institute

목목 차차





13





Stages of Upstream BusinessStages of Upstream Business

Ⅱ. Ⅱ. 천연가스산업천연가스산업 체인체인

천연가스 산업 체인(Natural gas Up-Mid-Down Stream)천연가스 산업 체인(Natural gas Up-Mid-Down Stream)

상류(Upstream)

탐사 및 개발

중류(Midstream)

정제 및 액화 공급

하류(Downstream)

14

수송

도시가스

생산저장 및 하역

발전소

Source

Receiver

Recording

상류(Upstream) – 탐사 및 생산(Exploration & Production)상류(Upstream) – 탐사 및 생산(Exploration & Production)

평가(Appraisal) • 3D 탄성파 탐사• 평가정 시추

탐사(Exploration) • 2D 탄성파 탐사• 탐사정 시추

Receiver(Streamer)

Source(gun)

door

모잠비크 Area4 3D 탄성파탐사


생산(Production)• 생산개시• 유지 및 보수

개발(Development)

• 생산정 시추• 해상 Platform 건설• 파이프라인, LNG 플랜트 건설• 장기 가스판매계약 체결

15

시추선

생산리그

중류(Midstream) – 개발 과정중류(Midstream) – 개발 과정

Production well Facility Pipeline

Pipeline

X-Tree Seperator

Liquefaction Plant

Liquefaction Plant


16

FPSOFlow Line

Tank

하류(Downstream) - LNG Receiving Terminal하류(Downstream) - LNG Receiving Terminal

터미널 Start-up 용량[백만 kl]

l KOGAS는 3곳의 LNG 터미널을 운영 중(평택, 인천, 통영)

l 세계 최대 규모의 인천 LNG 터미널 운영 중

l 총 저장 용량 : 886만 kl< 인천 터미널>


17

평택 1986 3.36

인천 1996 3.28

통영 2002 2.62

삼척 2013 시운전 준비 중

제주 2017 계획 중

: in operation : under construction

< 통영 터미널>

< 평택 터미널>

하류(Downstream) – Pipeline Network하류(Downstream) – Pipeline Network

National Pipeline Network LNG Storage Terminal

§ 2015년까지 천연가스 보급률 77.5% 달성(2011년 73.3%)

§ 2016년까지 1,700만 가구 천연가스 공급(2010년 1,300가구)

§ 2017년 이후 230개 시, 군으로 천연가스 공급지 확대(2011년 101개 시,군)

(As of Dec 31, 2013)


Pipeline: 4,065 km

Under Construction

Existing

Pyeongtaek

Terminal

Samcheok

Terminal

Tongyeong

Terminal

Incheon

TerminalLNG

LNG

LNG

LNG

18

목목 차차





19





ⅢⅢ. . 한국가스공사한국가스공사 LNG LNG 사업사업 현황현황

한국가스공사 개요한국가스공사 개요

공사개요 연혁

Central

Government

26.9%

KEPCO (1)

24.5%

Local

Governments

9.5%

Public

24.2%

Foreigners

8.8%

61%

Government

Ownership

(direct/indirect)

(2013.9.6기준)

Treasury

6.1%

20

해외 프로젝트해외 프로젝트

20 Projects (2013.12.31기준)

Canada 3 blocks

Canada Umiak

Iraq Mansuriyah Uzbekistan UzunkuiUzbekistan SurgilIraq Badrah

Iraq AkkasCanada Cordova


21

Mozambique 1 Block Australia GLNGEast Timor 5 blocks

YemenIraq Zubair (Oil)

Iraq Mansuriyah

QatarOman

Uzbekistan Uzunkui

Indonesia 1 Block

Indonesia DSLNG

탐사

개발생산

Australia FLNG

Myanmar A-1 &A-3

카타르 RasGas카타르 RasGas

• 사 업 개 요 : 카타르 North Field 가스전 개발, 천연가스 생산, 액화, 수송, 판매를 담당하는 RasGas사 지분 인수, 경영 참여

• 확인매장량 : 11TCF (약 2.2억톤) 배정 (North Field 전체 900TCF(180억톤))

• 생산 시기 : 1999년 이후 25년간(660만톤/년)

• 한국컨소시엄(KORAS) : 5% 투자(가스공사 3%, 삼성 1%, 현대, SK 0.4%, 대성 0.27%, 한화 0.15%)

ⅥⅥ. . 한국가스공사한국가스공사 LNG LNG 사업사업 현황현황

위치 3 Rasgas 플랜트2 해상플랫폼1

22

위치 3 Rasgas 플랜트2 해상플랫폼1

오만 OLNG오만 OLNG

• 사 업 개 요 : 오만 중부 내륙 가스전의 가스를 액화하여 한국 등에 판매하는 오만 LNG사 지분인수 및 경영참여

• 확인매장량 : 11TCF (약 2.2억톤)

• 생산 시기 : 2000년 말 이후 25년간(660만톤/년)

• 한국컨소시엄(KOLNG) : 5% 투자(가스공사 1.2%, 삼성, 현대, 대우인터 각 1.0%, SK 0.8%)


Location 3 Marketing2 LNG Plants1

23

Location 3 Marketing2 LNG Plants1

예멘 YLNG예멘 YLNG

• 사 업 개 요예멘 동부 해안지역 Bal Half에 LNG 액화플랜트를 건설하여 중부에 위치한 Marib 광구(Block 18)에서 생산되는천연가스를 액화 및 수출하는 사업

• 확인매장량 : 9.6Tcf (약 2억톤)

• 생산 시기 : 2008년말 이후 25년간(670만톤/년)

• 가스공사 : 6% 직접투자 + 2.891% 간접투자 (합계 8.891%)


위치 2 예멘 LNG 플랜트1

24

위치 2 예멘 LNG 플랜트1

인도네시아 Senoro, DS LNG인도네시아 Senoro, DS LNG

• 위치 : 인도네시아 East Sulawesi Island

• 계약유형 : Senoro-Toili PSC

• 매장량(2P) : Gas 2.54 Tcf, Oil 11.3 MMbbl

• 생산시기 : 2014년 12월

• 참여지분 : TEL 20%(KOGAS 9.8%, MC 10.2%),

PHE 50%, Medco 30%

상류 : Senoro가스필드개요1


• 사업개요: 인도네시아 Sulawesi의 Senoro 등 가스전에서 가스를 생산하여 액화 및 판매

25

25%

49% 51%

• 위치 : 인도네시아 East Sulawesi Island

• 계약유형 : Senoro-Toili PSC

• 매장량(2P) : Gas 2.54 Tcf, Oil 11.3 MMbbl

• 생산시기 : 2014년 12월

• 참여지분 : TEL 20%(KOGAS 9.8%, MC 10.2%),

PHE 50%, Medco 30%

하류 : DSLNG Plant 개요

50%30%

2

• 위치: 인도네시아 East Sulawesi Island• 플랜트 용량: 1 Train x 2 MMPTA• 생산시기 : 2015년 3월

• 참여지분: SLD 59.9% (Mitsubishi 44.925%,

KOGAS 14.975%), Pertamina 29%, Medco 11.1%

호주, GLNG호주, GLNG

• 사업개요: 호주 퀸즐래드 내륙에서 석탄층메탄가스(CSG)를 생산하여액화 및 수출하는 사업

• 매장량: 약 7.6 TCF (3P)• 생산시기: 2015년부터 20년동안 연간 780만톤 생산(2트레인)• 구매자: 가스공사, 페트로나스 각각 300+50(옵션)만톤/년

LNG 도입지분구성 21

• 도입량: 3백만톤/년 + 5십만톤/년(옵션)

• 계약기간 : 20 년30.0%15.0%


26

상류(Gas Fields)

• 도입량: 3백만톤/년 + 5십만톤/년(옵션)

• 계약기간 : 20 년

Project Details

30.0%15.0%

27.5%

27.5%

2 중류(Pipelines) 4 마케팅3 하류(LNG Plants)

Ground Surface

Bedrock

Coal SeamGas from CoalGas from Coal

CementSteel Casing

Water PumpWater

1

호주, Prelude FLNG호주, Prelude FLNG

참여지분1

• 도입량 : 3.6mn tons / year( 2016~2036)• 계약유형 : Delivery Ex Ship (DES)

LNG 도입량2

• 참여지분: 10%

18.75%67.5%

10%17.5%

5%

• 사업개요 : 호주 북서부 해상 가스전을 개발하여 생산된 가스를 부유식

해상 액화플랜트에서 액화하여 판매

• 매장량 : 약 2.6 Tcf (2P)


27

Largest Floating Structure Ever Built

• 건설기간: 2011년-2016년

• 건설사 : Technip, 삼성중공업

• 길이 : 488m

• 폭 : 74m

• 무게 : 약 6십만톤

• 도입량 : 3.6mn tons / year( 2016~2036)• 계약유형 : Delivery Ex Ship (DES)

67.5%

캐나다, LNG 사업캐나다, LNG 사업


• 사업개요 : 공사, Shell, Mitsubishi, CNPC 공동으로 서부 캐나다 생산 비전통가스를 활용, 배관 및 액화설비를

건설하여 생산된 LNG를 아시아 등에 판매하는 사업

• 추진현황 : 액화터미널 부지 매입 및 공동개발협약 체결

• `19년부터 LNG 생산 및 도입(240만톤/년)

28

[ Kitimat 액화플랜트 건설 예정지 전경 ]

캐나다, LNG 사업캐나다, LNG 사업


l 개발계획 : 2트레인

l 트레인당용량 : 6백만톤

l 상업생산개시: 2019년

20%40%

20%20%

Mitsubishi

PetroChina

Shell

29

l 개발계획 : 2트레인

l 트레인당용량 : 6백만톤

l 상업생산개시: 2019년

목목 차차





30





미얀마미얀마, , Block ABlock A--1 & 1 & AA--3 (since3 (since 2001)2001)

지분구성1

l 가스전 및 해저배관 : Daewoo International(51%), OVL(17%), MOGE(15%), KOGAS(8.5%), GAIL(8.5%)

l 육상배관 :CNPC(50.9%), Daewoo International(25.4%),

OVL(8.35%), MOGE(7.37%), GAIL(4.17%), KOGAS(4.17%)

Ⅳ. Ⅳ. 한국가스공사한국가스공사 Upstream Upstream 사업현황사업현황

31

l 시추: 총 25 탐사정 시추→ 4.53Tcf 매장량 확인(2P)

l 가스전 개발 및 파이프라인 건설: 2010년-2013년1월

l 생산기간: 2013년10월~2043년(30년간)

l 수출국 : 중국

개발 계획2

l 가스전 및 해저배관 : Daewoo International(51%), OVL(17%), MOGE(15%), KOGAS(8.5%), GAIL(8.5%)

l 육상배관 :CNPC(50.9%), Daewoo International(25.4%),

OVL(8.35%), MOGE(7.37%), GAIL(4.17%), KOGAS(4.17%)

모잠비크모잠비크, , Block Area Block Area 44


l 21세기 최대 가스전 발견- 총 11개 시추정에서 약 87Tcf의 원시부존량 확인- KOGAS는 10% 지분에 해당하는1억8천만톤의 가스를 확보

l E&P는 물론 플랜트·배관 등 전후방 연관사업 통합 추진- Area4 해상광구 탐사 사업, 모잠비크 도시가스배관 사업, 모잠비크 가스 마스터 플랜 수립 등

l 국내기업의 가스사업, 연관사업 등 전분야 진출 기회 제공- 메이저기업 위주의 에너지 시장에서 가스공사가 대형가스전을 발견함으로써 한국기업 진출 기회 제공

32

10%10%

70%

10%

Equity Participation2

l 2007. 7: Farm-in 계약 체결

l 2013. 3:가스부존 발견

- 원시부존량 : 87 Tcf(약 1억8천만톤) l 개발 계획

- 상업생산시기 : 2019년

Location1 Major Performance and Plan3

이라크이라크 E&P E&P 프로젝트프로젝트

Akkas Mansuriya


• 추진배경: 세계적으로 유가스 매장량이 많은 이라크 정부가 시행한 국제 입찰 참여

• 사업현황: 1개 운영사업(아카스), 3개 참여사업(만수리아, 주바이르, 바드라)

33

— 운영사 : KOGAS— 지분구성: KOGAS(75%), Midland

Oil Co.(25%)— 일일최대생산량: 400 mmscf/d— 총 생산량: 2.1 Tcf(20년간)

— 운영사 : TPAO — 지분구성 :

KOGAS(15%), TPAO(37.5%), Kuwait Energy Co. (22.5%), OEC(25%)

— 일일최대생산량: 420 mmscf/d— 총 생산량 : 1.68 Tcf (20년간)

37.5%

25%

22.5%

15%

OEC

75%

25%

이라크이라크 E&P E&P 프로젝트프로젝트

Zubair Badra

OEC


34

— 운영사 : Eni— 지분구성 :

KOGAS (23.75%), Eni (41.56%), Occidential (29.69%), Missan Oil Company (5%)

— 일일최대생산량: 85만배럴

— 총생산량 : 64억배럴(25년간)

— 운영사 : Gazprom Neft— 지분구성 :

KOGAS (22.5%), Gazprom (30%),Petronas (15%), TPAO (7.5%),Oil Exploration Company (25%)

— 일일최대생산량 : 17만배럴

— 총생산량 : 8억배럴(20년간)

32.81%

25%

18.75%

30%

25%

15%

7.5%

OEC

우즈베키스탄우즈베키스탄, , 수르길수르길 가스전가스전 개발개발 사업사업

지분 구조

• 한-우즈베키스탄 양국 정상회담을 계기로 수르길 가스전 개발 및 생산사업 협력 양해각서(MOU) 체결

• 수르길 가스전 인근 가스전으로부터 Feed 가스를 공동으로 개발

• 가스 화학공장 건설·운영을 통한 가스 화학제품 생산(총 46만톤) 및 판매

• 확인매장량 : 5.6 Tcf (약 118백만톤)

• 상업 생산 개시 : 2016년

사업 구조


35

Surgil Surgil Gas Gas FieldField

Northeast Northeast Verdi Gas Verdi Gas

FieldField

가스화학가스화학플랜트플랜트

국내판매국내판매3.8 3.8 bcmbcm//년년

HDPEHDPE3838만톤만톤//년년

PP PP 88만톤만톤//년년

50%50%

24.5%24.5%

22.5%22.5%

3%3%

Uzbekneftegaz

캐나다캐나다, Shale Gas , Shale Gas & & Tight GasTight Gas

Horn RiverHorn River West CutbankWest Cutbank

Horn River Basin

BC

ALBERTA

BC

ALBERTA


• 추진배경: 캐나다 비전통 가스사업 추진 및 가스 분야 상·중·하류 사업에 대한 수직일관체계 구축

• 사업개요: 캐나다 브리티시 컬럼비아 주 키위가나 광구 및 웨스트컷뱅크 잭파인, 노엘 광구 개발

36

가스전 : 잭파인 & 노엘

유형: Tight Gas

회수가능 발견부존량: 1.04TcF

생산시기: 2010년~50% 50%

가스전 : 키위가나

유형: 셰일가스

회수가능 발견부존량: 1.43TcF

생산시기: 2012년 2분기~

BC

ALBERTA

ALBERTA

캐나다캐나다, , KiwiganaKiwigana BlockBlock


37



• 16 Horizontal wells from one 380x150m pad

• Each frac stage in hz well is equivalent to a vert. well

• Would need 320 vertical wells

• Vertical wells each on a separate 100m x 100m pad

Horizontal WellsHorizontal Wells Vertical WellsVertical Wells

38

• Same volume of rock accessed in both scenarios

• Multi-well pad is <2% the size of all the combined leases in the second scenario

} 수평시추 핵심 기술

§ Rotary Steerable Drilling (RSS)

§ Logging While Drilling (LWD)


수평시추수평시추: Horizontal Drilling: Horizontal Drilling

} 수직시추 후 방향을 바꿔 수평으로 1km이상 시추하는 기술

§ 얇고 넓게 분포된 셰일층 개발에 효과적

} 정확한 저류층 특성분석에 근거한

시추깊이, 경로선정 중요

39

• Proppant (Sand) : 수압파쇄로 만들어 낸 가스 이동경로(Fracture)가 다시 닫히지 않도록 지탱

• Multi-Stage : 압력 컨트롤 등 기술적 문제로 수평정을 여러 섹션으로 나눠 Fracturing 시행

• Microseismic : Fracturing 디자인 최적화를 위해 Fracturing결과 모니터링

• Pad Unit : 하나의 Pad에서 여러 유정 개발 ☞ 경제성 제고 및 지표면 훼손 최소화

물, 모래, 화학성분 혼합액을 고압분사, 암석에 균열 유발 ☞ 가스흐름 원활화


수압파쇄수압파쇄: Hydraulic Fracturing: Hydraulic Fracturing

• Proppant (Sand) : 수압파쇄로 만들어 낸 가스 이동경로(Fracture)가 다시 닫히지 않도록 지탱

• Multi-Stage : 압력 컨트롤 등 기술적 문제로 수평정을 여러 섹션으로 나눠 Fracturing 시행

• Microseismic : Fracturing 디자인 최적화를 위해 Fracturing결과 모니터링

• Pad Unit : 하나의 Pad에서 여러 유정 개발 ☞ 경제성 제고 및 지표면 훼손 최소화

40



41

Surface Casing

WellheadTarget

Muskwa/

Otter Park/ Evie

Fluid Type Gas

Depth (mTVD) ± 2,600m

Depth (mMD) 6,000mMD

BHP (MPa) 42

캐나다캐나다 KiwiganaKiwigana Well DesignWell Design


Surface Casing

Production Casing

Production Tubing

BHT (degC) 142

H2S (%) 10 ppm

CO2 (%) 12%

Up to 30 fracs per wellHeelToe

42

u 전형적인 다단계 수압파쇄 방식으로 한 개의 Stage의 수압파쇄가 완료되면 플러그를 설치하여 이후 Stage와 분리하여수압파쇄액의 이전 Stage로의 유입을 차단

u 수압파쇄 작업중 Stage간 분리를 위한 높은 작업 신뢰성을 갖으나 수압파쇄 완료 후 생산을 위해 플러그 제거를 위한 작업(Mill-out)이필요하고 플러그 잔해물 제거등의 작업이 어려움


Plug & Plug & PerfPerf ((플러그플러그 & & 천공방식천공방식))

43

감사합니다감사합니다!!

44

천연가스산업및 kogas 해외프로젝트소개 · iraq zubair (oil) qatar oman ... 탐사...

Documents