СОЗДАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОГО ПТИЦЕКОМПЛЕКСА ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ 12 000 ТОНН МЯСА ИНДЕЙКИ ЖИВЫМ ВЕСОМ В ГОД.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

M.A.D. Management Agriculture Development

Информация о компании M.A.D.

Израильская компания M.A.D. обладает более чем 30-летним опытом в области производства мяса птицы и создания современных агропромышленных предприятий.

Специализируется в создании агропромышленных проектов, включая: производственные мощности для выращивания и переработки индейки, бройлеров, племенного поголовья и

столовых яиц

производственные мощности для зерновых культур и семян масличной культуры

Лидер развития рынка мяса индейки и бройлеров в Израиле

Модульные решения

финансовый консалтинг, технологическое и инженерное проектирование, реализация проекта,

сопровождение производственного процесса, передача знаний и обучение персонала

Проверенная методология и результаты

особое внимание уделяется на проектировании и технологии агропромышленных предприятий

модульные решения- стабильное наращивание мощности

2

Сферы деятельности

Анализ осуществимости проектных решений и концепция Способность сочетать богатый профессиональный опыт и собственные «ноу-хау» с практическим опытом в области создания сельскохозяйственных проектов в сфере промышленного птицеводства, позволяет компании предложить каждому Заказчику подробный Бизнес-план проекта для дальнейшего развития.

Технологическое и инженерное проектирование Компания M.A.D. обеспечивает инжиниринговые услуги, необходимые для реализации проекта создания птицекомплекса и получения соответствующих разрешений от государственных учреждений. Наши специалисты сочетают практический технологический опыт с инженерными требованиями, применяя современные инженерные техники, технологии и системы в промышленном птицеводстве.

Строительство, надзор и управление проектом Компания M.A.D. обладает большими ресурсами, опытом, знаниями и незаурядными способностями, необходимыми для выполнения сложнейших комплексных проектов в промышленном птицеводстве в любых странах мира. Существует много успешных проектов, созданных посредством применения нашего опыта при создании современных промышленных Птицекомплексов.

Сопровождение при эксплуатации и обучение персонала Компания M.A.D. обеспечивает услуги по сопровождению процесса эксплуатации не только на начальных этапах производства, но и в дальнейшем. Наша стратегия – сопровождение проекта на необходимый период. Наш опыт в обучении персонала позволяет местным кадрам со временем взять на себя ответственность за процесс эффективной эксплуатации.

Проекты «под ключ» Большая часть проектов, создаваемых компанией M.A.D. в различных странах мира выполняется на условиях «под ключ».

3

4

Технологии

Технологии, предлагаемые компанией M.A.D., не ограничиваются простым принципом «как вырастить цыплят в птичнике», а являются инструментом для проектирования и строительства мощного рентабельного предприятия, способного уверенно функционировать на протяжении длительного периода.

Создание успешного птицекомплекса требует систематизированного и комплексного подхода, обеспечивающего планирование, строительство, установку, проверку, запуск и эксплуатацию всех систем, элементов и промышленных объектов птицекомплекса, в соответствие с принятыми международными нормами и стандартами.

Технологии, предлагаемые компанией M.A.D. основаны на принципах правильного планирования птицекомплекса с учетом требований биологической безопасности и производственного плана, обеспечивающего непрерывную и ритмичную поставку продукции на потребительские рынки, а так же выращивания кросса птицы в корреляции с местными условиями и требованиями клиентов.

Реализованные проекты

Ростов-на-Дону, Россия- первый проект по выращиванию индейки в России, созданный по принципу «Гринфилд». Начальная мощность проекта была 12 000 тн мяса индейки в год, сегодня производится 35 000 тн, включая собственное родительское стадо. В настоящее время мы закончили проектные работу на увеличение мощности проекта до

100 000 тн мяса в год.

Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Россия– птицекомплекс по выращиванию индейки мощностью 7 000 тн мяса в год. Запущен в эксплуатацию в середине 2009 г. В настоящее время мы работаем над увеличением мощности до 30 000 тн мяса в год.

Шымкент, Казахстан- первый проект по выращиванию индейки в Казахстане, финансируемый КазАгро, птицекомплекс по выращиванию индейки с начальной мощностью 5 000 тн мяса в год (1 этап) с последующим увеличением до 10 000 тн в год (2 этап). Запущен в эксплуатацию в марте 2011 г. В настоящее время ведутся работы по реализации 2 этапа проекта.

5

Потребление мяса индейки по странам и регионам мира, 2011-2012 гг., кг на душу населения

7,4

3,8

1,9

1,5

4,2

0,9

0,8

0,03

0,7

7,4

3,8

2,0

1,6

4,2

1,0

1,0

0,03

0,7

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

США

Евросоюз (27 стран)

Бразилия

Мексика

Канада

Россия

Китай

Южная Африка

В среднем по миру

2012 2011

6

Динамика объемов производства мяса индейки в России, 2006-2011 гг., тыс. тонн и %

32,7

38,9

37,7

42,8

62,5

65,0

19,2%

-3,1%

13,4%

46,1%

4,0%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Производство, тыс. тонн Темпы роста/падения, %

7

Динамика доли промышленных птицефабрик в производстве индейки, 2006-2011 гг., % от производства в натуральном выражении

71,6% 77,0% 76,0% 78,4%

84,8% 85,8%

28,4% 23,0% 24,0% 21,6%

15,2% 14,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Хозяйства населения Сельскохозяйственные организации

8

Прогноз развития российского рынка мяса индейки, 2011-2015 гг., тыс. тонн и %

91,8

97,0

106,7

122,4

131,5

-4,3%

5,6%

10,0%

14,7%

7,5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012П 2013П 2014П 2015П

Располагаемый ресурс, тыс. тонн Темпы роста/падения, %

9

Классификация крупнейших производителей мяса индейки в России

• ООО "Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури"

• ООО "Егорьевская птицефабрика"

• ООО "Агрохолдинг "Енисейский"

Птицефабрики, которые имеют свой инкубатор и закупают только яйцо

• ЗАО "Краснобор"

• ЗАО "Птицефабрика "Задонская"

• ООО "АГРОФИРМА "ГЕРЦЕВСКАЯ"

• ООО "Птицефабрика "Сибирская губерния" (до 2009 года)

Компании, которые покупают суточных индюшат

• ООО "Евродон" Компании, которые имеют собственное родительское стадо (замкнутый цикл)

10

Этапы создания производственных мощностей проекта

11

Для того чтобы поэтапно создать производственные мощности реализация данного проекта разбита на два этапа:

первый этап – производство 6.000 тн мяса индейки

второй этап – увеличение объемов производства до 12.000 тн мяса индейки

решение об окончательной этапности проекта может быть принято в процессе разработки бизнес-плана и экономического анализа альтернативных вариантов

Основными преимуществами при разбивке на этапы являются постепенное и правильное внедрение на рынок и уменьшение необходимых инвестиций из собственного капитала

Мы не рекомендуем разбивать реализацию проекта на более чем два этапа, поскольку подобная разбивка существенно увеличит инвестиции на каждую 1.000 тн.

Уже на стадии проектирования и реализации первого этапа, необходимо принять в расчет дальнейшее увеличение и подготовить инфраструктуры для второго этапа.

На первом этапе потребуется больше инвестиций, поскольку этот этап включает в себя строительство общехозяйственных объектов, подготовку инфраструктурной базы для объектов второго этапа проекта.

Введение

В ходе работ по созданию концептуальной модели в основу планирования объектов птицекомплекса заложены принципы их автономности с точки зрения биологической безопасности и самодостаточности с точки зрения технологического цикла производственного процесса.

Мясо индейки - это низкокалорийный, диетический продукт питания, с оптимальным соотношением белков и

жиров, с высоким содержанием фосфора, аминокислот и витаминов. В настоящее время потребление мяса индейки на душу населения в год в Соединенных Штатах Америки составляет - 8,0 кг, в Израиле - 12,0 кг, в Европе - 4,0 кг, в том числе в Польше - 4,5 кг. Несмотря на то, что мясо индейки занимает четвертое место среди наиболее популярных в России видов мяса после говядины, свинины и мяса бройлера, уровень ее потребления в стране крайне низкий. В среднем на одного человека в год приходится всего 720 грамм индюшатины, с учетом поставок по импорту.

Мясо индейки является ценнейшим сырьем для производства диетических продуктов и продуктов детского

питания. Рост цен на продовольствие в мире дает России, имеющей большое количество мировых запасов пашни,

большие объемы запасов пресной воды и производящей значительные объемы минеральных удобрений, хороший шанс занять достойное место на мировом рынке продовольствия, считают эксперты. Но для этого необходимо существенно повысить эффективность аграрного комплекса, избавиться от сырьевой направленности экспорта.

Россия обладает потенциалом для производства мяса птицы не только для внутренних потребностей, но и на

экспорт, однако до сих пор основным остается внутренний рынок сбыта. Создание птицекомплекса будет осуществлено в соответствии с требованиями российских и мировых

стандартов, учитывая дальнейшую сертификацию производства по стандартам ЕС и ВТО.

12

Основными преимуществами осуществления проекта, как ключевыми факторами эффективности производства, будут являться

следующие условия: реализация проекта при непосредственном участии разработчика проекта, имеющего более, чем

30–ти летний опыт работы по созданию подобных предприятий и постоянном контроле с его стороны в ходе последующей эксплуатации.

единая система закупок, сбыта, управления и производственно – технологического контроля, позволяющая сократить

разного рода издержки и потери на протяжении всего цикла выращивания, убоя, переработки и сбыта мяса птицы. оптимальный выбор площадок размещения объектов птицекомплекса, как с целью минимизации затрат на эксплуатацию,

так и с целью максимального соблюдения санитарно-ветеринарных требований. максимальное соответствие требованиям по охране окружающей среды и норм биологической безопасности. применения современных промышленных технологий производства мяса птицы. использование при реализации всех стадий проекта технологического оборудования, обеспечивающего максимальную

экономию всех видов энергетических и трудовых ресурсов, а также позволяющего полностью использовать генетический потенциал выбранных кроссов птицы.

возможность модулярного наращивания мощностей по производству мяса птицы (принцип Lego), используя освоенные

площадки и ранее построенные объекты птицекомплекса.

Основные преимущества осуществления проекта

13

Инкубаторий

Кормоцех

Зона подращивания

Зона выращивания Зона выращивания

Зона подращивания

Зона выращивания Зона выращивания

Убойный цех. Цех глубокой переработки мяса. Цех переработки отходов

Администрация. Лаборатории.

Службы инженерно-технического обслуживания, уборки и охраны

Птицекомплекса

Мясокостная мука Реализация

Пометохранилище

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКОВ ПТИЦЕКОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 12 000 ТОНН МЯСА ИНДЕЙКИ ЖИВЫМ ВЕСОМ В ГОД.

14

Технологические показатели при выращивании индейки

15

Наименование Самка Самец Усредненное

Процент выводимости 82,0% 82,0% 82,0%

Возраст убоя 14,0 19,0

Период подращивания 6,0 6,0

Падеж в зонах подращивания 4,0% 4,0% 4,0%

Падеж в зонах выращивания 2,0% 4,0% 3,0%

Вес при убое 9,13 19,24 14,45

Количество комбикорма 21,50 49,80 35,50

Конверсия комбикорма 2,35 2,59 2,50

Наименование подращивание выращивание

Кол-во птицы на м² 10,5 4,00

Период выращивания (дней) 42,0 98,0

Период санитарного разрыва (дней) 14,0 14,0

Итого цикл (дней) 56,00 112,00

Итого циклов в год 6,5 3,25

Итого живой вес на м² в год ≈ 150

Ориентировочные инвестиции в проект

Сводная таблица инвестиций Итого инвестиций 1 этап, € Итого инвестиций 2 этап, € Итого инвестиций, €

Инкубатор 1 100 000 100 000 1 200 000

Зона подращивания индейки (1 зона на 1

этапе и еще 1 зона на 2 этапе) 2 100 000 2 100 000 4 200 000

Зона выращивания индейки(2 зоны на 1 этапе

и еще 2 зоны на 2 этапе) 9 200 000 9 200 000 18 400 000

ККЗ 10 тонн в час, включая химическую

лабораторию 3 300 000 500 000 3 800 000

Убойный цех, включая цеха по

мясопереработке и цех по переработке

отходов убоя

7 900 000 1 200 000 9 100 000

Пометохранилище 220 000 180 000 400 000

Транспорт 800 000 450 000 1 250 000

АХК, включая бактериологическую

лабораторию 750 000 120 000 870 000

Проектирование, надзор, запуск и технологии 2 500 000 500 000 3 000 000

Итого 27 870 000 14 350 000 42 220 000

16

Объем ориентировочных инвестиций в проект включает в себя расходы на создание инфраструктурных

объектов (газ, вода, электричество, канализация, дороги и т.д.). Ориентировочные объемы инвестиций в

создание инфраструктурных объектов составляют 25% от общих объемов инвестиций в проект.

Готовая продукция

17

в планах компании использовать традиционные и передовые технологии производства для создания своей продукции.

стратегия по интеграции процессов будет позволять производство товаров с постоянными темпами на протяжении всего года и позволит соответствовать рыночному спросу своими производственными и складскими мощностями.

Филе грудки индейки

малое

Голень индейки

Фарш индюшиный Крыло индейки

(плечевая часть)

Крыло индейки (плечевая

часть) в маринаде

Печень индейки

Запеченная грудинка (без косточки)

Копченые сосиски

Сводная таблица численности персонала птицекомплекса

Наименование Кол-во работников,1 этап Кол-во работников,2 этап

Зоны подращивания индейки 9 17

Зоны выращивания индейки 16 32

Инкубатор 8 11

Ветеринарная служба, служба вакцинации и служба дезинфекции 15 22

Комбикормовый завод 13 15

Убойный цех 157 232

Цех по глубокой переработке мяса птицы 19 29

Цех переработки отходов 6 10

Административно-хозяйственные службы 59 77

Итого 302 445

Зоны подращивания самцов и выращивания

самок; 17; 4%

Зоны выращивания самцов ;

32; 7%

Инкубатор; 11; 3%

Ветеринарная служба, служба вакцинации и

дезинфекция ; 22; 5%

Комбикормовый завод; 15; 3%

Убойный цех; 232; 53%

Отделение по глубокой переработке мяса; 29;

7%

Отделение по переработке отходов;

10; 2%

АХК; 77; 16%

Итого работников двух этапов: 445

18

19

Этапы реализации проекта

Подготовка Бизнес-плана Подготовка Генплана и тех.задания

Подвод всех составляющих инфраструктуры

(газ, эл-во, вода, дороги и пр.)

Первый запуск всех объектов

Выбор площадок Проектирование технологий производства и производственных процессов

Подготовительные работы на стройплощадке, фундаменты, бетонные и др. работы ниже отметки ±0.00

Обучение руководящего персонала

Организация финансирования

Инженерное проектирование по всем объектам

Монтаж зданий Обучение рабочего персонала производственным технологиям

Экспертиза Монтаж оборудования

Обучение рабочего персонала для технической эксплуатации

Первые шаги Инженерное и

технологическое проектирование

Строительство Запуск и

сопровождение

Заключение

регион месторасположения проекта должен быть привлекателен в силу своей близости к рынкам сбыта, наличия мощной кормовой базы, наличия необходимых инфраструктурных объектов в непосредственной близости от объектов птицекомплекса.

емкость российского рынка потребления мяса индейки чрезвычайно перспективна для инвесторов.

отсутствие широко развитого промышленного производства мяса индейки в настоящее время в России является выраженным конкурентным преимуществом разрабатываемого птицекомплекса. Производственные мощности проекта позволят занять одну из доминирующих позиций на российском рынке мяса индейки.

важнейшим залогом успешной работы предприятия является соблюдение высокого качества готовой продукции согласно стандартам ЕС.

финансово-экономические показатели проекта и анализ его чувствительности к воздействию внешних факторов свидетельствуют о его высокой эффективности и устойчивости.

20

21

22

23

24

25

26