Финтек - masd.mnmasd.mn/wp-content/uploads/files/lesson/masd-lesson190514.pdf2018 оны 4-р...
TRANSCRIPT
ФинтекМонголын Үнэт Цаасны Арилжаа Эрхлэгчдийн Холбоо
Судалгаа, эрсдэлийн шинжилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн
Ч.Сосорбарам
Агуулга
Финтек
Финтекийн хөгжлийн үе шат
Финтек ба санхүүгийн зах зээл
Монгол дахь финтекийн эрин үе
Финтек ба санхүүгийн зах зээл
Финтекийн тухай
Financial
СанхүүTechnology
Технологи
Финтекийн хөгжлийн үе шат
19181967 1995 1998 2009 2016
Fedwire fund service
АНУ холбооны банк
Barclays Wells Fargo Apple
Финтек ба санхүүгийн зах зээл
Финтек Х
ий
мэл
ою
ун у
хаан
• Томоохон санхүүгийн байгууллагуудын 30% хувь
• 11.7 тэрбум долларын үнэ бүхий 367 төрлийн гэрээ хийсэн
бл
окч
ейн • Банкны бүтцийн
зардлыг 30 хувь бууруулах боломж
• Нийт финтек компаниудын 77 хувь 2020 гэхэд блокчейн технологийг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Үү
лэн
тех
но
ло
ги • Бизнес эрхлэгчдийн 93 орчим хувь
Кр
ип
това
лю
т • 2018 оны эхний хасагт криптовалютын зах зээл 700 тэрбум долларт хүрэв.
• 99000 биткойн нэг цагийн дотор шилжих боломжтой болов.
Финтек нэвтрүүлэгч салбарууд
Арилжааны банк 35%
Даатгал 25%
Брокерийн үйлчилгээ 19%
Хэрэглэгчийн банк 76%
Төлбөр тооцоо 54%
Хөрөнгө оруулалт
баялагийн сан 36%
Хоёрдогч түвшний
даатгалынүйлчилгээ 16%
Эрсдэлийн сан 9%
Валют арилжаа
Хамгийн ихээр хөрөнгө оруулалт татсан финтек салбарууд
56%
35%
36%
28%
Финтек ба санхүүгийн зах зээл
18.9 45.4 67.1 63.4 50.8 111.8
1,132
1,543
1,925 1,893
2,165 2,196
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0
20
40
60
80
100
120
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Хөрөнгө оруулалт /тэрбум ам.доллар/ Хэлэлцээр18.9 45.4 67.1 63.4 50.8 111.8
1,132
1,543
1,925 1,893
2,165 2,196
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0
20
40
60
80
100
120
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Хөрөнгө оруулалт /тэрбум ам.доллар/ Хэлэлцээр
Эх сурвалж: The pulse of fintech 2018, KPMG
Финтек ба санхүүгийн зах зээл
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Европ
Номхон далайн улсууд
Африк
Латин Америк
Хойд Америк
Ази
Дэлхийн хэмжээнд
Хөрөнгө оруулалтын өгөөж
Европ
Номхон далайн улсууд
Африк
Латин Америк
Хойд Америк
Ази
Дэлхийн хэмжээнд
Эх сурвалж: Global Fintech Report, 2017, PWC
Финтек ба санхүүгийн зах зээл
$0.80 $2.50 $8.50 $11.60 $10.30 $23.10
102
137
225
281
327
357
0
50
100
150
200
250
300
350
400
$-
$5.00
$10.00
$15.00
$20.00
$25.00
2013 2014 2015 2016 2017 2018
анхны хөрөнгө оруулалт Хэлэлцээр
Эх сурвалж: The pulse of fintech 2018, KPMG
Финтек ба санхүүгийн зах зээл
3.5 15.6 15.8 16.6 18.9 53.5
76
102
139
113
153 155
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
10
20
30
40
50
60
2013 2014 2015 2016 2017 2018
M&A Хэлэлцээр
Эх сурвалж: The pulse of fintech 2018, KPMG
АНУ43%
Ази24%
Европ17%
бусад16%
Анхны хөрөнгө оруулалтын хувь
АНУ Ази Европ бусад
Финтекийг нутагшуулж буй орнууд
41000
www.futuresplatform.com/blog/5-countries-leading-way-ai-artificial-intelligence-machine-learning
E commerce
Self driving machine Search engines
25500Хөрөнгө оруулалт
11000Deep
learning
11700 Automation
8000Automation
Финтек ба санхүүгийн зах зээл
Банкны салбарын 54% хувь ньфинтек компаниудтай хамтранажиллаж байна.Нийт финтек хөрөнгө оруулалтын41% хувь банкны салбарт хийгдсэн.
Даатгалын компаниудын 84% хувьнь ирэх 3-5 жилд финтеккомпаниудтай хамтран ажиллахадбэлэн.Даатгалын компаниудын 16 хувь ньфинтек компаниудтай хамтранхудалдан авах болон зарахүйлчилгээг санал болгоод байна.
Төлбөр тооцоо эрхлэгчкомпаниудын 42 хувь нь финтеккомпаниудтай хамтран ажиллаадбайна.Мөнгөн гүйлгээний хэмжээ 2017301.18 тэрбум долларт хүрээдбайна.
780 тэрбум доллартай тэнцэх гүйлгээ зөвхөн мобайлаар дамжин шилжсэн байна.
Финтект оруулж буй хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр тэргүүлж буй банкууд
Хамгийн сайн инноваци нэвтрүүлсэн финтек компаниуд
Big dataFacial recognition Cloud computing risk controlArtificial Intelligence
Зээлийн үйлчилгээ Даатгалын үйлчилгээ
Онлaйн үйлчилгээБлокчайн
Зээлийн үйлчилгээ
Peer to peerBlockchain
Artificial intelligenceMachine learning
Даатгалын үйлчилгээ
Зээлийн үйлчилгээ Хөрөнгийн арилжаа
Machine learning
Big dataMachine learning
Зээлийн үйлчилгээ
Олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаалагдаж буй финтек компаниуд
Alphabet
Machine learningSelf drive
car
812.0 b
Amazon
Machine learning
AIOnline
shopping
177.86 b
NVIDIA
Machine learning
AISemi-auto
driving tech
9.714 b
IBM
AICloud
computingBig data
79.139 b
MSFT
Deep learningHealth
careeducation
771.0 b
YEXT
AIReal time
search
170.2 b
BAIDU
AIOnline ad
Auto vehicle
84.809 b
Delphi
AISelf
driving car
Electric vehicle
12.9 b
Salesforce
Cloud computing
AI
100.4 b
Bioexcel
AIHealth
care Drug
139.1 b
Олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаалагдаж буй финтек компаниуд
Олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаалагдаж буй финтек компаниуд
Олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаалагдаж буй финтек компаниуд
Блокчейн технологиБлокчейн /Blockchain/ технологинь цахим сүлжээгээр дамжууланарилжаалагдаж буй цахимвалютын бүх гүйлгээг нэгдсэнбайдлаар бүртгэдэг, цахим валютарилжаалагдах суурь нөхцөлийгбүрдүүлэгч дэвшилтэт технологи/платформ/ юм.
Эх үүсвэр: blockchain.com
Bitcoin-ыг хэрхэн олборлодог вэ?
1.А хэрэглэгч Б хэрэглэгчрүүөөрийн цахим хэтэвчнээсBitcoin илгээнэ
2. Программ хангамж уг гүйлгээг бусадгүйлгээтэй нэгтгэн нэг блок үүсгэх ба угблокийг баталгаажуулах хүсэлтийгкомпьютерийн сүлжээ рүү илгээнэ.
3.Сүлжээн дэхкомпьютерүүд уг блокгүйлгээг баталгаажуулна.
4.Гүйлгээ баталгаажсаны дараа блокнь бүх Bitcoin гүйлгээний мэдээллийгагуулсан цуваанд нэмэгдэх бөгөөд угцувааг блокчейн гэж нэрлэдэг.
5.Шинэчлэгдсэн блокчейн сүлжээндтархах бөгөөд дараагийнбаталгаажуулалтанд ашиглагдана.
6.Гүйлгээг хамгийн түрүүнд баталгаажуулжблочкейнийг шинэчилж чадсан олборлогчид/мiners/ bitcoin-р шагнуулна.
Биткойн АТМ
ИНТЕРНЭТ ХАНДАЛТ
2018 оны 4-р улирал
1,804,651
Хэрэглэгч
МОБАЙЛ ХАНДАЛТ
Хэрэглэгч
2,781,459УБ
Аймаг 48.8%
51.2%УБ
Аймаг 19.6%
80.4%-13.9%29.9%
Гүйлгээний дүн
4,559 тэрбум төгрөг82.3%
8,163,002
Гүйлгээний тоо
152%
Гүйлгээний тоо
1,184,160
Гүйлгээний дүн
213.7 тэрбум төгрөг
БА
НК
ХО
ОР
ОН
Д
2019 оны таамаг
8,529 тэрбум төгрөг
16,987,506
2019 оны таамаг
319 тэрбум төгрөг
1,865,391
• In World Economic Forum’s The Inclusive Growth and Development Report 2017, Mongolia ranked 7th in Most Inclusive emerging and developing Asian Economies
• Ranked high in Digital Infrastructure and Financial Inclusion categories amongst 37 Lower Middle Income Economies• Ranked 1st in Active Mobile Broadband subscriptions (per 100
population) – 76.02• Ranked 2nd in Account at a formal financial institution (% of respondents
in bottom 40%) – 89.10
Source: World Economic Forum
Финтекийн хөгжил
FINTECH
Payment
billing LendingMoney transfer
Remittances
Blockchain
crypto
TRADE
Insurance
Харилцагч – 95,837
Зээлдэгч – 88,078
Зээл – 19.2 тэрбум төгрөг
Харилцагч – 11,783
Харилцагч – 1,184,098
Зээлдэгч – 20,102
Зээл – 3.6 тэрбум төгрөг
Харилцагч – 1,598
Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо
4.5%Зээлдэгчид нь Эдийн засгийн идэвхтэй 18-64
насны ХА-ын 4.5%-г эзэлж байна.
0.6%Эдийн засгийн идэвхтэй 18-64
насны ХА-ын 0.6%-г эзэлж байна.
Харилцагчид нь Эдийн засгийн идэвхтэй 18-64
насны ХА-ын 59.9%-г эзэлж байна.
59.9%
Монгол Улсын хувьд Аж ахуй нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн тухайхуулийн 8.1.4-т “олон шатлалт маркетинг буюу пирамид тогтолцоонызамаар хууран мэхэлж ашиг хонжоо олох үйл ажиллагааг хориглоно”гэж заасан байдаг бөгөөд Монголд Onecoin-ы талаар мэдээлэл өгөхсургалтыг зохион байгуулж буй хэсэг бүлэг хүмүүс нь клуб хэлбэрээрүйл ажиллагаа явуулсаар байна.
Эрх зүйн орчин нь тодорхойгүй бөгөөд үнийн савлагаа, тогтворгүй
байдал өндөртэй криптовалют руу хөрөнгө оруулалт хийх нь
өндөр эрсдэлтэй болохыг анхааруулсан мэдэгдэл гаргасан.
Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулинд Монгол Улсын
мөнгөн тэмдэгт-төгрөгтэй адил үнэ цэнэ бүхий Монголбанкны
зөвшөөрөлтэй гаргасан бэлэн бус төлбөрийн хэрэгслийг (5.1.25
заалт) “цахим мөнгө” гэж тодорхойлсон бөгөөд үүнд криптовалют
хамаарахгүй юм.
Технологит суурилсан санхүүгийн
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зохицуулах
байггууллага огт байхгүй
Зохицуулалтын хууль
эрх зүйн орчин дутмаг
Хувийн мэдээлэл
алдахМэдээллийн
аюулгүй байдал
Мөнгө угаах
терроризм
#REG TECH
Үйлчилгээ үзүүлэгч этгээд нь
хэрэглэгчийн нууц мэдээлэлд зохистой
хандах
Хэрэглэгчийг таньж мэдэх буюу KYC
Хэрэглэгчийн өөрийн хувийн нууцлал
аюулгүй байдлаа хамгаалах мэдлэг,
мэдээлэл Ж:нь нууц паспорт тогтмол
шинэчлэх
Тулгамдаж буй асуудал
Финтекийн зохицуулалт – сандбокс
Хүсэлт гаргах Үнэлгээ хийхТөлөвлөгөө
боловсруулахХэрэгжүүлэх хянах Зөвшөөрөл олгох
Финтек компани Сандбокс
зохицуулалтанд хүсэлт гаргана
Зохицуулагчийн зүгээс тавьсан
тодорхой шаардлагыг
хангаж байгаа эсэхийг үнэлнэ
Зохицуулагчийн зүгээс тухайн
компанид тохирсон
туршилтын үйл ажиллагаа
эрхлэх төлөвлөгөө
зохионо
Компани шинэ зах зээл дээр
шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг
турших хугацаа өгнө
Компани нь туршилтын үр дүн, цаашдын төлөвлөгөөг
бүрдүүлж өгөх бөгөөд үүнд
үндэслэн зөвшөөрөл
олгоно.
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа