· minério de ferro. • localização: ... um projeto de diamante em estágio avançado com...
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SÍNTESE DE CASOS RECENTES DE SUCESSO EM
EXPLORAÇÃO MINERAL NO BRASIL
MARCOS ANDRE GONÇALVES
ADIMB
OURO PRETO, 17 DE MAIO DE 2016
AGENDA
•INTRODUÇÃO•Cenário mundial.
•Opiniões na AL.
•O Brasil no cenário acima.
•PROJETOS•Cobre
•Níquel
•Ouro
•Ferro
•Manganês
•Chumbo/Zinco
•Potássio
•Fosfato
•VALOR DA PRODUÇÃO
•FATOS RELEVANTES – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fonte: SNL Metals & Mining
LOCALIZAÇÃO DE VALOR INICIAL DE MERCADO, DE PROJETOS DE OURO, METAIS-BASE E OUTROS METAIS.
DÉBITO E ALAVANCAGEM NA INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO:2006 - 2015
Fonte: SNL Metals & Mining, S&P Capital IQNote: Includes 1.996 metals & mining companies
EM 2016 OS CUSTOS…
100
75
50
25
0
Cobre Mineral de hierro Oro Plata
Aumentarão Abaixarão
Seguirão nos níveis atuais Serão muito voláteis
%
FonteBNamericas.com
125
100
75
50
25
0
2015 2016
Aumentarão Diminuirão
%
Permanecerão os mesmos
OS CUSTOS GERAIS DO SETOR MINEIRO…
FonteBNamericas.com
100
75
50
25
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aumentar Reduzir Manter Não está definido Não sabe
%
SUA COMPANHIA PLANEJA
AUMENTAR, REDUZIR OU MANTERO GASTO EM 2016?
FonteBNamericas.com
100
75
50
25
0
2015 2016
Melhora Piora Não haverá mudanças
%
A DISPONIBILIDADE DE FINANCIAMENTOS PARA PROJETOSNA AMÉRICA LATINA.
FonteBNamericas.com
QUE PAÍS APRESENTA O MELHOR CLIMA PARAINVESTIMENTOS NA AL?
Argentina (6%)
Brasil (6%)
Perú (33%)
Chile (33%)
México (13%)
Jamaica (1%)
Colombia (4%)Cuba (1%)
FonteBNamericas.com
PESQUISA
MINERAL
DEPÓSITO
MINERAL / PAEAVALIAÇÃO
RECURSOS
E RESERVAS
NOME DO
PROJETO
QUEM
DESCOBRIU
QUANDO FOI
DESCOBERTO
ONDE ESTÁ
LOCALIZADO
O QUE FOI
DESCOBERTO
TAMANHO
DO DEPÓSITO
A QUE
PROFUNDIDADE SE
ENCONTRA
QUANDO
COMEÇOU A
EXPLORAÇÃO
QUAL EMPRESA
ESTÁ
EXPLORANDO
EMPRESAS
SOCIETÁRIAS
FASE
ATUAL
Rio Verde
Altas Norte
Avanco
Resources2011
Parauapebas -PA
Óxido de
cobre -
Cobre
6,38 Mt @ 2,38% Cu,
0,50 g/t Au 260m 2015
Avanco
Resources
Xstrata
Copper
Brasil
Mina
NOME DO
PROJETO
QUEM
DESCOBRIU
QUANDO FOI
DESCOBERTO
ONDE ESTÁ
LOCALIZADO
O QUE FOI
DESCOBERTO
TAMANHO DO
DEPÓSITO
A QUE
PROFUNDIDAD
E SE
ENCONTRA
QUANDO
COMEÇOU A
EXPLORAÇÃO
QUAL EMPRESA
ESTÁ
EXPLORANDO
EMPRESAS
SOCIETÁRIAS
FASE
ATUAL
Rio Verde
Antas Sul
Avanco
Resources2011
Parauapebas -PA
Óxido de
cobre -
Cobre
10,08 Mt @
0,83% Cu,
0,20% Au
260m 2015Avanco
Resources
Xstrata
Copper
Brasil
Infill
Drilling
PROJETO Rio Verde – ANTAS - AVANCO
PESQUISA
MINERAL
DEPÓSITO
MINERAL / PAEAVALIAÇÃO
RECURSOS
E RESERVAS
NOME DO
PROJETO
QUEM
DESCOBRIU
QUANDO FOI
DESCOBERTO
ONDE ESTÁ
LOCALIZAD
O
O QUE FOI
DESCOBERTO
TAMANHO DO
DEPÓSITO
A QUE
PROFUNDIDA
DE SE
ENCONTRA
QUANDO
COMEÇOU A
EXPLORAÇÃO
QUAL EMPRESA
ESTÁ EXPLORANDO
EMPRESAS
SOCIETÁRIASFASE ATUAL
Pedra BrancaAvanco
Resourcesx
Parauapebas - PA
Ferro, Óxido de Cobre e
Ouro
18,58 Mt @ 2,45% Cu, 0,61 g/t Au
Até agora: 800m
Ainda não começou
Avanco Resources
Xistrata Copper Brasil
InfillSondagens
PROJETO Pedra Branca – AVANCO
PESQUISA
MINERAL
DEPÓSITO
MINERAL / PAEAVALIAÇÃO
RECURSOS
E RESERVAS
NOME DO
PROJETO
QUEM
DESCOBRIU
QUANDO FOI
DESCOBERTO
ONDE ESTÁ
LOCALIZADO
O QUE FOI
DESCOBERTO
TAMANHO DO
DEPÓSITO
A QUE
PROFUNDIDADE
SE ENCONTRA
QUANDO
COMEÇOU A
EXPLORAÇÃO
QUAL EMPRESA
ESTÁ EXPLORANDO
EMPRESAS
SOCIETÁRIASFASE ATUAL
Rio Madeira e Jaburu
CancanaResources
Corporationx
Espigão d'Oeste -
ROManganês x 30m 2013
Brasil Manganês
Corporation (BMC)
Ferrometalse Cancanado Brasil
Exploração
PROJETO Rio Madeira e Jaburu – Cancana Resources
PESQUISA
MINERAL
DEPÓSITO
MINERAL / PAEAVALIAÇÃO
RECURSOS
E RESERVAS
NOME DO
PROJETO
QUEM
DESCOBRIU
QUANDO FOI
DESCOBERTO
ONDE ESTÁ
LOCALIZADO
O QUE FOI
DESCOBERT
O
TAMANHO DO
DEPÓSITO
A QUE
PROFUNDIDA
DE SE
ENCONTRA
QUANDO
COMEÇOU A
EXPLORAÇÃO
QUAL EMPRESA
ESTÁ EXPLORANDO
EMPRESAS
SOCIETÁRIASFASE ATUAL
BorboremaCrusader
Resources x
Fazenda São Francisco -
Currais Novos - RN
Ouro42,4Mt @ 1,18 g/t
Aux 2012
Crusader Resources
- Exploração
PROJETO Borborema – Crusader Resources
PESQUISA
MINERAL
DEPÓSITO
MINERAL / PAEAVALIAÇÃO
RECURSOS
E RESERVAS
NOME DO
PROJETO
QUEM
DESCOBRIU
QUANDO FOI
DESCOBERTO
ONDE ESTÁ
LOCALIZAD
O
O QUE FOI
DESCOBERTO
TAMANHO DO
DEPÓSITO
A QUE
PROFUNDIDA
DE SE
ENCONTRA
QUANDO
COMEÇOU A
EXPLORAÇÃO
QUAL EMPRESA
ESTÁ EXPLORANDO
EMPRESAS
SOCIETÁRIASFASE ATUAL
Cascavel Orinoco
GoldLimited
2012Faina -
GOOuro ??? 700m 2015
Orinoco Gold Limited (70%)
Centaurus Metals (30%)
Ramp up
PROJETO Cascavel – Orinoco Gold
PROJETO JAURU
Projeto JauruMirassol D’Oeste
• Substância:
Fosfato
• Localização:
Mato Grosso:
o Maior estado brasileiro produtor de grãos – 24% da produção nacional;
o Maior consumidor de fosfato do Brasil – 21% da demanda nacional de P2O5;
o Mais de 80% do consumo de P2O5 no estado é proveniente de importações;
o Não possui produção de fertilizantes fosfatados.
• Projeto:
Áreas de Pesquisa:
o 14 Processos DNPM recobrindo 90,000 ha;
Pesquisa Realizada:
o 323 furos de sondagem diamantada e circulação reversa realizados entre 2011 e
2015 totalizando aproximadamente 25,000m perfurados;
Recursos Potenciais:
o Recursos certificados pela SRK Consulting superiores a 300 Milhões de Toneladas;
Processos:
o Testes de Bancada com resultados promissores;
o Planta Piloto Concluída.
Projeto Jauru
Projeto Canabrava
PROJETO CANABRAVA• Substância:
Níquel e Cobre Sulfetados.
• Localização:
Norte do estado de Goiás:
o No entorno do município de Minaçu, próximo à divisa com o Estado de Tocantins.
o Próximo aos projetos de Níquel de Barro Alto (Anglo American) e Niquelândia(Votorantim).
• Projeto:
Áreas de Pesquisa:
o 4 Processos DNPM, sendo 02 com Relatório Final de Pesquisa Apresentado e 2 com
Autorização de Pesquisa;
Pesquisa Realizada:
o 03 campanhas de sondagem realizadas com 29 furos diamantados realizados entre
2011 e 2014 e 4,650m perfurados;
Recursos Potenciais:
o Com base na sondagem realizada foram estimados Recursos Potenciais superiores a
25 Milhões de Toneladas de Níquel, associado a Cobre, Cobalto, Ouro e EGPs.
Processos:
o Estudos de caracterização mineral apontam um Minério de Níquel e Cobre composto
essencialmente por Petlandita e Calcopirita.
Projeto Canabrava
PESQUISA
MINERAL
DEPÓSITO
MINERAL / PAEAVALIAÇÃO
RECURSOS
E RESERVAS
NOME DO
PROJETO
QUEM
DESCOBRIU
QUANDO FOI
DESCOBERTO
ONDE ESTÁ
LOCALIZADO
O QUE FOI
DESCOBERTO
TAMANHO DO
DEPÓSITO
A QUE
PROFUNDIDA
DE SE
ENCONTRA
QUANDO
COMEÇOU A
EXPLORAÇÃO
QUAL EMPRESA
ESTÁ EXPLORANDO
EMPRESAS
SOCIETÁRIASFASE ATUAL
S11D Vale 2005Canaã dos
Carajás - PAFerro
11.000 Mt @ 66,7% Fe
x
2013 ou Segundo
semestre de 2016
Vale - Mina
PROJETO S11D – VALE
Projeto Serra Azul
PROJETO SERRA AZUL
• Substância:
Minério de Ferro.
• Localização:
Minas Gerais
o Próximo à ferrovia MRS, entre os municípios de Brumadinho, Ibirité e Igarapé.
• Projeto:
Áreas de Pesquisa:
o 1 Processos DNPM com Relatório Final de Pesquisa Apresentado;
Pesquisa Realizada:
o 08 furos de sondagem diamantada realizados entre 2015 totalizando 1,000m
perfurados;
Recursos Potenciais:
o Com base na sondagem realizada foram estimados Recursos Potenciais da
ordem de 50 Mt de minério, essencialmente magnetítico;
Processos:
o Teste de concentração magnética realizados por equipe própria nas
instalações da Fundação Gorceix com resultados promissores.
Projeto Serra Azul
FIVE STAR ASSETPORTFOLIO.
•
!vI
JAIBAR
AS
ALECR
IM
MEGA
CATAL
AO
VERISSI
MO
MARAVIL
HA
FSD ADVANCEDPROJECTS
FSD PROJECTS
PROJETO CATALÃO / GOIÁS , BRASILÉ um projeto de diamantes em estágio avançado localizado no famoso distrito dos diamantes
de Coromandel. ( Ex DeBeers e projeto Rio Tinto. ). Foram identificadas pedras de
qualidade.A produção de diamante em escala Piloto foi iniciada.
PROJETO VERISSIMO / GOIÁS , BRASILUma famosa área de produção de diamante ao longo do rio Veríssimo, que é um produtor
conhecido de diamantes por mais de 100 anos.
PROJETO JAIBARAS / ESTADO DO PARÁ , BRASILUm projeto de diamante em estágio avançado com perfuração e amostragem de grande
volume. Descoberto por De Beers.
PROJETO ALECRIM / ESTADO DA BAHIA , BRASILÉ uma mina com uma grande proximidade com a Mina de diamante Braúna, que está
atualmente em desenvolvimento
PROJETO MARAVILHA / MINAS GERAIS , BRASILUm kimberlito foi descoberto pela De Beers com amostragem , indicando o potencial para
teores econômicos.
PESQUISA
MINERAL
DEPÓSITO
MINERAL / PAEAVALIAÇÃO
RECURSOS
E RESERVAS
NOME DO
PROJETO
QUEM
DESCOBRIU
QUANDO FOI
DESCOBERTO
ONDE ESTÁ
LOCALIZADO
O QUE FOI
DESCOBERTO
TAMANHO DO
DEPÓSITO
A QUE
PROFUNDIDADE
SE ENCONTRA
QUANDO
COMEÇOU A
EXPLORAÇÃO
QUAL EMPRESA
ESTÁ
EXPLORANDO
EMPRESAS
SOCIETÁRIASFASE ATUAL
BraúnaLipari
Mineração Ltda.
2008 (Alvo de pesquisa
desde os anos 80)
Nordestina - BA
Diamante4,9Mt @
1.781.706,0 quilates
260m 2016Lipari
Mineração Ltda.
-
Finalizando o estudo de
viabilidade para iniciar no primeiro trimestre de 2016.
PROJETO Braúna – Lipari Mineração Ltda.
2
PESQUISA
MINERAL
DEPÓSITO
MINERAL / PAEAVALIAÇÃO
RECURSOS
E RESERVAS
NOME DO
PROJETO
QUEM
DESCOBRIU
QUANDO FOI
DESCOBERTO
ONDE ESTÁ
LOCALIZAD
O
O QUE FOI
DESCOBERTO
TAMANHO DO
DEPÓSITO
A QUE
PROFUNDIDA
DE SE
ENCONTRA
QUANDO
COMEÇOU A
EXPLORAÇÃO
QUAL EMPRESA
ESTÁ EXPLORANDO
EMPRESAS
SOCIETÁRIASFASE ATUAL
MaracásLargo
Resources2009
Maracás -BA
Vanadium, Titânio e Ferro
24,6 Mt @ 1,11%V2O5
350m 2011Largo
Resources- Mina
PROJETO Maracás - Largo Resources
ContainedResource Base Heavy Minerals
Area Heavy Minerals('000 t) Grade (%)
('000 t)
Retiro 531.2 3.15 16.7
Estreito 105.1 2.45 2.6
Capão do Meio 141.4 2.68 3.8
Bojuru 201.6 3.8 7.7
Total 979.3 3.14 30.8
The South Atlantic Project
Low Cost
/CAPÃO DO MEIO
ROM (mm tons) HM Grade (%)
Independent Resource Definition for All Areas (2013)
Cut-off Grade HM Heavy Minerals
1.00 % Content (mm tons)
Inferred 979 3.14% 31
In-house Resource Definition for Retiro Alone (2015)
Cut-off Grade HM
1.00 % ROM (mm tons) HM Grade (%)Heavy Minerals
Content (mm tons)
Measured/Indicated 320 2.99% 10
Total Resources 528 2.98% 16
Large Scale
200 to 650 Ktpa Ilmenite
25 to 100 Ktpa Zircon
5 to 30 Ktpa Rutile
Long Life18 to 40 years mine life
Significant exploration upside
Scalable low cost dredging
Excellent infrastructure
A large resource base underpinning a world-class operation
Pre-operational Work
MineDevelopment
RGM
2012 2014 20161988 1992 2007 2010
Environmental Environmental Licensing
RTZ
PNP
VALOR POTENCIAL – RESERVAS IN SITU
0.5 T USD
N.A. N.A.USD 0
USD 1
USD 2
USD 3
USD 4
USD 5
USD 6
Bilh
õe
s
ESTIMATIVA DE VALOR POTENCIAL RESERVAS IN SITU
SCN Quadra 02 - Bloco D - Centro Empresarial Liberty Mall - Torre ASalas 501/503/505
70712-903 - Brasília - DF - Fone: (61) 3326-0759
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