РОССИЙСКИЙ РЫНОК БИГ БЭГОВ ИЛИ МЯГКИХ … rvr-dsoa.pdf ·...

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

БИГ-БЭГОВ (ИЛИ МЯГКИХ

ОДНОРАЗОВЫХ

КОНТЕЙНЕРОВ)

(ВЫПУСК 1)

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. ГК Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения ГК Step by Step.

Дата выпуска отчета: октябрь 2014 г.

г. Москва

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2014 Г.

2

Содержание

АННОТАЦИЯ........................................................................................................... 3

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................................. 4

Список диаграмм............................................................................................ 6

Список таблиц ............................................................................................... 7

Выдержки из исследования ........................................................................... 9


3

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке.

Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка

Описание структуры Рынка

Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Выявление основных тенденций Рынка

Описание потребителей на Рынке

Кол-во страниц: 79 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 29 диаграмм, 19 таблиц.


4

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 Содержание

2 Введение 5

3 Методологическая часть 6

3.1 Описание типа исследования 6

3.2 Объект исследования 6

3.3 Цели и задачи исследования 6

3.4 География исследования 6

3.5 Время проведения исследования 6

3.6 Методы сбора данных 7

4

Макроэкономические факторы, влияющие на

Рынок 8

4.1

Макроэкономические факторы, влияющие

на Рынок 8

4.2 Описание отрасли 22

4.3 Описание влияющих Рынков 24

4.4 Описание смежных рынков 27

5 Сегментация рынка и описание продукта 30

5.1 Основные определения 30

5.2 Общие требования эксплуатации 30

5.3 Транспортирование и хранение 31

5.4 Сегментирование продукции на рынке 32

5.4.1

Сегментирование по покупателям и

перевозимому грузу 32

5.4.2

Сегментирование по материалам биг-

бэга 33

5.4.3

Сегментирование по конструкции

строп бигбэга 33

5.4.4

Сегментирование по типам дна и

размерам мешка 34

5.4.5 Сегментирование по типам верха 35

5.4.6

Сегментирование по наличию

полиэтиленового вкладыша 36

5.5 Основные принципы ценообразования 37

5.5.1 Ценовое сегментирование Продукции 37

5.5.2 Тенденции в ценовых сегментах 38

6 Основные количественные характеристики 40


5

рынка

6.1

Основные показатели российского

производства 40

6.2

Динамика развития рынка. Объем и темпы

роста 40

6.3 Прогноз развития рынка до 2017 года 43

6.4 Влияние сезонности на Рынок 44

6.5

Краткое описание основных сегментов

участников Рынка 44

6.5.1 Производители Продукции 44

6.5.2 Дистрибьюторы продукции 46

6.5.3 Розничный сектор 46

7 Конкурентный анализ 48

7.1

Конкуренция между крупнейшими

производителями на рынке 48

7.1.1 Основные параметры конкуренции 48

7.1.2

Описание профилей крупнейших

компаний 48

7.1.3

Сравнительная характеристика

основных производителей на рынке 61

7.1.4

Тенденции в направлении

конкуренции между крупнейшими

производителями

67

8 Анализ потребителей 69

8.1 Сегментация потребителей 69

8.1.1 Потребители в сегменте B2C 69

8.1.2 Потребители в сегменте B2B 69

8.2 Структура потребления Продукции 70

8.3

Степень активности в потреблении

Продукции 70

8.4

Потребительские предпочтения по: видам,

маркам Продукции 71

8.5

Основные тенденции в потребительском

сегменте 72

9 Обобщающие выводы по отчету 73

9.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 73

9.1.1 Step-анализ Рынка 73

9.1.2 Факторы, благоприятствующие 74


6

развитию Рынка

9.2 Анализ рисков 75

9.2.1 Сдерживающие факторы Рынка 76

9.3

Текущая ситуация и перспективы развития

рынка 76

10 Приложение 1 78

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2008-2013 гг., 2014 г.

прогноз, трлн руб.

Диаграмма 2. Динамика ВВП в приведенных ценах, 2008-2014 гг., 2014 г.

прогноз, трлн руб.

Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года,

2008-2013 гг., %

Диаграмма 4. Индекс промышленного производства, 2008-2013 гг., %

Диаграмма 5. Индекс промышленного производства, январь – июль, 2014

г., %

Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары,

2008-2013 гг., %

Диаграмма 7. Динамика темпов прироста квартальных цен на

потребительские товары, 2012-2014 гг., %

Диаграмма 8. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары,

2008-2013 гг., %

Диаграмма 9. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы,

2008 – 2013 гг., тыс. руб.

Диаграмма 10. Динамика среднемесячной заработной платы, январь-март

2013-2014 гг., тыс. руб.

Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной, 2008-2014 гг.,

2014 г. прогноз, трлн руб., %

Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал, 2014 г., трлн руб.

Диаграмма 13. Динамика оборотов розничной торговли, 2008-2014 гг., трлн

руб.

Диаграмма 14. Динамика оборотов розничной торговли, 2014 г., январь -

июль, %

Диаграмма 15. Динамика производства резиновых и пластмассовых

изделий в России в 2009-2013 гг.


7

Диаграмма 16. Структура рынка продуктов переработки

полипропиленовой нити в 2013 году

Диаграмма 17. Структура потребления полипропилена в России в 2013

году

Диаграмма 18. Динамика рынка полипропилена в России

Диаграмма 19. Динамика цен на 4-хстропные биг-беги за 2009-2013 гг.

Диаграмма 20. Динамика объема рынка биг-бэгов в России в 2010-2013 гг.

в натуральном и денежном выражениях.

Диаграмма 21 Динамика объем рынка биг-бэгов Европы в 2010-2013 гг.,

млн. $ и единицах

Диаграмма 22 Прогноз развития рынка биг-бэгов в России до 2017 года.

Диаграмма 23 Основные показатели деятельности ООО «ПЛАСТКОН»

Диаграмма 24 Основные показатели деятельности ООО «ПП «Тарпак»

Диаграмма 25. Основные показатели деятельности ООО

«ПромПолиПласт»

Диаграмма 26 Основные показатели деятельности ООО ООО «ХСТК»,

тыс. руб.

Диаграмма 27. Основные показатели деятельности ООО «КОМПАНИЯ

ТАРРА»

Диаграмма 28 Структура потребителей на рынке биг-бэгов

Диаграмма 29 Динамика изменения спроса на мягкие контейнеры

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Области использования полипропилена

Таблица 2 Ценовое сегментирование биг-бэгов, рубли

Таблица 3 Объем импорта биг-бэгов в Европу в 2013 году

Таблица 4 Перечень известных мировых производителей биг-бэгов

Таблица 5 Перечень основных производителей биг-бэгов в России

Таблица 6 Бухгалтерский баланс ООО ПКФ «Силуэт» за 2009-2013 гг.

Таблица 7 Отчет о прибылях и убытках ООО ПКФ «Силуэт» за 2009-2013

гг.

Таблица 8 Бухгалтерский баланс ООО "АПО Алеко-Полимеры" за 2009-

2013 гг.

Таблица 9 Отчет о прибылях и убытках ООО "АПО Алеко-Полимеры" за

2009-2013 гг.

Таблица 10. Бухгалтерский баланс ООО "Волгопромтранс" за 2009-2013 гг.


8

Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках ООО "Волгопромтранс" за 2009-

2013 гг.

Таблица 12 Бухгалтерский баланс ООО "Интерпак" за 2009-2013 гг.

Таблица 13 Отчет о прибылях и убытках ООО "Интерпак" за 2009-2013 гг.

Таблица 14 Бухгалтерский баланс ООО "Янтарный полимер" за 2008-2012

гг.

Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках ООО "Янтарный полимер" за

2008-2012 гг.

Таблица 16 Сравнительная характеристика основных производителей на

рынке

Таблица 17. Step-анализ рынка биг-бэгов

Таблица 18. Анализ рисков на рынке мягких контейнеров в РФ в 2014 гг.

Таблица 19 Ценовая матрица рынка биг-бэгов в 2014 году на примере

Производственной компании "Химпэк"


9

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ИЗУЧАЕМОГО РЫНКА

Как видно из данного раздела на рынке наблюдается … темпов роста ВВП

до показателя …%. Показатель индекса промышленного производства ….

При этом первые 2 квартала 2014 года сопровождались … инфляции

(относительно показателей аналогичного периода предыдущих годов). При

этом объем инвестиций в основной капитал …. За последние несколько

лет … динамику показывали только … индикатора: … и …. Причем …. этих

показателей может быть вызван ….

Таким образом, можно сделать вывод, что российская экономика ….

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ

На сегодняшний день самым популярным материалом для производства

упаковочной тары является пластмасса и ее разновидности, т.е.

материалы, которые под действием нагревания имеют свойство

деформироваться и сохранять любую заданную форму в результате

охлаждения.

Рынок пластиковой упаковки постепенно расширяет свое влияние во

многие отрасли (Диаграмма).

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ

ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ В 2009-2013 ГГ.

Источник: …

Рост рынка пластиковых и резиновых изделий за последние 5 … с …% в

2010 году до …% в 2013 году. Пластиковая тара на сегодняшний момент

занимает … рынка упаковки.


10

Данный рынок, несомненно, включает в себя …

ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА РЫНКА ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ

ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ НИТИ В 2013 ГОДУ

Источник: ...

Тенденция такова, что рынок биг-бэгов …. По предварительным оценкам …

к 2015 году доля биг-бэгов составит …% рынка.1

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ

Основным рынком, оказывающим прямое влияние на рынок биг-бэгов,

является ….

ДИАГРАММА 3. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНА В РОССИИ В 2013

ГОДУ


Производители товаров … преобладают среди конечных потребителей

полипропилена с долей …%. …, …..

1 …

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ



11

ТАБЛИЦА 1. ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНА


Очевидно, что каждая категория первичной продукции создает свой рынок,

…..

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ

Смежными рынками по отношению к рынку биг-бэгов являются рынки

параллельно производимой продукции из аналогичного сырья. Так рынок

……

ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА РЫНКА ПОЛИПРОПИЛЕНА В РОССИИ


На протяжении 2005-2012 годов производство полимерных пленок на

территории Российской Федерации ….




12

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА И ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Биг-бэг (FIBC) или мягкий одноразовый контейнер для транспортировки

производится преимущественно из …..

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стандартный биг-бэг обладает …..

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Порожние мягкие контейнеры транспортируют …..

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ

…

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ПОКУПАТЕЛЯМ И ПЕРЕВОЗИМОМУ ГРУЗУ

Динамика использования биг-бэгов в нашей стране начиная с середины

2000-х вплоть до конца 2013 года была ….

1. …

2. …

…

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО МАТЕРИАЛАМ БИГ-БЭГА

Используемые в России биг-бэги, классифицируются также и … …..

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КОНСТРУКЦИИ СТРОП БИГБЭГА

Конструкция строп имеет немаловажное значение при перегрузке и

разгрузке груза. ….


13

РИСУНОК 1 РАЗНОВИДНОСТИ КОНСТРУКЦИИ СТРОП БИГ-БЭГОВ


СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПАМ ДНА И РАЗМЕРАМ МЕШКА

Типы дна во многом обуславливаются …, … и ….

Существует 3 наиболее распространенных типов дна:

1. …

2. …

РИСУНОК 2 ВАРИАНТЫ НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОНТЕЙНЕРА


СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПАМ ВЕРХА

Верх мягкого мешка также имеет значение. Чаще всего он используется

для различных вариантов загрузки груза. Различают следующие варианты

верхних крышек биг-бэгов:

1. …

2. …

Все варианты в первую очередь различаются по характеру перевозимого

груза и по стоимости.




14

РИСУНОК 3 ВАРИАНТЫ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОНТЕЙНЕРА


СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО НАЛИЧИЮ ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ВКЛАДЫША

Для защиты от влаги и повышения экологической чистоты работ при

погрузке и транспортировке порошкообразных грузов биг-бэги могут

комплектоваться … или ….

Рисунок 4 Варианты биг-бэга по наличию дополнительного вкладыша





15

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Цена на предлагаемые мягкие контейнеры варьируется в зависимости от

следующих факторов:

1. …

2. …

ТАБЛИЦА 2 ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ БИГ-БЭГОВ, РУБЛИ

Источник:

Стандартный контейнер – это …..

РИСУНОК 5 КАРТА ЦЕН НА БИГ-БЭГИ В РОССИИ В 2014 ГОДУ

Источник:

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ

Главной тенденцией в настоящее время является ….




16

ДИАГРАММА 5. ДИНАМИКА ЦЕН НА 4-ХСТРОПНЫЕ БИГ-БЕГИ ЗА 2009-2013 ГГ.

Источник:

Биг-бэги сегодня считаются … звеном на рынке. Ожидаемый …

оценивается на уровне …%. Появляется все больше предпосылок для

освоения их производства новыми участниками рынка (например, …). Тем

более, что уровень необходимых капвложений …..



17

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Объем рынка в стоимостном выражении в 2013 году составил … $.

Объем рынка в натуральном выражении в 2013 году составил ... единиц.

Среднегодовой рост рынка в стоимостном и натуральном выражении

(CAGR) составляет …% и …%.

Число ключевых игроков рынка – ….

Ключевые регионы РФ – … область и … область.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА

В 2010 году емкость рынка биг-бэгов оценивалась в …. штук. При этом уже

в 2011 году по разным оценкам было потреблено ... единиц. К 2013 году

потребление полипропиленовой тары вышло на уровень ... штук. На

диаграмме детально отражена динамика показателей емкости рынка и

темпов его роста.

ДИАГРАММА 6. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА БИГ-БЭГОВ В РОССИИ В 2010-2013 ГГ.

В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИЯХ.

Источник:

За 2009 – 2013 гг. темп роста рынка в миллионах единиц … в … раз,

Показатель среднегодового темп прироста CAGR (Compound annual growth

rate) за 3 года составляет …%.

Современный рынок биг-бэгов России формируется приблизительно …

производственными компаниями. Наиболее крупными являются … из них с

совокупной долей каждой более …% рынка. Начиная с 2009 года их доли



18

периодически менялись в большую и меньшую стороны, но существенных

изменений не происходило.

ТАБЛИЦА 3 ОБЪЕМ ИМПОРТА БИГ-БЭГОВ В ЕВРОПУ В 2013 ГОДУ


Для сравнения показатель среднегодового прироста рынка Европы в

долларовом эквиваленте и в натуральном выражении (CAGR) составляет

…% и …% соответственно.

ДИАГРАММА 7 ДИНАМИКА ОБЪЕМ РЫНКА БИГ-БЭГОВ ЕВРОПЫ В 2010-2013 ГГ.,

МЛН. $ И ЕДИНИЦАХ


Впервые мягкие специализированные контейнеры стали применяться

более …

Наибольшее распространение мягкие контейнеры получили в …, …, … и

….

Российский рынок биг-бэгов развивается на фоне мирового рынка

достаточно …. Для примера показатель среднегодового прироста рынка

РФ в долларовом эквиваленте и в натуральном выражении (CAGR)

составляет …% и …% соответственно. Данные показатели … показатели

динамики рынка Европы в … и … раза.




19

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 ГОДА

В качестве метода прогнозирования были использованы 2 метода: метод

экспертных мнений и метод наименьших квадратов. В результате были

получены следующие показатели (Диаграмма)

ДИАГРАММА 8 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИГ-БЭГОВ В РОССИИ ДО 2017 ГОДА.

Источник:

CAGR по рынку в млн. $ - …%.

CAGR по рынку в млн. единиц - …%.

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК

На рынке …

Однако отсутствие спроса в … период на рынке удобрений компенсируется

ростом спроса на рынке … и ….

В целом наиболее острый период продаж приходится на …, а наибольшее

затишье наблюдается в ….

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ

РЫНКА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ

На текущий момент на рынке РФ присутствует порядка … крупнейших

игроков. Из них … можно отнести к производителям продукции. Остальные

участники рынка являются не очень крупными (с годовым оборотом не

более …. рублей). Данные предприятия скорее относятся к

дистрибьюторам биг-бэгов. Доля крупнейших игроков за последние 5 лет



20

не превышает …%, т.е. практически каждый …-ой мешок является

продуктом производства 1-ого из … предприятий.

…

Наиболее широко представлены компании из …, … и …. Как видно …..

ТАБЛИЦА 4 ПЕРЕЧЕНЬ ИЗВЕСТНЫХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИГ-БЭГОВ


ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ

Дистрибуцией мягких контейнеров как мелкой так и крупной занимается в

России по приблизительным оценкам напрямую, либо косвенно около …

компаний. Наиболее яркие представители расположены в г. … и г. …

Вот некоторые из них:

1. …

2. …

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР

В качестве розничного сектора рассматриваются компании, занимающиеся

перепродажей ранее использованных биг-бэгов. ….



21

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА

РЫНКЕ

Как уже ранее было указано в РФ существует … наиболее заметных

производителей мягкой пластиковой тары. Они указаны в Таблице.

ТАБЛИЦА 5 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИГ-БЭГОВ В РОССИИ

Источник:

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ

….

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

ООО ПКФ "Силуэт"

ТАБЛИЦА 6 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО ПКФ «СИЛУЭТ» ЗА 2009-2013 ГГ.





22

ТАБЛИЦА 7 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ООО ПКФ «СИЛУЭТ» ЗА 2009-2013

ГГ.


Краткое резюме:

Полное наименование на русском языке: ООО ПКФ «СИЛУЭТ»

Год основания: …

Выручка от реализации в 2013 году: …

Чистая прибыль в 2013 году: …

ROS (Рентабельность продаж): …%

Приблизительный оборот биг бэгов в 2013 году: …

ООО "АПО АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ"

ТАБЛИЦА 8 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО "АПО АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ" ЗА 2009-

2013 ГГ.


Контроль качества осуществляется в оборудованной современными

приборами лаборатории и включает в себя несколько этапов:

1. …

2. …




23

ТАБЛИЦА 9 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ООО "АПО АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ" ЗА

2009-2013 ГГ.



Полное наименование на русском языке: ООО «АПО АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ»






ООО "Волгопромтранс"

ТАБЛИЦА 10. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО "ВОЛГОПРОМТРАНС" ЗА 2009-2013

ГГ.





24

ТАБЛИЦА 11. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ООО "ВОЛГОПРОМТРАНС" ЗА 2009-

2013 ГГ.



Полное наименование на русском языке: ООО «ВОЛГОПРОМТРАНС»






СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА

РЫНКЕ

В качестве обобщения собранной информации все данные по ключевым

производителям рынка биг-бэгов собраны в одну сводную аналитическую

таблицу (Таблица 19).


ТАБЛИЦА 12 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ

Компании Год

основания Географический

охват Ассортимент продукции

Прогнозы развития

Сильные стороны

ООО ПКФ "Силуэт" ООО "АПО Алеко-Полимеры»

ООО "Волгопромтранс" ООО "Интерпак" ООО "Янтарный полимер" ООО "Производственная компания "Химпэк"

Источник:

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И РОЗНИЧНЫХ

ПРОДАВЦОВ

Как уже упоминалось ранее на рынке помимо основных производителей

присутствуют основные дистрибьюторы и розничные продавцы.

ООО «ПЛАСТКОН» (г. Санкт-Петербург) – …

ДИАГРАММА 9 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПЛАСТКОН»

Источник:

ООО «ПП «Тарпак» (Свердловская область и г. Москва) - …

ДИАГРАММА 10 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПП «ТАРПАК»

Источник:

ООО «ПромПолиПласт» (Ярославская область) - …

ДИАГРАММА 11. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО

«ПРОМПОЛИПЛАСТ»

Источник:




Маркетинговое Агентство Step by Step 109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2014 Г. 27

РЕЗЮМЕ

…..

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

……



АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C

Мягкие одноразовые контейнеры ……

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B

На сегодняшний день ключевыми потребительскими сегментами на рынке

биг-бэгов в разбивке по видам деятельности в категории B2B являются:

1. …

2. …

Как правило, основными потребителями в разбивке по формам

собственности являются ….

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

В 2013 году структура потребителей была распределена следующим

образом (Диаграмма).

ДИАГРАММА 12 СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ БИГ-БЭГОВ


СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ

Ежемесячно конечными потребителями используется около …. биг-бэгов.

При этом наибольший пик приходится на … период, а наибольший спад на

конец …-начало ….




ДИАГРАММА 13 ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА НА МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ


Судя по Диаграмме можно отметить всплеск спроса в … и его резкое

снижение на …% в …, когда рынок уже насыщен.

В целом же потенциальная емкость рынка на основе полученных данных

оценивается как минимум в …. единиц или …. $. Данный показатель

основывается на скрытом потенциале компаний зерновой и строительной

отрасли.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ

ПРОДУКЦИИ

Наиболее важными характеристиками по степени значимости для

потребителя являются:

1. …

2. …

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ

Общие тенденции идут к тому, что потребитель готов …. Поскольку

стоимость тары практически всегда ниже стоимость груза. Выбрав более

дорогой вариант возникает дополнительная гарантия сохранности груза.

Сегментарно потребительский рынок уходит полностью в …, а именно в

перевозку …: ….




ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА

Среди основных факторов, оказывающих прямое воздействие на рынок

биг-бэгов находятся:

1. …

2. …

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие

рынка биг-бэгов целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа.

STEP – это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social),

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic),

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при

поэтапном движении от одного класса факторов к другому.

ТАБЛИЦА 13. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА БИГ-БЭГОВ


ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА

УВЕЛИЧЕНИЕ СПРОСА НА МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Увеличение спроса на мягкие контейнеры приведет …

ИЗМЕНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

…

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

…




СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ

…

АНАЛИЗ РИСКОВ

Специалистами … проведен анализ рисков, участников рынка мешков для

бытового мусора.

ТАБЛИЦА 14. АНАЛИЗ РИСКОВ НА РЫНКЕ МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРОВ В РФ В 2014 ГГ.

Источник:

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА

Среди сдерживающих факторов можно ответить следующие:

1. …

2. …

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА

Таким образом, в 2013 году объем рынка мягких полипропиленовых

контейнеров составил …. $. При этом объем рынка в натуральном

выражении в 2013 году составил …. единиц. Среднегодовой рост рынка в

стоимостном и натуральном выражении (CAGR) составляет …% и …%.

На основании прогноза до 2017 года можно сказать, что к 2017 году объем

рынка в стоимостном и натуральном выражении будет составлять

соответственно …. $ и …. единиц. CAGR объема рынка в денежном

эквиваленте при этом составит …%.

На сегодняшний день число ключевых игроков рынка – …. Также на рынке

присутствует более … мелких компаний с годовым оборотом не более ….

рублей и возможность производства не более ... единиц в год каждая. К




2017 гожу существенных изменений в составе основных игроков не

планируется. Есть новости лишь о расширении существующих компаний.

Текущая емкость рынка приблизительно равна …. единицам, т.е. на

текущий момент рынок насыщен на …%. Дальнейшие перспективы

развития рынка виднеются за счет ….



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТАБЛИЦА 15 ЦЕНОВАЯ МАТРИЦА РЫНКА БИГ-БЭГОВ В 2014 ГОДУ НА ПРИМЕРЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "ХИМПЭК"

Источник:

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by

Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-

by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88


РОССИЙСКИЙ РЫНОК БИГ БЭГОВ ИЛИ МЯГКИХ … rvr-dsoa.pdf ·...

Documents