해외 플랜트시장의 성장 전망과 수석연구원이은창[email protected] … · 5 하...

하 나 금 융 경 영 연 구 소

국내 업체가 경쟁력을 확보해나가고 있는 플랜트 산업

금융위기로 2009년 상반기 국내 플랜트 수주는 급격히 감소하였으나 하반기부터 회복전망2008년 461억달러의 수주를 올린 국내 플랜트 산업은 일부 수주가 취소된 것으로 알려졌으며,

2009년 상반기 수주는 전년대비 67.3% 감소하였음

Oil&Gas 플랜트만 전년동기비 440% 성장하였고, 발전담수, 해양플랜트, 석유화학, 기자재는 모두

80% 이상 감소

다만 2008년 수주취소의 영향은 제한적이며 2009년 하반기에는 발주 계획에 있는 프로젝트가

많아 2008년 하반기 수준을 회복할 가능성도 있다는 점은 긍정적임

물론 원자재 가격하락과 경쟁심화로 대형사 위주로 시장이 재편될 가능성이 있음

국내 플랜트 및 기자재 업체는 주로 일반적인 부문에서 경쟁력 보유세계 에너지관련 기업과 발전회사, 외국 정부가 발주하는 플랜트는 국내외 플랜트업체가 수주를

하게 되고, 프로젝트를 진행하면서 기자재업체들도 참여하게 됨

국내 플랜트 업체는 대형사를 제외하고는 경쟁력이 부족한 곳이 많으며, 기자재업체 또한

중소기업으로 다수 포진되어 있음

국내 플랜트 업체의 경쟁력은 상세설계와 시공/관리에서는 충분한 경쟁력을 보유하고 있으나

해외 선진업체에 비해 원천기술과 기본설계 기술이 부족한 편임

기자재의 경우에도 일반 범용 부품의 경우에는 기술경쟁력이 있으나 중국·인도 등 후발국가와의

가격경쟁에서 점차 밀리고 있는 추세임

개별 기자재로 살펴보면 다음과 같음

(1) 고정장치 : 국내 업체가 국제적인 경쟁력을 보유. 단 단순기자재는 가격경쟁 열위

(2) 회전기계 : 일반산업용은 경쟁력 보유, API Pump와 Gas Compressor 부문은 기술력 열위

(3) 배관 및 벌크자재 : 주단품은 국제적인 경쟁력 보유, 고부가가치 제품을 제외한 일반

벌크자재는 가격경쟁 열위

(4) 밸브 : 특수밸브 시장은 해외업체들이 선점

(5) 전기분야 : Transformer, Cable 등 주기자재는 국내 대형업체가 시장을 주도

(6) 계장분야 : Local Gauge류에서는 경쟁력 보유하고 있으나, Switch/Transmitter 부문은 선진국

대비 기술력 열위

(7) 패키지 : 냉동공조기기는 국내업체가 경쟁력 보유하고 있으나 중국이 빠르게 성장

플랜트 기자재는 워낙 다양한 품목으로 구성되어 있어, 기술경쟁력은 주요 플랜트 업체의 협력업체

등록과 기자재 인증 등으로 판단할 수 있음

하나 산업정보Hana Industry Info.http://www.hanaif.re.kr

2009년 8월 21일 제16호

해외 플랜트시장의 성장 전망과

관련 기자재산업의 수혜 가능성 평가Analysis of Plant Market and Plant Parts Industry

수석연구원 이 은 창 [email protected]

연 구 위 원 정 귀 수 [email protected]

연 구 원 김 유 진 [email protected]

H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 2

하나 산업정보Hana Industry Info.

그림1 | 지역별 플랜트 수주액 그림2 | 지역별 플랜트 수주비중

40

18

4549

34

1611 10

3

74

0

20

40

60

80

중동 아시아 아프리카 유럽 미주

'08.1H '09.1H

(억달러)

17.9

7.8

19.9 21.621.6

14.7 13.3

4.7

32.7

45.6

0

10

20

30

40

50

중동 아시아 아프리카 유럽 미주

'08.1H '09.1H

(%)

자료 : 지식경제부 자료 : 지식경제부

Ⅰ. 해외 플랜트시장의 환경 변화

1. 플랜트 시장과 특성

큰 규모로 금융조달이 중요, 국내 플랜트 수주는 금융위기로 급격히 감소

2008년까지 급증하였던 플랜트 수주는 금융위기로 2009년 크게 감소하였음. 금융조달 어려움과 유가하락에 따른 투자여력 감소로 프로젝트 취소와 프로젝트 입찰단가를 낮추기 위한 입찰 연기 등이 원인임

표1 | 국내 플랜트 연도별 수주실적 (단위 : 억달러, %)

’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08.1H ’08.2H ’09.1H

수주액 (억달러) 64 84 158 254 422 226 236 74

증가율(%) -36.7 31.3 88.1 61.1 66.0 20.9 0.4 -67.3

자료 : 지식경제부

2009년 상반기 수주는 전년동기대비 67.3% 감소. 발전담수, 해양플랜트가 90% 이상 감소하였으며, 석유화학 82%, 기자재 85% 감소하였음다만 Oil&Gas 플랜트 수주가 전년동기대비 440% 증가하였고, 산업시설이 55% 감소에 그쳐 전체적으로 67.3% 감소하였음특히 그동안 고유가로 막대한 오일머니를 축적한 중동국가들이 수직계열화 완성을 위해 정유 및 석유화학플랜트 수주를 급격하게 확대하였는데, 자금조달 문제가 대두되면서 2009년 8월 현재까지 수주액이 전년동기비 96.6%나 감소 게다가 건당 수주액이 2억 4천만달러로 전년동기 8억 4천만달러의 30% 수준에 불과국내 업체 중에는 삼성엔지니어링, 현대건설, SK건설, 대림산업, 삼성물산만이 8월 현

하 나 금 융 경 영 연 구 소3


그림3 | 플랜트 종류별 수주액 그림4 | 플랜트 종류별 수주비중

8.9

0.8

3.52.7

1.6

0.5 0.7

4.1

0.61.2

0.3

5.1

0

2

4

6

8

10

발전(담수) 해양 Oil&Gas 석유화학 산업시설 기자재

'08.1H '09.1H

(억달러)

39.5

3.3

15.711.8

7.29.1

55.3

8.8

16.1

3.4

22.5

7.2

0

10

20

30

40

50

60

발전(담수) 해양 Oil&Gas 석유화학 산업시설 기자재

'08.1H '09.1H

(%)

자료 : 지식경제부 자료 : 지식경제부

재까지 누계 수주액이 10억달러를 상회하였고, 이들이 전체 수주액의 56.6%를 차지 중동지역 등에서 취소되었거나 연기된 프로젝트와 대규모 해양플랜트 단지 개발에 대한 발주 기대가 커 하반기 플랜트 수주는 2008년 수준을 회복할 가능성 있음

대형화, 신흥 자원부유국의 투자 활성화, 유가 영향을 받는 산업임

중동 산유국의 대규모 설비투자, 아시아 산업발전에 따른 급격한 설비투자 및 심해유전개발, 친환경에너지 개발 등 최근 설비투자는 대형화되고 있는 추세임이러한 플랜트 투자의 동인은 고유가에 따른 중동의 오일머니 축적, 석유화학 시설가동으로 고부가가치 제품을 판매하고자 하는 중동의 전략, 중국·인도의 자국 수요 및 수출용 생산설비 및 전력공급을 위한 발전 설비증설 등에 의한 것임북미·유럽과 같은 에너지선진국들은 해양에너지 개발에 힘써서 해양플랜트의 활성화에도 일조하였음플랜트 산업에 영향을 주는 요인은 주로 유가, 경제성장, 시설투자, 정부정책, 자본조달, 환율 등으로 분석되며, 최근 금융위기와 경기둔화로 부정적인 요인(유가하락, 경제성장 둔화, 시설투자 감소, 자본조달 어려움)이 크게 발생하고 있음물론 각국 정부의 SOC 투자 정책과 고환율과 같은 긍정적인 요인도 있으나, 유가상승과 경제성장 → 수요증가 → 신규투자의 선순환 구조가 다시 발생하기에는 몇 년의 시간이 필요할 것으로 판단됨

PM+FEED+EPC 계약방식 선호, 기술력·실적이 중요

금융위기 전 플랜트 호황과 대규모 발주시기에 턴키(turnkey)발주 방식은 가격상승을 불러올 수 있었기 때문에, 선진국 주요업체가 원천기술을 보유한 FEED(front end engineering and design) 부분과 EPC(engineering, procurement, construction)부분을 분리하고, PM(program/project management)을 별도로 가져가는 방식을 선호하였음



그림5 | 설비별 육상플랜트 수주현황

0

2

4

6

8

10

가스 정유 발전 화학 원유 담수 기타

2006 2007 2008 2009. 1~8.(십억달러)

자료 : 해외건설협회

대형 플랜트 공사가 동시다발적으로 발생하고 분리된 계약방식으로 중동 석유화학 및 정유프로젝트 등에서는 프로젝트 완료가 지연되는 사태가 지속적으로 발생하고 있음. 이는 원자재 조달능력, 프로젝트 관리능력 및 기술력 등의 영향임따라서 금융위기로 인하여 원자재 가격하락과 수요자 위주의 시장이 형성되고 있으므로 향후에는 더욱 기술력과 실적이 중요한 요인으로 작용할 전망임

2. 최근 환경변화

중동지역 취소 영향은 제한적일 것으로 전망되나 경쟁심화로 대형사 유리할 듯

2008년 금융위기로 중동지역의 대형 프로젝트 취소 : 발주자 주도시장으로 급격히 재편되고, 발주 물량이 줄어들며 수주경쟁 가열되고 있음2009년 상반기 해외건설수주는 150억달러 수준으로 추정되나 플랜트가 차지하는 비중은 2008년 60%에서 40%로 대폭 감소하였음. 하지만 중동지역 수주비중은 2008년 51%에서 2009년 상반기 63%로 증가중동 프로젝트 취소로 큰 손실을 받지 않은 것으로 알려졌으며, 걸프지역 정부가 2008년도 예산 수립시 기준 유가를 배럴당 45~50달러로 산정하여 추가적인 취소는 제한적으로 예상. 또한 입찰 연기와 취소는 입찰단가 하락을 유도하기 위한 전략일 수도 있음중동에서 2008년 10월 이후 발주될 프로젝트 규모는 1~2조 달러로 국내 플랜트 업체의 추가 수주 여력이 있으나, 금융위기에 따른 투자자금 조달 어려움으로 당분간 발주량 감소와 이에 따른 경쟁심화가 예상됨투자자 자금조달 어려움과 경쟁심화와 같은 상황에는 자금 및 기술경쟁력을 보유한 대형사에 유리할 전망



Ⅱ. 주요 플랜트1)산업 분석

1. 서플라이체인

국내외 주요 에너지관련 기업이나 석유화학업체가 Oil&Gas, 정유, 석유화학, 해양플랜트, 발전플랜트 등을 발주하게 되며, 해외 정부나 기관이 발주하기도 함주요 플랜트 건설 및 엔지니어링 업체들이 규모에 따라 단독 또는 컨소시엄을 구성하여 수주하게 되며, 원천기술을 보유한 선진국 엔지니어링 업체와 국내 업체가 컨소시엄을 구성하거나 선진국 엔지니어링/플랜트 업체가 수주한 프로젝트에 국내업체가 하청을 받아 수주하기도 함플랜트 기자재 및 부품업체들의 참여로 플랜트 구조가 완성되며, 여타 인프라(토목, 베셀 및 배관을 제외한 건축물 등) 등의 수요도 뒷따름플랜트 수주에 참여하는 업체들은 주로 대형 건설사, 엔지니어링사이며, 원천기술은 주로 해외 메이저들이 독점, 국내 업체들은 상세설계 및 시공 분야에 집중

그림6 | 플랜트 산업의 서플라이체인

자료 : 하나금융경영연구소

플랜트 수주에 참여하는 업체는 약 284개, 그 중 94개사는 하청 업체임. 특히 1억달러 이상의 업체는 23개사(원청, 합작)에 불과, 230개사는 천만달러 미만의 중소업체한편, 플랜트 기자재 및 부품업체 중에는 고정장치류 850여개사, 회전기계류 180여개사, 배관 및 벌크 자재류 580여개사, 밸브류 570여개사, 전기분야 자재류 920여개사, 계장(計裝)분야 132여개사, 냉동공조 등 패키지분야 180여개사가 경쟁 중플랜트 기자재 및 부품업체들은 주로 중소형사 중심으로 구성되어 있어 기술 및 규모 경쟁력에서 열위에 있을 수밖에 없으며, 업체간 실적 양극화가 두드러져 있음

1) Oil&Gas 플랜트는 원유·가스의 탐사·시추·가공공정, 정유는 원유를 정제하여 나프타·중유·등유 등을 생산, 석유화학 플랜트는 이를 가공하여 에틸렌, 프로필렌 등 2차

가공물을 생산하는 플랜트임. 해양플랜트는 원유·가스의 탐사·시추·가공을 위한 해상구조물로 Oil&Gas 플랜트와 구분됨 (자료 : 기획재정부)



특히 분야별로 다수의 업체가 경쟁 중인데다가 특수제품분야는 독일, 일본, 미국 등의 선진국의 기술수준에 밀리고, 범용제품은 중국 등의 저가 제품과 가격경쟁을 하고 있어 자체 기술력과 브랜드력을 확보한 업체는 소수에 불과. 게다가 해외 플랜트에 납품이 가능한 영업능력과 품질수준을 보유한 업체도 많지 않은 편임

2. 국내 플랜트업체의 경쟁력 분석

국내 플랜트업체는 Engineering의 상세설계와 시공관리 부문은 국제적으로 경쟁력을 보유하고 있으나, 원천기술은 전반적으로 낮은 수준이며 기본설계와 기자재 부분도 경쟁력이 약한 부문임. 특히 Oil&Gas 부문의 경쟁력이 낮음-국내 플랜트업계의 기술 수준은 전체적으로 선진국에 비해 아직 열위로 평가됨. 특히 엔

지니어링의 원천기술 분야와 기본설계분야는 여전히 선진국의 60%를 하회-그러나 타 산업분야에 비해 정유/석유화학, 해양분야는 원천기술과 기자재 부문을 제외

하고는 대부분 선진국 기술 수준을 충분히 확보하고 있는 것으로 나타남-특히 상세설계, 시공관리 분야는 선진국과 거의 대등한 기술 수준을 보유하고 있으며,

이는 대부분 국내 대형 건설사 및 엔지니어링업체들이 포진해 있기 때문임-그러나 원천기술 분야는 이미 해외 선진국의 메이저들이 독점하다시피하고 있어 국내

업체들의 진입이 쉽지 않은 상황이며, 핵심기자재 부문 역시 국내 업체의 기술과 실적 부족, 해외 벤더 등록 미흡 등으로 수주물량의 대부분을 해외 조달에 의존

-이는 국내 플랜트 기자재 및 부품업체들이 일부를 제외하고는 아직 중소형 규모에 머물고 있고, 여전히 높은 단순 조립 의존도, 저수익구조로 인한 R&D 투자 및 전문인력 양성 부진, 비용 부담에 따른 신규 시장 접근의 어려움 등에 기인함

표2 | 선진국 대비 국내 기술수준 (선진국 = 100)

플랜트엔지니어링(E)

기자재(P) 시공/관리(C)원천기술 기본설계 상세설계

정유/석유화학 55 80 95 70 98

Oil&Gas 40 50 80 50 90

발전/환경 60 70 95 75 95

담수 65 75 95 85 98

해양 75 85 98 80 98

종합 50 60 90 65 95

자료 : 기획재정부 외, 플랜트 수출확대 및 경쟁력 제고방안 (2009)

플랜트에서 기자재가 차지하는 비중은 설비별로 차이가 있긴 하지만 50~75% 수준으로 매우 높은 비중을 보이고 있음



표3 | 해외 플랜트 공사의 국산 장비/자재 활용 현황 (단위 : %)

발전 담수 정유 석유화학 화학비료 화학섬유 시멘트 제철

엔지니어링비 10 5 10 10 5 3 10 10

기자재비 60 75 56 50 55 52 70 57

현지공사비 30 20 35 40 40 45 20 33

자료 : 김윤제, “플랜트 산업의 특징과 발전방향”, 2007

하지만 실제 장비 및 자재 등 기자재부문의 해외 조달 비중은 2008년에 무려 86%에 달하고 있으며, 국산화율이 증가하는 추세를 보이지 못함향후 기자재분야는 규모와 기술수준, 트랙레코드 등에 따라 업체별로 실적 차별화가 나타날 수밖에 없을 듯

표4 | 해외 플랜트 공사의 국산 장비/자재 활용 현황 (단위 : 백만달러, %)

연도국내산 해외산

국산율장비비 자재비 합계 장비비 자재비 합계

2003 7.7 49.2 56.9 92.4 318.1 410.5 12.2

2004 19.1 188.6 207.7 137.0 627.9 764.9 21.4

2005 76.0 256.2 332.2 824.6 1,174.6 1,999.2 14.2

2006 16.1 492.2 508.3 182.5 502.5 685.0 42.6

2007 19.3 170.7 190.0 132.3 542.7 675.0 22.0

2008 0.3 74.6 74.9 121.2 338.5 459.7 14.0 주 : 2003~8년 준공공사 기준임

자료 : 국토해양부

정부에서는 2009년 6대 중점지원분야를 선정하여 지원할 계획임. 따라서 정부의 지원분야에서 주요 플랜트 부품이나 기술을 보유하는 기업이 향후 발전 가능성이 있을 전망정부는 엔지니어링 분야에서는 (1)에너지 플랜트 : CTL/GTL, IGCC, CCS2)플랜트, 전력·원전플랜트, (2)산업용 플랜트 : 정삼투압 담수화 플랜트, 바이오탈황플랜트, 기자재분야에서는 대용량 열교환기, 가스플랜트용 극저온 터보 펌프 등을 주요 기술개발계획으로 발표또한 R&D 상용화의 효율적 추진을 위해 민관합동으로 “엔지니어링펀드” 및 “글로벌 인프라펀드” 조성을 추진하기로 함

2) 가스-석탄액화(CTL (Coal to Liquid)/GTL (Gas to Liquid)), 석탄가스화복합발전(IGCC : Integrated Gasification Combined Cycle), 탄소포집저장기술(CCS : Carbon

Capture and Storage)



표5 | 6대 중점지원 분야

분야 국내 기술 수준 중점 개발

Oil&Gas 주요 플랜트 원천기술 미보유가스액화 및 합성 공정기술

FLNG3) 등 플랜트 기본설계기술

담수

증발식 : 세계 1위

역삼투식 : 분리막 등 일부기술만 확보

핵심기자재 국산화율 저조

역삼투막, 에너지 처리․회수 기술

정삼투막, 유도용액 분리기술

원전세계최고의 건설․운영 기술 확보

일부 원천기술 해외의존원자로 냉각재 펌프, 제어계측설비 등

화력발전현존 세계 최고 수준의 火電 기반기술 획득

상용화 미실현

610℃ USC4)급 상용화 기술

700℃ HSC급 부품소재 기술

석탄가스화

복합발전

설비 제작기술 경쟁력 有

상용화 설계능력 부족300MW급 설계, 제작기술

해양제작기술은 절대적 우위

고부가가치기술 추가확보 필요FPSO 계류시스템, 심해 석유시추선 위치제어 등

자료 : 기획재정부 외, 플랜트 수출확대 및 경쟁력 제고방안 (2009)

3. 플랜트 시장 전망

국내 플랜트 수주는 2009년 위축되었다가 서서히 회복할 전망

세계 플랜트 발주는 유가와 밀접한 관계를 보이는 것으로 알려져 있음. 폭락했던 유가는 상당히 회복하였고 지속적으로 상승하여 2011년에는 2008년 수준까지 회복될 전망으로, 국내업체의 플랜트 수주도 2009년 하락하였다 2011년에는 2008년 수준 이상이 될 것으로 전망됨

석유화학 플랜트 : 하반기부터 발주가 본격화, 향후 수주 증가세가 두드러질 전망

최근 유가가 배럴당 70달러를 넘어서고, 아시아지역을 중심으로 한 석유화학부문의 호황국면이 이어지면서 그동안 글로벌 경기 침체와 자금조달 문제로 불확실성이 높았던 플랜트 수주가 하반기에는 개선될 여지가 많은 상황 실제 7월 20억달러에 이르는 알제리 정유 콤플렉스 수주, 24억달러에 이르는 사우디 쥬베일 정유공장의 수주 성공 등으로 플랜트 수주가 재점화되고 있는 것으로 나타났으며, 하반기 예상 프로젝트 규모가 약 170억달러에 이는 것으로 보고됨비록, 중동 지역 역시 예정된 프로젝트가 연기되거나 취소되는 등 글로벌 금융불안 영향에서 벗어날 수 없으나, 원자재 가격 및 인건비 하락과 수주경쟁 심화로 프로젝

3) FLNG(LNG-FPSO) : 액화천연가스생산저장설비로 부유식원유생산저장설비(FPSO : Floating Production Storage Offloading)와 같은 개념임4) USC (Ultra Super Critical steam power generation) : 초초임계압 방식으로 두산중공업이 1,000MW급 국내 상용화 기술을 개발하고 있으며, 증기온도와 압력을 높여

발전효율을 높이려는 노력을 지속하고 있음



트 가격이 인하된 만큼 발주를 재개할 여력이 매우 충분한 상황임실제 중동은 글로벌 금융불안 영향이 상대적으로 적고, 오일머니를 바탕으로 풍부한 외화보유액을 확보하고 있으며, 원가경쟁력이 높아 유럽과 북미 지역의 화학·정유 플랜트 폐쇄를 대체할 수 있는 신규 플랜트 발주를 굳이 늦출 필요가 없음 향후 국제 유가의 상승 국면이 지속될 것으로 예상됨에 따라 중동의 오일머니 확보도 한결 수월해질 것으로 보여 프로젝트 발주에 적극적으로 나설 여력이 존재함이미 쿠웨이트가 Oil&Gas 부문의 5개년 투자계획을 수립하였고 취소된 프로젝트의 재입찰도 추진 중이며, UAE, 말레이시아가 8월 중에 정유 및 화학플랜트 발주에 나서는 등 경기 부양을 위한 중동의 대규모 재정확대 정책이 이어지고 있음이러한 화학·정유 플랜트 발주 재점화는 경기가 바닥을 통과한 것으로 확인되는 현 시점에서 시기의 문제일 뿐 발주 자체는 지속적으로 증가할 것으로 전망2009년 하반기 수주가 예상되는 해외 건설프로젝트 규모는 중동의 189억달러, 아시아 87억달러를 비롯해 전체 약 330억달러에 이를 것으로 전망화학·정유플랜트 부문은 약 82.5억달러(최근 5년 평균 25% 비중 고려)로 상반기의 15.7억달러의 5.3배에 달함. 연간으로는 약 98.2억달러로 전년에 비해 18.2% 감소하는데 그칠 전망2011년까지 중동 화학·정유 증설 계획과 유가 상승 추세를 고려하면 향후 2011년 경에는 호황세를 보였던 2008년의 120억달러 규모를 상회할 것으로 예상됨

해양플랜트 : FPSO(특히 LNG-FPSO) 부문의 성장으로 서서히 시장 회복될 전망

세계 Oil&Gas 수요 증가로 인하여 플랜트 발주가 지속될 것으로 전망되는 가운데 Oil&Gas 플랜트의 2010년 세계시장규모는 846억달러가 될 것으로 전망됨조선·해운산업 침체로 인하여 2009년 해양플랜트 발주는 급감하였으나, 향후 해저유전 등 자원개발을 위하여 해양플랜트 발주는 증가할 것으로 전망해양에서의 생산은 전체 석유와 가스 생산에서 각각 35%, 27% 수준으로 알려져 있으나 해양생산량 비중은 꾸준히 증가하고 있음하지만 부문별로 차이가 나타나며, FPSO (특히 LNG-FPSO) 부문은 중장기적으로 확대될 전망임-Jack-up, Semi-submergible drilling rig, Drill-ship5)은 최근 조선산업 호황기에 수

주잔량이 풍부. 2008년부터 본격적으로 인도되기 시작했으며, 2009~12년 인도될 물량은 각각 기존 선대의 31%, 54%, 165% 규모임

-따라서 향후 심해 석유증산 규모가 크게 증가하지 않는다면 공급과잉 우려로 신규 수주는 제한적일 수 있음

-FPSO는 과잉 발주가 없기 때문에 향후 해양플랜트에서 발주가 지속된다면 이 부분일 가5) 시추단계에서 사용되는 해양구조물로 천해용(수심 약 150m 내외) 시추설비인 Jack-up, 심해용 시추설비인 자체 추진력이 없으나 이동이 가능한 반잠수식 시추선

(semi-submergible drilling rig), 시추설비를 선박에 갖추어 이동성을 높인 drill-ship 등이 있음. 생산용 해양구조물도 다양하나 최근에는 FPSO가 각광받고 있음



그림7 | 국내 플랜트 수주현황 및 전망

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100전체 플랜트 화학/정유 플랜트 국제유가(우)(억달러) (달러/배럴)

주 : 국제유가는 두바이유. 연간평균임

자료 : 해외건설협회, 하나금융경영연구소

능성이 높은 것으로 판단됨. 특히 개발이 지연되고 있는 해상 LNG 개발이 시작된다면 LNG-FPSO의 수주는 증가할 전망

발전 및 담수플랜트 : 발전설비 및 담수부문 성장은 지속될 전망

경기침체와 신용경색에도 불구하고 각국의 경기 부양 노력으로 화력 및 원자력 발전과 담수화 플랜트에 대한 인프라 투자가 지속될 것으로 예상당분간 심각한 인구 감소가 예상되는 두바이를 제외한 다른 나라들의 경우 인구 증가 추세가 지속되고 있으며, 노후 시설의 보수 및 확장 수요가 커지고 있어 기본적 수요는 꾸준히 증가하고 있음특히 전쟁과 치안 불안으로 전력과 상수 및 하수 등 기본 인프라 시설의 확충이 전혀 이루어지지 못한 이라크가 향후 유망시장으로 떠오를 가능성이 높음EIA(Energy Information Administration)에 따르면 아시아의 경우 중국과 인도를 중심으로 산업의 급속한 발전으로 전력 수요가 급증하고 있어 절대적인 발전소 수요가 매우 크고, 북미나 유럽도 여전히 전력수요가 활발히 일어나고 있는 것으로 조사됨MEED(Middle east Economic Digest)는 2010년까지 현재 생산량의 40%를 초과하는 규모의 발전설비 증설이 필요하며, 투자비용으로 약 434.7억달러가 소요될 것으로 예측함담수발전 부문 역시 미래 경제 발전을 위해 적극 투자해야 할 분야 중 하나로 인식되고 있으며, 특히 극심한 물부족을 겪고 있는 중동지역과 함께 신흥 개발국인 중국, 인도 등 세계 각 지역에서 물 수요량이 급증하고 있어 담수설비 사업은 지속적으로 성장할 것으로 예상세계적인 물 관련 전문지인 GWI(Global Water Intelligence)에 따르면 담수시장은 2015년까지 담수 EPC 사업 5.7%, 유지보수사업 8.9%의 연평균 성장율로 성장하여 약 22조원 규모의 시장이 형성될 것으로 전망



Ⅲ. 국내 플랜트 기자재업체6)의 경쟁력평가

1. 플랜트 기자재별 국내 업체 경쟁력 현황

플랜트 기자재별 국내 업체의 경쟁력은 아래의 표와 같으며, 표에 나타난 주요 기자재의 경우에는 일부를 제외하고는 현재 경쟁력이 있는 분야임

표6 | 플랜트 기자재별 국내 업체 경쟁력 현황

플랜트 분야 주요 기자재 기술력 가격 노동력 품질 납기

고정장치

Reactor 9.0 8.0 9.5 9.0 9.0

Column, Vessel, Drum 10.0 7.5 9.5 9.2 9.5

Shell & Tube Heat Exchanger, Surface

Condenser, HP/LP Heater10.0 7.5 9.5 9.5 9.5

Deaerator 10.0 7.5 9.3 9.0 9.3

Filter 8.0 7.0 8.0 8.0 9.0

Air Cooled Heat Exchanger 9.5 8.0 9.0 9.5 9.5

회전기계ANSI Pump 8.0 8.5 9.5 8.0 9.3

Air Compressor 9.0 8.0 9.3 9.0 9.5

배관 및 벌크 자재

Pipe 9.5 8.5 9.5 9.0 9.5

Fitting 10.0 8.0 9.5 9.0 9.0

Flange 9.5 8.0 9.5 9.5 9.0

밸브Gate/Globe Valve 9.5 8.0 9.0 9.0 9.5

Special Valve 8.0 8.0 8.5 8.0 9.0

전기분야 자재

HV/LV Reactor 7.0 7.5 8.0 9.0 10.0

Transformer 9.5 8.0 9.5 9.5 10.0

Switch Gear, MCC 9.0 8.0 9.0 9.0 10.0

Power Capacitor 8.0 7.5 8.0 8.0 9.0

Battery Charger 7.0 7.5 7.0 8.0 8.0

UPS 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

Cable 9.5 8.0 9.0 9.0 9.5

방폭등 및 방폭기구 8.5 8.0 8.0 8.0 9.0

계장분야 자재Local Gauge 9.0 8.0 8.5 9.0 9.5

Switch/Transmitter 6.0 7.5 6.5 6.5 9.0

패키지Fired Heater 7.5 8.0 9.5 9.0 9.0

Vacuum Pump System 8.0 7.0 9.5 7.0 8.5

발전 플랜트용Steam Boiler 9.5 8.0 9.5 9.0 9.5

HRSG (Heat Recovery Steam Generator) 9.0 8.0 9.0 9.5 9.5주 : 발전 플랜트용을 제외한 플랜트 분야는 정유 및 석유화학플랜트 위주임

자료 : 산업자원부(2006)

6) 국내 주요 기자재업체는 한국플랜트산업협회의 플랜트B2B 사이트에 등록된 494개 기자재업체 중 플랜트와 관련되고 외감 이상인 110개 업체로 분석하였음



2. 고정장치

저장용기, 반응기, 열교환기 등 (Reactor, Column, Vessel, Drum, Shell & Tube Heat Exchanger, Heater, Deaerator 등)으로 구성국내 업체가 설계, 가격, 품질 등 대부분의 측면에서 국제적인 경쟁력을 가지고 있음특히 단순 Column 및 Pressure Vessel, Shell & Tube Heat Exchanger, Surface Condenser, HP/LP Heater, Deaerator, 일반 Filter Housing, Air Cooled Heat Exchanger 등에서 경쟁력이 있음하지만 단순기자재(저장탱크, 드럼, 사이로 등)는 가격경쟁력 열위에 있는 부분임선진국에 비해 기술적 열위에 있는 특수재질 또는 복잡한 구조의 반응기, Column류의 고급 내부 Tray/Packing 재료, Filter 엘리먼트 등이 비전이 있을 전망국내외 주요 플랜트업체의 협력업체로 수출실적이 있고 제품 경쟁력이 있는 비에이치아이, 티에스엠텍, 두산메카텍, 성진지오텍, 엔케이 등 상장사가 다수 있음

표7 | 고정장치류 주요 업체

업체명 주요 제품 주요 거래처

강림중공업 조선기자재, HRSG, 선박용 보일러 삼성중공업, 현대미포조선, 현대중공업

에이알 항온항습기, 냉각기, 공기조화기 코스콤, 한국아이비엠, 케이티

서울기계공업 열력용기, 열교환기, 반응기 GS건설, 삼성엔지니어링, 삼화제작소, SK건설

비에이치아이 보일러, 복수기, 열교환기, 탈기기 현대건설, 두산중공업, Bechtel, Chiyoda

티에스엠텍 PTA용 Tower Vessel, 티타늄 에처 이테크건설, 현대건설, MCC PTA, 현대중공업

케이피에치이 플랜트용 열교환기, 조수기 한국수력원자력, 현대중공업, STX조선

정우산기 Strainers&Filters, Pipe Supports 두산중공업, 한수원, 현대건설, 현대중공업

삼미식품(동보중공업) 산업용 보일러 한국지역난방공사, 롯데기공, 한국중공업

두산메카텍 열교환기, 탈황, 탈진설비 등 롯데건설, Essar, Chiyoda, Bechtel

대륭 튜브, 파이프, 코일, 피팅 엘지건설, 한전, 현대건설

엔케이 고압가스용기, 선박용 소화장치 현대중공업, 현대자동차, 삼성중공업

대림보일러 산업용 보일러, 압력용기 한국지역난방공사, 지에스건설, 롯데건설

장한기술 팽창탱크, 펌프, 열교환기, 수처리기 대우건설, 네오테크, 한밭기술, 한산기연

타셋 비금속 슬러지 수집기, 수처리기 현대엔지니어링, 태영건설, 대우건설, 한화건설

제이엠씨 압력용기 및 열교환기 현대엔지니어링, LG엔지니어링, 삼성엔지니어링

대열보일러 산업용 보일러 삼성에버랜드, 지에스건설, 대우건설, 현대건설

동화엔텍 열교환기, 담수화설비 두산엔진, 현대중공업, 에스티엑스엔파코

성진지오텍 플랜트 Vessel, HRSG, 철탑, 선수미블럭 현대중공업, ESSAR, SIDEM, BECHTEL USA주 : 음영은 상장사

자료 : 플랜트산업협회, Cretop, 하나금융경영연구소



3. 회전기계

회전기계는 크게 Pump와 Compressor로 구분가능하며, Pump는 일반 산업용 ANSI Pump와 정유 및 석유화학용 API Pump로 구분됨-국내 업체는 ANSI Pump는 경쟁력이 있으나 API Pump의 경쟁력은 선진국 대비 떨어지

는 편이며, Oil&Gas 플랜트의 Gas Compressor 부문의 기술력이 낮음

표8 | 회전기계류 주요 업체


유진기공산업 전동차량구동장치 현대로템, 한국철도공사, 서울메트로, 우진산전

삼정터빈 전차, 자주포 내연기관 부품에스티엑스엔파코, 삼성테크윈, 국방부조달본부,

한국수력원자력

이화정량펌프 무맥동 정량 펌프 에코텍, 윌로펌프

금정공업 오수용 펌프, 수중모타펌프 금덕펌프산업, 포스코건설

케이투파워 발전기,공기압축기 중외, 한국전기공업협동조합, 지에스건설

윌로펌프 액체펌프 경동기전, 세광사, 국제티에스, 서울펌프랜드

한솔이엠이 환경오염방지시설공사 한솔제지, 한솔엘씨디, 이써비스, 신흥피앤피

진영이엠테크 발전설비부품 등 제조·가공, 펌프 두산중공업, 한국중공업, 한국서부발전 등

화인텍센추리 공기조화설비, 발전소 설비 및 에어컨 등 여천세기냉동, 세기냉열

천세산업 정량펌프 남도산업, 정은산업, 지상테크, 천세대구경북총판

한신기계공업 공기압축기, 공기압축기부품 현대중공업, 한국가스공사, 포스코

동방플랜텍 제철설비 포스코, 현대중공업, 에스티엑스엔파코

청우하이드로 펌프 및 모타 한화건설, 현대중공업, 한국수자원공사, 포스코건설

신신기계 원심펌프, 산업용 펌프 외현대중공업, 에스티엑스조선, 한국중부발전, 현대

삼호중공업

광신기계공업 공기압축기, 가스압축기서울도시가스, 3GCORPORATION, 대한도시가

스엔지니어링, 케이에스콤프레샤, 해양도시가스

영풍정밀 산업용펌프 및 밸브류이테크건설, 고려아연, 보성플랜트, 두산중공업,

삼성엔지니어링

아트라스콥코제조한국 공기압축기, 빗트류신한기계공업, 아트라스콥코남성기계, 성지산업,

우영산업

효성에바라 펌프 두산중공업, 한전, 한국수자원공사, 포스코

천인 전동기,펌프LS전선, 스터링, 히다찌, 모건코리아, 화인텍센추

리

제일유압 유압기계(펌프, 모터, 밸브 외) 현대중공업, 두산인프라코어, 맥산교역, 대동공업

에드워드코리아 진공펌프 　주 : 음영은 상장사




영풍정밀, 윌로펌프, 효성에바라 등이 펌프시장을 주도하고 있으며, 한신기계공업, 아트라스콥코, 광신기계공업, 유창기계 등이 컴프레서 시장을 주도

4. 배관 및 벌크자재

파이프, 피팅, 플랜지, 개스킷, 볼트/너트 등으로 구성

표9 | 배관 및 벌크자재 주요 업체


건세고압 배관연결용 관이음쇠 지에스건설, 현대중공업, 현대건설, 두산중공업

SJM 자동차용 bellows 세종공업, 대우조선해양, 세정, 효성

건창산기 제철설비 미쯔비시, 히타치, hyogo

스틸플라워* 후육관 (후판대구경파이프) Larsen & Turbo, ISOICO, petrovietnam, SAFF

성화산업 파이프, 서포트, 파이프스풀 Simens, 두산중공업, 지원티이시에이치, Alstom

동양철관 강관 (배관용,구조용)한국가스공사, 한국금속공업협동조합, 삼진플랜

텍, 농업기반공사

한국프랜지공업 C.VJOINT, 단조프랜지, 비철프랜지 현대자동차, 서한산업, 현대모비스, 기아자동차

성광벤드 관 이음쇠삼성엔지니어링, 지에스건설, 두산중공업, 대우조

선해양

유니슨 풍력발전설비, 단조제품, 플랜트설비윈앤피, 두산중공업, 에이치비이, 한국수력원자력

고리

아이디에이치* 섬유날염설비광일금속, 포스코건설, 아세아스틸, 티엔지정공,

넥스틸

에스앤더블류 볼트, 너트, 디젤엔진부품에스티엑스, 에스티엑스엔파코, 현대중공업, 두산

엔진

상아뉴매틱 휘팅류, 에어호스 우성기업, 동진금속,성 은산업

문배철강 포스코 SSC금전기업, 삼남강재, 현대제철, 신세계건설, 엠스

틸인터내셔날

명광금속 프랜지두산중공업, OTOFUJI, 진광이엔지, 지에스건설,

현대중공업

나라코퍼레이션 카플링, 터닝기어 현대중공업, 미쯔이조선, 삼림에프디, 삼성테크윈

뉴보텍메가오수받이, PVCDC소켓, HDPEDC,

PVCDC ,PVCDC 곡관한국염화비닐관조합, 서울프라스틱, 덕립산업

주 : 음영은 상장사, 스틸플라워는 코스닥 예비심사중이며 아이디에이치는 키코손실로 상장폐지중


피팅과 플랜지 등의 주단품 업체가 국제경쟁력을 보유하고 있음. 성광벤드, 태광, 한국프랜지공업, 동양철관, 유니슨 등 대부분 상장하였으며, 조선산업이 주단제품을 많



이 필요로 하여 최근까지 높은 성장을 보임스테인리스 재질이나 합금강 등 고부가가치 파이프 등 일부를 제외한 일반 벌크자재류는 높은 기술력을 필요로 하지 않아 경쟁이 치열함. 중국, 인도 등 후발국가에 경쟁열위임

5. 밸브

다품종 소량생산의 전형적인 중소기업형 산업으로 중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률에 따라 단체수의계약 물품으로 대기업의 참여가 제한되어 있음또한 일부 특수 제품을 제외하고는 생산기술이 보편화되어 진입장벽이 낮은 편임전체 밸브시장의 10% 이하인 특수밸브 시장은 주요 해외업체들이 선점해 있음선박과 플랜트용으로 조광아이엘아이, 하이록코리아, 삼우케이제이에스텍, 피케이밸브, 에스더블류아이 등이 국내 주요업체임

표10 | 밸브 주요 업체


조광아이엘아이 밸브 대우조선해양, 대구조광, 강림중공업, 현대중공업

삼양발부종합메이커 밸브 쌍용건설, 한국하니웰, 대경기계, 동보중공업

신진정공 소프트 제수밸브, 버터플라이밸브조달청, 서울수도자재사업소, 한국수자원공사, 신

라파이어

에스더블유아이 밸브 대우조선해양, 현대중공업, 에스케이건설

삼진정밀 상하수도용 밸브수도사업본부, 한국수자원공사, 서울시수도자재

사업소, 삼진밸브앤파이프

신우공업안전밸브, 스팀설비용밸브, 수위조절/압력

조절용 밸브, 냉난방/급수 설비용 밸브극동상사, 신우밸브판매, 관포산업, 신우밸브

화성LPG용기용밸브, 볼밸브, 나사식밸브, 플랜

지식밸브에스케이이엔에스, 효성무역PG, 부원기업

삼신 단조, 주강밸브 두산중공업, 한국수력원자력, 한전, 대우조선

하이록코리아 배관용 및 계측장비용 밸브, 피팅, 튜브 아람코, 현대중공업, Exxonmobile

삼우케이제이에스텍주강, 스테인레스스틸, 합금강밸브, 초저온

/초고압밸브

삼성, 대우, 현대, Newmans, Jy-tech, Bechtel,

Malbranque

피케이밸브 금속주조부품 삼성엔지니어링, TNC, 서창실업, 범한배관

우성엠피아이 에어실린더 경월유공압, 현대기공사, 성준전기주 : 음영은 상장사




6. 전기분야 자재

표11 | 전기분야 주요 업체


동남 중전기기 히다치, 도시바, 미쓰비시, 한국전력, 현대중공업

동우전기공업 에폭시몰드변성기/절연물, 실리콘절연물

지오닉스 UPS, 충전기, 축소형다기능저압배전반 KT, LS산전, 현대건설, GS건설, 한국수력원자력

머큐리 광케이블, 광섬유, 전송/위성장비 KT, SK브로드밴드

유호전기공업수화력발전용, 변전소송전선보호반, 변압

기, 모선보호반 한국수력원자력, 한국전력

아세아이엔티무정전전원장치, 자동전압조정기, 충전기,

주파수변환기한국전력, 하나은행, 현대중공업, 국민은행

이화전기공업무정전전원장치, 자동전압조정기, 변압기,

통신용정류기

대홍전기 배전판대우조선해양, 효성에바라엔지니어링, 삼성중공

업, 삼성물산

가온전선 절연선, 전력선, 통신케이블삼성엔지니어링, 한국전선공업협동조합, GS건설,

KT

LS 전력선, 케이블

대한전선 전선, 스테인레스 한전, 대우인터네셔날, KT

제이에스전선 선박, 해양용전선 한미전선, 대우조선해양, 한전, 현대중공업, 파운텍

대원전선 전력선, 통신선, 광케이블 현대건설, 케이티, 포스코건설, 한국전선협동조합

세방전지 축전지 고려아연, 세방산업

신한전기공업 변압기 한전

일진홀딩스 전선,케이블 한전

국제전기 변압기, 자동전압조정기, 전동차용변압기한수원, 현대중공업, 한국남부변압기사업협동조

합, 케이디파워

남북전기 등기구(램프, 안정기) 현대중공업, GS건설, 현대건설, GS칼텍스

극동전선 선박용전선 현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선

광명전기 수배전반, 자동제어시스템 이테크건설, 한국수력원자력, 한전

디피씨 HVT (고압변성기) 수출88%, 내수(한단정보통신외)12%

선도전기 배전반제조삼성코닝정밀유리, 삼부토건, 아이마켓코리아, 에

쓰대시오일

LS산전 전력기기, 전력시스템 (배전반,변압기외) 한전, 중평금속, 지에스건설, 한국철도시설공단

우리기술 AVR(AV Receiver), 원전제어시스템모토로라, 일레트로피아, HAMAN-KADON, 한국

수력원자력

보국전기공업 발전기 방위사업청, 한전, 현대엔지니어링주 : 음영은 상장사, *플로트론은 한국오발의 계측기 부문이 분사하여 만들어진 신규법인으로 나머지 부분은 제너비오믹스로 상장되어 있음




전기분야 자재류는 Transformer, Cable, Reactor, UPC, MCC, Power Capacitor, Battery Charger 등으로 구성Transformer, Cable 등 주기자재는 국내 대형업체가 시장을 주도하고 있으며 해외진출이 활발히 이루어진 분야임국내 업체가 강점을 보이는 분야는 Transformer, Cable, Switch Gear, MCC(motor control center) 등이나 후발국가 업체의 진입으로 경쟁이 치열해지고 있어 국내 업체들의 해외생산시설 진출이 활발해지고 있음하지만 전기분야는 전기전자 및 기계적 특성을 공유하는 종합기술산업으로 투자규모가 크고 종류와 규격이 다양하여 다품종 소량 생산하는 분야이므로 전문화와 계열화가 잘되어 있는 경우 장기간 경쟁력을 보유할 가능성이 높음국내 주요 업체로는 LS, 대한전선, LS산전, 머큐리 등이 있음

7. 계장분야 자재

표12 | 계장분야 주요 업체


한라레벨 선용원격자동경보시스템삼성중공업, 현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호

중공업

아이디알시스템 건조저장설비, 차선별기, 색체선별기부여군농형쌀조합, 한진종합건설, 별량농협, 한국

산업

영린기기 질량분석기 영화과학, 영인과학, 랩프런티어

플로트론

(제너비오믹스)*유량계측시스템

삼성엔지니어링, OVAL(일본), 로얄시스텍, 한국

장애인복지진흥회

삼창기업 제어계측부분기술용역한국수력원자력, 롯데건설, 현대건설, 한국가스기

술공사

카스 산업용전자저울, 로드셀 수출(미국외)70%, 카스콤

우진 센서, 계측기기 포스코건설, 포스코, 한국수력원자력울진, 한수원

영광

오토닉스 산업용기계 춘일전기, 명성계전, 국제전자기술사, 윤창전기

대양전기공업 조명기구, 전장품, 송풍기, 항해장비 주요 조선소

제이오텍 연구용실험기기, 측정기기 　

모텍스 전자저울 롯데쇼핑, 서브원, 성지정보기술, 다모아포스

비츠로시스DCS, SCADA, ITS, 환경시스템, 전력 IT,

네트워크솔루션

한국가스공사, 한국수력원자력고리원자력본부,

한전대구전력관리처, 포스콘주 : 음영은 상장사, *플로트론은 한국오발의 계측기 부문이 분사하여 만들어진 신규법인으로 나머지 부분은 제너비오믹스로 상장되어 있음




계장(計裝)분야는 Local Gauge, Switch/Transmitter 등으로 구성되며, 의미가 포괄적이어서 Instrument, Control, Installation, Engineering 의미를 모두 내포국내 업체들은 Local Gauge류 부문에서 경쟁력을 보유하고 있으나, Local Gauge류는 기능이 단순하고 다수의 공급자가 존재하여 경쟁이 치열해질 것으로 판단됨반면 Switch/Transmitter 부문은 선진국 업체들이 주도하고 있으나 향후 기술개발과 시장개발에 따라서 성장성이 있는 분야임국내 주요 업체로는 한라레벨, 플로트론, 비츠로시스, 대양전기공업 등이 있음

8. 패키지 (냉동공조기기 등)

패키지는 고정장치, 회전기계, 밸브, 전기분야, 계장분야 등이 조합되어 소규모 플랜트 역할을 하는 것으로 냉동공조기, Fired Heater System 등을 포함함주요 업체들이 부품과 패키지 생산에서 설치까지 상당부분을 사업영역으로 하고 있음. 냉동공조기기와 같은 대표적인 패키지 분야의 경우 중국 업체가 크게 성장하고 있으나, 국내업체들이 경쟁력을 보유하고 있는 시장임. 반면 Fired Heater나 Vacuum System 등은 국내 업체의 경쟁력이 약한 분야임주요업체로는 효성, 케이씨코트렐, 대경기계기술, 스페코 등이 있음

표13 | 패키지 주요 업체


에프티이앤이 방축열/수축열시스템, 태양광

한일중공업 산업용보일러 삼성엔지니어링, 지에스건설, 삼성토탈

스페코 아스팔트믹싱플랜트, 콘크리트배쳐플랜트 유니슨, 에코서비스코리아, 코오롱건설, 현대중공업

한국미우라공업 보일러상이군경회, 한국보일러공업협동조합, 동화케미

칼, 도레이새한

대경기계기술 열교환기, 압력용기, TOWERCHIYODA, 대림산업, 삼성엔지니어링, 도요엔지

니어링코리아, 에스케이에너지 외

한국신동공업 주조설비, 사처리설비, 집진설비 기아자동차, 현대자동차, 포스코

케이씨코트렐 전기집진설비, 배연탈환설비한국남부발전, 포스코, FORMOSA PLASTICS

GROUP, LODGE STURTEVENT LIMITED

강원B&E 플랜트, 보일러, SRU 현대건설, GS건설, SK건설

동우열처리공업 금속열처리 현대파워텍, 현대자동차, 다스, 티에이케이

효성 산업용기기, 건설·엔지니어링한국수력원자력, 삼성물산, 현대건설, 한국철도시

설공단주 : 음영은 상장사



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해외 플랜트시장의 성장 전망과 수석연구원이은창[email protected] … · 5 하...

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