;``

יפן - סקירה כלכלית

מבוא :1פרק

:מיליון תושבים. הגיל החציוני הוא 126.9אוכלוסייה ותוחלת החיים היא 46 84 שנים.

:משטר: ממשלה פרלמנטרית עם מונרכיה חוקתית. רוה"מ נוכחיMr. Shinzo Abe

( 2014 ונבחר שוב בבחירות ב2012)מסוף ( מטבע: ין יפניJPY :יחס המרה .)1 USD 110 שווי JPY (1/4/16)השער בין שני .

.2011 מאז 25%המטבעות עלה ביותר מ-

אינדיקטורים כלכליים:

20112012201320142015 (GDPתמ"ג )

Trillion USD

4.5494.6384.7294.6014.123

תמ"ג לנפש )PPP )USD

35,60036,30037,10036,19432,447

צמיחהריאלית

0.6%-2%2%0.4%-0.5%

0%0.2%3.2%0.8%-0.3%אינפלציה

4.6%4.4%4.1%4.6%3.4%אבטלה

Billionsיבוא

USD

794.4830.1934.3-778.28

Billionsיצוא

USD

789.9776.6794.6-738.09

;``

בעיה עיקרית ביפן היא המשך הגרעון במאזן הסחר היפני, למרות ירידת ערך המטבעהכוח תחנות יוחזרו אשר ועד מעיק לגורם הפך האנרגיה יבוא האחרונה. בשנה הגרעיניות לספק אנרגיה בכמות משמעותית, ימשיך יבוא האנרגיה להוות פקטור במאזן

הסחר היפני.

תחזית צמיחה

FDI InFDI Out

6שנתית ל- שנים

הבאותשנהof GDP %שנהof GDP %שנה

2.88%2016-20215.82%20153.17%2015

נתוני סחר חופשיציון סחר חופשיחופש משחיתותחופש עסקי

שנה(1-100)שנה(1-100)שנה(1-100)נתוני יפן

82.5201576201582.62015

תחרותיות וסביבה עסקית

סביבה עסקיתתחרותיותGCI Score

(1-7)שנה

Rank (1-189)

שנה

נתוני יפן5.472015342015

;``

דרוג אשראי

סחר מול ישראל

יצוא הסחורות הישראלי ליפן הינו יחסית מגוון והענפים המובילים הם: מכונות ומכשיריםכימיים מוצרים רפואיים, מכשירים אופטיים, וכלים מכשירים חשמלי, ציוד מכניים,

ותכשירי מזון מעובדים.הענפים המובילים ביבוא הם: מכונות ומכשירים מכניים, ציוד חשמלי וכלי רכב.

להלן נתוני הסחר:

סכום יצואליפן

אחוז היצוא ליפן

מתוך סך היצוא

הישראלי

סכום יבוא מיפן אחוז היבוא מיפן מתוך סך היבואהישראלי

מאזן מסחרי ביןישראל ויפן

היקף סחר ביןישראל ויפן

$685.66 1.34% $2,047.82 3.44% ($1,362.17) $2,733.48 2010

$896.19 1.56% $2,793.87 3.81% ($1,897.68) $3,690.07 2011

$927.72 1.72% $2,037.49 2.93% ($1,109.77) $2,965.20 2012

$727.38 1.29% $1,398.05 1.95% ($670.67) $2,125.43 2013

$786.58 1.37% $1,577.35 2.13% ($790.77) $2,363.94 2014

דירוג אשראי

שנהS&Pדירוג

A+2016

;``

764.69$ 1.45% $1,162.12 1.84% ($397.42) 1,926.81$ 2015

$694.3M 1.55% 2,323M$ 3.9% ($1,462) 3,017.3M$ 2016

התחממות ביחסים בין ישראל ליפן

ביקר ביפן מנכ"ל משרד הכלכלה, עמית לנג, בביקור רשמי ובעקבות2013בדצמבר וכן היפנית( התעשיינים )התאחדות הקיידנרן של משלחת לישראל הגיעה הביקור

משלחת של לשכת המסחר ישראל - יפן בקנסאי.

מליון דולר בינואר הייתה הפתיח900הרכישה של וייבר ע"י רקוטאן ) האי ביי היפני( ב-, שהייתה רצופה באירועים כלכליים בין ישראל ויפן. 2014לשנת

) 2014בפברואר הקיידנרן של משלחת בישראל אחד( KEIDNRENביקרה - מהארגונים הכלכליים החזקים ביפן שמתווה דרך לכל התעשיות ביפן. לראשונה מזה

שנים, בהן נמנעו מלעשות זאת. קדמה לביקור המשלחת פגישתו של מנכ"ל משרד15 . בסיכום הביקור נכתב, כי2013הכלכלה, מר עמית לנג, עם מנכ"ל הארגון בדצמבר

היתרונות והרווחים, שבעשיית עסקים עם ישראל, גבוהים מהסיכונים. ביקור המשלחתבישראל נתן אם כן אור ירוק לתעשייה המקומית לעשות עסקים עם ישראל.

, ביקר רה"מ בנימין נתניהו ביפן הוא נפגש עם ראש ממשלת יפן, שינזו2014במאי ( עלAbeאבה הצהירו במסגרתה משותפת, על הצהרה ראשי הממשלות חתמו .)

כוונותיהם ליצור שותפות מקיפה על מנת להגביר את היחסים הבילטרליים בין המדינות. ראשי הממשלות חתמו על הצהרה משותפת, במסגרתה הצהירו על כוונותיהם ליצור שותפות מקיפה על מנת להגביר את היחסים הבילטרליים בין המדינות. להלן הנקודות

הכלכליות המרכזיות המופיעות בהצהרה המשותפת:

הצהרה על הנחיצות בשיתוף פעולה בנושא בטחון-סייבר והציפייה כי בעתיד ייערכו שיחות בין הסוכנויות הרלוונטיות של שתי המדינות.

;``

בנושא משותפת עבודה קבוצת התכנסות של בחשיבותה מכירים הצדדים שני כלכלה.

בדבר דיונים של לפתיחתם שתוביל עבודה התחלת על הצדדים הסכמת חתימה על הסכם הגנה על השקעות שיעודד קשרים עסקיים בין המדינות.

שת"פ בתחום המו"פ התעשייתי )הסכם לשת"פ במו"פ נחתם כחודשיים לאחר ( מוטגי טושימיטסו דאז היפני הכלכלה שר ידי על ושרMotegiהביקור )

הכלכלה הישראלי מר נפתלי בנט(. במסגרת ביקורו פגש רה"מ גם את שר הכלכלה, המסחר והתעשייה היפני, טושימיטסו

יולי נענה להזמנה שר הכלכלהMotegiמוטגי ) ( והזמין אותו לבקר בישראל. בחודש בישראל. הביקור וביקר מוטגי הכלכלה היפני היה שר ומוטגי מאחר היה תקדימי,

הראשון שהגיע לישראל בביקור רשמי. כאמור במהלך ביקור זה נחתם מזכר ההבנותלשיתוף פעולה במו"פ תעשייתי בין משרד הכלכלה היפני לישראלי.

יצאה משלחת בראשות הראל לוקר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה,2014בנובמבר ובהשתתפות נשיא התאחדות התעשיינים צבי אורן, מנכ"ל משרד התחבורה עוזי יצחקי, מנהל מינהל סחר חוץ אוהד כהן, יו"ר מכון היצוא רמזי גבאי, מנכ"ל מתימו"פ מישלמשרד עם נפגשה המשלחת הפרטי. ומהמגזר מהממשלה נוספים ובכירים היברט

( היפני )METIהכלכלה היפנית התעשיינית התאחדות ,)Keidanrenהועדה ראשי ,) ועם חברות יפניות מתחומים שונים. 2020האולימפית בטוקיו

וכחלק מהמשלחת2015בינואר אבה שינזו מר יפן ראש ממשלת בישראל ביקר ועוד(, ובמהלך הביקורNECהיפנית הגיעו אנשי עסקים בכירים מיפן )יו"ר פנסוניק, יו"ר

התקיים סמינר על עשיית עסקים בין ישראל ליפן בהובלת ראשי הממשלה.

בנוסף, על רקע מגמת ההתקרבות ביחסים בין ישראל התקבלה החלטת ממשלה ב-המשקפת תוכנית כלכלית המקיפה את כל משרדי הממשלה הרלבנטיים4.1.2015

לבניית שותפות מקיפה בין המדינות.

;``

ויעמוד על 2020 עד שנת 50%היעד הממשלתי הינו שהיצוא הישראלי יגדל ב- 1.1. כך33%מיליארד דולר. יעד נוסף הינו הגדלת מספר היצואנים הפועלים בשוק היפני ב-

יהיו מעל 2020שעד לשנת יצואנים ישראלים המייצאים ליפן יותר מחצי מיליון210 דולר בשנה.

בתוך כך, מוטל על משרד הכלכלה בהובלת מנהל סחר חוץ והנספחות המסחרית ביפן, לבצע תוכנית כלכלית הכוללת חמישה סעיפים:

א. קיום פעילויות ואירועים לחיזוק הפעילות העסקית של התעשייה הישראלית ביפן ע"י מנהל סחר חוץ והנספחות המסחרית ביפן: השתתפות בתערוכות, קידום השקעות שלובנוסף פתיחת שלוחה של ליפן יצואנים יפניות בישראל, סמינרים להכשרת חברות

הנספחות המסחרית של ביפן באוסקה.

וכשותפה טכנולוגית לחדשנות כמקור ישראל של המיתוג לחיזוק פעילות בצוע ב. עסקית ראויה.

ג. הרחבת פעילות המדען הראשי במשרד הכלכלה מול יפן תוך מינוף הסכם המו"פשנחתם ביולי האחרון בין יפן לישראל.

ד. הגדלת החשיפה של חברות ישראליות לחברות יפניות ולהיפך. זאת נבצע בין היתרעל ידי ארגון מפגשים, קיום משלחות הדדיות וסמינרים הן בארץ והן ביפן.

ה. הרחבת קרן הודו סין של מנהל סחר חוץ ליפן. חברות ישראליות המבקשות להקים נציגות שיווקית ביפן יזכו לתמיכה כספית שתאפשר להן להתמודד עם העלויות הכספיות

הגבוהות הנדרשות לבצוע פעולה זו.

והישראלי2015ביולי בין משרדי הכלכלה היפני התקיים הדיאלוג הכלכלי הראשון שמטרתו להוות פורוםפ מרכזי לפתרון חסמי סחר ולקדום פרויקטים משותפים בתחום

הסחר ההדדי.

במהלך כל תקופה זו אנחנו עדים לעלייה משמעותית ביותר בעניין של חברות יפניות בישראל, אשר באה לידי ביטוי בהגעה של חברות יפניות רבות לארץ ובנכונות להיפגש

;``

הסטארטאפ כאומת נתפסת ישראל מתמיד יותר ישראליות.היום חברות עם ביפן החדשנות כי החשיבה היפני. העיסקי העולם בעיני טכנולוגית לחדשנות וכמקור לתעשייה הזדמנויות של נרחב כר יוצרת היפנית, לתעשייה תסייע הישראלית הישראלית. ישראל נמצאת על המפה- אנו רואים זאת בפעילות ממשלתית בפעילות

עיסקית.

ביקרו נציגי חברות יפניות רבות בישראל- בכירים כמו נשיא2015-2016במהלך שנת הטכנולוגית מהחדשנות להתרשם בכדי שהגיעו היטאצי נשיא וסגן פנסוניק חברת וכן הישראלית, מהנדסים מחברות שונות שהגיעו בכדי לאתר טכנולוגיות רלבנטיות

יפניות, עיתונאים יפנים ביקורים של משקיעים ומשלחות, בהם השתתפו נציגי חברות אחת המשלחות החשובות שהגיעו בשנה האחרונה הינה משלחת של ארגון קיזיי ועוד.

–בה קוביאשי ד"ר הארגון- יו"ר בראשות היפניות- החברות ראשי ארגון דויקאי- . 2016 בכירים שביקרה בארץ במאי 25השתתפו

הסכמים בילטראליים ישראל- יפן:

( 2016מו"מ על שדרוג הסכם הגנה וקדום השקעות )אמור להסתיים עד סוף מזכר הבנות בין משרד הכלכלה והתעשייה הישראלי וביןMeti Kansaiמשרד(

הכלכלה של יפן באזור קנסאי(. -2014מזכר הבנות למו"פ תעשייתי.-הצהרה על שיתוף פעולה כלכלי בתחומי הICTמוצרי צריכה אלקטרוניים ,

ופתרונות טכנולוגיים ותעשייתיים אחרים, בין לשכת המסחר והתעשייה של.2012( למשרד הכלכלה- OCCIאוסקה )

-1993הסכם למניעת כפל מס. – MNCהסכם

ההסכם הינו תכונית לשיתוף פעולה בתחום המחקר ופיתוח הנחתם בין חברות בינלאומיות ובין רשות החדשנות. ההסכם מאפשר מימון מו"פ משותף בין חברות

ישראליות לבין החברות הבינלאומיות על מנת להקטין את הסיכון ולחזק את שיתופיהפעולה.

;``

חברות – 8ביפן חתומים על ההסכם DNP

FUJITSU

NEC

NTT

PANASONIC

RICOH

YANMAR

TERUMO

התפתחויות משמעותיות בתקופה האחרונה ביפן:בדצמבר 14ב- נערכו בחירות לבית הנבחרים התחתון ביפן, אותו פיזר ראש2014

(. אבה ראה בבחירות כמשאל עם להמשך מדיניותוShinzo Abeהממשלה שינזו אבה )( ובפרט למדיניות העלאתו של מס הצריכה מ-Abenomicsהידועה בשם "אבהנומיקס" )

ל-5% מוניטרית10% כמותית הרחבה מתבצעת האבנומיקס תכנית במסגרת . ומבוצעים שינויים מבניים שונים אשר מטרתם היא לחזק את התחרותיות ופיסקלית במשק. בבחירות מפלגתו הליברלית-דמוקרטית של אבה ושותפתה הפוליטית, מפלגת

המושבים )שני שליש( בבית475 מושבים מתוך 317קומייטו, הבטיחו לעצמן יותר מ- לדצמבר שינזו אבה נבחר בפעם השלישית )פעם שנייה24התחתון של הפרלמנט, וב-

ברציפות( לראשות הממשלה .

, אבל כוחו של ראש ממשלת יפן53%אמנם אחוז הצבעה נחשב לנמוך במיוחד- התחזק בבחירות אלו

מושבים מתוך 325הבחירות שהעניקו לראש הממשלה הנוכחי בבית התחתון475 מחזקות את הקואליציה שברשותו ומאפשרת לו להמשיך ולהוציא לפועל את מדיניותו

– . האבנומיקס הינה מדיניות כלכלית שהנהיג ראשABENOMICSהכלכלית המכונה הממשלה אבה שמטרתה להחיות את הכלכלה היפנית המקרטעת ע"י שלושה חיצים:

תמריצים כספיים מאסיביים

;``

הקלה מוניטרית ע"י הבנק המרכזי של יפן .רפורמות מבניות שיאיצו את התחרות היפניתוליישם את התוכנית אשר יאפשר לו להמשיך המנדט המחודש שניתן לאבה

אמורה לחלץ את יפן משני העשורים האבודים , בהם יפן היתה נתונה למיתוןכלכלי. כמו כן הבחירות מבטיחות את כהונתו של אבה לארבע שנים נוספות.

המשכה של האבנומיקס המדגישה את הצורך בחדשנות ואף קוראת ליפן להיות “the most innovation friendly country by 2020מחזקת את מקומה של ישראל ”

כמקור לחדשנות טכנולוגית בעלת יכולות משלימות לתעשייה היפנית הותיקה. אם עד לפני מספר שנים חברות יפניות רבות חששו מקידום הקשרים עם ישראל בשל חשש מהחרם הערבי היום נאמר בריש גלי כי "מותר ואף כדאי לעשותמשלחת של הביקור סיכום בדו"ח נכתב כאמור כך ישראל" עם עסקים

. 2014ה'קידנרן'- אגוד התעשיות היפניות בישראל ב-

חוזקות בכלכלה היפנית בכלל ובהקשר הישראלי:

.יפן עמידה למשברים, כולל משברים כלכליים, עניין של מסורת .מספר המכוניות המיוצרות על ידי חברות יפניות הוא הגדול ביותר בעולםהמגמה הירוקה - חברות יפניות רבות ערוכות היטב למגמות ההחמרה בתקינה

הירוקה.ליפן "בנק חדשנות" בין הגדולים, ואולי הגדול ביותר בעולם. תוצאה ישירה של

גבוהה במו"פ לדוגמא: בשנת , היה שיעור ההשקעה2010השקעה קבועה מהתל"ג. 3.4%היפני במו"פ

0.17%, תרמה יפן 2012יפן היא בין המדינות התורמות הגדולות בעולם. בשנת הן מהמובילות בעולם בפרויקטים יפניות מהתל"ג למדינות שלישיות. חברות

בינלאומיים..ענף האנרגיה עובר שינויים - בפוקוס נמצאים טכנולוגיות הידראוליות וטרמיות

ליפן מקורות טרמיים רבים, כמו גם מקורות מים זמינים לשימוש הידראולי.

;``

משטח אדמת יפן ניתן לעיבוד חקלאי. ליפן יחס אספקה עצמית של כ-15%רק כ-של 33% עצמית לאספקה להגיע רוצה יפן ממשלת מהתצרוכת50%.

החקלאית על ידי השקעות בטכנולוגיה והגברת התחרות.התעשייה היפנית פיתחה את כל הטכנולוגיות בתוך אם עד לפני מספר שנים

נפוץ השיח של openהחברה עצמה, מתוך מניעים תרבותיים בעיקר, היום

innovationאיתור של חדשנות טכנולוגית ממקורות חיצוניים לחברה. התעשייה - המקומית מבינה כי ניתן להקטין בכך את הסיכון הכרוך בפיתוח תחומים חדשים

והחברות היפניות רואות בכך ערך מוסף רב.

נקודות חולשה בכלכלה היפנית בכלל ובהקשר הישראלי:

-(, שיעור הילודה80הזדקנות האוכלוסייה - תוחלת החיים ביפן גבוהה )יותר מ נמוך .ייקח זמן רב עד אשר יתייצב יחס בריא של שיעור מועסקים שמסוגל לממן

את האוכלוסייה המזדקנת. העולמית בכלכלה לתנודות חשופה יפן כלכלת הגלובלית- בכלכלה תנודות

ייצור לתעשייה המתואמת ועליה להתאים את עצמה למעבר מתעשייה מוטת . DATA, IOT,AIלמגמות העכשיויות המובססות על

המגזר הבנקאי - הבנקים היפניים סבלו מחובות רעים רבים, נדרשו שנים כדי למחוק אותם.

כ דולר, או 14חוב ציבורי בשיעור של ביליון מהתל"ג מהווה סכנה219% גדולה. יש אפשרות שהחוב יפגע קשה בביקושים של המגזר הציבורי והפרטי.

מאידך, החוב החיצוני נמוך וליפן רזרבות נזילות גדולות.וחומרי גלם אחרים פוגעת בגמישות התלות היפנית ביבוא מחצבים מינרליים

לשת"פ.

;``

ניתוח מגמות סקטוריאליות :2פרק

פארמה ומכשור הרפואיתחום מדעי החיים ביפן הינו אחד מתחומי היעד של הנספחות המסחרית בטוקיו.

ילדים1.4יפן הסובלת משיעור גידול שלילי באוכלוסייה, שיעור ילודה נמוך במיוחד )כ-שנים(, משקיעה במערכת הבריאות84בממוצע( ותוחלת חיים ביפן גבוהה במיוחד )

מהתמ"ג היפני.9.3%

שוק הפארמה היפני הינו השני בגודלו בעולם והממשל היפני פועל במרץ ל"התחדשות" מערכת הבריאות.

”,Japan is Backתעשייה זו היא מעמודי התווך שלתוכניתו של ראש הממשלה היפני “ טיפוח תוכנית זו מתבצע על ידי שיתופי פעולה עם גורמים מחוץ ליפן ושיתופי פעולה בין

האקדמיה לתעשייה.

אותן מוביל הממשל היפני- בין יתר היוזמות

מרכזי הוקמו חולים בתי במספר – הרפואה בתחום חדשנות מרכזי הקמת מחקר לחדשנות בתרופות. מרכזים אלו נפתחו בחסות משרד הבריאות ביפן,

משרד הכלכלה ומשרד החינוך והמדע. – בתי חולים נבחרו לבחון15תכנית לצמצום רגולציה לפיתוח תרופות חדשות

זמני תקופת הניסיון )הפחתת חמש שנים( לתרופות חדשות על מנת צמצום לנסות להתחרות באירופה וארה"ב בפיתוח תרופות.

קידום מחקרים בינלאומיים המתבצע בשיתוף פעולה עם סין וקוריאהבשל אחוזים גבוהים של אוכלוסייה מזדקנת ביפן, אחד מהבעיות שנוצרות הינו

עומס על בתי החולים וביפן מנסים לייצר פתרונות לטיפול לא פולשניים לטיפולאחרי אישפוז ויכולת ניטור וזיהוי מוקדם.

:דוגמאות לחדשנות בתחום זה“ חברת אולימפוס – זיהוי סרטן על ידיNarrow Band Imaging.הדמייה בפס צר ” .חברת תרומו – קטטר בעל ביצועים גבוהים לטיפול בקרדיו וסקילר

;``

גורמים אלו מהווים הזדמנות פז לחברות ישראליות, שביכולתן לספק פתרונות שיסייעולצמצם עלויות במערכות אלה ולייעל את המענה לצרכים הייחודיים במדינה.

מיליארד דולר10בין החברות הגדולות ניתן למצוא את טקדה עם סך מכירות של .ASTELAASו OTSUKA HOLDINGSאחריה

קטגוריית מוצרי המדיקל היא מגוונת החל מטכנולוגיות אבחון הדמייה וכלה במערוכתCTמוצרים.300,000 וערכות ניתוח, תחת הקטגורייה הזו ניתן למצוא כ

גופי רגלוציה עיקריים:

PMDAהינו סוכנות הרגולציה העיקרי למוצרי מדיקל. הגוף פועל בשיתוף עם משרד הבריאות היפני.

https://www.pmda.go.jp/english/pnavi_e-04.html

הסוכנות מבצעת סקירות מדעיות ואישורי שיווק לפארמה ומוצרי מדיקל. הסוכנות גםאחראית על מתן פיצוי לנפגעים מתופעות לווי או זיהומים הנגרמו מתרופות.

מגמות:

הינו ביפן בייצור בתעשיית3.6שוק המדיקל וישנה עלייה הדרגתית דולר מיליארד הפארמה והמדיקל.

”,Japan is Backתעשייה זו היא מעמודי התווך שלתוכניתו של ראש הממשלה היפני “ טיפוח תוכנית זו מתבצע על ידי שיתופי פעולה עם גורמים מחוץ ליפן ושיתופי פעולה בין

האקדמיה לתעשייה.

בשל אחוזים גבוהים של אוכלוסייה מזדקנת ביפן, אחד מהבעיות שנוצרות הינו עומס על בתי החולים וביפן מנסים לייצר פתרונות לטיפול לא פולשניים לטיפול אחרי אישפוז

ויכולת ניטור וזיהוי מוקדם.

דוגמאות לחדשנות בתחום זה:

” הדמייה בפס צר.Narrow Band Imagingחברת אולימפוס – זיהוי סרטן על ידי “

;``

חברת תרומו – קטטר בעל ביצועים גבוהים לטיפול בקרדיו וסקילר.

:2016מיזוגים ורכישות משמעותיים ב

חברת קנון רכשה את טושיבה מדיקל סיסטמס.

(.Bayerפנסוניק רכשה את חטיבת הטיפול בסכרת של בייאר )

שחקנים עיקריים בשוק:

דיאגנוזה:

  Sysmex: laboratory testing devices  Nihon Denshi: hemanalysis  HITACHI High Technologies: diagnostics  PANSONIC Health Care:   ARKRAY (http://www.arkray.co.jp/english/products/)  SAKURA SEIKI (http://www.sakurajp.com/english/index.php)

טיפול וחדרי ניתוח:

  Hogi Medical  Kamamoto Sangyo  Create Medic

טיפול בבית/ניטור

  TEIJIN  Air Water  FUKUDA DENSHI  OMRON  NIHON KODEN

טיפול נוירו-וסקולרי

  Asahi Intec  KANEKA  GOODMAN  NIHON LIFELINE  TERUMO  NIPRO  MEDIKIT

;``

  JMS  KAWASUMI Chemical   ASAHI KASEI

דיאליזה

  TORAY  NIKKISO

הדמייה:

  HITACHI  KONICA MINOLTA  CANON/TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS  SHIMADZU

אופטומולוגיה:

  CANON  TOPCON  NIDEK  NIKON  HOYA  MINICON  SEED

אנדוסקופיה

  OLYMOPUS-SONYרפואת שיניים

  MORITA  GC  NAKANISHI

אודיולוגיה:

  RION

שוק מוצרי הצריכה יפן היא אומה המובילה בתחום הצרכנות . העם היפני עדיין משתמש במרבית הכנסותיו

מההכנסות מיועדות למוצרי צריכה שזה גבוה80%על הוצאה לקניית מוצרי צריכה. כוהן מסחרר ויורדות בקצב עולות מגמות למדינות מפותחות אחרות. ביחס בהרבה

;``

מכתיבות את הקצב לשאר אסיה ומקצוענים צעירים הם סגמנט עיקרי לקמעונאים. עםו60זאת, בשל מקבלי ההכנסה העיקריים הם בני זה הופך אותם לשכבת הגיל70

הצורכת העיקרית.

מס' מגמות מאקרו המשפיעות על תעשיית הצריכה היפנית.

)עלייה ל - בשל שינוי המס שקרה בשנים האחרונות מע"מ מ8%מיסוי בשנת5% ( , ישנה השפעה על הצירכה ביפן.2014

כול בואים – הכל בואים ביפן ידועים במגוון החרב של הצע צרכני מרשתות קמעונאיות לקניית בגדים ועד מרתפי האוכל הייחודי ליפן. אם זאת ישנה ירידה חדה ברווחי רשתות הכל בו המפורסמות ואף נסגרו מס' סניפי ואחרים אף ביצעו שינויים אסטרטגיים על מנת למשוך קהל חדש. הסיבה העיקרית הינה ירידה ברווחי הביגוד שהיווה את ה"פרה

החולבת" של הכל בו.

תיירות – תיירות ליפן הוא פקטור מרכזי בתעשיית מוצרי הצריכה, למרות החששות שברה את שיאי התיירים ליפן. התיירות העיקרית מגיעה2016לירידה בכמות התיירים

מסין ותיירות זו מוציאה רבות על מוצרי צריכה בעיקר על מוצגי על .

סקירת שוק בטחון מולדת וסייבריחסי יפן נחשבת לאחד מהמדינות הבטוחות ביותר בעולם. אחוז פשיעה נמוך באופן ואיום טרור נמוך גם הוא. מצב זה נוצר בעיקר בשל חוקתה הפציפיסטית של יפן והרצון

לשמירת איזון במדיניות החוץ שלה. אם זאת בשנתיים האחרונות אירעו מס' התרחשויות שבעקבותיהם נוצרו שינוי בקבלת

מרכיבים אבטחתיים באומת השמש העולה.צובר תאוצה רבה בתקופה האחרונה.1 נושא ההגנה מפני התקפות הסייבר - סייבר

בקרב ממשלת יפן וחברות יפניות, אשר מבינות את הנזק הפוטנציאלי העצום שיכול להיגרם להן. המודעות בנושא הסייבר עולה ומוקמים גופי סייבר ממשלתיים חדשיםבהקמת לראות ניתן לכך דוגמאות בסייבר. הממוקדות בתעשייה בנות וחברות מחלקת סייבר במשרד הכלכלה היפני, בהקמת מעבדה חדשה להגנה על תשתיות

;``

קריטיות תחת משרד הכלכלה היפני והגדלת המחלקה בנושאי סייבר במשרד החוץ.וחלקן אף הקימו חברה בת המועסקות הממוקדותSOCהרבה חברות מקימות

לראות ניתן לכך דוגמא , סקיורטי - NTT SECURITYבבסייבר

http://www.nttcomsecurity.com/en/ .

לחוקה.2 חדשה פרשנות אושרה האחרונה בשנה – יפן לחוקת חדשה פרשנות מאז לראשונה יפן מגבולות לצאת היפני העצמאית ההגנה לצבא המאפשרת מלחמת העולם השנייה כמוכן הוקם גוף חדש במשרד הביטחון היפני האחראי על ייבוא וייצוא ציוד בטחוני - שני תהליכים משפיעים על אסטרטגיית הרכש של הצבאהתעשייה של הרצון ועל בעבר הורגל למשימות, שלא להתכונן מנת על היפני הביטחונית להיות תחרותית אל מול המעצמות המובילות בתחום, היוצרים הזדמנות

עבור תעשיות זרות לשיתופי פעולה בתחום זה.טוקיו .3 ובעיקר2020אולימפיאדת אלו אירועים מגה - שני ברוגבי ואליפות העולם

האולימפיאדה יוצרים הזדמנות נדירה לתעשייה הישראלית בתחומי הביטחון מולדתלתעשייה יש מוכח, וניסיון מובילה טכנולוגיה יש ולישראל מאחר ביפן. וסייבר

הישראלית יתרון אל מול מתחרותיה בעולם. הסכמים ממשלתיים – לאחר הביקור ההדדי של ראשי הממשלות אנו עדים להתחממות.4

היחסים בין המדינות הבא לידי ביטוי בפתיחות בתעשייה היפנית אל מול התעשייהנוחה לחברה הישראלית יוצרים קרקע נחתמו הישראלית. בנוסף הסכמים אשר ופיתוח בין הרשות לחדשנות ולפעול ביפן. הסכם לשיתוף פעולה בנושא מחקר

NEDOבין בולטים פעולה שיתופי שני הוציא היפני הכלכלה גוף תחת ממשרד RADIFLOW ו NEC ובין חברת JRC ו היפניתMERהישראלית. הסכם לשיתוף

פעולה בתחום הסייבר, אשר ייחתם בין שני משרדי הכלכלה הישראלי והיפני ישפיעעל השוק בקבלת טכנולוגיה ישראלית.

חברות נותנות חסות רשמית של הועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים

בתחום הגנת מולדת וסייבר:2020של טוקיו SECOM

מיליון לקוחות ברחבי יפן. החברה תספק כוח אדם4חברת האבטחה הגדולה ביפן עם

;``

וביקרה ב2016וטכנולוגיות למשחקים האולימפיים. החברה הגיעה לביקור בארץ ביוני חברות ישראליות.40

מדינות ברחבי העולם.21לחברה יש סניפים ב

ALSOK

למשחקים וטכנולוגיות אדם כוח תספק ביפן בגודלה השנייה האבטחה חברת האולימפיים.

NTT

ונותנת חסות רשמית למשחקים האולימפיים בשרותי חברת התקשורת הגדולה ביפן תקשורת, החברה חתמה על הסכם לשיתוף פעולה בתחום המו"פ עם המדען הראשי.

NTTולאחרונה הקימה חברת בת ביפן סקיוריטי בתחום הסייבר למובילה נחשבת .NTT SECURITYהמתמקדת בסייבר סקיורטי

NEC

היא חברת תקשורת ואלקטרוניקה המספקת שירותים ומוצרים הקשוריםNECחברת וייצור מוצרים אלקטרוניים. ITבפתרונות , פתרונות בתחום הרשתות NECהיא תאגיד

ומחזור1899 עובדים. החברה הוקמה בשנת 00100,0 חברות בת ו-258בינלאומי בעל מיליארד. 30$ עמד על כ-2013המכירות שלה בשנת

,HLS המרכזי ביפן ומובילה את השוק היפני בכל הקשור ב-ITהיא ספק ה-  NECחברת טכנולוגיית חלל ולוויינים.

החברה נותנת חסות רשמית של המשחקים האולימפיים בתחום שליטה על מעבריםוזיהוי פנים.

החברה חתמה על הסכם לשיתוף פעולה בתחום המו"פ עם המדען הראשי.

FUJITSU

;``

. פוגיטסוITחברת פוגיטסו היא שחמישית בגודלה בעולם והמובילה ביפן במתן שרותי . החברה חתמה על הסכם2020תספק שרותי שרתים למשחקים האולימפיים בטוקיו

לשיתוף פעולה בתחום המו"פ עם המדען הראשי.

DNP- נכנסהDNPחברת החברה האחרונות בשנים בעולם הגדולה הדפוס בחרת הינה

הינה נותנתDNPלתחום הסייבר סקיוריטי ופעילה מאוד אל מול התעשייה הישראלית. חסות רשמית של האולימפיאדה בתחום ההדפסה והמידע.

בתחום הגנת מולדת וסייבר.2017אירועי דגל בשנת עבודה : 2017הנספחות הכלכלית בשיתוף עם מכון הייצוא קיימו שני אירועי דגל בשנת עבודה

הגדולה ביפן. נקים ביתןIT תערוכת ה-IT WEEK – נשתתף בתערוכת בתחום הסייברפגישות עבור500 התקיימו יותר מ-2016ישראלי באזור הסייבר סקיורטי תערוכה. ב

החברות הישראליות אשר הציגו בתערוכה עם חברות מסחריות וגופים ממשלתיים.- נשתתף בתערוכת בתחום הגנת מולדת SEECATהתערוכה המשמעותית ביותר ,

הציגו 2016לתחום הגנת המולדת בשנת ימי15 ישראליות במשך שלושת חברות יתקיימו הישראלי בביתן וגופי ממשל200התערוכה. חבורת משחריות בין פגישות

שונים. טכנולוגיה חקלאית

משטח יפן מיועד לחקלאות.12% מהתל"ג ורק 1.4%התעשייה החקלאית ביפן היא טכנולוגיה חקלאית וטכנולוגיה של חלב ועיבוד מוצרי חלב הם תחומים מאוד מבטיחים ביפן. ליפן כמות החממות הגדולה ביותר בעולם לנפש וממשלת יפן ממריצה הטמעת טכנולוגיות חקלאיות חדשות להגדלת האפקטיביות והרווחיות, כמו גם טכנולוגיות שיווק וניהול. ממשלת יפן מנסה גם להגדיל את צריכת החלב ומוצריו ביפן. לישראל תדמיתחקלאיים גידולים של זנים ופיתוח חקלאיות לטכנולוגיות הקשור בכל מאוד טובה

אפקטיביים.

;``

יפן מהמשבר יפן להוצאת הרגל השלישית מתוכנית "אבנומיקס" של ראש ממשלת הכלכלי הינה רפורמות מבניות והיא באה לידי ביטוי בהחלטה על שינוי מבנה האיגודים

JAהחקלאיים. החקלאות ביפן הייתה מחויבת להשתמש בשירותי האיגודים החקלאים,

Zen-Noh האיגוד הלאומי ו JA-Zenchuאיגוד החקלאיים המרכזי. לדוגמא: שירותי ראיית חשבון, קניית דשן וחומרי הדברה התבצע רק דרך איגוד אלו. הרפורמה מדברת עללחקלאיים. ניתנים אשר לשירותים תחרות הכנסת לפרטיים, אלו ארגונים הפיכת זו הינה הגברת החדשנות בתעשייה החקלאית ולשחרר התוצאה הנדרשת לרפורמה

עם ארצות הברית.TPPהעוד מגבלות לקראת חתימה על הסכם

שוק הרכב יפן הינה מעצמת על בתחום הרכב והיא מרכזת בתוכה פעילות של מספר חברות ענקוספקים יצרנים וכן סובארו סוזוקי, ניסאן, מאזדה, הונדה, מיצובישי, טיוטה, כמו המשתתפים בתהליך הייצור של המכוניות וחלקים. חלק גדול מתעשייה זו נמצא במרכזבאירופה החלל לתעשיית חלקים על עובדים אשר נוספים מפעלים עם יחד יפן

ובארה"ב. מיליון9.5יפן היא יצרן הרכב השלישי בגודלו בעולם אחרי סין וארה"ב, עם ייצור של

יפן היא מובילה עולמית2012מכוניות, ומאז טיוטה היא יצרן הרכב הגדול בעולם. בתחום הרכבים ההיברידיים לשימוש פרטי והדגמים המובילים )פריוס וסיוויק( מיוצריםמשנה וספקיות ישירות ספקיות הן רבות ישראליות חברות יפניות. חברות ידי על לתעשיות הרכב באירופה ובארה"ב וגם שחקניות בשוק חלקי החילוף, אך למרות זאת

היצוא הישראלי בענף זה ליפן כיום הוא זניח. .2013 ביחס ל1% שוק המכוניות נוסעים ביפן ראה עליה קלה בייצור של 2014נכון ל

רכבי מסך כשליש מייצרת טויוטה כאשר לא השתנתה בענף התחרות כללי באופן הנוסעים.

;``

- ICTהשוק <Overview>

It has been 30 years since the telecommunications were liberalized in Japan.

During the 30 years, sales by telecommunication carriers have increased about 4 times

and the ICT industry’s market size has expanded by about 2.4 times. The ICT industry

has also been a consistent contributor to the Japanese economic growth.

Competition among telecommunication carriers has slashed communication charges.

The structure of the ICT industry had shifted from vertical integration to in-layer

horizontal integration, but more recently, corporations have actively expanded into higher

and lower layers and formed collaborations across layers.

The profitability of layers is changing significantly as the modularization and

commoditization of ICT devices continues.

<ICT Industry trends>

;``

The ICT industry’s market size is said to be around $100 billion (Hardware: $40 billion,

Software: $20 billion, Services: $40 billion) and this is 8.7% of the all industries, the

largest industry.

The ICT industry spent $38 billion on research in FY 2013, accounting for 30% of all

corporate research spending. The ICT industry employed 184,341 researchers, or 38% of

all corporate researchers.

The Japanese IT industry includes a wide range of different sectors, such as computer

hardware, software, electronics, semiconductors, Internet, telecoms equipment, e-

commerce and computer services.

;``

<Growing Areas>

Hardware: Next Generation TV, Wearable devices and 3D printer

Network: MVNO and Public WiFi

Platform: Thanks to the expansion of Smartphone share, B2C e-commerce market and

Ad market for Smartphone will grow rapidly and also towards the 2020 Olympics, smart

payment to grow rapidly.

On the contrary contents distribution and solution market may face the slow growth

compare to the above area except the cyber security related solutions and IoT-related

technologies.

Purpose of ICT related investment

;``

<Key Players>

Telecom:

NTT(NTT East, NTT West, NTT DoCoMo, NTT Communications, NTT Data, NTT

Urban Development), KDDI, SoftBank, and the most notably recent development is the

MVNO smartphones（BIGLOBE, Rakuten Mobile, Y!mobile, TONE, Aeon, DMM, UQ

Mobile, OCN Mobile ONE, IIJmio, FREETEL, mineo, U-mobile etc. ） entering the

market.

Service Provider/Integrator:

Cyber Security

System optimization

Streamlining Internal comm.

Sales enforcement

Finance OP optimization

BCP/DR

Speedup of decision making process

Factory productivity optimization

HR/Admin OP efficiency

More accurate Sales estimation

CRM

Logistic improvement

Globalization

Support system enhancement

Business development

Collaboration with 3rd party

;``

NTT Data, Fujitsu Business Systems, NEC, Hitachi Information Systems, Hitachi

Software Engineering, Hitachi System and Service, Japan Unisys, Itochu Techno

Solutions, Hikari Tsushi Inc., Uhuru, SORACOM, etc.

Internet contents/service:

Yahoo Japan: Partnered with Japan Railway East, Japan Airlines, Mitsui-Sumitomo

Financial Groups, etc.

Rakuten: Partnered with Banks, Postal Service, Credit Card Companies and Airlines

Usen (Cable Broadcasting, Broadband Contents) - Index Holdings (Mobile Contents):

Partnered with TV Stations, Publishers, Toys, Games, and Animation Companies, etc.

Others: Gnavi, Kakaku.com, DeNA, GREE, DMM.com etc.

Software:

Microsoft: Partnered with Fujitsu, NEC, Hitachi, Toshiba, Panasonic, Sharp, Canon, NTT

DoCoMo, Oki, Seiko Epson, Fuji Xerox, etc.

Cybozu: Partnered with Index Holdings, Invested by Sumitomo Computer Systems

Just Systems: Partnered with IBM

Semiconductor:

Toshiba: Partnered with SanDisk (USA), etc. for the next generation NAN D Flash

Memories (30nm) for Cellular Phones

Renesas Technology: Invested by Hitachi and Mitsubishi

Sony: Collaborating with Toshiba to develop devices for games, etc.

NEC Electronics, Panasonic

Fujitsu: Partnered with AMD

Others: Oki, Sharp, Sanyo, Rohm, Seiko Epson, etc

See in depth: 2015 WHITE PAPER Published by Ministry of Internal Affairs and

Communications

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/eng/WP2015/2015-index.html

;``

חמישה צעדים להצלחה בשוק היפני: 3פרק מוצר מוגמר עם הצלחה מוכחת עדיף בשוק האמריקאי – יפן , מאוד מחוברת.1

חברות כן ועל ביפן. יצליחו בארה"ב שיצליחו מוצרים כלל בדרך לארה"ב, יזכו מוגמר או בתהליכים מתקדמים עם השוק האמריקאי בעלות עם מוצר

לקבלת פנים חמה יותר. נוכחות מקומית עדיף משולבת יפנית ישראלית לאור פערי התרבות הגדולים –.2

נציג מקומי הינו הכרחי להצלחה ביפן יותר ממקומות אחרים וזאת בשל פעריהתרבות הרבים שיש. נציג ישראלי יוכל לפשר על הפערים הארוגניים/תרבותיים.

תכונות.3 הינם לשינוי היכולת החלטות, קבלת – סבלנות , סבלנות סבלנות, "מאתגרות" ביפן ועל כן יש להיעזר בסבלנות ולהבין את

לדעת/להבין/להרגיש מתי זה לא – יפנים לא אומרים לא, ועל כן יש לחוש ולהבין.4 מתי זה לא על מנת לא ליצור מורת רוח מצד הישראלי. היפנים יכולים למשוך

זמן, ובסוף ומשאבים וזמן יקר יתבזבזו.והעבודה.5 נחתם החוזה – שרות שרות, /שרות, אמון מושתת יחסית מערכת

ונאמנות אמון על מושתת היחסים מערכת זה מרגע מתחילה, ה"אמיתית" מוחלטת מצד אחד ומצד שני תודעת שירות גבוהה מאוד. הציפיות של היפנים הינם כי השרות הניתן יהיה כפי שהם נותנים, כלומר הלקוח תמיד צודק ועל כן יש לשרתו בכל נדבך , כל טעות מתוחקרת עד הקצה על מנת לא לבצע אותה

בשנית, כל שינוי במוצר/ בשרות יתבקש אישור מחדש וכדומה.