1

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ ДО 2025 ГОДА

14 Октября 2015

В рамках концепции 2014 были сформулированы 2 стратеги-ческие цели, которые подтвердили свою актуальность и в этом году

Базовый сценарий развития отрасли – две стратегические цели

МЕДИАКОММУНИКАЦИОННАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ 2025

Снижение уровня пиратского

потребления и насыщение рынка востребованным

контентом и сервисами

I

Создание условий для устойчивого

развития инфраструктуры

доставки контента

II

На основе изменившихся в 2015 г. трендов сформулировано 12 факторов для актуализации сценариев развития отрасли

Ключевые факторы, влияющие на отрасль (на основании проведенного исследования в 2015 году)

МАКРОЭКОНОМИКА

ТЕХНОЛОГИИ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

РЕГУЛЯТОРИКА

✓ Развитие возможностей линейного контента и рекомендательных алгоритмов стирает в глазах пользователя границы между линейным и нелинейным потреблением контента

✓ Базовый сценарий предполагает продолжение рецессии в экономике и в 2016 г. I

IVV

VII

VIII

IX

X

II ✓ Долгосрочные темпы роста ВВП близки к умеренным показателям: CAGR ВВП 2017-2025 около 2%

III ✓ Неблагоприятная макроэкономическая среда в случае негативного сценария развития приведет к необратимым структурным изменениям на рынке рекламы

VI

✓ На горизонте концепции 4G БШПД станет массовой услугой для абонентов в России

✓ Стриминговые устройства займут доминирующее положение на рынке Connected TV, распространение будет ограничиваться только уровнем проникновения ШПД и HD TV

✓ Системы продаж и измерения видеорекламы в интернете стремительно развиваются, становясь более прозрачными и завоевывая все большее доверие рекламодателей

✓ Онлайн-видео на горизонте 10 лет начнет каннибализировать продвинутую часть абонентской базы IPTV и цифрового кабельного ТВ

✓ Развитие B2C сервисов и внедрение мобильных решений среди B2B ускорит развитие БШПД, при этом фиксированный доступ останется среди «услуг первой необходимости»

XI

✓ Практика применения «антипиратского закона» в России и медленное внедрение систем борьбы с пиратством в других странах не позволяет рассчитывать на скорое решение проблемы

Группа факторов Основные выводы для актуализации Концепции

XII ✓ Предприняты шаги по проведению реформы коллективного управления правами как альтернатива введению «глобальной лицензии»

✓ Расширение пакета must carry в краткосрочном периоде может снизить привлекательность платного ТВ для пользователя

Рецессия и снижение долгосрочных темпов восстановления – ключевые предпосылки, которые повлияли на прогноз большинства сегментовНовая макросреда

Прогнозы ВВП России до 2025 г. [% к 2014 базовому году] Доля расходов на медиакоммуникационные услуги [%]✓ В 2015-2016 гг. в экономике РФ ожидается рецессия, которая сменится

стагнацией или периодом слабого роста

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

100 % 101 %104 %

107 %111 %

115 %120 %

125 %130 %

135 %140 %

146 %

Концепция 2014 Концепция 2015 (позитивная макросреда)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1,0 %1,1 %

1,1 %1,2 %

1,3 %

1,4 %1,4 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

Концепция 2015 (базовый) Концепция 2015 (запасной)

% - CAGR 2015-2025 % - изменение по сравнению с концепцией 2014

Расходы домохозяйств на конечное потребление в постоянных ценах, млрд. руб.

50,1

2014

54,5

2025

51,2

2018 20232021

47,6

+16%

20222015 2019

48,346,853,4

2016

46,152,3

2017

49,147,0 45,8

20242020

Темпы роста ARPU большинства услуг теперь менее оптимистичны

CAGR ARPU сегментов в 2015-2025

ШПД

Онлайн-видео (SVOD/TVOD) демонстрирует максимальный прирост ARPU на фоне низкой текущей базы и эволюции требований потребителя к сервисам (более высокое качество, удобство просмотра). Тем не менее, медленные темпы борьбы с пиратством приводят к снижению привлекательности библиотек контента онлайн-сервисов для пользователя

2,6%

Концепция 2015

+0,2 п.п.

2,7%

Концепция 2014

Спутниковое ТВ

-0,4 п.п.

3,1% 3,5%

Концепция 2015

Концепция 2014

IPTV

-1,3 п.п.

Концепция 2014

2,1%

Концепция 2015

3,5%

-0,3%

Концепция 2015

Концепция 2014

+0,7 п.п.

0,4%

Кабельное ТВ

1,5%

3,5%

Концепция 2015

-1,9 п.п.

Концепция 2014

БШПД

21,9%

-2,0 п.п.

23,9%

Концепция 2015

Концепция 2014

SVOD/TVOD

Рост спроса на услуги и качество доступа (72% и 30% CAGR трафика БШПД и ШПД в 2014-2019, распространение 4G, рост «интернет-домохозяйств») и необходимость быть постоянно «подключенным» обуславливают увеличение ARPU услуг доступа

Сегмент платного ТВ чувствителен к снижению платежеспособности

населения: пользователи переходят на более дешевые

пакеты услуг и менее охотно переходят с аналогового на

цифровое кабельное ТВ. При этом, игроки спутникового ТВ наращивают ARPU для

монетизации аудитории, что приводит к наиболее высоким

темпам роста ARPU в платном ТВ

Прогноз проникновения большинства услуг стал менее оптимистичным

CAGR абонентской базы сегментов в 2015-2025

Концепция 2014

-4,4 п.п.

Концепция 2015

10,2%5,8%

Концепция 2015

3,7%

Концепция 2014

3,5%

+0,2 п.п.

2,3%

Концепция 2015

1,9%

-0,4 п.п.

Концепция 2014

21,2%

Концепция 2014

-3,9 п.п.

Концепция 2015

17,4%

Спутниковое ТВ IPTV

Кабельное ТВ

БШПД

ШПД SVOD/TVOD

Концепция 2015

0,5%

-3,4%

3,5%

Концепция 2014

-1,2%

-1,7 п.п.

- цифровое - аналоговое

-1,4 п.п.

2,4%

1,0%

Концепция 2014

Концепция 2015

Снижение темпов роста абонентской базы SVOD/TVOD моделей связано с замедлением темпов развития платной модели потребления в кризисных условиях, а также менее успешной борьбой с пиратством, чем предполагалось концепцией 2014

В сегменте кабельного ТВ происходит переток абонентов с аналогового на

цифровое кабельное ТВ и сопоставимое IPTV при общем оттоке абонентов в

онлайн-видео («интернет-домохозяйства») Популярность стриминговых девайсов и

негативная макросреда обеспечат меньшие темпы роста абонентской базы

IPTV по сравнению с концепцией 2014 Игроки спутникового ТВ не смогут

наращивать абонентскую базу историческими темпами ввиду насыщения

рынка и намерений по капитализации существующей абонентской базы

Рост абонентской базы БШПД объясняется увеличивающимся проникновением connected-девайсов

По нашей оценке эффект от реализации концепции составит ~600 млрд руб. с учетом изменившейся ситуации

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ, объем рынка [млрд. руб.] ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ [млрд. руб.]

-20%

+16%

+5%-26%

+4%

+4%

+2%

+37%+3%

+7%

-4%

60

259242

226211

170153138124

191187182173163157152148

178161146136128124125156

2025

801

2023

732

2021

668

2019

61218

2017

482

2015

5505

2016

8537

2014

496

6443

65

Платное ТВ Доступ ШПД Эфирное ТВОнлайн-видео Доступ БШПД

ОНЛАЙН-ВИДЕОРеализация инициативы по борьбе с

пиратством и частичное объединение игроков отрасли для создания крупных онлайн-видео платформ с привлекательными библиотеками

контента позволят ускорить проникновение SVOD/TVOD моделей и обеспечат возможность дополнительной монетизации по AVOD модели

ПЛАТНОЕ ТВПредоставление эксклюзивного

премьерного контента и распространение услуг TVE увеличат готовность

пользователя платить за сервисы платного ТВ. Рост проникновения домашних технологий повышает требование к

качеству сигнала и стимулирует миграцию абонентской базы в сегменты IPTV и

цифрового кабельного ТВ

БШПДБыстрое развитие инфраструктуры обеспечит технологическую базу для реализации концепции

«бесшовного» потребления всегда и везде, где ключевую роль будет играть качество доступа

7.507616

ЭФФЕКТ КОНЦЕПЦИИ

2015-2025 (Запасной)

2015-2025 (Базовый)

Разница (К-ция 2014)

CAGR 2015-2025

Целевое соотношение платной и рекламной моделей сохранилось на уровне 1 к 1

Структура сегментов медиа по типам монетизации

Структура доходов сегментов медиа [%, млрд. руб.] Динамика доходов по платной модели [млрд. руб.]

43 %41 %41 %39 %36 %34 %33 %28 %

2019

227

41%

259204

2017

64%

2%4%

2021

61%

36%

3%

2015

192

54%58%66%

33%

2014

1%

71%

224

1%

52%

2025

43%

2023 2025 (К-я

2014)

303 350

4%

53%

417

ТВ-рекламаОнлайн-видео рекламаПлатная модель% - CAGR 2015-2025% - изменение по сравнению с концепцией 2014

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

153 155 160 165 172 180 189 198 207 217 228 239

161129 129 134 142 145 150 159 169 180

193208

Концепция 2015 Концепция 2014

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

56 61 74 82 91 100 110 120 131 145161

179

62 64 66 70 76 82 91 100 112 123 132 142

Концепция 2015 Концепция 2014

Динамика доходов по рекламной модели [млрд. руб.]

Рынок ТВ рекламы будет долго возвращаться к своим прежним объемам, видео-реклама в интернете будет активно развиваться

Рекламные модели: эфирное ТВ и AVOD

Прогноз рынка эфирного ТВ [млрд. руб.] Прогноз рынка AVOD [млрд. руб.]

-20%

✓ AVOD-модель демонстрирует наиболее значительный рост среди всех прогнозируемых сегментов: опережающие темпы развития сетей и проникновения устройств увеличивают популярность цифровой среды, а под влиянием кризиса рекламный инвентарь в интернете (видео) становится более конкурентоспособным

✓ Рынок ТВ-рекламы восстановится до уровня 2014 только к 2023 году, в основном, из-за снижения покупательной способности населения и отказа от потребительски ориентированной модели роста

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

152 154 158162

169176

183190

197205

214222

156

125 124128

135 136 140146

153161

169178

Концепция 2015 Концепция 2014

Источник: Анализ PwC % - CAGR 2015-2025 % - изменение по сравнению с концепцией 2014

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1,3 1,3 2,3 2,9 3,7 4,7 6,07,8

9,811,9

14,116,4

1,7 2,1 2,7 3,5 4,6 6,07,6

9,712,4

16,0

20,8

27,2

Концепция 2015 Концепция 2014

+66%

+29,0%

+28,8%

+3,6%

+3,7%

МКС будет концентрироваться на 7 инициативах для получения дополнительных доходов для отрасли

Перечень стратегических инициатив Концепции 2015ПРЕДПОСЫЛКИ И СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙИНИЦИАТИВЫ 2015ИНИЦИАТИВЫ 2014

1

2

3

15

Стимулирование распространения платной модели потребления и новых способов потребления контента

Консолидация игроков отрасли для снижения доступности пиратского контентаПринятие регуляторных мер для придания обязательного статуса усилиям игроков по снижению доступности пиратского контентаФормирование отрицательного общественного мнения по вопросам распространения и потребления пиратского контента

9 Формирование на базе МКС альянса для создания и продвижения высококачественных онлайн-видео сервисов

5 Развитие библиотек прав для распространения контента в новых средах (неэфирном ТВ и онлайн-видео)

6 Разработка механизмов по развитию отечественных производителей телевизионного контента

8 Реализация принципов кросс-платформенности в системах измерения аудитории

Устранение инфраструктурных барьеров

Повышение прозрачности компаний, развивающих кабельное ТВ и интернет

11

13

Повышение прозрачности деятельности онлайн-сервисов (онлайн-видео + VOIP/мессенджеров) через законодательное определение их статуса

Определение на законодательном уровне возможности операторов осуществлять управление (и приоритизацию) трафика

7

10

Консолидация позиции отрасли по перспективным механизмам увеличения пропускной способности и качества БШПД посредством фикс.доступа

7

Создание условий для развития и роста проникновения домашних и мобильных технологий потребления контента

14

Стимулирование распространения платной модели потребления и развитие современных сервисов доставки контента

1

2

3

4

5

6

7

Реализация разработанной МКС комплексной программы по снижению уровня пиратского потребления в Российской Федерации

Обеспечение условий для устойчивого развития телекоммуникаций посредством повышения прозрачности компаний и устранения инфраструктурных барьеров для их развития

Совместная с представителями интернет-отрасли разработка отраслевого стандарта и решения в области осуществления кросс-платформенных измерений

Выработка механизмов по развитию отечественных производителей ТВ и цифрового контента и библиотек прав для распространения существующего контента в альтернативных средах

Улучшение качества цифровых услуг населению путем повышения эффективности взаимодействия сервисов и операторов инфраструктуры

Создание условий для распространения пользовательских технологий и роста качества беспроводного доступа в интернет

Наличие качественного, полномасштабного предложения сервисов является неотъемлемым условием развития платной модели, вследствие чего необходимо в рамках инициативы рассматривать и развитие самостоятельных или общих сервисов

Объединение трех стратегических инициатив связанных с борьбой с пиратством в единую программу для лучшей координации, согласно единогласному мнению участников МКС и регулятора, придание инициативе наивысшего приоритета

В рамках актуализации участниками было отмечено, что доступность контента является одним из препятствий для развития, в результате предлагается объединить усилия МКС, Минкомсвязи и в дополнение к разработке/реформе системы управления авторскими правами предложить механизмы поддержки производителей контента

Установление трехстороннего диалога между МКС, ИКТ и крупнейшими игроками интернет-отрасли, для совместной разработки и внедрения системы кросс-платформенных измерений

Существующие инфраструктурные барьеры лежат в одной плоскости, а зачастую прямо связаны с недобросовестными действиями «серых игроков». Учитывая системообразующую роль телекоммуникационной инфраструктуры, необходимо выработать комплексное решение для полного обеления рынка

Взрывообразный рост трафика и разнообразия сервисов, которые его предоставляют в случае отсутствия четких правил, приведет к замедлению развития инфраструктуры, во избежание этого предлагается законодательное определение всех участников процесса закрепление права владельца инфраструктуры на оказание услуг QoS

Долгосрочная инициатива, сочетающая комплекс инициатив по противодействию барьерам для распространения пользовательских технологий и проработку перспективных механизмов взаимодействия участников МКС по развитию БШПД

3 из 7 инициатив уже активно прорабатываются МКС

Дорожная карта реализации стратегических инициатив Концепции

Стимулирование распространения платной модели потребления и развитие современных сервисов доставки контента1

2

3

4

5

6

7

Реализация разработанной МКС комплексной программы по снижению уровня пиратского потребления в Российской Федерации

Обеспечение условий для устойчивого развития телекоммуникаций посредством повышения прозрачности компаний и устранения инфраструктурных барьеров для их развития

Совместная с представителями интернет-отрасли разработка отраслевого стандарта и решения в области осуществления кросс-платформенных измерений

Выработка механизмов по развитию отечественных производителей ТВ и цифрового контента и библиотек прав для распространения существующего контента в альтернативных средах

Улучшение качества цифровых услуг населению путем повышения эффективности взаимодействия сервисов и операторов инфраструктуры

Создание условий для распространения пользовательских технологий и роста качества беспроводного доступа в интернет

Активное вовлечение МКС Поддержка и содействие

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА II I II I II I II I II I II I II I II I II I II2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20242015

Концепция развития медиакоммуникационной отрасли разрабатывалась при активном взаимодействии с РАЭК и ИРИ

РОЦИТ–Региональныйобщественныйцентринтернет-технологийИРИ–ИнститутразвитияинтернетаРАЭК–Российскаяассоциацияинтернеткоммуникаций

✓ Подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве между РОЦИТ, МКС и компаниями «МТС», «Билайн», «МегаФон» в сфере обеспечения безопасности и повышения уровня цифровой грамотности

✓ Стратегические инициативы стратегии МКС учтены при разработке Стратегии развития рунета ИРИ

• Комментарии • Материалы • Экспертные мнения