Интерактивная справка по - oracle · 2019. 8. 29. ·...

Интерактивная справка по

Oracle CRM On Demand Part 1

Выпуск 39

Август 2019

2 Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39

© Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2019 гг. Все права защищены.

Данное программное обеспечение и сопутствующая документация предоставляются по лицензионному соглашению, содержащему

ограничения на использование и раскрытие, и защищены законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев,

явно разрешенных лицензионным соглашением или законодательством, запрещается использовать, копировать, воспроизводить,

переводить, передавать, изменять, лицензировать, пересылать, распространять, выставлять, выполнять, публиковать или отображать

любую часть в любой форме и любым способом. Вскрытие исходного кода, деассемблирование и декомпиляция данного программного

обеспечения запрещены, если только они не требуются по закону для обеспечения возможности взаимодействия.

Информация в данном документе может быть изменена без уведомления. Отсутствие ошибок не гарантируется. В случае обнаружения

ошибок просьба сообщать о них в письменной форме.

Если данное программное обеспечение или сопутствующая документация поставляются правительству США или его представителю,

применяется следующее положение.

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the

hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are “commercial computer software” pursuant to the applicable

Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and

adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or

documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S.

Government.

Данное программное обеспечение или оборудование предназначено для управления информацией в различных областях применения

общего назначения. Оно не предназначено для использования в любых опасных по своей природе областях применения, включая

области применения, в которых существует риск травмирования. При использовании данного программного обеспечения или

оборудования в опасных областях применения пользователь несет полную ответственность за принятие всех необходимых мер по

обеспечению надежности, резервного копирования, резервирования и других мер, гарантирующих безопасное использование.

Корпорация Oracle и ее дочерние компании не несут ответственности за любой ущерб, вызванный использованием данного

программного обеспечения или оборудования в опасных областях применения.

Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Oracle и/или ее дочерних компаний. Другие имена могут

быть товарными знаками соответствующих владельцев.

Intel и Intel Xeon являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel. Все товарные знаки

SPARC используются по лицензии и являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками SPARC International,

Inc. AMD, Opteron, эмблема AMD и эмблема AMD Opteron являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками

компании Advanced Micro Devices. UNIX является зарегистрированным товарным знаком компании The Open Group.

Данное программное или аппаратное обеспечение и документация могут содержать сведения о контенте, продуктах и услугах третьих

лиц или предлагать возможности доступа к этим ресурсам. Корпорация Oracle и аффилированные с ней лица не несут ответственности

в отношении стороннего контента, продуктов и услуг и прямо отказываются от предоставления соответствующих гарантий любого

вида, если иное не предусмотрено применимым соглашением, заключенным между вашей компанией и Oracle. Корпорация Oracle и

аффилированные с ней лица не несут ответственности за ущерб, убытки или затраты, которые может повлечь доступ к стороннему

контенту, продуктам и услугам или их использование, за исключением случаев, предусмотренных применимым соглашением,

заключенным между вашей компанией и Oracle.

Доступность документации

Для получения дополнительной информации об обязательствах Oracle по доступности посетите веб-сайт программы доступности Oracle

(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc).

Доступ к поддержке Oracle

Клиенты Oracle, приобретая услуги поддержки, получают доступ к электронной поддержке на странице "Служба поддержки Oracle".

Для получения информации выберите Каталог контактов глобальной поддержки клиентов Oracle

(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) или Специальные возможности глобальной поддержки клиентов

(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs) при ослабленном слухе.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacchttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infohttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39 3

Содержание

1 Начало работы 23

Первые действия 24

Выполнение входа в качестве нового пользователя 25

Об интерфейсе 27

Постраничный обзор Oracle CRM On Demand 36

Отображение и скрытие панели действий 41

На главной странице пользователя 42

Просмотр своих сигналов 45

Работа с центром сообщений 46

Работа c встроенными информационными панелями и анализами 47

Работа с аплетами для RSS-каналов 48

Работа с записями 49

Доступ к данным, совместное использование записей и владение записями 50

Макеты для страниц новых записей 54

Создание записей 55

Об объединенных полях 59

О полях, отображаемых как изображения 62

Поля списков выбора, группы значений списка выбора и подразделения 64

Маскируемые поля 68

Специальные символы в адресах электронной почты 68

Отображение изображений на страницах сведений о записях 70

Индикаторы записей для разделов связанной информации 71

Расширенное представление вкладок связанной информации 73

Поиск записей 75

Копирование записей 118



Просмотр записей 118

Блокирование записи 119

Обновление сведений о записях 120

Привязка записей к выбранной записи 124

Обновление связанных записей из основных записей 132

Страница "Избранные записи" 133

Работа со списками 134

Передача права собственности на записи 160

Общие записи (команды) 160

Назначение участника команды списку записей 163

Изменение основной пользовательской книги в записи 165

Обновление групп записей 166

Объединение записей 168

Сохранение связанных нестандартных книг при объединении записей 170

Добавление примечаний 172

Работа со списком примечаний 176

Подписка на примечания 177

Отправка примечаний другим пользователям 178

Работа с дополнениями 178

Применение сценариев оценки 188

Удаление и восстановление записей 189

Удаление и восстановление записей 193

Просмотр аудита операций для записей 197

Дубликаты при создании записей 198

Печать отображаемой на страницах информации 204

Просмотр служебной информации Oracle CRM On Demand 204

Доступ к документации выпуска Oracle CRM On Demand 206

Включение и отключение нестандартного кода и индикатора нестандартного

кода 206

Извлечение идентификатора входа пользователя или изменение пароля 207



Продолжительность сеанса Oracle CRM On Demand 209

Параллельные сеансы в Oracle CRM On Demand 210

Системные требования для Oracle CRM On Demand 211

Примечания к выпуску для Oracle CRM On Demand 211

Связь с Oracle 211

Завершение работы с Oracle CRM On Demand 211

2 Календарь и операции 213

О календарях и тематических стилях 213

Рабочие дни календаря и рабочее время 219

Работа со страницами календаря 220

Управление календарями и операциями 223

просмотр мероприятий 224

Создание операций 227

О напоминаниях о мероприятии 227

Обновление операций 229

Удаление пользователей из мероприятий 229

Перетаскивание встреч в календаре 230

Работа со списками операций 231

Ограничение отображаемых записей операций 236

Пометка задач как завершенных 237

Назначение операций другому работнику 237

Отслеживание посещений (предложения о продаже) клиентов 238

Массовое планирование вызовов 244

Настройка ответов на сообщения 248

Планирование встреч с другими лицами 251

Сохранение встреч в виде файлов iCalendar 253

О содержимом файлов iCalendar 254

Просмотр календарей других пользователей 256

Страница "Параметры календаря" 257



Предоставление общего доступа к своему календарю 258

Настойка вида календаря по умолчанию 258

Добавление пользовательских представлений календаря 260

Просмотр списков задач группы 261

Применение сценариев оценки мероприятий 262

Синхронизация мероприятий и встреч 263

Поля операций 265

3 Маркетинг 271

Управление маркетингом 271

Процесс обработки кампаний 271

Процесс обработки зацепок 272

Кампании 272

Работа с главной страницей кампании 273

Управление кампаниями 276

Поля кампании 279

Зацепки 281

Работа с главной страницей зацепок 287

Управление зацепками 290

Поля зацепок 301

4 Продажи 305

Управление продажами 305

Процесс управления сделками 306

Процесс управления субъектами 306

Процесс управления контактами 307

Процесс управления прогнозами для пользователей Sales 308

Процесс управления прогнозами для администраторов прогнозов 308

Процесс управления календарем и мероприятиями 308

Зацепки (аспекты продаж) 309

Субъекты 309



Работа с главной страницей субъектов 309

Управление субъектами 312

Поля субъекта 333

Контакты 337

Работа с главной страницей контактов 337

Управление контактами 340

Поля контакта 360

Бизнес-возможности 365

О возможностях и прогнозах 365

Работа с главной страницей возможностей 368

Управление бизнес-возможностями 370

О командах бизнес-возможностей 385

Этапы продаж и функция массового обновления 385

Поля для возможности 387

Прогнозы 390

Работа с главной страницей прогнозов 391

Управление прогнозами 391

Страница "Сведения о прогнозе" 400

Поля прогнозов 403

Адреса 405

Работа с главной страницей адресов 406

Управление адресами 408

Поля адреса 421

Поля геокодов в типе записи адреса 423

Геокодирование адресных данных 425

Активы 430

Работа с главной страницей активов 430

Управление активами 432

Карты 432

Поиск адресов на картах 434



Выполнение поиска ближайших объектов 435

Получение указаний по проезду 438

Охват данных функций картографирования и геокодирования 441

5 Планирование бизнеса 443

Сценарий управления планами для отдельного субъекта 444

Сценарий управления планами для группы субъектов или территорий 445

Сценарий управления планами для контактов 446

Сценарий управления планами для целей и продуктов 447

Бизнес-планы 448

Работа с главной страницей бизнес-планов 449

Управление бизнес-планами 450

Поля бизнес-плана 452

Цели 454

Работа с главной страницей целей 455

Управление целями 456

Поля целей 458

Компании плана 460

Работа с главной страницей субъектов плана 460

Управление субъектами (организациями) плана 462

Поля субъекта (организации) плана 462

Контакты плана 464

Работа с главной страницей контактов плана 464

Управление контактами плана 465

Поля контакта плана 466

Сделки плана 467

Работа с главной страницей сделок плана 468

Управление возможностями плана 469

Поля сделки плана 470

6 Запросы на обслуживание и решения 473



Процесс управления запросами на обслуживание 473

Создание запроса на обслуживание 473

Работа по запросу на обслуживание 474

Решение запроса на обслуживание 474

Закрытие запроса на обслуживание 474

Запросы на обслуживание 475

Работа с главной страницей запросов на обслуживание 475

Управление запросами на обслуживание 478

Поля запросов на обслуживание 482

Решения 485

Об управлении решениями 485

Работа с главной страницей решений 487

Управление решениями 489

Поля решений 492

7 Социальное взаимодействие 495

Сведения о Oracle Social Engagement and Monitoring 495

Социальные сети 496

Работа с главной страницей социальных сетей 496

Управление социальными сетями 498

Поля социальных сетей 498

Социальные профили 499

Работа с главной страницей социальных профилей 500

Управление социальными профилями 501

Поля социальных профилей 502

Сведения о Oracle Social Network 503

Работа с Oracle Social Network 504

8 Управление отношениями с партнерами и передовые

технологии 507

Управление PRM и передовые технологии 508



Партнеры 508

Работа с главной страницей партнеров 509

Управление субъектами партнеров 510

Поля партнера 513

Партнерские программы 515

Работа с главной страницей партнерских программ 515

Управление партнерскими программами 517

Поля для партнерских программ 521

Заявления 523

Работа с главной страницей заявлений 523

Управление заявлениями 525

Поля заявлений 529

Регистрации сделок 532

Работа с главной страницей регистрации сделок 533

Управление регистрациями сделок 535

Поля регистраций сделок 545

Запросы ФРР 548

Работа с главной страницей запросов ФРР 548

Управление запросами ФРР 551

Поля запросов ФРР 557

Запросы особых цен 560

Работа с главной страницей запросов особых цен 560

Управление запросами особых цен 563

Управление продуктами с особыми ценами как связанными позициями 571

Поля запроса особых цен 575

Фонды 577

Работа с главной страницей фондов 578

Управление фондами 580

Поля фонда 588

Курсы 590



Работа с главной страницей курсов 590

Управление курсами 592

Поля курса 596

Поля зачисления на курс 599

Экзамены 600

Работа с главной страницей экзаменов 600

Управление экзаменами 602

Поля экзамена 606

Поля регистрации на экзамен 609

Сертификация 610

Работа с главной страницей сертификаций 611

Управление сертификациями 613

Поля сертификации 617

Поля запроса на сертификацию 619

Аккредитация 620

Работа с главной страницей аккредитаций 621

Управление аккредитациями 623

Поля аккредитации 627

Поля запроса на аккредитацию 630

9 Биологические науки 633

Процессы в биологических науках 634

Мероприятия 637

Работа с главной страницей мероприятия 637

Управление мероприятиями 640

Поля мероприятия 644

Государственные лицензии для контактов 646

Работа с главной страницей государственных лицензий для контактов 646

Управление государственными лицензиями для контактов 648

Поля государственных лицензий для контактов 648



Управление образцами 649

Период учета запасов 652

Работа с главной страницей периодов учета запасов 653

Управление периодами учета запасов 655

Поля периодов учета запасов 662

Запасы образцов 663

Отчет об аудите запасов 668

Транзакции с образцами 672

Работа с главной страницей транзакций с образцами 672

Управление транзакциями с образцами 675

Поля транзакций с образцами 709

Позиции транзакции 713

Поля продукта 716

Распределения 717

Работа с главной страницей распределений 718

Управление распределениями 719

Поля распределений 721

Распределение для контактов-медиков 723

Работа с главной страницей распределений для контактов-медиков 723

Управление распределениями для контактов-медиков 725

Поля распределения для контактов-медиков 726

Партии образцов 727

Работа с главной страницей партий образцов 728

Управление партиями образцов 730

Поля партий образцов 730

Отказы от ответственности для образцов 732

Работа с главной страницей отказов от ответственности за образцы 733

Управление отказами от ответственности за образцы 735

Поля отказа от ответственности за образцы 741

Поля связанного отказа от ответственности 743



Запросы образцов 745

Работа с главной страницей запросов образцов 746

Управление запросами образцов 748

Поля запроса образцов 748

Доставка индивидуализированного контента 751

Планы обмена сообщениями 753

Работа с главной страницей планов обмена сообщениями 753

Управление планами обмена сообщениями 755

Поля плана обмена сообщениями 758

Позиции плана сообщений 761

Работа с главной страницей позиций плана сообщений 762

Управление позициями плана сообщений 763

Поля позиции плана сообщений 765

Отношения между позициями плана сообщений 768

Работа с главной страницей отношений между позициями плана сообщений 769

Управление отношениями между позициями плана сообщений 770

Поля отношений между позициями плана сообщений 771

Структурированный обмен сообщениями о продуктах 773

Выбор макетов страниц структурированного обмена сообщениями о продуктах 775

Связывание целей вызовов, целей следующих вызовов и результатов с продуктами с подробными сведениями в коммерческом визите 775

Выбор основной цели вызова, основной цели следующего вызова или основного

результата для подробных сведений о продукте 778

Пример использования записей структурированного обмена сообщениями о

продуктах и показаний для продуктов 780

Показания для продукта 781

Работа с главной страницей показаний для продуктов 782

Управление показаниями для продуктов 783

Поля показаний для продуктов 785

Заказы 786

Работа с главной страницей заказов 787



Управление заказами 788

Поля заказа 792

Котировки 794

Заблокированные продукты 795

Работа с главной страницей заблокированных продуктов 796

Управление заблокированными продуктами 797

Поля заблокированного продукта 800

10 Управление состоянием 803

Домохозяйства 803

Работа с главной страницей домохозяйства 805

Управление домохозяйствами 806

Поля для домохозяйства 809

Портфели 811

Работа с главной страницей портфельных счетов 812

Управление портфельными счетами 814

Поля портфельного счета 816

Финансовые организации 819

Работа с главной страницей финансовых субъектов 821

Управление финансовыми субъектами 822

Поля для финансовых субъектов 823

Держатели финансовых субъектов 825

Работа с главной страницей держателей финансовых субъектов 825

Управление держателями финансовых субъектов 827

Поля для держателей финансовых субъектов 827

Активы финансовых субъектов 829

Работа с главной страницей активов финансовых субъектов 829

Управление активами финансовых субъектов 831

Поля активов финансовых субъектов 831

Финансовые планы 832



Работа с главной страницей финансовых планов 833

Управление финансовыми планами 834

Поля финансовых планов 835

Финансовые продукты 836

Работа с главной страницей финансовых продуктов 838

Управление финансовыми продуктами 840

Поля сведений о финансовых продуктах 841

Финансовые транзакции 842

Работа с главной страницей финансовых транзакций 843

Управление финансовыми транзакциями 844

Поля финансовой транзакции 845

11 Страхование 847

Управление страхованием 847

Процесс планирования каналов 848

Процесс составления первичного уведомления об убытках для требований 848

Процесс найма агентов и установления отношений между агентами и брокерами 849

Процесс управления отношениями между агентами и брокерами 849

Процесс планирования продаж и составления бюджета 850

Процесс управления запросами на обслуживание 850

Процесс преобразования зацепок страхования в клиентов с помощью модели

успешного агента 850

Требования 852

Работа с главной страницей требований 853

Управление требованиями 854

Поля требований 855

Обеспечения 859

Работа с главной страницей обеспечений 859

Управление обеспечениями 861

Поля обеспечений 861

Повреждения 863



Работа с главной страницей повреждений 863

Управление повреждениями 864

Поля ущерба 865

Страхование собственности 866

Работа с главной страницей страхования собственности 867

Управление страхованием собственности 868

Поля страхования собственности 869

Участвующие стороны 870

Работа с главной страницей участвующих сторон 870

Управление участвующими сторонами 871

Поля для участвующей стороны 872

Полисы 873

Работа с главной страницей полисов 874

Управление полисами 875

Поля полисов 876

Держатели полиса 878

Работа с главной страницей держателей полисов 879

Управление держателями полисов 880

Поля держателей полисов 881

Профиль брокера 882

Работа с главной страницей профилей брокеров 882

Управление профилями брокеров 884

Поля профиля брокера 884

12 Автотранспорт 887

Дилеры 887

Работа с главной страницей дилеров 887

Управление дилерами 889

Поля дилера 890

Транспортные средства 893



Работа с главной страницей транспортных средств 893

Управление транспортными средствами 895

Поля для транспортного средства 903

13 Персонализация приложения 907

Обновление личных данных 908

О настройках профилей для пользователей 917

Параметр "Разрешение на чтение всех записей в зависимости от роли" 918

Настройка типа записи поиска по умолчанию 919

Настройка своей темы 920

Настройка режима предварительного просмотра записи 920

Изменение языковых настроек 921

Просмотр полей отслеживания операций аудита 922

Управление квотой 922

Просмотр своих операций при работе в системе 923

Изменение пароля 924

Настройка вопросов системы безопасности 924

Просмотр сведений о делегате 925

Добавление делегированных пользователей 926

Предоставление доступа с регистрацией к технической поддержке 927

Отображение своих вкладок 928

Изменение макета своей страницы сведений 928

Персональная настройка макетов связанной информации 930

Индивидуальная настройка макетов полей 935

Управление индикаторами записей для разделов связанной информации 938

Изменение своих макетов главных страниц 939

Изменение своего макета панели действий 940

Настройка своего календаря 941

Доступ к данным и средствам интеграции 944

Просмотр запросов на экспорт 945

Загрузка и удаление дополнений к запросу на экспорт 947

Виджеты On Demand 948



Внедрение виджета "Списки избранного" 949

Внедрение виджета "Центр сообщений" 950

Внедрение виджета "Отчеты" 950

Внедрение виджета "Простой список" 952

14 Работа с другими приложениями 953

Добавление сообщений электронной почты из Microsoft Outlook и Lotus Notes

953

Использование Oracle CRM On Demand Integration for Office 961

Использование шаблона "Объединение почты для Word" 962

О панели инструментов On Demand Integration в шаблоне "Объединение почты для

Word" 962

Загрузка шаблона "Объединение почты для Word" 963

Создание шаблонов "Объединение почты для Word" 964

Создание прямой почтовой рассылки или массовых сообщений электронной почты с

помощью шаблона "Объединение почты для Word" 965

Использование шаблона "Отчеты и анализ для Excel" 967

О панели инструментов On Demand Integration в шаблоне "Отчеты и анализ для Excel" 967

О создании отчетов с помощью шаблона "Отчеты и анализ для Excel" 967

Загрузка шаблона "Отчеты и анализ для Excel" 968

Создание отчетов с помощью шаблона "Отчеты и анализ для Excel" 968

Использование мастера сегментации 971

О панели инструментов целевого построителя в мастере сегментации 972

О мастере сегментации 972

Загрузка мастера сегментации 973

Создание сегментов 973

Загрузка сегментов в сеть 976

Экспорт сегментов 976

15 Аналитика 979

Работа с главной страницей аналитики 979

Открытие анализа, информационной панели, действия или условия 981



Использование каталога 981

Выполнение анализов 982

Просмотр данных отчетов 983

Печать анализов 983

Выгрузка анализов 984

Удаление анализов 985

Переименование анализа 986

Управление избранным 986

Доступ к избранным объектам 987

Организация избранного 987

Удаление объектов из избранного 988

Копирование и перемещение аналитических объектов 989

Копирование объектов аналитики из промежуточной среды в производство 990

Создание фильтра 991

Разработка фильтра 992

Создание условия 993

Разработка условия 994

Разработка действия 995

Создание действия 996

Настройка параметров действий 997

Выбор контента для действия 998

Настройка папок в аналитике 999

Настройка видимости для пользователя общих аналитических папок 1001

Планирование автоматического выполнения для анализов и информационных

панелей 1004

Аспекты внедрения объектов аналитики 1004

Разработка анализа 1005

О видимости записей в аналитике 1005

О пользовательском финансовом календаре в аналитике 1015

Начало работы с аналитикой 1016

Шаг 1. Определение критериев в аналитике 1206

Шаг 2. Просмотр результатов и создание макетов 1236



Шаг 3. Определение приглашений в аналитике (необязательно) 1292

Шаг 4. Сохранение анализов 1298

Использование функций в аналитике 1300

О производительности отчетов 1343

Оптимизация производительности 1344

Информационные панели 1351

Рекомендации по изменению или просмотру информационных панелей 1352

Просмотр интерактивных информационных панелей 1353

Настройка страниц информационных панелей во время выполнения 1355

Создание информационных панелей 1356

Изменение информационных панелей 1357

Работа с персональной информационной панелью 1359

Создание приглашений информационных панелей 1360

Добавление приглашений в информационные панели 1361

Настройка внешнего вида страниц информационных панелей 1363

Задание условий отображения содержимого на страницах информационных панелей

1365

Добавление текстовых ссылок и ссылок-изображений на страницы информационных

панелей 1366

Добавление представлений папок аналитики на страницы информационных панелей 1368

Настройка способа отображения результатов при выполнении детализации на

страницах информационной панели 1369

Редактирование свойств приглашений и анализов на информационных панелях 1370

Применение форматирования к информационным панелям 1371

Изменение параметров печати и экспорта для информационных панелей 1372

Изменение свойств информационной панели 1374

Переименование информационных панелей 1375

Управление просмотром информационных панелей в аналитике 1376

Встроенные информационные панели - информационная панель клиента 1377

Встроенные информационные панели - обзорная информационная панель 1377



Встроенные информационные панели - информационная панель канала

распространения 1378

Встроенные информационные панели - информационная панель эффективности

продаж 1379

Встроенные информационные панели - информационная панель эффективности маркетинга 1379

Встроенные информационные панели - информационная панель обслуживания 1380

Работа с книгами брифинга 1380

Создание книг брифинга 1381

Добавление анализов в книги брифинга 1382

Добавление страниц информационной панели в книги брифинга 1384

Изменение книг брифинга 1385

Отображение и экспорт книг брифинга 1386

Указатель 1389


1 Начало работы

Oracle CRM On Demand – это интеллектуальная система управления отношениями с клиентами,

доступная через Интернет. Oracle CRM On Demand помогает управлять всеми веб-сайтами компании,

обслуживанием клиентов и маркетинговой информацией.

Специалисты по продажам используют Oracle CRM On Demand для повышения эффективности продаж путем анализа своей стратегии продаж, более точного прогнозирования и предоставления

членам своей команды общего доступа к важным сведениям о продажах.

Агенты по обслуживанию клиентов используют Oracle CRM On Demand для максимального повышения удовлетворенности клиентов и эффективности обслуживания. Это достигается благодаря

отслеживанию субъектов, управлению запросами на обслуживание, определению возможностей

перекрестной продажи и перевода покупателей в более высокий сегмент, а также предоставлению

решений в ответ на запросы клиентов.

Маркетинговые представители используют Oracle CRM On Demand в целях капитализации своих маркетинговых усилий путем создания большего количества зацепок, автоматического назначения

зацепок и количественного отслеживания результатов кампаний.

Руководителям Oracle CRM On Demand помогает управлять всеми аспектами своего предприятия, позволяя получить представление о перспективах продаж, быстро решать важные деловые вопросы

и выполнять сложный анализ.

Ниже описываются основные области группирования информации в Oracle CRM On Demand.

Календарь и операции. Отслеживание операций, включая телефонные звонки, события и списки

текущих дел.

Кампании. Управление маркетинговыми кампаниями и создание подтвержденных зацепок и

возможностей.

Зацепки. Отслеживание зацепок в отношении новых возможностей сбыта и автоматизация процесса

пересчета зацепок.

Организации. Отслеживание компаний, с которыми ведется совместная работа.

Контакты. Отслеживание людей, связанных с субъектами и возможностями.

Возможности. Управление потенциальными возможностями увеличения выручки.

Прогнозы. Прогнозирование ежеквартальной выручки на основе существующих возможностей.

Запросы на обслуживание. Управление запросами клиентов на продукты или услуги.

Партнеры. Отслеживание внешних компаний или контактов в компаниях, которые продают или

обслуживают продукты, принадлежащие вашей компании (Oracle CRM On Demand Partner Relationship

Management Edition).

Г Л А В А

Начало работы


Партнерские программы. Отслеживание требований и преимуществ для компаний, участвующих в

партнерских программах вашей компании(Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management

Edition).

Решения. Хранение ответов на общие вопросы или проблемы обслуживания.

Аналитика. Доступ к встроенным отчетам и информационным панелям из каталога "Аналитика" и

возможность создания отчетов и информационных панелей.

Дополнительно ниже описываются типы записей, содержащиеся в решениях для конкретных отраслей.

Транспортные средства. Отслеживается история обслуживания и продаж транспортных средств (Oracle

CRM On Demand Automotive Edition).

Дилеры. Отслеживаются связи с дилерами (Oracle CRM On Demand Automotive Edition).

События. Управление мероприятиями и приглашенными (Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition)

Фонды. Управление запросами фондов, кредитами и утверждениями (Oracle CRM On Demand High Tech

Edition и Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).

Портфели. Отслеживание портфелей аккаунтов (Oracle CRM On Demand Financial Services Edition).

Домохозяйства. Отслеживание информации о группах связанных контактов (Oracle CRM On Demand

Financial Services Edition).

В зависимости от решений для конкретных отраслей также возможны и другие типы записей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандартные типы записей разрешается переименовывать администраторам компании,

поэтому метки вкладок могут отличаться. Например, администратор может изменить имя записи

"Аккаунты" на "Компании". Также по мере необходимости администратор компании добавляет новые

типы записей.

Первые действия Вероятно, администратор импортировал записи для субъектов, контактов, зацепок и т. д. для всей

компании. Ниже предоставляются инструкции по быстрому началу работы.

Выполнение входа в качестве нового пользователя (на стр. 25)

Обновление личных сведений (см. "Обновление личных данных" на стр. 908)

Отображение своих вкладок (на стр. 928)

Импорт контактов (см. "Импортирование контактов" на стр. 341)

Создание записей (на стр. 55)

Поиск записей (на стр. 75)

Обновление сведений о записях (на стр. 120)

Привязка записей к субъектам (на стр. 315)

СОВЕТ. Ссылка "Справка" на любой странице служит для получения информации о процедурах,

принципах и рекомендациях, относящихся к используемому типу записей. В любом окне справки

предоставляется доступ к PDF-версии содержимого справки, позволяющей распечатывать отдельные

темы или всю справку целиком.

Первые действия


Примечание для новых пользователей.

Ваш администратор может настроить некоторые сообщения сигналов так, чтобы они открывались в отдельных окнах, когда вы входите в Oracle CRM On Demand. Если при входе вы видите окно

сигнала, прочитайте сообщение и выполните следующие действия:

Если вы не хотите снова видеть этот сигнал в отдельном окне при входе в Oracle CRM On Demand,

то установите флажок "Прочитано, больше не показывать". После закрытия окна сигнала сигнал

больше не появится в отдельном окне, но останется доступным для вас в разделе "Сигналы" на

главной странице пользователя до истечения срока действия сигнала.

Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть окно "Сигналы".

Если настройки поля "Уведомление о мероприятии" на уровне пользователя или компании позволяют получать всплывающие напоминания, при входе пользователя в Oracle CRM On Demand во

всплывающем окне "Напоминание о мероприятии" выводятся все напоминания о мероприятиях с

наступившим сроком напоминания, для которых пользователь является владельцем или в которых он

отображается в списке пользователей. Если при входе в систему отображаются какие-либо окна

предупреждений, для взаимодействия с всплывающим окном "Напоминание о мероприятии"

необходимо закрыть эти окна предупреждений. Для получения дополнительных сведений о

всплывающем окне "Напоминание о мероприятии" см. раздел Напоминания о мероприятии (см. "О

напоминаниях о мероприятии" на стр. 227).

Данные за последние 24 часа после входа могут не отображаться в отчетах, так как большинство из них обновляется ночью. Например, в отчетах на главных страницах "Субъекты", "Контакты" и

"Возможности" данные за указанный период появляются только после обновления.

Также может не быть прогнозов из-за того, что записи прогнозов создаются раз в неделю или раз в месяц. При создании записей прогнозов система проверяет несколько полей записей пользователя,

чтобы определить информацию, учитываемую в вычислениях прогнозов. Поэтому записи прогнозов

появляются только после истечения указанного периода и появления данных, включенных в прогноз.

О выполнении других приложений

Возможны конфликты Oracle CRM On Demand с другими приложениями, выполняющимися в фоновом

режиме. Например, блокировщики всплывающих окон могут заблокировать мышь. В случае обнаружения

необычного режима работы, следует убедиться в том, что перечисленные ниже типы приложений не

работают.

Программы поиска вирусов

Внешние среды выполнения Java

Блокировщики всплывающих окон

Внешние панели инструментов для браузера

ПРИМЕЧАНИЕ. Проверьте, что параметры настройки браузера разрешают выполнение JavaScript и

открытие всплывающих диалоговых окон.

Выполнение входа в качестве нового пользователя Для входа в Oracle CRM On Demand в качестве нового пользователя необходимо иметь временный URL-

адрес для Oracle CRM On Demand и временный пароль. Oracle CRM On Demand посылает эту информацию

пользователю по электронной почте в двух письмах:



В первом письме указан временный URL-адрес, используемый пользователем для первого входа в Oracle CRM On Demand.

Во втором письме указан временный пароль.

В зависимости от того, как администратор компании устанавливает учетную запись пользователя,

сообщение электронной почты, которое содержит временный пароль, может также содержать

идентификатор входа пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Идентификатор текущего пользователя для входа в систему отображается на странице

Oracle CRM On Demand после входа в первый раз. Хотя идентификатор пользователя при первом входе в

Oracle CRM On Demand не требуется, необходимо иметь его для доступа к Oracle CRM On Demand после

первого входа. Поэтому рекомендуется записать и сохранить идентификатор входа пользователя для

справки в дальнейшем.

При первом входе пользователя в систему ему предлагается настроить ряд секретных вопросов.

Запишите и надежно храните выбранные вопросы и ответы на них. В дальнейшем, при изменении

забытого пароля, вам придется ответить на эти секретные вопросы. Для получения дополнительной

информации об изменении утерянного пароля см. раздел Извлечение идентификатора входа

пользователя или изменение пароля (на стр. 207).

В Oracle CRM On Demand настроенные секретные вопросы можно изменить в любое время. Для

получения дополнительной информации см. раздел Настройка секретных вопросов (см. "Настройка

вопросов системы безопасности" на стр. 924).

Чтобы выполнить вход в качестве нового пользователя

1 Перейдите по URL-адресу Oracle CRM On Demand, полученному в сообщении электронной почты.

2 На странице "Вход в систему" введите временный пароль, указанный в сообщении электронной почты.

3 Запишите и сохраните свой идентификатора входа пользователя, который отображается в поле "Идентификатор входа пользователя" на странице обновления пароля.

4 На странице "Обновления пароля" введите новый пароль по своему выбору в поле "Новый пароль", а затем еще раз введите его в поле "Подтверждение нового пароля".

СОВЕТ. Не забудьте записать и надежно сохранить свой пароль, чтобы не пришлось повторно

выполнять эту процедуру.

5 На странице "Мои секретные вопросы" выберите для себя секретные вопросы и введите ответ на каждый из них.

Число секретных вопросов, которые пользователь должен выбрать, определяется

администратором компании.

ПРИМЕЧАНИЕ. Запишите свои секретные вопросы и ответы на них.

6 Сохраните свои секретные вопросы.

На странице "Моя главная страница" отображаются сведения, которые требуются для начала

работы с Oracle CRM On Demand. Вкладки и функции, которые отображаются по умолчанию,

зависят от роли, назначенной данному пользователю администратором компании.

Об интерфейсе


Об интерфейсе Oracle CRM On Demand построен на основе веб-интерфейса. Такой пользовательский интерфейс хорошо

знаком всем пользователям Интернета. На всех страницах Oracle CRM On Demand используются одни и

те же основные элементы интерфейса.

СОВЕТ. Производительность браузера Internet Explorer увеличивается, если флажок "Не сохранять

зашифрованные страницы на диск" снят. Когда данный флажок установлен, код JavaScript не

кэшируется и должен загружаться каждый раз заново. В Internet Explorer версии 6 и последующих

версиях этот параметр доступен в меню "Сервис". В меню "Сервис" необходимо выбрать пункт "Свойства

обозревателя", а затем перейти на вкладку "Дополнительно".

Влияние тем и тематических стилей на пользовательский интерфейс

В Oracle CRM On Demand цвет фона, цвет гиперссылок, цвет текста, стиль вкладок и т.д. (т.е. все, что

отображается в интерфейсе пользователя), определяет используемая тема. В Oracle CRM On Demand

доступно два тематических стиля: классический и современный. Если для работы с Oracle CRM On

Demand обычно используется планшетный компьютер, то рекомендуется использоваться современный

стиль как более согласованный с пользовательским интерфейсом других приложений планшетного

компьютера. Например, в темах с современным стилем вкладки, используемые для доступа к главным

страницам типов записей, представлены в виде кнопок. Доступно несколько предопределенных тем как

в классическом стиле, так и в современном стиле. Также администратор может создавать собственные

темы в любом из этих стилей.

В следующей таблице описываются отличия во внешнем виде и функциях пользовательского интерфейса

с разными тематическими стилями.

ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции, приведенные в интерактивной справке, как правило, отражают

функциональность в темах с классическим стилем.

Область

пользовательского

интерфейса

Классический стиль Современный стиль

Панель действий:

меню

Значок панели действий

(три горизонтальные линии)

находится непосредственно

слева от вкладок на вашей

странице Oracle CRM On

Demand. Чтобы показать

или скрыть панель

действий, щелкните значок

панели действий.

Значок панели действий (три

горизонтальные линии) содержится в

глобальном заголовке на каждой

странице Oracle CRM On Demand.

Чтобы показать или скрыть панель

действий, щелкните значок панели

действий.

Развернуть или

свернуть значки в

панели действий и на

страницах сведений

Чтобы развернуть раздел,

щелкните значок плюса (+)

рядом с заголовком

раздела. Чтобы свернуть

раздел, щелкните значок

минуса (-).

Чтобы развернуть или свернуть

раздел, щелкните заголовок раздела

или стрелки рядом с ним.



Область




Глобальный заголовок Неприменимо Администратор определяет, какие

элементы доступны в глобальном

заголовке. Например, можно увидеть

значок, позволяющий открыть раздел

поиска на панели действий.

В стандартном приложении для

доступа к разделу "Создать"

используется значок плюса (+) в

глобальном заголовке. Однако для

раздела создания может выводиться

другой значок; это зависит от того,

как администратор настроит

глобальный заголовок. Чтобы открыть

список типов записей, которые можно

создать, щелкните значок раздела

"Создать". Используйте стрелки вниз

и вверх для поиска требуемого типа

записи, а затем щелкните имя типа

записи. Чтобы закрыть список без

выбора типа записи, щелкните

страницу за пределами меню. Кроме

того, открыть список типов записей

можно, задержав указатель мыши на

значке раздела создания, а для

закрытия списка без выбора типа

записи достаточно переместить

указатель мыши в сторону от списка.



Область




Глобальные ссылки Глобальные ссылки в

верхней части каждой

страницы позволяют

выполнить следующие

действия:

Доступ к таким ресурсам, как

интерактивная справка

и страница удаленных

элементов

Доступ к страницам конфигурирования и

персонализации Oracle

CRM On Demand

Выход

Глобальные ссылки к

сведениям о Oracle CRM On

Demand (например,

служебная информация)

отображаются в нижней

части каждой страницы.

Доступные для

пользователя глобальные

ссылки определяются

администратором.

Глобальные ссылки и кнопка выхода

отображаются в меню под именем

пользователя в правом верхнем углу

каждой страницы. Чтобы открыть

меню, щелкните или задержите

указатель мыши на имени

пользователя. Доступные для

пользователя глобальные ссылки

определяются администратором.

Ссылки на

сопутствующую

информацию и

проекционный экран

Если включена функция

"Проекционный экран" и в

теме пользователя

установлен флажок

"Настройка поддержки

проекционного экрана", в

нижней части окна браузера

будут доступны ссылки на

разделы связанной

информации страниц

сведений.

Если включена функция

"Проекционный экран" и в теме

пользователя установлен флажок

"Настройка поддержки проекционного

экрана", в нижней части окна

браузера будут доступны ссылки на

разделы связанной информации

страниц сведений.

Кнопки в правой части страницы

сведений позволяют непосредственно

переходить к разделам

сопутствующей информации на

странице. Если есть и другие кнопки,

которые могут быть отображены

одновременно, то для их отображения

можно использовать стрелки. Для

перехода к разделу сопутствующей

информации нажмите кнопку,

соответствующую этому разделу.



Область




Кнопки для разделов связанной

информации доступны всегда, даже

если не включен проекционный экран

и не установлен флажок "Настройка

поддержки проекционного экрана" в

теме пользователя.

Вкладки для доступа к

главным страницам

записей и "Моей

главной странице"

Вкладки могут иметь

закругленные или прямые

углы, а также размещены

так, что будут перекрывать

друг друга. Если в

пользовательском макете

больше вкладок, чем может

поместиться в окне

браузера, рядом с крайней

правой вкладкой появляется

стрелка. При щелчке

стрелки открывается

список, в котором можно

выбрать любую вкладку,

которая в данный момент не

отображается в окне

браузера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если

ширина окна браузера

меньше 1024 пикселей и

некоторые из доступных

вкладок не видны, внизу

страницы появляется

линейка прокрутки,

позволяющая прокрутку до

стрелки, которая открывает

список доступных вкладок.

Вкладки отображаются как кнопки.

Если в пользовательском макете

больше кнопок, чем может

поместиться на странице в окне

браузера, можно воспользоваться

стрелками для отображения других

доступных кнопок. Например, если

доступно 15 кнопок, но на странице

размещено только 6 кнопок, то для

отображения второго набора из шести

кнопок необходимо щелкнуть стрелку

вправо, а повторный щелчок приведет

к отображению оставшихся кнопок.

При каждой прокрутке отображается

полный набор кнопок, так что в этом

примере пользователь сначала увидит

кнопки с первой по шестую, затем с

седьмой по двенадцатую и наконец с

десятой по пятнадцатую. Нажатие

стрелки влево позволяет вернуться на

шесть кнопок назад.

Другие различия во внешнем виде тематических стилей:

Некоторые значки в классическом и современном стилях различаются. Например, в темах классического стиля для обозначения задач с высоким приоритетом в списках задач используется

значок со стрелкой вверх. В темах современного стиля используется значок восклицательного знака.

В тематических стилях имеются различия во внешнем виде страниц календаря. Дополнительные сведения см. в разделе О календаре и тематических стилях (см. "О календарях и тематических

стилях" на стр. 213).

Темы по умолчанию и темы для планшетных компьютеров

В своем личном профиле вы можете выбрать две темы: тему по умолчанию и тему для планшетных

компьютеров. Тема по умолчанию автоматически используется, когда вы входите в Oracle CRM On



Demand с настольного компьютера или ноутбука. Тема для планшетных компьютеров автоматически

используется, когда вы входите в Oracle CRM On Demand с планшетного компьютера или другого

устройства с сенсорным экраном, но при условии, что планшетный компьютер или устройство с

сенсорным экраном обнаруживается системой Oracle CRM On Demand. Если вы не выбрали тему по

умолчанию и тему для планшетных компьютеров в своем личном профиле, то будут использоваться

темы, которые заданы для вашей роли пользователя, а если для вашей роли пользователя никакие темы

не заданы, то будут использоваться темы, которые заданы для вашей компании. Если тема для

планшетных компьютеров не задана ни на каком уровне, то будет использоваться ваша тема по

умолчанию. Сведения о выборе тем см. в разделе Установка темы (см. "Настройка своей темы" на стр.

920).

Переключение между своей темой по умолчанию и темой для планшетных компьютеров

Глобальная ссылка позволяет вам переключаться между своей темой по умолчанию и темой для

планшетных компьютеров, если выполняются оба следующих условия:

Тема для планшетных компьютеров задана в вашем личном профиле, или для вашей роли пользователя, или на уровне компании.

Ваша тема по умолчанию и заданная тема для планшетных компьютеров не совпадают.

После переключения между темами новая тема будет использоваться при каждом вашем входе в Oracle

CRM On Demand из одного и того же браузера, на том же самом компьютере и с одной и той же учетной

записью пользователя на этом компьютере. Если же вы войдете с другой учетной записью поль�

Интерактивная справка по - oracle · 2019. 8. 29. ·...

Documents