Презентация powerpoint - specagro · од общим влиянием рынка...

31.01.2020

Объем производства сахара белого в России

в 2019 году установил новый рекорд

и составил 7,3 млн т, что на 9,7% больше

предыдущего рекорда 2017 года. Валовой сбор

сахарной свеклы превысил 50 млн т.

Под давлением четвертого подряд сезона

перепроизводства снижение внутренних цен

на сахар оказалось существенным. Рынок ждет

стабилизации: внутренние отпускные цены

на сахар с декабря прошлого года начали

укрепляться, но на российском биржевом рынке

существенных сдвигов нет.

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Производство

По предварительным данным Росстата,

в 2019 году в России было произведено

7,3 млн т сахара белого — на 16,5% больше, чем

в 2018 году, и на 9,7% больше рекорда 2017-го.

На фоне высоких показателей производства

усиливается и ответственность отрасли:

в соответствии с утвержденной в январе

2020 года Доктриной продовольственной

безопасности Российской Федерации

отечественные предприятия должны производить

не менее 90% общего объема внутреннего

потребления сахара (ранее — не менее 80%).

Высокой результативности сахарной

промышленности предшествовало увеличение

объемов производства сахарной свеклы

в 2019 году на 20,7% к уровню 2018 года,

до 50,8 млн т.

31.01.2020

на 16,5%выросло

производство

белого сахара

в России

в 2019 году

по отношению

к уровню

2018 года

2

7,3 млн тбелого сахара

произведено

в России

в 2019 году

Валовой сбор сахарной свеклы нарастающим итогом,

тыс. т

Производство сахара белого нарастающим итогом, тыс. т

Источник: Росстат

31.01.2020

55,2%сахара от общего

объема

в 2019 году

произведено

в Центральном

федеральном

округе

3

Больше всего сахара производится

в Центральном федеральном округе, на долю

которого приходится 55,2% от общего объема

производства российского сахара в 2019 году

и 60,8% — в декабре. По итогам года

максимальный прирост в относительном

выражении зафиксирован

в Северо-Кавказском (+50,6%, до 0,1 млн т)

и Южном (+46,4%, до 1,9 млн т) федеральных

округах. По приросту в абсолютном выражении

лидером стал Южный федеральный округ:

объем производства за год там увеличился

на 593,7 тыс. т, до 1 874,4 тыс. т. Отрицательная

годовая динамика выявлена только в

Сибирском федеральном округе (-0,4%,

или -0,7 тыс. т).

Производство сахара белого в России, тыс. т

ТерриторияДекабрь

2019 г.2019 г.

Изменение (+/–), %

к уровню

декабря

2018 г.

к уровню

2018 г.

Российская Федерация 1 342,1 7 309,7 +81,5 +16,5

Центральный федеральный округ 815,7 4 031,5 +56,6 +8,3

Северо-Западный федеральный округ 0,5 6,0 -19,4 +0,7

Южный федеральный округ 200,0 1 874,4рост в 6,2

раза+46,4

Северо-Кавказский федеральный округ 14,8 102,9 — +50,6

Приволжский федеральный округ 279,9 1 142,9 +76,9 +9,7

Сибирский федеральный округ 31,2 152,0 +12,2 -0,4

в т. ч. сахар белый тростниковый

Российская Федерация 0,003 0,005 — -54,5

Приволжский федеральный округ 0,003 0,005 — —


31.01.2020

7,3млн тсахара было

выработано

к 21 января

2020 года

с начала

сезона-2019/20

4

По данным «Союзроссахара» на 21 января

2020 года, с начала сезона-2019/20 в России

было переработано 48,6 млн т сахарной свеклы

урожая 2019 года (+26,6% к показателю сезона-

2018/19) и выработано 7,3 млн т сахара (+25,9%).

На отчетную дату в стране продолжали работать

26 заводов, большей частью

из Центрального и Приволжского федеральных

округов.

ОСТАТКИ ПРОДУКЦИИ

По данным на декабрь 2019 года,

в сельскохозяйственных организациях

оставалось еще 3,1 млн т сахарной свеклы —

в 7,2 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщает Sugar.ru, ряд переработчиков хотят

придержать продажи, оставив запасы сахара

на следующий сезон. Но до проведения

посевной, которая покажет, насколько

изменились площади под сахарную свеклу,

невозможно оценить эффективность такой

стратегии. По данным на декабрь 2019 года,

на перерабатывающих предприятиях оставалось

еще 3,1 млн т сахара (+20,9% к уровню декабря

2018 года).

3,1 млн тсоставили

остатки сахара

в хранилищах

переработчиков

(без СМП)

в декабре

2019 года

Остаток сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях,

тыс. т

Остаток сахара белого в перерабатывающих организациях

(без учета субъектов малого предпринимательства), тыс. т


Максимальные остатки сахара в декабре

2019 года были сосредоточены в Центральном

(1,6 млн т), Южном (0,9 млн т) и Приволжском

(0,5 млн т) федеральных округах, что

соответствует структуре запасов в России

за последние три года. При этом остатки

продукции в Южном федеральном округе к концу

2019 года увеличились более чем в полтора раза

к показателю декабря 2017-го.

31.01.2020

5

1,6млн тсоставили

остатки сахара

в Центральном

федеральном

округе

в декабре

2019 года

ТерриторияДекабрь

2019 г.

Декабрь

2018 г.

Декабрь

2017 г.


к уровню

декабря

2018 г.

к уровню

декабря

2017 г.

Российская Федерация 3 144,6 2 601,5 2 414,5 +20,9 +30,2

Центральный федеральный

округ1 586,4 1 421,3 1 281,4 +11,6 +23,8

Северо-Западный

федеральный округ0,002 0,002 — 0,0 —

Южный федеральный округ 900,6 618,6 577,9 +45,6 +55,8

Северо-Кавказский

федеральный округ84,6 65,2 64,2 +29,8 +31,8

Приволжский федеральный

округ528,8 443,7 460,4 +19,2 +14,9

Сибирский федеральный округ 44,2 52,7 30,6 -16,1 +44,4

Остатки сахара белого в перерабатывающих организациях на конец месяца,

тыс. т


ЦЕНЫ

С января по декабрь 2019 года цены

производителей на сахар снизились более чем

на 45%, упав ниже 20 руб./кг с НДС. Ведущие

сахарные компании стремятся стабилизировать

ситуацию, сокращая объемы продаж

и накапливая запасы продукции на складах.

На фоне нескольких факторов, в том числе

постепенного завершения переработки основной

массы сахарной свеклы, с конца декабря

2019 года цены производителей на сахар

демонстрируют положительную динамику

(+2,4% с начала 2020 года, до 20,5 руб./кг

на 23 января).

20,5руб./кг составила

средняя цена

производи-

телей на сахар

на 23 января

2020 года

31.01.2020

6

Несмотря на общую положительную динамику

отпускных цен на сахар, есть регионы, в которых

они продолжают снижаться: в Северо-

Кавказском федеральном округе за неделю

стоимость сахара уменьшилась на 14,9%,

до 20 000 руб./т, в Приволжском — на 1,2%,

до 21 045 руб./т. По данным на 23 января, выше,

чем в остальных регионах, цены в Сибирском

федеральном округе: там сахар продают

в среднем по 26 500 руб./т. Если за год в стране

отпускные цены упали на 43,5%, то в Сибири

снижение зафиксировано на уровне 25,4%.

Схожая ситуация наблюдается

и на отечественном рынке сахарной свеклы.

За год она подешевела на 34,1%, снижение

цен продолжается и в январе (-10,3% за неделю,

до 1 776 руб./т). Выше среднероссийских

значений цены в Южном федеральном округе

(2 500 руб./т против 1 776 руб./т). Во второй

декаде января цены там также

демонстрировали положительную динамику,

хотя в среднем в России снижались.

на 43,5%снизились цены

производителей

на сахар в России

за год

25 474

36 35936 435

19 995

19 995

20 481

15 000

25 000

35 000

02

.01

09

.01

16

.01

23

.01

30

.01

06

.02

13

.02

20

.02

27

.02

05

.03

12

.03

19

.03

26

.03

02

.04

09

.04

16

.04

23

.04

30

.04

07

.05

14

.05

21

.05

28

.05

04

.06

11

.06

18

.06

25

.06

02

.07

09

.07

16

.07

23

.07

30

.07

06

.08

13

.08

20

.08

27

.08

03

.09

10

.09

17

.09

24

.09

01

.10

08

.10

15

.10

22

.10

29

.10

05

.11

12

.11

19

.11

26

.11

03

.12

10

.12

17

.12

24

.12

Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Цены производителей на сахар в среднем в России с НДС, руб./т

2018 2019 2020

Источник: Минсельхоз России

на 34,1%снизились цены

производителей

на сахарную

свеклу в России

за год

31.01.2020

7

Цены производителей на сахарную свеклу без НДС, руб./т

Территория 23.01.2020 16.01.2020Изменение (+/–), %

за неделю за месяц за год

Российская Федерация 20 481 20 459 +0,1 +2,4 -43,5

Центральный

федеральный округ20 267 20 101 +0,8 +3,5 -44,3

Южный федеральный

округ19 954 19 954 0,0 +3,7 -43,1

Северо-Кавказский

федеральный округ20 000 23 500 -14,9 -14,9 -45,6

Приволжский


Сибирский федеральный

округ26 500 26 500 0,0 0,0 -25,4

Цены производителей на сахар с НДС, руб./т

Территория 23.01.2020 16.01.2020Изменение (+/–), %

за неделю за месяц за год

Российская Федерация 1 776 1 980 -10,3 -6,5 -34,1

Центральный


Южный федеральный

округ2 500 1 954 +27,9 +27,9 -6,8

Приволжский

федеральный округ1 721 1 719 +0,1 -0,4 -23,6

Сибирский федеральный

округ— 1 688 — — —


Под общим влиянием рынка потребительские

цены на сахар с января по декабрь 2019 года

упали на 32,3%, в текущем году снижение

продолжилось (-1,2%, до 30,82 руб./кг).


на 32,3%снизились

потребительские

цены на сахар

в России

за год

31.01.2020

8

Потребительские цены на сахар, руб./кг

Территория 27.01.2020 20.01.2020


за

неделю

за

месяцза год

Российская Федерация 30,82 30,93 -0,4 -2,4 -34,1

Центральный федеральный округ 28,43 28,57 -0,5 -2,4 -37,1

Северо-Западный федеральный округ 31,47 31,64 -0,5 -2,9 -33,8

Южный федеральный округ 28,83 28,90 -0,2 -2,9 -35,7

Северо-Кавказский федеральный

округ37,77 37,79 -0,1 -1,5 -24,0

Приволжский федеральный округ 26,37 26,53 -0,6 -1,6 -40,2

Уральский федеральный округ 29,27 29,21 +0,2 -5,8 -39,3

Сибирский федеральный округ 33,34 33,45 -0,3 -1,5 -33,0

Дальневосточный федеральный округ 45,27 45,65 -0,8 -3,8 -23,8

Низкие отпускные цены способствуют снижению

потребительских цен на сахар: нисходящий

ценовой тренд наблюдается в январе во всех

федеральных округах (на Урале на отчетной

неделе отыгрывается максимальное падение

предыдущей недели: +0,2% против -1,3%).

Дешевле всего сахар в Поволжье (26,37 руб./кг),

дороже всего — на Дальнем Востоке

(45,27 руб./кг), однако там зафиксировано

максимальное недельное снижение цен (-0,8%).

26,37руб./кгсоставила

средняя

розничная цена

на сахар

в Поволжье, там

сахар дешевле

всего


36,45

46,2446,64

31,58

31,21

30,82

25,00

35,00

45,00

09

.01

13

.01

20

.01

27

.01

03

.02

10

.02

17

.02

25

.02

02

.03

10

.03

16

.03

23

.03

30

.03

06

.04

13

.04

20

.04

27

.04

06

.05

12

.05

18

.05

25

.05

01

.06

08

.06

15

.06

22

.06

29

.06

06

.07

13

.07

20

.07

27

.07

03

.08

10

.08

17

.08

24

.08

31

.08

07

.09

14

.09

21

.09

28

.09

05

.10

12

.10

19

.10

26

.10

02

.11

09

.11

16

.11

23

.11

30

.11

07

.12

14

.12

21

.12

Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Потребительские цены на сахар в среднем в России, руб./кг

2018 2019 2020Источник: Росстат

31.01.2020

9

Несмотря на то, что мировые рынки с начала

сезона демонстрировали рост цен на сахар,

в конце января произошла небольшая коррекция

(стоимость продукции снизилась на 1–2%).

Однако уже на 29 января на мировых рынках

снова начала прослеживаться положительная

динамика: цены увеличились

и на Межконтинентальной товарной бирже в США

(ICE), и на Лондонской межконтинентальной

бирже фьючерсов и опционов (LIFFE).

Стабилизация цен на мировых рынках должна

продолжиться, так как основные поставщики

сахара (Бразилия и Индия) в сезоне-2019/20

демонстрируют сокращение производства.

на 1–2%снизились цены

на сахар

на мировых

рынках

Цены биржевого рынка, долл. США/т*

Страна, товар, биржа 28.01.2020 21.01.2020


за

неделю

за

месяц

к показателю

на

27 сентября

2019 г.

США, сахар Sugar #11, ICE 313,3 318,6 -1,7 +5,7 +22,2

Великобритания, сахар White

Sugar #5, LIFFE395,3 398,8 -0,9 +10,1 +16,3

Россия, сахар-сырец SUGR,

ММВБ-РТС296,9 301,1 -1,4 -0,9 +14,3

Россия, Южный

федеральный округ, белый

сахар FSGYFO, ММВБ-РТС

336,8 341,6 -1,4 -0,9 -4,6

Россия, Центральный


сахар FSGCFO, ММВБ-РТС

325,6 330,2 -1,4 -4,2 -4,8

Россия, Приволжский


сахар FSGPFO, ММВБ-РТС

328,9 333,6 -1,4 -0,9 -7,7

Курс доллара США к рублю

РФ62,34 61,47 +1,4 +0,9 -3,0

* Показатели сформированы в пересчете на долл. США/т по курсу ЦБ на соответствующую дату.

Для справки: основными на бирже являются фьючерсные контракты на сахар под названием

Sugar #11 и White Sugar #5, обращающиеся соответственно на Межконтинентальной товарной

бирже в США (ICE) и Лондонской межконтинентальной бирже фьючерсов и опционов (LIFFE).

На российских площадках торгуются сахар-сырец SUGR и белый сахар по форвардным договорам

ЮФО, ЦФО и ПФО: FSGYFO, FSGCFO, FSGPFO соответственно.

Источники: sugar.ru, ЦБ РФ

31.01.2020

10

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

По данным на 19 января, с начала 2020 года

наибольший объем экспорта на рынке сахара

пришелся на сахар белый — 9,2 тыс. т, сахар-

сырец был реализован в объеме 6,5 тыс. т

(без учета ЕАЭС). Объем российского экспорта

сахара-сырца в январе — ноябре 2019 года

превысил показатель аналогичного периода

2018 года в 3,9 раза, достигнув 25,9 тыс. т;

поставки за рубеж сахара белого выросли

в 1,3 раза, до 468,4 тыс. т.

9,2тыс. тбелого сахара

экспорти-

ровано

из России

1–19 января

2020 года (без

учета ЕАЭС)

Экспорт российского сахара, тыс. т

Продукция

1–19

января

2020 г.,

тыс. т (без

учета

ЕАЭС)

15–31

декабря

2019 г.,

тыс. т (без

учета

ЕАЭС)

Изме-

нение

(+/–), %

Январь

—

ноябрь

2019 г.,

тыс. т

Январь

—

ноябрь

2018 г.,

тыс. т

Изме-

нение к

уровню

2018 г.

Сахар белый

(ТН ВЭД 170199)9,2 45,8 -79,9 468,4 362,5

рост в

1,3 раза

Сахар-сырец

(ТН ВЭД 170112,

170113, 170114)

6,5 10,6 -38,7 25,9 6,7рост в

3,9 раза

Итого 15,7 56,4 -72,2 494,3 369,2рост в

1,3 разаИсточник: ФТС России

В ноябре 2019 года большая часть российского

сахара вывозилась в Узбекистан (48,3 тыс. т).

Существенный объем экспортировался

в Таджикистан (14,4 тыс. т), Азербайджан

(12,1 тыс. т), Казахстан (11,6 тыс. т)

и на Украину (9,2 тыс. т). На долю пяти стран-

импортеров приходилось 87,4% всего

вывозимого сахара (95,6 тыс. т). За 11 месяцев

2019 года основными импортерами российского

сахара стали также страны СНГ: Казахстан

(157,7 тыс. т), Узбекистан (66,3 тыс. т), Беларусь

(65,5 тыс. т), Украина (64,4 тыс. т), Азербайджан

(60,0 тыс. т) и Таджикистан (40,7 тыс. т),

на долю которых приходится 92,0% вывозимого

продукта (454,6 тыс. т).

48,3 тыс. тбелого сахара

экспорти-

ровано

в Узбекистан

из России

в ноябре

2019 года

31.01.2020

11

Импорт сахара-сырца и сахара белого в Россию, тыс. т

Объем импорта сахара белого в январе —

ноябре 2019 года по сравнению с показателем

за аналогичный период 2018 года изменился

несущественно (+3,2%) и составил 285,9 тыс. т.

К 19 января 2020 года объемы закупок

(без учета ЕАЭС) незначительны (0,1 тыс. т).

Объем импорта сахара-сырца в январе —

ноябре прошлого года в сравнении с данными

2018 года повысился на 0,6 тыс. т (на 10,5%),

до 6,3 тыс. т. С начала текущего года

к 19 января Россия импортировала 0,3 тыс. т

сахара-сырца.

0,1тыс. тбелого сахара

импортировано

в Россию

1–19 января

2020 года (без

учета ЕАЭС)

Структура экспорта сахара за ноябрь 2019 г. (коды ТН ВЭД 170112, 170113,

170114, 170199)

Структура экспорта сахара за январь — ноябрь 2019 г. (коды ТН ВЭД 170112,

170113, 170114, 170199)

Источник: ФТС России

Продукция

1–19

января

2020 г.,

тыс. т (без

учета

ЕАЭС)

15–31

декабря

2019 г., тыс.

т (без учета

ЕАЭС)

Изме-

нение

(+/–), %

Январь

—

ноябрь

2019 г.,

тыс. т

Январь

—

ноябрь

2018 г.,

тыс. т

Изме-

нение к

уровню

2018 г.,

%

Сахар белый

(ТН ВЭД 170199)0,1 0,1 0,0 285,9 277,1 +3,2

Сахар-сырец

(ТН ВЭД 170112,

170113, 170114)

0,3 0,6 -50,0 6,3 5,7 +10,5

Итого 0,4 0,7 -42,9 292,2 282,8 +3,3


12

4,7тыс. т белого сахара

импортировано

в Россию

из Беларуси

в ноябре 2019 года

10,0 млн т свекловичного

сахара

произведут

страны СНГ

в 2019/20

сельхозгоду

31.01.2020

МИРОВОЙ РЫНОК

Страны СНГ

По материалам «Союзроссахара», страны СНГ

в 2019/20 сельхозгоду произведут 10 млн т

свекловичного сахара — на 0,8 млн т больше,

чем годом ранее. Основную роль сыграет

Россия, в которой производство свекловичного

сахара достигло 7,3 млн т. Свекловичный сахар

в СНГ также производят Беларусь, Казахстан,

Киргизия, Молдова, Туркмения, Азербайджан

и Украина.

В ноябре 2019 года сахар поставлялся в Россию

в основном из Беларуси (4,7 тыс. т) и с Украины

(2,6 тыс. т), на долю которых приходилось 90,1%

ввозимого продукта (7,3 тыс. т). В январе —

ноябре 2019 года сахар ввозился в основном

из Беларуси (252,9 тыс. т).

Структура импорта сахара за ноябрь 2019 г. (коды ТН ВЭД 170112, 170113,

170114, 170199)

Структура импорта сахара за январь — ноябрь 2019 г. (коды ТН ВЭД 170112,

170113, 170114, 170199)


13

260,25руб./тсоставляет

надбавка

производителям

сахарной свеклы

в Беларуси

с 2020 года

31.01.2020

Беларусь

В Республике Беларусь с 2020 года

предусмотрена надбавка производителям

сахарной свеклы, которая составит

9,44 белорусских рубля за тонну (260,25 руб./т).

Ранее надбавка на сахарную свеклу

не выплачивалась. По словам заместителя

начальника управления растениеводства

Минсельхозпрода Республики Беларусь Юрия

Зозули, государство решило компенсировать

потери сельхозпроизводителей сахарной свеклы,

вызванные снижением отпускных цен.

Украина

В 2019 году украинские производители поставили

на экспорт 236,8 тыс. т сахара — более чем в два

раза меньше, чем в 2018-м (584,9 тыс. т).

Производство сахара на Украине в январе —

декабре 2019 года составило 1 472 тыс. т, что

на 14,9% меньше показателя января — декабря

2018 года (1 730 тыс. т).

Бразилия и Индия

Представители сахарной промышленности

Бразилии присоединились к делегации

президента Жаира Больсонаро в ходе его визита

в Индию 23–27 января. Бразилия поделится

опытом разработки программы стимулирования

потребления этанола с индийскими коллегами,

а также будет работать над укреплением

сотрудничества с индийским производственным

сектором.

Этанол может стать альтернативой

диверсификации производства в индийском

секторе сахарного тростника, так как дает

возможность балансировать на рынке

переработки: при снижении мирового спроса

на сахар-сырец тростник является источником

для производства спирта, что позволяет

сохранять объемы его выращивания независимо

от конъюнктуры мирового рынка сахара.

Бразилия и Индия являются крупнейшими

мировыми производителями сахара.

236,8тыс. тсахара поставили

украинские

производители

на экспорт

в 2019 году

14

130,0 тыс. тсахара-сырца

из Индии

планирует

закупить

ведущий

сахарный завод

Малайзии

в первом

квартале

2020 года

Обзор подготовлен экспертами управления моделирования и прогнозирования

ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Оформление, распространение — отдел внешних связей и визуализации данных.

ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России предоставляет комплексную

информацию о состоянии рынков АПК, готовит отраслевые аналитические обзоры,

формирует прогнозы развития рынков, проводит анализ импорта и экспорта

продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК.

www.specagro.ru, [email protected]

По вопросам сотрудничества:

+7 (495) 232-68-00, доб. 2087, [email protected]

31.01.2020

Малайзия

Ведущий сахарный завод Малайзии увеличит

закупки товара из Индии. MSM Malaysia Holdings

Berhad собирается купить в первом квартале

2020 года 130 тыс. т сахара-сырца из Индии

на сумму 49,2 млн долл. За весь 2019 год

компания закупила в Индии около 88 тыс. т

сахара-сырца.

По данным источников Reuters, данная закупка

нужна, чтобы пойти навстречу Индии, которая

призывает Малайзию сократить торговый

дефицит между странами.

Финляндия

В Финляндии благоприятный вегетационный

период и темпы уборки сахарной свеклы

позволили в 2019 году собрать хороший урожай.

Средняя урожайность сахарной свеклы достигла

47,3 т/га (36,3 т/га в 2018 году), что является

вторым по величине показателем за всю историю

страны. Содержание сахара в сахарной свекле

составляет 16,2%.

С учетом уровня посевных площадей сахарной

свеклы в 10,5 тыс. га объем производства может

составить 74 тыс. т, что на 21 тыс. т больше

уровня прошлого сезона и является самым

высоким показателем с сезона-2014/15.

Ежегодное потребление сахара в стране

оценивается в 185 тыс. т.

47,3 т/гасоставила

средняя

урожайность

сахарной свеклы

в Финляндии

в 2019 году

http://www.specagro.ru/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Презентация powerpoint - specagro · од общим влиянием рынка...

Documents