PTOLEMUS 咨询集团

保险行业面临的四波巨浪

北京 2016年11月9日

2016第五届中国车险峰会

保密-Ptolemus 知识产权

PTOLEMUS 简介

互联世界的咨询和研究公司

战略定义 投资援助

创新管理 业务拓展

咨询服务

采购战略

整体部署 基于使用的收费

互联网保险、驾驶行为监控和分析、公路收费/不停车收费、车队租借和租赁、汽车共享、、汽车即服务等

车载信息服务和智能交通系统 高级驾驶辅助系统、互联汽车、众包、车队管理、紧急呼叫、故障呼叫、SVR、跟踪、汽车数据分析（OBD/

CAN-bus、VRM、V2X、xFCD）

定位启动    

M2M和互联

专业领域

车载信息娱乐系统和导航系统 互联服务（交通信息、油价、测速摄像头、停车、POI）、地

图和导航

研究服务

2 PTOLEMUS

1

PTOLEMUS 简介

汽车生态系统的客户

应用程序供应商

分析服务供应商

ITS运行商、监管机构和车队

保险公司、信息汇总公司和救援服务商

设备/定位供应商

汽车制造商和供应商 移动电信运营商

银行和私募股权投资者

车载信息服务供应商

1

2 PTOLEMUS

5

4

3

2

PTOLEMUS 简介 1

6

影响汽车保险公司的主要趋势

基于使用的一切

互联汽车

自动化驾驶

未来保险定位

互联：保险的新模式

PTOLEMUS

影响保险行业的大趋势

PTOLEMUS

保险科技

全球汽车保险车载信息系统 共享经济

自动化驾驶汽车

互联汽车

智能手机

基于使用的一切

数字化

在线 直接 游戏化

大数据

预测分析

AI

机器学习

物联网

趋势

但时间和强度不同

大浪潮对汽车保险行业的冲击

2

PTOLEMUS

直接

数字化

今天 对汽车保险市场的预计影响

时间

在线  

游戏化

智能手机化

基于使用的一切

全球汽车保险车载信息系统

共享经济

机器学习

预测分析

大数据

保险科技

互联汽车 物联网

先进及时辅助系统和自动化驾驶汽车

趋势

我们将关注队汽车保险公司的最大影响趋势

大浪潮对汽车保险行业的冲击

2

PTOLEMUS

直接

数字化

今天 对汽车保险的预计影响

时间

在线

游戏化

智能手机化

基于使用的一切

全球汽车保险车载信息系统

共享经济

机器学习g

预测分析

大数据

保险科技

互联汽车

I物联网

先进驾驶辅助系统和自动化驾驶汽车

5

4

3

2

PTOLEMUS 简介 1

6

影响汽车保险公司的主要趋势

基于使用的一切

互联汽车

自动化驾驶

未来保险定位

互联：保险的新模式

PTOLEMUS

全球250多个UBI项目

基于使用的一切 3

加拿大  

 0

50

100 意大利

200  

英国  

   150

250 美国

300

西班牙

法国

德国

2009年以来全球活跃UBI项目的季度数据

9 来源:PTOLEMUS季度UBI数据表 PTOLEMUS

来源： PTOLEMUS

UBI项目比2013年多出50%

增长模式已经改变

今天的UBI市场

•  截至2016年9月有254个活跃的UBI项目

• 其中31个基于手机

•  除了全球约45个试点，多数在欧洲

•  新市场正在开放：俄罗斯、新西兰、泰国、印度尼

西亚、土耳其等

•  美国是去年增速最快的国家，也是目前最大的市场

•  六个保险公司目前有50多万个UBI用户

•  PHYD（按驾驶方式付费）在北美拥有78%的

方案和欧洲53%的方案，目前领先于PAYD（按

里程付费）

UBI 项目 (欧洲)

英国

意大利

法国

德国

西班牙

俄罗斯

比利时

爱尔兰

荷兰

奥地利

斯洛伐克

瑞士

土耳其

捷克共和国

匈牙利

白俄罗斯

丹麦

希腊

挪威

葡萄牙

斯洛文尼亚

克罗地亚

8 15 23 30 38 45 53 60

2016年6月 2013年12月

UBI 项目 (其他国家)

美国

加拿大

中国

南非

澳大利亚

日本

巴西

哥伦比亚

马来西亚

新加坡

泰国

厄瓜多尔

印度

以色列

马耳他

新西兰

台湾

10 20 30 40 50

2016年6月 2013年12月

10 来源：PTOLEMUS咨询公司 PTOLEMUS

UBI目前遍布各大洲

各国活跃UBI项目的数量

基于使用的一切 3

11 来源：PTOLEMUS 季度UBI 数据表 PTOLEMUS

数据使用的意义将成为关键因素

分析的复杂程度* 极高 极低

搜集的数

据量

极低

极高 大数据分析

3

12 来源：PTOLEMUS 分析 – 注： * 互联保险分析研究中的具体评估标准

基于使用的一切

PTOLEMUS

5

4

3

2

PTOLEMUS 简介 1

6

影响汽车保险公司的主要趋势

基于使用的一切

互联汽车

自动化驾驶

未来保险定位

互联：保险的新模式

PTOLEMUS

从汽车世界到互联汽车世界

4 互联汽车

“实业家必须遵守的规矩：

尽可能提高质量，尽可能

降低成本”

亨利·福特 创始人

1915

“我们把创新引入福特业

务的各个方面，我们不仅

是一个汽车公司，还将成

为一个科技公司”

马克·菲尔兹 首席执行官

14

2015

PTOLEMUS

欧洲植入互联系统的乘用车 （百万）  

到2030年，互联汽车将成为常态

4

15 来源：PTOLEMUS 咨询公司- 注：此图标只呈现植入互联技术的乘用车

互联汽车

PTOLEMUS

互联将加速一体化进程

4

16

互联汽车

PTOLEMUS

车队管理

远程故障诊断

车载Wi-Fi热点

加油卡

公路收费

紧急救援

互联导航

道路救援 基于使用的保险

汽车租借

汽车共享

拼车

汽车租赁

被盗汽车跟踪和回收

汽车共享的例子

互联汽车

垂直供应商将变成移动服务供应商

互联服务供应商 移动服务供

应商 终端消费者

4

17 来源PTOLEMUS 咨询公司 PTOLEMUS

互联汽车服务为所有利益相关者提供发展机会，包括保险公司

• 截至2020年，互联汽车移动服务将用于6.5亿辆汽车（其中4亿辆为后续市场），产生3500亿美元的收入 互联服务的发展将加速整个行业的发展 多数汽车生产商提供互联移动服务，其互联移动服务的市场份额将下降 截至2020年，后续市场供应商将产生84%的服务收入 我们能获得的14种服务并不是单独提供 获取驾驶员和汽车数据的能力将成为增长的核心

•

•

•

•

•

互联汽车服务的潜在市场空间*

4

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

18 来源： PTOLEMUS 咨询公司- 注：百万美元

互联汽车

汽车共享 汽车租借 汽车租赁 导航

Wi-Fi 热点 SVR & SVT 远程故障诊断 bCall eCall UBI 加油服务 车载流媒体 不收费停车

PTOLEMUS

未来几年内互联服务创建者将比传统玩家更有价值

丰田

20 bn

15 bn

10 bn

10 20 30 40 50 60 70 来源： PTOLEMUS. 部分税前利润和是指根据PTOLEMUS估算。

80 90 100 120 130 140 150

5 bn

2.5 bn

1 bn  

Fleetcor加油卡 500 m 250 m 100 m

-100 m -250 m -500 m

公司年龄

税前利润

($)

通用 安联保

Alphabet

戴姆勒

优步

BlaBlaCar欧洲长途拼车网

Progressive音乐

TomTom导航

Octo休闲运动品牌

(Google)

Kapsch

互联汽车

安盛天平

T特斯拉

4

19 气泡大小代表市值。 来源：PTOLEMUS咨询公司 PTOLEMUS

互联汽车

这些新玩家将直接或间接进入保险行业

4

20 来源：Tesla, AXA PTOLEMUS

汽车生产商、租赁公司和车载资讯系统服务供应商提供最大范围的

互联服务

汽车共享

拼车

汽车租赁

导航

Wi-Fi 热点

SVT / SVR

eCall

UBI

远程故障诊断

bCall

汽车租借

不停车收费

加油卡服务

流媒体服务器

不同利益相关者在互联服务中的现状

汽车 制造商

租赁公司 后续市场TSPs

Line- fitted TSPs

RSA 保险公司 收费站 能源公司

城市规 划公司

导航 供应商

互联汽车 4

21 来源：PTOLEMUS咨询公司 PTOLEMUS

1. 垄断: 一个汽车生产商作为代理人通过其垄断保险业务部门直接销售

UBI。汽车生产商本身就是保险公司或代理人    

2. 独家: 一个保险公司和一个汽车生产商建立不同类型的独家协议模式

实施UBI方案，是一种一对一的关系。    

3. 非独家: 一个汽车生产商通过专用的网站平台向一系列保险公司提

供汽车资料。这是一种一对多的关系。    

4. 数据中心: 一个TSP作为一个或多个汽车生产商的数据中心，向所有有兴

趣的保险公司提供服务。创建一个数据交换平台，保险公司

投标获取数据集

四种模式的汽车生产商-保险合作关系正在呈现

4

22

互联汽车

PTOLEMUS

23

汽车生产 设备生产 服务提供 数据管理 车载资讯通流程管理 分销

设备安装

通用汽车公司已经使用安吉星系统成为第一个启动自己的

保险车载资讯通的汽车生产商 可能的汽车生产商-保险合作模式

来源： PTOLEMUS

注：汽车生产商 可以和不同的B2B供应商合作，提供白色标签模型中价值链的不同部分。

UBI保险公司1

UBI保险公司2

一级 供应商

一级 供应商

1    2

3

3

4 一级 供应商

4 互联汽车

PTOLEMUS

5

4

3

2

PTOLEMUS 简介 1

6

影响汽车保险公司的主要趋势

基于使用的一切

互联汽车

自动化驾驶

未来保险定位

互联：保险的新模式

PTOLEMUS

自动化驾驶的每个等级都有不同的要求

驾驶员责任

特斯拉Model 3

三级

多传感器融合

全部责任

交通法规

自动驾驶技术

四级 无人驾驶

宝马Mini Vision Next 100

多传感器融合 + 地图

无责任

城市法规

无人驾驶

四级

梅赛德斯 E级

多传感器融合 + 地图

不完全责任

Type approval

自动驾驶

五级

劳斯莱斯Vision Next 100

多传感器融合 + 地图+ V2X

无责任

国际法

人工智能

法规要求

新应用

新技术

二级

传感器

ADAS

福特 福克斯 2016

预期上市时间 2018 2021 2023 2030?

5

25 来源： PTOLEMUS

自动化驾驶

PTOLEMUS

欧洲装有自动化驾驶的汽车数量 （百万辆）  100

自动化驾驶

60    50    40    30    20    10    

0

70

80

90

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

全自动驾驶汽车 高度自动驾驶汽车 半自动驾驶汽车

截至2030年，欧洲将拥有近一亿辆自动化驾驶汽车

5

L3 L4 无人驾驶

26 来源： PTOLEMUS 市场预测- 注：AV-自动化驾驶汽车 PTOLEMUS

#

•欧盟最新法规要求，2015年11月起重型汽车必须使用AEBS。  

 •美国汽车生产商宣布到2022年所有汽车内将

预装AEB。    •轻型车会是下一个？行人识别AEB必然会安装。    • 已经降低了38%的追尾事故（欧盟新车安全评

鉴协会）。    • (英国知名汽车安全机构)表示，AEB降低了大

约10%的保险费。    • 如安装AEBS，福特嘉年华保险报价将降价

1/3(Observer*)    • AEB可选价格为230-1650欧元（套餐不同）

先进紧急制动体系对事故避免的巨大影响

自动化驾驶

27 注：基于一个50岁驾驶员在英国购买福特福克斯EcoBoost的报价，这个车型配有AEB的车辆售价1900多欧元。 PTOLEMUS

自动驾驶并不只影响索赔

事故人身伤害索赔

数量比例(%) 索赔支出比例(%)

UBI 市场趋势- 先进驾驶辅助系统

28 来源： AZT

•  自动驾驶的发展将根据道路类型分化

•  汽车生产商追求安全和舒适优势

•  优先采用各种有效的方式避免最危险的碰撞

•  关注高速公路自动驾驶和先进的定

速巡航装置

•  多数索赔源自市内低速驾驶和停车

•  如今先进辅助驾驶系统不能涵盖部分最容易出现索赔的驾驶任务。

PTOLEMUS

二级自动化驾驶的汽车更安全，而非驾驶员

•  驾驶员的风险并不总是自动驾驶引起的

•  驾驶员监控需要辨别人类驾驶和自动驾驶

•  特斯拉比其他汽车生产商走的更快更远…但依然处于二级驾驶

•  擅长驾驶模式识别的保险公司或分析供应商将对汽车生产商测试自动驾驶具有吸引力

•  UBI将是保证三级自动化驾驶汽车的重要工具

据说二级意味着

“解放双脚”！

UBI 市场趋势-先进驾驶辅助系统

特斯拉车祸加速了自动驾驶功能的立法

29 PTOLEMUS

如果汽车成为公共交通，谁来操作？

道路 基础设施

今天

道路 基础设施

优步  

 优步

优步

优步

汽车零件

2025?

-­‐  5  -­‐  

优步 HDL-­‐64E  

VLP-­‐16  

汽车服务

驾驶员

汽车

汽车零件

5  

自动化驾驶 5

30 来源：PTOLEMUS, Velodyne PTOLEMUS

5

4

3

2

PTOLEMUS 简介 1

6

影响汽车保险公司的主要趋势

基于使用的一切

互联汽车

自动化驾驶

未来保险定位

互联：保险的新模式

PTOLEMUS

40,000    20,000  

   

0

60,000

80,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

全欧洲汽车签单保费 (百万欧元)    160,000    140,000

-25% 120,000  

   100,000

所有这些趋势将对保险行业产生重大冲击

反映了三大影响因素

•  自动化驾驶汽车 •  UBI •  互联趋势（降低了汽车拥有和使用）

未来保险定位 6

32 来源：PTOLEMUS 市场预测 PTOLEMUS

保险公司目前的互联目的  

保险公司

索赔降低

增加签单

更高收益 (VAS)

客户保留

6

33

未来保险定位

PTOLEMUS

未来的互联网服务提供商模式  

未来的保险公司

保险

服务

供应商

索赔减少

增加签单

收入提高

(VAS)

客户保留

6

33

未来保险定位

PTOLEMUS

结语

中国的保险公司应该参与到这股即将到来的巨浪中

•  大部分保险公司搞不清这些浪潮，而且对

部分浪潮持怀疑态度

•  一旦保险公司将开关交给智能手机，需要抓

住的最大浪潮将是基于应用的一切、互联交

通和自动驾驶汽车

•  等待是遭遇浪潮的最好方式

• 汽车保险行业将将在未来15年内被完全重新

定义，或许不再存在 谢谢!

• 汽⻋车数据访问将分辨出乘⻛风破浪的公司和

被浪潮淹没的公司

33 PTOLEMUS

PTOLEMUS 咨询公司 互联公司提供策略

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托马斯·哈劳尔, 研发总监 thallauer@ptolemus.com +44 7961 365 733