ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КЛИЕНТА - surgutneftegas€¦ · 2 Регистрация...

Москва 2016 г.

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КЛИЕНТА

Договор: № от года

Заказчик по Договору:

Исполнитель по Договору:

Автор документа:

Дата создания: 18.01.2017

Последнее обновление:

Код документа:

Статус документа: Проект

Версия: 1.0

Утверждено:

от Генерального подрядчика по

Договору / /

от Исполнителя по Договору

/ /

Номер экземпляра: _______________

Код документ. Статус документа: Проект. Версия 1.0. Страница 2 из 12

Файл: Операционная инструкция _______________.

1 Управление документом

Список изменений

Дата Автор Версия Статус Описание изменений

18.01.2017 1.0 Проект Создан документ

11.04.2017 Актуализация

26.05.2017 Актуализация

Лист согласований

Дата ФИО Роль/Должность Подпись

От Заказчика

От Исполнителя

Экземпляры документа

№ экземпляра Сторона Место размещения электронной версии

1

2



Содержание

1 Управление документом ......................................................................................................... 2

Список изменений ................................................................................................................... 2 Лист согласований ................................................................................................................... 2

Экземпляры документа ........................................................................................................... 2

2 Регистрация пользователя. ..................................................................................................... 4

3 Вход в систему. ........................................................................................................................ 5

4 Формирование заявки на отгрузку ........................................................................................ 6

4.1 Добавление продуктов в корзину. ............................................................................... 6

4.2 Редактирование заявки. Основные данные и Данные доставки............................... 6 4.3 Редактирование заявки. Область позиции заявки. ................................................... 10 4.4 Печать заявки и добавление вложений к заявке. ..................................................... 10 4.5 Отправка заявки на рассмотрение. ............................................................................ 10

5 Работа с отчетами .................................................................................................................. 11

5.1 Просмотр списка заявок и списка отчетов. .............................................................. 11

5.2 Работа с листами. ........................................................................................................ 11 5.3 Работа со скан-копиями. ............................................................................................. 12



2 Регистрация пользователя.

Для регистрации нового пользователя в системе, откройте стартовую страницу по ссылке

https://crmn.surgutneftegas.ru, после чего нажмите «Новый клиент?» как изображено на

(Рисунке 1)

Рисунок 1

На открывшейся странице (Рисунок 2) заполните заявку на регистрацию нового

пользователя. Поля отмеченные * являются обязательными для заполнения. После

заполнения заявки нажмите кнопку

Рисунок 2

После того как заявка будет обработана, на указанный e-mail придет письмо со ссылкой,

перейдя по который можно будет установить рабочий пароль.

https://crmn.surgutneftegas.ru/




3 Вход в систему.

Введите в браузере адрес https://crmn.surgutneftegas.ru, откроется стартовая страница

(Рисунок 3), где в соответствующие поля необходимо указать логин (электронную почту

или имя пользователя) и пароль, после чего нажмите кнопку .

Рисунок 3

После входа в систему, откроется страница «КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ > ВСЕ ЗАПИСИ»

(Рисунок 4).

Рисунок 4





4 Формирование заявки на отгрузку

4.1 Добавление продуктов в корзину.

Для того, чтобы добавить один или несколько продуктов в корзину, отметьте галочками

требуемые позиции и нажмите кнопку (Рисунок 5)

Рисунок 5

В результате внизу появится всплывающее уведомление , а в

верхнем правом углу у иконки «Корзины» будет отображено количество добавленных

продуктов .

4.2 Редактирование заявки. Основные данные и Данные доставки.

Для перехода к заявке, нажмите кнопку «Корзина» и в выпадающем меню нажмите

«Перейти в корзину» (Рисунок 6).

Рисунок 6

На открывшемся листе представлена форма заявки на отгрузку область «Основные

данные» (Рисунок 7). Описание полей представлено в Таблице 1.

Таблица 1

№ Наименование поля Способ заполнения Обязательность заполнения

Описание

1 Номер заявки Заполняется

автоматически

Обязательно Системный номер заявки присваивается автоматически,

значение поля не редактируется

2 Дата создания Заполняется


Обязательно В поле отображается дата и время создания заявки, значение

поля не редактируется

3 Клиент Заполняется


Обязательно Значение поля определяется на основании учетной записи

создателя заявки.



4 Статус Заполняется автоматически

Обязательно Системное поле отображающее текущий статус заявки

5 Контактное лицо Заполняется


Обязательно Значение поля определяется на основании учетной записи

создателя заявки.

6 Руководитель

заказчика

Выбирается

вручную из справочника

Не обязательно ФИО руководителя заказчика

7 Контракт Выбирается

вручную из

справочника

Обязательно Номер и дата контракта

8 Внешний номер заявки

Заполняется вручную

Не обязательно

9 Вид отгрузки Выбирается

вручную из


Обязательно В зависимости от выбранного вида отгрузки для печати

будут доступны соответствующие телеграммы.

10 Ссылочная дата Выбирается вручную из


Не обязательно

Рисунок 7

Поля отмеченные * являются обязательными для заполнения.

Далее необходимо заполнить поля области «Данные доставки для копирования в

выбранные позиции» (Рисунок 8). Описание полей этой области представлено в Таблице

2.

Таблица 2

№ Наименование поля Способ заполнения Обязательность

заполнения

Описание

11 Адрес поставки Заполняется автоматически

Обязательно Определяется автоматически в зависимости от Клиента, при необходимости можно ввести новый адрес поставки.

12 Желаемая дата

поставки

Выбирается

вручную из


Не обязательно Плановая дата поставки, по умолчанию устанавливается

текущая дата + 1 день.

13 Дополнительное

сообщение

Вводится вручную Не обязательно

Рисунок 8



При нажатии на поле «Адрес поставки» выполняется переход на форму ввода адресных

данных, либо можно нажать «карандаш» (кнопка активируется при наведении

курсора на поле «Адрес поставки») открывается всплывающая форма «Адрес поставки»

(Рисунок 9). Поле «Грузополучатель» заполняется выбором из справочника, на основании

этого выбора автоматически заполняются поля области «Адресные данные» при этом они

не доступны для редактирования. Для редактирования адресных данных грузополучателя

установите галку «Изменить данные выбранного делового партнера?» (Рисунок 9), тогда

поля области «Адресные данные» откроются для редактирования.

Рисунок 9

Если необходимо ввести нового грузополучателя, очистите поле «Грузополучатель» и

установите галку «Ввести данные нового делового партнера?» (Рисунок 10)



Рисунок 10

Далее необходимо заполнить все обязательные поля, область «Данные по ЖД» доступна

только в случае, если в форме заявки на отгрузку значение поля «Вид отгрузки» выбрано

«Ж/Д транспорт», в случае если выбраны иные виды отгрузки, область «Данные по ЖД»

не отображается. После заполнения всех полей, нажмите «Сохранить»



4.3 Редактирование заявки. Область позиции заявки.

После заполнения «Адреса поставки», выделите позиции заявки (Рисунок 11) и нажмите

кнопку , в результате адрес поставки будет

скопирован в позиции заявки, это сопровождается соответствующим всплывающим

уведомлением .

Рисунок 11

Если есть необходимость добавить продукты в текущую заявку, можете воспользоваться

кнопкой , после её нажатия будет добавлена строка, где необходимо из

выпадающего списка выбрать нужный продукт, затем выделить эту позицию и

скопировать в неё данные доставки, или указать их в соответствующем поле этой

позиции.

4.4 Печать заявки и добавление вложений к заявке.

На панели инструментов заявки находится кнопка , нажав её появится

окно с предложением сохранить печатную форму заявки в формате PDF, после

сохранения её можно распечатать.

Так же к заявке на отгрузку можно добавлять вложения (документы, скан-копии)

нажатием на кнопку откроется окно проводника, где необходимо будет

указать путь к файлу который нужно прикрепить к заявке.

После заполнения заявки её можно сохранить нажав на кнопку на панели

инструментов (Рисунок 7), после сохранения статус заявки будет «Создана», а счетчик

корзины изменится на «0».

4.5 Отправка заявки на рассмотрение.

После того как заявка сформирована и все поля заполнены, её необходимо отправить на

рассмотрение нажав на кнопку в панели действий (Рисунок 13),

появится всплывающее уведомление , а статус изменится на «На

рассмотрении».

Рисунок 13

После этого заявка отправляется на рассмотрение менеджером УКСД, вносить изменения

в данную заявку пользователь не может.



5 Работа с отчетами

5.1 Просмотр списка заявок и списка отчетов.

Для того, чтобы просмотреть созданные заявки, необходимо в меню навигации выбрать

«Заявки на отгрузку» (Рисунок 14). Откроется список созданных заявок, где выведена

информация по созданным заявкам, например: «Вид отгрузки», «Дата отгрузки», «Статус

заявки», «Адрес поставки»

Рисунок 14

Слева в меню навигации есть раздел «Отчеты» (Рисунок 15):

Рисунок 15

5.2 Работа с листами.

Вид каждого отчета можно изменить, вывести необходимую информацию, скрыть

ненужную, выполнить группировки и установить фильтры. Рассмотрим настройки на

примере отчета «Контракты» перейдите к отчету кликнув на его название в меню

(Рисунок 16). С помощью кнопок расположенных на панели действий можно -

обновить отчет, - скрыть/отобразить те или иные столбцы отчета, - сохранить

настроенный формат отчета или выполнить сброс на настройки по умолчанию.

Так же при наведении на наименование столбца отчета, появляется возможность изменять

ширину столбца, а так же появляются следующие кнопки: - позволяет выполнить

сортировку по возрастанию/убыванию по выбранному столбцу, - установить фильтр

на столбец для отображения выбранных значений в отчете, - с помощью этой кнопки

можно выполнить группировку по значениям выбранного столбца.

Для всех отчетов доступна функция отложенное выполнение, для её активации нажмите

на стрелку вниз кнопки «Обновить лист», в контекстном меню выберите «Включить



функцию «Отложенное выполнение» , в результате

кнопка изменит свой вид на «Загрузить лист». Теперь данные отчета не будут

отображаться пока не нажмете кнопку «Загрузить лист», предварительно можно

установить необходимые фильтры, после чего нажать кнопку. Отчет будет сформирован с

применением установленных фильтров. Для отключения функции отложенного

выполнения, так же воспользуйтесь контекстным меню.

Рисунок 16

5.3 Работа со скан-копиями.

В отчетах «Отчет по накладным со скан-копиями» и «Отчет по счетам-фактурам со скан-

копиями», а так же в листе «Заявки на отгрузку» есть возможность скачать скан-копию,

для этого необходимо выделить требуемую позицию и нажать кнопку

(Рисунок 16), в результате появится стандартное диалоговое окно для сохранения.

Рисунок 16

В случае если будет выделено несколько позиций, скан-копии будут помещены в один

архив.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КЛИЕНТА - surgutneftegas€¦ · 2 Регистрация...

Documents