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플랜트산업의 기초분석

박광순 연구위원 (성장동력산업실)

1. 개관

(1) 플랜트의 정의

○ 플랜트는 대개 복합공정을 통해서 계획된 산출물을 생산하는 통합

설비를 의미함.

- 설계․조달․시공이 반드시 포함됨은 물론 사업관리 요구가 확대

되는 추세임.

○ 통합설비(integrated facility)란 독립적인 기능을 갖도록 소재․부

품․단위 기계․부분 조립체․계기․용기․배관․구조물 등을 유

기적이고 체계적으로 조합한 집합체로서, 유틸리티․부지․노동

력․자금 등의 투입이 수반됨.

<표 1> 플랜트의 정의

사업단계 역 무 공통 담당 주체

기획단계사업타당성 조사 (Feasibility Study)

소요자금 조달 (Financing)

사업

관리

(PM/

CM)

개

발

자

설계단계기본설계 (Basic Engineering)

상세설계 (Detail Engineering) 턴키

계약건설단계

자재구매조달 (Procurement)

시공 (Construction)

시공

업체

유지보수단계

시운전 (Commissioning)

운전 (Operation)

유지보수 (Maintenance)

사업주

(Owner)

- 사업관리(project management)는 사업추진을 위해 별도의 조직을

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구성하여, Planning․업무 체계화․인력 및 자원의 배분․지휘․

통제․조정기능을 수행하는 것을 의미함.

(2) 플랜트산업의 특성

○ 플랜트는 제품을 제조하기 위한 기계ㆍ장비 등의 하드웨어와 하드

웨어의 설치에 필요한 설계 및 엔지니어링 등의 소프트웨어 그리고

건설시공, 유지보수가 포함된 종합산업임.

○ 기계장치의 제작 등 기계산업은 물론 설계, 시공 등이 복합된 종합

적인 시스템 산업으로 산업연관효과가 매우 큼.

- 산업별 중간수요율, 즉 전후방 산업효과가 94%로서 제조업 평균치

(57%) 및 서비스업 평균치(39%)를 크게 상회하고 있음.

○ 무역의존도가 매우 높은 우리나라의 입장에서 볼 때, 플랜트산업은

수입국의 새로운 산업육성이나 수입대체 및 수출진흥에 기여하기

때문에 통상마찰이나 수입규제가 적은 반면에 외화가득률이 매우

높음.

- 이러한 맥락에서 고부가가치의 지식집약적 산업으로 대표되는 플

랜트산업은 이미 주력 수출분야로 부상하였으며 앞으로도 수출에

대한 기여도가 빠르게 증가할 것으로 전망됨.

○ 또한, 컨트리 리스크, 환리스크 등의 위험을 수반하는 동시에 수출

자의 자금부담 규모가 크고, 중장기의 수출신용을 요구하기도 함.

○ 다만, 플랜트 수출은 프로포잘 전단계인 사업성검토에서부터 프로

포잘 단계, 네고 및 계약단계, 실행단계를 거쳐 시운전 및 인도 단

계에 이르기까지 매우 복잡다단한 과정을 거치게 되며, 이 과정에

서 다양한 경험과 지식을 필요로 함.

- 3 -

<그림 1> 플랜트산업의 구조와 수출 흐름도

2. 세계산업의 주요 트렌드

□ 주요 요소별 플랜트산업의 Trend

○ 주요 요소별 플랜트산업의 Trend를 보면, 자원외교와 결합한 플랜

트시장 진출, 신흥시장의 중요성 증대, 프로세스 관리의 역할 확대

등을 지적할 수 있음.

- 4 -

<그림 2> 주요 요소별 플랜트산업 추이

□ 보호무역주의 강화 움직임에도 불구, 플랜트부문은 영향 미미

○ 미국 등 주요국들이 자국 산업의 회생과 실업해소를 위해 보호무역

주의 움직임을 보이면서 공산품의 수출 애로 우려

- 플랜트는 상대국과의 무역마찰이 거의 없어 전략적 접근이 가능

□ 자원보유국 중심의 산업화 수요와 기확보된 오일머니 이용 가능

○ 플랜트는 개도국 및 산유국들의 산업화와 자원개발 등을 위해 지속

적인 발주 예상

- 유가하락에도 불구하고, 산유국들의 오일머니 유입액은 최근 4년간

2조 5,000억 달러 규모

- 기준유가 이상 유지 시 중동 주요국을 중심으로 성장 지속 전망

* IMF의 2009년 성장률 전망 : 세계 0.5%, 선진권 -2.0%, 개도권

3.3%, 중동 3.9%

- 5 -

□ 글로벌 금융위기에 따른 플랜트시장 전망은 부문별로 차이

○ 디벨로퍼(Developer) 방식의 공동사업은 축소 또는 연기 가능

- 신규 프로젝트는 금융기관의 투자 기피로 2008년 하반기부터 사업

검토 유보 발생

□ 산유국 중심의 산업설비 확충과 에너지플랜트 수요 확산 지속

○ 대규모 인프라 투자와 오일 및 가스 다운스트림 분야에 대한 투자

확대 등 주요 산업설비의 지속적 발주 예상

* 사우디아라비아의 경우, “2020 프로젝트”를 통해 2020년까지 석유

화학제품의 세계시장점유율을 15%로 확대할 계획

<표 2> 세계 금융위기와 플랜트 발주 유형의 변화

탈석유화 정책

지속 전망

•중동 국가들의 인구 팽창에 따른 수요 증가

•정치지도자들의 산업화 의지 → 플랜트 수요 유발

- 사우디, 압둘라국왕 향후 5년간 4,000억 달러 투자 발표

(’08.11)

프로젝트간

차별성 부각

•정부 프로젝트와 민간자본 프로젝트 간 차이

- 민간 프로젝트는 시행시기 다소 조정 전망

프로젝트간

우선순위 재조정

•물, 전기, 운송 등 필수 인프라를 우선 시행

•Industrial City, 관광 프로젝트 구축 등은 후순위

자료 : KOTRA 자료를 토대로 산업연구원 재작성.

□ 우리의 주력 시장인 중동지역의 발주전망은 상대적으로 양호

○ 2009~2011년 기간 중 중동지역의 플랜트 발주규모는 약 5,000억 달

러에 육박

- 6 -

- 사우디아라비아가 1,520억 달러로 전체의 30%를 차지

- UAE 1,057억 달러, 이란 901억 달러, 쿠웨이트 613억 달러순

<표 3> 주요 국가별 플랜트 발주 전망(2009~2011)

단위 : 백만 달러

국가명 2009～2011년 누계

사우디아라비아 152,040

UAE 105,699

이란 90,112

쿠웨이트 61,335

카타르 34,213

이라크 22,423

오만 22,061

바레인 4,445

총 계 492,328

자료 : KOTRA 중동․아프리카지역본부 자료협조.

○ 부문별로는 오일가스 분야가 2,767억 달러로 전체의 56%를 차지

- 발전설비 864억 달러, 석유화학설비 861억 달러, 담수설비 102억

달러 순

○ 중동지역의 주요 플랜트 발주국 정부도 경기둔화 가능성에 대해 선

제적으로 대응

○ 아시아지역은 베트남, 카자흐스탄 등에서 추진 중인 투자개발형 사

업의 지연 및 축소 가능성으로 인해 발주액 감소 예상

- 7 -

<표 4> 중동 플랜트 발주국 정부의 위기대응 전략

UAE

•칼리파(Kalifa) 대통령, 연방 차원의 강력개입 천명(’08.12)

- 재정부 및 중앙은행 약 300억 달러 유동성 준비

- 은행 긴급자금대출(135억 달러, ’08.9), 은행예금 지급보증

(3년간 전액)

사우디아라비아

•2009년도 정부지출 전년대비 15.8% 증액 발표(’08.12)

- 1,267억 달러 규모의 2009년 예산 수립

- 기준금리 인하(5.5% → 5.0%), 지급준비율 인하(13% → 10%)

쿠웨이트•국부펀드(KIA)가 은행 지급보증 발표(’08.11)

- 기준금리 인하(5.25% → 4.25%), 은행 긴급자금대출(37.8억 달러)

자료 : 각국 언론자료를 토대로 산업연구원 정리.

3. 플랜트산업의 국내외 위상과 경쟁력

(1) 국내 위상

□ 플랜트, 국내 최대 주력 수출분야로 국가경제 견인 및 위기개선

○ 플랜트산업은 전후방연관효과가 큰 고부가가치 산업이며 외화가득

률이 평균 60%로 기자재 수출을 통한 외화획득에 크게 기여

* 플랜트수출 확대 ⇒ 기계, 전기, 배관, 전자계측 장비 등 제조업 수

요유발 ⇒ 엔지니어링, 금융서비스 등 서비스산업의 경기활성화

○ 다만, 세계경기 둔화로 플랜트시장이 최근 2~3년 간 공급자 시장에

서 수요자 시장으로 빠르게 전환됨에 따라, 2009년 500억 달러 수

주목표 달성이 용이하지 않을 것으로 전망

- 8 -

<그림 3> 우리나라의 경제성장률과 플랜트 역할

□ 플랜트산업의 경제적 파급효과 상대적으로 커

○ 생산유발효과란, 어떤 산업의 생산물에 대한 최종수요가 1단위 발

생함에 따라 각 부문에서 직․간접적으로 유발되는 생산파급효과의

크기를 나타낸 것임.

- 생산유발계수는 1단위의 최종수요가 주어지는 경우에 각 산업의

생산에 미치는 직간접의 파급효과를 나타내는 승수(Multiplier)의

의미를 지님.

- 일반적으로 생산의 우회도 또는 가공도가 높은 산업일수록 생산유

발계수는 높게 나타남.

○ 플랜트 산업의 경우, 생산유발효과가 2.9～3.0 (KIET 자료참조)으로

비교적 높은 수준임.

- 즉 플랜트부문에서 1단위 수주가 발생할 경우, 국내 관련 산업 전

체적으로는 거의 3단위의 생산유발효과가 나타나는 것을 의미

○ 종합적인 산업연관효과가 플랜트산업 부문이 94%(ADL 자료)로서 제조

업(57%) 및 서비스업(39%)의 각각 1.6배, 2.4배에 이르고 있는 것으로

- 9 -

나타난 점도 플랜트산업의 상대적인 파급효과를 잘 알 수 있음.

<그림 4> 플랜트부문의 산업연관효과

단위 : %

39

57

94

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

서비스업 제조업 플랜트산업

□ 자동차 등 주요 수출산업의 상대적 부진 대체효과 기대

○ 국내 주력산업을 중심으로 내수는 물론 대부분의 수출전망이 어두

운 가운데 산업설비인 플랜트 부문의 수주 중요성 부각

- 2009년 플랜트 해외수주 목표치는 500억 달러로서 자동차, 반도체,

철강 등 최대 수출산업의 수출전망치를 상회

(2) 해외 위상

1) 지역별 수주현황과 추이

□ 플랜트산업은 2003년 64억불에서 2008년 462억불로 최근 5년간 해

외수주가 급증하며 주력산업으로 성장

* 해외플랜트 수주실적 (억불) : (’05)158 → (’06)254 → (’07)422 →

(’08)462

○ 우리나라는 지속적인 수주증가를 바탕으로 세계시장 점유율 확대를

시현하며 선진국의 주요 경쟁상대로 부상

- 10 -

<표 5> 플랜트 시장 점유율

구분 국가 2005년 2007년 비중변화

시장선도국가

미국 29.5% 26.8%

프랑스 12.5% 7.9%

스페인 8.6% 9.6%

일본 11.6% 8.2%

독일 3.0% 2.8%

이탈리아 2.9% 7.6%

영국 3.6% 2.9%

후발진출국가

대한민국 2.5% 5.4%

인도 1.4% 1.9%

중국 13.8% 15.9%

2) 설비별・규모별 수주현황과 추이

○ 설비별 점유율은 2005년부터 해양플랜트의 비중이 가장 높으나, 해

양유전개발에 의존하는 특성상 유가 하락 및 금융위기 상태에서의

지속발주를 기대하기 어려운 점이 있으며, 상대적으로 안정적 시장

형성이 기대되는 발전․담수, 석유화학 및 산업플랜트 수주는 상대

적으로 저조함.

<그림 5> 설비별 수주점유율 추이

- 11 -

(3) 플랜트산업의 경쟁력 평가

○ 미국은 여전히 경쟁우위의 위치에 있으며, 일본은 세계 시장에서

우리나라와 경쟁관계임.

<표 6> 국가별 종합경쟁력 지수

국 가 별시장점유율

기 업 별수주능력 성장성 사업구조 국제화 합계

미 국 10.0 1.6 10.0 9.3 5.1 36.0

독 일 5.6 8.9 5.6 3.9 10.0 34.0

프 랑 스 7.9 10.0 6.3 3.9 6.2 34.2

이탈리아 2.2 1.7 3.0 10.0 7.0 23.9

일 본 4.6 2.4 5.4 6.8 1.9 21.1

한 국 1.0 1.3 2.5 6.8 3.1 14.7

중 국 2.9 0.6 3.7 3.4 2.0 12.7

- 미국업체들은 유럽 및 일본기업을 주요 경쟁대상으로 인식하고 환

경플랜트시장 진출 강화, 정보통신 활용, Joint Venture (J/V) 및

M&A 등을 통한 신시장 개척과 효율성 증대 등의 진출 확대전략

시도

<그림 6> 세계 플랜트 시장 점유율

- 12 -

○ 중국은 후발국으로서 가격경쟁력을 앞세워 우리나라를 추격 중

<그림 7> 세계 플랜트시장의 지역별 규모 및 국내업체 해외진출 현황

○ 세계 주요기업과 비교할 때 국내업체의 매출규모는 아직 미미한 편이

며, 중동을 제외한 지역별 시장점유율도 1 ~ 2% 수준으로 제한적임.

○ 5대 주요 플랜트 Sector 별 시장에서 국내업체는 석유화학 부문을

제외하고는 시장점유율이 전반적으로 낮음.

○ 지역별로는 북미와 유럽 지역의 시장규모가 가장 큼에도 불구하고,

국내 업체들은 상대적으로 규모가 작은 중동시장에 집중됨.

4. 산업의 종합평가 및 중단기 전망

(1) 종합평가

○ 제조업 중심의 수출산업화 한계, 구조조정 지연과 세계 경기 둔화

에 따른 설비투자 부진 및 국내 건설시장의 어려움이 아직 해소되

- 13 -

지 않은 상황에서 수출확대에 보다 정진하여야 하는 현재의 우리

입장에서 볼 때 플랜트산업은 수출 돌파구를 마련할 수 있는 하나

의 대안으로 부각

- 또한 수입국의 새로운 산업육성이나 수입대체 및 수출진흥에 기여하

기 때문에 통상마찰이나 수입규제가 적은 반면에 외화 가득률이 높음.

○ 한편 플랜트는 대개 수출계약이 현지 공사를 수반하는 턴키방식으

로 이루어지며, 수출자가 선적한 기계ㆍ장치를 수입국 현지에 반입

하여 다양하고 장기간에 걸친 현지 공사를 수행하기 때문에 기자재

및 설비 수출, 중고 설비의 해외 이용도 제고에도 매우 유리

○ 고부가가치의 지식 집약산업으로 대표되는 플랜트산업은 현재의 경

제위기를 극복하고, 나아가 21세기 유망 수출산업으로 성장할 가능

성이 매우 높은 산업이며, 자원확보와의 연계도 중요

(2) 세계 플랜트산업의 현황과 전망

1) 개관

○ 글로벌 경기침체의 영향으로 경기침체 및 유가변동 등에 영향을 덜

받는 신흥시장의 중요성이 증대되고 있으며, 최근 수년간 경쟁적으

로 추진되던 석유화학플랜트의 수요 감소 등을 보임.

- 또한, 산유국의 오일머니 수입 감소로 인한 재정 악화 등으로 프로

젝트 파이낸싱을 요하는 민간발주가 증가하는 동시에, 엔지니어링

기술전수, 자국 시공업체 활용 등의 현지화 요구는 지속적으로 심

화되고 있음.

- 한편, 선진 EPC 업체의 EP 선호현상이 심화되고, 가격경쟁력을 앞세운

후발업체들의 추격이 가속화되는 등 어려움이 더욱 가중되고 있음.

- 14 -

<그림 8> 플랜트 시장 변화

자료 : 한국플랜트산업협회, 내부자료(2009).

○ 플랜트 산업은 2003년 이후 중동 중심의 급격한 시장규모 확대로

인해 EPC 업체 중심의 시장으로 재편되었으나, 최근 글로벌 경기

침체로 인해 발주자 중심시장으로 회귀하고 있음

2) 설비별ㆍ규모별 동향과 향후 추이

□ Oil & Gas 플랜트 시장

○ Oil & Gas 플랜트 시장은 2009년 소폭 하락 이후, 오세아니아, 아

프리카 및 남미 지역을 중심으로 회복세를 보일 것으로 예상됨.

○ 심해자원이 풍부한 오세아니아, 아프리카 및 남미 중심으로 성장이

예상됨.

- 나이지리아의 경우, 심해 천연가스 잠재 매장량이 세계 4위를 차지

하고 있음.

- 브라질의 경우, 세계 10대 유전 매장 국가임.

- 15 -

○ 심해자원 채취를 위한 투자는 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 오는 2013년까지 동 분야의 투자증가율 연평균 약 13% 예상

□ 석유화학 플랜트 시장

○ 석유화학플랜트는 제품수요시장의 위축과 공급과잉으로 인해 발주물

량이 감소하고 있어 발주자의 구매력이 점차 강화될 것으로 전망됨.

- 전 세계적인 경제불황에 따라 건설, 자동차 및 전자산업 등 석유화

학 제품에 대한 수요시장이 위축되었음.

- 과거 경쟁적으로 발주된 석유화학 플랜트의 완공으로 '09년 하반기

부터 본격적인 공급과잉이 예상됨.

□ 발전설비 시장

○ 글로벌 전력시장은 중국과 인도, 인도네시아 등 아시아 개발도상국

을 중심으로 성장하여, 발전설비(플랜트 및 기기) 시장규모는 2030

년까지 약 5조 달러에 이를 것으로 전망

- 발전형태로는 가스와 석탄의 활용이 유지되고 신재생에너지가 증

가할 전망

3) 주요 권역별 시장추이와 향후 전망

□ 개관

○ Global Insight가 2009년 9월에 새롭게 수정한 DB 자료를 바탕으로

할 때, 지난 10년동안 세계 전체 건설․플랜트시장은 연평균 8.6%

의 성장세를 기록한 것으로 조사됨.

- 16 -

<그림 9> 세계 건설․플랜트 시장 추이

35,262 35,759 35,539 36,94342,285

48,93854,060

60,25367,828

73,803

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

억불

년도

자료 : Global Insight DB 검색(2009. 9).

주 : 플랜트를 포함한 광의의 건설(Construction)시장에 대한 Global Insight 검색

자료로서 다른 자료와 차이가 있을 수 있음.

- 다만 2009년에는 세계 전체 건설․플랜트 시장이 글로벌 경제위기

의 영향에 따라서 2008년보다 14.9%가 감소할 것으로 예상됨.

- 2009년도의 감소세는 권역별로 대부분 지역에서 표면화 되고 있는

데, 아세안지역의 경우에는 감소세가 2008년 대비 가장 미미할 것

으로 보임.

○ 2009년 이후부터 2019년까지 향후 10년동안 세계 전체 건설․플랜

트 시장은 연평균 신장세가 8.1%로 지난 10년에 비해 성장세가 다

소 낮아질 것으로 전망됨.

- 17 -

<그림 10> 세계 건설․플랜트 시장 전망

62,796 64,115 69,240 76,025 83,614 91,13799,078

107,356116,389

126,150136,494

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

억불

년도

자료 : 전게서.

○ 주요 권역별 증가율 추이를 보면, 러시아와 기타 동유럽권역의 신

장률이 연평균 29.4%로 가장 높게 나타남.

- 이는 동 권역의 국가들이 대개 사회간접자본 즉 SOC 기반이 취약

하여 건설수요가 지속적으로 증가하고 있고, 플랜트부문 역시 자원

과 관련이 있는 다운스트림 분야를 중심으로 시장이 지속 확대되

고 있기 때문임.

- 이외에 우리의 주요 시장인 중동 및 아프리카 지역의 건설․플랜트

부문 신장률이 각각 12.7%, 10.2%로 전체 평균치를 상회하고 있음.

- 18 -

<표 7> 주요 권역별 건설․플랜트 시장 추이 및 증가율

단위 : 억불, %

1999 2008 증가율

중동 656 1,928 12.7

아프리카 393 940 10.2

중남미 1,312 2,881 9.1

아세안 547 1,372 10.8

러시아와 기타 동유럽 299 3,043 29.4

오세아니아 572 1,603 12.1

EU 8,514 19,558 9.7

북미 9,216 15,257 5.8

세계 Total 35,262 73,803 8.6

자료 : 전게서.

<표 8> 주요 권역별 건설․플랜트 시장 및 증가율 전망

단위 : 억불, %

2009 2019 증가율

중동 1,465 3,623 9.5

아프리카 857 2,063 9.2

중남미 2,403 4,149 5.6

아세안 1,334 3,723 10.8

러시아와 기타 동유럽 2,183 5,402 9.5

오세아니아 1,406 3,067 8.1

EU 16,248 26,845 5.1

북미 12,280 20,250 5.1

세계 Total 62,796 136,494 8.1

자료 : 전게서.

○ 향후 주요 권역별 증가율은, 아세안 권역의 신장률이 연평균 10.8%

로 가장 높을 것으로 전망됨.

- 따라서 동 지역에 대해서 자원개발과 연계할 경우 향후 건설 및

플랜트부문의 시장성 측면에서 해당권역의 수요가 가장 활발할 것

으로 예상할 수 있음.

- 19 -

□ 중동권역

○ Global Insight가 2009년 9월에 새롭게 수정한 DB 자료를 바탕으로

할 때, 지난 10년동안 중동권역의 건설․플랜트 시장은 연평균

12.7%의 성장세를 기록한 것으로 조사됨.

<그림 11> 주요 권역별 건설․플랜트 시장 추이(중동)

656 687 704 818 873 9811,126

1,3451,574

1,928

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

억불

년도

자료 : 전게서.

<그림 12> 주요 권역별 건설․플랜트 시장 전망(중동)

1,465 1,5391,717

1,9522,231

2,4492,663

2,8793,115

3,3663,623

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

억불

년도

자료 : 전게서.

- 다만 2009년에는 세계 전체 건설․플랜트 시장이 글로벌 경제위기

- 20 -

의 영향에 따라서 중동지역 역시 2008년보다 24% 정도 감소할 것

으로 예상됨.

○ 특히 중동 플랜트 시장은 에너지 수요가 커지면서 오일&가스, 발전

과 담수 플랜트 중심으로 성장할 것으로 예상됨.

- 그러나 정유부문은 향후 증가세가 둔화될 것으로 보임.

<표 9> 중동지역의 주요 요인별 추이

요 인 추 이

거시경제 ○ GDP, 인구수, 에너지 수요 및 도시화율의 지속적 증가 예상

시 장○ 프로젝트의 취소 또는 발주지연현상이 일어나고 있으나, 시

장환경 개선시 회복예상

경쟁관계 ○ 다수의 선진업체들의 진출로 경쟁강도가 높음

정 책 ○ 국가간의 대외개방정책 도입이 증가하는 추세임

리스크○ 인프라 및 전문인력 보유수준이 높은 반면, 주변 국가간 범

죄가 빈번하고 환경규제 강화 추세임

자료 : 한국플랜트산업협회, KOTRA, ADL Analysis

<표 10> 중동권역의 주요 설비별 규모와 성장률

Oil & Gas 정유 석유화학설비 발전설비 담수설비

규 모 * * * * * * * * * * * *

성장률 　↑ → →　 ⇈　 ↑　

자료 : 전게서.

○ 중동지역은 방대한 오일 보유량을 기반으로 국영기업의 발주비중이

높으며 발주규모 상위 3개 국가의 국영기업 ARAMCO, KPC,

ADNOC가 주요 발주처를 구성하고 있음.

- ARAMCO는 사우디아라비아의 국영석유회사로 세계 최대 규모의

유전을 보유한 회사로서 중동시장 진출의 교두보라고 할 수 있음.

- 21 -

○ 국영기업 중심의 주요 발주업체들은 자체 설계기술력 확보, 플랜트

가동률 제고 및 환경 오염 방지를 위한 투자를 지속하고 있어, 국

내 EPC업체의 관련 역량 확대가 요구되고 있음.

○ 무엇보다 중동 지역은 시장 지배력이 강화되고 있는 한국 업체를

포함해 글로벌 업체 간의 경쟁 구도가 형성되어 있음.

- 특히 일부 국가에서는 현지 EPC 업체의 참여가 증가하고 있음.

○ 한편, 중동 GCC 국가들은 공동시장 출범과 탈 석유화 정책 도입 등으

로 대외 개방 증진을 위한 정책적 노력을 적극적으로 추진하고 있음.

- 이에 따라 중동 지역 내 EPC 사업환경이 점차 개선되고 있음.

○ 또한 중동 지역의 경우 정치적 안정성과 환경규제 유연성이 낮기

때문에, 사업수행 시 각국의 정치 상황 변화와 환경규제에 적절히

대응할 수 있는 역량을 확보하는 것이 중요함.

□ 아프리카권역

○ Global Insight DB 자료를 바탕으로 할 때, 1999년부터 2008년까지

지난 10년동안 아프리카 권역의 건설․플랜트 시장은 연평균 10.2%

의 성장세를 기록한 것으로 나타남.

- 다만 2009년에는 세계 전체 건설․플랜트 시장이 글로벌 경제위기

의 영향에 따라서 아프리카지역도 2008년보다 감소할 것으로 예상

되는데 감소폭은 8.8%로 세계 평균치(-14.9%)를 크게 하회할 것으

로 전망됨.

○ 아프리카 플랜트 시장은 에너지 수요 증대로 인해 오일&가스, 발전

및 담수 플랜트 중심의 성장이 예상됨.

- 22 -

- 발전 및 담수분야의 플랜트 수요확대는 자원연계형 패키지 사업을

추진하는데 있어서 우리 정부나 기업들이 특히 관심을 가져야 할

점으로 시사하는 바가 큼.

<표 11> 아프리카 지역의 주요 요인별 추이

요 인 추 이

거시경제 ○ GDP, 인구수, 에너지 수요 및 도시화율의 지속적 증가 예상

시 장 ○ Financing 역량을 보유한 업체 중심으로 수주업체 선정

경쟁관계○ 선진 플랜트 업체들의 시장 과점 구도하에서 중국업체 진출

이 가속화되고 있음

정 책○ 에너지 산업 육성을 위한 개방정책 도입으로 외국인 투자가

지속적으로 증가

리스크○ 인프라 구축 수준이 낮고, 부족간 잦은 분쟁으로 인해 정치

적 안정성도 낮음.

자료 : 전게서.

<표 12> 아프리카 권역의 주요 설비별 규모와 성장률

Oil & Gas 정유 석유화학설비 발전설비 담수설비

규모 * * * * * * * * * *

성장률 ⇈ ↓ → ↑ ↑

자료 : 전게서.

○ 아프리카의 주요 국영 발주처는 Eskom, Sonatrach 및 Sonangol 등

이며, 전력난 해소, 플랜트 건설 자금 확보 및 해양 개발을 위해 노

력하고 있음.

- 한편, 아프리카의 주요 민간 발주처는 Chevron, Exxon Mobil 및

Shell 등 글로벌 석유업체가 주축이며, 해양 개발, 현지화에 초점을

두고 있음.

○ 아프리카 지역의 주요 플랜트 발주처가 세계적인 Oil Major인 경우

가 많기 때문에 자원개발 연계형 건설, 플랜트는 자원관련 업체나

- 23 -

기관보다는 해당 정부의 건설, 플랜트 예상 프로젝트와 직접 연계

하는 것이 현실적일 것임.

- 이는 아프리카 지역의 경우 특히 패키지 Deal 추진을 하기 위해서

는 정부의 역할이 특히 중요함을 의미함.

○ 아프리카 지역에서 활동하고 있는 주요 업체는 미국, 서유럽 및 일

본 선진 업체 중심이며, 최근 자금력을 앞세운 중국 업체들의 시장

진입이 가속화되고 있음.

○ 아프리카 국가들은 에너지 산업의 활성화를 위해 FEMA 출범, APP

통합 전력망 계획 수립 등 정책적 노력을 기울이고 있으며, 그 결

과 외국인 투자가 지속적으로 증가하고 있음.

○ 아프리카 지역은 정치적 불안과 정보 비대칭성을 극복할 수 있는

정보수집능력과, 인프라가 미흡하고 보건과 위생수준이 열악한 극

한 상황에서도 사업수행이 가능한 시공역량이 요구됨.

○ 천연자원이 풍부하나 개발 자금력이 미흡한 아프리카 지역국가들은

적은 투자비용으로 보유자원을 발굴하고 생산할 수 있는 PSA 방식

의 발주를 선호하고 있음.

- 따라서 자원개발 연계형 사업차원에서 아프리카 지역이 가장 관심

지역이라고 할 수 있음.

- 중국이 아프리카 지역에 대한 지원사업을 적극적으로 추진하고 있

는 것도 이와 관련 있음.

□ 중남미권역

○ 다른 지역과 마찬가지로 Global Insight DB 자료를 바탕으로 할 때,

- 24 -

1999년부터 2008년까지 지난 10년 동안 중남미 권역의 건설․플랜

트 시장은 연평균 9.1%의 성장세를 기록한 것으로 나타남.

- 단, 2009년에는 세계 전체 건설․플랜트 시장이 글로벌 경제위기

영향에 따라 중남미지역도 2008년보다 감소할 것으로 예상되는데

감소폭은 16.6%로 세계평균치를 다소 상회할 것으로 전망됨.

<그림 13> 주요 권역별 건설․플랜트 시장 추이(중남미)

1,312 1,340 1,239994 983

1,2461,581

2,196 2,348

2,881

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

억불

년도

자료 : Global Insight DB 검색(2009. 9).

<그림 14> 주요 권역별 건설․플랜트 시장 전망(중남미)

2,403 2,482 2,563 2,695 2,894 3,106 3,305 3,502 3,708 3,9264,149

05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

억불

년도

자료 : 전게서.

○ 중남미 플랜트 시장은 인프라 확충사업 및 에너지 개발로 인해 오

- 25 -

일&가스와 발전 플랜트 중심으로 성장할 것으로 예상됨.

<표 13> 중남미 지역의 주요 요인별 추이

요 인 추 이

거시경제 ○ GDP, 인구수, 에너지 수요 및 도시화율의 지속적인 증가 예상

시 장 ○ Financing 역량을 보유한 업체 중심으로 수주업체 선정

경쟁관계○ 선진 플랜트 업체들의 시장 과점 구도하에서 중국 업체 진

출이 가속화되고 있음

정 책○ 에너지 산업 육성을 위한 개방정책 도입으로 외국인 투자가

지속적으로 증가

리스크○ 인프라 구축 수준이 낮고, 부족간 잦은 분쟁으로 인해 정치

적 안정성도 낮음

자료 : 한국플랜트산업협회, KOTRA, ADL Analysis.

<표 14> 중남미 권역의 주요 설비별 규모와 성장률

　 Oil & Gas 정유 석유화학설비 발전설비 담수설비

규모 * * * * * * * * * *

성장률 ⇈ ↓ → ↑ ↑

자료 : 전게서.

○ 중남미 지역의 주요 국영 발주처에는 PEMEX, PETROBRAS, CODELCO,

ecoPETROL이 있으며, 주요 발주분야는 오일&가스, 발전 등 에너지 관

련 플랜트임.

○ 중남미 지역의 주요 민간 발주처에는 자원개발에 집중하고 있는 스페

인 REPSOL YPF, 미국 BARRICK, 아르헨티나 Pluspetrol 등이 있음.

○ 중남미 지역에서는 미국, 서유럽 선진 EPC업체 간 경쟁구도가 형성

하고 있으며, 주로 에너지 개발 및 발전 플랜트 분야 프로젝트 수

주에 집중하고 있음.

- 26 -

○ 또한 중남미 지역의 경우, 에너지 관련 공동 추진 프로젝트와 개별

국가 주도의 인프라 및 에너지 개발로 인해 외국기업의 투자기회가

확대되고 있음.

○ 남미 지역은 이질적인 문화와 언어로 인해 시장 진입장벽이 높아,

본격적인 시장 진출을 위해서는 지역 전문가 양성이 필수적임.

□ 아시아권역

○ Global Insight DB 자료를 바탕으로 할 때, 1999년부터 2008년까지

지난 10년동안 아시아 권역의 건설․플랜트 시장은 연평균 10.8%의

성장세를 기록한 것으로 나타남.

- 다만 2009년에는 세계 전체 건설․플랜트 시장이 글로벌 경제위기

의 영향에 따라 아시아지역도 2008년보다 감소할 것으로 예상되지

만 앞에서 언급한 바와 같이 감소폭은 2.8%에 그칠 것으로 전망됨.

<그림 15> 주요 권역별 건설․플랜트 시장 추이(아세안)

547 548 515 563 634 706798

9901,154

1,372

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

억불

년도

자료 : Global Insight DB 검색(2009. 9).

- 27 -

<그림 16> 주요 권역별 건설․플랜트 시장 전망(아세안)

1,334 1,465 1,6341,881 2,074

2,3012,541

2,7983,083

3,3903,723

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

억불

년도

자료 : 전게서.

○ 아시아권역 가운데 실질적으로 자원을 많이 보유하고 있는 동남아

시아 플랜트 시장은 경제개발에 따른 에너지 수요 증대로 발전 및

오일&가스 플랜트를 중심으로 성장할 것으로 전망됨.

<표 15> 동남아 지역의 주요 요인별 추이

요 인 추 이

거시경제○ 높은 GDP 성장률과 지속적인 에너지 수요증대로 인한 플랜

트 산업 성장 기반 보유

시 장○ 주요 발주처인 공기업 및 국영 에너지 기업은 경기에 큰 영

향을 받지 않아 지속적 발주 예상

경쟁관계○ 다국적 플랜트 업체간 경쟁이 심화되고 있으며, 현지 업체의

제휴 협정을 통한 수주 증가

정 책○ 에너지 부족문제 해결을 위한 에너지 개발 정책 및 외자 유

치 환경 조성을 위해 노력하고 있음

리스크○ 정치적 불안요소와 전문인력 수급 부족 문제가 외국기업 진

출에 장애요인으로 작용

자료 : 한국플랜트산업협회, KOTRA, ADL Analysis.

- 28 -

<표 16> 동남아 권역의 주요 설비별 규모와 성장률

　 Oil & Gas 정유 석유화학설비 발전설비 담수설비

규모 * * * * * * * * * *

성장률 ↑ ↓ → ⇈ →

자료 : 전게서.

○ 또한 동남아시아의 주요 국영발주처들은 다각화 및 수직계열화를

통해 사업영역을 확대하고 있으며, EPC업체선정 시 자국기업과 선

진기업으로 이루어진 컨소시엄을 선호함.

○ 동남아시아의 주요 민간 발주처들은 자원개발에 적극적으로 투자하

고 있으며, 환경을 고려한 개발 활동을 통해 사회적 책임을 다하는

기업 이미지 형성을 위해 노력하고 있음.

○ 동남아시아 각국 정부는 에너지 부족문제 해결을 위한 에너지 개발

정책을 수립하고 있으며, 관련 외국기업 투자유치를 위한 환경 조

성을 통해 외국자본 유입을 증가시키고 있음.

○ 동남아시아 지역은 현지 업체와의 컨소시엄 구성을 통한 프로젝트

수주가 대부분이며, 다국적 플랜트 업체 간 경쟁구도 하에 중국 업

체의 시장 진입이 확대되고 있음.

○ 동남아시아 지역은 낮은 정치적 안정성과 전문인력 부족, 낮은 위생수

준으로 인해 진출 시 리스크 요인을 고려한 선별적인 접근이 요구됨.

□ 러시아와 기타 동유럽

○ Global Insight DB 자료를 바탕으로 할 때, 1999년부터 2008년까지

지난 10년 동안 러시아와 기타 동유럽 권역의 건설․플랜트 시장은

연평균 29.4%로 주요 권역 가운데 가장 높은 성장세를 기록한 것으

로 나타남.

- 29 -

<그림 17> 주요 권역별 건설․플랜트 시장 추이(러시아와 기타 동유럽)

299 390 507 449625

8271,050

1,446

2,178

3,043

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

억불

년도

자료 : Global Insight DB 검색(2009. 9).

- 다만 2009년에는 세계 전체 건설․플랜트 시장이 글로벌 경제위기

의 영향에 따라 러시아와 기타 동유럽지역도 2008년보다 감소할

것으로 예상되며 감소폭도 28.3%로 상당히 클 것으로 전망됨.

- 2019년까지 동 권역의 시장은 연평균 약 9.5%의 완만한 증가세를

보일 것으로 예상됨.

<그림 18> 주요 권역별 건설․플랜트 시장 전망(러시아와 기타 동유럽)

2,183 2,209 2,4032,714

3,0463,393

3,7874,175

4,5754,979

5,402

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

억불

년도

자료 : 전게서.

○ 중앙아시아의 경우, 풍부한 석유, 가스 보유량을 바탕으로 오일&가

- 30 -

스 플랜트 부문이 성장할 것으로 예상됨.

○ 중앙아시아의 주요 국영발주처는 Gazprom, Uzbekneftegaz, KazMunaiGaz

등이 있으며, 풍부한 자원개발 활동과 함께 오일&가스 분야의 발주를 계속

할 것으로 예상됨.

<표 17> 중앙아시아 지역의 주요 요인별 추이

요 인 추 이

거시경제 ○ GDP, 인구수, 에너지 수요 및 도시화율의 지속적인 증가 예상

시 장○ 풍부한 석유, 가스 보유량을 바탕으로 Oil & Gas 중심의 프

로젝트가 발주될 것으로 예상됨

경쟁관계○ 선진 플랜트업체가 주도하는 가운데 인도, 터키, 중국 EPC

업체가 두각을 나타내고 있음

정 책○ 외국투자기업에 폐쇄적인 환경이나, 원유 및 가스개발에 한

해 개방적인 정책 유지

리스크○ 정치적 불안, 낮은 인프라 구축 수준, 정보 비대칭성 정도가

심하나, 우수한 인력을 보유함

자료 : 한국플랜트산업협회, KOTRA, ADL Analysis.

<표 18> 중앙아시아 권역의 주요 설비별 규모와 성장률

Oil & Gas 정유 석유화학설비 발전설비 담수설비

규모 *** ** ** ** *

성장률 ↑ → → ↑ ↓

자료 : 전게서.

○ 중앙아시아의 주요 민간발주처는 Agip KCO, TengizChevrOil, Shtokman

Co.등 오일 메이저로 구성된 SPC기업이며, 현지국가와의 PSA체결로 자원

개발에 적극 나서고 있음.

○ 글로벌 선진 플랜트 업체 중심의 경쟁구도 하에 중국 금융기관의

차관지원 확대에 따라 중국 EPC업체가 선전하고 있으며, 인도, 터

키 등 인접국가의 EPC업체의 참여도 증가하고 있음.

- 31 -

○ 중앙아시아 지역 국가들은 폐쇄경제에서 벗어나 점진적인 경제개혁

을 추진하고 있으며, 관련 정책의 성공적인 추진을 위해 국제금융

기구의 재정지원을 받아 활용하고 있음.

○ 중앙아시아 지역은 정치 불안, 정보 불투명성, 미흡한 인프라와 엄

격한 환경규제 등 위험 요인이 존재하므로, 시장진출 시에는 정보

수집역량 및 친환경 사업수행능력이 필수적임.

□ 기타 권역

○ Global Insight DB 자료를 바탕으로 할 때, 1999년부터 2008년까지 지

난 10년 동안 기타 권역 가운데서 건설․플랜트 시장규모가 가장 큰

북미지역의 경우, 연평균 5.8%의 성장세를 기록한 것으로 나타남.

- 증가율 측면에서는 주요 권역 가운데 가장 낮은데, 이는 미국 및

캐나다 등 주요 국가들이 이미 성숙단계에 진입해 있는 국가로서

건설 및 플랜트부문의 높은 신장세를 기대하기에는 한계가 있음을

의미함.

- 2009년에도 역시 전년보다 19.5%가 감소할 것으로 예상되고 있는

데 이는 미국을 중심으로 세계 글로벌 경제위기의 진앙지이기 때

문임.

○ 이외에 EU지역은 폴란드 등 후발 EU 가입국들의 건설 및 플랜트

수요가 확대되면서 2008년까지 9.7%의 성장세를 보인데 이어, 오는

2019년까지도 꾸준한 신장세를 보이면서 시장규모면에서 세계 1위

를 확고히 할 것으로 전망됨.

- 32 -

5. 발전전략 및 과제

(1) 기본방향

○ 대형 플랜트 프로젝트와 중소형 플랜트 및 기자재 수출확대 등 3가

지 방향에서 접근

○ 대형 플랜트는 금융위기 여파가 상대적으로 작은 나라를 중심으로

친환경, 신규 유망분야 진출 강화

* 이란 : 2005년 이후 진행하고 있는 산업화 4차 경제개발계획 지속 추진

* UAE : 친환경 도시건설에 따른 그린프로젝트(220억 달러 규모

Masdar 프로젝트), 아부다비 인프라 구축에 736억 달러 투자

* 알제리 : 약 1,300억 달러의 높은 외환보유고를 토대로 태양열-가

스 복합발전소(3억 달러) 건설 등을 추진

○ 중소형 플랜트는 1회용 포장용기설비, 음료생산기계설비, PET병 제

조설비 등 자국민의 생활환경 개선분야가 유망

○ 기자재의 기술력제고와 국산화를 통한 자본재수출 확대 효과 유발

<그림 19> 플랜트수출 확대를 통한 경제위기 완화방안

- 33 -

(2) 장단기 과제

□ 수주 가능성에 초점을 둔 해외플랜트 타당성 조사 사업 지원 확대

○ 현재 중소기업 중심의 타당성조사(F/S) 사업을 한시적 예산확대를

전제로 수주 효과가 큰 대기업까지 확대 적용

○ 2009년 1차 신청 시부터 기업규모에 따른 차별을 한시적으로 폐지

하되, 지원규모 30억원을 2배 이상 확대하고 중소기업에 대한 지원

도 당초 수준을 유지

- 대기업, 중소기업 모두 수주가능성에 초점을 두어 지원하고, 하반

기에 추경예산을 편성 운용

* 지경부의 F/S 총지원금액 152억원(2002～2008년) 대비 지원프로젝

트의 수주액은 20억 5,000만 달러(2조 6,721억원)로 지원대비 176

배의 효과 발생

* 총 13건 수주 중 대기업이 6건으로 46.2%를 차지하였으나, 수주금

액으로는 전체의 97.8%를 차지

□ 플랜트 기자재의 국산조달 제고

○ 국산 기자재의 기술력 및 품질 향상이 중장기적으로 병행되어야 하

지만, 발주처 및 감리단의 신뢰성 제고 노력이 우선 필요

- 정부나 KOTRA, 한국플랜트산업협회 주관으로 추진되고 있는 주요

발주처 방한 행사 시, 영향력이 있는 선진 컨설턴트 업체를 동시

초청 ⇒ 우수 기자재업체 방문 ⇒ 국산 기자재 벤더등록 확대

* 전력 및 플랜트 발주처 방한초청 시 Aramco(사우디아라비아) 등

주요 발주처 이외에 중동아프리카 지역에서 영향력이 큰 컨설턴

- 34 -

트(영국 Foster Wheeler 등)를 포함.

○ 국산 기자재 벤더등록 및 국산 확대에 기여한 플랜트업체는 세제혜

택 등 인센티브 부여

- 우리나라 시공사의 신뢰성이 제고되면서 플랜트업계의 국산 기자

재 사용 확대 가능

* 호남석유화학이 카타르 국영석유공사(QP)와 추진키로 한 프로젝

트의 경우, 당초 감리단(Foster Wheeler)이 선정한 8～9개 한국

기자재를 60개까지 올리기로 합의

□ 유망시장 진출 지원 강화 및 지원조직 활성화

○ 중동 및 아프리카 수주지원을 목적으로 두바이에 설치되어 있는

중동아프리카 플랜트․건설 수주지원센터 (KOPCO)의 활성화 시급

- 현재 벤더등록 중심의 지원사업을 유망 플랜트 정보수집과 발굴,

해외 입찰 시 중견․중소기업들에 대한 입찰서 작성 등의 업무 협

조로 확대

* 예산확대를 전제로 현재 한국으로부터의 파견인원 1명을 최소

3～4명으로 확대

* 현재 여러 기관별 예산분담방식 등의 현안에 대해 조속한 재검토

필요

□ 정부 내 플랜트수출지원기구 설치 운영

○ 플랜트 수출관련 애로사항을 수시 점검하고, 지식경제부․국토해양

부 등 플랜트관련 부처 간 공조 강화

- 35 -

* 일본은 경제산업성 내 국제플랜트추진실 운영

□ 국산 플랜트 기자재의 기술력 및 품질 향상 제고

○ 범용제품의 비중이 높은 밸브, 압축기, 파이프 등 플랜트 핵심 기자

재는 정부의 R&D사업 신청시 탈락하는 경우가 많아 플랜트 기자

재 부문에 대한 별도의 R&D 지원분야 마련 필요

* 플랜트용 고압밸브의 경우, 대부분 수입기자재를 현장에서 채택하

고 있어 국산화의 필요성이 크지만, 제품의 범용적 성격 때문에

정부의 기술개발 자금지원 수혜에 애로

○ 플랜트 핵심 기자재에 R&D 지원을 확대하여 단계적으로 국산화하

고 품질경쟁력을 제고하여 국산 조달비율 지속 향상

- 진공펌프, 밸브류, 합금강 파이프 등에 대한 국산화 지원 규모를

대폭 확대

* 2009년 지원규모 15억원에 불과

□ 플랜트설비 및 개발제품 상용화를 위한 테스트 베드 조기 구축

○ 해외입찰시 실증자료 요청으로 테스트 베드(test bed) 마련 중요

- 환경 및 수처리 플랜트, 중소형 발전플랜트 분야 조기구축 필요

□ 플랜트 프로젝트 가운데 기자재 비중이 높은 분야는 국내 제조업체

의 직접적인 입찰 참여 확대 및 지원 강화

○ LS전선, 대한전선, 일진전기 등이 현지 진출해 있거나 계획 중인바

이와 같은 제조업체의 플랜트 직접 참여를 적극 지원

- 36 -

- 플랜트 사전타당성 사업비 지원, KOTRA 현지 지사 및 플랜트․건

설 수주지원센터를 통한 입찰 정보 제공 등

- 발전 플랜트 가운데 대개 분리 발주되는 송전 플랜트 및 언더케이

블(under cable) 공사가 대표적

* 2009년 2월 중 입찰예정인 카타르의 변전소, 송전소 및 지중선 프

로젝트(총 공사비 20억 달러 수준) 가운데 국내 A사(기자재 제조

업체)가 지중선 공사 입찰에 직접 참여할 계획

□ 자원확보를 위한 전략적 관계 강화

○ 세계 석유 확인 매장량은 1조2,000억 배럴이며 그 중 주요 석유 기

업이 확보한 물량은 전체 물량의 약 80%인 9,980억 배럴인데 이미

선진 석유메이저가 다수의 광구를 확보해 탐사 및 개발을 하고 있

으며 자원부국의 국영 석유기업 또한 자원 민족주의의 이념을 바탕

으로 국유화를 급속히 추진 중임.

- 이런 상황에서 후발 자원개발국인 우리나라는 신규 석유광구 개발

에 어려움을 참여하거나 리스크가 높은 개발광구의 구매, 개발 중

인 광구에 지분참여 등을 통해 진출해야 함.

- 하지만 상기 방법은 후발 자원개발국과의 경쟁이 치열한 레드오션

으로 자칫 수익성을 확보할 수 없어 투자금 회수도 못할 가능성이

있음.

□ 국가적 차원의 유무상 원조사업 확대

○ 자원부국의 석유기업과 연계하여 인프라 건설이나 관련 플랜트 시

설을 건설해주는 유무상 원조사업이 필요함.

- 37 -

- 건설과 자원개발을 연계한 패키지 딜 방식의 수주방식은 후진국의

환심을 살 수 있을 뿐만이 아니라 선진 기업과 대등하게 경쟁할

수 있게 하는 좋은 무기가 될 수 있음.

○ 우리나라가 적극 추진 중인 자원개발과 연계된 건설사업 즉, 패키

지 딜이 활성화된다면 낙후된 지역사회에 부의 환원이 가능하며 근

로자 교육을 통한 인력수급 사정도 좋아지게 됨.

- 이런 수주방식은 지역사회의 필요를 충족시켜주고 우리나라에 대

한 이미지도 좋아지게 할 수 있음.

○ 중국의 경우, 후진타오 주석을 중심으로 매해 수차례 주요 자원국 방문

- 아프리카를 주요 거점으로 패키지 형태의 사업 및 개발 강화

<표 19> 중국의 자원외교와 주요 성과

시 기 주요 내용

2004○ 브라질, 아르헨티나 등 중남미 순방

- 1,000억 달러 에너지 계약

2006

○ 사우디아라비아, 모로코, 나이지리아 등 중동 아프리카 순방

- 자원확보를 위한 친선 외교

○ 아프리카 48개국 정상 초청

- 베이징에서 중국-아프리카 협력 포럼 개최

2007○ 수단, 카메룬 등 8개국 순방

- 아프리카 석유 수입비중 23%(2001년)에서 30%(2007년)로 확대

2008○ 중국-아랍에너지 협력회의 개최

- 하이난다오에서 정상 초청

□ 해외건설 및 플랜트 경쟁력 제고로 패키지 딜 활성화

○ 우리나라 플랜트산업은 종합적인 프로젝트 수행능력과 프로젝트 초

기의 타당성 기획 검토능력을 제고하여 프로젝트 주 계약자의 경쟁

력을 향상

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○ 중동지역의 급속한 성장이나 발전설비분야의 고성장 등 시장(market)

요인은 단기적 관점에서 세부전략을 수립 추진

○ 이종산업간 융합 가속화, 프로세스 관리의 중요성 등에 대한 대응

은 중장기적 관점에서 접근

<표 20> 수행단계별 플랜트산업 경쟁력 현황과 확보방안

구분 경쟁력현황 확보방안

제조공정기술(Licen

se)

미보유 특허기술 개발 및

보유 필요

Licensor와 상시 유대 강

화 플랜트 프로세스별 전

문화

기본설계플랜트 종류별로 가능한

분야 보유

기본설계 가능업체와 협력

체제 구축

입찰자격획득(P/Q)LNG, GTL, 원자력발전소

등 특수분야 불가능

선진 엔지니어링 업체 파

트너쉽 기존 고객과의 유

대강화

입찰(Proposal) 및

계약

Execution Plan, 기술제안

능력 부족, Nego 및 협상

력 부족

표준화 및 프로세스별 기

술적 수행전략 수립과 대

안준비

프로젝트 수행능력

성능보장 및 품질 보증력

부족 프로젝트 관리능력

부족

동종 플랜트 건설경험 축적

Vendor 및 Subcontractor

관리 능력 제고