02 - komercijalna banka a.d. beograd · kvaliteta plasmana, što se pokazalo kao kritični faktor u...

02 Komercijalna banka AD Beograd

SADRŽAJ

UVODNA REČ IZVRŠNOG ODBORA BANKE _______________________________________ 3

1. PRIKAZ OSNOVNIH POKAZATELJA POSLOVANJA BANKE KROZ PERIODE ____________ 5

2. OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA BANKE __________________________________ 6

3. MAKROEKONOMSKI USLOVI POSLOVANJA _____________________________________ 13

4. KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ________________________________________ 15

5. BILANS STANJA ZA 2010. GODINU ___________________________________________ 22

6. BILANS USPEHA ZA 2010. GODINU __________________________________________ 26

7. REGULATORNI ZAHTEVI U 2010. GODINI _____________________________________ 30


Poštovani klijenti i partneri,

Kad godina, u kojoj slavite 40 godina rada, započne onako kako je za Komercijalnu banku započela 2010. godina, sve vizure, pa i očekivanja, se neminovno pomeraju. A započelo je dokapitalizacijom od 120 miliona evra od strane grupe međunarodnih profesionalnih investitora i dostizanjem prve milijarde evra štednje građana, što je teško ostvariv san svih banaka koje rade na ovim prostorima, a sve zajedno predstavlja potvrdu kvaliteta dosadašnjeg, kao i poverenja u buduće poslovanje Komercijalne banke.

Dakle, celu jubilarnu godinu živeli smo i poslovali u prijatnom saznanju da uživamo poverenje i klijenata i akcionara, i starih i novih. Istovremeno, radili smo uz snažan osećaj odgovornosti da kvalitetna sredstva koja su nam data na upravljanje treba još kvalitetnije uposliti, a u isto vreme omogućiti mirnoću kod naših ulagača, i pored svih teškoća koje nas okružuju i na lokalnom i na mnogo širem nivou. Ono što se nametnulo kao jedan od novih tržišnih aksioma je da u prethodnoj ali i narednim godinama nije najlakše najjačima, najbogatijima ili najpametnijima, već onima koji su sposobni da svoje poslovanje prilagode datoj situaciji, na najkvalitetniji i održiv način.

U tom smislu, po našem mišljenju, poslovanje banaka u Srbiji u 2010. godini je bilo više taktičkog nego strateškog karaktera, sa fokusom na visokom nivou fleksibilnosti i adaptibilnosti na brojne izazove koji izvesno predstoje, i pripremom za 2011, kad se nadamo poslovanju u predvidljivijem okruženju. Zavisnost od makroekonomskih uslova je veća nego ikad, te izloženost većem broju ekonomija u različitim fazama oporavka postaje jedan od odlučujućih faktora u kreiranju strategije ali i uspešnosti banaka.

Sa jedne strane, strategija Banke u prethodnom periodu, u smislu okrenutosti ka klijentima i tradicionalnom bankarstvu dala je višestruke efekte, pogotovu u delu tržišnog učešća. Sa druge strane, najveći izazov je bio i ostao gde plasirati i ostvariti adekvatan prinos uz prihvatljiv i što kontrolabilniji rizik.

U par reči sumirano, ono što će pažljivi i analitični čitaoci ovog izveštaja moći da sagledaju do detalja i provuku kroz vlastiti vrednosni filter, možemo da kažemo: bila je ovo sasvim uspešna godina.

Zahvaljujući rastu devizne štednje stanovništva od 155 miliona evra i dvostruko većem kapitalu, aktiva Banke rasla je u 2010. duplo brže od proseka bankarskog sektora, tako da je nastavljen i rast tržišnog učešća Banke, koji u kontinuitetu traje od 2006. godine (kada je bio 8,7%). Sa 10,5% u ukupnoj aktivi svih srpskih banaka, mi smo druga najveća banka na ovim prostorima. Ovo je omogućilo Banci da optimizira strukturu i cenu svojih izvora finansiranja, sa jedne strane, a sa druge strane da oprezno „dograđuje“ svoj portfolio klijenata, sa osnovnim ciljem zadržavanja kvaliteta plasmana, što se pokazalo kao kritični faktor u održivosti poslovanja mnogobrojnih finansijskih institucija u prethodnom periodu. Rezultat je da smo, i pored izuzetno teških tržišnih okolnosti u 2010, u odnosu na 2009. spustili NPL na 11,1% (u 2009 – 11,7), što je 30% niže u odnosu na prosek bankarskog sektora.

Ono što je bio jedan od najvećih izazova u 2010, sa svim njenim nepredvidivostima i, turbulentnostima, je svakako bilo odupreti se izazovima postizanja kratkoročnih pozitivnih efekata i ne izgubiti dugoročni fokus u smislu održivosti kvaliteta poslovanja i odnosa prema


klijentima. Potpuno drugačije tržišne okolnosti nameću zaključak da trka tek počinje i u ovoj godini je bilo važno napraviti dobru startnu poziciju. Naš portfolio je upravo odraz takve strategije: kvalitetni privredni klijenti, dugoročno održivi proizvodi i usluge stanovništvu i dovoljno likvidnih sredstava spremnih da podrže razvojne projekte koje tek očekujemo. U tom smislu, zadovoljni smo ostvarenom dobiti u iznosu od 2,5 mlrd. dinara, ili 27 mil. evra, uz porast od 35% u odnosu na prethodnu godinu. Značajno je povećan pokazatelj adekvatnosti kapitala, a još upečatljivije smanjen pokazatelj deviznog rizika.

U 2010. je najvećim delom završen i petogodišnji proces implementacije Plana razvoja Banke (IBP) odnosno osavremenjivanja infrastrukture Banke u skladu sa savremenom bankarskom praksom, koji karakterišu, pre svega, principi samostalnog razvoja i učenja iz iskustva i grešaka drugih. Za sve to vreme, išao je proces kompletiranja i unapređivanja procedura i procesa rada, nastavljen je proces racionalizacije mreže i broja zaposlenih, a Banka je dala izuzetan doprinos i u društveno odgovornim projektima.

Unapređivanju kvaliteta rada, pored uigranog i posvećenog tima, bitno je doprinelo aktivno i stručno angažovanje i članova Upravnog odbora, sa izuzetno kvalitetnim pojačanjima koja su nam stigla tokom godine.Kad se osvrnemo na proteklu godinu, posebno smo zadovoljni i maksimalnom prepoznatljivošću brenda Komercijalna banka, percepcijom poznatosti i kvaliteta rada Banke koju imamo u očima ne samo stalnih klijenata, nego i ukupne javnosti. Priznanja, zvanična, došla su i od strane nekih od najautoritativnijih partnera u međunarodnoj saradnji, kao što su Dojče i Komerc banka, kao i u mnogim drugim stručnim ocenjivanjima kvaliteta.

Kad sagledavamo ostvarene rezultate, ali i planove za naredni period, nužno moramo da imamo na umu činjenicu da je zavisnost poslovanja i rezultata svih banaka, pa i naše, od makroekonomskih uslova - koji se danas u najkraćem mogu okarakterisati nestabilnim i nepredvidivim, veća nego ikada. Ali, s obzirom da smo i do sada uspešno usmeravali poslovanje, možemo da kažemo da smo optimisti.

Uz sve izazove makro okruženja, Banka će nastaviti u pravcu definisanom još 2006. godine, sa strateškim ciljem da bude u samom vrhu bankarskog sektora Srbije, i po tržišnom učešću i po profitabilnosti. U postizanju navedenih ciljeva, od ključne važnosti će biti fleksibilnost, odnosno sposobnost prilagođavanja okolnostima koje se nikada intenzivnije nisu menjale. Uz nepromenjenu orijentaciju prema klijentima, osluškivanje i prioritizaciju njihovih potreba, dalji razvoj Banke u pravcu savremene finansijske institucije, upravljanje svim resursima Banke i njihovu optimizaciju, mišljenja smo da ćemo i pored svih neizvesnosti koje nosi period pred nama, uspešno realizovati zacrtane ciljeve i planove.

Iako već sad sa sigurnošću možemo da kažemo da je 2010. godina bila mnogo lakša nego što će biti 2011, spremni smo da radom zasnovanim na analitičnim procenama i novim idejama idemo u susret događajima i dobro štiteći Banku od sve većih rizika, otvaramo nove prostore za rast i razvoj. Naravno, uz Vaše poverenje i Vašu pomoć, koja će kao i uvek, biti dragocena i na kojoj Vam unapred zahvaljujemo.

S poštovanjem,

Izvršni odbor


1.

OPIS 2010 2009 2008 2007 2006

(000 RSD)

255.868.309

150.566.311

45.372.699

105.193.612

43.615.232

199.090.740

130.964.790

68.125.950

205.257.221

115.106.246

38.831.745

76.274.501

46.651.225

167.210.761

104.438.978

62.771.783

170.861.369

106.231.447

34.827.292

71.404.155

44.362.316

132.903.416

76.933.266

55.970.15

147.203.203

89.743.089

23.785.675

65.957.414

35.413.826

121.642.181

68.029.296

53.612.885

102.143.501

50.077.112

14.713.893

35.363.219

33.371.741

79.425.695

50.784.956

28.640.739

BILANSNA AKTIVA

DATI KREDITI I DEPOZITI

Dati krediti i depoziti stanovništvu*

Dati krediti i depoziti pravnim licima i bankama

OPOZIVI DEPOZITI I KREDITI

DEPOZITI KOMITENATA

Depoziti stanovništva

Depoziti pravnih lica

2.520.054

1,15

6,98

1.866.676

1,06

7,78

2.784.857

1,76

11,90

2.947.856

2,50

16,73

838.986

0,97

6,51

DOBITAK

PARAMETRI PROFITABILNOSTI:

ROA -

ROE -

3.101

82.512

782

8.462.471

3.155

65.058

678

7.940.766

3.209

53.244

601

7.363.183

3.053

48.216

609

6.604.818

2.984

34.230

433

5.564.707

BROJ ZAPOSLENIH

Aktiva po zaposlenom u 000 RSD

Aktiva po zaposlenom u 000 EUR

OPERATIVNI RASHODI

2.791.964

157.343

16.697

-131.264

2.055.495

111.951

8.139

-85.007

2.815.222

-

-

-30.365

2.916.093

-

34.501

-2.738

785.122

-

68.151

-14.287

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA

Porez na dobitDobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstavai smanjenja odloženih poreskih obaveza

Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza

7.437.483

3.892.459

6.334.099

3.531.165

6.300.214

2.767.714

4.953.572

2.825.491

4.488.724

2.371.613

DOBITAK PO OSNOVU KAMATA

DOBITAK PO OSNOVU NAKNADA I PROVIZIJA

17,14

7,19

2,45

3.784.821

14,82

18,12

2,71

2.571.081

13,60

18,99

2,93

2.484.094

13,56

14,30

3,94

2.357.247

17,29

24,30

3,73

1.888.155

ADEKVATNOST KAPITALA

POKAZATELJ DEVIZNOG RIZIKA

POKAZATELJ LIKVIDNOSTI

TOKOVI GOTOVINE (U 000 RSD)

* od 2009. godine, krediti mikro klijentima se evidentiraju u okviru stanovništva

dobitak pre oporezivanja/prosečna bilansna aktivadobitak pre oporezivanja/prosečan ukupan kapital

PRIKAZ OSNOVNIH POKAZATELJAPOSLOVANJA BANKE KROZ PERIODE


OPIS 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

(000 RSD)

255.868.309

150.566.311

45.372.699

105.193.612

43.615.232

199.090.740

130.964.790

68.125.950

205.257.221

115.106.246

38.831.745

76.274.501

46.651.225

167.210.761

104.438.978

62.771.783

170.861.369

106.231.447

34.827.292

71.404.155

44.362.316

132.903.416

76.933.266

55.970.150

147.203.202

89.743.089

23.785.675

65.957.414

35.413.826

121.642.181

68.029.296

53.612.885

102.143.501

50.077.112

14.713.893

35.363.219

33.371.741

79.425.695

50.784.956

28.640.739

BILANSNA AKTIVA

DATI KREDITI I DEPOZITI

Dati krediti i depoziti stanovništvu*

Dati krediti i depoziti pravnim licima i bankama

OPOZIVI DEPOZITI I KREDITI

DEPOZITI KOMITENATA

Depoziti stanovništva

Depoziti pravnih lica

* od 2009. godine, krediti mikro klijentima se evidentiraju u okviru stanovništva

Bilansna aktiva

300,000,000

240,000,000

180,000,000

60,000,000

120,000,000

0

2006 2007 2008 2009 2010

Ukupno dati krediti komitentima

160,000,000

120,000,000

80,000,000

40,000,000

2010

0

Tržišno učešće

12,0

9,0

6,0

3,0

30.09.10.

0,0

(%)

10,58,7 9,4 9,4 9,5

Ukupni depoziti komitenata

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

2010

0

OSNOVNI POKAZATELJIPOSLOVANJA BANKE

2.


2.791.964

1,15

6,98

7.437.483

3.892.459

2.055.495

1,06

7,78

6.334.099

3.531.165

2.815.222

1,76

11,90

6.300.214

2.767.714

2.916.093

2,50

16,73

4.953.572

2.825.491

785.122

0,97

6,51

4.488.724

2.371.613

OPIS 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI:

ROA -

ROE -

DOBITAK PO OSNOVU KAMATA

DOBITAK PO OSNOVU NAKNADA I PROVIZIJA

(000 RSD)

dobitak pre oporezivanja/prosečna bilansna aktivadobitak pre oporezivanja/prosečan ukupan kapital

Dobitak iz redovnog poslovanja

3,000,000

2,250,000

1,500,000

750,000

2010

0

20,00

16,00

%

12,00

8,00

4,00

2010

0

Pokazatelji protabilnosti

6,51

16,73

11,90

7,78 6,98

0,972,50

1,76 1,06 1,151,15

Dobitak po osnovu kamata

7,500,000

6,000,000

4,500,000

3,000,000

1,500,000

2010

0

Dobitak po osnovu naknada

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

2010

0

ROA - dobitak pre oporezivanja/prosečna bilansna aktiva

ROE - dobitak pre oporezivanja/prosečni ukupan kapital


OPIS 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

3.101

82.512

782

8.462.471

3.155

65.058

678

7.940.766

3.209

53.244

601

7.363.183

3.053

48.216

609

6.604.818

2.984

34.230

434

5.564.707

BROJ ZAPOSLENIH

Aktiva po zaposlenom u 000 RSD

Aktiva po zaposlenom u 000 EUR

Ukupno operativni rashodi

Ukupan broj zaposlenih

4,000

2,9842,984 3,0533,209 3,155

Broj radnika

3,000

2,000

1,000

2010

0

3,101

Aktiva po zaposlenom

90,000

60,000

30,000

2010

0

34,320

48,21653,224

65,058

82,512

Aktiva po zaposlenom

1,000

(000 EUR)

400

600

800

200

2010

0

434

609 601678

782782

Operativni rashodi

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

2010

0


OPIS 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

17,14

7,19

2,45

3.784.821

14,82

18,12

2,71

2.571.081

13,60

18,99

2,93

2.484.094

13,56

14,30

3,94

2.357.247

17,29

24,30

3,73

1.888.155

ADEKVATNOST KAPITALA



TOKOVI GOTOVINE (u 000 RSD)

Adekvatnost kapitala

20,0

16,0

12,0

8,0

4,0

2010

0,0

(%)

17,29

13,56 13,6014,8214,82

17,14 24,00

30,00%

18,00

12,00

2010

6,00

Pokazatelj deviznog rizika

14,30

24,30

18,99 18,12

7,19

Tokovi gotovine

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

2010

0

(000 RSD)

Operativni tokovi gotovine nastavlja-

ju snažan trend rasta i u 2010. godini.

Povećanje toka gotovine u odnosu na os-

tvarenje u prethodnoj godini rezultat je os-

tvarenih većih neto priliva od odliva goto-

vine po osnovu kamata na kredite i ulaganja

u hartije od vrednosti.


ADEKVATNOST KAPITALA - regulatorni kapital/riziciPROPISANO (12%)


Bilansna i vanbilansna aktiva

450,000,000

300,000,000

150,000,000

20100

152,876,494

102,143,501

50,732,993

211,224,944

147,203,203

64,021,741

230,226,626

170,861,369

59,365,257

271,505,703

205,257,221

66,248,482

401,048,835

255,868,309

145,180,526

Ukupno

Bilans

Vanbilans

%

60

40

20

2010

0

Rast Banke i bankarskog sektora

36,7

44,1

16,120,1

23,7

8,7 9,4 9,5 10,59,4

50,8

33,6

13,813,813,8

21,621,621,6

11,6

TRŽIŠNO UČEŠĆE BANKE

RAST BANKARSKOG SEKTORA

RAST BANKE

Vanbilans Bilans Ukupno

Na dan 31.12.2010. godine bilansna ak-

tiva Banke iznosi 255.868,3 miliona dinara

– povećanje od 50.611,1 miliona dinara ili

24,7% u odnosu na isti period prethodne

godine.

Vanbilansna aktiva je povećana za 119,1%,

odnosno na kraju 2010. godine iznosi

145.180,5 miliona dinara.

Za prethodne četiri godina naše ukupno

poslovanje je povećano 2,6 puta.

U toku prvih devet meseci 2010. godine

Banka je zabeležila rast bilansne aktive od

23,7%, što je iznad stope rasta celokup-

nog bankarskog sektora, tako da je Banka

povećala svoje tržišno učešće na 10,5%.

Vanbilans Bilans Ukupno


U cilju poboljšanja pokazatelja adekvatnosti kapitala, povećanja sigurnosti u radu i dugoročnijeg usaglašavanja poslovanja Banke sa Zakonom o bankama sa jedne strane, i realizacije razvojnih planova Banke i stvaranja osnova za kreditnu aktivnost Banke, sa druge strane, u januaru 2010. godine izvršena je dokapitalizacija Banke u iznosu od 11,4 milijarde dinara, što je dovelo do poboljšanja parametra adekvatnosti kapitala u 2010. godini.

POKAZATELJI POSLOVANJA PROPISANI ZAKONOM O BANKAMA

Uživajući ugled banke kojoj se najviše veru-

je na srpskom bankarskom tržištu, Banka

je i u 2010. lider po nivou devizne štednje

stanovništva. U toku januara 2010. godine,

Banka je ostvarila prvu milijardu devizne

štednje. U poređenju sa početkom godine,

devizna štednja stanovništva je povećana

za 155,0 miliona EUR ili 15,7%, i dostigla

sumu od 1.145,4 miliona EUR.

Devizna štednja

800,000

1,200,000

1,000,000

600,000

400,000

200,000

20100

Deviznaštednja 614,955 805,508 784,586 990,351 1,145,393

(000 EUR)

r. br.

1.

2.

3.

4.

5.

OPIS PROPISANO 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

MIN. 12%

MAX. 60%

MAX. 400%

MAX. 20%

MIN. 1%

17.14%

21.70%

82.51%

7.19%

2.45%

14.82%

32.47%

114.30%

18.12%

2.71%

13.60%

37.06%

88.69%

18.99%

2.09%

13.56%

38.92%

115.46%

14.30%

4.05%

17.29%

33.95%

27.31%

24.30%

3.73%

POKAZATELJ ADEKVATNOSTI KAPITALA (NETO KAPITAL / NETO RIZIČNA AKTIVA + OTVORENA DEVIZNA POZICIJA)

POKAZATELJ ULAGANJA U LICA KOJA NISU U FINANSIJSKOM SEKTORU I OSNOVNA SREDSTVA

POKAZATELJ VELIKE IZLOŽENOSTI BANKE




PROMENE NA KAPITALUKomercijalna banka je osnovana kao ot-voreno akcionarsko društvo. Akcionarski ka-pital formiran je iz dvadeset jedne emisije ak-cija koje su uspešno realizovane, od 1990. do 2010. godine. U januaru 2010. godine realizovana je XXI emisija akcija po osnovu koje je akcijski kapi-tal povećan za 11,4 milijarde dinara. Navede-na emisija realizovana je kroz izdavanje prior-itetnih konvertibilnih akcija za poznate kupce. Pored EBRD-a, akcionari Banke su postali: IFC - Capitalization Fund, DEG – Deutsche investi-tions i Swedfund International Aktiebo.

Akcijama Banke se trguje na Beogradskoj berzi. Od 2010. godine akcijama Banke se trguje na Standard market -u.

U periodu prethodnih pet godina značajno je povećan broj akcionara koji poseduju re-dovne (upravljačke) akcije. Krajem 2010. go-dine redovne akcije Banke poseduje 1.177 akcionara, što je u odnosu na 2006. godinu skoro dvostruko povećanje.

Akcijski kapital

30,000,000

24,000,000

18,000,000

12,000,000

6,000,000

2010

0

373,510

8,483,120

3,797,110

373,510

8,362,520

4,442,456

373,510

8,709,310

7,979,714

373,510

8,709,310

7,979,714

4,798,190

373,510

8,709,310

14,581,543

Preferencijalne akcije

Prioritetne akcije

Obične akcije

Emisiona premija

12,653,740 13,178,486 17,062,534 17,062,534 28,462,553UKUPNO

Promene na kapitalu Banke

45,000,000

35,000,000

40,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

5,000,000

10,000,000

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

0

1,294,088

769,267

1,193,290

12,662,890

3,172,793

832,042

1,976,290

13,187,635

3,036,790

648,379

4,685,440

17,062,534

2,134,290

694,117

7,385,440

17,062,534

2,709,309

647,126

9,235,440

28,462,553

Dobitak

Revalorizacionerezerve

Rezerve iz dobiti

Akcijski kapital

15,919,535 19,168,760 25,433,143 27,276,381 41,054,428UKUPNO

1500

1200

900

600

300

2010

0

Broj akcionara

492

577

1,069

554

1,097

1,651

555

1,178

1,733

602

1,262

1,864

626

1,177

1,803

Prioritetne akcije i zamenjive

Obične akcije

UKUPNO

Prioritetne akcije

Obične akcije

obične akcijeemisiona premijaprioritetne akcijepreferencijalnezamenjive akcije

Struktura akcijskog kapitalana dan 31.12.2010.

1,3%

16,9%

30,6%

51,2%


Godinu iza nas karakteriše:- infl acija je iznad planiranih veličina (stopa rasta cena na malo iznosi 11,5%, a stopa rasta

potrošačkih cena 10,3%),- depresijacija dinara u odnosu na EVRO za 9,1%, a u odnosu na CHF za 23,7%,- rast referentne kamatne stope NBS sa 9,5% na 11,5%,- stagniranje industrijske proizvodnje i nizak promet u trgovini na malo,- nizak rast BDP (procena 1,5%),- visoka stopa nezaposlenosti (preko 19%), pad standarda i potrošnje,- defi cit tekućeg dela računa platnog bilansa (7% bruto društvenog proizvoda),- javni dug u iznosu od 12,2 milijardi evra, a ukupan spoljni dug iznosi 23,7 milijardi evra,- fi nansiranje defi cita državnog budžeta emisijom trezorskih zapisa (178,2 milijardi RSD),- iz stabilizacionog programa Vlade Republike Srbije ukupno je odobreno 1,7 milijardi EUR-a

privredi i građanima,- rast devizne štednje stanovništva,- nizak priliv ino kapitala i pad deviznih rezervi NBS.

Stopa infl acije (rast cena na malo) oscilirala je od 6,6% u 2006. godini do 11,5% u 2010. godini. U toku 2010. godine ostvarena infl acija je bila iznad planiranih veličina. Rast cena hrane ključni je uzrok visoke infl acije u drugoj polovini godine.

Narodna banka Srbije je ima-la aktivnu ulogu na deviznom međubankarskom tržištu. Tokom 2010. godine NBS je intervenisala prodajom deviza u iznosu od oko 3 milijarde evra.

%

5,0

2010

10,0

15,0

20,0

0

Kretanje stope in acije

6,610,1

6,8

11,08,6 10,4

11,5

6,610,3

STOPA rasta cena na malo STOPA rasta potrošačkih cena

(RSD)

40

80

120

0

Kurs dinara u odnosu na EUR

79,0 79,2 88,6 95,9

2006 2007 2008 2009

105,5105,5

2010

SREDNJI KURS DINARA NBS

MAKROEKONOMSKIUSLOVI POSLOVANJA

3.


Sprovođenje restriktivnosti monetarne politike od strane NBS u drugoj polovini 2010. godine bilo je neophodno da bi se ostvarila ciljana infl acija i da bi se smanjio pritisak na vrednost domaće valute.

Rast BDP-a u 2010. godini od oko 1,5% zas-novan je, u najvećoj meri, na rastu fi zičkog obima prerađivačke industrije, rudarstva i fi nansijskog sektora, zatim na oporavku ek-sterne tražnje i nižem spoljnotrgovinskom defi citu. Doprinos fi nalne potrošnje bruto društvenom proizvodu u 2010. godini je bio negativan.

Bankarski sektor je u 2010. godini održao poverenje, koje je vraćeno u 2009. godini, o čemu svedoči i dalji rast devizne štednje stanovništva u iznosu 1,1 milijardi evra.

Jedna od osnovnih karakteristika koja doprinosi stabilnosti bankarskog sek-tora je njegova visoka kapitalizovanost i pokrivenost nekvalitetnih plasmana ispravkama vrednosti i rezervama iz do-bitka.

(%)

-6

-3

3

9

6

0

Bruto domaći proizvod

5,25,26,9

5,55,5

1,5

2006 2007 2008 2009 2010

%

20

30.09.2010

40

60

0

Rast bankarskog sektora

50,8

33,6

9,7

21,6

11,6

RAST BANKARSKOG SEKTORA

%

6

12

18

24

0

Referentna kamatna stopa NBS

14,0010,00

17,75

9,5011,50

2006 2007 2008 2009 2010

REFERENTNA KAMATNA STOPA NBS

NAPOMENA: Rast bankarskog sektora u prvih devet meseci 2010. godine


4. KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

IME I PREZIME FUNKCIJA

Republika Srbija

Republika Srbija

Republika Srbija

EBRD

EBRD

IFC

Član nezavisan od Banke



Predsednik

Član

Član

Član

Član

Član

Član

Član

Član

Vesna Džinić

Prof. dr Dejan Erić

Vladimir Šarić

Dr Franz Leitner

Dragica Pilipović – Cha�ey

Khosrow Zamani

Prof. dr Miroslav Todorović

Mr Marija Pantelić

Mats Kjaer

AKCIONAR / ČLAN NEZAVISAN OD BANKE IME I PREZIME FUNKCIJA

Predsednik

Zamenik predsednika

Član

Član

Član

Ivica Smolić

Dragan Santovac

Slavica Đorđević

Andrijana Milanović

Lidija Sklopić

Računovodstvo

Plan ianaliza

Subsidijari

Kreditni rizici

Finansijski rizici

Operativni rizici

Work out

Informacionetehnologije

Platnipromet

Nabavka

Upravljanjeosnovnimsredstvima

Opšti poslovi

Sredstva

Aktivai pasiva

Finansijskeinstitucije

Investicionobankarstvo

Upravljanjeefektivom

Odnosi saklijentima

pravnim licima(FO)

Kreditna analizai monitoring

(MO)

Administracija ipraćenje kreditai depozita (BO)

Dokumentarnoposlovanje

Korporativne�nansije

Ljudskiresursi

Marketing

Koordinacijarada �lijala

Pravni poslovi

PodrškaIzvršnom odboru

Kvalitetposlovanja

/ISO

Odnosi saklijentima

(poslovi sa građanima,privatno bankarstvo, sefovi)

Alternativnikanali

distribucije

Mikroklijenti

Kontakt centar

IZVRŠNI ODBOR

UPRAVNI ODBOR

Finansije iračunovodstvo

Upravljanjerizicima

Operativnefunkcije

Upravljanjesredstvima i likvidnošću

i investicionobankarstvo

Poslovanje sastanovništvom

Poslovanjesa privredom

Odbor zaupravljanje

aktivom i pasivom

Kreditniodbor

Unutrašnjarevizija

Kontrolausklađenosti poslovanja

Upravljanjeprojektima

Odbor za reviziju Compensation committee

Bezbednostbanke

4.1. Upravni odbor Banke Izvršni odbor Banke

4.2. Organizacija rada u Banci


Krajem 2010. godine Banka je imala 249 ekspo-

zitura, koje su organizaciono vezane za 25 filijala

na regionalnom principu.

ADRESA Svetog Save 14 Svetogorska 42-44 Kralja Petra 19-21 Makedonska 29

+381-11- 30-80-100

12133 COMBANK YU

+381-11- 3442-372

KOBBRSBG

KOMB

www.kombank.com

[email protected]

+381-11-32-40-911

12133 COMBANK YU

+381-11- 32-36-160

KOBBRSBG

KOMB

www.kombank.com

[email protected]

+381-11-33-08-002

12133 COMBANK YU

+381-11- 32-82-732

KOBBRSBG

KOMB

www.kombank.com

[email protected]

+381-11-33-39-001

12133 COMBANK YU

+381-11- 33-39-196

KOBBRSBG

KOMB

www.kombank.com

[email protected]

TELEFON

TELEKS

FAKS

S.W.I.F.T. kod

REUTERS kod

INTERNET

E-mail

IME ADRESA

Trg oktobarske revolucije 1

Episkopska 32

Trg Slobode 5

Železnička bb

Trg S. Ratnika bb

Njegoševa 1

Meše Selimovića 1

Trg slobode 4

D. Tucovića 151

Stefana Prvovenčanog 58

Gradski Trg bb

Korzo 10

Gospodar Jevremova 2

Kneza Miloša 3

Karađorđeva 28

Moše Pijade 2

Kneginje Milice 24

Gimnazijska 1

Kralja Petra I 5-7

Nikole Pašića 25

Kralja Petra I 39

Staparski Put 14

Trg Save Kovačevića 2

Svetogorska 42 - 44

Kralja Petra I 23

1. Kruševac

2. Niš

3. Zrenjanin

4. Čačak

5. Kraljevo

6. Novi Pazar

7. Priboj

8. Novi Sad

9. Užice

10. Vranje

11. Valjevo

12. Subotica

13. Šabac

14. Kragujevac

15. Smederevo

16. Požarevac

17. Jagodina

18. Loznica

19. S. Mitrovica

20. Zaječar

21. Kikinda

22. Sombor

23. Vršac

24. Beograd

25. K. Mitrovica

4.3. Sedište Banke u Beogradu

4.4. Regionalni raspored filijala Banke u Republici Srbiji


Poslovna jedinica Banke u Nemačkoj obavlja sledeće poslove:- vrši novčane transfere iz Nemačke,- uspostavlja poslovnu saradnju sa bankama i firmama i organizuje susrete predstavnika klijenata

Banke sa zainteresovanim poslovnim partnerima u inostranstvu,- daje i pribavlja podatke i informacije o mogućnostima poslovanja stranih lica u Republici Srbiji

i domaćih privrednika u inostranstvu,- posreduje u zaključivanju ugovora i poslovnih aranžmana u ime i za račun Banke i njenih klijenata i- prati i analizira zbivanja na tržištu novca i kapitala.

Broj zaposlenih je u neposrednoj vezi sa povećanjem obima poslovanja, uvođenjem novih poslo-va i brzim širenjem mreže poslovnih jedinica Banke na području Republike Srbije i sprovedenih mera za racionalizaciju i optimizaciju broja zaposlenih.

U 2010. godini, broj zaposlenih Banke je smanjen za 54 radnika ili 1,7% u skladu sa programom za racionalizaciju broja zaposlenih.

Na kraju 2010. godine Banka ima ukupno 3.101 zaposlenih, od kojih:

- 1.700 zaposlenih ili 54,8% sa akademskim obrazovanjem,- 1.322 zaposlenih ili 42,6% sa srednjom školom,- 79 zaposleni ili 2,5% ostalih obrazovnih profila.

Banka umnogome ulaže u obuku i razvoj svojih zaposlenih. Ove obuke podrazume-vaju: profesionalne obuke za poslove iz oblasti interne revizije, međunarodnih računovodstvenih standarda, upravljanja rizicima, korporativnih poslova, poslova sa stanovništvom, poslova platnog pro-meta; tehničke obuke u cilju unapređenja potrebnih veština za brže i efikasnije obavljanje poslova; skills obuke u cilju unapređenja sposobnosti zaposlenih.

Banka u dužem vremenskom periodu sprovodi postupak ocene radnog učinka zaposlenih koji je osnova za napredovanje zapos-lenih, nagrađivanje, ali i sagledavanje potrebnih obuka, unapređenje sposobnosti zaposlenih i planiranje karijere. Posebnu pažnju Banka posvećuje planiranju karijere ključnih zaposlenih, nji-hovom usavršavanju, identifikovanju naslednika i njihovoj adekvatnoj obuci.

akademskoobrazovanje

srednjastručnasprema

ostaliobrazovni

pro�li

Struktura zaposlenih

54,8% 2,5% 42,6%

4.5. Poslovne jedinice Banke u inostranstvu

4.6. Ljudski resursi Banke


Na efekte poslovanja Banke, više nego u prethodnim godinama, uticale su sveobuhvatne marketing aktivnosti. Centralno mesto, i po obimu angažovanja, po dužini trajanja i po budžetu, imala je realiza-cija promotivne kampanje povodom 40. godišnjice - „Banka u najboljim godinama“, najzahtevnija i najkompleksnija u proteklih nekoliko godina, ne samo u Banci, nego i na srpskom fi nansijskom tržištu. Nepodeljeno mišljenje i u Banci i u stručnoj i u ukupnoj javnosti je da je kampanja sprovedena na najbolji mogući način, od planiranja, odabira načina promocije, media mix-a, čiji su i direktni i sekunda-rni efekti premašili sva očekivanja. I od strane struke, od Udruženja ekonomskih propagandista, proglašena je za kampanju godine.I dve manje brand kampanje povodom prve milijarde evra štednje i dokapitalizacije doprinele su da Banka, po nezavisnim istraživanjima, u percepciji javnog mnjenja ostane pozicionirana u ili na samom vrhu srpskog bankarskog sektora, po svim bitnim atributima merenja: i po opštoj poznatosti (top of mind), po prepoznatljivosti brenda (spontaneous awareness), po prepoznatljivosti reklama (prompt-ed-aided advertising recall), po kvalitetu (best bank)...

I ne samo to. Način komunikacije, kanali oglašavanja, partneri, jezik... postali su obrazac koji je prihvatila i sada, manje ili više, koristi i naša konkurencija, praktično priznajući naš autoritet i liderstvo na ovom segmentu.

Best bank – Top of Mind - Top 10

14

16.617.1 17.1

17.816.7

16

17.9

15.4 15.6 15.716.5

15.3

17

99.7 9.6

7.3

8.8

10.3

8.68

6.65.6

6.2

8.1

6 6

7.36.5

5.8

3.7 4.1 4.3

32.7 3 2.72.1 2.1

3.7

2.42 2.33.3

2.41.8

3.82.9

2.41.9 2.2

1.7

3.1

1.92.62.7

1.9 1.8 1.8

4.1

2.2

1

2.52 2.4 2 2.3

1.6 22.1

3.52.5 2.1

1.2 0.91.4

0%

5%

10%

15%

20%

Jan-

10

Mar

-10

10-M

ay

Jul-1

0

Sep-

10

Nov

-10

Jan-

11

BANCA INTESA, Beograd

KOMERCIJALNA BANKA,Beograd

POSTANSKA STEDIONICA,BeogradRAIFFEISENBANK,BeogradVOJVODjANSKA BANKA,Novi Sad

AGROBANKA, Beograd

ERSTE BANK, Novi Sad

SOCIETE GENERALEBANK, BeogradALPHA BANKA, Beograd

PROCREDIT BANK

EUROBANK EFG, Beograd

17.0%

16.0%

8.6%

6.0%

3.0%

2.9%

2.6%

2.4%

2.0%

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1.0%

1.0%

KOMERCIJALNA BANKA, Beograd


POSTANSKA STEDIONICA, Beograd

RAIFFEISENBANK, Beograd

VOJVODjANSKA BANKA, Novi Sad


SOCIETE GENERALE BANK, Beograd

AGROBANKA, Beograd

PROCREDIT BANK

AIK BANKA, Nis

HYPO ALPE-ADRIA-BANK, Beograd


OTP BANKA

ALPHA BANKA, Beograd

VOJVODjANSKA BANKA clan NBG grupe

Advertising recall – Total spontaneous awareness - Top 10

53.1

45.3 44.8

37.2

43.741 40.1

35.5

30.533 33.9

38.9 37.736.2

32.5

27.9 28.525.4

30.5 29.3 28.1

13.4

23.9 24.121.7

18 18.216

10.9

14.811.8

96.2

9.110.911

9.4 8.5 8.311.5

9.5 9.17.910.9 10.3 8.9 8

5.8 4.8

10.28 7.7 7.1 8

6.5 7.5

12.6

6.29

6.7 7.35.2

3.4

8.46 5.7 4.8

6.3 7 8.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Jan-

10

Mar

-10

May

-10

Jul-1

0

Sep

-10

Nov

-10

Jan-

11

KOMERCIJALNA BANKA,Beograd




AGROBANKA, Beograd

SOCIETE GENERALEBANK, Beograd


PROCREDIT BANK

VOJVODjANSKA BANKA,Novi Sad


40.1%

36.2%

28.1%

16.0%

10.9%

9.1%

8.2%

8.1%

8.1%

7.5%

4.8%

4.3%

4.1%

3.4%

3.2%

KOMERCIJALNA BANKA, Beograd




AGROBANKA, Beograd

SOCIETE GENERALE BANK, Beograd

HYPO ALPE-ADRIA-BANK, Beograd

AIK BANKA, Nis


PROCREDIT BANK


POSTANSKA STEDIONICA, Beograd

FINDOMESTIC BANKA, Beograd

VOJVODjANSKA BANKA, Novi Sad

OTP BANKA

4.7. Marketing i CSR aktivnosti


Rezultati kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja tržišta, na kojima insistiramo, pored značajnih informacija o pozicioniranosti, korišćeni su i za unapređivanje kvaliteta poslovanja i postavljanje kvalitetne strategije marketinških aktivnosti na osnovi poslovnih planova Banke i njenih ključnih poslovnih Sektora.

Paralelno sa marketing aktivnostima, realizovan je i veći broj projekata korporativne socijalne odgovornosti, širom zemlje. Sponzorisani su događaji i kolektivi, koji imaju širu društvenu re-putaciju i koji su donosili dodatne, maksimalno pozitivne efekte medijske zastupljenosti i rasta poznatosti i poverenja u Banku.

Najambiciozniji od svih CSR programa bio je onaj posvećen jubileju, pod nazivom „40 dobrih stvari“.

U okviru ovog programa doprineli smo direktnom i posrednom zapošljavanju, prvenstveno žena, na projektima zdrave hrane i snabdevanja đačkih kuhinja ovom hranom; Poklanjali smo laptop-računare najuspešnijim učenicima srednjih ekonomskih škola iz Srbije; učestvovali u uređivanju gradova; Obezbedili računare, monitore i multi kolor štampače učenicima osnovnih škola koje se nalaze u najnerazvijenijim opštinama širom Srbije...

U CSR aktivnosti na lokalnom nivou, angažovanije nego ikada, uključile su se i naše fi lijale. One su se, u skladu sa vlastitim idejama i potrebama okruženja, takmičile u najkreativnije osmišljenom i najbolje organizovanom lokalnom CSR projektu.

I ovaj CSR projekat je za originalnost i kvalitet dobio priznanje UEPS-a, kao najbolji u Srbiji u 2010. godini.

Tokom 2009. godine Banka je formirala korporativni PMO (Project Management Offi ce), koji kroz primenu koncepta upravljanja projektnim portfoliom, omogućava realizaciju 2 osnovna cilja: materijalizaciju usvojene Strategije Banke odnosno uvođenje promena u Banku kroz odabir pravih projektnih inicijativa i što bolju realizaciju odabranih projekata uz optimalnu alokaciju resursa.

U toku 2010. godine sa budžetom od EUR 1,6 miliona uspešno je realizovano 19 projekata, dok je 47 projekata u fazi realizacije:

Broj

6

6

19

7

9

47

Kategorija

Strateški projekti

Regulatorni zahtevi

Optimizacija i unapređenje poslovanja

Ostali projekti

Novi proizvodi

Ukupno

4.8. Upravljanje projektima i projektnim portfoliom


Najvažniji aktivni strateški projekti iz 2010. godine čija je realizacija u toku su: • Implementacija Bazel II standarda – U cilju savremenog upravljanja rizicima, ali i ispunjenja

regulatorne obaveze proistekle iz strategije i operativnog plana Narodne banke Srbije;

• Sistem upravljanja dokumentima - U cilju povećanja efikasnosti u poslovanju banke i boljeg korišćenja resursa, ušteda u operativnim troškovima, efikasnijeg Task i Performance Manage-ment zaposlenih, efikasnijeg upravljanja zahtevima klijenata i time povećanog zadovoljstva klijenata, veće sigurnosti podataka, lakšeg pristupa podacima, smanjivanja broja grešaka, konzistentnosti poslovnih procesa;

• Centralizacija Back office - Ciljevi ovog projekta su povećanje efikasnosti, smanjenje operativnih troškova i racionalizacija resursa, smanjenje operativnih rizika i unapređenje sistema internih kontrola, unifikacija pristupa i procesa na nivou Banke, povećanje broja transakcija po zapos-lenom i povećanje stepena naplate;

• Disaster Recovery Plan - Osnovni cilj planiranja oporavka ICT servisa od katastrofalnih događaja je da omogući Banci da „preživi“ vanredne okolnosti i nastavi sa normalnim poslovanjem. Jedan od osnovnih zadataka u okviru obezbeđenja kontinuiteta poslovanja jeste izgradnja sveobuhvatnog sistema za brzi oporavak ICT servisa u slučaju katastrofalnih oštećenja ključnih informatičkih resursa (Disaster Recovery).

Aktivni projekti u 2010

15%

15%

47%

18%5%

StrateškiprojektiRegulatorniprojektiOptimizacijaposlovanjaOstali projektiNovi proizvodi


Članovi Grupe, pored matične Komercijalne banke AD Beograd, su:1. Komercijalna banka AD Budva u Republici Crnoj Gori,2. Komercijalna banka AD Banja Luka u Bosni i Hercegovini i3. KomBank INVEST AD Beograd.

Republika Crna Gora Bosna i HercegovinaKomercijalna banka AD Budva Komercijalna banka AD Banja Luka

BUDVA BANJA LUKADRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

INVESTICIONIM FONDOVIMA

Potkošljun bb

+382-86-426-300

Veselina Masleše 6

+387-51-244-700

Makedonska 29

+381-11-330-8310

ADRESA

TELEFON

Komercijalna banka AD Budva ima:

- 110 zaposlenih,

- 15 organizacionih delova

Izveštaj o poslovanju Grupe Komercijalne banke AD Beograd se obelodanjuju kroz

konsolidovane finansijske izveštaje.

Komercijalna banka AD Banja Luka ima:

- 126 zaposlenih,

- 16 organizacionih delova

4.9. Grupa Komercijalne banke AD Beograd


5. BILANS STANJA ZA 2010. GODINU

20.724.645

43.615.232

1.185.242

150.566.311

18.267.497

5.826.005

2.308.011

467.547

6.820.704

735.432

0

5.351.683

255.868.309

27.387.157

46.651.225

936.866

115.106.246

566.509

2.703.423

2.272.876

326.526

7.057.487

104.898

109.217

2.034.792

205.257.221

75,7

93,5

126,5

130,8

3.224,6

215,5

101,5

143,2

96,6

701,1

0,0

263,0

124,7

8,1

17,0

0,5

58,8

7,1

2,3

0,9

0,2

2,7

0,3

0,0

2,1

100,0

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Opozivi depoziti i kreditiPotraživanja za kamatu, naknadu i prodaju

Dati krediti i depoziti

Hartije od vrednosti (bez sopstvenih)

Udeli - učešća

Ostali plasmani

Nematerijalna ulaganjaOsnovna sredstva i investicione nekretnine

Stalna sredstva namenjena prodaji

Odložena poreska sredstva

Ostala sredstva

UKUPNA AKTIVA (od 1 do 12)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

OPIS BILANSNE POZICIJE(aktiva) 31.12.2010 31.12.2009 INDEKSI % UČEŠĆA NA DAN

31.12.2010

(000 RSD)

1 2 3 4 5=(3:4) 6

Bilansna aktiva Banke je u 2010. godini porasla za 50.611,1 miliona dinara ili 24,7% u odnosu na prethodnu godinu. Krediti komitentima su povećani za 35.460,1 miliona dinara, odnosno 30,8%. Na dan 31.12.2010. godine ukupni plasmani komitentima (privreda, stanovništvo i banke i finan-sijske organizacije) iznose 150.566,3 miliona dinara, što čini 58,8% od ukupne bilansne aktive.

Tokom 2010. godine, pozicija gotovina i gotovinski ekvivalenti beleži pad 24,3% zbog izmenjene regulative NBS o obaveznoj rezervi banaka.

Najznačajnije povećanje u prethodnoj godini beleži ulaganje u hartije od vrednosti. Na kraju godine ukupan iznos plasiranih sredstava u nerizične državne hartije od vrednosti iznosi 18,0 milijardi dinara.

U 2010. godini izvršena je planirana dokapitalizacija supsidijara u iznosu od 30 miliona evra (Komercijalna Banka Budva 10 miliona EUR-a i Komercijalna Banka Banja Luka 20 miliona EUR-a).

5.1. Aktiva Banke na dan 31.12.2010. godine


29.662.069

169.428.671

923.106

-

227.933

877.386

13.993

71.256

-

5.351

13.604.117

214.813.881

28.462.553

9.235.440

663.008

-15.882

2.709.309

41.054.428

255.868.309

32.373.202

134.837.559

145.319

-

168.097

926.337

12.844

46.905

-

-

9.470.577

177.980.840

17.062.534

7.385.440

717.441

-23.324

2.134.290

27.276.381

205.257.221

91,6

125,7

635,2

-

135,6

94,7

108,9

151,9

-

-

143,6

120,7

166,8

125,0

92,4

68,1

126,9

150,5

124,7

11,6

66,2

0,4

-

0,1

0,3

0,0

0,0

-

-

5,3

84,0

11,1

3,6

0,3

0,0

1,1

16,0

100,0

Transakcioni depoziti

Ostali depoziti

Primljeni krediti

Obaveze po osnovu hartija od vrednosti

Obaveze po osnovu kamata i naknada

Rezervisanja i obaveze za porez

Obaveze za poreze

Obaveze iz dobitka

Obaveze – za sredstva koja se obustavlja

Odložene poreske obaveze

Ostale obaveze

UKUPNE OBAVEZE ( od 1 do 11)

KAPITAL

Akcijski kapital i emisiona premija

Rezerve iz dobiti

Revalorizacione rezerveNerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

Dobitak

UKUPNO KAPITAL (od 13 do 17)

UKUPNO PASIVA (12+18)

PASIVAI

1.

2.

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

OPIS BILANSNE POZICIJE 31.12.2010 31.12.2009 INDEKSI % UČEŠĆA NA DAN 31.12.2010

1 2 3 4 5=(3:4) 6

U strukturi bilansne pasive depoziti komitenata (transakcioni i ostali depoziti) iznose 199.090,7 miliona dinara, što čini 77,8% od ukupne bilansne pasive beležeći povećanje od 31.879,9 miliona dinara ili 19,1%.

Transakcioni depoziti na kraju 2010. godine iznose 29.662,1 miliona dinara i u odnosu na prethodnu godinu manji su za 9,4% prvenstveno zbog pada deviznih transakcionih depozita.

Ostali depoziti povećani su u 2010. godini za 34.591,1 miliona dinara ili 25,7%. Ostali depoziti na kraju 2010. godine iznose ukupno 169.428,7 miliona dinara što čini 66,2% ukupne bilansne pasive. Rast os-talih depozita je rezultat povećanja devizne štednje stanovništva, deviznih depozita javnog sektora i preduzeća, i rasta kursa evra.

5.2. Pasiva Banke na dan 31.12.2010. godine


150.566.311

90.244.925

45.372.699

14.948.687

199.090.740

61.540.409

130.964.790

6.585.540

115.106.246

75.091.060

38.831.745

1.183.441

167.210.761

57.966.269

104.438.978

4.805.514

130,8

120,2

116,8

1.263,2

119,1

106,2

125,4

137,0

KREDITI KOMITENTIMA (I + II + III)

Privreda

Stanovništvo

Banke i �nansijske organizacije

DEPOZITI KOMITENATA (I + II + III)

Privreda

Stanovništvo

Banke i �nansijske organizacije

I

1.

2.

3.

II

1.

2.

3.

OPISSTANJE NA DAN 31.12.2010.

STANJE NA DAN 31.12.2009.

Indeks(2:3)*100

1 2 3 4

(000 RSD)

NAPOMENA: U okviru depozita uključeni su i transakcioni depoziti.

Od 199.090,7 miliona dinara depozita 75,6% ili 150.566,3 milion dinara je plasirano u kredite komiten-tima Banke.

Ukupni krediti komitentima Banke, na dan 31.12.2010. godine, iznose 150.566,3 miliona dinara i povećani su u odnosu na kraj prethodne godine za 35.460,1 miliona dinara ili 30,8%. Nivo datih kred-ita i depozita na kraju 2010. godine, pod značajnim je uticajem plasmana bankama i finansijskim or- ganizacijama, koji su na kraju godine dostigli iznos od 14,9 milijardi dinara.

I pored nestabilnih makroekonomskih uslova poslovanja Banka je u toku 2010. godine uspela da održi učešće nekvalitetnih plasmana u ukupnim bruto plas-manima ispod proseka banakrskog sektora (oko 17%).

U poslednjem kvartalu 2010. godine sprovedene su dodatne aktivnosti na naplati nekvalitetnih plasmana, što je rezultiralo da je učešće nekvalitetnih plasmana na kraju 2010. godine niže za 0,6 procentnih poena nego što je bilo na kraju 2009. godine.

Depoziti komitenata u 2010. godini

65,8%

30,9%

3,3%

Preduzeća

Stanovništvo

Banke i n. organizacije

Krediti komitentima u 2010. godini

Preduzeća

Stanovništvo

Banke i n. organizacije

30,1%

9,9%

59.9%

Učešće nekvalitetnih plasmana uukupnim bruto plasmanima

15,7 16,5 17,5 17,8 17,8

12,113,7

11,1

11,714,1

0

5

10

15

20

31.12.09. 30.06.10. 31.12.10.

%

NPL Banke NPL bankarskog sektora

5.3. Krediti komitentima i depoziti komitenata na dan 31.12.2010. godine


4.230.755

28.011.714

8.745.663

4.689.980

216.889

12.233.660

1.074.214

1.051.309

112.938.057

8.415.111

219.135

97.853.942

6.449.869

145.180.526

3.980.859

22.516.957

7.099.296

3.490.290

304.535

9.979.430

986.716

656.689

39.750.666

7.486.958

11.519.205

15.324.054

5.420.449

66.248.482

106,3

124,4

123,2

134,4

71,2

122,6

108,9

160,1

284,1

112,4

1,9

638,6

119,0

219,1

POSLOVI U IME I ZA RAČUN (komisioni poslovi)

POTENCIJALNE OBAVEZE*

Plative garancije

Činidbene garancije

Avali i akcept menica

Neiskorišćene preuzete obaveze

Druge vanbilansne stavke po kojima može doći do plaćanja

Nepokriveni akreditivi

VANBILANSNE STAVKE KOJE SE NE KLASIFIKUJU

Obveznice devizne štednje

Hartije od vrednosti u depou

Vlasničke hartije od vrednosti

Druge vanbilansne stavke

UKUPNO (I +II+III)

I

II

1.

2.

3.

4.

5.

6.

III

1.

2.

3.

4.

OPIS STANJE31.12.2010.

STANJE31.12.2009.

Indeks(2:3)*100

1 2 3 4

*Napomena: u skladu sa metodologijom NBS

Na dan 31.12.2010. godine potencijalne vanbilansne obaveze iznose ukupno 28.011,7 miliona dinara - povećanje za 5.494,8 miliona dinara ili 24,4% u odnosu na kraj prethodne godine ug-lavnom usled povećanja izdatih garancija i neiskorišćenih okvirnih kredita.

Povećanje vlasničkih hartija od vrednosti u 2010. godini u najvećem delu se odnosi se na port-folio HOV po osnovu kastodi poslova koje Banka vodi za Akcionarski fond (ugovor zaključen u 2010. godini) i preuzeti portfolio HOV od tri brokerske kuće koje su tokom 2010. godine prestale sa radom.

Struktura potencijalnih obaveza

43%

4%

31%

17%

1% 4%

Neiskorišćene preuzete obaveze

Plative garancije

Čindbene garancije

Druge potencijalne obaveze

Nepokriveni akreditivi

Avali i akcepti menicaVanbalansne stavkekoje se ne klasi�kuju

Potencijalne obaveze

Vanbilansne stavkeprema izloženosti

80,7%

19,3%

5.4. Komisioni poslovi i vanbilansne stavke u 2010. godini


6.

15.520.261

-8.082.778

7.437.483

4.423.483

-531.024

3.892.459

11.499

53.720

-

393

1.141.520

2.951

158.480

-1.416.354

-3.647.396

-596.057

-4.246.734

2.791.964

-157.343

16.697

-131.264

2.520.054

14.713.932

-8.379.834

6.334.098

4.027.010

-495.845

3.531.165

37.834

-

-

-5.132

1.245.486

6.469

228.540

-1.365.223

-3.450.060

-534.465

-3.973.217

2.055.495

-111.951

8.139

-85.007

1.866.676

105,5

96,5

117,4

109,8

107,1

110,2

30,4

-

-

-

91,7

45,6

69,3

103,7

105,7

111,5

106,9

135,8

140,5

205,1

154,4

135,0

Prihodi od kamata

Rashodi od kamata

Dobitak po osnovu kamata

Prihodi od naknada i provizija

Rashodi naknada i provizija

Dobitak po osnovu naknada i provizija Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspehaNeto dobitak po osnovu prodaje hov koje su raspoložive za prodaju

Neto dobitak po osnovu prodaje udela (učešća)

Neto dobitak/gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmanaNeto prihod/rashodi od kursnih razlika i promene vrednosti imovine i obaveza

Prihodi od dividendi i učešća

Ostali poslovni prihodi

Neto prihod/rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Troškovi amortizacije

Operativni i ostali poslovni rashodi

REZULTAT PERIODA - DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (od 1 do 13)

Porez na dobitDobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obavezaGubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza

DOBITAK (od 14 do 17)

PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA

1.1.

1.2.

1.

2.1.

2.2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

OPIS BILANSNE POZICIJE 31.12.2010 31.12.2009 INDEKSI(2:3)

1 2 3 4

BILANS USPEHA ZA 2010. GODINU


(000 RSD)

Dobitak po osnovu kamata iznosi 7.437,5 miliona dinara, što u odnosu na isti period prošle godine pred-stavlja povećanje od 17,4%.

U odnosu na prošlu godinu, prihodi od aktivnih kamata su veći za 806,3 miliona dinara ili za 5,5%, dok su rashodi po osnovu pasivnih kamata smanjeni za 297,1 miliona dinara ili 3,5%. Smanjenje rashoda po os-novu pasivnih kamata je ostvareno, kao rezultat prikupljanja depozita pod povoljnijim tržišnim uslovima, i pored rasta depozita.

U toku 2010. godine, Banka je izvršila optimizaciju strukture depozita sa stanovišta cene i ročnosti.

U okviru prihoda po osnovu kamata, najveće učešće imaju prihodi od kamata po kreditima datih preduzećima (8.073,2 miliona dinara ili 53,0%), dok u okviru ukupnih rashoda po kamatama, najveće učešće se odnosi na kamate na depozite građana (5.298,9 milion dinara ili 65,6%), što se u najvećem delu odnosi na devizne štedne uloge građana.

16,000,000

12,000,000

8,000,000

4,000,000

20100

14,713,932

8,379,834

6,334,099

15,520,261

8,082,778

7,437,483

Prihodi od kamata

Rashodi po kamatama

Neto prihod od kamata

Prihodi od kamata po sektorima u 2010.

3% 1%13%

53%

0%

30%

Stanovništvo

Preduzeća

Javni sektor

Banke

Strana lica

Drugi klijenti

Rashodi po osnovu kamatapo sektorima u 2010.

66%

2% 7%

18%

7%

Stanovništvo

Preduzeća

Javni sektor

Banke

Strana lica

Drugi klijenti

6.1. Prihodi i rashodi po osnovu kamata


Prema metodologiji NBS:- Prosečna aktivna kamatna stopa odnosi se na

sve date kredite, osim na depozite kod NBS i utužene i sporne plasmane,

- Prosečna pasivna kamatna stopa odnosi se na depozite (od transakcinih depozita i depozita po viđenju do oročenih depozita) i sve prim-ljene kamatne i beskamatne kredite.

Dobitak po osnovu naknada i provizija u 2010. godi-ni iznosi 3.892,5 miliona dinara i za 10,2% je veći nego u prethodnoj godini.

U odnosu na prošlu godinu, prihodi od naknada i provizija za bankarske usluge veći su za 396,5 milio-na dinara ili za 9,8%, dok su rashodi po naknadama i provizijama veći za 35,2 miliona dinara ili za 7,1%.

U izveštajnom periodu ostvareni su neto prihodi po osnovu kursnih razlika i promene vrednosti obaveza i potraživanja koje se indeksiraju valut-nom klauzulom u iznosu od 1.141,5 miliona dinara.

Kurs dinara u odnosu na EUR je iznosio:- 31.12.2008. godine: 1 EUR = 88,6 RSD (11.8%)- 31.12.2009. godine: 1 EUR = 95,9 RSD ( 7,6%)- 31.12.2010. godine: 1 EUR =104,6 RSD (10,0%)

U toku 2010. godine, značajan iznos neto prihoda od kursnih razlika potiče od aktive vezane za kretanje CHF. Na kraju 2010. godine 1 CHF je vredeo 84,4 RSD, što u odnosu na početak godine predstavlja povećanje od 30,9%.NAPOMENA: Neto prihodi od kursnih razlika obuhvataju dobitke/gubitke od transakcija obavljenih u stranoj valuti u toku godine i dobitke/gubitke po osnovu svođenja pozicija bilansa stanja (stavka 7 u Bilansu uspeha, str. 26) iska-zanih u devizama i indeksiranih u stranim valutama na zvanične srednje kurseve na kraju svakog meseca u toku godine.

12,0

(%)

8,0

4,0

20100,0

10,3

4,9

8,6

3,7

prosečna aktivnakamatna stopa

prosečna pasivnakamatna stopa

4,9%5,4%

Kamatna marža (metodologija NBS)

4,800,000

3,600,000

2,400,000

1,200,000

20100

4,027,010

495,845

4,423,483

531,024

Prihodi od naknada

Rashodi ponaknadama

1,500,000

1,000,000

500,000

20100

1,245,486 1,141,520Neto prihodikursnih razlika

6.3. Neto prihodi/rashodi od kursnih razlika i promene vrednosti imovine i obaveza

6.2. Prihodi i rashodi po osnovu naknada


U 2010. godini ukupni neto rashodi po osnovu ispravki vrednosti bilansne aktive i rezervisanja po osnovu potencijalnih vanbilansnih obaveza iznose 1.416,4 miliona dinara.

Banka od 2007. godine dosledno primenjuje internu metodologiju ispravki vrednosti i rezervisanja baziranu na MRS 39 i MRS 37.

Operativni i ostali poslovni rashodi u 2010. godini iznose 8.490,2 miliona dinara i u odnosu na pre-thodnu godinu povećani su za 521,5 miliona di-nara ili 6,5%. Sprovedena politika racionalizacije i operacionalizacije troškova, naročito zarada i os-talih ličnih rashoda, omogućila je da stopa rasta operativnih troškova bude znatno ispod stope infl acije (11,5% u 2010. godini) i rasta kursa EUR u odnosu na RSD za 10,0% i CHF za 30,9%.NAPOMENA: Operativni i ostali poslovni rashodi obuhvata-ju: troškove zarade, naknade zarada i ostalih ličnih rashoda, troškove amortizacije, operativne i ostale poslovne rashode i neto gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmana.

U nestabilnim i nepredvidivim makroekonom-skim uslovima kao i u uslovima recesije u međunarodnoj i domaćoj privredi, Banka je u 2010. godini ostvarila dobitak iz poslovanja u iznosu od 2.792,0 miliona dinara. Ovo predstav-lja povećanje od 35,8% u odnosu na prethodnu godinu.

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

20100

1,365,223 1,416,354Neto rashodiIOP

8,800,000

6,600,000

4,400,000

2,200,000

20100

7,968,680 8,490,202Operativni iostali rashodi

3,000,000

2,000,000

1,000,000

20100

2,055,495 2,791,964Dobitak izposlovanja

6.6. Ostvareni dobitak iz poslovanja

6.5. Operativni i ostali poslovni rashodi

6.4. Rashodi indirektnih otpisa plasmana (IOP) po osnovu bilansne aktive i rezervisanja po osnovu vanbilansnih stavki


OBRAČUN PROPISANIH POKAZATELJA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2010. GODINE

Banka je u 2010. godini ispunila sve parametre i indikatore poslovanja, koji su propisani Zakonom o bankama.

Min. 12%

Max. 60%

Max. 20%

Max. 400%

Max. 20%

17,14

21,70

1,90

82,51

7,19

38.730.446

31.522.394

183.957.661

181.691.049

2.266.612

6.839.348

18.644

6.820.704

26.008.638

25.411.189

597.449

24.121.448

21.799.886

147.112.475

143.163.118

3.949.357

7.079.065

21.578

7.057.487

24.918.103

21.245.195

3.672.908

14,82

32,47

16,84

114,30

18,12

Adekvatnost kapitala Ulaganja banke u lica koja nisu u �nansijskom sektoru i osnovna sredstva

Izloženost prema licima povezanim s bankom

Zbir velikih izloženosti banke

Parametar deviznog rizika

Osnovni kapital

Regulatorni kapital

Ukupna rizična aktiva i drugi rizici

Aktiva Banke ponderisana kreditnim rizikom

Ukupna otvorena devizna pozicija

Ulaganja banke u lica koja nisu u �nansijskom sektoru i osnovna sredstva

U kapital lica koja nisu lica u �nansijskom sektoru

Osnovna sredstva i investicione nekretnine

Zbir velikih izloženosti banke

Izloženosti preko 10% kapitala banke prema jednomlicu ili prema grupi povezanih lica

Izloženosti prema licima povezanim s bankom

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

3.1.

3.2.

4.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

5.2.

OPIS Propisano 31.12.2010 31.12.2009

1 2 43

7. REGULATORNI ZAHTEVI U 2010. GODINI

02 - komercijalna banka a.d. beograd · kvaliteta plasmana, što se pokazalo kao kritični faktor u...

Documents