03 les français et les emballages - isabelle kaiffer

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Les Français et les emballages

Isabelle KAIFFERDirectrice Consumer & Shopper Insights

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

27%

26%

23%

22%

21%

21%

Acheter davantage de produits limitant les emballages

Faire davantage de sport

Limiter mon impact sur l'environnement

Acheter davantage de produits sains

Passer plus de temps avec mes proches

Acheter davantage de produits durables

1

Résolutions les plus mentionnées par les foyers français en janvier 2020 sur les 2/3 des foyers qui déclarent prendre de bonnes résolutions

Il y a un peu plus d’an, début 2020, limiter les emballages était la résolution n°1 des français…

Source : Panel view bonnes résolutions 6-10 janvier 2020 I 1 840 Foyers répondants


45%

38%

31%

27%

23%

Faire davantage de sport

Passer plus de temps avec mes proches

Ne plus remettre à demain ce que je peux faire immédiatement

Acheter davantage de produits limitant les emballages

Privilégier des achats dans les commerces de mon quartier / locaux

Résolutions les plus mentionnées par les foyers français en décembre 2020 sur les 2/3 des foyers qui déclarent prendre de bonnes résolutions

Fin 2020 limiter les emballages reste au même niveau, mais d’autres priorités prennent le dessus avec la crise

Source : Nielsen Panel view décembre 2020 I 9 900 Foyers répondants


1,5%

0,2%

-0,1%

1,5% 1,6%

0,5% 0,3%1,1% 1,3%

0,6%

-0,2%

0,5% 0,2%

-0,8%

4,8%

Du jamais-vu depuis plus de 15 ans au moins

2,1%2,8%

3,9%

2,1%2,5%

3,8%3,0%

2,0%1,3% 1,6%

0,9%1,5% 1,5%

0,8%

6,3%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Évolutions annuelles – total produits de grande consommation

valeur

volume

2020 : une année inédite en termes de consommation

Source : Nielsen Scantrack - HMSM + Drive + Proxi + SDMP - Données arrêtées au 3 janvier 2021- Alimentation+entretien maison+hygiene-beauté


ecommerce39%

hypers4%

supers35%

proxi12%

sdmp10%

En 2020, les Français se sont beaucoup tournés vers le ecommerce

Ce qui ne facilite pas le choix d’emballages plus écologiques

Source : Nielsen ScanTrack, PGC-FLS l HMSM+SDMP+ECOM+PROXI l CAM P13 2020

Contribution à la croissance valeur Evolution (%) du chiffre d’affaires vs an-1Sur 100 euros supplémentaires dépensés

42%

5%

9%

7%

1%

Ecommerce

Sdmp

Proximité

Supers

Hypers

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Source : Nielsen Panel view décembre 2020 I 9 900 Foyers répondants

87%

72%

50%

49%

48%

43%

36%

36%

31%

26%

21%

9%

Pratiquer le tri sélecti f

Privilégier fruits et légumes de saison

Faire davantage la cuisine à partir de produits bruts

Acheter des produits avec moins d'emballage

Evi ter de prendre ma voiture dès que je le peux

Consommer moins de viande

Composter les restes alimentaires de mon foyer

Fai re mes produits alimentaires maison (yaourt confiture gâteau..)

Essayer de moins consommer de manière générale

Acheter des produits en vrac

Fai re attention à acheter des produits en matér iaux recyclés ou recyclables

Amener mes contenants (bocaux boite en plastique) quand j'achète à la coupe ou en vrac

Quelles sont les pratiques éco/environnementales que vous effectuez régulièrement ?

87% des Français pratiquent le tri sélectif, et 49% achètent déjà des produits avec moins d’emballages


61%

60%

48%

31%

17%

je préfère acheter des produits avec un emballage recyclable / biodégradable quand j'ai le choix

Si j'ai le choix j'évite les emballages plastiques

Je lis avec attention les informations mentionnées sur l’emballage du produit

Souvent l’emballage du produit attire mon attention

Souvent la qualité de l’emballage reflète la qualité du produit

% tout à fait d’accord ou plutôt d’accord

60 % des Français déjà très sensibles à la recyclabilité des emballages


87%

85%

83%

82%

81%

78%

77%

La diminution et la modification des emballages

La santé animale

Les pratiques sociales

Les méthodes de production

Le développement durable (prise en compte de l'environnement)

La protection de l’environnement via les économies d’énergie

Le commerce équitable

Quel est le degré d’importance que vous accordez aux démarches suivantes ?% foyers répondants important ou très important

Qu’attendent les Français des entreprises ? La diminution et la modification des emballages est toujours la plus forte attente


Quelles performances pour les emballages plus écologiques ?


Tendances qui émergent en termes d’emballages

Vrac Recharges Produits plus durables

Emballages plus responsables

Fait-maison& Do it yourself

60%Des foyers

évitent les emballages plastique,s’ils ont le choix

61%Des foyers préfèrent acheter

des produits avec un emballage recyclable /

biodégradable,s’ils ont le choix

Ces attitudes se traduisent-elles dans leur vouloir d’achat ?


Les industriels réinventent leurs emballagesQuelques exemples…

Carton Papier BoisPet recyclé

Diageo lancera une bouteille faite à partir de bois en 2021, et

cela sous la marque Johnnie Walker.

PepsiCo et Unilever devraient lancer leurs bouteilles faites du même matériau dans la foulée.

Source LSA – juillet 2020


Et de plus en plus de marques font de leur emballage écologique un thème central de leur communication


107*

88**

81**

*indice moyen sur les 17 réfs en switch à P+3 vs an-1**indice moyen sur les 4 périodes après lancement sur les bacs

Carte d’Or vs an-1(switch à P4 2020)

1000ml 900ml

125*

106**

84**

*indice sur la réf Pure Canne en switch à P+3 vs an-1**indice sur la réf Pure Canne en switch à P+2 vs an-1 (pour

éviter l’effet COVID à P3)(switch à partir de P13 2019)

115**

112**

98**

*indice moyen sur les 11 réfs (hors bio et innovations) en switch à P+3 vs an-1

**indice moyen sur les 14 réfs (hors innovations) en switch à P+3 vs an-1

(switch à partir de P10 2019)

250g 250g

Indices de performance vs offre conventionnelle HMSM

750g 750g

Prix moyen UC HP

CAMH HP pondéré

VMH UC HP pondéré

Ces changements de matériau obtiennent de bonnes performances

Source : Nielsen Scantrack – Hypers et Supers (Données rotations et prix moyen en HM / UC = unité / HP = Horps Promo CAMH = Chiffre d’Affaires Moyen Hebdomadaire-VMH = Ventes Moyennes Hebdomadaires


Source : Nielsen Scantrack – Hypers et Supers / UC = unité / DV = distribution valeur CAMH = Chiffre d’Affaires Moyen Hebdomadaire-VMH = Ventes Moyennes Hebdomadaires

(50 000)

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

4 S24/02/19

4 S24/03/19

4 S21/04/19

4 S16/06/19

4 S14/07/19

4 S11/08/19

4 S08/09/19

4 S03/11/19

4 S01/12/19

4 S29/12/19

4 S26/01/20

4 S23/02/20

4 S22/03/20

4 S19/04/20

4 S17/05/20

4 S14/06/20

CANDIA BIO ECOCONCUE 1/2 ECREME 1000ML X 6

CANDIA GRAND LAIT BIO 1000ML X6

Ventes volume période- HMSM

P6 2020 KPIs Indice

Prix moyen UC 1.31 97

VMH 13 65

CAMH 16.50 63

DV 51 100

! Cette brique ecoconcue pèse 0.6% des ventes volume du total de la marque Candia ½ écrémé

La brique éco-conçue de Candia atteint des performances convenables


CandiaLe lait bio Français

dans une brique Eco-conçue(lancement à P8 2019)

Fleury MichonUne nouvelle gamme de plats

cuisinés dans des barquettes en bois(lancement à P11 2019)

Source du chiffre d’affaires des innovations Total France | CAM P7 2020

7% seulement des volumes de ce produitCannibalisent d’autres produits Candia

25% seulement des volumes de ce produitcannibalisent d’autres produits Candia

Ces innovations cannibalisent peu les marques mères

Source : Nielsen HomeScan – Total France


90% de plastique en moins :

L’O remplace le plastique de

suremballage par un plastique de cerclage

Eau locale et plus engagée :

Ogeu lance Lutecia, puisée dans la vallée de Chevreuse et avec 30%

de PET végétal

Switch pour du 100% rPET :

En avril 2019, refonte du format emblématique

de Volvic en 100% rPET

Switch pour du 100% rPET

2LSwitch en avril 2020

75clSwitch en novembre 2019

Les eaux, un marché de plastique où les industriels s’engagent de plus en plus

de nombreuses initiatives de la part des industriels d’eau…


Avec un fort soutien en distribution et promotion

2LSwitch en avril 2020

Présence en magasin multipliée par 2,5 après le switch

Prix moyen UC HP : indice 104 vs an-1

Forte activation promo% du CA réalisé sous promo

P6 2020 36% P7 2020 : 64%

17 17 15 1713 13

25

1218

27 2934

46 47 4538

4 S 11/08/19 4 S 08/09/19 4 S 06/10/19 4 S 03/11/19 4 S 01/12/19 4 S 29/12/19 4 S 26/01/20 4 S 23/02/20 4 S 22/03/20 4 S 19/04/20 4 S 17/05/20 4 S 14/06/20 4 S 12/07/20 4 S 09/08/20 4 S 06/09/20 4 S 04/10/20

Part marché valeur sur 100% eau plate 6 X 2L

Un grand succès pour les bouteilles Vittel 2L

Source : Nielsen Scantrack – HMSM (prix moyen en HM) – *Données en HMSM+PROXI+DRIVE+SDMP au CAM P7 2020


9,8

10,7 10,7

9,0 9,9

8,2

10,2 10,1 9,4

11,0

9,8 10,4 10,5

9,4

11,3 11,0 10,8

1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 0,7 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6

4 S27/01/19

4 S24/02/19

4 S24/03/19

4 S21/04/19

4 S16/06/19

4 S14/07/19

4 S11/08/19

4 S08/09/19

4 S06/10/19

4 S03/11/19

4 S01/12/19

4 S29/12/19

4 S26/01/20

4 S23/02/20

4 S22/03/20

4 S19/04/20

4 S17/05/20

TOTAL VOLVIC NATURE VOLVIC 8 L

Parts marché valeur période- 100% eau plate nature

Positionnement cohérent : du plastique recyclé sur un gros format

PRIX litre 25 ct 31 ct + 20 %

La part de marché de VOLVIC 8 L progresse depuis le passage au Rpet

Source Nielsen Scantrack et Homescan- HMSM+DRIVE+PROXI+SDMP


10

4

11 12 13 15 14 14 14 16 16 16

20 15

24

30

36

42

5654 55 55

5351

55 56

0,1

0,3 0,4 0,4

0,5

0,7

0,9 1,0

1,2 1,2

1,4

1,6 1,7

-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

-

10

20

30

40

50

60

Fin le21/04/2019

Fin le19/05/2019

Fin le16/06/2019

Fin le14/07/2019

Fin le11/08/2019

Fin le08/09/2019

Fin le06/10/2019

Fin le03/11/2019

Fin le01/12/2019

Fin le29/12/2019

Fin le26/01/2020

Fin le23/02/2020

Fin le22/03/2020

tx reachat

DV

penetration

1,6% des ventes valeur du total Nesquik au CAM P5 2020Prix moyen kilo 11€ vs 4€ moyenne Nesquik

Travail sur l’emballage et les ingrédients pour Nesquik all natural

Source Nielsen Scantrack HMSMPROXIDRIVESDMP- Homescan total France


0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

4 S 18

/06/17

4 S 16

/07/17

4 S 13

/08/17

4 S 10

/09/17

4 S 08

/10/17

4 S 05

/11/17

4 S 03

/12/17

4 S 31

/12/17

4 S 28

/01/18

4 S 25

/02/18

4 S 25

/03/18

4 S 22

/04/18

4 S 20

/05/18

4 S 17

/06/18

4 S 15

/07/18

4 S 12

/08/18

4 S 09

/09/18

4 S 07

/10/18

4 S 04

/11/18

4 S 02

/12/18

4 S 30

/12/18

4 S 27

/01/19

4 S 24

/02/19

4 S 24

/03/19

4 S 21

/04/19

4 S 19

/05/19

4 S 16

/06/19

4 S 14

/07/19

4 S 11

/08/19

4 S 08

/09/19

4 S 06

/10/19

4 S 03

/11/19

4 S 01

/12/19

4 S 29

/12/19

4 S 26

/01/20

4 S 23

/02/20

4 S 22

/03/20

4 S 19

/04/20

4 S 17

/05/20

Ventes volumes période- capsules compatibles Nespresso San Marco-café pur

Fin 07/10 2018 Fin 22/03/2020

Part de marché valeur trimestrielle * 0.4% 1.3%

DV 45 65

San Marco passe sa gamme en capsules compostables, et explose en ventes

Source Nielsen Scantrack * HMSM+DRIVE+PROXI+SDMP et Homescan


Le bénéfice d’un emballage durable sera plus efficace associé à un autre bénéfice consommateur

Source : Nielsen | Recherche conduite en France en octobre 2018


39.0% du CA total Savons Liquides

4.0% du CA total Lessives

1.5% du CA total Gels Douches

1.2%du CA total Net. ménagers

250m

l30

0ml

500m

l50

0ml

750m

l75

0ml

1850

ml

2200

ml

Indices de performance vs offre conventionnelle HMSM | CAM P7 2020

LESSIVE SAVON LIQUIDE GEL DOUCHE NETTOYANT MENAGER

82

83

103

Prix moyen UC HP

CAMH HP pondéré

VMH UC HP pondéré

40

178

481

88

76

86

97

35

36

Les recharges : un succès quand le prix vs le standard est attractif

Source : Nielsen Scantrack – HMSM (Données rotations et prix moyen en HM) - CAM P7 2020 (CAM P6 2020 pour les lessives)/ UC = unité / HP = Horps Promo CAMH = Chiffre d’Affaires Moyen Hebdomadaire-VMH = Ventes Moyennes Hebdomadaires


• Les initiatives des marques sur ce terrain peuvent booster leurs ventes.• Mais cela concerne souvent une référence seulement de la marque, ou une petite marque qui joue

son va-tout en changeant tous ses produits • Les surcoûts demandés aux consommateurs présentent un risque si cette démarche s’applique à

toute la gamme, en particulier dans cette période difficile• Associé à un autre bénéfice le succès sera plus concret (compostable ET bio, gros format ET plastique

recyclé),• Bien visible sur le packaging, et une communication adéquate sur le produit

RECO : commencer par une seule référence ou gamme, celle qui est le plus en phaseavec une demande écologique et où la sensibilité au prix est moins forte

Quelle voie suivre pour des emballages plus écologiques?


Merci !

03 les français et les emballages - isabelle kaiffer

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