04 5 е ежегодное исследование мониторинга транспорта и...

5-е ежегодное исследование

рынка мониторинга транспорта

АЛЕКСАНДР СЕЛИВАНОВИсполнительный директор

Omnicomm

Москва 21.04.2015

1. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

до 100 литров топлива«МЕРТВАЯ ЗОНА»

• Производители, разработчики

• Дистрибьюторы

• Интеграторы

• Сервисные станции

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯСБОР И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ

1223 участников рынка в РФ и СНГ

ноябрь-декабрь 2014 года

КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ УКАЗАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ


• Программное обеспечение

• Бортовые терминалы

• Датчики уровня топлива

• Тахографы

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯСБОР И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ


2. РЫНОК МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА

МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА, 2014ОБЪЕМ РЫНКА, НОВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Объем новых подключений на рынке мониторинга транспорта РФ и СНГ в 2014 году:

340 000 терминалов


2010 2011 2012 2013 2014 -

100,000

200,000

300,000

400,000

МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА, 2010-2014НОВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ШТ ТС


МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА, 2010-2014ОБЪЕМ РЫНКА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ, ШТ ТС

2010 2011 2012 2013 2014 -

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000


МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА, 2014ТЕРМИНАЛЫ: НОВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Производитель ТС, шт Доля рынка

1 ТехноКом 54 000 16%

2 ГалилеоСкай 48 000 14%

3 Omnicomm 32 000 9%

4 Teltonika 19 000 6%

5 СКАУТ 16 000 5%

6-8 Fort Telecom 6 000 2%6-8 Ритм 6 000 2%6-8 Микро Лайн 6 000 2%


МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА, 2010-2014ТЕРМИНАЛЫ: НОВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОЛИ РЫНКА В %

2010 2011 2012 2013 20140

5

10

15

20

25

ТехноКом ГалилеоСкай Omnicomm


МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА, 2014ПО: НОВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Разработчик ТС, шт Доля рынка

1 Gurtam 110 000 32%

2 ТехноКом 52 000 15%

3 Omnicomm 29 000 9%

4 СКАУТ 18 000 5%

5 Fort Telecom 7 000 2%

6-7 Ритм 6 000 2%

6-7 Локарус 6 000 2%


МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА, 2010-2014ПО: НОВЫЕ ПОДКЛЮЧЮЧЕНИЯ ДОЛИ РЫНКА В %

2010 2011 2012 2013 20140

10

20

30

40

Gurtam ТехноКом Omnicomm


3. РЫНОК ДАТЧИКОВ УРОВНЯ ТОПЛИВА

ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА, 2014ОБЪЕМ РЫНКА, ПРОНИКНОВЕНИЕ


Объем установок датчиков уровня топлива на рынке РФ и СНГ в 2014 году:

210 000 штПроникновение на рынок мониторинга транспорта62%


ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА, 2010-2014УСТАНОВКИ, ШТ

2010 2011 2012 2013 2014 -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000


ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА, 2010-2014ПРОНИКНОВЕНИЕ НА РЫНОК СМТ, %

2010 2011 2012 2013 2014 -

10

20

30

40

50

60

70


ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА, 2014

Производитель шт Доля рынка

1 Omnicomm 125 000 60%

2 Технотон 22 000 10%

3 Эскорт 16 000 8%

4 РКС 5 000 2%


ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА, 2011-2014ДИНАМИКА ДОЛЕЙ ЛИДЕРОВ В %

2011 2012 2013 20140

10

20

30

40

50

60

Omnicomm Технотон Эскорт Не исп. ДУТ


4. ТАХОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

ТАХОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, 2014

Объем установок тахографов в РФ в 2014 году:

100 000 шт


РЫНОК ТАХОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 2014ДОЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Установлено, шт Доля рынка

1 Штрих-М 35 000 35%

2 Инкотекс 22 000 22%

3 Атол 19 000 19%

4 Континентал 14 000 14%

5 КЗТА 2 000 2%


РЫНОК ТАХОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯПЕРЕСЕЧЕНИЕ С СМТ ПО ИНТЕГРАТОРАМ

СМТ48%

СМТ / Тахографы

41%Тахографы

11%


5. ЛОЯЛЬНОСТЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Упоминаний Лояльность

Gurtam 344 76%

ТехноКом 131 79%

Omnicomm 118 70%

СКАУТ 112 74%

ЛОЯЛЬНОСТЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМРАЗРАБОТЧИКИ ПО



ТехноКом 177 59%

ГалилеоСкай 216 40%

Omnicomm 193 47%

Teltonika 134 28%

ЛОЯЛЬНОСТЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕРМИНАЛОВ



Omnicomm 662 86%

Технотон 108 65%

Эскорт 78 47%

Эпсилон 64 47%

ЛОЯЛЬНОСТЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМПРОИЗВОДИТЕЛИ ДУТ



Штрих 351 30%

Меркурий 224 26%

Атол 305 22%

Континентал 184 16%

ЛОЯЛЬНОСТЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМПРОИЗВОДИТЕЛИ ТАХОГРАФОВ


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА, 2010-2014ОБЪЕМ РЫНКА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ, ШТ ТС

2010 2011 2012 2013 2014 -

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000


АЛЕКСАНДР СЕЛИВАНОВИсполнительный директор

Omnicomm

[email protected]

8 800 100 24 42

04 5 е ежегодное исследование мониторинга транспорта и...

Business