1 1er. foro nacional economico de la industria automotriz andrés corona juárez coordinador comité...
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1er. FORO NACIONAL 1er. FORO NACIONAL ECONOMICO DE LA ECONOMICO DE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZINDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Andrés Corona JuárezAndrés Corona JuárezCoordinador Comité de Riesgos de Coordinador Comité de Riesgos de
CréditoCréditoAsociación de Banco de MéxicoAsociación de Banco de México
Saltillo, Coahuila. Saltillo, Coahuila. 2 de Diciembre de 20092 de Diciembre de 2009
2
Agenda:Agenda:
1. Solidez: En México no hay Crisis Bancaria
2. Infraestructura: La Banca Invierte
3. Evolución del Crédito
a. Crédito para la Adquisición de Automóvil
b. Crédito al Sector Empresarial
4. Palancas del Crecimiento del Crédito
3
SolidezSolidez11
La banca es solvente: tiene un elevado nivel de capitalización,
por encima de países industrializados
La banca es solvente: tiene un elevado nivel de capitalización,
por encima de países industrializados
En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria
Fuente: BANXICO
Índice de Capitalización
de la Banca Mexicana(Capital Neto / Operaciones sujetas a riesgo, %)
Fuente: Reserva Federal, Stress-Tests, Abril 2009
11.310.2 10.5
2 bancos másgrandes
4 bancos másgrandes
15 bancos másgrandes
Índice de Capitalización en EEUU
después de Rescates* (2009)(Capital Tier 1 / activos ponderados por riesgo, %)
* Nota: estos índices de capitalización ya incluyen las elevadas inyecciones de recapitalizaciones públicas: 1.3% de PIB para el sistema bancario de EEUU
No requiere del apoyo público
No requiere del apoyo público
Mínimo BIS 8%
Mínimo CNBV (10%) para
evitar “alertas
tempranas”
16.6%16.3%16.2%
15.4%14.3%
2002 2005 2008 1T09 Ago-09
4Fuente: ABM con información de BANXICO
Índice de Morosidad(Cartera Vencida/Cartera Total, %)
SolidezSolidez11 En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria
Índice de Cobertura(Estimaciones preventivas / Cartera Vencida, %)
100%
Fuente: CNBV
138.1
241.3
143.7
02 05 2T09
28.1
11.5
2.0
4.0 3.6
97 ´02 ´05 2T09 3T09
Si bien la morosidad se mantiene elevada en un entorno de recesión, el índice de cobertura es igualmente elevado
Si bien la morosidad se mantiene elevada en un entorno de recesión, el índice de cobertura es igualmente elevado
5
Agenda:Agenda:
1. Solidez: En México no hay Crisis Bancaria
2. Infraestructura: La Banca Invierte
3. Evolución del Crédito
a. Crédito para la Adquisición de Automóvil
b. Crédito al Sector Empresarial
4. Palancas del Crecimiento del Crédito
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InfraestructuraInfraestructura22 La banca invierteLa banca invierte
149
453
2001 2008
Banca Comercial: Capital ContableMiles de millones de pesos
El nivel de inversión en infraestructura de la banca es elevado 10% de las utilidades. No obstante, adicionalmente ha existido una reinversión importante para lograr una elevada solvencia,
con niveles de capitalización por encima de lo exigido.
El nivel de inversión en infraestructura de la banca es elevado 10% de las utilidades. No obstante, adicionalmente ha existido una reinversión importante para lograr una elevada solvencia,
con niveles de capitalización por encima de lo exigido.
7Fuente: BANXICOe/ Estimación ABM con información del Intercambio Bancario
InfraestructuraInfraestructura22 La banca invierteLa banca invierte
Número de Cajeros AutomáticosMiles
Número de Cajeros AutomáticosMiles
Número de Terminales Punto de Venta
Miles
Número de Terminales Punto de Venta
Miles
Hoy hay casi un 66% más de cajeros automáticos y 183% más de TPVs que hace 5 años (sep 04 vs sep
09)
Hoy hay casi un 66% más de cajeros automáticos y 183% más de TPVs que hace 5 años (sep 04 vs sep
09)
15.9
22.9
32.7
0
5
10
15
20
25
30
35
00 05 3T09e/
98.1
201.9
432.8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
00 05 3T09e/
8Fuente: BANXICO
InfraestructuraInfraestructura22 La banca invierteLa banca invierte
La banca ha multiplicado casi por 2 las tarjetas de crédito y tarjetas de débito en los últimos 5 años (jun 04 vs jun 09), lo cual
mejora los medios de pago
La banca ha multiplicado casi por 2 las tarjetas de crédito y tarjetas de débito en los últimos 5 años (jun 04 vs jun 09), lo cual
mejora los medios de pago
Tarjetas de Crédito, MillonesTarjetas de Crédito, Millones Tarjetas de Débito, MillonesTarjetas de Débito, Millones
7.8
14.7
23.0
0
5
10
15
20
25
02 05 2T09
32.436.1
59.9
0
10
20
30
40
50
60
02 05 2T09
9
InfraestructuraInfraestructura22 La banca invierteLa banca invierte
A partir de 2007 la información incluye módulos
Número de Sucursales
La banca aumentó en aproximadamente un 41% el número de sucursales en los últimos 5 años (sep 04 vs sep 09)
La banca aumentó en aproximadamente un 41% el número de sucursales en los últimos 5 años (sep 04 vs sep 09)
7,990
10,906
7,039
2000 2005 3T09e/
3,867
Fuente: CNBV y ABMe/ Estimación ABM
10
InfraestructuraInfraestructura22 La banca invierteLa banca invierte
Cobertura a nivel municipal de la Banca en la República*
2009
65%-80%
80%-100%
50%-65%
65%-80%
80%-100%
<50%
1996
*% de presencia en municipios de más de 35,000 habitantes*% de presencia en municipios de más de 35,000 habitantes
La ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño es destacable
La ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño es destacable
11
Agenda:Agenda:
1. Solidez: En México no hay Crisis Bancaria
2. Infraestructura: La Banca Invierte
3. Evolución del Crédito
a. Crédito para la Adquisición de Automóvil
b. Crédito al Sector Empresarial
4. Palancas del Crecimiento del Crédito
12
Evolución del CréditoEvolución del Crédito33 La banca prestaLa banca presta
En los últimos 5 años, el crédito a empresas casi se duplicó en proporción al PIB
En los últimos 5 años, el crédito a empresas casi se duplicó en proporción al PIB
Fuente: ABM con intercambio de información de los bancos, puede ser representativa en un 90%
Banca Comercial: Crédito a las Empresas
Proporción del PIB,%
Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO e INEGI
e/ Estimación ABM. Para el cálculo se toma como PIB nominal el estimado por Banamex.
121
395434
05 08 Ago-09
No. Contratos de Crédito Empresarial
Miles de Crédito 8.0%
4.6%
7.5%
2005 2008 Sep-09e/
13
En los últimos años, el crédito a la vivienda ha crecido dinámicamente
En los últimos años, el crédito a la vivienda ha crecido dinámicamente
La banca prestaLa banca presta
Crédito a la Vivienda Total,
Bancario y no Bancario*Saldos en mmp de junio de 2009
430 436 455 503 515 508
136 147191
230270 276566 583
646
733785 784
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nueva Usada
Ventas de vivienda(Miles)
Fuente: BBVA Bancomer con datos de Softec y cifras de colocación hipotecaria
0
200
400
600
800
1000
1200
2000 2005 2T09
Total No Bancario Bancario
Evolución del CréditoEvolución del Crédito33
*No Bancario incluye: INFONAVIT y SOFOLES Hipotecarias
Fuente: BANXICOFuente: BBVA Bancomer con datos de SOFTEC
y cifras de colocación hipotecaria.
Venta de ViviendaMiles
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En los últimos años, la expansión del crédito al consumo ha permitido a muchas familias hacerse de bienes duraderos y con
ello acceder a un mayor nivel de bienestar
En los últimos años, la expansión del crédito al consumo ha permitido a muchas familias hacerse de bienes duraderos y con
ello acceder a un mayor nivel de bienestar
La banca prestaLa banca presta
Fuente: INEGI, Encuesta Ingreso-Gasto 2006
Evolución del CréditoEvolución del Crédito33
0.8
2.9
3.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
´00 ´05 Sep-09e/
Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO e INEGI
e/ Estimación ABM. Para el cálculo se toma como PIB nominal el estimado por
Banamex.
Banca Comercial: Crédito al Consumo
Proporción del PIB, %
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Financiamiento Directo al Sector Privado- Cartera Vigente
Crecimiento Anual, Crecimiento Anual, %%
Sep 08 – Sep 09Sep 08 – Sep 09EmpresasEmpresas
ViviendaVivienda
ConsumoConsumo
9%9%
9 %9 %
-18 %-18 %
La banca prestaLa banca presta
Diferencia en Saldos (mp)Diferencia en Saldos (mp)
Sep 08 – Sep 09Sep 08 – Sep 09
70,32370,323
23,83623,836
-82,456-82,456
Fuente: INEGI, BANXICO y ABM
33 Evolución del CréditoEvolución del Crédito
Pese a que el PIB cayó en un 10.3% en 2T09, el financiamiento al sector empresas y vivienda mantiene un crecimiento moderado
Pese a que el PIB cayó en un 10.3% en 2T09, el financiamiento al sector empresas y vivienda mantiene un crecimiento moderado
Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO*Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas. La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros
intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 3.9%.
18.5%
10.1%
14.5%53.0%
Empresas Consumo/Tarjeta de Crédito Consumo/Otros* Vivienda
10.7%
8.8%
30.1%
25.5%
Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.3%
Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.3%
Tasas promedio por segmento y participación por tipo de créditoAgosto 09
La banca prestaLa banca prestaEvolución del CréditoEvolución del Crédito33
16
La banca cobra a precios competitivosLa banca cobra a precios competitivos
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Agenda:Agenda:
1. Solidez: En México no hay Crisis Bancaria
2. Infraestructura: La Banca Invierte
3. Evolución del Crédito
a. Crédito para la Adquisición de Automóvil
b. Crédito al Sector Empresarial
4. Palancas del Crecimiento del Crédito
46.9 46.3 45.544.1 43.0 43.2
-1%-3% -8%
-9%-8%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Dic-07 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Oct. 09
Mile
s d
e M
illones d
e P
esos
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Cartera Vigente Variación Nominal Anual
Cartera de Crédito para la Adquisición de Automóvil:Cartera Vigente
Saldos y Variación Nominal Anual
Crédito para la Adquisición de AutomóvilCrédito para la Adquisición de Automóvil
18Fuente: ABM con información del Intercambio Bancario. Muestra de 11 bancos.
3a3a
3.3%3.4% 3.4%
3.6%3.8%
3.5%
Dic-07 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Oct. 09
Fuente: ABM con información del Intercambio Bancario. Muestra de 11 bancos.
Cartera de Crédito para la Adquisición de Automóvil:Índice de Morosidad
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Crédito para la Adquisición de AutomóvilCrédito para la Adquisición de Automóvil3a3a
Cartera de Crédito para la Adquisición de Automóvil Tasa de Interés Promedio, %
20
En las tasas en créditos con garantías, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente
En las tasas en créditos con garantías, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente
26.80
13.6014.50
Sep-00 Dic-06 Jul-09
Fuente: BANXICO, CONDUSEF y reportes de mercado
Crédito para la Adquisición de AutomóvilCrédito para la Adquisición de Automóvil3a3a
21
Las ventas de autos nuevos han diminuido 31% en el periodo enero - agosto de 2009 vs 2008
Las ventas de autos nuevos han diminuido 31% en el periodo enero - agosto de 2009 vs 2008
Para el mismo período, el número de unidades financiadas por la banca se ha reducido un 25% Para el mismo período, el número de unidades
financiadas por la banca se ha reducido un 25%
La banca sigue prestando para la adquisición de vehículos
La banca sigue prestando para la adquisición de vehículos
3a3a Crédito para la Adquisición de AutomóvilCrédito para la Adquisición de Automóvil
22
Agenda:Agenda:
1. Solidez: En México no hay Crisis Bancaria
2. Infraestructura: La Banca Invierte
3. Evolución del Crédito
a. Crédito para la Adquisición de Automóvil
b. Crédito al Sector Automotriz
4. Palancas del Crecimiento del Crédito
14.7
16.7
18.7
14.4
16.6 16.5
14.0 14.3
16.515.414.1
19%20%
-37%-44%
-12%14%
-12%
40%
41%
-12%
49%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20D
ic-0
7
Dic
-08
Ene-0
9
Feb-0
9
Mar-
09
Abr-
09
May-0
9
Jun-0
9
Jul-09
Ago-0
9
Sep.0
9
Mile
s d
e M
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e P
esos
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Cartera Vigente Variación Nominal Anual
Fuente: BANXICO
Incluye: Vehículos y automóviles, Carrocerías y partes automotrices.
Financiamiento de la Banca Comercial al Sector Automotriz:
Cartera VigenteSaldos y Variación Nominal Anual
Crédito al Sector AutomotrizCrédito al Sector Automotriz3b3b
23
0.4%
0.9%
0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
0.4% 0.4% 0.4%0.5%
Dic-
07
Dic-
08
Ene-
09
Feb-
09
Mar
-09
Abr-0
9
May
-09
Jun-
09
Jul-0
9
Ago-
09
Sep.
09
Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO
Incluye: Vehículos y automóviles, Carrocerías y partes automotrices.
Financiamiento de la Banca Comercial al Sector Automotriz:Índice de Morosidad
El índice de morosidad del sector automotriz se encuentra por debajo del nivel del índice de morosidad de la cartera total
El índice de morosidad del sector automotriz se encuentra por debajo del nivel del índice de morosidad de la cartera total
24
3b3b
Crédito al Sector AutomotrizCrédito al Sector Automotriz
25
Hay escasez de fondos accesibles para el financiamiento automotriz
Hay escasez de fondos accesibles para el financiamiento automotriz
Las armadoras no obtienen financiamiento en los mercados (Utilizan el financiamiento de sus
proveedores)
Las armadoras no obtienen financiamiento en los mercados (Utilizan el financiamiento de sus
proveedores)
Las financieras automotrices restringieron el financiamiento a sus armadoras
Las financieras automotrices restringieron el financiamiento a sus armadoras
Los proveedores no tienen acceso al financiamientoLos proveedores no tienen acceso al financiamiento
3b3b
Crédito al Sector AutomotrizCrédito al Sector Automotriz
26
Por la restricción del crédito de parte de las financieras automotrices se podrá:
Por la restricción del crédito de parte de las financieras automotrices se podrá:
Incentivar el crédito automotriz de parte de la banca.
Propiciar acuerdos con la banca para dinamizar el sector.
Mantener las tasas estables.
Incentivar el crédito automotriz de parte de la banca.
Propiciar acuerdos con la banca para dinamizar el sector.
Mantener las tasas estables.
Ventajas:Ventajas:
3b3b
Crédito al Sector AutomotrizCrédito al Sector Automotriz
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Agenda:Agenda:
1. Solidez: En México no hay Crisis Bancaria
2. Infraestructura: La Banca Invierte
3. Evolución del Crédito
a. Crédito para la Adquisición de Automóvil
b. Crédito al Sector Automotriz
4. Palancas del Crecimiento del Crédito
Palancas del CrecimientoPalancas del Crecimiento
Clientes
“Nuevos”
Créditos
Preautorizados
Visitas a
Clientes
Crecimiento en
Sectores
con Buena
Perspectiva
Incremento
de límites
Agilidad del
Proceso
1. Clientes “Nuevos”1. Clientes “Nuevos”
Identificación de ProspectosIdentificación de Prospectos
• Internas • Internas Explotación de Bases de
DatosExplotación de Bases de
Datos
• De Asociaciones y Cámaras• De Asociaciones y Cámaras
• De Burós de Crédito• De Burós de Crédito
Adecuación deCriterios deAdmisión
Adecuación deCriterios deAdmisión
Precalificación de límites
Precalificación de límites
Del 100% de los clientes empresariales de la banca-Solo 20/25% usan crédito
Del 100% de los clientes empresariales de la banca-Solo 20/25% usan crédito
El 10% de éxito representaría incrementar la base de usuarios en 60%
El 10% de éxito representaría incrementar la base de usuarios en 60%
2. Créditos Preautorizados2. Créditos Preautorizados
Antigüedad Como Cliente
Antigüedad en Crédito
Matriz Cliente
Grado de Vinculación
Decil de Rentabilidad
Apalancamiento
Liquidez
Matriz Financiera
Rentabilidad
Escala de Vulnerabilidad
Perspectivas del sector
Matriz Sectorial
Políticas de Riesgo
Explotar la Base de Datos internas de los bancos para incrementar los usuario de Crédito
Explotar la Base de Datos internas de los bancos para incrementar los usuario de Crédito
3. Visitas a clientes3. Visitas a clientes
11 Corporativos 4 al año
22
33
44
Programa de visitas a clientes para detectar necesidades de
financiamiento.
Programa de visitas a clientes para detectar necesidades de
financiamiento.
DG 3 al año.
Directores (DAS) 1 al mes.
Asesores 2 al mes.
Fuerte incremento de Visitas por parte de
gestores de riesgo/cartera
Fuerte incremento de Visitas por parte de
gestores de riesgo/cartera
4. Crecimiento en sectores con buenas perspectivas4. Crecimiento en sectores con buenas perspectivas
Es el mejor cuadrante para crecer,
Sectores más sólidos y con menor nivel de endeudamiento.
Excelente fuente de prospectos con los que se puede participar en el corto, mediano y largo plazo.
Es el mejor cuadrante para crecer,
Sectores más sólidos y con menor nivel de endeudamiento.
Excelente fuente de prospectos con los que se puede participar en el corto, mediano y largo plazo.
Actividades relativamente estables y poco sensibles a cambios en el entorno,
Apalancamiento superior al promedio que disminuye su atractivo de colocación.
Es posible hacer matices si el nivel de apalancamiento resulta un factor característico del sector.
Actividades relativamente estables y poco sensibles a cambios en el entorno,
Apalancamiento superior al promedio que disminuye su atractivo de colocación.
Es posible hacer matices si el nivel de apalancamiento resulta un factor característico del sector.
Sectores vulnerables con un nivel de apalancamiento razonable.
Se puede participar en las actividades menos vulnerables dentro de este cuadrante con adecuada estructura de garantías y a corto plazo.
Sectores vulnerables con un nivel de apalancamiento razonable.
Se puede participar en las actividades menos vulnerables dentro de este cuadrante con adecuada estructura de garantías y a corto plazo.
Colectivo más susceptible a eventos económicos adversos. Apalancamiento superior al promedio.
Se puede participar selectivamente en estos sectores y a corto plazo.
Fuentes de pago de fácil acceso y convertibilidad
Colectivo más susceptible a eventos económicos adversos. Apalancamiento superior al promedio.
Se puede participar selectivamente en estos sectores y a corto plazo.
Fuentes de pago de fácil acceso y convertibilidad
Ap
ala
ncam
ien
to T
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l (P
T/C
C)
Ap
ala
ncam
ien
to T
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T/C
C)
VulnerabilidadVulnerabilidad
C2C2 C4C4
C1C1 C3C3
5. Agilidad del Proceso5. Agilidad del Proceso
11 Delegación de los Techos de Riesgo.
22
33
44
Mejorar el circuito de autorización.Mejorar el circuito de autorización.
Anticiparse al vencimiento de Programas Financieros.
Trabajar más casos en paralelo con Matrices y no sólo los urgentes.
Aumento de Facultades a funcionarios locales.
Estrategia y Políticas de AdmisiónEstrategia y Políticas de Admisión
11 Conservar el equilibrio entre créditos de corto, mediano y largo plazo.
22 Favorecer los créditos entre 1 y 5 años.
11 Créditos en divisas a clientes de Riesgo Bajo a Medio.
22
33
Favoreciendo créditos a exportadores.
Que tengan cobertura natural en divisas (commodities) o con la contratación de una cobertura.
Coberturas de tasa y moneda para mitigar riesgos de crédito en plazos acordes a la cartera.
PlazoPlazo
DivisasDivisas
DerivadosDerivados
11
ConclusionesConclusiones
1A pesar del alto impacto internacional de esta crisis, la economía y la banca en México han salido bien librados.
2A Lo peor ha pasado y existen buenas perspectivas económicas que facilitarán la reactivación del crédito a partir de 2010.
3La calidad de la cartera comercial automotriz permitirá enfocarnos en el crecimiento.
4Las estrategias y políticas impulsarán la colocación rentable manteniendo la calidad de la cartera.
5Los retos son: sana competencia, identificar bien las oportunidades de mercado, y anteponer los objetivos de calidad favoreciendo a nuestros clientes.