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17. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
Mit Upstream-Aktivitäten die Zukunft sichern
Gerd Obermeier
MCC Gas 2008 Beschaffung und Vertrieb
7. Februar 2008
27. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
Bayerngas – die kommunale Gas-Beschaffungsplattform
Größte kommunale Gas-Beschaffungsplattform Deutschlands
Gegründet: 1962
Firmensitz: München, Mitarbeiter: ca. 150
Zu 100% im Besitz ihrer Kunden (Stadtwerke + Regionalversorger)
Citizen value und shareholder value
Ziel: Konditionenoptimierung durch Portfoliomanagement / diversifizierte Gasbeschaffung
Bilanzkreismanagement
Großes Bündelungspotenzial (>65 TWh) verschafft gute Verhandlungsposition und Diversifizierungspotenzial
Untertagespeicher für Saisonausgleich, Strukturierung und Handel
Bayerngas-Netz: 1300 km Hochdruckleitungsnetz mit Anbindung an internationale Transitrouten sowie modernes Dispatching
37. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
Trading-Tochter actogas: Gas-Großhandel und Trading an Hubs, OTC, Preisabsicherungen, sonstige Trading-Produkte (60 % Bayerngas, 40 % citiworks)
Bayerngas Norge AS: Upstream-Engagement in Norwegen (53,7 % Bayerngas, 31,3 % SWM, 10 % Swissgas, 5 % TIGAS)
novogate: Beschaffungsplattform für Stadtwerke Deutschland weit (45 % Bayerngas, 45 % Essent, 10% Gelsenwasser)
bayernets: marktgebietsaufspannender Netzbetreiber (Marktgebiet Südbayern) für Betrieb und diskriminierungsfreien Netzzugang (100 % Bayerngas)
bayernSERVICES: technische Serviceleistungen (50 % Bayerngas, 50 % Schandl Tief- und Rohrleitungsbau)
Bayerngas–Tochterunternehmen und Beteiligungen
47. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
Gaswelt im Wandel: Ergebnisentwicklung gefährdetWettbewerb (Mehr-Markenstrategie der Großen, über-springen der Wertschöpfungsst., vereinf. Lieferantenwechsel …)
Substitution Gas durch Regenerative
Energieeffizienz
Staatliche Steuerung+ hohes Energie-
preisniveau (intern.)
Regulierung im Netzebereich (Entgelte, Regulierungsmnt)
„Regulierung“ über Bundeskartellamt? (GWB)
Neue vorgegebene Prozesse im Netzebereich (Bilanzkreismnt, Betrieb VP, ...) und Gashandel (Bilanzkreis-/Prognosemanagement, … )
Neue Risiken im Handelsmarkt Risikobewertung (Mengen- und Preisrisiken)
Know-how-Aufbau bzw.neue Assets um Marktchancen zu nutzen (Portfoliomnt, Trading, …) Erweiterung der Handlungsfähigkeit
Marge und/oderUmsatz
Kosten
?
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?
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57. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
Endkunde
Wertschöpfung
Wertschöpfungsprozess
Regulierungs-druck
Marktdruck
heute
morgen
Regionale und kommunale Gasversorger sollten sich bewegen!
Exploration/Produktion
Netz-nutzungFerngas
saisonale Struktu-rierung
Verteiler-netz
LokalerHandel
Groß-handel
Handels-punkte
Upstream
Trend zur Verschiebung innerhalb der Wertschöpfungskette Gas
67. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
Sicherung der Wertentwicklung
Upstream
Strom-produktion
Endver-teilung
Produzen-tenverträgeTrading
Transport
LNG-Regas
Flexibilität/Speicher
Ausgangssituation für die Gas-Beschaffungsplattform Bayerngas: kommunale Orientierung großes Bündelungspotenzial nur Erdgas langfristige Orientierung
Generelle Möglichkeiten
77. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
Großhändler/Importeure
Produzenten
Bayerngas
Beteiligung an Gasquellen/
LNG /Importverträge
Trading
upstream
Midstream
Upstream
Beschaffungsplattform
Stadtwerke
Unternehmensstrategie: auf neue Wertschöpfungsstufen vordringen
87. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
Beschaffungsplattform
Tradingfloor
Speicher-kapazitäten
Bilanzkreis/Handelsdis-
patching
großesBündelungs-
potenzial
Investitions-/Risikokapital
Risiko-manage-
ment
inter-nationalePräsenz
Kritische Faktoren dämpfen
Nachfragevolumen
Assets
Mannschaft
Kapital
Voraussetzungen: Durch Bündelung optimale Basis schaffen
Langfristige Verbindlichkeit
97. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
Notwendige Voraussetzungen für ein Upstream-Engagement
Kenntnisse über Upstream-Markt
Player
Bieterverfahren
Preisrelationen
Präqualifizierungsprozesse
Know-how
Geophysik
Geologie
Bergbau
Obertagebau
Finanzen
Trading
Transport
Rechtsrahmen/Steuerfragen (ausländ.)
HSE (Health Safety Environm.)
Risikomanagement
Marktpräsenz/Präsenz vor Ort (Office) Zeit
„langer Atem“
Finanzielle Mittel
GesicherterAbsatzmarkt
schnelle/zentraleEntscheidungs-
findungIntegration in „neue Kultur“
107. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
Strategische Ziele der Bayerngas
1. Entwicklung von Bezugsmöglichkeiten aus eigenen Feldern Bsp. Bayerngas Norge
2. LNG
3. Produzentenverträge
117. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
Gründung des Unternehmens in Norwegen (Oslo, März 2006)
Mitarbeiter am Standort Oslo: derzeit 15
Präqualifizierung im Juni 2007
Erwerb einer Lizenz zur Beteiligung an einer künftigen Produktion in Norwegen nur von einem norwegischen Unternehmen möglich
Steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen für die Vorbereitungen von Beteiligungen ausschließlich bei einer norwegischen Gesellschaft
Betonung der Ernsthaftigkeit der Bemühungen gegenüber Behörden und Verkäufern durch Gründung einer Gesellschaft
Intensivierung der Geschäftsentwicklung
Ziel Erwerb von Anteilen an Gasvorkommen bzw. Beteiligungen an Konsortien
Aufbau entsprechender Kontakte zu Anbietern und Regierung
Prüfung geologischer Voraussetzungen für attraktive Beteiligungen
Einschätzung der Chancen und Risiken aus dem Erwerb
Prüfung von Vermarktungs- und Transportmöglichkeiten
Bayerngas Norge
127. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
Gasfund Vega South (August 2006): 25 % an Gasfeld Vega South (PL 090C) Nördliche norwegische Nordsee Vermutete Reserven (Bayerngas-Anteil):
ca. 2,6 Mrd. m3 ge
Vega South(FRAM B)
Sigrid(PL263 B)
Gasfund Sigrid (März 2007): 30 % an Gasfund Sigrid (PL 263/B) Norwegische See Vermutete Reserven (Bayerngas-Anteil):
ca. 0,9 Mrd. m3 ge
Gasfund Trym (Juli 2007): 50 % an Gasfeld Trym (PL 147) Südliche norwegische Nordsee Vermutete Reserven (Bayerngas-Anteil):
ca. 2,0 Mrd. m3 ge
Erfolge Upstream
Trym
137. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
Steigender Gasverbrauch in Europa mit einem LNG-Anteil von ca. 20% im Jahr 2020
Erhöhung der Versorgungssicherheit in Europa
Verringerung der Abhängigkeit von Erdgas-Importen aus Russland
Gegengewicht zur strategischen Neuausrichtung Russlands hin zum asiatischen Markt
Erschließung neuer Versorgungsräume für Europa und Deutschland durch Gasfelder u.a. in Ägypten, Katar, Oman
Risikominimierung durch Teilnahme an der weltweiten Gasvermarktung
Arbitragemöglichkeiten durch weltweite Vermarktung
LNG: Ausgangssituation
LNG kann ein wichtiger Bestandteil bei der Diversifizierung des Bezugsportfolios sein
Zunehmende Bedeutung von LNG für den europäischen und nationalen Energiemarkt:
147. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
G
H
I
J K
B
D
E
F
L
MN
O
P
RQ
Geplante LNG-Terminals
S
T
U
…
Wilhelmshaven (D)
Krk (HR)
Rotterdam (NL)
…
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Zeebrugge (B)
Montoir (F)
Fos-Tonkin (F)
Revithouzssa (GR)
Panigaglia (I)
Sines (P)
Bestehende LNG-Terminals
Bilbao (S)
Barcelona (S)
Cartagena (S)
Huelva (S)
Sagunto (S)
Grain (UK)
LNG-Terminals in Bau
M
N
O
P
Q
R
Fos-Cavaou (F)
Isola Di Porto Levante (I)
Brindisi (I)
El Ferrol (S)
Dragon (UK)
South Hook (UK)
U
S
TC
A
LNG-Anlagen in Europa
157. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
Gas ProductionGas Production
LiquifactionLiquifaction
TransportTransport
RegasificationRegasification
Einspeisen / SpeicherungEinspeisen / Speicherung
Katar, UAE, Nigeria, Angola, Iran, Algerien, Ägypten
Belgien, Frankreich, Italien, Kroatien (ab 2010), Niederlande (ab 2010), Deutschland (ab 2010)
Prüfung von LNG- Projekten im Mittelmeerraum, in Deutschland und den Niederlanden.
schwieriger Zugang aufgrund langfristiger Verträge.
LNG ist Verkäufermarkt. Die derzeitige Lage
erschwert es, an Mengen zu gelangen. Spotmengen sind verfügbar.
In Regasifizierungsmöglichkeiten zu investieren macht erst Sinn bei wahrscheinlichen Mengen. Auch hier sind Kooperationen erforderlich.
Die LNGWertschöpfungskette
Upstream-Alternative LNG: Aktivitäten der Bayerngas
167. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
Produzentenverträge
Gasbezug ab Quelle: Produzentenverträge Günstigere Konditionen/langfristige Preisbindung schafft Freiräume für die eigene Produktentwicklung Beitrag zur Versorgungssicherheit
Kritische Faktoren
notwendige kritische Nachfragemenge nur Band bzw. begrenzte Flexibilitäten Strukturierung Take or Pay-Risiko politische Risiken Transport- und Ausfallrisiken
Risiken über Beschaffungsplattform minimieren attraktive Option
177. Februar 2008, Gerd ObermeierMit Upstream-Aktivitäten Zukunft sichern
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!