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1 Acsel_support bureau 081016 1 Jean-Christophe Defline Acsel Digital economy in France : a quick glance l'économie numé rique en Europe : du e-commerce aux réseaux sociaux" Jan 20th 2009

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Jean-Christophe DeflineAcsel

Digital economy in France :a quick glancel'économie numérique en Europe :

du e-commerce aux réseaux sociaux" Jan 20th 2009

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GDP : 1 892 Mds€ (15,3% GDP EU27)

POP: 64 M hab. (12,8% POP EU27)

Key economic data

GDP growth : +2,2 % in 2007

+1 % in 2008

sources : INSEE - ECB

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Internet & telco (fixed & mobile)

Telephone (Fixed lines)

40 millions subscribers (June 2008)

of which 12,5 M broadband lines (= 31,3%)

Mobile Phones

56,4 millions subscribers (Sep 2008)

88,7% penetration

Internet

18,3 M subscribers, 70% Home

30 M+ overall users

66% « Broadband » , ADSL mostly (95%)

+16% yearly growth

sources : Arcep - Medametrie

+ 11%

+ 9%

+ 4%

Internet users (M)

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Key players: What’s specific to french market

Strong concentration in telco market 90% internet marketshare owned by 3

national players: Orange, SFR, Free

95% mobile market owned bY 3 national players: Orange, SFR, Bouygues Telecom

A highly competitive industry Lot of success stories

Strong pure Players have emerged some bricks & mortar with stellar growth

Low penetration of foreign players only 12 foreign competitors among 50

most accessed web sites

Google dominant player in Search 90% marketshare in France

Most accessed Websites

source : Medametrie Netratings

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ACSEL e-commerce barometer (T4 2008)

Résultats du Baromètre e-commerce pour les Sites Marchands (T4 2008)

+1,1 Milliard € Panel ACSEL +12% par rapport au 4ème trimestre 2007

+5,1 Milliards € intermédiaires de paiement +41% / 4ème trimestre 2007

16, 2 M de commandes (panel ACSEL) +26% / 4ème trimestre 2007

58,8 M de commandes (intermédiaires de paiement) +45% / 4ème trimestre 2007

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ACSEL e-commerce barometer (2008)

Résultats du Baromètre e-commerce pour les Sites Marchands (2008)

4,2 Milliards € ( Panel ACSEL) +16% par rapport à 2007

17,1 Milliards € (intermédiaires de paiement) +33% / 2007

59,1 M de commandes (panel ACSEL) +28% par rapport à 2007

186 M de commandes (intermédiaires de paiement) +33% / 2007

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Progression continue des transactions, sur un rythme annuel identique d’environ 30% Le panier moyen reste stable à 92 € en 2008 contre 91€ en 2007.

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eCommerce

Solid 2 digits growth

+33% in 2008

+37% in 2007

E- Commerce revenue In 2007

16 M€ (retail)

20 M€ (including Services)

4 main drivers

Broadband access

Buyer confidence increasing

Offer (variety & price)

Logistics (reliability)

eCommerce revenue

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22millions92€

33%millions

E-COMMERCE KEY FIGURES

17millions

62%trust

Broadband lines

Averagebasket

Online Buyers

Yearly Growth

Source: ACSEL

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Buying usage

CtoC commerce buying usage

Top 3 products mostly sold

Value: Clothing, Home equipment, Computing

Volume: Clothing, Games & toys, Home equipmentsource : Neteven Terapeak

Buying Intentions

5 sectors grab most of user buying online intentions (62% requests)

Culture & entertainment : 18%

Computer industry : 15%

Travel & tourism : 12%

Services (Finance, professionnal services) : 9%

Dating/Astrology : 8%

source : Yahoo Search Marketing

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crossborder eCommerce

French eMerchants seeking growth abroad

Targeting francophone users abroad (1st step)

Establishing operations abroadVoyages-sncf.com

Pixmania.com

Yvesrocher.com

Priceminister.com

etc..

Online Buyers looking for crossborder opportunities

17% of online buyers have bought at least one item abroad during christmas sales

Source: leguide.com

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the social network phenomenon

Strong awareness has risen in 2008

78% of internet users aware of social networks (16% only in 2007)

Strong growth in subscribers

27 % of internet users have already subscribed to a social network

Source: IFOP – Déc 2008

23%

12%

7%

3%

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Thank-You

Jean-Christophe Defline

Copilot Partners - Directeur Associé

[email protected]

+33 6 89 84 57 39