1-ana sayfa...1-ana sayfa 18:00 50 günlük ortalaması üzerine ataklarda 1200 seviyesi gündeme...
TRANSCRIPT
GÜNLÜK BÜLTEN
10 Ocak 2017 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
KAPANIŞ DEĞERLERİ
BIST-100
USD/TRY
EUR/USD
ALTIN
ABD İş İmkanları Değişim
3.7440 seviyesi direnç noktası olarak önemini koruyor.
14 Aralık zirvesi olan 1.0670 bir sonraki direnç noktası olarak gündeme gelebilir.
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE
MODEL PORTFÖY GÖRÜNTÜLE
1-Ana sayfa
18:00
50 günlük ortalaması üzerine ataklarda 1200 seviyesi gündeme gelebilir.
18:00
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk bankalarının 2017 yılı
görünümünü değerlendirdi.
Yatay bir açılış bekliyoruz. TL’deki değer kaybına rağmen döviz bazında ucuzlama nedeniyle BIST-100’de değer kayıpları gözükmüyor.
Kasım ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen senenin aynı ayına göre %2.7 artış göstererek Ekim ayında görülen %2.1’lik artışın üzerinde, piyasa beklentisi olan %3.6’lık artışın altında gerçekleşti
Hisse Portföydeki AğırlıkHALKB 10%
TCELL 10%
ANHYT 10%
KCHOL 10%
GARAN 10%
TATGD 10%
TAVHL 10%
GUSGR 10%
NAKİT 20%
Emlak Konut 620 milyon TL tutarında kredi kullandığını açıkladı.
ABD Toptan Satış Envanterleri
BIST-100 0.37% VİOP-30 0.32% USD/TRY 2.45% TAHVİL 10Y 0.05 ALTIN 0.98%
77,394 94,925 3.7020 11.39% 1,184.90
GÜNLÜK BÜLTEN
10 Ocak 2017 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Piyasa Yorumu
Yatay bir açılış bekliyoruz. TL’deki zayıflama devam ederken her gün yeni rekor
seviyelere ulaşarak şirketlerin karlılığına etki ediyor. Yine de, endeks Dolar ve Euro
bazında ucuzlamasıyla bazı yatırımcıları çekerek yatay kalmayı başardı. Dünkü zayıf
kazançların ardından bugün de yurtiçinde ve küresel piyasalarda piyasa yapıcı bir
haber ve makro veri olmaması nedeniyle BIST-100’ün 76.500-78.000 aralığında
işlem görmesini bekliyoruz.
Güne Bakış
ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren, ülkede
ekonomik koşulların daha düzenli faiz artışlarına imkan tanıyabileceğini belirtti.
Fed’in ikili hedefleri olan yüzde 2 enflasyon ve tam istihdama bu yıl sonunda
ulaşacağını öngören Rosengren, “Bu nedenle, hala kademeli ancak kısmen daha
düzenli faiz artışlarının geleceğine inanıyorum” dedi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk bankalarının 2017 yılı
görünümünü değerlendirdi. Moody’s'in yayımladığı "Kredi Görünümü" raporunda,
Türkiye’deki güvenlik meselelerinin makroekonomik baskıları artırdığı ileri sürüldü.
Moody's, "Türkiye'de güvenlik konuları bankaların kredileri için negatif" dedi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı (BDDK) Mehmet Ali Akben,
uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türk bankacılık sektörüne
yönelik değerlendirmelerine ilişkin, "Moody's'in açıklamasını kasıtlı buluyoruz."
dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi
sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretimi Kasım'da bir önceki aya göre aynı kaldı, yıllık
bazda %2.7 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde
mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, Kasım 2016'da ekim ayına göre değişmeyerek
yüzde 9,8 oldu. İşsizlik, kasım ayında piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 kasım ayına ilişkin Perakende Satış Hacim
Endeksi'ni açıkladı. Perakende satış hacmi, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya
göre yüzde 0,1 artış gösterdi.
PAY PİYASASI
GÜNLÜK BÜLTEN
2-PAY PİYASASI
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
85,000
90,000
95,000
0
1,500
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
10,500
12,000
13,500
15,000
16,500
27 A
ralık
28 A
ralık
29 A
ralık
30 A
ralık
2 O
cak
3 O
cak
4 O
cak
5 O
cak
6 O
cak
9 O
cak
Hacim (TL mn, sol) BIST Kapanış (TL, sağ)
Artan Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL)
ASELS 5.0% 59.8
TCELL 2.5% 64.4
TKFEN 2.0% 47.4
PETKM 1.9% 62.9
ISCT 1.4% 125.6
Artan Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL)
EGEEN -2.0% 32.9
AEFES -1.8% 2.7
THYAO -1.2% 185.8
TAVHL -1.0% 20.2
GUBRF -0.9% 14.2
Hisse Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL)
GARAN 0.9% 580.0
THYAO -1.2% 185.8
AKBNK 0.1% 159.4
HALKB 0.4% 134.0
ISCTR 1.4% 125.6
En Çok Çıkan Hisseler (BİST-50)
En Çok Düşen Hisseler (BİST-50)
En Yüksek Hacimli Hisseler (BİST-50)
GÜNLÜK BÜLTEN
10 Ocak 2017 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Ekonomi Haberleri
Kasım ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen senenin aynı ayına göre %2.7 artış göstererek Ekim
ayında görülen %2.1’lik artışın üzerinde, piyasa beklentisi olan %3.6’lık artışın altında gerçekleşti. Arındırılmamış bazda
üretim artışı ise %4.6 oldu. Bu oran Ekim ayında %0.2 idi. Mevsimsellikten arındırılmış bazda üretim ise önceki aya göre yatay
kaldı. 3. çeyrekte takvim etkisinden arındırılmamış bazda %3.2 daralma gösteren sanayi üretiminin hafif de olsa toparlanma
göstermesi olumlu. Ancak yine de son çeyrek için %1.25’lik GSYH büyüme beklentimizi koruyoruz çünkü Aralık ayında hem
önceki senenin yüksek bazının üretim artışı üzerinde etkili olacağını düşünüyor hem de kötü hava koşulları ile elektrik
kesintilerinin üretim performansını negatif etkilemiş olabileceğini düşünüyoruz.
Sektörel bazda ise, en yüksek artışın %7.4 ile sermaye malı üretiminden geldiğini görmek sevindirici ancak ara malı
üretimindeki %0.3’lük düşüş gelecek üretim performansı ile ilgili pozitif sinyal taşımıyor. Spesifik olarak, ihracat ağırlıklı
sektörlerden yine motorlu taşıtlar günü kurtarmış gibi görünüyor. Motorlu taşıtlar üretimi geçen seneye göre %12.6 büyüme
gösterirken tekstil, hazır giyim, basit metaller, makina ve techizat üretimi sırayla %2, %10.6, %3.8 ve %0.7 düşüş gösterdi.
İhracattaki hafif artış ve ticari kredilerdeki hızlanma yeni yılda sanayi üretiminde hızlanma görebileceğimizi düşündürüyor.
Şirket Haberleri
Emlak Konut 620 milyon TL tutarında kredi kullandığını açıkladı. Emlak Konut Vakıfbank’tan 4 yıl vadeli ilk 1 yılı anapara
ödemesiz %12.46 faiz oranı ile 620 milyon TL kredi kullandığını açıkladı. Şirketin net nakit pzisyonunun 1 milyar TL tutarında
olduğu hatırlanırsa kullanılan kaynağın yeni bir arsa alımında kullanılabileceğini düşünüyoruz. Haberin hisse fiyatı üzerine hafif
bir olumlu etksii olabilir.
PAY PİYASASI
GÜNLÜK BÜLTEN
2-PAY PİYASASI
GÜNLÜK BÜLTEN
10 Ocak 2017 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
BİST – 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ
• X100 USDTRY etkisiyle 76,636ya düştükten sonra gelen yükselişle 22g H/O olan 77,000 üzerine attı 77,600e kadar yükseldi ve günü +0,37% değişimle 77,394 noktasında kapattı.
• XBANK 126,000e kadar düştükten sonra 128,000e kadar yükseldi ve +0,56% değişimle 127,650 noktasında kapattı.
• X100 destekleri 22g ort 77,050 ve 76,225-76,500 bandı; dirençleri ise yatay çizginin + 200g ortalamanın geçtiği 78,000-78,250 bandı ve 78,500 görüyoruz.
• Bu sabah yatay açılış sonrasında 77,500 üzerine geçmeyi test edecektir ve yükseliş devam ederse 78,000-78,250 bandında teknik satışlar bekliyoruz.
GÜNLÜK BÜLTEN
10 Ocak 2017 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
• ŞUBAT USDTRY etkisiyle 93,800e kadar düştükten sonra gelen tepkiyle 95,000 üzerine kadar attı ve günü +0,32% değişimle 94,950 noktasında kapattı.
• ŞUBAT kontratında destekleri 94,500-94,750 bandı ve 93,750 ; dirençleri ise 95,000 ; 95,450 ve 200g ort geçtiği 96,225 görüyoruz.
• ŞUBAT kontratında halen KISA önermiyoruz ve UZUN pozisyonlarınızı 93,500-93,750 altında STOPlamak kaydıyla taşıyın tavsiye ediyoruz. Taze UZUN açmak için ise bu seviyeleri önermiyoruz ve geri çekilme bekliyoruz.
• Bu sabah yatay açılış ve 95,000 - 95,500 bandında işlem aktivitesi bekliyoruz ve 95,500 üzerine geçerse UZUN pozisyonlarda kapatma geleceğini düşünüyoruz.
VİOP – X30YVADE TEKNİK ANALİZ
GÜNLÜK BÜLTEN
10 Ocak 2017 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
VİOP - VADELİ & OPSİYON
• Aşağıda değişik piyasa görüşleri için 02/28/2017 vade için BIST30 endeks üzerine (94,850 VIS referans ile) hesaplanmış indikatif fiyatlamaları bulabilirsiniz.
• Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yukarı çıkma potansiyelini limitli bularak, Call Opsiyon satıp primi önden alarak risk alabilen yatırımcılar için;
• BIST30 Endeks 96k Call Satış:1900 (10c karşılığı)
• Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşme potansiyelini limitli bularak, Put Opsiyon satıp primi önden alarak risk alabilen yatırımcılar için;
• BIST30 Endeks 92k Put Satış: 1250(10c karşılığı)
• Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşeceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Long pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Short yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen yatırımcılar için:
• BIST30 Endeks 92k Put Alış:1480 (10c karşılığı)
• Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yükseleceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Short pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Long yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen yatırımcılar için:
• BIST30 Endeks 96k Call Alış: 2100 (10c karşılığı)
• Not: Opsiyon satmak ,herhangi bir dayanak varlık üzerinde yönsel pozisyon almak anlamına geldiği için riski yüksek , getirisi limitli bir yöntemdir. Farklı risk / getiri beklentileri için bizimle temasa geçebilirsiniz.
Opsiyonlar için :
GÜNLÜK BÜLTEN
10 Ocak 2017 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
BONO / TAHVİL
On yıllık gösterge tahvil faizi dün Dolar/TL yükselişinin etkisiyle % 11,48’e yükseldi ve kapanışta bugün valörlü % 11,40 noktasına geriledi. Grafikte 5 ve 22 günlük ortalamalar tam %11,40’tan geçiyor ve bugün % 11,25 veya % 11,50 noktalarına yönelim bekliyoruz.
İki yıllık gösterge 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin, aynı gün valörlü ortalama bileşik faizi % 10,93 olarak gerçekleşirken 11 Şubat 2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama % 11,39 bileşikten işlem gördü. BİST Tahvil ve Bono Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 1,3 milyar TL oldu. Repo ters repo işlem hacmi 7,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 263,92 seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası döviz satım ve repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası repo dönüşü olan 7 milyar TL’yi % 8 faiz oranı ile 7 milyar TL olarak piyasaya geri verdi. İhaleye gelen teklif 13,7 milyar TL oldu.
İhale Tarihi İtfa Tarihi Türü VadeOrtalama
Fiyat
Ortalama
Bileşik Faiz
Net Satış
Miktarı
02.01.2017 11.07.20186 ayda bir sabit
kupon
2 yıl /Yeniden
ihraç101.512 10.93% 2633.6
02.01.2017 20.04.20226 ayda bir
değişken kupon
5 yıl / Yeniden
ihraç97.512
4.87%
dönemsel1555.9
03.01.2017 22.09.20216 ayda bir sabit
kupon
5 yıl / Yeniden
ihraç95.091 11.56% 2457.6
03.01.2017 11.02.20266 ayda bir sabit
kupon
9 yıl / Yeniden
ihraç99.645 11.67% 2451.2
10.01.2017 14.01.20266 ayda bir TÜFE
end. kupon
9 yıl / Yeniden
ihraç
17.01.2017 13.12.2017 Hazine Bonosu 11 Ay / İlk ihraç
Menkul Kupon Faiz
Türü (USD) Vade Faizi % % Fiyat Süre (Yıl)
Eurobond 23.03.2023 3.25% 5.46% 88.504 5.56
Eurobond 30.05.2040 6.75% 6.67% 100.968 12.06
Eurobond 16.04.2043 4.88% 6.46% 80.104 13.58
06.01.2017 09.01.2017 Günlük 09.01.2017 09.01.2017
Gösterge Vade Kapanış Kapanış Değişim Ağırlıklı Ort. Hacim
TRT110718T18 2 Yıl 10.65% 10.93% 2.63% 10.93% 125,400,000
TRT220921T18 5 Yıl 11.14% 11.38% 2.15% 11.41% 30,200,000
TRT110226T13 10 Yıl 11.25% 11.43% 1.60% 11.39% 139,200,000
*Veriler bileşik faiz oranlarıdır.
GÜNLÜK BÜLTEN
10 Ocak 2017 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
EURUSD
• Teknik görünümün aşırı alımda seyrettiği EURUSD’de yükselişler dikkat çekerken 50 günlük ortalamasının üzerinde
işlem görüyor.
• Dünkü raporumuzda en yakın direnç noktası olarak verdiğimiz ve 50 günlük ortalaması olan 1.0592 seviyesi
üzerinde işlem gören parite için bu seviyenin üzerinde yapacağı kapanışlar sonrasında 14 Aralık zirvesi olan 1.0670
seviyesi bir sonraki direnç noktası olarak gündeme gelebilir.
• Aşağı yönlü hareketlerde ise dün görülen en düşük seviye olan 1.0510 seviyesi Aralık ayında görülen en düşük
seviye olan 1.0352 seviyesi öncesindeki en yakın destek noktası olarak karşımıza çıkıyor.
FX
FOREX GÜNLÜK BÜLTEN
GÜNLÜK BÜLTEN
10 Ocak 2017 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
FOREX USDTRY
• Dün Türk Lirası’nda görülen sert değer kaybının etkisiyle yukarı yönlü görünüm belirginleşirken teknik göstergeler aşırı
alımdaki seyrini sürdürüyor.
• Dünkü raporumuzda en yakın direnç noktası olarak verdiğimiz 3.7000 psikolojik seviyesi kapanış bazında kırılırken
dünün zirvesi olan 3.7440 seviyesi direnç noktası olarak önemini koruyor. Bu seviyenin üzerine ataklar 3.8000
psikolojik seviyesine doğru yükselişleri beraberinde getirebilir.
• Düzeltme hareketlerinin görülmesi durumunda 3.7000 seviyesi destek oluştururken 6 Ocak zirvesi olan 3.6476
seviyesi bir sonraki destek noktası olarak karşımıza çıkıyor.
FX
GÜNLÜK BÜLTEN
10 Ocak 2017 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
EMTIA EURTRY
• Türk Lirası’ndaki değer kaybı EURTRY üzerindeki yukarı yönlü fiyatlamaların devamında etkili olurken yukarı yönlü
görünüm devam ediyor.
• Parite etkisinin de dikkat çektiği EURTRY’de teknik görünüm aşırı alım bölgesinde seyrediyor.
• Yükselişlerin devamı durumunda 4.0000 psikolojik seviyesi en yakın direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor.
• Olası yaşanılacak geri çekilmelerde ise dün direnç notası olarak verdiğimiz 3.9000 seviyesi yine dün görülen en
düşük seviye olan 3.8265 öncesinde en yakın destek noktasını oluşturuyor.
FX
GÜNLÜK BÜLTEN
10 Ocak 2017 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
FOREX XAUUSD
• 50 günlük ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştiren Altın’da yukarı yönlü görünüm devam ediyor.
• Dünkü raporumuzda bahsettiğimiz üzere 50 günlük ortalaması olan 1179 üzeri ataklar 1200 seviyesini bir sonraki
direnç noktası olarak gündeme getirebilir.
• Bu seviyelerden gelebilecek tepki hareketlerinde ise Perşembe görülen en düşük seviye olan 1161 destek noktası
olarak önemini koruyor.
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
10 Ocak 2017 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
ENDÜSTRİYEL METALLER (LME) Piyasa Göstergeleri Kapanış Yüksek Düşük C/B* Stoklar Stok Değ
Alüminyum 1,706 1,717.5 1,703.5 9.25b 2,215,925 -1,100 Bakır 5,576 5,618.5 5,551 21c 294,900 -225 Kurşun 2,080 2,086.5 2,066 16c 193,300 -400 Nikel 10,285 10,375 10,260 52.25c 372,012 1,092 Kalay 21,100 21,150 20,980 40b 3,885 5 Çinko 2,629 2,6485 2,621.5 20.25c 427,225 -375 *Contango ve Backwardation, Spot(cash) piyasa fiyatı ile 3 aylık vadeli piyasa fiyatı arasındaki farkı gösterir. Kapanışlar LME 2. Ring resmi fiyatlarıdır.
GÜNLÜK BÜLTEN
EMTIA
Önceki Gün Kapanış
Yüksek Düşük 3 Aylık Frw (%) 12 Aylık Frw (%)
Altın 1,173.4 1,184.4 1,172.2 1.00 1.28
Gümüş 16.519 16.735 16.455 1.24 1.40
Platin 966.5 977.2 965.0 1.10 1.35
Paladyum 758.35 768.95 754.55 0.10 0.50
DEĞERLİ METALLER (Londra Fixing)
HURDA ÇELİK & İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI (LME)
Hurda Çelik Alış Satış İnşaat Demiri Alış Satış
Ocak 2017 297 302 Ocak 2017 430 435 Şubat 2017 293 297 Şubat 2017 440 446 Mart 2017 283 290 Mart 2017 438 443
CFTC Haftalık Açık Pozisyon Değişim Raporu
3 Ocak 27 Aralık Haftalık Değişim
ALTIN 34.560 41.247 -6.687
WTI PETROL 304.468 307.909 -3.441
BAKIR 70.547 72.131 -1.584
BUĞDAY -103.593 -108.927 5.334
PAMUK 80.640 76.052 4.588
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
10 Ocak 2017 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
EMTIA HABERLER
*** ABD’den ünlü bir yatırım bankası, çinkoda kısa
vadede kar satışları yaşansa da temel dinamiklerin yılın ilk
çeyreğinde de fiyatları destekleyici durumunu
sürdürmesini bekliyor.
*** Şili’nin Aralık ayı bakır ihracatı 2015’te $2.625 milyar
iken 2016’da $2.943 milyara çıktı. Ülkenin toplam
ihracatının %47.3’ünü bakır oluşturdu.
*** Çin alüminyum şirketi Chalco, ülkenin 2016’da %9
artan alüminyum talebinin 2017’de yavaşlayarak %7
artarak 34.17 milyon ton olmasını bekliyor.
*** Brezilya’nın primer alüminyum ihracatı 2016’da bir
önceki yıla göre %6.2 artarak 323.322 tona çıktı.
***Şangay Borsası alüminyum stokları geçen hafta %3,8
artarak 104.000 tona, bakır stokları ise %17 artışla
171.500 tona çıktı.
PİYASA YORUMU
Çinko Çin’deki dökümcülerin üretimi azaltması nedeniyle son
üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Çin’den açıklanan
TÜFE rakamının %2,1 ile beklentinin ve geçtiğimiz ayın
altında kalmasına rağmen; ÜFE rakamı %5,5 ile beklentinin
üzerinde geldi.
●Bakır, 5,650’nin aşağı kırılması sonrası düşüşün 5,400’e
doğru devamı beklenebilir. 5,650 yukarı geçilemediği sürece
düşüş devam edebilir. Bu seviye üzerinde hedefi 5,760
olacaktır.
●Nikel, 11,950 seviyesinden düşüşe geçen metal 9,950
desteğinde tutunmaya çalışıyor. Burada kalamaz ise düşüş
9,600’lere doğru sürebilir. 10,350 yukarı tepkilerde ilk direnç
olarak çalışacaktır. Sonraki direnç 10,650.
●Alüminyum, 1,800’ü aşamayan fiyatlarda düşüş 1,675
desteğinde durmaz ise 1,630’a kadar devam edebilir. Yukarı
hareketin başlayabilmesi için 1,700’lerin aşılması gerekiyor.
Bu seviye üzerinde 1,730 direnci bulunuyor.
●Kurşun, 2,576’yı gören fiyatlar, Ekimde yükselişin
başladığı seviye olan 2,000’lere kadar tekrar geri çekildi. Bu
seviyenin altındaki destek 1,900’de bulunuyor. 2,120 ise
yükselişlerde direnç olacaktır.
●Çinko, 2,525-2,600 arası sıkışan fiyatların 2,600’ü kırması
sonrası 2,685; 2,525 altında ise 2,420 desteğini test edebilir.
Alüminyum
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
10 Ocak 2017 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
9-MODELPORTFOY
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
DENİZ YATIRIM MODEL PORTFÖY
Model Portföy
Hisse Hedef Fiyat PotansiyelPortföye Giriş
TarihiNominal Getiri
BIST-100'e Relatif
Getiri
Portföydeki
Ağırlık
HALKB 10.87 %18 23.08.2016 %3.1 %3.8 %10
TCELL 13.66 %35 22.09.2016 %1.6 %2.2 %10
ANHYT 6.67 %35 29.09.2016 -%2.2 -%1.9 %10
KCHOL 14.50 %9 08.11.2016 %5.5 %3.2 %10
GARAN 9.68 %29 09.11.2016 -%2.2 -%3.5 %10
TATGD 6.79 %20 22.11.2016 %2.9 %0.5 %10
TAVHL 21.20 %48 16.12.2016 %2.9 %3.3 %10
GUSGR 03.01.2017 %2.1 %2.6 %10
NAKİT - - - - - %20
Toplam Portföy Getirisi (Yıllık) %25.5 %14.5
2016 Portföy Getirisi %23.0 %12.9
2017 Portföy Getirisi %0.0 %1.0
Kaynak: Deniz Yatırım Araştırma
GÜNLÜK BÜLTEN
10 Ocak 2017 Salı
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
10-EKONOMIKTAKVIM
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
EKONOMİK TAKVİM
Zaman Bölge Beklenti Önceki
10 Ocak 2017, Salı
10:45 EUR Fransa Sanayi Üretimi (Ayl ık) (Kas) 1% 0%
14:00 USD NFIB Küçük İşletme İyimserl ik Endeks i (Ara) 99.6 98.4
18:00 USD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Kas) 5,590M 5,534M
18:00 USD Toptan Satış Envanterleri (Ayl ık) (Kas) 1% 1%
11 Ocak 2017, Çarşamba
10:00 TRY Cari Hesap (USD) (Kas) -2,70B -1,68B
12:30 GBP İnşaat Çıkışı (Ayl ık) (Kas) 0.200% -0.600%
12:30 GBP Construction Output (Yıl l ık) (Kas) 2.000% 0.700%
12:30 GBP Sanayi Üretimi (Ayl ık) (Kas) 0.700% -1.300%
12:30 GBP Sanayi Üretimi (Yıl l ık) (Kas) 0.600% -1.100%
12:30 GBP İmalat Üretimi (Ayl ık) (Kas) 0.500% -0.900%
12:30 GBP İmalat Üretimi (Yıl l ık) (Kas) 0.600% -0.400%
15:00 USD MBA 30 Yıl l ık İpotek Oranı 4.390%
15:00 USD MBA İpotek Başvuruları (Hafta l ık) 0.100%
15:00 USD MBA Satın Alma Endeks i 228.0
15:00 USD İpotek Piyasa Endeks i 358.5
15:00 USD İpotek Refinansman Endeks i 1132.0
18:00 GBP Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Ensti tüsü (NIESR) GSYİH Tahmini 0.50% 0.40%
18:30 USD Ham Petrol Stokları -7,051M
18:30 USD Ham Petrol İtha latları -1,043M
18:30 USD Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları 1,074M
18:30 USD Disti le Yakıt Üretimi 0,372M
18:30 USD Enerji Bi lgi Yönetimi (EIA) Hafta l ık Dis ti le Yakıt Stokları 10,051M
18:30 USD Benzin Üretimi -1,070M
18:30 USD Kalori fer Yakıtı Stokları 0,986M
18:30 USD Benzin Stokları 8,307M
21:00 USD 10 Yıl l ık Tahvi l İha les i 2.49%