pesca · 1 carla rubio set 2014 2 noticias de la industria 4 estadísticas enero-julio 2013/2014 16...
TRANSCRIPT
1
Set 2014
2 Noticias de la Industria
4 Estadísticas Enero-Julio 2013/2014
16 Eventos del Comité de Pesca y Acuicultura
17 Ferias Locales e Internacionales
Comité de
Pesca
SET
2014
Elaborado por la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas
Carla Rubio
Teléfono: (01) 618- 3333 ext.: 4304
Coordinadora:
2
Set 2014
NOTICIAS DE LA INDUSTRIA NOTICIAS LOCALES
Produce reconoce que solo se pescó el 70% de cuota. 14 de Agosto.-. El ministro de la Producción, Piero Ghezzi, reconoció que al concluir la primera temporada de pesca de la anchoveta, la flota industrial solo logró capturar un 70% de los 2.5 millones de toneladas de cuota máxima que asignó ese sector. Señaló que la extensión de la temporada de pesca por diez días que dispusiera su ministerio no tuvo nada que ver con la referida cuota, sino a que el Imarpe había advertido un retraso en el proceso de desove de anchoveta. En todo caso, indicó que la menor pesca se debió a los efectos del fenómeno de El Niño. No obstante, Humberto Speziani, presidente del Comité de Pesca de ADEX, había objetado que si no se llegó a completar la cuota de pesca, es porque Produce se negó a atender el pedido de los industriales de levantar la restricción a pescar desde la milla 5 del litoral -y no desde la milla 10, como sucede hoy (Gestión 12.08.2014). Fuente: Gestión Para ver la noticia completa: Gestión / Economía / Pag. 18 / 14-08-2014 Ministerio de la Producción participó en la ceremonia de premiación del V Concurso de Innovación de la Expoalimentaria 2014
29 de Agosto.-. El Ministerio de la Producción (PRODUCE) participó en la ceremonia de premiación a las empresas ganadoras del V Concurso de Innovación de la feria Expoalimentaria 2014. Cabe señalar, que PRODUCE tuvo una presencia destacada en Expoalimentaria 2014. En el Salón de Productos Marinos y Acuícolas, el
Ministerio de la Producción habilitó stands para la presentación del programa nacional “A comer pescado”; Acuicultura, el Instituto Tecnológico de la Producción- ITP e IMARPE. El sector instaló módulos informativos para dar conocer los alcances y objetivos del Plan nacional de Diversificación Productiva del Gobierno, cuyo objetivo es el de adicionarle nuevos motores al crecimiento económico del país. Fuente: PRODUCE Para ver la noticia completa: http://www.produce.gob.pe/index.php/prensa/noticias-del-sector/3231-29062014-2
Diamante atenderá a Europa y Asia con productos de consumo humano. 01 de Setiembre.-. A partir de octubre, Pesquera Diamante estará comercializando sus productos de valor agregado y consumo humano directo a Reino Unido, así como a otros 20 mercados distribuidos en Europa y Asia, además de Estados Unidos, dijo su gerente general, Manuel Salazar. Destacó la obtención de la certificación inglesa British Retail Consortium (BRC) como una estrategia de cumplir la exigencia de las cadenas de comercio minorista e importadores especializados que no tienen certificación propia. “Los embarques estarían saliendo desde octubre”, precisó el ejecutivo.
Fuente: Gestión Para ver la noticia completa: Gestión/Negocios/Pág. 7. / 01-09-2014
3
Set 2014
NOTICIAS INTERNACIONALES México, importador neto de camarón por vez primera
2 de Setiembre.-. México se convirtió por primera vez en un importador neto de camarón congelado, tras verse afectada la producción local debido al síndrome de mortandad temprana, presente en las granjas acuícolas de esta especie, lo que ha afectado también a otros países productores. En el primer semestre del 2014, las importaciones de camarón congelado fueron por 106.6 millones de dólares, mientras las exportaciones sumaron 91.4 millones de dólares. “La producción
controlada del crustáceo en las granjas (mexicanas) registró una caída de 50%, y se estima que en el 2015 este sector se recupere”, afirmó un análisis de ProEcuador. Las importaciones mexicanas de camarón congelado se dispararon 935% a una tasa interanual en el primer semestre del 2014, a la vez que las exportaciones cayeron 3.9% en ese mismo periodo. Fuente: Panorama Acuícola Magazine Para ver la noticia completa: http://www.panoramaacuicola.com/noticias/2014/09/01/mexico_importador_neto_de_camaron_por_vez_primera.html#sthash.nNWvpFRr.dpuf Buscan comentarios sobre norma para acuicultura oceánica en el golfo de México
2 de Setiembre.-. La División de Pesca de la NOAA busca recabar opiniones del público en general sobre una reglamentación propuesta para un Plan de Gestión para Regular la Acuicultura Marina en Alta Mar en el Golfo de México (Plan Acuícola). La norma propuesta fue publicada el pasado 28 de agosto y el período de comentarios públicos finalizará el 27 de octubre. Antes del Plan Acuícola, se requería un permiso de pesca exento para desarrollar la acuicultura en aguas
federales. Como los permisos de pesca exentos son de duración limitada, no son la mejor opción para las operaciones acuícolas comerciales. El propósito de esta reglamentación es establecer un proceso de autorización regional para gestionar el desarrollo de una industria acuícola ambientalmente adecuada y económicamente sostenible de las aguas federales del golfo de México. Fuente: FIS
Para ver la noticia completa:
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=71054&ndb=1
4
Set 2014
ESTADÍSTICAS
Sectores económicos: Exportaciones Enero-Julio 2013/2014 Cuadro N° 1 Exportaciones Totales Pesca Tradicional y No Tradicional US$ FOB Enero-Julio 2013/2014
El cuadro N°1 nos muestra un crecimiento de 36.20% en valor FOB para las exportaciones totales de pesca, para los meses de enero a Julio respecto al 2013. La pesca tradicional (harina de pescado y aceite de pescado, en acumulado crecieron 49.25% durante los primeros 7 meses del año y representan el 63.55% de las exportaciones totales del sector pesca. Las exportaciones de harina de pescado incrementaron 47.47% mientras que los envíos de aceite de pescado crecieron 56.18%. En cuanto al volumen exportado la pesca tradicional creció en 125.20% (Cuadro N° 2). En lo que respecta al mes de Julio de 2014 en comparación al 2013 los envíos de harina de pescado en valor FOB disminuyeron en 14%. Esto se debe a la menor disponibilidad del recurso por el Fenómeno del Niño, en consecuencia no se ha logrado alcanzar la cuota establecida de la anchoveta en su totalidad. El crecimiento durante el período acumulado Enero-Julio 2014 se debió principalmente a las mayores ventas de harina y aceite de pescado, sobre todo por la harina (50% de participación) y luego por el aceite (13.54%). Durante los meses de Junio y Julio se desarrolla la temporada alta de exportación de pesca tradicional. El mayor incremento en volumen versus valor FOB refleja los menores precios de la harina de pescado durante el 2014. En los meses de Enero a Julio el precio promedio FOB por tonelada de la harina de pescado ha disminuido en aproximadamente 17%. En lo que concierne a aceite de pescado en general el precio es mayor al de la harina por ser un producto con mayor valor agregado, pero al igual que el primero su precio ha disminuido también en la misma proporción.
SECTOR 2013 2014Var.%
2013-2014
Part.%
2014
TOTAL 1,392,942,692 1,897,169,077 36.20% 100.00%
PESCA TRADICIONAL 807,861,268 1,205,711,766 49.25% 63.55%
HARINA DE PESCADO 643,441,158 948,913,219 47.47% 50.02%
GRASAS Y ACEITE DE PESCADO 164,420,109 256,798,547 56.18% 13.54%
PESCA 585,081,424 691,457,311 18.18% 36.45%
PESCADO 168,012,178 175,012,339 4.17% 9.22%
MOLUSCOS 312,836,052 381,524,611 21.96% 20.11%
CRUSTACEOS 77,129,686 108,802,743 41.06% 5.74%
LAS DEMAS ESPECIES Y PRODUCTOS MARINOS 27,103,509 26,117,618 -3.64% 1.38%
US$ FOB
Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: ADEX
5
Set 2014
Cuadro N° 2 Exportaciones Totales Pesca Tradicional y No Tradicional Peso Neto (Tn) Enero-Julio 2013/2014
Podemos apreciar también en el cuadro 1 que, en el período de Enero a Julio de 2014 la pesca no tradicional incrementó 18.18% en valor FOB. El mayor crecimiento se presentó en el sub sector de los crustáceos con 41.06% en valor y 14.13% en cantidad, debido al incremento de las exportaciones de langostinos. Cabe resaltar que en el mes de Julio el precio de las colas de langostinos, la principal partida exportada de langostinos se ha recuperado. Actualmente uno de los principales proveedores de langostinos, México, se está viendo afectado por el síndrome de mortandad temprana (EMS) por lo cual está importando langostinos y produciendo en menor cantidad. Esto podría convertirse en una oportunidad para los productores peruanos. Entre los meses de Enero a Julio también aumentaron las exportaciones de moluscos en 21.96% en valor FOB y 4.86% en volumen. Dentro de moluscos los principales productos exportados son en primer lugar la pota a China y España seguido por las conchas de abanico a Estados Unidos y Francia. Por otro lado, hubo una ligera alza en la exportaciones de pescados, 4.17% en valor FOB y en volumen disminuyeron 0.05% (Cuadro N°2) esto se debe principalmente al incremento en el valor de las exportaciones de perico a Estados Unidos y Guadalupe bajo la partida 0304890000 pescados congelados, no obstante disminuyeron en casi 80% las exportaciones del mismo producto a Venezuela. Es importante también mencionar el incremento de los envíos de anguila (corte mariposa) a Japón, el mercado más relevante para este producto en el mundo, de acuerdo a la FAO su propia producción es insuficiente para cubrir la demanda. Dentro del sub sector pescado cabe resaltar el declive de las exportaciones del jurel congelado a Nigeria y las conservas de atún a Alemania.
SECTOR 2013 2014Var.%
2013-2014
Part.%
2014
TOTAL 672,388 1,014,691 50.91% 100.00%
PESCA TRADICIONAL 421,978 754,819 78.88% 74.39%
HARINA DE PESCADO 364,312 646,228 77.38% 63.69%
GRASAS Y ACEITE DE PESCADO 57,666 108,591 88.31% 10.70%
PESCA 250,410 259,872 3.78% 25.61%
PESCADO 54,732 54,707 -0.05% 5.39%
MOLUSCOS 177,637 186,271 4.86% 18.36%
CRUSTACEOS 8,909 10,169 14.13% 1.00%
LAS DEMAS ESPECIES Y PRODUCTOS MARINOS 9,131 8,725 -4.45% 0.86%
Peso Neto (Tn.)
Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: ADEX
6
Set 2014
Gráfico N° 1 Exportaciones pesqueras tradicionales vs. No tradicional Enero-Julio 2013/2014
Gráfico N° 2 Exportaciones de Pesca Tradicional Enero-Julio 2013/2014
Gráfico N° 3 Exportaciones de Pesca No Tradicional Enero-Julio 2013/2014
Productos: Exportaciones Enero-Julio 2013/2014 Referente a los productos de pesca para consumo humano directo, durante los primeros siete meses del año, la principal partida exportada fue la de jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera, con 25.2% de participación. Creció 8.6% en valor FOB y disminuyó 3% en cantidad exportada, en comparación con el año
7
Set 2014
2013, lo cual se traduce en mayores precios para dicho producto. Las principales presentaciones de la pota son las rodajas, tentáculos, luego el filete, las anillas, la nuca y la aleta. Las rodajas y anillas tienen un precio más alto que los tentáculos al contar un mayor valor agregado.
En el período de Enero a julio del 2014 el alza más representativa la tuvo la partida de colas de langostino con caparazón con 53.1% (cuadro n° 3). El peso exportado creció 33.1% respecto al mismo período del 2013. En el caso de las exportaciones de langostinos enteros estas solo crecieron 2% en valor FOB y disminuyeron 20.6% en volumen, lo que se traduce en un mayor precio para los meses de Enero a Julio respecto al año 2013.
Cuadro N° 3 Ranking de las principales Partidas exportadas (US$ FOB) Enero-Julio 2013/2014
Cabe resaltar la recuperación en valor FOB de la partida preparaciones y conservas de anchoas
entero en trozos, bajo la cual se exportan las conservas de anchoveta en sus distintas
presentaciones (como en aceite, salsa de tomate). Hasta el primer semestre de este año había
caído en 11% y a Julio de 2014 bajó a 4.5%. A pesar de la gran caída de las exportaciones
de conservas de anchoveta al mercado de Brasil, el principal mercado de exportación
en el 2013, en general se ha recuperado la partida por el incremento de los envíos a
España y Estados Unidos.
Referente a la partida de conchas de abanico de veneras (vieiras, concha de abanico)
congeladas, secas, saladas o en salmuera durante los siete primeros meses del 2014 éstas
aumentaron en 8.3% y 12.8% en valor FOB y cantidad, respectivamente. Los principales
mercados de exportación fueron Francia con 36.74% de participación y luego Estados Unidos
con 24.81%. Anteriormente la exigencia de humedad/proteína del mercado Europeo era ≤ 5,
Nº Partida Descripción Arancelaria 2013 2014Var.%
2013-2014
Part.%
2014
TOTAL 585,081,424 691,457,311 18.2% 100.0%
1 0307490000 DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS,
CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 160,745,482 174,490,366 8.6% 25.2%
2 1605540000 JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES, PREPARADAS O EN
CONSERVA 82,322,817 120,164,102 46.0% 17.4%
3 0306171300 COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) CON
CAPARAZÓN S/COCER EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS 50,036,526 76,617,199 53.1% 11.1%
4 0307291000 VENERAS (vieiras, concha de abanico) CONGELADAS,
SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 59,363,446 64,307,296 8.3% 9.3%
5 0304890000 FILETES CONG. DE LOS DEMÁS PESCADOS 20,889,935 25,415,401 21.7% 3.7%
6 0303890000 LOS DEMÁS PESCADOS CONG. EXCEPTO HÍGADOS,
HUEVAS Y LECHAS 19,549,875 18,477,796 -5.5% 2.7%
7 1604160000 PREPARAC. Y CONSERVAS DE ANCHOAS ENTERO O EN
TROZOS, EXCEPTO PICADO 17,897,333 17,089,170 -4.5% 2.5%
8 0306171200 COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) SIN
CAPARAZON CONGELADAS 11,728,864 15,177,352 29.4% 2.2%
9 0304990000
LAS DEMAS CARNES DE PESCADO (INCLUSO PICADA)
CONGELADAS EXCEPTO DE PECES ESPADA,
AUSTROMERLUZA ANTARTICA Y AUSTROMERLUZA
NEGRA (merluza negra, bacalao de profundidad,
nototenia negra) (Dissostichus spp.)
11,984,176 14,656,947 22.3% 2.1%
10 0306171100 LANGOSTINOS (Penaeus spp.) ENTEROS CONGELADOS 14,037,841 14,312,619 2.0% 2.1%
136,525,129 150,749,063 10.42% 21.80%
US$ FOB
OTRAS PARTIDAS
Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios
8
Set 2014
pero actualmente el ratio H / P ≤ 5.5 se considera en el cumplimiento. Cabe resaltar el
crecimiento de Bélgica el cual asciende a 100%.
Cuadro N° 4 Ranking de las principales Partidas exportadas Enero-Julio (Peso Neto Tn.)
Mercados: Exportaciones Enero-Julio (US$ FOB y TN) 2013/2014
Dentro de los principales países de destino para las exportaciones pesqueras no tradicionales
se encuentra en primer lugar Estados Unidos con una participación de 21.5%, debido a las
exportaciones de colas de langostinos con caparazón, filetes congelados de perico y conchas
de abanico. En el período de Enero a Julio del 2014 creció en valor FOB 19% y en volumen
3.9%.
En segundo lugar se encuentra España con 14.5% de participación dentro de las exportaciones
totales de pesca no tradicional, pero su crecimiento es mayor al de Estados Unidos, 49.1% en
valor FOB y 41.3% en volumen. Lo más demandado en este mercado fue la pota congelada (las
principales presentaciones exportadas son los tentáculos, anillas y filetes) que representan el
62.07% del total de productos, luego los demás filetes de pescado secos (filetes de anchoas
saladas) y en tercer lugar los langostinos enteros congelados.
Nº Partida Descripción Arancelaria 2013 2014Var.% 2013-
2014Part.% 2014
TOTAL 250,410 259,872 3.8% 100.0%
1 0307490000 DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS,
CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 124,477 120,805 -3.0% 46.5%
2 1605540000 JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES, PREPARADAS O EN
CONSERVA 45,438 56,209 23.7% 21.6%
3 0306171300 COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) CON CAPARAZÓN
S/COCER EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS 5,249 6,986 33.1% 2.7%
4 0307291000 VENERAS (vieiras, concha de abanico) CONGELADAS,
SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 5,389 6,081 12.8% 2.3%
5 0304890000 FILETES CONG. DE LOS DEMÁS PESCADOS 3,450 3,678 6.6% 1.4%
6 0303890000 LOS DEMÁS PESCADOS CONG. EXCEPTO HÍGADOS, HUEVAS
Y LECHAS 5,745 4,860 -15.4% 1.9%
7 1604160000 PREPARAC. Y CONSERVAS DE ANCHOAS ENTERO O EN
TROZOS, EXCEPTO PICADO 5,041 3,819 -24.2% 1.5%
8 0306171200 COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) SIN CAPARAZON
CONGELADAS 1,174 1,230 4.7% 0.5%
9 0304990000
LAS DEMAS CARNES DE PESCADO (INCLUSO PICADA)
CONGELADAS EXCEPTO DE PECES ESPADA,
AUSTROMERLUZA ANTARTICA Y AUSTROMERLUZA NEGRA
(merluza negra, bacalao de profundidad, nototenia negra)
(Dissostichus spp.)
2,101 2,589 23.2% 1.0%
10 0306171100 LANGOSTINOS (Penaeus spp.) ENTEROS CONGELADOS 2,290 1,819 -20.6% 0.7%
50,056 51,797 3.48% 19.93%OTRAS PARTIDAS
Peso Neto (Tn.)
Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: Adex
9
Set 2014
Gráfico N° 4: Principales mercados de destino (US$ FOB) – Pesca No Tradicional
Cuadro N° 5 Principales mercados de Destino de los productos pesqueros No
Tradicionales Enero-Julio 2013/2014
El país con la mayor variación en el valor FOB de las exportaciones en los primeros 6 meses del
año fue Ghana, creció 1310.7% en valor FOB y en volumen 1860.7% (Ver cuadro N° 5),
respecto al 2013. Este país representa el 1.1% de las exportaciones totales, el crecimiento fue
impulsado por los mayores envíos de jurel congelado y caballa congelada.
Nº País 2013 2014Var.% 2013-
2014Part.% 2014 2013 2014
Var.% 2013-
2014Part.% 2014
TOTAL 585,081,424 691,457,311 18.2% 100.0% 250,410 259,872 3.8% 100.0%
1 ESTADOS UNIDOS 124,721,452 148,398,690 19.0% 21.5% 16,352 16,984 3.9% 6.5%
2 ESPAÑA 67,232,146 100,249,583 49.1% 14.5% 33,767 47,727 41.3% 18.4%
3 CHINA 78,942,245 100,133,239 26.8% 14.5% 53,388 54,139 1.4% 20.8%
4 COREA (SUR), REPUBLICA DE 32,309,034 44,765,446 38.6% 6.5% 12,148 17,411 43.3% 6.7%
5 FRANCIA 25,725,979 37,846,907 47.1% 5.5% 3,792 4,578 20.7% 1.8%
6 TAILANDIA 42,360,026 29,947,784 -29.3% 4.3% 38,245 23,843 -37.7% 9.2%
7 JAPON 26,968,699 28,231,496 4.7% 4.1% 11,789 12,165 3.2% 4.7%
8 VENEZUELA 20,212,341 25,764,328 27.5% 3.7% 4,638 8,923 92.4% 3.4%
9 ITALIA 18,847,384 24,841,382 31.8% 3.6% 8,070 9,260 14.7% 3.6%
10 ALEMANIA 13,017,524 15,756,179 21.0% 2.3% 4,196 6,063 44.5% 2.3%
11 BRASIL 18,474,491 12,362,112 -33.1% 1.8% 6,447 5,411 -16.1% 2.1%
12 TAIWAN (FORMOSA) 6,882,918 9,689,281 40.8% 1.4% 2,770 2,725 -1.6% 1.0%
13 BELGICA 4,418,451 9,455,042 114.0% 1.4% 791 1,162 47.0% 0.4%
14 GHANA 531,087 7,491,799 1310.7% 1.1% 357 6,992 1860.7% 2.7%
15 MEXICO 5,624,227 7,381,946 31.3% 1.1% 4,251 4,880 14.8% 1.9%
16 HONG KONG 4,729,521 6,899,865 45.9% 1.0% 283 460 62.7% 0.2%
17 COLOMBIA 4,017,752 6,782,402 68.8% 1.0% 1,751 2,569 46.7% 1.0%
18 CANADA 4,082,381 6,458,001 58.2% 0.9% 527 837 58.7% 0.3%
19 ECUADOR 4,579,216 5,867,563 28.1% 0.8% 3,138 4,588 46.2% 1.8%
20 CHILE 5,025,633 4,346,654 -13.5% 0.6% 2,194 1,792 -18.3% 0.7%
OTROS 76,378,917 58,787,613 8.5% 8.5% 41,515 27,361 10.5% 10.5%
US$ FOB Peso Neto (Tn.)
Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: ADEX
10
Set 2014
Gráfico N° 5: Principales mercados de destino – Pesca Tradicional
En lo que se refiere a las exportaciones de pesca tradicional, podemos observar en el cuadro
n°6 que China es el principal mercado (45.5% de participación) debido a sus grandes
volúmenes importados de harina pescado con un crecimiento de 28.9 % en valor FOB y de
58.4% en volumen. Respecto al 2013 en el período acumulado de Enero a Julio los envíos de
harina y aceite han incrementado, pero durante esta temporada la pesca de anchoveta ha
disminuido debido a los efectos del fenómeno del niño. Luego de la extensión de la temporada
solo se alcanzó capturar el 70% de la cuota.
Cuadro N° 6 Principales mercados de Destino de los productos pesqueros
Tradicionales Enero-Julio 2013/2014
Nº País 2013 2014Var.% 2013-
2014
Part.%
20142013 2014
Var.% 2013-
2014
Part.%
2014
TOTAL 807,861,268 1,205,711,766 49.2% 100.0% 421,978 754,819 78.9% 100.0%
1 CHINA 425,460,317 548,538,992 28.9% 45.5% 234,128 370,859 58.4% 49.1%
2 ALEMANIA 58,293,697 129,829,271 122.7% 10.8% 34,622 88,449 155.5% 11.7%
3 CHILE 53,436,732 99,038,295 85.3% 8.2% 27,618 58,934 113.4% 7.8%
4 JAPON 52,670,973 88,330,450 67.7% 7.3% 27,472 54,423 98.1% 7.2%
5 VIETNAM 8,373,239 55,553,968 563.5% 4.6% 5,033 36,342 622.1% 4.8%
6 BELGICA 22,870,682 44,854,310 96.1% 3.7% 8,668 23,530 171.5% 3.1%
7 DINAMARCA 44,884,239 44,547,839 -0.7% 3.7% 18,307 23,140 26.4% 3.1%
8 CANADA 30,017,548 32,055,655 6.8% 2.7% 10,681 11,361 6.4% 1.5%
9 TAIWAN (FORMOSA) 9,094,433 30,116,582 231.2% 2.5% 5,401 20,481 279.2% 2.7%
10 ESTADOS UNIDOS 18,867,874 26,049,674 38.1% 2.2% 4,451 5,534 24.3% 0.7%
11 AUSTRALIA 9,125,268 25,810,616 182.8% 2.1% 4,160 14,304 243.9% 1.9%
12 REINO UNIDO 6,733,697 15,032,729 123.2% 1.2% 3,720 8,712 134.2% 1.2%
13 COREA (SUR), REPUBLICA DE 2,956,386 12,098,141 309.2% 1.0% 1,203 6,735 459.7% 0.9%
14 NORUEGA 3,540,806 9,865,492 178.6% 0.8% 1,187 3,847 224.2% 0.5%
15 ECUADOR 3,123,421 7,643,141 144.7% 0.6% 3,191 6,336 98.6% 0.8%
16 INDONESIA 7,151,694 5,355,193 -25.1% 0.4% 3,778 3,612 -4.4% 0.5%
17 ESPAÑA 4,288,480 4,483,022 4.5% 0.4% 2,683 2,939 9.5% 0.4%
18 FRANCIA 2,005,807 3,994,634 99.2% 0.3% 1,166 2,891 148.0% 0.4%
19 COLOMBIA 2,665,562 3,751,210 40.7% 0.3% 982 1,398 42.4% 0.2%
20 NUEVA ZELANDA 399,433 2,824,489 607.1% 0.2% 127 608 378.3% 0.1%
OTROS 41,900,978 15,938,063 -62.0% 1.3% 23,403 10,386 -55.6% 1.4%
US$ MILES FOB Peso Neto (Tn.)
Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios
11
Set 2014
Empresas – Exportaciones Enero-Julio 2013/2014
En los primero siete meses del 2014, la participación de las empresas continúa bastante
diversificada, las primeras 20 concentran el 55.1% del total de exportaciones. En primer lugar
encontramos a PROANCO SRL con 6.1% de participación en valor FOB (véase cuadro n°7) y
7.9% en volumen, liderando en las exportaciones de pota congelada a España y luego de pota
cocida a China.
La segunda mayor exportadora fue SEAFROST con una participación del 5.8% del total
empresas en el período Enero-Julio 2014 disminuyendo en valor exportado 7.2%, su principal
producto de exportación fue la pota pre cocida congelada a China y en segundo lugar las
conchas de abanico a Estados Unidos.
Respecto al mismo período del 2013 el crecimiento más grande lo presentó la empresa Costa
Mira S.A.C., creció 162.6 % en valor FOB. Cabe destacar también el incremento de 124.9% en
valor FOB de la empresa Exalmar, según artículo de Gestión el 13% de sus ventas
corresponden a consumo humano directo (CHD) en especies como jurel y caballa.
Cuadro N° 7 Principales Empresas Exportadoras de productos pesqueros No
Tradicionales (US$ FOB y PESO TN) Enero-Julio 2013/2014
Nº RUC Razón Social 2013 2014Var.% 2013-
2014
Part.%
20142013 2014
Var.% 2013-
2014
Part.%
2014
TOTAL 585,081,424 691,457,311 18.2% 100.0% 250,410 259,872 3.8% 100.0%
1 20484251861 PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 27,914,668 42,234,452 51.3% 6.1% 18,951 20,443 7.9% 7.9%
2 20356922311 SEAFROST S.A.C. 35,229,232 40,249,399 14.3% 5.8% 14,328 13,292 -7.2% 5.1%
3 20483783583 C N C, S.A.C. 26,605,756 35,165,130 32.2% 5.1% 17,206 20,257 17.7% 7.8%
4 20483894814 ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 16,901,809 26,858,031 58.9% 3.9% 1,569 2,301 46.6% 0.9%
5 20517834255 INVERSIONES PRISCO S.A.C. 12,457,574 20,413,185 63.9% 3.0% 1,718 2,758 60.5% 1.1%
6 20305673669 PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C. 17,108,254 19,235,132 12.4% 2.8% 13,225 11,617 -12.2% 4.5%
7 20132712086 CORPORACION REFRIGERADOS INY SA 20,747,020 18,912,873 -8.8% 2.7% 2,624 1,769 -32.6% 0.7%
8 20536938657 ALTAMAR FOODS PERU S.A.C. 11,583,658 18,611,833 60.7% 2.7% 4,190 6,232 48.7% 2.4%
9 20513632569 MARINAZUL S.A. 13,168,854 16,823,317 27.8% 2.4% 1,275 1,514 18.8% 0.6%
10 20502257634 PERUPEZ S.A.C. 11,961,758 15,842,520 32.4% 2.3% 6,354 5,860 -7.8% 2.3%
11 20380336384 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 6,968,674 15,670,896 124.9% 2.3% 4,972 9,196 84.9% 3.5%
12 20483957590 PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA 10,343,278 15,332,615 48.2% 2.2% 5,204 7,580 45.6% 2.9%
13 20260995449 INVERSIONES PERU PACIFICO S.A 12,448,311 13,531,399 8.7% 2.0% 6,451 7,622 18.2% 2.9%
14 20205572229 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. 11,981,479 13,218,962 10.3% 1.9% 7,510 6,919 -7.9% 2.7%
15 20100160375 CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL 10,136,971 13,006,528 28.3% 1.9% 5,621 5,467 -2.7% 2.1%
16 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. 16,308,258 12,699,537 -22.1% 1.8% 9,644 6,898 -28.5% 2.7%
17 20102881690 DEXIM SRL 12,448,291 11,435,894 -8.1% 1.7% 4,918 4,927 0.2% 1.9%
18 20526317930 COSTA MIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4,120,210 10,821,408 162.6% 1.6% 1,880 4,770 153.7% 1.8%
19 20511821542 COMPAÑIA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C. 6,580,699 10,483,665 59.3% 1.5% 797 1,293 62.3% 0.5%
20 20261671914 NOVAPERU S.A.C. 12,380,174 10,229,780 -17.4% 1.5% 3,476 2,884 -17.0% 1.1%
OTROS 287,686,495 310,680,755 8.0% 44.9% 118,496 116,273 -1.9% 44.7%
US$ FOB Peso Neto (Tn.)Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios
Fuente: Adex Data Trade /SUNAT Elaboración: ADEX
12
Set 2014
Gráfico N° 6 Top 5 Empresas Exportadoras – Pesca No Tradicional Valor FOB USD
Enero-Julio 2013/2014
Cuadro N° 8 Principales Empresas Exportadoras de Productos Pesqueros
Tradicionales (US$ FOB y PESO TN) Enero-Julio 2013/2014
Nº RUC Razón Social 2013 2014Var.%
2013-2014
Part.%
20142013 2014
Var.%
2013-2014
Part.%
2014TOTAL 807,861,268 1,205,711,766 49.2% 100.0% 421,978 754,819 78.9% 100.0%
1 20100971772 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 199,845,672 317,116,257 58.7% 26.3% 103,499 204,558 97.6% 27.1%
2 20224748711
CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.
COPEINCA S.A.C. 70,440,104 174,124,177 147.2% 14.4% 38,834 111,763 187.8% 14.8%
3 20159473148 PESQUERA DIAMANTE S.A. 82,213,082 108,897,068 32.5% 9.0% 50,811 74,353 46.3% 9.9%
4 20380336384 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 56,993,800 102,740,592 80.3% 8.5% 31,199 66,285 112.5% 8.8%
5 20512868046 CFG INVESTMENT SAC 89,546,657 87,350,506 -2.5% 7.2% 47,738 55,633 16.5% 7.4%
6 20338054115 AUSTRAL GROUP S.A.A 72,237,358 86,944,676 20.4% 7.2% 38,414 55,537 44.6% 7.4%
7 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. 53,258,707 82,775,834 55.4% 6.9% 26,011 51,430 97.7% 6.8%
8 20546128424
ONC (PERU) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
ONC (PERU) S.A.C. 40,532,562 52,431,606 29.4% 4.3% 10,712 13,242 23.6% 1.8%
9 20278966004 PESQUERA CENTINELA S.A.C. 22,234,152 31,963,402 43.8% 2.7% 12,453 21,370 71.6% 2.8%
10 20175140591 COLPEX INTERNATIONAL S.A.C. 15,365,954 22,169,687 44.3% 1.8% 4,261 7,441 74.6% 1.0%
11 20504595863 PESQUERA CANTABRIA S.A. 6,643,970 15,475,646 132.9% 1.3% 4,440 11,034 148.5% 1.5%
12 20330862450
COMPANIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO
SA 12,937,411 13,184,500 1.9% 1.1% 7,029 9,333 32.8% 1.2%
13 20538171574 DOIL FISH QUALITY S.A.C. - DFQ S.A.C. 4,249,069 12,421,893 192.3% 1.0% 2,594 6,963 168.4% 0.9%
14 20100388121 PESQUERA CAPRICORNIO S A 3,591,138 11,074,065 208.4% 0.9% 1,337 7,200 438.5% 1.0%
15 20517272583 PESQUERA CARAL S.A. 1,711,821 7,274,054 324.9% 0.6% 884 4,790 441.8% 0.6%
16 20543354075 BPO TRADING S.A.C. 13,998,314 6,731,513 -51.9% 0.6% 5,593 3,285 -41.3% 0.4%
17 20136437331 PESQUERA PELAYO S.A.C. 2,323,163 6,517,044 180.5% 0.5% 1,509 4,527 200.1% 0.6%
18 20447466547 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. 5,044,651 5,591,152 10.8% 0.5% 2,491 3,513 41.0% 0.5%
19 20282801141 CORPORACION PESQUERA 1313 S.A. 371,407 4,627,497 1145.9% 0.4% 254 3,373 1225.8% 0.4%
20 20100055237 ALICORP SAA 3,177,132 4,501,617 41.7% 0.4% 1,443 2,555 77.0% 0.3%
OTROS 51,145,146 51,798,978 1.3% 4.3% 30,473 36,636 20.2% 4.9%
US$ FOB Peso Neto (Tn.)
Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios
Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: ADEX
13
Set 2014
Gráfico N° 7 Top 5 Empresas Exportadoras – Pesca Tradicional Valor FOB USD Enero-
Julio 2013/2014
La principal empresa exportadora para consumo humano indirecto, en mayor proporción de
harina continúa siendo TASA con 26.3% de participación y un crecimiento de 58.7% en
comparación al 2013.
Le sigue COPEINCA representando el 14.4%, no obstante con un crecimiento mayor al de TASA
en valor FOB de 147.2%.Cabe resaltar el incremento en las exportaciones de Corporación
Pesquera 1313 1145.9% en valor FOB y 1225.8% en volumen siendo su principal mercado
China. La participación de mercado de las empresas de pesca tradicional se encuentra mucho
más concentrada que las de pesca no tradicional, las primeras 7 empresas conforman casi el
80% del total de exportaciones.
Fuente: Adex Data Trade / SUNAT Elaboración: ADEX
14
Set 2014
Precios Promedio FOB Exportaciones Enero-Julio 2013/2014
Tradicional
Harina de Pescado Precios Promedio US$ FOB/TN
No Tradicional
Pota Congelada Precios Promedio US$ FOB/KG
Fuente: Adex Data Trade /SUNAT Elaboración: ADEX
Fuente: Adex Data Trade /SUNAT Elaboración: ADEX
15
Set 2014
Colas de Langostino Precios Promedio US$ FOB/KG
Conchas de Abanico Precios Promedio US$ FOB/KG
ene feb mar abr may jun jul
US$ 2013 10.90 11.16 11.17 11.22 10.55 10.66 11.16
US$ 2014 9.97 10.21 10.34 10.95 11.07 11.05 11.25
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
US$
FO
B
Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: ADEX
Fuente: Adex Data Trade / SUNAT Elaboración: ADEX
16
Set 2014
Eventos del Comité de Pesca y Acuicultura Realizados: Press Tour de Pesca a plantas pesqueras del Norte – Expoalimentaria 2014 (del 24-26 de Agosto)
Se realizó con éxito del 24 al 26 de Agosto el press tour y visita de compradores internacionales a las plantas pesqueras del norte en la ciudad de Piura, Perú. Comenzamos el recorrido el día 25 con la visita a Hayduk en Paita en donde se puedo observar la descarga y procesamiento de la pota y merluza. Los principales productos procesados en su planta de congelados, con una capacidad de 120 toneladas de pota al día.
Luego continuamos la ruta en la nueva planta de la empresa Altamar Foods, la cual contará con 14,500 metros cuadrados y una capacidad de procesar 150 toneladas de producto terminado por día. Nos hicieron una demostración de sus productos tales como el perico y la pota. Culminamos el primer día de visitas en la fábrica de Spring Valley Fruit ubicada en la zona de Sullana. Pudimos observar en sus instalaciones el procesamiento de la pota, la cual representa el 80% de su producción. La planta cuenta con 4 cámaras de almacenamiento y capacidad productiva de 150 toneladas/día.
El segundo y último día comenzó con la visita en Sechura a Perupez en la cual nos sorprendieron con el tratamiento de la anguila, la cual se exporta principalmente al mercado
Japonés. Dentro de su variedad de productos también procesan pota y conchas de abanico dentro de su planta. Finalmente retornamos a Sullana para terminar la ruta en la empresa Inversiones Perú Pacífico en la cual nos comentaron sobre su diversidad de productos y el desarrollo de su marca Pacific Star. También nos mostraron su gama de productos entre los principales pota, merluza y conchas de abanico. Nos acompañaron periodistas de los medios Intrafish, Undercurrent News, Panorama Acuícola y Mundo Acuícola. Los demás visitantes internacionales fueron de las empresas
Pan Fish (China) y Supermercados SONAE (Portugal)
17
Set 2014
A realizarse:
Misión Comercial a Portugal 9-11 Octubre Porto, Portugal
La misión comercial se llevará a cabo en la ciudad de
Porto en el marco de la feria Conxemar en Vigo
España. Escogimos la ciudad de Porto para llevar a
cabo la misión debido a que la distancia entre ambos
lugares es de 1.5 horas y allí se sitúan varios
importadores de productos pesqueros congelados.
Organizada por ADEX y Promperu con el apoyo de la
oficina comercial de Perú en Portugal, debido a que aún hay potencial hacia el mercado
Portugués que no ha sido aprovechado en su totalidad. La misión constará de una rueda
negocios con aproximadamente 10 importadores portugueses, visitas a plantas pesqueras para
poder conocer su tecnología y visitas a los principales Centros de distribución, como
supermercados de los productos pesqueros.
Portugal importa productos marinos congelados que luego en sus fábricas transforma a
producto terminado para ser vendido en el mercado local o distribuido a otros países
Europeos.
¡Los últimos cupos aún están disponibles para las empresas interesadas!
Link de inscripción:
http://www.adexperu.org.pe/formularioweb/FrmInscripcion.aspx?var1=801&var2=2
Ferias Internacionales
Conxemar 7-9 de Octubre Vigo, España
La feria internacional de Productos del mar
congelados Conxemar es organizada por la
asociación del mismo nombre, y esta se
realiza año a año en Vigo, el puerto
pesquero referencial de Europa. La primera
edición se realizó en 1999 y ha ido creciendo
hasta llegar a un área de 31.500 m2.
Los sectores convocados para esta feria son: Mayoristas, Importadores, Exportadores,
Transformadores, Fabricantes, Distribuidores, Frigoríficos, Maquinaria, Industria
Auxiliar (frío, embalajes, plásticos,
Esta feria se posiciona como una de las más importantes en productos del mar
congelados, sobretodo productos marinos con valor agregado.
Para mayor información:
http://www.conxemar.com/v_portal/apartados/apartado.asp?te=86
18
Set 2014
China Fisheries & Seafood Expo 5-7 Noviembre Qingdao, China
La feria China Fisheries es el evento más grande de
productos marinos en el mercado Asiático. Este
año presentará su décimo novena edición en el
Centro internacional de Convenciones de Qingdao.
Para este año más de 1,200 compañías de todas
partes del mundo expondrán, se reunirán los
principales proveedores y compradores de
pescados. El 40% de las compañías que exhiben en
la feria son internacionales.
Para mayor información: http://www.chinaseafoodexpo.com/
19
Set 2014
Marianella Hernández Montoya
Gerente de Servicios al Comercio Exterior e
Industrias Extractivas
Teléfono: 618-3333
Celular: 989-320-635
Anexo : 4400
Email: [email protected]
Enrique Dianderas Gutierrez
International Trade Services Coordinator
Teléfono: 618-3333
Celular: 940 -497-373
Anexo: 4402
Email: [email protected]
Lisell Zavala
Coordinadora del Comité Forestal y Comité
de minas
Teléfono: 618-3333
Celular: 997523611
Anexo: 4401
Email: [email protected]
Luis Sosa Acosta
International Trade Services and Extractive
IndustriesAssistant
Teléfono: 618-3333
Anexo: 4405
Email: [email protected]
Humberto Speziani
Presidente del Comité de Pesca y
Acuicultura – ADEX
Henry Quiroz
Vice Presidente del Comité de Pesca y
Acuicultura– ADEX
Carla Rubio Valla
Coordinadora del Comité de Pesca y
Acuicultura
Teléfono: 618-3333
Celular: 997-547-472
Anexo: 4404
Email: [email protected]
Información de Contacto
Gerencia de Servicios al Comercio Exterior e Industrias Extractivas