1 - cámara de comercio de jerez - cámara de comercio de

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portada

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0. Resumen ejecutivo y metodología 3

A. SECTOR AGROALIMENTARIO 9

1. Identificación de los 3 mercados objetivo para el sector agroalimentario

jerezano 10

2. Características de la demanda en los mercados identificados 18

2.1. Alemania 18

2.2. Francia 29

2.3. China 38

B. SECTOR DEL METAL 49

3. Identificación de los 3 mercados objetivo para el sector del metal jerezano 50


4.1. China 58

4.2. Marruecos 67

4.3. Austria 77

C. SECTOR MODA 85

5. Identificación de los 3 mercados objetivo para el sector de la moda jerezano 86


6.1. Marruecos 96

6.2. Estados unidos 105

6.3. Reino unido 113

D. SECTOR TURÍSTICO 121

7. Identificación de los 3 mercados objetivo para el sector turístico jerezano 122


8.1. Estados unidos 131

8.2. Alemania 134

8.3. Reino Unido 138

9. Perfil del turista en Jerez de la Frontera 142

Anexo 1. Códigos arancelarios incluidos en el sector agroalimentario 144

Anexo 2. Códigos arancelarios incluidos en el sector del metal 146

Anexo 3. Códigos arancelarios incluidos en el sector de la moda 150

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0. Resumen ejecutivo y metodología

Resumen ejecutivo

El trabajo realizado pretende trazar las líneas precisas que configuran un plan estratégico

de internacionalización, concluyendo con la identificación de los mercados objetivo para

los sectores previamente identificados como aquellos de mayor potencial de exportación

para Jerez de la Frontera.

Para lograr el objetivo planteado, el estudio sigue el esquema de contenidos se estructura a

partir de cuatro bloques (A, B, C, D) dedicado a cada uno de los sectores escogidos,

resultando la siguiente estructura:

A. Agricultura

B. Metal

C. Moda

D. Turismo

Dentro de cada bloque se realiza un análisis de mercados objetivo que va desde una amplia

selección preliminar de países para, posteriormente, cruzar datos y acotar la selección

preliminar a un total de tres mercados en profundidad (para profundizar en los detalles de

cada una de las fases del proceso, se recomienda revisar el apartado de metodología).

Finalmente, tras esta selección de tres países, la línea de redacción continúa con el análisis

de cada país en función del sector que esté siendo objeto de valoración. Esta labor de

análisis se estructura como se indica en adelante para el caso de los sectores

agroalimentario y moda:

a. Análisis de importaciones (totales, por subproductos, y por origen).

b. Exportaciones gaditanas al mercado (totales y por subproductos)

c. Tendencias del sector en el mercado.

d. Caracterización de la demanda: hábitos y gustos.

e. Aspectos a tener en cuenta para entrar en el mercado.

Para el caso del sector del metal, la estructura sigue la siguiente estructura:

a. Análisis de importaciones (totales, por subproductos, y por origen).

b. Exportaciones gaditanas al mercado (totales y por subproductos)


d. Principales proyectos asociados a la demanda de productos de metal.

Mientras que el sector turismo se estructura como sigue:

a. Evolución del turismo del país en España.

b. Perfil del turista del país en España.

Como resultado se obtiene este estudio de cuatro sectores económicos que presentan

oportunidad para las empresas de Jerez de la Frontera, reconociendo para cada uno de ellos,

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tres mercados internacionales en oportunidad para la exportación de las empresas

establecidas en esta región gaditana.

Metodología

Debido a la experiencia en la realización de proyectos en Jerez de la Frontera, y a las

conclusiones incluidas en el estudio previo a este para la selección de los sectores, se cuenta

con alto conocimiento de los rasgos característicos y tipología de empresas radicadas en

esta ciudad. Por lo que, ante la imposibilidad de realizar un viaje de prospección con el

objetivo principal de actualizar y recoger de primera mano las impresiones sobre el tejido

empresarial, influencias del Covid-19, situación actual y otros aspectos, se ha mantenido un

contacto continuado de manera telemática con personal técnico de la Cámara a fin de

contrastar información extraída de fuentes secundarias.

Como se ha comentado, para cumplir este cometido, se ha mantenido un contacto

continuado con personal técnico de la cámara, conocedores de manera directa de la

situación actual que rodea a las empresas de la localidad, con los que se ha mantenido un

contacto continuado de manera telemática sobre los avances del trabajo de investigación y

principales hallazgos.

Por otro lado, previo y posterior a la confirmación de información mediante fuentes

primarias, toda la investigación se ha basado en un sólido y amplio trabajo de investigación

mediante las fuentes de tipo secundaria. Entre éstas, se consultaron distintas páginas webs,

artículos de difusión y divulgación de organismos gubernamentales, relacionados con el

comercio exterior, así como con Jerez de la Frontera.

Entre las fuentes secundarias consultadas se encuentran las siguientes:

Consulta de las siguientes fuentes de información secundarias internacionales:

o Trademap – Base de datos de Comercio exterior a nivel mundial, pertenece

al INTRACEN.

o FMI – Fondo Monetario Internacional

o OMC – Organización Mundial del Comercio

Consulta de las siguientes fuentes de información secundarias nacionales:

PRIMARIAS SECUNDARIAS

Internas

Externas

Internas

Externas

Fuentes de Información

Públicas Privadas

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o ICEX – Instituto Español de Comercio exterior

o ESTACOM – Plataforma estadística de ICEX de flujos comerciales

o Cámara de España

o Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Consulta de las siguientes fuentes de información secundarias autonómicas:

o Junta de Andalucía – Consejería de Economía y empresas

o EXTENDA – Agencia de promoción exterior de Andalucía

o IECA - Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Consulta de las siguientes fuentes de información secundarias gaditanas:

o Diputación de Cádiz - Área de coordinación y desarrollo estratégico,

productivo y social

o Diputación de Cádiz - Patronato de Turismo

o Cámara de Comercio de Jerez de la Frontera

o Cámara de Comercio de Cádiz

o Confederación de Empresarios de Cádiz

o Invest in Cádiz (Agencia Idea)

o Federación de empresarios del metal de la provincia de Cádiz

Metodología de selección de mercados utilizada en el estudio

Debido a que la metodología es común para los cuatro sectores, en adelante se explica su

teoría y funcionamiento a partir de distintas fases, las cuales están adaptadas a los datos e

informaciones especificas según las características del sector en cuestión. En adelante se

trata en detalle:

1. Identificación de los 3 principales mercados objetivo de exportación

Para la identificación y selección de los 3 mercados objetivo de exportación para cada uno

de los sectores identificados con mayor potencial se realizará la siguiente metodología:

Objetivo: Seleccionar los tres principales mercados extranjeros de interés y su caracterización para el producto gaditano.

El proceso para la selección de mercados objetivo para el sector consta de diferentes fases, las cuales se resumen en:

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A continuación, se explican las fases a llevar a cabo para realizar la selección de mercados:

Fase 1. Análisis Cuantitativo-estadístico (pre-selección mercados).

Para realizar esta pre-selección de mercados de potencial para cada sector identificado, se

lleva a cabo la extracción de distintas estadísticas como:

Principales mercados importadores del sector. Ya que se identifican aquellos

países con mayor importación, para contrastar aquellos que compran productos

internacionales, dato importante a cruzar con las exportaciones españolas-

andaluzas-gaditanas.

Mediante el histórico de 5 años de la evolución de las importaciones globales del

sector. Se analizará tendencias de principales áreas geográficas y países

demandantes, mediante la utilización de porcentajes horizontales (evolución) y

verticales (peso).

Principales mercados destino de exportaciones españolas, andaluzas y gaditanas.

Histórico de 5 años de balanza comercial del sector andaluz comparada con

la española. Análisis de exportaciones, importaciones, saldo comercial y

balanza comercial.

Importancia relativa de exportaciones sector frente al nacional y evolución

en los últimos 5 años.

Histórico de 5 años de principales comunidades autónomas y provincias

exportadoras de sector.

En esta fase se extraen aquellos mercados que a priori presentan cierto potencial para la

exportación gaditana, el número de países en esta preselección será entre 8-12, en los

cuales se centrarán las siguientes fases.

Análisis Cuantitativo-estadístico

(pre-selección mercados)

Fijación de criterios que se utilizan para

seleccionar los mercados

La ponderación de las respectivas

importancias de estos criterios para la

empresa y valorar los mercados con mayor

potencial

Análisis cualitativo

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Fase 2. Fijación de criterios que se utilizan para seleccionar los mercados. Una vez identificado el grupo de mercados a analizar, establecemos criterios básicos que todo mercado deberá cumplir como mínimo para que sea de nuestro interés. En este paso se plantea:

¿Qué tiene que cumplir un mercado para que resulte interesante para el sector XXX

gaditano?

¿Qué requisitos mínimos debe cumplir un mercado para que se pueda considerar a priori destino potencial de exportación?

En cuanto a la fijación de estos criterios, se considera importante que sean:

• Criterios coherentes y complementarios.

• De fácil obtención a través de la información secundaria.

• Variables clave para la empresa.

A continuación, se muestran unos ejemplos de criterios a utilizados en la selección de

mercados:

Variables económicas: nivel de renta per cápita, evolución de su economía –

crecimiento económico, apertura internacional, estabilidad económica….

Variables socio-políticas: estabilidad política, diferencias en clases sociales….

Variables poblacionales: tasa de natalidad, población total, existencia público

objetivo…

Variables de producto y demanda: consumo total, consumo per cápita,

conocimiento y uso, ….

Estadísticas: exportación española al mercado –evolución positiva-, importaciones

de países desarrollados, exportaciones de países competidores de España….

Logística: barreras arancelarias facilidad de transporte, infraestructuras de

transporte interior, necesidad de almacenaje, …

Otras: facilidad de negocio, transparencia

Fase 3. La ponderación de los respectivos criterios.

De cara a extraer conclusiones, se considera importante ponderar los criterios, es decir,

dar la importancia oportuna a cada criterio que hemos seleccionado.

Asimismo, en esta fase se le incluye la puntuación asignada a cada criterio, dicha

puntuación se establece en función de los análisis realizados en las fases anteriores.

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A continuación, se incluye un ejemplo de una tabla tras la realización de esta fase:

Variable

(importancia)

/ Mercado

Tamaño

mercado

(8)

Crecimiento

importaciones

(10)

Barreras

arancelarias

(10)

Renta

per

cápita

(6)

Coste

logística

(5)

VALORACIÓN

TOTAL

Francia 6= 48 5=50 10=100 9=57 10=50 305

Alemania 7= 56 7=70 10=100 10=60 10=50 336

EE.UU. 10= 80 6=60 5=50 10=60 5=50 300

Marruecos 8= 64 4=40 7=70 5=30 7=70 274

Tras este paso, donde se tendrá una aproximación cuantitativa, se llevará a cabo un análisis

cualitativo, de aquellos mercados que tengan una puntuación similar, ya que la decisión no

depende de la puntuación, siendo tan solo otro aspecto a tener en cuenta y que ayuda a

aproximarse a los mercados potenciales.

Fase 4. Análisis cualitativo

Hasta la fase anterior, se han valorado los mercados pre-seleccionados teniendo en cuenta

criterios medibles o cuantificables, en esta última fase se analizarán aspectos cualitativos

referentes a la caracterización de los mercados.

Por lo tanto, se analizan algunas de los siguientes puntos de información de cada uno de los

mercados:

Competencia. Se analizará cual es el nivel de competencia en el mercado, tanto

aquella de procedencia local, así como internacional. Grado de especialización,

situación del sector, especialidades, entre otros.

Aspectos cualitativos de la demanda y relacionados con el consumidor. En esta

apartado se trata de tener un conocimiento más profundo sobre el perfil de los

consumidores en estos mercados, puntualizando en la medida de lo posible en

joyería. Se trata de saber cómo se comportan los consumidores, cuáles son sus

hábitos de compra y de consumo y factores de decisión, entre otros.

Acceso al mercado. Se trata de saber cómo es el funcionamiento de cada mercado

y participantes en el mismo. Características de los principales actores y principales

formas de entrada al mismo

Barreras de entrada al mercado. Se trata de conocer aspectos necesarios para

exportar a estos mercados, aspectos como: necesidad de certificaciones,

documentación y análisis de legislación local en este sentido, entre otros.

Con estos pasos, se contará con la suficiente información para seleccionar de manera

justificada 3 mercados de interés y con mayor potencial para el sector.

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A. SECTOR AGROALIMENTARIO

PORTADA

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1. Identificación de los 3 mercados objetivo para el sector

agroalimentario jerezano

En este apartado se presenta la metodología seguida para la selección de los tres mercados

que presentan mayor potencial de exportación para el sector agroalimentario jerezano.

Tal como se indica en la metodología propuesta, para contar con una preselección de

mercados a incluir en este primer filtro, se trabaja indicadores seleccionados como clave en

el proceso de selección de mercados, realizando un análisis cuantitativo-estadístico.

Fase 1. Preselección de mercados

En esta primera fase, se toma como punto de partida el análisis estadístico de las variables

relativas a las importaciones agroalimentarias tanto mundiales como regionales. Para

conseguir unos datos más detallados que puedan ofrecer una imagen más acertada de los

mercados más interesantes para el producto de Jerez de la Frontera, se ha hecho una

selección de los productos agroalimentarios más representativos de la región gaditana.

Concretamente, se han tomado como referencia los siguientes códigos arancelarios/grupos

de productos que se incluyen en anexos.

En primer lugar, se elabora una clasificación con los principales importadores de alimentos

y bebidas a nivel mundial que, posteriormente, se contrasta con los principales destinos de

las exportaciones del sector agroalimentario de España, Andalucía y Cádiz. Asimismo, todo

este proceso queda enriquecido con los conocimientos y experiencias que desde la

consultora se ha obtenido de los muchos proyectos llevados a cabo en diferentes mercados

en el sector agroalimentario (ver anexos con estadísticas de importación por mercados y

exportaciones españolas-andaluzas-gaditanas).

Tras concluir con evaluación descrita, se obtiene la siguiente preselección de nueve

mercados: Filipinas, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Francia, China, Italia, Japón y

Estados Unidos.

Filipinas, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Francia, China,

Italia, Japón y Estados Unidos son los 9 mercados que

presentan mejores indicadores a priori para la exportación

jerezana de productos agroalimentarios.

Fase 2. Fijación de criterios que se utilizan para seleccionar los mercados. Una vez identificado el grupo de mercados a analizar, se establecen los criterios básicos que todo mercado deberá cumplir como mínimo para que sea considerado de interés. En este sentido, se fijan los siguientes criterios de los que buscar información, los cuales serán valorados (asignación de puntuación) y ponderados en la fase siguiente:

- Tamaño de la economía PIB

- Crecimiento del PIB

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- PIB per cápita

- Población

- Evolución de las importaciones

- Cuota de las importaciones

- Evolución de las exportaciones ES/AND/CAD

- Cuota de las exportaciones ES/AND/CAD

- Facilidad para hacer negocios (Doing Business)

- Barreras arancelarias

- Gasto per cápita en alimentación

- Proximidad geográfica

- Nº de empresas gaditanas

Tras cumplir con lo anterior, y una vez obtenidos todos los datos relativos a cada uno de los criterios, a continuación, se incluye un leve resumen de la información recabada por cada uno de los mercados (ver tabla fase siguiente con datos). Filipinas: este país ha sido seleccionado debido principalmente al crecimiento de las

exportaciones españolas en los últimos 5 años. Tanto las exportaciones andaluzas como las

gaditanas han crecido por encima del +200 % en el último lustro, lo que le ha convertido en

el principal destino de las exportaciones gaditanas, con una cuota del 23 % del total. De igual

forma, destaca el aumento de la demanda de alimentos y bebidas importados en el último

lustro, con una variación del +60,66 %. Otro dato a resaltar es el crecimiento del PIB en el

último año, siendo una de las economías analizadas que más crece (+6 %). Por el contrario,

un poder adquisitivo menor y una menor facilidad para hacer negocios, son algunas de las

desventajas que presenta este país.

Reino Unido: ocupa la 9º posición del ranking "Doing Business" de entre los 190 países que

lo conforman. Actualmente, en Cádiz hay ya un gran número de empresas que exportan al

país (89), y la cuota de las exportaciones gaditanas del sector a Reino Unido supone un 16 %

del total. Por lo general, las exportaciones españolas tienen una tendencia ascendente, sin

embargo, las exportaciones de Cádiz al país siguen una tendencia más irregular, lo que

tiene como resultado un leve descenso de las mismas en el último lustro (-1,71%). Por otro

lado, conviene tener en cuenta la situación actual entre Reino Unido y la Unión Europea

tras el Brexit. Ambas partes están todavía en un proceso de negociación sobre un posible

acuerdo comercial, por lo que aún se desconoce cómo afectará finalmente la salida de Reino

Unido a las relaciones comerciales entre ambas regiones.

Países Bajos: a pesar de su tamaño reducido, está entre los 15 países con mayor PIB per

cápita del mundo. La demanda de productos agroalimentarios del extranjero ha ido

aumentando en los últimos cinco años, donde las importaciones han crecido un +13,84%.

Por su parte, también las exportaciones españolas, andaluzas y gaditanas han mantenido

una tendencia al alza, aunque con crecimientos moderados, de los mercados

preseleccionados, es el que ha obtenido las tasas de variación más contenidas, en los tres

casos por debajo del +10 %.

Alemania: es el país más poblado de la UE, además de su principal economía, por lo que

ofrece bastantes posibilidades ya que, además, sus ciudadanos tienen un alto poder

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adquisitivo. Es también el principal destino de las exportaciones andaluzas de productos

agroalimentarios, con una cuota del 23 % y el segundo destino de las exportaciones

españolas. Hay que tener en cuenta también que los países pertenecientes a la UE se

benefician de su mercado único por lo que la mayoría de los productos pueden circular

libremente dentro del territorio sin ningún coste extra y sin restricciones cuantitativas.

Actualmente se cuantifican 81 empresas gaditanas del sector que están exportando a

Alemania y sus ventas han mantenido una tendencia positiva en los últimos años.

Francia: debido a su cercanía es uno de los principales socios comerciales de España y el

principal destino de las exportaciones españolas de alimentación y bebidas que representan

un 15 % del total exportado por nuestro país. En la actualidad hay ya unas 97 empresas

gaditanas que comercializan sus productos en el país vecino, además, las exportaciones

españolas, andaluzas y gaditanas se han incrementado notablemente en los últimos cinco

años, siendo las de Andalucía las que más han aumentado (+27,80 %). Otro dato a destacar

es que el gasto per cápita de la población francesa en alimentación es el quinto más alto

dentro de la UE y además las importaciones de productos extranjeros han mantenido una

variación positiva en los últimos años.

China: es el país más poblado del mundo con más de 1.400 millones de habitantes. Además

de ser la segunda mayor economía, solo por detrás de Estados Unidos, de los mercados

preseleccionados es el que obtuvo un mayor crecimiento anual del PIB en 2019 (+6,1 %). Es

uno de los principales importadores de alimentos a nivel mundial con una tendencia en la

demanda de alimentos y bebidas extranjeras muy positiva. A su vez, las exportaciones

españolas y andaluzas al gigante asiático también han obtenido una variación positiva

duplicando su valor en el último lustro. Aun así, son las exportaciones gaditanas las que

han tenido un crecimiento más notable, ya que venían de ofrecer cifras muy bajas y en la

actualidad, China se coloca como el 6º destino de las exportaciones agroalimentarias de

Cádiz. En la actualidad, todavía son relativamente pocas las empresas gaditanas que

exportan al gigante asiático (solo 38), por lo que son muchas las posibilidades que este

ofrece.

Italia: se presenta como uno de los mercados preseleccionados con mayor consumo en

alimentación y bebidas. Y aunque no se coloca entre los principales importadores de

productos agroalimentarios debido a su producción local, las exportaciones gaditanas han

triplicado su valor en los últimos cinco años. Por su parte, también crecen las exportaciones

andaluzas y españolas, aunque en menor medida. Otra de las ventajas destacables es el que,

al pertenecer al mercado único de la UE, no interpone grandes barrearas arancelarias ante

la exportación de producto español.

Estados Unidos: es la mayor economía mundial y el tercer país más poblado del mundo. Si

bien su PIB per cápita es también uno de los más altos, cabe destacar también las grandes

desigualdades que existen en el país. Aunque EEUU se encuentra en el 8º puesto del ranking

"Doing Business", hay que tener presentes las barreras arancelarias impuestas para

algunos productos españoles. Las importaciones estadounidenses del sector

agroalimentario suponen más del 10 % del total mundial, y en general, el gasto de los

ciudadanos en alimentación y bebidas es bastante alto. Por otro lado, la tendencia de las

exportaciones españolas al país es positiva y aumenta año tras año. Actualmente hay unas

106 empresas gaditanas exportando a EEUU.

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Japón: se coloca entre los 15 países más grandes del mundo. Además, de entre los mercados

analizados, es el que tiene un mayor gasto per cápita en alimentación y bebidas. Las

importaciones de productos del extranjero han mantenido una tendencia positiva, en

concreto las de España han crecido un +70,85 % en los últimos cinco años. Por el lado de las

exportaciones gaditanas, hay que destacar especialmente el incremento experimentado en

este periodo, triplicado su valor. Además, existe un Acuerdo de Partenariado Económico

entre Japón y la UE, por el cual se reducen notablemente las barreras arancelarias con el

país.

Fase 3. Ponderación de criterios y puntuación

A continuación, se presentan los criterios seleccionados para evaluar el potencial de cada

mercado y su ponderación asignada:

PIB (1/5): aunque es un dato a tener en cuenta puesto que ayuda a conocer la

situación económica del país, se le da una baja ponderación ya que en países con un

PIB bajo también se pueden encontrar mercados de oportunidad.

Crecimiento del PIB (2/5): con una importancia relativamente baja pero mayor a la

del PIB ya que, si el PIB crece, la actividad económica del país también aumenta y

por tanto otros factores como el desempleo tienden a reducirse. Esto a su vez tiene

como consecuencia un incremento de la renta per cápita.

PIB per cápita (4/5): a este dato se le ha dado una ponderación alta (4/5), ya que

indica el nivel de riqueza de la población y esto es algo que influye directamente

sobre el comportamiento del consumidor a la hora de llenar la cesta de la compra,

y más aún sobre la demanda de productos de importación.

Población (3/5): indicador interesante para conocer el tamaño del mercado y evaluar

su potencial, aunque hay que tenerlo en cuenta junto con otros criterios. Se le asigna

una ponderación media.

Evolución de las importaciones (4/5): variable importante, ya que puede ayudar a

conocer la necesidad y el interés/tendencias de un país por la alimentación

extranjera. Es por ello que se le da una importancia alta.

Cuota de las importaciones (1/5): dato con una relevancia baja que por norma

general debe ir en línea con otros criterios directamente relacionados con el tamaño

del país y el mercado pero que ayuda a tener una idea más clara de los principales

importadores de alimentos.

Evolución de las exportaciones ES/AND/CAD (4-5/5): variable muy importante ya

que ayuda a entender la situación del productos español, andaluz y gaditano en el

mercado objetivo. Se asigna una importancia alta, en cualquier caso, siendo la más

alta posible para el caso específico de las exportaciones de Cádiz, ya que evidencian

un interés creciente en los productos de origen gaditano.

Cuota de las exportaciones ES/AND/CAD (2-5/5): dato de poca relevancia en el caso

de la cuota de las exportaciones españolas que no tiene influencia directa en los

principales destinos de las ventas gaditanas, pero muy relevante cuando se trata de

la cuota de las exportaciones de Cádiz ya que marca el destino con mayor peso.

Facilidad para hacer negocios (Doing Business) (3/5): relativamente importante para

evaluar las características principales del mercado, pero no determinante puesto

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que dependerá siempre de cada caso particular y la experiencia personal puede

alejarse de lo que marca un índice genérico. Por ello, se le asigna una ponderación

media.

Barreras arancelarias (3/5): criterio a tener en cuenta para valorar el coste y el

precio final del producto en el mercado, pero no decisivo. Igualmente, por eso se le

da una importancia media.

Gasto per cápita en alimentación (4/5): variable muy importante, directamente

relacionada con los hábitos de consumo del mercado objetivo.

Proximidad geográfica (2/5): dato relevante para calcular los costes del envío, y

especialmente a tener en cuenta cuando los productos tienen una vida útil corta,

pero no tan importante en alimentos con larga duración. Debido al desarrollo del

sector logístico en los últimos años, se le da una importancia relativamente baja.

Nº de empresas gaditanas (2/5): sirve como referencia para conocer el nivel de

entrada de las empresas gaditanas en el mercado objetivo.

A continuación, se pueden ver los resultados obtenidos, así como los cálculos realizados

para obtener la puntuación final, en base a la ponderación de cada criterio (indicado entre

paréntesis debajo de cada criterio). Se subrayan los países con mayor puntuación total.

Tabla 1. Principales indicadores a tener en cuenta en la selección de mercados potenciales para el sector agroalimentario.

Mercado

PIB (miles de

millones $)

(1)

Crecimiento

PIB (% anual)

(2)

Población

(millones)

(3)

PIB per

cápita ($)

(4)

Var.

Importaciones

2015/19

(4)

Cuota

importaciones

2019

(1)

Filipinas 376,79

1*2=2

6

2*10=20

107,290

3*7=21

3.511,93

4*1=4

60,66%

4*10=40

0,92%

1*1=1

Reino Unido 2830,76

1*6=6

1,5

2*4=8

66,797

3*5=15

42.378,61

4*7=28

0,93%

4*2=8

4,00%

1*4=4

Países Bajos 907,15

1*3=3

1,7

2*5=10

17,231

3*2=6

52.646,19

4*9=36

13,84%

4*7=

3,96%

1*4=4

Alemania 3861,55

1*7=7

0,6

2*3=6

83,093

3*6=18

46.472,62

4*8=32

12,26%

4*7=28

6,03%

1*6=6

Francia 2715,82

1*5=5

1,5

2*4=8

64,822

3*5=15

41.896,58

4*7=28

13,35%

4*7=28

3,80%

1*4=4

China 14401,73

1*9=9

6,1

2*10=20

1.400,050

3*10=30

10.286,58

4*4=16

32,90%

4*9=36

9,81%

1*10=10

Italia 2001,47

1*4=4

0,3

2*2=4

60,360

3*4=12

33.159,07

4*6=24

6,98%

4*5=20

2,99%

1*3=3

Japón 5079,92

1*8=8

0,7

2*3=6

126,190

3*8=24

40.255,94

4*7=28

9,16%

4*5=20

4,72%

1*5=5

EEUU 21433,22

1*10=10

2,2

2*5=10

328,461

3*9=27

65.253,51

4*10=40

15,24%

4*7=28

9,94%

1*10=10

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de FMI, Trademap y Estacom.

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Tabla 2. Principales indicadores a tener en cuenta en la selección de mercados potenciales para el sector agroalimentario.

Mercado

Var. exportaciones

ES (2015/19) (4)

Cuota exportaciones

ES (2019) (3)

Var. exportaciones AND (2015/19)

(4)

Cuota exportaciones

AND (2019) (2)

Var. exportaciones CAD (2015/19)

(5)

Cuota exportaciones

CAD (2019) (5)

Filipinas 166,84% 4*10=40

1,38% 3*1=3

285,03% 4*10=40

2,80% 2*4=8

271,52% 5*10=50

22,52% 5*10

Reino Unido

5,70% 4*5=20

8,68% 3*9=27

23,63% 4*6=24

11,22% 2*8=16

-1,71% 5*1=5

15,81% 5*9=45

Países Bajos

8,23% 4*5=20

4,96% 3*5=15

5,71% 4*5=20

9,35% 2*7=14

7,19% 5*5=25

7,60% 5*8=40

Alemania 11,92% 4*5=20

11,98% 3*10=30

19,16% 4*6=24

22,99% 2*10=20

3,49% 5*5=25

7,44% 5*7=35

Francia 11,36% 4*5=20

15,09% 3*10=30

27,80% 4*7=28

13,04% 2*9=18

13,64% 5*7=35

6,04% 5*6=30

China 234,10% 4*10=40

8,34% 3*8=24

208,55% 4*10=40

3,21% 2*5=10

1060,66% 5*10=50

4,61% 5*5=25

Italia 20,68% 4*6=24

5,83% 3*6=18

31,17% 4*7=28

5,29% 2*6=12

215,17% 5*10=50

3,38% 5*4=20

Japón 70,85% 4*8=32

3,24% 3*3=9

60,10% 4*8=32

0,44% 2*2=4

250,17% 5*10=50

1,26% 5*2=10

EEUU 35,56% 4*7=28

2,79% 3*2=5

55,11% 4*8=32

1,76% 2*3=6

18,15% 5*7=35

2,60% 5*3=15


Tabla 3. Principales indicadores a tener en cuenta en la selección de mercados potenciales para el sector agroalimentario

Mercado

Ranking Doing

Business (3)

Barreras arancelarias

(3)

Gasto per cápita en alimentación

($) (2018) (4)

Proximidad geográfica

(km) (2)

Nº empresas exportadoras

de Cádiz (2)

TOTAL

Filipinas 95º

3*1=3 0%-40% 3*5=15

952,3 4*3=12

12.072,16 2*6=12

21 2*2=4

325

Reino Unido 8º

3*8=24 --1

3*5=15 2168,2 4*6=24

1.714,03 2*10=20

89 2*8=16

305

Países Bajos 42º

3*3=9 UE

3*10=30 2621,0 4*8=32

1.945,61 2*10=20

69 2*7=14

326

Alemania 22º

3*7=21 UE

3*10=30 2562,9 4*7=28

2.328,08 2*9=18

81 2*8=16

364

Francia 32º

3*4=12 UE

3*10=30 2983,4 4*9=36

1.517,84 2*10=20

97 2*9=18

365

China 31º

3*5=15 0%-65% 3*5=15

814,5 4*3=12

9.671,09 2*8=16

38 2*3=6

374

Italia 58º

3*2=6 UE

3*10=30 2986,9 4*9=36

1.700,10 2*6=12

71 2*7=14

317

Japón 29º

3*6=18 0%-70% 3*9=27

3417,5 4*10=40

11.228,99 2*7=14

56 2*5=10

337

EEUU 6º

3*9=27 0%-26,40%

3*5=15 2626,2 4*8=32

6.072,70 2*8=16

106 2*10=20

357


1 Se le asigna una puntuación media (5 puntos) debido a que en la actualidad no se ha llegado a un acuerdo entre RU-UE que regulen las relaciones comerciales entre ambos. Estima que se llegará a un acuerdo beneficioso para ambas partes, pero aún no se conoce.

- 16 -

Fase 4. Análisis cualitativo y selección final de mercados objetivo

Haciendo balance de los resultados recabados, se posicionan cuatro mercados con una

puntuación destacada del resto, siendo estos sobre los que se analizan posteriormente en

mayor profundidad:

- China – 374 puntos

- Francia -365 puntos

- Alemania – 364 puntos

- EEUU – 357 puntos

Dichos mercados cuentan con una puntuación muy cercana entre sí, a excepción de China,

con un total que le posiciona algo más atrás. Con todo ello, y gracias a la experiencia y alto

conocimiento de estos mercados, se respeta la puntuación obtenida para la selección de los

tres mercados objetivo, siendo todos ellos mercados de un alto potencial.

Se descarta por tanto Estados Unidos, ya que a pesar de que se trata de un gran mercado,

se identifican ciertos factores que limitan su potencial: por un lado, no se debe obviar que

se trata de un mercado de gran demanda, pero de alta competencia; por otro, y buscando

en la selección mercados menos explorados por empresas gaditanas, este destino es el

mercado (de entre todos los seleccionados) que cuenta con mayor número de empresas

gaditanas exportadoras en la actualidad.

Por lo tanto, se seleccionan como los mercados objetivo para la exportación

agroalimentaria gaditana los siguientes:

- China

- Francia

- Alemania

China, Francia y Alemania son los mercados seleccionados

como objetivo para la exportación agroalimentaria jerezana.

- 17 -

PORTADA AGRO 2

- 18 -

2. Características de la demanda en los mercados identificados

Una vez reconocidos los tres países de oportunidad para el sector agroalimentario jerezano,

el presente apartado ofrece un análisis de cada país. Para ello se sigue una estructura que

parte de un análisis cuantitativo (estadísticas de comercio exterior) y concluye con un

análisis cualitativo (tendencias del sector, caracterización de la demanda y acceso al

mercado), a partir de los epígrafes detallados a continuación.

2.1. Alemania

a. Análisis de importaciones, totales, por subproductos, y por origen (análisis de la

competencia)

Las importaciones del sector agroalimentario en Alemania, siguen una tendencia de

crecimiento que se extiende a lo largo del último lustro, con una tasa de crecimiento del

+8,39 %, lo que se traduce en un total de 20,9 millones de euros en 2019.

Gráfico 1. Evolución de las importaciones totales del sector agroalimentario de Alemania. Datos en miles de euros.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Trademap.

Con respecto a las importaciones alemanas por subsectores agroalimentarios de mayor

interés para con el tejido industria jerezano, giran en torno a vinos; panadería y pastelería;

cárnicos; hortalizas; otras bebidas alcohólicas.

El principal producto que destaca es el vino de uvas frescas, para el que se registra el mayor

valor de importación el último año, seguido de productos de panadería y pastelería, carnes

(porcina, vacuna y avícola). En total suponen cinco subsectores que acaparan casi la mitad

(46 %) de la demanda alemana internacional de agroalimentación. En un segundo nivel,

destaca el aumento de protagonismo de otro subsector como el alcohol etílico sin

18.000.000

18.500.000

19.000.000

19.500.000

20.000.000

20.500.000

21.000.000

21.500.000

2015 2016 2017 2018 2019

- 19 -

desnaturalizar (variante de grado alcohólico volumétrico < 80 % vol.), para el que se

reconoce el crecimiento más alto de los últimos cinco años, con una tasa del +43,35 %.

El vino de uvas frescas, la panadería y pastelería, junto a carnes

(porcina, vacuna y avícola), acaparan el 46 % de la demanda

alemana internacional de agroalimentación.

Si bien todos de los subsectores han tenido una evolución positiva, otros de los más

destacados son los productos de panadería (+23,98 %), carnes porcinas (+15,99 %) y carnes

avícolas (+12,43 %) durante los últimos cinco años.

Tabla 4. Principales subsectores agroalimentarios relacionados con la oferta jerezana importados por Alemania. Datos en miles de euros.

2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

Vino de uvas frescas (incluido mosto) 2.575.342 2,57% -4,12%

Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. con adición de cacao; hostias, sellos ...

2.256.750 23,98% 7,77%

Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada

1.637.277 15,99% 13,54%

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 1.637.218 0,67% -4,27%

Carne y despojos comestibles avícolas 1.602.736 12,43% -6,84%

Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o refrigeradas (exc. patatas "papas", tomates, hortalizas ...

1.539.674 5,04% -0,10%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico < 80% vol; aguardientes, ...

1.463.039 5,31% -4,82%

Tomates frescos o refrigerados 1.249.195 6,34% -1,64%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico >= 80% vol; alcohol etílico ...

926.163 43,35% 31,83%

Pastas alimenticias, incl. cocidas o rellenas de carne u otras sustancias, o preparadas de ...

706.876 6,07% 0,78%

Resto 5.338.172 3,15% 0,03%

Total 20.932.442 8,39% 0,92%


- 20 -

Gráfico 2. Cuota de importación en Alemania de los principales subsectores de oferta jerezana agroalimentaria. Datos 2019.


A continuación, se lleva a cabo el desglose de los subsectores agroalimentarios con el fin de

analizar los productos específicos más importados por Alemania.

En cabeza de lista se reconoce el vino de uvas frescas (incluido el mosto); la panadería,

pastelería o galletería; tomates (frescos o refrigerados); junto a la carne vacuna deshuesada,

representando más del 26 % de la demanda alemana de producto agroalimentario. Al

mismo tiempo, cabe destacar el aumento de la demanda del alcohol etílico sin

desnaturalizar (variante de grado alcohólico volumétrico >= 80 % vol.) por el crecimiento

experimentado el último lustro (+65,39 %), despojos avícolas comestibles (+37,92 %),

productos de panadería (+28,52 %) y carnes porcinas (+26,48 %).

En cuanto a productos específicos, Alemania demanda

principalmente: vino de uvas frescas, panadería y pastelería,

tomates y carne vacuna deshuesada (copando el 26 % de la

demanda total agroalimentaria).

Los resultados arrojan evoluciones positivas para todas las partidas que componen los

principales subproductos agroalimentarios importados por Alemania. No obstante, cabe

destacar el leve empeoramiento que sufre la demanda el vino de uvas frescas lustro (-1,12

%) y los frutos de los géneros “Capsicum" o "Pimenta” (-0,66 %) tras el último lustro. Aunque

apenas suponen datos de valor significativo.

Vino de uvas frescas (incluido mosto)

12% Productos de panadería, pastelería o

galletería, incl. con adición de cacao; hostias, sellos ...

11%


8%

Carne de animales de la especie bovina, fresca o

refrigerada8%

Carne y despojos comestibles avícolas

8%Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o

refrigeradas (exc. patatas "papas",

tomates, hortalizas ...7%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con un

grado alcohólico volumétrico < 80% vol;

aguardientes, ...7%

Tomates frescos o refrigerados

6%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con

grado alcohólico volumétrico >= 80% vol;

alcohol etílico ...4%

Pastas alimenticias, incl. cocidas o rellenas

de carne u otras sustancias, o

preparadas de ...3%

Resto26%

- 21 -

Alemania contrae la demanda internacional de vino de uvas

frescas (-1,12 %) y frutos de los géneros “Capsicum” o

“Pimienta” (-0,66 %) tras el último lustro.

Tabla 5. Principales productos agroalimentarios importados por Alemania. Datos en miles de euros.

2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido ...

1.617.750 -1,12% -1,08%


1.491.595 28,52% 9,92%

Tomates frescos o refrigerados 1.249.195 6,34% -1,64%

Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada 1.189.478 7,59% -2,37%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico >= 80% vol

756.323 65,39% 24,32%

Canales o medias canales, de porcinos, frescas o refrigeradas 746.893 26,48% 18,23%

Frutos de los géneros "Capsicum" o "Pimenta", frescos o refrigerados

714.674 -0,66% 0,04%

Trozos y despojos comestibles, de gallo o de gallina, de especies domésticas, frescos o re ...

614.239 37,92% -6,60%

Carne de porcinos, fresca o refrigerada (exc. canales o medias canales, así como piernas, paletas ...

557.866 20,30% 6,97%

Trigo y morcajo (exc. para la siembra y el trigo duro) 541.300 -32,05% -14,27%

Resto 11.453.129 6,42% -0,37%

Total 20.932.442 8,39% 0,92% Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Trademap.

Atendiendo a las importaciones alemandas de productos agroalimentarios por

proveedores, se detectan como principales competidores los Países Bajos, copando una

cuota de mercado del 20 %. En segundo lugar, se posiciona Italia (13 %) y en tercero, España

(11 %). Entre la triada de proveedores acaparan el 44 % de cuota de mercado, donde España

destaca con un crecimiento del +11,16 % el último lustro.

Entre el resto de proveedores que compone el ranking de países, llama la atención el

dominio de la Unión Europea, ya que no se localiza ningún otro país ajeno a países

miembros. Esto pone en relieve los fuertes lazos comerciales que unen a estos países con

Alemania.

Entre los principales proveedores de Alemania, destaca el

predominio de la Unión Europea, ya que no se localiza ningún

otro país ajeno a países miembros.

En términos generales, para todos los países del ranking se observan crecimientos en los

últimos cinco años, pero cabe resaltar por un lado las tasas de variación positivas de Polonia

(+23,40 %) y Reino Unido (+21,35 %). Mientras que, de otro lado, destaca la República Checa

por ser el único de los principales países que sufre un descenso significativo (-18,71 %).

- 22 -

Tabla 6. Importaciones alemanas del sector agroalimentario por origen. Datos en miles de euros.

2015 2016 2017 2018 2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

Países Bajos 3.632.777 3.548.473 3.827.753 3.903.926 4.098.146 12,81% 4,97%

Italia 2.463.525 2.572.158 2.620.658 2.660.324 2.643.048 7,29% -0,65%

España 2.165.868 2.274.649 2.381.822 2.388.678 2.407.650 11,16% 0,79%

Francia 1.914.998 1.908.468 1.917.267 1.998.911 2.008.237 4,87% 0,47%

Bélgica 1.473.319 1.470.401 1.561.381 1.482.857 1.590.832 7,98% 7,28%

Polonia 1.247.688 1.290.288 1.415.131 1.530.614 1.539.682 23,40% 0,59%

Austria 739.599 805.679 831.531 839.749 884.076 19,53% 5,28%

Dinamarca 846.893 857.541 887.645 856.877 853.242 0,75% -0,42%

Reino Unido 524.324 559.411 587.603 622.641 636.266 21,35% 2,19%

República Checa

462.609 476.022 451.529 366.064 376.043 -18,71% 2,73%

Resto 3.840.344 4.066.708 4.092.697 4.091.017 3.895.220 1,43% -4,79%

Total 19.311.944 19.829.798 20.575.017 20.741.658 20.932.442 8,39% 0,92%


Gráfico 3. Cuota de importación por países proveedores en las importaciones de Alemania del sector agroalimentario. Datos 2019.


Países Bajos19%

Italia13%

España11%

Francia10%

Bélgica8%

Polonia7%

Austria4%

Dinamarca4%

Reino Unido3%

República Checa2%

Resto19%

- 23 -

b. Exportaciones gaditanas al mercado, totales y por subproductos

Las exportaciones gaditanas agroalimentarias al mercado alemán han crecido estable a lo

largo de los años con una tasa de crecimiento del +3,49 % el último lustro, siendo destacable

el crecimiento del +28,98 % entre ene-sept 2019/20.

Tabla 7. Exportaciones gaditanas agroalimentarias al mercado alemán. Datos en miles de euros.

2019 2020

ene-sept Var. 2015/19 Var. 2018/19

Var. 2019/20 ene-sept

Exportaciones totales

37.228 36.322 3,49% 5,14% 28,98%

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Estacom.

Observando las exportaciones gaditanas por productos agroalimentarios, las hortalizas

(frescas y congeladas) constituyen la principal partida exportada hacia Alemania, copando

una cuota de mercado superior al 52 %. En segundo lugar, se localizan otras bebidas

alcohólicas (29 %), seguido de vinos (14 %) con el tercer puesto.

Durante los últimos cinco años observados (2015-19), se observa que los productos cárnicos

y sus transformados son los que mejor comportamiento presentan (+51,77 %), mientras que

los cereales y productos de molinería pierden bruscamente el protagonismo (exportaciones

nulas en 2019). Asimismo, cabe destacar el crecimiento interanual experimentado en 2019

por las pastas y preparados de cereales (+120,27 %).

Las hortalizas son la principal partida agroalimentaria

exportada por Cádiz a Alemania (cuota superior al 52 %),

seguido de otras bebidas alcohólicas (29 %) y vinos (14 %).

A fin de poner medida a los efectos de la Covid-19 en las exportaciones de 2020, se disponen

de datos actualizados a tres meses del cierre de año. Comparando resultados, sorprende

comprobar que en el periodo enero-septiembre del presente año, se registran

exportaciones agroalimentarias gaditanas por valor superior a lo experimentado el año

pasado en el mismo periodo. A pesar de la pandemia, Cádiz ha incrementado sus

exportaciones en un +28,98 %, especialmente pastas y preparados de cereales (+956,02 %);

otras bebidas alcohólicas (+63,11 %); y vinos (+35,01 %).

A pesar de la pandemia, Cádiz ha incrementado sus

exportaciones agroalimentarias a Alemania un +28,98 % en

ene-sept 2020 (en comparación con ene-sept 2019).

- 24 -

Tabla 8. Principales productos agroalimentarios gaditanos exportados a Alemania. Datos en miles de euros.

2019 2020

ene-sept Var.

2015/19 Var.

2018/19 Var. 2019/20

ene-sept

Vinos 5.234,26 4.819,34 -36,48% 1,59% 35,01%

Otras bebidas alcohólicas 10.901,84 11.019,88 -3,88% -2,67% 63,11%

Productos cárnicos y sus transformados

1.231,96 740,67 51,77% 11,04% -31,61%

Hortalizas frescas y congeladas 19.498,19 17.435,64 35,71% 9,65% 4,85%

Cereales y productos de molinería 0 1.015,59 -100,00% --- ---

Pastas alimenticias y preparados de cereales

361,71 1.291,06 -16,47% 120,27% 956,02%

Total 37.228 36.322 3,49% 5,14% 28,98%


Gráfico 4. Cuota de exportación por productos agroalimentarios exportados por Cádiz a Alemania. Datos año 2019.


Hortalizas frescas y

congeladas53%

Otras bebidas alcohólicas

29%

Vinos14%

Productos cárnicos y sus

transformados3%

Pastas alimenticias y preparados de

cereales1%

- 25 -

c. Tendencias del sector en el mercado

La corriente de lo orgánico llegó al panorama internacional como tendencia hace algunos

años y ya se ha convertido en una realidad en muchos países. En Alemania, los

consumidores gastan casi 6 mil millones de euros en productos orgánicos. Dado que el

movimiento orgánico existe desde hace tiempo, en la actualidad las ventas ya son

relativamente altas, por tanto, la tasa de crecimiento ha sido moderada en comparación con

otras tendencias del momento. Aun así, el mercado ha crecido un 6% anual desde 2012.

En general, la alimentación evoluciona hacia una nutrición más saludable, los alemanes se

interesan cada vez más consumir alimentos sanos que sean a su vez más sostenibles con el

medio ambiente.

La alimentación evoluciona hacia una nutrición más saludable

y funcional, que además sea sostenible con el medio ambiente.

Muy en línea con este espíritu está otra de las tendencias del momento, los

“superalimentos”. Los alemanes gastan casi 670 millones de euros en superalimentos

modernos y el mercado crece alrededor de un +12% cada año. Este término describe frutas,

verduras, semillas y otros tipos de alimentos que tienen un alto valor nutricional y son muy

ricos en antioxidantes, grasas saludables o vitaminas como es el caso de las semillas de chía

o las bayas de goji, que se han introducido en las dietas de gran parte de la población.

La tendencia de los “superalimentos” en Alemania está en

crecimiento, cuyo mercado crece a un ritmo anual del +12 %.

En el sector de las bebidas, y siguiendo con esa búsqueda de alimentos que sean a su vez

innovadores y saludables, la categoría de bebidas funcionales o especiales como el agua de

coco, la kombucha o el cordial de flor de saúco, ha experimentado un incremento en las

ventas. Entre los refrescos, también aumenta la demanda de productos Premium y dentro

de las bebidas alcohólicas aparecen varias marcas de productos con alcohol reducido o nulo

que empiezan a tener éxito entre el público alemán.

Del mismo modo, y en línea con lo anterior, los plásticos de los envases van a ir

sustituyéndose por otros materiales. Los plásticos de un solo uso estarán prohibidos dentro

de la Unión Europea en 2021, y esto ha impulsado a muchas empresas a buscar alternativas

a este material y reducir el uso en sus envases. Las marcas deben incluir la sostenibilidad

en su estrategia de expansión para hacer frente a la demanda de los consumidores en este

sentido.

Por otro lado, la llegada del coronavirus también ha influido en las tendencias de

alimentación de la población. Cabe destacar el incremento del comercio electrónico,

aunque las ventas online de alimentación han ido creciendo más de un +20% anual en los

últimos años, la llegada del coronavirus ha reafirmado esta tendencia. A pesar de que la

cuota de mercado sigue siendo pequeña, se espera que esta situación lleve a una mayor

aceptación de la compra en línea de alimentos frescos entre la población alemana, incluso

entre los grupos de mayor edad.

- 26 -

La compra de alimentos frescos a través de internet supone

una gran barrera para los consumidores, pero el coronavirus

ha incrementado este tipo de ventas y se espera que esta

tendencia perdure.

d. Caracterización de la demanda: hábitos y gustos

El ciudadano alemán tiene un poder adquisitivo alto, siendo los consumidores mayores de

50 años el grupo más enriquecido. Aunque el 63% de los adultos busca un precio más bajo

al hacer la compra, más allá del precio, a los consumidores alemanes les gusta conocer bien

las características y/o la procedencia del producto. Son consumidores muy exigentes y no

les importa pagar más por un producto de mejor calidad. El hecho de que un producto tenga

beneficios demostrables para la salud se ha convertido en un factor clave en la decisión de

compra.

El consumidor alemán tiene un poder adquisitivo alto, es uno

de los más exigentes a nivel mundial y requiere conocer todas

las características de un producto antes de comprarlo.

Alemania es uno de los países con la población más envejecida del mundo, con una edad

media de 46 años en 2019. Esta circunstancia influye directamente sobre el

comportamiento y los hábitos de consumo del país al experimentarse una mayor demanda

de productos relacionados con la salud y el bienestar.

Por otra parte, si bien el consumo de productos cárnicos ha disminuido en los últimos años

y se ha constatado una tendencia hacia una dieta más vegetariana, los asados de carne y los

escalopes continúan siendo los platos preferidos para cocinar en los hogares alemanes.

El mercado alemán de alimentos y bebidas es bastante receptivo a los productos de

empresas internacionales sobre todo si se trata de productos innovadores, sin embargo,

algunos consumidores pueden conceder preferencia a los productos locales, nacionales y

europeos.

Según una encuesta organizada por la Universidad de Bonn, entre los criterios más

importantes para el consumidor alemán a la hora de evaluar la calidad de un producto

destaca el sabor como el factor más determinante, seguido del aspecto, el aroma y los

ingredientes que lo componen. También el bienestar animal es un criterio importante para

el 60,9% y las certificaciones lo son para un 55% de los encuestados.

Entre los criterios de compra más valorados por el consumidor

alemán, sobresalen el sabor, el aspecto, el aroma y los

ingredientes que lo componen (respectivamente).

- 27 -

En cuanto a los hábitos de compra, la mayoría de los alemanes realizan sus compras cerca

de su lugar de residencia. Casi el 70% prefiere hacer la compra en el supermercado, pero

cerca del 90% acude a tiendas especializadas para comprar ciertas categorías de producto

(panaderías, fruterías, carnicerías, etc.).

Hasta hace poco tiempo, casi el 45% de los ciudadanos alemanes comía regularmente fuera

de su domicilio, pero la llegada del coronavirus ha influido directamente en los hábitos de

consumo de los ciudadanos. En la actualidad, según el estudio Back to Life – Deutschlands

Krisen (2020), realizado por Kompass, todavía habría un 25% de la población que mantiene

la distancia social y prioriza las compras online, un 31% de los alemanes consume de forma

más responsable y reflexiona muchos sobre sus gastos, un 30% de los ciudadanos estaría

recuperando la normalidad en sus hábitos de compra y un 25% ha permanecido indiferentes

a las recomendaciones sanitarias sin alterar sus hábitos.

e. Aspectos a tener en cuenta para entrar en el mercado

Alemania pertenece al mercado único de la Unión Europea, por lo que los intercambios

comerciales con España están exentos de aranceles y tampoco existen otras barreras no

arancelarias de acceso.

Entre España y Alemania existe libre circulación de

mercancías, personas y servicios y no existen barreras

arancelarias, administrativas ni técnicas. No obstante, se

recomienda atender a las nuevas leyes de etiquetado y envases,

junto a las exigencias de reciclado.

Sin embargo, se recomienda prestar atención a las nuevas leyes alemanas de etiquetado y

de envases y a sus exigencias en materia de reciclado.

Para comercializar un producto en el mercado alemán, este tiene que pasar por una de las

siguientes figuras:

- Importador: normalmente se especializa en un tipo de producto y distribuye a todo

el país.

- Mayorista: provee a los supermercados e hipermercados que no tienen una central

de compras.

- Agentes: los agentes se encargan de mediar en el proceso de importación, aunque

no adquieren el producto ellos mismos.

- Distribuidores: los grandes grupos de distribución son los que dominan el

panorama al igual que ocurre en otros países europeos.

- Comercio minorista organizado: grupos minoristas que cuentan con centrales de

compras que funcionan como plataformas logísticas desde las cuales se

redistribuye el producto.

- Comercio minorista especializado: minoristas dedicados a un producto o categoría

especializada como puede ser la alimentación gourmet.

- 28 -

Algunas características a destacar sobre el esquema de distribución comercial alemán son:

- El bajo nivel de concentración del sector, al contrario que en el resto de países

europeos.

- El gran número de pequeños minoristas independientes.

- Concentración de la distribución comercial en las zonas urbanas.

- El peso de los establecimientos “discount” que en 2018 facturaron más del 28% de

las ventas.

Para concluir, cabe recordar que Alemania es un mercado muy maduro, por lo que puede

resultar difícil introducirse en un inicio. Se recomienda por tanto participar en las ferias

del país para poder crear una buena red de contactos. Además, es una buena forma de ir

aprendiendo sobre el mercado alemán, dar a conocer nuestro producto dentro del mismo y

evaluar el nivel de aceptación que este tendrá entre el público. Se celebran muchas ferias

en el país, pero la más importante en el sector agroalimentario es ANUGA.

Se recomienda participar en ferias del sector para poder crear

una buena red de contactos y evaluar la aceptación de nuestro

producto entre el público alemán.

- 29 -

2.2. Francia


competencia)

Las importaciones del sector agroalimentario en Francia, siguen una tendencia positiva en

los últimos cinco años con un incremento del valor en un +11,45%, alcanzando un total de

13,6 millones de euros en 2019.

Gráfico 5. Evolución de las importaciones totales del sector agroalimentario de Francia. Datos en miles de euros.


En lo que atañe a las importaciones francesas por subsectores agroalimentarios, destaca

entre los principales protagonistas de su demanda la panadería, las bebidas alcohólicas y

los productos cárnicos avícolas.

Los tres subsectores indicados, acaparan en su conjunto más del 32 % de cuota de mercado.

Asimismo, presentan tasas de variación positivas con respecto al 2015, especialmente los

productos de panadería y pastelería (+14,95 %), si bien se registra un leve descenso en el

periodo 2018/19 en la categoría de bebidas alcohólicas (-2,61 %) y carne avícola (-1,57 %).

Los subsectores de panadería, bebidas alcohólicas y producto

cárnico avícola, acaparan más del 32 % de la demanda francesa

internacional de agroalimentación.

Con respecto al resto de subsectores, destacan cuotas de importación significativas en

cuanto a producto cárnico vacuno y cerveza de malta (compartiendo cuota del 7 %),

destacando el caso de la cerveza por ser el subsector de mayor crecimiento registrado el

último lustro (+59,61 %). Igualmente, cabe destacar el vino de uvas frescas, hortalizas y carne

porcina (compartiendo cuota del 6 %).

11.500.000

12.000.000

12.500.000

13.000.000

13.500.000

14.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

- 30 -

Aunque la gran mayoría de subcategorías manifiesta un comportamiento positivo los

últimos cinco años, no ocurre lo mismo para el caso de carne de vacuno (-3,67 %), y carne

porcina (-6,39 %).

Tabla 9. Principales subsectores agroalimentarios relacionados con la oferta jerezana importados por Francia. Datos en miles de euros.

2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19


2.116.873 14,95% 5,75%


1.180.324 6,58% -2,61%

Carne y despojos comestibles de gallos, gallinas, patos, gansos, pavos "gallipavos" y pintadas, ...

1.148.186 11,76% -1,57%

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 996.774 -3,67% 4,21%

Cerveza de malta 908.331 59,61% 9,02%

Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, parcialmente fermentado y de grado alcohólico ...

882.810 28,37% -8,34%

Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o refrigeradas (exc. patatas "papas", tomates, hortalizas ...

874.979 8,17% 6,51%


764.140 -6,39% 4,84%

Pastas alimenticias, incl. cocidas o rellenas de carne u otras sustancias, o preparadas de ...

633.859 14,75% 4,80%

Tomates frescos o refrigerados 629.178 12,64% 5,95%

Resto 3.497.379 8,34% 4,45%

Total 13.632.833 11,45% 3,04%


Gráfico 6. Cuota de importación en Francia de los principales subsectores de oferta jerezana agroalimentaria. Datos 2019.


Productos de panadería, pastelería o galletería,

incl. con adición de cacao; hostias, sellos ...

15%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con un

grado alcohólico volumétrico < 80% vol;

aguardientes, ...9%

Carne y despojos comestibles de gallos,

gallinas, patos, gansos, pavos "gallipavos" y

pintadas, ...8%

Carne de animales de la especie bovina, fresca o

refrigerada7%

Cerveza de malta7%

Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto

de uva, parcialmente fermentado y de grado

alcohólico ...6%

Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o refrigeradas (exc.

patatas "papas", tomates, hortalizas

...6%


6%

Pastas alimenticias, incl. cocidas o rellenas de

carne u otras sustancias, o preparadas de ...

5%

Tomates frescos o refrigerados

5%

Resto26%

- 31 -

Si se elabora un análisis de los productos agroalimentarios más demandados por Francia,

vuelven a aparecer los productos de panadería y pastelería encabezando la clasificación; en

segunda posición, la cerveza de malta; seguido del whisky y la carne deshuesada de vacuno,

acaparando más de ¼ de la demanda total del país a estos efectos.

Tras ellos, aunque con cuotas de mercado menos significativas, otros productos destacados

son la carne porcina, las galletas dulces y las hortalizas silvestres.

En cuanto a productos específicos, Francia demanda

principalmente: panadería y pastelería, cerveza de malta,

whisky y carne deshuesada de vacuno (copando más del 25 %

de su demanda total agroalimentaria).

Paralelamente, se observa el buen comportamiento que generalmente manifiesta el

conjunto de productos durante el último lustro, destacando especialmente el caso de la

cerveza de malta (ya mencionado anteriormente), los despojos avícolas (+33,94 %), el vino

de uvas frescas (26,20 %) y los productos de panadería y pastelería (+59,61 %). De lo

contrario, se registra un comportamiento negativo en la evolución de las importaciones de

carne porcina (-10,07 %) y whisky (-7,76 %).

Tabla 10. Principales productos agroalimentarios importados por Francia. Datos en miles de euros.

2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19


1.277.392 25,29% 6,67%

Cerveza de malta 908.331 59,61% 9,02%

Whisky 695.682 -7,76% -5,50%

Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada 642.294 -0,99% 3,51%

Tomates frescos o refrigerados 629.178 12,64% 5,95%

Trozos y despojos comestibles, de gallo o de gallina, de especies domésticas, frescos o re ...

598.717 33,94% 8,44%


493.188 26,20% -1,88%

Carne de porcinos, fresca o refrigerada (exc. canales o medias canales, así como piernas, paletas ...

471.924 -10,07% 3,78%

Galletas dulces (con adición de edulcorante) 418.134 -8,67% -1,63%

Hortalizas, incl. "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas (exc. patatas ...

311.293 11,83% 0,71%

Resto 7.186.700 9,17% 2,58%

Total 13.632.833 11,45% 3,04% Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Trademap.

Analizando las importaciones francesas de productos agroalimentarios por países, España

es el principal proveedor con una cuota de mercado del 19 %. Además de ello, los productos

españoles aumentan su peso en el ranking en un +12,51 % el último lustro, lo que pone en

relieve el fortalecimiento del posicionamiento de España sobre el resto de competidores.

- 32 -

En segundo lugar, se posiciona Bélgica (15 %), seguido de Italia (11 %) y Países Bajos (10 %).

Esto supone que el 55 % de la demanda internacional agroalimentaria de Francia quede

cubierta gracias a estos cuatro países.

España, Bélgica, Italia y Países Bajos cubren más de la mitad

(55 %) de la demanda internacional agroalimentaria de Francia.

A rasgos generales, se observa que los países que más aumentan su protagonismo a partir

del crecimiento de sus importaciones en los últimos cinco años son Polonia (+31,23 %), Italia

(+29,63 %) y Bélgica (+28,62 %). Mientras que Alemania (-8,91 %) y Reino Unido (-4,16 %) van

perdiendo cuota de mercado que es absorbida por el resto de países en aumento.

Polonia, Italia y Bélgica aumentan su protagonismo en los

últimos cinco años, mientras que Alemania y Reino Unido van

perdiendo cuota de mercado.

Tabla 11. Importaciones francesas del sector agroalimentario por origen. Datos en miles de euros.

2015 2016 2017 2018 2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

España 2.305.938 2.325.260 2.482.154 2.481.945 2.594.407 12,51% 4,53%

Bélgica 1.580.053 1.680.170 1.847.913 1.916.721 2.032.217 28,62% 6,03%

Italia 1.204.738 1.227.547 1.376.642 1.444.410 1.561.723 29,63% 8,12%

Países Bajos 1.142.282 1.157.520 1.209.546 1.244.464 1.308.645 14,56% 5,16%

Alemania 1.326.298 1.241.718 1.213.424 1.192.198 1.208.065 -8,91% 1,33%

Reino Unido 1.159.669 1.136.889 1.131.025 1.143.349 1.111.463 -4,16% -2,79%

Polonia 444.387 496.395 517.069 578.382 583.153 31,23% 0,82%

Marruecos 529.720 565.300 622.555 560.728 555.575 4,88% -0,92%

Irlanda 376.120 365.816 388.726 384.506 417.274 10,94% 8,52%

Estados Unidos

210.026 214.504 249.413 247.405 243.874 16,12% -1,43%

Resto 1.952.922 2.059.055 2.095.281 2.036.528 2.016.437 3,25% -0,99%

Total 12.232.153 12.470.174 13.133.748 13.230.636 13.632.833 11,45% 3,04%


- 33 -

Gráfico 7. Cuota de importación por países proveedores en las importaciones de Francia del sector agroalimentario. Datos 2019.



Las exportaciones gaditanas agroalimentarias al mercado francés han crecido estable a lo

largo de los años con una tasa de crecimiento del +13,64 % el último lustro, siendo destacable

el crecimiento del +16,87 % entre ene-sept 2019/20.

Tabla 12. Exportaciones gaditanas agroalimentarias al mercado francés. Datos en miles de euros.

2019 2020

ene-sept Var. 2015/19 Var. 2018/19



30.218 28.101 13,64% 0,75% 16,87%


Analizando las exportaciones gaditanas por productos agroalimentarios, las hortalizas

(frescas y congeladas) suponen la principal partida exportada a Francia, copando una cuota

de mercado superior al 80 %, seguido de los vinos (13 %), lo que supone casi el 100 % de la

oferta total al país.

Las hortalizas son la principal partida agroalimentaria

exportada por Cádiz a Francia (cuota superior al 80 %), seguido

de vinos (13 %), lo que supone casi el 100 % de su oferta al país.

Durante los últimos cinco años observados (2015-19), al igual que ocurría en el caso de

Alemania, se observa que los productos cárnicos y sus transformados son los que mejor

comportamiento presentan (+253,21 %), mientras que los cereales y productos de molinería

pierden bruscamente el protagonismo (-99,71 %). Por otra parte, cabe destacar el buen

comportamiento de los vinos (+57,16 %) y las hortalizas (+45,60 %) durante el mismo periodo.

España19%

Bélgica15%

Italia11%

Países Bajos10%

Alemania9%

Reino Unido8%

Polonia4%

Marruecos4%

Irlanda3%

Estados Unidos2%

Resto15%

- 34 -

Con respecto a los efectos de la Covid-19 en las exportaciones de 2020, se disponen de datos

actualizados a tres meses del cierre de año. Comparando resultados, destaca que en el

periodo enero-septiembre del presente año, a pesar de la pandemia, Cádiz ha incrementado

sus exportaciones en un +16,87 %, especialmente pastas y preparados de cereales (+666,11

%); cereales y productos de molinería (+571,40 %); y otras bebidas alcohólicas (+44,30 %).


exportaciones agroalimentarias a Francia un +16,87 % en ene-

sept 2020 (en comparación con ene-sept 2019).

Tabla 13. Principales productos gaditanos agroalimentarios exportados a Francia. Datos en miles de euros.

2019 2020

ene-sept Var.

2015/19 Var.

2018/19 Var. 2019/20

ene-sept

Vinos 3.932 1.276 57,16% 8,19% -51,56%

Otras bebidas alcohólicas 528 582 -43,74% -6,16% 44,30%

Productos cárnicos y sus transformados 1.366 456 253,21% 17,27% -62,58%

Hortalizas frescas y congeladas 24.322 25.407 45,60% -0,16% 28,73%

Cereales y productos de molinería 15 41 -99,71% 497,66% 571,40%

Pastas alimenticias y preparados de cereales

55 339 -93,17% -79,63% 666,11%

Total 30.218 28.101 13,64% 0,75% 16,87%


Gráfico 8. Cuota de exportación por productos agroalimentarios exportados por Cádiz a Francia. Datos año 2019.


Vinos13%


2%Productos

cárnicos y sus transformados

5%

Hortalizas frescas y

congeladas80%

- 35 -


Al igual que en el resto de Europa y en gran parte del mundo, el boom vegano es una de las

tendencias del sector agroalimentario. Muchas marcas están lanzando la versión vegetal

de sus productos como es el caso de “La vaca que ríe”, marca que ha sacado al mercado un

queso 100% vegetal, o incluso la versión de las natillas “Danette” a base de leche de coco.

Estos productos ya no van dirigidos solo al público vegano si no a todos los consumidores

que intentan reducir la cantidad de proteínas de origen animal por cuestiones éticas o de

salud. En esta misma línea también se han introducido en las estanterías de los

supermercados franceses productos que imita la carne a partir de ingredientes de origen

vegetal.

El mercado de los alimentos ecológicos también se encuentra en auge en Francia,

registrando el mayor crecimiento de Europa en los últimos años y consolidándose como el

tercer mercado de alimentos ecológicos en todo el mundo.

Francia se consolida como 3er mercado de alimentos ecológicos

en todo el mundo ante el auge que experimenta en los últimos

años.

Más allá de lo orgánico y lo ecológico, la naturalidad se ha convertido en una tendencia

clave. Por ello, los productos "sin" y "libres de" se han multiplicado en los últimos años: sin

conservantes, sin colorantes, sin residuos de pesticidas, sin antibióticos, etc.

Con un consumidor cada vez más preocupado por el bienestar animal, el origen de los

ingredientes de sus productos y el medio ambiente, los franceses se decantan por comprar

productos locales de pequeños agricultores. Esta tendencia viene además marcada por una

creciente desconfianza hacia la alimentación industrial entre el público francés que ahora

quiere saber cómo se elaboran los alimentos que consume. Esta preferencia por el producto

local se mantendrá en los próximos años.

El consumidor francés muestra preferencia por el cuidado del

bienestar animal, cuidado del medio ambiente y el apoyo al

pequeño agricultor.

La máxima “compre menos y obtenga mejores beneficios” se está instalando entre los

consumidores, que entienden esta filosofía como el medio para reducir la huella humana en

el medio ambiente.

Los consumidores buscan alimentos seguros y sanos, pero también prácticos, rápidos y

fáciles de comer. Por lo que ha habido un notable aumento de restaurantes “fast casual”, un

tipo de restaurante de comida rápida y asequible, pero con ingredientes más saludables

como es el caso de las cadenas de restaurantes “Bioburger” o “Poke Me”.

También cabe destacar el auge de la comida asiática, especialmente la comida japonesa y

de algunos ingredientes de la gastronomía asiática como es el caso de los alimentos

fermentados (repollo, kimchi, miso, tempeh).

- 36 -


Francia es una de las principales economías dentro de la Unión Europea, con más de 65

millones de consumidores y con un poder adquisitivo elevado.

Aunque el precio siempre ha sido un factor decisivo a la hora de comprar, otras cuestiones

como la calidad del producto, el origen de los ingredientes o el modo de fabricación de los

mismos tienen ahora un mayor peso para el consumidor francés.

Según un estudio realizado por el Observatorio de la Sociedad y el Consumo (ObSoCo), el

79% de los franceses están concienciados sobre su salud en relación a los alimentos que

consumen, y un 62% tienen también otros aspectos a considerar a la hora de consumir

alimentos, destacando sobre todo los efectos medioambientales de su consumo. Por otro

lado, de acuerdo con este mismo estudio, más del 50% de los franceses muestran

desconfianza frente a la distribución masiva de alimentos. Dada la creciente desconfianza

hacia las grandes compañías alimentarias del mundo, también será fundamental que las

empresas sean 100% transparentes y honestas.

El consumidor francés es exigente y tiene en cuenta factores

como la calidad, el origen de los ingredientes o el modo de

fabricación de los mismos.

Para el consumidor francés, la compra siempre había sido equivalente al placer. Pero según

un sondeo del Observatorio Cetelem, el 57% de los franceses considera que muchas cosas

cambiarán en su forma de vida después de la crisis sanitaria frente al 43% restante que ve

este período como un mero paréntesis.

En lo que si coincide más del 80% de la población es en la preferencia del "made in France"

después de la pandemia. Francia, es un país con gran tradición culinaria, por lo que sus

consumidores consideran que tienen un paladar exquisito y pueden ser escépticos a la hora

de adquirir ciertos productos del extranjero. Esta realidad, unida al hecho de que los

consumidores franceses están más concienciados sobre los productos que compran y el

impacto de estos en el medio ambiente, seguirán favoreciendo al incremento las ventas de

producto nacional y local en los próximos años.

En los últimos años ha habido un auge del comercio local de

proximidad, reforzado también por la crisis sanitaria.

Por lo general, los supermercados siguen siendo, con mucho, los establecimientos

preferidos para llenar la cesta de la compra, pero han ido perdiendo cuota de mercado en

los últimos años. Desde el inicio de la crisis sanitaria, las tiendas locales de alimentación

especializada se han vuelto esenciales en la compra diaria de los franceses. Según un

estudio realizado por el CSA Institute for CGAD, la imagen de las tiendas locales de

alimentación es especialmente positiva entre las generaciones más jóvenes y en las

comunidades rurales.

- 37 -


Al formar parte de la Unión Europea, no existen fronteras ni por tanto aranceles o barreras

comerciales tradicionales entre España y Francia. Sin embargo, es necesario tener en

cuenta algunas consideraciones a la hora de exportar ciertos productos.

El mercado francés se caracteriza por ser un mercado maduro y organizado, por lo que para

acceder al mismo habrá que desplazar a otros proveedores, contando con una estrategia

clara y una oferta específica. Esto será especialmente difícil cuando las relaciones entre

ambos hayan sido muy duraderas, por lo que habrá que ofrecer condiciones mejores y

contar con buenas referencias comerciales.

El mercado francés es un mercado maduro y organizado que

exigirá a las empresas que quieran acceder contar con una

estrategia clara y una oferta específica.

El uso de la lengua francesa será clave en las relaciones comerciales dentro del país. Aunque

muchos ciudadanos hablan inglés, los empresarios prefieren hacer negocios en su lengua

por lo que la comunicación en francés puede suponer una ventaja estratégica.

El conocimiento de la lengua francesa puede suponer una

ventaja estratégica para las empresas que intenten introducir

su producto en el mercado.

Se recomienda también revisar la ley aprobada en 2018 para el equilibrio de las relaciones

comerciales en el sector agrícola y alimentario y para una alimentación sana, sostenible y

accesible para todos (EGALim) en la que también se trata todo lo relativo a la distribución.

Ante deseo de ampliar más información, se recomienda consultar el enlace directo a la ley:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&cate

gorieLien=id.

En cuanto al esquema de distribución francés están presentes las siguientes figuras:

- Mayoristas: cabe destacar la figura de los mercados de interés nacional que suelen

estar próximos a las grandes ciudades, los más importantes son el de Rungis y el de

Perpignan.

- Distribuidores de hostelería, restauración y catering (HORECA): los cuales

abastecen a todo tipo de restaurantes y hoteles.

- Minoristas especializados: incluye el comercio de proximidad y las tiendas

especializadas.

- Gran distribución: formado por las grandes cadenas minoristas de supermercados,

hipermercados y maxidescuentos. Muchos de estos grupos se abastecen en los

mercados mayoristas del país.

También hay que destacar la figura de las centrales de compras, que funcionan como

centrales logísticas para un grupo empresas asociadas o afiliadas que pueden ser tanto

minoristas como distribuidores.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&categorieLien=id

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&categorieLien=id

- 38 -

Por último, la mejor forma de darse a conocer en el país es a través de la asistencia a ferias

agroalimentarias. La más importante dentro del sector es SIAL pero se recomienda

también revisar si existen otras ferias destacadas más enfocadas a la categoría de producto

que se desea introducir en el mercado como podría ser Vinexpo para el sector del vino.

2.3. China


competencia)

Las importaciones del sector agroalimentario en China, siguen una tendencia de alto

crecimiento que se extiende a lo largo del último lustro, con una tasa de crecimiento del

+81,65 %, lo que se traduce en un total de 24,4 millones de euros en 2019.

Gráfico 9. Evolución de las importaciones totales del sector agroalimentario de China. En miles de euros


Entrando a analizar las importaciones chinas por subsectores agroalimentarios, los

cárnicos son los grandes protagonistas. A estos efectos, la carne de vacuno congelada se

clasifica como el principal, con una cuota de mercado dominante (27 %), seguido de la carne

porcina, con un peso también destacable (16 %). En resultado, se concluye que la demanda

china de cárnico supone más del 43 % de importación agroalimentaria.

Los subsectores agroalimentarios relativos al cárnico

predominan en la demanda internacional china

(especialmente el vacuno y porcino) con un 43 % de cuota de

mercado.

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

- 39 -

Dejando a un lado la carne, cabe destacar el papel de las importaciones de vino que se

colocan en tercera posición a pesar de registrar un ligero descenso en 2019 (-9,68 %). Por el

contrario, las compras de otras bebidas alcohólicas del extranjero han aumentado

notablemente en el último lustro (+89,82 %). Asimismo, otras categorías como son los

despojos avícolas, vacunos y ovino/caprino fresco (misma cuota del 7 %), así como el alcohol

etílico sin desnaturalizar (6 %), también representan un peso destacado en las

importaciones agroalimentarias de China.

En cuanto a tendencias de evolución, se comprueba que todos los subsectores

agroalimentarios manifiestan una evolución bastante positiva a lo largo de los últimos

cinco años. Por encima del resto, destaca principalmente la evolución de la carne vacuna

congelada (+246,32 %), porcino congelado (+208,50 %), ovino/caprino fresco (+152,99 %) y

despojos avícolas (+114,62 %).

La importación agroalimentaria de China evoluciona muy

favorablemente entre 2015-19, sobre todo el vacuno (+246,32

%), el porcino (+208,50 %), ovino/caprino (+152,99 %) y despojos

avícolas (+11,62 %).

Tabla 14. Principales subsectores agroalimentarios relacionados con la oferta jerezana importados por China. Datos en miles de euros.

2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

Carne de bovinos, congelada 7.084.870 246,32% 79,43%


4.027.310 208,50% 129,33%

Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, parcialmente fermentado y de grado alcohólico ...

2.183.725 18,83% -9,68%

Carne y despojos comestibles de gallos, gallinas, patos, gansos, pavos "gallipavos" y pintadas, ...

1.798.445 114,62% 86,29%

Despojos de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, ...

1.785.815 49,24% 30,00%

Carne de ovinos o caprinos, fresca, refrigerada o congelada 1.663.156 152,99% 50,04%


1.453.871 89,82% 19,98%

Trigo y morcajo "tranquillón" 804.857 0,78% 21,72%


747.267 22,08% 8,42%

Cerveza de malta 732.478 41,36% -4,35%

Resto 2.171.763 -24,76% -15,08%

Total 24.453.557 81,65% 40,09%


- 40 -

Gráfico 10. Cuota de importación en China de los principales subsectores agroalimentarios. Datos 2019.


En cuanto a las importaciones chinas por productos agroalimentarios específicos, destaca

en primer puesto la carne deshuesada de vacuno congelada (cuota del 26 %), en segundo

lugar, carne porcina congelada (13 %), seguido de vino de uvas frescas (8 %) en tercer puesto.

Prácticamente la mitad de la demanda china (48 %) de

agroalimentario queda representada por carne deshuesada de

vacuno congelada, porcino congelado y vino de uvas frescas.

Esto pone en relieve la importante demanda cárnica de China.

Por otra parte, aunque con menor peso, sobresalen otros productos cárnicos como son los

despojos congelados (avícolas, porcinos y ovinos), que en su conjunto suman más de un 20

% de cuota de mercado. Tras estos productos, también destaca el aguardiente de vino o de

orujo de uvas y otros productos cárnicos (trozos sin deshuesar de porcino y bovino,

respectivamente).

A pesar de que la mayoría de productos del ranking experimentan crecimientos superiores

al doble del valor importado hace cinco años, destaca en especial el porcino congelado

(+259,92 %), la carne deshuesada vacuna (+258,38 %), junto a otros trozos y despojos cárnicos

que crecen más del doble.

El valor de las importaciones chinas relativas al porcino

congelado (+259,92 %), la carne deshuesada vacuna (+258,38 %)

son las más destacables. Igualmente, otros trozos y despojos

cárnicos que crecen más del doble.

Carne de bovinos, congelada

29%

Carne de animales de la especie porcina,

fresca, refrigerada o congelada

17%

Vino de uvas frescas, incl. encabezado;

mosto de uva, parcialmente

fermentado y de grado alcohólico ...

9%

Carne y despojos comestibles de gallos, gallinas,

patos, gansos, pavos "gallipavos" y

pintadas, ...7%

Despojos de animales de las especies

bovina, porcina, ovina, caprina,

caballar, asnal o mular, ...

7%

Carne de ovinos o caprinos, fresca,

refrigerada o congelada

7%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico < 80%

vol; aguardientes, ...6%

Trigo y morcajo "tranquillón"

3%

Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. con

adición de cacao; hostias, sellos ...

3%

Cerveza de malta

3%

Resto9%

- 41 -

Tabla 15. Principales productos agroalimentarios importados por China. Datos en miles de euros.

2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

Carne deshuesada, de bovinos, congelada 6.427.616 258,38% 79,01%

Carne de porcinos, congelada (exc. canales o medias canales, así como piernas, paletas y sus ...

3.235.451 259,92% 152,80%


1.967.731 16,20% -9,69%

Trozos y despojos comestibles, de gallo o de gallina, de especies domésticas, congelados

1.757.438 117,08% 83,10%

Despojos de porcino, comestibles, congelados (exc. los hígados) 1.665.131 47,80% 29,64%

Cortes "trozos" de ovinos, sin deshuesar, congelados (exc. canales o medias canales)

1.420.765 135,34% 44,49%

Aguardiente de vino o de orujo de uvas 977.776 73,34% 9,82%

Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de porcinos, congelados, incluidos los huesos.

789.649 94,61% 65,82%

Cerveza de malta 732.478 41,36% -4,35%

Trozos de bovinos, sin deshuesar, congelados (exc. canales o medias canales)

649.081 157,45% 81,36%

Resto 4.830.441 0,71% 3,03%

Total 24.453.557 81,65% 40,09%


Al prestar atención al origen de las importaciones agroalimentarias de China, Brasil se ha

convertido en el principal proveedor, cuyas importaciones han aumentado un +270,86% en

los últimos cinco años. Este hecho no es de extrañar, pues se trata de uno actores más

relevantes dentro de la industria cárnica mundial.

El principal proveedor agroalimentario de China es Brasil, uno

de los actores más relevantes de la industria cárnica mundial

(principal producto agro demandado por el gigante asiático).

Australia le sigue de cerca en segundo lugar, con tasas de variación positivas, aunque con

un crecimiento más moderado. En tercera posición se localiza Francia que, a su vez, es el

primer país europeo de la clasificación, manteniendo una tendencia al alza en los últimos

cinco años (+31,78%).

Por su parte, Nueva Zelanda y Argentina registran tasas de variación muy altas en el último

lustro, casi un +140% y un +530% respectivamente, si bien las importaciones chinas de

Argentina son las que más crecen en este periodo de entre los países analizados.

España es el séptimo lugar de origen de las importaciones agroalimentarias de China. A

pesar de registrar descensos de las mismas en 2017 y 2018, en 2019 han aumentado

(+90,32%) hasta superar en un 150,12% los valores de 2015.

Francia es el primer país europeo reconocido en el ranking de

importaciones agroalimentarias chinas. Por su parte, España

- 42 -

ocupa el 7º puesto, mejorando en 2019 su posicionamiento tras

los descensos de 2017 y 2018.

Por otra parte, las importaciones procedentes de Alemania y Uruguay se mantienen con

valores por encima de los 1.100 millones de euros en 2019 y tasas de variación positivas.

Mientras que las exportaciones estadounidenses han descendido notablemente en los

últimos años. En 2016, Estados Unidos era el primer país de origen para las importaciones

chinas de alimentos y bebidas mientras que en la actualidad ocupa el décimo puesto en la

clasificación.

Tabla 16. Importaciones por origen del sector agroalimentario en China. Datos en miles de euros.

2015 2016 2017 2018 2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

Brasil 969.913 1.813.903 1.647.951 2.346.492 3.597.030 270,86% 53,29%

Australia 1.677.295 1.510.494 1.924.393 2.092.549 3.150.873 87,85% 50,58%

Francia 1.591.550 1.817.292 2.009.836 2.035.163 2.097.276 31,78% 3,05%

Nueva Zelanda

822.356 697.149 880.937 1.200.918 1.973.367 139,97% 64,32%

Argentina 285.515 325.051 447.847 777.050 1.800.562 530,64% 131,72%

Canadá 882.712 1.062.254 986.288 1.276.591 1.472.539 66,82% 15,35%

España 524.053 870.498 802.828 688.723 1.310.778 150,12% 90,32%

Alemania 757.997 1.216.745 764.315 724.677 1.160.398 53,09% 60,13%

Uruguay 486.431 515.050 616.681 694.031 1.052.109 116,29% 51,59%

Estados Unidos

911.345 1.895.972 1.550.773 881.569 953.592 4,64% 8,17%

Resto 4.553.043 4.693.928 4.513.461 4.737.544 5.885.033 29,25% 24,22%

Total 13.462.210 16.418.336 16.145.310 17.455.307 24.453.557 81,65% 40,09%


Gráfico 11. Cuota de importación por países proveedores en las importaciones de China del sector agroalimentario. Datos 2019.

Brasil15%

Australia13%

Francia9%

Nueva Zelandia8%Argentina

7%

Canadá6%

España5%

Alemania5%

Uruguay4%

Estados Unidos 4%

Resto24%

- 43 -



Las exportaciones gaditanas agroalimentarias al mercado chino han crecido muy

favorablemente a lo largo del último lustro. Mientras que en 2015 el valor de las ventas no

superaba los 2 millones de euros, en 2019 se exportaron alimentos por valor de 1.100

millones de euros, lo que supone un crecimiento superior al 1.000% en solo cinco años. Al

mismo tiempo, destaca el crecimiento del +34,85 % entre ene-sept 2019/20.

Tabla 17. Exportaciones gaditanas agroalimentarias al mercado chino. Datos en miles de euros.

2019 2020

ene-sept Var.

2015/19 Var.

2018/19 Var. 2019/20

ene-sept


23.062 21.734 1060,66% 181,46% 34,85 %


Analizando las exportaciones agroalimentarias de Cádiz por productos, los productos

cárnicos son los más exportados (cuota del 95 %), lo que se muestra acorde con las

tendencias de importación mundial anteriormente comentadas. Igualmente se tratan de

los productos que registran mayor tasa de variación en el último lustro (3.261,09%).

La oferta exportadora gaditana a China se concentra

prácticamente en productos cárnicos (95 %).

Además de ello, el valor de las exportaciones gaditanas de otras bebidas alcohólicas ha

aumentado en los últimos años (+64,09 %), aunque cuentan con una cuota de mercado

mucho menor (3 %). Mientras que las exportaciones de vino son las únicas que registran

una tendencia negativa en los últimos años analizados (-43,56 %).

Con respecto a los efectos de la Covid-19 en las exportaciones de 2020, destaca que en el

periodo enero-septiembre del presente año, a pesar de la pandemia, Cádiz ha incrementado

sus exportaciones en un +34,85 %, debido principalmente a la incidencia de los productos

cárnicos (+38,33 %).


exportaciones agroalimentarias a China un +34,85 % en ene-

sept 2020 (en comparación con ene-sept 2019).

Tabla 18. Principales productos gaditanos agroalimentarios exportados a China. Datos en miles de euros.

2019 2020

ene-sept Var.

2015/19 Var.

2018/19


Vinos 552 232 -43,56% -31,23% -48,80%

Otras bebidas alcohólicas 586 502 64,09% 27,64% 3,86%

Productos cárnicos y sus transformados 21.925 20.999 3261,09% 216,26% 38,33%

Total 23.062 21.734 1060,66% 181,46% 34,85%


- 44 -

Gráfico 12. Cuota de exportación por productos agroalimentarios exportados por Cádiz a China. Datos año 2019.



China es un país formado por más de 1.430 millones de habitantes, lo que lo convierte en el

país más poblado del mundo, por tanto, lo que ocurre en el país afecta a las tendencias del

comercio, agricultura y alimentación a nivel mundial.

Según un informe de consumidores de McKinsey, un 72% de los habitantes de las zonas

urbanas de China persiguen un estilo de vida más saludable. Cada vez son más los

ciudadanos que invierten en productos frescos y suplementos para la salud.

Relacionado con esta creciente preocupación por la salud, China empieza a estar en sintonía

con la tendencia mundial de adoptar una dieta más vegetariana. No solo por razones de

salud, también el cambio climático y una mayor conciencia del bienestar animal son

algunos de los motivos que podrían influir en el comportamiento de los "flexitarianos" del

país. Aun así, hay que tener en cuenta que la carne de cerdo es uno de los principales

alimentos en las cocinas chinas, el país acapara más de la mitad del consumo mundial de

esta carne.

China empieza a estar en sintonía con la tendencia mundial

para adoptar una dieta más vegetariana, aunque sigue

acaparando más de la mitad del consumo mundial porcino.

Se cree que factores como la gripe porcina, o la escasez de tierras agrícolas para la cría de

cerdos, pueden suponer una oportunidad para los sustitutos veganos en el mercado chino.

Por otro lado, cabe destacar durante la última década el notable aumento de jóvenes recién

graduados, quienes deciden concentrarse en su carrera profesional en lugar de formar una

familia. Este tipo de consumidores tienen un conjunto de hábitos propio y se han

Vinos2%


3%

Productos cárnicos y sus

transformados95%

- 45 -

convertido en un segmento sustancial del mercado. En los últimos años, se ha

incrementado la oferta de platos precocinados individuales, incluso se han adaptado

comidas que han sido tradicionalmente para compartir como es el caso del “hot pot”.

Los consumidores quieren comidas prácticas y fáciles de preparar, pero también quieren

"cocinar", por lo que cada vez son más populares los platos en los que el cliente debe agregar

el toque final. Por ejemplo, en la categoría de fideos instantáneos, además del paquete de

fideos se incluyen otros ingredientes en sobres como las especias, la salsa de soja, la pasta

de sésamo o las verduras deshidratadas para que el consumidor pueda añadir todos estos

ingredientes en la proporción que prefiera.

El consumidor chino busca alimentos prácticos, en formato

individual, fáciles de preparar pero que a su vez puedan

ofrecerle una experiencia más personalizada.

En el sector de las bebidas, se ha acelerado la investigación y el desarrollo de nuevos

productos con características específicas como es el caso de las bebidas probióticas o

adelgazantes. La cuota de mercado de las bebidas de sabores diferentes también ha ido en

aumento. Los fabricantes deben ser capaces de responder rápidamente a las necesidades

cambiantes de los consumidores que ya no buscan simplemente satisfacer las necesidades

básicas como la sed, sino que quieren bebidas multifuncionales por las que están dispuestos

a pagar más.

Por último, cabe subrayar que la entrega de alimentos ha experimentado un boom en los

últimos cinco años y no muestra signos de desaceleración en 2020. Estas plataformas de

envío de comida a domicilio consiguen que hacer un pedido sea más barato que comer en

casa y los consumidores también valoran la comodidad que brindan las ofertas de

alimentos para llevar.

El uso de plataformas de entrega de alimentos a domicilio ha

experimentado los últimos cinco años un boom. Los

consumidores lo valoran porque es más barato y cómodo.


Como se ha podido observar anteriormente, durante los últimos años, las importaciones de

productos agroalimentarios de China han experimentado un crecimiento sustancial. Esto

se debe a distintos factores como la limitación de recursos de terreno cultivable, la escasez

de agua en el país o el crecimiento del poder adquisitivo de los ciudadanos.

Debido a los planes de China para lograr una tasa de urbanización de más del 65% para

2030, se espera que el número de familias de clase media siga aumentando.

Por el momento, se ha apreciado un cambio en el comportamiento del consumidor que

ahora gasta menos en productos básicos como las legumbres y los cereales y aumenta el

importe del gasto en productos más Premium como la carne. Aun así, la llegada de la crisis

- 46 -

sanitaria ha influido en los hábitos de consumo y se cree que a partir de ahora los

ciudadanos tendrán una actitud más cautelosa hacia el gasto.

El canal online ha experimentado una aceleración de las ventas

durante la crisis sanitaria y se espera que la tendencia se

mantenga en los próximos años.

Otra de las consecuencias de la pandemia ha sido la aceleración de las ventas online. Según

un estudio de McKinsey, las visitas a las tiendas online han aumentado un +15% en

comparación con el período anterior a la crisis. Incluso las personas más mayores han

comenzado a familiarizarse con las compras online y el uso de Internet para evitar las

tiendas físicas. El comercio electrónico es además el canal favorito para las compras de

productos importados.

Del mismo modo, según otro estudio elaborado por la consultora Nielsen, el 86% de los

consumidores tiene pensado comer en casa con más frecuencia que antes del brote. Se

observa una mentalidad más "hogareña" entre la población china, donde la salud y la

tecnología son factores que influirán en el gasto del consumidor y los hábitos de compra a

corto y largo plazo.

Los consumidores chinos adoptarán una mentalidad más

hogareña, comerán con menor frecuencia fuera del domicilio y

pasarán más tiempo en casa tras la pandemia.

Como ya se ha adelanta con anterioridad, cada vez hay más jóvenes que optan por posponer

el matrimonio y la maternidad. Con más ingresos disponibles y menos responsabilidades,

este grupo prefiere productos de calidad. Además, este segmento presta mucha atención a

las recomendaciones de los influencers y los líderes de opinión de las redes sociales a la

hora de comprar un producto.

Otro grupo de población que también gana importancia es el de los consumidores de edad

avanzada, esto puede crear nuevas oportunidades comerciales, sobre todo para las

industrias de la alimentación y el cuidado de la salud.


Desde el acceso de China a la OMC en el año 2001, el sistema de distribución chino

tradicionalmente proteccionista, se ha ido liberalizando progresivamente siguiendo una

evolución hacia los modelos de distribución comercial occidentales.

No obstante, continúan existiendo barreras no arancelarias, sanitarias, fitosanitarias y

otras exigencias en materia de certificación que pueden complicar el acceso al mercado

chino. Según el ICEX, para introducir un producto con éxito es necesario contar con un

extenso conocimiento del mercado y el asesoramiento adecuado.

Es recomendable contar con un socio local que conozca bien el sistema de distribución del

país y pueda ayudarnos a establecer una buena estrategia de entrada. También se

- 47 -

recomienda conocer las normativas previstas en la Ley de Seguridad Alimentaria (1 de

octubre 2015) de la República Popular de China antes de intentar acceder al mercado.

China es un mercado complejo, por lo que se recomienda

contar con un socio local que conozca bien los requisitos de

entrada de los productos extranjeros y ayude a establecer una

buena estrategia de acceso.

En la actualidad, los supermercados e hipermercados dominan la distribución de productos

agroalimentarios en China con una cuota del 50%. Igualmente, los canales de distribución

más habituales del país son los siguientes:

- Mercados mayoristas: con más de 90.000 mercados especializados en todo el país,

siendo los más importantes los de Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Cantón, Liaoning y

Hebei.

- Distribuidores locales: mantienen el control de la distribución en las principales

ciudades.

- Minoristas: con un gran crecimiento en las ventas en los últimos años. Se dividen

en tiendas familiares y quioscos, supermercados, tiendas de conveniencia e

hipermercados.

- Comercio electrónico: ya que China es el primer mercado mundial en e-commerce.

- HORECA: que incluye a los restaurantes, los hoteles y todos los establecimientos de

hostelería.

Los principales problemas que se pueden encontrar en el sistema de distribución del

mercado chino son la carencia de infraestructura, una logística poco desarrollada con una

cadena de frío deficitaria y algunas restricciones al transporte. Por otro lado, los

distribuidores de cobertura nacional de productos importados son escasos y existe una

gran volatilidad de los mismos. Sin embargo, se aprecia una notable modernización del

sector en los últimos años.

Las carencias de infraestructura del sistema de distribución de

China es uno de los obstáculos a superar por las empresas

alimentarias que deseen exportar al país.

En cuanto al etiquetado de los productos, La Norma General de Etiquetado de Alimentos

establece que todos los alimentos envasados deben llevar un etiquetado en chino que

incluya al menos el nombre del producto, la lista de ingredientes, la cantidad de los mismos,

el contenido neto y escurrido, la fecha de producción y duración mínima, el nombre y la

dirección del fabricante o distribuidor, y el país de origen.

El organismo encargado de la inspección y supervisión de las importaciones y

exportaciones de productos agroalimenticios es la Administración General de Calidad,

Supervisión, Inspección y Cuarentena (AQSIQ). Bajo su mando, la agencia CIQ (China

Inspection and Quarantine), se ocupa de asegurar que se cumplen con los estándares y

requisitos exigidos para la entrada y la salida de mercancías del país. Después, es la

- 48 -

Administración General de la Aduana China (GACC) la que se ocupa de la recolección de los

aranceles y la inspección de la documentación para los trámites de importación y

exportación.

La agencia CIQ (China Inspection and Quarantine), es la

responsable de asegurar que se cumplen con los estándares y

requisitos exigidos para la entrada y la salida de mercancías

del país.

En cuanto a los protocolos sanitarios y fitosanitarios, China divide los productos

agroalimentarios de importación en tres grandes grupos: los que necesitan la firma de un

protocolo, los que necesitan la aprobación de un certificado sanitario y los que no necesitan

ni protocolo ni certificado. En la actualidad ya existen protocolos firmados entre China y

España para algunos productos como es el caso de los cítricos, los productos cárnicos de

porcino, las frutas de hueso y la uva de mesa. Otros protocolos como los del sector aviar, el

sector vacuno y ovino, la cereza, el caqui o la almendra se encuentran en proceso de

- 49 -

B. SECTOR DEL METAL

- 50 -

3. Identificación de los 3 mercados objetivo para el sector del

metal jerezano


que presentan mayor potencial de exportación para el sector del metal jerezano.





En esta preselección se tienen en cuenta los siguientes indicadores, seleccionados por

contar con una mayor importancia a la hora de identificar mercados objetivo para el sector

del metal. En cuanto a los mercados, la preselección indicada en la tabla parte de un análisis

de los principales importadores del producto analizado a nivel mundial, así como de los

principales destinos de las exportaciones españolas, andaluzas y gaditanas.

Tras esta evaluación se hizo una preselección de ocho mercados: Alemania, Austria, China,

Italia, Marruecos, Países Bajos, Polonia y Suiza.

Filipinas, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Francia, China,

Italia, Japón y Estados Unidos son los 9 mercados que

presentan mejores indicadores a priori para la exportación

jerezana de productos agroalimentarios.

Con todo esto, se resumen los resultados a valorar en la siguiente tabla, extraídos tras la

realización del análisis cuantitativo-estadístico.

Tabla 19. Principales indicadores a tener en cuenta en la selección de mercados potenciales para el sector metal.

Importaciones

mdo 2019 (miles de €)

Var. Import.

mdo 2015-19

Export. ESP (miles de €)

Var. Export.

ESP 2015-19

Export. CAD (miles

de €)

Var. Export.

CAD 2015-19

Nº empresas

CAD export.2

(2019)

Alemania 49.125.386 5,86% 1.662.250 7,85% 183.336 -17,95% 12

Austria 9.888.457 19,22% 120.986 9,05% 3.405 183,04% SE

China 57.039.290 13,04% 116.211 25,94% 1.126 66,53% 5

Italia 28.993.200 15,06% 1.279.558 48,25% 117.100 26,47% 8

Marruecos 2.789.858 19,55% 687.157 31,79% 8.883 -5,78% 86

Países Bajos 15.990.231 20,40% 379.550 -2,05% 3.137 34,24% 6

Polonia 14.768.430 30,48% 354.292 0,38% 50.157 30,64% SE

Suiza 7.199.241 14,83% 82.328 1,45% 8.597 125,79% SE


2 Cuando el número es inferior a 5 se incluye las siglas SE de secreto estadístico, esto ocurre debido a que la posibilidad de mostrar el número puede influir en la identificación de las empresas de las que se trata propiamente dicho.

- 51 -

Fase 2. Fijación de criterios que se utilizan para seleccionar los mercados. Una vez identificado el grupo de mercados a analizar, se establecen los criterios básicos que todo mercado deberá cumplir como mínimo para que sea de nuestro interés. En este sentido, se fijan los siguientes criterios de los que buscar información, los cuales serán valorados (asignación de puntuación) y ponderados en la fase siguiente:



- Población






- Variación del índice de desarrollo industrial

- Posición en el ranking de desarrollo industrial



Tras esto, y una vez obtenidos todos los datos relativos a cada uno de los criterios, a continuación, se incluye un leve resumen de la información recabada por cada uno de los mercados (ver tabla fase siguiente con datos).

China se posiciona como el segundo mayor importador mundial de productos derivados

del metal, mostrando un crecimiento acumulado de un +13 % durante los últimos cinco

años. Si bien el gigante asiático no se encuentra entre los principales destinos de las

exportaciones españolas, esta tendencia está cambiando, con un crecimiento de los envíos

españoles de un +48,25 % desde 2015 (junto a un +29,48 % en el último ejercicio). Esto, unido

a las grandes necesidades de material para abastecer de infraestructuras al país más

habitado del mundo, hace de China un mercado a estudiar.

Alemania se encuentra como tercer mayor país con alto nivel de importaciones, solo por

detrás de Estados Unidos y China, si bien solo ha conseguido crecer ligeramente en el

último lustro u ha registrado un pronunciado descenso en su cifra de importaciones (-11,26

%) en el último ejercicio. El país germano se posiciona también como uno de los principales

destinos de las exportaciones de metal español y andaluz, si bien sus cifras muestran la

misma tendencia que la comentada anteriormente, descendente o creciendo por debajo de

la media en los últimos años.

Italia también se encuentra entre los principales importadores a nivel mundial de

productos metálicos, registrando un crecimiento en estas compras de un +15,06 % en los

últimos cinco años. Asimismo, la cifra de metal importado desde España ha crecido un

+25,94 %. Sin embargo, ambas cifras muestran un gran descenso en el último ejercicio,

tendencia que se verá perjudicada en mayor medida debido al efecto del Covid-19 en el

sector de la construcción.

- 52 -

Marruecos no aparece entre los principales importadores a nivel mundial del producto

analizado, si bien se encuentra entre los principales destinos de las exportaciones españolas

y andaluzas de productos de metal. Las evoluciones de las exportaciones españolas a

Marruecos han crecido un +31,79 % en los últimos años, al igual que las exportaciones

andaluzas, las cuales han crecido en un +60,89 % en el mismo periodo. Por último, es el

mercado destino que cuenta con mayor interacción con empresas gaditanas, ya que en el

último año un total de 86 empresas gaditanas exportaron metal a Marruecos.

Países Bajos destaca por el gran crecimiento experimentado en su cifra de importación

desde España (+72,68 %) en los últimos cinco años. Si bien esta cifra de crecimiento es

similar en Andalucía (+64,62 %), encontramos que esto se debe a un gran incremento

registrado en 2017 y 2018, el cual ha comenzado a descender, adquiriendo valores normales

en 2019.

Polonia destaca como uno de los países que ha visto incrementar su cifra de importación

de metal en mayor medida durante los últimos cinco años, registrando un aumento del

+30,48 %, claro signo de la bonanza económica que vive el país polaco y su firme apuesta

por la mejora de infraestructuras públicas.

Austria se destaca igualmente por ser un país con gran inversión en infraestructuras y

construcción, lo que ha llevado al país a registrar un aumento en sus importaciones de un

+19,22 % durante los últimos cinco años. En cuanto a las exportaciones españolas, están has

crecido en un +9,05 % en el último lustro, mientras que el gran crecimiento se ha registrado

a nivel gaditano: las exportaciones de empresas gaditanas con destino Austria han crecido

en un +183,04 % en los últimos cinco años

Finalmente, Suiza ha mostrado crecimientos positivos tanto en su cifra de importación

total (+14,83 %), como en aquellas realizada desde Cádiz (+125,79 %), si bien la cifra importada

desde España se ha mantenido estable en los últimos cinco años (1,45 %) dejando patente el

gran poder adquisitivo del país helvético.




PIB: Se valora el nivel de riqueza y desarrollo de un mercado. Se le asigna una baja

ponderación, un 1 sobre 5, ya que a pesar de que es importante (por está incluido)

no se considera determinante para influenciar en la demanda de productos de

metal.

Crecimiento PIB: mide la evolución económica de un país, ya que aquellos países

que registran mejores cifras en crecimiento económico muestran mayor apertura

a acometer proyectos de construcción e infraestructuras. Es por ello que, a esta

variable se le asigna una alta ponderación, un 4 sobre 5.

Tamaño de mercado: Criterio de tamaño se considera importante, aunque se

pondera con menor puntuación debido a que las decisiones referentes a los sectores

construcción e infraestructura son tomadas por los key players del mercado y no

- 53 -

tanto por la población (como consumidores) de un país. Se valora con una

importancia de 3 sobre 5.

Facilidad para hacer negocios (Doing business): Se cree un criterio a valorar ya que

las empresas buscan seguridad en mercados, de fácil acceso y con adecuado

ambiente para los negocios. Se valora con un 2 sobre 5, ya que la realidad y dificultad

de las negociaciones pueden diferentes de lo marcado por un índice genérico.

Variación en nivel de importaciones en los últimos cinco años: Indicador que mide

la evolución y necesidad de aprovisionamiento de países terceros del producto

analizado. Se valora con la importancia más alta, 5 sobre 5.

Cuota de importaciones mundiales: Indicador de qué porcentaje de las

importaciones mundiales son acometidas por el país analizado. Se valora con un 3

sobre 5, una importancia media puesto que indica una demanda fuerte.

Variación en nivel de exportaciones españolas en los últimos cinco años: Indicador

de la evolución de las ventas de metal por parte de empresas españolas a los países

analizados. Se le asigna una ponderación alta, un 4 sobre 5.

Cuota de exportaciones españolas a este destino: Indicador de qué porcentaje

suponen las exportaciones españolas sobre el total que importa el país analizado. Se

valora con un 3 sobre 5.

Variación en nivel de exportaciones andaluzas en los últimos cinco años: Indicador

de la evolución de las ventas de metal por parte de empresas andaluzas a los países

analizados. Se valora con un 4 sobre 5.

Cuota de exportaciones andaluzas a este destino: Indicador de qué porcentaje

suponen las exportaciones andaluzas sobre el total exportado por España. Se valora

con un 3 sobre 5, puntuación media.

Variación en nivel de exportaciones gaditanas en los últimos cinco años: Indicador

de la evolución de las ventas de metal por parte de empresas gaditanas a los países

analizados. Se valora con un 4 sobre 5.

Cuota de exportaciones gaditanas a este destino: Indicador de qué porcentaje

suponen las exportaciones gaditanas sobre el total exportado por España. Se valora

con un 4 sobre 5.

Barreras arancelarias: Debido al efecto directo sobre el precio final del producto

exportado, y cómo esto puede afectar a la decisión de compra del país importador,

este aspecto se valora con un 4 sobre 5.

Variación del índice de desarrollo industrial en los últimos cinco años: Evolución

registrada en el valor de infraestructuras y sector construcción de cada país. Se

valora con una alta ponderación sobre el total, asignándole un 5 sobre 5.

Posición en el ranking de desarrollo industrial: Posición de cada país en el ranking

elaborado por el Banco Mundial que mide el valor de la industria, construcción e

infraestructuras de los países. Se valora con un 4 sobre 5.

Proximidad geográfica: Cercanía del mercado, medido en kilómetros, con Jerez de

la Frontera. Variable que consideramos incluir, pero que no influencia mucho en la

selección de un mercado puesto que el desarrollo logístico en los últimos años ha

- 54 -

facilitado los intercambios y reducido a su vez la importancia de este criterio. Se le

asigna una ponderación de 1 sobre 5.

Número de empresas exportadoras gaditanas a este mercado: Criterio que ayuda a

conocer el nivel de entrada de empresas gaditanas en el mercado, lo que da una

señal de la oportunidad y de la necesidad de hacer esfuerzos para ampliar canales

de venta. Se valora con un 4 sobre 5.

A continuación, se pueden ver los 8 países con más puntuación, aunque las diferencias en

algunos casos son mínimas.


Mercado PIB (millones

$) Crecimiento

PIB

Población (millones de

personas)

PIB per cápita (en $)

Ranking Doing

Business

1 4 3 2 2

China 14.401,73 6,10% 1400 10,58 31

10*1=10 10*4=40 10*3=30 3*2=6 5*2=10

Italia 2.001,47 0,30% 60,29 30,66 58

8*1=8 1*4=4 4*3=12 5*2=10 6*2=12

Marruecos 118,57 2,20% 35,95 3,12 53

3*1=3 6*4=24 4*3=12 1*2=2 6*2=12

Países Bajos 907,15 1,70% 17,28 51,29 42

7*1=7 5*4=20 3*3=9 8*2=16 5*2=10

Austria 446,31 1,60% 8,9 48,63 27

5*1=5 5*4=20 1*3=3 7*2=14 8*2=16

Polonia 592,40 4,10% 37,96 15,3 40

6*1=6 8*4=32 4*3=12 5*2=10 5*2=10

Alemania 3.861,55 0,60% 83,15 45,47 22

9*1=9 2*4=8 6*3=18 7*2=14 8*2=16

Suiza 704,83 1,20% 8,65 81,87 36

6*1=6 4*4=16 1*3=3 10*2=20 6*2=12

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de FMI, Market Access

Database (UE), Trademap y Estacom.


Mercado

Var. Importaciones

5 años

Cuota importaciones

Var. Exportaciones

ESP 5 años

Cuota exp. ESP

Var. Exportaciones

AND 5 años

5 3 4 3 4

China 13,04% 7,87% 48,25% 0,81% 7,50%

3*5=15 10*3=30 7*4=28 1*3=3 2*4=8

Italia 15,06% 4,00% 25,94% 8,89% 11,23%

4*5=20 6*3=18 5*4=20 8*3=24 3*4=12

Marruecos 19,55% 0,38% 31,79% 4,77% 60,89%

5*5=25 1*3=3 6*4=24 6*3=18 8*4=32

Países Bajos

20,40% 2,21% 72,68% 2,64% 64,62%

5*5=25 4*3=12 8*4=32 4*3=12 7*4=28

Austria 19,22% 1,36% 1,45% 0,84% 99,40%

5*5=25 3*3=9 2*4=8 1*3=3 10*4=40

Polonia 30,48% 2,04% 9,05% 2,46% 30,82%

6*5=30 4*3=12 3*4=12 4*3=12 4*4=16

- 55 -

Alemania 5,86% 6,78% 7,85% 11,54% -17,21%

2*5=10 10*3=30 3*4=12 10*3=30 0*4=0

Suiza 14,83% 0,99% 0,38% 0,57% 105,11%

4*5=20 2*3=6 1*4=4 1*3=3 10*4=40




Mercado Cuota

exp. AND

Var. Exportaciones

CAD 5 años

Cuota exp CAD

Aranceles Var 2015-19

índice industria

Ranking índice

industria

3 5 4 4 5 4

China 0,07% 66,53% 0,12% 1-17 % 23,73% 1

1*3=3 7*5=35 1*4=4 8*4=32 5*5=25 10*4=40

Italia 11,45% 26,47% 12,59% 0,00% 11,95% 10

8*3=24 6*5=30 5*4=20 10*4=10 3*5=15 9*4=36

Marruecos 15,14% -5,78% 96,00% 0,00% 17,05% 58

1*3=3 0*5=0 10*4=10 10*4=10 4*5=20 4*4=16

Países Bajos

0,36% 34,24% 0,34% 0,00% 16,26% 21

1*3=3 6*5=30 2*4=8 10*4=10 4*5=20 8*4=32

Austria 0,27% 183,04% 37,00% 0,00% 19,39% 28

1*3=3 10*5=50 7*4=28 10*4=10 4*5=20 7*4=28

Polonia 5,66% 30,64% 5,39% 0,00% 18,14% 20

6*3=18 6*5=30 4*4=16 10*4=10 4*5=20 8*4=32

Alemania 11,28% -17,95% 19,71% 0,00% 13,40% 2

8*3=24 0*5=0 5*4=20 10*4=10 3*5=15 10*4=40

Suiza 0,55% 125,79% 92,00% 0,00% 5,48% 19

1*3=3 9*5=45 10*4=40 10*4=10 2*5=10 8*4=32




Mercado Proximidad geográfica

Nº empresas gaditanas

exportadoras (2019)

TOTAL

1 4

China 9.676,63 5

294 2*1=2 2*4=8

Italia 1.702,64 8

285 8*1=8 3*4=12

Marruecos 303,43 86

284 10*1=10 10*4=40

Países Bajos 1.947,14 6

268 8*1=8 2*4=8

Austria 2.235,36 SE

276 7*1=7 0*4=0

Polonia 2.735,32 SE

262 6*1=6 0*4=0

Alemania 2.330,28 12

269 7*1=7 4*4=16

Suiza 1.599,42 SE 265

- 56 -

8*1=8 0*4=0




Tras la fase anterior, se posicionan cinco mercados con una puntuación destacada del resto,

siendo estos sobre los que se analizan levemente en mayor profundidad:

- China – 329 puntos

- Italia – 325 puntos

- Marruecos – 324 puntos

- Países Bajos – 320 puntos

- Austria – 319 puntos

Este análisis se complementa con información cualitativa, a fin de discernir entre Italia,

Marruecos, Países Bajos y Austria, mercados potenciales con una puntuación muy similar,

qué dos mercados de estos son los que, junto a China (se considera incluido en la selección

por tener la mayor puntuación), presentan un mayor potencial para las empresas

exportadoras jerezanas.

Realizando investigaciones sobre estos mercados, se identifican tendencias decrecientes

del sector en Países Bajos e Italia, unido a un mayor impacto de la Covid-19 en estos países.

Por otro lado, sobre el mercado marroquí destaca la gran necesidad de infraestructuras del

país, lo que hará que en los próximos años se invierta una elevada cantidad de fondos en

este sector, mientras que el mercado austriaco se destaca por su alto poder adquisitivo y

constante inversión en el sector construcción e infraestructuras, así como un menor

impacto del Covid-19 en comparación con los demás mercados analizados.

Por lo tanto, tras el análisis cuantitativo y cualitativo, se decide seleccionar los siguientes

mercados como aquellos con mayor potencial para la exportación jerezana de metal:

China.

Marruecos.

Austria.

China, Marruecos y Austria son los mercados seleccionados

como objetivo para la exportación de metal jerezano.

- 57 -

- 58 -


Una vez reconocidos los tres países de oportunidad para el sector agroalimentario jerezano,

el presente apartado ofrece un análisis de cada país. Para ello se sigue una estructura que




4.1. China


competencia)

Antes de comenzar a analizar las importaciones de metal por el gigante chino, cabe

destacar el hecho de que China ha sido el segundo mayor importador de este tipo de

productos en 2019, únicamente superado por Estados Unidos.

China ha sido el segundo mayor importador de metal en 2019,

únicamente superado por Estados Unidos.

Como puede observarse en la tabla y gráfico siguientes, las importaciones de estos

productos por parte de China han aumentado considerablemente a lo largo del último

lustro (+13,04 %), hasta alcanzar la cifra por valor de 57.039,29 millones de euros, mostrando

un crecimiento constante desde 2016.

Respecto a las cantidades importadas de esta gama de productos, también han aumentado

de forma paralela al valor importado citado anteriormente. No obstante, lo hace en una

medida ligeramente superior, con un crecimiento durante los últimos cinco años de un

+15,79 %, hasta registrar los 28,6 millones de toneladas en 2019.

Tabla 24. Importaciones totales de China de metal.

2015 2016 2017 2018 2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

Valor (miles de euros)

50.459.864 45.501.477 53.179.791 58.278.639 57.039.290 13,04% -2,13%

Cantidades (toneladas)

24.703.996 25.405.158 25.657.566 25.038.637 28.604.707 15,79% 14,24%

Precio medio (€/kg)

2,04 1,79 2,07 2,33 1,99 -2,38% -14,33%


- 59 -

Gráfico 13. Evolución de las importaciones totales de China de metal. Datos en miles de euros.


Para realizar un análisis en profundidad de las importaciones chinas de productos de metal

y estudiar cuáles son los productos más demandados por el país asiático, el estudio se

centrará en un desglose de las mismas por bloques de productos.

Como puede observarse en la siguiente tabla y gráficas, el cobre refinado y aleaciones de

cobre en bruto (cuota del 35 %), además de las ferroaleaciones (13 %) son las dos principales

categorías de productos metal importadas por China. Estos productos registran una tasa

de crecimiento del +5,99 % y del +82,34 % en los últimos cinco años respectivamente, hasta

alcanzar unas cifras de importación 20.100 millones de euros y 7.700 millones de euros en

2019 de manera correspondiente, suponiendo en conjunto casi la mitad del total de las

importaciones chinas.

El cobre refinado y aleaciones de cobre en bruto (35,24 %),

además de las ferroaleaciones (13,47 %) son las dos principales

categorías de productos metal importadas por China.

El resto de las importaciones chinas se encuentran divididas entre los distintos productos

englobados en el estudio, pudiendo destacar las hojas y tiras delgadas de cobre (4,52 %), los

productos planos de hierro o acero sin alear (3,82 %) y las manufacturas de hierro o acero

(3,77 %).

Además de los comportamientos ya destacados, conviene precisar el observado por las

partidas de Matas de cobalto y otros productos intermedios de cobalto; el cual ha crecido

en un +113,75 % en los últimos cinco años; los Productos laminados planos de acero

inoxidable, que aumentan en un +35,56 %; o los Productos laminados planos de acero

inoxidable que lo hacen en un +48,10 %.

0,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

2,00 €

2,50 €

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

Valor (en miles de euros Cantidades (en toneladas) Precio medio

- 60 -

Tabla 25. Importaciones chinas productos metálicos, por grupos de productos. Datos en miles de euros.

Descripción del producto 2019 Var.

2015/19 Var. 2018/19

Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto 20.100.323 5,99% -7,41%

Ferroaleaciones 7.685.579 82,34% 49,08%

Hojas y tiras delgadas, de cobre 2.578.794 18,83% 1,95%

Productos planos de hierro o acero sin alear 2.179.993 35,56% 7,97%

Manufacturas de hierro o acero, 2.152.720 14,06% 2,46%

Matas de cobalto y demás productos intermedios de la metalurgia del cobalto

1.832.252 113,75% -42,23%

Productos planos de hierro o acero sin alear, 1.507.904 -32,11% -19,45%

Productos planos de aceros aleados, distinto del acero inoxidable,

1.494.789 -11,32% -12,42%

Productos laminados planos de acero inoxidable 1.471.971 48,10% -19,18%

Productos intermedios de hierro o acero sin alear 1.068.340 2.010,34% 492,84%

Resto 14.964.607 -5,32% -6,53%

Total 57.039.291 13,04% -2,13%


Gráfico 14. Cuota de importación de cada grupo de productos de metal importados por China. Año 2019.


En cuanto al origen de estas compras, tal como se observa las importaciones de metal en el

mercado chino se encuentran muy atomizadas entre los 10 principales proveedores,

quienes suponen cerca del 70 %.

Cobre refinado y aleaciones de

cobre, en bruto35%

Ferroaleaciones13%

Hojas y tiras delgadas, de cobre

4%Productos planos de

hierro o acero sin alear4%

Manufacturas de hierro o

acero,4%

Matas de cobalto y

demás productos

intermedios de la

metalurgia del cobalto

Productos planos de

hierro o acero sin alear,

3%

Productos planos de aceros aleados, distinto del acero

inoxidable,3%

Productos laminados planos

de acero inoxidable

3% Productos intermedios de hierro o acero sin

alear2%

Resto26%

- 61 -

Los proveedores de metal a China se encuentran muy

atomizados: entre los diez principales proveedores alcanzan a

cubrir el 67 % de la cuota total del mercado.

Japón se posiciona como el principal proveedor de China, con una cuota de mercado del

15 %. Sin embargo, junto a Corea y Chile, es uno de los principales países proveedores que

ha registrado descensos en sus exportaciones hacia China en el último lustro (-2,95%),

registrando en 2019 una cifra de 8.393 millones de euros.

En segunda posición se encuentra Corea del Sur, que ha mantenido un nivel de

exportaciones más estabilizado tirando hacia un leve descenso (-1,13 %), hasta alcanzar la

cifra de 6.149 millones de euros el pasado 2019, acumulando así una cuota de mercado del

11 %.

Chile se posiciona en tercera posición entre los principales proveedores de China, en gran

medida al Tratado de Libre Comercio suscrito entre ambos países, el cual facilita las

relaciones comerciales entre sí. A pesar del descenso registrado en los envíos chilenos en

los últimos cinco años, la cuota de mercado del metal chileno alcanza el 11 %.

Por su parte, España como 47º proveedor de metal a China, registró un descenso del -29,25

% en el valor importado los últimos cinco años, el cual se concentra en gran medida en el

último ejercicio donde desciende la cifra en un -40,60 %, situándose en la cifra de 114

millones de euros.

España es el 47º proveedor de metal a China, con un descenso

del -29,25 % en los últimos cinco años.

Tabla 26 Ranking de principales proveedores de China de metal. Datos en miles de euros.

2015 2016 2017 2018 2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

Japón 9.469.054 8.759.481 9.489.173 9.304.145 8.393.535 -11,36% -9,79%

Corea del Sur 6.219.523 5.564.753 5.996.444 6.078.415 6.149.133 -1,13% 1,16%

Chile 6.706.974 5.831.293 6.101.711 7.263.526 5.997.512 -10,58% -17,43%

Indonesia 513.423 1.063.527 2.174.764 2.949.681 3.305.583 543,83% 12,07%

Taiwán 3.589.470 3.337.665 3.914.666 3.599.368 3.163.704 -11,86% -12,10%

Congo 1.618.093 1.393.229 2.132.175 3.626.215 2.840.794 75,56% -21,66%

Alemania 2.304.500 2.119.885 2.535.118 2.799.963 2.432.959 5,57% -13,11%

Kazajistán 1.271.160 1.559.673 1.795.817 2.039.269 2.400.462 88,84% 17,71%

Rusia 824.722 580.638 549.924 1.478.444 2.031.031 146,27% 37,38%

Estados Unidos 1.901.169 1.637.657 1.814.112 1.973.536 1.920.330 1,01% -2,70%

España (47º) 162.475 259.947 204.751 193.534 114.953 -29,25% -40,60%

Resto 15.879.302 13.393.731 16.471.133 16.972.548 18.289.295 15,18% 7,76%

Total 50.459.865 45.501.479 53.179.788 58.278.644 57.039.291 13,04% -2,13%


- 62 -

Gráfico 15. Cuota de importación por países en las importaciones chinas de productos metálicos.



Para realizar un análisis en profundidad de las exportaciones gaditanas a China de

productos de metal, el estudio se centrará en un desglose de las mismas por bloques de

productos, para conocer y estudiar cuáles son los productos más exportados al gigante

asiático.

En términos generales, se observa como las exportaciones gaditanas con destino a China

han crecido en gran medida (+66,53 %) durante los últimos cinco años, a pesar de que en el

último año analizado decrecieron en un -29,58 %, coincidiendo con el momento en el que el

Covid-19 azotó con mayor fuerza al gigante asiático. Sin embargo, según los datos

disponibles de 2020, las exportaciones gaditanas muestran un incremento (+19,42 %) en sus

envíos a China en 2020 frente a la cifra que registraron en 2019.

Las exportaciones gaditanas de productos del metal hacia

China presentan una tendencia positiva en el último lustro:

+65,53 %. Incluso en el presente 2020 se están incrementando

en un +19,42 %.

Tabla 27. Exportaciones totales de productos de metal de la provincia de Cádiz hacia China. Datos en miles de euros.

2019 2020

ene-sept Var.

2015/19 Var.

2018/19



1.126,49 1.054,38 66,53% -29,58% 19,42%

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de ESTACOM.

Japón15%

Corea del Sur11%

Chile10%

Indonesia6%Taiwán

6%

Congo5%Alemania

4%

Kazajstán4%

Rusia4%

Estados Unidos3%

Resto32%

- 63 -

Como puede comprobarse en adelante, un 57 % del total de las exportaciones gaditanas de

productos de metal se centran en aquellos productos obtenidos de la fundición del hierro

(57 %), seguido en segunda posición por los productos de acero inoxidable (42 %). El resto

de productos representan cuotas que alcanzan tan solo un 1 %.

Dentro de estos, cabe destacar la evolución positiva registrada durante los últimos cinco

años de los productos obtenidos de la fundición de hierro (+ 970,68 %), siendo la única capaz

de crecer en dicho periodo frente a los descensos registrados en las demás partidas. Así, la

evolución conjunta en los últimos cinco años se cifra en un +66,53 %.

Las exportaciones gaditanas de metal se centran en aquellos

productos obtenidos de la fundición del hierro (57 %) y

productos de acero inoxidable (42 %).

En cuanto a la evolución registrada en el último ejercicio con datos registrados, 2018 y 2019,

las exportaciones gaditanas decrecieron (-29,53 %) como consecuencia de los descensos

generalizados en todas las subdivisiones de productos, con especial énfasis en descenso de

exportaciones de acero inoxidable (-42 %).

Finalmente, y para analizar el impacto de la crisis sanitaria en la evolución de las

exportaciones gaditanas, encontramos que durante los nueve primeros meses de 2020 se

exportó un +19,42 % más que en el mismo periodo de 2019. Este incremento se ve provocado

por el gran incremento registrado en la cifra de exportaciones de productos de acero

inoxidable (+43,31 %), consiguiendo contrarrestar el ligero descenso experimentado en la

partida más cuantiosa relativa a productos de fundición de hierro (-3,08 %)

Tabla 28. Exportaciones gaditanas de productos metálicos a China. Datos en miles de euros.

2019 2020

ene-sep Var.

2015/19 Var.

2018/19 Var.

2019/20

Productos de fundición de hierro 639,48 446,18 970,68% -17,11% -3,08%

Productos de acero inoxidable 470,58 604,55 -14,73% -42,00% 43,31%

Productos de fundición de acero 15,86 3,65 -75,54% -6,01% 1927,78%

Productos de fundición de aluminio

0,57 --- --- --- ---

Total 1.126,49 1.054,38 66,53% -29,58% 19,42%


- 64 -

Gráfico 16 Cuota de exportación de cada grupo de productos de metal gaditanos exportados a China. Año 2019.



Pese a verse afectada por la aparición del Covid-19 en el primer trimestre del año, donde la

industria china registró cifras de contracción de dos dígitos, la industria de construcción e

infraestructuras china ha conseguido revertir el impacto del virus en el primer trimestre

de 2020 hasta alcanzar un crecimiento del +1,9 % en el año 2020. Pese a registrar una cifra

positiva, este crecimiento es inferior a los registrados por China en 2018 (+5,6 %) y 2019

(+4,8 %)

El sector de construcción chino ha conseguido revertir el

impacto del COVID 19 en el primer trimestre de 2020,

alcanzando un crecimiento anual esperado de un +1,9 % anual.

Así, se destaca el crecimiento acumulados en los últimos cinco años de la construcción

residencial (+8,6 %), la construcción comercial (+12,7 %) y la construcción de

infraestructuras (+6,5 %). Esta tendencia de crecimiento se mantendrá durante el próximo

lustro, ya que de acuerdo con información extraída de la institución China Electronic

Information Industry Development, la inversión china en nuevos proyectos de

infraestructura entre 2021 y 2025 ascenderá a un total de 1,4 trillones de dólares.

Este aumento de inversión se centrará en los siguientes campos:

- Red 5 G.

- Inteligencia artificial.

- Sistemas de transporte.

- Energía renovable.

- Infraestructura residencial.

Productos de fundición de

hierro57%

Productos de acero inoxidable

42%


acero1%


aluminio0%

- 65 -


En el presente apartado se recogen algunos de los principales proyectos previstos en los

próximos años en el mercado chino que afectarán la demanda de productos metalúrgicos:

1. Expansión de tránsito en la zona urbana de Shanghái (44.230 millones USD)

Este proyecto se centra en la construcción de 6 nuevas líneas de metro y la conexión

de tres ciudades mediante transporte de cercanías. El proyecto se inició en 2018 con

el objetivo de mejorar la conectividad entre los dos principales aeropuertos de

Shanghái y los principales hubs de la ciudad. La fecha estimada para la finalización

del proyecto es 2023.

2. Tren interurbano a lo largo del rio Yangtse (34.350 millones USD)

Este proyecto se centra en la construcción de ocho ferrocarriles regionales

interurbanos a lo largo del rio Yangtse, en la provincia de Jiangsu, una medida para

acortar el tiempo de viaje desde Nanjing, la capital de la provincia, a otros distritos

y ciudades dentro de la provincia.

3. Tren urbano en Wuhan (21.780 millones USD)

Este proyecto implica la construcción de cuatro líneas de metro en la ciudad de

Wuhan, medida que mejorará el desarrollo urbano de la ciudad y aliviará la

congestión de la misma. Se estima que el proyecto finalice en 2024.


En los últimos años la distribución comercial en China se ha liberalizado mucho.

Actualmente no es necesario contar con un mayorista local, sino que se puede elegir entre

distintas modalidades: operar por cuenta propia, con un operador logístico internacional o

contratar a un distribuidor local.

El viejo sistema de distribución chino, muy concentrado en unos pocos mayoristas de nivel

local, restringía el poder de elección de los fabricantes sobre los productos que se podían

vender y dónde. Gracias a las últimas reformas del sector, la aparición de nuevos

mayoristas y minoristas ha aumentado la competencia en el sector.

En China la ética de negocios está basada en la solidaridad, el apoyo y la ayuda mutua. El

concepto central que mueve la cultura de negocios es el denominado “guanxi”, que significa

“red de relaciones” o “conexiones”, teniendo en cuenta este concepto, está asegurado el

menor número dificultades y frustraciones a las que se puede hacer frente a la hora de hacer

negocios en China. Los asiáticos dan mucha importancia a las relaciones, ya que la

confianza y la fidelidad son las bases de la organización social china. El confucianismo es el

fundamento de las relaciones sociales y políticas y descansa en el respeto al orden

jerárquico, tanto en la vida como en los negocios.

- 66 -

Los asiáticos dan mucha importancia a las relaciones (guanxi),

ya que la confianza y la fidelidad son las bases de la

organización social china.

Para concertar una cita de negocios, aspectos como tener un intermediario que la solicite

en su nombre, enviar la información que se tratará con antelación y la distribución en la

sala son algunos de los aspectos a tener en cuenta para no incurrir en errores. La antelación

de solicitud de una cita es obligatoria (uno o dos meses) y se recomienda hacerlo por escrito.

Si no se dispone de un contacto directo que le vincule con la empresa, lo más correcto sería

actuar vía intermediario (cámara binacional, firma consultora, agente) para garantizar la

formalidad. Siempre que sea posible, se recomienda contratar servicios de una firma de

representación local que apoye con el seguimiento telefónico directo para disminuir la

incertidumbre de una falta de respuesta por parte de la empresa china.

La puntualidad es una cuestión muy valorada en China, ya que se interpreta como sinónimo

de confianza y respeto. Como recomendación, se propone llegar con treinta minutos de

antelación a la hora fijada para evitar llegar tarde. Si esto ocurriera, las consecuencias

serían realmente negativas, pues es interpretado como una falta de respeto que repercutirá

en la negociación.

Se recomienda presentarse a la contraparte china por su nombre y entregando su tarjeta

de visita. Además, es especialmente considerado si emplea algunas palabras en chino para

hacerlo. Para referirse a ellos hágalo por su título honorífico y su apellido; en caso de que

quieran que utilice un nombre de pila, ya le aconsejarán cuál de ellos usar.

Los saludos son muy formales; un apretón de manos es lo más común, evitando los besos,

pues es una demostración de afecto muy íntima impropia entre personas recién conocidas.

En señal de respeto, siempre se saluda en primer lugar a la persona de mayor edad presente

en la sala.

Respecto al vestuario, se recomienda vestir con colores conservadores y neutrales (gris,

azul, beige) y sin utilizar excesivo maquillaje o el uso de joyas ostentosas, pues no es

considerado una virtud.

Con el fin de dar cierre a últimos puntos de la negociación o celebrar el cierre de un acuerdo,

los chinos tienen costumbre de invitar a almorzar o cenar. Una vez haya llegado

puntualmente al lugar de encuentro, espere a que se le indique donde sentarse, pues al igual

que en las reuniones de negocios, suele haber un puesto de honor para el invitado. Lo más

común es que este sitio se ubique frente a la puerta de acceso al recinto.

Si es invitado a almorzar o cenar en casa de un chino, considérelo como un honor, pues no

son dados a invitar a extraños. Lo más común es que sea invitado a un restaurante. Si no

puede aceptar la invitación, explique las circunstancias por las que no asistirá para que esta

acción no sea identificada como una desconsideración por su parte.

Es de esperar que los invitados hagan entrega de algún obsequio a los anfitriones, pero es

normal que ellos se nieguen a aceptarlos, siendo necesario insistirles incluso tres veces

hasta ser finalmente aceptados. No debe ser interpretado como un mal gesto. Es común

- 67 -

hacerlo como muestra de la humildad china. Para hacer entrega de ellos, preséntelo con las

dos manos y tener en cuenta detalles como: evitar el número cuatro (considerado como

mala suerte), el color blanco y los relojes (se relacionan con la muerte), evitar ser muy

ostentoso y utilizar colores llamativos para su envoltorio, como el rojo, el amarillo o el

dorado, pues causan buena impresión.

4.2. Marruecos


competencia).

Marruecos se posiciona como 46º mayor importador de productos metálicos en el año 2019,

si bien es el sexto principal destino de las exportaciones españolas de este producto, el

primer destino de las exportaciones españolas y 16º de las gaditanas.


productos por parte de Marruecos han aumentado a lo largo del último lustro un +19,55 %,

hasta alcanzar la cifra por valor de cerca de 2.800 millones de euros, superando el máximo

registrado en 2016.

Respecto a las cantidades importadas de esta gama de productos, éstas también han

aumentado durante los últimos cinco años (+2,52 %), si bien la mayor parte del crecimiento

se concentra en el último ejercicio (+27 %), a pesar de que no consigue alcanzar el máximo

registrado en 2016: 3.162.416 toneladas.

Tabla 29. Importaciones totales de Marruecos del sector metal.

2015 2016 2017 2018 2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19


2.333.593 2.632.836 2.341.375 2.386.273 2.789.857 19,55% 16,91%


3.021.016 3.162.416 2.676.712 2.438.637 3.097.175 2,52% 27,00%


0,77 0,83 0,87 0,98 0,90 16,61% -7,95%


Marruecos en el sexto principal destino de las exportaciones

españolas de metal, así como el principal destino de las

exportaciones de metal andaluz. Sus importaciones de metal

en general presentan una tendencia positiva en los últimos

años.

- 68 -

Gráfico 17. Evolución de las importaciones totales de Marruecos del sector metal.


Para realizar un análisis en profundidad de las importaciones marroquíes de productos de

metal, el estudio se centrará en un desglose de las mismas por bloques de productos, para

conocer y estudiar cuáles son los productos más demandados por el país africano.

En este sentido, el alambre de cobre, productos intermedios de hierro o acero sin alear y

productos planos de hierro o acero sin alear con anchura mayor a 600 mm son los

principales productos importados por Marruecos, registrando durante los últimos cinco

años unas tasas de crecimiento del +55,28 %, +15,53 % y 36,82 % respectivamente,

suponiendo conjuntamente el 40 % de las importaciones marroquíes.

El alambre de cobre (17 %), productos intermedios de hierro o

acero sin alear (14 %) y productos planos de hierro o acero sin

alear con anchura mayor a 600 mm (12%) son los principales

productos importados por Marruecos.

El resto de las importaciones marroquíes se encuentran atomizadas entre los distintos

productos englobados en el estudio, pudiendo destacar los puentes y compuertas de

esclusas (6,90 %), perfiles de hierro o acero sin alear (4,66 %) y desperdicios y desechos de

fundición (4,39 %).

0,00 €

0,20 €

0,40 €

0,60 €

0,80 €

1,00 €

1,20 €

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2015 2016 2017 2018 2019


- 69 -

Tabla 30. Importaciones marroquíes por grupos de productos. Datos en miles de euros.

Descripción del producto 2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

Alambre de cobre (exc. hilos de bronce para suturas quirúrgicas; cables, trenzas y artículos ...

536.082 55,28% 2,76%

Productos intermedios de hierro o acero sin alear 424.329 15,53% 59,11%

Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 mm, laminados en frío o en ...

295.061 36,82% 11,80%

Puentes y partes de puentes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, ...

215.474 -10,19% 21,24%

Perfiles de hierro o acero sin alear, n.c.o.p. 145.697 33,88% -1,62%

Desperdicios y desechos "chatarra", de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro ...

137.266 -11,10% -13,84%

Manufacturas de hierro o acero, n.c.o.p. (exc. moldeadas) 135.030 11,27% 0,93%

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, ...

128.373 8,24% 34,64%

Alambrón de hierro o acero sin alear, enrollado en espiras irregulares "coronas"

108.358 20,48% 57,42%

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor > 0,2 mm (exc. chapas y tiras extendidas "desplegadas")

92.416 25,84% -0,23%

Resto 905.147 19,79% 1,69%

Total 3.123.233 20,58% 10,83%


Gráfico 18 Cuota de importación de cada grupo de productos de metal importados por Marruecos. Año 2019.


Las importaciones de metal en el mercado marroquí se encuentran dominadas por España,

seguida por Turquía y Francia. El metal importado de estos tres países cubre el 53 % de las

Alambre de cobre (exc. hilos de bronce para

suturas quirúrgicas; cables, trenzas y artículos

...17%

Productos intermedios de

hierro o acero sin alear14%

Productos planos de hierro o acero

sin alear, de anchura >= 600

mm, laminados en frío o en ...

9%

Puentes y partes de puentes,

compuertas de esclusas, torres,

castilletes, pilares, columnas, ...

7%

Perfiles de

hierro o acero

sin alear,

n.c.o.p.5%

Desperdicios y desechos "chatarra", de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de

hierro ...4%

Manufacturas de hierro o acero,

n.c.o.p. (exc. moldeadas)

4%

Barras de hierro o acero sin alear,

simplemente forjadas, laminadas

o extrudidas, en caliente, ...

4%

Alambrón de hierro o acero sin alear,

enrollado en espiras irregulares

"coronas"4%

Chapas y tiras, de aluminio, de

espesor > 0,2 mm (exc. chapas y tiras

extendidas "desplegadas")

3%

Resto29%

- 70 -

importaciones totales realizadas por el país marroquí. El resto de la cuota de importación

se reparte entre países cuya cuota es inferior al 8 %, entre los que destacan Bélgica (7 %) y

China (6 %).

España (27 %) es el principal proveedor de metal de Marruecos,

seguido por Turquía (16 %) y Francia (10 %). El resto de la cuota

de importación se encuentra atomizada entre proveedores que

no superan el 8 %.

España se posiciona como el principal proveedor de Marruecos, con una cuota de mercado

del 27 %, beneficiándose de la cercanía entre ambos países y los lazos históricos que unen a

ambos. Durante los últimos cinco años, la cifra de exportación española ha crecido (+23,33%)

por encima de la media; a pesar de ello, es muy inferior a la del segundo proveedor del

mercado (Turquía). Esta tendencia se afianzó durante el último ejercicio, donde las

exportaciones españolas consiguieron crecer en tan solo un +2,25 %, alcanzando la cifra de

746,72 millones de euros

Como ya se adelantaba, el segundo mayor proveedor del mercado marroquí es Turquía,

cuyo nivel de exportaciones de metal a Marruecos ha crecido tanto en los últimos años

(+77,87 %) como durante el último ejercicio (+70,50 %). Si bien la mayoría del crecimiento

registrado en las importaciones turcas se debe al resultado del último ejercicio, resalta la

importancia de este crecimiento frente al aparente estancamiento de las importaciones de

España.

Francia se posiciona en tercer lugar entre los principales proveedores de Marruecos,

resaltando la proximidad geográfica entre ambos países y el idioma común. Las cifras de

importación de producto francés se han mantenido estables durante el periodo analizado,

registrando unas fluctuaciones típicas: decrecimiento de un -3,93 % en los últimos cinco

años y un aumento de un +7,90 % en el último ejercicio.

Tabla 31 Ranking de principales proveedores de Marruecos de metal. Datos en miles de euros.

2015 2016 2017 2018 2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

España 605.479 711.898 740.921 730.270 746.726 23,33% 2,25%

Turquía 253.495 211.098 195.246 264.452 450.901 77,87% 70,50%

Francia 284.919 276.217 291.573 253.681 273.727 -3,93% 7,90%

Bélgica 110.051 118.527 119.281 205.987 203.133 84,58% -1,39%

China 130.001 176.180 131.115 142.287 169.653 30,50% 19,23%

Portugal 169.973 151.731 192.427 141.230 163.872 -3,59% 16,03%

Italia 96.900 94.137 104.630 102.271 157.318 62,35% 53,82%

Emiratos Árabes Unidos

13.106 60.193 21.779 44.215 95.550 629,06% 116,10%

Alemania 49.692 48.049 64.675 53.748 84.230 69,50% 56,71%

Rusia 110.676 182.434 39.121 39.687 59.996 -45,79% 51,17%

Resto 509.301 602.372 440.607 408.445 384.751 -24,46% -5,80%

Total 2.333.593 2.632.836 2.341.375 2.386.273 2.789.857 19,55% 16,91%


- 71 -

Gráfico 19. Cuota de importación por países en las importaciones marroquíes.



Para realizar un análisis en profundidad de las exportaciones gaditanas a Marruecos de

productos de metal, el estudio se centrará en un desglose de las mismas por bloques de

productos, para conocer y estudiar cuáles son los productos más exportados a Marruecos.

En términos generales, se puede apreciar en la siguiente tabla como las exportaciones

gaditanas con destino a Marruecos han decrecido en los últimos cinco años en un -5,78 %,

no obstante, esta tendencia negativa se vio frenada en 2019 gracias al crecimiento

experimentado entre 2018 y 2019 (+ 8,68 %).

Sin embargo, y según los datos disponibles de los tres primeros trimestres 2020, el impacto

del Covid-19 se sintió en las exportaciones gaditanas con destino a Marruecos, las cuales

decrecieron en un -36,01 % frente a las cifras registradas en el mismo periodo de 2019.

Tabla 32. Exportaciones gaditanas del sector del metal a Marruecos. Datos en miles de euros.

2019 2020

ene-sept Var.

2015-19 Var.

2018/19


Exportaciones totales 8.883 4.938 -5,78% 8,68% -36,01%


Como puede observarse en la siguiente tabla y gráfica, la categoría más exportada, dentro

de los productos de metal, es la de productos de acero inoxidable (72 %), seguido por los

productos de fundición de acero (9 %), productos de fundición de hierro (8 %) y productos

de fundición de aluminio (6 %). El resto de categorías cuenta con una importancia residual,

sumando conjuntamente un 15 % de cuota de exportación total.

España27%

Turquía16%

Francia10%Bélgica

7%

China6%

Portugal6%

Italia6%

Emiratos Árabes Unidos

3%

Alemania3%

Rusia2%

- 72 -

En esta línea, se observa que la cifra de exportación gaditana ha decrecido un 5-,78 %

durante los últimos años, a pesar de los crecimientos registrados por los productos de acero

aleado (+449,65 %) y los de fundición de aluminio (+109,22 %). Por el contrario, destacan los

decrecimientos registrados por los productos de fundición de acero (-78,98 %) y productos

de fundición de cobre (- 99,61 %)

La categoría más exportada son los productos de acero

inoxidable (72 %), seguido por los productos de fundición de

acero (9 %), productos de fundición de hierro (8 %) y productos

de fundición de aluminio (6 %).

En cuanto a la evolución registrada en el último ejercicio con datos disponibles, 2018 y 2019,

las exportaciones gaditanas crecieron en un +8,68 %, gracias a los crecimientos de

experimentadas en las principales categorías: productos de acero inoxidable (+9,06 %) y

productos de fundición de acero (+58,63 %).

Finalmente, y para analizar el impacto de la crisis sanitaria derivada de la aparición del

Covid-19 en la evolución de las exportaciones gaditanas, se encuentra que durante los

nueve primeros meses de 2020 se exportó un 36,01 % menos que en el mismo periodo de

2019. Este incremento, al igual que se ha analizado anteriormente, se debe a la tendencia

negativa registrada en las principales partidas exportadas a Marruecos.

Tabla 33. Exportaciones gaditanas de productos metálicos a Marruecos. Datos en miles de euros.

2019 2020

ene-sep Var.

2015/19 Var.

2018/19 Var.

2019/20

Productos de acero inoxidable 6.397 2.668 38,05% 9,06% -54,69%

Productos de fundición de acero 791 558 -78,98% 58,63% -7,58%

Productos de fundición de hierro 691 636 33,52% -34,43% 57,25%

Productos de fundición de aluminio 566 655 109,22% 209,81% 42,69%

Productos de acero aleado 402 244 449,65% -28,21% -31,86%

Productos de fundición de otros metales

32 --- --- --- ---

Productos de acero al carbono 4 --- --- --- ---

Productos de fundición de cobre 1 179 -99,61% -94,88% 37104,17%

Total 8.883 4.938 -5,78% 8,68% -36,01%


- 73 -

Gráfico 20 Cuota de importación marroquí de productos metálicos de Cádiz. Año 2019.



Tras un difícil inicio de 2020 en el que hasta el 60 % de las empresas del sector construcción

estuvieron paralizadas, la actividad constructora volvió a la normalidad en el mes de mayo.

Pese a ser la sexta mayor economía del continente africano, Marruecos aún tiene una clara

necesidad de infraestructuras adaptadas a los tiempos actuales, especialmente en las áreas

rurales del país. Tanto es así que las previsiones indican a una inversión de 37 billones de

dólares en el horizonte temporal 2020-2040.

Para acometer inversiones de tanta envergadura, Marruecos llegó a un acuerdo con el Arab

Fund for Economic and Social Development en junio de 2019 para conseguir fondos por valor

de 237 millones de dólares para mejorar las presas y la red de carreteras nacionales. Con

este préstamo, la cifra prestada por el AFESD a Marruecos en las últimas cuatro décadas

para acometer proyectos de construcción e infraestructura asciende a 4,4 billones de

dólares

Asimismo, en noviembre de 2019, el Banco Africano para el Desarrollo aprobó un préstamo

de 110,6 millones de dólares a Marruecos para impulsar y financiar los proyectos de

infraestructura.

Productos de acero inoxidable

72%


acero9%


hierro8%


aluminio6%

Productos de acero aleado

5%


otros metales0%

Productos de acero al carbono

0%


cobre0%

- 74 -


En el presente apartado se recogen algunos de los principales proyectos previstos en los

próximos años en el mercado chino que afectarán la demanda de productos metalúrgicos:

1. Construcción de “Sustainable City” (2.500 millones USD)

Este proyecto consiste en la construcción de un área de 2,3 kilómetros cuadrados

denominada “Sustainable City” en Rabat. Esta zona contará con más de 400 villas,

hospital, universidad de medicina con capacidad para más de 2.000 estudiantes,

centro de investigación y campo de golf. La fecha estimada para su finalización es

a finales de 2024.

2. Construcción de Mahdiyya (2.500 millones USD)

Este proyecto contempla la construcción de una ciudad basada en energías

renovables, ya que utilizará energía solar, eólica e hidroeléctrica para satisfacer las

necesidades energéticas. Esta ciudad contará con un hospital universitario

totalmente equipado, centro comercial, instalaciones turísticas y un Corniche de 3

kilómetros. Está ciudad tendrá capacidad para albergar a 2.000 personas.

3. Torre Bouregreg (375 millones de dólares)

Este proyecto inmobiliario llevará a la construcción del segundo edifico más alto de

África, con siendo este un edificio de 55 plantas, el cual albergará hoteles, oficinas y

espacios públicos


El sector del comercio es uno de los pilares de la economía de Marruecos representando el

12% de su PIB y empleando a 1,2 millones de personas, el 13% de la población del país

aproximadamente. En la actualidad, todos los formatos comerciales están presentes en la

distribución comercial de este país árabe, localizándose en él en torno a 720.000 puntos de

ventas según estimaciones del ICEX. Puntualizar que, pese a sus mejoras estructurales en

los últimos años, el sector logístico del país aún cuenta con deficiencias en la estructura de

la cadena de suministros, falsificaciones, la venta ambulante, falta de reconocimiento de los

derechos del consumidor o la presencia del comercio ‘’informal’’.

En el sector del metal, es importante subrayar la fuerte heterogeneidad de las redes de

distribución en Marruecos, ligado a la pluralidad de actores y a la ausencia de estructuras

sectoriales. Además, debido al poco desarrollo de la industria, los canales de distribución se

caracterizan por su complejidad y por su dificultad a la hora de saltar alguno de los agentes.

Lo normal es que los fabricantes tengan que vender a grandes distribuidores y estos, a su

vez, vendan a pequeños distribuidores para llegar al cliente final. Esto hace que la cadena

de distribución cuente con muchos eslabones, afectando negativamente al precio. Sin

embargo, esto puede variar dependiendo del material de construcción a vender.

- 75 -

El plan nacional «Rawaj» tiene como objetivo profesionalizar y estructurar la distribución,

desarrollando circuitos de comercialización modernos, no obstante, una gran parte de los

comercios de materiales de construcción no está profesionalizada o incluso declarada a las

autoridades. Práctica que se ha visto fomentada sobre todo por la subida de los impuestos

a este tipo de productos.

Por otro lado, en el caso de grandes obras, las empresas constructoras suelen buscar un

distribuidor local que les garantice el suministro constante y con unas condiciones de

financiación pactadas previamente.

Los estándares técnicos y la elección de materiales sí son, en el caso de las obras públicas,

mucho más parecidos a los habituales en Europa. Cabe la posibilidad, incluso, de que la

constructora negocie la sustitución de los productos estipulados en una licitación por unos

mejores, previa modificación de los cálculos.

Los concursos públicos sólo implican una inversión operativa y no una inversión a largo

plazo, más costosa y arriesgada. Es por ello que se plantea como una excelente manera de

operar en el mercado, gracias a que puedan fijar unos objetivos de conseguir ofertas

públicas a través de licitaciones.

Recomendaciones para negociar

En Marruecos, el estilo de vida, tanto en aspectos como cotidianos como en los negocios,

está regido por el islam. A la hora de querer entablar relaciones comerciales y de negocios

en la región del Magreb, es necesario tener en consideración los siguientes aspectos a la

hora de tratar con su gente:

Primero de todo, comentar la percepción de los negocios que tienen los árabes

respecto a la visión occidental, ya que en su cultura no suele existir una separación

entra la vida personal y profesional como tal, por lo que un socio comercial puede

llegar a considerarse como un amigo potencial, siendo así necesario y preferible

organizar reuniones presenciales, pudiendo así conocer más a la contraparte para

poder general confianza a futuro.

Respecto al saludo, el típico apretón de manos es el saludo inicial para entablar una

relación con los hombres de Marruecos. En el caso de ser una mujer, se debe esperar

a que ella extienda su mano. El orden de saludo debe primar a las personas de mayor

edad, así como por jerarquía en la empresa, por lo que es preferible conocer los

puestos de la gente que componen la reunión antes de que esta comience.

Los negocios son vistos de una manera flexible y acuerdos cordiales entre las

personas, más que acuerdos estrictamente formales. Por ello, las reuniones no

siguen una agenda con objetivos y plazos fijos, resaltando que la puntualidad en sus

reuniones no es un aspecto muy relevante en su cultura. Sin embargo, que el

negociador extranjero se presente a tiempo se ve como una muestra de respecto al

anfitrión.

- 76 -

El aspecto informal de las reuniones también se extrapola a los temas sobre los que

se puede hablar con la contraparte, ya que por lo general la primera media hora o

incluso hora se tratan aspectos como la familia, arte, cultura y deporte, debiendo

evitarse temas como la política y la religión.

Por este aspecto informal de las reuniones es normal que las negociaciones sean

bastante más lentas que en el mundo occidental, siendo clave la paciencia y no

apresurar al anfitrión, ya que esto provoca desconfianza y una falta de respeto sobre

ellos.

Pese a su occidentalización en los últimos años, siguen siendo sociedades

tradicionales, donde el precio es el aspecto clave de la negociación por encima de

otros, por lo que, si la contraparte no está convencida de que ha conseguido el mejor

precio, no llegará a un acuerdo.

El desacuerdo público no es aconsejable ni está bien visto en su cultura, por lo que

el lenguaje corporal adquiere una gran importancia en el contexto de su cultura, ya

que a los negociadores árabes no les gusta decir ‘’no’’ expresamente.

También es preciso tener en cuenta unas consideraciones particulares, como es el

uso de la mano derecha para comer, no usar un tono de voz elevado ni discutir en

público, así como nunca mostrar la suela de los zapatos o señalar con el pulgar hacia

arriba.

Respecto a la etiqueta, en el caso de los hombres lo más común y aceptado es

vestirse de manera tradicional y conservadora (gris, negro o azul oscuro), mientras

que las mujeres deben también vestirse de manera conservadora, cubriendo sus

brazos (al menos hasta el codo), sus piernas y su torso, siendo aconsejable que

también lleven un pañuelo en su cabeza. Sin embargo, la vestimenta, sobre todo en

el caso de los hombres, es más flexible según la confianza e incluso amistad que se

tenga con el anfitrión.

- 77 -

4.3. Austria


competencia).

Austria se posiciona como 24º mayor importador de productos metálicos a nivel mundial

en el año 2019, así como el 17º principal destino de las exportaciones españolas, y 30º de las

exportaciones andaluzas.

Austria es el 24º importador de productos metálicos a nivel

mundial y 17º principal destino de las exportaciones españolas.


productos por parte de Austria han aumentado durante los últimos cinco años en un

+19,22 %, hasta alcanzar la cifra de importación de casi los 10.000 millones de euros. A pesar

de esta buena cifra, este valor de importaciones decreció en un -6,50 % en el último año

analizado.

Respecto a las cantidades importadas de esta gama de productos, éstas también

aumentaron en los últimos cinco años (+2,19 %), a pesar del descenso experimentado

durante el último año, que supuso una pérdida del 11,23 % del volumen importado en 2018,

registrando una cifra de 7.116.766 toneladas importadas en 2019.

Tabla 34. Importaciones totales de Austria del sector metal.

2015 2016 2017 2018 2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19


8.294.066 8.275.133 9.570.968 10.576.263 9.888.457 19,22% -6,50%


6.964.264 7.133.927 7.889.687 8.017.113 7.116.766 2,19% -11,23%


1,19 1,16 1,21 1,32 1,39 16,67% 5,33%


- 78 -

Gráfico 21. Evolución de las importaciones totales de Austria del sector metal.


Para realizar un análisis en profundidad de las importaciones austriacas de productos de

metal y estudiar cuáles son los productos más demandados por el país centroeuropeo, el

estudio se centrará en un desglose de las mismas por bloques de productos.

Como puede observarse en la siguiente tabla y gráfica, las importaciones austriacas de

productos del sector del metal están muy diversificadas, aspecto que lo denota el que el

rótulo que engloba el resto de productos suponga cerca de un 50 % del total, lo que quiere

decir que entre los 10 principales productos importados suponen el restante 50 %.

Las importaciones de metal austriacas presentan cierta

diversificación, no habiendo un tipo de productos que

destaque especialmente del resto.

Las manufacturas de hierro o acero, los puentes y compuertas de esclusas y chapas y tiras

de aluminio son los principales productos importados por Austria, registrando durante los

últimos cinco años unas tasas de crecimiento del +24,16 %, +44,15 % y +44,61 %

respectivamente, suponiendo conjuntamente el 26,61 % de las importaciones austriacas.

Las manufacturas de hierro o acero (10,63 %), los puentes y

compuertas de esclusas (9,89 %) y chapas y tiras de aluminio

(6,08 %) son los principales productos importados por Austria.

El resto de las importaciones austriacas se encuentran divididas entre los distintos

productos englobados en el estudio, pudiendo destacar también los puentes y torres,

castilletes, pilares, columnas (4 %) y productos planos de hierro o acero sin alear de

anchura superior a 600 mm (4 %).

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2015 2016 2017 2018 2019


- 79 -

Tabla 35. Importaciones austriacas por grupos de productos. Datos en miles de euros.

Producto 2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

Manufacturas de hierro o acero, n.c.o.p. (exc. moldeadas) 1.051.681 24,16% -7,05%

Puentes y partes de puentes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, ...

978.465 44,15% 6,69%

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor > 0,2 mm (exc. chapas y tiras extendidas "desplegadas")

601.271 44,61% -3,70%

Puentes y partes de puentes, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, ...

434.154 25,29% 14,99%

Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 mm, laminados en caliente, ...

412.964 7,22% -20,79%

Desperdicios y desechos "chatarra", de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro ...

340.951 3,70% -9,87%

Alambre de cobre (exc. hilos de bronce para suturas quirúrgicas; cables, trenzas y artículos ...

311.544 5,39% -10,93%

Barras y perfiles, de aluminio, n.c.o.p. 300.127 12,74% 1,27%

Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura < 600 mm, laminados en frío o en caliente, ...

286.226 65,64% -16,39%

Accesorios de tubería, p.ej. empalmes [rácores], codos, manguitos, de fundición, hierro o acero

284.333 29,12% 0,36%

Resto 4.886.742 12,67% -8,73%

Total 9.888.458 19,22% -6,50%


Gráfico 22. Cuota de importación de cada grupo de productos de metal importados por Austria. Año 2019


Manufacturas de hierro o acero, n.c.o.p. (exc.

moldeadas)11%

Puentes y partes de puentes, compuertas de

esclusas, torres, castilletes, pilares,

columnas, ...10%

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor > 0,2 mm (exc. chapas y

tiras extendidas "desplegadas")

6%

Puentes y partes de puentes, torres,

castilletes, pilares, columnas, armazones

para techumbre, ...4%

Productos planos de hierro o acero

sin alear, de anchura >= 600

mm, laminados en caliente, ...

4%

Desperdicios y desechos "chatarra", de

fundición, hierro o acero; lingotes de

chatarra de hierro ...4%

Alambre de cobre (exc. hilos de bronce para

suturas quirúrgicas; cables, trenzas y artículos

...

Barras y perfiles, de aluminio, n.c.o.p.

3%

Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura < 600 mm, laminados en frío o en

caliente, ...3%

Accesorios de tubería, p.ej. empalmes

[rácores], codos, manguitos, de

fundición, hierro o acero

3%

Resto49%

- 80 -

Las importaciones de metal en el mercado austriaco se encuentran dominadas por

Alemania (42 %) e Italia (12,28 %). El 45,25 % de importaciones restante se encuentra

atomizado entre diversos proveedores, no superando en ninguno de los casos el 5 %:

República Checa (4,49 %), Eslovaquia (3,40 %) y Hungría (3,39 %)

Alemania (42 %) es el principal proveedor de metal de Austria,

seguido por Italia (12 %). El resto de cuota de importación se

encuentra atomizada entre proveedores que no superan el 5 %.

España se posiciona como el 15º proveedor de Austria, con una cuota de importaciones por

debajo del 1 %. La cifra de envíos españoles del sector metal al mercado austriaco ha crecido

en un +28,64 % durante los últimos cinco años, confirmándose esta tendencia positiva en el

último ejercicio, gracias a un incremento de un +2,83 % mientras la mayor parte de los

competidores vieron sus cifras de envíos reducirse. Los envíos españoles a Austria

alcanzaron la cifra de 143,26 millones de euros en 2019

España (1,45 %) es el 15º proveedor del mercado austriaco, si

bien ha registrado un crecimiento remarcable (+28,64 %)

durante los últimos cinco años.

Tabla 36 Ranking de principales proveedores de Austria de metal. Datos en miles de euros.

2015 2016 2017 2018 2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

Alemania 3.590.701 3.632.116 4.062.579 4.378.631 4.199.914 16,97% -4,08%

Italia 843.262 883.387 1.058.232 1.294.089 1.214.315 44,00% -6,16%

República Checa

386.597 358.871 384.584 421.541 444.173 14,89% 5,37%

Eslovaquia 436.796 432.669 508.636 530.354 336.463 -22,97% -36,56%

Hungría 258.318 246.234 382.444 424.053 334.850 29,63% -21,04%

Francia 311.723 284.736 305.679 342.977 332.370 6,62% -3,09%

Polonia 313.665 303.594 336.881 347.963 326.371 4,05% -6,21%

Suiza 194.169 190.387 205.788 257.463 234.999 21,03% -8,73%

China 147.585 146.919 175.273 211.809 228.967 55,14% 8,10%

Países Bajos 190.430 173.336 225.205 221.545 210.128 10,34% -5,15%

España (15º) 111.370 108.541 108.247 139.318 143.264 28,64% 2,83%

Resto 1.509.447 1.514.345 1.817.423 2.006.518 1.882.644 24,72% -6,17%

Total 8.294.063 8.275.135 9.570.971 10.576.261 9.888.458 19,22% -6,50%


- 81 -

Gráfico 23. Cuota de importación por países en las importaciones austriacas. Año 2019.



Para realizar un análisis en profundidad de las exportaciones gaditanas a Austria de

productos de metal, en adelante se realiza un desglose de las mismas por bloques de

productos, para conocer y estudiar cuáles son los productos más exportados a Austria.

En términos generales, podemos apreciar en la siguiente tabla como las exportaciones

gaditanas con destino a Austria han crecido notablemente tanto durante los últimos cinco

años (+183,04 %) como durante el último año (+58,61 %).

Asimismo, y según los datos disponibles de 2020, las exportaciones gaditanas crecieron en

los nueve primeros meses de 2020 un +389,57 % frente a la cifra registrada en el mismo

periodo de tiempo de 2019.

Tabla 37. Exportaciones gaditanas del sector metal a Austria. Datos en miles de euros.

2019 2020

ene-sept Var.

2015-19 Var.

2018/19 Var. 2019/20

ene-sept


3.404,95 3.982,96 183,04% 58,61% 389,57%


Como puede observarse en la siguiente tabla y gráfica, la práctica totalidad de las

exportaciones gaditanas de productos de metal a Austria se centra en productos de acero

inoxidable (99,72 %). El resto de productos de metal tienen una presencia testimonial en la

cifra de exportación gaditana: un 0,28 % para los productos de fundición de hierro y un 0 %

(900 €) para aquellos productos obtenidos de la fundición de cobre.

Alemania43%

Italia12%

República Checa

5%

Eslovaquia4%

Hungría3%

Francia3%

Polonia3%

Suiza2%

China2%

Países Bajos2%

Resto19%

- 82 -

Dentro de estos, cabe destacar el crecimiento exponencial registrado por los productos de

acero inoxidable en los últimos cinco años, periodo en el que su cifra de exportación creció

en un +214,89 %. Por el contrario, durante este mismo periodo las cifras de exportación de

los productos de fundición de hierro (-83,86 %) y de cobre (-99,87 %) se desplomaron hasta

llegar a la situación de poca importancia sobre la cifra total actual.

La práctica totalidad de las exportaciones gaditanas de

productos de metal a Austria se centra en productos de acero

inoxidable (99,72 %).

En cuanto a la evolución registrada en el último ejercicio con datos disponibles, 2018 y 2019,

las exportaciones gaditanas a este mercado crecieron en un +58,62 %, gracias a al +68,15 %

de crecimiento registrado por los productos de acero inoxidable, partida que marca la

evolución general de las exportaciones gaditanas de metal a Austria.

Finalmente, y para analizar el impacto de la crisis sanitaria en la evolución de las

exportaciones gaditanas, encontramos que durante los nueve primeros meses de 2020 se

exportó al mercado austriaco un +389,57 % más que en el mismo periodo de 2019. Este

incremento, al igual que analizado anteriormente, se debe al crecimiento casi homologo

registrado en los productos de acero inoxidable (+386,49 %). A pesar de esto, las escasas

exportaciones de productos de fundición de cobre desaparecieron en 2020.

Tabla 38. Exportaciones gaditanas de productos metálicos a Austria. Datos en miles de euros.

2019 2020

ene-sep Var.

2015/19 Var.

2018/19 Var.

2019/20

Productos de acero inoxidable 3.395,44 3.957,50 214,89% 68,15% 386,49%

Productos de fundición de hierro 9,43 25,46 -83,86% 7120,93% ---

Productos de fundición de cobre 0,09 --- -99,87% --- -100,00%

Total 3.404,95 3.982,96 183,04% 58,62% 389,57%


Gráfico 24 Cuota de exportación gaditana de productos metálicos hacia Austria. Año 2019.


Productos de acero

inoxidable99,72%


hierro0,28%

- 83 -


El sector de la construcción en Austria basa su crecimiento en su potente y desarrollada

economía y su gran inversión en infraestructuras de transporte, especialmente aquellas

relacionadas con el transporte ferroviario.

El Mercado inmobiliario austriaco ha mostrado en los últimos cinco años claras señales de

recuperación, gracias al aumento en la confianza del comprador austriaco debido a su

mayor poder adquisitivo y seguridad laboral.

El Consejo de Ministros austriaco introdujo en 2015 el llamado “Wohnbauoffensive”

("Iniciativa de vivienda"), un programa dedicado a la construcción de 30.000 viviendas

adicionales hasta 2022, con un presupuesto total de 5.750 millones de euros.

Asimismo, el gobierno federal austriaco aprobó en 2017 el plan federal de Ferrocarril (ÖBB)

para el periodo 2017-2022, mediante el cual buscaba invertir más de 15.200 millones de

euros en proyectos de construcción de la red ferroviaria y la modernización de estaciones.

Además, Austria forma parte de cuatro corredores TENT-T (Red transeuropea de

transporte) y recibirá 698 millones de euros para el desarrollo de proyectos de transporte

destinados a conectar Europa mediante trenes.

c. Principales proyectos asociados a la demanda de productos de metal.

Como se ha analizado en el punto anterior, las principales inversiones en infraestructuras

de Austria son realizadas en el sector ferroviario, en gran medida debido a la situación

geográfica que ostenta el país austriaco: pese a no tener ninguna salida al mar, el país es un

hub logístico y de transporte debido a sus fronteras con Alemania, Republica Checa,

Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Italia, Suiza y Liechtenstein. Asimismo, Viena y Bratislava;

las capitales europeas con menor distancia entre ellas, siendo esta distancia de tan solo 55

kilómetros.

Así, cabe destacar el plan de inversión y mejora en las infraestructuras ferroviarias

anunciado por Austria a comienzos de 2020, señalando tres puntos como principales

destinos de su inversión de 670 millones de euros:

Mejora de la capacidad de la ruta Viena – Wiener Neustadt

La adecuación de infraestructuras para que el trayecto Viena-Bratislava se realice

en trenes eléctricos.

Construcción del túnel Semmering, el cual reducirá el tiempo de viaje entre Viena

y Graz.

d. Aspectos a tener en cuenta para entrar en el mercado

Austria, de tamaño relativamente reducido, limita con ocho países: Alemania, Italia, Suiza,

Liechtenstein, Eslovenia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa, situación que le

proporciona una ventaja logística sobre otros países de la región. Austria ha mantenido

tradicionalmente fuertes vínculos políticos y económicos con los países del Este y Centro

- 84 -

europeos, que se han estrechado y potenciado desde que cuatro de sus vecinos – las

repúblicas checa y eslovaca, Hungría y Eslovenia – así como otros países cercanos de la

región (Rumania, Bulgaria y Croacia) se adhirieron a la UE.

Como país europeo, el mercado austriaco ofrece todos los canales de distribución

habituales, es decir, el tradicional comercio de importación, el comercio mayorista, el

comercio detallista o la empresa industrial que importa directamente, las cooperativas de

compra, o bien la distribución a través de un agente comercial.

Recomendaciones para negociar

El mercado austriaco presenta algunas características comunes con los países de Europa

Occidental en relación a la cultura de negocios. No obstante, a la hora de negociar con este

mercado conviene tener presente las siguientes recomendaciones:

- La fuerza laboral es altamente educada, dirigiéndose entre sí formalmente

utilizando sus títulos académicos seguidos del apellido. La formalidad y un

comportamiento serio se consideran una señal de respeto.

- La vestimenta debe ser formal y conservadora, donde se recomienda usar trajes en

colores oscuros tanto para hombres como para mujeres.

- Al igual que en el resto de Europa, el saludo aceptado es el apretón de manos.

- La puntualidad es esencial a la hora de hacer negocios y las citas se tienen que

programar con al menos una semana de antelación. Por ello, las reuniones de

trabajo suelen tener lugar en un ambiente reservado e impersonal.

- Formas de negociación más abierta, como las comidas de trabajo están ganando

terreno paulatinamente con el objetivo de conocer a la contraparte. Por otro lado,

la confianza es la base para hacer negocios.

- Siempre se inician las reuniones de negocios con una charla informal. Las reuniones

tienden a ser menos informales conforme la relación se estrecha.

- En general, el proceso de negociación es lento, y se necesitan varias reuniones para

cerrar un trato.

- Les gusta pedir información hasta que sus dudas queden resueltas, ya que prefieren

que todo quede claro para cerrar el trato. Prestan mucha atención a los detalles y

exigen que todos los detalles sean expresados en un contrato formal. No obstante,

aunque se haga un contrato muy detallado les gusta dejar opciones a posibles

modificaciones.

- 85 -

C. SECTOR MODA

- 86 -

5. Identificación de los 3 mercados objetivo para el sector de la

moda jerezano


que presentan mayor potencial de exportación para el sector de la moda jerezano.





En esta primera fase, se toma como punto de partida el análisis estadístico de las variables

relativas a las importaciones de moda tanto mundiales como regionales. Para conseguir

unos datos más detallados que puedan ofrecer una imagen más acertada de los mercados

más interesantes para el producto de Jerez de la Frontera, se ha hecho una selección de los

productos dentro del sector de la moda más representativos de la región gaditana.

Concretamente, se han tomado como referencia los siguientes códigos arancelarios/grupos

de productos que se incluyen en anexos.

En primer lugar, se elabora una clasificación con los principales importadores del sector de

la moda a nivel mundial que, posteriormente, se contrasta con los principales destinos de

las exportaciones del sector de España, Andalucía y Cádiz. Asimismo, todo este proceso

queda enriquecido con los conocimientos y experiencias que desde la consultora se ha

obtenido de los muchos proyectos llevados a cabo en diferentes mercados en el sector de la

moda (ver anexos con estadísticas de importación por mercados y exportaciones

españolas-andaluzas-gaditanas).

Tras concluir con evaluación descrita, se obtiene la siguiente preselección de ocho

mercados: Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Portugal y

Marruecos.

Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia, Italia,

Portugal y Marruecos son los 8 mercados que presentan, a

priori, los mejores indicadores para la exportación de moda

jerezana.

Fase 2. Fijación de criterios que se utilizan para seleccionar los mercados. Una vez identificado el grupo de mercados a analizar, se establecen los criterios básicos que todo mercado deberá cumplir como mínimo para que sea considerado de interés. En este sentido, se fijan los siguientes criterios de los que buscar información, los cuales serán valorados (asignación de puntuación) y ponderados en la fase siguiente:



- 87 -

- PIB per cápita

- Población





- Facilidad para hacer negocios (Doing Business)




Tras cumplir con lo anterior, y una vez obtenidos todos los datos relativos a cada uno de los criterios, a continuación, se incluye un leve resumen de la información recabada por cada uno de los mercados (ver tabla fase siguiente con datos). EEUU: el sector textil estadounidense depende casi por completo de las importaciones,

siendo los principales países proveedores los asiáticos y latinoamericanos, principalmente

China y Vietnam. Sin embargo, a pesar del receso de las importaciones textiles totales del

país, las exportaciones españolas, y, sobre todo, las procedentes de Cádiz, han desarrollado

un importante repunte en los últimos años. En cuanto a la demanda, gracias al crecimiento

del PIB y una renta per cápita alta, el consumo privado de ropa ha aumentado en los últimos

años, por lo que se observan buenos niveles de consumo. Pese a que el mercado

estadounidense es el más lejano en cuanto a proximidad geográfica, ofrece numerosas

formas de acceder a él, entre las cuales se encuentran: distribuidores, agentes,

representantes, showrooms, minoristas y venta directa.

Reino Unido: el sector textil de Reino Unido presenta una balanza comercial negativa, es

decir, el valor importado representa más del doble del valor exportado, por lo que se

constituye como un mercado dependiente de las importaciones. En cuanto a las

importaciones del Reino Unido, destacan las adquisiciones procedentes de Suiza, EEUU y

Canadá, aunque también están presentes los países intracomunitarios, como Italia, Francia

o Alemania. Por el lado español, durante los últimos años se ha registrado un importante

aumento en sus exportaciones de productos textiles, y a su vez, las procedentes de Cádiz,

siendo este un gran aspecto a tener en cuenta. El consumo de bienes textiles tanto de

hombre como de mujer, se ve claramente influenciado por el aumento de la importancia en

cuanto a la vestimenta. A pesar de todas estas oportunidades, en este mercado se encuentra

el inconveniente de los cambios que se efectuarán tras el Brexit, los cuales implicarán

alteraciones tanto en los aranceles como en las barreras no arancelarias (declaraciones de

aduanas, normativas de calidad, etc.).

Suiza: se encuentra entre los principales importadores mundiales de moda (4º lugar), y al

mismo tiempo, es el país que más ha aumentado las importaciones de este sector en los

últimos cinco años. En cuanto a las exportaciones andaluzas y dentro de estas, a las

gaditanas, se ha observado que es uno de los principales receptores de moda procedente de

Cádiz. Otros aspectos que resultan atractivos para la selección de este mercado es la renta

per cápita, siendo de las más altas entre los países europeos, lo que indica buenos datos de

- 88 -

consumo, sobre todo en bienes de segunda necesidad como los que se encuentran dentro

de la moda.

Alemania: al igual que el mercado suizo, Alemania es uno de los mayores importadores de

moda a nivel global, caracterizándose por un incremento sostenido de las mismas durante

2015/19. Por otro lado, el mercado alemán es uno de los principales socios comerciales del

sector de la moda no solo a nivel español, sino a nivel andaluz e incluso gaditano. En

términos de demanda, el país germano resulta atractivo debido a su amplia población y a

la alta renta per cápita que posee. Asimismo, dentro de los países europeos, Alemania es

uno de los mercados que más facilidades ofrece a la hora de hacer negocios.

Francia: se trata del mayor socio comercial de España en cuanto a moda se refiere,

mostrando una clara tendencia positiva en sus importaciones durante los últimos años.

Destacan a su vez, las exportaciones gaditanas a este mercado, ya que las mismas han

aumentado progresivamente, sobre todo durante el ejercicio 2018/19. Este hecho viene

ligado al siguiente factor que se ha tenido en cuenta: el significativo número de empresas

exportadoras de moda de Cádiz que ya están presentes en el mercado francés (48), lo que

indica que ya existe un cierto conocimiento del producto y su origen.

Italia: el mercado italiano de la moda, a pesar de caracterizarse mundialmente por su alto

potencial productivo e innovador, al mismo tiempo, es uno de los principales importadores

de moda a escala global. Uno de los aspectos más importantes de cara a la selección de este

mercado, ha sido la relación comercial entre Italia y Andalucía, ya que se trata del principal

país receptor de las exportaciones de moda andaluzas, y el tercero dentro de las

exportaciones procedentes de Cádiz, las cuales muestran cifras muy positivas durante los

últimos años. Otro factor importante que se ha tenido en cuenta, es la creciente demanda

de moda entre la población italiana, la cual cada vez es más exigente y está abierta a nuevas

tendencias internacionales.

Portugal: la selección de este mercado viene marcada especialmente porque se trata de un

país próximo a Cádiz, por lo que los gastos logísticos y de transporte serían muy reducidos.

Por otro lado, Portugal es el tercer destino de las exportaciones de moda española, e

igualmente, se encuentra en los principales socios comerciales a nivel andaluz y gaditano,

mostrando tasas de crecimiento significativas durante los últimos años. Asimismo, llama

la atención el número de empresas gaditanas del sector que ya exportan al mercado luso

(29), por lo que ya existen consumidores que son conocedores de sus productos.

Marruecos: las importaciones del sector textil en Marruecos han desarrollado una

progresión creciente desde 2014, y al mismo tiempo, se aprecia una dependencia de la

importación de materias primas y bienes de equipo textiles. España se sitúa entre los

principales proveedores de las partidas más importadas (tejidos de fibras artificiales,

tejidos de punto, tejidos de algodón, botones), aunque entre sus principales competidores

destaca el textil chino, el italiano, el turco y el alemán. En cuanto a la facilidad de acceso al

mercado textil marroquí, España cuenta con las siguientes ventajas: cercanía, y, por

consiguiente, un coste logístico moderado, acuerdos comerciales Marruecos-UE:

eliminación progresiva de aranceles para productos industriales y zonas francas con

fuertes ventajas fiscales. Sin embargo, uno de los obstáculos que se puede encontrar es el

exceso de burocracia, aunque en el caso del sector textil, Marruecos cuenta con facilidades

administrativas y aduaneras.

- 89 -




PIB (3/5): aunque es un dato a tener en cuenta puesto que ayuda a conocer la

situación económica del país, se le da una ponderación media ya que en países con

un PIB bajo también se pueden encontrar mercados de oportunidad.

Crecimiento del PIB (3/5): con una importancia igual a la del PIB ya que, si el PIB

crece, la actividad económica del país también aumenta y por tanto otros factores

como el desempleo tienden a reducirse. Esto a su vez tiene como consecuencia un

incremento de la renta per cápita.

PIB per cápita (4/5): a este dato se le ha dado una ponderación alta (4/5), ya que

indica el nivel de riqueza de la población y esto es algo que influye directamente

sobre el comportamiento del consumidor a la hora de adquirir bienes de consumo

tales como la moda, y más aún sobre la demanda de productos de importación.

Población (4/5): indicador interesante para conocer el tamaño del mercado y evaluar

su potencial. Se le asigna una ponderación alta, ya que la industria de la moda se

encuentra actualmente muy segmentada, por lo tanto, cuanto mayor sea una

población, más posibilidades de encontrar un segmento poblacional afín al

producto.

Facilidad para hacer negocios (Doing Business) (2/5): relativamente importante para

evaluar las características principales del mercado, pero no determinante puesto

que dependerá siempre de cada caso particular y la experiencia personal puede

alejarse de lo que marca un índice genérico. Por ello, se le asigna una ponderación

baja.

Barreras arancelarias (4/5): aunque no es criterio decisivo, es importante tenerlo en

cuenta para valorar el coste y el precio final del producto en el mercado, por eso se

le da una importancia medio-alta.

Proximidad geográfica (2/5): dato relevante para calcular los costes del envío, y

especialmente a tener en cuenta cuando los productos tienen una vida útil corta,

pero no tan importante en productos del sector de la moda, los cuales tienen larga

duración. Debido al desarrollo del sector logístico en los últimos años, se le da una

importancia relativamente baja.

N.º de empresas gaditanas (4/5): sirve como referencia para conocer el nivel de

entrada de las empresas gaditanas en el mercado objetivo.

Evolución de las importaciones (5/5): variable importante, ya que puede ayudar a

conocer la necesidad y el interés/tendencias de un país por la moda extranjera. Es

por ello que se le da una importancia alta.

Cuota de las importaciones (2/5): dato con una relevancia baja que por norma

general debe ir en línea con otros criterios directamente relacionados con el tamaño

del país y el mercado pero que ayuda a tener una idea más clara de los principales

importadores de moda.

- 90 -

Evolución de las exportaciones ES/AND/CAD (4-5/5): variable muy importante ya

que ayuda a entender la situación del productos español, andaluz y gaditano en el

mercado objetivo. Se asigna una importancia alta, en cualquier caso, siendo la más

alta posible para el caso específico de las exportaciones de Cádiz, ya que evidencian

un interés creciente en los productos de origen gaditano.

Cuota de las exportaciones ES/AND/CAD (2-5/5): dato de poca relevancia en el caso

de la cuota de las exportaciones españolas que no tiene influencia directa en los

principales destinos de las ventas gaditanas, pero muy relevante cuando se trata de

la cuota de las exportaciones de Cádiz ya que marca el destino con mayor peso.

A continuación, se pueden ver los resultados obtenidos, así como los cálculos realizados

para obtener la puntuación final, en base a la ponderación de cada criterio (indicado entre

paréntesis debajo de cada criterio). Se subrayan los países con mayor puntuación total.

Tabla 39. Ponderación de criterios en base a importancia para el sector y puntuación total por mercados.

Mercado

PIB (millones $) (3)

Crecimiento PIB (% anual)

(3)

PIB per cápita ($) (4)

Población (millones)

(4)

Italia 2 mil

4*3=12 0,3

1*3=3 33,16 mil 5*4=20

60,36 7*4=28

Marruecos 118,57 1*3=3

2,2 8*3=24

3,33 mil 1*4=4

35,59 5*4=20

Francia 2,72 mil 4*3=12

1,5 6*3=18

41,9 mil 7*4=28

64,82 7*4=28

Portugal 237,71 2*3=6

2,2 8*3=24

23,13 mil 4*4=16

10,28 2*4=8

Reino Unido 2,83 mil 4*3=12

1,5 6*3=18

42,38 mil 7*4=28

66,8 7*4=28

EEUU 21,43 mil 10*3=30

2,2 8*3=24

65,25 mil 8*4=32

328,46 10*4=40

Alemania 3,86 mil 5*3=15

0,6 2*3=6

46,47 mil 7*4=28

83,09 8*4=32

Suiza 704,83 2*3=6

1,2 5*3=15

82,48 mil 10*4=40

8,55 1*4=4


- 91 -

Tabla 40. Ponderación de criterios en base a importancia para el sector y puntuación total por mercados (continuación).

Mercado Ranking Doing

Business (2)

Aranceles (4)

Proximidad geográfica (Km)

(2)

N.º empresas exportadoras de

Cádiz (4)

Italia 58

4*2=8 0%

10*4=40 1.700 km

7*2=14 24

2*4=8

Marruecos 53

4*2=8 0%

10*4=40 304 km 10*2=20

113 10*4=40

Francia 32

6*2=12 0%

10*4=40 1.518 km 7*2=14

42 6*4=24

Portugal 39

6*2=12 0%

10*4=40 349 km 9*2=18

29 3*4=12

Reino Unido 8

9*2=18 0%

10*4=40 1.714 km 7*2=14

28 3*4=12

EEUU 6

10*2=20 5-28% 1*4=4

6.072 km 1*2=2

80 8*4=32

Alemania 22

7*2=14 0%

10*4=40 2.328 km

6*2=12 12

1*4=4

Suiza 36

6*2=12 0%

10*4=40 2.015 km 6*2=12

28 3*4=12



Mercado

Var. importaciones

2015/19 (5)

Cuota importaciones

2019 (2)

Variación exportaciones ESP (2015/19)

(4)

Variación exportaciones AND (2015/19)

(4)

Italia 11,50% 3*5=15

3,17% 3*2=6

25,02% 7*4=28

51,12% 10*4=40

Marruecos 30,19% 8*5=40

0,26% 1*2=2

33,85% 9*4=36

23,03% 8*4=32

Francia 13,53% 3*5=15

3,30% 3*2=6

17,80% 6*4=24

-1,12% 0*4=0

Portugal 13,89% 3*5=15

0,43% 1*2=2

21,20% 7*4=28

-29,37% 0*4=0

Reino Unido 67,71%

10*5=50 7,98% 8*2=16

12,43% 5*4=20

-20,77% 0*4=0

EEUU -2,54% 0*5=0

13,38% 10*2=20

40,47% 10*4=40

44,54% 9*4=36

Alemania 14,96% 3*5=15

5,62% 6*2=12

14,81% 5*4=20

-15,77% 0*4=0

Suiza 0,32% 1*5=5

5,97% 6*2=12

-5,27% 0*4=0

-26,16% 0*4=0


- 92 -


Mercado

Variación exportaciones CAD (2015/19)

(5)

Cuota exportaciones

ESP (2019) (4)

Cuota exportaciones

AND (2019) (4)

Cuota exportaciones

CAD (2019) (5)

TOTAL

Italia 167,30% 7*5=35

9,98% 9*4=36

15,14% 10*4=40

14,75% 7*5=35

368

Marruecos 388,19% 10*5=50

4,94% 5*4=20

12,96% 9*4=36

33,80% 10*5=50

425

Francia 0,93% 1*5=5

12,95% 10*4=40

10,93% 8*4=32

26,73% 9*5=45

343

Portugal -83,45% 0*5=0

8,76% 8*4=32

9,34% 8*4=32

4,43% 4*5=20

265

Reino Unido 9,64% 3*5=15

5,31% 6*4=24

5,69% 5*4=20

12,18% 7*5=35

350

EEUU 217,96% 8*5=40

4,33% 6*4=24

4,12% 4*4=16

7,48% 5*5=25

385

Alemania -43,43% 0*5=0

6,84% 7*4=28

3,05% 2*4=8

2,11% 1*5=5

239

Suiza 15,45% 4*5=20

1,45% 1*4=4

8,43% 7*4=28

4,67% 4*5=20

230



Tras la fase anterior, se posicionan cinco mercados con una puntuación destacada del resto,

siendo estos sobre los que se analizan levemente en mayor profundidad:

- Marruecos – 425 puntos

- Estados Unidos – 385 puntos

- Italia – 368 puntos

- Reino Unido – 350 puntos

Teniendo en cuenta las variables de importaciones y exportaciones como las más

importantes, ya que estas determinan el comportamiento de los distintos mercados en

torno al sector a analizar, se observa que Marruecos es el que ha obtenido mayor

puntuación, seguido de Estados Unidos. Por otro lado, el mercado italiano se situaba en

tercera posición como destino de interés, sin embargo, se descarta como mercado de

oportunidad por contar con un sector de la moda fuerte a nivel global, de elevada

competencia y dominado por grandes grupos internacionales que operan con marcas

fuertes y consolidadas. Por esa razón, se ha optado por Reino Unido como tercer mercado

objetivo, ya que su puntuación total no dista mucho de la del mercado italiano, y a su vez,

presenta buenas proyecciones.

A continuación, se incluye un breve análisis de estos mercados que ha motivado esta

selección:

1. Marruecos

Aunque las exportaciones del sector textil en Marruecos prevalezcan sobre las

importaciones, se observa una progresión creciente de estas últimas desde 2014. En este

- 93 -

sentido, se aprecia una dependencia de la importación de materias primas y bienes de

equipo.

España se sitúa entre los principales proveedores de las partidas más importadas (tejidos

de fibras artificiales, tejidos de punto, tejidos de algodón, botones), aunque entre sus

principales competidores destaca el textil chino, el italiano, el turco y el alemán.

En cuanto a la facilidad de acceso al mercado textil marroquí, España cuenta con las

siguientes ventajas: cercanía, y, por consiguiente, un coste logístico moderado, acuerdos

comerciales Marruecos-UE: Eliminación progresiva de aranceles para productos

industriales y zonas francas con fuertes ventajas fiscales. Sin embargo, uno de los

obstáculos que se puede encontrar es el exceso de burocracia, aunque en el caso del sector

textil, Marruecos cuenta con facilidades administrativas y aduaneras.

2. Estados Unidos

El sector textil estadounidense depende casi por completo de las importaciones, siendo los

principales países proveedores los asiáticos y latinoamericanos, principalmente China y

Vietnam. Sin embargo, a pesar del receso de las importaciones textiles totales del país, las

exportaciones españolas, y, sobre todo, las procedentes de Cádiz, han desarrollado un

importante repunte en los últimos años.

En cuanto a la demanda, gracias al crecimiento del PIB y una renta per cápita alta, el

consumo privado de ropa ha aumentado en los últimos años, por lo que se observan buenos

niveles de consumo. Por otro lado, existen otros factores sociales que han impulsado este

consumo, como, por ejemplo, la creciente preocupación entre los consumidores por la

propia apariencia y por vestir las últimas tendencias.

Pese a que el mercado estadounidense es el más lejano en cuanto a proximidad geográfica,

ofrece numerosas formas de acceder a él, entre las cuales se encuentran: distribuidores,

agentes, representantes, showrooms, minoristas y venta directa. En cuanto a las barreras

de entrada, en Estados Unidos la importación de textiles se encuentra gravada, donde los

aranceles dependen del origen de los productos, la composición, tipo de prenda o accesorio

y el público al que está dirigido. Por otro lado, también es indispensable tener en cuenta la

normativa de etiquetado de los productos textiles.

3. Reino Unido

El sector textil de Reino Unido presenta una balanza comercial negativa, es decir, el valor

importado representa más del doble del valor exportado, por lo que se constituye como un

mercado dependiente de las importaciones.

En cuanto a las importaciones del Reino Unido, destacan las adquisiciones procedentes de

Suiza, EE.UU. y Canadá, aunque también están presentes los países intracomunitarios,

como Italia, Francia o Alemania. Por el lado español, durante los últimos años se ha

registrado un importante aumento en sus exportaciones de productos textiles, y a su vez,

las procedentes de Cádiz, siendo este un gran aspecto a tener en cuenta.

El consumo de bienes textiles tanto de hombre como de mujer, se ve claramente

influenciado por la estacionalidad de la demanda, así como por su funcionalidad. Por otro

- 94 -

lado, el auge de la demanda viene ligado al aumento de la importancia en cuanto a la

vestimenta.

Para acceder al mercado de Reino Unido existen diferentes variantes, entre las cuales se

pueden diferenciar: los especialistas en moda, grandes almacenes, supermercados y el canal

online, siendo la manera más recomendada a través de las tiendas independientes por

medio de un agente comercial.

Entre los inconvenientes y barreras de acceso a este mercado, destacan principalmente los

cambios tras el Brexit, los cuales implicarán alteraciones tanto en los aranceles como en las

barreras no arancelarias (declaraciones de aduanas, normativas de calidad, etc.).

Marruecos, Estados Unidos y Reino Unido son los mercados

objetivo para la exportación jerezana de moda.

- 95 -

- 96 -


Una vez reconocidos los tres países de oportunidad para el sector de moda jerezano, el

presente apartado ofrece un análisis de cada país. Para ello se sigue una estructura que




6.1. Marruecos


competencia)

Las importaciones de moda del mercado marroquí se caracterizan por una tendencia

creciente en los últimos 5 años, registrando una tasa de crecimiento del +30 % durante este

periodo, y alcanzando a su vez, su valor máximo de 3,9 millones de euros en 2019.

Gráfico 25. Evolución de las importaciones totales del sector moda de Marruecos. Datos en miles de euros.


Las importaciones de moda marroquíes crecen un +30 % en los

últimos cinco años, pasando de 3 mil millones de euros en 2019

a los casi 4 mil millones en 2019.

Dentro de estas importaciones, se observa cierta diversificación, puesto que las categorías

que no se incluyen entre las 10 más demandadas tienen el mayor peso (56 %), aspecto que

evidencia que no hay una excesiva concentración en la demanda de ciertos productos en

específico.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

2015 2016 2017 2018 2019

- 97 -

Observando el comportamiento de las importaciones marroquíes por subsectores dentro

de la oferta de moda jerezana, se aprecia que la gran mayoría están relacionados con las

materias primas para la confección de artículos textiles. En primer lugar, destacan los

tejidos de fibras artificiales (7 %); seguidos del punto (6 %); los hilados sintéticos; terciopelo

y otros. Por otro lado, tejidos como el terciopelo, las fibras sintéticas y el algodón tienen

cada vez más protagonismo en las compras internacionales de Marruecos.

Los productos más demandados del sector de la moda en

Marruecos son tejidos y materias primas en general para su

posterior confección.

Aunque en general todos los subsectores han tenido una variación positiva, el terciopelo

destaca por su crecimiento de un 145% en el último lustro.

Tabla 43. Principales subsectores de moda relacionados con la oferta jerezana importados por Marruecos. Datos en miles de euros.

2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

Tejidos de fibras artificiales discontinuas 273.300 47,82% 25,68%

Tejidos de punto 216.553 13,19% 3,15%

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos 200.455 56,89% 5,15%

Terciopelo 186.881 145,38% 33,91%

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas (con contenido de fibras sintéticas >= 85 % en peso)

185.415 37,64% -1,76%

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico

158.583 47,47% 17,00%

Tejidos de algodón, con un contenido de algodón >= 85% en peso <= 200 g/m²

150.888 25,72% 13,09%

Tejidos de algodón, con contenido de algodón >= 85% en peso > 200 g/m²

133.116 1,01% 2,32%

Tejidos de punto de anchura > 30 cm 124.603 44,56% 2,65%

Tela sin tejer 92.523 42,72% 3,33%

Resto 2.200.899 23,08% 4,82%

Total 3.923.216 30,19% 7,31%


- 98 -

Gráfico 26. Cuota de importación en Marruecos de los principales subsectores de oferta jerezana de moda. Datos 2019.


Dentro de los subsectores anteriormente mencionados, a continuación, se analizan los

productos más importados.

Se detecta que los productos de terciopelo y felpa de punto son los tejidos más demandados

dentro del sector, seguidos del punto, las fibras artificiales y sintéticas. Asimismo, los

tejidos de algodón y las manufacturas de cuero también gozan de una participación

importante. En términos de crecimiento, todos han evolucionado positivamente, a

excepción de los tejidos de fibras discontinuas y las manufacturas de cuero, los cuales han

sufrido un receso en el último ejercicio (2018/19).

Tabla 44. Principales productos del sector moda importados por Marruecos. Datos en miles de euros.

2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19 Terciopelo y felpa de punto, de fibras sintéticas o artificiales

148.988 145,58% 37,35%

Tejidos de punto de anchura > 30 cm 121.671 42,38% 1,74% Tejidos con un contenido de fibras artificiales discontinuas >= 85% en peso, estampados

96.220 64,79% 48,65%

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas 90.460 58,06% 13,54% Tejidos con un alto contenido de fibras artificiales discontinuas

84.372 40,76% 39,79%

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con poliuretano

82.036 87,46% 2,62%

Tejidos de algodón, con un contenido de algodón >= 85% en peso

80.467 41,62% 19,73%

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, con un contenido de fibras discontinuas de poliéster

80.444 13,73% -17,38%

Tejidos de punto, de anchura > 30 cm, de fibras sintéticas, teñidos

75.998 39,01% 28,23%

Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado

70.436 187,00% -10,86%

Resto 2.992.134 22,57% 5,34% Total 3.923.226 30,19% 7,31%


Tejidos de fibras artificiales

discontinuas7%

Tejidos de punto 6%

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos

5%

Terciopelo5%

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas

(con contenido de fibras sintéticas >= 85

% en peso)5%

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas

o estratificadas con plástico

4%Tejidos de

algodón, con un contenido de

algodón >= 85% en peso <= 200 g/m²

4%Tejidos de algodón, con

contenido de algodón >= 85% en peso > 200

g/m²3%

Tejidos de punto de anchura > 30 cm

3%

Tela sin tejer2%

Resto56%

- 99 -

Terciopelo y felpa de punto son los tejidos más demandados

dentro del sector, seguidos del punto, las fibras artificiales y

sintéticas.

En cuanto a los principales competidores del sector de la moda en Marruecos, atendiendo

a las importaciones por proveedores, se detecta a China como principal competidor con un

cuarto del total importado. España, por su parte, se sitúa el segundo en la lista, seguido de

Turquía. Estos tres países en conjunto aglutinan un 56 % de la cuota de mercado, donde

España representa un 17 % y se caracteriza por un crecimiento constante a lo largo del

periodo de estudio.

España es el segundo proveedor de productos de moda de

Marruecos con una cuota del 17 % (solo superado por China).

Entre los países europeos se encuentran Italia, Portugal, Francia y Alemania con cuotas de

importación significativas, aunque se observa que los envíos de tejidos franceses se han

visto reducidos en un -17% en los últimos años. Por el contrario, Portugal destaca por su

significativo crecimiento, donde ha aumentado su presencia en las importaciones

marroquíes en un 100% entre 2015/19. En este sentido, conviene destacar que las

importaciones de productos españoles presentan una tendencia similar a la media del

mercado, donde se han visto incrementadas en el último lustro en un +28,06 %.

Tabla 45. Importaciones por origen del sector moda en Marruecos. En miles de euros.

2015 2016 2017 2018 2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

China 642.697 712.263 746.654 851.454 1.000.332 55,65% 17,49%

España (2º) 516.052 554.286 586.333 614.763 660.847 28,06% 7,50%

Turquía 435.897 543.254 541.763 499.543 561.186 28,74% 12,34%

Italia 319.339 319.686 350.006 373.609 380.102 19,03% 1,74%

Portugal 132.802 180.896 200.484 238.316 266.265 100,50% 11,73%

Francia 255.343 268.480 253.868 231.565 211.823 -17,04% -8,53%

India 110.712 126.982 132.511 139.200 139.764 26,24% 0,41%

Alemania 75.009 81.723 83.515 91.022 78.250 4,32% -14,03%

Corea 43.233 48.192 59.441 60.506 65.790 52,18% 8,73%

Vietnam 26.089 27.586 23.079 33.072 52.759 102,23% 59,53%

Resto 456.203 465.344 488.514 523.022 506.100 10,94% -3,24%

Total 3.013.376 3.328.692 3.466.168 3.656.072 3.923.218 30,19% 7,31%


- 100 -

Gráfico 27. Cuota de importación por países proveedores en las importaciones de Marruecos del sector moda. Datos 2019.



Las exportaciones totales gaditanas del sector de la moda hacia el mercado marroquí han crecido significativamente en los últimos cinco años, registrando una tasa de crecimiento de +388 %, siendo aún más llamativo el impulso durante el último ejercicio 2018/19, donde se ha visto prácticamente duplicada la cifra de exportación hacia este mercado.

Sin embargo, observando la incidencia de la pandemia (datos relativos a ene-sept 2020) el

comportamiento de las exportaciones durante lo que va de año se ha visto afectado, ya que

durante este año se han reducido en un -31,79 %.

Tabla 46. Exportaciones gaditanas totales al mercado marroquí. En miles de euros.

2019 2020

ene-sep. Var.

2015/19 Var.

2018/19 Var. 2019/20

ene-sep.


39.749 20.376 388,19% 98,88% -31,79%

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de ESTACOM (ICEX).

Atendiendo a las exportaciones por subsectores dentro de la moda, los tejidos y materias primas para confección se constituyen como el principal bien exportado hacia Marruecos, aglutinando la mayor parte de lo exportado (69 %).

En lo que respecta a moda, Cádiz exporta a Marruecos tejidos

y materias primas para confección, con una cuota de mercado

del 69 %.

Por debajo de estos, se encuentra la confección femenina y los componentes para el calzado,

así como la bisutería, la moda íntima, el calzado y la relojería. Los bolsos y maletines

también se encuentran entre los principales productos, aunque con menor participación,

pues sus exportaciones han disminuido en los últimos años un -65%. Entre las tendencias

China25%

España17%

Turquía14%

Italia10%

Portugal7%

Francia5%

India4%

Alemania2%

Corea del Sur2%

Vietnam1%

Resto13%

- 101 -

positivas, si bien todos los sectores han progresado en sus exportaciones, destaca

especialmente el aumento de la moda íntima y la confección femenina, ambas con un

crecimiento por encima de +500% en los últimos cinco años.

En cuanto a los productos que se han visto más afectados entre 2019/20 y han disminuido

sus exportaciones, destacan la moda íntima con un receso del 356% en este periodo, seguido

del calzado con una pérdida de cuota del 159%.

Dentro de la exportación gaditana de moda a Marruecos

destacan los incrementos de moda íntima y confección

femenina, ambas con una tasa superior al +500% en los últimos

cinco años.

Tabla 47. Principales productos de moda gaditanos exportados a Marruecos. Datos en miles de euros.

2019 2020

ene-sep. Var.

2015/19 Var.

2018/19 Var. 2019/20

ene-sep.

Tejidos para confección 27.420 12.514 732,30% 193,20% -45,04%

Confección femenina 4.757 2.785 511,79% 111,62% -7,69%

Componentes para el calzado

1.170 537 461,30% 205,78% -15,74%

Fibras 804 596 13,20% -56,24% -29,33%

Bisutería 762 445 55,07% -11,72% -32,38%

Moda íntima 184 38 578,56% -41,83% -356,38%

Calzado 162 50 -60,67% 27,14% -159,89%

Relojería 129 55 -68,50% -34,14% -88,92%

Hilados 116 60 111,88% 85,06% -24,47%

Bolsos y maletines 30 25 -65,99% -55,04% 4,28%

Total 39.749 20.376 388,19% 98,88% -31,79%


Gráfico 28. Cuota de exportación por productos de la moda exportados por Cádiz a Marruecos. Datos año 2019.


Tejidos para confección

69%

Confección femenina

12%

Componentes para el calzado

3%Fibras

2%

Bisutería2%

Moda íntima1%

Resto11%

- 102 -


En el presente apartado se muestran las principales tendencias generales que afectan a la

demanda de productos del sector de la moda en Marruecos.

La tendencia creciente entre los consumidores por el respeto al medioambiente, ha dado

lugar a un cambio en la producción textil para adaptarse a las necesidades del consumidor

final, el cual es cada vez más sensible con la forma de producción.

Por otro lado, también se está dando un giro en el sistema de modelo de negocio y

producción textil marroquí, donde en los últimos años se ha desarrollado un proceso de

adaptación al modelo de producción Fast Fashion conocido también como modelo de

“producto acabado”, el cual, debido al entorno cada vez más competitivo, obliga a los

tradicionales talleres de confección marroquíes a reinventarse y actualizarse para

mantener su importancia en la cadena de valor a escala global.

Al mismo tiempo, otro modelo que se considera importante en esta nueva etapa en la

industria marroquí es el textil técnico, a través del cual se estudian todas las aplicaciones

posibles en las que los textiles sirvan en la industria en general. De este modo, las empresas

españolas podrían introducir procesos y tejidos nuevos, hasta ahora desconocidos, en la

práctica habitual textil marroquí.

La creciente preocupación por el medio ambiente, el conocido

como Fast Fashion o la mejora de los procesos técnicos de la

industria textil se diferencian como los aspectos que

influencian la demanda de moda en el país vecino.

Otros factores que afectan directamente a la industria de la moda marroquí y que, a la larga,

tendrán un impacto significativo son: la apuesta por la innovación y las mejoras técnicas,

como la digitalización de productos, procesos, lugares de trabajo, cadenas de suministro,

distribución y ventas, la sostenibilidad de recursos materiales y procesos, así como la

proliferación de nuevos modelos de negocio y consumo, según informa el ICEX.


En el presente apartado se muestra de manera resumida aspectos relacionados con el

consumidor local, puntualizando en hábitos y gustos específicos.

El aumento de la demanda de ropa y calzado entre los consumidores marroquíes viene

ligado al crecimiento económico que se ha experimentado en los últimos años. Desde 2016,

el aumento de los ingresos disponibles y la caída de la tasa de desempleo, contribuyeron a

un crecimiento de la demanda textil.

Gracias a que muchas marcas Premium internacionales ya están presentes en el mercado

y a la expansión de Internet, los consumidores marroquíes, sobre todo los más jóvenes, han

ganado conciencia sobre las tendencias de los países occidentales y les gusta estar

actualizados sobre las novedades de las principales marcas, ya que cada vez están más

preocupados por vestir a la última moda.

- 103 -

Entre los factores decisorios de compra de productos textiles, se encuentran los precios

competitivos, productos de calidad y un buen servicio al cliente a través de una buena

experiencia en tienda.

Marruecos manifiesta una creciente occidentalización en los

gustos, así como una mayor búsqueda de productos de calidad

a buen precio y buena experiencia de compra, son otros

factores influentes en la compra.

Debido a que el país cuenta con una amplia mayoría de clase media con un poder adquisitivo

de ingresos medios, la mayor parte de los consumidores son muy sensibles a los precios,

por lo que siempre buscan las ventas de descuento y economizar al máximo sus compras.

Por otro lado, se pueden diferenciar dos grupos de consumidores: por un lado, los que

buscan precios económicos, y por otro, los compradores que buscan el lujo, la calidad y la

exclusividad. Estos últimos, aunque comprendan un segmento menor, pues se localizan

solo en las grandes ciudades, son aquellos que están dispuestos a pagar un precio más alto

por obtener un producto de alta calidad, con los diseños más innovadores para vestir las

últimas tendencias internacionales.

Por lo tanto, este segmento de clase media-alta marroquí ubicado en grandes núcleos

urbanos como Casablanca, Rabat o Marrakech, es el grupo de consumidores que interesan

a las empresas exportadoras, pues lo conforman aquellos compradores cuyo poder

adquisitivo está más unido a un estilo de vida más occidental.

En lo referente a los gustos de los consumidores, según informa el estudio de la industria

textil de Marruecos elaborado por el ICEX, la moda vaquera o denim sigue manteniéndose

como un básico en la vestimenta de los marroquíes, especialmente entre la gente joven,

segmento que es cada vez mayor, ya que actualmente casi un 50% de la población tiene

menos de 30 años.

La moda vaquera o denim sigue manteniéndose como un básico

en la vestimenta de los marroquíes, especialmente entre la

gente joven. Considerando que, en torno a la mitad de la

población tiene menos de 30 años.

Se trata, por tanto, de un segmento altamente interesante, pues son consumidores que

están siempre actualizados sobre las últimas tendencias globales en el mundo de la moda,

sobre todo por el uso de las redes sociales, y les gusta seguir la escala marcada a nivel

internacional.

En cuanto a los canales de venta, debido a la amplia disponibilidad de puntos de venta de

las principales marcas de ropa y calzado, los consumidores de moda prefieren comprar en

tiendas físicas, sobre todo en grandes centros comerciales, antes que, a través del canal

online, ya que así también pueden comprobar las características de los productos y así

afianzar su decisión de compra.

- 104 -


Marruecos es un mercado situado geográficamente a tan solo 304 km de la ciudad de Jerez

de la Frontera, por lo que las empresas exportadoras se pueden ver beneficiadas de esta

proximidad, ya que pueden ahorrar mucho en costes logísticos.

En términos de distribución, el mercado marroquí aún continúa en pleno proceso de

modernización, donde busca erradicar la distribución tradicional con la creación de

grandes superficies y la aparición de nuevos actores.

Para llegar al consumidor final marroquí a través del método tradicional, en Marruecos se

considera muy importante la figura del importador/distribuidor, no solo para productos

textiles, sino para todo tipo de bienes. Esta figura cuenta con sus propios agentes de ventas

y fletes de distribución, así como tiene contacto directo con grandes superficies,

supermercados y mayoristas. Por otro lado, una de las principales ventajas de los

importadores/distribuidores es que tienen amplia experiencia en el mercado y un gran

poder de negociación en cuanto a precios, espacios y eventos promocionales.

El importador/distribuidor es la figura clave para acceder al

mercado marroquí, ya que suelen contar con una asentada red

de contactos.

Pese a la gran importancia de esta figura a la hora de hacer llegar productos extranjeros al

consumidor marroquí, dentro del sector de la moda, el sistema de distribución que está

ganando cada vez más importancia es el de las franquicias. Según un estudio del Ministerio

de Industria y Comercio, la industria de la moda en Marruecos acapara un 52 % de las redes

de franquicia, donde España agrupa el 7 % del total de franquicias marroquíes existentes.

En cuanto a las barreras de acceso al mercado, gracias al Acuerdo de Asociación Marruecos-

UE que se hizo efectivo en marzo de 2012, se eliminaron los derechos de aduana y de tasas

de efecto aplicables al comercio entre ambos países, por lo que confiere cierta ventaja

competitiva para los productos jerezanos.

Sin embargo, tal y como informa ICEX, fruto de la eliminación de los aranceles para los

productos de la UE, se han producido algunas desviaciones fraudulentas de mercancías

procedentes de China y de la UE amparadas bajo certificados EUR1. Por ese motivo, es

importante tener en cuenta que las aduanas marroquíes están procediendo a verificar la

autenticidad de los certificados EUR1.

Otro de los requisitos generales de cara a la exportación de artículos de moda a tener en

cuenta es la normativa que regula el etiquetado de los productos, la cual es la NM 09.0.000

para productos textiles y la NM 09.5.100 para calzado.

- 105 -

6.2. Estados unidos

a. Análisis de importaciones, totales, por subproductos, y por origen (análisis de

la competencia)

Las importaciones estadounidenses del sector moda (principal importador mundial con un

13 % de las mundiales) se han visto ligeramente reducidas en el último lustro. Sin embargo,

se observa una recuperación de las mismas durante el ejercicio 2018/19, donde han

aumentado en un +4,11%, alcanzando un valor de casi 200 millones de euros.

Gráfico 29. Evolución de las importaciones totales del sector moda de EEUU. En miles de euros.


Las importaciones de moda de Estados Unidos rondan entre

los 200 mil millones de euros anuales, mercado que se

posiciona como el principal importador mundial.

Analizando los principales subsectores importados por Estados Unidos, se observa una

importante diversifican, ya que solo el 50 % de las compras está acaparado por los 10

principales subsectores.

Dentro de ellos, los diamantes (9 %) encabezan el listado, seguidos de los suéteres y prendas

de punto (7 %). Por debajo de estos dos principales sectores se encuentran el calzado con

parte superior de cuero, las maletas y artículos confeccionados como trajes, chaquetas,

vestidos, faldas y pantalones, con una cuota del 5 % para cada uno de ellos, así como el oro

y otros artículos de joyería.

Estados Unidos demanda principalmente productos

terminados directos para su consumo, donde la joyería y las

prendas textiles aparecen como los más demandados.

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

- 106 -

Aunque, como se destacaba anteriormente, las importaciones en este sector se han

reducido en los últimos años en su totalidad, se observa que algunos subsectores han

desarrollado cierto crecimiento como es el caso del calzado de materia textil (+37%) o los

artículos de joyería (+9%).

Tabla 48. Principales subsectores de moda importados por EEUU. Datos en miles de euros.

2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19 Diamantes, incl. trabajados, sin montar ni engarzar 18.041.085 -16,38% -12,78% Suéteres, cardiganes, chalecos de punto 13.872.645 -0,29% 7,36% Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero

10.109.650 -16,01% 8,37%

Baúles, maletas, maletines, incl. los de aseo y los portadocumentos, portafolios

9.949.307 -8,05% -2,18%

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones

9.128.565 -3,52% 4,01%

Oro, incl. el oro platinado, en bruto, semilabrado o en polvo

8.651.559 -11,09% 5,97%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil

8.265.189 37,18% 7,50%

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o chapado de metal precioso

7.883.249 9,08% 5,75%

Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones largos, pantalones con peto

7.573.882 -5,75% 4,95%

Platino en bruto, semilabrado o en polvo 6.085.516 81,02% 19,86% Resto 100.036.430 -2,52% 6,15% Total 199.597.077 -2,54% 4,11%


Gráfico 30. Cuota de importación en Estados Unidos de los principales subsectores de moda. Datos 2019.


Diamantes, incl. trabajados, sin

montar ni engarzar 9%

Suéteres, cardiganes, chalecos de punto

7%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o

regenerado y parte superior de cuero

5%

Baúles, maletas, maletines, incl. los de aseo y los

portadocumentos, portafolios

5%Trajes sastre, conjuntos, chaquetas

, vestidos, faldas, faldas pantalón,

pantalones 5%

Oro, incl. el oro platinado, en bruto,

semilabrado o en polvo

4%Calzado con suela de caucho,

plástico, cuero

natural o regenerado y

parte superior de

materia …

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o chapado de metal precioso

4%

Trajes , conjuntos, chaquetas, pantalones

largos, pantalones con

peto

Platino en bruto, semilabrado o en

polvo3%

Resto50%

- 107 -

En cuanto a los productos más específicos que tienen un mayor peso dentro de las

importaciones de moda estadounidenses, los diamantes encabezan el listado una vez más,

seguidos del oro. En este caso, ambos productos son destinados a artículos de joyería,

accesorios o bisutería. Por otro lado, confecciones como suéteres, cardiganes y chalecos

tanto de punto, algodón y fibras gozan de gran importancia en las compras

estadounidenses, así como el calzado de cuero y de materia textil y los pantalones largos y

cortos de algodón.

Tabla 49. Principales productos de moda importados por EEUU. Datos en miles de euros.

2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

Diamantes, trabajados, sin montar ni engarzar 17.710.445 -16,71% -12,13%

Oro para uso no monetario 8.341.402 -9,02% 7,66%

Suéteres, cardiganes, chalecos de punto y de algodón 7.079.164 -3,19% 9,39% Artículos de joyería y sus partes, de metales preciosos distintos de la plata

6.514.215 24,59% 8,76%

Suéteres, cardiganes, chalecos de punto y de fibras 5.807.764 6,22% 4,86% Calzado con suela de caucho, plástico, cuero regenerado y parte superior de cuero natural

4.874.053 -17,98% 6,08%

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos de algodón

4.748.837 -8,86% 3,62%

Calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil

4.220.373 31,82% 9,93%

Artículos de materia textil confeccionados 4.169.848 23,38% 14,23% Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos de algodón

4.147.867 -5,89% -0,74%

Resto 131.983.106 -1,67% 5,61%

Total 199.597.074 -2,54% 4,11%


En términos de crecimiento, sobresale el aumento de las compras de calzado de materia

textil, con una variación del +31% durante los últimos cinco años, así como la joyería con

casi un +25% y los artículos de materia textil confeccionados un +23%. Sin embargo, por el

lado negativo, destaca el receso en compras de diamantes, el cual ha descendido un -16 %

entre 2015/19 y un -12 % en el último ejercicio económico.

El calzado y las prendas textiles son los que presentan un

mayor crecimiento en la demanda del mercado

estadounidense en 2019.

En cuanto a los principales proveedores de moda de EE.UU., China se establece como el

mayor competidor para los productos españoles, pues copa un 28 % de cuota de mercado,

seguido de Vietnam con un 11 % e India con un 9 %. En vistas a estos resultados, se puede

decir que la oferta asiática es la que domina el mercado, ya que sumando las cuotas de otros

proveedores asiáticos que aparecen entre los 10 primeros se abarca un total del 56 %.

- 108 -

La oferta asiática domina el mercado estadounidense de la

moda, suponiendo este origen el 56 % del total importado,

dentro de ella, China es el principal proveedor.

Por el lado de España, este se encuentra aún lejos de los principales países proveedores de

moda, ya que actualmente está en 38º posición. Sin embargo, mantiene un crecimiento

sostenido a lo largo del periodo de estudio, donde las compras estadounidenses de moda

española se han visto incrementadas en un +17,83%.

Al mismo tiempo, China ha reducido su cuota en casi un -20%, al igual que Israel, debido en

gran parte al aumento que han desarrollado otros mercados como Vietnam, India, Camboya

o Italia.

Tabla 50. Importaciones estadounidenses del sector moda por orígenes. Datos en miles de euros.

2015 2016 2017 2018 2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

China 69.739.082 63.002.975 60.774.440 59.660.461 56.420.768 -19,10% -5,43%

Vietnam 15.741.231 16.343.368 17.331.513 17.754.100 20.994.195 33,37% 18,25%

India 16.700.553 18.057.979 17.565.288 17.897.796 18.489.632 10,71% 3,31%

México 10.276.285 10.281.000 10.248.142 9.970.424 10.211.124 -0,63% 2,41%

Canadá 7.893.698 8.211.787 6.149.740 5.459.870 7.005.900 -11,25% 28,32%

Indonesia 6.511.433 6.325.948 6.178.734 6.015.479 6.673.300 2,49% 10,94%

Israel 8.198.414 7.102.853 6.976.630 7.065.785 6.598.467 -19,52% -6,61%

Italia 5.625.971 5.364.527 5.501.958 5.851.074 6.443.628 14,53% 10,13%

Bangladesh 5.434.521 5.335.913 5.031.834 5.144.462 5.919.287 8,92% 15,06%

Camboya 2.626.803 2.363.077 2.451.561 2.835.783 3.905.466 48,68% 37,72%

España (38º)

539.849 560.211 624.003 617.866 636.116 17,83% 2,95%

Resto 56.060.874 60.595.603 54.836.489 54.065.037 56.935.313 1,56% 5,31%

Total 204.808.865 202.985.030 193.046.329 191.720.271 199.597.080 -2,54% 4,11%


España está lejos de los principales competidores, siendo el 38º

proveedor de moda de Estados Unidos, no obstante, presenta

un crecimiento en sus importaciones del +17,83 % a pesar del

descenso general del mercado.

- 109 -

Gráfico 31. Cuota de importación por países proveedores en las importaciones de Estados Unidos del sector moda. Datos 2019.



Las exportaciones de moda procedentes de Cádiz hacia el mercado estadounidense

presentan una tendencia muy positiva e interesante, pues en tan solo 5 años (2015/19) han

aumentado en un +217 %, teniendo sobre todo un gran impulso durante el ejercicio

2017/2018, donde prácticamente se duplica la cifra.

Destaca aún más el hecho de que las exportaciones gaditanas se han mantenido positivas e

incluso aumentadas durante el presente 2020, donde a pesar de la situación actual derivada

de la pandemia las exportaciones han crecido en un +28,15 %.

Las exportaciones gaditanas de moda a Estados Unidos

presentan una tendencia muy positiva en los últimos años, así

como en el presente 2020, donde a pesar de la pandemia las

exportaciones presentan crecimientos.

Tabla 51. Exportaciones gaditanas de moda al mercado estadounidense. Datos en miles de euros.

2019 2020

ene-sep. Var.

2015/19 Var.

2017/18 Var. 2019/20

ene-sep.

Exportaciones moda

8.794 7.335 217,96% 91,72% 28,15%


Los productos dentro del sector de la moda gaditana que más presencia tienen en las

compras estadounidenses, son los artículos de pequeña marroquinería, seguidos de los

bolsos y maletines, ambas manufacturas caracterizadas por significativos crecimientos a

lo largo del periodo considerado, por lo que cada vez han ido alcanzando mayor cuota. En

China28%

Vietnam11%

India9%México

5%

Canadá4%Indonesia

3%

Israel3%

Italia3%

Bangladesh3%

Camboya2%

España (nº38)0%

Resto29%

- 110 -

este sentido, conviene destacar la importante industria del cuero asentada en la sierra

gaditana, donde las principales marcas mundiales acuden a fabricar sus productos.

El sector de la marroquinería domina las ventas de moda de la

región hacia Estados Unidos, no obstante, se identifica

importantes crecimientos en los productos de confección

femenina (+224,75 % en cinco años).

En menor medida, se exportan artículos de confección femenina, calzado, relojería,

bisutería e incluso cueros y pieles en bruto. Si bien el peso de exportaciones de estos

artículos aún sea menos significativo, productos como el calzado o la relojería han

registrado un importante impulso de más del 1.000% en el lustro 2015/19.

En cuanto a los productos que han incrementado su participación en las exportaciones

durante 2019/20, sobresalen los cueros y pieles en bruto con un crecimiento del +86 %, la

confección femenina (+35 %) y los bolsos y maletines (+9 %).

Tabla 52. Principales productos de moda gaditanos exportados a EE.UU. Datos en miles de euros.

2019 2020

ene-sep. Var.

2015/19 Var.

2018/19 Var 2019/20

ene-sep.

Pequeña marroquinería 2.353 1.118 235,41% 83,70% -27,12%

Bolsos y maletines 2.002 1.728 353,04% 186,46% 9,06%

Confección femenina 109 36 224,75% 230,64% 35,45%

Maletas 33 3 -12,80% -19,50% -835,48%

Marroquinería (otros) 24 20 1050,00% 92,86% 15,17%

Calzado 20 7 1321,29% 1175,86% -165,49%

Relojería 16 5 1139,44% 141,82% -148,88%

Tejidos para confección 9 1 -9,37% 566,10% -697,48%

Bisutería 3 3 118,15% -35,02% -17,96%

Cueros y pieles en bruto y curtidos 3 20 -77,70% -85,02% 86,79%

Total 8.794 7.335 217,96% 91,72% 28,15%


Gráfico 32. Cuota de exportación por productos de la moda exportados por Cádiz a Estados Unidos. Datos año 2019.


Pequeña marroquinería

(carteras, llaveros, fundas

dispositivos móviles, etc.)

31%

Bolsos y maletines

36%

Confección femenina

30%

Maletas2%

Marroquinería (otros)

1%

- 111 -


Como consecuencia de los constantes cambios en los hábitos de consumo de moda, debido

en gran parte a la alta estacionalidad de las compras y a la expansión del fenómeno “buy

now, wear now” (cómpralo ahora, llévalo ahora), el mercado estadounidense se ha visto

forzado a cambiar su modelo de aprovisionamiento, de forma que pueda reponer su stock

más rápido y de manera continua, para así abastecer a las cadenas fast-fashion que cada vez

son más comunes.

De este modo, los retailers y fabricantes se han visto inmersos en una carrera por disponer

de las colecciones de forma cada vez más temprana para adaptarse a la inmediatez que

exigen los consumidores.

Por otro lado, la evolución del sector de la moda está cada vez más relacionada con el

comportamiento del sector de la distribución minorista, donde el auge del e-commerce ha

contribuido a una alta demanda de compras de moda.

El mercado estadounidense se diferencia por una rápida

demanda de las tendencias de moda de temporada, donde el

fast fashion está muy desarrollado.


Con una renta per cápita de 65,25 mil dólares anuales en 2019, el país se presenta con unos

altos niveles de consumo, sobre todo en el ámbito de bienes que no son de primera

necesidad como la ropa o los complementos.

Existen dos aspectos culturales que han tenido una gran repercusión en la demanda del

sector: por un lado, la población millennial3 se interesa cada vez más por la moda y disfruta

yendo de compras, y por otro, la moda es cada vez menos clásica y su vez hay más cabida

para nuevas propuestas e innovaciones, gracias en mayor parte a la relajación en los

códigos de vestimenta en el trabajo que se ha experimentado en Estados Unidos.

Es importante tener en cuenta el segmento de los milliennials, ya que representa un 30% de

la población adulta estadounidense y son aquellos consumidores que se interesan más por

las últimas tendencias. Además, hacen un mayor uso de Internet, no solo a la hora de

comprar productos, sino también para comparar precios o buscar reseñas de marcas

concretas.

El consumidor de moda estadounidense presenta un perfil de

alto nivel adquisitivo, donde el nicho de población de los

millenials es el que más influencia en la demanda del sector:

3 Segmento que comprende a los nacidos entre principios de los 80 y principios del nuevo milenio.

- 112 -

suponen el 30 % de la población y son los que más buscan las

tendencias.

En cuanto a otros factores que determinan la compra, conviene destacar que los

estadounidenses se caracterizan por una alta sensibilidad al precio en el sector de la moda,

por lo que el consumidor prefiere comprar varios artículos baratos en lugar de solo uno

caro. En este sentido, es importante saber que las empresas en Estados Unidos suelen

ofrecer promociones regularmente, ya que los periodos de rebajas no están regulados por

ley.

El mercado de la moda estadounidense también se caracteriza por una alta estacionalidad,

donde la mayor parte de las compras se realizan durante la campaña de invierno que

comprende Acción de Gracias, el Black Friday (el viernes siguiente a Acción de Gracias) y la

Navidad. Según ICEX, el 40% de las compras invernales se producen durante el mes de

noviembre con motivo de estas festividades y sus respectivas campañas de ventas.

El precio es el principal decisor de compra, ya que en términos

promedio al consumidor estadounidense le gusta comprar

varios artículos. Asimismo, hay una fuerte estacionalidad en

las compras en la campaña de invierno entre el Black Friday y

la Navidad.


El mercado estadounidense a pesar de las oportunidades que ofrece, al mismo tiempo es un

mercado complicado, ya que requiere un gran esfuerzo de promoción para conseguir

alcanzar los objetivos y crear conciencia de marca entre los consumidores. Por lo tanto, se

considera imprescindible invertir en promoción para conseguir que la población se

familiarice con la marca y el producto.

La manera más recomendable de promocionarse es a través de la asistencia a ferias

comerciales del sector, realizando un trabajo de promoción previo y concertando citas con

compradores potenciales. Asimismo, también es interesante promocionarse a través de

revistas especializadas del sector y participar en eventos de networking.

En lo que respecta a la distribución de artículos de moda, aunque existen varias figuras

como el importador/distribuidor o la venta directa al minorista, la manera más efectiva de

acceder a este mercado es a través de un representante/showroom, ya que es la figura que

mejor conoce el mercado y el sector y además posee una red de contactos establecida.

La figura más efectiva para entrar en el mercado

estadounidense de moda suele ser el representante, ya que

conoce el mercado y cuenta con una red de contactos

establecida.

- 113 -

En relación a los canales de venta, el mercado estadounidense de la moda ofrece una gran

variedad de formatos. Por un lado, las tiendas especializadas dominan el sector con una

cuota del 53 % en ventas de ropa, de acuerdo con el ICEX, y, por otro lado, las ventas en

grandes almacenes y el comercio online se establecen como otros formatos de compra

habituales, siendo este último el que más aumento en ventas ha registrado en los últimos

años.

Para entrar en el mercado estadounidense, también es importante tener en cuenta la

situación arancelaria, ya que la importación de productos del sector de la moda se

encuentra gravada en Estados Unidos. Estos aranceles variarán en función del país de

origen, el tipo de artículo, el material con que esté confeccionado o el público al que esté

destinado. El tipo arancelario dentro de este sector para los productos españoles puede

oscilar entre el 5-28 %. Por otro lado, entre los requisitos comerciales y técnicos, se

encuentran la normativa de etiquetado y la equivalencia de tallas, las cuales hay que

cumplir para comercializar productos del sector de la moda en EEUU.

6.3. Reino unido


competencia)

Las importaciones de moda de Reino Unido (segundo importador mundial de este sector)

destacan por el crecimiento del +67 % registrado en el último lustro, con el que las

importaciones han alcanzado un valor máximo de casi 120 mil millones de euros. Cifra que

se recupera tras los descensos sufridos en los años 2017 y 2018.

Gráfico 33. Evolución de las Importaciones totales del sector moda en Reino Unido. En miles de euros.


0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

- 114 -

Las importaciones de moda de Reino Unido presentan un

crecimiento del +67 % en el último lustro, siendo el segundo

mercado mundial demandante de productos de moda.

Dentro de las compras de moda del mercado británico, a diferencia de los anteriores

mercados seleccionados (Marruecos y Estados Unidos), las importaciones están más

concentradas, donde el sector de la joyería tiene una importancia destacada.

Analizando los subsectores más importados por Reino Unido dentro de la moda, destacan

principalmente las compras de oro, con un valor de 63 millones de euros en 2019 y con un

incremento en las importaciones del +275 % durante el periodo 2015/19. Seguidamente,

aunque distando en gran medida de las importaciones de oro, se encuentra el platino como

segundo subsector en importancia, seguido de los artículos de joyería.

Por el lado de las manufacturas confeccionadas, los trajes, chaquetas, vestidos, faldas y

pantalones también se encuentran entre los sectores más demandados por Reino Unido, al

igual que el calzado, maletines, suéteres y camisetas, aunque estos en menor medida.

Tabla 53. Principales subsectores de moda importados por Reino Unido. Datos en miles de euros.

2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19 Oro, incl. el oro platinado, en bruto, semilabrado o en polvo

63.220.201 275,09% 192,05%

Platino en bruto, semilabrado o en polvo 5.727.699 190,70% 76,58% Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o chapado de metal precioso

4.135.957 13,42% 52,84%


3.510.109 -5,21% 8,79%

Baúles, maletas, maletines, incl. los de aseo y los portadocumentos, portafolios

2.876.561 3,87% 4,27%

Suéteres, cardiganes, chalecos de punto 2.845.693 -2,42% 5,03% Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero

2.667.899 -20,97% 5,50%

T-shirts y camisetas de punto 2.404.146 -1,14% 5,33%

Desperdicios y desechos de metal precioso o chapado 2.288.756 70,38% 28,13% Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia

1.977.104 33,58% 8,00%

Resto 27.268.698 -10,14% 1,15%

Total 118.922.823 67,88% 65,91%


Las importaciones de moda del Reino Unido están muy

concentradas en productos de joyería, el cual abarca la mayor

parte de la cifra total.

- 115 -

Gráfico 34. Cuota de importación en Reino Unido de los principales subsectores de oferta de moda. Datos 2019.


Afinando el análisis de los subsectores anteriormente presentados, se extraen los

principales productos más importados por Reino Unido, los cuales son, en primer lugar, el

oro para uso no monetario, seguido de los artículos de joyería y el platino en segundo y

tercer lugar. Así pues, se detecta que la joyería, los artículos de oro y platino se configuran

como los productos españoles de mayor interés para las importaciones de Reino Unido.

Dentro de las manufacturas textiles, las camisetas de punto y algodón, el calzado de cuero

y los suéteres de punto y algodón también representan un peso importante en las

importaciones de moda procedentes de España del mercado de Reino Unido.

Tabla 54. Principales productos de moda importados por Reino Unido. Datos en miles de euros.

2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19 Oro para uso no monetario 63.167.349 276,88% 193,86% Artículos de joyería y sus partes, de metales preciosos distintos de la plata

3.604.187 14,41% 63,25%

Platino, semilabrado 1.702.209 750,08% 134,58% T-shirts y camisetas de punto y de algodón 1.695.110 9,57% 10,15% Paladio, en bruto o en polvo 1.496.935 125,79% 70,84% Plata, incl. la plata dorada y la platinada en bruto 1.402.786 -21,25% -0,93% Calzado con suela de caucho, plástico, cuero regenerado y parte superior de cuero natural

1.385.307 -21,77% 9,16%

Paladio semilabrado 1.376.653 2783,04% 221,91% Desperdicios y desechos, de plata o chapado 1.190.123 87,35% 26,53% Suéteres, cardiganes, chalecos de punto y de algodón 1.186.165 10,76% 7,89% Resto 40.715.999 -5,77% 2,61% Total 118.922.823 67,88% 65,91%

Oro, incl. el oro platinado, en bruto,

semilabrado o en polvo53%

Platino en bruto, semilabrado o en

polvo5%

Artículos de joyería y sus partes, de metal

precioso o chapado de metal precioso

4%


3%Baúles, maletas,

maletines, incl. los de aseo y los

portadocumentos, portafolios

2%Suéteres, cardiganes,

chalecos de punto2%

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o

regenerado y parte superior de cuero

2% T-shirts y

camisetas de

punto2%

Desperdicios y desechos de metal precioso o chapado

2%

Calzado con suela de caucho,

plástico, cuero natural o

regenerado y parte superior de

materia

Resto23%

- 116 -


En lo referente al origen de las importaciones de moda de Reino Unido, se observa que la

mayor parte de las mismas provienen de Suiza (15 %), EE.UU. (10 %) y Canadá (8 %). Tras

estos tres principales proveedores se encuentran China y Australia, ambos con cuotas

similares (7% y 6% respectivamente).

En representación del bloque europeo, se encuentran Alemania (4 %), Francia (4 %) e Italia

(3 %) entre los principales proveedores. España, por su parte, actualmente se sitúa en el

puesto 19º de la lista, aunque proyecta buenas previsiones, ya que ha mantenido un

crecimiento en el periodo considerado, y al mismo tiempo, en el último año ha registrado

un aumento del +10 %.

España se posiciona lejos de los principales proveedores de

moda de Reino Unido, ocupando el puesto 19º con una cuota

del 2 %.

Tabla 55. Importaciones británicas del sector moda por origen. Datos en miles de euros.

2015 2016 2017 2018 2019 Var.

2015/19 Var.

2018/19

Suiza 2.317.913 17.844.126 4.578.981 1.428.537 17.609.170 659,70% 1132,67%

Estados Unidos

4.976.598 5.099.787 5.493.500 7.145.886 12.090.010 142,94% 69,19%

Canadá 5.295.969 8.350.079 9.497.678 7.504.341 10.250.043 93,54% 36,59%

China 12.075.507 10.755.917 9.593.492 8.562.346 8.781.838 -27,28% 2,56%

Australia 609.800 4.614.688 2.340.248 1.290.178 7.768.148 1173,88% 502,10%

Rusia 144.748 723.924 1.713.354 776.725 5.631.525 3790,57% 625,03%

Sudáfrica 3.310.568 7.095.130 5.482.992 4.824.773 5.518.416 66,69% 14,38%

Alemania 3.093.349 3.876.227 4.347.388 4.349.344 5.012.558 62,04% 15,25%

Francia 2.742.344 2.847.109 3.205.329 3.365.457 4.656.912 69,82% 38,37%

Italia 3.130.615 3.178.424 3.425.898 3.595.793 4.161.200 32,92% 15,72%

España (19º)

1.747.310 1.873.922 1.574.780 1.673.634 1.856.236 6,23% 10,91%

Resto 33.266.210 38.579.639 32.448.992 28.835.666 37.529.737 12,82% 30,15%

Total 70.963.621 102.965.050 82.127.852 71.679.046 119.009.557 67,71% 66,03%


- 117 -

Gráfico 35. Cuota de importación por países proveedores en las importaciones de Reino Unido del sector moda. Datos 2019.



Las exportaciones de moda procedentes de Cádiz con destino al mercado de Reino Unido

han crecido progresivamente durante los últimos 5 años (casi un +10%), alcanzando su valor

máximo en 2018. Sin embargo, en este último año se ha desarrollado un ligero receso del -

2,84 % frente a 2019.

En cuanto al periodo 2019/20, se observa que las exportaciones se han visto reducidas a

poco más de la mitad (-55%) debido a la situación actual de la Covid-19.

Tabla 56. Exportaciones gaditanas al mercado de Reino Unido. En miles de euros.

2019 2020

ene-sep. Var.

2015/19 Var.

2018/19 Var. 2019/20

ene-sep.


14.319 7.267 9,64% -2,84% -55,78%


Las exportaciones de moda gaditanas hacia Reino Unido

presentan una tendencia creciente en el último lustro (+10 %),

no obstante, en el presente 2020 presentan una importante

recesión (-56 %).

Los productos gaditanos más demandados por Reino Unido son los bolsos y maletines, así

como artículos de marroquinería y los cueros y las pieles. Por otro lado, aunque en menor

medida, la confección femenina, bisutería, calzado y accesorios como cinturones también

se establecen entre los principales productos exportados.

Suiza15%

Estados Unidos 10%

Canadá8%

China7%

Australia6%Rusia

5%Sudáfrica

5%Alemania4%

Francia4%

Italia3%

España (19º)2%

Resto31%

- 118 -

Destacan especialmente el aumento de la demanda de cueros y pieles en bruto y de

confección femenina, cuyas exportaciones han aumentado de manera significativa entre

2015/19, manteniéndolas aún más durante el último año 2018/19.

Sin embargo, son estos mismos productos lo que se han visto afectados por la situación

actual y han reducido sus exportaciones entre 2019/20, especialmente el caso de los cueros

y pieles en bruto con una reducción del -300%.

Tabla 57. Principales productos gaditanos de moda exportados a Reino Unido. Datos en miles de euros.

2019 2020

ene-sep. Var.

2015/19 Var.

2018/19 Var. 2019/20

ene-sep.

Bolsos y maletines 7.285 4.291 54,65% 9,58% -33,39%

Pequeña marroquinería 3.363 1.461 -10,98% -22,74% -61,99%

Marroquinería (otros) 2.322 744 352,26% -19,51% -183,03%

Cueros y pieles en bruto y curtidos 227 41 6191,81% 13675,82% -300,07%

Confección femenina 33 19 1211,94% 293,61% -44,67%

Tejidos para confección 28 23 510,19% 0,75% 14,37%

Bisutería 13 9 4,52% -11,78%

Calzado 11 4 -64,67% 33,91% -152,49%

Cinturones 0,86 0,60 --- --- 41,67% Confección ante, napa, doble faz y otros acabados

0,46 0,52 --- --- 11,54%

Total 14.319 7.267 9,64% -2,84% -55,78%



El sector de la moda en Reino Unido ha venido experimentando un notable proceso de

expansión durante los últimos años, tanto en la moda femenina como en la masculina. Este

auge está relacionado con la nueva corriente que ha surgido con fuerza, especialmente

entre los jóvenes, que concede una importancia creciente a la vestimenta y a llevar las

últimas tendencias.

Las cadenas de moda de Reino Unido están siguiendo cada vez más la tendencia de innovar

en el servicio al cliente para así obtener cierta diferenciación del resto. Esto se debe a que

los consumidores son cada vez más exigentes y disfrutan, a su vez, de una buena

experiencia de compra. Por ello, las grandes marcas se están centrando en este aspecto,

ofreciendo mejores condiciones y servicios de compra a los clientes.

Por otro lado, se está desarrollando la estrategia multicanal entre los grandes de la

industria de la moda británica. Hoy en día y cada vez de manera más frecuente, a los

consumidores les gusta comprar por medio de las redes sociales, ya que así pueden acceder

a la página web de la marca y averiguar más sobre ella y, posteriormente, acuden a la tienda

física para comprobar su talla y adquieren el artículo de forma online al mejor precio

posible.

Es importante tener en cuenta las plataformas online y las redes sociales, no solo para la

venta de los productos, sino también como medio para dar la marca a conocer, mostrar el

catálogo y hacerlo accesible a un mayor número de potenciales clientes.

- 119 -

El servicio al cliente y las continuas innovaciones para

mejorarlo (consumidor muy exigente), así como la

omnicanalidad en las ventas son las principales tendencias que

afectan al sector de la moda en el mercado británico.

d. Caracterización de la demanda: hábitos y gusto

En cuanto al comportamiento del consumidor de Reino Unido, según informaciones de

ICEX, el importe de las compras de ropa masculina suele ser superior a las de ropa

femenina, debido principalmente a que los hombres se guían más por el conocimiento de la

marca más que por el precio, lo que los hace menos sensibles a los descuentos en

comparación con las mujeres.

Por otro lado, otra característica que diferencia a estos dos segmentos es la frecuencia de

compra, donde las mujeres tienden a comprar más a menudo frente a los hombres, que

hacen un uso más prolongado de los artículos de moda adquiridos.

El comportamiento de compra de los hombres y mujeres

británicos es distinto, los primeros se guían más por la marca,

mientras que las mujeres son más sensibles al precio y

descuentos. Al igual que la frecuencia de compra es mayor en

las mujeres.

En líneas generales, los consumidores británicos valoran la funcionalidad de las prendas, la

practicidad y la durabilidad, aunque el sector masculino presta más atención a la marca que

al precio y en el caso de las mujeres, prefieren hacer sus compras más económicas, donde

pueden adquirir más por menos. Otro aspecto de la demanda a tener en cuenta es el auge

de la vestimenta casual, donde cada vez está más de moda vestir de manera cómoda e

informal, en detrimento de la ropa más formal o clásica, dando lugar a lo que ahora se

conoce como smart-casual (arreglado informal).

La funcionalidad de las prendas, la practicidad y la durabilidad

son los aspectos que más valoran los consumidores británicos.


Para acceder al mercado de la moda británico, en primer lugar, debemos tener en cuenta el

conocido Brexit, y la influencia que deja de ser un miembro dentro del mercado común de

la UE a partir del próximo 01 de enero de 2020. A día de hoy, no se ha llegado a un acuerdo

para establecer un tratado que regule los intercambios comerciales, por lo que a efectos

prácticos el tratamiento de Reino Unido es como un tercer mercado, siendo aplicables los

procesos genéricos que establece la Organización Mundial del Comercio.

- 120 -

Una vez dicho esto, para acceder al mercado hay que tener en cuenta que el mismo ofrece

diferentes vías, siendo las más comunes: los especialistas en moda, los cuales agrupan a las

grandes cadenas del sector, tiendas independientes y cadenas de menor tamaño; grandes

almacenes agrupados por sectores multimarca; supermercados, que cada vez más se

expanden hacia otros sectores no alimentarios, y, por último, el canal online, el cual está

experimentando un continuo crecimiento.

De todas estas formas de entrada, la más recomendable para entrar al mercado de Reino

Unido es a través de las tiendas independientes por medio de la figura de un agente

comercial, ya que poseen gran conocimiento del mercado y el sector, así como una gran

variedad de contactos establecidos.

La de agente comercial es la opción más recomendable para

acceder al mercado de Reino Unido.

En este sentido, también es muy importante la asistencia a ferias comerciales del sector

para dar a conocer la marca, ampliar la red de contactos e incluso vender directamente a

minoristas. No obstante, esta tarea requiere de una labor previa de preparación y una gran

inversión para que pueda dar buenos resultados.

En cuanto a posibles barreras a la hora de acceder al mercado, sin duda alguna, el Brexit y

los cambios que conllevará, sobre todo en términos de comercio, se configuran como el

principal hándicap. La salida de Reino Unido de la Unión Europea implicará, a partir del 1

de enero de 2021, la aplicación de barreras al comercio con la UE. Las barreras no

arancelarias podrán incluir declaraciones de aduanas, comprobaciones físicas de la

mercancía y estándares o normas de calidad.

Por otro lado, es imprescindible tener en cuenta la normativa británica para la importación

de artículos textiles, la norma Textile Labelling Regulations; Guidance on the Textile Products

(labelling and fibre composition) Regulations 2012, actualizada en 2016, ofrece una guía para

adaptar los productos comercializados a las regulaciones especificas del Reino Unido y la

UE en esta materia. Asimismo, hay que atender a la normativa de etiquetado y marcado de

la composición de fibras textiles, que también es obligatoria en el Reino Unido: Textile

Products (Labelling and Fibre Composition) Regulations 2, de acuerdo con el Reglamento

europeo n.º 1007/2011.

- 121 -

D. SECTOR TURÍSTICO

- 122 -

7. Identificación de los 3 mercados objetivo para el sector

turístico jerezano


que presentan mayor potencial de exportación para el sector del turismo jerezano.





En esta preselección se han tenido en cuenta los siguientes indicadores, seleccionados por

contar con una mayor importancia y ser determinantes a la hora de poder identificar

mercados objetivos para el sector turístico de la provincia andaluza. En cuanto a los

mercados, la preselección indicada en la tabla parte de las estadísticas y datos aportados

por la Organización Mundial del Turismo (OMT), así como el Instituto Nacional de

Estadísticas (INE), la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz. Gracias a esto, se han

identificado los principales países emisores de turistas del mundo, así como el turismo

internacional en España y en la provincia de Cádiz según el país de origen, así como el

crecimiento del turismo procedente de estos países en los últimos años.

Gracias a estos criterios, los cuales además serán analizados en la fase posterior junto a

otras variables para poder seleccionar tres mercados objetivos, se presentan en la siguiente

tabla los países preseleccionados para la realización del análisis cuantitativo-estadístico.

Como se observa, se preseleccionan once mercados que a priori cuentan con un potencial

turístico más alto: Estados Unidos, China, Alemania, Reino Unido, Francia, Corea del sur,

Irlanda, Italia, Portugal, Suiza y Polonia.

Tabla 58. Países preseleccionados por número de turistas a nivel mundial, nacional y en la provincia de Cádiz. Datos en n.º de personas.

Mercado Turistas emitidos

Crec. turistas emitidos

Turistas en España

Crec. turistas a España

Turistas en Cádiz

Crec. turistas a

Cádiz

Estados Unidos

157.873.000 29,72% 3.324.870 121,37% 62.647 176,36%

China 149.720.000 28,41% 700.748 87% (desde 2014) --- ---

Alemania 108.542.000 30,76% 11.158.022 8,75% 259.836 8,21%

Reino Unido 90.571.000 25,44% 18.012.484 14,26% 113.755 17,18%

Francia 44.474.000 10,92% 11.147.397 -3,10% 85.395 32,48%

Corea del sur 28.696.000 78,45% 630.797 102% (desde

2014) --- ---

Irlanda 8.643.000 29,46% 2.177.592 57,92% 12.391 19,51%

Italia 61.194.600 9,10% 4.534.515 16,05% 56.537 25,31%

Portugal 3.100.000 65,50% 2.428.790 28,32% 32.895 61,64%

Suiza 24.572.000 23,89% 1.811.865 1,77% 24.770 134,50%

Polonia 48.600.000 37,28% 1.294.000 84,50% 17.561 112,91%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de OMT, INE y Diputación de Cádiz

- 123 -

Fase 2. Fijación de criterios que se utilizan para seleccionar los mercados. Una vez identificado el grupo de mercados a analizar, se establecen los criterios básicos que todo mercado deberá cumplir como mínimo para que sea de nuestro interés. En este sentido, se fijan los siguientes criterios de los que buscar información, los cuales serán valorados (asignación de puntuación) y ponderados en la fase siguiente:

Producto Interior Bruto (PIB)

PIB per cápita.

Población.

Turistas emitidos.

Crecimiento turistas emitidos.

Turistas en España.

Crecimiento de turistas en España.

Turistas en Cádiz.

Crecimiento de turistas en Cádiz.

Proximidad geográfica.

Gasto medio del turista.

Conexiones aéreas con Andalucía.

Número de casos de COVID-19.

Visado y demás requerimientos para viajar a España.

Tras esto, y una vez obtenidos todos los datos relativos a cada uno de los criterios, a continuación, se incluye un leve resumen de la información recabada por cada uno de los mercados. Estados Unidos se posiciona como el mayor país emisor de turistas de todo el mundo, alcanzando la cifra de más de 157 millones de turistas en el año 2018 según la OMT con un crecimiento de casi un +30% en ese lustro. De manera paralela, el país norteamericano es el sexto mercado turístico en España con un crecimiento de más del +120 % en los últimos cinco años. A nivel provincial, obteniendo un destacado crecimiento de más del +175 %, ha logrado posicionarse en el último lustro como el cuarto mercado turístico en la provincia de Cádiz. China es el segundo país emisor de turistas del mundo (sin considerar a Hong Kong) con casi 150 millones de turistas en el año 2018 y un crecimiento de en torno al +28 % (OMT). Pese a no encontrarse entre los principales mercados turísticos de España y Cádiz, su importancia a nivel mundial e importantes crecimientos en los últimos años y perspectivas alcistas de futuro lo convierten en un mercado turístico indispensable a valorar actualmente. Alemania es el tercer mayor emisor de turistas del mundo con 108,5 millones de turistas el pasado 2018 y un crecimiento de casi el +31 % en este lustro (OMT). Además, es el segundo mercado turístico de España con más de 11 millones de habitantes y el primer mercado turístico de la provincia de Cádiz con un crecimiento del +17 % en los últimos cinco años hasta alcanzar los casi 260.000 turistas en 2019.

- 124 -

Reino Unido es el cuarto mayor emisor de turistas del mundo con 90,5 millones de turistas en el año 2018 y un crecimiento de alrededor del +25 % a lo largo de esos cinco años (OMT). Además, es el principal mercado turístico de España con más de 18 millones de turistas el pasado 2019 y un crecimiento de más del +14% a lo largo del último lustro. Finalmente, tras Alemania, es el segundo mercado turístico de la provincia de Cádiz con un crecimiento del +17% y llegando a casi los 114.000 turistas en 2019. Francia es el séptimo mayor emisor de turistas del mundo con más de 44 millones de turistas en 2018 y un crecimiento de casi el 40% a lo largo de ese lustro (OMT). En España se posiciona como el tercer mercado turístico con casi 11,15 millones de turistas, siendo también el tercer mercado turístico de la provincia de Cádiz con un notable crecimiento del +32,48 % en el último lustro. Corea del Sur es el onceavo país emisor de turistas del mundo con más de 28,5 millones de turistas en 2018 y uno de los mayores crecimientos a lo largo de ese lustro con un +78 % (OMT). En España y la provincia de Cádiz aún no se encuentra entre los principales mercados turísticos, pero de igual forma que China, su importante crecimiento registrado en los últimos años y sus perspectivas de futuro hacen que sea otro mercado a considerar. Irlanda, pese a su pequeña población, registró más de 8 millones de turistas internacionales emitidos en el año 2018 con un crecimiento de casi el +30% (OMT). Respecto a España, es el noveno mercado turístico del país en 2019 con un crecimiento a lo largo del lustro de casi un +58 % hasta alcanzar más de 2,1 millones de turistas. En la provincia de Cádiz es el undécimo mercado turístico con un crecimiento de casi el +20 % en los últimos cinco años. Además, su alta renta (entre otros factores) lo convierte en uno de los mercados turísticos potenciales más atractivos. Italia es el sexto mayor emisor de turistas del mundo con más de 61,1 millones de turistas en 2018 y un crecimiento de casi el +11% a lo largo de ese lustro (OMT). En España se posiciona como el cuarto mercado turístico con 4,5 millones de turistas en 2019 y un crecimiento del 16% a lo largo de los últimos cinco años. Por otro lado, es el quinto mercado turístico de la provincia de Cádiz en 2019 con un crecimiento del 25 % acumulado en estos años. Portugal, habiendo registrado la emisión de 3,1 millones de turistas en el mundo en 2018 (OMT), es el octavo mercado turístico de España con 2,4 millones de turistas el pasado 2019 y un crecimiento de en torno al +28 % a lo largo del lustro. Además de ser el séptimo mercado turístico en la provincia de Cádiz con un crecimiento de más del + 61% en el último lustra, su vecindad con España y frontera con Andalucía lo convierten en unos de los países a considerar para el sector turístico de Cádiz. Suiza, de igual manera que Irlanda pese a su pequeña población, es el decimocuarto país emisor de turistas del mundo, con 24,2 millones de turistas en 2018 y un crecimiento de casi el +24 % acumulado en esos años (OMT). En España, es el undécimo mercado turístico con 1,8 millones de turistas, mientras que en la provincia de Cádiz es el octavo mercado en 2019 con un destacado crecimiento de casi el +135 % en el último lustro. Polonia, siendo uno de los mayores emisores de turistas de Europa y del mundo con 48 millones de turistas en el mundo (sobre todo a países vecinos de la antigua URSS) en 2018 (OMT), actualmente no se encuentra en los principales mercados turísticos de España, pese

- 125 -

a su importante crecimiento en el último lustro de casi un +85 %. Sin embargo, con un crecimiento de casi el +113 % en los últimos años ha logrado posicionarse como el décimo mercado turístico de la provincia de Cádiz. Fase 3. Ponderación de criterios y puntuación



Producto Interior Bruto (PIB). Se considera un criterio de relevancia media, con el

objetivo de poder dar una aproximación sobre la situación económica de un país, ya

que los países desarrollados son más propensos a emitir turistas. Se valora con un

3 sobre 5.

PIB per cápita. A estar relacionado con el consumo de productos y servicios, su

importancia es crucial para el turismo, sus ofertas y servicios. Se valora con un 5

sobre 5.

Población. Se considera un criterio de importancia media, sobre todo por su

importancia a futuro en cuanto a turistas internacionales potenciales. Se valora con

un 3 sobre 5.

Turistas emitidos. El número de los turistas emitidos por un país es una variable de

una importancia considerable a fin de seleccionar países objetivos para el turismo

nacional y provincial. Se valora con un 4 sobre 5.

Crecimiento turistas emitidos. Es uno de los criterios más importantes a la hora de

seleccionar un mercado objetivo para el turismo a medio plazo. Se valora con un 5

sobre 5.

Turistas en España. Es importante para poder conocer los principales mercados

turísticos de España, y por consiguiente potenciales en la provincia de Cádiz. Se

valora con un 4 sobre 5.

Crecimiento de turistas en España. Es otro de los criterios más importantes para

poder conocer la tendencia del turismo internacional en el país en los últimos años

y sus perspectivas. Se valora con un 4 sobre 5.

Turistas en Cádiz. Es esencial para poder tener una visión sobre los principales

mercados turísticos internacionales interesados en la provincia de Cádiz y poder

así plantear estrategias en torno a ellos. Se valora con un 5 sobre 5.

Crecimiento de turistas en Cádiz. Similar al criterio a nivel nacional, el

conocimiento sobre la evolución del turismo internacional en la provincia de Cádiz

y el origen de los turistas y sus perspectivas es esencial para la selección de

mercados objetivos en este sector. Se valora con un 5 sobre 5.

Proximidad geográfica. Es una variable de importancia media pero también a

considerar, sobre todo desde el punto de vista del viajero y los gastos de vuelo que

le conlleva según la distancia de su país de origen con España. Se valora con un 3

sobre 5.

Gasto medio del turista. Es una de las variables más importantes a valorar para

poder conocer desde una perspectiva económica el perfil del turista internacional

promedio de cada país. Se valora con un 5 sobre 5.

Conexiones aéreas con Andalucía. Con una importancia media, conocer las

conexiones aéreas entre la comunidad autónoma y el país es importante para las

- 126 -

opciones de viaje que tiene el turista desde su país de origen. Se valora con un 4

sobre 5.

Número de casos de COVID-19. Es una cuestión que es imposible no valorar en estos

tiempos, sobre todo por su conexión directa con el turismo y cómo afecta a este

sector internacionalmente, en especial a corto y posiblemente a medio plazo según

la gestión de la pandemia en cada país y su evolución. Se valora con un 3 sobre 5.

Visado y demás requerimientos para viajar a España. Es una variable a la que se la

otorgado una relevancia intermedia pero que hay que tener en consideración sobre

todo por posibles complicaciones o procesos que encuentre el turista para viajar a

España. Se valora con un 3 sobre 5.

A continuación, se puede observar puntuación obtenida por cada uno de los países

preseleccionados, donde las diferencias en algunos casos son mínimas.

Tabla 59. Principales indicadores a tener en cuenta en la selección de mercados potenciales para el sector turismo.

Mercado

PIB (enero 2020) Billones USD

(3)

PIB per cápita (PPA USD)

(5)

Población (julio 2020)

(3)

Turistas emitidos

(4)

Crec. Turistas emitidos

(5)

Turistas en España

(4)

Crec. Turistas en

España (4)

Estados Unidos

21.439 3*10=30

56.844 5*9=45

331.896.561 3*8=24

157.873.000 4*10=40

29,72% 5*6=30

3.324.870 4*6=24

121,37% 4*10=40

China 14.140

3*10=30 17.027 5*2=10

1.441.770.948 3*10=30

149.720.000 4*10=40

28,41% 5*6=30

700.748 4*2=8

87% (desde 2014)

4*8=32

Alemania 3.863

3*9=27 46.765 5*8=40

83.883.044 3*7=21

108.542.000 4*9=36

30,76% 5*6=30

11.158.022 4*9=36

8,75% 4*2=8

Reino Unido

2.743 3*8=24

40.881 5*7=35

68.047.197 3*6=18

90.571.000 4*8=32

25,44% 5*5=25

18.012.484 4*10=40

14,26% 4*3=12

Francia 2.707

3*8=24 41.226 5*7=35

65.346.385 3*6=18

44.474.000 4*6=24

10,92% 5*4=20

11.147.397 4*9=36

-3,10% 4*0=0

Corea del Sur

1.629 3*6=18

39.059 5*7=35

51.296.077 3*1=3

28.696.000 4*5=20

78,45% 5*10=50

630.797 4*2=8

102% (desde 2014)

4*9=36

Irlanda 384,94 3*3=9

72.809 5*10=50

4.959.698 3*1=3

8.643.000 4*3=12

29,46% 5*6=30

2.177.592 4*5=20

57,92% 4*6=24

Italia 1.988

3*7=21 35.331

5*6=30 60.434.104

3*6=18 61.194.600

4*7=28 9,10%

5*3=15 4.534.515 4*7=28

16,05% 4*3=12

Portugal 236,04 3*3=9

29.390 5*5=25

10.182.267 3*2=6

3.100.000 4*2=8

65,50% 5*9=35

2.428.790 4*5=20

28,32% 4*4=16

Suiza 715

3*5=15 57.791

5*9=45 8.684.336

3*2=6 24.572.000

4*5=20 23,89% 5*5=25

1.811.865 4*4=16

1,77% 4*1=4

Polonia 565,84 3*4=12

29.587 5*5=25

37.824.367 3*4=12

48.600.000 4*6=24

37,28% 5*7=35

1.294.000 4*3=12

84,50% 4*8=32

Fuente: elaboración propia a partir de datos de OMT, INE y Diputación de Cádiz.

- 127 -

Tabla 60. Principales indicadores a tener en cuenta en la selección de mercados potenciales para el sector turismo.

Mercado Turistas en Cádiz

(5)

Crec. Turistas en Cádiz

(5)

Proximidad geográfica

(km) (3)

Gasto medio (USD)

(5)

Conexiones con

Andalucía (4)

Casos COVID (dic’20)

(3)

Visado y requisitos de

viaje (3)

Estados Unidos

62.647 5*6=30

176,36% 5*10=50

6.068 3*2=6

1.560 5*8=40

Solamente vuelos con

escalas 4*3=12

16.737.267 3*1=3

No es requerido visado para turismo

(a partir de 2022 requerida VISA

ETIAS para entrar en el espacio

Schengen) 3*8=24

China Menos

de 5.000 5*1=5

54% 5*4=20

9.698 3*1=3

1.850 5*9=45

Solo 3 vuelos

diarios con escalas a

Andalucía 4*1=4

86.741 3*9=27

Visa requerida para entrar al espacio

Schengen debiendo ser válido mínimo

hasta 3 meses después de la fecha de salida, así como seguro del espacio

Schengen, documentos

financieros sobre el viajero, propósito del viaje, reserva

del vuelo y datos de hospedaje.

3*5=15

Alemania 259.836 5*10=50

8,21% 5*2=10

2.350 3*4=12

880 5*5=25

4 vuelos directos a MLG y 1 a

SEV 4*7=28

1.338.483 3*4=12

Libertad circulación 3*10=30

Reino Unido

113.755 5*8=40

17,18% 5*3=15

1.736 3*7=21

1.010 5*6=30

Vuelos directos desde 5

aeropuertos a MLG y 1 a

Sevilla 4*7=28

1.849.403 3*2=6


Francia 85.395 5*7=35

32,48% 5*4=20

1.540 3*8=24

1.820 5*9=45

2 vuelos directos a

SEV y MLG 4*6=24

2.376.852 3*1=3


Corea del sur

Menos de 5.000

5*1=5

47% 5*4=20

10.480 3*1=3

1.220 5*7=35

Solo 1 vuelo con escala a SEV y otro a

MLG 4*3=24

43.484 3*10=30

No es requerido visado para turismo

(a partir de 2022 requerida VISA

ETIAS para entrar en el espacio

Schengen) 3*8=24

Irlanda 12.391

5*2=10 19,51% 5*3=15

1.871 3*6=18

870 5*5=25

Solo directo a MLG (1) y resto con escala en

MLG y SEV 4*5=20

76.185 3*9=27


- 128 -

Italia 56.537 5*6=30

25,31% 5*4=20

1.720 3*7=21

900 5*5=25

Solo directo a MLG (1) y resto con escala en

MLG y SEV 4*5=20

1.843.712 3*2=6

Libertad circulación 3*10

Portugal 32.895 5*4=20

61,64% 5*6=30

349 3*10=30

2.180 5*10=50

Vuelos directos con

Lisboa a SEV y MLG, y con escala

a Jerez 4*9=36

348.744 3*8=24


Suiza 24.770 5*3=15

134,50% 5*9=45

1.621 3*7=21

1.250 5*7=35

3 vuelos directos a

MLG y SEV, y con escala

a Jerez 4*8=32

373.831 3*8=24


Polonia 17.561

5*2=10 112,91% 5*8=40

2.757 3*3=9

740 5*4=20

Directo con MLG (2) y

con escalas a SEV

4*5=20

1.140.572 3*4=12


Fuente: elaboración propia a partir de datos de OMT, INE y Diputación de Cádiz


Tras la ponderación de todos estos criterios, los países con mejores puntuaciones y, por

tanto, seleccionados como países objetivos para el sector turístico de la provincia de Cádiz

serían:

Estados Unidos (398 puntos).

Alemania (365 puntos).

Reino Unido (356 puntos).

Hay que puntualizar aquí la puntuación menor pero muy cercana que han obtenido tanto

Portugal como Francia con respecto a Reino Unido, y por qué al final se ha decidido que

este último sea el país seleccionado.

Según los Informes de Turismo anuales de la Junta de Andalucía, el turismo inglés supone

casi el 25% de las pernoctaciones en la Comunidad Autónoma, así como el mayor turista

extranjero a nivel nacional. Además, este turista se caracteriza por su interés en un turismo

de sol y playa, mientras que Francia, pese a aumentar sus pernoctaciones en la provincia

en los últimos años, se caracteriza más por un turismo de interés cultural y sus estancias

suelen ser menores a la de los británicos. De esta forma, el turismo francés está marcado

cada vez más por una tendencia a viajar y visitar distintos lugares y ciudades durante sus

vacaciones, ya sea dentro o fuera de Andalucía, por ejemplo.

En el caso de Portugal, pese a sus buenos datos en los últimos años recogidos tanto a nivel

nacional, como en Andalucía y en la provincia de Cádiz, aún sigue sin encontrarse entre los

cinco principales mercados extranjeros en Andalucía. Además, sus pernoctaciones y

estancias en hoteles y apartamentos son menores a las estancias medias de Reino Unido,

- 129 -

caracterizadas por viajes cortos (fines de semana) por hacer frontera directa con la

comunidad autónoma. Además, este turismo de corta estancia se caracteriza por ser viajes

a las ciudades y pueblos costeros de Andalucía buscando sobre todo playa, algo similar a lo

que el país luso tiene en su zona sur, conocida como el Algarve. Esta zona es uno de los

principales destinos turísticos de Reino Unido, siendo así uno de cada cinco turistas en

Portugal británicos, resultando así en que, a Portugal, y en concreto la zona del Algarve,

como uno de los principales competidores de Andalucía y la provincia de Cádiz. Esta visión

de observar a Portugal más como un competidor es debido mayormente a su cercanía y una

población con un carácter muy similar a la española, estimándose así según estudios de

coyuntura de TourSpain y la Junta de Andalucía que el turismo entre ambos países

caracterizado por estancias cortas no vaya a verse afectado a medio y largo plazo.

Estados Unidos, Alemania y Reino Unido son los mercados

seleccionados como objetivo para el sector turístico

- 130 -

- 131 -


Una vez reconocidos los tres países de oportunidad para el sector de moda jerezano, el

presente apartado ofrece un análisis de cada país. Para ello se sigue una estructura que




8.1. Estados unidos

a. Evolución del turismo estadounidense en España.

El gigante norteamericano es actualmente el mercado turístico que más oportunidades

puede presentar para España, y sus regiones, habiendo logrado posicionarse en quinta

posición respecto al número de turistas que nos visitan, con el mayor crecimiento en los

últimos cinco años de entre los principales países emisores turísticos hacia España (+127

%), alcanzando el pasado 2019 más de 3,3 millones de turistas en nuestro país.

Los turistas estadounidenses se posicionan en quinta posición

como mercado emisor de turismo hacia España y cuarto hacia

Cádiz, contando con importantes crecimientos en los últimos

años.

De manera paralela al conjunto nacional, Estados Unidos también ha logrado posicionarse

en la última década como uno de los principales mercados emisores turísticos en la

provincia de Cádiz hasta alcanzar el pasado 2019 más de 62.000 turistas, siendo así

solamente superado por Reino Unido, Alemania y Francia, y contando con un crecimiento

de más del +175 % en el último lustro.

- 132 -

Gráfico 36. Evolución de los turistas estadounidenses en la provincia de Cádiz. Datos en personas.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Diputación de Cádiz.

Según el último informe de mercado emisor de Estados Unidos de TourSpain y los datos

del INE, Andalucía es el tercer destino preferido por los turistas estadounidenses en España

(375.000 turistas aproximadamente), siendo solamente superada por Cataluña como

destino principal y la Comunidad de Madrid como segundo destino.

Andalucía es la tercera CCAA más visitada de España por

turistas de Estados Unidos.

b. Perfil del turista estadounidense en España.

Los turistas estadounidenses en España muestran una estacionalidad más suave y con

menos picos que el resto de los turistas de Europa, donde el turismo de sol y playa tiene el

mayor peso. Sin embargo, los meses entre mayo y octubre siguen siendo los que concentran

una mayor afluencia de turistas del gigante americano, siendo el 85,9% de la motivación de

los viajes el ocio/vacaciones, seguido por los negocios en un 7,1%.

Los meses entre mayo y octubre son los que concentran una

mayor afluencia de turistas estadounidenses.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

- 133 -

Gráfico 37. Estacionalidad del turismo estadounidense en España. Datos porcentuales.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE y FRONTUR.

Por otro lado, dentro del perfil del turista estadounidense se pueden establecer distintas

segmentaciones, como:

El perfil cosmopolita es prioritario para España. Engloba un grupo definido por un

alto nivel educativo y unos ingresos elevados, con gran interés en el turismo urbano

y la gastronomía y muy conectado a las redes sociales.

El segmento de los cruceros es otra de las categorías que mayores crecimientos está

registrando a nivel mundial, siendo además Estados Unidos el mayor mercado

emisor de turistas de cruceros a nivel mundial.

Otra tendencia en expansión es la de los viajes individuales, caracterizados por

viajes con planes abiertos y marcados por la espontaneidad una vez en el destino.

Finalmente destacar también el turismo de estudios en Europa, siendo España el

tercer destino europeo para universitarios y estudiantes de posgrado, solamente

superado por Reino Unido e Italia, estando en expansión en los últimos años.

El perfil del viajero estadounidense promedio en España se caracteriza por una edad media

de 46 y 47 para hombres y mujeres respectivamente, con un nivel de ingresos por hogar

elevado (más de 140.000 dólares). Según los datos proporcionados por la Encuesta de Gasto

Turístico (EGATUR), el pasado 2019 el mercado turístico estadounidense realizó un gasto

de 5.800 millones de euros en España.

La estancia media de un estadounidense en España es de una semana, siendo el gasto medio

por persona el pasado 2019 de 1.743 euros.

El turista estadounidense suele ser de edad madura (46-47

años), y un gasto promedio de en torno a 1.750 € por persona.

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 2019

- 134 -

El turista estadounidense se caracteriza por buscar experiencias, cultura, tradiciones y

disfrutar de la gastronomía, siendo las siguientes sus actividades turísticas más

demandadas en Europa:

Gráfico 38. Actividades más demandadas por el turista estadounidense en Europa. Datos porcentuales.

Fuente: Profile of US Travelers to Europe, trip activities, NTTO. TourSpain.

8.2. Alemania

a. Evolución del turismo alemán en España.

Alemania es actualmente el segundo mercado turístico en España, siendo solamente

superado por Reino Unido. El pasado 2019 se registraron más de 11,1 millones de turistas

alemanes en España, con un crecimiento a lo largo del lustro de casi el 9 % según el INE.

Los turistas alemanes son los segundos que más visitan

nuestro país tras Reino Unido, con un crecimiento de la cifra

de turistas de esta procedencia del +9 % en los últimos cinco

años.

Mejorando sus resultados a nivel nacional, el mercado turístico alemán ha logrado

posicionarse a la cabeza del turismo internacional en la provincia de Cádiz, con casi

260.000 turistas alemanes el pasado 2019, registrando un crecimiento de más del 8 % en el

último lustro analizado.

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Visitas turísticas generales

Shopping

Localizaciones históricas

Turismo rural/ciudades pequeñas

Gaalerias de arte/museos

Tours guiados

Experiencias culinarias

Patrimonio histórico - cultural

Parques nacionales

Vida nocturna

2017 2018

- 135 -

Gráfico 39. Evolución de los turistas alemanes en la provincia de Cádiz. Datos en personas.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Diputación de Cádiz.

Según el último informe de mercado emisor de Alemania de TourSpain y los datos

proporcionados por el INE, Andalucía es el tercer destino preferido por los turistas

alemanes en España, siendo superado por las Islas Baleares y las Islas Canarias, habiendo

superado a Cataluña en los últimos dos años, acaparando así más del 7% del turismo alemán

en España.

Andalucía es la tercera CCAA más visitada de España por

turistas de Estados Unidos.

b. Perfil del turista alemán en España.

Los turistas alemanes en España muestran una estacionalidad muy marcada por el turismo

de sol y playa, concentrándose el 47 % de los viajes a España durante los meses de junio a

agosto, siendo el descanso y el sol y playa el tipo de vacaciones más demandadas por el

turista alemán en España.

El turista alemán que visita España busca principalmente sol y

playa (47 %).

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

- 136 -

Gráfico 40. Estacionalidad del turismo alemán en España. Datos porcentuales.


Con relación a la segmentación del turista alemán,

destaca un segmento conservador, tradicional y de clase media/alta, marcado por

un nivel de ingresos elevado e interesados por el clima, a su vez que la comodidad

del lugar y sus servicios ofertados.

También está al alza un segmento más adaptativo-pragmático caracterizado por

viajes de una duración menor por jóvenes y sin estar tan programadas sus

actividades en el destino, si no que improvisan día a día, con interés en actividades

al aire libre y el ocio nocturno.

Finalmente, un segmento más hedonista, siendo además el más frecuente entre los

viajeros alemanes con una cuota del 15 %.

El perfil del viajero alemán promedio en España se caracteriza por una edad media en torno

a los 44 años con un nivel de estudios alto o medio y viviendo casi el 40% en hogares

familiares. Resaltar la peculiaridad del turista alemán, ya que en una mucha mayor

proporción que el resto de Europa, utilizan los viajes organizados y las reservas a través de

las agencias de viajes con mucha antelación en los conocidos como “paquetes de viaje”,

donde ya suele incluirse el hotel, actividades de ocio, gastos de comida, etc.

El turista alemán es un turista maduro (44 años en promedio),

de alto nivel educativo y se caracteriza por ser de los más

planificadores de Europa.

Más del 50% de los hogares alemanes que viajan a España cuentan con unos ingresos

mensuales netos de 3.000 €, con un gasto medio por persona en España de 1.187 € el pasado

2019 según EGATUR y Reiseanalyse (encuesta de turismo alemán).

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%


2018 2019

- 137 -

La estancia media del turista alemán desde los últimos años se sitúa en torno a los 10 días.

Según Reiseanalyse, esta estancia media se sitúa en 12 días y en 13 días cuando se trata en

ciudades del Mediterráneo.

Finalmente, las preferencias vacacionales del turista alemán son similares a los países

centrales y del norte de Europa que visitan España, marcados por el descanso, sol y

diversión, nuevas experiencias, naturaleza, etc.

El turista alemán que nos visita es de renta alta (ingresos de

3.000 €/mes), de los que se gasta en España casi 1.200 € en su

visita.

A continuación, se puede apreciar los principales motivos de viajar a España según el último

informe de Reiseanalyse.

Gráfico 41. Principales motivos de viaje a España según el turista alemán. Datos porcentuales.

Fuente: Reiseanalyse 2020 (f.U.R). TourSpain..

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Descanso

Sol y playa

Vacaciones en familia

Naturaleza

Nuevas experiencias

Visita a amigos/familia

Turismo activo

"Sightseeing"

Itinerarios

Cultural

Diversión/fiesta

Salud

Bienestar

Otros

- 138 -

8.3. Reino Unido

a. Evolución del turismo británico en España.

Reino Unido, con una cuota del 22% es el principal mercado turístico en España, habiendo

alcanzado el pasado 2019 más de 18 millones de turistas, con un crecimiento a lo largo del

último lustro de más del 14 % según los datos del INE.

Reino Unido es el principal mercado emisor de turismo hacia

España, con más de 18 millones de turistas en 2019, cifra que

presenta un crecimiento del +14 % en los últimos cinco años.

En el caso de la provincia de Cádiz sus datos también son muy positivos, siendo este el

segundo mercado turístico de la provincia siendo solamente superado por Alemania,

registrando el pasado 2019 más de 113.000 turistas con un notable crecimiento superior al

+17 % a lo largo de los últimos cinco años.

Gráfico 42. Evolución de los turistas alemanes en la provincia de Cádiz. Datos en personas.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Diputación de Cádiz.

Según el último informe de mercado emisor de Reino Unido de TourSpain y los datos

proporcionados por el INE, Andalucía es el tercer destino preferido por los turistas

británicos en España, siendo superado por las Islas Canarias y las Islas Baleares, acaparando

así la comunidad andaluza el 17% del turismo británico en España.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

- 139 -

b. Perfil del turista de Reino Unido en España.

Según datos de la ONS, el 65 % de los viajes turísticos británicos vienen motivados por las

vacaciones, seguidos por las visitas de amigos con un 23 % y el resto por negocios y otros

motivos. Con relación a esto, según los últimos datos del informe de la Holiday Review-UK,

más del 72 % de los turistas británicos buscan vacaciones de sol y playa en España, aunque

las actividades culturales y gastronomía han ganado fuerza en los últimos años según el

estudio ‘’Holidays to Spain’’ de Mintel. Además, en torno a un 37 % de los turistas británicos

que viaja a España lo hace durante puentes vacacionales o fines de semana, lo que se conoce

como ‘’city breaks’’.

Sol y playa es el objetivo principal de los turistas británicos que

visitan España, no obstante, se evidencia un interés creciente

en actividades culturales y gastronomía en los últimos años.

Reino Unido, a diferencia de otros países europeos que también buscan turismo de sol y

playa, registra una estacionalidad menor que estos países, ya que las Islas Canarias y las

Baleares son sus principales destinos y estas gozan de un clima tropical a lo largo del año,

dando lugar a que la curva del turismo crezca en torno al mes de abril y decaiga a finales de

octubre.

Gráfico 43. Estacionalidad del turismo británico en España. Datos porcentuales.


0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%


2018 2019

- 140 -

Con relación a la segmentación del turista británico:

El segmento de sol y playa sigue siendo el dominante entre su población, aunque se

está observando tendencias al alza de un segmento cosmopolita, el cual está

caracterizado por una desestacionalización y un mayor interés cultural y

gastronómico en vez de climatológico y de costa.

También está surgiendo cada vez más un pequeño segmento rural o interesado por

la naturaleza, compuesto por jóvenes en su mayoría que realizan viajes de corta

duración en distintas zonas (un día o dos por zona) del país atraídos por el medio

ambiente y naturaleza de la zona.

El perfil del viajero británico en España es de una edad adulta media, denotándose por un

lado la importancia de la tercera edad en el turismo de playa y sol, y la población joven en

viajes cortos a ciudades costeras por actividades de ocio.

El perfil del viajero británico en España es de una edad adulta

media, diferenciándose los de mayor edad en un turismo de sol

y playa, y los más jóvenes por otras actividades de ocio.

El principal factor en la elección de las vacaciones por los británicos es el precio, sobre todo

en los últimos años ante la reciente debilidad de la libra contra el euro y la incertidumbre

del Brexit, resultando así en que los turistas opten por reservas anticipadas, paquetes de

viajes con opción de ‘’todo incluido’’, etc. En el caso de los turistas británicos que viajan a

España en torno al 40 % lo hace con paquete turístico y la conocida protección ATOL4.

Según el INE, el turista británico en España elige los hoteles y establecimientos similares

como principal medio de alojamiento de España, viajando en avión y haciendo uso de

compañías de bajo coste (Ryanair o Easyjet) en mayor medida que las compañías

tradicionales.

El turista británico en España cuenta con un nivel de ingresos medio/alto, estimándose el

gasto total del turismo británico el pasado 2018 en España de más de 18.000 millones de

euros, siendo el gasto medio por turista de casi 1.000 euros.

El turista británico en España cuenta con un nivel de ingresos

medio/alto, siendo el gasto medio por turista de casi 1.000

euros.

4 En Reino Unido, las agencias de viajes inglesas que vendan viajes combinados o vuelos sueltos deben aportar dinero al fondo de garantía ATOL (Air Travel Organiser’s Licence), fondo que asegura a sus clientes en caso de cese de actividades de la compañía aérea o agencia de viajes los usuarios de los servicios no disfrutados estén protegidos.

- 141 -

La estancia media del turista británico en España en los últimos años ha sido de

aproximadamente una semana u ocho días, cayendo respecto a los casi diez días de estancia

media a inicios de la última década.

Entre sus motivos para viajar a España, el sol y playa y el descanso es el principal factor que

encuentra la población británica para visitar el país (72%), seguido por los ‘’city-breaks’’ o

visitas a las ciudades (37%), sobre todo a Barcelona y Madrid. Solamente un 9% viaja a

España como un destino rural/campestre, un 8% para realizar un viaje multi-destino (tour),

y un 5% para practicar deporte o actividad en la naturaleza.

Gráfico 44. Motivos para viajar a España según el turista británico. Datos porcentuales.

Fuente: Mintel, Holidays to Spain 2019. TourSpain.

Como es de esperar, a la hora de tratar Reino Unido hay que citar el Brexit, el cual está

ultimándose a finales de este 2020 para poder entrar ya en vigor, y sus medidas pueden

afectar directamente al turismo en España. Sin embargo, según Mintel, España seguirá

manteniéndose como uno de los principales destinos turísticos británicos, sobre todo por

su buena relación calidad-precio, su cercanía y su clima mediterráneo (o tropical en el caso

de las Islas Canarias). Además, por la relación con Gibraltar, es más probable que entre el

gobierno español y británico acaben estableciéndose acuerdos de entrada y salida de la

población española y británica en ambos territorios y, por consiguiente, al resto de Reino

Unido.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Sol y playa

Cualquier city break

City break en Barcelona

City break en Madrid

City break en otra ciudad

Turismo rural

Turismo con múltiples destinos

Deportes

Despedidas de soltero

Otro tipo

- 142 -

9. Perfil del turista en Jerez de la Frontera

Finalizando este estudio sobre el sector turístico, se procede a analizar el perfil del turista

de Jerez de la Frontera basándose en los datos proporcionados por el SIIT (Sistema

Integrado de Información Turística) del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

La demanda nacional es la que representa mayor cuota sobre el turismo de la ciudad,

resultando así en que seis de cada diez turistas en la ciudad de Jerez son españoles, siendo

Andalucía la principal Comunidad Autónoma emisora de los turistas, seguida por Madrid

y Cataluña.

Respecto al turismo internacional, Alemania representa el 11 % del turismo de la ciudad,

mientras que Reino Unido aporta un 10,6 % y Estados Unidos por debajo del 3% aunque con

perspectivas positivas por el aumento de su presencia en la provincia.

El turismo internacional representa el 11 % de los turistas de

Jerez de la Frontera, siendo Alemania el principal mercado

emisor, seguido por Reino Unido y Estados Unidos.

El perfil del turista de Jerez se caracteriza por una edad media adulta o avanzada, teniendo

casi el 40 % de los turistas entre 45 y 65 años, seguidos por el rango de entre 30 y 44 años

(33,5 %). Casi el 15 % se corresponde con adultos de más de 65 años y un 10 % de jóvenes de

entre 18 y 29 años.

Casi la mitad de los turistas visitó la ciudad en pareja, mientras uno de cada tres turistas lo

hizo en familia, siendo estas las dos opciones de viaje más frecuentes. Además, el coche es

el medio de transporte más utilizado (seis de cada diez turistas), seguido por el avión (uno

de cada cuatro), el tren y el autobús.

El perfil del turista de Jerez se caracteriza por una edad media

adulta o avanzada, teniendo casi el 40 % de los turistas entre

45 y 65 años.

Gracias a la información proporcionada por los turistas en la oficina de información de

Jerez de la Frontera pueden desglosarse los principales motivos para viajar a la ciudad

entre los siguientes:

- 143 -

Gráfico 45. Motivos para viajar a Jerez según turistas nacionales e internacionales. Datos porcentuales.

Fuente: Plan Estratégico de turismo de Jerez. 2020.

Finalmente, los atractivos turísticos de Jerez de la Frontera más visitados son los

siguientes:

Las Bodegas, con un 34 % del total de las visitas a los principales atractivos de la

ciudad.

El Circuito de Jerez, con un 20 % de las visitas.

Monumentos y museos ocupan el tercer lugar, seguidos por los atractivos

ecuestres.

Finalmente, la naturaleza, el turismo de golf, los museos y el flamenco se

encuentran entre los atractivos restantes, aunque con una menor importancia.

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Monumentos y museos

Bodegas

Gastronomía

Caballos

Flamenco

Excursiones

Otros

Zoo, naturaleza

Circuito de velocidad

- 144 -

Anexo 1. Códigos arancelarios incluidos en el sector

agroalimentario

Los códigos arancelarios que se incluyen a continuación son seleccionados en base a ser

una selección representativa de la oferta jerezana:

0201. Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada

0202. Carne de animales de la especie bovina, congelada

0203. Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada

0204. Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o

congelada

0205. Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada

o congelada.

0206. Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina,

caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados

0207. Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos,

refrigerados o congelados

0208. Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados

0209. Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de

otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o

ahumados

0210. Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados;

harina y polvo comestibles, de carne o de despojos

0701. Patatas (papas) frescas o refrigeradas

0702. Tomates frescos o refrigerados

0703. Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o

refrigerados

0704. Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos

comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados

0705. Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia

(Cichorium spp.), frescas o refrigeradas.

0706. Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y

raíces comestibles similares, frescos o refrigerados.

0707. Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.

0708. Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas.

0709. Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas.

0710. Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas

0711. Hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o

con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha

conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato.

0712. Hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las

trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.

0713. Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.

- 145 -

0714. Raíces de mandioca (yuca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), batatas

(boniatos, camotes) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina,

frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets; médula de

sagú

1001. Trigo y morcajo (tranquillón)

1902. Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o

preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines,

lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado

1905. Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao;

hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar,

pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares

2203. Cerveza de malta.

2204. Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la

partida 2009.

2205. Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias

aromáticas

2207. Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior

o igual al 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier

graduación.

2208. Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior

al 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas

- 146 -

Anexo 2. Códigos arancelarios incluidos en el sector del metal



7201. Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques o demás

formas primarias.

7202. Ferroaleaciones.

7203. Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro y

demás productos férreos esponjosos, en trozos, pellets o formas similares; hierro

con una pureza superior o igual al 99,94 % en peso, en trozos, pellets o formas

similares.

7204. Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de

chatarra de hierro o acero.

7205. Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o

acero

7206. Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias (excepto el

hierro de la partida 7203

7207. Productos intermedios de hierro o acero sin alear.

7208. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior

o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.


o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir


o igual a 600 mm, chapados o revestidos.

7211. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a

600 mm, sin chapar ni revestir.

7212. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a

600 mm, chapados o revestidos.

7213. Alambrón de hierro o acero sin alear.

7214. Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o

extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.

7215. Las demás barras de hierro o acero sin alear.

7216. Perfiles de hierro o acero sin alear.

7217. Alambre de hierro o acero sin alear.

7218. Acero inoxidable en lingotes o demás formas primarias; productos

intermedios de acero inoxidable

7219. Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual

a 600 mm.

7220. Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600

mm.

7221. Alambrón de acero inoxidable.

7222. Barras y perfiles, de acero inoxidable.

7223. Alambre de acero inoxidable.

- 147 -

7224. Los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias; productos

intermedios de los demás aceros aleados.

7225. Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura

superior o igual a 600 mm.

7226. Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura

inferior a 600 mm.

7227. Alambrón de los demás aceros aleados

7228. Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para

perforación, de aceros aleados o sin alear.

7229. Alambre de los demás aceros aleados

7301. Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con elementos

ensamblados; perfiles de hierro o acero obtenidos por soldadura.

7303. Tubos y perfiles huecos, de fundición.

7304. Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero.

7305. Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de sección circular

con diámetro exterior superior a 406,4 mm, de hierro o acero.

7306. Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados,

grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero.

7308. Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas

de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre,

techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de

cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones

prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de

fundición, hierro o acero, preparados para la construcción.

7312. Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar

para electricidad.

7314. Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin), redes y rejas, de alambre

de hierro o acero; chapas y tiras, extendidas (desplegadas), de hierro o acero

7315. Cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero.

7319. Agujas de coser, de tejer, pasacintas, agujas de ganchillo (croché), punzones

para bordar y artículos similares, de uso manual, de hierro o acero; alfileres de

gancho (imperdibles) y demás alfileres de hierro o acero, no expresados ni

comprendidos en otra parte.

7325. Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero

7326. Las demás manufacturas de hierro o acero.

7403. Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto.

7407. Barras y perfiles, de cobre.

7408. Alambre de cobre.

7409. Chapas y bandas, de cobre, de espesor superior a 0,15 mm.

7410. Hojas y tiras delgadas, de cobre (incluso impresas o con soporte de papel,

cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,15 mm (sin

incluir el soporte).

7411. Tubos de cobre.

7412. Accesorios de tubería (por ejemplo: racores, codos o manguitos), de cobre.

- 148 -

7414. Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin) y enrejados, de alambre de

cobre; chapas y bandas, extendidas, de cobre.

7419. Las demas manufacturas de cobre.

7505. Barras, perfiles y alambre, de níquel.

7506. Chapas, bandas y hojas, de níquel.

7507. Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: racores, codos o manguitos), de

níquel.

7508. Manufacturas de níquel (excepto bandas, perfiles, alambre, chapas, bandas,

hojas, tubos y accesorios de tubería).

7604. Barras y perfiles de aluminio.

7605. Alambre de aluminio.

7606. Chapas y bandas de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm.

7607. Hojas y tiras delgadas, de aluminio (incluso impresas o con soporte de papel,

cartón, plástico o soportes similares) de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin

incluir el soporte).

7608. Tubos de aluminio.

7609. Accesorios de tubería (por ejemplo: racores, codos o manguitos), de

aluminio.

7610. Construcciones y partes de construcciones (por ejemplo: puentes y partes de

puentes, torres, castilletes, pilares, columnas, cubiertas, tejados, puertas, ventanas

y sus marcos, bastidores y umbrales, y balaustradas), de aluminio, con excepción

de las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles,

tubos y similares, de aluminio, preparados para la construcción.

7803. Barras, perfiles y alambres, de plomo.

7804. Planchas, hojas y bandas, de plomo; polvo y partículas, de plomo.


plomo.

7904. Barras, perfiles y alambres, de cinc.

7905. Chapas, hojas y bandas, de cinc.


cinc.

7907. Manufacturas de cinc (excepto barras, perfiles, alambres, chapas, hojas,

bandas, tubos y accesorios de tubería).

8005. Hojas y tiras delgadas, de estaño (incluso impresas o con soporte de papel,

cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin

incluir el soporte); polvo y partículas, de estaño.

8006. Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: racores, codos o manguitos),

estaño.

8007. Las demas manufacturas de estaño (excepto barras, perfiles, alambre,

chapas, hojas, bandas, tiras delgadas, tubos y accesorios de tuberías).

8101. Volframio (tungsteno) y manufacturas de volframio (tungsteno), incluidos

los desperdicios y desechos.

8102. Molibdeno y manufacturas de molibdeno, incluidos los desperdicios y

desechos.

8103. Tántalo y manufacturas de tántalo, incluidos los desperdicios y desechos.

- 149 -

8105. Matas de cobalto de demas productos intermedios de la metalurgia del

cobalto; cobalto y manufacturas de cobalto, incluidos los desperdicios y desechos.

8107. Cadmio y manufacturas de cadmio, incluidos los desperdicios y desechos.

8108. Titanio y manufacturas de titanio, incluidos los desperdicios y desechos.

8109. Circonio y manufacturas de circonio, incluidos los desperdicios y desechos.

8110. Antimonio y manufacturas de antimonio, incluidos los desperdicios y

desechos.

8112. Berilio, cromo, germanio, vanadio, galio, hafnio (celtio), indio, niobio

(colombio), renio y talio, así como las manufacturas de estos metales, incluidos los

desperdicios y desechos.

- 150 -

Anexo 3. Códigos arancelarios incluidos en el sector de la moda



'71. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales

preciosos, ...

'61. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

'62. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

'64. Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos

'42. Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de

viaje, bolsos ...

'63. Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos

'52. Algodón

'54. Filamentos sintéticos o artificiales

'55. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas

'60. Tejidos de punto

'56. Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes;

artículos ...

'59. Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos

de materia ...

'41. Pieles (excepto la peletería) y cueros

'57. Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil

'51. Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin

'58. Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería;

pasamanería; ...

'65. Sombreros, demás tocados, y sus partes

'43. Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial

'53. Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel

'66. Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y

sus partes

'50. Seda

- 151 -

1 - cámara de comercio de jerez - cámara de comercio de

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