L'internazionalizzazione dei distretti industriali

 

Mario VolpeUniversità Ca’ Foscari di Venezia

Dipartimento di Scienze Economiche

Workshop

L’impresa e le strategie innovative di internazionalizzazione

Unione Industriali di Como

Como, 5 giugno 2007

 mvolpe@unive.it 

1. Fondamenti teorici

• Aggregazioni di PMI e I processi di localizzazione (Becattini, Brusco, Signorini, Krugman, Porter…)

• Globalizzazione attraverso iI commercio internazionale (Feenstra, Hummels-Rapoport-Yi)

• La frammentazione della produzione (Arndt-Kierzkowsky, Zysman-Schwartz)

• Governance delle Global Value Chain (Gereffi-Humphrey-Sturgeon)

I processi di delocalizzazione dei distretti industriali possono essere interpretati come l’estensione internazionale delle catene del valore locali

2. I “distretti industriali” come sistemi economici

• Economie esterne : (Marshallian triad)– Mercato del lavoro unico e specializzato – Mercato (cluster) di beni intermedi (cluster)– Spillover tecnologici

• Istituzioni– Capitale sociale e istituzioni institutions– Associazioni imprenditoriali– Sistema formativo– Sistema bancario e finanziario locale– Imprese leaders

3. Il cambiamento dei distretti

Frammentazione : dalla integrazione locale a quella internazionaleCatene del valore: dalle relazioni locali alle catene globali

TipologieCaptive (integrazione verticale con I Paesi CEEC)Market (integrazione orizzontale con il Far East)Modular (tecnologie)Hierarchy (multinazionale)Relational (istituzioni, gemellaggi)

UpgradingQualità ed innovazioneSpecializzazioen verticale e nuove funzioni: design, logistics, finance, …Legami a monte ed a valleWelfare e wellness

Vantaggi comparati e processi di localizzazione

0

0.2

0.4

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Balassa Index

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Footwear

Household appliance

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Metal goods

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Occupati presso gli stabilimenti all’estero

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Commercio di perfezionamento: Italy-CEECs Footwear Industry

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imports exports

Variazione nel “portafoglio” del commercio estero italiano

Unione europea

Europa centro orientale

Africa settentrionale

America settentrionale

America centro meridionale

Medio oriente

Asia centrale

Asia orientale Cina Giappone [MONDO]

GL 92 0,578 0,422 0,311 0,450 0,244 0,167 0,184 0,512 0,124 0,300 0,592TotaleGL 97 0,584 0,455 0,277 0,404 0,197 0,207 0,236 0,517 0,236 0,331 0,585

GL 02 0,601 0,526 0,315 0,420 0,219 0,209 0,286 0,545 0,258 0,318 0,630

GL 92 0,404 0,572 0,394 0,205 0,353 0,126 0,065 0,669 0,082 0,123 0,518TAC GL 97 0,399 0,688 0,424 0,113 0,233 0,150 0,129 0,583 0,124 0,061 0,542

GL 02 0,426 0,648 0,411 0,100 0,219 0,187 0,207 0,702 0,139 0,079 0,644

GL 92 0,701 0,212 0,013 0,544 0,068 0,022 0,053 0,484 0,071 0,430 0,573DK GL 97 0,640 0,188 0,035 0,439 0,040 0,059 0,055 0,387 0,161 0,485 0,471

GL 02 0,689 0,312 0,034 0,465 0,113 0,053 0,130 0,495 0,228 0,380 0,551

Grubel-Lloyd Index GL = 1– [jXj – Mj/j( Xj + Mj)]

Commercio Intra-settoriale per area e settoreIntegrazione vertical od orizzontale

Flussi commerciali tra le province distrettuali e i PECO

0

50000000

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3

Imp of clothing

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Exp of clothing

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Flussi di commercio tra i distretti italiani del tessile e Abbigliamento e i paesi CEEC

0

20000000

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03

Exp of machinery

Imp of clothing

Imp of textiles Expof of textiles

Flussi di commercio tra i distretti italiani del tessile e Abbigliamento e i paesi del far-East

4. Processo formale per misurare l’internazionalizzazione

1) Definiamo la specializzazione locale2) Descriviamo la filiera scomponendo le fasi3) Individuiamo I flussi di origine territoriale di

esportazioni ed importazioni, scomposti per le varie fasi della filiera

4) Verifichiamo il posizionamento dei partner degli scambi internazionali lungo la filiera

5) Valutiamo l’integrazione produttiva desumibiole dall’interscambio inter-filiera

6) Esprimiamo il valore dell’integrazione in termini di addetti

Integrazione internazionale della produzione

Vertical(Romani

a)

Horizontal(China)

Raw materials

Final good

Numero di “lavoratori indotti” all‘estero dei distretti italiani)

T a b le 6 . In d u c e d F o r e ig n E m p lo y e e s in th e I ta lia n D is t r ic t s

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E m p l.N I X to t 9 6 = 1 0 0

2 0 0 3 1 1 7 .0 5 4 1 6 .7 9 2 6 9 .8 0 2 2 0 3 .6 4 8 2 8 0 1 1 42 0 0 1 1 0 3 .8 8 9 1 4 .9 8 7 5 0 .0 0 5 1 6 8 .8 8 0 2 3 2 2 8 % 1 2 51 9 9 6 3 8 .6 1 2 9 .2 2 7 2 4 .9 7 5 7 2 .8 1 4 1 0 0 1 1 % 1 0 0

E E CM e d ite r r a

n e a n B a s in

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9 6 = 1 0 0% o n T o t .

E m p l.N I X to t 9 6 = 1 0 0

2 0 0 3 3 7 .7 4 5 2 4 .8 7 7 1 8 .3 5 9 8 0 .9 8 1 2 3 8 1 0 82 0 0 1 3 4 .7 1 3 2 4 .9 3 3 1 5 .8 6 6 7 5 .5 1 2 2 2 2 3 7 % 1 2 81 9 9 6 1 5 .1 6 9 1 1 .2 2 5 7 .6 7 2 3 4 .0 6 6 1 0 0 1 5 % 1 0 0

E E CM e d ite r r a

n e a n B a s in

C h in a a n d I n d ia

T o tN I

9 6 = 1 0 0% o n T o t .

E m p l.N I X to t 9 6 = 1 0 0

2 0 0 3 4 0 .5 2 2 9 .3 0 1 9 .5 5 6 5 9 .3 7 9 1 7 4 1 2 02 0 0 1 3 6 .7 3 4 1 0 .4 2 1 7 .6 7 3 5 4 .8 2 8 1 6 0 2 3 % 1 3 41 9 9 6 2 2 .8 1 2 5 .5 3 3 5 .8 4 8 3 4 .1 9 3 1 0 0 1 4 % 1 0 0

In d u c e d fo re ig n e m p lo ye e s T C

In d u c e d fo re ig n e m p lo ye e s L F

In d u c e d fo re ig n e m p lo ye e s W F

Flussi di commercio internazionale con Cina e India: i dati più recenti (96-2005)

0

50,000,000

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150,000,000

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250,000,000

300,000,000

Abbigl iam. M

Macchine X

T essi tur a M

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Flussi di commercio internazionale con PECO: i dati più recenti (96-2005)

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Abbigl iam. M

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Macchine X

Flussi di commercio internazionale con Nord Africa: i dati più recenti (96-2005)

0

20,000,000

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Flussi di commercio internazionale con UE: i dati più recenti (96-2005)

0

100,000,000

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400,000,000

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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

T essitur a M

T essitur a X

Ar t. tessi l i M

Ar t. tessi l i X

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Abbigl iam. X

Macchine M

Macchine X

Abbigl iam. XT essitur a X

Macchine X

Internazionalizzazione dei distretti T-A

0,000

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1996 2001 2003

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1996 2001 2003

Internazionalizzazione dei distretti W-F

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1 9 9 6 2 0 0 1 2 0 0 3

Internazionalizzazione verso I Paesi CEEC dei distretti T-A

0

5.000

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1996 2001 2003

Internazionalizzazione dei distretti T-A

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Peco Bacino Mediterraneo Cina e India

Effetti della internazionalizzazione sui sistemi economici locali

• Occupazione• Occupazione qualificata• Produttività• Esportazione di tecnologia• Qualità • Investimenti (interni)

Effetti della internazionalizzazione (1990-1997)

Delocaliza-tion index

Employm. Skilled (1990=100)

Labor Income

per-empl.

Product price index

(1990=100)

Investment per-empl

High -7.7% 120 +27.4% 103 -13.6%

Medium -9.1% 114 +25.3% 113 -6,1%

Low -9.6% 112 +23.5% 126 -5.4%

Indice di internazionalizzazione produttiva e variazione dei servizi. Distretti TA e LF.

Index of Internat. Integration 2001-

19912001-1996

2001-1991

2001-1996

All services Internationalization related services

High

21.4% 5.3% 55.0% 32.6%

Medium

14.2% 0.9% 51.8% 28.4%

Low

15.9% 2.0% 47.6% 26.8%

Una agenda di ricerca

• Estensione dell’analisi al contesto europeo

• Analisi della complementarietà tra la internazionalizzazione per investimenti “proprietari” e la internazionalizzazione “leggera”

• Posizionamento dei sistemi locali nelle GVC

• Differenziazione dei processi di internazionalizzazione: da estensione delle reti locali a nuove piattaforme produttive

• Calcolo degli effetti locali in termini di:– Mercato del lavoro

– Produttività

– Investimenti

– Investimenti

• Analisi degli effetti socio-economici sulle regioni “ospiti”

• Valutazione della nuove geografia delle GVC

Non è un fenomeno nuovo per l’economia italiana …

• Il modello di internazionalizzazione produttiva individuato ha tracce nel passato ?

• Quali sono i processi prevalenti (IDE, cooperazione)

• Hanno avuto luogo nel passato fenomeni oggi riscontrati di– Frammentazione

– Riposizionamento di prodotto ?

• Sono calcolabili nel passato gli effetti riscontrati oggi sui sistemi locali ?– Servizi, produttività, investimenti

• La competitività è legata, nel passato, alla internazionalizzazione produttiva ?