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1
GFNORTEResultados 2T04Resultados 2T04
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2
Contenido
1. GFNorte en el Mercado
2. Resultados GFNorte
3. Resultados Sector Banca
4. Resultados Ahorro y Previsión
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3
1. GFNorte en el Mercado
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4
SUCURSALES
Banamex BanorteHSBC SantanderBBVA-Bancomer
Scotiabank
25%
15%
20%
14%
20%
6%4°
24%
16%
19%
13%
21%
5%
1T03
1T04
ACTIVOS26%
12%
Banamex Banorte
11%
HSBCSantander
16%
4° 5%
ScotiabankBBVA-Bancomer
28% 28%
12%
10%
14%
5%
30%
Banorte vs Industria
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5
CAPITALIZACION
18%
BBVA -Bancomer
15%
Scotiabank
16%
HSBC Banorte
15%
3°
Santander
11%
Banamex
12%14% 13%
16%
13%14%
12%
Banorte vs Industria
1T03
1T04
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6
4T01
1T04
CAPTACIÓN TRADICIONAL
Participación de Mercado de Captación
29%
27%
6%
10%
6%
29%
24%
5%
BBVABancomer
Banamex Banorte Scotiabank
5°
13%15%
HSBC
16%15%
SantanderSerfin
INTEGRAL BALANCE28%
22%
6%
15%13%
5%
16%
28%
22%
5%
BBVABancomer
Banamex SantanderSerfin
Banorte Scotiabank
5°
16% 16%
HSBC
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7
4T01
1T04
CARTERA EMPRESARIAL
Participación de Mercado de Crédito
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE29% 29%
6%9% 9% 8%9%
22%25%
10%
BBVABancomer
Banamex SantanderSerfin
HSBC Scotiabank
12%9%
Banorte
3°
24% 26%
8%5%
11% 11%
9%9%
23%
15%
7% 6%
BBVABancomer
Banamex SantanderSerfin
Banorte HSBC Scotiabank
4°
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8
2. Resultados GFNorte
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9
1,087
17.6%
29.50
2.16
1.14
13.6%
41%
6.0%
116%
1,127
15.8%
40.83
2.23
1.42
14.5%
17%
3.6%
131%
1S041S03
4%
38%
Utilidad
ROE Anualizado
Precio de la Acción
UPA
P/VL
Índice de Capitalización Banca
Crecimiento Cartera sin IPAB
Índice Cartera Vencida sin IPAB
Cobertura de Reservas
Cifras RelevantesMILLONES DE PESOS
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10
Utilidades GFNorte
MILLONES DE PESOS
2T03
Banca
Ahorro y Previsión
Auxiliares de Crédito
Tenedora
GFNORTE
850
149
44
11
1,087
33Casa de Bolsa
958
99
40
(9)
1,127
39
519
20
23
(4)
568
9
2T04 1S04
436
69
24
3
558
26
1S03
2% 4%
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11
3. Resultados Sector Banca
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12
MILLONES DE PESOS
Estado de Resultados
2T03 2T04 Var % 1S03 1S04 Var %
Margen Financiero
ServiciosRecuperación
Cambios
Intermediación y Valuación
Ingresos No Financieros
Ingreso Total
Gastos No Financieros
Resultado de la Operación
Otros productos y gastos, neto
Impuestos y Subsidiarias
Resultado Neto
Provisiones Crediticias y Fobaproa
2,070 2,092 1% 4,412 4,108 (7%)
513 724 41% 1,000 1,399 40%85 126 48% 188 251 34%
124 150 21% 211 275 31%
280 (87) (131%) 400 198 (50%)
1,001 912 (9%) 1,799 2,124 18%
2,706 2,855 -% 5,570 5,965 7%
(2,311) (2,358) 2% (4,612) (4,811) 4%
395 497 26% 958 1,154 20%
82 114 39% (51) (30) (41%)
(15) (62) 327% 20 (84) (520%)
463 549 19% 927 1,039 12%
(365) (149) (59%) (642) (267) (58%)
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13
Margen Financiero vs CETES
4.9
4.3
3.9
4.2 4.1
4.3
1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04
8.8
6.3
4.65.4 5.6
6.3 CETES
MargenFinanciero
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14
… COMO % DEL GASTO
41%
32%
44%
33%
2001 2002 2003 1S04
31%
25%
34%
26%
2001 2002 2003 1S04
… COMO % DEL INGRESO TOTAL
Ingreso No Financiero
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15
2001 2002 2003 1S04
Personal 4.4 4.3 2.2
Administración y Promoción 2.4 2.4 1.2
Impuestos y Aportaciones al IPAB 1.3 1.4 0.7
Rentas y depreciaciones 1.2 1.4 0.7
9.4 9.5 4.8
Gasto
MILES DE MILLONES DE PESOS
78%
87%
77%81%
2001 2002 2003 1S04
ÍNDICE DE EFICIENCIA
5.1
2.8
1.6
1.3
10.8
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16
3.0 3.4 3.9 4.2
2.42.6
2.8 2.90.60.9
1.52.2
2001 2002 2003 2T04
Banca
Afore
Seguros
MILLONES
6.06.9
8.29.3
Clientes
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17
137
227 225 228
107
133 150 154
2001 2002 2003 1S04
Banca
Casa de Bolsa
265
386 407418
MILES DE MILLONES DE PESOS
Recursos Administrados de Clientes
21
27 32 36
Ahorro y Previsión
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18
MILES DE MILLONES DE PESOS
Captación Tradicional
Captación 2T03 3T03 4T03 2T04
Vista 58 59 67 64
Plazo 33 33 33 34
Total 90 92 100 98
Mezcla
Vista 64% 64% 67% 65%
Plazo 36% 36% 33% 35%
100% 100% 100% 100%
1T04
62
33
95
65%
35%
100%
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19
8%
11%
5%
CRECIMIENTO 2T04 VS 2T03
Vista Plazo Total
Captación Tradicional
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20
MILES DE MILLONES DE PESOS
2T03 1T04 2T04TRIM
VARIACION
ANUAL
2T03 1T04 2T04
64
7175
Comercial 19 24 25 5% 31%
Corporativa 18 13 14 6% (19%)
Gobierno 8 10 10 1% 23%
TOTAL 64 71 75 5% 17%
Cartera de Crédito
Consumo 19 24 26 7% 34%
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21
2T03 1T04 2T04
19
24 26
Cartera de Consumo
MILES DE MILLONES DE PESOS
2T03 1T04 2T04
4 6 6 4% 36%
2 3 3 10% 47%
1 1 2 12% 93%
Consumo 19 24 26 7% 34%
VARIACION
TRIM ANUAL
Automotriz
Tarjeta de Crédito
Credinómina
12 14 15 7% 27%Vivienda
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22
Número de Créditos Colocados
TARJETA DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ
HIPOTECARIO
43,620
53,887
1S03 1S04
24%
19,823 19,751
1S03 1S04
3,264
4,598
1S03 1S04
41%
=
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23
Cartera de Crédito
Corporativa38%
Comercial27%
Gobierno9%
Consumo25%
Corporativa19%
Comercial33%
Gobierno13%
Consumo35%
2002 1S04
$66,000 Millones de pesos
$75,000 Millones de pesos14%
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24
MILES DE MILLONES DE PESOS
Cartera Total
CARTERA DE CRÉDITO
IPAB / FOBAPROA
1996 1997
43
105
2001
147
2002
153
2003
152
21%
71%
66%
59%51%
2T04
150
48%
79% 29%34%
41%49% 52%
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25
Notas Fobaproa - IPAB
MILES DE MILLONES DE PESOS
1S´04 RENDIMIENTO VENCIMIENTO
BANCRECER 46 TIIE + 40 pb
BANCEN - BANPAIS 19 TIIE + 85 pb
BANORTE (FOBAPROA) 7 CETES – 135 pb
2009
2010
2005/2006
72TOTAL
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26
Calidad de Activos
MILES DE MILLONES DE PESOS
Cartera Vencida
Reservas Crediticias
1T03 2T03 3T03 4T03 2T04
COBERTURA DE RESERVAS
1T04
3.6 4.0 3.5 3.6 2.8
4.5 4.7 4.5 4.4 3.7
3.6
4.6
ÍNDICE DE CV SIN IPAB
131%127%116%
128% 122%
1T03 2T03 3T03 4T03 2T04
130%
1T04
3.6%
5.6%6.0%
5.0% 4.8%
1T03 2T03 3T03 4T03 2T04
4.8%
1T04
Cartera de Crédito 64 68 71 75 7875
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27
Banca de Recuperación
Utilidades
CONTRIBUCION A LA UTILIDAD DE GFNORTE
23%
32%33%
29%
2001 2002 2003 1S04
2001 2002 2003 1S04
484 561 714 263
MILLONES DE PESOS
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28
ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN
27 26 24 23
20 1714 13
1817 21 23
2001 2002 2003 2T04
Riesgo Banorte
Serfin
IPAB
6560 59 59
MILES DE MILLONES DE PESOS
Banca de Recuperación
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29
Índice de Capitalización
Básico
Complementario
TOTAL
10.9%
2.4%
13.4%
1T03
11.2% 11.4% 10.5% 10.5%
2.4% 2.4% 2.2% 5.0%
13.6% 13.8% 12.7% 15.4%
2T03 3T03 4T03 1T04
10.7%
3.8%
14.5%
2T04
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30
4. Resultados Ahorro y Previsión
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31
Afore
547
10
1620
25 28
1998 1999 2000 2001 2002 2003 1S04
ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓNMILES DE MILLONES DE PESOS
1.2
2.92.82.62.4
1.61.4
1998 1999 2000 2001 2002 2003 1S04
CLIENTESMILLONES
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32
0.8 0.9 1.0
1.41.8 1.7
PRIMAS VENDIDASMILES DE MILLONES DE PESOS
2.21.5
0.90.6
CLIENTESMILLONES
Seguros
1998 1999 2000 2001 2002 2003 1S04
0.4
1998 1999 2000 2001 2002 2003 1S04
0.50.40.2
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33
Contribución a la Utilidad de GFNorte
2001 2002 2003 1S04
Afore 5.9% 6.2% 5.0% 4.4%
Seguros 0.5% 2.0% 3.6% 3.0%
Pensiones (0.4%) 0.0% 1.3% 1.5%
9%10%8%
6%
2001 2002 2003 1S04
… DEL SECTOR AHORRO Y PREVISIÓN
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34