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PROGETTI E SERVIZI DI RETE Retecamere per le Camere di Commercio

Roma, 21 Maggio 2008

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L’INPUT DELLE CAMERE

Per analizzare i bisogni e le aspettative delle Camere di Commercio, è stata svolta un’indagine presso tutte le Cdc e Unioni Regionali. Il numero di risposte (74/124) ha consentito di individuare gli elementi maggiormente

significativi per valutare le esigenze del Sistema Camerale

Le Camere di Commercio hanno una buona conoscenza di Retecamere (73%) e apprezzano in particolar modo i servizi di comunicazione, marketing territoriale, bilancio e rendicontazione sociale

Le CdC sono propense ad affidare incarichi diretti a società del Sistema (87%) ben organizzate che erogano servizi di qualità a prezzi competitivi

I fattori che incidono sulla scelta di acquisto sono qualità, prezzi competitivi e innovazione

Si riscontra la volontà di aderire a progetti di rete

i temi di maggior interesse sono internazionalizzazione (49%), agroalimentare (46%), turismo (45%) e innovazione (39%).

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L’INPUT DELLE CAMEREREDEMPTION INDAGINE CDC

Hanno risposto al questionario 63 Camere di Commercio e 11 Unioni Regionali

Il livello di conoscenza di Retecamere è soddisfacente, ma ci sono ancora spazi di miglioramento soprattutto nelle aree del Nord

Qualità, innovazione e prezzi competitivi sono i fattori decisionali di acquisto più rilevanti per le Camere di Commercio

Rispetto alle tematiche per cui Retecamere ha avuto esperienze, il potenziale di mercato è mediamente di circa 46M€; in particolare: 24 M€ per attività di informazione, comunicazione e marketing

Il mercato di riferimento delle Camere di Commercio e delle Unioni Regionali, la cui dimensione economica è stimata in circa 400 M€ (totale della spesa delle Camere di Commercio per promozione economica nel 2005), presenta un potenziale per Retecamere di 26-65 ME (dichiarazioni di spesa delle Camere di Commercio)

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LE ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Nell’ultimo anno i progetti di Retecamere sono stati presentati in incontri tenuti presso le Camere di

commercio e le Unioni Regionali

Si sono svolte presentazioni in 90 Camere di commercio e 10 Unioni regionali

Sono state formulate 85 proposte progettuali sui temi di interesse emersi

Sono stati avviati 25 progetti

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RETEFORUM E CAMERECONVISTA

È nata Reteforum (www.reteforum.it), la

community del sistema camerale, dove è

possibile partecipare per scambiarsi idee,

trovare soluzioni, condividere esperienze.

Camereconvista è la nuova newsletter

pensata per il Sistema camerale e inviata ad

oltre 9000 indirizzi tramite CRM, e offre

notizie, spunti e informazioni utili per

lavorare meglio

www.reteforum.it

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L’OUTPUT: I PROGETTI 2008-2009

I vantaggi per le Camere di commercio: Minori costi rispetto alle soluzioni di mercato e rispetto ad una soluzione non condivisa

Ownership: le CdC partecipanti possiedono la soluzione e ne indirizzano le strategie di

sviluppo attraverso appositi comitati di direzione

“Tagliati su misura” delle Camere: progettati e realizzati con le CdC

In house provisioning

Confronto e benchmarking: si mettono a sistema le Buone Pratiche, i percorsi di

miglioramento, le esperienze su temi specifici e le informazioni che risiedono su sistemi proprietari

CIAOImpres

a

CIAOImpres

a

OYSTEROYSTER

SHARK

2.0

SHARK

2.0

Camera dicommercio

SQUIDSQUID

CRABCRAB

TERRITORI

EIMPRE

SE

TERRITORI

EIMPRE

SE OCTOPUS

OCTOPUS

BANCHE

DATI

BANCHE

DATIEDIZIONI CDC D’ITALI

A

EDIZIONI CDC D’ITALI

A

BILANCIO

SOCIALE

della CdC

BILANCIO

SOCIALE

della CdC

IMPRENDITO

RIA FEMMINILE

IMPRENDITO

RIA FEMMINILE

III SETTO

RE

III SETTO

RE

MARKETING TERRITORIA

LE

MARKETING TERRITORIA

LE

BUDGETING

BUDGETING

+RISPARMIO

+CONTROLLO

+EFFICACIA

+EFFICIENZA

+ RETE

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CIAOIMPRESA, IL CRM DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Consente alle Cdc di: Conoscere meglio i propri stakeholder e di comunicare

con essi con più efficacia. Creare una banca dati delle imprese e dei professionisti

con le informazioni più significative. Gestire campagne di informazione e promozione dirette

alle imprese.

VANTAGGI ECONOMICI

Ciao Impresa costa 6.000 € all’avvio + 3.000 € all’anno

con Ciao Impresa niente più carta, francobolli, protocollo

HANNO GIÀ ADERITO A CIAOIMPRESA: 62 CAMERE 4 UNIONI REGIONALI

CO

ST

I

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5

CIAOIMPRESA STAMPA STAMPA, RADIO, TV

CONFRONTO ANDAMENTO COSTI CIAOIMPRESA E CANALI TRADIZIONALI

VANTAGGI DI EFFICIENZA Ogni Cdc aderente a Ciao Impresa partecipa al comitato di

progetto: l’organo che governa l’evoluzione della piattaforma

e delle attività comuni.

Le Cdc aderenti sono le proprietarie della piattaforma

informatica (garanzia di indipendenza).

Il fee iniziale e il canone concorrono a sostenere gli

investimenti per le nuove funzionalità e l’aggiornamento

tecnologico.

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SHARK 2.0, PER FAR CRESCERE I SITI CAMERALI

VANTAGGI ECONOMICI

Un sito accessibile con queste caratteristiche vale

15.000 – 20.000 €.

Il prezzo di Shark 2.0 è di 7.000

Il canone annuale per hosting, mantenimento e

aggiornamento tecnologico è di 1.500 €.

VANTAGGI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA Miglior immagine e maggior qualità percepita della Cdc

La Cdc può liberare risorse da destinare alle proprie

attività principali

La Cdc mantiene la gestione delle informazioni di

competenza locale

È un portale basato su un’architettura delle informazioni progettata specificatamente per le Cdc.

È totalmente progettato e realizzato con metodologie user-centered e tecnologie open-source (migliore efficacia di comunicazione e massima efficienza economica).

Organizza le informazioni con tecniche semantiche. Usa il linguaggio delle imprese e dei consulenti: cioè, quello

degli utenti.

Ad oggi hanno già aderito a SHARK 2.0:

CdC Rieti,

CdC Siena,

CdC Macerata,

Unioncamere Basilicata

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OCTOPUS, LA PIATTAFORMA INFORMATIVA

VANTAGGI ECONOMICI

Per aggiornare il proprio portale una Cdc spende tra i

20.000 e i 30.000 €, esclusi i costi relativi alla gestione

della tecnologia.

La piattaforma informativa costa annualmente dai

2.400 ai 6.000 Euro a seconda dei canali scelti

VANTAGGI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA Portale costantemente aggiornato con notizie e informazioni sui canali tematici scelti. La Cdc diviene per gli stakeholder la fonte informativa su quanto accade nella Pubblica Amministrazione e nel Sistema Camerale Effetti positivi in termini di customer satisfaction. La Cdc libera risorse da dedicare alle proprie attività principali.

Raccoglie, elabora e ridistribuisce informazioni rilevanti per le Cdc attraverso ogni tipo di portale (sia Shark 2.0, sia altri) Il funzionamento della piattaforma si articola in tre macrofasi:

AGGREGA informazioni da fonti della Pubblica Amministrazione e del Sistema Camerale attraverso una specifica tecnologia.

RIELABORA e cataloga informazioni mediante una redazione di giornalisti dedicata, presso Retecamere.

RIDISTRIBUISCE informazioni attraverso internet (web, newsletter).

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Gestione fonti di

contenuto online

2

Raccolta continua e arricchimento semantico dei

contenuti

3

Ricerca contenuti di interesse

(filtering)

4

Creazione e distribuzione nei canali informativi tematici di interesse

personalizzati

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Pubblicazione(distribution)

AGG

REGATIO

NDIST

RIBU

ITIO

N

Redazione tecnologica

di Retecamere.

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SQUID, LA PIATTAFORMA SERVIZI

VANTAGGI ECONOMICI Un sistema di distribuzione di prodotti e servizi via web richiede investimenti iniziali tra i 20.000 e i 30.000 €, più i costi del personale dedicato. La piattaforma servizi costa 3.000 € una tantum + 3000 € di canone annuo. La Cdc che mette a disposizione i propri servizi nella piattaforma aumenta i propri ricavi. La Cdc che ospita la piattaforma riceve un fee per i prodotti venduti (con cui è possibile compensare il canone annuo e, eventualmente, generare utili).

VANTAGGI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA La Cdc mette a disposizione dei suoi utenti degli strumenti

con cui lavorare meglio

La Cdc, forte delle esperienze dell’intero Sistema

Camerale, diviene il punto di riferimento per i propri utenti,

migliorando la customer satisfaction

Permette alla Cdc di offrire alle proprie imprese un catalogo di servizi e prodotti online e offline integrato nel proprio portale (sia basato su Shark 2.0, sia preesistente) provenienti dagli Enti del Sistema Camerale e dai suoi partner

La piattaforma Servizi consente uno scambio di prodotti e servizi tra il Sistema Camerale e le imprese e i professionisti attraverso i portali delle Cdc.

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CRAB, “LA TUA CAMERA TI INFORMA”

Raccoglie centralmente, attraverso uno scouting sulle fonti Internet a livello nazionale, europeo ed internazionale, e poi rende disponibili alle imprese del loro territorio, tramite le Camere di Commercio, tutte le informazioni sulle opportunità di finanziamento e di mercato (bandi di gara e di appalto), emessi da soggetti pubblici o privati, corredate da un commento tecnico. Le principali caratteristiche del servizio sono: Un format veloce da leggere e interpretare Una copertura informativa totale, personalizzabile nella vista e

nelle modalità di fruizione da ogni impresa L’utilizzo di tutti i canali di comunicazione, attivabili a scelta

dall’utente (Internet, Telefono, Fax) L’accesso diretto a servizi di natura avanzata, che verranno

progressivamente rilasciati, come: Supporto per gli adempimenti burocratici Networking e partnership tra partecipanti Supporto di consulenza Supporto per la stesura delle offerte Supporto al management del progetto

Il servizio è fruibile sia dalle imprese che dai funzionari delle Camere di Commercio e delle Associazioni di Categoria.

Retecamere offre nel pacchetto la completa integrazione con le piattaforme delle Camere di Commercio e delle Associazioni di Categoria, ed una personalizzazione grafica con i loro loghi.

VANTAGGI ECONOMICI Non esistono operazioni di informazioni pubblica così strutturate in Italia. Su scala minore, per ottenere informazioni pubbliche liberamente accessibili, una impresa dovrebbe pagare non meno di € 1 per singola informazione;considerando circa 30 informazioni mese, cioè circa € 360 l’anno. Se si proietta questo costo per 100 imprese si avrebbe un costo di €36.000 l’anno. Retecamere offre alle singole CdC ad un costo di € 6.000 l’anno senza limitazione di imprese, che possono così usufruire gratuitamente dell’informazione pubblica, resa però più chiara, comprensibile e con servizi di supporto.

VANTAGGI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA Il servizio abbatte le asimmetrie sull’informazione pubblica e la mancanza di pari opportunità per le imprese private: le CdC intervengono così quindi su una grave distorsione del mercato, e contribuiscono a riequilibrare la capacità di accesso delle imprese alle opportunità. Il supporto fornito alle imprese, consente di poter aumentare il tasso di risposta “di qualità” ai bandi di finanziamento e di gara.

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TERRITORI E IMPRESE,LA COMUNICAZIONE INTEGRATA

VANTAGGI ECONOMICI Realizzare una campagna informativa di livello nazionale sostenendo costi molto contenuti e vantaggiosi. L’economia di scala si realizza attraverso l’adesione di un gruppo di Camere di Commercio che contribuiscono con la loro quota ai costi del progetto.

VANTAGGI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA Diffusione e valorizzazione dei ruoli e delle attività che le Camere offrono come singolo e come sistema ai propri interlocutori (imprese, enti e istituzioni locali, cittadini, etc.);Rafforzamento della conoscenza delle Camere di Commercio presso l’opinione pubblica comunicando un’immagine moderna dell’istituzione.

La proposta è quella di realizzare la seconda edizione di Territori e imprese: un’esperienza di comunicazione istituzionale di sistema, già realizzata con successo con 10 Cdc. Il progetto vede protagonista una comunicazione integrata e innovativa che si prefigge di diffondere un’immagine unica delle Cdc, intese come nodi fondamentali di una rete nazionale e internazionale in grado di promuovere lo sviluppo delle capacità imprenditoriali.

Le azioni del piano:

1. Trasmissione Tv “Territori e imprese” in onda su un canale RAI: un appuntamento settimanale con il mondo delle imprese e dell’economia nazionale e internazionale. Ogni puntata (30 minuti) è relativa a una Camera di Commercio/territorio provinciale e affronta i temi del marketing territoriale, dello sviluppo locale e dell’internazionalizzazione. 2. Campagna stampa nazionale costituita da 2 inserti speciali di 8 pagine su Sole24Ore e Italia Oggi che approfondiscono i temi di punta delle singole Camere di Commercio che aderiscono al progetto.

3. Personalizzazione e adattamento per ogni CdC del messaggio pubblicitario per la realizzazione di una campagna locale su stampa e affissioni.

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BANCHE DATI, INFORMAZIONI PER AVVIARE L’IMPRESA

VANTAGGI ECONOMICI Interamente fruibili on-line, le banche dati sono costantemente aggiornate e offrono, a fronte di un canone annuale contenuto, informazioni per chi intende avviare, od ha avviato da poco tempo, un’attività in proprio. I continui aggiornamenti, sia in termini di contenuti che tecnologici, non hanno inciso sul prezzo di vendita che è rimasto invariato nel tempo.

VANTAGGI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA Questi strumenti sono oggi utilizzati presso 41 Cdc e 14

Aziende Speciali, per attività di sportello (Punto Nuova

Impresa, Servizio Nuove Imprese), per uso interno (es.

Registro Imprese) e per attività formative.

Rappresentano un valido supporto per i funzionari

camerali incaricati di fornire indicazioni all’utenza,

contribuendo a ridurne i tempi di permanenza presso gli

sportelli.

Filo di Arianna - È una banca dati che fornisce informazioni attendibili e costantemente aggiornate sulle procedure burocratiche necessarie per avviare migliaia di attività imprenditoriali o professionali, con la relativa modulistica e i testi di legge nazionali e regionali.

Delfi - È un test di autovalutazione delle attitudini imprenditoriali. Al contrario di altri prodotti simili, che sono una semplice traduzione di test realizzati all’estero (soprattutto negli Stati Uniti), Delfi è stato interamente sviluppato nella nostra realtà culturale e imprenditoriale.

Ulisse - Fornisce una stima del grado di rischio d’impresa, e dei relativi fattori di rischio, nei tre settori economici: Agricoltura, Industria, Servizi.

Cartesio - Il programma per la redazione del business plan. L’efficace guida in linea e l’apposito software didattico, permettono anche all’utente meno esperto di redigere agevolmente la parte notoriamente più ostica del business plan: quella quantitativo-monetaria.

Thesaurus - Si tratta di una banca dati costantemente aggiornata sulle agevolazioni per le imprese e il lavoro autonomo. Le informazioni provengono da fonti nazionali (comprensive di quelle relative a iniziative in Italia e all’estero), regionali (risorse proprie) e comunitarie. La versione Thesaurus Plus riporta anche opportunità per le Cdc e le Aziende Speciali.

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OYSTER, LA CUSTOMER SATISFACTION DI SISTEMA

VANTAGGI ECONOMICI Un’indagine come la nostra costa circa 30.000 € (a livello provinciale), ma non permette di confrontare i dati con quelli aggregati di altre Cdc. La nostra customer satisfaction costa a ogni Cdc 9.000 – 15.000 € (secondo la dimensione della Cdc).

VANTAGGI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA I dati sono gestiti dal sistema informatico di Retecamere. Confronto tra i risultati provinciali, nazionali e regionali (benchmarking). Confronto tra le proprie performance e quelle di Cdc simili, per condividere strategie e percorsi di miglioramento. Miglior capacità di ascoltare gli stakeholder. Riscontro positivo in termini di responsabilità sociale e di bilancio sociale.

Rileva e analizza la customer satisfaction per le cdc mediante una serie di attività integrate:

Interviste telefoniche su campioni divisi per area, settore, tipologia

Analisi dei risultati: punti di forza e di debolezza, benchmarking

Hanno già aderito: Bari Bergamo Bolzano Caserta Chieti Cosenza Potenza Reggio Calabria Roma Trapani Trento Treviso Viterbo 8 Camere del Piemonte (attraverso Unione Regionale) 2 Camere del Molise (attraverso Unione Regionale) Infocamere Unioncamere

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IL BILANCIO SOCIALE DELLA CDC

VANTAGGI ECONOMICI I vantaggi economici attengono alle economie di scala che, salvo personalizzazioni richieste da singole CdC consentono di ripartire i costi fissi di progettazione, innovazione/aggiornamento e produzione.

VANTAGGI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA La CdC si pone all’avanguardia tra le istiruzioni pubbliche

affermando la propria identità di amministrazione trasparente e aperta nei confronti del territorio

Il Bilancio Sociale : Costituisce un supporto per il riposizionamento strategico

della Cdc Rafforza l’identità interna della Cdc e contribuisce a

creare una cultura tesa al miglioramento Testimonia la trasformazione in atto nella Cdc e la

coerenza tra obiettivi e risultati

Il bilancio sociale è uno strumento che consente alle Cdc di innalzare la qualità della relazione con i propri stakeholder, in modo da ingenerare effetti positivi in termini di consenso, legittimazione, riconoscimento e fiducia.

Retecamere ha acquisito nel corso degli anni una significativa esperienza nel supporto e nell’accompagnamento delle Cdc e di altre Pubbliche Amministrazioni alla redazione del bilancio sociale e di mandato.

A tal proposito, Retecamere ha sviluppato metodologia e tecniche che sono a tutti gli effetti un patrimonio del Sistema Camerale.

BILANCI SOCIALI / DI MANDATO GIÀ REALIZZATI OPPURE IN CORSO DI LAVORAZIONE

Benevento

Bari

Bergamo (***)

Brindisi (**)

Cagliari (**)

Campobasso (**)

Chieti

Como

Frosinone

Lecco (**)

Matera (***)

Modena

Oristano

Perugia

Potenza (***)

Rieti

Rovigo

Varese (**)

Venezia

Vibo Valentia

Viterbo (**)

UNIONCAMERE: Bilancio di Mandato

INRAN: Assistenza tecnica

Network del Bilancio Sociale

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IL BUDGETING DELLA CDC

Consente di innovare il percorso di destinazione delle risorse camerali in favore della progettualità del sistema associativo, favorendo aggregazioni, cooperazioni, efficienza e coerenza dei contenuti rispetto alla programmazione camerale, territoriale, regionale

Retecamere ha sviluppato una soluzione per l’attivazione della concertazione territoriale con gli stakeholder nella fase di condivisione degli Assi strategici di sviluppo e delle linee progettuali ad essi coerenti.

Attraverso la condivisione di criteri di strategicità ed innovatività si punta a superare la frammentazione, a creare un portafoglio progetti integrato e coerente e a potenziare il livello di interscambio di relazioni, competenze e buone pratiche tra gli attori territoriali

L’attività di comunicazione parallela al percorso consente di massimizzare l’efficacia della presenza pubblica della CdC attraverso uscite stampa, convegni, workshop e seminari che contribuiscono alla mobilitazione territoriale

La soluzione comprende: metodologia e strumenti; formazione e trasferimento know how alla struttura

camerale; consulenza ai passaggi cruciali (start up, eventi

territoriali ecc.)

VANTAGGI ECONOMICI Mediamente questo tipo di intervento vale € 40.000 Il pacchetto di Retecamere, comprendente metodologia, formazione e consulenza, ha un costo di € 20-25.000 Il processo consente l’ottimizzazione degli investimenti camerali

VANTAGGI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA Attivazione di un meccanismo che innalza la qualità progettuale, evita la polverizzazione delle risorse, dà ampia visibilità alla Camera presso le Associazioni e il territorio e rafforza la relazione con le Istituzioni di governo, nelle fasi di programmazione Creazione di uno stile camerale di progettazione, diffuso e riconoscibile a livello nazionale: rafforzamento del ruolo e della visibilità camerale

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EDIZIONI “CAMERE DI COMMERCIO D’ITALIA”

VANTAGGI ECONOMICI Nessun costo per inserire titoli in catalogo Tutti i titoli posti in vendita potranno godere dell’IVA agevolata per l’editoria (4% invece che 20%) Gli introiti derivanti dalle vendite saranno di competenza della struttura camerale proprietaria del titolo decurtati solo dei costi di distribuzione (approssimativamente il 55%)

Il Sistema camerale vanta una produzione editoriale di tutto rispetto (riviste, monografie, collane, ecc.) che la mancanza di una rete distributiva finisce per confinare in una circolazione ristretta, con l’effetto di mortificarne il valore scientifico e l’impegno degli autori.

Obiettivo del progetto è quello di mettere a disposizione di tutte le strutture camerali interessate i canali distributivi dell’Unioncamere, gestendo in concessione la vendita dei loro prodotti editoriali.

I titoli presenti in catalogo sono quindi acquistabili normalmente in tutte le librerie italiane, sia in quelle facenti parte della rete distributiva “strutturata” – attualmente circa 120 punti vendita distribuiti in 12 regioni – sia in quelle non servite direttamente.

Il catalogo attualmente è organizzato in 7 collane:1) SISTEMA CAMERALE -2) OCCUPAZIONE E FORMAZIONE -3) IMPRESE 4) NORMATIVE - 5) ATTI E DOCUMENTI - 6) OSSERVATORI E RAPPORTI -7) ANNUARI E GUIDECompleta l’offerta il bimestrale di Unioncamere “Politiche e reti per lo sviluppo”.Fuori collana è presente un interessante percorso nell’enogastronomia, nella cultura, nella storia e nelle tradizioni locali proposto dalla Camera di commercio di Macerata.

VANTAGGI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA la presenza fisica dei volumi nelle librerie; l’apposizione dei codici internazionali di identificazione del libro (ISBN) o delle riviste (ISSN) che garantiscono l’inserimento dei titoli nella banca mondiale dei volumi pubblicati, usualmente consultata dai librai per risalire con facilità all’editore quando vogliono ordinare titoli richiesti dai proprio clienti; la presenza del titolo sul catalogo stampato, con gli immediati benefici pubblicitari derivanti dalla distribuzione e promozione dello stesso

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CONCLUSIONI

Vi terremo informati costantemente attraverso

Camere con vista

Reteforum

Attraverso Reteforum Vi inviteremo a partecipare e raccoglieremo il vs feedback (entro il 21 giugno)

Il 2 luglio i “Progetti 2008-2009” saranno i “Vostri progetti”