1 reporte inicial benchmarking en logística para el sector químico y petroquímico latin america...
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1
Reporte InicialBenchmarking en Logística para
el Sector Químico y Petroquímico
Latin America Logistics Center
Asociacion Quimica y Petroquimica de America Latina
2
LALC es un Centro Privado, Afiliado a la Universidad de Georgetown en los Programas de
Educación
In 2003 LALC conducted over 89 courses as part of its executive and professional education in 16 countries in Latin America. LALC registered 3,420 students in its classes and operates with 14 instructors and 4 full time professionals in charge of
Customer Service, Benchmarking Services, Administrative Services and the Executive Director.
In-Company
ADLOG TELOG SOLOG
Public
Education
Benchmarking Private Conditions
Research Publications
LALCWashington D.C.
3
El estudio de Benchmarking integra el desarrollo en Investigación de la
academia y las empresas.
4
Workshop: Buenos Aires, Argentina 2004Selección de Preguntas de Perfil (I)
Tipo de Empresa /Segmento Industrial /Actividad
Productos / Tipo de MercancíaNiveles de Producción/ventasAmbitoTipos de EmbalajeModos/Tipos de Transporte
5
Modos de Transporte Ferrocarril Terrestre Marítimo/fluvial Aéreo Multimodal Tubería
Otros Indicadores: Grado de Tercerización Grado de Competencia
Tipo del Producto: Sólidos Líquidos Gases Mercancías Peligrosas
Embalaje Sacos Tambores Big Bags Granel Pallets ISO Contenedores
Selección de Preguntas de Perfil (II)
6
Metodología del LALC para Evaluación de Desempeño en
Logística
Tipos
Conte
xto
Interesados
IndividuoEquipo
InstalacíónActividadFunción
OrganizaciónRed de
Abastecimiento
CalidadVelocidad
ProductividadCosto
ClientesDistribuidoresProveedoresEmpleadosAccionistas
GobiernoComunidad
Trípode deTrípode deMediciónMedición
Ejemplo de KPIT: Calidad = Line Fill RateC: Equipo = Field01 TeamI: Proveedor = Provee33
7
Indicadores Definidos en 2004 para el Benchmarking
Costo Total de Transporte (financiero)Atención a Tiempo (Desempeño de Entregas)
(calidad)Exactitud del Pronóstico (Ventas/Producción)
(calidad)Rotación de Inventarios (productividad)% Perdidas/ Averías (calidad)Tiempos de Cargue y Descargue (tiempo)
Proyecto Benchmarking Agosto 2004 – Julio 2005
Identificación de perfiles complejidad y cálculo y análisis de indicadores de
desempeño en logística
9
Fases del Proyecto de Benchmarking Privado
ESTUDIO PREVIO
CREACION PERFILES
IDENTIFICACION INDICADORES Y EVALUACIÓN DE COMPLEJIDAD
EVALUACIONES SISTEMÁTICASY MEJORES PRÁCTICAS
SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO
10
Metodología
1. Levantamiento de Empresas Afiliadas a APLA
2. Creación de Base de Datos de Participantes
3. Creación de Encuesta en Base-Web de Acceso Universal
4. Validación de Información
5. Seguimiento Telefónico a Participantes
6. Validación Final de Resultados
7. Preparación Informe Final
11
Perfil de las Empresas Participantes
26 empresas Participantes, en su mayoría pertenecientes al cono sur.
Argentina contó con la mayor participación 26,9%, seguido por las empresas de Brasil 23,1% y Venezuela con 19,2%.
Empresas Participantes por País
7 26,9%
6 23,1%
4 15,4%
2 7,7%
2 7,7%
5 19,2%
26 100,0%
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mexico
Venezuela
Total
Empresas Percent
Empresas Participantes
Por País
PAIS
ES
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mexico
Venezuela
Porcentaje
30%20%10%0%
19
8
8
15
23
27
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
12
Herramienta de Recolección de Datos
13
Información Recolectada
Identificación de Perfiles Logísticos Organización Estructura Mercado Operación
Cálculo de Indicadores de Desempeño Verificación de Implementación de Indicadores en
Empresas Participantes Recibo de Información de Indicadores
14
La Complejidad Logística™ del Sector Químico y Petroquímico LATAM se
Determina a Través de 3 Índices
Índice de Operación
Índice de Estructura Índice de Mercado
15
Parámetros de Entrada para el Cálculo de la Complejidad Índice de Operación
Índice de Mercado Índice de Estructura
COMPLEJIDAD LOGISTICA
16
Parámetros: Entrada del Cálculo de la Complejidad
Rango de Ventas Numero de Personas en Logística Numero de Centros de Producción Relación clientes al día y producción
exportada
Enfoque del Mercado % de la Producción Exportada Nivel de competencia
17
Estructura: Tipo de Empresas
La base de empresas se organizó de acuerdo con las características operacionales de cada una de ellas.
Se establecieron 5 grandes grupos:ProductoresDistribuidoresPrestadores de ServiciosProductores y DistribuidoresProductores, Distribuidores y Prestadores de Servicios
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Estructura: Características de las Empresas
El 88,5% de las empresas participantes son empresas productoras.
19 únicamente se dedican a producir, mientras que 3 además realizan la distribución de sus productos y una realiza adicionalmente las funciones de prestación de servicios.
Productores 19 73,08%Distribuidores 2 7,69%Prestador de Servicios 1 3,85%Productores y Distribuidores 3 11,54%Productores, Distribuidores y Prestadores de Servicios 1 3,85%
26 100,00%
Caracteristicas de las Empresas
Fuente: LALC, Benchmarking APLA 2005
Caracteristicas
de las Empresas
Cara
cte
risticas d
e las E
mpre
sas
Productores
Distribuidores
Prestador de Servici
Productor,Distribui
Todas
Porcentaje
80%60%40%20%0%
73
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
19
Estructura: Tipo de Productos
Tipo de Productos
17 65,4% 65,4%
2 7,7% 73,1%
3 11,5% 84,6%
4 15,4% 100,0%
26 100,0%
Petroquimicos
Quimicos
Quimicos yPetroquimicos
Otros
Total
Empresas %%
Acumulado
Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
Tipo de Productos
Tipo de Productos
Otros
Quimicos y Petroquim
Quimicos
Petroquimicos
Po
rce
nta
je
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1512
8
65
Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
20
Estructura: Niveles de Ventas
Las ventas promedio de las empresas petroquímicas son superiores a 100 millones de dólares al año.
El 30% de las empresas encuestadas vendió mas de 500 millones de dólares
Niveles de Ventas en el Ultimo Año
1 3,8% 34,6%
6 23,1% 100,0%
11 42,3% 76,9%
8 30,8% 30,8%
26 100,0%
10-50 mll
50-100 mll
100-500 mll
+500 mll
Total
Empresas %%
Acumulado
Cálculos de los Autores, LALC – APLA 2005
Niveles de Ventas en el Ultimo Año
1 3,8% 34,6%
6 23,1% 100,0%
11 42,3% 76,9%
8 30,8% 30,8%
26 100,0%
10-50 mll
50-100 mll
100-500 mll
+500 mll
Total
Empresas %%
Acumulado
Cálculos de los Autores, LALC – APLA 2005
Ventas
Respuestas
50-100 mll
100-500 mll
10-50 mll
+500 mllP
orce
ntaj
e
50%
40%
30%
20%
10%
0%
23
42
4
31
Latin America Logistics Center – Benchmarking APLA 2005
Ventas
Respuestas
50-100 mll
100-500 mll
10-50 mll
+500 mllP
orce
ntaj
e
50%
40%
30%
20%
10%
0%
23
42
4
31
Latin America Logistics Center – Benchmarking APLA 2005
21
Estructura: Centros de Producción
El 56% de las empresas tienen 2 o menos centros de producción.
De las empresas que tienen 3 Centros de Producción, se resaltan empresas de Venezuela y Chile,
Las empresas Mexicanas tienen mas de 3 centros de producción.
Numero de Centro de Producción
11 47,8% 47,8%
2 8,7% 56,5%
6 26,1% 82,6%
2 8,7% 91,3%
1 4,3% 95,7%
1 4,3% 100,0%
23 100,0%
1
2
3
5
7
13
Total
Centros deProduccion % Valido
%Acumulados
Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
Centros de Producción
Numero de Centro de Producción
13,007,005,003,002,001,00
Per
cent
60
50
40
30
20
10
0
Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
22
Estructura: Número de Personas en Logística
El personal en logística es reducido!
El 46% de las empresas tienen menos de 10 personas en las labores de logística y solamente el 13% registran más de 50 personas dedicadas a estas actividades.
Las empresas que son distribuidores y prestadores de servicios, son las empresas que se encuentran con los niveles mas altos de personas involucradas en los procesos de logística.
Numero de Personas en Logistica
12 54,5% 54,5%
7 31,8% 86,4%
3 13,6% 100,0%
22 100,0%
Menos de 10
Entre 10 y 50
Mas de 50
Total
Resultados %%
Acumulado
Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
Personas en Logistica
Numero de Personas en Logistica
Mas de 50
Entre 10 y 50
Menos de 10
Per
cent
60
50
40
30
20
10
0
Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
23
Estructura: Proceso de Compras
El método de la orden de compra mas utilizado por las empresas es el correo electrónico. 4 empresas utilizan el teléfono mas del 50% de las veces como método de ordenes de compra. 5 Empresas ponen por fax las ordenes de compra
Cabe resaltar que el 62% de las empresas no conocen o utilizan tecnologías EDI.
0-10% de las
veces10-40% de las veces
50% de las veces
50-75% de las veces
75-100% de las veces N/A
Fax 39% (7) 17% (3) 6% (1) 6% (1) 22% (4) 11% (2)Telefono 38% (5) 23% (3) 15% (2) 15% (2) 8% (1)
EDI 12% (1) 25% (2) 62% (5)Mail 11% (2) 16% (3) 5% (1) 5% (1) 63% (12)
Personalmente 50% (5) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 20% (2)
Cuando su compáñía realiza un orden de compra, la hace por que medio
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
24
Estructura: Proceso de Captura de Ordenes de Cliente
EL proceso de toma del pedido utiliza el correo electrónico como el medio mas utilizado.
Frente al EDI únicamente tres empresas usan este medio y lo usan para menos del 40% de sus ordenes de pedido.
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
0-10% de las veces
10-40% de las veces
50% de las veces
50-75% de las veces
75-100% de las veces N/A
Fax 35% (8) 30% (7) 4% (1) 13% (3) 13% (3) 4% (1)Telefono 19% (3) 25% (4) 12% (2) 6% (1) 19% (3) 19% (3)
EDI 38% (3) 62% (5)Mail 20% (4) 15% (3) 10% (2) 45% (9) 10% (2)
Personalmente 20% (2) 30% (3) 10% (1) 40% (4)
Cuando su Compáñía Toma una Orden de Pedido, la Hace por que Medio
25
RELACION INDICE DE ESTRUCTURA -
INDICE DE COMPLEJIDAD LOGISTICA
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
Indice de Estructura
Indic
e d
e C
om
ple
jidad
Logis
tica
Existe una Relación Directa entre el Índice de Estructura y el Grado de
Complejidad Logística
26
Operación: Clientes Promedio al Día
Industria maneja pocos clientes.
El 70% maneja menos de 100 clientes.
Mientras que un 30% tiene operaciones de mayor de 100 clientes al día.
Clientes promedio al dia
Numero de clientes promedio al dia
Mas de 100
Entre 20 y 100
Entre 1 y 20
Per
cent
50
40
30
20
10
0
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
Numero de clientes promedio al dia
9 45,0% 45,0%
5 25,0% 70,0%
6 30,0% 100,0%
20 100,0%
Entre 1 y 20
Entre 20 y 100
Mas de 100
Total
Respuestas %%
Acumulado
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
27
Operación: Niveles de Producción Exportada
Fortalezas en las industrias locales
Para más del 60% de las empresas, el porcentaje de producción exportada es inferior al 40%.
Únicamente el 15% de las empresas exporta el más del 60% de la producción.
% Produccion Exportada
Por# Produccion Exportada
Mas del 60%
Entr el 40 y 60%
Entre el 20 y 40&
Menos del 20%
Per
cent
50
40
30
20
10
0
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
% Produccion Exportada
9 39,1% 39,1%
5 21,7% 60,9%
5 21,7% 82,6%
4 17,4% 100,0%
23 100,0%
Menos del 20%
Entre el 20 y 40&
Entr el 40 y 60%
Mas del 60%
Total
Respuestas %%
Acumulado
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
28
Operación: Relación Clientes al Día y Producción Exportada:
La relación entre clientes al día y producción exportada permite identificar las características operacionales de las empresas. Vemos que las empresas que tienen mayores clientes al día, mas de 20, son en su mayoría las que exportan la menor cantidad de producción.
Mientras que el 70% de las empresas que tienen entre 1 y 20 clientes, exportan más del 40% de su producción.
Clientes al Día y Produccion Exportada
% within Numero de clientes promedio al dia
22,2% 44,4% 33,3% 100,0%
80,0% 20,0% 100,0%
66,7% 16,7% 16,7% 100,0%
40,0% 15,0% 25,0% 20,0% 100,0%
Entre 1 y 20
Entre 20 y 100
Mas de 100
Numero de clientespromedio al dia
Total
Menosdel 20%
Entre el20 y 40&
Entr el 40y 60% Mas del 60%
% Produccion Exportada
Total
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
29
Operación: Transportes y Embalajes
0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Sacos 11% (2) 39% (7) 6% (1) 22% (4) 22% (4)
Tambores 83% (5) 17% (1)Big Bags 7% (1) 57% (8) 36% (5)
Granel 24% (4) 47% (8) 24% (4) 6% (1)Pallets 7% (1) 20% (3) 20% (3) 13% (2) 40% (6)
ISO Contenedores 71% (5) 29% (2)Sea Bulk= Break Bulk 67% (6) 11% (1) 11% (1) 11% (1)
0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Sacos 100% (6)
Tambores 40% (4) 40% (4) 10% (1) 10% (1)Big Bags 100% (6)
Granel 6% (1) 6% (1) 44% (7) 44% (7)Pallets 86% (6) 14% (1)
ISO Contenedores 36% (4) 55% (6) 9% (1)Sea Bulk= Break Bulk 50% (5) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 20% (2)
0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Sacos 100% (7)
Tambores 100% (6)Big Bags 100% (6)
Granel 50% (4) 12% (1) 12% (1) 25% (2)Pallets 83% (5) 17% (1)
ISO Contenedores 67% (4) 17% (1) 17% (1)Sea Bulk= Break Bulk 86% (6) 14% (1)
% Transportados Mcia Solidos
% Transportados Mcia Líquidos
% Transportados Mcia Gases
Porcentaje del Producto que se Transporta Bajo Cada Tipo de Embalaje.
30
Operación: Modo de Transporte
0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Respuestas
TotalFerrocarril 100% (8) 8Terrestre 15% (3) 5% (1) 10% (2) 20% (4) 50% (10) 20
Marítimo/fluvial 53% (8) 13% (2) 27% (4) 7% (1) 15Aéreo 100% (4) 4
Multimodal 83% (5) 17% (1) 6Tubería 100% (3) 3
0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Respuestas
TotalFerrocarril 75% (6) 12% (1) 12% (1) 8Terrestre 19% (3) 19% (3) 12% (2) 38% (6) 12% (2) 16
Marítimo/fluvial 27% (4) 27% (4) 20% (3) 7% (1) 20% (3) 15Aéreo 100% (3) 3
Multimodal 100% (4) 4Tubería 43% (3) 29% (2) 29% (2) 7
0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Respuestas
TotalFerrocarril 100% (3) 3Terrestre 86% (6) 14% (1) 7
Marítimo/fluvial 25% (1) 25% (1) 50% (2) 4Aéreo 100% (3) 3
Multimodal 100% (3) 3Tubería 33% (2) 17% (1) 33% (2) 17% (1) 6
25
Porcentaje utilizado para transportar sus productos segun la modalidad de transporte % Produccion Movilizada (Solidos)
% Produccion Movilizada (Liquidos)
% Produccion Movilizada (Gases)
Total
31
La Relación Entre el Índice de Complejidad y el Índice de Operación es Positiva, Pero no
Tan Fuerte Como el Índice de Estructura
Calculo de los Autores, Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
RELACION INDICE DE OPERACION -
INDICE DE COMPLEJIDAD LOGISTICA
0,000,501,001,502,002,503,00
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
Indice de Operacion
Indic
e de
Com
ple
jidad
Logis
tica
32
Mercado: Percepción del Nivel de Competencia
En términos generales la competencia frente al mercado local tiene 2 matices, aquellas que consideran alto el 34% y las que consideran como bajo 42%.
Las empresas mexicanas, chilenas y brasileras, consideran en mayor medida a las demás el mercado local como de media o alta competencia. Este resultado se explica debido a las características de estos mercados.
Usted considera que el nivel de competencia para su organización en su mercado objetivo es:
Alto (Bastantes competidores)
Medio (Pocos Competidores)
Bajo (Muy Pocos
competidores)
Mercado Local 46% 17% 37,5% Mercado Internacional
(Exportaciones) 87% 8% 4%
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
33
Mercado: Características del Producto
EL 80% de las empresas tienen productos sólidos, mientras que únicamente el 30,8% de las empresas manejan productos de características gaseosas.
13 de 26 empresas maneja a su vez mercancía liquida y gaseosa. No hay empresa dentro de la muestra que se dedique únicamente a
producir mercancía de características gaseosas.
Características del producto % Sólidos 80,8% Líquidos 69,2%
Gases 30.8% Mercancías Peligrosas
50%
Otro
6.9%
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
34
Los Índices De Mercado son Puntuales, Pero con Relación Positiva Frente a la
Complejidad
RELACION INDICE DE MERCADO -
INDICE DE COMPLEJIDAD LOGISTICA
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
Indice de Mercado
Indic
e de
Com
ple
jidad
Logis
tica
Calculo de los Autores, Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
35
El índice concluye que hay empresas en la muestra con grandes diferencias la
complejidad de su operación
EmpresaIndice de
InfraestructuraIndice de
OperaciónIndice de Mercado
Indice de Complejidad
LogisticaQuimica Venoco, C.A.* 0,11 0,13 0,24Polibrasil* 0,22 0,13 0,35FT Maritima* 0,06 0,63 0,68Petroquimica Cuyo S.A. 0,33 0,38 0,63 1,34Petroquim sa 0,56 0,46 0,63 1,64Propilco S.A. 0,44 0,63 0,63 1,70Voridian Argentina 0,50 0,63 0,63 1,76Ipiranga Quimica 0,61 0,38 0,88 1,87Pralca 0,50 0,91 0,50 1,91Pequiven 0,67 0,42 0,88 1,96PETCO 0,39 0,96 0,63 1,98Brenntag Chile Ltda. 0,72 0,66 0,63 2,01Profertil S.A. 0,44 0,96 0,63 2,03Pequiven 1,00 0,42 0,63 2,04Methanex Chile Ltd 0,44 1,00 0,63 2,07Grupo Idesa 0,78 0,43 0,88 2,08Petroquimica Uniao S.A. 0,78 0,52 0,88 2,17Petroquimica Rio Tercero 0,33 0,84 1,00 2,17COPESUL - Cia Petroquimica do SUl 0,89 0,58 0,88 2,34Braskem S.A. 0,78 0,61 1,00 2,39SOLVAY INDUPA S.A.I.C. 0,89 0,69 0,88 2,45PETROBRAS ENERGIA 0,89 0,60 1,00 2,49RepsolYPF - DG Quimica 0,94 0,80 0,88 2,62Pemex-Petroquimica 1,00 0,68 1,00 2,68Oxiquim S.A. 0,94 0,74 1,00 2,68*Informacion Incompleta
36
Nivel 4[3.0 – 2.3]
Mas de 500 millones de dólares en ventasNumero alto de clientes al día, 100+Mayor diversidad de productos producidosMúltiples tipos y unidades de manejo de
productos70% tiene mas de 3 centros de producción
37
Nivel 3[2.3 – 1.9]
Empresas en su mayoría con ventas entre 100 y 500 millones de dólares.
Algunas de ellas tienen mas de un centro de producción.
En promedio atienden 75 clientes al díaMenos del 50% de la producción es exportada
38
Nivel 2 [1.8 – 1.0]Nivel 1 [<1.0]
Mayor dispersión en ventas.Menor número de clientes al díaEn su mayoría con un solo centro de
producción.Con un numero reducido de personas en
logística.
La Organización de Logística en la Industria Química y Petroquímica
de América Latina
Base = Empresas Participantes (26)
40
De las 26 empresas participantes, 16 tiene un ejecutivo responsable de
logística y cadena de abastecimiento
Existe un Gerente Responsable de Logistica y Cadena de Abastecimiento
7,69%
61,54%
30,77%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
No Responde NO SI
41
Organización en Transporte
Las operaciones de transporte son manejadas por logística y/o el área de supply chain en 16 casos.
La gerencia comercial es la segunda área encargada de transporte en algunas organizaciones.
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
A Quien Reporta las Funciones de Tráfico y Transporte
4,3%
65,2%
8,7%
13,0%
4,3%
4,3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Financiera
Logistica
Gerencia de Planta
Gerencia Comercial
Jefe de Trafico
Supply Chain
Áre
as
% Respuestas
Area Respuestas %
Financiera 1 4,3%Logistica 15 65,2%Gerencia de Planta
28,7%
Gerencia Comercial3
13,0%
Jefe de Trafico 1 4,3%Supply Chain 1 4,3%
23
A Quien Reporta las Funciones de Trafico y Transporte
42
A diferencia del transporte, no es tan claro que el almacenamiento reporte al área de logística en todas las empresas
Para el 56% de las empresas las actividades del almacén son reportadas a logística.
El otro 30% es reportado a la gerencia de operaciones, producción y planta.
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
A Quien Reporta el Almacen y Centros de Distribución
4,3%
13,0%
8,7%
8,7%
4,3%
4,3%
56,5%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Gerencia General
Logistica
Operaciones
Produccion
Gerencia de Planta
Superintendente Administrativo
Comercial
% Respuestas
Área Repuestas %Gerencia General 1 4,3%Logistica 13 56,5%Operaciones 3 13,0%Produccion 2 8,7%
Gerencia de Planta 2 8,7%Superintendente Administrativo
14,3%
Comercial 1 4,3%
23
¿A quien reporta el almacén y centros de distribución?
43
Organizaciones
De las empresas que tienen ejecutivo responsable de logística y SCM, a un 86% le reportan las funciones de transporte y almacenamiento.
Aun existiendo gerencia de logística en la organización, encontramos casos en donde transporte es controlado por el área financiera.
En almacenamiento, encontramos casos en donde la gerencia de logística existe, pero el almacén sigue controlado por operaciones incluso comercial o la gerencia general.
Indicadores de Desempeño1. Exactitud de Pronósticos 2. Rotación de Inventarios3. % Averías sobre Valor Total Producido4. Desempeño de Entregas5. Tiempos de Cargue y Descargue 6. Costo Total de Transporte7. % Costo de Transporte sobre Ventas8. Composición del Costo de Logística
45
1. Pronósticos: Existe un Bajo Porcentaje de Uso del Indicador de Exactitud de
Pronostico.
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
EXACTITUD DEL PRONOSTICO
42,3%
7,7%
7,7%
19,2%
23,1%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
Implementado Actualmente
En proceso de Implementacion
En proceso de Construccion
No se Calcula
No Sabe No Responde
46
1. Pronósticos (II): La exactitud del pronostico del sector petroquímico es de 86%.
Exactitud del Pronostico
Exactitud del Pronostico
Fre
quen
cy
6
5
4
3
2
1
0
Std. Dev = ,19
Mean = ,86
N = 14,00
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
Las empresas que utilizan históricos de ventas registran un indicador de 90.5%
Las empresas que utilizan métodos Delphi tiene un indicador de 88,6%
Cuando es usado el método histórico de ventas y Delphi conjuntamente, la exactitud de pronostico es 73,2%
47
1. Pronósticos (III)
Las empresas que tienen los menores indicadores de exactitud de pronostico..
Tiene una mayor proporción de costo respecto al promedio general en:
Almacenamiento (1.4 Veces Mas) Costo de Manejo de Inventario (1.33) Administración y Gerencia de la Información (1,48)
49
Correlación entre Nivel de Inventarios y Niveles de Complejidad
Niveles Promedio de Inventarios en DólaresSegún Niveles de Complejidad
$ 4.800.000
$ 18.164.625 $ 13.731.000
$ 42.866.150
$ 0
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Niveles de Complejidad
50
A Mejores Calidades de Pronósticos Hay Mejores Rotaciones de Inventario
Exactitud de Pronósticos
1,0,9,8,7,6,5,4,3,2
Rota
cio
n d
el In
venta
rio
20
10
0
51
3. % Averías (I): EL Cálculo de las Averías es el Indicador Mas Utilizado por las
Empresas
% PERDIDAS Y AVERÍAS
61,5%
3,8%
11,5%
23,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
ImplementadoActualmente
En proceso deConstruccion
No se Calcula
No Sabe NoResponde
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
52
3. % Averías (II): En Promedio las Averías o Perdidas Representan el 1.4% de la
Producción.
Las empresas con menores índices de averías cuentan con certificaciones ISO 9000 y 14000.
Encontramos una relación directa entre el % de Averías y el índice de complejidad
% Averias
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
% Averias
Fre
quen
cy
8
6
4
2
0
Std. Dev = 2,68
Mean = 1,4
N = 12,00
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
53
4. Atención a Tiempo (I): La Atención a Tiempo es el Indicador Menos Utilizado de
los Seleccionados para el Estudio.
PERFORMANCE DE ENTREGAS: ATENCION A TIEMPO
34,6%
11,5%
7,7%
23,1%
23,1%
0,0%5,0% 10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Implementado Actualmente
En proceso de Implementacion
En proceso de Construccion
No se Calcula
No Sabe No Responde
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
54
4. Atención a Tiempo (II): La atención a Tiempo Promedio es de 91%.
Frente a la infraestructura de transporte se encontró que las empresas que pueden atender mayor número de vehículos tiene un porcentaje de entregas a tiempo menor que aquellas que tienen no pueden atender mas de 3 Vehículos. % a Tiempo
1,00
,94
,88
,81
,75
,69
Performance de Entregas
Fre
quen
cy
5
4
3
2
1
0
Std. Dev = ,11
Mean = ,91
N = 8,00
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
55
5. Tiempo de Cargue y Descargue (I): El 19% de las Empresas no
Calculan este Indicador.
TIEMPO DE CARGUE Y DESCARGUE
38,5%
3,8%
19,2%
30,8%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
ImplementadoActualmente
En proceso deConstruccion
No se Calcula
No Sabe NoResponde
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
56
5. Tiempos de Cargue y Descargue (II)
Camiones Mercancía Seca 60% de las empresas
tardan menos de 2 horas.
Camiones Cisterna 71% de las empresas tarda
menos de 2 horas por vehiculo.
Calculo de los Autores, Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
CARGUE / DESCARGUE CAMIONES MERCANCIA SECA
15,4%
7,7%
46,2%
30,8%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
1 Hora
1-2 Horas
2-4 Horas
6-8 Horas
CARGUE / DESCARGUE CAMIONES CISTERNA NUMERO DE HORAS PROMEDIO
50,0%
21,4% 21,4%
7,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
1 Hora 1-2 Horas 2-4 Horas 6-8 Hotas
Calculo de los Autores, Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
57
5 Tiempos de Cargue y Descargue
Las empresas que tienen los mayores registros de tiempos de cargue y descargue para los vehículos de mercancía seca o vehiculo cisterna, son empresas que tienen el 80% de sus operaciones en el mercado local y manejan un gran numero de clientes promedio al día.
Los mayores registros se encuentran en empresas con indice de complejidad 3 y 4.
58
6.Costo de Transporte Nacional
EL flete nacional representa el 85%.
El pago en seguros equivale a 4,78% tres veces mas del seguro pagado en transporte internacional.
El flete nacional promedio equivale a 24,3 dólares por tonelada
Fletes Nacional
Seguros Nacional
Tx y gtos Financieros
Seguridad Nacional
Variables
Estadisticos: Promedios
Gastos en el Transporte Nacionalde Productos Petroquimicos
85,19%
4,78%
9,83% 0,21%
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
59
6. Costo de Transporte Exportación
Los Fletes representan el 88% de los costos de transporte, seguidos por los impuestos y gastos financieros 10%.
EL flete promedio pagado por exportación en la región es de 73,2 Dólares por tonelada, 3 veces mas que el pago nacional.
Fletes Exportacion
Seguros Exportacion
Tx e Impuestoa Exportacion
Seguridad Exportacion
Variables
Estadisticas: Promedio
Gastos en el Transporte Internacionalde Productos Petroquimico
88,16%
1,61%10,02%
0,21%
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
60
Existe una Relación Directa entre la Producción Exportada y los gastos
Promedio en Transporte.
Gastos en Transporte
% Produccion Esportada
Relación Cruzada
Gastos Promedio en Transporte
706050403020100
% P
roducció
n E
xportada
,7
,6
,5
,4
,3
,2
,1
0,0
Calculo de los Autores, Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
61
6. Costo Total de Transporte Sobre las Ventas
El costo total de transporte sobre las ventas equivale al 4,5%.
El 75% de las empresas tiene unos costos entre el 3% y el 7%
Las empresas que tienen mayores costos de logística sobre las ventas gastan 2.7 veces mas en fletes nacionales que las empresas con mejores indicadores.
Costo de Tranporte Sobre Ventas
9,9
8,7
7,6
6,4
5,2
4,1
2,9
1,7
,6
Costo de Tranporte
Sobre Ventas
Fre
quency
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
,5
0,0
Std. Dev = 2,70
Mean = 4,5
N = 13,00
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
62
Colombia y Brasil Tienen los Mayores Costos de Transporte en
Relación con las Ventas.
Costo de Transporte Sobre Ventas, Resultados por País
Costo de Tranporte Sobre Ventas
4,7% ,3% 9,6%
5,5% 3,5% 8,4%
1,9% 1,3% 2,6%
5,8% 5,5% 6,0%
5,2% 5,2% 5,2%
4,5% ,3% 9,6%
PaisArgentina
Brasil
Chile
Colombia
Mexico
Total
Promedio Mínimo Maximo
Costo de Transporte Sobre VentasAgregados por País
0,0% 2,0% 4,0% 6,0%
% CT/Ventas
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mexico
Pai
s
4,7%
5,5%
1,9%
5,8%
5,2%
Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
63
Las Empresas que Tienen Mayores Índices de Complejidad Gastan mas en Transporte con
Relación a sus Ventas
% Costo Transporte Sobre Ventas y su Relacion con el Indice de Complejidad Logistica
3,57%
0,85%
2,07%1,80%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Niveles de Complejidad
%
Calculo de los Autores, Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005
64
Las Empresas que No Tienen Ejecutivo de Logística Utilizan una Mayor Proporción de su Presupuesto de Logística al Transporte
Composicion del Costo Total de Logistica
64,972,6
21,0
3,2 5,2 5,2
81,7
11,5
23,7
4,1 6,9 5,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
NO SI TOTAL
Existe un Gerente de Logistica
Val
or
%
Costo de Transporte
Costo de Almacenamiento
Costo de Manejo de Inventarios
Costos de Adminitración
65
Algunas Relaciones
Las empresas que no tienen un gerente de logística registraron un costo de transporte 20% superior a las empresas que si tienen y 12% superior al promedio general.
El costo total de transporte sobre las ventas, representa casi el doble para las empresas que exportan mas del 60% de la producción.
Se mostró una relación negativa entre el número de clientes al día y el porcentaje de transporte sobre las ventas, explicado en parte porque las empresas que tienen menos clientes al día, son las que mas exportan
66
Para destacar
Existen una cultura muy baja en la medición de indicadores de desempeño.
No hay una cultura de logística establecida totalmente en el sector.
El transporte aun es manejado por áreas diferentes a la logística.
En los casos donde no hay una gerencia de logística, almacenamiento y transporte van por vías diferentes
67
Empresas Participantes
Petco Petroquim Sa Petroquimica Rio Tercero Polibrasil Petroquimica Cuyo S.A. Profertil S.A. Ft Maritima Quimica Venoco, C.A. Voridian Argentina Pequiven Methanex Chile Ltd Petrobras Energia Oxiquim S.A.
Solvay Indupa S.A.I.C. (Empresa Mercosur)
Pemex-Petroquimica Ipiranga Quimica Petroquimica Uniao S.A. Braskem S.A. Copesul - Cia Petroquimica Do
Sul Pralca Brenntag Chile Ltda. Repsolypf - Dg Quimica Propilco S.A. Grupo Idesa (Incluye Las
Empresas Del Grupo)
68
Próximos Pasos
Calculo sistemático de indicadores de logística.
Comparación con pares de complejidad
Identificación de mejores practicas organizacionales y operativas.
GRACIAS
JUAN PABLO MATIZ GBenchmarking Services DirectorLatin America Logistics Center
[email protected]@lalc.org