1

Universidad de OccidenteTaller de Planeación para la

elaboración de Programa Operativo Anual 2010

2

El proceso de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto institucional, es el instrumento que representa la convicción de quienes participan en estas tareas, plasmadas en documentos, para realizar las estrategias, los programas y los proyectos que permitan alcanzar los objetivos y cumplir con las metas establecidas por las Dependencias de la UdeO.

PresentaciónPresentación

3

La elaboración del Programa Operativo Anual (POA) institucional para el ejercicio fiscal 2009, marcó el inicio de la planeación operativa vinculada a la programación y presupuestación del gasto institucional.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación (SIPPP)

Para este ejercicio 2010, se crea el Sistema de Programas Operativos de la Universidad de Occidente, una herramienta tecnológica en sistema web, desarrollado por la Dirección de Informática en coordinación con la Dirección de Planeación, con base en el marco normativo y los criterios de planeación estratégica y operativa, así como los lineamientos de programación y presupuestación del gasto institucional

AntecedentesAntecedentes

4

Puntos de Énfasis del POA 2010

Alcanzar claramente la Visión de la Universidad. 

Asegurar el cumplimiento del Plan U de O de Desarrollo Institucional 2007-2010 y las prioridades institucionales.

Traducir el Plan U de O DE Desarrollo Institucional 2007-2010 en Programas Operativos Anuales, que permitan el logro anualizado de las metas.

  Formular un presupuesto institucional equitativo, real y participativo,

acorde a los programas y disponibilidades financieras de la Universidad de Occidente.

  Ofrecer una idea clara de lo estratégico y lo operativo de cada

Dependencia  Manejar distintos escenarios de prioridades, evaluando la efectividad

del gasto institucional.  El Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación y el

Manual para la elaboración de Programas Operativos Anuales, tiene como objetivo la definición y documentación de los procedimientos que sustentan las etapas de planeación, programación y elaboración de proyectos, lineamientos y flujos de procesos, para garantizar un control y funcionamiento más eficiente y transparente

5

Unidades de:El FuerteLos MochisGuasaveGuamuchilCuliacánMazatlán (Extensiones El Rosario y Escuinapa)Vicerrectoría de Administración y Finanzas y sus DireccionesVicerrectoría Académica y sus DireccionesCELEContraloría y sus DireccionesDirección de Asuntos Jurídicos (Subdirecciones zonas)Comunicación SocialRadio Universidad de Occidente

AlcanceAlcance

UNIDAD MUNICIPALUNIDAD MUNICIPAL

Subdirección Subdirección AcadémicaAcadémica

DirecciónDirección

Subdirección Subdirección AdministrativaAdministrativa

Áreas de ApoyoÁreas de Apoyo

Áreas Áreas

De RectoríaDe Rectoría

Jefes de Jefes de DepartamentoDepartamento

ProgramasProgramas

EducativosEducativos

Dirección de Dirección de Investigación y Investigación y

PosgradoPosgrado

Grupos de TrabajoGrupos de Trabajo

7

8

FASES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN

El procedimiento de planificación, programación y presupuestación del POA, consta de tres fases:

Fase I de Planeación: En esta etapa se elabora una revisión de la misión, visión táctica, vinculación de la Dependencia con el Plan U de O de Desarrollo, Evaluación de Impacto, Análisis FODA, Definición de Metas Anuales 2010 e Indicadores de la Dependencia.

Fase II de Programación: En esta etapa se define la estructura programática, objetivos, metas, tiempo, actividades, responsables, para el logro de los objetivos fijados en los Programas Operativos Anuales (POA´s.), mediante la identificación proyectos (operativos y tácticos).

Fase III de Presupuestación: Esta etapa está encaminada a cuantificar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir los programas establecidos en un período determinado, atendiendo tanto a lineamientos generales, como a criterios y procedimientos específicos.

Fase IV. Evaluación:En esta etapa se comparan los recursos y metas programadas contra el resultado de su ejecución; se detecta el origen, causas y efectos de desviaciones, a fin de formular recomendaciones que retroalimenten la planeación y la programación.

Después de la culminación de cada una de las etapas de planeación, programación y presupuesta, se procederá a realizar la evaluación de programática y financiera, generando reportes generales y financieros de los Programas Operativos Anuales.

9

LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN POA 2010

Las Dependencias de Rectoría, Unidades Municipales y Programas Educativos, elaborarán POA´s y proyectos integrales que atiendan las prioridades institucionales con alcance a 2010.

Se considera proyectos integrales a los proyectos, operativos o tácticos, que atienden integralmente la problemática, prioridades y visión táctica de la Dependencia, aprovechando las fortalezas.

Un proyecto integral demanda un amplio trabajo colaborativo y articulación de esfuerzos, esto debe facilitar el logro de los objetivos y cumplimiento de las metas operativas y de los proyectos, así como el uso óptimo de recursos.

10

Los proyectos integrales de las Unidades, Programas Educativos y áreas de Rectoría, deberán incidir eficazmente en los programas institucionales reconocidos en el POA, cuyo sustento son las líneas estratégicas del Plan U de de Desarrollo Institucional 2007-2010 y de las Unidades, como sigue:

1. Oferta educativa, equilibrada, pertinencia y cobertura institucional

2. Fortalecimiento de la capacidad académica

3. Aseguramiento de la competitividad

4. Innovación educativa

5. Consolidación de la relación universidad-sociedad

6. Gestión institucional eficaz y eficiente

7. Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura

LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN 2010

11

LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN 2010

Las áreas de apoyo de las Subdirecciones Administrativas y Académicas de las Unidades, participarán en todas las fases del POA´s y los respectivos proyectos integrales de la Dependencia (Unidad Municipal). No harán POA´s independientes.

Los Programas Educativos de Licenciatura, así como de nivel Posgrado de las Unidades Municipales elaborará su POA integral y sus respectivos proyectos. Esto no exime a las áreas de Investigación y Posgrado de realizar lo propio coordinadamente con la Unidad Municipal, así como acorde a las prioridades y objetivos institucionales que dicte el área central Investigación y Posgrado de Rectoría.

12

Por su parte, también las áreas operativas de Académico, Desarrollo Estudiantil, Escolar, Administración, entre otras, de las Unidades, deberán coordinarse por las Direcciones homologas centrales de Rectoría, para analizar y planear sus actividades, así como acordar qué componentes incorporarán cada uno desde sus ámbitos de operación.

Las planeación, programación y presupuestación de las Extensiones, como el caso de El Rosario y Escuinapa, será incorporada en los POA´s y proyectos integrales de las Unidad Mazatlán.

Las metas y actividades derivadas de una problemática detectadas que no pueden ser cubiertas con los techos financieros autorizados, deberán integrarse en los denominados proyectos tácticos.

LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN 2010

13

El titular de la Dependencia, validará la documentación relativa a la información que contiene la integración del Programa Operativo Anual de la Dependencia 2009.

En tanto que la coordinación operativa del proceso de planeación, programación y presupuestación a nivel de Unidad Municipal, será responsabilidad de los Subdirectores Académico y Administrativo.

La Dirección de Planeación y Evaluación, Administración y Finanzas, como integrantes del Comité del Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación, darán seguimiento al proceso de elaboración de POA´s.

El Programa Operativo Anual deberá estar capturado en el sistema POA el 31 de octubre de 2009.

LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN 2010

14

Ámbito de Rectoría Ámbito de UnidadAutoevaluación de áreas de Rectoría

Actualización de la Planeación de áreas de

Rectoría

Actualización de la Planeación de Unidad del POA 2010 y de sus PE

POA Ude O2010

Estrategias institucionales (Plan U de O 2006-2010)

•Estrategias de cada Unidad

( 2007-2010)

Autoevaluación de la Unidad ( PE y Posgrado)

¿C1?

POA Unidad Mochis

POA Unidad Guasave

POA Unidad Guamuchil…

POA PE de cada Unidad C1 Consistencia de las estrategias y prioridades institucionales con las de cada Unidad y los PE

C2Consistencia entre estrategias, autoevaluación, planeación y metas de institucionales (de áreas de Rectoría), Unidades y PE

POA Rectoría, Contraloría, Jurídico.

POA Vicerrectoría Académica

POA áreas de Vicerrectoría de Admon.

Y F.

¿C2?

Proceso de diagnóstico para formular el Programa Proceso de diagnóstico para formular el Programa Operativo Anual 2010Operativo Anual 2010

15

GUÍA DE PLANEACIÓN PROGRAMACION y PRESUPUESTACIÓN

16

CONSIDERACIONES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN

17

Ámbito Proyectos Integración de proyectos por Dependencia

I

RECTORÍAVICERRECTORÍA ACADÉMICAVICERRECTORÍA DE ADMON. Y FINANZAS

Proyectos POA para área de Rectoría

Oferta Educativa, Cobertura con Calidad

Capacidad Académica

Competitividad Académica

Innovación Educativa

Relación Universidad Sociedad

Gestión Institucional Eficaz y Eficiente

Mantenimiento

Construcción

UNIDADES MUNICIPALES

Proyectos POA de Unidades Municipales

PROGRAMA EDUCATIVOS

Proyectos POA de Programas Educativos por Unidad

Base de

datos

Proceso integral para el desarrollo de proyectos por Proceso integral para el desarrollo de proyectos por DependenciaDependencia

18

Diagrama para la integración de proyectos integrales por Diagrama para la integración de proyectos integrales por DependenciaDependencia

19

Diagrama del proyecto POA 2009

20

MANUAL DE HERRAMIENTA WEBPARA LA CAPTURA DE POA´s