100 gacelas

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Afortunadamente Colombia vivió un excelente 2011 en materia económica, aunque las primeras señales de la industria y los principales indicadores de con-sumo muestren que ya empezamos a experimentar una desaceleración.

Más allá de los triunfalismos por un buen año, esta edición nos permitió corroborar la conveniencia de replicar el modelo de las pyme Gacela o sobresa-lientes. En estas empresas las épocas de vacas gor-das permiten invertir para apalancar la actividad en las flacas, de tal suerte que no se conforman con las

utilidades de corto plazo sino que se concentran en la renta-bilidad de largo aliento.

Gracias a la inversión constante que realizan pueden te-ner productos diferenciados, procesos eficientes y mejores precios que les garantizan una mejor posición de mercado cuando las cosas no van tan bien, y proteger su tajada cuan-do todos quieren hacer parte de ese ‘boom’.

En Colombia necesitamos más gacelas, y si consolida-mos la cultura de la inversión seguramente tendremos a mu-chas generando crecimiento sostenible.

Adriana Macías V.Directora

Junio 2012 • Año 8 No. 53Una publicación de

MEDIA SOLUTIONS S. A. S.

DIRECTORAAdriana Macías Villamarín

[email protected]

CONSEJO EDITORIALNatalia Jiménez, Jorge Hernán Gómez,

Jorge Yarce y Marco Fidel Suárez

EDICIóN DE TExTOSRocío Celemín

COORDINADORAS EDITORIALESÁngela María Quintero Corté[email protected] Navarrete Guzmán

[email protected]

REDACTORASLaura Nariño

[email protected] Patricia Roa

INVESTIGACIONES ECONóMICASDIRECTORA DE INVESTIGACIONES

Ximena [email protected]

ECONOMISTALaura Pardo Rodríguez

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DIRECTORAS DE CUENTADiana Marcela Cruz

[email protected] María Maya

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COORDINADORA DE OpERACIONES COMERCIALES

Karol [email protected]

COORDINADORA DE pROyECTOSMelissa Soto Perna

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DIRECTORA ADMINISTRATIVAMartha Lucía Álvarez

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DISEÑO GRÁFICOXimena Vargas Rusce

FOTOGRAFíADiego Caucayo

Archivo fotográfico Misiónpyme

IMpRESIóNPrensa Moderna

MISIóNpyME ES UNA MARCA DE

MEDIA SOLUTIONS S. A. S.Calle 87 # 19 C 59 Oficina 201

PBX: 57(1) 743 6243 / CEL 311 812 9453Bogotá, Colombia

A cultivar la inversión

Editorial

1www.misionpyme.com

Nadie Caza a las GaCelas El buen desempeño de la economía en 2011 permitió que el conjunto de las empresas colombianas se acercaran en ven-tas a las pyme Gacela. Pero siguen siendo imbatibles en in-dicadores de rentabilidad, innovación e inversión.

4

16 Gacelas 2012

18 la BonGa del sinúCoN sazóN y CorazóN Costeños

20 Vesalius Pharmaexportar, el saNto remedio

22 american loGisticsoluCioNes CoN estáNdar alto

Ezequiel Pérez Coy,gerente de operaciones nacionales

de la Bonga del Sinú.

Luis Gabriel González, gerente de Vesalius Pharma.

Gabriel Leal, gerente general de American Logistic.

Contenido

2 Edición Especial Gacela 2012

30 seCtores pymeLas buenas cifras de la economía, el aumento en el consumo y la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos tienen un impacto para las industrias pyme. Este es un balance de las opor-tunidades y amenazas que deben tener en cuenta los empresarios.

24

673.000 pyme + diNámiCasEstas son las pequeñas y medianas empresas de mayor dinamismo en la generación de ingresos se-gún los reportes entregados a la Superintendencia de Sociedades.

26 Calzado, cuero y sus manufacturas28 Cárnicos y embutidos32 Comercio de alimentos34 Comercio de autopartes38 Confecciones40 Construcción44 Consultoría46 Distribución de combustibles para automotores50 Droguerías y farmacias52 Ganadería54 Hotelería y turismo56 Industrias culturales58 Industria de la Belleza60 Industria editorial62 Industriagráfica64 Operadores Logísticos66 Panadería, galletería y repostería68 Plásticos70 Producción y comercialización

de alimentos para animales72 Producciónycomercializacióndeflores74 Productos de Aseo y Cosmética76 Producción y comercialización de Software78 Productos de Madera y muebles80 Productos lácteos82 Pasabocas y conservas84 Químicos86 Restaurantes88 Suministro de personal90 Transporte de carga por carretera92 Vigilancia y seguridad privada

3www.misionpyme.com

Nadie cazaa las Gacelas

Portada


El buen desempeño de la economía y la demanda de los hogares lograron que las ventas del conjunto de las empresas colombianas se acercaran a las de las pyme Gacela en 2011. Sin embargo, los indicadores de rentabilidad, innovación e inversión siguen siendo imbatibles en este grupo de empresas con desempeño sobresaliente.Por: Ximena Lombana MillánDirectora Investigaciones Económicas

El año pasado varios leones ase-charon a las Gacela que durante años se mantuvieron a muy buena distancia de sus depredadores. De acuerdo con el análisis de las cifras de la Superinten-dencia de Sociedades, el agregado de las empresas colombianas en 2011 ob-tuvo resultados comparables a los de las Gacela (compañías que crecen más que el promedio de sus sectores y de la economía).

Las ventas del total de las firmas del país crecieron 16,7% anual, un va-lor ligeramente menor al 17% que re-portaron las pyme de rendimiento su-perior. Este resultado es nuevo, pues durante los últimos años las gacelas mantuvieron un crecimiento superior en más de siete puntos a las del resto de las empresas.

Este comportamiento se explica por el aumento del consumo interno y el buen crecimiento de las exportacio-nes totales y no tradicionales. Tam-bién han influido otros aspectos como el gran crecimiento de sectores prima-rios (minería e hidrocarburos), el auge de los sectores de servicios y comer-cio, así como la transformación del pa-trón de exportaciones ‘gracias’ a la cri-sis con Venezuela.

El crecimiento de la economía ha re-dundado también en la aparición de un mayor número de Gacelas: mientras en los seis años anteriores las pyme que cumplían las condiciones no pasaban de 80, entre 18 mil empresas que re-portaban regularmente los estados fi-nancieros a la Superintendencia de So-ciedades, este año más de 300 empresas clasificaron en esta categoría según la metodología de Misiónpyme.

Ante estos sorprendentes resulta-dos cabe preguntarse ¿por qué el agre-gado está creciendo tanto y en qué sectores? El asunto puede tener dos vi-siones. La primera indicaría que más empresas están mejorando sus perfiles productivos y sus buenas prácticas. La segunda, menos optimista, que las em-presas sobresalientes están bajando la guardia con respecto al resto y se han dejando alcanzar por el promedio de la economía.

Los sectores se transformanLas cifras muestran que el crecimien-to de las ventas en 2011 fue mejor que el registrado en 2007, año récord en de-sempeño para la economía colombia-na. Mientras en 2007 crecieron 11%, en 2012 aumentaron 18,2% anual, un resul-tado que, a juzgar por el buen desem-peño de los márgenes se da por buenos precios y volúmenes de venta.

En cuanto a los sectores más di-námicos, la economía muestra un pa-trón muy definido en los últimos cuatro años: hidrocarburos, minería, transpor-te aéreo, comercio al por mayor y al por menor, construcción y agroindustria.

En materia de comercio exterior, el año pasado, el valor exportado por la industria fue superior en 23,6% respec-to al registrado en 2007, un resultado que sorprende pues el cierre de la eco-nomía venezolana tuvo un importante efecto en las exportaciones industriales. Esta cifra se dio porque hubo un cambio en el patrón exportador de la industria hacia bienes con una cadena producti-

Las gacelas de los últimos seis añosse han ubicado principalmente en los sectores de comercio, construcción, servicios a las empresas, madera, papel e imprentas, hoteles, agricultura,

alimentos e informática, entre otros.

Total Nacional Gacelas

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Ingresos operacionalesVariación % anual

2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Superintendencia de Sociedades, cálculos MP

Portada


va más desarrollada, como alimentos y bebidas, productos metálicos, químicos y plástico, papel y cartón. Estos secto-res son los que han impulsado el creci-miento exportador de los últimos cuatro años. En contraste, se observa que aun-que se han recuperado, las exportacio-nes de confecciones son aún la mitad de las que se reportaban en 2007, al igual que las de vehículos, cuero y calzado, imprentas y editoriales, muebles y tex-tiles. Las pyme exportadoras aportan el 7,3% de las exportaciones totales.

Desempeño PymeLas ventas de la pequeña y mediana em-presa crecieron 10,4% en 2011, una ci-fra menor a la de la gran empresa pero mayor en cinco puntos a la de 2010. Cuando se miran los sectores con ma-yor crecimiento en los últimos años se encuentra que en la mediana empresa

se destacan las empresas del comercio al por mayor y al por menor, servicios a la minería, obras civiles, alimentos, vehículos, transporte, informática, ser-vicios a la construcción, hoteles y res-taurantes. En la pequeña empresa los

sectores de mayor crecimiento fueron también los de comercio, agricultura, construcción, alimentos, hoteles y res-taurantes, productos metálicos, servi-cios a la construcción, informática, ma-dera y muebles.

Fuente: Supersociedades, cálculos MPGrande Pyme

19,1

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-2,3 -2,3

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Evolución de las ventas 2008-2011%

2008 2009 2010 2011

Las gacelas siguen imbatiblesAnte el buen crecimiento del total de las empresas de la economía, cabe pregun-tarse si las Gacelas están perdiendo di-namismo. Por fortuna, la respuesta es no, pues aunque sus ventas hayan crecido a una tasa similar a la del promedio de la economía en 2012, otros indicadores si-guen siendo muy superiores cuando se comparan con el resto. Lo que sí es cier-to es que su ritmo de crecimiento tiende a estabilizarse en tasas altas.

Una pyme Gacela es aquella que re-porta un crecimiento en las ventas positivo y mayor al de su sector y el país por más de tres años consecuti-vos. Este indicador debe acompañar-se de utilidades positivas en los años respectivos y niveles de endeudamien-to consistentes con una estructura fi-nanciera sana.

Obtener estos resultados es privile-gio de pocos. Las gacelas de los últimos seis años se han ubicado principalmente

en los sectores de comercio, construc-ción, servicios a las empresas, madera, papel e imprentas, hoteles, agricultura, alimentos e informática, entre otros.

Al cumplir siete años de aplica-ción de la metodología, quisimos ob-servar su evolución para verificar la sostenibilidad de empresas que cre-cen a tasas tan altas. La hipótesis era que se iban a sobre endeudar para fi-nanciar su crecimiento y que, con los efectos del ciclo económico y el paso

Los indicadores financieros muestran que en este tipo de empresasla inversión crece a un mayor ritmo que en el promedio de la economía, inversión

que es sostenible en el tiempo y necesaria para su supervivencia.

Portada


de los años, su desempeño sería más modesto.

De las 350 empresas que hemos seleccionado a lo largo de estos años se tomaron aquellas que tuvieran los datos financieros completos desde el año 2006, lo que nos dio como re-sultado 197. Con esta información se construyó una serie con sus princi-pales variables financieras, a fin de ver su evolución y principales indi-cadores comparados con el total de la economía.

Los resultados mostraron que las pyme Gacela continúan creciendo, y que la tendencia es a estabilizarse en tasas altas. Aunque la recesión de 2009 les afectó, continuaron mostran-do crecimientos superiores al prome-dio nacional.

Los indicadores financieros mues-tran que en este tipo de empresas la in-versión crece a un mayor ritmo que en el promedio de la economía, inversión que es sostenible en el tiempo y necesa-ria para su supervivencia. También que es más productiva, lo que se refleja en una mayor rentabilidad de los activos y el patrimonio, que son mayores al pro-medio de empresas. En el resto de in-dicadores financieros, continúan siendo líderes sin competencia frente al resto de empresas del país.

Las Gacela han aumentado sus activos a una tasa mayor que el promedio de empresas de la econo-mía. Sólo en 2011, el crecimiento de los activos de estas empresas fue del 17,7%, mayor en cuatro puntos al del total, cifra que se ha mantenido supe-rior durante todos los años analiza-dos. Este comportamiento indica que su ritmo de inversión es mucho más acelerado, por lo que su demanda de bienes, servicios y mano de obra cre-ce con mayor celeridad al del resto de la economía.

Sus inversiones son productivas. La innovación genera productos diferen-ciados, que por su exclusividad permi-

ten venderlos en el mercado a precios superiores. En términos financieros esto se refleja en los márgenes ope-

racionales y cuando estos se mantie-nen superiores en el tiempo se dice que la empresa cuenta con poder de mercado.

En la crisis de 2009 el total de em-presas de la economía vieron bajar sus márgenes operacionales pero los de las pyme Gacela ubicadas en la industria se mantuvieron y crecieron más en 2010 y 2011. Esto muestra que la innovación es la mejor herramienta para enfrentar los ciclos económicos. En efecto, otra de las conclusiones que se desprenden de este análisis es que si bien las em-presas del comercio son unas gacelas más dinámicas en ventas, aquellas en-focadas en la industria muestran renta-bilidades mayores.


20,6

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Variación de los activos%

2007 2008 2009 2010 2011

13,5

Fuente: Supersociedades, cálculos MP

Portada


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De acuerdo con el BID (2009)1, las em-presas cuentan con una serie de activos intangibles que componen el capital de una empresa. Unos están relacionados con el recurso humano como la educa-ción, la calificacion del personal por el saber hacer en el trabajo y el conoci-miento en sí. Otros tienen que ver con el mercado como la marca, las licencias, la reputación y acuerdos de cooperación. El rendimiento de estos activos se ve en la calidad y características del produc-to en su precio final, lo que redunda en mayores ingresos para la empresa.

1 BID, (2009). Innovación, Empresarialidad y Capital Intelectual en las Pymes de alto crecimiento.

Total empresas del país IndustriaComercio

13,0

9,2

7,6

8,2

10,6

13,1

10,6

9,2

7,8

10,4

10,2

8,4

9,1

10,1

10,9

Empresas GacelaMargen operacional

2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Supersociedades, cálculos MP

Para mantener el dinamismo, una pyme Gacela debe realizarinversiones que le demandan un gran esfuerzo en su capital de trabajo.

Por eso, el gran desafío de este grupo de empresas es la liquidez.

En las gacelas, el rendimiento de los ac-tivos muestra estas ventajas adquiridas. Una mano de obra altamente calificada, unas materias primas de buena calidad y unos procesos organizados, permiten

sacar el mejor partido de las inversiones que se hacen. Por eso la relación ven-tas/activo es superior en todos los años analizados y se mantiene mientras que la del total nacional cae.

La innovación es la mejor herramienta para enfrentarlos ciclos económicos. En efecto, otra de las conclusiones que se desprenden

de este análisis es que si bien las empresas del comercio son unas gacelas más dinámicas en ventas, aquellas enfocadas en la industria muestran rentabilidades

mayores, derivadas de sus procesos de innovación.

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Ventas / activo(%)

2009200820072006 2010 2011

La liquidez: principal desafíoSin embargo las pyme Gacela enfren-tan el principal desafío del crecimien-to: la liquidez. La necesidad de cum-plir con los nuevos pedidos genera una sed permanente de recursos para capital de trabajo e inversión, que sólo se cal-ma transitoriamente con mayor endeu-damiento. Las cifras revelan que los ni-veles de endeudamiento de las gacelas han sido superiores al promedio del to-tal en los últimos cinco años y reporta-ron cifras récord en 2011 (52,6%).

El peso de los costos y los intere-ses ha tenido impacto en las utilidades de las gacelas. El porcentaje que regis-tró pérdidas operacionales aumentó del 14,7% en 2006 al 19,3% en 2011, aunque es menor que el del promedio de empre-sas de la economía, cercano al 27%.

Portada


En conclusión, todas las empresas respon-den ante las expectativas de la economía. Sin embargo, para que se mantenga esta di-námica se requiere el avance en los temas vitales de infraestructura de transporte, la calidad de la educación y la innovación.

Es necesario que las instituciones públicas y mixtas, llamadas a brindar

los esquemas de apoyo al desarrollo empresarial, sigan el mismo ritmo de las empresas: ser más eficientes en su hacer, utilizar tiempos razonables en la ejecución de obras, programas y pro-yectos de gran impacto en las pyme, de tal forma que logremos tener una eco-nomía gacela.

Las cifras revelan que los niveles de endeudamientode las gacelas han sido superiores al promedio del total en los últimos

cinco años y reportaron cifras récord en 2011 (52,6%).

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37,9

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Razón de endeudamiento(%)

200920082007 2010 2011Fuente: Supersociedades, cálculos MP

Exportaciones industriales, 2007-2011Variación %

2007 2011 2011 / 2007 2011 / 2010

Sector Industrial 18.838 23.276 23,6% 26,2%

Coquización, Fabricación de productos de la refinación del petróleo, y combustible nuclear 1.942 5.150 165,1% 51,2%

Productos alimenticios y bebidas 3.663 4.768 30,2% 33,1%

Fabricación de productos metalúrgicos básicos 3.293 4.404 33,8% 14,3%

Fabricación de sustancias y productos químicos 2.169 3.053 40,8% 16,8%

Fabricación de productos de caucho y plástico 690 751 8,8% 17,8%

Fabricación de productos textiles 872 564 -35,3% 18,5%

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 504 550 9,2% 10,6%

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp 164 546 233,2% 122,9%

Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 1.099 540 -50,9% -1,0%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 604 470 -22,3% 13,0%

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 1.135 416 -63,3% 20,2%

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p 463 409 -11,6% 14,3%

Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp 426 375 -11,9% 14,0%

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p 430 318 -26,1% 19,3%

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 350 278 -20,7% 5,8%

Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería 464 260 -44,0% 13,4%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 293 186 -36,5% 10,3%

Fabricación de inst. médicos, ópticos y de precisión y relojes 74 77 4,3% 26,3%

Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 43 55 28,5% -4,6%

Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; Fabricación de artículos de cestería y espartería 71 29 -58,9% 3,2%

Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 13 7 -40,5% -9,0%

Fabricación de productos de tabaco 39 7 -82,6% -25,3%

Portada


Razón social Actividad

Ingresos operacionales

(Millones de Pesos)Roe Razón de

endeuda-miento

2007 2011 2007 2011

1 Saurios Ltda. (La Bonga Del Sinú) Cárnicos 303 6.117 3,1 19,2 54,5

2 Gestión Y Contacto S.A. Procesamiento de datos 1.837 20.109 23,7 46,7 23,2

3 GA Cadena López Y CIA. S. En C. Construcción de edificaciones para uso residencial 1.267 10.909 2,5 19,4 34,7

4 American Logistic De Colombia S.A. Transporte municipal de carga por carretera 1.738 13.592 4,5 17,7 55,1

5 Kno Enviromental Solutions Ltda. Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial ncp 1.995 12.676 42,9 29,8 56,3

6 Industria Articueros S.A. Fabricación de plásticos en formas primarias 2.250 14.110 4,5 19,3 56,6

7 Rohe & Liesenfeld Ltda. Actividades de otras agencias de transporte 2.651 15.827 19,7 30,4 47,9

8 Logística Repremundo Ltda. Almacenamiento y deposito 241 1.315 (0,2) 15,7 30,9

9 Agropecuaria El Porfin Y Compañía. S. En C. Cría especializada de ganado porcino 1.298 6.505 5,5 0,3 32,6

10 Servicios Aeroportuarios Integrados Sai Ltda. Actividades de aeropuertos 3.078 14.408 22,2 49,4 60,2

11 Bombas Y Montajes Ltda. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 1.063 4.929 16,3 28,6 34,1

12 Ada S.A. Obtención y suministro de personal 4.955 22.321 5,1 34,3 49,3

13 Diseño Y Manufactura Electrónica Ltda. Otras industrias manufactureras ncp. 702 3.079 30,4 32,7 47,6

14 Producciones Dragon Fly S.A. Publicidad 440 1.885 51,9 71,6 49,7

15 Minera Providencia S.A. Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 2.168 8.987 8,3 40,5 44,1

16 Iq Electronics Colombia Ltda. Servicio de transmisión de datos a través de redes 3.290 12.837 80,5 12,7 48,4

17 Tic Ltda. Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales 1.222 4.239 1,5 12,4 31,6

18 Grupo Industrial Metalmecánico Ltda. Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp 5.130 17.674 50,7 47,4 45,0

19 Moore Stephens Scai S.A. Actividades de contabilidad teneduría de libros y auditoria; asesora 643 2.153 72,0 31,2 24,3

20 Industrias Y Confecciones Inducon S.A.S. Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel 6.861 21.690 28,1 39,2 32,2

21 Conserjes Inmobiliarios Ltda. Actividades de limpieza de edificios 5.635 17.032 14,9 12,3 48,7

22 Itis Support Ltda. Consultores en programas de informática y suministro de programas de i 2.522 7.537 33,0 17,7 58,8

23 PPC Ltda. Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 5.108 15.265 1,6 4,5 44,2

24 Agraf Industrial S.A. Industria gráfica 7.722 22.251 3,8 11,0 57,1

25 Electroquímica West S.A. Fabricación de otros productos químicos ncp 5.799 15.365 6,4 1,5 46,6

26 Puntos Rápidos Bogotá Ltda. Expendio por autoservicio de comidas preparadas en restaurantes 1.175 3.106 6,8 12,0 60,5

27 Sanidad Vegetal Cruz Verde Ltda. Actividades de servicios agrícolas y ganaderos 1.504 3.917 1,6 28,7 48,8

28 Industria Lechera del Huila S.A. Elaboración de productos lácteos 4.211 10.832 0,0 0,3 29,4

29 Modulares Lehner Plaza S.A. Fabricación de muebles para el hogar 8.969 22.506 24,6 3,9 37,6

30 Óptima T.M. S.A. Publicidad 10.497 26.227 5,8 29,2 59,0

31 Jabones El Tigre Y Roca S.A. Fabricación de jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir 9.133 22.712 15,2 19,3 57,6

32 Baena Mora y Cia. Ltda. Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela e 7.995 19.715 40,9 61,4 60,2

33 Pinturas Multitonos Ltda. Fabricación de pinturas barnices y revestimientos similares tintas 3.215 7.916 16,0 21,1 59,9

34 Gómez-Pinzón - Zuleta - Abogados S.A. Actividades jurídicas 10.792 26.422 48,9 61,5 47,8

35 G.R. y Cia Ltda. Manufacturas Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel 1.569 3.830 9,2 15,4 42,2

36 Innomed S.A. Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos 724 1.736 28,4 14,4 41,3

37 La Bifería S.A. Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 2.238 5.349 6,0 9,8 47,0

38 Servicios Sanitarios Portátiles Ltda. Eliminación de desperdicios y aguas residuales saneamiento y actividad 1.886 4.440 19,9 4,3 49,3

39 Fyr Ingenieros Ltda. Fabricación de motores generadores y transformadores 4.734 10.962 25,2 9,5 45,1

40 Guantes Occidental Ltda. Fabricación de otros artículos textiles ncp 1.358 3.113 13,0 40,8 43,2

41 Industrias Alimenticias Valenpa Ltda. Elaboración de cacao chocolate y productos de confitería 5.448 12.418 46,1 14,7 43,9

42 Productos Alimenticios Santillana Ltda. Elaboración de productos lácteos 3.282 7.428 3,2 9,9 40,8

43 Inversiones Adk S.A.S Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 2.249 5.033 3,5 4,3 55,6

44 Sefarcol Productos Y Servicios Ltda Actividades de envase y empaque 1.732 3.825 30,7 29,1 54,5

45 Europlásticos Ltda. Fabricación de formas básicas de plástico 1.301 2.872 1,4 13,5 22,6

46 F.M. Estéreo Bogota Ltda. Servicio de transmisión de programas de radio y televisión 960 2.111 9,8 85,3 60,4

47 CU Conectores Ltda. Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 1.600 3.416 25,3 9,7 25,4

48 Restrepo González Cia. Ltda. Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y de embalajes 1.001 2.094 25,8 20,7 21,9

49 Prodia S.A. Elaboración de otros productos alimenticios ncp. 6.645 13.819 24,5 20,6 49,8

50 San Lorenzo S.A. Fabricación de partes piezas y accesorios (autopartes) para vehículos 836 1.735 1,8 5,7 19,8

Gacelas 2012

Portada


Razón social Actividad

Ingresos operacionales

(Millones de Pesos)Roe Razón de

endeuda-miento

2007 2011 2007 2011

51 Ferresolda Ltda. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 1.040 2.111 14,1 24,8 18,3

52 Integral de Iompermeables Inteimper Ltda. Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel 1.795 3.581 15,0 34,7 48,8

53 Espar S.A. Otras industrias manufactureras ncp. 3.687 7.308 0,0 3,4 34,7

54 Pegomax S.A. Fabricación de pinturas barnices y revestimientos similares tintas 7.625 15.104 27,6 9,9 34,1

55 Inversiones Inrai Ltda. Publicidad 1.416 2.794 2,2 6,3 54,3

56 Industria Sedal S.A. Confección de artículos con materiales textiles 4.344 8.429 1,3 3,4 39,9

57 Sistemas y Electrónica de Computadores Ingeniería Ltda. Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina contabilidad e i 4.889 9.469 10,6 14,3 43,9

58 Turflor S.A. Producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre 5.844 11.269 (1,1) 5,1 56,9

59 Daniel Toledo y Cia. Ltda. Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel 4.130 7.963 8,9 19,7 54,4

60 Salsamentaria Inducolcarnes Ltda. Producción transformación y conservación de carnes y de derivados cárnicos 1.669 3.204 7,3 6,3 47,7

61 Productos Avícolas de Oriente Ltda. Cría especializada de aves de corral 1.405 2.657 7,0 17,4 56,6

62 Laboratorio de Cosméticos Marbelline Ltda. Fabricación de otros productos químicos ncp 2.208 4.165 13,2 7,3 55,8

63 Calidad Gráfica S.A. Actividades de impresión 1.965 3.697 17,2 24,9 60,0

64 Hurtado Asociados Cia. Ltda. Fabricación de jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir 867 1.627 22,0 19,7 40,1

65 Superabono Ltda. Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 2.895 5.380 (21,6) 2,0 56,2

66 Dotaciones Hermanos Londoño Gómez S.A. Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel 2.142 3.950 0,8 2,9 33,7

67 Imagen Positiva Laboratorio S.A.S. Actividades de fotografía 587 1.082 7,8 15,1 58,1

68 Industrias Biggest S.A. Fabricación de jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir 1.961 3.595 15,1 16,7 41,4

69 Caralz Ltda. Fabricación de pinturas barnices y revestimientos similares tintas 5.128 9.313 54,9 32,5 36,6

70 At Archivos Tecnológicos Ltda. Almacenamiento y deposito 1.538 2.791 7,6 13,8 33,0

71 Inversiones Ibero-Caribe Ltda. Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 10.648 19.161 1,5 7,0 49,0

72 Panificadora del Litoral S.A. Elaboración de productos de panadería 4.921 8.801 12,8 12,2 33,9

73 Colhierros Ltda. Fabricación de productos metálicos para uso estructural 2.362 4.222 13,0 13,2 36,5

74 Sociedad Educativa Horizontes Ltda. Educación básica secundaria 1.504 2.642 (8,8) 4,3 47,1

75 Editora Del Cesar S.A. Edición de periódicos revistas y publicaciones periódicas 1.343 2.342 (0,3) 8,0 35,0

76 Target Marketing Integral S. A. Investigación de mercados y realización de encuestas de opinión publica 4.577 7.965 13,8 15,4 12,7

77 Del Mar S.A. Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 2.785 4.833 27,0 8,6 46,1

78 Confecciones Alison Ltda. Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel 2.109 3.627 10,8 9,8 15,1

79 Manufacturas Guimar Ltda. Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel 1.726 2.940 3,4 5,5 30,8

80 B y G Electrónica Ltda. Otras industrias manufactureras ncp 2.033 3.451 11,2 8,4 42,8

81 Pasteurizadora Santodomingo S.A. Elaboración de productos lácteos 14.148 23.770 (0,3) 3,0 30,6

82 Renacimiento Ltda. Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 6.350 10.633 17,2 10,9 35,4

83 Productos de Antaño S.A. Elaboración de productos lácteos 7.465 12.422 15,0 11,3 47,2

84 Dinámica Gráfica Ltda. Actividades de impresión 1.296 2.106 11,1 14,9 42,1

85 Schadel Ltda. Schalin Del Vecchio Ltda. Elaboración de productos lácteos 6.446 10.380 (1,0) 20,3 17,2

86 Randys Ltda. Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 2.722 4.362 13,7 16,8 59,3

87 Laboratorio Industrial Andino Ltda. Lia Ltda Fabricación de pinturas barnices y revestimientos similares tintas 1.062 1.700 4,0 5,8 22,0

88 Makro Print Digital Ltda. Actividades de impresión 1.372 2.194 35,9 24,2 40,6

89 Marquillas de Calidad Ltda. Fabricación de otros artículos textiles ncp 1.913 3.039 1,6 8,2 22,7

90 Inversiones Rivercay Ltda. Actividades deportivas 1.221 1.891 9,4 5,2 11,4

91 Laboratorios Ross D Elen Ltda. Fabricación de jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir 3.733 5.755 14,3 10,5 53,8

92 Ladrillera Versalles de Ramirez Hermanos Ltda. Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso no estructural 2.815 4.337 17,4 10,0 56,7

93 Don Maiz S.A. Elaboración de otros productos alimenticios ncp. 15.660 24.032 30,7 10,7 42,3

94 Operadora Apartahotel Las Americas Ltda. Alojamiento en hoteles hostales y apartahoteles 2.446 3.706 57,1 20,1 54,4

95 Andes Beef Ltda. Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 3.582 5.317 37,8 32,6 22,7

96 Industrias Ovelma S.A. Otras industrias manufactureras ncp. 2.467 3.650 9,2 10,2 21,2

97 Devis Gourmet Ltda. Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 3.196 4.716 33,7 7,3 54,7

98 Cia Hotelera Cartagena Plaza Ltda. Alojamiento en hoteles hostales y apartahoteles 7.173 10.557 25,6 10,7 56,8

99 Integrando Ltda. Fabricación de partes piezas y accesorios(autopartes) para vehículos 12.461 17.832 15,2 5,9 59,7

100 Publimpresos Ltda. Actividades de impresión 8.380 10.930 40,8 8,7 33,5

Según resultados financieros, Superintendencia de Sociedades.

17www.misionpyme.com

Con sazóny corazón costeñosDe la mano de La Bonga del Sinú, nació Saurios Ltda, planta de carnes que se encarga de abastecer con los más finos cortes a los restaurantes. El mejoramiento continuo es su bandera. Gracias a esta filosofía, integran y controlan una cadena de suministro de altísima calidad que les ha permitido convertirse en una Gacela.

Hace más de 20 años en la ciudad de Montería, no solo se abrió la prime-ra Bonga del Sinú sino que se dio ori-gen a Saurios Ltda, planta de cárnicos y lácteos que después de estos años se ha convertido en una gacela de su sector.

Para promover las tradiciones cu-linarias de la Costa, era necesario ga-rantizar la calidad de los ingredientes, por ello se controla directamente la se-lección, alimentación y cuidado del ga-nado proveniente del Valle del Sinú. Y cuando el ganado está en su punto, es Saurios la encargada de la maduración de la carne, bajo exigente estándares que preservan todas las propiedades de este producto.

En la planta se procesan los cortes de carne que luego serán servidos en la mesa de los diferentes puntos de venta con los que cuenta La Bonga en Bogo-tá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Montería. Gracias a las altas inversiones en maquinaria y equipos, también son procesados los embutidos típicos de la región, como la butifarra y el chorizo. Incluso el delicioso carpaccio de lomo sale de estas instalaciones.

A esta línea de producción se suman las de salsas y productos lácteos. Este último cuenta con una planta exclusi-va para garantizar que la leche con la que se realiza el tradicional suero cos- Ezequiel Pérez Coy, gerente de operaciones nacionales de la Bonga del Sinú.

Caso de éxito


teño, insignia de su región y del restaurante, sea de primera calidad. El producto ha tenido tanta acogida que ya se ven-de en algunos supermercados (Olímpica y Grupo Éxito) en tres tipos: tradicional tipo crema, el atoyabuey y el pican-te con verduras.

Proceso de expansiónUna vez consolidado el formato de restaurante tradicional (servicio a la mesa), con seis puntos de venta, y para obtener una mejor utilización de todos los subproductos que se gene-raban a partir de los cortes, se decidió innovar con un nue-vo formato de autoservicio denominado La Bonga Express. Una amplia variedad de comidas rápidas, como hamburgue-sas al carbón y sándwiches, ofrecen a clientes más informa-les los cortes de lomo y punta de anca en una presentación más moderna y conveniente.

El crecimiento de La Bonga, tanto en los restaurantes como con el formato La Bonga Express han impulsado de manera significativa las actividades de la planta. De acuer-do con Ezequiel Pérez, gerente nacional de operaciones de la cadena de restaurantes, la tecnología empleada en la plan-ta les ha permitido estandarizar los productos y tecnificar todos los procesos con el objetivo de brindar satisfacción y

seguridad a los comensales con respec-to a la calidad de cada plato que con-sumen sin importar si es un restauran-te de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín o Montería.

Así, de la mano con el dinamismo de La Bonga, Saurios Ltda se ha gana-do un espacio importante en el gusto de quienes disfrutan las delicias cos-teñas y han querido consumirlas en su hogar con la misma frescura y calidad con que se sirven a la mesa en uno de los restaurantes costeños.

La integración hacia atrásde toda la cadena de producción de

carnes, empezando por la selección del ganado, es un factor clave de éxito en las

actividades de esta pyme.


Exportar,el santo remedio

Gracias a la fuerte estrategia de internacionalización, Vesalius Pharma conquistó mercados en 7 países, esta Gacela espera en los próximos años expandir su presencia en toda Latinoamérica.

No tener todos los huevos en la misma canasta es un man-damiento para Luis Gabriel González, gerente de Vesalius Pharma, compañía farmacéutica que se dedica a la comer-cialización de medicamentos para enfermedades que tienen muy poca prevalencia entre la población.

Pero la lección la aprendió con sangre. Los primeros ocho meses de 2007 la empresa acumuló pérdidas cercanas a los $800 millones, lo que la puso en alto riesgo de liquidación, pues contaba con un único cliente. Pero Luis Gabriel no se

rindió y con el apoyo de un equipo de abogados lograron superar el impase hacia finales de ese año.

Esta experiencia, la más amarga que ha vivido este gerente en toda su vida profesional, les enseñó la importan-cia de diversificar clientes y mercados. “Una empresa que se queda en la zona de confort está todo el tiempo amena-

Caso de éxito


zada”, afirma él muy convencido de que tomaron la deci-sión correcta al proyectar un ambicioso programa de inter-nacionalización. En apenas cuatro años de labores lograron abrir mercado en otros siete países y contar con 20 provee-dores de talla mundial.

Trabajo en nichoUna ventaja para la empresa es haber escogido un nicho poco atractivo para las grandes farmacéuticas, como es el de las enfermedades raras huérfanas o de baja prevalencia que, en promedio, sufren 5 personas por cada 10.000 habitantes. Ac-tualmente tiene presencia en Colombia, Argentina, Perú, Pa-namá, Costa Rica, Chile, República Dominicana e India.

La clave que le ha permitido a Vesalius la entrada a estos mercados es, según González, un profundo estudio de cada país: sus condiciones comerciales, políticas, su sistema tri-butario y laboral, su cultura e idiosincrasia.

Pero el trabajo no termina ahí. En el plan también se in-cluyó la apertura de una oficina en La Florida, para aten-der algunos mercados de Estados Unidos y Canadá. Si todo sale como lo han proyectado, para 2015 Vesalius Pharma será una multinacional con presencia a lo largo y ancho de América Latina.

La vitamina necesariaDetrás del crecimiento hay un equipo de profesionales que creen en la visión de la empresa. El equipo humano es de muy alto nivel, compuesto por médicos, veterinarios, quími-cos farmacéuticos y administradores de empresas que comul-gan con la ‘filosofía de continuo crecimiento’ que González le imprime a cada uno de sus proyectos.

Y ya que se encuentran en un sector de mucha sensibi-lidad es fundamental contar con un bajo nivel de rotación, porque la empresa invierte altas sumas en capacitación; mu-cha lealtad, dada la confidencialidad de la información que manejan, y eficiencia en el manejo de todos los recursos dis-ponibles.

Aunque los profesionales de Vesalius han trabajado toda su vida en la industria farmacéutica y la conocen ‘de arriba a abajo’, saben que no todo está inventado y que la innova-ción les permite generar identidad, dándole valores únicos a los productos y los procesos de la empresa. La mejor fuen-te para esa ‘creatividad’ son los mismos clientes, quienes les exigen cada vez más. Por ahora, las premisas de: alta calidad, precios competitivos, oportunidad y servicio, les han dado los frutos esperados.

La selección de un nichode clientes poco apetecido por las

grandes multinacionales, como el de los pacientes con enfermedades raras y de

poca prevalencia en la población, fue una clave para consolidar su estrategia de

expansión internacional.

Luis Gabriel González, gerente de Vesalius Pharma, y su equipo de trabajo.


Solucionescon estándar alto

Caso de éxito


Todos los procesos de innovación han surgido a partir de ne-cesidades específicas señaladas por los clientes, con lo que esta empresa mejora la idea, la diseñan y la ofrecen. Esta flexibilidad en sus servicios les ha permitido mantener una fuerte presencia en el mercado.

TLC, más que preparadosA diferencia de muchas pyme, desde 2007 esta Gacela em-pezó un proceso de reingeniería para prepararse ante la en-trada en vigencia de TLC con EE UU y la posible apertu-ra de más mercados. Para ello crearon una plataforma web a través de la cual los clientes pueden seguir en tiempo real el trayecto de sus mercancías y consultar el estado de sus inventarios.

Este esquema se ajusta tanto a clientes locales como a in-ternacionales, pues como explica Gabriel Leal, gerente gene-ral de American Logictic, “el cliente sólo debe diligenciar la documentación requerida para el ingreso de las mercancía y en apenas cinco horas AL empieza a prestar sus servicios en el país que se requiere”, afirma.

Con cinco certificaciones, entre las cuales se cuenta la ISO 9001, esta Gacela respalda sus procesos, infraestructu-

ra y equipos. El siguiente paso es obte-ner la certificación en buenas prácticas de manufactura para satisfacer a las em-presas más exigentes, que requieren un tercero en alguna fase de procesamien-to de producto.

La capacitación es una pieza funda-mental de todo el engranaje porque de

nada servirían los equipos y las certificaciones si el perso-nal no tuviera un compromiso real de mejorar los procesos de calidad. Por eso, todos los sábados se desarrollan progra-mas de formación para los más de 150 empleados en temas muy vinculados al negocio: servicio al cliente, manejo de carga peligrosa o procesos de calidad.

Conservando la filosofía de ofrecer a sus clientes lo que los demás no pueden, American Logistic ha construido una

imagen sólida sobre la cual impulsa sus ventas de Gacela.

Los expertos en mercadeo aseguran que es el cliente la fuente de la inspira-ción, la innovación y el mejoramiento. En American Logistic, desde hace 13 años, decidieron que esa sería la políti-ca de su empresa por ello diseñaron un servicio para el transporte de mercan-cía delicada que ningún otro se com-prometía a llevar.

Luego, empezaron a crecer las ne-cesidades de sus usuarios en materia de carga. Almacenamiento, manejo de inventario y otros aspectos de logísti-ca comenzaron a enriquecer la oferta de AL a partir de un estudio de inge-niería del producto para prestar un ser-vicio ajustado a cada cliente. Logística integral es el concepto con el cual re-cogen en la planta del proveedor, en el país o ciudad que se les pida, y entre-gan el encargo en las manos del consu-midor final.

Con una visión proactiva,desde 2007 se prepararon para enfrentar

el TLC con EE.UU. y lograr el mayor provecho de este acuerdo.

Gabriel Leal, gerente general de American Logistic, y su equipo de trabajo.


30 sectorespyme

Las buenas cifras de la economía, el aumento en el consumo y la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos tienen un impacto para las industrias pyme. Este es un balance de las oportunidades y amenazas que deben tener en cuenta los empresarios.

Sectores pyme


Con los ‘cueritos’al solEl arribo de grandes superficies, un volumen

creciente de importaciones a precios muy bajos y la exportación de materia prima con mínimo valor agregado son problemáticas que el sector busca contrarrestar, a través de herramientas como la gestión del diseño.

Mientras que las importaciones de calzado y marroquinería crecieron un 47% en 2011 con respecto al año ante-rior, las exportaciones lo hicieron apenas un 9%, de acuerdo con la información estadística de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Lo que refuerza la idea de que tanto la revaluación del peso con respecto al dólar como la llegada de calzado excesivamente barato originario de Asia, principalmente de China, no solo están generando un flujo de importaciones creciente, sino también una competencia difícil de encarar.

Luis Gustavo Flores, presidente eje-cutivo de la Asociación Colombiana de Industriales del Cuero y sus Manufac-turas (Acicam), se muestra preocupado con la llegada de calzado a menos de un dólar, lo que según él debe ser con-trolado por las autoridades, porque de no hacerse se perjudicaría gravemente a

la industria nacional, pues alcanzar una producción de zapatos por debajo de $2.000 es prácticamente imposible.

Si bien el calzado cuenta desde hace más de 10 años con el uso obligatorio de precios mínimos de importaciones, los controles deben ser más estrictos, pues-to que Acicam calcula que aproximada-mente un 17% del total de las importa-ciones del sector está representado por el ingreso de mercancías que rompen la barrera psicológica de un dólar.

Pero los bajos precios no son la única preocupación de los industriales, ya que además se viene presentando un incre-mento en la exportación de cuero y pie-les crudas, que produce por lo menos dos efectos colaterales. En primer lugar, no se estaría usando la capacidad instalada de la curtiembre colombiana, lo que va en detri-mento del empleo y segundo, se dejaría a la industria nacional sin la materia prima.

Buscan alternativasPara encontrar salidas a estos proble-mas, el sector de cuero, calzado y sus manufacturas se encuentra vinculado al Programa de Transformación Pro-ductiva (PTP) en cabeza del Ministe-rio de Comercio, Industria y Turismo, cuya apuesta en particular está cimen-tada bajo dos aspectos fundamentales: El incremento de la exportación de cal-zado con reconocimiento internacional de calidad y la conformación de enca-denamientos productivos o clusters, que permitan el desarrollo del merca-do interno.

Sin embargo, el desarrollo secto-rial no se puede contemplar sin la ar-ticulación de las entidades públicas y privadas competentes. El SENA jue-ga un papel fundamental, a través del Centro de Diseño y Manufactura del Cuero, institución encargada de la for-

Cueros


mación de técnicos y tecnólogos en to-dos los niveles de profesionalización, desde la elaboración artesanal de artí-culos en cuero, hasta el diseño de cal-zado y marroquinería, pasando por te-mas de formación empresarial como contabilidad y finanzas, gestión del ta-lento humano y negocios internaciona-les, entre otros.

Durante 2011, un total de 2.004 aprendices obtuvieron formación ti-tulada de tecnólogos, técnicos, media técnica y especialización. No obstan-

te, el cumplimiento de metas no queda ahí, los programas de formación com-plementaria entregaron a su vez 27.875 titulaciones dentro de las que primó la formación virtual, que representó un 62% del total.

Los retosAunque las condiciones están dadas para que el sector desarrolle su poten-cial productivo, la competencia, repre-sentada tanto por la abundancia de ar-tículos chinos en el mercado como por la llegada de grandes superficies de cal-zado, exige que las empresas tomen de-cisiones radicales.

De acuerdo con Rafael Martínez, coordinador de diseño y desarrollo de

producto del Centro Tecnológico para las Industrias del Calzado, Cuero y afi-nes (Ceinnova), “los mercados se los están quedando aquellas personas que tienen visión innovadora, que imple-mentan el diseño en las organizacio-nes y que saben seducir cada vez más a los clientes”.

En efecto, ahora se exigen modelos de diseño completo, que incluyan dife-renciación del producto frente al de los competidores, que abarquen tenden-cias de moda y materiales utilizados, así como estrategias de comunicación y comercialización que les permitan a los consumidores obtener un alto valor agregado, que un producto chino segu-ramente no puede ofrecer.

Aproximadamente un 17%de las importaciones del sector está representado por el ingreso de mercancías que rompen la

barrera psicológica de un dólar.

Oportunidades:

• Unaindustriacrecienteenlaquelastendenciasde

moda juegan un papel cada vez más importante.

• Lasiniciativasqueyaestágenerandolaparticipa-

ción del sector en el PTP del gobierno.

• Ofertasdecapacitaciónyformaciónenentidadescomo

elSENAyelCentroTecnológicoparalasIndustriasdel

Calzado,Cueroyafines(Ceinnova).

Amenazas:

• Entradadecalzadoapreciosquepuedenestarpor

debajode$2.000pesosporpar,lamayoríaorigina-

rios de países asiáticos.

• Elincrementodelosvolúmenesdeexportaciónde

cuero crudo.

• Lallegadadegrandessuperficiesalpaísconbajos

preciosyestrategiasdemercadeoconsolidadas.

2,27,4

50,8

8,7

1,9

7,7

48,4

11,36,2 7,3

50,6

9,3

Variaciónde las ventas

Margen Operacional

Razón de endeudamiento

ROE(Utilidad / Patrimonio)

CuerosPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011


A la carnele falta madurez

La carne de res sigue siendo la preferida en el consumo de los colombianos. Sin embargo, a la industria le falta desarrollar la cadena de frío. Mientras tanto, el cerdito empieza a tener un espacio destacado.

El consumo de carne bovina es parte de la cultura alimenticia del país. De hecho cuando a la economía le va bien hay más apetito por ella. En efec-to, las cifras muestran que durante 2011 la producción fue de 907.000 toneladas equivalente canal, que representan un incremento del 5,3% frente a 2010.

Según Fedegán, de los tres tipos de carne que se venden en las famas o puntos especializados (res, pollo y cer-do), la primera representa el 40% del las ventas totales. Además, de acuerdo con la canasta familiar del DANE, los colombianos invierten en carne de res y en productos lácteos el 18% del gas-to en alimentos.

En lo que tiene que ver con el esla-bón final de la cadena, es en donde es-tán los grandes retos de la industria, pues según Augusto Beltrán, secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios – Fedegán, al llegar el producto al mercado nacional, llama la atención que el 72% de la carne que consumen los colombianos es “caliente”.

Esto quiere decir que la carne no ha pasado por procesos de refrigeración ni maduración que mejorarían sustancial-mente su calidad e inocuidad. En cuan-to a los canales de distribución, se esti-ma que el 34% se vende en carnicerías tradicionales, donde se mantiene a la intemperie en ganchos y sin ninguna higiene. Un 28% adicional se comer-cializa en famas del nivel medio con al-gunos procesos de refrigeración y tan solo el 11% se vende a través de super-mercados.

Productos cárnicos


“Tal situación exige de parte del sector estrategias para motivar el consumo de carne refrigerada, de mejor calidad y de fácil acceso por parte de los consumi-dores”, señala. Además, el sector debe encontrar soluciones para garantizar la transmisión del precio desde el produc-tor hasta el consumidor final y vicever-

sa, de manera que lo que paga este últi-mo por la carne, varíe en concordancia con los cambios que ocurran en el del ganado en pie.

Respecto a las novedades, Luz Ste-lla Vanegas, gerente de Innovación y Desarrollo de Tecnas S.A, dice que es-tán marcadas por cuatro tendencias cla-

ve: la calidad que involucra sabor y tex-tura, donde tiene gran importancia la jugosidad; el concepto Wellness relati-vo a la sensación de bienestar que in-cluye el concepto saludable; los produc-tos con ingredientes naturales donde se resalta el “libre de aditivos artificiales”, y por último, un equilibrio entre las an-teriores directrices y la posibilidad de ser accesible al consumidor.

El cerdito gana terrenoEl consumo de la carne de cerdo a nivel nacional ha tenido una curva ascenden-te. Olga Cristina Roa, jefe de Asegura-miento de Calidad de ALIAR S.A. más conocida como la marca Fazenda, dice que el sector ha presentado un dinamis-mo interesante, pues ha aumentado la producción y las empresas están traba-jando, con el fin de que los colombianos consuman más cerdo y conozcan sus bondades nutricionales.

El modelo de negocio de La Fazen-da ha llamado la atención, pues busca tener toda la cadena productiva desde la agricultura hasta la comercialización. Esta práctica es tomada de proyectos si-milares en Brasil.

“El control de todos los procesos nos permite ofrecer productos de exce-lente calidad. Otra bondad es la traza-bilidad, es decir tener la información durante la cadena productiva desde la granja hasta la mesa. Todo esto le per-mite a la empresa tener una ventaja competitiva, ya que no somos compra-dores de alimento, que es uno de los costos más impactantes en la porcicul-tura colombiana”, expresa Roa.

La marca y sus puntos de venta son atractivos porque, por ejemplo, no se utilizan cuchillos en ningún momento. El empaque al vacío ofrece una mayor ventaja en tiempos de almacenamiento y en lo que tiene que ver con la trans-formación del producto, La Fazenda ha ofrecido al mercado nacional cortes eu-ropeos que respetan la conformación muscular del cerdo.

Se estima que el 34% de la carnese vende en carnicerías tradicionales, donde

se mantiene a la intemperie en ganchos y sin ninguna higiene.

Oportunidades:

• Lospuntosespecializadosseponendemoda.Allílaatenciónesmásper-

sonalizadayelcompradoradquiereunacarnedemejorcalidadypresen-

tación,conunamayorseguridadenelpesoyenelcorteotipodecarne

que compra.

• Lasinversionesenmodernizacióndefrigoríficossehantraducidoenuna

mayorcapacidaddesacrificiodeestosestablecimientos.Delas784plan-

tasqueexistenenelpaís,el57%delsacrificioseconcentraenocho.

Amenazas:

• Enlamayoríadelaspequeñaspoblacionescolombianas,conunacomer-

cializacióntradicional,lacarnesevendecalienteyenmuchoscasos,los

sistemasdecalidadehigienesondeficientes,todavezquenocuentancon

sistemasderefrigeraciónyadecuaciónóptimaparavenderelproductoen

buenascondiciones.

• Enlamayoríadelasfamasytiendas,porlospequeñosvolúmenesadquiri-

dos, el transporte de los canales a sus puntos de venta les resulta propor-

cionalmente más costoso.

19,1

5,2

49,5

11,09,06,1

54,4

12,716,7

6,5

53,5

12,6


Margen Operacional



CárnicosPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

Productos cárnicos


El panorama de 2012 pinta más prometedor que el de años anteriores con un aumento del 7,17% en ventas de alimentos. Pero el sector tendrá que reaccionar rápidamente frente a la llegada de grandes cadenas de distribución.

Competenciaa la vista

El comercio minoristas de alimen-to recibió bien el año. Según Fenalco, a febrero de 2012 aumentaron las ven-tas en un 7,17%, cifra alentadora fren-te al 0,25% y el -0,3% del mismo mes en los dos años anteriores. Aunque aún está por debajo del total de las ventas minoristas que crecieron un 9,38%.

Todo indica que este año no se re-petirá el alza histórica en el precio de los alimentos que se presentó en 2011, pues según la Organización para la Ali-mentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), la tendencia decre-ciente continuará, dado que los temores a una recesión debilitan la demanda y

los suministros permanecerán en nive-les adecuados.

Sin embargo, se advierte que este aparente giro a la normalidad, se puede ver truncado por la volatilidad a la que está expuesto el sector de los alimentos. Los estragos de la ola invernal o el alza en la gasolina por la situación política en Medio Oriente, son solo algunos de los factores que los pueden afectar.

Pero estas buenas cifras deben ser aprovechadas. Según William Lizarazo, coordinador comercial de la Corporación Colombia Internacional, “aún se debe ex-plotar más el mercado local, donde el con-sumo per cápita de frutas y hortalizas es muy bajo, pues solo llega a 190 gramos (gr), y la Organización Mundial de la Sa-lud (OMS) recomienda 400 gr”.

Inundados de competenciaLas pyme del sector no están solas en el mercado de los minoristas. En materia

de frutas y hortalizas han aparecido en los últimos años formatos de distribu-ción especializados como Surtifruver y Codabas, que aunque resultan más cos-tosos, están ganando acogida entre los consumidores por el buen servicio y la ubicación estratégica.

Según Mauricio Parra, gerente de Corabastos, entre los empresarios del sector se está generando conciencia, “estos formatos han ayudado a que co-merciantes de la Central de Abastos em-piecen a preocuparse más por la aten-ción al cliente, por tener locales más atractivos”, además de empezar una búsqueda por implementar el comer-cio de alimentos vía web.

Y aunque insiste en que son la prin-cipal fuente para surtir tiendas y su-permercados, Parra admite que la ubi-cación en Kennedy, rodeada de dos de los barrios más peligrosos de Bogotá

Comercialización de alimentos


(El Amparo y María Paz), ha perjudi-cado la imagen de la entidad.Ahora bien, en materia de alimentos no perecederos, aunque según Fenalco en 2011 las tiendas de barrio distribuyeron el 62% de los alimentos, las cifras pue-den cambiar, pues les llegó competen-cia por parte de las grandes cadenas de supermercado que lanzaron las tiendas de conveniencia o express. Este mode-lo ya fue adoptado, entre otros, por el Grupo Éxito, Carrefour, Olímpica, Col-subsidio y Oxxo.

Sin embargo, según Lino Franco, re-presentante de Fenaltiendas de Fenalco Bogotá, “los puntos express están ubi-cadas en estratos 4, 5 y 6 y las tiendas de barrio predominan en 1, 2 y 3, por lo cual su efecto sobre el canal tradicio-nal ha sido bajo”.

Reorganizando la casaA pesar de que este sector depende en gran parte de factores externos, son va-rios los asuntos pendientes al interior de las instituciones y los propios negocios. Por ejemplo, aún falta decidir el futuro de Corabastos. Recientemente a raíz de los problemas administrati-vos, los casos de corrup-

ción y la falta de seguridad, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y Guillermo Botero, presidente de Fenalco, propusie-ron la privatización de la central, mien-tras el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, se opuso a la medida.

En materia de capacitación, Parra asegura que aún son muchos los aspec-tos que se improvisan como la manipu-lación de alimentos, condiciones de em-paque, almacenamiento y acomodación

de la mercancía. “Esos son procesos que deben certificarse y no trabajarse a la li-gera”, agrega.

Corabastos está en proceso de im-plementación de jornadas de capacita-ción que se realicen un día a la sema-na. La organización reconoce que la falta de conocimiento tecnológico di-ficulta el trabajo, pero que son las nue-vas generaciones las que están asumien-do la tarea.

Las tiendas de barrio distribuyeronel 62% de los alimentos que se comercializaron en Colombia durante 2011, según cifras de Fenalco.

Oportunidades:

• Lospronósticosde2012sondemayorestabilidad.

• Aúnpuedeexplotarsemuchomáselconsumodefru-

tasyhortalizasenelmercadolocal.

• Seestágenerandoconcienciafrentealaimportancia

delservicioalclienteylapresentacióndellocal.

Amenazas:

• Lastiendasdeconvenienciapodríanganarleterrenoa

las tiendas de barrio.

• Lospuntosestratégicosenlosqueseubicanlosnue-

vosformatosdedistribucióndefrutasyhortalizaslequi-

tanmercadoalastradicionalesplazasdemercado.

• Lacapacitaciónycertificaciónenprocesosnoesaún

unaprioridadparaloscomerciantesdealimentos.


Margen Operacional



2,2 4,9

49,0

9,4

1,34,4

49,7

8,1

17,2

4,9

48,5

7,0

Comercio de alimentosPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011


A toda máquinaEl boom de compra de vehículos en el país ha motivado el auge del sector autopartista, sin embargo, a los empresarios les preocupa la posible entrada en vigencia de acuerdos comerciales como el que se negocia con Corea.

Espléndido. Así califica Tulio Zu-loaga, presidente de la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (Asopar-tes), el desempeño de la industria durante 2011, ya que se vendieron 324.000 vehí-culos, se comercializaron autopartes por US$4.150 millones y las importaciones totalizaron US$1.900 millones.

Aunque en lo que va corrido de 2012 el sector ha tenido un buen comporta-miento, sobre todo en el primer bimes-tre, Zuloaga explica que la curva se in-clina hacia el descenso, a pesar de que hasta el momento se esté vendiendo más que el año pasado.

El sector de autopartes se encuentra dentro del Programa de Transformación Productiva (PTP) y convertirlo en uno de talla mundial ha sido una labor en la que los esfuerzos se han enfocado en capacitar y acompañar las grandes ini-ciativas del segmento. Ejemplo de ello es el lanzamiento y puesta en marcha de la fase I del proyecto para construir el Centro de Desarrollo Tecnológico Au-tomotriz (CDTA) o el acompañamien-to en el proyecto de la planta de ensam-blaje de buses de Daimler – Mercedes Benz en Colombia, modelos exclusivos que solo se ensamblarán en Colombia (en ningún otro país del mundo).

Sin embargo, considera que aún exis-ten áreas en las que se debe trabajar para aprovechar los mercados internacionales. “El gobierno no ha dotado al sector con las herramientas precisas, lo que ha ha-bido es una inducción, una capacitación para que cada vez sea más eficiente, pero faltan herramientas porque ahora de cara a otros tratados que vienen no hay mane-ra de competir”, explica Zuloaga.

1,1

7,3

48,9

9,87,8 7,4

48,3

11,516,8

7,2

49,8

11,7


Margen Operacional



Comercio de autopartesPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

Comercio de autopartes


En especial ante la posibilidad de un Tra-tado de Libre Comercio (TLC) con Co-rea del Sur, los sensores de alarma del sector se prenden, pues consideran que se verían en desventaja frente a este mer-cado asiático. “Corea a su industria le cobra solamente el 50% de los impues-tos, no tienen que pagar parafiscales y además el gobierno les subsidia todos los servicios públicos”, explica Zuloa-ga, condiciones con las que no cuenta el mercado colombiano. Por lo que invita a que aspectos como estos sean tenidos en cuenta en las rondas de negociación de este acuerdo comercial.

Con respecto al TLC con EE UU, el segmento ve oportunidades en la im-portación de productos de buena cali-dad que hoy en día no se tienen en el mercado nacional. “No debe haber un efecto de arrase, tenemos condiciones

para competir en materia de precios, además EE UU puede utilizar a Colom-bia como una plataforma para exportar a otros países”, argumenta Zuloaga.

Sin embargo, no se puede pensar que todo está bien y de cara a este tra-tado se debe seguir trabajando en aspec-tos como el perfeccionamiento de la in-dustria y la competitividad.

De allí que sea clave seguir promo-viendo la asociatividad entre los peque-ños y medianos empresarios. En el caso específico de Bogotá, un grupo de em-presas trabaja con el fin de ser el oferen-te de los repuestos y piezas que requiera el Sistema Integrado de Transporte.

El punto negroPese a la dinámica positiva que pre-senta la industria, esta sigue teniendo en el contrabando una de sus principa-

les amenazas, pues en 2011 este ascen-dió a US$2.250 millones, situación que preocupa, ya que significa casi el 50% de las ventas del año.

“Es un daño no solo para la econo-mía del sector, sino para la nacional. Es la madre del lavado de activos, no paga impuestos y ataca hasta las vidas huma-nas”, puntualiza Zuloaga, por eso una de las principales necesidades es en la erradicación o, por lo menos, la dismi-nución del mismo.

Una de las estrategias es seguir apos-tando por la tecnificación del sector, que no solo posibilita tener acceso a tecnolo-gía de punta para la fabricación de piezas, sino que eleva el nivel de competitividad del país. Lo que implica que tanto los gre-mios como los empresarios sigan en la ta-rea de buscar nuevas oportunidades para la fabricación y venta de autopartes.

Durante 2011, se vendieron en Colombia324.000 vehículos y la comercialización de autopartes

totalizó US$4.150 millones.

Oportunidades:

• Acuerdoscomercialesque

permiten acceso a nuevos

productos y facilidades

para la importación.

• ElProgramadeTransfor-

maciónProductivaquefa-

cilita un sondeo de cómo

se encuentra el sector y en

quésedebeseguir traba-

jando.

• Todoelparqueautomotor

requiere de los servicios

que presta el sector, tanto

productores como comer-

ciantesdebenseguirexplo-

tando el mercado.

Amenazas:

• Comercialización ilegalde

autopartes usadas.

• Contrabando.

• Lasdesventajastributarias

del sector frente a un trata-

do con Corea del Sur.

Comercio de autopartes


C M Y CM

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Colombia buscaseducir con moda

Aunque el sector no recupera los niveles de exportación presentados antes de la crisis comercial con Venezuela, los diferentes tratados y la firma del Acuerdo de Alcance Parcial con el país vecino abren las puertas a mercados que buscan calidad y colecciones con las últimas tendencias.

La fabricación de prendas de vestir se enfrenta a un importante de-safío: continuar siendo uno de los sec-tores clave para el país en la genera-ción de empleo, al mismo tiempo que lucha por convertirse en una industria con productos diferenciados y recono-cimiento internacional.

Las confecciones están a la cabeza no solo del número de establecimien-tos industriales, con 1.068 puntos y una participación del 10,7% sobre el total, sino también es uno de los grupos que más contribuye a la ocupación de perso-nal de la industria con cerca del 9,6%.

Adicional a esto, las ventas de las pyme del sector aumentaron un 12,1% en 2011 con respecto al año anterior, de acuerdo a lo reportado por la Superin-tendencia de Sociedades. Si bien las ven-tas internacionales de confecciones re-presentaron un 2% de las exportaciones no tradicionales con un valor aproxima-do de US$733 millones en 2011 y con tendencia creciente en los últimos dos años, los niveles son apenas cercanos a la mitad de lo que el país exportó duran-te 2008, año de crisis diplomática y co-mercial con Venezuela, segundo destino más importante de las prendas de vestir después de EE UU.

La integración del sistemaCada vez es más necesaria la articulación del llamado “sistema de la moda”, es de-

cir la integración de la cadena textil, con-fección, diseño y moda, subsectores que en la mayoría de las ocasiones son trata-dos como independientes y cuya necesi-dad de crecer e integrarse ha hecho que entidades como el Instituto para la Ex-portación y la Moda (Inexmoda) y el Mi-nisterio de Comercio, Industria y Turis-mo trabajen por lograr este objetivo.

Pero la unión es solo una parte de lo que se necesita en términos de competi-tividad. Según Luz Adriana Naranjo, di-rectora de Competitividad e Internaciona-lización de Inexmoda, “los nuevos retos giran en torno a la importancia de capa-citar, asesorar y formar el capital humano porque si este es competente, se va a lo-grar potenciar las ventas y la capacidad de innovación va a ser mucho mayor”.

Por tal motivo, el plan de negocios del sistema moda, planteado en el mar-co del Programa de Transformación


Margen Operacional



ConfeccionesPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

-3,2

7,4

49,0

6,95,5 7,7

48,6

8,212,1

7,9

47,7

9,8

Confecciones


precios competitivos. Pese a que no sue-na una meta fácil de cumplir, ya están en implementación proyectos en el país con el propósito de conseguirlo.

Avalancha de importacionesLa preparación es ineludible, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU ya llegó, sin embargo, los esfuerzos no solo deben apuntar al mercado exter-no. Ya lo dijo el Departamento Nacio-nal de Planeación, el sector de confec-ciones es uno de los que tiene mayor posibilidad de crecimiento en merca-dos internacionales, pero también uno de los que espera mayor volumen de importaciones.

De acuerdo con la Cámara Textil de la ANDI, las compras internacionales de confecciones en dólares crecieron aproxi-madamente un 113% en 2011 con respec-to al 2009, dentro de las que se encuentran un gran número de prendas provenientes de China que ya están causando estragos en la economía y que reforzadas por la apreciación del peso han llevado a em-presas como Fabricato a tomar medidas desesperadas como el despido del 11% de su planta de personal en 2011.

Pese a que el sector espera un creci-miento en 2012 del 11,4% en compras de moda por parte de los hogares colombia-nos, conforme a lo revelado por Inexmo-da, los retos que vienen para el sector son grandes, lo que demanda que las empre-sas sean muy participativas.

La importación colombianade confecciones creció un 113% en los tres últimos

años, según la Cámara Textil de la ANDI.

Oportunidades:

• AccesoaEEUUdeproductosqueantesnotenían

preferencias arancelarias, como las confecciones

para el hogar.

• Desarrollodeiniciativasparalaformacióndelcapital

humano en cabeza de entidades como Proexport, la

ANDI, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

e Inexmoda.

• Aprovechamientodelmercadonacionalquehamos-

tradounaumentosostenidoenelconsumodeves-

tuario, según Inexmoda.

Amenazas:

• Manodeobrapococalificadayquenorespondea

lasnecesidadesdelsectorquedebeiralaparde

las tendencias mundiales.

• Posiblellegadadealtosvolúmenesdeimportacio-

nesprovenientestantodeEEUU,comodeChina.

• Posible fortalecimientodegrandessuperficiesde

prendasdevestir,comoMangoyZara,queofrecen

un mayor número de colecciones anuales con rela-

ción a las empresas nacionales.

Productiva (PTP), destaca a la innova-ción como una de las principales áreas que se deben fortalecer si el objetivo es ofrecer productos con valor agregado.

Y esta es la única salida para el sec-tor: Mejorar sus procesos y productos, de tal manera que se pueda ofrecer ca-lidad, funcionalidad y marca, pero con


Rápidae imparableLos factores de éxito del sector de la construcción se centran en el aprovechamiento del buen momento económico y la gran dinámica de la demanda por vivienda y parques industriales.

La construcción sigue siendo protagonista en el crecimiento del Pro-ducto Interno Bruto (PIB) en Colom-bia. Con una expansión del 5,7% en 2011, frente a una caída del 1,7% en 2010, y un PIB del 10,7%, en el cuar-to trimestre, es el segundo sector con mejor desempeño después de minas (18,1%). Se le abona además, su impor-tancia en la generación de empleo al ocupar a 1.270.000 trabajadores (6,2% del total).

Son varios los motivos del dinamis-mo como la mejora en el ingreso de los hogares, la reducción del desempleo y los logros de la locomotora de vivienda. “El compromiso del gremio para acele-rar la locomotora y alcanzar la meta del millón de viviendas del gobierno para el cuatrienio es notorio; entre agosto de 2010 y marzo de 2012, se han lanzado al mercado 204.663 unidades de vivienda, con una participación de la Vivienda de Interés Social (VIS) que alcanza el 40% del total”, explica Sandra Forero Ramí-rez, presidenta de Camacol.

Las perspectivas siguen optimistas con el cambio del gabinete ministerial, aho-ra en cabeza de Germán Vargas Lleras, quien a su arribo al Ministerio de Vi-vienda, Ciudad y Territorio, anunció un ambiciosos programa de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) que busca dar 100.000 casas para los más pobres.

En Camacol consideran que esta es una política adecuada, que incluye ins-trumentos para consolidar la oferta, con

el objetivo de tener más viviendas para la población subsidiada y herramientas para la demanda, con el fin de encon-trar mecanismos para que más colom-bianos compren vivienda.

Sin embargo, Forero agrega que frente a las oportunidades que se generan para las empresas del sector, es indispensable deter-minar criterios de selección durante el pro-ceso de convocatoria para los ejecutores del proyecto de las 100.000 viviendas.

Construcción


El gremio también alerta que durante el primer trimestre de 2012, se agotó el subsidio a la tasa de interés y cuyo im-pacto en las ventas ha repercutido ya en otros indicadores líderes como la pre-sentación de nuevos proyectos y el ini-cio de obras.

“Nos encontramos a la espera de una nueva reglamentación del subsi-dio a la tasa de interés, cuyos posi-tivos efectos han demostrado su po-tencial dinamizador de la vivienda social y toda su cadena de valor”, pre-cisa Forero.

Al cierre de esta edición, el Minis-terio había anunciado nuevos recursos por $1,4 billones para subsidiar la tasa de interés de los créditos para com-prar vivienda social, los cuales permi-ten que se habiliten 140.000 subsidios adicionales.

Más oficinas y bodegasPero la vivienda no es la única con bue-nos réditos, el indicador de obras civi-les creció un 15,1% en el último trimes-tre de 2011 y generó una contribución importante al PIB total. Se presentaron aumentos en la construcción de puer-tos, represas, acueductos, alcantarilla-do y otras obras portuarias con una tasa del 41,1%, y las otras obras de ingenie-ría con el 69,7%.

Las expectativas se sustentan en la demanda por instalaciones industria-les, centros logísticos y oficinas por la apertura comercial del país, la mejora en clima de los negocios y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comer-cio (TLC) con EE UU. También en que habrá insumos y materiales a un menor precio, ya que el 88% de estos equipos tendrá cero arancel con la entrada en vigencia del tratado.

Ignacio Robledo, presidente de Te-rranum, empresa que se ha destacado por

su apuesta en hoteles de lujo y centros lo-gísticos, indica que sin duda ya se ven las inversiones en este rubro. En su caso ya está en construcción un proyecto cerca al aeropuerto Eldorado, de 150.000 m² e inversiones por US$300 millones.

A su vez el grupo empresarial Oi-kos indica que el TLC con EE UU, el muy cercano con Corea y otros como el de la Unión Europea incentivaron la de-manda de parques industriales, los cua-les le darán un gran impulso a la eco-nomía y al empleo.

El eje de la calle 80, al occidente de la capital, sigue siendo el sector de ma-yor interés para las empresas que bus-can ubicarse en sitios estratégicos y con alto grado de competitividad. Su cerca-nía al aeropuerto Eldorado hace que la demanda sea aún mayor. Y aunque esta es la voz de las grandes empresas, este tipo de proyectos son los que los pro-veedores pyme deben tener en su radar y poner sus esfuerzos para aprovechar la coyuntura.

Camacol confía en que el PIBde edificaciones crecerá un 13%, en 2012.

Oportunidades:

• Losmacroproyectosatravésdelasalianzaspúblicoprivadasparalacons-

truccióndelainfraestructurarequerida.Sumayorofertaseconcentraen

Cundinamarca,Antioquia,Valle,HuilayBolívar.

• Para2012,CamacolesperauncrecimientodelPIBdeedificacionesdel

13%, sustentado en un aumento del 15% en el total de metros construi-

dosparaviviendayparalosdestinosnoresidenciales.

Amenzas:

• LaTasadeIntervencióndelBancodelaRepública,quehapasadodel

3%enmarzode2011al5,25%enfebrerode2012,queprogresivamen-

tesehatrasladadoalcostodelcréditohipotecario.

• Laescasezdesuelourbanizableparaeldesarrollodelalocomotorade

vivienda.

• Lograrunagestiónadecuadadelsueloquepermitasoportaryconciliarla

demandaderivadadelcrecimientopoblacionalyeconómico,conlapre-

servacióndelambiente.

30,8

8,7

53,3

13,7

37,5

8,8

53,0

15,0

31,2

9,4

52,1

14,1


Margen Operacional



ConstrucciónPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

Construcción


Se buscaa los mejores

La tarea de consultores y la de aquellos que ven en la tercerización una gran oportunidad no resulta sencilla, pero sí muy prometedora gracias a la dinámica de los negocios y a la globalización de la economía.

El país necesita consultores de alto nivel, que posean una visión global y sean capaces de dirigir a las empresas en la consecución de sus objetivos, a través de metodologías exitosas que les permitan crecer sostenidamente.

Los emprendimientos que se dan en este renglón de la economía son de dos ti-pos, los que piensan en el mercado local y aquellos que lo hacen con una clara visión internacional. Estos últimos están muy en línea con las estrategias que se gestan des-de el Programa de Transformación Produc-tiva (PTP), el Ministerio de TIC y Proex-port con los servicios KPO (conocimiento de alto valor agregado), ITO (relacionados con las TIC) y BPO (de apoyo a labores ad-ministrativas de front y back office).

Aunque no hay muchas estadísticas sobre la dinámica de la consultoría, sí existen varios factores que están jalo-nando su crecimiento, como el hecho de que las organizaciones busquen apoyo en expertos que puedan brindarles co-nocimientos en un área específica como planeación y direccionamiento estraté-gico, tributario, contable y coaching.

Para este caso, el 90% de las empre-sas que se constituyen en Bogotá son de servicios y muchas de ellas, de consul-toría. Según lo explica Erick Montoya, jefe de Crece de Bogotá Emprende, esta cifra confirma que la capital se ha con-vertido en referente en Latinoamérica como una ciudad de conocimiento.

Además, los procesos de formalización han mejorado, especialmente porque estas firmas atienden a grandes empre-sas que se fijan en que sus proveedores cumplan con la normatividad.

Lo negativo del asunto, es que el gra-do de especialización de quienes están haciendo consultoría no es suficiente. “Anteriormente el consultor se esforzaba por estar actualizado permanentemente, hoy no tanto y esto ha favorecido una so-breoferta que no obedece a parámetros de calidad”, expresa Montoya.

Por su parte, John Jairo Mosquera, metodólogo de la Mesa de Consultoría Empresarial del SENA, explica que el impacto se genera por acciones incon-clusas o no pertinentes realizadas por personas inescrupulosas que se dicen consultores sin tener o acreditar la ex-periencia y formación necesaria.

Para hacerle el quite a esta situación, ellos han superado la figura de consulto-res independientes, pues consideran que es más productivo y creíble brindar un servicio ofrecido por una compañía for-malizada que por una persona natural.

“Otro factor positivo son los resul-tados y logros obtenidos por consulto-res que trabajan en programas especia-les de algunas universidades, cámaras de comercio, Proexport y el SENA en el acompañamiento que realizan a so-licitud empresas de diversos sectores”, precisa Mosquera.

Consultores de talla mundialEn cuanto a las empresas que piensan en la exportación, es un hecho que Co-lombia está teniendo éxito en los nego-cios de KPO, ITO y BPO. Alejandro

Consultoría


Delgado, gerente del Sector BPO&O del PTP, explica que con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU se abren oportunidades en temas como telemedicina, servicios de ingeniería y software, que a su vez favorecen inver-siones por los salarios competitivos que ofrece Colombia.

Entre los factores positivos se des-tacan la proximidad y afinidad cultural con este país norteamericano, la buena relación costo-beneficio y las bondades del recurso humano, así como el trabajo

conjunto del sector privado y el Estado para desarrollar este segmento.

Una de las principales ganancias en este sentido es que a partir de la vigencia del TLC no será obligatoria la necesidad de establecer “presencia local” en el territorio del otro país para la prestación de un servicio.

Según el Ministerio de Comercio, In-dustria y Turismo, se identificó que los Es-tados más representativos para el comer-cio de servicios profesionales son New York, New Jersey, California, Texas, Flo-rida y el Distrito de Columbia.

Los retos están por el lado del desarro-llo de las habilidades blandas o Softs-kills, pues faltan conocimientos ad-ministrativos rigurosos y conocer las culturas de negociación de otros paí-ses. Una barrera de impacto es la falta de personal bilingüe, la situación pre-ocupa pues las proyecciones vislumbran escasez de recurso humano idóneo para cubrir la posible demanda.

Delgado argumenta que la estrategia del PTP se basa en cultivar el talento y para ello se creó la Mesa Sectorial de BPO en conjunto con el SENA y el sector empre-sarial. De igual forma, se está gestionan-do un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$12 millones, para crear programas de formación espe-cializados para empresas y universidades que ayuden a cerrar las brechas.

Una barrera de impacto es la faltade personal bilingüe, pues las proyecciones

vislumbran escasez de recurso humano idóneo para cubrir la posible demanda.

Oportunidades:

• Estáaumentandoelnúmerodeorganizacionesconsultorasenaspectos

de comercio exterior.

• Creceelinterésdelosconsultoresporobtenercertificaciónenlasnor-

mas de competencia laboral.

• ElsectormundialdeITO/BPO/KPOhatenidounsostenidocrecimientoy

se espera que a 2013 alcance US$600.000 millones.

Amenzas:

• Pocadivulgacióndelasconsultoríasexitosas.

• Nohaycifrasconfiablessobreelsector.

• Carenciaderegulaciónsobrelaocupaciónymuchosprofesionalesque

se quedan sin empleo se consideran consultores.

6,3

17,9

41,6

19,214,6

19,2

39,7

23,5

7,3

19,6

39,5

22,5


Margen Operacional



ConsultoríaPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011


Hastala última gota

El despido de personal y las ventas por debajo de los 50.000 galones en algunas estaciones de servicio, son algunos de las consecuencias de una crisis que no da tregua.

El 2011 no fue un mal año para la venta de combustible, pues el parque au-tomotor creció en un 45%, y según cál-culos de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la demanda de gasoli-na aumentó un 3,31%, frente al 2,48% del año anterior, y del 7,8% en ACPM, comparado con el 6,21% de 2010.

Por otra parte el precio de la gasoli-na, que se calcula según precios inter-nacionales, se vio gravemente afectado, entre otras causas, por la crisis política en Medio Oriente. Cansados de los au-mentos, las críticas de los consumido-res no se han hecho esperar, se planea-ron jornadas de protesta y en el Senado se prepara un proyecto de ley para redu-cir los costos del combustible.

Sin embargo, el aumento en la de-manda y el alza en los precios no inci-dieron en una estabilización de los dis-tribuidores minoristas. Según Álvaro

Younes, presidente de Fedispetrol, cer-ca del 80% de las estaciones están ven-diendo por debajo de 50.000 galones (consumo mínimo que se requiere para sostenimiento) y se han despedido más de 10.000 trabajadores, de los cerca de 70.000 que tiene el sector.

Esto sumado a la disminución del margen operacional que desde 2009 se

ubica en 1,9, sin registrar aumentos, ha hecho que muchos empresarios opten por el autoservicio. Pero los verdade-ros problemas del sector se encuentran hilando más fino.

La lucha por el margenEl punto de quiebre que gremios y pyme del sector dicen estar viviendo, ha sido

1,9 1,9 1,9


Margen Operacional



Distribución de combustiblesPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

26,5

46,3

10,67,4

44,9

10,2

16,7

42,8

10,7

Distribución de combustible


el establecimiento del margen comer-cial que actualmente se encuentra en $578, pues no es una cifra que les per-mita generar el rendimiento que nece-sitan para sobrevivir.

En un estudio realizado por la em-presa Itansuca en 2009 y publicado en 2010, especializada en consultoría para el sector energético, se concluyó que existe un atraso en el cálculo de los márgenes y le recomienda al Ministerio de Minas y Energía hacer dicha actuali-zación para fortalecer este sector.

Pero hasta el momento, los gremios no han podido llegar a un acuerdo defi-nitivo, con ninguno de los tres últimos ministros de Minas y Energía, lo que ha

generado a su vez desconfianza en el go-bierno y las políticas públicas por parte de los empresarios del sector.

Younes insiste en que la actualiza-ción propuesta por la consultora tam-bién tendría que revisarse, si se tiene en cuenta otros aspectos como la re-forma que recientemente se hizo al im-puesto al patrimonio, donde se incluyó a las personas naturales y jurídicas con una posesión de riqueza de $1.000 mi-llones, lo que incluiría a las pyme del sector como declarantes.

Compitiendo con gigantesAl mercado de las distribuidoras mino-ristas ha entrado un nuevo participan-

te: las mayoristas. Estas han optado por no limitarse a la venta de combustible a estaciones de servicio, sino por adqui-rir sus propios puntos de venta de dis-tribución minorista. Para las pyme del sector esto ha implicado entrar en una guerra desigual, “al tener dos márge-nes (de minorista y de mayoristas) es-tas pueden ofrecer precios más com-petitivos, bajando $200 o $300 pesos, rebajas que las pequeñas y medianas empresas jamás podrían ofrecer”, afir-ma Younes.

A lo que se suma el decreto expedi-do por el entonces ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, que cambió en las ciudades capitales un régimen de li-bertad vigilada por uno de libertad re-gulada. En el esquema anterior, los már-genes los determinaba el distribuidor, con el fin de estimular la competen-cia, pero según el exministro algunos estaban subiendo los precios más de la cuenta. Por eso, ahora se fija un monto máximo y la competencia más fuerte la darán quienes pueden disminuirlo.

Pero no solo los mayoristas son una amenaza, el contrabando de gasolina sobrevive en las zonas de frontera y se ha hecho más fuerte con las alzas en el combustible colombiano, en compa-ración con los precios de Venezuela y Ecuador. El hecho de que el bolívar esté devaluado respecto al peso ha promo-vido la entrada de combustibles por di-versas zonas.

Para evitarlo el gobierno ha toma-do algunas medidas, como disminuir los costos de gasolina en algunos mu-nicipios de Nariño, aumentar los cupos de importaciones de Venezuela en las zonas de los Santanderes e incrementar los controles en las zonas de frontera.

Otra gran dificultad de las estaciones de servicio en algunas regiones apartadas e incluso en algunas estaciones de servi-cio en Bogotá, es el desabastecimiento, lo que les ha generado incalculables pér-didas para los distribuidores y constantes quejas de los consumidores.

El contrabando de gasolinasobrevive en las zonas de frontera y se ha hecho más

fuerte con las alzas en el combustible colombiano.

Oportunidades:

• LaampliacióndecuposdeimportaciónaVenezuelalequitacampoala

gasolina de contrabando.

• Ladisminuciónrecienteenelpreciodelagasolinaaumentalademanda,

según los gremios.

Dificultades:

• Paralaspymedelsectoresimposiblecompetirconlospreciosdelases-

taciones de las distribuidoras mayoristas.

• Ladesactualizacióndelosmárgenesafectaañotrasañolasutilidadesde

los distribuidores minoristas.

Distribución de combustible


Av Estudios MisionPyme Art.pdf 1 14/10/2011 05:45:08 p.m.

En un océanorojo

En los últimos años, el sector ha evidenciado un aumento significativo en el número de establecimientos. Esto sumado a la llegada de nuevos competidores internacionales representa un desafío, sobre todo para los

pequeños droguistas.

Cada día se crean en Colombia más y más farmacias, a pesar de que la de-manda, en algunos casos, es inferior a la oferta. De hecho, en 2011 el sector lle-gó escasamente al punto de equilibrio, después de que en los años anteriores las ventas bajaran entre 15% y 20%. De acuerdo con Maximio Visbal, director ejecutivo de la Asociación Colombia-na de Droguistas, Asocoldro, “cada vez que entra un nuevo jugador al mercado, esa porción de ‘pizza’ se va reduciendo. De tal manera que lo que ganaba antes una droguería, ahora se debe distribuir entre varias”.

El país cuenta con cerca de 19.000 farmacias y droguerías, de las cuales se estima que el 85% son mipyme.

Las micro droguerías del país ven-den máximo $1 millón diarios. De acuerdo con Visbal, “están del cuello”

si se considera que esta cifra represen-ta un margen de utilidad bruta al mes cercano a $4.500.000, suponiendo que tengan máximo un 15% de utilidad. De igual manera, el sector es muy ape-tecido por los inversionistas interna-cionales, quienes se han convertido en una competencia fuerte para el merca-do nacional. Según Juan Manuel Acu-ña, representante del sector de medi-camentos de Fenalco, “ya llegaron dos cadenas muy grandes que son Farma-todo y Locatel; también se vendió Far-masanitas, que ahora pertenece a capi-tales chilenos; y Continental, la cadena de droguerías colombiana, la compra-ron unos venezolanos. Esto quiere decir que el sector se está dinamizando”.

Sin embargo, la tendencia de ofrecer en las droguerías servicios adicionales y otros productos diferentes a los me-

dicamentos, son valores agregados que, en palabras de Visbal, “se podría definir como una fórmula perfecta que preparó el antiguo boticario en su mortero” para incentivar el comercio del sector.

Una red desarticuladaLas farmacias y droguerías del país no despachan medicamentos al canal ins-titucional, salvo algunas excepciones, únicamente manejan consumidores di-rectos en el canal comercial. Paradóji-camente, ellas son el mayor distribuidor de medicamentos en todo el territorio nacional y sin embargo, no pertenecen a la red de distribución de la Seguridad Social de Colombia.

Esto se debe a que a las entidades de salud les es más rentable firmar un convenio con una cadena de drogue-rías y no con cada una de las que traba-ja de manera independiente, puesto que el manejo administrativo sería terrible-mente dispendioso.

Regulación de preciosActualmente, los laboratorios son los que fijan los precios de los medicamen-tos de manera libre para vendérselos a los propietarios de las drogue-rías. Sin embargo, se espera que a partir del 1 de septiem-bre de este año entre en vigen-cia la nueva metodología bajo

12,67,4

53,2

17,8

5,79,6

53,4

18,3

8,3 9,3

51,6

16,2


Margen Operacional



Droguerías y farmaciasPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

Droguerías y farmacias


dos condiciones. La primera es que el medicamento esté por debajo del cos-to de referencia y la segunda, que haya más de 3 ofertas en el mercado de ese mismo producto. Si cumple con estas condiciones, se puede vender de mane-ra libre, si no, entra en un régimen de libertad controlada.

Para determinar el precio de refe-rencia, “el gobierno establece grupos homogéneos que cuenten con una mis-ma presentación, principio activo y do-sificación y sacan un promedio de su valor de venta, para que los produc-tos del mercado nacional no se comer-cialicen a un precio más alto”, expli-ca Acuña.

Llevar la tecnología a todas las dro-guerías del país es otro de los retos, ya que solo el 40% cuenta con herramien-tas tecnológicas. Sin embargo, gracias al trabajo que desarrolla Asocoldro y la cooperativa de agremiados Copidrogas, esa brecha cada día se ha ido cerrando. “Necesitamos el apoyo del gobierno en el sentido de ver cómo se mejora la par-te de sistematización de las farmacias y droguerías”, afirma Visbal. Así mis-mo, es importante contar con un sello de calidad que las distinga por cumplir la normatividad legal.

De igual manera, hay un debate ju-rídico sobre si está o no vigente la re-gulación de las distancias entre dro-guerías. Después de que la Ley anti trámites derogó la norma que estable-cía dicho requisito, pero no los artícu-los que reglamentaban todo el proceso, se creó una confusión sobre su vigencia. De acuerdo con Visbal, el micro y pe-queño droguista podría ser el más afec-tado con esto.

El país cuenta con cerca de 19.000farmacias y droguerías, de las cuales se estima

que el 85% son mipyme.

Oportunidades:

• Aunqueelnuevoformatodesupermercadosdesaludhatomadofuerza,

los precios de los medicamentos en las droguerías siguen siendo más ac-

cesibles.

• Losdroguistasdelsectortienenlaposibilidaddecapacitarseybrindarun

mejorservicioasusclientes,atravésdeAsocoldroyelSENA.

• Asociarseeslaopciónquetieneelpequeñodroguistaparasobrevivir.

Amenazas:

• Haynuevoscompetidoresinternacionalesenelmercado,quehacenun

contrapeso fuerte a las empresas nacionales.

• Cadadíahaymásdrogueríasyfarmaciasenelpaís.

• Ensumayoríasolodistribuyenmedicamentosalcanalcomercialynoal

institucional.

• Senecesitanmásrecursostecnológicosparaofrecerunmejorservicio.


A la cazade vistos buenos

Entrar con el pie derecho al mercado estadounidense es una labor que no se logrará en el corto plazo. Trabajar en aspectos como admisibilidad e inocuidad son tareas prioritarias que demandan trabajo fuerte no solo de los gremios, sino también del gobierno.

Antes de 2018 el sector ganade-ro no estará listo para competir en mer-cados tan exigentes como el estadouni-dense, según estimaciones realizadas por el Instituto Colombiano Agropecua-rio (ICA) y el Invima. Esta situación es desde todo punto de vista preocupante, si se tiene en cuenta que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU ya entró en vigencia.

Como lo ha señalado José Félix La-faurie, presidente de la Federación Co-lombiana de Ganaderos (Fedegán), “en carne quedamos enfrentados a un tra-

tado ‘embudo’, pues EE UU puede des-de el primer día, traer a nuestro país vo-lúmenes importantes, sin que nosotros podamos colocar un solo kilo en su te-rritorio”. Lo bueno, dice, es que para-dójicamente nuestros precios son muy competitivos y seguramente el mayor costo en esa nación norteamericana atajará las importaciones masivas por un tiempo.

Las complicaciones se derivan de los temas sanitarios asociados con las enfermedades de control oficial, como la aftosa, que se suma a los requeri-

mientos en materia de inocuidad, que precisamente exigen que el gobierno haga cumplir la normatividad exis-tente, como el Decreto 1500 de 2007, que habla del Sistema de Inspección y Vigilancia.

Superar los obstáculos de admisi-bilidad que hoy no permiten el acceso efectivo de la carne y la leche a los mer-cados de América del Norte, incluyen-do México, exige tareas conjuntas del gobierno y los gremios. Como lo ex-plica Lafaurie, los impedimentos son de tres clases:

6,19,7

44,4

10,75,4

9,2

43,8

9,611,68,5

43,3

9,2


Margen Operacional



GanaderíaPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

Ganadería


• Sanitarios:El principal problema es la negativa de EE UU a acep-tar la certificación de libre de af-tosa con vacunación, otorgada por la Organización Mundial de Sani-dad Animal (OIE, por su sigla en inglés), sin lo cual el proceso po-dría durar varios años.

• Inocuidad: En este tema es estric-ta la regla del comercio interna-cional de no aceptar doble están-dar, consistente en que un Estado comprador le exige a sus provee-dores internacionales lo mismo que a sus locales para proteger a sus consumidores. Así pues, EE UU exige un Sistema de Inspec-ción y Vigilancia que aún no te-nemos, porque los decretos que se expidieron para crearlos —el 616 y el 1500 de 2007, para leche y carne respectivamente—, no han entrado en vigencia por repetidas prórrogas.

• Trazabilidad:Después de apro-bada la ley que creó la trazabili-dad ganadera y de haber puesto en marcha el Sistema de Infor-mación e Identificación de Gana-do Bovino y Bufalino, Sinigán, la ley se cayó en la Corte Consti-tucional por vicios de trámite. La situación a futuro es incierta.

La cuestión es que a pesar del tiem-po de espera entre la firma y la puesta en marcha del tratado —más de cua-tro años—, no se hicieron las tareas correspondientes para afianzar el sec-tor. Lo que implica que tanto el Minis-terio de Agricultura y Desarrollo Ru-ral, como el ICA y Fedegán tendrán que trabajar juntos para salir bien li-brados de las nuevas exigencias del comercio.

Ahora las esperanzas están pues-tas en la búsqueda de los mercados de la próspera y poblada región del Asia-Pacífico. Los ganaderos han señala-do que esperan que lo que no se dio en la primera ola de TLC, se dé en la que se adelanta con Corea del Sur, Turquía y China.

Estos mercados constituyen “la meca” de oportunidades para los productos pecua-rios, pues concentran condiciones excep-cionales para la proyección internacional de la actividad ganadera. Entre ellas, un aumento exponencial de la población y un rápido crecimiento económico. Pero además, escasos recursos agropecuarios, en donde Colombia tiene ventajas com-parativas en precio y calidad.

Los avancesPero no todo se ha quedado en retos por asumir, las exportaciones de animales en pie y productos cárnicos bovinos entre 2010 y 2011 se incrementaron en 161%, al sumar US$64,8 millones. Se destaca que el destino de las exportacio-nes ha cambiado, si se compara con la situación de hace tres años en la que el 98% de las mismas se vendían al mer-cado venezolano.

Hoy Colombia tiene nuevos mercados, entre los que se encuentran el Líbano que participa con el 61% de las ventas colom-bianas, le sigue Egipto que reporta com-pras por US$11 millones y representa el 17% del total exportado en este rubro.

A pesar del tiempo de espera entre la firmay la puesta en marcha del TLC con EE UU,

no se hicieron las tareas para mejorar la competitividad del sector.

Oportunidades:

• Elmundosiguedemandan-

do proteína animal y el hato

ganaderocolombianoestá

en capacidad de suplir la

necesidad.

• Diversificacióndemerca-

dos, actividad en la que se

está trabajandodesde la

crisis con Venezuela.

Amenazas:

• Cambiosclimáticosdrásti-

cos (ola invernal – sequías)

queconllevanahogamiento

delganadoydeteriorodela

infraestructura.

• NegativadeEEUUaacep-

tarlacertificacióndelibrede

aftosaconvacunación,otor-

gadaporlaautoridadsani-

taria internacional, la OIE.


Llegar a 4 millones de turistas en 2014 es la meta que está en el radar del gobierno y los empresarios del sector. Para ello, deben trabajar en temas cruciales como infraestructura y conectividad aérea.

Check inen proceso

Cada vez son más los extranje-ros que eligen a Colombia como des-tino turístico. Mientras en 2004 llega-ron 790.940 viajeros internacionales, en 2011 la cifra aumentó a 1.582.110, de acuerdo con el Ministerio de Comer-cio, Industria y Turismo, basado en ci-fras de Migración Colombia.

De esta manera, la tasa de llegada de extranjeros al país en el último año cre-ció un 7,3%, muy por encima del pro-medio mundial que se situó en el 4,4%, según la Organización Mundial del Tu-rismo (OMT).

Entre enero y marzo de 2012, el flujo migratorio creció un 13,77%. Los forá-neos que más ingresaron al país fueron los estadounidenses con 73.980, segui-

dos por los venezolanos con 57.827. Del total de extranjeros que ingresaron este trimestre, 287.351 lo hicieron en calidad de turistas. También, el número de visi-tantes que llegó en cruceros creció un 11,4% (para la temporada 2010-2011), con 324.350 viajeros.

Aunque los resultados del sector son positivos, las metas que se ha propuesto para los próximos años son más ambi-ciosas: Llegar a 4 millones de turistas en 2014. Juan Leonardo Correa, presi-dente de la Asociación Hotelera y Tu-rística de Colombia (Cotelco), reconoce que los retos son varios, “se debe seguir trabajando sobre la hotelería informal, que es un cáncer para el sector; la infra-estructura aeroportuaria, fundamental-mente en Bogotá y ciudades pequeñas, y se debe mejorar la oferta en cuanto a destinos turísticos, ya que algunos que resultan atractivos no cuentan con la in-fraestructura” explica.

A su vez, Proexport reconoce que contar cada día con más viajeros im-pone desafíos, que implican trabajar en una verdadera cultura de servicio al cliente, así como contar con un re-curso humano preparado, proacti-vo y con dominio de una segun-da lengua.

De cara al TLCEl Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU significa

una gran oportunidad, en especial para el turismo de reuniones. Los negocios que generará el acuerdo, así como la instalación de más compañías en nues-tro territorio, prevén un aumento en el flujo de viajeros.

Este tipo de turismo también tiene impacto en el segmento vacacional si se tiene en cuenta que el 40% de estos via-jeros vuelve al destino en compañía de familiares o amigos, según datos de la OMT. Como lo explica Correa, la pro-moción que se realice y la experiencia de los turistas en nuestro país, será de-terminante.

Los nuevos retos llegarán en la me-dida que se viva el día a día del Trata-do. Sin embargo, es necesario que se es-tablezcan productos dirigidos a nichos y se capten más eventos de clase mun-dial. A su vez, los hoteles han encontra-do en la apertura de mercado una po-sibilidad muy importante para generar alianzas estratégicas, benchmarking y know how.

Hotelería y turismo


telera) fue el sector no tradicional que registró en 2011 el mayor flujo de In-versión Extranjera Directa (IED) en Colombia, con un monto de US$2.264 millones, frente a US$370 millones de 2010.

La atracción de IED y el mejora-miento en el clima de negocios ha lle-vado al país a captar el interés de nue-vas cadenas hoteleras. Según Proexport, entre 2010 y 2011 se iniciaron 32 pro-

yectos nuevos principalmente de inver-sionistas provenientes de EE UU, Rei-no Unido y España. Solo los proyectos de cadenas como Best Western, Hilton, Holiday Inn, Augusta y JW Marriot su-marán cerca de 5.470 habitaciones nue-vas en 2014.

Ante la llegada de estos ‘titanes’, la incertidumbre en los empresarios pyme se incrementa, ¿podrían estar en riesgo sus empresas? Para Correa, “hay mer-cado para todo el mundo, puesto que la diferencia en materia de tarifas y de viajeros, que cuentan con presupuestos diferentes, hace que cada turista elija la oferta más acorde a sus necesidades. Además, no todas las oportunidades se derivarán del TLC, por lo que las op-ciones están”.

Sin lugar a dudas, el sector debe se-guir apostándole a la inversión en mega proyectos turísticos, a la apertura de mercados y a la generación de nuevos productos acordes a las necesidades de los nuevos turistas que llegarán gra-cias a las políticas de cielos abiertos y a los TLC. No obstante, habrá que tra-bajar fuerte en el tema de aeropuertos y vías, para responder satisfactoriamente a la demanda.

Entre 2010 y 2011 se iniciaron32 proyectos hoteleros nuevos, principalmente

de inversionistas provenientes de EE UU, Reino Unido y España.

Oportunidades:

• Aumentodeturistasdenegociosquesepuedenconvertirenturistasde

vacaciones y ocio.

• Turismodenaturalezaqueyahasidodeclaradocomounmacrosector.

• Recorridostemáticos,enlosqueelturistaextranjeropuedavivirexpe-

rienciasauténticaseinnovadorasdurantesuviaje.

• Posicionamientocomodestinoparalarealizacióndecongresosycon-

venciones,enlaclasificación2011ICCA,Colombiaocupaelpuesto32.

Amenazas:

• Conectividadaérea,senecesitanmássillasyampliaciónderutas.

• Infraestructuravialyaeroportuariaquelimitaelaccesoadestinospoten-

ciales.

• Hoteleríainformal.

• Pocadiversificacióndelaofertaturística.

9,2

31,5

6,8

3,00,1

9,5

32,7

6,77,09,9

31,3

7,6


Margen Operacional



HotelesPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

Inversión al alzaLa inyección de capital aumenta día a día en esta industria. Según cifras del Banco de la República, Comercio, Res-taurantes y Hoteles (en donde está in-cluida la infraestructura turística y ho-


Las empresas de danza, teatro, música y artesanías están encerradas en un círculo vicioso del que solo saldrán con un cambio de mentalidad. Mientras estas centran sus principales fuentes de financiación en el Estado, las convoca-torias del sector público están dirigidas a fundaciones sin ánimo de lucro. Na-die parece creer en la rentabilidad que podría obtener esta industria.

Sin embargo, teniendo en cuenta las recomendaciones del Conpes 3659 de abril de 2010, que busca la promoción de las industrias culturales del país, el Ministerio de Cultura, mediante el gru-po de emprendimiento, está sentando las bases para que estas compañías cul-turales actúen cada vez más como em-presas sólidas.

Y aunque no ha sido una tarea fácil, el Ministerio trabaja en cinco mesas de competitividad con Proexport y el Mi-nisterio de Comercio, Industria y Turis-

mo, donde participan subsectores como televisión, radio, cine, editorial, publi-cidad, y animación y video juegos. En ellas se abordan temáticas normativas, de fortalecimiento de la industria, in-fraestructura y capacitación.

A pesar de que no son muchas las cifras que existen del sector, según la Batería de indicadores de la Unesco, la industria cultural aporta un 3,25% al Producto Interno Bruto (PIB) del país y en promedio un hogar colombiano in-vierte en ella el 2,9% de su gasto, sin embargo, es importante tener en cuen-ta que este estudio incluyó la compra de equipos como televisores y radios den-tro de este rubro.

Gestionando culturaSegún Ángel Moreno, coordinador del grupo de emprendimiento del Ministe-rio, “uno de los mayores problemas es que los empresarios culturales no están

capacitados en temas de gestión, sobre todo en las regiones”. Por ello con ayu-da de diferentes universidades esta car-tera ha llevado a 50 municipios talleres donde se les enseña a las micro y pe-queñas empresas a hacer un presupues-to, manejar la contabilidad y crear un plan de negocios.

Aunque entre los empresarios se ha generado conciencia sobre la capacita-ción en gestión, la oferta no parece su-ficiente, pues los cupos de los talleres se acaban rápidamente y solo algunas universidades como Icesi, en Cali, ofre-cen programas administrativos enfoca-dos a la industria.

Por otro lado, los lazos entre estas empresas y las entidades financieras si-guen siendo muy débiles, aunque Ban-cóldex lanzó su primera línea de crédito para la industria cultural, el Ministerio sigue en conversaciones con otros ban-cos para que abran estos mismos espa-

¡Que se abrael telón!

El amor al arte no es el único que sostiene el sector cultural, pues según la Unesco representa el 7% del PIB mundial. Aunque en Colombia esta industria tiene potencial, se requiere una serie de

cambios que la lleve a ser rentable.

Industrias culturales


cios. “Falta que conozcan más sobre este sector, los bancos aún desconfían mucho de este tipo de empresas”, afir-mó Luis Álvarez, director del Centro de Industrias Culturales de la Univer-sidad Icesi.

En materia de formalización lle-van la delantera la televisión, la radio, empresas teatrales y musicales, pero aquellas dedicadas a las artesanías ge-neran preocupación en los organismos de control, pues que no estén inscritas ante ninguna entidad impide tener datos reales de ellas y les cierra las puerta de convocatorias públicas y eventos.

A ‘ritmo’ internacionalEn el exterior más que abonar terre-ro hay que saber aprovechar el que se ha ganado. Según el estudio ‘Econo-mía creativa del 2010’, del Programa de la ONU para el Comer-cio y el Desarrollo, después de México y Brasil, Colom-bia es el tercer país de Lati-noamérica con mayor número de exportaciones en bienes cul-turales, por un valor de US$748 millones y supera a Chile y Ar-gentina.

La diversa gama de negocios que reúne esta industria, impli-ca también una multiplicidad de medidas que deben tomar para prepararse. Algunos segmentos como animación y videojuegos y la publicidad han entendido mejor las dinámicas de un mercado internacio-nal y han incursionado rápidamente

en las nuevas tendencias. Pero en ge-neral “deben saber comunicar su ser-vicio asertivamente y aprender a des-envolverse en espacios comerciales como las ruedas de negocios”, agre-gó Moreno.

Pero nada es tan importante como consolidar experiencias de asociativi-

dad, sobre todo en la danza y la mú-sica, que no tienen agremiaciones

fuertes que los puedan represen-tar a nivel internacional. En Cali, el Centro de Industrias Culturales ha fomentado la red

de teatros de la región, sin embar-go, como indica Álvarez, “no ha sido fácil, porque para lograrlo se requiere voluntad y objetivos claros por parte de todas las organizaciones y muchas pe-queñas empresas aún no entienden el valor estas uniones”.

La industria cultural aporta un 3,25%al PIB del país, según la Batería de indicadores

de la Unesco.

Oportunidades:

• Bancóldexlanzólaprimeralíneadecréditoespecia-

lizadaparaMipesculturales.

• UniversidadescomoIcesitienenprogramasdefor-

maciónenfocadosenestaindustria.

• Yahayuntrabajoanivelinternacional,Colombiaes

eltercerpaísdeLatinoaméricaquemásexportabie-

nes culturales.

Amenazas:

• Lacarenciadeherramientasdegestiónestáapla-

zandolasoportunidades.

• Elcontinuoapoyoalasfundacionessinánimodelu-

cro,ahuyentalacreacióndeempresasrentables.

• Losnivelesdeinformalidadsonaúnmuyaltos.

2,5

15,1

32,4

10,710,9

15,1

34,0

7,06,9

15,0

36,9

11,8


Margen Operacional



Industrias culturalesPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011


Empresascon nuevo lookLa búsqueda de hombres y mujeres por mantener la juventud adoptando un estilo de vida más saludable, ha favorecido la creación de empresas muy sofisticadas entorno a la estética.

Desde la antigüedad, el hom-bre ha estado en busca de la belleza y en estos tiempos modernos donde la imagen es protagonista, esta frase co-bra más vigencia que nunca. Jaime Con-cha, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, expresa que entre los facto-res que han contribuido a ello están la mayor capacidad de compra, gracias a un aumento en el ingreso per cápita; el que la mujer ocupe un espacio más im-portante en el mercado laboral, lo que hace que se interese más por su pre-

sentación personal, y las oportuni-dades que brindan los nichos de

hombres, jóvenes y la base de la pirámide.

Industria de la belleza


Igualmente, hay una mayor conciencia del consumidor frente a hábitos de hi-giene personal y el uso de productos de aseo que previenen enfermedades, así como un mayor interés por prote-ger la piel.

A su vez, Andrés Huertas, gerente de L’Esthetique y presidente de Apro-fest, dice que el temor a las posibles consecuencias e incapacidades que im-plican las cirugías estéticas, han moti-vado a mujeres y hombres a inclinarse por tratamientos no invasivos. El exper-to agrega que el 60% de la prestación de estos servicios es atendido por empresas unipersonales y un importante número de ellas realizan la actividad en sus do-micilios o en el de sus clientes.

“Si se toma como indicador el nú-mero de centros de formación en estéti-ca, más de 60 a nivel nacional, con res-pecto a las cinco escuelas pioneras que se encontraban hace 15 años; las más de 20 casas cosméticas internaciona-les que existen y el creciente número de empresas de aparatología, centros de estética y spa, se podría determinar que el número de empresas en el sector ha crecido más de 50% anual”, agrega Huertas.

En este sector todo va en cadena, pues hay una correla-ción positiva entre las ventas de las áreas de cirugía plás-tica y productos cosméti-cos con los servi-cios personales y peluquerías.

“La mayor interacción entre estas áreas, se evidencia en la vinculación de esteticis-tas por parte de cirujanos, quienes advier-ten el apoyo que ellas representan en los cuidados pre y posoperatorios; así mismo se encuentran cada vez más centros inte-grales que combinan spa, tratamientos de estética no invasiva, peluquería y venta de cosméticos”, precisa Huertas.

Los aspectos negativos corren por cuenta de casos particulares, en los que se han puesto en riesgo la vida y salud de las personas, que infortunadamen-te acudieron a centros que no tienen la competencia en cosmetología y estética integral. Estos hechos han afectando el buen nombre de más de 3.000 esteticis-tas que se estima hay a nivel nacional.

De igual forma, el ingreso de cos-méticos y equipos de contrabando, la existencia de centros de enseñanza in-

formales que ofrecen una forma-ción deficiente y técnicas médicas no idóneas, se suman a las proble-máticas del sector.

En torno a este, se destaca la labor del gremio y de Fenalco en la formalización y mejores prác-

ticas, el establecimiento de la Ley 711 de 2001, que reconoce la estética

como una actividad formal, y eventos anuales como la

Feria de Belleza y Salud y el Congreso Internacional de Estética.

Peluquerías a tonoEn este segmento se ha reducido la crea-ción de negocios informales que sue-len ofrecer servicios a muy bajo costo, lo que fomenta la competencia desleal. De acuerdo con Julie Tovar Osorio, di-rectora de Judith Escuela de Belleza y miembro del Comité del Grupo Empre-sarial de peluquerías de Fenalco, el go-bierno está haciendo un esfuerzo para reglamentar el sector.

“Sin duda la normatividad ha ser-vido para darle un reconocimiento a la profesión. La participación de la Se-cretaria de Salud en todos los temas de bioseguridad también ha jugado un pa-pel importante para la formalización”, argumenta Tovar.

El grupo empresarial de peluquerías y salones de belleza de Fenalco, tiene va-rias actividades en su agenda de traba-jo, como participar en las mesas para la formalización y una oferta de capacita-ción en temas empresariales para todos los dueños y administradores de salo-nes. También, asisten a ferias internacio-nales, como la planeada para noviembre en donde un grupo de estilistas viajará a Asia y al campeonato mundial de pelu-quería en Francia, con el objetivo de traer al país las últimas tendencias.

Hay una correlación positiva entre las ventasde las áreas de cirugía plástica y productos cosméticos,

con los servicios personales y las peluquerías.

Oportunidades:

• Lacrecienteofertadecosméticos,aparatologíay

formaciónespecíficaenlasáreasdelaestética.

• Eldesarrollodenuevastécnicasdetratamientoyel

crecientenúmerodepersonalaltamentecualificado

para la prestación de los servicios.

• Elaumentodelturismodesalud,generaríamásmer-

cado a los esteticistas y centros de belleza.

Amenazas:

• Lacompetenciaindiscriminadadeprecios.

• Deficientecontrolaequiposycosméticosdecon-

trabando y a empresas que no cumplen con están-

dares de calidad.

• Algunosempresariosnoquierenadoptarmejores

prácticas legales y administrativas.


A pesar de que las ventas aumentaron en un 8,4% y cada vez más son los asistentes a eventos como la Feria Internacional del Libro de Bogotá, los empresarios siguen preocupados por los bajos índices de lectura, la revaluación y el salto al libro digital.

A mediados de septiembre del año pasado, la noticia de que la editorial Nor-ma cerraría sus líneas de ficción, a pesar de contar con algunos de los autores más importantes del país, sacudió al sector. Aunque las cifras de esta línea eran es-tables, ‘ni bajaban, ni subían’, su decisión dejó al descubierto un problema que ya muchos padecían: con un índice de lec-tura de 1,6 libros anuales por habitan-te en Colombia, no es rentable competir con empresas europeas y estadouniden-ses que centran sus mercados en países como España con un índice de 7, Ale-mania con 15 y Japón de 47.

Y es que según un estudio compa-rativo realizado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlac), realizado con investigaciones de cada país, Co-lombia tiene el menor porcentaje de ha-bitantes que leen revistas, periódicos y libros, en comparación con el resto de países iberoamericanos. El principal motivo no es el tiempo, sino la falta de interés. En revistas donde se destacan Perú con un 71% y Chile con 47%, Co-lombia solo alcanza un 26%.

En materia de impresión, la compe-tencia ha llegado por parte de China y Perú que ofrecen precios más baratos, que sumando a la poca competitividad

A repensarel libro

que permite la revaluación del peso, ha llevado a que la industria editorial pier-da mercados.

A pesar de estas dificultades, las ventas del sector presentaron un aumen-to del 8,4% y para 2011 lograron un am-plio margen operacional del 20,1%, que se ha mantenido relativamente estable en los últimos años.

Además, la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2012 en su rueda de ne-gocios organizó 1.300 citas con empre-sarios internacionales y generó expecta-tivas de negocios por US$20,4 millones. Además, logró aumentar el número de asistentes a 415.000, aunque la cifra re-sulta menor si se compara con Ferias como la de Buenos Aires a la que asis-ten 1.250.000 visitantes.

Traspasando fronterasSegún un informe del Ministerio de Co-mercio, Industria y Turismo, basado en cifras del DANE, las exportaciones del sector editorial en 2010 sumaron US$99 millones y los principales socios comer-ciales fueron México, Ecuador, Venezue-la y Panamá. Las exportaciones en esta industria las lideran los diccionarios y enciclopedias temáticas y las biblias.

Por su parte, Proexport realizó un estudio de oportunidades para el sec-

tor, en el que concluye que la industria nacional tiene más oportunidades en México con libros religiosos e infan-tiles; en Ecuador, con textos escolares y universitarios, y en Brasil, con textos escolares de castellano.

Industria editorial


de contenidos únicos y generar un se-llo propio”.

Agrega que para introducir con fuerza estos contenidos a los mercados internacionales, es necesario que las editoriales empiecen a repensarse en términos del libro digital y nueva plata-formas, sin dejar de lado el impreso.

Mercado competidoActualmente, las grandes editoriales que participan del negocio son en su mayoría multinacionales que no tienen su casa matriz en Colombia, a excep-ción de Norma, que solo participa con

el mercado de los textos educativos y Panamericana.

Las demás son medianas y peque-ñas editoriales nacionales que luchan, en la mayoría de los casos, en los mis-mos mercados que las grandes multi-nacionales. Un grupo de ellas se aso-ció hace 4 años en la Red de Editoriales Independientes Colombianas (REIC) y ahora trabajan en conjunto para ganar espacio en el mercado.

Sin embargo, como indica Gusta-vo García, presidente de REIC y direc-tor de Icono Editorial, “tenemos el qué, pero no el cómo”, todas estas compañías cuentan con profesionales especializa-dos y títulos que podrían competir con los libros más vendidos, pero carecen de herramientas administrativas.

Además no han logrado fortalecer económicamente a las empresas “de to-das estas microempresas, casi ninguna ha logrado ser rentable, trabajamos mu-cho pero resultamos manteniéndonos de trabajos que hacemos a otras empresas y no con el verdadero objetivo de la edi-torial”, indica García.

Agrega que los medios de distribu-ción no han estado a su alcance, pues cada vez es más difícil acceder a pun-tos de venta tradicionales como las li-brerías y los supermercados de cadena, por eso muchas han empezado a pensar en el libro electrónico y las nuevas pla-taformas como un mercado que puede resultar más equilibrado.

Colombia tiene el menor porcentajede habitantes que leen revistas, periódicos y libros,

en comparación con el resto de Iberoamérica.

Oportunidades:

• HayoportunidaddeexportaciónaMéxico,EcuadoryBrasil.

• AlgunosautoresdeNormamigraronaeditorialesindependientesdeme-

nor tamaño.

• Lafortalezaquetieneencontenidoslaindustrianacional,lepermiteabrir-

seespaciosenlasnuevasplataformas.

Amenazas:

• ElíndicedelecturadeloscolombianoseselmenorentodaIberoamérica.

• Competirenlalíneadelaficciónresultapocorentableparalasempresas

nacionales.

• Larevaluaciónhaimpedidollegaramayoresíndicesdecompetitividad.

Para Ángel Moreno, coordinador del grupo de emprendimiento del Minis-terio de Cultura, “el mercado editorial debe entender que su fortaleza es la pro-ducción de contenidos, no pueden com-petir en impresión con China. Tenemos que apostarle e invertir en la creación

6,1

18,7

37,0

20,1

4,6

19,5

35,8

17,4

8,4

20,1

35,7

10,4


Margen Operacional



Industria editorialPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011


A media tinta

La sobreoferta, la competencia con bajos precios y la poca estabilidad en el crecimiento de las ventas son algunos de los problemas que las pyme de la comunicación gráfica deberán afrontar con inversión en tecnología e innovación.

Tras algunos bajonazos vividos en los años anteriores, en 2011 el buen desempeño de la economía permitió que el sector gráfico aumentara sus ven-tas en 2,7%, tendencia que se mantie-ne en 2012, pues según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, en enero y febrero de este año las ventas totales crecieron un 0,6%. Pero ser una indus-tria transversal y vulnerable a las cri-sis que atraviesan los sectores relacio-nados es un riesgo que han pagado caro en los últimos años.

A eso se suman otras problemáti-cas como los índices de informalidad y prácticas de ilegalidad que siguen pre-sentes en el sector, sin que se concre-ten acciones por parte de las entidades de control, como señala María Grues-so, presidenta de Andigraf.

Además de los preocupantes proble-mas de sobreoferta que se han detecta-do, lo que ha generado una competen-cia a partir de bajos costos, que afecta directamente la rentabilidad y estabili-dad de las empresas del sector.

Es hora de innovarPara Gruesso, la salida al círculo vicioso de los precios bajos es la inversión en tec-nología, que permitirá una diferenciación del producto, a la vez que brinda las herra-mientas de virtualización y digitalización necesarias para competir. Aunque admi-te que los costos de las nuevas tecnologías como las prensas offset, híbridas y digita-les son muy altos, por lo que estas transfor-maciones se darán de manera gradual.

Alba Rocío Sarmiento, directora Eje-cutiva Cigraf, agrega que además de ad-

quirir equipos y utilizarlos de forma efi-ciente, es necesario empezar a innovar, “esto permitirá salir de la coyuntura de los productos básicos, de la guerra de precios y los quebrantos económicos”.

Hoy en día, según Sarmiento, no es suficiente tener las máquinas y un por-tafolio, es necesario ampliar la oferta más allá de productos impresos. Esta búsqueda de valor agregado debe estar ligada con las necesidades de los clien-tes, de manera que se amplíen los mer-cados tradicionales. Además de aplicar la innovación a los procesos de merca-deo, producción y gestión.

Exportar, doble filoA diferencia de años previos, las expor-taciones tuvieron un saldo positivo en 2011, al totalizar US$169,4 millones, lo

Industria gráfica


que representó un crecimiento del 8%. Los productos más exitosos fueron los libros y los artículos escolares y de ofi-cina. Pero no todos son ‘buenas nuevas’, pues mientras las ventas aumentaron en países como México (16%), disminuye-ron en EE UU (-15%), Panamá (-9%), Costa Rica (-7%) y Ecuador (-4%).

A esto debe sumarse la balanza ne-gativa, pues las importaciones de pro-ductos gráficos, provenientes en su mayoría de Perú, EE UU y China su-maron US$278,9 millones y crecie-ron un 12%. La situación que más pre-ocupa es la de Perú, pues como indica Gruesso, gracias a la tasa de cambio, las favorabilidades arancelarias de di-cho país en insumos y el subsidio ex-portador con que cuenta, se han per-dido clientes colombianos.

Y a pesar de los buenos pronósticos que se tienen para el 2012, la industria gráfica vio caer sus exportaciones en el mes de enero en un 15% tanto en mi-llones de dólares FOB como en tonela-das, frente al mismo mes de 2011.

En cuanto al Tratado de Libre Co-mercio (TLC) con EE UU, el sector vislumbra posibilidades, pero sabe que deben atender aspectos logísticos de ex-portación para que los productos sean realmente competitivos. Y aunque al-gunos empresarios se han consolidado en nichos específicos de este mercado, para la gran mayoría “la posibilidad de exportación estará determinada por la velocidad para acondicionar su oferta”, afirma Gruesso.

El Programa de Transformación Produc-tiva (PTP) que inició en el sector en 2008, de la mano de Andigraf y Cigraf ha ge-nerado avances para que este proceso de internacionalización sea más efectivo. De manera que se lograron preferencias aran-celarias en importaciones de materias pri-mas, insumos y maquinaria y se trabaja en la estandarización de la producción bajo normas ISO 12647 y G7, requisito de clientes internacionales.

Estas certificaciones, que otorga Cigraf, les permitirán acceder a clientes más exi-gentes, pues la primera se refiere al estándar mundial en reproducción de color que pre-domina en los mercados europeos, asiáticos y latinoamericanos, mientras la metodolo-gía G7 asegura la reproducción de tonalida-des neutrales y es empleada por la mayoría de empresas en Norteamérica.

La salida al círculo viciosode los precios bajos es la inversión en tecnología,

que permitirá una diferenciación del producto.

Oportunidades:

• Disminucionesarancelariasalaimportacióndema-

terias primas, insumos y maquinarias.

• Setrabajaenlacertificaciónbajonormasinterna-

cionales, lo que permitiría entrar de manera más fá-

cil a otros mercados.

• Lainnovaciónylainversiónentecnologíapermitirán

salir de la espiral de los bajos precios.

Amenazas:

• Lasprácticasilegalesylainformalidadqueaúnper-

siste en el sector.

• Conunaumentoenlasempresasdelsectoryuna

demanda constante, se ha producido un fenómeno

de sobreoferta.

• Latasadecambioy laspreferenciasarancelarias

del sector gráfico peruano les ha quitado espacios

a la industria nacional.

-1,3

8,1

44,2

6,87,9 9,2

44,3

10,04,8

7,5

43,7

8,4


Margen Operacional



Industria gráficaPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011


Hay que afinarel engranaje

A pesar del aumento en el manejo de carga en Colombia, las tareas pendientes no dan espera. Para que toda la cadena logística marche sobre ruedas, se necesita que ni un solo eslabón se desarticule.

Si hay un sector que se bene-ficie de la dinámica que han adquirido los negocios internacionales en el país es el logístico, debido a que el volumen de mercancía movilizada va en incre-mento. Según Edgar Higuera Gómez, gerente de Logística, Infraestructura y Transporte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la carga internacional viene crecien-do anualmente entre el 12% y el 17%, mientras que el transporte lo viene ha-ciendo alrededor del 7%.

Sin embargo, los sobrecostos en la operación permiten ver que algo se encuentra mal dentro de la cade-na logística, lo que se hace eviden-te al comparar el costo equivalen-te de movilizar una unidad de carga en distancias relativamente similares tanto en Colombia como en otro país. Es decir: mientras de Cali a Cartage-na (1.088 km de distancia y 33 ho-ras de tránsito) el flete se encuentra a US$2.645 y el costo por kilómetro es de US$2,43; al compararlo con una ruta similar en México, Lázaro Cár-

denas a Monterrey (1.100 km de dis-tancia y 22 horas de tránsito), el fle-te total es de US$1.150 y el costo por kilómetro es de US$1,05.

Si el ejercicio se hace con EE UU, en un recorrido de Charleston a Nueva Orleans (1.135 km de distancia y 65 ho-ras de tránsito), el precio sigue siendo más costoso en nuestro país, ya que en ese trayecto se paga US$0.61 por kiló-metro y un flete de US$690.

Ya sea en las vías, la operación, la gestión o los equipos, se está fallando. Para Higuera, las amenazas a las que

se ve enfrentado el sector siempre han sido las mismas. La primera es la infra-estructura, esta puede ser vial, portuaria o aeroportuaria. Sin embargo, como lo explica, la más preocupantes es la vial, porque aproximadamente el 50% de los 16.500 km que se encuentran pavimen-tados está en mal estado.

Lo que lleva al segundo problema: el equipo de transporte, ya que este se deteriora debido al estado de las vías. Sin embargo, hay un gran porcenta-je son equipos antiguos. Según esti-maciones del Ministerio de Transpor-

14,210,0

47,0

19,917,2

11,9

50,3

19,822,5

11,7

49,9

20,1


Margen Operacional



Operadores logísticosPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

Operadores logísticos


te, cerca de 800.000 vehículos superan los 20 años.

Para que exista una buena logística, es necesario que se cuente con una red sólida de comunicaciones. Pese a que Higuera reconoce que se ha mejorado en este aspecto, aún se encuentran sec-tores y áreas de producción y consu-mo que no se han unido a esta red. Por ejemplo, en el caso de Buenaventura, por donde ingresa aproximadamente el

46% del comercio exterior, el sistema de información se cae debido a la deficien-te calidad de las conexiones.

El último elemento de la cadena en el que se está fallando es el flujo físi-co de la carga. La legislación no se ha adecuado a la agilidad de los negocios. Hay trámites que son dispendiosos, por lo que las normas se deben adaptar rápi-damente, porque la carga no se moverá hasta no contar con los avales.

Se estima que Colombia moviliza al-rededor de 800.000 contenedores al interior del país y no hay un terminal interior de carga con las normas inter-nacionales, es decir que tenga patio para desmontado, equipos de manipulación, estadísticas y redes de comunicación.

“La cadena de logística es como un piñón, si se rompe un diente se descua-dra todo”, de allí la necesidad de tra-bajar en estos cuatros aspectos para lograr un rendimiento óptimo de la lo-gística en el país, explica el experto de la ANDI.

De cara al Tratado de Libre Comer-cio (TLC) con EE UU los retos no dan espera, “si se logra mejorar el 50% de los costos logísticos se podría crecer en la oferta al mercado internacional”, puntualiza Higuera.

Pero apunta a un nuevo problema, que se deriva de los controles que se hacen en los puertos: “Colombia es un país que se reconoce mundialmente porque se inspecciona más de la cuen-ta. Si en Hong Kong, que mueve alrede-dor de 30 millones de contenedores al año, se inspeccionara el 50% como en el caso colombiano, las empresas ubi-cadas allí no podrían exportar”, por lo que existe una clara necesidad de mejo-rar los esquemas de seguridad.

Pese al entorno, una de las ventajas con las que cuenta nuestro país es la ten-dencia a prestar servicios de logística de manera integrada, ya que no solo se con-trata el transporte, sino también el em-balaje, la cobranza y la distribución, y ahí es donde se debe sacar provecho.

“La cadena de logística es como un piñón,si se rompe un diente se descuadra todo”,

afirma Edgar Higuera de la ANDI.

Oportunidades:

• DecaraalosTLCqueseestánaprobando,sees-

pera un aumento en la demanda de estos servicios.

derivado de la llegada y salida de mercancía.

• Prestacióndeserviciosintegralesenlosquesear-

ticulandiferenteseslabonesdelacadena.

• Propenderpormayorinversiónentecnologíayca-

pacitación.

Amenazas:

• Altopreciodelcombustibleparalasempresasque

se han especializado en el suministro de transpor-

te.

• Faltadearticulaciónenelpaísdeprácticasmundial-

mente aceptadas.


Se calientael panLos retos que vienen para panaderos e industriales no son pocos. La entrada en vigencia del TLC con EE UU, las nuevas tendencias en nutrición y un sector que pide a gritos una mejora en la profesionalización son solo algunos de ellos.

Si bien es cierto que los pana-deros están siendo favorecidos con la leve tendencia a la baja en el precio in-ternacional del trigo y por ende de la harina, con valores que oscilan entre $70.000 y $75.000 por bulto, la entra-da en vigencia del Tratado de Libre Co-mercio (TLC) con EE UU trae una se-rie de interrogantes.

Cada vez parece más remota la lle-gada de pan de otros países, debido a su corta vida útil y a unas característi-cas fisicoquímicas que cambian muy rápido, dependiendo del entorno. No obstante, se hace visible el inminente arribo de productos que en últimas po-drían llegar a ser sustitutos del pan.

Cereales y productos tostados, su-mados a una baja tradición en el consu-mo de este alimento, que representa es-casos 25 kilogramos/año por habitante en el país, son algunas de las principa-les preocupaciones que aquejan al sec-tor, según Mauricio Hernández Palacio, director ejecutivo de Panaderos de Co-lombia (Panadecol). Una cantidad míni-ma, si se compara con países como Chile y Argentina, donde este consumo es su-perior a 73 kg, de acuerdo con la Fede-ración de Molineros (Fedemol).

Pero no es un secreto que las ten-dencias en nutrición apuntan cada vez más hacia productos más saludables, requerimiento al que los panaderos ya empiezan a hacerle frente. Panes a base de cereales, dietéticos y con alto con-tenido en fibra se posicionan cada vez más en el mercado.

Sin embargo, a pesar de las medidas que ya están siendo emprendidas para in-centivar la demanda de este bien, es nece-saria una campaña más agresiva. Héctor Manrique, fundador y director académi-co de Hagapan, sostiene que debe estar enfocada en la educación y las bondades del pan no solo como un alimento ener-gético, sino también proteico.

Pero no hay campaña que valga en un sector que ha identificado una pro-funda falta de profesionalización, eje

Panadería, pastelería y galletería


primordial en el que deben trabajar las agremiaciones y las entidades guberna-mentales para lograr mejoras tanto en procesos como en productos.

Pese a que el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, que hace parte del SENA, es el principal apoyo de los empresarios en el tema de formación del capital humano, con el programa de técnico pastelero, los gre-mios muestran una muy alta inconfor-midad al respecto.

José Félix Cipriani, presidente eje-cutivo de la Asociación Nacional de In-dustriales de la Panadería (Anipan), ma-nifiesta que el centro tiene un número reducido de instructores, que adicional-mente reciben un salario de aproximada-mente $17.500 por hora, lo que da origen a la contratación de profesores desactua-lizados y a clases de baja calidad.

Por eso cada vez más empresarios toman conciencia acerca de que la aso-ciatividad es la salida que debieron ha-ber tomado hace mucho tiempo y para lo cual deben superar las barreras idio-sincráticas, ligadas a regionalismos, en-vidias y miedos, a enseñar y aprender de la competencia.

Momentos difíciles para la industria panificadora, como la llegada de Bimbo

al país, en los cuales la última opción fue la solidaridad de pares, tuvo fuer-tes repercusiones que desembocaron en pérdidas de rentabilidad que aún no se han podido recuperar.

Y ahora está pasando algo similar. Recientemente, Harinera del Valle, una de las principales empresas molineras del país, adquirió la Panadería Santa Clara, lo que ya está teniendo repercu-siones sobre el sector, primero por lo que significa que un molinero entre a

ser parte de la competencia y segundo porque con este negocio Molinos Au-rora, empresa que vendía a Santa Clara más del 50% de su producción de ha-rina dejó de hacerlo y está a punto de quebrar.

Las amenazas del sector pueden lle-gar a profundizarse y hacer mella si lo que viene no son decisiones reales por parte de los empresarios, que no solo deben enfocarse en pertenecer a un gre-mio, sino también en la búsqueda de relaciones con quienes consideran sus competidores y deben convertir en sus aliados a futuro, en pro de unir esfuer-zos y conformar una fuerza productiva más sólida.

Panes a base de cereales, dietéticosy con alto contenido en fibra se posicionan cada

vez más en el mercado.

Oportunidades:

• Entradaalmercadoestadounidenseconproduc-

tosdegalleteríaypasteleríaquetenganalgúnva-

lor agregado.

• Ampliacióndelmercadonacional,mediantelain-

cursiónenelnichodepanessaludablesyproduc-

tos para diabéticos.

• Consolidacióndelaspreferenciasarancelariascon

EEUUparalaimportacióndetrigo.

Amenazas:

• Posibletendenciaaquelasmolinerasadquieranun

mayornúmerodepanaderíasyentrenasercom-

petidores con “ventajas” sobre el mercado.

• Nivelesbajosdeprofesionalización.

• Aumentodelacompetenciaporentradadepro-

ductosdeEEUU.

2,45,9

44,2

10,35,5 6,7

45,2

15,3

9,35,2

46,2

5,7


Margen Operacional



Panadería y galleteríaPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011


Con nuevomoldeHay esfuerzos de modernización en las empresas del sector plástico, así como una apuesta importante por la producción limpia y los empaques. Factores externos como la revaluación y el alto precio del petróleo son los que generan incertidumbre.

En 2011 el gremio de los empresa-rios de la cadena del plástico y la quí-mica cumplió 50 años en medio de un buen panorama, respaldado por un 6% de crecimiento. Este renglón de la economía genera empleo directo para 90.850 personas, aporta el 14,2% del empleo industrial directo nacional y los negocios de los sectores represen-tados (plástico, química, petroquími-ca, cauchos, pinturas, tintas y fibras) as-cienden a $1,8 billones anuales, lo que se traduce en el 14% de las remunera-ciones totales de la industria manufac-turera nacional.

Las cifras las presenta Carlos Alber-to Garay, quien lleva más de una déca-da a la cabeza de Acoplásticos y des-taca que los empresarios de la cadena han realizado innovaciones permanen-tes en materia de empaques y envases, así como en soluciones para los sec-tores de agricultura, medicina y cons-trucción.

En este sentido, se destacan los di-versos proyectos de investigación, in-novación y desarrollo adelantados por las empresas con el Instituto de Capa-citación e Investigación del Plástico y

del Caucho. La expectativa para este año es de cre-cimiento, en particu-lar en los subsectores que tienen que ver con los planes de infraestructura y vivienda. Para los demás se espera estabilidad en la producción.

Los principales retos se relacionan con los esfuerzos que se deben seguir realizando de la mano de las entidades del Gobierno Nacional para mejorar las condiciones de competencia y adop-tar medidas contra el comercio ilegal e irregular en el mercado interno. Otros

-3,9

8,4

43,9

10,69,8 8,3

44,8

10,611,47,9

44,7

10,1


Margen Operacional



PlásticosPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

Plásticos


factores que generan incertidumbre son la revaluación y el alto precio del petró-leo que tiene efecto sobre los costos de las materias primas.

El gremio no ha percibido ningún beneficio derivado por el buen momento que pasa la inversión en hidrocarburos, sin embargo, la ampliación de la Refine-ría de Cartagena favorece pues la prin-cipal materia prima del sector son las resinas provenientes del petróleo. De esta forma, se va a generar una mayor cantidad de gases para producir más po-límeros a menor precio, en beneficio de los productores nacionales.

Empaques y medio ambienteUno de los principales retos de la in-dustria es el tema medioambiental, pues son muchos los que le hacen mala

fama al plástico, “pero en realidad el problema está en las acumulaciones y en la disposición final que le da el hom-bre”, explica Garay.

Los empresarios reincorporan una y otra vez los materiales al proceso pro-ductivo y se toman en serio el poscon-sumo. “Este es un compromiso priori-tario para Acoplásticos pero el éxito de las iniciativas en este campo requieren del aporte de todos: Industria, ciudada-nos, academia, medios de comunica-ción, entidades gubernamentales y le-gisladores”, agrega.

Los esfuerzos realizados por la Aso-ciación se han enfocado en hacer un lla-mado de atención al comportamiento de las personas frente al consumo respon-sable de los recursos disponibles y a las posibilidades de una adecuada disposi-ción, recolección y acopio de los resi-

duos. Para ello, se han promovido actividades permanentes de infor-mación y educación, en especial en niños y adolescentes.

De otro lado, hay una impor-tante dinámica en el segmento de envases y eso lo tienen claro em-

presas como Carvajal que cerró con éxito su emi-

La expectativa para este añoes de crecimiento, en particular en los subsectores

que tienen que ver con los planes de infraestructura y vivienda.

Oportunidades:

• Elsectortienepresenciaen

60 países. Los productos

de mayores ventas en re-

sinas plásticas son los po-

límeros de propileno y en

cuanto a productos plásti-

cos, se destacan las pelícu-

las plásticas flexibles y artí-

culos para envasado.

• Conlanuevaaperturaco-

mercial, se espera renova-

ción industrial, mejoramien-

to de plantas y materias

primas más baratas

Amenazas:

• La revaluaciónnogenera

muchos estímulos a la ac-

tividad exportadora.

• Se percibe competencia

desleal a causa de las em-

presas informales.

sión de acciones. Juan Guillermo Cas-tro, analista de presidencia de Carva-jal Empaques, explica que esta es una industria que mundialmente factura US$700 billones al año. Hay un consu-mo mundial per cápita de empaques de US$221 (2009) y el promedio de Lati-noamérica que es de US$69.

Sobresale porque es un negocio de consumo masivo, lo cual lo hace sóli-do frente a las desaceleraciones de las economías. Además, este tipo de pro-ductos han evolucionado y ahora cuen-tan con características de preservación de los alimentos y han pasado a con-vertirse en herramientas de mercadeo, pues gran parte de la decisión de com-pra en el punto de venta está influi-da por aquellos productos que tienen un empaque atractivo. Con estas nue-vas movidas Carvajal sostiene que hay grandes oportunidades para proveedo-res pyme.


A promover las siembrasEl crecimiento del consumo de hogares y de sectores como la avicultura y la ganadería, aportan al dinamismo del renglón de alimentos para animales. También lo ha favorecido la apreciación del peso frente al dólar.

Hoy somos 46.529.082 colombia-nos y la tendencia es a que cada vez sea-mos más. Por eso la creciente demanda por alimento no solo en Colombia, sino a nivel mundial es un estímulo para la producción agropecuaria. En este esce-nario, la proteína animal seguirá ocu-pando las preferencias en la canasta fa-miliar y de paso el impacto de esta en la proveeduría de las principales mate-rias primas que se requieren en la ela-boración de los alimentos para anima-les como el maíz amarillo, el sorgo, la soya y la torta de soya.

Colombia es un gran importador de estos insumos que son transformados con otras mezclas de vitaminas y minerales y se convierten finalmente en el alimento de bovinos, pollos, porcinos y mascotas. De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresario (ANDI), se ha pasado de im-portar 4.676.000 toneladas en 2005, entre cereales y oleaginosas, a 6.523.000 tone-ladas en 2010, lo que representa un incre-mento del 39% en cinco años.

Por esta razón, los empresarios de este sector son unos de los más exigentes al pe-

dir al gobierno una infraestructura adecua-da y eficiencia logística. Un dato contun-dente de los problemas son los sobrecostos en la importación de la carga agroalimen-taria, que en 2011 fue de US$1.350.000 mensuales, según la Cámara de Alimen-tos Balanceados de la ANDI.

De esta forma, durante los últimos años, el gremio ha realizado estudios e in-vestigaciones para fomentar la producción nacional, para lo cual se necesita una políti-ca sectorial que cree estas oportunidades.

Entre las premisas que deberán te-nerse en cuenta para el desarrollo de la

cadena productiva de la proteína ani-mal, y en especial la proveeduría de maíz amarillo y soya a precios compe-titivos, se encuentran una mejora en la logística e infraestructura del país, para que los costos de transporte de los insu-mos y las materias primas importadas y nacionales sean comparables con los estándares internacionales y no del 15% que rige hoy día. También se requiere más investigación en suelos y desarro-llo de semillas, que permita un aumen-to de la productividad por hectárea ade-más de sistemas de riego eficiente.


Margen Operacional



Alimentos para animalesPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

6,8 7,0

43,1

12,3

-4,55,1

42,5

9,3

16,4

5,1

42,6

8,7

Alimentos para animales


A promover las siembrasAsí mismo, el gremio recomienda plan-tas productoras de alimentos balanceados con tecnología de punta, que permitan el mejor aprovechamiento de los avances en genética animal y nutrición para mejorar aún más la conversión alimento/proteína animal, y un sector pecuario alineado con las exigencias de sanidad e inocuidad de sus productos y en especial con un siste-ma de comercialización que les permita llegar directamente al consumidor.

Pequeños son minoríaDe acuerdo con Eduardo Murcia del departamento de Inocuidad e insumos Veterinarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad que con-trola la calidad e inocuidad de la pro-ducción, comercialización y uso de los alimentos utilizados en la alimentación

animal, las empresas se han puesto en cintura y cada vez más cumplen con la normatividad respectiva.

Esto se da porque los jugadores del sector están trabajando de forma orga-nizada y tienen un control de calidad es-tricto. Llaman la atención tres grandes grupos Solla S.A, Italcol S.C.A. y Con-tegral S.A., que han venido absorbiendo compañías pequeñas. Son los que man-dan la parada y se destacan en sus in-versiones en investigación y desarrollo, maquinaria y equipo.

Los pequeños y medianos tendrían más protagonismo por el lado del fo-

mento a la producción nacional de maíz amarillo, sorgo y soya, en la medida que se mejoren los niveles de productividad, y con ello, los costos por hectárea cosechada. “La expe-riencia muestra que un maíz amari-llo competitivo se logra únicamente mediante un manejo empresarial del campo, o un trabajo asociativo de pe-queños agricultores fuertemente con-solidados, en el que se generen econo-mías de escala, que les permita operar como empresas competitivas”, según el informe de recomendaciones de la ANDI.

Un maíz amarillo competitivose logra mediante un manejo empresarial del campo

y un trabajo asociativo de pequeños agricultores.

Oportunidades:

• Sibienlasimportacionesdemaízamarilloycomplejo

soya han registrado crecimientos promedio del 6% en

los últimos 10 años, la posibilidad de ampliar la oferta

de este tipo de maíz importado y nacional es viable.

• FrentealTLCconEEUUyCanadáseveconbuenosojos

lallegadademateriasprimasmáseconómicasquefinal-

mente redundarían en mejores precios al consumidor.

Debilidades:

• Altosriesgosdepérdidadecosechaoreducciónen

rendimientosporfactoresclimatológicos.

• Dificultadesparaelaccesoatierrasconderechoa

unusoalargoplazo(mínimo20años),quejustifi-

quelasinversionesenadecuacióndesuelosycom-

pra de maquinaria y equipo.


La revaluaciónsigue haciendo estragosEn el sector floricultor, las espinas no se ausentan del ramillete de oportunidades.

Menos puestos de trabajo y reducción de los ingresos reales son algunas de las piedras con las que los empresarios se encuentran en el camino debido a la

revaluación del peso.

Con cerca de 1.600 variedades de flores, la generación de 150.000 em-pleos formales directos e indirectos y una cobertura de 6.955 hectáreas en 48 municipios del país, las flores se consolidaron como el primer renglón de exportaciones agrícolas no tradi-cionales en 2011. Según el Departa-mento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el sector expor-tó US$1.252 millones, un valor simi-lar al de 2010 cuando había totaliza-do US$1.242 millones.

Del total de exportaciones realiza-das en 2011, US$950 millones tuvie-ron como destino EE UU. Por eso no resulta extraño que 4.200 cajas de flo-res colombianas fueran el primer pro-ducto en ingresar al mercado estadouni-dense desde la entrada en vigencia del

Tratado de Libre Comercio (TLC) con este país. Aunque las flores ya contaban con preferencias arancelarias derivadas del Atpdea, el acuerdo asegura la per-manencia de las mismas, lo que es cla-ve para la floricultura nacional, ya que este mercado representa el 76% de sus ventas internacionales.

Sin embargo, como lo explica Au-gusto Solano Mejía, presidente de la Asociación Colombiana de Exporta-dores de Flores (Asocolflores), “la si-tuación sobre la que hay que llamar la atención es que el valor total de las ex-portaciones, al traerlo a pesos colom-bianos, representa una disminución del 2% frente a la cifra de 2010, por cuen-ta de la revaluación”.

Este sector que desde que nació cuenta con vocación exportadora es,

en palabras de Solano, aperturistas al 100%, por lo que manifiesta que des-de ya se tiene en la mira otros acuer-dos comerciales, “hay expectativas con el TLC firmado con Canadá; también esperamos el acuerdo con Corea, don-de ya estamos exportando hortensias, a pesar de que los actuales aranceles en-tre el 18% y 25% impiden la penetra-ción de otros productos como las rosas y los claveles que tienen un enorme po-tencial, y no descartamos que un TLC con Japón, sería muy importante, pero sabemos que los procedimientos con los japoneses demandan tiempo”.

La mayor espinaLa revaluación sigue siendo el princi-pal dolor de cabeza para los sectores con vocación exportadora como la flori-

Producción y comercialización de flores


cultura, lo que no solo implicó una baja en los ingresos reales de los productores de un año a otro, sino que ha tenido un efecto directo sobre el costo de la mano de obra, principal gasto del sector, que subió por encima de la inflación.

Según cifras de Asocolflores, los ocho años en los que la revaluación ha sido una amenaza, le ha significa-do al sector la pérdida de 30.000 pues-tos de trabajo. Lo que ha llevado a que los empresarios realicen esfuerzos para reducir sus costos de operación y man-tenerse no solo en el mercado, sino po-der preservar los 150.000 empleos que actualmente genera. Una labor compli-cada, ya que como lo reconoce el gre-

mio, en aspectos como el salarial se tie-ne poco margen de acción.

Para que la tasa de cambio no sufra deterioro de cara a los diferentes trata-dos comerciales que suscribe el país, es necesario que los TLC garanticen una tasa de cambio competitiva. “Lo impor-tante debe ser que estos acuerdos per-mitan que exportaciones crezcan más que el ingreso de dólares al país para que haya balance entre la oferta y la de-manda”, puntualiza.

Para el dirigente gremial, es nece-sario que el gobierno sea quien tome medidas relacionadas con el ingreso de menos dólares al país, flexibiliza-ción para la salida de esta divisa y ac-

El 76% de las exportaciones de floresque realiza Colombia tienen como destino

el mercado estadounidense.

16,3

4,7

45,1

3,6-0,2

2,8

45,0

2,4

10,5

2,7

44,7

2,9


Margen Operacional



FloresPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

Oportunidades:

• LosTLCqueseencuentran

ad portas de entrar en vi-

gencia o en proceso de ne-

gociación, lo que significa-

rá reducción de aranceles

y condiciones claras de in-

greso a nuevos mercados.

• Investigacióne innovación

de la mano de entidades

como Ceniflores.

• Losdespachosmarítimos

que se realizan a Reino

UnidoyEuropa,queahora

sirven como modelo para

desarrollar protocolos que

permitan llegar a países

como Japón.

• Reconversióntecnológica.

Amenazas:

• Alta dependencia de los

mercados externos, ante

un lento crecimiento de la

economíaeuropeaynor-

teamericana debe obligar-

se a diversificar sus desti-

nos de exportación.

• Preciodeldólarmenora

$1.800.

• Cambiosclimáticosbrus-

coscomolasheladasola

ola invernal.

tuaciones concretas para que no haya un diferencial tan atractivo en la tasa de intervención para los capitales go-londrina, entre otros.

Sin embargo, el temor se encuen-tra latente y cada vez que el Banco de la República aumenta la tasa de inter-vención y amplía el diferencial de tasas de interés con EE UU, “se borra de un plumazo el esfuerzo de los exportado-res colombianos y de los empresarios”, enfatiza Solano.


Por un bellofuturo

Con resultados que ni ellos mismos esperaban, los empresarios del sector celebran los frutos de un esfuerzo público y privado. Pero el verdadero reto será enfrentar a la gran industria cosmética de EE UU, ¿El plazo de

desgravación será suficiente para competir con el gigante?

Las cifras del sector cosméticos han sobrepasado las expectativas. Se-gún estimaciones de la Cámara de la In-dustria Cosmética y Aseo de la ANDI, en 2012 las exportaciones alcanzarían US$800 millones y se generarían 27.100 empleos, pero no esperaban que un año antes cumplieran sus objetivos, pues al finalizar 2011 las ventas internacionales sumaron US$846,7 millones y se crea-ron 30.000 puestos de trabajo.

Como indica Jaime Concha, direc-tor ejecutivo de esta Cámara, este ba-lance positivo es producto de un trabajo juicioso entre empresarios y entidades públicas que le han dado varias ‘bue-nas nuevas’ al sector en los últimos años. Por ejemplo, se logró que el In-vima sistematizara procedimientos y certificaciones de exportación que an-tes demoraban cerca de 3 meses y aho-ra se realizan de manera inmediata vía internet. Además, con la reestructura-ción de esta entidad se creará una Di-rección de Cosméticos y Aseo.

Con la ayuda de Proexport han logra-do que cerca de 60 empresarios asistan a ferias internacionales. Hasta el momento, los mayores clientes son Ecuador, Perú y Venezuela. Pero se espera atraer la in-versión de Brasil, Francia, España y por supuesto, EE UU.

También han venido trabajando en darle mayor claridad a la reglamenta-

ción sobre permisos de investigación o aprovechamiento comercial del recurso genético. Se espera que en los próximos meses esté listo el Conpes 3697, que dará lineamientos con base en los prin-cipios del Protocolo de Nagoya.

Pero no todo brilla en sector cosmé-tico, los procesos de innovación e in-vestigación aún no son prioridad para los empresarios. Como explica Pablo Barros, miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Cien-cia y Tecnología Cosmética (Accytec), “las empresas locales no invierten en investigación, sino que importan todas las moléculas”.

Barros agrega que los laboratorios nacionales aún son muy básicos y aun-que ya se están creando algunas esen-cias, las pocas investigaciones que se realizan surgen a partir de tesis univer-

sitarias. De la mano de Colciencias, se está trabajando en la creación de una red de innovación para el sector.

Otro problema sigue siendo la com-petencia desleal, a través del contrabando y la falsificación. A esto hay que sumar-le el bajonazo que sufrieron los jabones de tocador, pues los altos costos de las materias primas han producido un des-plazamiento del 33% del mercado local, que ha sido reemplazado por productos de Ecuador, México, Perú y Brasil.

Arreglándose para el TLCColombia ha sabido abonar terreno en EE UU. Hace 6 años, cuando inició la negociación del Tratado de Libre Comer-cio (TLC) con esa nación, el sector ex-portaba US$250.000 anuales a este des-tino y Puerto Rico. Sin embargo, en 2011 esta cifra superó US$10 millones.


Margen Operacional



Cosmética y aseoPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

6,010,3

45,9

11,411,8 12,1

46,0

15,5

7,610,8

46,5

11,6

Productos de cosmética y aseo


Las empresas colombianas cumplen con las exigencias de la reglamentación es-tadounidense, gracias a un trabajo de años que se ha realizado mancomuna-damente con el Invima. De tal manera que ahora solo se deben tener en cuen-ta los requisitos de rotulado y de ingre-dientes para acceder a este mercado.

Colombia pretende que el TLC con EE UU sea la oportunidad para atraer a inversionistas europeos, brasileños y asiáticos, que quieran utilizar al país como centro de producción y acceso a otros mercados.

Pero no todos las compañías pare-cen estar atentas a estas posibilidades y desafíos que supone el tratado. “Aún es común ver empresarios que no son cons-cientes de qué se negoció en el TLC, que no saben cómo quedaron sus partidas, no participan en las agendas gremiales o in-cluso en el Programa de Transformación Productiva”, afirma Concha.

A diferencia de otros sectores, los cosméticos tienen todavía un plazo de 5 a 10 años para desgravarse. Este pe-riodo será clave para “lograr productos diferenciados y posicionarlos, aprove-chando las tendencias hacia los pro-ductos naturales y de la biodiversidad. Así mismo, contar con un mayor cono-cimiento del mercado estadounidense”, explica Concha.

Agrega que es necesario trabajar en estrategias de mercadeo, porque mu-chos empresarios no saben ofrecer sus productos, y asociarse, para incursionar como una gran fuerza cohesionada.

Como el tratado permite la impor-tación de tecnologías con cero arancel, Concha insiste en que este es el mo-mento indicado para empezar los pro-cesos de modernización al interior de las compañías.

Colombia pretende que el TLCcon EE UU sea la oportunidad para atraer

más inversión extranjera.

Oportunidades:

• ConlaaprobacióndelCon-

pes 3697 habrá mayor clari-

dad sobre la investigación o

aprovechamiento comercial

del recurso genético.

• Lareddeinnovaciónpuede

impulsar la investigación al

interior de las empresas.

• Las empresas colombia-

nas ya cumplen los requisi-

tos que exige la normativi-

dad de EE UU.

Amenazas:

• Losaltospreciosdelasma-

terias primas han desplazado

productos como los jabones

de tocador.

• Laspymedelsectorcompi-

ten con cosméticos, produc-

to de la falsificación y el con-

trabando.

• Aunque tienen10añosde

desgravación, algunos em-

presarios siguen ‘dormidos’

y no están pensando en los

nuevos retos.


Código parala internacionalización

Con innovación, valor agregado y calidad, las empresas de software pueden competir en los mercados internacionales. El TLC será la prueba de fuego para un sector que ha venido creciendo a pasos de gigante.

Crecer por encima de la economía nacional, no es tarea fácil. Sobre todo si se ha mantenido constante durante los últimos cuatro años. Este es el caso del software y las tecnologías de la in-formación (TI), cuyo desempeño au-mentó en un 8%, al registrar ventas por US$280 millones. Además, el sector se ubica sobre la tasa de crecimiento mun-dial en tecnología que es del 6,8%.

Para Paola Restrepo, directora eje-cutiva de la Federación Colombiana de la Industria de Software (Fedesoft), estas cifras son el reflejo del interés

que los inversionistas extranjeros tie-nen en materia de tecnología y la ma-durez que han adquirido algunas em-presas locales.

Restrepo agrega que este balance positivo es también fruto de la ayuda del sector público “a falta de uno, tenemos dos ministerios: el de Comercio, Indus-tria y Turismo, y el de las Tecnologías de la Información y las Comunicacio-nes (TIC), con los que estamos desarro-llando proyectos”. Ya llevan cuatro años dentro del Programa de Transformación Productiva (PTP) trabajando en cuatro

ejes fundamentales: desarrollo del re-curso humano, promoción de la inno-vación, estructura de sostenibilidad y marco normativo y regulatorio.

En esta última área se han dado los avances más recientes. El último, fue un alivio para el flujo de caja de las empre-sas del sector con la aprobación del de-creto 2521 que rebaja del 11% a un 3,5% la retención en la fuente para el licen-ciamiento de software.

Además, según Fabián Muñoz, en-cargado del PTP para este sector, están preparando el borrador de la “ley del

Software


software y servicios conexos” para for-talecer y promocionar la industria, inclu-yendo beneficios tributarios y mecanis-mos para reforzar la asociatividad.

Sobre los problemas de acceso a crédito que tiene el sector, Restrepo añade que la Federación está trabajan-do con diferentes bancos para pres-tar servicios de financiación especia-lizados. “Deben entender el mundo de nuestros empresarios, tener claro que se manejan con flujos de caja fututos y no con activos”.

A pesar de estos avances, aún falta camino por recorrer para ser una ver-dadera competencia frente a las nue-vas potencias en materia de TI, como lo asegura Javier Galindo, director ge-neral de ITAC, empresa especializada en software de seguridad.

Restrepo reconoce que los llamados BRIC (Brasil, Rusia, India y China) han avanzado mucho, sobre todo en la pro-moción que hacen de su industrial local, pero que en términos de calidad, inno-vación y diseño, Colombia tiene cómo dar la pelea.

El TLC, éxito o fracasoAsí como existen grandes oportunida-des para este sector con el Tratado de

Libre Comercio (TLC) con EE UU, las pequeñas empresas locales que no es-tén certificadas en procesos de calidad especializados para el sector, no ofrez-can un factor diferencial y no estén aso-ciadas podrían desaparecer.

Sin embargo, las pyme son cons-cientes de eso. Según Restrepo, 2011 fue el año en el que más certificaciones de calidad se solicitaron. La capacita-ción del recurso humano y el bilingüis-mo también están a la orden del día.

“Tenemos que aumentar la com-petitividad y que la mano de obra más barata sea nuestra fortaleza, así como aprovechar la puerta de doble vía que se abre para importar tecnología a me-nores costos”, sostiene Galindo.

Por su parte Fedesoft viene trabajando en la conformación de la marca país, con la que, con ayuda del gobierno y al-gunas empresas del sector, buscan pro-mocionar el software en el exterior.

Las empresas colombianas tienen que trabajar en el tema de mercadeo, ya que esta, que ha sido la fortaleza de India, no ha sido tenida en cuenta por los empresarios nacionales.

Otro tema clave es la diversificación de la oferta, porque a pesar del creci-miento la industria sigue en un esque-ma tradicional, donde se destacan las soluciones financieras, del sector salud y de la educación.

Pero la verdadera ventaja la tendrán aquellas empresas que han ideado alter-nativas más globales, en campos más diversos y que han incursionada en la creación de aplicaciones para disposi-tivos móviles. Además, la búsqueda de nuevos clientes y la posibilidad de par-ticipar en compras públicas de EE UU, será la opción para reducir riesgos.

Fedesoft viene trabajandoen la conformación de una marca país,

con la que se busca promocionar el software colombiano en el exterior.

Oportunidades:

• ElEstadoeselmayorclientedelaeconomía,poresoes

importanteparticiparencompraspúblicasdeEEUU.

• Fedesoftlanzarálamarcapaísconlaquesepromo-

cionaráelsoftwareenotrosmercados.

• Lainnovaciónylacalidadconlasquehantrabaja-

do algunas empresas locales, pueden abrir oportu-

nidades en mercados internacionales.

Amenazas:

• ElcrecimientodeTIenlosdenominadosBRICes

aúnmuchomayorylospreciosqueofrecensonmás

competitivos.

• Unaempresasincertificacióndecalidadysinunper-

sonal bilingüe no tiene posibilidades de competir.

• Dependerdepocosclientesesunriesgomayorcon

lallegadadenuevasempresasqueofreceránsolu-

ciones a menores costos.

13,8 14,3

44,6

23,9

13,4 12,8

44,5

21,4

7,2

15,0

43,3

22,2


Margen Operacional



SoftwarePrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011


A importarmás madera

La reforestación es la prioridad para una industria que ya no puede disponer de materia prima proveniente de los bosques naturales. El aprovechamiento de los acuerdos comerciales y la búsqueda de mercados alternativos también plantean desafíos a este sector.

La crisis hipotecaria de EE UU y los problemas comerciales ocasionados por los conflictos diplomáticos con Ve-nezuela tuvieron un fuerte impacto en el sector de muebles y productos de ma-dera. Si bien las ventas internacionales se empiezan a recuperar, mostrando va-riaciones positivas por primera vez en cuatro años, la cifra de US$105 millo-nes en 2011 representa el 59% de lo que el país exportaba en 2007.

Aunque en términos reales, la pro-ducción y las ventas crecieron un 1% y

un 6,3%, respectivamente, en marzo de 2012 con respecto al mismo periodo de 2011, el sector aún no logra los niveles del pasado.

Una de las principales caracterís-ticas del segmento de muebles, es que es representado en un 95% por pyme. Además, este tipo de empresas tienen una participación del 56% en la pro-ducción bruta de este, de acuerdo con las últimas cifras correspondientes a la Muestra Anual Manufacturera del DANE (2009).

Por eso la Federación Nacional de In-dustriales de la Madera (Fedemaderas) considera indispensable el apoyo del go-bierno desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Proexport para recuperar el mercado perdido.

Pero no todo es negativo. Las difi-cultades con el país vecino hicieron que las exportaciones se volcaran hacia nue-vos mercados. De esta manera, Vene-zuela dejó de ser el primer destino de los productos colombianos y fue reem-plazado por Panamá, lo que ha generado

Muebles y madera


tres efectos principales: la diversifica-ción de la oferta, una menor dependen-cia y la exploración de nuevos destinos como Chile, Perú y Costa Rica.

¿Y la madera?Sin embargo, una de las preocupacio-nes para competir en mercados interna-cionales es contar con la materia prima que se requiere, ya que si bien Colom-bia tiene un valioso recurso forestal, la madera que se puede utilizar para uso comercial no abastece la demanda. Por eso, una oportunidad que se abre con los acuerdos comerciales es tener ac-ceso a insumos provenientes de todas partes del mundo.

Pero los apuros de los empresarios van más allá de que las casi 350.000 hectáreas que se están reforestando ac-tualmente no surtan completamente el mercado nacional. La llegada de pro-ductos provenientes de China es una gran amenaza.

De acuerdo con Alejandra Ospitia, directora ejecutiva de Fedemaderas, el sector tiene dificultades para competir cuando naciones como China no tienen en cuenta costos de formalidad y pagan menos de un dólar por día de trabajo a sus empleados, lo que genera la entra-da de productos con precios que esta-

rían hasta un 50% por debajo de los na-cionales.

Competitividad, la piedra en el zapatoLos bajos precios a los que se enfren-tan no solo productores de madera, sino también fabricantes de muebles son un reto para los empresarios, pero no el único.

Adicionalmente, el sector no cuenta con un centro de investigación e innova-ción tecnológica que supla las necesida-des de información y capacitación que requieren empresarios y técnicos como sí lo tienen cadenas como la de palma, café y cuero, entre otras.

Además, las compañías exportado-ras han visto reducidas sus ganancias

debido a la revaluación del dólar. Oscar Darío Muñoz, fundador de la empresa paisa Arquimuebles, explica que si bien las ventas internacionales de la compa-ñía se triplicaron de 2010 a 2011, la sa-lida más efectiva para enfrentar la caí-da del dólar ha sido darle un alto valor agregado a sus productos, a través de piezas únicas e innovadoras.

Sin embargo, no todas las empresas cuentan con la capacidad de anticiparse a problemas. La asociatividad, que está demostrada en el eslabón de plantacio-nes, no existe en el área de producción de muebles, allí los empresarios se si-guen viendo como competidores, según lo afirma Ospitia.

La innovación en materiales y dise-ño, con el fin de darle un mayor valor agregado a las piezas, debe ser el norte en la fabricación de muebles, así como la inclusión de buenas prácticas am-bientales que es hacia donde apuntan las exigencias internacionales.

Venezuela dejó de ser el primerdestino de los productos de madera

colombianos y fue reemplazado por Panamá.

Oportunidades:

• Laconsolidaciónde lasventasyexportacionesque

porprimeravezencasicuatroañosempiezanamos-

trarvariacionespositivas.

• Posibilidadporpartedelosfabricantesdeaccedera

maderas de todo el mundo.

• Fortalecimientodelasventasinternacionaleshaciapaí-

sesqueapenasseestánempezandoaexplorarcomo

Panamá,Chile,PerúyCostaRica.

Amenazas:

• LlegadadeproductosprovenientesdeAsiaquees-

taríanincurriendoenprácticasdecompetenciades-

leal,atravésdepreciosmuybajos.

• Lainexistenciadeuncentrodetecnologíaqueim-

pulselainvestigacióneinnovaciónenelsector.

• Lasempresaspymerevelanunmargenoperacional

quevienecontendencianegativa,muypordebajo

delpromediodeotrossectoresdelaeconomía.


Margen Operacional



MueblesPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

-3,17,1

48,3

8,0

-15,15,9

52,7

7,45,3 5,4

50,2

7,3


Lo que se rumoraba por los pasillos era cierto: el TLC con EE UU no fue negociado apropiadamente para el sector lácteo. Ahora esta industria debe encontrar alternativas para superar los numerosos retos que vienen.

La producción nacional de leche alcanzó 6.452 millones de litros en 2011 y aumentó un 1,4% con respecto a 2010, lo que rompió con dos años consecutivos de variaciones negativas. Sin embargo, el sector lácteo pasa por momentos difí-ciles. La baja competitividad, resultado de una productividad reducida que está siendo profundizada por la situación in-vernal latente en algunas zonas del país, hace parte del delicado panorama.

Mediante el documento Conpes 3675 de 2010, el gobierno nacional plasmó la hoja de ruta para mejorar la competitivi-dad del sector lácteo, mediante la iden-tificación de cinco ejes de trabajo: La disminución de costos de producción, la promoción de esquemas asociativos, el desarrollo de conglomerados produc-tivos, la ampliación y abastecimiento de los mercados interno y externo con pro-ductos de calidad a precios competi-tivos y el fortalecimiento de la ges-tión institucional.

Pero a pesar de que ya han pasado dos años desde que fue aprobado este documento, el sector sigue en pañales. Los costos de producción en hato ganadero continúan siendo su-periores al de los mayores pro-ductores mundiales, entre los que se encuentran EE UU y la Unión Europea.

Es cierto que Colombia cuenta con ventajas comparativas como nu-tridas fuentes de agua, acervo de pas-tos y alimentación, entre otros, pero al

revisar las ventajas competitivas, como lo explica José Félix Lafaurie, director ejecutivo de Fedegán, el país presenta una productividad de apenas 4,1 litros/día de leche por cada vaca, muy inferior a naciones como México (17,2), Canadá (31,7) y EE UU (35,6), lo que se debe en buena medida a la deficiencia en proce-sos técnicos y administrativos.

Según Jorge Hernán Uribe, presi-dente ejecutivo de la Asociación Nacio-nal de Productores de Leche (Analac), el segmento se caracteriza por un alto grado de informalidad y cuyo grue-so es la presencia de peque-ñas parcelas de ape-nas entre 5 y 50

vacas, que necesitan cambios en la ca-lidad de los forrajes, capacitaciones en genética y gestión gerencial.

Para Andrés Abreu, profesor espe-cializado en ganado de leche de la Uni-versidad de Ciencias Aplicadas y Am-bientales (U.D.C.A.), las principales áreas en las que se debe trabajar para que el sector logre mayor pro-ductividad son mane-jo de praderas,

Nos van a aguar la leche

1,54,5

49,0

11,86,8 4,5

47,4

7,212,1

5,0

45,4

7,4


Margen Operacional



LácteosPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

Lácteos


alimentación, mitigación del impac-to ambiental, cumplimiento de buenas prácticas ganaderas y aspectos geren-ciales y administrativos.

Adicionalmente con la entrada en vigencia del TLC con EE UU, se abre la puerta al ingreso con cero arancel del denominado lactosuero, que se consti-tuye en una amenaza para los produc-tores de leche del país, ya que contaría con precios comparativamente más ba-jos y con propiedades nutricionales mu-cho menores.

Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, anunció que la Superinten-dencia de Industria y Comercio tomará

cartas en el asunto, de tal manera que se evite la publicidad y los mensajes en-gañosos en la presentación de estos ali-mentos, para que quienes los adquieran tengan claro que no son elaborados con leche, sino con un derivado de esta.

El ministro también señaló la crea-ción de un fondo, a través del cual se beneficiarán 350.000 familias con hatos lecheros y que propenderá por la mo-dernización de las unidades producti-vas más pequeñas, con ayudas para la adquisición de tanques fríos y capaci-taciones en genética.

Pero no a todos se les acabó el tiem-po. Productos como leche en polvo, yo-

gur y mantequilla, comenzarán con una desgravación paulatina que les toma-rá 15 años.

De acuerdo con Jorge Andrés Mar-tínez, presidente ejecutivo de la Asocia-ción Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche), la reducción en los costos de importación de maquinaria y de alimento para el ganado son algu-nos de los puntos que debe aprovechar la industria. La entrada en vigencia del TLC con EE UU, si bien encuentra al sector con poca preparación, debe con-vertirse en una oportunidad para alinear sus instituciones y realizar cambios es-tructurales.

Colombia presentauna productividad de apenas

4,1 litros/día de leche por cada vaca, mientras que México exhibe un índice de 17,2 y la

Unión Europea, de 21,2.

Oportunidades:

• ConlaentradaenvigenciadelTLCconEEUU,se

podrían reducir los costos de importación de ma-

quinariaydealimentoparaelganado.

• EldocumentoConpes3675dioloslineamientos

para permitir un mayor acceso a la asistencia téc-

nica y fomentar la productividad y competitividad

de la producción de leche.

• Elestablecimientodelíneasdeacción,mercados

potenciales y un proyecto bandera como resulta-

dodelapróximaentradadelsectoralPrograma

deTransformaciónProductiva(PTP)encabezade

Mincomercio.

Amenazas:

• Laentradamasivayconceroaranceldelactosue-

ro proveniente de EE UU.

• Labajaasociatividad,queimpiderealizarsinergias

clave para el sector.

• Laejecucióndeprocesospocoproductivosque,

porejemplo,noincluyanuncambioradicalenuti-

lizacióndeforrajesycapacitacionesengenética.

• Lasituacióninvernalqueafectaprincipalmentela

zonadelaltiplanocundiboyacense.

Nos van a aguar la leche


Con saborinternacionalEn 2011, Colombia vendió más de US$38,2 millones en snacks, donde los principales destinos fueron Ecuador, Venezuela, Perú, EE UU, Chile, Panamá, Bolivia y España. En cuanto a conservas, hay opciones en Canadá, México, Rusia, Chile y Brasil.

Dulces, snacks, salsas y chocolates son alimentos que acompañan muy bien cualquier momento y gustan a gran-des y a chicos. Aunque son pequeños pasabocas, sus ambiciones son gran-des, ya que los empresarios del sector se han vuelto internacionales y dan pa-sos importantes hacia la innovación, a través del desarrollo de nuevos sabo-res y cambios en la presentación de sus productos.

Hay por ejemplo un grupo que le apuesta a la internacionalización, aun-que las tendencias varían según el mer-cado al que se desea llegar. Alberto Lora, gerente de Promoción de Expor-taciones de Agroindustria de Proexport, explica que en los últimos años, la en-tidad ha identificado oportunidades de negocio para los snacks en diversos países de América y Europa, mu-chos de ellos con tratados de libre comercio vigentes con Colom-bia, a los que es posible ingresar con bajo o cero arancel.

EE UU es un ejemplo. El au-mento de la población hispana, como la mexicana, trae oportunida-des para snacks con sabores novedo-sos, especialmente aquellos que puedan incluir salsas picantes. En este mercado tienen aceptación los productos nostál-

gicos, elaborados con ingredientes típi-cos de los países de origen de los con-sumidores. “La colonia colombiana es sin duda un nicho importante, aunque es posible ampliar el alcance de estos pro-ductos a otras comunidades y conquis-tar nuevos paladares”, explica Lora.

En los países de Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), la mayoría van dirigidos al público infan-til con forma de animales, letras y colo-res. Suelen estar elaborados con harina de maíz y queso en figuras de bolitas y palitos. Otros son preparados con sabor a vainilla y fresa.

En Puerto Rico los cheese balls, los palitos de queso, los platanitos (verde y maduro) y las papas son las variedades prefe-

ridas por los consumidores. Estos últimos deben ser crocan-

Pasabocas y conservas


tes y tostados. Gustan los snacks con sabores naturales, pizza, sour cream & onion y BBQ.

En Brasil, el consumidor comienza a preocuparse por tener una alimenta-ción saludable y se hace evidente en el consumo de pasabocas asados (no fri-tos), bajos en grasa y en lo posible, orgá-nicos. Existe una tendencia a comprar-los dulces con sabores de frutas como manzanas, banano, piña y durazno.

En España aumenta el consumo de estos aperitivos en el hogar, y con el la demanda de formatos grandes. La ten-dencia a reducir las cantidades ingeri-das en cada comida aumenta el con-sumo de estos alimentos fuera de los horarios principales, mejor si son bajos en calorías, horneados o cereales. Los

sabores novedosos, exóticos o al más puro estilo español tienen gran deman-da. Los platanitos y las achiras han en-contrado recepción en este mercado.

En Reino Unido existe la tendencia de ingerir alimentos durante los despla-zamientos o almorzar mientras se traba-ja. El consumidor busca productos na-turales, con nuevos sabores, formas y texturas. Los países europeos son gran-des consumidores de frutos deshidrata-dos que se usan en las industrias de ce-reales, confitería y repostería.

“De esta forma, los gerentes del sec-tor se han venido preparando, aprove-chando los tratados de libre comercio. Es positivo porque sabemos que en su ma-yoría son pequeñas y medianas empre-sas. Tener cero o bajos aranceles para in-gresar a grandes mercados hará que más empresas se conviertan en exportadoras, aumenten su competitividad y generen nuevos empleos”, agrega Lora.

Entre los factores de éxito de este sector, está la riqueza de Colombia en la producción de alimentos, lo cual permi-te el uso de ingredientes nuevos para di-versificar la oferta. Es importante desta-car que se ha fortalecido la producción de frituras, especialmente, de platanitos o de snacks para microondas.

Debido a que estos destinos exigen la trazabilidad de los productos, las em-presas cada vez optan por tener provee-dores de materia prima que estén cer-tificados y que les permitan tener un producto final competitivo y atractivo para el consumidor.

“Con los acuerdos comerciales es cla-ve que cada empresa analice muy bien los mercados, las oportunidades y los benefi-cios que estos ofrecen. Se necesita crear e incentivar en la empresa la cultura ex-portadora: creer que si se cuenta con un producto innovador, con valor agregado, competitivo y de calidad, es posible ven-derlo en otros mercados. Por supuesto, no hay que olvidar la importancia que toma el dominio de un segundo idioma como el inglés”, precisa Lora.

En Europa el consumidor buscaproductos exóticos, naturales, con nuevos sabores,

formas y texturas.

2,37,3

46,2

12,98,0 7,5

48,5

12,68,8 7,5

49,0

10,8


Margen Operacional



Pasabocas y conservasPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

Oportunidades:

• Productosnostálgicos,elaboradosconingredientestípicosparaco-

lombianos en el exterior.

• Elconsumidorcomienzaapreocuparseportenerunaalimentaciónsa-

ludable y se hace evidente en el consumo de snacksbajosengrasa.

Amenazas:

• Dificultadesparaajustarlosprocesosdeproducciónysanitariosalas

exigenciasdelasnormasinternacionales.


Las ventas de las pyme del sector de químico aumentaron 9,9% en 2011 y aunque se ubican casi 6 puntos por debajo del promedio nacional, mostraron variaciones superiores a las de los dos años anteriores.

El sector químico es tan extenso en número de negocios como reduci-do en términos de representación, ya que no existe un gremio que concen-tre a toda la industria. De ahí que no sea fácil contar con información deta-llada sobre su participación en la eco-nomía nacional.

Acorde con la Encuesta Anual Manu-facturera (DANE 2010), este sector se di-vide en la fabricación de sustancias quími-cas básicas y de otros productos químicos. Cuenta con 832 establecimientos, que re-presentan el 8,4% de la industria manufac-turera, y emplea 70.868 personas.

La importancia del sector radica a su vez en que sustancias y produc-tos químicos tienen una participación del 13,4% en el Producto Interno Bru-to (PIB) industrial. Cifra superior a la del resto de sectores manufactureros de acuerdo a lo expuesto en el Balance del Sector Industrial 2011 del Departamen-to Nacional de Planeación.

De acuerdo con este informe, la in-dustria química es una de las que más ha aportado al incremento en las expor-taciones industriales. Durante 2010, Ve-nezuela y Brasil fueron los principales destinos de estos productos, con cifras que superaron US$554 millones.

Pese a que en 2011 las exportaciones sumaron US$2.808 millones y aumenta-ron un 15% con respecto al 2010, las im-

Se necesitamás liderazgo

Químicos


Por su parte, la Cámara de Procultivos de la Asociación Nacional de Empre-sarios (ANDI), que reúne las compa-ñías dedicadas a la fabricación, comer-cialización y acompañamiento técnico de herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes, asegura que tanto el mane-jo responsable como la seguridad de los productos son las líneas estratégicas ha-cia las que el sector debe apuntar para salir avante frente a la dura competen-cia internacional.

Según María Elena Latorre, directora de la Cámara, el proyecto CuidAgro está encaminado al manejo responsable de agroquímicos, mientras que el de Men-tes Fértiles propende por el uso eficien-te de fertilizantes a nivel nacional, infor-mando y capacitando de manera gratuita. Durante 2010, esta iniciativa tuvo 1.656 beneficiarios en el frente empresarial y 4.809 en el de capacitación.

Por último, el proyecto Corpora-ción Campo Limpio, orientado a la re-colección y eliminación de los envases de agroquímicos posconsumo, capacitó cerca de 10.000 personas en 2011.

Pese a que tanto el sector privado como público ya están trabajando de manera conjunta en el control de sus-tancias agroquímicas, la responsabili-dad en el segmento de químicos básicos no es liderada por ninguna entidad gre-mial, de tal manera que en esa área está todo por hacer y es allí a donde deberán encaminarse las nuevas acciones.

Las importaciones de productos químicosllegaron a US$6.862 millones en 2011 y presentaron un

crecimiento del 57,9%, con respecto al año anterior.

Oportunidades:

• Laconsolidaciónenelaumentodelasventasdelasempresasdequímicos

conbaseenlatransversalidaddelosserviciosqueprestanaotrossectores.

• Empresasconmargenoperacionalsuperioralpromediogeneralquepue-

deserreforzado,atravésdemejoresprácticasgerenciales.

• Posibilidaddecapacitarseeinformarsegratuitamenteenelusoeficien-

te de fertilizantes y plaguicidas, mediante los programas ofrecidos por la

CámaradeProcultivosdelaANDI.

Amenazas:

• Llegadapotencialdesustanciastóxicas,atravésdelTLCconEEUU.

• Elaltoniveldeendeudamientodelaspequeñasymedianasempresasque

hacen parte del sector.

• Productoresdequímicosbásicosquepodríanestaraladeriva,debidoala

pocarepresentatividad.

portaciones fueron de US$6.862 millones y presentaron un crecimiento del 57,9%, con respecto al año anterior. De esta ma-nera, la balanza comercial fue deficitaria para la industria colombiana.

Este incremento de las compras in-ternacionales sumado a que actualmen-te está en consulta pública un proyecto de resolución que intenta autorizar la li-bre importación de plaguicidas por par-te de personas naturales y jurídicas, y el posible ingreso de sustancias tóxicas que llegarían bajo el amparo del Trata-do de Libre Comercio (TLC) con EE UU tiene al sector preocupado.

Se buscan alternativasFrente a este panorama, el Instituto Co-lombiano Agropecuario (ICA) consi-dera que “con la creación de la Sub-gerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria se ha buscado fortalecer la atención de la evaluación de riesgos para la importación y el establecimien-to de medidas sanitarias y fitosanitarias armonizadas internacionalmente”.

6,0

11,9

49,1

1,83,8

11,7

47,8

14,29,9 11,2

47,7

11,7


Margen Operacional



QuímicosPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011


Saborespara el mundo

Colombia quiere convertirse en un destino gastronómico como Perú o México. Para lograrlo, los empresarios piden el apoyo del gobierno y una sólida estrategia de mercadeo que le permita al mundo conocer nuestra riqueza culinaria.

Impresionantes. Así son los ne-gocios que mueve el mercado de comi-das por fuera del hogar en Colombia. Según la firma Raddar, fue de $22,05 bi-llones para 2011, rubro que tuvo un cre-cimiento del 10,83% en términos corrien-tes y del 4,95% en términos reales frente al año anterior. Y la dinámica continua-rá pues, según los expertos, se espera que para 2012, el aumento sea del 9,55% y del 4,71%, respectivamente. Bogotá represen-ta el 29,7% del mercado, seguido por Cali (12%) y Medellín (10%).

Sin duda la compra de alimentos si-gue ocupando el primer lugar en los gas-tos de las familias, pero hay otras circuns-tancias relacionadas con el buen momento de la economía del país que implica ma-yores niveles de consumo, en especial en comidas fuera de casa y entretenimien-to. Aquí es cuando cobra protagonismo el sector de la hospitalidad que además está ligado al turismo, que en la capital es uno de las más fuertes.

Claudia Elena Hernández, directora ejecutiva de Acodrés, explica que en los últimos años se ha intensificado la varie-dad de la oferta gastronómica, especial-mente en Bogotá, en respuesta al proce-so de internacionalización que reafirma el carácter cosmopolita de la capital, al punto que hoy se accede a preparacio-nes originarias casi de cualquier lugar del mundo. “Dentro de esa variedad, se

debe destacar la gastronomía colombia-na, que se ha convertido en un factor po-tencial para el turismo”, dice.

El voz a voz es uno de los factores que han impactado positivamente. La circuns-tancia se refiere a que están identificando al país como un destino con variedad en la oferta gastronómica en donde hay for-

talezas en la especialización de la comida. Los turistas pueden encontrar fácilmen-te platos italianos, franceses, mexicanos, colombianos; hay para todos los gustos, en ambientes muy agradables y con pro-puestas cada vez más novedosas.

“Entre las debilidades está el bilin-güismo, un asunto que Acodrés está

Restaurantes


trabajando de la mano con el SENA al igual que con el Viceministerio de Tu-rismo, ya que aún no estamos prepara-dos para recibir al extranjero”, señala Hernández.

En cambio en atención al cliente, los empresarios viven inquietos por es-tar actualizados en servicio, etiqueta y protocolo. Hay un proyecto de compe-tencias laborales, donde se han certifi-cado más de 200 personas en áreas de cocina y servicio. Este es un tema en donde se han puesto gran parte de las energías, pues hay muchos trabajadores empíricos y se necesita personal califi-cado no solo en Bogotá, sino en las de-más ciudades.

Inversión y educaciónLa dinámica de la buena mesa se ve también en las nuevas escuelas de gas-tronomía y en la inversión. De acuerdo con Juan Manuel Moreno, consultor ex-perto, hay una corriente de inversores

extranjeros, sobre todo venezolanos en las zonas G, T y Usaquén, que han lle-vado al sector a niveles más evolucio-nados. También se destaca la modalidad de franquicias de grandes cadenas, pero con inversión colombiana.

“Emprendimientos como los del grupo DLK, Inverleoka, el de los Her-manos Rausch, Andrés Carne de Res, El Corral, así como el nacimiento de Anta-ra y PCFKo en Usaquén y la dinamiza-ción de Charlies Roastbeef, se convier-ten a mi juicio en proyectos a destacar

y que hay que tener en la mira próxi-mamente”, señala Moreno.

Entre los factores de éxito señala los modelos de organización en donde pri-ma una estructura administrativa sólida y entre los negativos los enormes costos de arrendamiento. “De igual forma, la llegada de las escuelas de cocina es un factor im-portante en la profesionalización del sec-tor, pero el exceso de expectativas por par-te de estos egresados hacen que en muchos casos no se disfrute de esta nueva mano de obra calificada”, precisa el experto.

Los empresarios viven inquietospor mantenerse actualizados en temas de servicio,

etiqueta y protocolo.

9,25,1

53,2

10,99,65,6

54,0

14,39,7

7,0

52,7

14,5


Margen Operacional



RestaurantesPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

Oportunidades:

• Losricossaboresdedeingredientestípicosyexóticosasícomolarique-

zadelasfrutasylosvegetales.

• LaentradadelTratadodeLibreComercioconEEUUabrepuertasinteresan-

tesconlallegadadetecnologíaymateriasprimasaprecioscompetitivos.

• ElconsumopercápitapromediomensualenColombiaencomidasfue-

radelhogarseencuentraentre$38.000y$40.000.

Amenazas:

• Lafaltadeprofesionalizaciónencargosadministrativosydeservicioha-

cen que el sector se resienta.

• Losinformales,tildadosdeevasoresdeimpuestos,hanafectadolaima-

gendeloslegalmenteconstituidos.

• Ladinámicaderestaurantesestáatadaalcomportamientodelaecono-

míayelempleo,unadesaceleracióndelaactividadeconómicapuede

golpearfuertementealsector.


Nuevos mercados,nuevos problemas

Mientras se preparan para responder a un mercado internacional que demanda trabajadores flexibles, las empresas de servicios temporales también deben enfrentar la competencia desleal.

El año pasado las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) pusieron a temblar al gobierno, pues EE UU pedía mayores garantías a los derechos de los trabajadores para aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC). Por eso, se dio un apretón jurídico a estas organizacio-nes, impidiéndoles la intermediación la-boral. En resumen, los trabajadores solo podrán ser contratados de manera di-recta o a través de una empresa de ser-vicios temporales.

A partir de esta coyuntura, el Mi-nisterio del Trabajo no ha apartado los ojos de ese sector. Desde 2011, ha de-sarrollado un programa de inspección, vigilancia y control, en el que se efec-tuaron 590 visitas administrativo–labo-rales, que derivaron en 168 investigacio-nes y 77 sanciones.

Sin embargo, esta vigilancia podría no resultar tan efectiva, pues las em-presas de servicios temporales que se encuentran registradas en el Ministe-

rio son aún una minoría frente a la to-talidad de las que prestan este servi-cio. Según Miguel Pérez, presidente de la Asociación Colombiana de Empre-sas Temporales (Acoset), en los regis-tros de la Cámara de Comercio de Bo-gotá figuran cerca de 900 empresas de este tipo, mientras en Mintrabajo apa-recen solo 230.

Todo parece indicar que desde el momento en que se rumoraba que las CTA llegaban a su fin, aparecieron dos nuevas modalidades de tercerización laboral. La primera se da por medio de las Sociedades por Acciones Simplifi-cadas (SAS), figura que se implementó como un vehículo flexible y menos cos-toso para hacer negocios. A pesar de lo decretado, estas entidades están interce-diendo en la contratación laboral.

El segundo mecanismo es el llama-do contrato sindical que se define como “un acuerdo entre uno o varios sindi-catos de trabajadores con uno o varios

empleadores para la prestación de ser-vicios o la ejecución de obras con sus propios afiliados”, es decir, que no exis-te una relación directa entre el emplea-do y el empleador, sino que todo se ma-neja por medio del sindicato.

Para Pérez, estos casos son una amenaza para los trabajadores, porque no hay una actividad de vigilancia por parte de Ministerio y para el sector por la competencia desleal que representan, “la ley nos exige unos requisitos espe-ciales como capital mínimo, póliza de garantía de pago salarial, contratar por escrito y un acreditación del Ministe-rio, que no están cumpliendo dichas or-ganizaciones”.

Mercados dinámicos: empleo flexibleA pesar de estas dificultades, el buen desempeño de la economía disparó en un 17% el crecimiento de este sector du-rante 2011. Según Pérez, este auge está relacionado con la mayor inversión ex-tranjera y el buen desempeño de la ac-tividad industrial.

Además, desde este año han teni-do un alivio financiero gracias a la Ley 1431 de 2010, donde se dispone que las empresas de servicios temporales po-drán liquidar su impuesto de industria y comercio sobre la base de los ingre-sos brutos de la compañía.

Sin embargo, las empresas del sec-tor no pueden quedarse en las buenas cifras. Ahora más que nunca se requie-

9,42,9

64,4

8,3

16,3

2,9

64,5

14,817,2

2,8

64,8

15,6


Margen Operacional



Suministro de personalPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

Suministro de personal


re de trabajadores flexibles, que respon-dan a las relaciones fluctuantes de los mercados y sean un factor de competi-tividad para las empresas.Las compañías buscan que los contratos laborales no sean un obstáculo frente a coyunturas como una crisis económica o climática. Sobre todo, cuando se tra-ta de empresas extrajeras que están en-trando a un territorio desconocido en materia laboral.

Dado el volumen de personal que se maneja, se recomienda también que para cumplir con los requerimientos se realicen inversiones en tecnología, pues se necesitan software que ayuden a au-tomatizar los procesos y disminuir los tiempos en los procesos.

Sin embargo, según Pérez, el prin-cipal desafío está en entender el mode-lo de servicio temporal que prevé la ley, “llevamos 50 años en Colombia y toda-vía muchas empresas del sector no en-tienden las oportunidades que ofrece”. Las temporales deben comprender que la contratación a un año no es la úni-ca posibilidad que tienen y que el ideal es que se conviertan en una alternativa permanente de contratación que facili-te los procesos para empresas públicas y privadas.

El buen desempeño de la economíadisparó en un 17% el crecimiento del sector de

servicios temporales durante 2011.

Oportunidades:

• Cada vez más compañías

de capital extranjero buscan

a las empresas de servicios

temporales como una alter-

nativa para la contratación

de su personal.

• La imposibilidaddeque las

CTArealicenintermediación

laboral, le ha dado un respi-

ro al sector.

• La leyprevéquesoloeste

tipo de empresas realice

contratación y espera que

se consoliden como un mo-

delo permanente.

Amenazas:

• Las empresas temporales,

juntoalMinisteriodeTrabajo,

deberáncombatiralasnue-

vasorganizacionesque,atra-

vésdefiguraspococlaras,

pretenden prestar servicios

detercerizaciónlaboral.

• Invertir en tecnología para

optimizarlosprocesos.

• Ofrecermásalládelacon-

tratacióncon términodefi-

nido a un año, para generar

estabilidad en los trabajado-

res flexibles.


Con huecosen la vía

Aunque continúan los problemas por el costo del combustible y las deficiencias en infraestructura y logística, los transportadores de carga esperan aprovechar la apertura comercial con las herramientas con las que cuentan. Hay bríos para trabajar 7x24.

Para hablar de los transportadores de carga hay que referirse a la infraes-tructura del país, tema que cobra espe-cial importancia ante la entrada en vi-gencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU. El diagnóstico sigue siendo el mismo, y por eso muchas críti-cas han caído sobre el ahora exministro de Transporte Germán Cardona, pues las grandes obras que necesita el país siguen en planeación y con poca ejecución.

Según Luis Orlando Ramírez, di-rector ejecutivo de la Asociación de

Transportadores de Carga (Asecarga), el TLC entró sin preparación y en un momento en que apenas se están defi-niendo agendas licitatorias. “Estamos haciendo tareas que ya deberían es-tar listas. Casi todas la regiones tienen afectaciones en las vías y en puntos re-currentes”, dice.

El combustible es un tema de espe-cial prioridad, debido a que es el costo que más impacta la rentabilidad del sec-tor, ya que afecta el 42% de la canasta de sus insumos. El gremio ha pedido al

gobierno una disminución de $2.000 en el precio y espera un debate abierto en el que el Ejecutivo asuma compromisos para mitigar esta problemática.

Otro aspecto clave es la logística, es-pecíficamente la capacidad instalada en los puertos. Ramírez indica que los tiem-pos muertos están generando ineficien-cias y no se está cumpliendo con los re-querimientos del Artículo 88 del Plan Nacional de Desarrollo, que estableció la obligatoriedad de trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Transporte de carga


Asumir retosPero los transportadores no solo se que-jan, también tienen iniciativas para me-jorar su productividad. El presidente de Asecarga, Jairo Herrera, hace mención a las políticas integrales del sector como programas de asistencia y capacitación de la mano del SENA, que buscan que los transportadores obtengan una ma-yor rentabilidad de su negocio, mejo-ren la administración de su vehículo y estén capacitados para la formalización empresarial.

Desde el gremio se ha promovido la terminal de carga de Bogotá TCB 2007 y del Parque Logístico Nacio-nal del Tolima OLNT 2009. Igualmen-te, gestionan una importante terminal de carga en Madrid y Funza, en Cun-dinamarca, y también la implementa-ción de una gran plataforma logística que funcionará en el puerto fluvial de Flandes. Así mismo, se promociona el Centro Logístico Nacional Camionero en Ibagué, en la doble calzada Bogotá - Buenaventura.

De otro lado, “no podemos dejar de hablar de chatarrización, que aunque puede ser un excelente beneficio para los pequeños transportadores independien-tes, el problema es que el gobierno no cuenta con las herramientas suficientes para hacer más efectivo el proceso”, afir-ma Herrera. Para ello es necesario que se implemente de manera rápida y efectiva el sistema de información y monitoreo del mercado, para establecer un precio

justo entre las partes, según las condi-ciones específicas de cada trayecto y con base en la totalidad de los costos en los que incurren los transportadores.

En el marco de las deliberaciones de la Mesa de Parque Automotor, se han identificado temas prioritarios para el sector referentes a las condiciones y procedimientos a seguir para adelantar la desintegración, la póliza de chatarri-zación y postulación o reconocimiento económico. Las discusiones continúan mientras se han facilitado los requisi-tos para que los transportadores pue-dan hacer el cambio.

En las apuestas también se destaca una movida tecnológica qué permita siste-matizar el despacho y la operación de flotas de transporte, así como la mejo-ra de las comunicaciones. También se espera que en el futuro los empresa-rios puedan adquirir camiones que ge-neren ahorros en el consumo de com-bustible.

Por su parte, preocupan los resul-tados de una investigación que realizó el Ministerio de Transporte que detec-tó que hay más de 10.000 vehículos de carga que habrían sido matricula-dos de manera fraudulenta en Colom-bia. Un equipo de análisis, llegó a la conclusión de que entre los años 2006 y 2011 se habría cometido un ilícito en el proceso de registro de matrícu-las de automotores de carga, luego de realizar el cruce de información entre los registros de autorización expedidos por el Ministerio y los datos reporta-dos por los Organismos de Tránsito en el Registro Único Nacional de Tránsi-to – RUNT. La situación generó ame-nazas contra los líderes que presenta-ron la investigación.

El TLC con EE UU encuentraal sector sin preparación y en un momento en que apenas se están definiendo las agendas licitatorias.

Oportunidades:

• ElTLCconEEUUesmuybeneficiosoparatransportadoresdecarga,por-

queseabrennuevosmercadosyseamplíalaoportunidaddetrabajo.

• Elgobiernodestinó$1billónpararealizarlasobrasdereconstrucciónde

lasvíasquesevieronafectadasconlaolainvernal.

Amenazas:

• Laseguridadsiguesiendounaspectoquepreocupa,pueslosriesgosen

lasvíassiguenpresentes.

• Ademásdeloscombustibles,losotrosgrandesretossonlaformalización

delostransportadorescomopersonasjurídicas,lacapacitacióntécnica

paraqueelcamioneropuedahacermejorgestióneconómicadesuacti-

vidadylaprofesionalizacióndetodoslosconductores.


Margen Operacional



Transporte de cargaPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

5,27,9

45,4

4,7-3,7

9,8

42,1

6,9-1,4

12,3

39,3

5,7


Negociobajo guardia

El sector retorna a sus mejores años con un 20% de crecimiento, pero la inversión en tecnología y la capacitación de los directivos serán fundamentales para que las pyme sigan destacándose.

En ciudades como Bogotá, don-de el 38% de los habitantes dicen no sentirse seguros o Cartagena donde la cifra se eleva hasta un 72%, según re-sultados de la encuesta de percepción ‘Cómo Vamos’ realizada por Ipsos Na-poleón Franco, las empresas de seguri-dad siguen ganando terreno.

Según la Superintendencia de Vigi-lancia y Seguridad Privada el sector ha venido creciendo de manera constante y para 2011 son más de 4.300 las per-sonas jurídicas y naturales que pres-tan servicios en el sector y sus ventas aumentaron un 20,7%, según datos de

la Superintendencia de Sociedades. El sector se compone en un 72% de peque-ñas empresas y las micro vienen cre-ciendo, con una participación del 10%.

Para Juan Luis Gutiérrez, director ejecutivo del capítulo Bogotá de la Aso-ciación Nacional de Entidades de Segu-ridad Privada (Andevip), “el desarrollo del sector está ligado con el impulso de proyectos comerciales, industriales, agrí-colas, construcción de obras de infraes-tructura y de explotación minera, que de-mandan servicios de seguridad”.

Este sector que tuvo ritmos de cre-cimiento de 34% y el 27% en 2007 y

2008, respectivamente, apenas se re-cupera del 6% de 2009 y 2010. En tér-minos de utilidades las cifras no han sido tan optimistas, pues en 2009 se mantuvieron y en 2010 se redujeron un 1%.

A pesar de que las empresas de vi-gilancia representan un 76% y obtienen un 81% de los ingresos, la oferta se ha diversificado y cada día se hacen más fuertes las escuelas de capacitación y las cooperativas de seguridad. En ma-teria de consultoría e investigación, la batuta la llevan las personas naturales que superan las 1.800.

Seguridad privada


Estas cifras son producto de un esfuer-zo conjunto del sector, donde han pri-mado aspectos como la inversión en tecnología. Según Jorge Palacios, pre-sidente de Fecolsep, “Muchas com-pañías van a la vanguardia mundial, ya ofrecen vigilancia remota y segui-miento satelital a vehículos y flotas”. Además de que algunas han incluido entre su portafolio la protección de ac-tivos intangibles, a través de sistemas integrados.

A vigilarAunque el gobierno de EE UU exclu-yó el tema de vigilancia y seguridad privada en la negociación del Trata-do de Libre Comercio (TLC), la in-versión extranjera ya venía siendo un ‘dolor de cabeza’ para los empresa-rios nacionales. Multinacionales de diferentes países han comprado em-presas colombianas, les han inyecta-do capital y han entrado con fuerza a participar en diferentes licitaciones públicas que antes eran exclusividad de los locales.

Sin embargo, Palacio insiste en que más que una amenaza ha sido la opor-tunidad para aumentar la productivi-dad y mostrar la calidad del servicio que se presta en el país. Además, el TLC no impide la exportación de ser-vicios de asesorías, en los que los em-

En Colombia existen más de 4.300personas jurídicas y naturales que prestan servicios

relacionados con la seguridad privada.


Margen Operacional



Seguridad privadaPrincipales indicadores financieros (%)

2009 2010 2011

6,1

11,3

26,0 25,0

6,69,3

27,0

22,720,7

10,4

29,0

22,7

presarios colombianos tienen recono-cimiento internacional.

Por otro lado, gremios y empresa-rios están preocupados, porque a falta de uno, en el Congreso de la República hacen carrera tres iniciativas legislati-vas que podrían reformar drásticamen-te al sector. Sin embargo, el proyecto presentado por el Ministerio de Defen-sa es el que cuenta con el aval de los empresarios, porque fueron invitados a su formulación y lo consideran más ‘completo’. Por ello, sector espera con-tar con el apoyo del Congreso.

La iniciativa le da herramientas a la Superintendencia para ‘apretar’ los con-troles, por ejemplo la facultaría para in-tervenir a las empresas y les cierra de manera definitiva la puerta a las So-ciedades por Acciones Simplificadas

(SAS) y empresas unipersonales. La buena noticia para los empresarios se-ría que la vigencia de funcionamiento, que actualmente es de 5 años, ya no ten-dría vencimiento.

En materia de formalidad, aunque se han logrado avances, Palacios seña-la que las malas prácticas persisten en el sector residencial y, paradójicamen-te, en algunas entidades estatales. Por su parte Gutiérrez cree que hace fal-ta un marco jurídico particular para servicios de seguridad en espectácu-los públicos, que impida que se recu-rra a contratar personal sin los reque-rimientos de ley.

En los procesos de capacitación a los jefes les falta hacer la tarea, pues a partir de que la Superintendencia esta-bleció los términos de capacitación del personal operativo y guardas, la ma-yoría de empresas se han enfocado en ellos y no en el personal administrati-vo y directivo, este último aún tiene una brecha muy grande de formación com-parado con otros sectores.

Oportunidades:

• Lamayoríadeempresashanaprovechadolasbue-

nas cifras, invirtiendo en tecnología.

• Loslogrosenformalizaciónvandelamanodeclien-

tescadavezmásconscientesdecontratarempre-

sas que cumplan la ley.

• Elserviciodeconsultoríaesvaloradoenelexterior

y puede brindarse en otros países.

Amenazas:

• Lasnuevas‘reglasdejuego’dependendetrespro-

yectos en el Congreso.

• Lasmicroypequeñasempresasquenoinviertanen

tecnología pueden quedar fuera del juego.

• Lasempresasextranjerassoncadadíaunacompe-

tencia más directa.


3.000pymes + dinámicas

El balance de los sectores en 2011 fue muy positivo. Una economía que creció vigorosamente, de la mano del mayor consumo impulsó los resultados de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del país. En este ranking presentamos las 3.000 de mayor dinamismo en la generación de ingresos según los reportes entregados a la Superintendencia de Sociedades.

Ranking


Razón social

Tota

l act

ivo

(Mill

ones

de

peso

s)

Vent

as(V

arac

ión

% a

nual

)

Ingr

esos

ope

raci

onal

es(M

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Gana

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s y

perd

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(Mill

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de

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s)

Ende

udam

ient

o(%

)

Varia

ción

pro

med

io a

nual

2008

- 20

11

Razón social

Tota

l act

ivo

(Mill

ones

de

peso

s)

Vent

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arac

ión

% a

nual

)

Ingr

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(Mill

ones

de

peso

s)

Ende

udam

ient

o(%

)

Varia

ción

pro

med

io a

nual

2008

- 20

11

Agricultura y ganadería1

1 Agrotorres e Hijos y Cía. S. en C. 14.062 341,9 529 151 18,2 129,72 Organización La Primavera S.A. 4.538 286,9 173 155 34,3 117,23 Álvaro González Recio y Cía. S. en C. 6.714 247,5 1.349 69 28,4 50,34 Promesa S.A. Promociones Estudios y Asesorías S.A. 2.110 233,3 709 428 8,3 50,65 Inversiones Grisales y Chinea S. en C.S. 2.897 228,3 252 44 15,3 51,66 Iguazú S.A.S. 6.393 216,1 81 44 3,0 16,77 Agroindustria Avícola y Ganadera Induaves Ltda. 1.983 193,6 4.682 562 39,8 63,28 Linamar y Cía. Ltda. S. en C. 479 191,3 365 5 32,9 56,39 Inversiones Argot y Canabal S.A. 2.685 186,1 1.662 61 37,1 150,4

10 Flores el Roble S.A.S. 7.405 180,8 120 70 0,7 180,811 Inversiones San Martín Ltda. 1.245 177,2 1.170 32 23,0 70,512 Empresa Colombiana de Palma Ltda. 12.335 162,6 3.983 1.185 14,6 46,913 Inversiones Agroguadua S.A. 3.338 159,9 92 6 6,7 8,114 Palmeras Santa Helena Cía. Ltda. 4.360 157,5 3.462 1.103 25,7 150,515 Inversiones Estrella S.A. 2.805 154,4 1.328 52 11,0 53,416 Inversiones Madriñan & Cía. S. en C. 1.095 153,4 427 19 22,9 59,217 Palmeras los Esteros Ltda. 1.527 150,0 819 36 21,1 58,618 Vanegas Céspedes S en C.S. 6.046 147,3 831 3 18,9 46,919 Maringa Ltda. 1.465 142,8 817 82 21,1 33,620 Agrícola el Once Vicente Borrero y Cía. S.C.S. 6.722 141,1 179 2 13,7 30,121 María Eugenia Velasco de Acevedo & Cía. S.C.A. 10.585 138,7 677 190 15,6 38,022 Inversiones Covin S.A. 5.113 137,0 707 101 18,9 66,623 Agropecuaria la Tagua S.A. 15.231 136,0 11.605 9.630 20,3 1,483,724 Soforesta Ltda. 6.302 132,7 13.713 1.649 38,5 42,525 Palmar del Giramera Ltda. 7.839 132,4 4.936 207 14,2 46,426 Palmeras del Viento del Corcovado Ltda. 1.560 129,5 903 34 5,5 19,827 Hacienda El Novillero Ltda. 10.074 126,0 327 65 1,1 38,028 Oleaginosas Santana Ltda. 10.085 123,5 12.174 1.427 23,0 35,029 El Corozo S.A. 3.760 113,0 1.534 186 37,5 113,030 Inversiones Blonay y Cía. Ltda. 738 112,1 198 11 22,1 33,531 Palmeras Ucrania Ltda. 1.375 111,4 3.417 616 19,7 57,832 Agropecuaria Aga S.C.A. 3.399 109,6 2.407 344 8,4 166,333 Llano Camoita S. en C.S. 3.570 107,9 151 21 22,5 34,834 Agroindustria El Triunfo Ltda. 3.325 100,7 1.508 60 22,9 76,135 Palmas Oleaginosas de Casacara Ltda. 10.344 94,8 22.651 1.884 26,2 40,536 Mejía de Castro & Cía. S. en C. 2.728 90,5 2.120 159 32,8 57,137 Torres Noriega e Hijos S. en C. 5.098 90,4 2.601 1.205 35,5 49,238 Agropecuaria el Edén S. A. 2.867 89,9 934 21 15,2 54,639 Castro Cruz y Cía. S. en C.S. 3.331 88,5 503 28 4,5 24,440 Palmas Bellavista S.A. 1.749 87,9 3.308 218 24,6 58,041 Compañía Asesora Silvotecnia S.A. 2.382 85,1 9.514 80 13,1 19,942 MI Dávila y Cía. S en C 12.429 84,4 603 178 25,2 84,443 Azcarate y Materon & Cía. S en C. 3.141 84,1 1.425 92 3,4 24,544 María del Carmen Vélez & Cía. S.A.S. 8.368 83,8 324 32 0,1 178,645 Alianza Estratégica Nueva Esperanza Ltda. 1.796 79,8 1.941 288 39,1 25,746 Inversiones La Mejorana Ltda. 11.650 79,7 7.685 1.073 20,3 28,747 Agropecuaria Silca S.A.S. 4.684 79,6 5.342 447 31,2 59,548 Inversiones el Sol del Llano Ltda. 9.442 78,0 5.538 480 18,1 23,949 Multipalma S. A 3.600 77,7 4.091 103 31,6 40,750 Florencia Ltda. 10.413 76,3 5.825 1.584 14,5 27,051 C.I. Inversiones Agrícolas Las Acacias Ltda. 6.421 75,8 3.867 2 36,3 23,652 Palmeras San Antonio S.A. 12.709 72,6 5.129 75 26,8 14,553 Inparme S.A. 16.927 72,5 12.879 1.928 26,4 29,754 Sardi de Lima & Cía. S.C.A 7.923 68,3 338 1.286 17,6 68,355 Jaramillo Gutiérrez y Cía. S en C.A. 1.672 65,8 321 34 2,9 25,856 Arrocera Potrerito Laserna y Cía. S.C.A 10.154 65,1 4.373 128 18,0 18,957 Agropecuaria Cravo Sur S. en C. 6.330 63,9 1.012 278 26,7 24,558 Vélez Pardo S.C.S 872 63,1 361 42 31,9 19,459 Palmeras El Morichal Ltda. Palemor Ltda. 3.715 63,0 2.722 89 28,4 14,860 Sociedad Agrícola Donama S.A. 3.103 58,8 2.425 68 23,1 12,661 Gutiérrez Ortegón Ltda. 4.727 57,9 258 28 0,7 57,962 María Josefa García Guerrero & Cía. S. en C. 1.612 57,8 429 27 39,0 45,2

63 María Eugenia García Guerrero Sucesores & Cía. S. en C. 755 57,7 351 29 31,8 45,264 Posada Escruceria & Cía. S. en C. 1.253 56,2 327 9 4,9 41,765 Compañía Palmicultora del Llano S.A. Palmallano S.A. 11.149 55,7 8.460 436 36,4 30,666 Salcedo & Cía. Sociedad Agrícola y Ganadera Ltda. 7.453 54,6 1.813 348 2,6 24,167 Mauricio Serrano Salazar y Cía. S. en C 2.612 52,4 782 32 26,6 36,568 Sociedad Agrícola del Toribio S.A. 3.395 51,5 4.028 85 39,1 10,169 Hacienda Guanahani Ltda. 1.211 51,4 1.346 22 33,4 1,670 Blanca Mireya Hurtado de Reyes e Hijos Ltda. 1.355 51,2 490 35 8,7 16,671 Casangal Ltda. 15.607 50,5 1.215 179 5,4 121,372 Sucesores de Horacio García S.A.S. 6.789 50,1 2.122 259 22,5 10,673 Maderas y Celulosa S.A. 2.660 49,6 145 30 1,0 3,074 Cabal y Cía. Ltda. 5.933 48,9 3.190 686 15,2 16,875 Roberto Mejía Caicedo & Cía. S.C.A. 1.689 48,5 357 1 37,1 3,276 Yaruma Ltda. 1.298 48,2 781 84 31,5 25,377 Duran Velasco y Cía. S. en C. 358 47,6 157 11 38,8 53,878 Palmeras La Cabaña Gutiérrez y Cía. S. en C. 4.572 47,6 5.733 186 36,9 24,979 Hacienda La Honda y Cía. Ltda. 2.162 47,1 200 16 11,2 114,080 Agrícola El Naranjal S.A. 3.354 47,1 1.421 70 28,3 47,181 González y Barrientos & Cía. S. en C. 5.929 46,7 1.846 264 10,9 19,682 Alianza Palmera S.A. 6.960 43,7 6.876 298 28,2 45,783 Las Carabelas S.A. 12.163 43,4 677 387 2,0 14,584 Palaumera & Cía. S.C.A. 1.370 43,0 396 22 6,6 28,485 Palmas Arizona S.A. 7.935 42,5 3.434 176 3,5 20,386 Empresa Agrícola del Cauca Ltda. 1.886 41,2 2.499 356 21,2 19,987 Sociedad Agrícola Tierra Prometida Ltda. 5.604 40,2 1.312 23 34,2 18,188 Méjico Ltda. 8.506 39,6 2.432 262 6,4 13,889 Inversiones del Rio Ltda. 14.939 39,5 5.903 481 23,2 27,290 Follajes de Campo Alegre S.A.S. 1.452 39,4 2.483 50 20,1 24,791 Agropecuaria Barrancon Ltda. 1.965 38,5 642 36 16,4 8,892 Margot Uribe de Samper & Cía. S. en C. 7.468 38,2 1.109 208 3,6 18,093 Agrícola Marnell Ltda. 2.987 37,8 571 17 14,0 51,794 Agropecuaria Lozano Paredes y Cía. S. en C. 1.354 37,4 804 25 26,3 27,095 Campo Córdoba & Cía. Ltda. 2.936 36,8 1.023 31 38,3 64,196 Agropecuaria Medina Manrique y Cía. Ltda. 2.524 36,6 238 54 2,9 21,397 Cruz Losada S.A. 3.405 35,8 2.240 124 31,1 15,998 Agropecuaria Cristalina S.A. 4.185 35,7 1.073 38 10,7 7,499 El Convite S.A. 4.848 35,4 2.140 207 7,1 11,5

100 Agropecuaria Calicanto S.A.S. 2.825 35,4 1.681 182 7,8 12,4101 La Concepción S.A. 4.054 34,6 1.558 403 15,2 36,8102 Gujar y Cía. S en C.A. 2.097 34,4 226 46 0,8 13,9103 Agroganadera Montenegro S.A. 4.666 33,7 1.075 156 18,2 23,1104 Pravia S.A. 2.937 33,6 2.044 39 37,0 15,8105 Distribuciones e Inversiones Jagiva Ltda. 830 32,9 162 11 7,1 9,8106 Inversiones Noguera y Manrique Ltda. 2.628 32,9 2.716 401 24,7 21,1107 Inversiones Cabogrande S.A. 5.644 32,8 319 396 0,9 45,4108 Mejía Azcarate y Cía. Ltda. 3.274 31,8 2.356 337 26,5 21,1109 Hacienda Tucuy Danies Ltda. 5.779 31,6 5.242 586 24,4 17,9110 Inversiones Agropecuarias La Meseta Ltda. 2.629 31,0 3.775 593 15,1 13,6111 Agrícola San José S.A. 1.275 31,0 817 53 24,4 25,4112 Agropecuaria La Ceiba Gonella Hnos. Ltda. 2.904 30,9 3.318 198 18,4 8,8113 Domínguez Navia S.A. 7.330 30,5 5.265 409 28,9 34,7114 Piscifactoria el Diviso Ltda. 4.647 30,4 5.201 448 29,0 13,2115 Inversiones Forestales La Cabaña S.A.S. 13.746 30,4 2.575 1.073 11,7 9,6116 Canel Hermanos Ltda. 5.794 30,4 1.012 37 15,2 13,3117 Hacienda La Pilar S.A.S. 3.480 29,5 2.155 66 14,9 3,1118 Gómez Caballero & Cía. S. en C. 2.341 29,2 1.608 42 9,4 16,9119 Comercializadora de Bienes Raíces Sever Ltda. 737 29,2 113 6 15,2 2,8120 Jota Uribe Ce. y Cía. S.C.A. 4.316 28,7 1.604 34 19,8 29,2121 Agrícola del Norte S.A. 15.389 28,6 3.981 262 5,6 4,8122 Llinas Volpe y Cía. S en C. 753 28,6 84 2 3,1 6,2123 Al Vacca y Cía. S en C. 2.804 28,6 108 25 3,7 3,6124 Doctor Calderón Asistencia Técnica Agrícola Ltda. 1.219 28,2 1.427 143 9,0 18,5125 Frigocarnes del Oriente Antioqueño S.A. 3.958 27,7 2.576 87 27,0 58,3


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126 Sociedad Agropecuaria Guamitos Ltda. 2.586 27,1 1.341 70 21,3 16,0127 Inversiones las Pilas Calle Ángel y Cía. S. en C.S. 14.094 26,9 2.164 90 3,6 8,9128 Ofelia de Lourido y Cía. S.C.S. 3.916 26,9 419 78 19,9 417,3129 Las Brisas Agropecuarias S. en C. 3.050 26,5 5.708 289 39,8 12,9130 Lazos S.A. 11.693 26,0 2.869 145 17,6 12,9131 Flores de Las Mercedes S. A. 1.437 25,9 269 11 13,7 9,7132 Agrícola Los Laureles Ltda. 3.630 25,2 2.604 88 33,4 13,7133 Industria Agropecuaria del Valle S.A. 14.566 24,9 7.681 951 25,9 18,1134 Inversiones U-Diez y Cía. S.A.S. 6.927 24,8 257 39 18,1 8,1135 Agropecuaria Los Samanes S.A. 5.901 24,6 2.115 90 37,2 9,9136 Jaroma Ltda. C.I. 14.286 24,5 10.240 244 12,2 12,7137 Agropecuaria El Cedro S.A. 5.982 24,4 1.119 174 7,9 26,5138 Inversiones Centroamérica S. en C. 3.616 24,2 1.431 46 33,6 14,1139 Jardines del Portal C I S.A.S. 4.435 23,9 7.103 5 36,9 11,4140 Agropecuaria el Porfin y Cía. S en C. 4.512 23,7 6.505 10 32,6 51,2141 Inversiones Landu S.A. 14.200 23,6 1.703 553 11,9 38,2142 Meléndez y Meléndez Ltda. 7.610 23,5 3.147 18 37,2 15,7143 Jorge E. Calero & Cía. S. en C. 901 23,5 101 28 1,5 23,5144 Sociedad Las Palmas Ltda. 4.334 23,4 880 152 35,9 12,2145 Agrorealizamos Ltda. 670 23,2 666 507 18,0 10,7146 Subasta Ganadera Casanare S.A. 2.819 23,2 2.753 270 14,4 12,4147 Ernesto Navarro y Cía. S. en C. 3.364 22,8 2.203 36 31,6 29,1148 Restrepos y Delgado S.A. 6.376 22,6 919 347 2,5 12,0149 José Antonio Bueno Castro y Cía. S en C. 6.512 22,2 820 1.616 14,0 22,3150 Sociedad Agropecuaria La Unión S.A. 14.949 21,8 6.249 613 31,7 23,4151 Pabón Gamboa y Cía. S.C.A 2.663 21,7 225 7 1,3 8,5152 Flores del Hato S.A.S. 4.125 21,2 10.001 138 27,3 12,3153 Jaime Molina Hurtado e Hijos & Cía. S.C.S. 2.448 20,9 457 135 2,7 26,9154 Indico y Cía. Ltda. 1.298 20,8 117 6 0,4 12,5155 Equipos Agrícolas e Industriales Ltda. 2.480 20,8 603 8 7,9 8,8156 Hacienda Rancho Montana S.A.S. 16.180 20,5 3.608 8 35,9 7,0157 Empresa Genética Especial Ltda. 3.905 20,2 1.077 72 23,8 8,6158 Inversiones Lupe Ltda. 2.242 20,0 1.223 77 27,5 9,8159 Rentería & Cía. S.C.A. 1.444 19,5 801 32 34,8 12,6160 Guzmán R y Cía. S en C. 14.161 19,5 367 467 11,8 42,4161 Henríquez Velásquez y Cía. S. en C. 1.734 19,4 2.891 77 39,6 6,3162 Duran Castro y Cía. S. en C. Agroced 7.150 19,2 3.797 199 28,4 30,6163 Flores de Serrezuela S.A. 11.185 19,1 19.650 844 24,9 6,5164 Hacienda El Vergel Ltda. 8.810 19,0 873 10 5,2 7,4165 Cavelier Martínez & Cía. S. en C. 3.484 18,9 1.183 34 27,4 18,9166 Compañía Agrícola Díaz S.A. 6.790 18,3 4.196 226 39,2 19,5167 Agrícola Roma S.A. 12.868 18,1 931 101 5,2 23,8168 Compañía Palmaseca S.A. 5.619 17,9 991 11 8,6 5,0169 Agromelao S.A.S. 10.289 17,7 3.815 354 34,2 18,8170 Frigocafe S.A. 987 17,4 2.358 185 30,9 12,7171 Compañía Agroindustrial y Comercial Pacande Ltda. 1.679 17,3 2.690 134 25,7 15,0172 Tamazul S.A.S. 5.190 17,2 496 32 50,8 17,2173 Fragola Ltda. 5.558 17,1 1.577 20 8,1 2,8174 Gómez Suarez e Hijos y Cía. S. en C.S. 1.144 16,7 174 11 29,0 26,7175 Agroinversiones Laino & Cía. S. en C. 8.236 16,4 2.302 176 23,7 4,2176 Metaligas S. A. 16.796 16,4 2.940 55 10,1 11,9177 Sociedad de Comercialización Internacional Flores Prisma S.A. 7.364 15,5 6.362 21 35,8 3,9178 A. Franco & Cía. S. en C.S. 7.736 15,3 2.314 93 39,2 25,0179 Proyectos Construcciones y Adecuaciones Ltda. Procoa Ltda. 11.847 15,2 1.300 334 36,0 43,8180 Canaduzales S.A. 5.860 14,9 2.290 401 12,8 7,0181 Agropecuaria el Portal S.A. 1.025 14,9 551 17 4,7 4,0182 Agropecuaria Gómez Cabal y Cía. Ltda. 8.407 14,7 1.032 26 18,2 17,6183 Pollos Saratano Ltda. 730 14,2 213 20 35,7 10,3184 Comercializadora Internacional Pesqueros Ltda. O C.I. Comerpes Ltda. 9.242 14,0 20.652 556 59,0 3,2185 Cítricos del Valle Tenorio y Cía. S.A. 6.129 13,7 2.356 327 4,5 15,4186 Florval Saz 8.081 13,6 16.928 1.154 16,0 4,6187 Compañía Pesquera de Langostinos Ltda. 740 13,4 279 8 4,7 13,4188 Snf S.A.S. 10.849 12,9 14.933 214 9,9 3,1

189 Agrícola Ganadera Jaramillo Orozco S. en C.S. 6.436 12,9 2.003 495 11,3 0,1190 Vacapua S.A. 3.936 12,6 2.560 177 39,9 10,0191 Flores de Tenjo Ltda. 16.870 12,5 10.242 271 37,7 3,6192 Inversiones Climacuna Rv Acosta y Cía. S.C.A. 6.072 12,4 1.342 44 24,1 422,5193 A Gómez K & Cía. S en C. 15.206 12,3 2.090 190 2,1 0,3194 Sociedad Promotora Agroindustrial Cafetera Ltda. 15.158 11,9 1.088 130 3,6 27,1195 Melody Flowers S.A.S. 4.052 11,7 10.063 242 19,2 5,8196 Pardo Carrizosa Navas S.A.S. 10.304 11,7 18.401 399 16,7 2,6197 Color Copias Ltda. 1.406 11,4 1.433 17 11,7 3,9198 Frigorífico Chiquinquir S.A. 1.769 11,3 592 78 5,8 5,9199 Sierras y Valles S.A. 5.582 11,0 864 93 21,8 8,1200 Salas de Franco y Cía. S.C.A. 981 10,9 207 20 13,7 3,5201 Inversiones Jeco y Cía. S.C.S. 873 10,9 567 21 33,5 10,9202 Excellence Flowers Ltda. 5.954 10,9 6.866 3 14,5 6,6203 Plantas Ornamentales de Colombia Ltda. 4.042 10,3 3.615 48 27,4 8,3204 Mountain Roses S.A.S. 8.165 10,2 13.165 459 14,0 4,3205 Scarlett S Flowers S.A.S. 4.394 10,2 10.242 202 19,1 4,0206 Ulloa Martínez S.A. 13.862 10,0 19.376 106 33,9 5,7207 Agroindustrial Don Eusebio Ltda. 2.642 9,9 6.811 448 30,3 10,7208 Inversiones Siria Ltda. 1.508 9,9 1.702 32 37,6 9,6209 Agroindustrial Las Mercedes S.A. 4.783 9,9 1.366 113 5,4 31,0210 Anzola Lizarazu Ltda. 3.237 9,8 71 6 0,2 19,7211 Palmares Santa Helena Ltda. 2.156 9,8 2.153 155 24,7 9,8212 Flores La Mana S.A.S. 10.062 9,5 22.877 490 26,5 7,7213 Tenorio Duran y Cía. S.A. 7.742 9,4 2.455 226 9,6 31,7214 Sociedad Agropecuaria Maravelez Ltda. 2.963 9,2 5.153 499 37,1 24,1215 Alai Ltda. 3.257 9,1 356 27 17,2 12,7216 Antonio Tanaka e Hijos Ltda. 6.555 9,0 1.713 101 27,7 8,9217 Leonardo Abadía e Hijos Ltda. 2.609 9,0 296 9 1,7 22,2218 Agrícola La Julia Ltda. 1.883 8,0 548 39 3,3 52,8219 Maiba Ltda. 9.307 7,7 613 46 3,3 27,0220 Hernando Nakata y Cía. Ltda. 1.609 7,2 710 33 9,6 13,6221 Aero Sanidad Agrícola S. en C. 7.892 7,1 3.425 161 18,9 3,9222 Agrovicmart Ltda. 8.826 6,5 1.497 127 29,3 24,3223 Inversiones Mosagi Ltda. 840 6,4 325 7 8,4 16,0224 Agropecuaria de Cambras Ltda. 1.848 6,3 316 5 6,7 21,3225 Inverhas Ltda. 9.871 6,3 1.492 49 14,9 25,3226 Auca Mahuida Ltda. 4.248 6,3 891 6 4,4 0,0227 Luisiana Farms S.A. 5.303 6,1 10.135 272 19,8 8,9228 Hacienda el Rincón Ltda. 6.172 6,0 1.611 41 10,3 0,4229 QFC S.A.S. 4.711 5,8 12.635 220 31,4 1,9

Promedio 5.307 18,0 3.531 103 36,5 20,4

Minería e hidrocarburos1 Materiales de Soacha S.A. 7.500 294,4 931 220 15,9 132,12 Petrostar Ltda. 1.996 202,6 3.971 629 24,4 134,53 Conagre Ltda. 6.599 166,4 25.313 1.868 46,8 31,64 Triturados el Chocho y Cía. Ltda. 7.248 116,4 4.966 42 30,4 2,85 L T Geoperforaciones y Minería Ltda. 11.456 90,7 19.530 1.299 46,0 32,96 Ttp Well Services S.A. 6.475 79,0 11.034 9 50,0 59,87 Minera Almirante Colon 1.587 76,5 2.078 309 5,9 2,88 Industria Carbonera del Norte Ltda. 1.961 68,7 4.232 314 33,6 20,89 Calizas del Llano S. A. 11.678 67,4 8.764 1.154 42,2 38,4

10 Agrominera Quica S.A.S. 1.540 61,5 3.399 114 45,1 84,511 Carbones Los Cerros Pinzón Vélez Ltda. 3.467 56,9 5.569 237 31,2 36,412 PM&F Fishing Oil Services S.A. 5.110 55,9 3.637 579 24,9 61,413 Empresa de Fosfatos del Huila S.A. 8.428 49,0 4.615 443 16,7 21,014 Inversiones y Construcciones del Cerro Ltda. 1.034 46,3 554 21 10,0 13,215 Buitrago Cales de Colombia S. A. 10.878 44,8 11.783 444 32,8 25,516 Ingenieros Consultores de Perforación Ltda. 4.282 44,1 8.389 764 52,3 6,217 Triturados del Tolima Ltda. 5.514 42,8 4.344 233 55,2 35,918 Cantera Santa Rita S.A. 8.139 40,5 9.883 130 49,0 7,219 Cantera de Colombia S.A.S. 6.602 35,9 4.378 221 32,1 5,0

Ranking


Razón social

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20 Inversiones Ladrillos Magoncia S.A. 2.651 34,4 5.457 87 18,8 6,321 Canteras y Triturados Pisvar Ltda. 399 30,1 450 34 0,2 35,422 T.G.T. Gamas Ltda. 12.873 30,1 29.104 3.272 52,4 28,223 Mina La Margarita S.A. 6.710 27,4 12.594 887 42,6 27,024 Constriturar Ltda. 5.190 27,3 6.420 1.365 32,6 28,625 Avendaño Sáenz Ltda. 2.757 27,2 6.432 345 54,8 46,726 Inversiones Mondoñedo Ltda. 6.304 27,0 3.680 297 20,4 43,827 Paradigm Worldwide Ltd. Sucursal Colombia 1.290 25,5 2.432 19 51,6 43,928 Explotaciones Carboníferas Yerbabuena S.A. 2.387 24,5 3.538 508 30,8 26,929 Petroleum Tubular Inspección Inc. Sucursal de Colombia 3.806 24,3 6.402 800 34,1 3,830 Sociedad de Yesos Prada Ltda. 3.225 21,9 10.040 586 56,4 11,531 Minas y Canteras Ltda. 1.108 21,6 2.874 164 38,3 14,232 Top Services Ltda. 2.491 20,9 3.919 140 26,8 10,233 Arenas Nemocon Ltda. 664 19,4 590 55 18,1 10,634 Sociedad Minera Rodríguez Ltda. 3.177 19,0 3.166 238 15,3 19,035 Agregados y Proyectos Mineros de Antioquia S.A. 3.092 18,5 4.620 319 28,5 38,136 Minas Caroni Ltda. 1.722 18,0 7.102 224 37,3 94,937 Petroleros Asociados S.A. 1.851 17,5 6.510 63 32,2 12,538 Core Laboratories 9.820 16,3 19.390 3.120 38,1 35,239 Emprecal Ltda. 1.668 15,4 3.485 63 51,3 241,840 Explotaciones Carboníferas S.A. 2.133 12,8 5.281 284 19,9 6,741 Milevan Ltda. 2.915 10,7 667 151 44,1 10,142 Star Oilfield Services Ltda. 9.549 9,9 9.387 1.294 27,0 16,543 Comercializadora Nail S.A.S. 4.597 8,0 39.019 710 37,3 45,844 Promicar S.A.S. 1.210 6,0 3.908 281 42,4 22,845 Compañía Minera El Triunfo S.A.S. 5.362 5,9 8.117 1.098 29,5 23,146 Concrearenas Ltda. 605 0,1 527 13 15,7 2,3

Promedio 5.017 21,5 12.591 299 44,7 42,8

Cárnicos1 Harinagro S.A. 8.176 42,0 10.706 216 39,9 24,02 CFC Procesadora de Alimentos S.A.S. 1.075 33,0 1.753 55 57,5 27,33 Representaciones Jahen S.A. 1.280 26,5 3.635 190 39,3 26,54 Frigorifico Jongovito S.A. Frigovito S.A. 2.677 24,7 1.769 103 10,1 13,25 Procesadora de Alimentos el Gordo S.A. 1.069 21,9 1.519 62 54,7 8,86 Salsamentaría Inducolcarnes Ltda. 2.430 21,1 3.204 80 47,7 17,97 Carnes Finas Guadalupe S.A.S. 3.796 19,6 17.324 316 49,8 9,18 Industria Colombiana de Carne S.A. 6.575 18,3 13.592 473 50,2 8,99 Colombiana de Productos del Agro Colpagro S.A. 1.099 18,1 4.454 81 47,8 7,2

10 Frigorífico La Parisienne S.A. 3.584 17,1 18.518 164 60,6 14,511 Vilaseca S.A.S. 8.433 16,7 14.524 1.067 51,1 14,912 Carnes Frías Enriko Ltda. 10.385 15,0 21.268 249 56,1 18,513 Delipavo Ltda. 8.292 13,9 11.854 842 56,0 10,814 Saurios Ltda. 4.559 12,9 6.117 398 54,5 150,515 Frigorificos Bamar Ltda. 2.671 10,7 5.268 46 45,3 3,516 Agroavicola del Valle S.A. 8.446 10,2 6.061 250 45,5 13,817 Salsamentaría Santander Ltda. 8.789 8,5 16.880 367 52,8 10,818 Comercializadora Internacional Multicárnicos S.A. 3.056 8,0 9.596 378 55,8 75,619 Cárnicos Bello Hato Ltda. 3.540 6,0 8.863 37 55,2 7,820 Brasileña Carnes Frías S.A. 5.382 5,1 9.604 292 48,6 4,621 Granja Tequendama Ltda. 1.011 1,4 3.109 22 20,1 7,422 Carnes Frías San Martin Ltda. 3.520 0,6 5.091 84 46,5 0,6

Promedio 4.785 17,0 9.519 177 55,6 17,8

Aceites y grasas1 Frutos de Los Andes Ltda. 290 150,1 1.577 16 56,9 40,52 Inversiones Agrograsas Ltda. 2.684 77,1 5.742 94 45,3 10,03 Palmeras Barbascal S.A. 3.115 74,5 2.888 160 12,8 54,64 Calypso del Caribe S.A. 3.135 64,5 10.180 389 43,8 53,25 Comercializadora Internacional Alamosa S.A. 15.185 61,7 38.838 1.091 42,6 30,96 Fruservice Ltda. 920 61,0 1.957 91 41,2 18,37 Oleaginosas de Colombia Ltda. 5.186 50,0 8.646 239 53,6 26,18 Procesadora de Oleaginosas Alvarado Ltda. 2.754 36,6 4.813 68 38,8 9,1

9 C.I. Doña Paola S.A. 7.334 29,2 6.865 5 42,0 19,310 Aceite Rendidor Ltda. 416 27,0 632 53 20,2 2,011 Pulpafruit Ltda. 10.079 19,3 16.458 922 55,1 15,712 Fabrica de Sebos Luis Muñoz y Cía. Ltda. 1.793 14,8 4.128 16 51,4 7,813 Oleaginosas del Ocoa S.A. 10.778 12,7 10.060 457 14,2 18,614 Comercializadora Internacional Ind Proc de Sebos y Pieles Nal Ltda. 5.770 10,4 7.754 107 31,6 3,015 Prolacteos Jr Ltda. 6.562 10,1 16.911 184 58,7 9,116 Kroil S.A. C.I. 1.884 4,1 2.142 7 35,7 62,117 Productos Alimenticios Konfyt S.A. 1.427 3,0 1.962 13 52,0 1,818 Conservas Delcasino Ltda. 14.357 1,6 15.073 718 44,8 3,2

Promedio 6.701 35,0 10.709 244 54,3 43,9

Lácteos1 Productos Lácteos Colfrance Cps en C. 14.398 34,8 18.732 117 35,0 35,72 Pasteurizadora La Pradera S.A. 5.844 33,6 17.763 148 57,9 8,33 Productos Lácteos Aura S.A. 6.509 33,4 24.231 401 39,9 23,84 Compañía Procesadora y Distribuidora de Lácteos Ltda. 8.957 25,3 23.223 415 40,7 11,35 Lácteos del Cesar S.A. 10.770 23,0 38.538 161 52,9 10,46 Surcolombiana de Lácteos S.A. 2.919 20,3 11.452 51 41,9 21,07 Schadel Ltda. Schalin Del Vecchio Ltda. 4.677 19,8 10.380 787 17,2 12,88 Comestibles La Dulzura Ltda. 454 19,5 2.103 41 37,3 3,49 Industria Lechera del Huila S.A. 3.212 18,7 10.832 7 29,4 27,1

10 Industrias Normandy S.A. 9.249 17,8 17.299 490 37,4 5,311 El Cortijo del Palmar S.A. 1.094 16,8 1.004 27 23,3 3,912 Pasteurizadora La Mejor S.A. 12.199 16,2 25.390 349 22,2 10,413 Productos Alimenticios Santillana Ltda. 4.142 13,6 7.428 243 40,8 24,314 Productos de Antaño S.A. 4.817 12,9 12.422 288 47,2 13,815 Productos Lácteos Pasco S.A. 3.384 12,1 3.668 86 49,5 1,116 Doña Leche Alimentos S.A. 13.300 12,0 47.275 950 37,3 9,817 Fabrica de Quesos Italianos del Vecchio S.A. 10.267 9,9 17.263 1.444 23,2 13,118 New Brands S.A. 12.100 9,0 13.126 115 34,9 11,019 Productos Alimenticios de Barragán Ltda. 1.853 8,1 5.458 110 37,4 8,320 Inversiones Fasulac Ltda. 8.493 8,1 16.936 93 40,7 6,521 El Zarzal S.A. 6.923 7,1 29.540 114 32,4 8,422 Pasteurizadora Santodomingo S.A. 9.739 6,0 23.770 203 30,6 14,023 Ceuco de Colombia Ltda. 5.814 6,0 8.463 75 9,7 5,424 Productora y Comercializadora Prodyco S.A. 3.974 5,6 12.330 873 37,9 10,125 Durango y Cía. S. en C. 4.771 5,3 10.308 137 56,4 2,4

Promedio 5.291 8,6 11.816 99 49,3 7,3

Molinería y trilla de café 1 Fabrica de Café La Palma Ltda. Hermanos Paredes Tobar 2.820 73,3 3.301 94 38,0 33,82 Productora Colombiana de Harinas Procoharinas S. A. 15.619 56,3 12.711 342 24,0 6,23 Compañía Nacional de Productos de Panificación 1.305 39,9 5.454 160 26,8 18,54 Organización Martínez Solarte y Cía. S.C.A. 11.570 38,9 12.517 768 45,8 10,15 Obdulio Mayorga y Cía. S. en C. 6.428 33,9 9.248 91 37,2 12,66 Baggrit de Colombia S.A. 11.427 33,9 16.799 613 29,4 20,97 Harinera Indupan S.A. 16.572 32,9 39.862 2.316 22,5 17,38 Fábrica de Productos Murillo Ltda. 1.167 29,7 2.259 28 41,5 16,09 Molinos y Piladoras Peter y Cía. Ltda. 1.894 26,1 7.261 93 50,6 17,8

10 Molinos San Miguel S.A. 12.711 22,7 31.180 1.222 47,2 12,511 Farid Cure & Cía. S. en C. 11.809 18,6 23.781 765 42,5 25,512 Industrias Agropecuarias y Molinos Chimila Ltda. 6.071 13,8 11.223 135 26,8 12,713 Sucesores de Cesar Vásquez Ltda. 9.600 11,6 22.986 350 49,6 8,814 Clement Ltda. 1.177 8,9 1.415 6 60,0 0,015 Procesadora de Arroces Proarroz S.A.S. 9.443 8,4 4.154 25 6,6 14,416 Industria Harinera de Santander Ltda. 7.292 4,0 10.232 512 16,0 10,217 Coproarroz del Llano Ltda. 3.393 2,6 13.359 179 50,0 12,418 Inversiones Restrepo Pinzón Vesga Ltda. Inversiones R.P.V. Ltda. 1.675 0,5 9.037 187 20,0 9,4

Promedio 5.981 9,3 12.595 222 49,4 14,0

Azúcar, cacao, chocolate y confitería1 Trapiche Lucerna S.A. 5.459 53,5 21.740 1.043 54,2 34,4


Razón social

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2 H.M. y Cía. S. en C. A. 13.857 47,0 1.437 21 4,5 9,83 Fábrica de Chocolates Andino Ltda. 3.649 22,3 7.693 301 40,3 8,74 Dulces Emilita Ltda. 954 20,3 1.368 14 45,9 7,55 C I Dulces La Americana S.A. 16.290 19,5 36.246 298 50,5 12,86 Girones S.A. 6.268 17,8 12.925 151 43,3 8,27 Ficas Ltda. 737 16,3 979 26 55,4 16,38 Productora y Comercializadora M.J.G. S.A. 4.090 12,7 7.656 150 55,9 10,89 Fábrica de Chocolates Triunfo S.A. 9.833 11,0 11.822 119 30,8 1,8

10 F&M Chocolates Ltda. 2.029 7,2 5.248 817 25,4 10,611 Comercializa Ltda. 1.629 6,2 2.453 225 16,5 3,412 Industrial Cacaotera del Huila S.A. 2.969 3,9 6.798 159 23,2 10,513 JJ. Marbes Carrillo Ltda. 1.044 2,8 3.860 130 37,7 6,214 Industrias Alimenticias Valenpa Ltda. 4.485 1,9 12.418 371 43,9 24,1

Promedio 4.962 15,2 7.588 177 47,0 8,7

Panadería1 Diseral Ltda. 6.199 43,1 21.326 1.252 41,3 21,22 Los Hornitos Pastelería y Panadería Ltda. 2.796 30,4 9.309 228 42,7 26,53 Ponqués Cascabel Repostería Ltda. 4.207 23,5 11.831 256 49,8 18,54 Morango S.A. 2.455 22,5 4.050 226 50,0 13,55 Biscottino Ltda. 900 21,9 2.781 125 32,9 23,06 Tostaditos Susanita S.A. 4.164 21,0 9.686 108 60,1 8,57 Donuts de Occidente Ltda. 691 20,9 3.030 11 56,3 10,88 Industria The Fancy Cake Ltda. 2.517 18,6 5.679 177 44,3 7,69 T Vapan S.A. 11.348 18,4 19.122 2.579 26,2 10,5

10 Repostería Astor Ltda. 4.461 18,2 8.095 282 17,6 8,811 Panificadora del Litoral S.A. 8.368 17,6 8.801 672 33,9 15,712 Productos Alimenticios La Locura S.A. 6.684 14,2 18.149 176 51,6 8,013 Ramo de Occidente S.A. 14.383 13,5 20.028 775 16,4 9,514 El Molino Eduardo Molinari Palacin y Cía. S. en C. 6.572 12,9 10.954 831 39,2 9,215 Panadería y Bizcochería el Cometa S.A. 7.216 12,2 6.159 476 13,3 6,316 Productos Sunrise Ltda. 576 9,8 1.274 75 42,1 7,317 Productos Alimenticios de La Finca S.A. 5.303 8,7 10.896 232 54,2 11,318 Inversiones Herrera Rueda Ltda. 1.047 5,0 943 66 9,2 13,519 Dulces Flower y Cía. Ltda. 3.753 4,8 8.542 567 34,0 11,020 Panadería La Victoria S.A. 3.280 3,0 8.868 233 29,1 6,821 Nuestro Alimento Ltda. 339 1,4 1.054 9 31,1 3,8

Promedio 4.023 11,4 8.983 200 52,1 9,5

Otros productos alimenticios1 Enalia Ltda. 11.410 110,3 13.106 1.171 32,4 17,92 Casa La Viña Ltda. 580 89,2 397 61 48,4 5,23 Industria de Alimentos Servicial Antioquia S.A. 2.689 67,5 8.437 312 17,0 4,54 Productos Alimenticios Frozen Express Ltda. 3.948 56,8 3.250 323 53,6 28,85 Jmc y Asociados S.A. 2.897 50,7 7.147 36 36,8 27,56 Nortico Ltda. 814 48,7 1.961 57 47,4 20,87 Del Alba S.A. 6.072 45,6 4.597 13 41,1 11,88 Ramírez Arana y Cía. Ltda. 782 44,1 3.104 133 57,7 21,49 Signa Grain S. A. 9.118 43,0 12.352 479 54,2 20,8

10 Pharmalacteos S.A. 1.138 40,3 2.842 32 60,6 22,511 Sabajon Apolo S.A. 7.409 38,7 5.942 122 53,5 7,212 Proalimentos Liber S.A.S. 14.397 33,6 19.828 1.632 53,9 13,413 Rico Mas Pan S.A. 629 31,3 2.160 72 41,8 5,214 Goddard Catering Group Bogota Ltda. 5.462 26,4 14.871 1.254 38,4 13,615 Bodegas Alicante S.A. 719 25,5 1.366 28 51,6 7,116 Doña Lechona S.A. 1.236 23,1 2.051 135 46,1 6,017 Industria Harinera Los Tigres S.A. 8.874 22,7 24.539 357 57,0 5,718 Aeroservicios San Andrés Ltda. 1.970 22,2 1.192 47 7,0 8,119 Industria de Alimentos Don Jacobo 12.995 17,3 21.195 157 49,1 50,920 Productos El Tomatico Ltda. 5.971 16,9 13.266 697 47,7 12,121 Termoaromas Ltda. 3.022 16,3 2.509 75 56,3 16,522 Inversiones G. Serrano M. Aeroservicios Cía. Ltda. 10.713 15,6 18.271 2.189 54,3 17,723 Prodia S.A. 6.388 15,4 13.819 661 49,8 20,2

24 Compañía Procesadora de Alimentos Frigoalto S.A. 3.842 14,5 3.751 62 35,0 10,625 Luis Heli Tovar y Cía. S. en C. 12.109 14,5 4.819 1.959 8,2 21,226 Colombiana Agrícola de Alimentos Ltda. 375 14,2 1.278 18 60,7 14,227 Pasta Pronta S.A.S. 2.444 14,0 7.018 137 44,2 11,828 Sercafe S.A. 2.259 13,7 4.581 229 32,8 10,329 Jaibel Ltda. 3.585 13,0 5.648 308 51,2 15,030 Pastelería Lucerna S.A. 3.842 13,0 5.555 53 43,5 7,731 Pomelos S.A. 3.707 12,7 3.173 113 49,7 9,532 Limasol S.A. 4.043 12,6 6.573 79 21,4 12,933 Compañía Opita de Frío Ltda. 3.149 12,3 1.767 4 39,5 7,934 Maratea Ltda. 1.190 12,2 1.088 37 24,3 6,435 Industrial de Alimentos Indal Ltda. 481 11,5 450 26 57,9 1,336 Industria Colombiana de Productos Fritos Incodepf S.A. 6.956 10,4 15.455 417 35,6 14,937 Sociedad Comercial La Bugueña S.A. 2.018 10,3 9.320 207 49,9 12,238 Comestibles Colombianos S.A. 4.402 10,0 2.105 65 30,1 5,239 Nicolukas S.A. 12.367 9,9 15.983 663 40,6 28.114,440 Industrias Fama Ltda. 314 9,7 381 17 18,9 7,441 Bodegas Rocas Viejas Ltda. 510 9,7 743 17 57,9 5,742 Lonbar Ltda. 534 9,1 2.717 85 44,6 8,243 Festino Ltda. 517 8,2 1.919 17 54,7 25,244 Galán y Cía. S. en C. American Cheese Cakes 3.213 8,2 3.642 33 26,5 8,445 Industria de Alimentos La Galleta S.A. 8.213 7,5 7.046 262 54,7 2,546 Industria de Alimentos Don Jacobo de Antioquia Ltda. 243 7,5 2.115 89 9,5 16,447 Romay Ltda. 1.674 6,7 1.605 133 49,6 6,748 Productos Rimar Ltda. 1.226 6,0 1.463 17 45,3 0,249 Gaseosas Leticia S.A. 5.866 3,8 7.137 282 27,9 19,850 Alimentos Especializados Ales Ltda. 1.789 3,7 3.941 84 47,4 3,951 La Campiña S.A. 12.243 3,3 27.203 5 53,8 6,952 Don Maíz S.A. 10.262 3,2 24.032 636 42,3 11,553 Tisanas Orquídea Ltda. 1.558 2,6 3.531 35 49,5 1,454 Productos Italiano Ltda. 978 2,0 1.542 67 40,1 0,6

Promedio 4.393 15,8 4.224 212 51,1 8,7

Fabricación de productos textiles1 Redepesca Ltda. 2.965 48,6 3.160 136 42,9 27,92 Industrias Dormiluna S.A. 6.533 29,5 12.813 414 46,4 26,03 Guantes Occidental Ltda. 889 49,8 3.113 206 43,2 24,34 Hilazas Mategam Ltda. 1.503 86,8 2.058 121 42,9 18,75 Tintorería Industrial del Oriente Tintoriente Ltda. 10.642 23,6 11.463 2.233 32,2 18,46 Industria Sedal S.A. 7.943 10,6 8.429 163 39,9 18,27 Industrias Rambler Ltda. 9.359 18,0 13.119 347 40,1 18,28 Sociedad de Comercialización Internacional Industrias FH S.A. 6.607 6,6 5.495 119 27,1 16,89 Fábrica de Textiles Daltex S.A. 6.901 25,0 4.825 209 43,8 16,4

10 Elintex S.A. 5.673 26,5 8.299 642 20,9 16,311 Elatex S.A. 2.784 22,7 3.366 48 32,5 15,612 Fibra Hogar Ltda. 2.056 20,2 3.950 103 40,8 13,713 Estampamos S.A. 5.272 21,7 6.903 157 30,9 12,914 Marquillas de Calidad Ltda. 2.384 5,1 3.039 152 22,7 12,815 Industrias Leader Ltda. 2.208 10,5 3.016 190 31,4 12,616 Tintorería Industrial Colombiana Ltda. 4.912 10,2 6.521 284 30,1 12,517 Lavado Técnico S.A.S. 1.942 5,3 4.835 167 42,5 12,318 Marte de Colombia Ltda. 3.967 47,3 3.204 236 26,3 11,519 Nitta S.A. 4.907 18,6 5.030 379 38,9 11,220 Tejidos Ronu S.A. 801 11,4 2.057 6 39,2 11,121 Procesos Especiales de Lavado Para La Confección S.A. 4.105 25,3 5.588 40 47,8 11,022 Ingeniería y Seguridad Industrial del Tolima Ltda. Isintol Ltda. 383 70,2 549 45 7,6 10,923 Atex S Ea 4.190 48,5 8.461 209 48,9 9,924 Calceteria Number One S.A. 920 9,4 1.128 43 18,7 9,525 Kromia S.A. 3.828 16,6 6.393 274 29,1 8,626 C.I Chala y Cía. S.A. 5.430 23,7 6.995 757 42,3 8,327 Comercializadora Internacional Indumar Ltda. 7.659 30,9 12.059 624 31,9 7,828 Productos Vitela S.A. 4.197 15,0 4.466 52 36,3 7,529 Mersatex S.A. 6.650 10,4 5.013 301 20,3 6,8

Ranking


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30 Industrias Joral Ltda. 7.346 24,7 6.327 1.020 14,5 6,731 Prosaltex Ltda. 1.674 10,9 1.991 249 42,0 6,632 Unifi Latin America S.A. 13.042 17,8 11.108 761 16,0 6,633 Texturizadora Win-Lon Ltda. 6.021 18,0 6.125 533 41,1 5,934 Industrias Berg Ltda. 2.270 26,0 2.273 189 33,5 5,935 Inverbordados S.A.S. 769 148,2 3.686 9 1,1 5,636 Tejidos Duolan Ltda. 2.462 13,0 2.501 69 31,7 5,437 Carpas Ikl S.A. 16.169 25,9 24.299 1.221 21,8 5,338 Proelasticos S.A. 6.929 15,4 11.079 664 38,8 5,339 Prointex S.A. 7.446 16,2 7.285 77 7,9 3,240 Tejidos Industriales Coveta S.A. 3.512 10,8 3.934 124 39,2 3,241 Racional de Insumos Ltda. 3.123 14,8 4.694 416 30,2 1,542 Macrolab Asociados Ltda. 933 2,8 1.796 20 43,2 1,2

Promedio 4.477 12,1 4.846 145 45,5 0,9

Fabricación de prendas de vestir2

1 Studio Íntimo S.A. 2.025 230,9 3.082 65 51,2 138,62 Twity S.A. 2.594 183,9 4.380 293 44,2 50,33 Comercializadora Internacional Creaciones Más Bella Ltda. 1.133 116,1 957 20 47,0 15,04 Colombiana de Textiles Por Mayor S.A. 4.095 82,5 8.377 630 52,1 55,75 Deportivas J.M.C. Ltda. 293 69,6 352 23 21,0 35,56 Alicia Giraldo E Hijos Ltda. 1.435 66,6 2.071 140 57,4 14,07 Cachuchas y Camisetas Good Will Ltda. 1.220 62,6 2.932 45 55,8 11,18 Industrias Errege Cía. Ltda. 1.468 61,6 2.082 177 57,9 18,59 Felja S.A. 4.574 54,4 9.129 95 52,2 23,6

10 Compañía Internacional Garotas Ltda. 1.782 54,4 5.857 69 46,9 14,811 Pecora Ltda. 3.691 53,8 6.710 290 56,3 6,612 Industrias Salgari Empresa Unipersonal 7.426 45,7 13.476 932 20,2 10,113 Industrias Morarbe Ltda. 2.954 44,3 4.945 47 57,1 26,414 Praxedis de Artunduaga S.A. 14.880 43,7 18.548 1.163 45,4 8,915 Diseños Exclusivos Ltda. 11.367 40,9 24.979 1.117 46,8 23,416 Acertar Ltda. & Cía. S. en C. 3.683 40,3 2.511 44 32,9 12,517 Creaciones Masculinas Tolman Ltda. 380 39,8 742 57 24,1 10,618 C.y.R Texco Ltda. 1.037 38,9 1.502 110 33,9 38,919 Confecciones Wow Jeans S.A. 1.907 34,5 3.503 145 58,1 45,420 Imagen Junior S.A. 2.538 33,6 4.438 332 39,0 16,721 García Bermúdez Maconga & Cía. S. en C. 1.245 29,5 2.592 147 54,5 12,122 Chamela S.A. 7.431 28,9 12.807 128 35,0 4,123 Imperseg Ltda. 386 23,4 654 46 10,3 12,624 Industria Colombiana de Corsetería Ltda. 1.658 23,2 1.887 71 35,8 3,525 Creaciones Mona Liza Ltda. 4.932 22,5 5.221 200 49,9 6,126 Integral de Iompermeables Inteimper Ltda. 1.631 22,1 3.581 290 48,8 19,127 Consorcio Abuchaibe S.A. 11.830 21,9 4.667 228 36,6 0,328 C.I Grupo Quiromar Ltda. 1.636 21,4 3.665 205 56,5 11,129 LFT Dotaciones Ltda. 542 21,4 995 16 57,4 5,330 C.I. Pietri Ltda. 7.534 21,2 6.696 99 46,6 1,031 Dotaciones Hermanos Londoño Gómez S.A. 2.740 21,0 3.950 53 33,7 16,932 Confecciones el Industrial Ltda. 6.624 20,5 6.045 431 58,1 10,833 Lozano y Maldonado Ltda. 5.017 19,9 10.004 132 39,7 7,934 Daniel Toledo y Cía. Ltda. 7.542 19,3 7.963 679 54,4 17,935 Productos y Materiales de Confección S.A. 10.041 18,4 33.161 3.724 29,4 1,636 Confecciones y Representaciones Puccetti Ltda. 570 18,3 1.381 101 50,3 18,737 Textiles Velanex S.A. 15.672 18,2 21.297 1.355 19,8 19,538 L'azur Ltda. 875 18,1 1.494 16 56,6 8,939 Confecciones Luthier S.A. 3.447 17,9 2.975 180 32,6 9,840 Confecciones y Diseños J. Ortiz & Cía. Ltda. 1.737 17,9 2.708 183 52,2 13,241 Confecciones Alison Ltda. 2.809 17,5 3.627 234 15,1 14,742 Texmundo Colombia S.A. 6.383 16,3 8.196 545 55,3 6,943 Santangel Ltda. 703 16,2 1.854 90 38,4 9,544 Luis Alberto Solano y Cía. S.A.S. 2.401 16,2 2.830 62 56,7 18,745 Plus Moda S.A. 1.808 15,6 2.847 73 18,9 2,846 Confecciones Industriales Suramérica Ltda. 4.309 14,9 7.321 686 22,8 11,347 Manufacturas Guimar Ltda. 1.488 13,9 2.940 57 30,8 14,4

48 Tejidos y Confecciones Gerpar S.A. 4.959 13,9 6.118 592 30,2 11,149 Creaciones Nadar S.A. 12.059 13,6 21.256 1.907 34,6 12,150 Marcaro Ltda. 7.243 13,5 10.539 1.109 27,2 12,651 Industrias Buenos Aires Ltda. 3.401 13,3 2.804 345 34,8 6,452 Creaciones y Confecciones Rico S.A. 839 13,0 2.187 36 43,6 6,253 Guillermo Pulgarin S. S.A. 15.900 12,5 22.710 499 50,0 4,554 G.R.y Cía. Ltda. Manufacturas 2.008 11,9 3.830 179 42,2 26,355 Confecciones Sigma S.A. 2.325 11,4 10.889 178 44,2 5,856 Creaciones Romanella Ltda. 2.757 10,9 2.776 175 31,5 7,557 Izako Ltda. 1.590 10,6 554 11 35,4 0,558 Manufacturas Mak Janna S.A. 2.551 10,0 3.299 84 53,2 4,959 Manufacturas Reymon S.A. 9.833 9,9 23.112 1.550 44,3 9,260 Confecciones El Overol Ltda. 2.474 9,9 5.290 161 56,0 4,861 Industrias Sagor Ltda. 2.016 9,5 2.947 122 37,2 1,562 Moda Italiana Ltda. 1.982 8,0 1.648 44 48,7 0,863 Confecciones Ludwimer Ltda. 2.384 7,2 4.228 115 53,7 8,764 Creaciones Rubby Ltda. 379 6,3 878 63 42,7 3,365 Confecciones Nova Ltda. 2.533 6,2 2.444 53 19,9 6,766 Industrias y Confecciones Inducon S.A.S. 11.055 5,8 21.690 2.936 32,2 39,267 Comercializadora Internacional Phax S.A. 4.520 5,7 7.158 45 29,5 5,568 Morai S.A. 8.520 5,1 9.556 589 23,1 2,569 Manufacturas Atlantic y Cía. Ltda. 1.591 4,4 1.801 116 32,9 2,970 Compañía Comercial del Risaralda Ltda. 1.690 4,4 2.993 136 43,1 12,971 Sixteen Junior S.A. 508 2,7 1.082 20 56,3 2,772 Luxury Ltda. 5.583 2,0 2.893 213 24,4 1,773 Comercializadora José Escaf y Cía. Ltda. 7.458 1,7 9.618 732 49,4 6,974 Colecciones Básicas S.A. 2.256 1,5 5.359 73 58,0 18,875 Texura S.A. 2.850 1,0 2.210 15 14,6 2,676 Industrias Benetti Ltda. 293 0,8 395 24 11,4 16,077 Mundial de Adornos y Regalos Ltda. 2.124 0,3 3.753 54 53,0 1,478 Artigiano S.A.S. 3.641 0,0 4.142 378 16,0 4,6

Promedio 3.824 11,2 4.727 167 51,3 3,4

Cueros3

1 Calza S.A.S. 2.416 65,3 6.079 429 56,0 15,52 Industria Manufacturera de Calzado Ltda. 8.210 51,5 17.878 1.146 27,5 14,23 Manufacturas Rical Ltda. 705 38,9 2.621 43 54,2 38,34 Tecnimold Ltda. 607 38,9 675 29 37,5 12,25 Plantiformas S.A. 5.941 38,8 12.327 611 28,6 27,06 Fellinzi Ltda. 3.827 36,9 7.221 751 18,9 27,47 W Sense Ltda. 629 33,6 998 42 58,0 22,08 Creaciones Raferty Cía. Ltda. 709 30,9 1.659 75 56,4 30,99 Manufacturas Gonzo S.A. 1.679 30,6 3.746 160 53,2 25,1

10 Baena Mora y Cía. Ltda. 6.837 29,4 19.715 1.672 60,2 25,511 Nigoon S.A. 1.453 21,0 2.252 93 59,2 23,812 Colombo Italiana de Curtidos Ltda. 4.173 20,9 5.174 382 46,7 12,213 Calzado Siete Cueros S.A. 2.295 18,0 2.755 140 49,5 17,414 Artesa S.A. 10.779 17,9 11.814 978 9,0 11,715 Calzado Burgos Ltda. 1.231 15,9 1.528 39 46,0 0,816 Concuero S.A. 6.276 15,8 6.734 173 55,4 21,617 Artículos de Cuero Ltda. 3.617 14,8 6.378 85 42,5 13,618 Fábrica de Calzado Setenta S.A. 10.869 14,5 11.633 504 30,9 3,319 Manufacturas de Cuero Beltman Ltda. 270 10,4 912 11 46,2 8,320 Calzado Golani Ltda. 324 4,8 1.539 22 17,4 8,8

Promedio 3.560 6,2 4.353 146 55,0 5,8

Producción y fabricación de productos de madera, excepto muebles4

1 Maderas de Barranca Ltda. 555 106,0 689 52 49,2 12,62 Obras en Madera S.A. 1.281 58,3 3.189 69 53,2 58,33 Focolsa S.A.S. 5.133 42,2 3.243 55 33,8 27,84 Industrias Promar S.A. 10.561 40,1 9.695 455 48,6 12,25 Maderas Gorgonzola G&M Ltda. 2.435 39,4 2.889 6 58,7 4,36 Maderas T.S. S.A.S. 2.926 37,9 6.917 73 55,4 39,6


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7 Decoraciones Castilla Ltda. 3.091 27,2 2.918 25 59,4 27,28 Colombiana de Barriles Ltda. 1.191 27,0 4.581 194 56,1 68,89 Aserrios del Sur S.A.S. 896 26,8 651 58 44,0 12,0

10 Caribe Brochas y Herramientas Ltda. 1.972 21,4 2.636 133 54,5 15,911 Maderas el Cerrito Ltda. 340 19,6 489 35 47,0 3,112 Inmunizadora Serye S.A. 4.440 17,1 5.339 90 58,4 29,213 Maderas Nacionales Ltda. 571 13,8 1.294 5 48,4 16,714 Maderas de Oriente S.A. 5.098 11,5 2.950 78 4,8 4,015 Artecma Ltda. 1.519 10,6 3.502 214 31,5 9,816 Estibas y Maderas F B Ltda. 2.455 9,8 4.684 264 43,9 9,817 Carpintería Elguedo Ltda. 2.179 9,8 4.860 158 54,4 7,618 Industrias Reyman Ltda. 1.399 5,9 685 17 27,1 30,819 Inmunizadora Rionegro S.A. 8.700 1,6 9.262 1.046 24,2 6,0

Promedio 3.642 18,2 3.361 72 50,8 9,4

Fabricación de papel y de productos de papel1 Multicarton Ltda. 4.925 37,8 6.934 183 43,7 8,82 Restrepo González Cía. Ltda. 1.010 24,6 2.094 163 21,9 20,73 Corrupack Ltda. 2.635 24,0 4.124 70 48,7 7,44 Colombo Hispana y Arenas Impresores Cohisa Ltda. 7.629 19,6 6.724 116 49,3 4,55 Sc Recycling S.A. 2.123 16,4 5.329 338 43,8 8,26 Tarjetas Exclusivas Muñoz y Cía. Ltda. 3.343 11,5 2.608 185 46,1 2,77 Cartonal Ltda. 1.894 10,4 1.888 155 30,0 6,08 Cartonería Mosquera S.A. 6.747 8,3 9.828 257 50,5 7,59 Corrugados de Colombia Ltda. 12.966 4,2 12.054 924 16,1 1,0

Promedio 4.200 5,2 4.471 103 51,9 3,4

Edición, impresión y reproducción de grabaciones5

1 Productora de Formas Continuas S.A. 7.856 223,3 6.966 507 22,2 36,52 Villegas Editores S.A. 10.173 201,0 3.258 2.164 29,1 53,63 Líder Productos Publicitarios y Cía. Ltda. 11.644 114,5 9.964 524 58,4 10,64 Exprecards Ltda. Ci 3.256 104,0 4.020 472 55,9 46,65 Fondo Educativo Panamericano Ltda. 4.723 99,4 2.718 1.409 37,7 23,46 (Sic).Editorial Ltda. 734 89,4 787 402 7,7 12,77 Grupo Nacional de Medios S.A. 2.930 66,9 10.844 33 58,2 192,28 Pla Export Editores Ltda. 3.088 64,0 3.894 376 18,3 9,09 Magazines Culturales Ltda. 710 62,8 535 538 0,3 16,5

10 Editora Médica Colombiana S.A. 1.119 47,5 781 318 35,0 26,311 Printex Impresores Ltda. 758 36,6 739 5 19,1 7,912 Eticolor S.A. 2.285 35,8 4.438 313 42,3 17,713 García Artunduaga y Cía. Ltda. 1.405 34,4 1.223 25 38,6 17,414 Alba Americana de Ediciones Ltda. 12.138 33,9 6.740 4.191 18,8 82,415 Multi-Impresos Ltda. 7.315 33,7 6.310 631 52,9 33,716 Impresiones y Marcas S.A. 1.603 32,2 1.052 229 2,8 32,217 Editorial Linotipia Bolívar & Cía. S. en C. 4.024 31,9 2.728 60 38,9 19,518 Creating Ideas S.A. 2.871 31,1 6.798 513 32,9 4,019 Ingeniería Gráfica S.A. 10.633 29,3 13.091 1.167 19,9 17,320 Centro Gráfico Ltda. 1.105 28,0 678 29 32,2 8,221 Thomson Plm S.A. 3.835 27,1 4.102 479 19,7 11,022 La Imprenta Editores S.A. 2.088 26,9 4.232 234 46,0 9,623 Beta Impresores Ltda. 1.735 25,7 1.887 52 50,2 1,624 Etiquetas y Comunicaciones Ltda. 2.724 25,3 2.295 37 35,7 6,725 Alianza Grafica S.A. 13.634 25,3 9.207 1.998 39,8 11,826 Dígitos y Diseños Industria Grafica Ltda. 1.149 23,5 2.574 149 38,8 18,727 Dinámica Grafica Ltda. 1.678 23,1 2.106 145 42,1 13,328 Peña Torres Impresores Ltda. 1.476 21,3 1.313 240 18,9 10,129 Biblioteca Jurídica Dike Ltda. 624 21,3 1.236 32 35,5 6,030 Nobel Impresores Ltda. 2.116 21,1 3.257 198 27,2 11,031 Contacto Grafico Ltda. 4.790 20,8 4.972 331 38,6 15,832 Editorial Renacimiento S.A.S. 374 20,5 1.837 179 25,6 34,433 Editorial La Patria S.A. 16.528 19,4 17.110 1.599 37,9 1,834 Offset Grafico Editores S.A. 5.424 18,7 10.237 350 51,9 9,735 Impresores Litográficos Imprelit Ltda. 1.713 18,1 3.245 232 53,1 16,5

36 Litocencoa Ltda. 4.471 17,9 6.031 343 44,0 2,837 Editorial Lecat Ltda. 1.905 17,9 1.619 173 21,4 13,038 Agraf Industrial S.A. 13.415 17,6 22.251 634 57,1 30,639 Industrias Graficas Darbel S.A. 3.443 17,0 2.601 71 52,3 3,340 Tipografía Americana Rodríguez e Hijos y Cía. Ltda. 2.451 16,4 2.342 116 28,6 0,541 G Editores Ltda. 3.638 15,5 3.444 270 46,8 15,542 Editora Surcolombiana S.A. 4.307 14,9 5.099 262 23,3 4,743 Golden Bridge Corp S.A.S. 14.224 14,7 6.468 3.170 27,7 52,044 Metrografik, Sociedad Por Acciones Simplificada, S.A.S. 1.793 14,0 650 16 50,5 14,045 Microformas Ltda. 1.613 14,0 3.795 260 29,0 11,646 Barniplast S.A.S. 566 13,8 709 5 54,3 8,347 Franja Publicaciones Ltda. 749 13,6 886 39 45,2 0,648 Editorial Leyer Ltda. 6.997 12,5 3.802 1.202 7,9 1,949 Editora del Cesar S.A. 891 12,5 2.342 46 35,0 15,050 Pro-Offset Editorial S.A. 15.998 11,9 12.560 225 44,4 3,851 Ediciones P & S.A.S. 625 11,2 1.639 5 48,7 2,252 Graficas Ducal Hernando Avella Sucesores Ltda. 1.098 11,1 1.226 21 26,6 8,853 Flexiarte Ltda. 2.183 10,9 2.947 236 42,5 15,354 Editora de Medios S.A. 5.220 10,7 5.012 57 53,8 4,155 Medina Castro y Cía. S en C. 4.078 10,6 5.140 149 28,9 9,656 La Opinión S.A. 6.358 10,4 11.515 970 25,2 12,157 Quintero Hermanos Ltda. 2.680 9,7 2.437 413 23,5 8,958 Editora Netwip Internacional S.A. 3.688 9,5 4.823 628 34,0 15,659 Plastificadora de Papeles y Cartones Plastipel Ltda. 2.929 9,5 2.778 91 35,1 2,260 Grandes Impresiones Ltda. 3.285 9,1 4.112 48 59,3 11,861 Litografía y Tipografía Mejía E Hijos S. en C. 577 9,1 825 46 26,6 2,462 Fotomontajes S.A. 5.618 8,7 8.976 568 23,0 8,763 R.R. Editores Ramírez y Ramírez Ltda. 3.637 8,3 5.438 277 34,1 6,464 Súper Formas Ltda. 857 7,9 670 35 36,6 2,265 Editorial Edeco Ltda. 2.198 7,7 3.465 276 51,6 9,466 Visión Impresores Ltda. 2.524 7,7 2.874 31 41,9 4,167 T.C Impresores Ltda. 9.717 7,4 9.904 457 44,8 3,068 Ultracolor Artes Graficas Ltda. 618 7,2 810 55 19,2 9,369 Servigrafic S.A.S. 1.064 7,0 1.906 48 16,9 15,570 Crearte Publicidad del Caribe Ltda. 438 7,0 768 69 56,2 7,071 Zarate Diseño y Publicidad Ltda. 3.382 6,9 4.947 165 52,7 6,972 Corcas Editores Ltda. 1.070 6,7 1.147 24 42,9 1,073 Makro Print Digital Ltda. 1.128 6,2 2.194 162 40,6 12,774 Graficas Jaiber Ltda. 10.812 5,9 10.726 701 24,3 5,275 Etiquetas Cintas y Calcomanías Toplight Andina S.A. 9.864 5,7 8.812 331 49,5 5,876 Colprensa S.A. 674 5,4 1.446 62 22,2 5,777 Editorial Temis S.A. 7.038 5,3 2.169 143 18,9 3,878 Ditar Ltda. 11.631 4,8 13.393 541 31,0 2,879 Indugraficas S.A.S. 14.956 4,5 19.503 2.257 21,8 2,180 Induprint Ltda. 2.143 4,1 2.126 169 50,0 15,481 Ediarte S.A. 5.184 4,0 2.516 305 44,4 13,582 Editorial Kimpres Ltda. 2.943 3,5 3.564 77 47,5 9,583 Ideografic Ltda. 1.404 3,0 1.191 284 35,2 4,584 Azuero Editores Ltda. 389 3,0 412 10 40,8 0,885 Consorcio Gráfico Ltda. 304 2,7 105 5 3,6 4,786 Arte Gráfico Haderer Hermanos Ltda. 2.233 2,2 2.971 190 25,2 2,287 Publimpresos Ltda. 6.816 1,9 10.930 393 33,5 7,088 Asesores Impresores Ltda. 2.089 1,8 1.673 79 54,1 1,089 Herpin Impresores & Cía. Ltda. 4.457 1,4 4.248 279 33,6 14,7

Promedio 3.814 8,8 3.945 240 43,6 3,8

Químicos y abonos1 Magnesios Heliconia S.A. 3.851 143,9 1.449 35 42,9 90,82 Comercializadora Inter Enviroment Solution And Petroleum Technologies S.A. 3.503 131,1 2.235 41 53,7 51,83 Empresa de Fosfatos de Boyacá S.A. 15.784 67,9 10.271 258 13,7 29,14 C.I. Comercializadora Internacional Agromil 1.210 63,1 6.489 149 49,6 53,15 Minerales Exclusivos S.A. 4.754 55,8 4.961 233 37,9 18,06 Minera Providencia S.A. 2.644 53,1 8.987 597 44,1 44,6

Ranking


Razón social

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11

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7 Microfertisa S.A. 13.160 25,5 22.597 719 59,3 11,98 Oxigenados y Derivados S.A. 2.515 22,6 3.919 154 28,4 3,49 Texsa de Colombia S.A. 8.775 22,2 14.689 1.092 55,8 17,4

10 Caria Group Co 11.143 19,5 17.066 485 37,1 12,411 Cererias Españolas Forner & Barbera Cía. Ltda. 1.670 16,3 2.144 81 45,2 16,412 Santiago Puerta y Cía. Ltda. Sucesores 1.030 13,0 3.075 223 16,0 15,413 Piccolinni Sabores y Fragancias S.A. 6.183 11,7 5.038 449 47,0 7,114 Distribución de Productos Full S.A. 2.553 4,8 2.517 274 34,8 3,115 Cererias La Sureña Ltda. 618 4,2 892 1 59,5 0,616 Silquin Ltda. 4.063 2,9 8.783 329 31,8 2,917 Nabonasar Martínez & Cía. S.A. 1.772 2,1 2.645 413 41,3 10,118 Fertiquim Ltda. 592 2,0 410 28 45,2 1,219 Ecolube S.A.S. 2.036 1,1 5.449 266 53,0 30,4

Promedio 3.854 28,1 5.083 147 46,1 19,0

Fabricación de pinturas7

1 Pinturas Tito Pabon y Cía. S. en C. 15.064 38,6 26.694 3.221 26,8 33,72 Indercolor Ltda. 2.120 22,9 2.679 232 26,8 10,83 Caralz Ltda. 6.183 20,6 9.313 1.273 36,6 16,24 Laboratorio Industrial Andino Ltda. Lia Ltda. 1.085 19,0 1.700 49 22,0 12,65 Industrias Macar Palmira S.A. 3.622 18,2 7.928 269 52,6 5,26 Superabono Ltda. 3.987 17,7 5.380 35 56,2 16,87 Pegomax S.A. 9.035 12,9 15.104 588 34,1 18,78 Kyrovet Laboratories S.A. 11.606 12,5 15.756 633 40,1 7,39 Consorcio Agroquimico Andino Ltda. 3.399 11,5 6.682 126 47,4 4,5

10 Pinturas Multitonos Ltda. 3.407 11,4 7.916 289 59,9 26,011 Química Profesional S.A.S. 1.790 9,7 3.664 141 47,6 1,712 Unipinturas Ltda. 1.200 7,2 3.483 66 50,3 3,713 Grupo It Industintas S.A.S. 11.391 6,7 10.321 183 45,3 3,4

Promedio 4.834 11,9 7.521 306 55,7 7,9

Fabricación de productos farmacéuticos1 Garmisch Parmaceutical S .A 9.832 154,8 27.846 2.708 48,2 48,52 Química Suiza S.A. (Swiss Chemical) 1.182 71,7 567 4 12,5 19,53 Laboratorio del Caribe S.A. 678 68,0 1.001 97 53,6 10,14 Laboratorios Román S.A. 8.946 41,7 198 773 0,8 3,55 Laboratorios Servicios Farmacéuticos de Calidad Ltda. 3.083 35,7 2.788 553 25,5 13,26 Magnofarma Ltda. 1.891 35,2 6.345 437 43,4 32,27 Héctor Rivera Garzón y Cía. S. en C. 1.592 33,5 904 158 40,0 8,08 Proquident S.A. 1.389 26,1 3.961 176 52,9 26,89 Laboratorios Riosol Ltda. 1.108 22,3 1.080 148 27,3 1,3

10 Vélez & Gómez S.A. Laboratorios Velezgo 1.140 16,4 1.342 239 33,9 2,811 Laboratorios Bago de Colombia Ltda. 9.808 13,1 15.196 356 50,8 3,812 Jabonería Reno Ltda. 586 11,8 1.334 81 33,6 48,913 Laboratorios Remo Ltda. 1.210 11,5 2.155 91 38,1 4,314 Laboratorios Naturfar S.A.S. 1.370 11,0 3.613 91 47,5 10,615 Arbofarma S.A. 3.773 10,8 5.792 184 36,9 6,316 Laboratorios Finlay de Colombia Escandón S.A.S. 7.146 10,7 8.416 1.690 59,4 11,317 Invet S.A. 2.686 9,4 4.679 351 55,7 10,918 Laboratorios Merey Ltda. 3.340 9,4 3.323 503 47,2 12,919 Laboratorios Eufar S.A. 1.992 8,9 2.746 231 22,4 11,420 Laboratorios Callbest Ltda. 3.894 8,8 4.179 171 17,6 3,521 Oftalmoquimica S. A. 2.352 8,8 3.547 85 37,7 2,022 Nevox Farma S.A. 2.693 8,6 4.145 125 40,4 19,423 Laboratorios Gerco S.A. 3.488 8,4 5.106 325 42,4 13,224 Laboratorios Novaderma S.A. 8.137 8,3 9.702 1.059 25,6 13,925 Distrago Química S.A. 13.167 8,1 14.249 400 59,2 1,526 Pharmaderm S.A. 10.633 8,0 16.749 2.653 22,5 11,427 Laboratorios Licol Ltda. 2.349 7,9 4.938 232 54,3 5,328 Laboratorios Farmacéuticos Stelar S.A. 632 7,2 849 26 24,0 6,529 Laboratorios Veterland Ltda. 4.874 6,9 8.567 49 33,5 2,730 Laboratorios Neo Ltda. 5.577 6,7 5.440 606 16,0 1,031 Laboratorios Erma S.A. 7.273 6,4 11.354 829 14,2 5,7

32 Laboratorios Blaskov Ltda. 5.049 5,8 6.441 414 41,9 3,133 Laboratorios Etyc Ltda. 831 4,8 873 13 13,0 2,734 Laboratorios Seres Ltda. 1.771 4,6 2.503 20 46,5 21,735 Laboratorios Provet S. A. 10.730 4,4 9.558 994 33,0 2,836 Laboratorios Ciencia y Naturaleza Ltda. 784 2,4 1.556 45 51,1 10,637 Laboratorios Ryan de Colombia S. en C. 10.997 2,2 7.129 986 37,2 6,738 Basic Farm S.A. 3.210 2,0 4.417 334 44,5 22,539 Qeuifarma Ltda. 3.478 0,8 7.353 523 25,2 4,1

Promedio 4.465 11,7 5.085 231 47,9 45,0

Fabricación de jabones y detergentes8

1 Jabones Integrales S.A. 2.130 30,9 2.842 31 50,5 10,02 Jabones El Tigre y Roca S.A. 10.740 30,5 22.712 879 57,6 25,93 Industrias Biggest S.A. 2.338 23,7 3.595 228 41,4 16,54 No Sweat de Colombia S.A. 1.867 21,1 3.174 444 40,4 10,75 Macecofar Cía. Ltda. 940 19,8 1.357 107 31,5 12,36 Bardot S.A. 11.785 14,7 12.271 1.625 21,6 8,67 Cabo Distribuciones Hoteleras Ltda. 1.042 13,6 1.718 121 31,4 7,18 Industrias Frotex S.A. 1.940 13,6 3.544 9 48,6 7,19 Laboratorio de Cosméticos Shilher Ltda. 837 12,9 728 10 39,2 10,8

10 Productos de Belleza Ana María Ltda. 5.796 12,4 9.322 839 38,7 15,111 Yoquire Ltda. 2.387 12,3 3.237 12 47,9 31,412 Profrance E.U. 16.491 11,6 21.367 1.128 35,4 6,313 Hurtado Asociados Cía. Ltda. 528 11,5 1.627 62 40,1 17,214 Hartung & Cía. S.A. 4.918 9,0 10.851 275 35,9 5,015 Gama Químicos & Cía. Ltda. 1.358 7,7 2.267 238 16,9 2,316 Laboratorios Sudamericanos S.A. 6.672 7,6 8.195 360 50,4 10,717 Laboratorios Ross D Elen Ltda. 3.118 7,4 5.755 151 53,8 11,518 Tecnoclean de Colombia Ltda. 4.116 5,1 3.031 416 29,4 5,719 Laboratorios Luzette de Colombia S.A. 2.630 4,8 4.974 671 42,0 7,820 Jabonería Tusica Ltda. 3.432 2,9 2.155 29 40,8 7,621 Cosméticos Marliou Paris Ltda. 2.939 1,2 4.240 215 45,6 4,4

Promedio 4.392 5,8 5.664 225 52,1 6,7

Otros productos químicos9

1 Amg de Colombia Ltda. 1.098 123,9 3.518 195 42,3 37,22 Industrias Profibra Ltda. 2.492 49,4 3.155 183 41,4 14,03 Seguridad Eléctrica Ltda. 2.047 47,9 2.639 377 29,2 17,04 Clean Shester de Colombia Ltda. 2.010 41,4 3.902 233 45,2 41,45 Electroquímica West S.A. 13.330 36,1 15.365 106 46,6 27,76 Laboratorios Avantis S.A. 6.515 30,8 6.179 204 51,0 19,97 Lumos Ltda. 4.387 22,5 5.082 23 48,9 18,48 Mane Sucursal Colombia 10.273 19,9 14.936 1.015 28,3 14,19 Productora Andina de Colorantes S.A. 6.357 19,1 10.200 599 48,1 7,2

10 Cromaroma Ltda. 1.884 18,4 4.607 260 35,3 12,311 Productora Nacional de Aromas Fragancias y Colorantes S.A. 14.772 18,0 15.581 2.011 22,7 9,212 Dabrico y Cía. Ltda. 2.093 17,2 4.049 263 39,7 3,413 Doricolor S.A. 11.238 15,8 15.380 748 50,7 10,414 Khemra Technologies Ltda. 2.680 14,9 5.929 425 53,3 10,215 Abc Acabados Ltda. 1.747 14,2 3.072 122 49,9 0,816 Laboratorios Servinsumos .S.A. 11.340 13,8 13.268 290 55,2 10,117 Larkin Ltda. 6.730 13,2 8.182 354 45,3 33,418 Wasser Chemical S.A.S. 6.259 11,8 11.786 1.272 49,7 9,819 Suministro Materias Colorantes S.A. 10.020 11,5 13.852 281 40,6 3,720 Chrysal Colombia S.A. 13.079 9,3 17.403 1.538 33,7 2,021 Ecolab Colombia S.A. 14.981 8,9 22.661 3.796 45,8 10,922 Spinq Ltda. 699 8,8 1.334 22 60,9 4,723 Bioquimat Ltda. 791 8,3 1.550 89 44,9 5,824 Producciones Químicas S.A. 13.559 5,8 19.210 523 60,8 6,025 Wellquem de Colombia S.A.S. 1.170 5,3 2.991 167 55,6 9,126 Pegaucho S.A. 11.552 5,2 22.294 528 46,1 3,027 Kemtek Ltda. 2.207 4,3 1.315 91 2,2 55,728 M.D.M Científica S.A. 708 2,1 1.028 41 40,5 2,4


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Promedio 4.480 11,7 5.947 275 48,2 7,3

Fabricación de productos de caucho y plástico1 Ideas Proyectos E Innovaciones Serviprecorte Ltda. 275 88,3 608 32 28,8 21,42 Loplast S.A. 4.575 71,4 7.208 234 60,4 60,53 Plásticos Fénix Ltda. 6.960 62,6 2.218 69 60,2 23,24 Polimes S.A. 15.184 61,8 6.979 680 6,9 7,65 Cajas Plásticas Guers S.A. 2.828 54,8 5.517 177 35,6 39,66 Colplast S.A.S. 8.530 54,2 19.258 984 45,1 45,87 Estructuras Plásticas Maderplast S.A. 2.521 50,3 5.822 1.677 20,5 37,38 Bandtek S.A. 4.639 50,0 4.705 178 44,7 18,69 Plasmar Ltda. 435 47,1 177 17 33,1 20,5

10 Fabricopores y Plásticos Ltda. 472 46,6 1.597 53 20,3 12,011 Meridiano S.A.S. 5.040 45,7 8.112 366 53,4 22,012 Sitcol Goma Ltda. 2.231 41,9 2.114 334 45,0 21,313 Bogotana de Mangueras Ltda. 1.149 39,4 1.488 158 41,4 10,614 Rioplast Ltda. 3.915 39,2 5.111 294 40,2 12,415 Productora y Comercializadora de Productos de Látex S.A. 8.825 37,9 10.052 74 50,6 14,716 Tubopack de Colombia S.A. 12.229 37,7 14.375 1.393 41,4 5,517 Plásticos y Termoformados Ltda. 764 37,3 977 61 28,7 24,718 Botones de Colombia S.A. 2.746 35,7 2.456 124 28,2 13,119 Corema Ltda. 4.666 35,5 5.532 274 57,6 23,520 Acebri S.A.S. 5.787 33,6 5.345 62 47,7 18,021 Novedades Plásticas Ltda. 4.884 31,8 10.153 359 47,8 16,122 Plexin Ltda. 4.678 31,6 8.015 805 15,7 13,423 Plásticos Alianza S. A. 3.216 29,6 7.470 177 32,6 9,024 Flexco S.A. 7.769 29,5 9.767 329 59,5 25,525 Disvinilos Ltda. 539 29,4 1.696 104 50,9 40,726 Polietilenos del Valle S.A. 12.107 29,3 10.982 498 45,1 7,727 Europlasticos Ltda. 1.906 29,1 2.872 200 22,6 22,528 Empaques Flexibles S.A. 8.018 29,0 6.696 36 32,7 5,229 Champlast S.A. 1.639 28,3 1.282 45 28,1 15,430 Silplas Plásticos Industriales S.A. 3.413 27,3 4.586 105 51,2 2,831 Am Plásticos Ltda. 854 27,2 1.085 67 33,9 11,032 Continental de Pegantes y Soluciones Ltda. 1.600 27,1 5.101 256 41,4 27,133 Productos Morgan Ltda. 11.437 27,0 11.523 552 47,3 6,034 Empresa de Servicios Plásticos Flexibles Ltda. 1.288 26,3 3.312 375 43,9 20,135 Vélez Palacio S.A. 2.592 26,2 3.922 319 10,8 19,236 Inversiones Diana Milena y Cía. Ltda. 9.624 26,0 7.038 432 47,3 10,537 Manufactura S.A.S. 2.384 25,8 5.325 540 54,2 16,838 Industria Articueros S.A. 11.704 25,7 14.110 978 56,6 80,639 Ampaca Ltda. 1.625 24,7 3.821 86 45,8 0,740 Viplast S.A. 1.353 24,3 3.369 108 55,3 42,741 Cristacryl de Colombia S.A. 9.100 23,9 10.683 727 28,7 1,742 Soinco S.A.S. 4.073 23,0 7.950 164 19,7 11,843 Preimpaq Ltda. 470 22,7 412 12 56,4 22,744 Industrias Rapid y Cía. Ltda. 4.769 22,7 3.492 203 37,1 16,545 Polideg Ltda. 783 22,4 1.931 250 36,2 6,546 Nardiplast Ltda. 10.555 22,4 15.502 510 56,8 14,447 Industria de Cauchos Record Ltda. 1.196 21,7 2.488 209 42,9 10,848 Industria Nacional de Acrílicos Ltda. 13.905 21,7 13.424 904 59,6 7,049 Plastextil S.A. 13.094 21,4 26.246 234 52,1 6,450 Pagoma S.A. 6.378 21,1 9.219 644 33,1 5,751 Representaciones Oscar Jaramillo-Plásticos Ojara S.A. 10.719 21,0 15.502 526 43,5 2,352 Dicoplast S.A. 5.592 20,7 7.327 82 49,4 2,953 Probolsas Ltda. - Plásticos y Bolsas 653 20,5 1.568 87 6,7 3,154 Cortineros Líder S.A. 3.987 20,1 7.106 485 36,8 4,055 Tecnypol Ltda. 916 20,0 2.114 206 36,2 4,556 Espumas Santander S.A.S. 10.337 19,8 22.643 470 50,6 14,357 Reencauchadora Nacional S.A. 2.645 19,4 2.968 108 55,1 2,958 Candy Plast Ltda. 705 19,2 1.734 117 19,6 9,159 Plásticos Monclat Ltda. 2.479 18,4 2.353 71 34,1 6,060 Pegantes Urano Ltda. 5.296 18,2 8.740 291 20,7 3,7

61 Pet del Caribe S.A. 12.868 18,1 21.389 1.430 44,7 5,262 Flexoempaques Toro S. en C. 1.801 17,9 768 46 55,4 0,763 Industrias Prodeplast S.A.S. 3.034 17,9 4.671 253 32,5 6,764 Normarh Ltda. 4.489 17,5 5.086 128 22,5 2,165 Plastinova S.A. 7.647 17,3 14.999 693 34,5 5,566 C I Diseños y Sistemas Ltda. 1.601 17,3 3.186 105 60,0 52,267 Acoples Cárdenas y Cía. Ltda. 986 16,8 1.931 102 34,7 5,868 Magic Plast Ltda. 1.500 16,6 4.264 20 56,9 4,369 Lactopack S.A. 6.238 16,3 13.864 89 58,1 4,170 Compañía General de Plásticos Ltda. G Plast Ltda. 6.069 16,3 8.150 703 24,8 11,271 Industrias Plásticas Lro Ltda. 4.171 16,1 5.044 241 32,4 7,472 American Rubber de Colombia Ltda. 5.913 16,1 7.361 224 40,3 7,073 Prepac Colombiana Ltda. 7.370 16,1 11.161 24 52,9 3,574 Olaflex S.A.S. 5.229 15,8 8.248 485 49,5 9,575 Industrias Plásticas Herbeplast Ltda. 6.869 15,5 11.120 151 48,0 5,576 Plásticos Fayco Ltda. 8.201 15,0 10.516 329 45,3 10,077 Plásticos Silvatrim de Colombia S.A. 2.917 14,6 3.146 192 21,3 1,378 Super Reencauche Bucallantas Ltda. 532 14,5 1.312 35 60,6 6,179 Industrias Pavaplast Ltda. 6.036 14,3 10.214 240 39,4 8,480 C.I. Industrias Plásticas Splastic Ltda. 316 14,1 408 16 3,1 78,081 Tubemplas Ltda. 3.848 14,1 3.473 159 29,0 0,682 Abc Gotuplas Ltda. 4.016 14,0 6.292 462 49,0 6,983 Industrias Beba Ltda. 3.825 13,9 2.499 150 28,0 11,984 Conalplas S.A. 10.252 13,7 14.825 923 26,4 2,585 Plásticos Jordao S.A. 7.701 13,5 7.098 344 45,4 3,986 Comercializadora Internacional Plastigoma S.A. 3.276 13,0 2.796 65 45,6 3,587 Placecol S.A. 4.702 12,6 6.592 257 50,5 14,788 Provispol Ltda. 9.639 12,2 6.684 188 60,6 5,989 Manufacturas en Poliuretano y Plástico Ltda. 1.727 12,0 2.355 177 16,5 9,090 Mold Plast Ltda. 2.919 12,0 7.378 344 26,9 8,491 Novaplast Ltda. 11.224 10,9 27.036 1.019 50,3 7,892 Rotadyne de Colombia S.A.S. 2.781 10,6 2.609 121 36,0 3,193 Coex Colombia Ltda. 6.790 10,6 8.989 466 46,9 7,194 Corel y Cía. S. A. 1.484 10,4 2.703 163 39,2 4,095 Quinteplast S.A.S. 3.773 10,2 6.013 496 57,0 31,896 Qualyplasticos Ltda. 3.453 9,7 4.327 216 15,2 4,597 Poliempak Ltda. 7.339 9,0 12.090 725 27,2 3,398 Dicol Ltda. 3.799 8,7 5.016 187 24,6 8,899 Elastomeros y Plásticos Contreras y de Contreras Ltda. Elastoplast Ltda. 2.014 8,5 3.212 52 31,4 7,4

100 Rumatex de Colombia Ltda. 1.433 8,4 1.980 77 32,6 8,1101 Vinipack S.A. 14.156 8,1 11.280 70 46,1 0,1102 Plásticos del Gremio Cafetero Ltda. 7.216 8,0 7.007 457 18,5 3,9103 Systempack Ltda. 3.237 7,6 4.901 316 46,5 18,0104 Envapac Ltda. 1.773 7,4 3.087 56 31,1 4,0105 Polam Ltda. 1.311 7,2 1.273 19 47,6 7,2106 Plásticos Unión Ltda. 1.236 7,2 3.940 32 57,2 9,8107 Universal de Botones Ltda. 409 7,1 545 8 17,0 7,0108 Industrias Cadi S.A. 5.594 6,3 9.532 98 50,0 9,3109 Reforzados Plásticos de La Sabana Plaresa S.A. 4.307 6,1 2.175 255 11,0 1,5110 Industria Sierra Ávila Ltda. 736 6,0 994 26 14,6 9,7111 Empresa Manufacturera de Empaques Plásticos Ltda. 2.763 5,9 3.910 442 44,2 30,2112 Plásticos y Servicios S.A. 1.806 5,6 2.295 21 23,5 17,0

Promedio 4.386 11,5 5.388 159 47,1 4,8

Fabricación de otros productos minerales10

1 Ingeniería de Refractarios Industriales, Cemento y Metalurgia S.A. 1.842 94,6 3.376 198 22,7 21,92 Postec de Occidente S.A. 4.333 92,1 4.909 117 46,6 28,13 Cristales y Vidrios Templados Ltda. 1.391 69,9 2.022 547 27,8 14,14 Compañía Colombiana de Concretos S.A. 7.134 58,0 12.776 1.100 51,8 28,65 Arcillas de Colombia S.A. 4.279 55,1 8.972 256 24,5 11,56 Ladrilleros Asociados S.A. 4.334 41,9 5.104 118 27,2 6,27 Ladrillera Santa Rita Ltda. 2.700 41,0 2.655 264 10,0 17,18 Precoll Preconcretos del Llano E.U. 5.349 39,6 7.240 247 54,4 28,2

Ranking


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9 Grupo Concresa Ltda. 5.010 39,6 12.277 606 54,1 1,110 Ladrilleras Yomasa S.A. 5.542 37,5 4.710 174 12,3 5,511 Inversiones Rugo Ltda. 5.208 36,8 3.961 436 9,7 16,112 Industrias Mineras Navarrete Garrido Ltda. 1.652 36,6 2.803 178 28,3 13,813 Inverneusa S.A. 1.571 36,2 2.334 53 30,6 18,114 Ladrillera del Meta S.A. 5.568 35,8 10.149 387 58,8 22,915 Industrias Avizor S.A. 2.296 34,2 3.143 83 53,0 4,716 Ladrillera San Cristóbal S.A. 12.309 33,7 16.247 1.133 50,5 18,117 Ladrillos Sur Ltda. 1.826 33,0 3.463 564 27,2 5,918 Ladrillos y Tubos Ltda. 8.666 32,3 6.755 539 24,0 2,119 Postequipos S. A. 2.418 30,9 6.190 190 42,8 9,120 Ladrillera El Ajizal S.A. 1.139 30,4 2.907 86 42,7 11,421 Laminados y Blindados S.A. 1.408 30,1 3.063 74 33,0 34,722 Inversiones Pinzón Martínez S.A. 16.017 30,0 17.841 497 36,5 42,523 Prefabricados del Sol Ltda. 2.807 29,6 3.449 85 57,0 19,924 Pulverizar S.A. 2.213 28,0 6.060 242 59,8 15,725 Ladrillera Andina S.A. 2.263 26,5 3.811 347 41,5 12,726 Ladrillera Barranquilla Ltda. 7.873 26,4 9.298 355 37,3 12,027 Galpon Medellín S.A. 7.519 26,4 2.435 75 1,5 13,328 Ladrillera El Noral S.A. 3.546 25,9 4.387 107 18,4 8,129 Ladrillera la Esmeralda y Cía. Ltda. 1.370 25,1 2.144 124 21,4 8,630 Vidrios Templados Panorámicos Ltda. 11.122 23,9 8.227 446 59,2 23,931 Constructora Lomalinda Ltda. 3.783 22,3 3.373 266 39,8 2,432 Vidrios Templados de Occidente S.A. 2.876 21,5 3.848 111 21,4 12,333 Ladrillera Helios S.A. 16.473 21,5 12.994 473 9,7 9,134 Serrano Gómez Pretecor Ltda. 13.354 21,4 20.538 2.610 30,1 12,035 Ladrillera Versalles de Ramírez Hermanos Ltda. 2.653 20,8 4.337 115 56,7 11,636 Concre Tolima 2.756 20,0 6.654 531 55,1 23,237 Ladrillera Altavista S.A. 10.058 20,0 5.736 53 42,3 9,838 Mármoles y Granitos del Huila Avella Fuentes S. en C. 678 19,3 403 25 18,8 4,939 Ladrilleras el Rubí Ltda. 968 18,6 1.081 12 27,6 3,640 Pv Fibra Ltda. 880 18,4 2.015 103 39,9 9,241 C.M. Ladrillera San Benito Ltda. 2.827 18,2 6.234 215 30,8 2,142 Productora de Minerales el Vencedor Ltda. 2.551 18,1 836 59 9,6 5,043 Colombiana de Minerales Ltda. 4.988 17,8 3.662 354 31,8 13,444 Hora Ltda. 1.539 17,0 2.794 158 54,2 21,745 Alfarera Buena Vista S.A. 7.656 16,9 6.245 171 5,4 1,546 Empresa Colombiana de Minerales Ltda. Ecomin 7.673 16,4 9.294 583 33,8 10,447 Vitri-Gres Ltda. 1.431 15,0 1.824 10 39,5 2,148 Impadoc S.A. 8.628 14,7 17.060 834 31,4 9,149 Industria Yesera Santandereana Ltda. 1.045 14,7 1.568 21 17,6 4,150 Ladrillera La Clay S.A. 6.283 14,3 11.314 549 50,7 7,751 Vitelco de Colombia S. A. 2.721 13,8 4.078 70 37,7 13,852 Industrias Decorativas del Caribe Ltda. 1.692 12,9 1.397 40 39,4 5,053 Vitelsa del Pacifico S.A. 3.882 12,6 13.596 438 48,5 7,554 Cominagro Ltda. 2.618 12,1 1.217 141 31,8 4,355 Ladrillera Casablanca S.A. 13.306 9,3 13.241 1.503 25,1 4,556 Bentonitas Colombianas Ltda. 2.325 7,5 5.491 294 52,6 3,157 Ladrillera Prisma S.A. 10.185 6,8 11.668 214 46,8 4,958 Mármoles Venezianos Ltda. 7.602 5,7 5.217 41 53,7 8,859 Duran y García Ltda. 1.328 5,7 2.100 99 30,2 3,160 Tecnopostes Ltda. 776 5,0 1.490 46 47,7 5,061 Cuellar Duran y Cía. S. en C. 2.364 3,4 2.915 119 28,6 0,662 Tecnomat Tecnología en Materiales de Construcción Ltda. 2.729 2,9 2.119 156 26,3 2,963 Vid Plex Universal S.A. 5.123 2,8 7.651 616 54,1 3,264 Microminerales S.A. 13.372 2,2 14.209 557 53,4 14,065 Calcareos S.A. 12.532 0,9 5.793 347 9,4 3,566 Ladrillera San Juaquin Ltda. 1.824 0,6 2.689 198 29,7 15,567 Thermal Ceramics de Colombia S.A. 4.963 0,3 5.789 657 32,0 9,9

Promedio 4.704 12,6 5.272 154 43,7 4,5

Fabricación de metales comunes1 Bronces y Latones Aleados S.A. 4.142 68,5 4.585 256 12,6 30,3

2 Serfum Ltda. 1.578 54,6 1.082 54 9,5 11,03 Fundición de Aluminio y Cobre a Presión S.A. 2.821 43,7 3.510 84 33,9 7,64 Furima S.A. 3.831 39,1 5.739 195 32,9 25,65 Industrias Metalúrgicas del Valle Ltda. 3.355 37,4 2.596 133 22,0 3,86 Propulsora S.A. 13.205 36,6 17.943 95 53,3 5,27 Ross Sand Casting Industries Ltda. 14.702 32,0 15.213 289 57,7 30,78 Técnicas Metalúrgicas Ltda. 1.046 31,5 1.370 133 29,3 0,29 Cobral Ltda. 5.119 25,8 8.312 111 40,7 7,0

10 Fundiciones Espitia y Cía. Ltda. 2.797 24,3 4.921 259 23,2 24,311 El Taller de los Moldes Ltda. 2.365 21,0 1.918 238 21,6 6,912 Tornillos Edual Ltda. 1.848 20,1 2.944 18 48,6 0,813 Fundiciones Capital Ltda. 588 19,5 759 17 19,6 2,214 López Castaño Bujes de Pereira S.A. 442 16,6 1.258 24 5,4 11,015 Compañía Nacional de Bronces Ltda. 7.818 15,5 3.786 116 30,2 3,016 Fundiciones Furor Ltda. 730 13,2 1.771 111 47,5 3,017 Proyectos Minerales S.A. 1.177 13,0 30.404 382 30,4 8,118 Fundiciones y Equipos Industriales Ltda. 2.971 12,3 3.268 225 39,6 9,319 Productora de Alambres S.A. 11.787 12,1 16.723 914 31,5 10,220 Laminados y Derivados S.A. 8.032 8,5 9.292 10 58,2 30,121 Acerias de Los Andes Ltda. 6.706 8,4 7.671 496 48,6 11,022 Templamos S.A. 4.623 7,2 1.923 7 18,9 7,023 Fundiciones de Lima S.A. 5.648 0,9 6.981 564 57,4 5,8

Promedio 3.982 17,3 5.937 153 45,9 5,2

Fabricación de productos elaborados de metal11

1 Mecánica Tecno Industrial Ltda. 2.141 200,1 1.562 60 30,5 109,22 H.J.R. Cía. S.A.S. 467 129,1 1.039 79 30,8 41,13 Perfiles Técnicos de La Costa Ltda. 1.867 100,2 1.914 90 54,1 37,04 Productos Industriales Garden S.A. 3.077 96,9 2.681 26 24,8 19,75 Grupo Industrial Metalmecánico Ltda. 12.244 88,5 17.674 3.191 45,0 38,96 Frinox Ingeniería S.A. 2.068 88,1 3.216 99 55,9 88,17 Diseños y Montajes Industriales Ltda. 4.529 84,4 4.462 188 43,4 28,58 Punzonar Ltda. 2.543 80,6 3.531 325 31,5 33,79 Metaltec Neiva Ltda. 1.832 74,1 3.233 223 50,8 15,5

10 Industrias Metálicas del Gas S.A Metalgas 8.071 66,6 9.625 987 21,0 101,511 B.T.G S.A. 3.873 62,8 1.529 29 30,2 18,312 Electrometalicas Medellín Ltda. 528 59,6 1.549 52 48,2 51,813 Recubrimientos Industriales S .A 1.635 51,8 1.905 112 32,7 32,714 Proaceros de Occidente S.A. 8.459 46,4 16.726 455 54,4 18,215 Vialambre Ltda. 3.590 46,3 7.382 454 57,8 28,716 Nsp de Colombia Ltda. 3.929 45,6 5.454 305 42,6 5,817 Tecmo S.A. 9.891 45,6 11.868 735 50,6 25,918 Galco S.A. 2.091 44,6 6.688 222 53,7 27,019 Remec Ltda. 5.193 44,6 5.300 851 21,7 12,020 Mecanizados y Desarrollos Industriales Ltda. 1.662 44,4 1.544 186 49,3 15,821 Impuche Ltda. 9.233 44,2 8.805 420 60,8 10,922 Fundiherrajes de Colombia Ltda. 8.470 41,9 12.319 1.631 39,6 27,623 Sociedad Industrial Metal Eléctrica S.A.S. 12.616 41,7 13.724 272 28,6 2,124 Metálicas El Túnel Ltda. 271 40,9 934 61 29,3 40,925 Ragomoda S.A. 1.352 40,7 1.091 55 38,4 10,826 Industrias de Cortes Dobleces y Tapas 619 40,2 1.273 74 50,7 10,427 Compañía Productora de Envases Metálicos Ltda. 6.330 38,7 4.495 210 35,2 5,528 Industrias Saad S.A. 10.440 36,7 11.722 55 52,2 1,629 Talleres Técnicos Colombianos Ltda. 2.653 36,4 5.164 414 52,7 36,430 Inducerra Ortiz V & Cía. S.C.A 1.924 36,1 1.780 81 34,3 4,731 Mallas y Galvanizados Ltda. 2.377 35,0 6.292 309 58,8 29,232 Parmet Ltda. 2.408 32,8 3.196 247 56,1 19,433 Diajor Ltda. 1.687 32,8 1.830 163 8,8 5,734 Ferretería Ignacio Sierra Sucesores Ltda. 1.452 29,7 3.202 125 49,0 19,135 Metálicas Mundial Ltda. 6.110 28,9 12.955 787 54,9 28,936 Inversiones Brenes Pinto Ltda. 2.724 28,6 5.213 137 20,3 9,337 Prefabricados de Acero Ltda. 1.692 26,4 868 51 3,5 3,238 Productos Confort S.A. 6.884 26,3 6.501 125 54,6 10,3


Razón social

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39 Servicios Metalmecánicos Ltda. 5.474 26,2 9.339 829 56,2 10,640 Mecanizados y Troquelados Rc Ltda. 1.587 26,1 1.846 152 51,9 24,841 Envases Garddy Ltda. 1.197 25,7 1.740 69 31,7 4,142 Mundial de Dobleces Cía. Ltda. 1.085 25,7 2.708 99 44,7 20,543 Herrajes Gaher Ltda. 2.118 24,8 3.283 143 35,4 4,444 B & V Estructuras Metálicas Ltda. 11.334 23,7 15.377 307 59,1 3,645 Induasro Ltda. 974 23,4 2.073 119 34,5 8,646 Aeroprofiles Felot S.A. 3.039 22,2 2.789 193 29,1 23,847 Igt Componentes Industriales S.A. 2.141 21,9 1.912 6 21,6 19,948 Sait S.A. 6.634 20,3 5.029 330 30,2 13,149 Construcciones Diseños Metalmecánicos Ltda. 2.617 20,0 4.177 516 36,9 34,850 Flexon Llaves S.A. 8.766 19,4 6.676 603 33,7 1,751 Contreras Hermanos Ltda. 1.368 18,7 1.120 142 40,1 0,552 Colhierros Ltda. 1.321 18,5 4.222 111 36,5 15,753 Asenvases Ltda. 1.519 18,4 1.999 178 36,5 28,454 Productora de Repuestos Industriales 335 18,0 222 6 41,4 18,055 Eme Estructuras Metálicas S.A. 1.085 17,6 1.883 61 38,1 3,956 Inversiones Saldarriaga Gómez Ltda. 1.001 17,5 3.156 88 18,1 11,057 Compañía de Partes y Accesorios Ltda. 5.001 17,4 11.911 783 15,3 3,258 Postelectras Dishierros S.A. 6.132 16,8 13.251 290 56,5 16,259 Industrias Jabco Ltda. 1.691 16,3 1.323 46 55,7 2,160 Sociedad Dobladora Pradera Ltda. 291 16,3 518 13 33,4 1,061 Industrias Metálicas Cilgas S.A. 15.117 16,1 25.424 1.468 37,5 55,962 Metálicas Guifran Ltd. 1.753 16,0 4.150 114 53,5 14,363 Industrias Racsim Ltda. 377 15,8 408 37 11,6 13,864 Interpack S.A. 5.694 15,8 6.912 201 51,4 1,465 Indelpa Ltda. 4.547 15,1 3.230 102 47,6 7,966 Cuevas Construcciones Ltda. 8.517 14,9 9.614 701 54,5 9,767 Industrias Famec S.A.S. 412 14,5 706 16 44,8 10,668 Colombiana de Envases Industriales S.A. 6.486 13,7 11.521 480 51,6 2,169 Remeplas Bogotá Ltda. 691 13,7 1.015 62 36,7 12,270 Inyecciones y Accesorios Ltda. 818 13,0 1.539 37 51,1 3,971 Servicios Industriales Metalmecánicos Tabares & Cía. S. en C. 4.283 12,8 3.766 243 55,8 13,972 Fábrica Nacional de Rejillas Ltda. 335 12,6 921 11 42,2 7,473 Arcoli S.A. 10.418 12,4 11.105 921 11,4 4,274 Oxiredes Ltda. 1.513 11,4 2.385 206 57,9 23,375 Fadevesa Ltda. Fábrica de Envases de Aluminio 929 11,3 966 62 24,4 8,576 Láminas y Cortés Industriales S.A. 5.852 9,9 5.642 454 26,1 8,177 Moltiplast de Colombia Ltda. 314 9,1 324 27 46,1 18,178 Compañía Eléctrica Ltda. 7.334 9,1 11.197 342 54,8 4,179 Acetanques Ltda. 2.289 7,7 769 194 30,6 3,080 Ferreformas Ltda. 1.289 7,6 2.426 116 21,7 12,581 Cl Ingeniería Comercial Ltda. 2.927 7,6 4.508 608 30,9 38,282 Metálicas Per S.A. 967 7,3 1.652 63 40,4 13,183 Payan y Cía. Ltda. 5.957 6,3 14.362 299 51,2 0,984 Colcadenas Ltda. 4.763 6,1 3.053 348 14,5 19,685 Industrias Metalúrgicas Saycar Ltda. 615 5,9 840 7 48,7 0,986 Fabrica de escaleras Fanes Ltda. 1.325 5,2 2.596 54 60,3 28,7

Promedio 3.310 13,4 3.994 177 49,8 8,2

Fabricación de maquinaria y equipo12

1 Kno Environmental Solutions Ltda. 7.308 100,6 12.676 952 56,3 61,82 Industrial Metalplas S.A. S 1.645 90,6 1.129 17 41,9 18,43 Metalteco Ltda. C.I. 13.817 78,7 17.256 2.542 47,3 28,14 Hornos y Montajes Industriales Ltda. 1.238 72,5 983 58 59,5 12,45 Grupo Industrial Ideagro S.A. 2.381 60,2 3.752 78 57,0 40,66 Maquinaria Montana Ltda. 5.799 59,0 4.144 180 31,5 7,27 Sistemas Insepet Cía. Ltda. 2.550 53,6 3.923 179 40,5 11,78 Maquinplast S.A. 1.749 43,0 1.404 34 33,6 18,19 Industrias Jorvan S.A. 5.413 34,5 12.869 815 51,3 34,5

10 Fecon S.A.S. 3.317 34,1 5.231 323 24,5 35,211 J.M. Estrada S.A. 8.821 32,7 13.243 993 47,1 12,812 Autopack Ltda. 1.655 30,1 2.989 190 50,2 19,6

13 Tecnopack Ltda. 2.387 26,2 2.548 26 48,3 5,114 Industrias Gomat Ltda. 1.071 22,0 1.424 86 37,2 7,915 Bombas Hydral Ltda. 2.260 22,0 3.032 239 32,9 9,316 Maquinados y Montajes Ltda. 1.701 19,5 2.059 135 49,7 10,017 Industria Agrícola Metalmecánica Inamec Ltda. 10.208 19,5 7.404 283 53,3 11,418 Kadell de Colombia Ltda. 6.633 18,1 6.207 379 38,7 18,919 Suramericana de Ingenieros Metalmecánicos Sudeim Ltda. 9.352 14,2 9.310 301 48,8 10,720 Intermec Ltda. 2.800 11,9 3.701 324 16,5 5,921 Sihi Pumps Colombia S.A. S 10.475 9,8 12.781 1.387 28,7 1,922 Fermat Comercial S.A. 3.640 7,9 6.493 30 40,9 6,723 Astecnia S.A. 9.937 6,6 7.606 124 40,0 9,624 Boccherini S . A 9.660 5,9 9.340 973 30,8 9,725 Industrias Refridcol S.A. . 8.273 3,6 15.609 1.119 53,4 9,626 Artefactos American Ltda. 6.920 2,4 2.839 78 25,3 5,1

Promedio 5.041 12,2 5.701 266 49,3 362,1

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos13

1 Concepto Avanzado de Diseño S.A. 248 164,9 173 19 36,4 15,82 Industrias S.D.T S.A. 3.498 94,2 5.881 338 55,8 29,53 Eléctricos Internacional Ltda. 5.123 92,7 14.736 1.291 54,9 47,74 Ingeniería Ltda. 1.886 69,8 3.105 168 56,0 25,55 Industrial y Eléctrica Ltda. 1.682 53,5 1.801 133 38,6 18,46 Servicios Eléctricos Ltda. 1.283 44,2 2.321 104 52,8 6,37 Industria Andina de Iluminación S.A. 11.312 39,4 16.114 599 42,6 6,48 Industria Eléctrica Nacional de Reguladores de Voltaje Ltda. 4.170 36,7 5.787 250 46,0 17,89 Kenzor Ltda. 1.017 30,6 1.801 46 50,0 18,6

10 Sep - Electricos & Cía. Ltda. 5.050 24,6 5.946 226 59,6 5,711 Terminales Colombianas Ltda. 3.570 22,8 5.216 448 38,4 9,112 Codelca S. A. 4.044 22,6 6.425 503 43,4 8,213 Conducel Ltda. 523 21,2 762 68 16,6 12,814 Transformadores El Wattio Ltda. 2.704 19,9 3.784 405 15,4 8,615 Tableros Eléctricos Colombianos Ltda. 469 17,6 1.010 68 30,1 10,316 Central de Bobinados S.A. 3.902 15,0 6.548 715 17,1 15,917 Distribuidora de Productos Eléctricos S.A. 7.052 14,9 7.727 253 51,1 1,118 C U Conectores Ltda. 3.017 12,3 3.416 217 25,4 22,819 Socol S.A. 6.988 11,8 8.552 857 41,6 26,720 Industria Metalelectrica M.T.G. S.A. 2.645 10,9 7.329 211 35,5 5,521 Transformadores y Estabilizadores J. Pedraza y Cía. Ltda. 651 9,5 1.317 3 51,4 3,722 Transformadores Suntec S.A. 16.004 9,2 31.782 1.433 53,7 10,523 Luminarias del Cauca S.A. 3.102 1,0 4.491 745 15,2 28,1

Promedio 3.924 12,2 6.122 355 53,0 10,9

Fabricación de instrumentos médicos14

1 Tableros para Sistemas Eléctricos Ltda. 690 53,5 1.446 73 47,8 16,12 Lámparas Rayos X y Dentales y Cía. Ltda. Lardent Ltda. 624 38,3 789 76 22,1 5,73 Basculas Prometalicos S.A. 10.004 37,3 10.523 552 36,8 6,14 Industrias Medicas Sampedro S.A. 7.648 14,1 10.624 992 48,7 24,15 Mediimplantes Ltda. 12.431 12,8 10.349 1.468 39,3 26,46 Innomed S.A. 1.239 12,0 1.736 104 41,3 25,47 Surti Industria S.A.S. 1.627 8,5 1.697 239 27,3 9,18 Meditec S.A. 6.772 5,0 9.912 515 48,5 1,09 Gold Electronic S.A. 761 2,4 1.123 72 35,8 9,7

Promedio 5.553 0,0 6.058 283 42,7 16,5

Fabricación de vehículos automotores15

1 Dite S.A. 15.985 81,0 22.074 2.559 54,0 12,82 Aerofurgones y Carrocerías Ltda. 728 79,1 3.036 149 58,4 58,73 Muelles Plt Ltda. 821 76,3 1.516 139 12,9 13,34 Asociados Rcs Ltda. 605 57,3 1.421 170 47,6 34,95 Industrias Búfalo Ltda. 11.139 43,0 15.824 1.141 43,8 11,16 Proparcar Ltda. 1.297 38,9 2.589 128 27,5 20,47 Industrias Montes y Cía. Ltda. 1.153 36,6 828 36 31,2 10,58 Carrocerías Benfor Ltda. 8.989 35,8 12.693 259 46,8 18,8

Ranking


Razón social

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9 Taller Industrial Panamericana Ltda. 3.258 34,3 8.688 817 35,1 5,110 Navas Carlos Cía. Ltda. Navcar Ltda. 6.536 33,7 8.470 714 45,1 9,911 Plásticos Mallol Ltda. 937 28,6 1.846 108 24,1 12,912 Osaka Motor Cycle Parts Ltda. 1.427 24,8 2.960 94 40,3 4,613 S.N.A. Sellos Normalizados Para Aceite Ltda. 3.051 24,6 3.276 159 41,2 10,614 Ultra S.A. 5.675 22,9 8.871 528 36,7 2,315 Industrial de Bujes y Herrajes Ltda. 2.635 22,7 3.784 126 51,4 8,116 I.P.T. Comercializadora Internacional S.A. 10.544 20,9 8.169 180 42,9 4,217 Integrando Ltda. 16.960 14,5 17.832 405 59,7 9,618 Industrias Metálicas Arias Sosa Mora S.A.S. 4.066 14,2 3.740 48 33,2 3,119 Mafriccion S.A. 4.196 13,6 4.360 7 30,8 5,320 Big Ltda. 9.524 13,4 13.451 170 20,6 1,721 Improder S.A. Ingeniería Producción y Desarrollo Industrial 858 13,2 822 25 35,5 32,722 S.M.A. Mecanizados S.A. 2.160 12,2 2.848 200 21,0 42,823 Proveedora Metalmecánica Ltda. 5.797 10,8 6.576 300 53,3 25,024 Resist S.A.S. 270 10,5 778 2 22,9 10,525 Filtros Master S.A. en Restructuración 3.470 7,6 4.748 68 57,7 8,226 Guayalres Ltda. 2.262 6,4 2.402 149 39,0 0,327 Industria Superfilt Ltda. 6.259 6,1 3.721 189 49,4 9,828 Industrias Luis Armando Vesga y Compañía Ltda. Lavco Ltda. 6.530 5,5 4.324 115 37,7 1,229 Industrias Mecánicas Dayo Ltda. 367 4,4 625 40 29,6 4,730 Tecnifil Ltda. 6.285 4,2 11.350 379 56,5 6,231 Consorcio Metalúrgico Giraldo López Ltda. 2.300 2,3 2.457 44 38,4 1,1

Promedio 4.688 13,7 5.680 184 47,2 6,2

Fabricación de muebles16

1 C.I. Gutierrez y Salazar S.A. 2.644 294,2 1.487 44 19,6 35,22 Quattro Colombia S.A. 2.494 244,1 6.193 137 55,2 52,73 Industrias Metal Madera Inmema Ltda. 9.007 194,3 6.952 1.047 37,7 51,44 Astilleros Cartagena & Cía. Ltda. 4.410 192,0 1.022 42 1,0 46,15 Productos Industriales del Cauca S.A. 3.683 142,8 1.793 383 7,9 27,96 Durabotes Ltda. 272 129,4 501 31 38,0 10,37 Christian Roberto Jaimes Uribe & Cía. Ltda. 362 102,0 314 44 32,6 48,08 Industrias Pirotec Ltda. 787 96,1 798 37 54,4 15,29 Señales Ltda. 4.910 94,3 6.983 238 55,3 46,2

10 Distribuidora de Muebles Romero Ltda. 2.031 88,5 3.288 88 52,0 36,911 Industria Colombiana de Dotaciones Metálicas S.A. 4.043 62,8 6.107 13 60,0 25,612 Diseño y Manufactura Electrónica Ltda. 1.520 60,8 3.079 261 47,6 45,813 Muebles y Diseños Aph Ltda. 2.283 58,6 2.728 192 44,9 9,714 Servex International S.A. 7.426 54,2 18.559 638 56,7 18,315 Tampoalegre Ltda. 1.836 48,9 378 362 14,9 22,916 Granados y Condecoraciones Ltda. 3.356 48,5 7.755 493 43,4 49,817 Cabletec Cables Técnicos Colombianos Ltda. 5.186 44,9 4.795 72 53,1 8,418 Gráficos Flexibles Ltda. 2.849 44,8 5.082 370 59,3 20,819 Colombiana de Diseño y Tecnología Ltda. 2.406 42,0 5.094 360 37,5 17,020 Acrilinea Ltda. 3.384 40,6 5.545 483 51,6 2,721 Cavar Ltda. 2.946 40,2 4.820 452 52,5 17,122 Resistencias Rodher Ltda. 3.203 37,9 4.488 125 57,3 37,923 Firplak S.A. 4.651 33,2 12.882 479 47,5 11,524 Manufacturas Sumapaz S.A. 8.551 32,7 3.929 244 9,5 32,725 Productos Navideños Navilandia Ltda. 10.446 31,2 6.101 420 49,2 13,426 Kassani Diseño S.A. 9.555 31,1 11.701 284 48,2 3,427 Eléctricos Hemar S.A. 690 30,5 687 34 42,3 4,128 Industrias Vian Ltda. 1.894 29,8 2.536 36 37,4 5,229 Boating International Sucursal Colombia S.A. 4.489 29,5 10.014 8 58,1 15,630 Duque Gómez Ltda. 1.709 29,3 2.906 152 46,0 21,631 Industrias Challar Ltda. 2.077 28,1 1.179 52 57,9 5,532 Refrigeración Industrial Friotermica Ltda. 2.114 27,8 777 2 36,4 33,333 Marres S.A. 1.769 27,8 3.374 83 53,2 11,634 Indumuebles Hernández Ltda. 5.741 27,6 7.008 175 54,6 9,735 Colombiana de Fibras Ltda. 664 26,7 1.144 108 22,3 11,836 Comercializadora Bogotana Ltda. 4.452 26,4 8.981 798 32,1 15,837 Sanfor Ltda. 5.733 26,3 6.127 91 35,2 2,4

38 Oriental de Muebles Ltda. 635 26,2 1.091 59 20,0 6,639 Industrias Metálicas Cruz M R Ltda. 2.878 25,9 3.416 394 43,1 22,740 Cartón Cajas Ltda. 946 25,7 1.853 127 18,3 11,441 Hidroneumáticos Borrero S.A. 2.401 25,0 2.427 69 43,1 16,842 Barval Colombia S.A. 8.524 24,6 15.811 458 50,1 9,843 Inversiones Parra Pineros y Cía. Ltda. 4.676 24,4 3.870 287 31,1 21,844 Moderline S.A. 9.737 23,6 13.242 484 45,8 5,745 Industrias González Torres Ltda. I G T Ltda. 2.609 23,2 2.861 181 31,5 9,746 Colombia Industrial Automotriz Ltda. 2.598 22,7 6.711 465 54,2 15,647 Espar S.A. 4.840 21,8 7.308 107 34,7 18,848 Muebles y Plásticos S.A. 8.827 21,6 12.806 814 36,4 0,349 Rejillas Plásticas S.A. 16.244 21,1 15.214 612 9,1 4,650 Botón Promo Ltda. 7.822 20,9 13.282 1.593 51,6 18,151 Industrias Humcar S.A.S. 13.860 20,6 14.786 916 42,8 9,152 Hermanos Manchego Cárdenas S. en C. 3.703 20,4 2.107 141 18,6 3,353 Carbotintas S.A.S. 1.939 20,0 2.251 24 40,8 4,854 Splendore Publicidad S.A. 4.761 19,4 8.921 149 38,7 19,155 Industrias Metálicas Los Pinos Ltda. 16.771 19,1 17.216 1.132 32,8 11,256 Industrial de Maderas Bayona Hnos. Ltda. 561 18,7 602 86 16,1 16,557 Metálicas Uribe Ltda. 1.563 18,3 2.120 197 25,9 23,658 Joyería Lievano S.A. 3.224 17,8 3.330 101 34,8 4,359 Grupo Nova S.A. 15.184 16,9 13.473 578 51,4 9,060 Open Line Ltda. 921 16,8 1.335 50 35,8 3,761 Fabricamos S.A. 10.752 16,8 6.460 1.469 50,9 8,162 Formas de Icopor Ltda. 1.883 16,6 3.217 215 36,4 24,963 Icoportec E. U. 1.284 16,5 1.496 52 57,1 10,764 C.I. Constructora de Iluminación y Eléctricos S.A. 4.577 16,2 8.504 503 46,0 9,165 Metálicas Jep S.A. 12.842 16,1 21.302 1.121 48,4 3,766 Productos Impermeabilizantes S.A. 2.465 15,8 1.698 77 12,5 10,567 Modulares Lehner Plaza S.A. 12.086 15,4 22.506 298 37,6 27,268 I T C S.A. Ingeniería de Plásticos Industriales 1.860 15,1 2.589 140 27,9 0,769 Flaminio Angulo y Cía. Ltda. 3.097 14,7 2.039 85 56,9 3,670 Productos Rank Ltda. 2.355 14,1 6.061 150 50,9 4,971 Lhauravet Ltda. 10.707 14,0 12.429 455 41,2 3,672 H.A. Cocinas y Muebles S.A. 5.875 14,0 3.334 657 56,0 3,273 Dobleces y Cortés Ltda. 1.222 11,1 983 71 20,9 15,574 Motofrenos S.A. 2.954 10,7 6.194 150 60,8 15,575 Adhesivos Internacionales S.A.S. 11.384 10,6 12.978 740 38,1 1,876 Metalmuebles y Cía. Ltda. 7.163 10,3 6.837 189 60,3 7,977 Laboratorios Keratos Ltda. 594 10,3 432 31 36,0 7,878 Grupo Lopera Ingenieros S.A. 4.746 10,0 9.536 774 35,9 10,879 Refrastrabe S.A. 1.129 9,6 1.054 47 27,0 19,780 T&G Furniture Ltda. 1.431 8,0 1.815 83 47,2 14,481 Gransori Ltda. 870 7,6 1.548 15 28,8 1,082 Farmetal de Colombia Ltda. 1.064 7,5 1.288 36 28,8 10,983 Inbima S.A. 7.192 6,6 12.773 604 50,5 21,284 Industrias Fregona Ltda. 2.442 6,5 2.771 275 4,9 6,985 Fumigax S.A. 2.929 6,4 2.923 43 44,0 7,086 Estructuras Infantiles Ltda. 1.362 6,2 1.454 30 46,5 0,187 Muebles Bovel Ltda. 2.984 6,0 4.666 263 22,7 18,488 Industrias Ovelma S.A. 2.432 6,0 3.650 195 21,2 10,689 Pinelec Ltda. 1.818 5,8 1.985 280 7,7 3,290 Roulette Partners S.A. 8.236 5,5 7.962 662 35,6 12,891 Ital Lent Ltda. 2.658 5,5 3.498 54 60,4 1,592 Disarchivo Ltda. 3.064 5,4 4.449 235 28,6 12,993 Metálicos Jotavel Ltda. 4.324 5,1 6.561 456 45,4 5,894 Arquimuebles S.A. 4.860 5,1 5.522 64 48,5 9,895 Siteco Ltda. 7.526 4,3 8.344 302 57,6 3,696 Compañía Manufacturera Onix S.A. 5.510 4,1 6.684 405 16,3 8,797 B y G Electrónica Ltda. 1.551 4,1 3.451 74 42,8 14,498 Depro Ltda. Empaques Especializados 351 2,1 401 6 19,5 0,299 Colombiana de Adhesivos Coldesivos S.A. 13.420 1,1 9.585 643 10,3 3,7

Promedio 4.431 13,5 5.213 187 48,3 7,4


Razón social

Tota

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Venta, mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas17

1 Carmas H. Ariza y Cía. S. en C.S. 6.867 134,5 2.125 60 59,6 57,22 Sound Express Ltda. 4.184 125,5 11.971 889 47,9 109,53 Autoexpress Morato S.A. 6.404 110,3 7.811 1.158 43,8 59,84 Jarbet S.A. 6.785 103,0 5.551 150 18,3 18,85 Su Moto del Otún S.A. 2.757 92,7 7.799 35 35,2 69,06 Grupo Gallo Corp. S.A.S. 4.719 88,8 7.192 458 58,3 88,87 Buses Elite Ltda. 6.608 69,3 4.375 227 47,5 26,28 Comercializadora G & M Ltda. 6.374 64,4 7.064 309 55,0 38,49 El Roble Motor S.A. 8.061 63,6 38.587 601 56,9 16,0

10 Tecnimotor Repuestos y Rectificadora S.A. 3.367 55,2 3.032 78 40,2 58,411 Monroe de Colombia S.A. 3.859 53,4 4.252 307 36,3 17,212 Reimpodiesel S.A. 3.788 52,9 7.911 453 43,3 42,413 Desvare Aéreo S. A. 3.146 51,8 3.156 225 39,8 73,314 Autobol S.A. 12.431 50,2 27.978 114 56,8 11,515 Surtiretenes y Rodamientos Ltda. 4.894 49,6 9.188 383 47,6 24,516 Supermotos del Huila S.A.S. 5.537 46,8 17.943 230 48,8 10,517 Motos del Café Armenia S.A. 2.738 46,5 5.743 71 45,0 36,718 Fertrac Ltda. 3.529 44,9 6.543 571 27,6 44,919 Hyundautos S.A.S. 9.946 42,7 15.763 1.281 40,8 24,220 Gutiérrez Dangond Ltda. 9.079 42,7 20.196 457 55,6 25,421 Importadora las Tractomulas Ltda. 6.472 40,6 11.919 1.016 49,2 15,622 El Gran Tornillo Caterpillar S.A. 4.980 39,1 9.805 1.066 29,8 7,423 Sumoto S.A. 2.754 37,6 9.437 157 36,2 7,024 Distribuidora Coldiesel S.A. 5.483 37,4 9.901 364 41,5 36,025 Representaciones Diesel y Turbos Ltda. 9.176 34,7 7.425 163 33,3 1,026 Prodijapon Ltda. 3.125 34,6 2.327 309 10,3 11,427 Llantas e Importaciones Sagú S. A. S 13.635 33,7 26.745 1.048 50,2 10,828 Supermotos del Café S.A.S. 4.048 32,8 17.021 110 57,2 9,829 Diagnosticentro Diesel La Montaña Ltda. 3.735 32,2 4.926 251 49,2 17,130 Tecnigrapas Ltda. 3.822 31,8 6.522 204 21,8 5,431 Comercializadora de Vehículos Importados S.A. 6.054 31,8 36.737 742 24,7 18,7

Promedio 3.749 16,2 9.067 170 51,0 156,5

Comercio al por menor18

1 Tramontina de Colombia E.U. 10.364 337,5 17.966 4.544 36,2 99,32 Istronyc Comunicaciones Ltda. 6.127 336,9 3.761 343 42,9 80,03 Aservin S.A.S. 2.933 300,0 2.002 55 54,0 51,54 P & S Ltda. 557 233,0 2.399 134 17,5 52,55 Distribuciones Universal Ltda. 15.533 207,2 63.331 5.344 49,3 69,66 L M Comercial Técnica Ltda. 238 200,0 300 3 34,4 40,47 Flowtech Ltda. 651 193,0 1.440 141 39,2 71,28 Figurazione Ltda. 16.093 192,0 24.201 5.597 36,0 152,99 Corrugados Tubos Papeles S.A.S 3.710 184,5 1.867 99 33,9 59,7

10 Reflutec de Colombia Ltda. 9.459 177,7 19.786 1.943 49,9 44,611 Idelect Ltda. 686 173,0 695 170 4,3 173,012 Irrigaciones de Colombia Ltda. 493 170,4 1.030 85 46,0 42,613 Monroy y Cárdenas Ltda. 707 149,6 858 92 8,9 36,014 Frontenac Internacional de Colombia Ltda. 3.594 146,9 8.959 293 49,8 14,315 Comercializadora Internacional Texman Ltda. 5.358 140,3 9.178 350 47,3 35,516 Mantenimiento Aéreo del Valle Ltda. Mav Ltda. 635 137,6 207 16 2,9 55,417 Sociedad C.I. Carbones de Exportación S.A.S. 2.395 137,1 16.756 769 53,3 61,118 Figuraciones S.A.S. 2.493 136,7 844 92 30,8 5,019 La Pielroja S.A. 11.512 136,1 19.784 96 57,6 17,720 Serviprocesos Industriales Ltda. 7.510 130,4 4.761 369 49,5 86,321 Editorial Televisa Colombia Cultural S.A. 16.710 126,9 25.919 4.759 57,9 29,922 Metricom Ltda. 2.759 126,8 6.144 601 33,6 21,023 Eidecol Ltda. 943 125,4 1.616 114 35,5 36,524 Conser Ltda. 636 123,7 1.690 102 31,8 23,125 Microlink Ltda. 16.750 123,4 27.690 3.132 43,4 19,426 Fichet Colombia S.A. 6.879 122,2 6.832 365 60,5 49,227 F.T.M. Representaciones Industriales S.A. 538 120,9 376 2 5,8 15,928 Ferretería Suramericana Ltda. 3.693 119,9 7.576 948 38,8 68,5

29 Sutrak Ltda. 2.783 118,6 10.008 789 42,6 43,130 Colombian Toys & Gifts Ltda. 5.860 118,6 2.503 141 46,1 66,431 Sudamin Aeronáutica y defensa S.A. 1.013 118,6 1.887 49 31,4 36,932 La Diligencia S.A. 1.595 116,2 1.893 42 60,2 63,533 Comercializadora Mundial de Deportes Ltda. 390 114,6 866 67 17,7 17,934 Tallard Technologies Colombia S.A. 14.173 109,7 54.317 2.931 43,8 100,935 D&T S.A. 3.998 109,1 2.873 144 21,5 61,636 Gases de La Costa Ltda. 1.092 108,9 2.178 50 57,1 65,637 Suministros, Ingeniería y Servicios Sis Ltda. 414 104,6 580 2 11,3 3,938 A.D.W. Maquinas de Coser Ltda. 4.104 102,2 4.562 142 50,1 14,739 Interfabrics Ltda. 2.152 100,4 2.371 54 58,7 36,540 Districalzado del Meta Ltda. 6.796 98,6 13.746 1.189 55,4 37,341 Procesadora de Pieles Procepiel Ltda. 5.490 97,7 13.713 126 58,2 112,042 Comercializadora de Hilazas Texfibre S.A. 5.570 97,4 10.959 178 59,8 78,443 Fitness Market S.A. 11.593 95,3 18.503 2.520 56,1 23,144 Comercializadora Estrella Ltda. 1.991 92,9 3.734 14 60,1 8,645 Didemas Equipos Industriales Para Cocina Ltda. 1.587 92,8 2.017 144 36,9 21,846 Juanbe S.A. 6.437 90,2 6.353 122 19,4 14,947 Sigma Ingeniería S.A.S. 4.643 88,7 7.600 486 55,6 25,948 Comercializadora y Representaciones Eléctricas Ltda. 2.604 88,6 2.886 133 52,9 43,949 Saravia Bravo S.A.S. 3.231 85,2 5.693 300 56,0 43,550 Uno Equipos y Suministros S.A.S. 1.031 84,2 1.376 345 23,1 17,151 Globalvet S.A. 1.590 83,7 1.939 117 28,8 36,252 Suiphar de Colombia S.A. 5.030 81,8 9.183 319 58,7 34,353 Mario Bretón, Arbeláez y Cía. Ltda. 4.619 80,5 19.093 478 26,9 27,954 Impocoser Ltda. 3.629 80,5 7.280 338 44,4 97,955 Aeroestructuras de Colombia Ltda. 2.147 79,3 4.525 296 53,4 56,156 Palmeras de Convención Ltda. 981 79,2 1.087 57 47,8 39,457 G Editores Ltda. 2.794 78,4 2.099 40 23,6 25,258 Hoerbiger de Colombia Ltda. 5.182 77,9 9.931 1.120 38,6 77,959 Imperio Internacional Ltda. 2.030 77,9 1.223 60 51,8 1,560 Sumi Ret Ltda. 5.814 76,9 12.392 801 50,3 19,561 Syz Colombia S.A.S. 2.952 76,9 6.881 268 50,2 26,062 Distribuidora de Materiales para la Construcción Cúcuta Ltda. 2.266 76,5 3.437 176 37,0 27,563 Da Rin Ltda. 1.978 74,2 2.646 198 43,4 24,464 Insigma Asociados Ltda. 4.112 74,0 7.172 546 59,6 41,465 Agroindustrias Lácteas Ltda. Agri-Lac Ltda. 973 73,5 591 16 35,4 73,566 Droguería Todo Drogas Ltda. 3.141 73,5 9.132 198 49,0 36,667 Geosystem Ingeniería S.A.S. 6.485 73,4 10.412 1.905 44,1 45,868 J. C. M. Ltda. 696 73,1 2.464 62 52,1 17,269 Apv Latin America Corporation Colombian Branch 4.229 72,9 6.998 652 59,6 60,170 Transformadores de Colombia Ltda. 10.291 72,2 5.716 188 55,7 15,971 Mallasfer Ltda. 611 71,8 2.326 119 38,4 23,172 Ploval S.A. 5.565 71,5 12.536 69 55,2 26,073 Proquind Ltda. 6.822 70,1 5.579 704 25,7 28,474 American Generics S.A. 2.598 70,1 5.210 84 39,7 115,375 Vesga Asociados Ltda. Val Ltda. 278 69,7 180 11 39,3 26,576 Metrolabor Ltda. 883 69,6 1.573 159 52,7 53,377 Maquinaria, Construcciones y Equipos S.A. 3.490 69,3 3.141 154 55,5 24,478 Calibrar Ingeniería Ltda. 1.089 68,6 1.078 64 60,1 15,679 Tubollano Ltda. 719 68,2 1.921 9 41,4 28,280 Multisys Ltda. 352 67,0 191 43 14,6 13,881 Laboratorips Spphia de Colombia Ltda. 5.553 66,6 12.670 1.840 44,9 62,082 Agroalimentos Medellín S.A. 817 66,5 4.177 43 58,5 45,383 Pharvet S.A.S. 3.429 65,6 6.769 566 49,2 37,384 Impointer S.A.- Importaciones Internacionales S.A. 4.504 65,4 8.258 501 50,0 24,885 Ramón Bernal y Cía. Ltda. 8.664 65,2 1.837 111 10,5 23,586 Accesorios Logísticos Ltda. 1.438 64,9 2.128 68 52,4 29,987 Servicios y Soluciones en Tecnología Ltda. 2.642 62,6 3.726 201 60,4 20,288 Newnet S.A. 10.743 62,0 20.386 157 59,3 12,889 Lazadas Ltda. 1.942 61,0 2.429 44 45,7 20,590 Colteantioquia S.A. 7.824 60,7 9.428 273 22,6 9,191 Dinatel S.A. 7.250 60,7 6.580 265 57,5 13,9

Ranking


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92 John Simón & Cía. Ltda. 1.202 60,4 1.940 152 20,8 42,893 Surtimaderas del Occidente 1.033 60,0 2.944 83 59,1 31,294 Supremo Promociones S. A.S. 12.753 59,9 970 190 1,3 135,895 Tektron Comunicaciones Ltda. 691 59,5 749 51 55,2 14,296 Energy Computer Systems Ltda. 5.921 58,9 4.458 1.380 56,0 58,997 Distribuidora Moderna de Textiles Ltda. 1.708 58,4 945 44 55,2 43,998 Gas Natural Comprimido de Colombia S.A. 3.696 58,3 9.486 459 15,9 18,099 Biotecnología Farmacéutica S.A. 7.571 57,6 14.713 1.446 58,9 52,4

Promedio 6.281 15,7 11.268 339 55,9 11,0

Hoteles y restaurantes1 Ar Hoteles S.A.S. 15.476 333,4 23.313 6.004 29,8 333,42 Nelson Vera Palacios y Cía. Ltda. Nevera Cía. Ltda. 901 77,7 102 10 13,3 11,53 Constructora Hotel Americano Cía. Ltda. 1.800 73,6 784 29 37,5 19,04 Inversiones Barahona y Cía. Ltda. 2.556 60,3 603 37 35,0 60,35 Calpes S.A. 12.484 51,6 4.614 1.021 16,2 21,56 Total Food Ltda. 1.370 38,6 1.193 64 57,0 19,07 Botero Mejía y Cía. S.C.S. 5.444 36,3 828 9 14,8 11,78 Inversiones Castellana Real S.A. 662 33,5 146 59 56,8 33,59 Inversiones G.M.H. S.A. 11.467 32,9 7.197 65 48,6 7,3

10 La Receta y Cía. S.A. 4.655 30,0 14.231 106 55,0 28,511 Armadillo Ltda. 6.520 25,4 2.572 361 8,3 12,412 Maquite S.A. 11.161 24,7 18.878 883 25,5 24,713 Trejos y Cía. Ltda. 988 23,9 1.799 106 10,9 15,514 Colturismo Isa Prisa S.A. 369 23,4 356 29 38,6 11,115 Hotel La Boheme Ltda. 5.640 22,5 6.000 475 44,2 6,916 Sociedad de Trabajadores, Extrabajadores y Pensionados S.A. 1.246 21,7 379 15 6,0 54,017 Industrial Hotelera y Alimentos Ltda. - Dialimentos Ltda. 7.221 21,7 16.349 343 53,3 14,918 Entre pues Ltda. 711 21,6 2.772 178 59,0 9,019 Uni Service Ltda. 395 21,5 1.041 45 34,2 9,920 Inversiones Adk S.A.S. 1.935 21,3 5.033 37 55,6 22,421 Serandina S.A. 6.000 21,1 9.666 1.040 36,3 8,122 La Bifería S.A. 2.147 20,3 5.349 112 47,0 25,423 Babar S.A. 449 19,8 1.399 60 50,6 13,524 Inversiones C.G.S. S.A. 5.550 19,6 3.326 477 7,8 23,925 Lao Kao S.A. 8.875 19,6 33.470 1.331 52,2 17,726 Julián González y Cía. S. en C. 1.643 19,0 751 30 44,0 4,727 Aguaclara S.A. 3.562 19,0 1.164 165 12,8 3,128 Hoteles Ltda. 4.520 18,6 2.650 231 53,0 9,329 Servi Express S.A. 713 18,4 5.061 104 37,6 15,630 Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. 1.634 18,2 6.022 306 44,3 13,331 Ojaimaq S.A. 8.762 18,1 2.235 41 38,2 18,832 Inversiones Leugros S.A. Hotel Parque Suites 7.797 17,8 5.594 340 33,4 6,033 De Costa a Costa Ltda. 1.083 17,1 1.251 14 19,7 2,434 Organización Hotelera Arcos y Cía. S.A.S. 6.576 13,9 2.474 74 7,6 0,135 Inversiones Chopinar S.A. 503 12,9 3.181 20 31,1 12,836 Amc Inmobiliaria Ltda. 10.079 12,8 1.715 232 1,6 43,037 Servicios Hoteleros de Bolívar Ltda. 4.840 12,3 3.386 94 41,4 3,238 Minibares Ltda. 1.409 12,2 2.911 39 43,9 5,039 Constructora Harts Ltda. 3.452 12,2 2.078 107 51,9 13,140 Sociedad Restaurantes Italianos Ltda. Sorital 453 12,1 325 6 16,4 10,341 PPC Ltda. 8.462 12,1 15.265 210 44,2 32,242 La Fragata Norte Ltda. 6.588 11,9 8.898 278 20,8 4,143 Mossali y Cía. Ltda. 1.172 11,9 2.115 45 27,0 8,644 Arcos Dorados Paisas Ltda. y Cía. S. en C.A. 12.372 11,8 32.182 307 58,4 17,045 Hotel Alameda de La Ltda. 2.684 11,7 998 63 48,2 6,246 Hotel Don Lolo Ltda. 2.617 11,7 2.071 228 16,5 11,047 Devis Gourmet Ltda. 2.381 11,6 4.716 79 54,7 10,348 Ultraproyectos Ltda. 1.978 11,2 640 29 13,1 4,749 Inversiones Juanfe Ltda. 343 10,7 1.853 7 52,6 1,650 Inversiones Tativan S.A. S.A.S. 2.651 10,5 2.632 117 20,5 11,651 Hotel Chicala Ltda. 3.902 10,5 4.433 578 17,8 7,552 Hacienda Cafetera Eco-Hotel Santa Bárbara Ltda. 4.149 10,4 1.121 146 13,5 12,7

53 Jarris Ltda. 1.554 10,4 4.951 70 53,7 4,354 Inversiones Ibero-Caribe Ltda. 10.325 10,1 19.161 370 49,0 15,955 Hotel Hacienda Royal Ltda. 8.961 10,0 8.182 33 47,0 1,656 Inversiones Rosde y Cía. Ltda. 365 10,0 728 72 42,0 1,257 Hotel Carretero S.A. 11.972 9,6 2.635 735 3,9 1,458 Café Le Gris S.A. 1.375 9,3 3.235 264 31,2 5,159 Pesquera Jaramillo Ltda. 9.825 9,2 15.433 744 59,4 1,760 Cafelinsa Ltda. 688 9,1 4.016 65 53,7 5,861 Inversiones Dupar S. en C. 1.152 9,1 1.705 144 24,2 10,862 Promotora Hotelera y Turística La Triada S.A. 3.539 8,8 3.443 365 18,5 5,763 Rodríguez Uberlandia y Cía. S.C.A. 16.273 8,7 15.238 17 50,1 11,964 Al Punto Ltda. 1.792 8,6 5.331 124 42,3 1,165 Fish Market Fragata Ltda. 745 8,1 2.387 155 45,3 1,066 Plutarco Arteaga Vidal y Cía. S. en C. 4.854 7,9 1.262 31 4,8 8,167 Inversiones Gara Ltda. 1.363 7,7 441 18 58,6 16,868 Café del Mar Ltda. 1.085 7,7 4.367 449 47,9 27,469 José Plutarco Cuellar Z. S. en C. S. 3.308 7,6 2.183 288 23,4 13,870 Ballena Azul E.U. 2.090 7,5 1.508 235 16,4 8,771 Palos de Moguer Bogotá Uno S.A. 2.227 7,4 5.570 7 47,9 28,672 Kenvelo S.A. 5.850 7,3 6.727 359 60,5 2,173 Bodega y Cocina S.A. 5.754 7,2 6.567 407 34,5 18,074 Del Mar S.A. 2.611 7,2 4.833 121 46,1 14,975 Chespress Operador de Franquicia Kokoriko Ltda. 622 7,1 2.512 69 45,9 4,176 Gil y Bohórquez Ltda. 2.628 7,0 3.299 122 28,7 3,177 Hotelera Turística Villavicencio Ltda. 5.647 6,7 2.856 230 24,1 7,278 Hotel Barlovento S.A. 4.806 6,6 2.072 183 7,3 1,379 Intermedia Interaves S.A. 5.040 6,5 5.912 132 28,8 2,880 Hatoviejo Ltda. 4.601 6,4 5.249 133 10,7 4,781 Ekono S.A.S. 5.951 6,3 2.753 183 9,7 10,882 Hotel el Edén Ltda. 351 6,2 426 35 41,0 8,983 Aparta Hotel Don Blas S.A. 11.776 6,1 21.210 217 55,0 3,984 Hotel Sicarare Ltda. 4.910 6,0 1.899 232 17,6 1,785 Inversiones Díaz & Cía. Ltda. 751 5,6 2.834 356 39,0 6,686 Puntos Rápidos Bogotá Ltda. 1.907 5,4 3.106 91 60,5 28,487 Mejía y Jaramillo Cía. Ltda. 590 5,3 1.527 43 15,2 4,688 Randys Ltda. 1.380 5,2 4.362 94 59,3 12,989 Las Cuatro K S.A. 783 4,8 1.517 68 31,6 8,190 Proyectos Hoteleros y Turísticos de Colombia S.A. 1.637 4,4 575 59 5,6 31,791 Guaya Shamua Ltda. 1.530 4,3 2.036 72 57,3 11,292 Michellenina S.A.S. 1.879 4,2 4.336 149 26,3 3,093 Vajamar Ltda. 3.124 4,1 2.481 8 54,5 3,494 El Techo Mexicano Ltda. 1.393 3,7 3.927 126 52,4 2,495 Administradora Monserrate Ltda. 1.356 3,3 4.765 300 54,9 1,096 Hostal Santiago de Arma S.A. 1.542 2,9 1.193 27 48,0 11,897 Hoteles Porton S.A. 13.138 2,9 4.306 326 15,3 1,998 Contreras y Ayala Ltda. 388 2,7 1.537 95 42,3 6,999 Sian Ltda. Servicios Integrados de Alimentación y Nutrición Ltda. 1.403 2,6 1.670 145 38,9 7,8

100 Steak King Ltda. 528 2,3 1.101 30 55,2 5,3101 Argolide S.A. 9.752 2,2 1.132 38 42,7 8,7102 Milsen S.A. 2.255 1,9 8.618 7 52,8 6,8103 Falck Services Ltda. 11.824 1,7 19.324 1.061 57,5 20,5104 Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A. 11.217 1,5 6.115 1.906 27,6 4,5105 Promotora Inmobiliaria Dann Medellín S.A. 14.782 1,2 6.358 561 30,4 8,6106 Promotora y Operadora de Hoteles Promotel S.A. 7.381 1,1 13.208 338 56,6 8,9107 Hotel Majestic Ltda. 1.857 0,8 923 78 46,7 4,2108 Migro Ltda. 2.121 0,7 5.400 686 46,3 5,2109 Hotel Pacífico Royal Ltda. 7.842 0,7 9.881 153 41,0 2,6110 Hotel Andino Royal S.A.S. 6.921 0,6 7.471 487 36,7 2,4111 Motel Casablanca S.A. 1.146 0,4 299 34 1,5 2,0112 Inversiones Perfeti Sc 1.655 0,1 1.359 67 21,9 4,5

Promedio 4.128 9,3 4.931 141 47,4 8,1


Razón social

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Actividades de transporte complementarias y agencias de viajes19

1 Tradeservice Group Inc. - Sucursal Colombia 10.668 180,3 4.234 197 53,7 180,32 Servitelecomunicaciones Ltda. 2.187 133,8 4.770 77 54,9 44,93 Comercializadora Colombiana Ltda. 900 100,1 2.252 237 32,9 48,34 Parqueaderos Tequendama Ltda. 6.494 98,0 2.549 232 39,3 23,15 Deposito Aduanero Aviatur S.A. 8.946 81,4 3.627 258 15,5 28,26 Agecolda S. A. 3.224 79,4 1.250 53 37,9 4,17 Agencia de Viajes y Turismo Gold Tour S.A.S. 1.759 79,2 837 216 40,0 58,58 Almacenadora Interamericana de Carga S.A. 6.215 75,5 5.920 586 30,4 17,69 Nedtrans S.A. 6.050 70,1 2.533 409 53,2 25,9

10 Agencia de Aduanas Gama S.A. Nivel 6.295 69,8 13.660 1.647 47,3 49,111 Logística Repremundo Ltda. 1.267 63,4 1.315 137 30,9 54,212 Trafalgar Tours Ltda. 1.344 63,3 2.996 384 59,0 28,213 Puertos Secos Integrados Ltda. 1.634 60,6 3.164 142 14,8 5,714 Montacargas Am & M S.A. 6.343 55,6 14.047 556 46,4 51,215 Operadores Logísticos Internacionales de Carga Wesscolda S.A.S. 371 55,1 2.770 24 56,3 55,116 Servicios Aéreos de Paletizada Saep Ltda. 632 51,5 3.754 70 51,6 13,717 Cargar S.A. 1.047 47,4 1.826 117 42,2 27,418 Subatours Ltda. 4.924 44,1 4.605 312 54,3 36,519 Occidental de Gruas Ltda. 5.957 42,5 6.300 720 53,1 43,820 Almacenadores y Comercio Exterior Alcomex S.A. 13.852 41,2 4.104 910 32,5 7,621 Comunication Tech y Transporte S.A. 9.874 36,9 7.889 1.476 25,9 28,022 Unión de Representaciones Ltda. 2.002 36,1 6.782 264 33,9 129,623 Viajes Premier Ltda. 898 36,0 299 65 5,6 7,324 Malco Cargo S.A. 3.234 34,0 20.175 514 59,2 59,625 Victoria Express Ltda. 391 32,1 296 6 22,2 3,726 Martin Cargo y Cía. Ltda. 482 30,9 1.122 58 49,1 16,027 Viajes Country Ltda. 1.496 30,7 2.082 285 41,3 19,028 Logimat S.A. 1.540 30,0 4.156 471 34,1 17,629 Galvis Barrera y Cía. Ltda. 307 28,6 341 14 45,3 11,330 Cedhitours Ltda. 970 27,1 458 42 20,8 11,231 Marca Pasos S.A. 1.981 26,0 1.549 264 20,6 3,932 Agencia de Viajes Horizontes Ltda. 568 24,5 1.021 11 40,4 3,933 Logistics Supplier Group S.A. 1.425 24,1 1.676 379 55,2 30,534 Novatos Tours Ltda. 960 23,7 684 59 50,3 17,235 Carlson Wagonlit Colombia S.A. 15.635 23,4 15.326 3.032 58,5 12,436 Vélez Tours Ltda. 923 23,0 976 80 55,2 21,537 Colombian Tourist S.A.S. 4.462 22,4 2.010 53 37,7 1,738 Almarchivos Industrial de Papeles Ltda. 8.286 22,0 5.185 670 53,4 6,839 Siaco Sia Ltda. 10.595 20,7 11.500 367 57,9 17,340 F y N S.A. 12.940 18,9 1.782 406 54,0 93,541 Suministros de Servicios Técnicos 1.114 18,8 7.517 515 48,6 22,342 G S A A Ltda. 286 18,7 135 1 22,0 3,243 World Tours S.A.S. 8.510 16,6 4.465 607 47,0 8,144 Líneas Jorge Parra Ltda. 446 15,4 482 106 44,4 6,745 Delio Aristizábal & Cía. S.C. S.I.A. 1.272 14,7 640 27 10,1 2,246 Caminantes Viajes y Turismo Ltda. 2.932 13,8 2.229 5 47,5 9,547 Técnicas en Inventarios y Almacenamiento Ltda. 6.803 13,5 7.010 1.007 21,3 4,548 Servicios Aeroportuarios Integrados Sai Ltda. 8.432 12,7 14.408 1.658 60,2 50,849 Alditec S.A. 4.939 12,2 9.160 137 60,3 11,950 At Archivos Tecnológicos Ltda. 1.404 12,1 2.791 130 33,0 16,1

Promedio 3.918 15,7 3.995 224 53,9 16,8

Correo y telecomunicaciones1 Análisis Financiero y de Negocios Afine S.A. 665 233,5 44 18 26,5 24,22 Control y Telemática S.A.S. 1.746 157,6 5.719 581 41,1 47,03 Digitex Servicios Bpo&O S.A. 8.176 94,8 17.235 1.144 29,7 94,84 Gtech Comunicaciones Colombia Ltda. 5.414 78,9 5.522 1.992 21,8 24,25 Newsat Ltda. 4.936 74,6 7.340 538 33,4 74,66 Act Telemática Ltda. 6.117 70,5 13.730 604 58,0 44,47 Fiber Net Telecomunicaciones Ltda. 3.449 61,9 8.150 635 38,2 32,88 Commscope Solutions International Inc. 4.226 60,4 3.008 215 60,9 36,29 Subocol S.A. 3.009 53,6 8.327 433 58,2 20,9

10 Lessa Ltda. 897 44,9 1.194 111 30,1 12,711 Servilla S.A. 4.448 44,3 9.787 278 51,2 7,512 Circuito Radial de Bolívar Radio Vigía Ltda. 851 41,3 350 1 56,2 15,413 Inversiones Prieto Perdomo Ltda. 1.173 40,2 55 14 0,6 131,514 F.M. Estéreo Bogotá Ltda. 1.862 39,1 2.111 628 60,4 22,915 Telemediciones S.A. 6.852 37,3 6.022 249 28,4 11,816 Celmedia Mkt S.A. 2.831 35,6 6.467 179 59,7 39,417 Tempo Express S.A.S. 7.306 35,5 17.149 529 48,5 32,518 Lanpostal Express Ltda. 818 32,3 2.268 32 25,8 45,419 Axure Technologies S.A. 10.774 32,1 18.840 2.776 46,1 32,120 Mc Mensajería Confidencial S.A. 4.365 31,9 14.246 567 42,2 24,121 Bonncel Distribuciones y Mercadeo S.A.S. 575 31,6 3.102 115 60,4 10,222 Hv Televisión Ltda. 5.530 30,6 7.011 23 45,8 50,123 Tri Fit Ltda. 2.868 29,8 7.230 488 44,4 12,624 Domina Entrega Total S.A. 4.647 25,9 20.389 1.346 46,9 15,325 Inversiones y Comercializadora Super Pubenza Ltda. 913 25,0 868 30 15,5 12,926 Agencia de Aduanas Mario Londoño S.A. Nivel 12.883 24,3 13.647 1.655 59,4 13,127 Flywan S.A. 6.138 22,6 14.897 1.363 33,8 18,028 Tim We Colombia Ltda. 12.593 21,0 15.172 106 57,5 48,829 Proyectos Asesorías y Montajes Bai Ltda. 1.774 20,7 1.256 2 55,2 3,730 Verizon Colombia S. A. 12.072 20,5 13.618 855 13,8 2,631 Ans Comunicaciones Ltda. 1.866 19,8 3.849 335 55,4 36,432 Radio Continental Ltda. 14.403 19,3 1.772 47 28,9 13,333 Urbanos Mensajería Ltda. 2.309 18,8 3.327 163 59,1 17,734 Aastra Telecom Inc. Sucursal Colombiana 301 17,2 1.039 28 28,2 81,735 Agencia de Aduanas Suppla S.A. Nivel 4.027 17,1 5.940 91 30,2 37,736 Cda Automas Ltda. 4.524 17,1 5.470 846 40,6 73,537 Ensobramatic Ltda. 2.169 16,7 2.320 217 39,9 3,338 Cablemag Telecomunicaciones Ltda. 1.781 16,7 943 29 55,0 6,539 Sociedad Cameral de Certificación Digital Certicámara S.A. 16.059 16,6 11.017 2.479 20,6 21,640 Avantel Ld S.A. Esp 82 16,2 72 15 26,4 146,741 Soporte Integral en Telecomunicaciones Ltda. 2.836 13,2 8.792 225 59,4 45,742 Vacuum Cooling Colombia Ltda. 1.280 11,8 1.244 52 8,9 4,743 Centro Interactivo de C R M S. A. 14.650 11,4 37.582 3.105 55,0 40,944 Inter Rapidísimo S.A. 16.976 11,1 51.257 1.507 51,2 21,345 Mv-Tel Consultores Ltda. 2.698 10,0 4.581 528 30,4 10,346 Radio Regional Independiente Ltda. 1.249 9,5 662 59 50,9 18,947 Hermann Schwyn y Cía. S.A. S.I.A 2.904 9,5 2.897 554 25,2 8,148 Corporación Internacional de Comercio Exterior Haydear Ltda. S.I.A. 1.576 8,0 717 3 55,3 8,049 Iván González y Cía. Ltda.-Representaciones Aéreas 566 8,0 2.004 75 60,8 7,350 Tv Cable San Gil Ltda. 466 7,5 587 17 9,9 11,151 Emisora la Voz de Bogotá Ltda. 1.540 7,5 1.140 65 52,2 8,452 Gilat Networks Colombia S.A. Esp 9.219 7,4 6.129 190 58,8 10,8

Promedio 4.348 16,3 6.903 260 51,4 17,8

Intermediación financiera20

1 Inversiones Gómez Velásquez S. en C. 5.478 330,1 591 544 0,4 211,62 El Bosque de La Entrada Ltda. 8.736 228,6 132 73 0,1 182,13 Compañía Industrial Grancolombiana S.A. 8.701 221,1 3.322 2.367 28,0 17,14 Guerrero Vásquez y Cía. S.C.S. 4.233 202,4 1.604 798 22,4 100,15 Inversiones Tous y Escobar y Cía. S. en C. 3.563 192,0 109 99 18,4 54,66 Gómez Vallejo S.A.S. 1.467 166,0 84 70 4,9 103,07 Dalaket Ltda. 6.027 155,5 1.401 1.012 11,0 208,48 Cabal Cabal y Cía. S. en C. S. 5.287 153,1 338 432 3,0 26,69 Intordi Ltda. 2.236 134,6 135 199 0,0 122,1

10 Aurora Capital Ltda. 7.689 131,4 673 567 3,1 30,311 Cavelca Ltda. 16.727 130,5 621 6.683 9,0 10,212 Camilo Villaveces Atuesta y Cía. Ltda. 13.201 126,0 1.864 784 28,0 43,913 Comercializadora Balboa S.A. Sucursal Colombia 13.511 123,2 250 89 33,8 96,614 Benítez Posada y Cía. S. en C. A 2.937 120,8 245 140 15,7 93,915 Inversiones Forvi Ltda. 2.761 113,3 608 599 2,7 238,616 Inversiones Cinco M S Ltda. 7.942 112,6 1.341 1.289 0,7 158,417 De Castro Usta S. en C. 1.798 110,5 168 13 36,9 28,9

Ranking


Razón social

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18 Inversiones Indaura Ltda. 14.016 106,1 922 830 5,3 3,019 B G Garrido y Cía. S. en C. 14.417 100,4 715 627 9,2 27,020 Inversiones Rodríguez y Rincón Ltda. 7.375 86,5 731 566 14,4 86,521 Prontocredito Ltda. 8.540 86,3 5.294 369 47,1 44,822 Compañía Caballero Gaitán y Cía. S. en C. 14.063 85,5 545 4.645 29,6 106,423 Invegsa S.A.S. 15.209 68,0 1.277 1.116 1,8 17,624 Grupo Unión Paloquemao S.A. Grunipal S. A. 15.645 60,7 2.889 499 44,9 11,325 Luis Eduardo Santa María V y Cía. S. en C. 6.901 59,2 780 214 1,1 9,326 Robledo Casas y Cía. S. en C. 3.546 56,9 153 308 7,2 17,627 Encinales Restrepo Asesores y Cía. S. en C. 15.493 53,8 2.278 526 6,9 21,228 Promotora Agropecuaria Restrepo López y Cía. S.C.A. 4.340 47,8 141 97 6,0 0,329 Gómez Toro y Cía. Ltda. 1.381 47,1 416 157 1,5 148,930 Correa y Vallecilla & Cía. S.C.A. 14.063 46,2 282 156 10,4 15,431 L&M Licencias y Mercadeo Ltda. 4.575 45,7 6.655 2.205 31,3 16,332 Atrea S.A. 3.969 45,2 51 5 1,1 33,533 Texturex Ltda. 3.955 45,2 51 7 0,0 33,534 Vélez y Vallecilla & Cía. S.C.A. 16.887 43,8 273 173 9,4 43,835 Am Vallecilla y J.G. Gómez y Cía. S.C.A. 16.594 43,8 273 262 7,9 50,636 Burgos y Vallecilla & Cía. S.C.A 13.024 43,8 273 52 9,8 50,637 Guillermo Gutiérrez Ltda. 1.524 43,6 53 883 2,4 56,138 Salmor S.A. 5.074 42,6 533 357 1,2 34,239 Super-Agro Inversiones Pérez Jaramillo Ltda. Superagro Ltda. 13.016 35,3 866 663 16,4 15,340 Javier H Arroyave & Cía. Ltda. 2.090 34,5 4.668 951 28,7 14,241 Caoba Packaging Colombia S.A. 14.953 34,0 3.945 2.394 4,3 14,3

Promedio 6.900 11,5 1.193 381 23,4 16,764,7

Actividades auxiliares de la intermediación financiera1 Promotora Internacional de Hoteles Londoño S.C.A. 2.559 345,8 425 104 55,2 132,92 Cereales Partners Colombia Ltda. 7.705 232,7 2.487 1.471 14,1 111,13 Sico Colombia 1.793 207,1 113 59 5,8 92,74 Inversiones Osmar S.A. 1.513 163,3 472 156 42,8 76,45 Nordak S.A. 13.803 155,7 290 234 21,3 30,86 Inversiones López Asociados y Cía. S. en C. S 3.342 57,3 241 223 40,3 60,87 Promotora Country S. A. 513 45,0 50 10 3,4 8,98 Euro Americana de Cambios E.U. 443 25,9 103 23 0,8 19,79 E.T.C. Emerging Technology Corporation S.A.S. 11.793 24,4 8.972 1.088 52,9 34,4

10 González Betancur Ltda. 2.299 23,5 260 258 0,1 9,211 Fianzacredito Inmobiliario de Santander S.A. 6.057 17,7 2.476 585 22,6 21,012 Comercializadora de Servicios Financieros S.A. 5.511 16,5 21.022 482 49,2 16,513 Soluciones Empresariales y de Mercadeo Ltda. 4.714 9,5 8.951 1.935 50,0 52,3

Promedio 4.763 42,6 3.088 520 38,9 25,3

Actividades inmobiliarias1 Inversiones Jaramillo Rey y Cía. Ltda. 1.536 343,6 67 95 59,4 343,62 Caballero Botero y Cía. S C A. 3.660 319,0 392 0 47,9 75,33 Acevedo Crismatt y Cía. S.C.A. 4.405 263,0 88 108 5,9 263,04 V J K S.A.S. 4.817 225,1 471 1.594 20,8 50,15 Inversiones Ejemar S.A. 12.420 205,9 1.006 52 17,1 48,16 Ruiz Medina y Cía. S.C.A. 9.270 198,9 199 258 32,6 34,47 Ingenieros Camacho Hermanos Ltda. 1.242 191,1 1.178 23 59,3 53,78 Icamar S.A.S. 5.992 190,4 312 93 4,3 190,49 Visbal Campo & Cía. S. en C. 1.242 176,8 66 45 45,7 87,0

10 Inversiones Aljuana y Cía. S.C.A. 7.610 164,6 525 1.816 15,9 45,811 Guzmán Carvajal S. en C. 1.169 159,2 32 46 13,8 18,512 Juan Manuel Núñez A. y Cía. S. en C. 1.660 151,1 45 2 6,8 21,713 Suinza S.A. 5.994 141,8 780 117 19,4 141,814 Berbea e Hijos Ltda. 5.920 137,8 288 52 21,0 121,715 Investor S.A. 13.768 134,2 660 4.172 17,0 35,316 Fabrica de Enchapes y Laminados de Madera Ltda. 1.073 130,8 140 22 37,5 11,217 Forero Rocha y Cía. S. en C. 8.593 125,7 158 85 0,9 6,918 Kanyo Ltda. 4.990 120,5 369 33 0,5 60,219 Inversiones Aco S.A.S. 8.498 104,6 1.151 389 3,7 19,220 Operadora Agropecuaria Ltda. Operagro 1.262 98,0 813 272 21,9 56,3

21 Terrapuerto S.A. 7.561 97,6 243 150 51,1 51,322 J. Inversiones S.A. 10.536 96,9 2.402 110 22,6 3,623 Fabiola Botero & Cía. S.A.S. 8.936 93,8 171 31 12,2 26,924 La Montañita S.A. 8.381 91,8 343 427 32,6 25,725 Proyectos e Inversiones Haz S.A. 14.452 89,3 814 1.549 5,4 31,326 Arquitrilithic S. A. 3.451 86,6 206 24 25,8 1,093,227 Invermont Ltda. 9.441 84,5 809 1 18,7 32,828 Jokemic Asociados S. en C. 9.784 84,5 785 38 11,5 32,829 Inversiones Rivera G. y Cía. S.C.S. 15.713 84,2 896 74 49,0 84,230 Inversiones López Morad S.A. 752 83,4 113 1 - 22,131 R. M. Consulting S.A. 12.386 78,5 1.236 425 9,9 53,632 Automotores Cali S.A. 8.460 78,1 684 735 56,6 3,833 Inversiones Darta S.A. 9.812 75,8 1.173 560 18,8 20,034 Casheres Ltda. 3.749 74,0 377 4 2,4 12,635 Agropecuaria El Vergel Ltda. 3.365 72,0 120 164 8,5 72,036 Siervo Sarmiento B y Cía. S. en C. 1.311 70,8 77 17 10,4 8,537 Fincaverde S.A.S. 6.051 70,3 465 7 45,1 47,138 Cartonería Mundial Lemus y Cía. S. en C. S 1.590 66,7 70 8 18,9 999,339 Inversiones Materon Morello Ltda. 11.699 64,6 2.219 1.077 5,1 35,040 Inverson Ltda. 1.148 64,4 388 55 34,4 10,841 Pix Investment Colombia S.A. 1.438 64,0 2.777 43 48,3 7,642 Perivel Cía. Ltda. 9.643 63,1 449 60 44,4 24,343 Inversiones Orrego y Cía. S.A. 6.264 62,5 1.102 62 9,3 4,644 Comercializadora de Vehículos Leonelda Ltda. 6.398 62,4 901 117 34,6 27,145 Administradora de Bienes y Transportes Ltda. 3.614 62,0 485 365 25,0 21,546 Kenssey S.A. 5.157 61,9 612 318 48,8 61,947 E. Cuartas S.A. 4.378 61,9 498 82 20,6 46,448 Makro Inversiones Ltda. 2.509 60,7 145 26 19,8 11,749 Organización Rincón Cortés y Cía. S. en C. 3.405 56,8 299 316 13,8 14,350 Calderón y Sierra Ltda. 6.336 55,3 302 29 0,7 25,751 Jaramill o Mejía y Asociados S.A.S. 2.219 55,1 194 33 39,8 0,552 Kamle Bustos S.A. 604 54,3 105 9 18,4 20,553 Juan Manuel Devis y Cía. S.C.S. 5.501 54,2 484 25 6,5 2,754 Ladrillos Beirut S.A. 4.512 54,2 247 50 13,1 54,255 Israel de J Moreno y Cía. S. en C. 2.923 52,9 631 104 3,6 7,556 Parcheggio S.A. 14.954 51,9 2.568 583 15,6 30,257 Isaac Malca y Cía. Ltda. 6.723 51,4 1.267 137 23,0 24,258 Inversiones Torres Cruz y Cía. S. en C. 9.475 50,9 370 634 15,6 7,959 Inversiones Metropol Ltda. 8.400 49,8 1.193 140 47,9 63,860 Mf Borrero Ospina & Cía. S.C.A. 3.425 49,2 114 0 0,5 49,261 Bejarano Álvarez y Cía. S. en C. 5.541 48,5 599 354 28,9 16,562 Acevedo y Cía. Ltda. Asesores Inmobiliarios 1.097 48,3 817 33 18,4 24,263 Inverjota S.A.S. 4.872 48,1 3.007 133 27,2 28,564 Héctor Arturo Rincón Robayo & Cía. S. en C. 2.774 47,4 192 51 6,5 3,965 Andina de Negocios E Inversiones Ltda. 1.160 46,9 72 3 17,7 9,866 Rampa Ltda. 4.321 46,0 651 122 13,7 12,967 Inversiones Arme Ltda. 1.646 45,5 654 203 14,8 36,468 Constructora Manzanares S.A. 5.361 45,4 696 170 0,8 14,769 Inversiones Jr Herrera Serna y Cía. S. en C.S. 2.758 44,8 545 9 59,4 27,170 Inversiones Kutner Ltda. 11.271 44,8 642 2 7,4 15,271 Decorand's Ltda. 1.811 44,8 631 62 46,0 13,172 Camator S.A. 11.152 44,3 1.264 551 12,6 41,273 Concierto Inmobiliario S.A. 3.252 43,8 2.122 316 35,3 10,274 International Green Products Corp. 3.192 43,5 233 47 40,8 59,075 Compañía Inmobiliaria Choquemox S.A. 3.480 43,3 204 3 9,5 8,576 Reju de Colombia Ltda. 7.661 42,9 120 43 4,7 12,077 Casteglar S.A. 11.859 40,9 987 13 52,7 130,378 Inversiones Ambv & Cía. S.C.S. 1.294 40,8 421 219 2,1 20,679 Inversiones Agro Urbe Ltda. 4.732 39,9 546 100 52,4 12,280 Inver Press Ltda. 10.280 39,7 971 26 30,8 31,681 Atid Ltda. Inmobiliaria y Cía. S.C.S. 9.416 39,7 143 81 28,3 67,782 Zona Franca Permanente Palmaseca S.A. 13.583 38,8 6.304 2.091 15,3 1,483 Tbs Real Estate Colombia S.A. 2.902 38,3 400 77 5,0 28,8


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84 Clama S. en C. 892 37,7 116 0 19,4 4,085 Jorge Enrique Pulido y Cía. Ltda. 1.815 37,4 83 11 0,4 37,486 Sociedad de Inversiones Los Andes Ltda. 506 37,4 202 17 19,9 41,487 Valfaboh S.A.S. 5.076 37,0 465 169 17,5 16,388 Alicia Hoyos de López & Cía. S C A 4.692 37,0 465 163 5,5 14,789 Inversiones Mhz S.A.S. 4.171 36,6 474 208 24,2 36,690 Grupo Dos Mil Ltda. Inmobiliaria Barrancabermeja 2.073 36,2 543 37 51,8 15,391 Pardo Fajardo y Cía. S. en C. 3.516 36,1 790 80 29,4 17,892 García Motta Ltda. 3.988 35,9 30 15 0,5 17,793 Inversiones Martínez Solarte y Cía. S. en C. 2.065 34,7 184 107 3,4 10,294 García Díaz y Cía. Ltda. 678 34,6 155 66 13,8 11,095 Pancolombiana de Comercio S.A. 3.156 34,2 4.354 36 43,8 22,296 Luna Verde Ltda. 4.152 34,1 1.488 206 50,6 16,1

Promedio 4.623 11,4 723 129 29,7 93,9

Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios21

1 Iluminación Jaime Dussan y Cía. Ltda. 4.396 150,3 7.047 656 42,4 33,12 Sonic Design Ltda. 2.854 90,1 3.740 422 53,8 62,93 Centralquipos Ltda. 2.313 82,2 3.745 210 59,5 63,54 Colmaqtronic Ltda. 350 74,5 45 8 7,4 34,15 Moving Lights Ltda. 4.680 69,8 4.349 363 40,5 69,86 Gruas y Equipos Industriales Ltda. 2.861 67,2 2.312 83 60,0 37,67 Ferrocem Alquimar S.A. 14.434 64,6 9.305 612 38,8 15,48 Dragon Oil Services Ltda. 3.835 61,8 3.395 310 52,6 56,69 Proyectos e Ingeniería Ltda. 3.700 60,5 3.789 489 48,8 90,8

10 Alquileres y Servicios Ltda. 11.979 58,5 13.288 872 56,6 44,111 A & S Computadores Ltda. Alquiler y Servicio 1.315 58,4 2.537 144 24,2 6,112 Colombiana de Estibas S.A. 3.201 52,7 4.460 424 58,3 19,513 Inversiones Flórez Briceño S. en C. 10.718 49,7 11.165 2.993 55,1 24,814 Gente en Acción Outsourcing S.A. 591 46,5 428 283 41,0 46,515 Sociedad Administradora de Varias Empresas S.A.S. 828 45,9 200 19 20,9 49,516 Comercializadora Internacional Excedentes y Metales Ltda. 14.554 44,0 13.800 717 60,6 3,417 Toro Ingeniería y Equipos Ingequipos y Cía. S.C.A. 6.203 43,8 3.759 171 45,4 32,718 Inter Expo S.A. 8.907 43,4 9.428 1.274 34,0 19,319 T y M Equipos S.A. 1.386 41,4 2.191 153 26,9 5,420 Andrés Chamorro Iluminación Ltda. 6.805 35,9 5.892 1.508 29,8 47,521 Secolinsa S.A.S. 9.839 35,8 3.892 50 24,1 2,922 Equipos A.M.C. S.A. 2.711 32,8 2.111 53 27,5 1,723 Xelatem Ltda. 1.809 29,5 1.640 461 27,3 7,624 Contactamos Equipos S.A.S. 2.309 27,2 3.252 213 38,5 3,725 Arrendaequipos S.A. 4.091 26,3 4.150 519 22,4 6,326 Milenio Pc Ltda. 6.130 26,2 9.827 1.360 38,5 12,227 Inveley S.A. 498 26,2 197 73 47,5 58,828 Rentabyte Ltda. 9.724 25,5 6.496 433 55,4 12,929 Automontacargas Gilcar Ltda. 4.145 24,6 7.389 801 30,6 19,730 Copiers Markets E.U. 928 23,9 1.847 150 36,5 16,031 Equipos Gleason Serrano Gómez S.A. 4.307 22,1 2.787 217 22,0 15,532 Copy Eventos Ltda. 1.477 21,6 1.699 137 45,3 8,533 Pc Com Ltda. 10.757 21,1 15.915 1.656 20,4 8,934 Avante Sistematizando Ltda. 3.066 20,8 4.981 433 60,1 21,635 Implementar Ltda. 589 18,3 964 49 38,8 16,836 Servipozos Ltda. 1.505 17,6 680 350 13,9 41,737 Dynamic Solutions S .A 1.905 16,6 2.985 233 18,8 12,138 Rentacomputo Ltda. 2.571 16,5 2.931 376 12,3 3,039 Technodrill Ltda. 8.228 15,9 11.032 1.254 47,1 12,540 Mundial de Montacargas S.A.S. 3.129 12,5 3.234 167 54,6 16,341 Power Ltda. 3.430 11,3 35.768 2.698 14,4 13,242 Armaequipos S.A.S. 1.889 11,1 1.362 76 27,7 1,443 Rentafrio S.A. 9.227 10,8 8.213 200 33,6 25,644 Amigos del Cina S.A.S. 3.206 9,3 3.912 356 56,9 9,345 Inversudo S.A. 10.983 9,2 1.109 3.547 35,2 62,146 Formesan S.A.S. 16.035 9,1 15.140 1.581 57,1 11,847 Formaequipos Ltda. 481 8,9 224 17 51,5 6,5

48 Rentasistemas Ltda. 3.254 7,8 4.208 469 21,5 4,349 Reyna Pedraza y Asociados y Cía. S. en C. 4.140 7,6 1.795 587 51,8 101,750 Imberform S.A. 4.014 7,2 2.747 380 30,4 31,651 People Sound Ltda. 1.613 6,9 1.999 114 53,0 21,552 Big Video Ltda. 1.787 6,2 2.396 265 32,3 15,553 Centro de Comunicaciones Ltda. 1.435 5,8 2.431 148 33,1 8,554 Eventos Premier Ltda. 495 5,6 218 13 4,5 16,855 Inversiones Continental Ltda. 11.978 2,0 315 6 0,0 138,256 Inversiones Layton & Herrera Cía. Ltda. 690 1,5 655 18 45,1 21,5

Promedio 4.613 15,2 4.352 375 44,4 17,6

Informática y actividades conexas1 Everis Spain S.L. Sucursal en Colombia 1.304 313,6 1.980 498 53,9 105,22 Contact Trade Center y Cía. Ltda. 3.030 149,0 3.343 162 52,5 65,13 Sun Gemini S.A. 4.352 127,5 12.693 556 58,9 68,24 Hds Colombia S.A.S. 1.914 119,8 2.034 6 20,8 50,8

5Storage Technology Informática Inteligente Ltda. Storage Technology 578 104,1 2.151 101 59,5 52,7

6 Generación Eléctrica de Colombia Genelec Ltda. 796 95,4 2.442 117 52,9 24,27 Solución Total en Computadores y Cía. Ltda. 1.126 79,9 3.957 177 43,4 55,38 Sistemas y Formación S.A.S. 8.144 76,2 13.018 3.462 25,9 81,29 Soluciones Integrales de Oficina S.A. 7.969 70,6 13.522 217 59,1 35,1

10 Aireservice Ltda. 975 66,1 1.547 104 38,5 21,111 Helena Gutiérrez y Cía. S. en C. 3.933 61,7 180 29 7,4 23,412 Syscom Sistemas Ingeniería Ltda. 308 60,9 331 23 6,4 60,913 Db System Ltda. 2.985 58,6 6.637 746 36,1 34,914 Suani Bsm Network S.L. 969 56,1 2.304 214 56,3 56,115 Sistemas G & G S.A. 5.772 51,9 4.512 710 54,7 27,516 Codesa 7.878 48,9 8.561 492 57,8 48,917 Multimedia Software Ltda. 4.556 48,4 6.621 508 48,2 186,018 Productora de Software S.A. 14.601 45,7 25.263 710 57,9 32,219 Digital Ware Ltda. 15.464 43,3 19.307 4.296 58,7 25,120 Informática & Tecnología S .A 5.454 43,0 16.081 794 58,7 19,121 Starsoftware Ltda. 2.315 42,6 1.162 193 53,4 83,922 Tecnoware Ltda. 1.272 41,3 983 58 31,6 4,123 Redes de Comunicación y Sistemas Netcom S.A. 4.409 41,3 2.622 157 31,5 25,824 Solution Systems Ltda. 321 41,1 417 84 42,3 16,325 Teamsourcing de Colombia Cía. Ltda. 3.956 40,9 5.283 1.732 24,6 97,326 Gausssoft Colombia 1.615 40,2 773 6 45,2 6,027 Sistemas Productivos Ltda. 750 36,3 805 80 29,1 5,628 Choucair Cardenas Testing S.A. 11.631 35,1 26.852 2.334 50,7 62,529 Sistemas y Asesorías de Colombia S.A. 6.228 34,1 6.069 848 44,8 17,730 Constructores Telefónicos y Electrónicos Contelec Ltda. 435 33,9 342 32 5,8 7,931 Seriva Colombia S.A. 84 33,9 258 28 20,1 33,932 Smart Development Systems Corp Sucursal Colombia 2.826 33,2 7.580 516 49,4 28,933 Acies y Cía. Ltda. 580 33,2 797 72 58,0 6,834 Software House Ltda. 428 33,1 407 78 8,6 32,335 Planificación y Gerencia S.A. 339 32,3 649 77 23,9 11,236 Integrador de Soluciones Tecnológicas Ltda. 3.950 32,3 8.532 830 51,0 32,937 Gestión y Contacto S. A. 9.910 31,8 20.109 3.559 23,2 87,038 Rincón Aguilar y Cía. S.A.S. 1.659 30,8 2.487 288 43,7 6,339 Electric Tour Ltda. 1.687 30,4 1.370 1 51,8 11,340 Data Tecnología Ltda. 1.398 30,4 1.819 50 36,4 7,541 Sinco Comunicaciones S.A. 3.245 30,4 6.107 398 26,6 22,142 Gold Sys Ltda. 2.642 30,0 5.871 374 37,1 15,843 Cci Marketplace S.A. 3.414 29,1 936 18 6,4 29,144 D y G Representaciones Ltda. 1.179 28,6 1.510 185 54,0 68,845 Serlecom Ltda. Servicios Especializados 2.186 27,1 3.123 182 46,8 26,546 Asesorías Servicios y Negocios Ltda. 2.071 27,1 4.138 54 36,5 10,947 Reliability Maintenance Services S.A. 14.139 26,6 26.390 669 49,8 56,648 Consultores de Integración de Sistemas S.A. 4.216 26,1 5.042 29 50,8 12,349 P S Print Ltda. 953 26,0 1.158 139 44,1 1,050 Ig Infraestructura 5.574 25,7 18.108 833 45,3 23,2

Ranking


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51 Aranda Software Andina S.A.S. 3.299 25,1 6.697 757 34,7 22,252 Alfa y Omega Sistemas y Servicios Ltda. 600 25,0 883 122 44,0 17,153 Proyectos Compartidos Ltda. 3.504 22,5 5.290 926 15,8 19,654 Mvm Ingeniería de Software S.A. 8.437 21,3 11.232 38 32,2 19,355 P y W Software Ltda. 354 21,0 411 93 23,8 21,056 Mercadolibre Colombia S.A. 7.823 20,9 12.407 2.154 44,3 37,357 Recaudos Modernos S.A. 3.034 19,8 5.200 1.096 33,9 21,258 Consensus S.A. 1.398 19,8 1.126 20 11,4 0,559 American Smart Systems & Networks Ltda. 4.371 19,5 7.004 738 41,1 24,860 Personalsoft S.A.S. 6.689 19,1 19.669 2.568 57,3 19,161 Soporte y Cía. Ltda. 2.301 19,1 3.450 829 19,6 9,662 P C T Ltda. 2.511 18,8 1.991 564 13,5 2,163 E Learning Solutions Ltda. 314 18,6 849 160 27,7 18,664 Itac It Applications Consulting S.A. 1.391 18,3 4.413 176 55,4 25,265 Softsecurity Ltda. 1.827 17,6 4.519 188 56,5 10,166 Cibergenuis S.A.S. 2.281 17,1 3.921 78 46,8 0,067 Proasistemas S. A. 3.868 17,0 6.924 971 35,9 10,968 Microhard Ltda. 2.875 16,8 5.751 304 56,0 54,069 Sistema Integrado Múltiple de Pagos Electrónicos S.A. 9.784 15,7 21.356 3.255 35,7 18,070 Ultra Systems de Colombia Ltda. 531 14,2 539 70 18,8 19,671 Sysman Ltda. 2.340 14,1 2.320 365 28,8 11,072 Navesoft Ltda. 1.681 14,1 1.520 119 33,2 96,073 P & Z Servicios Ltda. 8.669 13,6 16.184 282 52,6 15,274 Data Tools S.A. 15.258 12,4 37.215 1.959 40,6 16,175 Green Tech Ltda. 1.021 11,4 1.472 364 45,4 11,676 Pharma Market Ltda. 2.070 11,3 4.279 609 29,4 10,677 Negocios Generales de Sistemas S.A. Negsa 1.778 11,0 2.743 256 6,8 15,078 Actualizaciones de Sistemas Ltda. 1.595 10,2 3.220 328 43,9 16,879 Inyman Ltda. Ingeniería y Mantenimiento Ltda. 1.425 8,6 1.456 84 40,1 20,980 Opciones Administrativas Ltda. 13.317 8,2 9.494 14 23,0 3,581 Axesnet S.A.S. 465 7,4 984 5 34,4 7,482 Unbit Ltda. 339 6,6 162 2 6,9 31,483 Data Processing & Systems S.A. 12.347 6,5 21.005 1.921 45,0 543,584 Colombiana de Grabación de Datos Ltda. 4.108 6,5 4.697 29 59,6 10,385 Cnt Sistemas de Información S.A. 2.381 6,4 2.351 459 18,0 0,486 P.O. Consultores Ltda. 659 6,2 618 209 42,1 27,187 Oficina de Cooperación Universitaria Colombia Ltda. 3.629 6,2 4.007 124 15,1 13,388 Operación de Tránsito de Montería Cía. Ltda. 619 4,9 1.334 54 41,2 13,589 Tns S.A.S. 1.292 4,5 1.988 266 29,5 4,890 Insoft Ltda. 611 3,8 942 180 12,2 23,191 I Ltda. Ingeniería de Sistemas S.A. 1.256 2,9 4.110 118 55,9 4,592 Mt base S.A. 8.786 2,4 14.060 3.518 50,0 12,593 Itis Support Ltda. 3.153 1,8 7.537 230 58,8 33,294 Inverfas S.A. 1.022 1,2 1.042 10 14,8 12,595 Sistemas Gestión y Consultoría Alfa Gl S.A. 2.988 1,0 5.881 1.106 37,3 17,396 Un & On Soluciones - Sistemas de Información Ltda. 2.221 0,9 1.990 344 42,9 20,197 Softmanagement S.A. 3.096 0,7 6.471 130 57,6 14,298 Sistran Andina Sistrandi Cía. S.A. 4.073 0,4 10.587 563 36,6 6,4

Promedio 3.750 15,0 5.813 337 44,1 36,1

Investigación y desarrollo1 Procesos & Canje S.A. 11.521 238,5 8.338 1.056 25,0 38,72 Micro Bell Ltda. 1.212 211,6 3.155 130 42,6 38,63 Ilogic Studio Ltda. 968 179,6 3.556 416 44,7 73,14 Escalar Ingeniería Ltda. 1.471 166,8 2.271 258 51,4 54,75 Cyclelogic Colombia Ltda. 2.928 153,2 5.343 2.152 16,2 44,66 I&D Proyectos S.A. 410 152,4 1.622 20 42,1 40,07 Peña Quintero & Cía. S.C.A. 6.433 134,8 240 143 0,7 53,68 Servicio Integrado de Ingeniería Transporte y Tecnología Proyectos 6.623 122,6 17.598 1.707 51,7 46,49 Texas Oiltech Laboratories Colombia Ltda. 857 109,2 454 36 6,3 43,8

10 Patricia Acosta Ferias y Congresos Pafyc Ltda. 1.146 95,6 3.195 203 38,9 33,611 Antek S.A. 14.572 92,2 27.092 2.977 56,0 92,212 Compañía Aseco S.A. 2.041 89,5 7.927 82 0,9 29,6

13 Ingeniería de Proyectos Ltda. 3.945 82,4 7.005 640 12,8 58,014 Consultores en Red y Cía. Ltda. 2.538 80,7 690 208 57,4 81,115 Dream Team Publicidad Ltda. 376 80,6 1.296 100 11,3 32,716 Buitrago Montoya y Cía. . S. en C. 5.940 78,9 12.109 261 48,7 14,017 Trigono Ltda. 871 65,5 1.601 228 39,8 9,618 Godoy Córdoba Abogados S.A.S. 2.792 64,6 5.207 896 51,8 42,619 P & C Ingeniería Vial Ltda. 2.891 61,3 2.811 119 42,4 16,620 Proyectos y Sistemas Contables Ltda. 3.659 57,7 10.037 747 53,4 39,821 Interchem Ltda. 1.847 56,8 479 4 11,8 25,522 Gaia Ltda. 2.055 55,7 4.407 783 15,0 45,123 Cesco Compañía de Estudios de Suelo y de Consulta Ltda. 4.297 53,9 4.216 199 37,3 53,924 Sucursal Colombia Sociedad Alpina Corporativo S.A. 11.818 53,1 21.134 4.763 58,6 27,325 L G Servicios de Ingeniería Especializada Ltda. Lg Servis Ltda. 1.987 53,0 1.484 69 32,5 18,826 Tecno Copias Ltda. 374 50,7 577 44 39,1 14,727 Tantum Ltda. 2.185 48,1 2.883 569 32,3 15,828 Consultoría Humana Ltda. 650 47,7 851 249 30,3 13,929 Baker Tilly Colombia Ltda. 5.332 43,7 7.053 190 54,4 32,730 Acuatest S.A. 377 43,0 402 35 44,5 6,131 American Sia S.A. 1.818 41,7 1.212 32 37,4 25,032 Insercor Ltda. 2.296 39,6 6.892 86 43,5 75,233 Rps Colombia Ltda. 2.683 38,5 8.337 587 24,7 48,934 Tmf Colombia Ltda. 5.046 37,5 6.356 324 38,0 37,535 Surelin Ltda. 1.006 37,1 2.210 128 23,0 24,436 Diconsultoria S.A. 4.951 33,0 9.184 1.305 38,8 49,937 Inspectorate Colombia Ltda. 15.061 31,8 22.895 2.079 55,2 12,938 Hay Group Ltda. 3.766 31,6 8.282 1.035 30,7 31,639 Econometría S.A. 4.349 31,3 8.373 564 35,4 14,640 Arquitectura Consultoría y Valuación Ltda. Acv Ltda. 1.291 30,8 1.148 58 21,5 23,741 Human Staff S.A. 4.543 27,3 33.333 78 60,9 26,942 Laboratorios Contecon Urbar S.A. 3.701 27,2 7.588 598 39,2 21,143 Servicios Prepago S. A. 672 24,9 421 69 19,4 9,444 Contreras y Salcedo Ltda. 717 24,2 2.286 52 42,8 13,445 Deloitte Ltda. 985 23,7 271 175 5,2 111,746 Proes S. A. Ingenieros Consultores 2.209 22,0 4.352 305 39,9 34,347 Arana Brando Ltda. 853 21,2 870 143 28,4 24,748 Oruga Touching Dreams Ltda. 837 20,8 1.610 102 50,6 25,749 Administraciones Brillamos Ltda. 475 20,0 2.095 86 49,0 13,450 Temporizar Servicios Temporales S.A.S. 3.395 20,0 22.270 123 59,7 19,151 Consultores Técnicos y Económicos S.A. Consultécnicos 3.611 17,3 6.301 388 29,3 37,152 Huella Creativa S.A. 4.196 15,7 5.828 469 44,4 7,553 Inversiones Lfb y Cía. S.A.S. 7.413 15,2 671 897 8,7 7,754 Asistencia Bolívar S.A. 7.262 14,7 16.216 243 39,0 9,655 Nacional de Aseo S.A. 4.936 14,6 32.360 314 49,6 15,756 Famosa S.A. 2.395 14,5 1.291 73 43,0 11,757 Capitol S.A. 15.667 14,0 2.423 15 39,6 10,158 Aesca S.A. 1.911 13,8 4.705 1.170 35,0 15,859 Misty Wells y Zea Asociados S.A. 1.071 13,5 1.935 364 31,1 7,160 Kasch S.A.S. 1.825 11,9 5.570 10 30,3 9,561 Channelplanet S.A.S. 610 11,4 1.023 75 25,3 11,462 Empleamos S.A. 16.091 8,4 80.142 1.066 60,0 18,563 Interflax S.A. 8.082 8,3 14.593 530 49,2 46,364 Alarmas Multi Servicios Ltda. 1.472 7,7 2.219 92 46,6 3,065 Estudios de Familia S.A. 3.379 7,2 625 19 37,5 24,966 Lloreda & Cía. S.A. 1.909 7,1 4.424 180 32,6 9,867 C.R. Procesos S.A. 1.253 6,4 2.560 193 40,2 9,068 Alfa Ingenieros S.A. 3.825 6,1 18.640 280 60,7 9,269 Agencia de Aduanas Panimex S.A. Nivel 1.155 6,1 2.356 32 35,4 87,070 Xanthia Telecomunicaciones Ltda. 785 5,6 1.803 69 28,7 6,571 Excel Gestión Ambiental Ltda. 636 5,1 1.469 21 59,1 8,072 Pilgrim Security Ltda. 1.231 5,0 3.324 110 51,8 20,473 Organización de Congresos Eventos y Mercadeo S. A. 5.957 4,9 5.636 504 42,3 33,974 Editorial C&P S.A.S. 6.584 4,5 11.780 1.733 42,4 3,675 Tercerizar S.A.S. 8.245 4,2 15.570 682 56,5 8,6


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76 Empleando Temporal Ltda. 440 3,8 3.005 41 38,6 3,877 Pardo y Asociados Estrategias Tributarias S.A. 16.764 3,6 12.889 3.149 43,0 12,378 Intersa S.A. 1.967 3,0 4.215 53 46,4 15,179 Target Marketing Integral S. A. 3.433 1,0 7.965 460 12,7 15,6

Promedio 3.606 19,8 7.007 301 38,2 66,4

Otras actividades empresariales1 Chemas Vélez y Cía. S. en C. 5.159 342,2 844 374 16,1 214,22 Tráfico Inteligente Ltd 311 337,5 717 77 41,0 147,13 Cadavid Bovin & Cía. Ltda. 402 328,6 75 - 24,5 51,84 Promotora Inmobiliaria Rosalejo S.A. 1.188 318,1 109 5 17,4 237,75 Central Promotora de Medios S.A. 3.366 313,4 5.498 126 46,6 183,96 Rafael López Uribe y Cía. Ltda. 2.764 310,9 2.268 67 31,0 193,77 Source & Market Ltda. 4.184 307,1 3.858 199 47,7 42,18 Ingecontrol S.A. 4.604 302,9 14.196 446 33,5 116,99 D-Link de Colombia Ltda. 2.487 233,3 3.350 195 46,3 76,3

10 Epago de Colombia S.A. 9.382 215,2 8.579 521 28,9 67,411 Ingeniería Internacional en Automatización y Control Sigla Iac Ltda. 476 208,0 628 5 32,5 146,512 Ricardo Chams S y Cía. S. en C. Signo 1.013 207,6 916 111 30,8 61,313 Subway Partners Colombia C V 3.972 192,1 3.455 1.327 37,5 96,414 Mettro Office Ltda. 818 177,5 1.137 57 49,6 50,315 Dario Farias y Cía. Ltda. 555 176,4 915 91 17,1 42,216 Geografía Satelital-Geosat S.A. 1.189 175,6 1.831 134 57,0 56,017 Activos Productivos S.A.S. 507 175,2 251 88 19,2 41,718 Suescun & de Brigard Abogados Consultores Ltda. 1.111 169,2 1.650 615 42,6 104,419 Sistema Vida Colombia 3.727 165,5 4.219 45 41,6 105,320 Inversiones Dars Ltda. 452 162,8 609 43 49,0 19,821 Petro SIA. Ltda. 1.937 158,1 2.067 358 29,5 37,522 L.R.G. Arquitectos Ltda. 1.367 152,6 1.274 545 34,8 37,223 Servicios Electrotécnicos S.A. 2.318 141,7 5.984 111 39,5 19,024 García Barco & Cía. Ltda. 797 129,4 128 41 5,9 48,125 Blue Skill Ltda. 506 127,1 507 37 59,3 29,826 Beat Marcas Vitales S.A.S. 4.294 126,5 12.334 1.215 56,3 126,527 JRE Ingeniería Ltda. 572 125,0 3.810 20 58,2 51,028 Idaco Ltda. 1.819 120,9 4.025 131 26,3 58,829 Estudios Actuariales y Planes de Pensión Ltda. 1.413 120,1 2.208 478 41,2 69,830 Numérica Ltda. 953 118,7 709 36 48,6 94,731 Electro Software Ltda. 4.400 96,3 4.219 65 33,3 1,532 Moralco Ltda. 445 94,5 189 46 53,0 77,633 Commercial Operations Company Ltda. 9.214 93,3 13.642 1.426 14,3 10,334 Arena Comunications Colombia S.A. 12.837 92,8 12.220 413 53,2 23,135 JGR Ltda. 552 92,2 636 55 4,2 56,236 Brackley Consulting & Finance Services Ltda. Sucursal Colombia 955 89,7 841 7 2,7 76,237 Corfinanzas Ltda. 806 89,6 1.793 7 55,4 10,038 Foley Management International de Colombia Eu 1.258 89,6 832 595 40,1 28,939 Mosquera Abogados Ltda. 1.527 89,4 873 857 12,8 50,340 Copower Ltda. 1.499 86,9 3.651 97 56,8 72,441 Edificar Asociados Ltda. 1.623 86,3 2.128 384 34,2 38,842 Asesorías Programas E Investigaciones Ltda. Grupo Api 4.259 81,7 1.801 115 55,0 12,343 Servicios en Telecomunicaciones Telemática y Sistemas Ltda. 6.311 81,5 13.430 1.652 26,6 48,744 Jps Ingeniería S.A. 1.746 80,6 2.523 133 46,5 73,045 Instituto Empresarial Latinoamericano Ltda. 492 80,2 310 51 24,4 20,746 Trabajo y Asesorías Tras Ltda. 583 79,2 2.754 13 42,7 71,647 Unilaboral Ltda. 1.578 78,5 10.214 131 56,5 19,848 Desarrollo Empresarial Ltda. 3.141 78,3 1.378 493 37,3 22,649 Controles y Automatización S.A.S. 3.516 76,4 2.784 265 31,5 76,450 Grupo Giuleti S.A. 7.637 75,1 2.041 155 19,5 193,051 Archila Abogados Ltda. 1.190 74,6 1.980 607 19,7 45,652 Deinter Ltda. Ingenierías y Arquitectura Ltda. 3.546 74,3 6.543 536 50,8 33,753 Juan Carlos Gómez Asociados Cía. Ltda. 960 74,0 1.550 282 36,7 4,454 Compañía Colombiana de Organización Empresarial y Microfilmación de Do 958 73,6 469 114 10,5 48,255 Quintiles Colombia Ltda. 4.338 73,3 9.703 429 31,2 24,956 Fast & Abs Auditores Ltda. 5.681 72,2 10.651 273 55,5 42,7

57 R y M Construcciones e Interventorías Ltda. 1.450 71,9 2.037 245 9,6 82,458 Copex Ltda. Consultoría Operaciones Externas S.A.S. 2.155 71,8 6.733 708 38,9 46,259 Representaciones e Inversiones Elite Ltda. 2.065 69,3 5.695 6 41,1 13,660 Vibran S.A.S. 2.115 68,2 2.630 294 22,0 9,161 Gómez Macías y Cía. S. en C. 3.484 66,2 313 342 10,1 39,962 Representaciones Redes y Desarrollo de Sistemas Redesis Ltda. 1.301 65,3 1.008 26 60,7 26,463 Hace Ingenieros Ltda. 1.188 64,7 2.828 111 33,0 36,664 Rosco Ltda. 3.144 64,6 4.451 764 34,6 14,465 Proximity Colombia S.A. 5.290 62,0 12.953 1.177 46,8 51,866 United International Pictures Columbia Tristar Ltda. 8.264 61,6 5.636 2.837 59,7 24,767 CDM Equipos S.A. 1.636 61,5 2.625 185 23,6 23,668 Milenio Medios S.A. 3.376 60,6 3.135 329 12,5 4,969 Bermon Ltda. 1.868 60,4 753 67 35,3 23,070 Legal Advice Ltda. 1.909 58,8 216 86 7,3 68,071 Ayuda Profesional Ltda. 1.199 58,6 3.760 26 60,4 3,572 A-Maq S.A. 751 58,2 1.458 422 23,5 58,273 Integra Diseño Ltda. 1.289 57,0 3.504 174 48,5 51,874 Pemarsa Oilfield Services S.A. 2.931 56,6 5.895 459 56,6 55,375 Compañía Colombiana de Construcción S.A. 7.373 55,7 13.016 1.221 48,6 25,376 Tempoaseo Ltda. 1.498 55,5 4.580 191 29,5 55,577 Ada S.A. 6.130 55,0 22.321 1.065 49,3 45,978 Plexus Consultores S.A. 1.363 54,9 817 269 41,4 8,479 Empresas de Desarrollo Participativo S.A. 5.221 54,0 460 257 14,1 35,180 Arrieta Mantilla y Asociados Ltda. 2.588 53,8 4.890 1.670 24,3 43,681 Gems Ltda. 7.420 53,4 16.278 436 57,9 75,682 Straza Grupo de Diseño Ltda. 3.393 53,2 5.612 495 50,0 20,683 Hill Wind Sucursal Colombia 1.793 53,0 89 5 1,9 35,284 Consultante Panamericana de Colombia S.A. 11.286 52,2 1.756 1.405 4,1 37,885 Marketing Services de Colombia Ltda. 1.579 52,1 3.710 102 43,7 24,186 Cuberos Cortés Gutiérrez Abogados S.A. 2.567 51,2 3.364 807 60,0 43,587 Estrategias Contact Center Colombia 13.024 51,0 22.917 2.523 33,8 37,488 Toro Posada Arquitectos Ltda. 1.085 49,8 1.484 74 29,1 5,989 Spia Gps S.A. 6.692 49,6 1.864 97 9,3 23,690 Cesvi Colombia S.A. 14.803 49,0 9.185 862 6,9 19,591 Estudios Técnicos y Asesorías S.A. 3.599 48,3 9.766 730 49,3 9,792 Imagen Positiva Laboratorio S.A.S. 773 46,7 1.082 49 58,1 17,993 Alfonso Jaramillo y Cía. S. en C.s 4.272 46,5 389 267 5,2 13,394 Millenium Phone Center S.A. 6.770 46,3 25.617 1.312 57,9 43,295 Todo Colombia S.A. 4.397 46,0 6.143 483 27,7 12,196 Lewin y Wills Abogados Ltda. 1.947 45,8 5.999 852 34,3 22,497 Marketing Data & Auti Ltda. 364 45,4 438 95 32,9 25,998 Asproinco Ltda. 1.029 45,0 1.109 110 45,9 42,399 Asesorías y Servicios Industriales E Inmobiliarios Gama Ltda. 1.268 44,6 3.013 23 56,7 4,2

100 Compañía de Ingeniería Sanitaria Codinsa Ltda. 6.185 44,4 8.404 750 59,2 44,4101 RM Revisores Fiscales Auditores Externos Ltda. 2.312 44,2 3.712 213 42,8 26,7102 Servicios y Cobranzas Falabella de Colombia S.A. 16.733 43,9 15.163 5.896 17,7 61,7103 Estructuras Interventorías y Proyectos Ltda. 906 43,8 1.422 221 5,4 34,9104 Izmsa S.A. 3.638 43,7 1.051 29 14,6 14,7105 Colvapores Ltda. 1.623 43,7 115 181 43,6 37,4106 Restrepo y Uribe Ltda. 7.816 43,5 11.641 992 59,6 11,4107 Consultoría Técnica y Servicios de Ingeniería Ltda. 1.193 43,0 1.895 137 36,6 13,6108 Reyes Abogados Asociados S.A. 731 43,0 1.135 77 23,2 5,8109 Hjm Consultores S.A.S. 3.082 42,4 1.748 414 44,7 12,9110 Gestión Integral de Proyectos Ltda. 3.108 42,1 14.533 565 49,9 570,1111 C & M Consultores S.A. 11.100 42,0 16.629 4.419 34,0 78,2112 Stratco Consultores Asociados S.A. 1.086 41,4 3.253 802 21,2 6,1113 Servicios de Fumigación Aérea Garay S.A. 3.566 41,3 6.013 1.020 56,1 19,3114 Publisenales Ltda. 1.530 40,3 2.196 287 42,0 17,0115 yale Servisseg Ltda. 2.262 39,9 10.309 389 40,1 29,1116 Arte Sonido Ltda. 2.850 39,5 3.278 305 29,4 28,0117 Moviaduanas Sia Ltda. 1.620 39,3 1.052 118 18,1 18,1118 Posse Herrera & Ruiz S.A. 15.140 39,2 16.548 5.320 41,1 21,8119 R.C.I. Servicios Colombia S.A. 7.735 38,7 7.416 4.132 33,5 42,4

Ranking


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120 Itstk Services Technology And Knowledge Ltda. 1.397 37,4 3.980 130 59,7 25,1121 Cisco Systems Colombia Ltda. 7.344 37,3 29.328 2.218 48,1 14,9122 Concepto Urbano S.A. 2.533 37,1 910 9 55,5 20,8123 Inter Staff S.I.A. S. en C. S. 2.237 36,7 901 86 17,9 28,9124 Mantenimientos Helio E.S.T. Ltda. 4.041 36,5 11.423 126 49,3 16,8125 Cinevision de Colombia Ltda. 4.001 36,3 8.436 759 52,2 4,6126 Trabajos Temporales Ltda. 2.016 36,2 9.661 177 59,4 52,5127 Empresa Colombiana de Operaciones Petroleras Ltda. 11.166 35,2 19.086 709 38,8 13,6128 Estibas Retornables de Colombia Ltda. 5.181 35,1 7.277 390 43,3 10,3129 Proyectos Semana S.A. 6.016 35,0 9.366 834 60,9 36,4130 Proveedora de Servicios Técnicos Ltda. 309 34,8 1.926 5 23,1 1,3131 Concrelab Ltda. 2.133 34,7 3.818 352 45,6 16,6132 Pidamos Eventos y Promociones S.A. 5.532 34,6 10.227 192 58,4 32,1133 Delima Mercer Colombia Ltda. 12.595 34,6 8.775 2.733 27,8 25,0134 Sociedad de Intermediación Aduanera S.A. 8.034 33,9 2.302 434 6,6 34,5135 Serviconfort Colombia S.A. 2.821 33,9 8.507 1.010 28,6 11,3136 Servicios Jurídicos Industriales Serjin Ltda. 1.541 33,7 7.743 77 60,8 33,7137 Gómez-Pinzón - Zuleta - Abogados S.A. 15.070 33,6 26.422 4.834 47,8 25,5138 Mejía Publicidad Ltda. 1.214 33,6 3.313 281 45,4 10,6139 Gerenciar Ltda. 1.923 33,6 1.361 270 19,5 19,6140 Korn/Ferry International Colombia 11.896 33,5 9.555 1.447 33,7 4,6141 Tecnología en Saneamiento Ambiental Ltda. 6.459 33,4 9.096 772 51,9 52,0142 Mi Colombia S.A. 12.205 33,2 20.465 482 22,3 33,2143 Financial Systems Company Ltda. 2.550 33,1 4.093 258 57,0 11,5144 Venfil Ingeniería y Cía. Ltda. 1.169 32,1 3.462 228 57,2 40,0145 Agencia de Aduanas Mariano Roldan S.A. 6.885 31,7 7.938 1.796 52,7 15,9146 D Contadores Ltda. 13.434 31,5 11.493 2.757 25,2 18,0147 Quintero y Quintero Asesores S.A. 1.897 31,4 3.261 729 40,6 31,0148 Salvaguardar Ltda. 4.788 31,2 14.418 677 55,9 17,6149 Villamarín B y Cía. Ltda. 520 31,1 245 13 31,9 16,8150 Mapanda Ltda. 4.879 30,6 727 126 37,1 11,7151 Mab Ingeniería de Valor S.A. 5.397 29,8 10.996 804 20,9 39,8152 Proyectos e Interventorías Ltda. 5.066 29,8 6.018 1.031 47,7 29,8153 Corporate S.A.S. 930 29,6 1.175 85 48,7 12,4154 R G M Electrónica Ltda. 282 29,6 402 14 52,7 14,3155 M & M Group S .A 2.368 29,4 3.170 804 41,9 24,3156 Microtron Ltda. 452 29,0 751 38 28,0 42,6157 Vallas Colombianas Ltda. 1.269 29,0 2.130 280 22,8 1,8158 Moore Stephens Scai S.A. 1.060 28,4 2.153 250 24,3 35,5159 D.M. Sergcomex SIA. 960 27,9 605 71 39,2 9,5160 Dabras Industrial Ltda. 1.567 27,8 2.594 7 53,2 2,7161 Vallavision S.A. 866 27,8 1.192 67 14,4 5,9162 Cassa Creativa Ltda. 503 27,6 1.184 2 56,6 6,8163 Sedic S.A. 9.353 27,6 20.214 2.916 42,2 34,5164 Pezeta Publicidad Ltda. 1.690 27,5 1.451 57 60,2 19,5165 Sistemcobro Ltda. 4.676 27,4 10.556 914 44,1 38,4166 Esguerra Barrera Arriaga Miranda Piquero González y Jaramillo S.A. 4.228 27,0 8.209 1.743 42,3 22,0167 Desarrollo Organizacional Franco y Cía. Ltda. 310 26,8 523 42 49,9 38,6168 Brillaseo S.A. 4.217 26,8 12.548 117 58,7 28,0169 Auditoría y Consultoría Integral Ltda. 402 26,8 952 28 24,0 11,4170 Jimeno Acevedo & Asociados S.A. 828 26,7 3.613 21 58,6 29,1171 Indes Industrial de Desechables Ltda. 4.384 26,4 8.381 681 25,7 13,1172 Comercializadora R & M Ltda. 1.194 26,3 2.070 201 52,0 9,7173 Terratest Laboratorio de Suelos Rocas y Materiales Ltda. 528 26,2 762 70 27,9 25,3174 Control de Riesgos S.A. 2.605 26,0 5.760 668 25,4 21,3175 Metrocuadrado Com S.A. 6.970 26,0 5.018 1.700 29,9 20,5176 Fd Gravitas Ltda. 11.465 25,5 13.290 995 54,9 20,1177 Ferreira Ruan y Asociados Ltda. 1.312 25,4 1.890 403 40,3 4,6178 Concha Mendoza y Cía. S. en C.S. 4.135 25,4 181 130 43,8 26,2179 Valley Customs S.I.A. S.A. 2.653 25,4 2.197 102 45,7 15,5180 Contraining Ltda. 1.265 25,1 4.756 281 23,7 23,5181 Mantilla Gómez y Cía. Ltda. 314 25,1 65 8 3,0 2,6182 Carlos E. Campuzano R. SIA. y Cía. S.A. 6.002 25,1 5.213 191 60,3 10,7

183 Publicidad Lozano & Cía. S.A.S. 395 25,1 388 23 56,8 9,8184 Centro Nacional de Consultoría Ltda. 7.021 25,1 16.809 553 50,8 8,7185 Rgs Servicios Integrados de Promociones y Mercadeo Ltda. 4.498 24,1 8.759 397 36,8 11,9186 Proyectos y Diseños Ltda. 1.752 24,0 5.117 550 43,5 37,1187 Mauricio Plazas Vega Abogados y Cía. S. en C. 3.670 23,7 2.362 402 22,3 23,7188 Cargo Flash Ltda. SIA. 2.821 23,6 1.690 135 33,6 7,4189 Mastin Seguridad Ltda. 1.532 23,4 6.323 184 52,6 15,6190 Lavandería Omega Ltda. 4.417 23,2 3.011 208 49,7 13,2191 System Colombia Ltda. 6.140 23,2 5.056 127 42,8 6,8192 Consultoría y Servicios Conoser Ltda. 457 23,1 957 137 49,6 14,1193 Vital Inversiones S.A. 10.208 23,0 1.959 159 10,6 13,7194 Printer Computers Service Ltda. 760 22,9 2.291 52 33,1 21,9195 José Lloreda Camacho & Co. S.A. 6.547 22,6 10.246 1.555 35,8 14,7196 Confiar Seguridad Ltda. 1.041 22,6 4.078 146 47,0 12,2197 Punto a Punto Ltda. 802 22,6 127 18 31,1 15,6198 Holguín y Cía. Servicios Temporales Ltda. 1.792 22,3 13.591 55 60,8 8,3199 Suelos y Pavimentos Gregorio Rojas & Cía. Ltda. 1.682 22,2 1.871 323 27,3 21,9200 Deliflor Latin America 880 22,2 1.056 24 7,3 482,6201 Tecnoconsulta S.A. 4.324 22,2 9.540 737 32,6 21,3202 Market Team de Colombia y Cía. Ltda. 5.599 22,1 11.170 29 51,6 7,2203 Sanear S.A. 6.798 22,1 20.574 604 47,9 5,6204 Tribal Colombia S.A. 3.290 22,0 6.508 1.299 47,3 11,3205 Monsefa Ltda. 408 21,8 590 12 23,5 24,1206 Sonovista Publicidad S.A. 15.069 21,5 9.041 2.201 37,9 5,1207 Asesorías en Sistemas God S.A.S. 824 21,4 1.942 93 35,5 11,1208 Inversiones Crespo y Escobedo S. en C. 1.591 21,4 111 10 38,2 20,4209 Reyco Darshan S.A. 14.198 21,2 1.262 127 26,0 40,9210 Impecable Lavandería Hospitalaria Ltda. 1.768 21,0 3.842 22 43,0 4,8211 Tbwa Colombia S.A.S. 4.497 20,9 11.240 702 47,7 9,2212 Imagen Digital Ltda. 637 20,8 1.299 65 40,0 9,3213 Asesorías Aurora Ltda. 7.698 20,8 207 283 1,0 15,7214 Conserjes Inmobiliarios Ltda. 4.859 20,8 17.032 306 48,7 33,3215 Servinutrir Ltda. 5.613 20,7 11.346 236 56,0 18,0216 Sociedad de Intermediación Aduanera Mircana S.A. 1.694 20,6 1.248 66 27,6 18,4217 Tanques y Equipos Plásticos S.A. 3.114 20,4 7.090 565 35,0 15,1218 Ingeniería y Medio Ambiente Ltda. 2.140 20,3 4.020 315 53,7 10,3219 Corporación Publicitaria de Colombia S.A. 9.719 20,2 5.448 769 22,5 19,6220 Serviefectivo S.A. 4.634 20,2 3.561 744 10,9 16,7221 Brilladora El Diamante S.A. 7.029 20,1 30.171 988 40,1 22,7222 Indirco S.A. 1.271 19,9 748 135 24,5 9,9223 Distecar Ltda. " Diseños Tecnológicos en Archivos" 1.332 19,9 1.332 75 53,7 25,9224 López Ltda. Publicidad Exterior 6.154 19,9 7.502 851 38,3 10,3225 Otoya C & Cía. S.C.A. 15.426 19,9 1.991 653 23,5 150,3226 Construcciones A Ltda. 1.660 19,9 865 331 33,6 30,8227 Centro de Investigación en Comportamiento Organizacional Cincel S.A.S. 1.203 19,8 917 177 18,2 8,7228 Fatco S.A.S. 3.389 19,7 1.942 129 7,9 7,6229 Arce Rojas Consultores & Cía. S.A. 5.254 19,6 8.659 886 49,4 28,3230 Broker de Eventos y Espectáculos Ltda. 1.055 19,5 2.572 110 48,9 2,9231 ERS y Asociados Ltda. 1.064 19,5 495 104 6,1 29,0232 Tecnología y Comunicación Valtronik S.A. 8.552 19,3 9.153 704 46,5 3,0233 Trabajadores Temporales Ltda. 2.967 19,1 18.429 334 51,5 8,7234 Euroestudios Colombia 3.679 18,9 5.358 388 51,2 7,7235 Recaudos y Tributos S A R & T S.A. 12.204 18,8 18.712 1.058 47,5 30,8236 Margarita Páez y Consultores S.A. 700 18,7 1.471 179 40,7 13,5237 Bienes e Inversiones S.A. 4.269 18,6 3.916 165 56,8 11,6238 Euro Rscg Gómez Chica S.A. 3.106 18,5 7.482 195 53,9 8,0239 Geoconsult Consultoría y Servicios Petroleros y Mineros Ltda. 5.041 18,4 3.446 957 11,9 36,7240 Helm Banca de Inversión Ltda. 4.740 18,4 6.239 400 52,0 28,5241 Tecnología de Nuevas Mediciones Colombia Ltda. 2.547 18,1 3.424 459 26,9 18,1242 Compañía de Investigaciones y Asesorías de Mercadeo Ltda. 1.722 18,1 1.926 38 29,2 12,0243 Intertek Caleb Brett Colombia S.A. 4.981 18,1 9.426 617 33,8 17,4244 Mosquera y Helo Asociados Ltda. 138 18,0 278 41 16,2 9,1245 Jardines de San José S.A.S. 3.234 18,0 1.654 26 42,0 21,1


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246 Compañía Integral de Recuperación de Activos S.A. 2.151 17,9 2.325 53 35,1 0,9247 Jardines del Palmar S.A. 2.014 17,8 601 11 34,4 11,0248 Tecna Integrity and Corrosion Engineering S.A. 2.928 17,8 4.588 220 25,1 4,3249 C.A.S Mobiliario S.A. 11.912 17,8 12.865 1.710 52,1 14,5250 Master Video Ltda. 381 17,7 539 31 58,4 5,0251 Bienes y Negocios & Cía. Ltda. 9.288 17,6 1.442 256 49,8 7,2252 Samp Colombia Ltda. 2.024 17,5 1.740 65 55,9 45,4253 Serviceuticos Ltda. 2.271 17,4 6.979 512 25,5 11,5254 On Brand Experience Ltda. 3.938 17,3 8.069 743 59,4 11,3255 Creativa Producciones S.A. 2.106 17,1 5.815 200 44,3 42,4256 Kema S.A.S. 728 17,0 1.829 73 39,9 31,9257 Diseños Eléctricos Julio Cesar García y Asociados Ltda. 1.053 17,0 887 0 55,0 1,2258 Psigma Corporation Ltda. 6.541 17,0 4.176 338 52,2 23,9259 Servicios Amanco S.A. 6.359 16,7 10.581 694 22,1 98,4260 Innercia Ltda. 3.657 16,7 7.898 342 53,4 2,2261 Clave S.A. 10.823 16,7 6.310 340 56,6 11,1262 R Piedrahita Auditores & Asociados S.A.S. 820 16,6 2.002 43 51,4 20,2263 Servicios Electroindustriales Ramírez e Hijos Ltda. 416 16,6 836 52 17,3 12,4264 Otoya Meneses & Cía. S.C.A. 2.130 16,5 248 61 37,6 762,8265 Metis Group S.A. 1.905 16,5 3.540 130 55,4 12,5266 Teamlogix S.A. 638 16,5 1.242 103 55,3 6,1267 Citi Recovery Agrupación de Interés Económico Sucursal en Colombia 11.453 16,4 29.780 - 30,1 14,7268 La Ascensión S.A. 9.148 16,3 18.888 543 40,6 19,8269 Inter Rep S.A.S. 420 16,1 719 68 16,8 31,0270 Servicios y Valor Agregado S.V.A S.A. 2.208 16,0 11.795 418 55,5 17,9271 Fix S.A. 1.511 16,0 690 53 37,6 32,9272 Gelawel S.A. 1.651 15,8 247 18 4,0 136,7273 Trans-Archivos Ltda. 2.868 15,8 2.892 304 47,0 13,6274 Corrosión y Servicios Ltda. Corroser 1.248 15,7 1.164 57 36,9 15,7275 Gm Consultores S.A.S. 1.515 15,6 586 30 30,2 8,6276 Inversiones Seneca Gómez & Echeverry S. en C.A. 12.491 15,4 423 262 0,2 7,7277 Funeraria Betancur S.A.S. 744 15,4 656 22 11,0 5,1278 Agencia de Aduanas Roli Aduanas S.A. Nivel 1.680 15,3 1.864 31 53,1 13,9279 Centro de Investigación del Consumidor Ltda. 2.671 15,3 4.167 229 34,0 16,3280 Epsa Ltda. 482 15,2 809 37 31,5 15,2281 Organización Nacional de Servicios Ltda. 2.043 15,1 12.111 47 59,3 32,4282 Nexia International Montes & Asociados Ltda. 3.266 14,9 3.128 154 39,8 8,4283 Tv Cámaras Ltda. 1.101 14,9 772 15 10,1 4,7284 Corporación Soluciones Energéticas Integrales S.A.-Cosenit S.A.- 4.279 14,8 2.471 533 15,6 14,8285 Agencia Nacional de Seguridad Privada Anse Ltda. 2.561 14,5 3.674 35 24,5 6,2286 Importación Técnica Estudios y Comercialización S.A. 9.523 14,3 13.391 788 41,4 14,3287 Truly Nolen Medellin S.A. 1.054 14,1 2.930 21 58,3 12,7288 Cotecna Certificadora Services Ltda. 4.292 14,1 5.261 626 23,2 1,7289 Chaba S.A. 1.085 14,0 4.654 69 59,5 11,9290 Administra Ram Ltda. 2.279 13,9 6.252 93 45,7 15,0291 Sercofun Tuluá Ltda. Funerales Los Olivos 2.106 13,9 2.997 100 17,5 17,6292 Glencore Colombia Ltda. 2.167 13,9 4.815 262 47,2 16,9293 Valencia Consultores y Outsourcing S.A. 2.666 13,8 9.028 418 45,8 42,3294 Agencia de Aduanas Sudeco S.A. Nivel 4.632 13,7 3.744 391 49,9 13,0295 Flamax Ltda. 816 13,6 2.349 22 50,6 4,8296 Bioservicios S.A.S. 1.818 13,6 7.537 128 54,2 16,9297 Gente Oportuna Ltda. 4.570 13,6 39.669 269 59,6 20,3298 Baño Móvil de Occidente Ltda. 498 13,4 740 4 41,1 22,6299 Proyectos y Soluciones Industriales Proysolin Ltda. 416 13,4 707 14 42,8 3,6300 Inspección y Diagnóstico Técnico Isotec Ltda. 861 13,3 846 63 48,0 30,8301 Consorcio Exequial Ltda. 6.457 13,3 20.478 1.466 33,5 24,0302 Service una Compañía de Aseo y Mantenimiento Ltda. 1.104 13,2 520 12 6,1 4,9303 Contratamos Ltda. 4.069 13,2 22.376 485 60,5 15,6304 Interdinco S.A. 3.501 13,1 8.101 450 34,7 14,9305 I.C. Asesorías y Proyectos Ltda. 13.633 12,9 1.955 1.883 1,5 6,4306 Mitsubishi Colombia Ltda. 14.279 12,9 5.099 191 5,9 7,2307 Leadersearch S.A. 10.313 12,8 11.943 2.616 50,5 12,8308 Exin Ceteco S.A. 3.594 12,8 1.563 1.130 14,4 0,2

309 Solmex del Caribe Ltda. 1.686 12,7 6.743 64 53,5 16,4310 Sefarcol Productos y Servicios Ltda. 2.260 12,7 3.825 299 54,5 22,2311 Compucables Nuger Ltda. 4.279 12,6 2.779 61 52,0 14,4312 Ingeniería de Saneamiento Ambiental Ingesam Ltda. 691 12,5 1.025 106 39,6 12,4313 Tula S.A. 12.796 12,3 679 659 0,1 4,2314 Imaginaria Films S.A.S. 2.901 12,3 6.257 69 53,8 12,3

Promedio 3.525 14,7 6.871 297 47,9 24,0

Enseñanza1 Escuela de Aviación los Halcones S.A. 3.531 53,2 4.505 187 56,5 35,82 Periquito Ltda. 1.426 30,6 2.566 613 39,9 18,53 Sistemas y Procesos Avanzados de Enseñanza S.A. 2.924 28,0 9.648 166 37,9 20,84 Castillo Escobar Cía. S. en C. 748 26,3 491 16 4,5 13,85 Organización Educativa Nuevo Milenio S.A. 6.362 22,2 1.093 16 3,1 10,36 Inversiones Celefrey S.A. 7.333 21,6 7.209 806 49,7 12,37 Experiencia Corporativa Internacional Práctica Ltda. 5.592 21,2 3.001 420 15,0 5,88 Colegio Campoalegre Ltda. 3.782 19,7 4.037 81 40,7 16,09 Kumon Instituto de Educación de Colombia Ltda. 4.354 18,2 5.326 838 22,7 14,0

10 Sociedad Amigos de la Educación y el Trabajo Ltda. 3.286 17,8 3.348 45 32,9 11,511 Arturo Seba Rodríguez & Cía. S. en C. 4.224 17,0 3.307 51 27,9 12,312 Retos y Retos S.A. 3.643 16,7 3.114 97 42,8 19,313 Liceo de Colombia Correa y Cía. Ltda. 1.219 16,4 4.262 39 30,6 5,914 Compuestudio Ltda. 1.915 15,5 1.806 171 24,4 16,515 Sociedad Educacional Saint Andrews S.A. 12.880 13,9 18.535 351 36,0 12,716 I.E.N.F. Asys Computadores Ltda. 2.537 13,4 1.211 27 42,0 28,717 Grimms Kindergarten Ltda. 1.354 13,2 3.667 380 54,4 11,218 Sociedad Educativa San Fernando Ltda. 4.060 11,2 1.860 30 30,8 9,219 Liceo Juan Ramón Jiménez Ltda. 7.932 10,5 6.828 57 14,4 7,720 Gimnasio Fontana S.A. 16.244 10,1 13.854 1.030 19,8 14,321 Sargo Ltda. 4.064 9,4 4.518 549 22,7 6,522 Sociedad Educativa Horizontes Ltda. 1.923 8,6 2.642 43 47,1 15,223 Academia Antioqueña de Aviación S.A.S. 6.150 8,0 8.227 768 57,7 19,424 Insada Ltda. 1.273 7,9 1.160 15 32,3 11,925 Instituto Colombiano de Aprendizaje - Incap S.C.A. 16.899 7,5 16.484 1.030 23,0 15,126 Castro y Rincón Ltda. 16.692 6,0 11.848 1.112 12,6 8,727 Jardín Infantil María Montesori Ltda. 641 5,5 720 13 57,8 10,928 Instituto Comercial del Pacífico Incodelpa Ltda. 193 4,9 645 6 15,9 2,229 Mi Pequeño Mundo Barreto Gómez y Cía. Ltda. 5.765 4,9 4.084 157 14,6 9,330 Sociedad Educacional Andina S.A. 4.103 4,8 13.253 104 51,8 6,931 Malsar Ltda. 2.805 4,7 4.454 91 41,6 4,732 Unidad Pedagógica Ltda. 5.482 4,6 4.798 64 41,0 3,333 Colegio Montessori Ltda. 2.422 4,5 4.271 75 60,9 7,134 Colegio Hispanoamericano Conde Ansurez Ltda. 9.686 3,7 3.367 25 13,6 3,735 Instituto de Estudios Técnicos Aeronáuticos S.A. 1.149 2,3 1.394 1 53,6 31,136 Educadora Académica Militar Ltda. 11.715 1,3 3.243 120 21,3 2,237 Sociedad Creativa Boyacá S.A. 5.447 0,7 1.530 5 21,7 8,538 Gimnasio Altair de Cartagena de Indias S.A. 4.439 0,3 1.565 92 32,5 6,439 Colegio Londres Sociedad Ltda. 408 0,3 972 28 60,6 5,940 Intertek Consulting & Training Colombia Ltda. 2.627 0,1 5.313 647 18,4 29,3

PROMEDIO 3.840 9,1 4.478 165 48,9 16,9

Servicios sociales y de salud1 Sismedica Ltda. 1.660 87,5 7.231 269 58,1 53,02 Corbic Group S.A. 2.390 47,3 996 166 35,0 96,03 Oxymaster Ltda. 5.012 36,5 10.785 748 20,7 21,14 Daphnia Ltda. 4.923 35,7 5.446 726 32,7 29,25 Mg Salud S.A. 1.567 35,3 5.460 55 51,6 14,96 Créditos el Competidor Ltda. 1.308 35,0 552 43 59,1 17,27 Ospina y Hermanos S. en C.S. 1.165 34,3 798 205 21,3 59,28 Clínica San José S.A.S. 5.672 25,4 11.341 413 51,4 14,99 Constructora y Comercializadora Parque Cementerio de Popayán S.A. 4.689 25,0 2.692 121 34,7 2,8

10 Quasfar M&F S.A. 2.359 20,5 3.717 163 56,7 15,611 Tecnimicro Laboratorio de Análisis Ltda. 2.295 13,0 4.042 308 52,6 4,5

Ranking


Razón social

Tota

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2008

- 20

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12 Enrique Prada W y Cía. 534 12,5 1.107 59 13,1 11,013 Imagenologos S.A. 7.529 12,1 4.722 766 51,5 12,714 Sociedad de Anestesiólogos Las Américas S. A. 4.876 11,2 5.830 804 35,5 6,115 Analizar Laboratorio Clínico Automatizado S.A.S. 9.158 10,5 13.043 1.473 24,5 9,516 FMC Ltda. 916 5,9 247 41 0,7 1,417 Ropsohn Laboratorios Ltda. 11.867 5,6 7.683 360 18,1 2,618 Sociedad Medica Vida S.A. Abierta 6.272 0,9 4.400 659 39,8 0,9

Promedio 3.799 15,8 3.562 222 39,5 10,7

Eliminación de desperdicios y aguas residuales22

1 Serpet J.R. y Cía. S. en C. 12.387 72,6 29.853 3.505 18,4 55,82 Analquim Ltda. 2.618 65,8 3.416 351 49,6 43,03 Servicios Sanitarios Portátiles Ltda. 3.292 35,4 4.440 72 49,3 24,34 Gesttion Ambiental y Sanitaria Ltda. 1.698 12,7 2.156 68 52,6 19,85 Stap Ltda. 2.329 8,7 3.322 64 59,1 23,26 Asesorías Servicios Ecológicos e Industriales 12.576 8,6 9.692 434 44,1 11,2

Promedio 4.911 24,8 6.318 382 56,0 19,9

Actividades de esparcimiento, culturales y deportivas1 Inversiones Fabada y Cía. S.C.A. 12.896 190,5 941 329 48,0 103,82 Diversiones Mega S.A. 2.427 79,7 7.058 19 45,7 79,73 Fiestas y Eventos Catering S.A. 917 77,8 2.439 110 57,6 43,04 P&A Productions Ltda. 824 59,5 1.974 30 56,8 23,55 Rhayuela Films S.A. 2.454 52,4 7.347 203 38,6 18,26 La Fortuna S.A. 3.740 39,3 11.691 208 41,9 16,87 Jaime Sánchez Cristo y Cía. Ltda. 425 39,0 1.370 40 32,9 42,58 Prados y Riegos Servicios Integrales Ltda. 1.302 37,6 4.889 576 37,0 33,99 Express Producciones S.A. Express 686 37,5 1.151 51 56,5 22,2

10 Mundo Slot S.A. 12.006 33,3 22.213 482 50,4 19,211 Montajes de Ingeniería de Colombia Micol Ltda. 15.668 29,5 27.073 635 59,9 11,612 Tevesan Ltda. 10.898 27,4 4.067 1.204 19,1 27,413 Maquinas y Juegos de Colombia Ltda. 1.670 26,6 2.069 166 22,7 12,014 Asesorías Pato S.A. 5.830 25,5 1.170 168 18,8 20,915 Aladino Salas de Juego S.A. 4.184 23,3 6.210 271 47,9 6,316 Promotora Nacional de Cines Ltda. 10.149 22,1 5.892 236 16,1 26,317 Tecnología en Recreación Recreatec Ltda. 14.524 21,8 4.155 328 8,2 16,418 Puntomerca Merchandising S.A. 1.758 19,4 8.459 64 59,9 18,019 Telecinco S.A. 1.965 18,4 3.269 130 53,8 4,920 Sonido Azulado y Cía. Ltda. 417 18,2 563 67 41,9 18,221 La Crónica Ltda. 2.093 16,7 4.465 417 32,7 10,922 El Gran Faraón Ltda. 283 12,8 633 7 11,6 4,523 Voces de Occidente Ltda. 609 11,8 306 25 7,0 9,924 Algazara S.A. 2.256 11,8 2.944 40 40,7 8,725 Y V Comunicaciones Ltda. 960 11,7 837 285 19,4 12,126 Estrella Grupo Empresarial S.A. 3.129 11,6 5.821 84 38,8 9,427 Diversiones Envigado S.A. 2.451 10,9 4.007 170 26,8 9,628 Promotora Radial del Llano Ltda. 431 10,3 413 53 21,3 14,029 Estudios Audiovision Ltda. 1.229 10,2 331 18 2,4 1,730 Corporación de Bolos El Salitre Ltda. 699 9,6 1.913 58 47,3 10,431 Gaming Culture Colombia Ltda. 862 8,2 1.948 282 22,4 46,732 Zahir S.A. 521 7,9 618 5 38,3 6,733 Creaciones Arlequin Ltda. 561 7,9 430 28 45,2 20,634 Representaciones Restrepo y Ruiz Ltda. 478 7,5 258 8 48,1 5,235 Token Gold S.A. 479 6,5 684 11 54,0 6,936 La Voz de Colombia S.A. 1.765 6,4 621 74 4,5 5,837 Inverapuestas de La Guajira S.A. 2.667 5,7 3.172 379 40,7 5,538 Celularización y Procesos Ltda. 2.182 5,6 9.821 199 56,8 8,239 Casanareña de Comunicaciones Ltda. 832 5,1 677 53 46,4 5,140 NTC Nacional de Televisión y Comunicaciones S.A. 4.343 4,6 15.296 646 49,8 11,341 Compañía Productora de Video S.A. 2.577 4,5 2.597 4 17,9 1,142 Rio Claro S.A. 2.706 4,2 4.014 49 22,7 1,243 Latin Tecno S.A. 7.603 4,0 7.438 1.887 16,5 5,744 Unigames S.A. 3.027 3,3 3.476 92 26,1 8,2

45 Kokoricolor Ltda. 2.075 2,7 1.705 959 12,9 4,846 Inversiones Recreativas S.A. 686 2,7 1.250 9 42,5 1,947 Coljuegos S.A. 276 2,4 314 1 9,8 8,548 La Voz del Tolima S.A.S. 1.426 1,6 1.024 134 25,5 10,749 City Park S.A.S. 16.006 1,0 13.435 258 49,6 16,750 Compañía de Comunicaciones de Colombia CCC Ltda. 7.514 0,8 2.609 332 7,5 7,6

Promedio 3.380 10,9 3.940 151 42,2 7,3

Comercio de artículos de ferretería cerrajería y vidrio23

1 Instaltec Ltda. 1.486 85,1 2.507 207 52,3 85,12 Ferretería y Asociados Ltda. 458 63,3 486 3 51,1 9,83 Invermon Ltda. 1.238 52,6 1.474 84 59,7 25,44 Ferremontes y Cía. Ltda. 1.679 51,3 4.855 243 37,2 23,25 Electro Rey Ltda. 1.667 50,5 3.536 151 49,6 21,26 Quemvapor Ltda. 1.106 49,6 2.429 93 53,2 27,57 Valveco Ltda. 656 46,1 1.345 72 56,9 26,58 Lázaro Silva E Hijo Ltda. 318 41,5 487 8 36,8 2,79 Inversiones Rodríguez Aponte S. en C. 391 36,4 578 26 22,7 29,7

10 Multimallas Ltda. 2.346 33,1 4.157 204 43,7 35,511 Reynaldo Navarro & Cía. Ltda. 2.344 32,9 4.892 391 18,2 11,912 Ferretería Única Ltda. 1.100 29,0 2.213 55 47,7 10,113 Central de Espárragos y Tornillos Ltda. 1.028 27,7 1.608 84 39,2 11,314 La Estación Eléctrica Ltda. 770 27,4 1.484 24 48,1 4,615 Ferretería Castaño S.A. 630 27,4 2.312 84 56,3 4,816 Rimaplex y Cía. Ltda. 2.047 23,9 4.474 132 55,1 18,517 Mundial de Metales Ltda. 777 23,0 1.150 21 37,1 2,118 Steamcontrol S.A. 2.534 23,0 5.172 266 48,9 17,119 Deposito Jorge Jaramillo & Cía. Ltda. 662 22,9 2.624 13 52,7 21,220 Aluminios y Más Ltda. 736 22,4 1.248 10 59,4 9,221 Soldadura Ferretería Equipos Solfequipos de Santander Ltda. 574 22,2 1.512 93 25,7 28,322 Ferretería Nuevo Milenio Ltda. 1.834 20,3 2.714 101 40,3 2,023 Ferretería San Roque No Ltda. 1.352 20,2 1.420 83 34,3 0,424 Ramírez y David Ltda. 1.238 19,6 2.359 111 59,4 12,025 Distribuidora de Productos de Aluminio Ltda. 2.168 18,7 4.204 134 33,0 4,026 Belltec Ltda. 1.103 18,0 4.282 173 45,9 3,927 Gencia Espumados Ltda. 1.641 17,6 4.122 97 59,5 19,628 American Lock Ltda. 610 15,7 1.158 75 46,6 2,029 Rueda Garzón y Cía. Ltda. 1.939 14,1 5.981 152 49,4 5,830 Ferretería Mallas y Gaviones Ltda. 1.420 14,0 3.027 86 60,0 13,931 Vimafe Ltda. 1.923 13,5 3.761 215 52,3 16,332 All Service Ltda. 1.779 13,4 3.315 233 8,4 34,333 Enrique Muvdi y Cía. Ltda. 700 13,4 1.346 55 41,0 3,034 Comercial de Aluminios Ltda. 365 13,4 1.113 34 33,3 0,535 Maquicampo y Cía. Ltda. 564 13,3 1.600 37 43,4 8,736 Distribuidor Ferretero Ltda. Ferrogangas 1.961 13,0 3.755 285 17,4 9,337 Electrocucuta Ltda. 1.179 12,7 1.624 31 16,6 1,238 Mercaelectro Ltda. 2.377 11,7 2.967 266 14,6 2,539 Degres S.A.S. 1.049 11,5 4.692 24 48,4 9,440 Eléctricos y Pirómetros Ltda. 642 8,3 880 46 59,6 8,141 Ferretería Igar Ltda. 839 7,6 1.230 61 27,8 11,942 Inversiones Famaros Ltda. 578 7,0 482 0 9,3 2,043 Rodachines Industriales y Cía. Ltda. 292 6,4 1.092 35 55,3 3,744 Gaviria Moreno y Cía. Ltda. 1.437 5,8 4.459 82 39,3 4,745 Rocha y Londoño Ltda. 1.351 5,2 2.736 184 48,6 18,546 G&C Puertas Eléctricas Ltda. 2.634 4,5 4.237 415 42,8 4,547 Herramientas Eficientes Para Mecanizado Hefimec Ltda. 1.971 4,5 4.034 210 32,7 0,148 Ferretería Rincón y Cía. Ltda. 2.319 3,9 1.646 24 60,6 16,649 Hierros B y S Ltda. 1.945 1,8 6.363 258 34,3 7,450 Vidriería el Rubí Ltda. 926 0,8 2.050 62 11,4 7,3

Promedio 1.252 9,6 2.428 73 49,9 3,7

Comercio al por menor de carnes24

1 Comercializadora Pida Pollo S.A. 1.834 17,4 5.764 410 45,1 98,2


Razón social

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2 Comercializadora de Pescados y Mariscos Aya & Arciniegas Ltda. 2.698 12,5 4.949 141 59,3 9,23 Multinacional de Carnes Ltda. 913 7,6 6.017 14 58,8 0,74 Romautos Ltda. 986 3,7 586 77 5,3 1,277,1

Promedio 1.041 4,7 5.471 56 50,6 174,8

Comercio al por menor de electrodomésticos25

1 Distribuciones Electro Pacheco Ltda. 2.073 33,9 2.411 134 54,9 13,02 Almacén el Descuento y Cía. Ltda. 336 18,6 974 12 48,1 6,73 C.I. Comercializadora Nuevo Milenio Ltda. 2.217 17,0 2.599 117 51,9 22,24 Alfa Electrodomésticos Ltda. 759 6,8 505 79 57,8 16,35 Electrodomésticos del Oriente Ltda. 2.404 4,4 4.247 204 45,0 10,66 J Gómez A. y Cía. Ltda. 414 1,4 904 5 8,1 0,9

Promedio 1.166 2,5 1.694 57 51,7 (0,5)

Comercio al por menor de equipo fotográfico26

1 Suministros Radiográficos S.A. 4.575 76,4 8.313 297 59,9 59,62 Icl Didáctica Ltda. 2.224 50,0 3.499 207 47,1 18,73 Yokogawa America Do Sul Colombia Ltda. 3.298 14,7 6.858 149 48,7 149,6

Promedio 1.651 7,0 2.480 66 43,5 11,9

Comercio al por menor de equipo óptico y de precisiónNegenex Ltda. 539 190,7 895 74 31,7 190,7

Unión Metrológica Ltda. 447 97,9 1.112 58 47,9 40,0

Kassel Group S.A.S. 1.932 71,6 3.626 194 50,0 32,8

Advanced Instruments Ltda. 1.274 37,9 2.442 202 33,2 11,1

Codilentes Colombia S.A. 578 15,3 1.535 28 50,6 18,6

Óptica Central Ltda. 293 7,0 609 9 13,0 3,3

Panamerican Instruments Ltda. 2.410 1,6 3.397 452 40,5 19,0

Promedio 1.241 36,9 2.009 97 49,8 18,9

Comercio al por menor de equipo y artículos de uso doméstico27

Andes Co Ltda. 749 33,2 572 32 48,4 8,4

Bazar de Arte Ltda. 830 5,2 72 4 56,5 0,3

Comercial Lencería Ltda. 446 5,0 391 5 14,5 3,7

Dugomez y Cía. Ltda. 1.527 1,2 4.215 95 60,1 5,4

Promedio 1.263 (2,4) 1.674 51 44,2 1,7

Comercio al por menor de frutas y verduras28

1 Frutiver A Ltda. 1.930 25,3 18.748 342 50,7 20,22 Verfrut S.A. 524 9,6 1.731 4 34,1 8,83 Frutas y Verduras del Llano Ltda. 702 0,4 4.371 36 33,0 10,4

Promedio 833 10,9 4.590 80 50,8 6,1

Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos29

1 Lácteos Rovirenses S.A. 925 7,2 9.032 40 52,1 8,82 Lácteos Tamacara S.A. 391 5,1 4.285 6 54,9 19,0

Promedio 798 5,9 7.969 14 60,9 14,4

Comercio al por menor de libros y artículos de papelería30

1 Ediciones Hispanoamericanas Ltda. 4.323 58,4 5.988 454 58,7 54,22 Grupo Ktdra Ltda. 890 54,8 1.702 44 60,1 10,53 Revistas Técnicas Ltda. 317 45,7 1.080 32 60,2 195,64 Editorial Reverte Colombiana S.A. 1.234 38,7 995 57 30,8 15,45 Acaribe Libros Ltda. 1.503 33,6 2.701 108 47,7 24,26 Artesco S.A. 2.465 27,3 4.451 166 56,0 27,37 Psicólogos Especialistas Asociados Ltda. 1.345 23,8 2.579 220 32,1 4,98 Lenguas Modernas Editores Ltda. 948 16,7 1.436 54 28,7 5,49 Editorial Simón Bolívar Ltda. 571 16,4 319 25 49,5 6,9

10 Papelería los Lagos Ltda. 2.367 16,1 5.137 451 47,8 34,011 Papelería el Punto Ltda. 2.337 16,0 7.645 157 59,2 17,712 Suplitodo Ltda. 1.220 14,2 676 63 54,4 0,713 Ediciones Colombo Españolas Ltda. 1.388 11,6 1.177 187 25,7 26,314 Papelería Rodríguez Ltda. 2.160 9,1 4.608 260 35,6 2,715 Gabo Editores Ltda. 789 8,3 789 17 54,0 1,8

16 Alhum Ltda. 2.304 5,2 4.572 53 53,5 4,117 Librería Leyer Ltda. 863 4,7 1.897 1 3,3 4,118 Ecoee Ediciones Ltda. 1.743 3,5 2.033 33 34,7 0,619 Start Micronics Ltda. 272 1,8 910 9 48,1 1,8

Promedio 1.410 3,2 2.069 75 56,4 7,6

Comercio al por menor de muebles31

1 Riveros Botero Cía. Ltda. 1.549 13,1 3.510 138 39,6 8,02 Contract S.A. 1.746 7,1 4.539 86 39,3 16,63 Mesas y Sillas Ltda. 1.475 1,0 2.812 60 28,7 10,7

Promedio 1.005 (2,1) 1.404 14 52,6 0,8

Comercio al por menor de otros nuevos productos32

1 Motovelero Ltda. 1.052 187,9 186 40 0,1 23,42 Producciones y Distribuciones Judah Ltda. 2.049 118,0 3.309 80 47,9 18,23 Carbyfilco Ltda. 444 89,6 1.304 74 48,1 22,34 Sistemas de Información Geográfica Ltda. Geoscape Colombia 331 88,1 567 9 18,7 24,15 Scala Ltda. 430 77,9 948 22 41,9 77,96 Districom de Colombia Ltda. 774 71,7 2.055 236 40,1 27,57 Hidrosistemas Ltda. 394 63,8 1.079 1 56,4 4,28 Saena de Colombia S.A. 703 60,5 958 31 16,0 6,99 Ingemarc Cía. Ltda. 1.319 58,3 2.207 137 37,6 21,1

10 Teléfonos y Citófonos Ltda. 475 55,8 1.097 87 36,5 26,111 Seyma S.A. 1.888 50,0 3.116 144 59,0 16,812 Comunicación Móvil S.A. 2.418 44,2 12.074 555 58,1 30,813 Bpl Medical Ltda. 2.130 39,4 4.502 378 55,3 42,014 Disgráficas de La Costa S.A.S. 680 39,3 1.287 41 30,5 3,315 Todo Tapicero S.A. 2.596 38,0 5.289 304 48,4 8,816 Evcol Ltda. 2.298 36,8 2.724 172 53,8 7,217 Líneas de Promociones Ltda. 1.027 34,4 1.844 85 60,4 57,518 Representaciones Aníbal Rojas Ltda. 1.136 27,7 2.261 68 31,5 2,719 Dimetales Ltda. 1.309 25,5 3.257 110 46,6 2,520 Jann Celphone Ltda. 1.780 24,5 7.264 714 49,1 62,521 Thl Negocios e Ingeniería Internacionales Ltda. 1.231 24,3 1.941 118 50,1 16,422 Bages y Cía. Ltda. 510 23,4 676 31 35,6 15,223 Almacenes Sterling S.A. 830 23,1 348 12 16,1 3,124 Ci Marwind S.A. 2.121 22,3 4.137 109 56,2 25,125 Medios Directos de Comunicación Ltda. 1.654 21,3 2.527 54 45,8 32,426 Didácticos y Libros Didaclibros Ltda. 1.616 21,3 4.673 339 40,1 21,6

Promedio 1.136 5,0 3.585 81 46,2 30,7

Comercio al por menor de otros productos alimenticios33

1 Antonio Castro y Cía. Ltda. Ingeniería y Representaciones 617 156,6 1.627 105 20,4 60,82 Trocha Ruta y Cross Ltda. 958 72,1 2.463 38 50,9 167,43 Distribuciones Disay Ltda. 1.111 19,5 30.545 96 58,4 13,04 Panificadora Garis Ltda. 747 18,6 3.149 78 33,3 4,05 Servimax y Cía. S.A. 963 17,4 26.833 98 46,3 12,66 Multipan de Colombia S.A. 2.376 15,9 9.252 601 14,8 31,27 Gonzalo Rincón e Hijos Ltda. 2.004 11,6 7.341 6 57,1 5,98 J. Antonio Duque Z. y Cía. Ltda. 613 11,5 527 26 53,7 8,29 Items Tecnología Ltda. 1.555 8,8 2.389 195 57,9 18,5

10 Distrilevas S.A. 1.027 8,2 3.837 43 49,0 5,211 Isesolda Ltda. 710 4,5 1.452 70 38,2 8,312 Hernando Rojas Niño y Cía. Ltda. 466 3,2 2.460 52 20,2 4,813 Distribuidora Insumopan de La Sabana Ltda. 1.398 2,7 2.126 57 54,7 4,0

Promedio 1.311 10,2 5.850 81 54,9 12,7

Comercio al por menor de pinturas34

1 Pisos y Pinturas Industriales Ltda. 1.720 45,2 4.447 463 60,0 29,72 Cromacolores Ltda. 381 28,1 1.265 9 54,0 23,13 Pintubosa Ltda. 733 24,5 1.692 42 41,9 18,44 Autocolores G Ltda. 2.146 24,1 5.086 357 52,8 12,25 Alimarcas S.A.S. 651 16,7 2.399 147 49,4 24,2

Promedio 1.085 9,1 2.509 68 55,3 6,0

Ranking


Razón social

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Comercio al por menor de productos farmacéuticos35

1 Forever Living Products Colombia Ltda. 1.718 21,7 3.410 327 36,0 2,02 Ingemedicas Santander Ltda. 1.520 17,0 2.827 807 27,2 9,03 Equifarmas Ltda. 1.474 14,4 2.195 103 41,3 1,34 Promefar Distribuciones Productos Médicos Farmacéuticos Ltda. 697 13,2 1.992 14 50,8 13,25 Droguería París Escandon y Cía. Ltda. Depósito Mayorista-Droparis Ltda. 1.748 12,8 5.573 103 49,5 12,16 Biomarcas S.A. 689 12,3 1.602 80 16,5 0,87 Droguería Colombia Ltda. 1.057 12,2 1.548 61 47,5 9,98 Droguería el Dorado Ltda. 1.269 11,6 2.300 20 54,5 6,19 Comercializadora Macrodent S.A.S. 2.082 10,7 4.889 239 16,6 10,7

10 Skin Store S.A.S. 793 10,4 2.077 129 54,4 11,911 Laboratorio Rande Ltda. 1.797 10,2 1.584 41 38,8 3,712 Farmacia Homeopática Santa Rita Ltda. 559 9,2 649 72 25,5 8,513 Farmacia Derma Life S.A. 1.072 7,9 4.083 33 60,2 17,214 Drogas Parasusalud y Cía. Ltda. 475 6,3 1.705 55 52,2 8,115 Drogas Central Descuentos y Cía. Ltda. 1.002 5,2 4.049 46 22,8 4,516 Laboratorios Roldi Veterinaria Ltda. 313 3,4 697 18 44,2 3,017 Servicio de Aseo Industrial Ltda. 800 3,4 2.201 38 33,6 1,218 Rojano Amador y Cía. S. en C. 471 2,2 918 2 36,3 2,2

Promedio 1.135 2,1 2.487 69 56,6 2,3

Comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico36

1 Inversiones Gao Ltda. 2.479 257,7 3.813 544 11,4 53,12 Soluciones de Tráfico Ltda. 1.648 171,0 2.698 459 50,1 50,53 Miguel A. Peóa Peóa y Cía. S. en C. 1.110 39,5 390 40 36,2 10,94 Bebidas C y F Express Ltda. 570 32,9 832 31 35,4 50,05 Finca Marinilla Ltda. 955 29,6 2.826 48 53,6 6,46 Ocel Ltda. 916 29,5 888 55 55,4 13,27 Surtielectricos Ltda. 2.023 28,9 5.955 351 17,7 10,58 León Molina y Cía. S. en C. 575 28,8 2.749 82 40,0 12,19 Molina y Streck Ltda. 428 28,4 551 23 15,1 5,4

10 Comercializadora Diamant Boart de Colombia Ltda. 2.464 27,0 4.649 549 58,2 0,311 Importadora Gorr S.A.S. 2.686 24,2 4.684 190 52,3 21,412 Hernando Otalvaro L y Cía. Ltda. 2.041 21,9 2.882 23 27,5 11,513 Galena S.A. 959 21,1 1.860 34 42,6 3,414 Zansui Electronic Ltda. 2.433 19,6 2.609 375 28,7 15,915 Betacolor Ltda. 792 19,6 452 13 18,6 9,516 Ingeniería y Gases Ltda. Ingegas 1.736 19,1 1.974 106 43,6 16,217 Almacén Soluciones Ltda. 349 18,8 521 19 43,4 3,418 Surtiscreen Digital S.A. 1.349 16,3 2.749 59 36,7 8,519 Comercializadora de Desechables Sideral Ltda. 689 15,9 7.334 77 41,1 16,420 Almacén y Platería Tiana Ltda. 719 15,5 630 45 13,2 1,021 Distrifinca Rionegro Ltda. 1.279 14,9 3.789 68 57,6 7,322 Lámparas Tiffany Ltda. 2.528 14,3 3.831 91 57,5 10,723 Inversiones Navarro Herrera Technologies Ltda. 639 13,4 961 44 57,9 30,424 Arte y Decoración la Caleñita & Cía. Ltda. 1.959 12,8 2.295 60 58,1 2,625 Leivas Dental S.A.S. 2.614 12,7 3.830 321 11,3 6,926 Pardentales Ltda. 2.666 12,0 2.703 103 34,5 2,827 Distrimarcas S.A. 1.864 11,8 9.128 153 52,3 12,128 Bombas y Motores Ltda. 2.639 11,1 1.302 20 33,7 1,329 Óptica Panorama Ltda. 418 10,9 959 21 55,0 11,830 Distribuciones Bella Luz Ltda. 1.222 10,1 2.020 98 9,1 10,031 La Botica de la Piel Ltda. 1.684 9,3 3.729 117 41,2 2,532 Productos el Arriero Cía. Ltda. 350 9,2 619 16 13,1 9,233 Cristalería Selman Ltda. 1.231 8,9 2.164 45 34,2 12,834 Inciensos y Esencias Indues Ltda. 704 8,2 1.936 49 52,2 9,835 Representaciones Especiales Ltda. 2.025 8,1 2.247 126 19,0 5,536 Las B.B.B. S.A.S. 1.142 7,8 2.110 15 53,7 115,837 Ortodentales del Caribe Ltda. 656 6,2 1.059 42 23,0 3,538 Discogra Ltda. 1.859 5,9 5.579 200 36,0 4,039 Fepal Ltda. 1.427 4,6 422 104 6,3 1,440 Maquinas y Repuestos del Café Ltda. 341 3,8 737 4 45,2 0,141 Artesanías Rosalba Ltda. 1.693 3,3 584 16 60,5 2,2

42 Productos para el Hogar el Ensueño Ltda. 1.351 2,1 2.077 43 52,1 2,1

Promedio 1.190 8,1 1.881 74 47,2 7,1

Comercio al por menor de productos textiles37

1 Mapritex S.A.S. 793 57,3 1.827 34 56,9 11,62 Itg Colombia S.A.S. 1.481 32,2 1.861 40 30,1 13,83 Chaves Gómez S.A. 1.851 27,2 468 24 12,0 0,04 Chanubs y Cía. Ltda. 1.551 9,3 1.440 49 35,3 3,75 Almacenes Gane Ltda. 1.723 7,0 4.261 312 29,1 20,56 Telka S.A. 2.066 6,1 1.768 27 48,0 3,77 Textiles Multipunto Ltda. 946 5,1 917 13 47,4 7,38 Oxi Ltda. 2.162 3,1 1.225 71 19,4 16,8

Promedio 1.259 7,1 1.668 36 57,7 0,3

Comercio al por menor de calzado38

1 Zap Smith S.A. 1.097 45,1 378 2 9,5 1,32 Mundial de Zapatos y Cía. Ltda. 1.382 31,1 2.125 71 36,6 7,13 Distrizar Ltda. 1.316 19,6 1.916 90 38,0 7,84 Calzar Ltda. 632 17,3 2.649 55 43,3 13,55 Paso Firme Ltda. 2.401 15,4 5.616 305 55,9 40,06 Marruecos Colombian Leather Ltda. 2.115 12,4 3.167 244 44,8 10,27 Distribuidora del Suroeste y Cía. Ltda. 367 10,5 1.936 50 48,0 6,18 Inversiones Calzatodo Ltda. 1.546 4,9 4.230 159 43,3 0,39 L y S Comercial Ltda. 439 4,5 705 70 31,3 2,5

10 Calzaempresas Ltda. 874 4,4 2.005 47 38,6 1,111 Iberoamericana de Zapatos Ltda. 656 0,8 1.295 55 32,5 8,812 Internacional de Zapatos Ltda. 981 0,2 2.182 89 38,0 12,4

Promedio 1.159 16,3 1.708 71 49,5 10,2

Comercio al por menor de alimentos39

1 Supermercado Familiar Ltda. 2.021 78,8 7.992 574 36,2 33,92 Ilivian Ltda. 688 62,3 846 29 2,1 13,13 Chávez Cristancho Hermanos & Cía. Ltda. 1.193 28,9 370 16 22,2 17,84 The Tea House Ltda. 692 28,2 1.841 88 53,3 22,15 Honorio Sáenz y Cía. Ltda. 283 17,9 1.686 22 26,0 7,56 Inversiones Abecar Ltda. 2.310 17,7 8.861 184 59,6 14,67 Supermercado Sabaneta Ltda. 720 11,2 8.532 115 35,4 17,58 Supermercado Abraham Delgado S.A. 2.149 10,1 5.851 47 40,3 5,89 El Surtidor Caviri y Cía. S.A.S. 2.545 8,9 18.325 193 59,2 13,3

10 Autoservicio La Catorce Ltda. 2.035 7,4 7.766 140 36,2 0,411 Inversiones Logros S.A. 2.419 4,6 18.238 336 48,0 3,212 Mercamas Ltda. 874 1,6 2.502 19 58,1 6,613 Beco-Bebidas y Comidas S.A. 1.188 1,4 6.740 212 34,9 0,314 Wilches Ltda. 382 0,8 3.177 35 53,2 0,8

Promedio 1.256 9,0 5.975 79 61,9 4,9

Comercio al por menor de productos diferentes de alimentos40

1 Repuestos y Materiales Ltda. 1.923 68,7 2.676 127 13,8 14,42 Compañía Cortadora de Metales Ltda. 2.225 28,3 2.079 64 28,7 0,63 Renova PQN S.A.S. 1.230 22,8 2.258 37 24,7 10,54 Distribuciones Nuevo Mundo Ltda. 1.577 19,2 2.777 61 57,2 11,75 Ariza Arguelles Ltda. 1.479 18,1 4.554 312 43,6 15,96 Herrajes la Ltda. 499 16,6 696 6 50,0 5,87 Distribuciones Bogotá Ltda. 2.309 15,1 5.646 448 23,0 59,08 Makroplasticos Ltda. 1.577 13,3 2.985 152 37,8 11,79 Almacén Bustamante S. en C. 1.616 9,7 2.176 97 38,2 7,7

10 Mangueras y Bandas S. A. 787 7,5 1.006 9 13,5 1,611 Prada Hermanos y Cía. Ltda. 1.431 7,3 3.031 58 17,9 0,112 Said Waked e Hijos S. en C. S. 2.109 2,7 8.226 78 52,4 2,913 Plastipunto 785 0,8 1.651 21 22,0 0,8

Promedio 1.294 12,9 5.881 62 36,4 2,2

Concentrados para animales1 Núcleos Balanceados S.A. 1.270 142,9 7.147 225 36,8 36,3


Razón social

Tota

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ones

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peso

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2008

- 20

11

Razón social

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2008

- 20

11

2 Arango Hermanos S.A. 16.424 48,1 37.227 484 36,0 13,93 Liscam Ltda. 2.851 26,6 2.419 57 8,3 0,44 Nutrimentos Super S.A.S. 5.454 24,2 21.339 139 55,4 10,85 Productora de Concentrados Campeón Ltda. 5.936 16,5 3.810 16 12,7 17,66 Toys Can Ltda. 5.776 15,9 5.190 619 17,9 3,37 Alimentos Nutrión S.A. 11.009 14,2 12.667 462 14,1 9,38 Produgan S.A. 1.448 11,6 3.383 54 47,1 11,69 Nutrición y Recursos de Colombia S.A. 5.236 8,0 17.199 278 44,3 17,6

10 Petco Ltda. 6.994 3,4 13.310 189 37,8 9,4

Promedio 5.220 25,2 10.314 196 48,8 11,1

Construcción de edificaciones para uso residencial1 Cobb Ltda. 1.217 325,9 3.309 69 51,3 66,82 Constructora Echeverri y Giraldo S.A. 604 314,2 400 8 26,3 45,93 Andean Construction Colombia S.A.S. 7.034 199,5 104 1.810 33,6 325,84 Villegas Morales y Cía. Ltda. 10.825 133,5 15.441 1.247 60,9 49,85 Ingeniería y Mantenimiento S.A.S. 5.620 126,7 8.227 109 59,4 52,86 Vnf S.A. 5.393 122,2 13.455 131 13,3 122,27 Páez Casas Ingenieros Ltda. 2.284 119,7 5.761 51 49,8 30,48 Ing. Guill Cuello L. Constructora de Obras de Vivienda e Ingria. Ltda. 3.593 115,7 7.617 131 58,3 50,29 Jaime Hernández Torres y Cía. Ltda. 727 103,5 227 6 33,1 73,4

10 J Felipe Ardila V & Cía. S.A.S. 3.068 99,4 6.709 578 46,5 39,311 Edificar Ltda. 554 95,7 150 83 41,9 16,312 Finlandia Ltda. 1.220 94,2 1.084 126 55,5 56,413 Jiménez Asociados Constructores Jimaco Ltda. 513 92,4 318 7 40,4 19,014 Manuel Vives González & Cía. Ltda. 8.359 92,1 15.546 200 58,5 117,715 Singetel Ltda. Sociedad de Ingenieros en Telecomunicaciones Obras Civil 4.501 83,1 6.278 354 56,7 17,016 Soluciones Tecnológicas Proyectos Ltda. 1.672 80,4 6.289 190 52,9 40,917 Los Lagos Ltda. 1.134 75,2 1.244 22 45,0 22,418 Dml & Cía. Ltda. 1.048 71,2 1.141 223 51,3 23,919 Tecnosoluciones Ltda. 588 71,2 2.165 63 43,3 25,720 Consultores, Constructores, Arquitectos, Ingenieros, Asociados Ltda. 6.149 69,7 3.653 82 43,3 8,121 Credicasa S. A. 8.361 62,9 4.900 1.560 23,6 20,622 G A Cadena López y Cía. S. en C. 9.191 53,5 10.909 1.162 34,7 86,623 Sociedad de Ingeniería Caicedo Ltda. 3.310 47,9 3.465 109 58,9 2,524 Sociedad Constructora Bogotá S.A. 10.438 47,7 15.554 294 40,5 28,025 Construir los Algarrobos Ltda. 1.973 46,8 1.179 39 44,4 4,526 Ingeredes Ltda. 9.525 45,1 9.024 1.586 43,1 24,127 Servicios Petroleros Serpel Ltda. 8.221 44,8 6.655 64 45,7 35,628 Constructora Arquimeg Ltda. 6.349 43,4 6.964 1.194 24,1 67,929 Cyg Ingeniería y Construcciones S.A.S. 13.679 41,1 23.410 1.854 44,6 26,730 Acs. S.A. Administraciones Comercialización y Servicios S.A. 477 40,1 1.240 24 23,7 7,531 Interpro S.A.S. 6.746 38,4 5.993 441 41,1 27,632 Proyectamos y Edificamos Ltda. 7.308 38,1 8.751 757 37,5 27,833 Constructora Jemur Ltda. 6.788 37,3 2.519 46 41,7 71,334 Tecno-Kima Ltda. 1.685 32,9 7.710 253 38,9 29,935 Cg Constructora Ltda. 2.803 31,8 830 659 42,3 83,336 Constru Americana Mrs E.U. 2.422 30,5 3.471 21 49,5 261,937 Imerc Ltda. Ingeniería Metalmecánica de Refrigeración y Civil 1.612 29,9 4.885 273 30,0 29,938 Constructora M P S.A. 10.738 29,1 21.776 418 13,2 21,639 Ingenieros Constructores Ltda. Civiles y Sanitarios 912 27,7 919 23 8,2 11,040 Imoval S.A.S. 3.991 26,3 160 30 42,1 867,741 Álvarez y Asociados Arquitectos S.A. 6.508 26,1 2.177 292 56,6 26,142 Construir Ltda. 7.335 21,2 5.567 2.287 24,8 40,443 Constructora Balcones de La Colina Ltda. 2.960 20,1 1.815 76 48,1 3,844 Frizo S.A. 7.858 18,0 811 1.360 27,5 188,245 Construequipos S.A.S. 7.006 16,3 4.874 182 35,3 28,146 Constructora Neiva La Nueva Ltda. 7.783 15,4 1.825 67 44,0 56,047 Proyectos Urbanos de La Sabana Ltda. 1.702 15,0 33 12 7,9 87,848 Vivienda Ltda. Ltda. 9.350 14,4 2.365 1.848 48,1 6,049 Álvaro Millán A. y Cía. Ltda. 917 12,5 1.158 120 29,0 12,950 Duque Rengifo S. en C. 11.139 12,4 5.902 1.744 32,3 20,051 Respuestas al Diseño Consultoría y Construcción Ltda. 1.121 10,8 1.010 15 59,2 17,8

52 Leal Ingenieros Asociados - Lias Ltda. 1.361 10,3 1.394 58 36,4 15,453 Prodesa Proyectos y Desarrollos S.A. 6.577 9,5 12.857 2.513 17,1 12,254 Constructora Agora Ltda. 2.387 8,7 292 26 34,7 8,755 Salexda S.A. 13.442 7,5 1.130 534 17,8 26,156 Arcomat Ltda. 6.721 6,3 17.466 640 47,1 20,957 Camu-Arango Promotores S.A. 6.875 3,2 361 59 10,5 3,258 Construsar S.A. 5.518 2,4 10.202 239 49,6 4,5

Promedio 5.684 20,5 4.237 211 65,1 996,2

Construcción de edificaciones para uso no residencial1 Consfisa & Cía. S.A.S. 2.118 112,0 2.316 48 32,3 23,02 Costasfaltos S.A. 4.196 57,7 6.125 78 58,6 25,83 Constructora A &C S.A. 2.720 56,8 5.773 470 34,0 18,94 Cubreacril Ltda. 531 27,1 1.840 53 57,5 30,75 Inversiones Sam y Cía. Ltda. 470 25,2 1.713 38 31,1 19,96 Src Ingenieros Civiles S.A. 10.929 18,6 19.149 877 54,4 18,67 Induluz Ltda. 2.495 14,6 4.171 108 60,3 61,28 Sedikon Ltda. 258 7,9 897 8 38,6 33,4

Promedio 4.477 15,8 5.426 127 58,5 210,1

Construcción de obras de ingeniería civil1 Ingenieros Calderón y Jaramillo S.A. 4.262 318,1 14.320 534 55,3 128,52 Jmv Ingenieros Contratistas Ltda. 9.328 280,2 9.382 189 58,4 58,03 Obras Civiles y Construcciones para la Industria Petrolera S.A. 8.663 255,8 14.330 1.093 51,2 48,44 Dizgracon Ltda. 6.426 251,5 36.971 953 44,7 94,85 Superficies Colombia S.A.S. 14.266 251,4 3.175 60 40,9 80,66 Profesionales de la Ingeniería y el Comercio Ltda. 2.856 250,8 1.979 32 10,1 102,67 Construcciones y Pavimentos Boyacá Ltda. 1.437 245,9 2.925 26 20,1 37,88 Pavimentos Andinos Ltda. 10.607 235,4 29.617 402 53,2 93,49 Promotora de Obras Ltda. 234 228,1 297 1 60,5 24,6

10 Ecovias S.A. 6.705 224,9 7.706 95 52,1 89,811 G & D Proyectos Ltda. 1.025 219,0 1.487 21 45,5 45,812 Anpa Tecnología Ltda. 646 214,3 2.183 114 5,9 143,213 U.C.O. S.A. 14.848 209,0 12.898 433 49,3 63,214 Representaciones y Servicios de Ingeniería E.U. 1.639 203,1 3.801 86 51,6 111,315 Conequipos Ingenieros Ltda. 533 200,3 871 17 51,0 98,516 Chaher Ltda. 5.489 198,0 12.793 489 46,0 128,417 Cayto Tractor Ltda. 2.605 194,2 7.179 250 52,8 194,218 Constructora El Portal S.A. 1.626 193,8 8.397 153 35,0 65,319 Cizalla S.A.S. 556 188,0 591 87 22,9 63,020 Incil Ingenieros Civiles Ltda. 5.851 177,2 17.912 152 54,4 1,642,821 Inare Ltda. 5.015 175,8 4.806 280 46,5 75,322 Conacero Ingeniería S.A.S. 1.652 170,3 4.470 86 48,1 39,923 Nelma Ingenieros Contratistas Ltda. 621 169,5 165 4 43,9 18,124 Summacon S.A.S. 1.479 162,8 861 9 14,4 94,525 Sermontec Ltda. 9.763 155,1 28.180 1.854 57,7 75,126 Cubides y Muñoz Ltda. 2.231 153,0 2.819 44 50,8 153,027 Inpraiz S.A. 2.951 151,1 6.525 781 51,4 151,128 Hac Ingeniería Ltda. 5.767 149,6 7.604 173 33,5 71,029 Gestión de Proyectos de Ingeniería Gpi Ltda. 1.097 148,1 2.350 113 35,3 60,930 Construcciones Namus S. A. 11.527 142,4 17.972 288 50,1 21,231 O & L Ltda. 1.958 141,8 7.816 161 37,5 53,832 Lego Construcciones S.A.S. 6.227 140,9 3.396 28 55,8 131,633 Proksol S.A. 2.583 140,5 8.111 152 41,3 333,834 Total Engineering Inc Sucursal Colombia 1.705 140,4 517 66 9,7 177,935 Alquimaq Ltda. 4.284 140,1 3.147 77 54,0 42,536 Asfálticas de Occidente S.A.S. 1.128 136,4 64 11 32,5 136,437 Claros García y Asociados Ltda. 1.955 134,1 8.581 95 53,7 63,338 V Egas de Sabaneta S.A. 935 133,6 848 60 45,5 21,339 G & G Ingenieros Ltda. 1.314 132,4 1.878 120 28,4 61,240 Constructora Genesab S.A. 3.301 131,5 13.739 111 24,0 42,041 Constructora Brimos Ltda. 3.124 129,1 9.240 132 59,8 21,742 Saria S.A. 5.445 127,8 11.308 206 59,7 115,7

Ranking


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43 Concrearmado Ltda. 7.742 125,1 7.199 230 57,7 52,344 Parques Residenciales Bogotá S.A. 6.604 124,2 2.819 2.179 17,6 44,445 E de La Cruz Constructores Consultores Ltda. 3.417 122,6 8.967 322 21,1 72,846 Maquiconstrucciones Ltda. 14.349 118,6 25.984 1.777 38,7 118,647 Ramírez Trujillo y Cía. Ltda. 1.510 110,0 3.614 153 41,2 68,448 Armoing Ltda. 2.722 105,6 5.700 214 60,2 84,549 Construcciones, Interventorías y Consultorías Ltda. 2.946 105,2 10.779 358 36,2 47,250 Construcciones Vinpar Ltda. 1.300 104,9 828 50 54,6 15,951 P y P Ltda. 1.089 102,0 1.888 94 40,8 25,752 Asfaltadora Colombia Ltda. 6.525 101,3 11.367 519 30,1 18,553 Ingeniería Total Ltda. 5.171 99,0 10.574 130 47,7 25,354 Construcciones y Topografía Ltda. 4.049 95,7 2.754 27 44,9 62,355 Sv Ingeniería Ltda. 6.327 95,1 12.724 137 59,2 42,756 Cinte Ltda. Ingeniería de Construcción e Interventoría Ltda. 1.571 94,7 1.302 30 37,7 94,757 M. C. Construcciones Ltda. 16.697 91,0 66.514 1.126 26,7 91,058 Ingeniería en Sistemas de Bombeo Isb Ltda. 2.018 88,3 4.588 117 55,7 31,359 B&C Biosciences Ltda. 3.380 88,2 7.585 328 54,2 46,760 Construcciones Pubenza Ltda. 2.408 85,9 9.290 175 51,7 81,561 Oice Ingenieros Ltda. 1.255 85,6 1.652 43 20,7 11,562 Z R Ingeniería Ltda. 5.301 84,0 17.421 225 39,9 9,463 Contratistas Constructores Ltda. Conco Ltda. 282 84,0 392 13 4,0 84,064 Andina de Construcciones y Asociados S.A. 6.805 83,3 21.829 373 57,1 37,765 Jeca Ari Ltda. 1.409 78,1 3.205 29 41,8 49,966 Donado Arce & Cía. A. en C. 7.573 77,9 21.515 343 40,3 62,267 Trainco S.A. 6.776 77,8 13.883 50 50,3 15,168 Promotora Puga Ltda. 1.098 76,3 1.453 29 26,4 1,769 Cnv Construcciones S.A. 12.382 74,8 24.328 810 49,3 82,370 Ingomon S.A.S. 4.363 74,6 7.717 185 38,2 78,471 Diseño Suministro y Construcción Ltda. 463 72,7 6.015 1 43,5 50,172 D & S S.A. 7.700 70,2 23.251 544 32,0 8,673 Jasa Ltda. 2.207 69,7 3.591 83 13,5 21,674 Construcciones Ar & S Ltda. 2.356 69,1 1.596 26 24,2 13,275 Construcciones Govar Ltda. 768 68,7 4.990 213 29,3 68,776 Técnicas Constructivas S.A. 6.986 68,4 9.271 1.067 41,3 78,4

Promedio 4.938 28,8 6.961 227 52,7 386,9

Instalaciones hidráulicas y trabajos conexos1 Saúl Ganeden C. Arquitectos y Cía. Ltda. 3.398 104,6 3.437 318 37,5 36,12 Inversiones Café S. en C. S. 704 73,7 50 0 57,3 12,73 Odrq y Cía. Ltda. 2.438 37,2 5.339 214 60,5 19,64 Fire Protection de Colombia S.A. 4.797 28,8 8.284 119 47,1 10,95 Inser Ltda. 1.552 8,7 2.351 245 18,9 9,8

Promedio 3.387 21,8 4.475 153 69,0 18,2

Otros establecimientos de comercio1 Mitec Ltda. 1.007 98,3 2.390 53 60,6 17,62 Inversiones Ruiz Zuluaga y Cía. S. en C. 1.365 57,1 485 53 20,8 38,43 Aaa Equipos y Compresores Monzón Cía. Ltda. 2.244 49,8 2.557 324 50,9 14,84 Industrias Metálicas & Construcciones Imec Ltda. 3.667 31,9 3.618 195 58,9 3,55 Citerphone de Colombia Ltda. 1.760 26,1 2.206 182 54,7 7,06 Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Ltda. 838 25,2 1.874 105 43,0 25,17 Control de Movimiento Ltda. 1.430 24,0 2.790 193 45,4 8,18 Megamas S.A. 980 22,4 972 28 12,7 8,09 Quimiolab Ltda. 2.072 21,7 4.484 137 54,6 9,4

10 Autosnack de Occidente S.A. 1.299 21,4 2.011 60 20,6 16,011 Proveedores de Fundición Marora Ltda. 1.281 19,1 1.561 139 18,5 6,112 Canales Bajantes y Metálicas Cía. Ltda. 1.494 16,1 3.463 120 55,0 57,013 Fitroplast Ltda. 899 14,1 1.004 28 55,6 9,014 Safety Instrumentos Ltda. 980 13,8 1.860 126 27,1 18,215 Filtrade Ltda. 1.142 13,2 1.918 140 37,1 20,816 Representaciones Guma S.A.S. 1.507 12,3 896 64 29,8 8,5

Promedio 1.155 12,8 1.637 57 49,0 45,8

Otros trabajos de acondicionamiento1 Constructora Squadra S.A.S. 4.556 324,8 2.012 35 45,0 324,82 Cocioriente Ltda. 4.876 198,1 5.453 95 20,5 198,13 Construcciones en Potencia Eléctrica Telecomunicaciones y Control 535 195,7 1.911 30 40,2 53,24 Carlos A. Olano & Cía. Ingeniero Ltda. 2.426 175,0 3.912 253 21,4 175,05 Venado Colorado S.A.S. 3.119 163,8 277 41 2,6 163,86 Urbanizadora Campo Alegre Ltda. 568 144,3 460 39 39,2 44,37 Deproa Desarrollo de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería S.A. 479 119,9 3.567 187 15,0 107,98 Locos por el Fútbol S.A. 1.094 116,8 4.159 24 27,7 81,39 Ingenierías y Servicios S.A. Incer S.A. 14.821 101,4 23.064 2.199 49,3 18,1

10 Constructora Obreval S.A. 7.513 97,9 4.099 2.734 30,1 9,111 Construcciones Dim Ltda. 3.941 95,2 17.708 345 57,7 132,212 Frio Costa Ltda. 3.722 80,9 9.867 303 34,8 63,113 Proicsa Ingeniería Ltda. 933 80,2 1.177 176 22,8 38,114 General Fire Control Ltda. 5.901 70,8 17.000 731 49,0 35,315 S V P Ingeniería Ltda. Suelos, Vías y Pavimentos Ingeniería Ltda. 575 64,5 280 30 12,1 95,416 Ingeniería y Proyectos del Ambiente Ltda. 3.086 64,0 7.637 1.044 49,3 58,117 Naranja Bermellon S.A. 5.105 63,7 6.586 339 52,7 50,318 Velandia Muñoz Ingeniería Cía. Ltda. 614 61,0 1.712 61 47,8 26,619 Proyecto S.A. 1.813 58,7 129 3 40,2 493,120 Investment Scheme Outbuilding Iso Construcciones S. A. 1.099 58,1 781 21 59,2 4,821 Aplicaciones Cibernéticas y Telecomunicaciones Ltda. 2.021 38,8 3.494 176 11,8 31,022 Ingeniería de Aguas S.A. 2.090 33,4 3.885 54 50,8 33,423 Gutiérrez Díaz y Cía. S. en C. 4.398 31,3 5.867 182 39,6 16,624 Bioconstrucciones de Colombia S.A. 4.056 30,4 4.847 205 7,9 174,625 Inversiones Blaschke Polania Ltda. 666 29,7 2.433 48 43,8 7,926 Constructora Bell Ltda. 544 27,6 2.899 70 32,0 16,827 Odinsa Servicios Ltda. 9.233 27,3 2.316 418 7,9 3,028 Figamma S.A. 1.178 24,3 6.148 376 23,7 44,429 Ainpro S.A. 4.421 18,9 5.437 102 50,9 37,730 Inversiones Arcila Wohlmuth y Cía. S. en C. 7.231 15,4 60 38 12,2 9,831 Ingenieros Constructores y de Servicios Ltda. Conseing Ltda. 702 15,2 666 18 22,7 5,832 Eie Echeverry Ingeniería y Ensayos Ltda. 1.414 8,3 2.417 349 27,2 34,433 Signum Ingeniería S.A.S. 2.537 7,7 2.713 467 15,0 5,934 Carvel Ltda. Ingenieros Contratistas 7.675 7,6 9.349 650 55,8 4,535 International Elevator Inc. 16.056 7,3 32.791 3.810 56,5 4,636 Sol- Ars S.A.S. 3.067 6,4 2.527 159 45,4 3,037 Intermezzo S.A. 2.845 5,1 327 27 37,0 17,938 Rugeles Duran Arquitectos Ltda. 4.037 4,8 11.957 373 56,9 19,039 Bobinados Electro Oriente Ltda. 5.328 3,3 9.281 622 45,1 3,340 Sutec Colombia S.A. 7.515 2,3 2.057 240 60,3 4,541 I A S.A. Ingenieros Asociados 8.493 1,3 28.180 344 50,8 17,2

Promedio 4.225 20,5 5.221 269 48,5 36,5

Otros trabajos de terminación y acabado1 Compañía Colombia de Maquinaria y Equipo Colmeq Ltda. 11.806 259,3 1.825 10 24,2 54,12 Interventorías y Construcciones Ltda. 493 68,4 491 46 41,8 22,33 García Galvis y Cía. S.A.S. 1.278 43,3 1.786 610 28,3 39,34 Abusaid y Cía. S. en C. 1.595 38,8 64 6 54,9 23,35 Señalvias Ltda. 1.330 32,8 2.242 188 31,0 32,86 Eme Ingeniería S.A. 8.150 18,1 9.953 800 55,9 18,17 Ingeniería Multisectorial Ltda. 1.529 4,0 3.562 64 6,7 4,08 Mantenimiento y Seguridad Vial Ltda. 6.398 2,4 4.311 125 19,4 2,4

Promedio 4.309 16,7 3.182 208 57,3 276,0

Servicios públicos1 Proyectos de Ingeniería Eléctrica Ltda. 4.024 127,5 7.239 421 54,1 80,62 Transenelec S.A. 4.227 83,7 11.952 284 58,6 27,73 Instelec Ltda. 10.450 64,6 19.453 548 54,8 25,84 Ingeomega S.A. 7.399 34,2 46.987 360 43,6 20,95 Acueductos la Enea S.A.S. E.S.P. 2.444 25,5 197 760 1,4 9,56 American Water Ltda. 270 8,4 658 16 11,7 6,17 Gas América e Ingeniería Ltda. 1.523 3,1 151 1 50,9 25,8

Promedio 3.664 18,8 6.406 99 56,7 18,5


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1 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas2 Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles3 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionaría,y calzado4 Producción y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales

trenzables5 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones6 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas7 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos8 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador9 Fabricación de otros productos químicos N.C.P.10 Fabricación de otros productos minerales no metálicos11 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo12 Fabricación de maquinaria y equipo N.C.P.13 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos N.C.P.14 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes15 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques16 Fabricación de muebles; industrias manufactureras N.C.P.17 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para automotores18 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y ense-

res domésticos19 Actividades de transporte complementarias y auxiliares; actividades de agencias de viajes20 Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones21 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos22 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares23 Comercio al por menor de artículos de ferretería cerrajería y productos de vidrio 24 Promedio comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos, pescados y productos de mar25 Comercio al por menor de electrodomésticos en establecimientos especializados 26 Comercio al por menor de equipo fotográfico en establecimientos especializados27 Comercio al por menor de equipo y artículos de uso doméstico diferentes de electrodomésticos y muebles para el hogar, en esta-

blecimientos especializados28 Comercio al por menor de frutas y verduras en establecimientos especializados29 Comercio al por menor de leche productos lácteos y huevos en establecimientos especializados30 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados 31 Comercio al por menor de muebles para el hogar en establecimientos especializados32 Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo NCP en establecimiento especializado33 Comercio al por menor de otros productos alimenticios N.C.P en establecimiento especializados34 Comercio al por menor de pinturas en establecimientos especializados 35 Comercio al por menor de productos farmacéuticos medicinales y odontológicos 36 Comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico n.C.P. 37 Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados38 Comercio al por menor de todo tipo de calzado artículos de cuero y sucedáneos del cuero 39 Comercio al por menor de alimentos en establecimientos no especializados 40 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, productos diferentes de alimentos 41 Trabajos de demolición y preparación de terrenos para la construcción 42 Trabajos de preparación de terrenos para obras civiles

Trabajos de demolición41

1 Constructora Yacaman Vivero Ltda. 7.192 196,7 12.248 135 30,9 49,72 Compacar Ltda. - Construcción de Pavimentos y Carreteras 2.948 159,1 2.348 147 21,9 107,93 Construsar Ingeniería Ltda. 635 135,9 3.061 62 13,9 135,94 Alternativas Modulares Arquitectos S.A. 4.245 127,7 2.096 857 14,2 80,25 Tecniensayos Ltda. 3.128 46,1 7.282 781 40,3 21,66 Inversiones el Chaparro Ltda. 6.213 24,7 3.723 53 51,1 75,07 Tractouraba Ltda. 1.260 8,9 1.248 42 21,4 20,6

Promedio 2.881 42,1 2.911 138 48,9 26,5

Preparación de terrenos para obras civiles42

1 Cartagena Internacional S.A. 3.250 190,0 973 25 3,3 122,32 Ingelectrica Ltda. 5.362 148,3 14.713 1.263 55,8 39,53 Hugo Calderón & Cía. Ltda. 1.702 126,4 611 31 53,3 64,74 Alemán Bello S.A.S. 6.250 105,6 3.928 176 19,5 8,75 Productos I.P.B. Ltda. 977 46,7 1.114 114 17,7 14,56 Inelco S.A. 9.976 42,6 23.196 730 44,6 11,27 Geoconstrucciones S.A. 6.363 40,7 3.578 295 26,7 34,68 E.I.E Ingenieros Ltda. 2.793 25,9 3.335 89 18,0 20,69 Instalaire Ltda. 1.958 21,6 3.634 498 55,3 29,6

10 Electrun Ltda. 1.914 20,0 1.914 121 55,7 18,611 Incivilco S.A. 2.472 12,2 1.959 69 14,4 20,6

Promedio 6.581 10,2 4.493 129 48,1 9,2

Transporte1 Caravaneros de Colombia Ltda. 582 292,1 3.056 69 39,2 110,62 Ingetrans S.A. 1.213 242,9 8.828 195 21,0 87,33 Alfredo Tascon Jaramillo y Cía. S.C.S. 7.520 227,7 679 37 16,2 51,24 Halcones Viajes Ejecutivos S.A. 539 188,2 134 27 5,3 188,25 Seringca Ltda. Servicios de Ingeniería del Casanare Ltda. 3.266 165,5 2.388 102 33,0 55,76 Servicios & Soluciones Seguras Ltda. 1.009 157,9 1.514 91 56,4 68,07 Enerpetrol Ltda. 3.640 114,1 4.136 10 8,0 64,38 Inversiones Cardona López y Cía. S. en C.S. 1.657 109,8 211 7 32,7 26,29 Expeditors de Colombia Ltda. 7.535 105,2 22.588 1.251 49,2 45,1

10 Inversiones Navarro Cepeda y Cía. S. en C. 8.190 89,6 1.892 49 46,3 29,911 Mintracol S.A. 1.583 86,8 2.673 96 48,2 18,512 Inversiones Zambezi Ltda. 402 69,5 1.054 12 44,2 45,113 Lloreda Cía. S. en C. 4.400 68,2 200 71 4,0 13,814 Compañía Nacional de Representaciones y Exportaciones S.A. 1.337 54,7 760 95 24,8 6,415 American Logistcs de Colombia S.A. 6.115 53,6 13.592 485 55,1 68,316 Inversiones Villanueva Sarmiento y Cía. S. en C. 4.498 45,5 8.966 334 54,5 45,517 Cerquera y Parra Ltda. 8.052 37,7 10.720 1.011 21,8 12,818 Inversiones Línea Roja S.A. 7.110 34,4 694 413 12,4 5,619 Ochoa y Cía. Ltda. 5.578 32,8 7.459 280 59,0 46,720 Rápido Tolima y Cía. S. en C. 4.724 32,7 2.461 20 50,5 32,721 Conmilenio S.A. 193 31,1 56 9 2,6 4,022 Portan S.A. 3.934 28,7 6.498 85 52,9 9,923 Trans-Comercial S.A.S. 917 28,1 2.033 33 37,6 12,124 Hye Construcciones Globales S.A. 3.524 27,7 3.857 203 50,7 18,525 Transportes Centro Valle Ltda. 12.618 25,7 16.679 662 24,0 12,526 Howard y Cía. S. en C.S. 16.552 25,3 11.202 2.075 15,9 23,027 Transportes Mega Ltda. 9.437 24,1 2.725 256 37,3 1,228 Gordun Comercializadora Ltda. 855 23,5 1.074 88 52,1 20,429 Recebera Vista Hermosa García Triana y Cía. S.A. 16.974 21,5 9.531 456 27,3 38,730 Inversiones el Chuscal S.A.S. 4.448 18,8 3.239 57 37,4 3,131 Las Buseticas S.A.S. 2.458 14,8 2.794 67 46,9 15,032 Inversiones los Cuatro Ltda. 8.218 14,5 2.170 137 19,9 9,233 Malaver Gutiérrez Ltda. 8.571 14,4 1.562 83 39,8 3,634 Edgar Armando García y Cía. S.C.S. 4.811 12,8 1.814 1.495 30,9 12,835 Transportadora Occidental de Carga Ltda. 3.327 12,7 1.764 115 35,3 10,636 Gravas y Arenas para Concreto Ltda. 8.846 11,9 10.340 283 49,1 20,3

37 Raben Ruiz y Cía. S.C.A. 1.282 11,4 1.487 98 59,9 11,438 Inversiones Versalles Ricastel Ltda. 626 11,0 279 13 0,5 32,439 Ultrabox S.A. 521 9,8 1.986 72 58,5 13,840 Franquicia Colombiana de Empaques Ltda. 1.624 7,6 2.384 26 47,1 7,941 Transportes Acevedo Ltda. 2.606 6,7 2.747 67 41,1 0,742 Taxexpress S.A. 3.750 5,5 6.540 551 38,5 3,543 Compañía March Ltda. 4.078 5,5 3.571 87 28,5 61,344 Transportadora la Dania S.A. 1.050 4,8 1.313 74 36,3 15,645 Organización Empresarial de Inversiones Ltda. 398 2,3 762 59 51,7 2,346 Courier & Marketing Cía. Ltda. 2.757 2,0 6.766 97 49,6 5,547 Servicios Diversos de Transporte S.A. 6.433 1,8 6.549 319 45,0 9,7

Promedio 3.837 24 4.055 169 48 144

Otros1 Redecar Ltda. 1.493 65,1 2.691 273 18,2 4,32 Importadora de Cereales de Colombia Ltda. 1.735 53,8 5.093 258 46,5 36,73 Omnium Multisociedades Ltda. 339 27,8 626 43 22,6 90,34 Industria Nacional Agropecuaria S.A. 4.036 10,2 4.035 139 12,5 5,15 González Arango Daniplast y Cía. S. en C. 811 9,8 1.402 83 46,0 0,16 Codiplax S.A. 2.710 1,8 5.427 106 47,2 4,1

Promedio 2.429 26,8 4.770 147 37,9 20,4

Ranking


100 gacelas

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