12-aerien

Arien

Villes, Echanges, Territoires LTR116 12 JF.Mas 1

Aujourdhui

1. Choix du fret arien 2. Les moyens de transport arien 3. Les aroports 4. Le march du transport arien 5. Les acteurs du transport arien 6. La tarification et le pricing 7. Le droit du transport arien


1. Choix du fret arien


1.1 Caractristiques du fret arien


Mon

thly

RPK

(Bill

ions

)

490

17

470

16

450

430 15

410

390 14

370

350

Revenue Passenger Kilometers (RPKs) 13 Freight Tonne Kilometers (FTKs)

330 11

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total Air Freight and Passenger Volumes Source: IATA (Seasonally Adjusted)

Une activit en expansion rapide sur la longue dure avec des spcificits rapidit scurit capacit volumtrique cots unitaires levs



Processus sans transbordement



Processus avec transbordement

1.2 Rapidit

Lavion va vite 7h Paris-New York pour 6 jours en navire porte containers

rapport de 1 15, qui doit tre relativis (avec pr- et post-acheminements et temps morts au sol)

en ralit 1 3 (3 jours contre 9) avantage comptitif fonction de la distance parcourir

Avion adapt au transport de denres prissables par nature fruits, lgumes, produits de la mer, fleurs,..) par typologie (presse, produits de mode,) Par valeur marchande (prix vente au kg).


1.3 Scurit

Avion fiable peu daccidents /kms effectus les marchandises en bnficient

Fret arien bien adapt aux marchandises trs fragiles ou peu emballes instruments de laboratoire,.., hlicoptres mais en fait pr- et post-acheminement sont souvent

dterminants Du fait des surveillances (police/gendarmerie), moins de risques de

vol ou dtrioration Au total frais dassurance moins onreux


1.4 Capacit volumtrique leve

Avion = gros cigare lger transport arien: beaucoup de volume poids limit rapport volume/poids (6 en arien; 1 en maritime)

De ce fait avion plus comptitif pour marchandises volumineuses faible densit (0,1 0,3) par exemple textile en cartons ou sur cintres; chaussures;

quipements lectriques de distribution


1.5 Cots unitaires levs

Du fait faible charge marchande offerte (B747 cargo = 113t contre 60 000t pour porte conteneur) cots intrinsques (amortissement, entretien, carburant, personnel

navigant) Donc marchandises valeur unitaire leve

technologiques (informatique, tlphonie), parfums/cosmtiques, bases pour pharmacie

La vraie question est en fait celle du cot total de distribution (total Cost of Ownership)


2. Les moyens de transport arien


2.1 Les avions

Avion: aronef plus lourd que lair avec ailes et moteur hlices/raction

N dimmatriculation nationalit

Fuselage Pont: passagers ou marchandises Soute: marchandises

Villes, Echanges, Territoires LTR116 12 JF.Mas

12

2.2 Typologie davions

Autonomie long courrier (>5000km); moyen courrier (>2000km et

2.2 Typologie davions (suite)


2.3 Capacits en soute

Capacit rsiduelle bagages passagers prioritaires capacit emport significative

15 25t sur long courrier (B747, B777, A340), quips pour palettisation

1 3t sur moyen courrier, chargement en soute qqs centaines de kg sur avions rgionaux

Poids trs importants sur les prix du march raisonnement qui peut tre en cot marginal pour

compagnies sans avion cargo


2.4 Avions Cargo Capacits importantes, sures et garanties: pas de comptition avec

les passagers Adaptation aux spcificits des clients fret: jour, horaire, itinraire Facilits de chargement: rails pour palettes, ventuellement

chargement axial Permet le transport de produits rglements (chimiques): interdits

en transport passager Cependant, problme conomique qui conduit souvent utiliser

avions passagers amortis avec qqs modifications (facilitation chargement, renforcement planchers) cots exploitation proches de ceux des passagers recettes unitaires tires vers le bas par concurrence des soutes


2.5 Exemples dautonomie


2.6 Palettes et conteneurs ULD (Unit Load Device)

Elments standardiss, communs aux soutes des avions cargo et passagers. Permettent le passage facile avionavion (50% des trafics sur AF-KLM) avioncamion

IATA fixe les normes dimension, matriaux (concilier robustesse et lgret),

numrotation Des units de base et aussi des units spcialises (conteneurs

isothermes, stalles chevaux, kit auto-pont pour transport voitures sur deux niveaux)


2.6 ULD (suite) - Conteneurs


LD3 LD6

LD11

2.6 ULD (suite) - Palettes


88 Pallet 96 Pallet

Half-Pallet

2.6 Palettes et conteneurs (suite) Exemple B777 Cargo


Appellation

Igloo

2.7 Arrimage en soute


2.8 Les avions


B747-400F (>100t) B777F Airbus A300-600F (~50t) Airbus A-380 F

3. Les aroports


3.1 Fonction de la gare fret

Arogares, entrepts sous douane et hors douane, pistes expdition et livraison des colis/palettes/conteneurs

constitution en amont ou clatement des units de chargement

circulation internes des units de chargement stockage intermdiaire traitement des documents

Traitement de 10t/m2/an Varit des organisations (horizontale vs verticale)


3.2 Lexemple de Roissy CDG Air France Cargo

Dock Cargo Horizontal 107 000m2 2,4Mt/an

Cht/dchgt continu SI

tiquettage transfert auto aiguillage auto

Villes, Echanges, Territoires LTR116 12 JF.Mas

26

3.3 Lexemple de Hong Kong Air Cargo Terminal

4,2Mt/an Surface sur 7 niveaux

274 000m2 Traitement vertical intgr Stockage des containers

21 niveaux


3.4 Classification des aroports

Aroports fret (peu nombreux) spcialiss fret, lcart des grandes agglomrations ex: Vatry en F, anciennes bases US Air Force aux USA

Aroports-hubs des intgrateurs (fret express) ouverts 24/24, situs au centre de rgions et bien connects ex: Paris CDG, Bruxelles, Cologne,

Grandes plate-formes intercontinentales ex: Londres, Paris, Francfort,, Tokyo, Hong Kong,

Singapour,, Duba,, New York, Chicago, Los Angeles Aroports nationaux rgionaux


3.5 Classement des aroports (par tonnage)


4. Le march du fret arien


4.1 Attentes des clients Deux grandes catgories dutilisateurs

produits prissables (30% du march) produits manufacturs (70%)

Attentes fiabilit: respect des engagements (rservation, dlai, confort

marchandises) information en temps rel

Motifs utilisation fret ambulance : machine en panne urgence programme: articles mode, produits alimentaires intgration dans une chane de production mondiale: high tech

ou business model ZARA Villes, Echanges, Territoires LTR116 12 JF.Mas 31

4.2 La demande Fret arien / changes internationaux (2009)

140 Mds tkt 1% (poids) 25% (valeur)


4.3 Lenvironnement rglementaire Un contexte de drglementation

au dbut des annes 80, drglementation aux USA avec libert totale dexploitation et libert tarifaire effondrement des tarifs occupation des crneaux par des compagnies nouvelles

depuis 1992, en Europe, ouverture du march licence communautaire de transport arien (capital aux

mains de ressortissants europens) libert daccs au march et libert tarifaire respect des liberts de lair en extra communautaire

Bien sr application de normes de scurit et de suret


4.4 Typologie des offres

Transport public rgulier pratiquement pas de charter ou de transport pour compte propre

Fret express / fret classique express

transport rapide de porte porte, engagement de dlai de livraison avec remboursement si non tenu, suivi dexpdition

aux mains des intgrateurs (Fedex, UPS, DHL, TNT) et de qqs compagnies ariennes (AF, Lufthansa)

classique par la compagnie ou par un agent de fret (groupage) la compagnie est transporteur et pas commissionnaire


4.5 Les systmes dinformation Les intgrateurs ont mis en place des SI trs performants

puisquils intgrent toute la chaine rservation des capacits, saisie unique des donnes qui

suivent lenvoi, tracing en temps rel Les compagnies ariennes ont rpliqu avec un SI Tradevision

neutre entre elles ouvert toutes et aux agents de fret qui change les messages sur

rservation information en temps rel sur les expditions

mesure systmatique des carts par rapport au standard (Cargo 2000)

et maintenant place de march commune (GF-X) Villes, Echanges, Territoires LTR116 12 JF.Mas 35

4.6 Mthode de comparaison arien / transport de surface

Etude du cot complet 1. Donnes du trafic: quantit, particularits, frquence denvoi,

conditions de vente (FOB, CIF,) et de paiement 2. Cots de transport et de passage en douane 3. Frais demballage et dassurance 4. Frais de financement des stocks 5. Effets indirects du transport arien

nouveaux marchs?, ractivit face aux commandes? conomie du fait dallgement des processus?


4.7 Perspectives davenir Poursuite de la croissance soutenue (~5/6%/an dici 2025) Renforcement du poids de la Chine et plus gnralement de lAsie Doublement en 20 ans de la flotte davions tout cargo

Gros porteurs


5. Les acteurs du transport arien


5.1 Typologie des compagnies Compagnies tout cargo

~10% du trafic mondial ex: Cargolux ou Nippon Cargo

Compagnies cargo des intgrateurs usage exclusif pour lintgrateur en hub and spokes flottes normes (600 appareils) pour Fedex et UPS

Compagnies pasagers et cargo ossature du trafic fret avec les grands noms du transport arien alliances qui structurent:

Star Alliance (Lu), One World (BA), Sky Team (AF) Loueurs davion ou contract carriers

Atlas Air et Gemini louent des avions cargos dans le cadre de contrats ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance)


5.2 Classement des Compagnies (International+Domestic) Rang Compagnie Mt.km

1 Fedex 15 743 2 UPS 10 194 3 Cathay Pacific 9 587 4 Korean Airlines 9 542 5 Emirates 7 913 6 Lufthansa 7 428 7 Singapore Airlines 7 001 8 China Airlines 6 410 9 EVA Air 5 166 10 Cargolux 4 901


Chiffres 2010

5.3 Les quatre grands intgrateurs (2009)


5.4 Structure de cot des compagnies


Commercialisation 17%

Structure 7%

Krosne 11%

Personnel navigant variable

5% Entretien variable 6%

Aroport et contrle arien

8%

Assistance en escale

6%

Restauration bord 6%

Avion 16%

Personnel navigant fixe

8%

Entretien fixe 5%

Personnel en escales

5%

Sources : AEA (2002)& Rigas Doganis (2002)

5.4 Structure de cot des compagnies


Effet des ges de flotte de lintgration des services (masse salariale)

5.5 Les agents de fret arien Vendent plus de 90% du fret arien

lexception de lactivit des intgrateurs exerce en propre Sont tenus de vendre les services de toutes les compagnies ariennes

en ralit accord de partenariat (intressement) avec certaines Typologie

les multinationaux ex: Bax Global (Schenker), Expeditors (US); Nippon Express (J);

Exel (UK); Panalpina, Kuehn&Nagel (CH); Schenker, DHL/Danzas (D); Geodis (F);SDV

certains (Panalpina) peuvent affrter des avions usage exclusif (ie comme des NVOCC)

les nationaux ( Saga, Daher,) les spcialiss: presse, uvre dart, lectronique,


6. La tarification et le pricing


6.1 Tarification publie

Le prix est fix librement en fonction du march Cependant il existe une tarification publie

(TACT: The Air Cargo Tariff) elle donne une rfrence, notamment pour des envois non

rguliers Dans tous les cas, le prix dpend

des caractristiques de lenvoi: nature, quantit, conditionnement, destination,

et de celles du client: flux, rgularit, engagement de volume,


6.2 Tarification publie Caractristiques de lenvoi

1. Poids brut de lenvoi en kg 2. Dtermination du poids fictif

volume (en dm3)/6 3. Poids taxable = maxi poids brut/fictif arrondi au kg suprieur 4. Identifier la relation (entre aroports) 5. Identifier la nature de la marchandise 6. Dterminer ventuellement la valeur dclare de lenvoi


6.3 Tarification publie Dtermination du tarif 1. Identification de la relation (aroport dpart/arrive)

tarif gnral au kg: par tranche, avec poids minimum tax; vrification du payant pour prix Minimum (M), normal (N), puis par tranche

tarif UE largie: forfait par envoi + Prix au kg taxable tarif diffrentiel: majoration/dpart dun aroport (international, donc

avec douane), sans liaison directe avec la destination 2. Identification de la nature de la marchandise (si particularits)

tarifs spciaux (CR: commodity rates ou corates): tarifs rduits sur une relation pour un type de marchandises en quantit suffisante

tarifs de classification (class rates): majoration ou rduction sur marchandises prcises (ex: volailles < 72h; animaux sang froid; journaux et magazines>5kg) ou zones gographiques dtermines (risques)


6.3 Tarification publie Dtermination du tarif (suite)

3. Vrification du tarif ULD (Unit Load Device) pour les envois importants montant forfaitaire par ULD avec poids pivot + prix au kg

pour majoration spcification dimensions utiles et charge maximum admissible

4. Frais complmentaires obligatoires: taxe LTA et taxe aroport (par envoi); taxe de

sret (par kg taxable, avec rpartition entre compagnie et agent de fret selon qui scurise lenvoi); taxe assurance du risque attentat (par kg rel); taxe de surcharge carburant

optionnels: taxe ad valorem (responsabilit transporteur), voire assurance tout risques; taxe de traitement physique complmentaire (conditionnement, bordereau dexpdition,)


6.4 Marketing du fret arien Analyse du mix:

segmentation selon dlai dacheminement et nature marchandise gestion de loffre tarification ( de la tarification publie, mais structure comparable)

Ex: Lufthansa dlai garanti selon 3 niveaux doffre (et 3 prix) sans indication du vol et segmentation produits: produits pharmaceutiques, presse,

Ex: Air France qui garde rservation avec n de vol et 4 produits quation: produit express, essentiellement dans soutes passagers variation: quivalent de Lufthansa dimension: produit courant, adapt au groupage cohsion: contrat spcifique chargeur-agent fret-AF sur un flux


6.5 Optimisation de la recette (revenue management)

Optimisation remplissage (load factor) fiabilisation des rservations (suivi, sanctions aux chargeurs

dfaillants) achat de capacit (blocked space agreement)

Optimisation de la recette unitaire ( yield management) application des principes mis en place pour les passagers affectation dune partie de la capacit aux trafics rguliers

(vente de capacit) vente de la capacit rsiduelle un prix fix selon la courbe

de demande


7. Le droit du transport arien


7.1 Les sources du droit du transport arien Le rgime juridique applicable au contrat de transport

vols internationaux: Convention de Montral (1999) suite de convention de Varsovie (1929) traite droits et obligations transporteur, expditeur,

destinataire exclut commission de transport, affrtement (avec

quipage), location (avion seul) vols nationaux: Code de lAviation Civile

Les rgles de scurit et suret Code de lAir : Convention de Chicago (1944) prcise aussi lexploitation de lespace arien

les liberts de lair accordes par les Etats Villes, Echanges, Territoires LTR116 12 JF.Mas 53

7.2 Les liberts de lair

Neuf liberts octroyes par un Etat Principales

1. Droit de survol 2. Autorisation datterrir pour raisons techniques (non commerciales) 3. Droit de dbarquer passagers/fret en provenance de son Etat 4. Droit dembarquer passagers/fert destination de son Etat 5. Droit embarquer/dbarquer passagers et fret avec pays tiers 6 9. Complments permettant des trafics ne touchant pas lEtat

dorigine de la compagnie et pour la 9 autorisant les trafics de cabotage internes lEtat


7.3 Accs la profession de transporteur arien

Homologation par les autorits du pays sur la base de la Convention de Chicago

3 documents ncessaires certificat de transporteur arien: garanties techniques en

matire de scurit) licence dexploitation de transporteur arien: garanties

morales et financires autorisation dexploiter des services ariens: sur des zones

dtermines


7.4 Les organismes dtude et de contrle

OACI (Organisation de lAviation Civile Internationale) rglemente navigation et exploitation

IATA (International Air Transport Association) 230 compagnies de 120 pays dveloppement de lactivit commerciale arienne

AESA (Agence Europenne de Scurit Arienne EASA) labore rglementation europenne

DGAC (Direction Gnrale de lAviation Civile) pilote les services de navigation arienne, les aroports contrle avions, pilotes,


7.5 Le contrat de transport arien de marchandises

Obligation des parties expditeur: emballe et marque la marchandise; fournit tous les

documents pour la douane; acquitte le prix transporteur: achemine la marchandise dans le dlai convenu, la

livre et en prend soin La LTA (Lettre de Transport Arien) constitue la preuve du contrat Responsabilit du transporteur

le transporteur est prsum responsable en cas de perte (totale ou partielle), davarie ds lors que la

marchandise tait sous sa garde de retard. Dlai raisonnable sil nest pas prcis dans la

LTA


7.5 Le contrat de transport arien de marchandises (suite)

Limitation dindemnisation 17DTS/kg de colis avaris peut tre augmente si dclaration de valeur ou faute

inexcusable/dol du transporteur Exonration de responsabilit

nature ou vice propre de la marchandise, emballage dfectueux

fait de guerre, conflit arm, dcision dune autorit publique et, pour les retards, si le transporteur a pris toutes les

mesures qui pouvaient raisonnablement simposer


7.5 Le contrat de transport arien de marchandises (suite)

Droit daction pas de formalit particulire en cas de perte totale pour les avaries, protestation au plus tard dans les 14j pour les retards, dans les 21j partir de la mise disposition

Tribunaux comptents celui du sige principal du transporteur ou du lieu

dexpdition ou du lieu de destination Prescription

2 ans


7.6 Les documents de transport arien La LTA (Lettre de Transport Arien) ou AWB (Air Way Bill): contrat et

document de transport (pas ngociable connaissement) peut tre compagnies ou neutres (plusieurs transporteurs);

forme universelle (IATA) mise par compagnie ou agent de fret agr en cas de groupage HAWB (House Air Way Bill) remise lexpditeur

et MAWB (Master Air Way Bill) utilise par le groupeur pour sa relation avec la compagnie

Existent aussi ventuellement lettre dinstruction de lexpditeur (ou bordereau dinstruction) dclaration de lexpditeur pour marchandises dangereuses

(Shippers declaration for dangerous goods). Application A18 Conv. Chicago: classification, emballage, incompatibilit,..)


7.7 Exemple de LTA


Expditeur, destinataire, marchandise, valeur dclare, emballage, type de service, modalits paiement,

3 originaux (transp., exp., dest.)

copies (reu livraison, aroport destination, autres transporteurs, transporteur metteur,..)

7.8 Sret arienne

Rgles draconiennes et prcises; mise en uvre de la responsabilit de chaque Etat contrle de toute marchandise avant embarquement (avec

certificat de sret): passage aux rayons X par compagnie et/ou agents habilits

Agrment possible des chargeurs (chargeur connu ) pour un site dtermin impratif si marchandise ne permet pas les rayons X (opacit,

sensibilit, volume trop important par rapport aux dtecteurs)


ArienAujourdhui1. Choix du fret arien1.1 Caractristiques du fret arien 1.1 Caractristiques du fret arien 1.1 Caractristiques du fret arien 1.2 Rapidit1.3 Scurit1.4 Capacit volumtrique leve1.5 Cots unitaires levs2. Les moyens de transport arien2.1 Les avions2.2 Typologie davions2.2 Typologie davions (suite)2.3 Capacits en soute2.4 Avions Cargo2.5 Exemples dautonomie2.6 Palettes et conteneurs ULD (Unit Load Device)2.6 ULD (suite) - Conteneurs2.6 ULD (suite) - Palettes2.6 Palettes et conteneurs (suite) Exemple B777 Cargo2.7 Arrimage en soute2.8 Les avions3. Les aroports3.1 Fonction de la gare fret3.2 Lexemple de Roissy CDG Air France Cargo3.3 Lexemple de Hong Kong Air Cargo Terminal3.4 Classification des aroports3.5 Classement des aroports (par tonnage)4. Le march du fret arien4.1 Attentes des clients4.2 La demande4.3 Lenvironnement rglementaire4.4 Typologie des offres4.5 Les systmes dinformation4.6 Mthode de comparaison arien / transport de surface4.7 Perspectives davenir5. Les acteurs du transport arien5.1 Typologie des compagnies 5.2 Classement des Compagnies (International+Domestic)5.3 Les quatre grands intgrateurs (2009) 5.4 Structure de cot des compagnies 5.4 Structure de cot des compagnies 5.5 Les agents de fret arien6. La tarification et le pricing6.1 Tarification publie6.2 Tarification publie Caractristiques de lenvoi6.3 Tarification publie Dtermination du tarif6.3 Tarification publie Dtermination du tarif (suite)6.4 Marketing du fret arien6.5 Optimisation de la recette (revenue management)7. Le droit du transport arien7.1 Les sources du droit du transport arien7.2 Les liberts de lair7.3 Accs la profession de transporteur arien7.4 Les organismes dtude et de contrle7.5 Le contrat de transport arien de marchandises7.5 Le contrat de transport arien de marchandises (suite)7.5 Le contrat de transport arien de marchandises (suite)7.6 Les documents de transport arien7.7 Exemple de LTA7.8 Sret arienne

12-aerien

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