1254
TRANSCRIPT
-
1
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE DE CABRA Y SUS DERIVADOS EN EL EJE
CAFETERO
JULIANA CASTAO LOSADA
-
2
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE LECHE DE CABRA Y SUS DERIVADOS EN EL EJE
CAFETERO
Trabajo de grado presentado como requisito para optar al Ttulo de: INGENIERO INDUSTRIAL
JULIANA CASTAO LOSADA
Director EDUARDO ARTURO CRUZ TREJOS
Ingeniero Industrial
-
3
Nota de aceptacin: ______________________ ______________________ ______________________
______________________
Presidente del Jurado ______________________
Jurado
______________________
Jurado
Pereira, Abril de 2007
-
4
CONTENIDO
Pg.
RESUMEN INTRODUCCIN 14 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIN 15
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 1.2 FORMULACIN DEL PROBLEMA 15 1.3 SISTEMATIZACIN DEL PROBLEMA 15 1.4 DEFINICIN DEL PROBLEMA 16 1.5 HIPTESIS 16 1.6 DELIMITACIN DEL PROBLEMA 18 1.7 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIN 18 1.8 DIAGNSTICO 19 2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN 29
2.1 OBJETIVO GENERAL 29 2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS 29 3 JUSTIFICACIN PRCTICA 31
4 JUSTIFICACIN TERICA 33
5 JUSTIFICACIN METODOLGICA 34
5.1 MDULO DE MERCADEO 34 5.2 MODULO OPERACIONAL 35 5.3 MDULO ORGANIZACIONAL 35 5.4 MDULO FINANCIERO 36 5.5 PRESENTACIN DEL PLAN DE NEGOCIOS 37 6 LIMITACIONES 38
7 MARCO TERICO 39
7.1 IMPORTANCIA ECONMICA DE LA INDUSTRIA LCTEA EN COLOMBIA 39 7.2 AL INTERIOR DE LA AGROINDUSTRIA LCTEA 43
7.2.1 Localizacin 43 7.2.2 Principales Empresas Procesadoras de Leche en Colombia 46
7.3 EL MERCADO NACIONAL DE PRODUCTOS LCTEOS 48 7.3.1 Portafolio de Productos 48 7.3.2 Hbitos de consumo de productos lcteos y mecanismos de distribucin de productos lcteos. 50
8 ESTUDIO DE MERCADOS 53
8.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS 53
-
5
8.1.1 Delimitacin y Descripcin del Mercado 53 8.1.2 Mercado Objetivo 53 8.1.3 Segmentacin del Mercado 54 8.1.4 Investigacin Exploratoria 54 8.1.5 Investigacin Cuantitativa 58
8.2 ESTRATGIAS DE MERCADO 69 8.2.1 Concepto del producto 69 8.2.2 Estrategias de Distribucin 71 8.2.3 Estrategias de Comunicacin 72 8.2.4 Estrategias de Aprovisionamiento 73 8.2.5 Estrategias de Precios 74 8.2.6 Estrategias de Promocin 74 8.2.7 Estrategias de Servicio 74 8.2.8 Estrategia de Posicionamiento 75 8.2.9 Marca 76 8.2.10 Logo Smbolo 76 8.2.11 Mensaje Publicitario 76
9 ESTUDIO TCNICO 77
9.1 LOCALIZACIN DE LA ZONA DE ESTUDIO 77 9.2 FICHA TCNICA DEL PRODUCTO 78 9.3 ESTADO DE DESARROLLO 79 9.4 DESCRIPCIN DEL PROCESO 80 9.5 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 82 9.6 PARMETROS TCNICOS ESPECIALES 84 9.7 PLAN DE PRODUCCIN 84 9.8 COSTOS DE PRODUCCIN 85 9.9 PROYECCIONES DE VENTAS 85 10 MDULO ORGANIZACIONAL 86
10.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 86 10.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 87 10.3 Misin 87 10.4 Visin 88 10.5 Organigrama 88 10.6 ASPECTOS LEGALES 94 10.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS 95 11 MDULO FINANCIERO 97
12 CONCLUSIONES 101
13 RECOMENDACIONES 103
14 BIBIOGRAFA 104
15 ANEXOS 105
-
7
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 Composicin en 100 ml de la leche humana, leche de vaca y
leche de cabra. ........................................................................... 20 Tabla 2 Composicin cidos grasos de la leche humana, leche de vaca
y leche de cabra. ........................................................................ 23 Tabla 3 Composicin casena de la leche de cabra y leche de vaca. ... 24 Tabla 4 Destino de la produccin de leche en Colombia .................... 39 Tabla 5 Evolucin del valor de la produccin de la industria lctea,
crnica, manufacturera y de alimentos en Colombia .................... 40 Tabla 6 Evolucin nmero de establecimientos de la industria lctea,
crnica, manufacturera y de alimentos en Colombia .................... 41 Tabla 7 Establecimientos de la industria lctea por actividad de
produccin. ................................................................................ 42 Tabla 8 Localizacin de los establecimientos de la industria lctea en
el ao 2003 ................................................................................ 44 Tabla 9 Portafolio de productos de las principales empresas
fabricadoras de productos lcteos en Colombia ........................... 49 Tabla 10 Dinmica del consumo per cpita de los principales bienes
derivados ................................................................................... 52 Tabla 11 Ponderacin criterios de compra de queso blando .............. 64 Tabla 12 Precio dispuesto a pagar por un queso blando.................... 65 Tabla 13 Concepto y Caractersticas del producto ............................. 69 Tabla 14 Ficha tcnica del producto .................................................. 78 Tabla 15 Necesidades y requerimientos de equipos de oficina y
construcciones ........................................................................... 82 Tabla 16 Necesidades y requerimiento de maquinaria ....................... 82 Tabla 17 Plan de produccin y volmenes de produccin de leche de
cabra y queso de leche cabra ...................................................... 84 Tabla 18 Presupuesto costo de produccin ....................................... 85 Tabla 19 Proyeccin de ingresos por ventas de leche de cabra ......... 85 Tabla 20 Proyeccin de ingresos por ventas de queso de leche de cabra
.................................................................................................. 85 Tabla 21 Anlisis DOFA .................................................................... 86 Tabla 21 Gastos de Personal ............................................................ 95 Tabla 22 Gastos de Puesta en Marcha .............................................. 96 Tabla 23 Gastos Anuales de Administracin ..................................... 96 Tabla 24 Balance General Proyectado .............................................. 97 Tabla 25 Estado de Prdidas y Ganancias ......................................... 98 Tabla 26 Flujo de Caja ..................................................................... 99 Tabla 27 Diagnstico interno PCI .................................................... 120 Tabla 28 Anlisis de riesgos y POAM ............................................... 121 Tabla 30 Matriz de Impactos .......................................................... 123
-
8
LISTA DE GRFICAS
Grfica 1 Participacin gremial en la produccin industrial de leche
procesada en Colombia 46
Grfica 2 Lugar de compra de los productos lcteos 51
Grfica 3 Nmero de personas que conforman el ncleo familiar 61
Grfica 4 Estrato social en el que vive 62
Grfica 5 Frecuencia de consumo de queso blando 62
Grfica 6 Marcas reconocidas de quesos blandos 63
Grfica 7 Lugar de compra del queso blando 64
Grfica 8 Marcas de queso blando ms compradas 66
Grfica 9 Tamao de la presentacin de los quesos. 66
Grfica 10 Conocimiento de la leche de cabra 67
Grfica 11 Disposicin de compra de queso de leche de cabra 67
Grfica 12 Localizacin del proyecto 77
-
8
RESUMEN
El presente estudio tiene como fin establecer una gua para el montaje y
puesta en marcha de una empresa dedicada a la produccin y comercializacin
de leche de cabra y sus derivados en el Eje Cafetero teniendo como
metodologa el plan de negocios.
Para la creacin de empresa, un plan de negocios es una herramienta que le
permite al empresario planear las actividades de la organizacin, hacer
proyecciones, encontrar fortalezas y debilidades de la empresa. En el se debe
plasmar la situacin actual de un negocio y sus expectativas, en un tiempo
determinado.
Luego de analizar diferentes ideas de oportunidad empresarial, y a su vez
confrontarlas con la realidad nacional, con las necesidades de la poblacin y
con la situacin actual cafetera, se llega a la conclusin de que en el sector
agroindustrial del pas existe todo un conjunto de empresas que aun no hacen
valer su importancia pero que da a da van cobrando ms fuerza competitiva,
como es el caso de la industria caprina.
Es as como la creacin de una empresa dedicada a la produccin y
comercializacin de leche de cabra y derivados aparece para apostarle al futuro
de este segmento productivo e impulsar el desarrollo de la regin, y para su
realizacin se parte de un anlisis completo del desarrollo de la futura
empresa; iniciando con la recopilacin de informacin secundaria, pasando por
un estudio del mercado potencial de los productos a ofrecer en la regin.
Tambin se definirn los requerimientos tcnicos, su estructura legal y
organizacional, terminando con una evaluacin econmica y financiera que
ofrecer una visin de los resultados del proyecto.
-
9
Con este estudio se podrn identificar las ventajas y desventajas de la
implantacin de la empresa y su viabilidad econmica.
-
10
ABSTRACT
The present study aims to establish a guide for the formation of an industry
dedicated to the production and commercialization of goats milk and its
derivatives in the Eje Cafetero (the heartland of coffee in Colombia) having the
methodology of business planning.
For the creation of industry, a business plan is a tool which allows the
businessperson to plan the organizations activities, make future projections,
and find strengths and weaknesses of the business. In the plan, the current
business situation and its expectations should be expressed in a specific time
period.
After analyzing different ideas of industrial opportunity, and at the same time
confronting them with the national reality, with the publics necessities, and
with the present state of coffee, one arrives at the conclusion that in the agro-
industrial sector of the country there exists an array of industries that still do
not merit their own importance, but day by day charge more competitive
strength, as is the case with the goat milk industry.
It is in this way that the creation of an industry dedicated to the production
and commercialization of goats milk and its derivatives appears to commit to
the future of this productive sector and for development in the region, and for
its fulfillment a complete analysis of the development of the future industry is
necessary; beginning with the compilation of secondary information, following
with a study of the potential market of the products to be offered in the region.
The technical requirements and the legal and organizational structure will also
be defined, ending with an economic and financial evaluation which will offer a
vision of the results of the project.
-
11
With this study it will be possible to identify the advantages and disadvantages
of the implementation of the industry and its economic viability.
-
12
GLOSARIO
-
13
-
14
INTRODUCCIN
El plan de negocios tiene como valor principal la creacin de un proyecto
escrito que evale todos los aspectos de factibilidad econmica de la iniciativa
de crear una empresa productora y comercializadora de leche de cabra y
derivados con una descripcin y anlisis de sus expectativas.
Dentro del trabajo o desempeo del Ingeniero Industrial deben existir acciones
que estn relacionadas con la formulacin de proyectos que apoyen los
sectores productivos de la regin y generen alternativas ante la constante
crisis que se vive en el Pas.
Para la elaboracin del plan de negocios, se parte de un entorno donde se
observa el Eje Cafetero como una regin con tendencia al consumo de
productos lcteos, pero donde cada vez son mas las personas que no los
asimilan. Con la produccin de leche de cabra y derivados se pretende
contribuir a satisfacer esta demanda de productos frescos, caseros, libres de
alergenos, favoreciendo de esta manera la nutricin y aceptabilidad de la leche
por parte de la poblacin.
-
15
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La idea de crear una empresa productora y comercializadora de leche de cabra
y derivados en el eje cafetero, surge a partir de la difcil situacin econmica y
social que afronta el pas, la cual se ve reflejada en los altos ndices de
desempleo en todo Colombia, por esto es necesario que las personas creen sus
propias empresas, proporcionando alternativas para cubrir la necesidad de
empleo que se presenta logrando as alcanzar un nivel y calidad de vida mejor.
Adems, se pretende aprovechar los recursos y ventajas que ofrece el Fondo
Emprender y el conocimiento que se tiene en el ganado caprino, contribuyendo
con el desarrollo del departamento y convirtindolo en una de las zonas ms
competitivas en la produccin de leche de cabra y manejo de cabras en
estabulacin.
1.2 FORMULACIN DEL PROBLEMA
Es viable econmicamente desarrollar el montaje de una empresa
productora y comercializadora de Leche de Cabra y sus derivados en el
Eje Cafetero?
1.3 SISTEMATIZACIN DEL PROBLEMA
Existe un estudio de mercado que suministre informacin sobre el
mercado al cual se va a dirigir el producto?
-
16
Se tiene un estudio tcnico donde se muestren las condiciones y
alternativas de producir el producto, materiales, capacidad de
produccin, entre otros?
Se encuentran establecidos los aspectos legales y administrativos para
la constitucin de la empresa?
Existe una evaluacin del proyecto donde se halla verificado que el plan
de negocios posea las caractersticas asociadas al tipo de negocio a
desarrollar, y asegurara su adecuado funcionamiento, sostenibilidad y
permanencia en el mercado?
1.4 DEFINICIN DEL PROBLEMA
Existe la oportunidad de crear un nuevo negocio que produzca y comercialice
leche de cabra para satisfacer las necesidades de la poblacin en Colombia que
no tolera la lactosa y adems, genere empleo y contribuya con el desarrollo y
competitividad de la regin, mejorando el nivel y calidad de vida de sus
habitantes.
1.5 HIPTESIS
La produccin y comercializacin de leche de cabra, puede constituir una
alternativa en la creacin de empresas. Para ello se requiere elaborar un plan
de negocios.
-
17
FACTOR A CONOCER VARIABLE INDICADOR
Produccin
Plan de produccin y
volmenes de
produccin
Litros diarios
Litros mensuales
Litros anuales
Rentabilidad
Margen Bruto (utilidad)
Margen Operacional
Margen neto (utilidad)
Rendimiento del
patrimonio
Utilidad Bruta Ventas Netas
Utilidad Operacional
Ventas Netas
Utilidad Neta Ventas Netas
Utilidad Neta Patrimonio
Evaluacin del Proyecto Viabilidad Financiera Valor Presente Neto
(VPN)
Tasa Interna de Retorno
(TIR)
-
18
1.6 DELIMITACIN DEL PROBLEMA
El proyecto se limita al montaje de una empresa productora y comercializadora
de leche de cabra y sus derivados, con el propsito de introducir estos
productos en el mercado regional.
La poblacin a la cual se dirigirn los productos ser la correspondiente a las
personas que consumen cualquier tipo de leche y a aquellos nios y adultos
que no toleran leche como la de vaca o soya. El estudio de mercado se llevar
a cabo en la ciudad de Pereira, ya que es el municipio objetivo del proyecto,
teniendo en cuenta adems la gran afluencia de turistas a la regin cafetera y
la proximidad de la ciudad con otras regiones como el municipio de Armenia, lo
que permite una fcil distribucin del producto.
1.7 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIN
La poblacin caprina de Colombia ha sido estimada en 850.000 cabezas, de las
cuales la mayor parte (81%) se encuentra localizada en la Guajira, seguida por
Santander (8%) y en el resto del pas (1%). Sin embargo, este estimativo
puede ser bajo ya que se ha basado en un censo por consenso (Ministerio de
Agricultura); otro estimativo (Caja Agraria, 1993-94)1 calcul el total de la
poblacin caprina en 1930.000, esto puede acercarse mas a la realidad. La
mayora de los caprinos en el pas, se encuentran en pequeas empresas
familiares, son muy pocos los apriscos como por ejemplo uno que se encuentra
en Santander que cuenta con 250.000 cabras aproximadamente. Sus
productos, leche y carne, son utilizados especialmente para consumo en el
hogar, aunque los excedentes, principalmente carne, son vendidas. Se estima
que anualmente se sacrifican alrededor de 300.000 caprinos, con una
produccin de 6.000 toneladas de carne. De acuerdo con Caprisan, en
1 CASTAO, Diego Alfonso, Mdico Veterinario Zootecnista, experto en el sector caprino con conocimientos especiales en patologa y produccin caprina
-
19
Santander anualmente se producen 4.000 toneladas de carne de cabra, las
cuales, en su mayora, se comercializan en restaurantes de Bogot o se
exportan. La cabra que se consume en Bucaramanga proviene del sur de
Cesar y La Guajira, semanalmente ingresan a la ciudad 200 animales.
Respecto a la leche solo en Bucaramanga se comercializan unos 300 litros de
leche de cabra2.
La presencia de la cabra en el eje cafetero es reciente, fue trada en el ao
1990 a esta regin como un programa de fomento del INCORA-SENA, para
ayudar a solucionar el problema de desnutricin de la poblacin infantil
campesina.
Por la vocacin agrcola de la zona y el valor tanto productivo como econmico
de la tierra, la explotacin se hace bien en confinamiento total o en sistema
familiar.
Indudablemente la capricultura en Colombia tiene un gran potencial tanto en la
produccin de leche, como de pie de cra mejorado, bien sea para aumentar la
produccin o para ser vendido. Por esto se pretende incursionar en la
produccin de bienes y la comercializacin local de productos de leche de
cabra.
1.8 DIAGNSTICO
Las tierras en el eje cafetero tienen una justificada vocacin agrcola, ya por
ser tierras de una extensin muy pequea, ya por la arraigada estirpe
cafetera, lo que ha llevado a eliminar las zonas dedicadas a la explotacin de
pastos, desapareciendo completamente la disposicin de leche, justificado esto
por la rentabilidad de los cultivos, pero sacrificando principalmente a los nios
de consumir una fuente proteica de origen animal de primer orden y rica en
2 Tiempo-Oriente - http://www.eltiempo.com.co Girn, noviembre 15 de 2005
-
20
vitaminas y minerales necesarios para su crecimiento y buen desarrollo.
Teniendo en cuenta la intolerancia a la leche de vaca por parte del organismo
humano, es la cabra el animal ideal para suplir esta falencia en la alimentacin
de nios y adultos de la regin.
La cabra no ocupa espacio dedicado a la labranza, se mantiene amarrada a las
cercas y alambrados, es dcil, fue el primer animal que el hombre domestic.
Es un animal que produce el doble de leche que una vaca con relacin a su
peso, guardando las proporciones de calidad gentica, una cabra de 50 kilos de
peso tiene una produccin promedio de 2 kilos de peso / da / lactancia de 300
das; una vaca de 500 kilos de peso tiene una produccin promedio de 10 kilos
/da/ lactancia de 300 das.
Constituyndose la leche de cabra en una alternativa a la leche de vaca
haciendo nfasis en lo beneficiosa en ciertos aspectos en la alimentacin
humana, sobre todo en los nios. Su composicin es la siguiente aunque puede
haber variaciones significativas en alguno de los componentes debido a la raza
y la alimentacin de las cabras.
Tabla 1 Composicin en 100 ml de la leche humana, leche de vaca y leche de cabra.
Composicin en 100
ml Humana Vaca Cabra
Protena (g) 1.2 3.3 3.3
Casena (g) 0.4 2.8 2.5
Lactalbumina (g) 0.3 0.4 0.4
Grasa (g) 3.8 3.7 4.1
-
21
Lactosa (g) 7.0 4.8 3,8
Valor Calrico
(Kcal.) 71 69 76
Minerales (g) 0.21 0.72 0.77
Calcio (mg) 33 125 130
Fsforo (mg) 43 103 159
Magnesio (mg) 4 12 16
Potasio (mg) 55 138 181
Sodio (mg) 15 58 41
Hierro (mg) 0.15 0.10 0.05
Cobre (mg) 0.04 0.03 0.04
Yodo (mg) 0.007 0.021
Manganeso (mg) 0.07 2 8
Zinc (mg) 0.53 0.38
Vitaminas:
Vitamina A (I.U.) 190 158 191
Vitamina D (I.U.) 1.4 2.0 2.3
Tiamina (mg) 0.017 0.04 0.05
Riboflavina (mg) 0.04 0.18 0.12
-
22
cido Nicotnico
(mg) 0.17 0.08 0.20
cido
Pantotnico(mg) 0.20 0.35
Vitamina B6 (mg) 0.001 0.035 0.001
cido Flico (mcg) 0.2 2.0 0.2
Biotina (mcg) 0.4 2.0 1.5
Vitamina B12 (mcg) 0.03 0.50 0.02
Vitamina C (mg) 4.0 2.0 2.0
Tomando como referencia la leche de vaca se va a comparar la composicin de
ambas:
Composicin en grasa: la leche de cabra (4%) suele tener una mayor
cantidad de grasa que la vaca (3,5%) aunque depende mucho de la raza
caprina de la que se trate, (llegando algunas hasta un 5,5%). La principal
diferencia no radica en la cantidad sino en la calidad:
No contiene aglutinina que es una protena cuya funcin es el de agrupar los
glbulos grasos para formar estructuras de mayor tamao. El tamao
promedio de los glbulos grasos de la leche de cabra es de cerca de 2 micras,
comparados con las 3 4 micras para la leche de vaca. Esta es la razn por la
que sus glbulos al estar dispersos son atacados ms fcilmente por las
enzimas digestivas y por lo tanto la velocidad de digestin es mayor.
Contiene ms cidos grasos esenciales (linolico y araquidonico) y una
-
23
proporcin mayor de cadenas cortas y cadenas medianas de cidos grasos que
la leche de vaca hacindola ms cardiosaludable.
Tabla 2 Composicin cidos grasos de la leche humana, leche de vaca y leche de cabra.
cidos Grasos Humana Vaca Cabra
Saturados:
Butrico 0.4 3.1 2.6
Caproico 0.1 1.0 2.3
Caprlico 0.3 1.2 2.7
Cprico 0.3 1.2 2.7
Lurico 5.8 2.2 4.5
Mirstico 8.6 10.5 11.1
Palmtico 22.6 26.3 28.9
Esterico 7.7 13.2 7.8
Arachidnico 1.0 1.2 0.4
Insaturados:
Oleico 36.4 32.3 27.0
Linoleico 8.3 1.6 2.6
Linolenico 0.4 - - - -
-
24
Composicin proteica: esta es la parte ms importante para la produccin de
las alergias y en la fabricacin de los quesos, es un factor que est ligado a la
gentica y no a la alimentacin del animal. Los diferentes tipos de protena que
se pueden encontrar en la leche son de dos tipos generales:
Protenas hidrosolubles, termosensibles y no coagulables: beta y alfa
lactoalbmina y globulinas. Estas se pierden en la elaboracin del queso por el
suero y se desnaturalizan por los tratamientos trmicos para la conservacin
de la leche.
Protenas coagulables, termoresistentes o casenas: se distinguen tres tipos
distintos:
Tabla 3 Composicin casena de la leche de cabra y leche de vaca.
Casena Cabra Vaca
Alfa 21.2% 40%
Beta 67,4% 43,3%
kappa 15%
La casena de la leche de cabra contiene menos del tipo alfa 1 como sucede en
la leche de mujer, que son las responsables de la mayora de las alergias a la
leche de vaca. No posee casena del tipo beta 1 que es exclusiva de la leche
de vaca y por lo tanto se puede utilizar para la deteccin de la presencia de
leche de vaca en productos supuestamente elaborados exclusivamente con
leche de cabra. El tamao de los conjuntos de casenas o micelas son ms
pequeas en la cabra (50 mm) respecto a la vaca (75 mm) proporcionando
una cuajada de menor tamao en el estmago.
Cantidad de lactosa: la leche de cabra contiene 1% menos de lactosa que la
de vaca pero esta cantidad en la prctica se tolera mejor por las personas
intolerantes a la lactosa porque en conjunto la leche es ms digestible.
-
25
El contenido mineral de leche de cabra y leche de vaca es semejante pero la
leche de cabra contiene 13 por ciento ms calcio, 47 por ciento ms vitamina
A (responsable de su coloracin ms blanca), 134 por ciento ms potasio, y
tres vez ms cido nicotnico. Es tambin cuatro vez ms alta en cobre. La
leche de la cabra contiene tambin 27 por ciento ms del selenio. Sin
embargo, la leche de la vaca contiene cinco veces ms de vitamina B-12
respecto a la leche de cabra y diez vez ms de cido de flico (12 mcg. en la
leche de vaca contra menos de 1 mcg. para la leche de cabra en 300ml para
cubrir unas necesidades diarias de 75-100 mcg. en los nios).
La poblacin humana sufre de dos afecciones relacionadas con el consumo de
productos lcteos diferentes pero muy problemticas, ya que es imposible
suprimir los lcteos de la alimentacin sin que esta se convierta en deficitaria
en elementos esenciales para el desarrollo, por ello son mucho ms
preocupantes en las etapas infantiles donde las necesidades debido al
crecimiento se satisfacen con productos lcteos3.
Las afecciones ligadas al consumo de lcteos y en los que la leche de cabra
tiene un importante papel son: La alergia a la leche, la intolerancia a la
lactosa.
La alergia a la leche de vaca es una respuesta del organismo a las protenas
que la componen, se manifiesta entre el 25% de la poblacin sobre todo en
nios ya que suele ser la primera protena extraa con la que toman contacto,
desgraciadamente estos nios en un 50% desarrollan adems otros tipos de
alergias alimentarias (huevos, frutos secos, etc.) y entre un 50 al 80% alergias
por inhalacin (caros, plenes, etc.). Puede aparecer en edades adultas pero
es mucho menos frecuente.
3 CASTAO, Op. Cit.
-
26
La alergia se produce por la produccin en el organismo de Inmunoglobulinas E
IgE al entrar en contacto con las protenas. Las alfa-lactoalbminas y beta-
lactoblobulinas que son protenas que se encuentran en la fraccin acuosa de
la leche (el suero) son menos problemticas de cara a la produccin de
reacciones alrgicas ya que son alterables por la accin del calor
(termosensibles) y por lo tanto su poder alergeno se inactiva en productos
tratados trmicamente como son leches en polvo o de larga duracin tipo UHT.
La otra fraccin proteica de la leche, las casenas son termoestables y por lo
tanto las personas sensibles a ellas reaccionarn ante cualquier producto que
las contengan aunque haya sido tratado trmicamente. Este tipo de individuos
alrgicos presentan reacciones cruzadas de alergia con los diferentes tipos de
leche vaca, oveja y cabra, solo los que presentan alergia a las casenas alfa1 y
a algn tipo de casena beta se ven beneficiados por la leche de cabra, al tener
esta mucha menor proporcin. Estos individuos representan ms o menos el
40% de los nios alrgicos a la leche de vaca.
La intolerancia a la lactosa de la leche: esta enfermedad es de origen
gentico y est muy ligada a grupos tnicos. Como ejemplo se puede poner a
Dinamarca donde solamente la sufren un 2% de la poblacin y en el otro
extremo estn Japn, China y los aborgenes Australianos que la sufren casi un
100% en mayor o menor medida. Se cree que hay una relacin directa entre
la enzima lactasa que hidroliza la lactosa y la melanina responsable del color
de piel. Cuanto mayor sea la concentracin de melanina, menor es la de
lactasa.
Ms de 50 millones de norteamericanos sufren de intolerancia a la lactosa (la
azcar de la leche), incluyendo un 75% de los negros e indios y un 90% de los
asiticos americanos. En 1965, investigadores del Johns Hopkins Medical
School asociaron estas alteraciones a una incapacidad para digerir el azcar
presente en la leche.
-
27
Antes de ser absorbido por el intestino delgado y pasar a la sangre, este
azcar complejo tiene que descomponerse en azcares simples (glucosa y
galactosa). Este paso se realiza por medio de una enzima llamada lactasa, que
determina la capacidad de digestin de la leche. Si la insuficiencia de lactasa es
grande, el azcar de la leche se acumula en el intestino, fermenta y produce
gas. Ms tarde ser evacuada mediante deposiciones lquidas (diarreas).
La leche de cabra contiene lactosa como todas pero en una menor proporcin
que la de vaca aproximadamente un 1% menos pero adems al tener mayor
digestibilidad puede ser tolerada por algunos individuos.
Conviene recordar que los productos lcteos derivados de cualquier leche pero
que hayan sido sometidos a la fermentacin (yogures, quesos, kfir, etc.) no
contienen lactosa ya que esta ha sido transformada en sus azcares de origen,
y si estos adems son de leche de cabra gozan de una mayor tolerancia
mayor.
Como conclusin se puede decir que la leche de cabra tiene unas
caractersticas cualitativas y cuantitativas que la hacen diferente a la de vaca
ofreciendo las ventajas de una mayor asimilacin y rapidez de digestin
respecto a la de vaca adems de una composicin mineral ms completa, no
tiene alergenos. En el caso de la intolerancia a la lactosa el consumo de
productos lcteos fermentados de leche de cabra ofrece doble ventaja respecto
a los homlogos de leche de vaca.
La Constitucin Poltica de Colombia en su Artculo 65 reza: La produccin de
alimentos gozar de la especial proteccin del Estado. Para tal efecto, se
-
28
otorgar prioridad al desarrollo integral de las actividades agrcolas, pecuarias,
pesqueras, forestales y agroindustriales, as como tambin a la construccin de
obras de infraestructura fsica y adecuacin de tierras.
De igual manera, el Estado promover la investigacin y la transferencia de
tecnologa para la produccin de alimentos y materias primas de origen
agropecuario, con el propsito de incrementar la productividad.
-
29
2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN
2.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar un plan de negocios para evaluar la factibilidad de producir y
comercializar leche de cabra y sus derivados en el Eje Cafetero.
2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
Estimar el monto total de la inversin para el montaje de una empresa
productora y comercializadora de Leche de Cabra y derivados en el Eje
Cafetero.
Realizar el estudio de mercado para obtener informacin que sirva para
identificar y definir oportunidades y problemas de mercado con el fin de
garantizar la sostenibilidad de la empresa.
Realizar el estudio financiero y econmico donde se mida la rentabilidad
del negocio aplicando indicadores de evaluacin.
Realizar el estudio tcnico analizando las posibilidades de materiales,
condiciones y alternativas de producir el producto, verificando factores
como capacidad de produccin, facilidad en la consecucin de materias
primas.
Establecer los aspectos legales y administrativos para la constitucin de
la empresa.
-
30
Realizar la evaluacin del proyecto verificando que el plan de negocios
posea las caractersticas asociadas al tipo de negocio a desarrollar, que
aseguren su adecuado funcionamiento, sostenibilidad y permanencia en
el mercado.
-
31
3 JUSTIFICACIN PRCTICA
Actualmente la poblacin infantil Colombiana solo consume leche de vaca como
reemplazo de la leche materna, lo cual hace por muy pocos das. El 13% de
ellos presentan reaccin alrgica a la leche de vaca, lo que las priva de tomar
este preciado lquido, fundamental para su nutricin, conllevando esto a tener
en el pas nios de muy bajo peso y poco desarrollo y el 25% de la poblacin
colombiana no toleran la lactosa. Estudios en Estados Unidos indican que en
una proporcin del 40-50% de los infantes que no toleran la leche de vaca
tambin tienen aversin a la leche de soya, lo cual es el ltimo intento por
suministrarle al nio un buen alimento. La Academia Americana de Pediatra
sugiere el uso de leche de Cabra para la alimentacin infantil debido a que est
comprobado que no contiene alergenos y que la casena es ms digestible que
la de la leche vaca4.
La leche de cabra es un alimento fundamental en la nutricin del hombre
compuesta por vitaminas, protenas, grasas y enzimas, provechosas para el
desarrollo del ser humano desde sus primeros meses de vida (infantes), en la
etapa de desarrollo y crecimiento (nios y adolescentes), en la edad adulta y
hasta sus ltimos aos, en la vejez5.
Por lo tanto los productos derivados de la leche de cabra, son de gran valor
nutricional, y complementan de manera apropiada la dieta alimenticia.
Adems es necesario destacar que la leche de cabra es considerada una
alternativa tradicional para los problemas de alergias a la leche de vaca, que
presenta un gran nmero de personas en el mundo.
4 CASTAO, Op. cit. 5 Ibid
-
32
Estas consideraciones anteriores nos llevan a pensar en producir y
comercializar Leche de Cabra y sus derivados como la leche del futuro para
los infantes y personas de todas las edades con necesidades de calcio natural
en una dieta saludable, gracias a su gran valor nutricional.
-
33
4 JUSTIFICACIN TERICA
Los resultados que se obtengan de la realizacin del plan de negocios
favorecern a los consumidores, quienes tendrn la opcin de adquirir un
alimento fundamental para la nutricin como es la leche de cabra.
La leche de cabra tiene unas caractersticas cualitativas y cuantitativas que la
hacen diferente a la de vaca ofreciendo las ventajas de una mayor asimilacin
y rapidez de digestin respecto a la de vaca, adems de una composicin
mineral mas completa, aunque su contenido de cido flico y vitamina B12 es
mas bajo. Respecto a su uso en individuos alrgicos e intolerantes hay que
evaluar cuidadosamente el tipo de alergia y el grado de intolerancia a la
lactosa de cada individuo para aplicarla como alimento de eleccin. En el caso
de la intolerancia a la lactosa el consumo de productos lcteos fermentados de
leche de cabra ofrece doble ventaja respecto a los homlogos de leche de
vaca. Los pediatras la recomiendan para utilizarse como sustitutivo de la leche
materna en nios mayores de un ao.
De igual forma, esta investigacin generar la oportunidad de negocio y por
consiguiente de empleo, no slo a los realizadores y ejecutores del proyecto
sino tambin a aquellas personas de la regin que trabajen en la empresa.
-
34
5 JUSTIFICACIN METODOLGICA
El trabajo se dividi en el mdulo de mercadeo, mdulo operacional, mdulo
organizacional y mdulo financiero, los cuales estn relacionados con cada uno
de los objetivos planteados.
Para la elaboracin de cada mdulo se requiri de la aplicacin de tcnicas y
procedimientos metodolgicos. El estudio es de tipo descriptivo y se elabor a
partir de la informacin existente, juicio comn y la opinin de personas con
experiencia en el sector. El uso de fuentes primarias y secundarias fue de gran
utilidad para realizar la investigacin de mercado, donde se estudi una posible
poblacin consumidora con el fin de determinar la aceptacin del producto que
ofrecer la empresa.
5.1 MDULO DE MERCADEO
Para la investigacin de mercado y el plan de negocio se utilizaron las tcnicas
exploratoria y cuantitativa.
En la investigacin exploratoria se realizaron dos sesiones de grupo, la primera
con seis amas de casa y la segunda con ocho, pertenecientes a estratos 5 y 6
entre 30 y 50 aos.
El objetivo de esta investigacin era explorar la percepcin que tiene los
consumidores finales del consumo de quesos y cuales son los factores que
influyen en la decisin de compra de quesos blandos tipo quesito.
-
35
Adicional a esto, se realiz una investigacin cuantitativa con encuestas
dirigidas al cliente final para determinar los hbitos de compra, actitudes,
necesidades y deseos del consumidor, al mismo tiempo para validar la
informacin obtenida en las sesiones de grupo realizadas.
Tambin se realizaron encuestas en los principales centros comerciales de la
ciudad de Pereira a padres con hijos menores de 6 aos. El objetivo era
establecer la cantidad de personas que compran leche especial para sus hijos,
la frecuencia con que la realizan, la razn y la disposicin que tendran a la
hora de comprar leche de cabra ya que sta no contiene alergenos y es de vital
importancia en la nutricin de los nios.
5.2 MODULO OPERACIONAL
En este mdulo se realiz una descripcin de las caractersticas fsicas de los
diferentes productos.
Adicionalmente se determinaron los requerimientos de insumos, materias
primas y mano de obra directa e indirecta para asegurar los procesos de
produccin y las caractersticas del producto y servicio.
Tambin se determinaron las cantidades y especificaciones tcnicas de los
equipos, herramientas e instalaciones requeridas para producir el producto.
5.3 MDULO ORGANIZACIONAL
Para el desarrollo de este mdulo se visit a entidades como la Cmara de
Comercio de Pereira, donde se recogi informacin sobre los requerimientos y
-
36
la legalizacin de las organizaciones. Paralelamente se construy la misin y
visin de la empresa.
Igualmente se debe elabor un anlisis de aspectos importantes, como las
posibles debilidades y fortalezas del negocio, al igual que las amenazas y
oportunidades del medio. Con esta lista de chequeo se realiza completamente
la matriz de diagnstico DOFA.
Para el anlisis interno, se realizo un listado de elementos importantes dentro
de unas categoras, que se consider pueden influir en el xito de la empresa.
Este anlisis se denomina Perfil de Capacidad Interina (PCI), dentro del PCI se
le dio a cada uno de los elementos incluidos en cada una categora de las
fortalezas y debilidades, una clasificacin de Alto, Medio, Bajo; segn se
consider es el impacto, y posteriormente la priorizacin.
Igualmente se hizo para el anlisis externo, el cual es denominado Perfil de
Oportunidades y Amenazas (POAM) y las amenazas a su vez son los riesgos
representadas para la empresa.
Finalmente se sacaron todos los elementos que fueron categorizados como
altos, a los cuales se les midi el impacto generado, tambin con la misma
clasificacin de alto, medio y bajo. Los impactos altos se confrontaron y
surgieron las estrategias FO-FA-DO-DA
5.4 MDULO FINANCIERO
Luego de tener toda la informacin de los costos de produccin, los gastos
administrativos, y las proyecciones de venta se procedi a realizar todos los
estados financieros de la empresa, tales como: estado de prdidas y
ganancias, balance general y flujo de caja, entre otros.
-
37
5.5 PRESENTACIN DEL PLAN DE NEGOCIOS
Con los resultados obtenidos en el desarrollo del proceso y el cumplimiento de
los objetivos planteados, se procedi a elaborar un documento final del plan de
negocios, el cual es la sntesis y los resultados de toda la investigacin
realizada.
-
38
6 LIMITACIONES
La informacin secundaria sobre la produccin de leche de cabra en
Colombia es muy limitada. Se encontraron muy pocos artculos en Internet
y se obtuvieron algunas cifras y datos de un mdico veterinario zootecnista
especializado en ganado caprino que ayudaron en la realizacin de la
investigacin.
Dificultad en la obtencin de informacin de fuentes primarias, en la medida
en que algunos de los entrevistados se mostraron algo incmodos y con
cierta desconfianza a la hora de responder las preguntas.
Muy pocas personas en la regin poseen altos conocimientos sobre el
manejo de las cabras en estabulacin.
-
39
7 MARCO TERICO
7.1 IMPORTANCIA ECONMICA DE LA INDUSTRIA LCTEA EN
COLOMBIA
En primer lugar, la industria lctea colombiana tiene un rol destacable dentro
de la dinmica de la misma cadena pues posee un alto grado de absorcin de
la produccin primaria de leche. Segn cifras de Fedecoleche, durante los aos
de 2003 y 2004, el nivel de produccin ascendi en 1,68%, pasando de 5.790
a 5.888 millones de litros (Estas cifras no coinciden con las estadsticas del
Ministerio de Agricultura, que para el ao 2003 y 2004 la produccin de leche
alcanz los 6.452 y 6.645 millones de litros, respectivamente). De estas cifras,
en promedio el 12% no pas por ningn procesamiento industrial, lo que bien
se conoce como leche cruda, cuyo destino fue el autoconsumo en sistemas de
produccin de doble propsito y comercializacin, especialmente, en pueblos o
poblaciones de menor tamao. En otros trminos, cerca del 88% de la
produccin sirvi como insumo de la industria para la elaboracin de productos
de mayor valor agregado. Exactamente, un 43% de la leche se ha orientado a
la preparacin de derivados, equivalente en el ao 2004 a 2.532 millones de
litros (Tabla 4). En segundo instancia, se encontr la produccin de leche
pasterizada con el 28% del volumen total de leche y en 5% y 12% en la
fabricacin de leche ultra-pasterizada y para pulverizacin (leche en polvo),
respectivamente.
Tabla 4 Destino de la produccin de leche en Colombia (Millones de Litros)
DESTINO 2003 % 2004 % Tasa de Crecimiento
2003-2004
Derivados 2490 43% 2532 43% 1.7%
-
40
Pasterizada 1679 29% 1649 28% -1.8%
Leche Ultra-
pasterizada 232 4% 294 5% 24.0%
Pulverizada 695 12% 707 12% 1.7%
Cruda 695 12% 765 13% 9.7%
Total Produccin 5790 100% 5888 100% 1.7%
Fuente: Fedecoleche. 2004. Clculos Observatorio Agrocadenas.
Por otra parte, de acuerdo con la ltima informacin disponible para la
industria lctea de la Encuesta Anual Manufacturera, EAM, al finalizar el ao
2004 el valor de su produccin alcanz los 3 billones de pesos, participando
con el 4,1% y el 15,6% del valor total de la produccin de la industria
manufacturera y de alimentos, respectivamente (Tabla 5). Estas significativas
participaciones son el resultado de su propia dinmica que durante el periodo
de 2001 y 2004 registr, en trminos reales, tasas de crecimiento anual del
7,9%, mientras el total de la industria manufacturera aument a una razn
apenas del 2,3%. Un poco por encima de este ltimo porcentaje fue el
crecimiento que manifest la industria de alimentos siendo del orden del 3,9%.
Tabla 5 Evolucin del valor de la produccin de la industria lctea, crnica, manufacturera y de alimentos en Colombia (Millones de Pesos)
Actividad 2001 2002 2003 2004* Tasa de
Crecimiento
Ind. Lctea 2.498.272 2.553.994 2.656.219 3.086.455 7.9%
Ind. Crnica 409.903 435.919 494.239 577.661 9.9%
Ind. Alimentos 22.421.183 24.985.844 27.193.118 29.507.568 2.3%
Ind. Manufactura 68.196.510 73.347.134 87.329.292 100.110.386 3.9%
Fuente: EAM-DANE. Clculos Observatorio Agrocadenas *2004 ltimo dato disponible por la fuente
-
41
El incremento en el valor de la produccin tambin estuvo acompaado por el
aumento en el nmero de grandes establecimientos que aument de 125 en el
ao 2001 a 135 unidades en el 2004 (Tabla 6). En trminos de crecimiento
significa que tuvo un incremento a una tasa promedio-ao del 2.5%, lo cual es
muy significativo si tenemos en cuenta que en el mismo periodo la industria de
alimentos y de carne bovina tuvieron tasas de -0.4% y 1.7%,
respectivamente. En el nmero de unidades productivas del conjunto de la
industria manufacturera colombiana aument 1.7%, siendo significativo pues
entre los aos 1992 al 2000 descendi en medio punto porcentual. Al finalizar
el ao 2004 la industria lctea llego a participar en buen porcentaje, teniendo
en cuenta que entre los aos 1992 al 2000 su crecimiento solo fue del 0.9%.
Tabla 6 Evolucin nmero de establecimientos de la industria lctea, crnica, manufacturera y de alimentos en Colombia
Actividad 2001 2002 2003 2004* Tasa de
Crecimiento
Industria Lctea 125 129 131 135 2.5%
Produccin, transformacin y conservacin de carne y pescado
159 168 169 166 1.4%
Industria Alimentos y bebidas
1.543 1.529 1.547 1.517 -0.4%
Industria Manufacturera 6.960 6.881 7.230 7.249 1.7%
Fuente: EAM-DANE Clculos Observatorio Agrocadenas. *2004 ltimo dato disponible por la fuente
En cuanto a la distribucin de los establecimientos dentro de los distintos
grupos de la industria lctea, el mayor nmero se encuentra en las actividades
de pasteurizacin, homogenizacin y embotellado de leche liquida. De hecho,
para el ao 2004 en total estos fueron de 60 unidades, equivalente al 50%
(Tabla 7). Le siguen los sub-sectores dedicados a la preparacin de queso y
cuajada (22 unidades) y helados y otros lquidos helados (19 unidades). En
-
42
menor medida se encuentran las empresas del regln de fabricacin de leches
cidas y leche en estado slido con un total de 10 y 6 establecimientos,
respectivamente.
Tabla 7 Establecimientos de la industria lctea por actividad de produccin.
Actividad 2001 2002 2003 Tasa de
crecimiento (2001-2003)
Leche lquida procesada (pasteurizada, esterilizada, homogenizada), sin concentrar, azucarar, ni edulcorar
56 60 60 3%
Leche en estado slido (polvo, grnulos u otras formas).
6 6 6 0%
Yogurt y otros tipos de leche o crema fermentados o acidificados
11 10 10 -5%
Queso y cuajada 20 22 22 5%
Helados y otros lquidos helados comestibles a base de leche o nata
16 18 19 9%
Productos lcteos n.c.p (lactosuero y otros productos a base de leche
16 13 11 -19%
TOTAL 125 129 128 -7%
Fuente: EAM-DANE. Clculos Observatorio Agrocadenas
Entre los aos 2001 y 2003 la informacin de la nueva EAM registra un
incremento en el total de los establecimientos a 125 y 128, de manera
respectiva. Aunque hubo un crecimiento en los aos 2001 y 2002 en el nmero
de establecimientos, para el ao siguiente algunas de las actividades se
mantuvieron, como es el caso de la leche lquida procesada, queso y cuajada,
por el contrario otras bajaron su tasa de crecimiento hasta en un 19%
llegndose a registrar un descenso de -7% entre los aos 2001 y 2003 (Tabla
7).
-
43
En cuanto al PIB de Colombia, la contribucin de la industria lctea, durante
los ltimos 15 aos, ha sido marginal pero estable. De acuerdo con las cifras
reportadas en las Cuentas Nacionales por Rama de Actividad Econmica del
DANE, la participacin en promedio ha sido del 0,35% y en los primeros tres
aos de la presente dcada ha aumentado a 0,38%. Esto ltimo significa un
ritmo de crecimiento promedio anual del 7,2%, siendo consecuente con la
misma dinmica que manifiesta la industria.
En sntesis, la industria lctea ha presentado un rol destacable en la actividad
econmica nacional participando de dinmicamente dentro de la produccin,
generacin valor de empleo, incremento del nmero de establecimientos y
exportaciones industriales.
7.2 AL INTERIOR DE LA AGROINDUSTRIA LCTEA
7.2.1 Localizacin
De acuerdo con la informacin de Confecmara, Supersociedades y
Supersolidaria, y la identificacin hecha por el Observatorio Agrocadenas de los
establecimientos dedicados a la elaboracin de productos lcteos, que en total
fueron 1.067 para el ao 2003, la mayor parte de la industria se encuentra
localizada en el departamento de Cundinamarca, con una participacin del
31,3% de los establecimientos. Le siguen los departamentos del Valle del
Cauca (9%), Boyac (8,7%), Antioquia (7,8%) y Santander (6,4%). Esta
relativa alta concentracin geogrfica obedece, en parte, a que son en estos
departamentos donde se localiza la mayor disponibilidad de la produccin de
leche en Colombia. De hecho, segn la Encuesta Nacional Agropecuaria del ao
anterior, los departamentos de Cundinamarca y Antioquia contribuyeron con
22,9% y 11,9% de la produccin nacional de leche, de manera respectiva. Le
-
44
sigue el volumen de leche que se consigue en el departamento de Boyac con
el 7,1%, equivalente a 452 millones de litros.
Otro aspecto que influye en la localizacin es la proximidad que se encuentran
a mercados de masivo consumo. Esto explicara porque de las 329 unidades
que estn en Cundinamarca, 202 se ubican en Bogot. Lo propio acontece con
Valle del Cauca, cuya contribucin en el volumen de la produccin de leche es
apenas del 0,7%, pero participa con el 9% del total de los establecimientos,
dado que su poblacin representa cerca del 10% del total de habitantes del
pas.
Tabla 8 Localizacin de los establecimientos de la industria lctea en el ao 2003
Departamento Numero de
Establecimientos
Part. (%)
Nmero de
Establecimientos
Part. (%)
Produccin
Nacional de
Leche
Bogota D.C 202 18.93%
Cundinamarca 127 11.90% 22.9%
Valle del Cauca 95 8.90% 0.7%
Boyac 91 8.53% 7.1%
Antioquia 82 7.69% 11.9%
Santander 67 6.28% 1.9%
Tolima 40 3.75% 2.1%
Huila 34 3.19% 1.6%
Cauca 30 2.81% 1.1%
Meta 28 2.62% 3.1%
Cesar 27 2.53% 6.8%
Bolivia 26 2.44% 4.9%
Caquet 26 2.44% 0.0%
-
45
Nario 26 2.44% 3.4%
Caldas 23 2.16% 0.0%
Nte. Santander 20 1.87% 1.9%
Risaralda 18 1.69% 0.0%
Magdalena 16 1.50% 9.3%
Sucre 13 1.22% 0.0%
Crdoba 12 1.12% 9.6%
Atlntico 11 1.03% 0.0%
Quindio 11 1.03% 0.0%
Arauca 9 0.84% 0.0%
Casanare 7 0.66% 0.0%
Putumayo 7 0.66% 0.0%
Guaviare 2 0.19% 0.0%
La Guajira 1 0.09% 0.0%
Otros Dptos. 16 1.50% 11.8%
Total 1.067 100.00% 100.0%
Fuente: EAM, 2002; Confecamaras, Clculos Observatorio Agrocadenas.
Si bien los dems departamentos no aportan individualmente ms del 4% de
los establecimientos que operan, se puede encontrar una correlacin positiva
entre el nmero de unidades con el volumen respectivo de leche que se
produce. Esto puede obedecer a que los mismos tamaos de mercado y de
produccin restringen latentemente el tamao de la industria. Visto por el lado
de la compra de leche como materia prima, entre mayor sea el nmero de
firmas se genera un exceso de demanda y por consiguiente mayor la disputa
por el acopio de la leche disponible que hay en el departamento. De la misma
manera, los mercados son relativamente ms pequeos y la competencia entre
empresas, y por supuesto de productos es mayor.
-
46
7.2.2 Principales Empresas Procesadoras de Leche en Colombia
Contrario a lo que sucede con la industria pulverizadora, la industria
procesadora de leche es de mayor tamao. Para el ao 2003, segn cifras de
Fedecoleche, en el pas operaban 78 firmas, distribuidas en 88 plantas, las
cuales alcanzaban a procesar diariamente cerca del 93% de leche, un poco
ms de los 6.800 mil litros.
Grfica 1 Participacin gremial en la produccin industrial de leche procesada en Colombia
Fuente: FEDECOLECHE, 2005. Clculos Observatorio Agrocadenas
En primer lugar, son muy pocas las empresas procesadoras que se encuentran
representadas a nivel Institucional. Son los casos de: Parmalat, Nestle de
Colombia, Alpina, Celema, Algarra y Mercadeo de Alimentos de Colombia
(Meals), a travs de la Andi; Alquera, Inducolsa, Alimentos del Valle,
Frescaleche, El Establo, Andina, Rica Lac, La Mejor, Rica Leche, El Recreo,
Santo Domingo, El Jardn, Guali, La Arboleda, La Normanda y Prolav, por
Asoleche; y Colanta, Coolechera, Codegar, Coagroleche y Colega por medio de
Fedecoleche. No obstante, estas 28 firmas representan el 74% de la leche
ANDI
ASOLECHE
FEDECOLECHE
OTRAS
12%
26%37%
25%
-
47
procesada en el pas, siendo Fedecoleche la que mayor participa con el 37%,
seguida por la ANDI (25%) y Asoleche (12%) (Grfica 1).
De estas empresas se destaca COLANTA, que contribuye con la tercera parte
del volumen del procesamiento de leche. Su mayor centro de produccin se
encuentra en Antioquia, donde se obtiene el 68% de los 2.200 litros que
7roduce por da. El restante 28% de leche se procesa en las plantas localizadas
en los departamentos de Crdoba (17%), Cundinamarca (5%) y Quindo
(10%). En la actualidad, esta cooperativa no ha presentado aumentos
significativos en su nivel de procesamiento de leche.
En segundo lugar, se encuentra la firma PARMALAT, procesando en promedio
590 mil litros/da. Esta cantidad se obtiene en sus tres plantas pulverizadoras
mencionadas anteriormente y que tambin se encuentran acondicionadas para
el procesamiento del lquido. En particular, las instalaciones ubicadas en el
municipio de Cha, donde se procesan cerca del 45% de su leche, lo que
equivale a 270.000 litros por da.
En tercera instancia, est la compaa multinacional NESTLE, que al igual que
PARMALAT, desarrolla el procesamiento de leche en las plantas donde tambin
la pulveriza. Para ese ao, su produccin diaria alcanz los niveles de los 530
mil litros y de sta el 85% se dio en la planta ubicada en el departamento del
Cesar.
En cuarto regln, se encuentra ALPINA S.A, que a diferencia de las tres
anteriores empresas no cuenta con instalaciones para pulverizar leche. En ese
entonces contaba con un nivel diario de produccin de 450 mil litros por da,
hacindose partcipe del 6,1% del volumen total que procesaba esta industria.
Su nica planta dedicada al procesamiento de leche se localiza en el municipio
de Facatativa (Cundinamarca) y en la actualidad ha aumentado a un nivel de
procesamiento de 470.000 litros por da.
-
48
El quinto puesto lo ocupa la cooperativa COOLECHERA, que para el ao 2003,
procesaba 410 mil litros/da, de los cuales 60.000 litros eran en compaa de la
firma Hato Blanco. Ambas empresas como sus instalaciones se encuentran
ubicadas en el departamento del Atlntico. En la actualidad, COOLECHERA ha
venido aumentado su capacidad de procesamiento, alcanzando los 500 mil
litros/da.
7.3 EL MERCADO NACIONAL DE PRODUCTOS LCTEOS
7.3.1 Portafolio de Productos
Una de las cosas que vale la pena de resaltar de las empresas pertenecientes a
esta industria, es su alta competitividad en el mercado interno, perceptible por
la notable gama de derivados lcteos de sus portafolios de productos (Tabla
9). Muy diferente a lo que ocurre con otras agroindustrias donde el consumidor
no posee mayores libertades de eleccin, puesto que el bien final que genera
cada una de ellas es relativamente homogneo.
El caso de las empresas de la industria lctea obedece en el inters que tienen
por diferentes segmentos de la poblacin, brindando y acondicionando sus
productos, en lo posible, a las preferencias y necesidades de stos. Un claro
ejemplo es la lnea de bebidas, que se extiende desde avenas, kumis y
yogures, entre otros. Sus tamaos varan desde empaques de 200 m.l, aptos
para loncheras y consumo personal, hasta tamaos familiares entre 900 m.l y
1.000 m.l. Sus presentaciones pueden estar en bolsa larga vida y empaques
de caja tetra-pack. En la actualidad en el mercado circulan clases de bebidas
deslactosadas, para un pblico no tolerante de lactosa, y bebidas libres y bajas
en grasas, comnmente conocidas como productos Light. As mismo, muchas
de estas bebidas han sido elaboradas con aditivos para diferenciarlos de las
dems marcas en su sabor y textura.
-
49
Tabla 9 Portafolio de productos de las principales empresas fabricadoras de productos lcteos en Colombia
Empresa Linea de Producto
Bebidas Lcteas
Leches
Quesos y Grasas
Postres
Leches
Bebidas Lcteas
Quesos y Grasas
Bebidas Lcteas
Leches
Leche en Polvo
Quesos y Grasas
Postres
Leche en Polvo
Quesos y Grasas
Leches
Bebidas Lcteas
Quesos y Grasas
Avena Alpina, Bonyurt, Frescolada, Kumis Alpina, Yogo Yogo Bolsa, Yogo Yogo Caja,Yogo Yogo Vaso, Yogo Yogo Premio, Yogurt, Avena Deslactosada, LecheDeslactosada, Yogurt en Bolsa Entera, Avena Finesse, Finesse, Kumis Finesse, LecheFinesse y Yogurt FinesseLeche Caja Baja en Grasa, Leche Caja Descremada, Leche Caja DeslactosadaDescremada, Leche Caja Enriquecida, Leche Caja Entera, Leche Caja Extra Calcio,Leche en Bolsa Entera, Leche en Bolsa Deslactosada, Leche en Bolsa Descremada,Alpin.Mezcla para Fondue, Queso Azul, Queso Brie, Queso Camembert, Queso Campesino,Queso Doble Crema, Queso Emmental, Queso Fundido Tipo Americano, QuesoGolosito, Queso Gruyere, Queso Holandes Navideo, Queso Mozarrella, QuesoParmesano, Queso Requesn, Queso
Alpinette, Alpinito, Arequipe Alpina, Boggy, Tuboggy y Bonflan
Yogurt, Yogur Batido, Super Boom, Kumis, Yagur, Yogur Kid
Leche Entera, Leche Semidescremada, Leche Descremada, Leche Fortificada, LecheUHT, Leche UHT Deslactosada, Leche UHT en Bolsa, Frescolanta, Leche Montefro,Zuqui Leche.
Leche en Polvo, Leche en Polvo Deslactosada, Leche en Polvo Infantil, Leche enPolvo Descremada.Lactosuero, Quesito, Queso Crema, Queso Mozzarella, Quesillo, Queso Holands,Queso Fundido, Queso Ricotta, Queso Parmesano, Queco Pecorino, Queso DobleCrema, Queso Fundido Untable, Queso Costeo, Queso Industrial, Dip, MantequillaColanta, Mantequilla Montefro, Crema de Leche, Crema Agria, Atoya Buey.
Crema de Leche Nestle, Leche Condensada La Lechera, Lonchitas Nestle.
KLIM 1+Miel, KLIM 3+, KLIM 6+, Leche Klim Entera, Leche Klim Instantnea, LecheKlim Hi-Calcium, Leche Klim Lite Line con Fibra, Leche Modificada El Rodeo.
Arequipe, Arequipe con Caf, Queso Tipo Petite Suisse.
Mantequilla Alqueria.
Avena Entera Ultrapasteurizada, Chocoleche Ultrapasteurizada, Leche Kids, Sorbetes
Leche Pasteurizada Entera, Leche Premiun Entera, Leche Larga Vida.
Algarra S.A
Alqueria S.A
Marcas
Alpina S.A
Colanta
Nestle de Colombia
Leche Pasteurizada, Leche Larga Vida, Leche Pasteurizada de la Finca.
Leche Saborizada MILKO, Avena.
Crema de Leche CREMAX, Mantequilla CREMAX, Crema de Leche Larga Vida.
Fuente: Pginas web de las respectivas empresas.
Lo propio ocurre con la lnea de leches, donde el abanico de productos va
desde la leche entera, descremada, semidescremada y deslactosada, entre
otras. Sus presentaciones varan desde empaques en bolsa de 900 m.l y cajas
de 1 litro. Estos productos popularmente se comercializan de manera individual
en tiendas de barrio y en los grandes almacenes de cadena se pueden
encontrar pacas de 4 de cajas y 5 bolsas para consumo familiar.
-
50
De igual manera sucede con los quesos, donde la variedad es bastante amplia.
Muchos, de stos son para consumo relativamente inmediato como son los
quesos campesinos y doble crema, mientras que otros sirven de
acompaamiento de comidas como es el queso parmesano. En el comercio se
puede encontrar bienes de diferentes procesos tecnolgicos como son los
quesos artesanales fabricados en fincas lecheras, los quesillos tolimenses y
huilenses empacados en hojas de pltano, hasta lonchitas empacadas al vaco.
7.3.2 Hbitos de consumo de productos lcteos y mecanismos de distribucin de productos lcteos.
La mayora de empresas de la industria lctea se han integrado con la
comercializacin de productos, desplegando su propia red de distribucin o
utilizando transportes refrigerados con particulares. Esto es entendible, si
tenemos en cuenta que buena parte de los consumidores estn acostumbrados
a comprar estos productos en tienda de barrios. Segn el estudio de Caldern
y Orjuela (2005), cerca del 65% de los consumidores frecuentan estos
establecimientos por cuanto son los ms cercanos a sus lugares de trabajo o
de residencia, mientras un 7,5% y 0,7% los adquieren en supermercados y
plazas de mercado.
En ese sentido, las empresas han desarrollado mecanismos de comercializacin
que van desde el control pormenorizado de las mrgenes atractivos a los
ventas, precios sugeridos y detallistas, lo que estara ocasionando una estrecha
correlacin entre los precios pagados por los consumidores y los precios
obtenidos por la industria cuando sus productos son comercializados en los
primeros canales de distribucin.
-
51
Grfica 2 Lugar de compra de los productos lcteos
Fuente: Caldern y Orjuela (2005)
Ms an, las empresas vienen desarrollando este tipo de comercializacin dado
que los niveles de consumo de muchos de estos bienes derivados han venido
aumentando, representando mayores oportunidades de mercado. De hecho, en
el periodo de 1993 2002, productos como las cremas de leche, y los quesos
y afines sus consumos per-capita crecieron en ms de un 3% por ao. En otras
palabras, mientras que a comienzos de la dcada de los noventa de queso era
del orden de los 360 gramos, para el ao 2002 fue de 510 gramos, alcanzando
su mximo en el ao anterior. Esto se explica tambin por la mayor variedad
de productos, cubriendo las preferencias y necesidades de la poblacin.
Lo propio ha ocurrido con las leches cidas que para el ao de 1993 se
demandaba cerca de 2.100 ml/hab, mientras que en el 2001 ya se aproximaba
a los 3 litro/hab, aunque en el 2002 se presenta una disminucin a 2,3
litros/Hab. De igual manera ha venido pasando con la leche lquida, aunque su
dinmica ha sido en promedio anual de 1,5%, pasando, en el mismo lapso, de
un consumo individual de 24 litros a 28 litros.
Supermercados
Plaza
Tiendas de barrio
0,70%27,7%
64,1%
23%
Otros canales de distribucin
-
52
Tabla 10 Dinmica del consumo per cpita de los principales bienes derivados (Kilos/Habitante)
AoCrema de
LecheQuesos y
AfinesHelados de
LecheLeches cidas*
Leche Condensada
MantequillaLeque
Lquida*1993 0,12 0,36 0,65 2,07 0,11 0,10 241994 0,13 0,44 0,88 2,09 0,11 0,15 271995 0,22 0,45 0,64 2,44 0,12 0,15 301996 0,28 0,46 0,6 2,96 0,15 0,15 301997 0,17 0,58 0,56 2,68 0,11 0,16 301998 0,19 0,55 0,58 2,81 0,13 0,14 311999 0,19 0,60 0,40 2,55 0,11 0,12 292000 0,18 0,53 0,38 2,4 0,11 0,11 302001 0,20 0,58 0,41 2,75 0,15 0,13 282002 0,51 0,52 2,34
Tasa de crecimiento 3,5% 4,0% -6,7% 1,6% 1,3% -0,7% 1,5%
Fuente: EAM, 2002. Clculo Observatorio Agrocadenas. *Leche cidas y Leche lquida se encuentra en litros por habitante
En resumen, el mercado colombiano de productos lcteos es moderadamente
competitivo bajo una estructura oligoplica en cuanto al valor de sus ventas,
no obstante, se podra categorizar como competitivo si consideramos la
diversidad de bienes derivados, las diferencias en la presentaciones y
diferencias de precios de los bienes en algunos segmentos de mercado, junto
las estrategias que han venido desarrollando por las empresas del sector.
-
53
8 ESTUDIO DE MERCADOS
8.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS
8.1.1 Delimitacin y Descripcin del Mercado
El proyecto desarrollar la parte productiva de la leche de cabra en La Vereda
El Manzano, en el Municipio de Pereira, debido a sus buenas caractersticas
biofsicas, la cercana y ptima calidad de las vas que la comunican con la
cabecera municipal de Pereira, donde se desarrollar la comercializacin de los
productos. La ciudad cuenta con una poblacin de 521.684 habitantes y
91.497 viviendas en un rea de 604 km, donde 336.807 de los habitantes son
mayores de 18 aos; segn la pirmide de la poblacin el mayor nmero de
habitantes son personas jvenes seguidas de adultas. (Recuento del DANE
realizado en el 2004). La agricultura contribuy con un 9.23% del PIB total del
Departamento en el ao 2001 y su participacin porcentual a nivel nacional fue
del 1.21% (Datos ms actuales del DANE).
8.1.2 Mercado Objetivo
El mercado objetivo del proyecto se concentra en los hogares estrato 4, 5 y 6
del Municipio de Pereira debido a la localizacin de la parte productiva del
proyecto y a los niveles de demanda estimados en fuentes primarias. Se
estima que el 99.9% de los hogares estrato 4, 5 y 6 en la Ciudad de Pereira
consumen leche o derivados de leche. En este mercado objetivo entraran los
consumidores de leche y padres de nios con intolerancia a la leche de los
estratos anteriormente mencionados.
-
54
8.1.3 Segmentacin del Mercado
En todos los estratos se ubican viviendas que son potenciales consumidoras y
que estn dispuestas a adquirir y consumir nuestros productos, pero debido al
precio de los mismos no todos estn en condiciones de hacerlo.
Sin embargo se puede afirmar que casi toda la poblacin puede ser
considerada como consumidora potencial de Leche de Cabra, ya que esta
atiende necesidades alimenticias y nutricionales sin importar sexo, nivel
educativo, profesin, ocupacin, estado civil, religin o educacin. Con
respecto a la edad, se puede sustentar el consumo de leche diferente a la
materna en todas las personas a partir del primer ao de vida.
El segmento estara representado ms especficamente en Nios con edades
entre 0 y 6 aos de estrato 4, 5 y 6, Adultos de estrato 4, 5 y 6 y Agroturistas
de estrato 4, 5 y 6.
8.1.4 Investigacin Exploratoria
Queso de Leche de Cabra
Deseos y necesidades del consumidor final de Quesos Grupo Foco (Cliente
Final)
Es importante explorar la percepcin que tienen los consumidores finales al
consumo de quesos. Para esto se escogi la tcnica de grupo objetivo, la cual
facilita el acercamiento al perfil del cliente que visita los almacenes de cadena.
Se realizaron dos sesiones de grupo, una primera con seis amas de casa y la
segunda con ocho, pertenecientes a estratos 5 y 6 entre 30 y 50 aos.
-
55
Los objetivos de estas sesiones fueron:
Objetivo General:
Determinar los factores que influyen en la decisin de compra de quesos
blandos tipo quesito.
Objetivos Especficos:
- Determinar como influye la marca en la decisin de compra de las
consumidoras.
- Establecer el efecto del tipo de empaque en la decisin de compra.
- Establecer la importancia del precio en el momento de la compra.
- Determinar la importancia del sabor en la decisin de compra.
- Conocer con mayor precisin el lugar de compra de las consumidoras.
- Determinar la frecuencia de compra de las consumidoras
- Establecer la importancia del tamao de la presentacin del producto para la
decisin de compra de las consumidoras.
Primera Parte
Inicialmente con motivo de abordar a las personas que participaron en la
sesin de grupo, se tocaron temas generales para romper el hielo, seguido de
preguntas referentes a los productos que consumen diariamente y sus lugares
de compra. A partir de lo cual se lleg al tema de la leche y los derivados
lcteos, para luego llegar al tema de los quesos blandos tipo quesito y
finalmente al queso blando de leche de cabra.
Una vez llegado este punto, se realiz la introduccin al tema en el cul se
busc profundizar con las participantes a partir de las preguntas:
- Que tipos de quesos blandos tipo quesito conocen?
- Le gustan los quesos blandos tipo quesito?
- Suelen comprarlos?
-
56
- Qu es lo bueno que tienen estos queso blandos tipo quesito?
Al finalizar esta parte se procedi a profundizar en factores como precio
(desembolso y disposicin de compra), tamao, lugar de compra, sabor
Segunda Parte
Posteriormente se les habl a las asistentes de la marca de queso fresco
blando que ser producida por la empresa, se les habl sobre las propiedades
y beneficios de la Leche de Cabra comparada con otras leches como la de soya
y de vaca y se ofreci degustacin del queso y luego se realizaron las
siguientes preguntas:
- Conoce o ha consumido queso blando de Leche de Cabra?
- Qu piensa del queso de cabra que acaba de consumir? (Se discute el
sabor, precio, tamao)
- Qu le cambiara a este queso blando?
- Dnde le gustara conseguir este queso blando de Leche de Cabra?
- Cunto estara dispuesta a pagar por este tipo de queso blando de
Leche de Cabra?
En ese momento se les dio a conocer el precio real del queso blando de Leche
de Cabra y se realizaron las siguientes preguntas:
Estn de acuerdo con este precio?
Comprara este queso blando?
Si la respuesta era negativa: Por qu no lo comprara, que cambiaran?
Para finalizar se les pregunt si tenan algn comentario adicional y se
agradeci por el tiempo y la ayuda prestada.
A continuacin se presentan las conclusiones de las dos sesiones de grupo:
-
57
Se pudo observar que los hbitos de consumo de las amas de casa
participantes eran similares en trminos de tipos de producto, frecuencia de
compra y lugares de compra.
En cuanto al consumo de queso blando se pudo observar de forma general
que existe un alto consumo en el hogar de este tipo de producto, frecuencia
diaria. Concluyendo que es considerado importante dentro de la canasta
bsica familiar debido a su gusto y valor nutricional.
Se pudo observar que la compra de estos productos se da principalmente en
los almacenes de cadena. Un 90% de las amas de casa afirm que los quesos
blandos estn incluidos dentro del mercado mensual que dichas amas de casa
realizan en lugares como Carrefour, xito, Ley y La 14, siendo muy visitados
por la calidad, variedad y comodidad. Se identific adems que eventualmente
realizan compras en tiendas, panaderas o mini mercados por reposicin del
producto. El 10% restante afirm que la compra de dicho producto la realiza
en otros canales de distribucin pues considera que el factor frescura es
importante para estos productos y no asocian este aspecto con grandes
almacenes.
Las amas de casa buscan en estos productos principalmente, calidad, buen
sabor y aporte nutricional.
En cuanto a la marca, se encontr que tiene gran importancia dentro de la
decisin de compra de las amas de casa, pues si el queso est bien
posicionado en el mercado brinda seguridad para su consumo. Se encontr
que las marcas reconocidas son Alpina y Colanta, lo que confirma su liderazgo
en el mercado. A la vez se encontr que dichas marcas utilizan logos y slogans
llamativos que son reconocibles e influyen en la decisin de compra de las
amas de casa.
-
58
En cuanto al empaque se encontr que las amas de casa buscan comodidad,
practicidad y un empaque que preserve el producto de manera adecuada.
La variable tamao no resulto ser relevante para la decisin de compra de las
amas de casa, sin embargo se encontr que el tamao que prefieren dichas
amas de casa es la presentacin de 400 o 500 gr.
El precio no es un factor determinante en la decisin de compras de estas
amas de casa. El rango de precio indicado segn lo que consiguen en el
mercado es $4000 a $4500.
Entrando en el tema de la empresa, se encontr que las amas de casa haban
odo nombrar la leche de cabra, pero no conocan informacin sobre las
propiedades y tampoco la haban probado. La degustacin del producto tuvo
gran acogida por parte de las personas, las cuales resaltaron su excelente
sabor, textura y frescura. Se habl sobre el precio que tendra el producto
debido a las caractersticas del mismo y dijeron que compraran el queso por
su sabor y sus propiedades y no estableceran importancia en el precio,
teniendo en cuenta los beneficios que traera su consumo.
8.1.5 Investigacin Cuantitativa
Queso de Leche de Cabra
Deseos y necesidades del consumidor final de Quesos Grupo Foco (Cliente
Final)
La siguiente encuesta (ver Anexo B) determin los hbitos de compra, las
actitudes, las necesidades y los deseos del consumidor. Al mismo tiempo como
ya se mencion, esta encuesta se elabor para validar la informacin obtenida
-
59
en las sesiones de grupo realizadas.
Se realizaron treinta pre-encuestas, o prueba piloto, para poder determinar si
la encuesta esta hecha en forma correcta, es decir que el encuestado entenda
lo que se le estaba preguntado y de igual forma si la informacin obtenida por
stos era la que se buscaba para la investigacin.
DEFINICIN DE LA MUESTRA
Con base en la pre-encuesta aleatoria (ver anexo A), se definieron los
porcentajes de consumidores y no consumidores dependiendo de la frecuencia
de consumo del producto la siguiente manera:
P consumidores frecuentes (aquellos que consumen a diario y semanalmente).
Q consumidores no frecuentes (cada quince das, cada mes o nunca).
Una vez tabulados los datos de la pre-encuesta se obtuvieron los siguientes
datos para consumidores y no consumidores (p y q)
p 58.13% q 42.7%
POBLACION
Amas de casa con edades comprendidas entre los 30 y 50 aos de edad,
residentes en la ciudad de Pereira ubicadas en los estratos socioeconmicos 4,
5 y 6, siendo un total de 33577 hogares.
Estrato 4 17329 hogares
Estrato 5 9644 hogares
Estrato 6 6604 hogares
Fuente Dane
-
60
FRMULA
n0= Z2 P Q e2
n0= 2
2
05.0
)427.0)(5813.0(96.1 n0= 382
N = n 0 1+ n0 N
N =
33577
3821
382
+ N = 377.7 personas
Estrato 4 51.61% = 195 encuestas
Estrato 5 28.72% = 108 encuestas
Estrato 6 19.67% = 75 encuestas
EXPLICACIN
Esta frmula se utiliza para el muestreo aleatorio simple, se us porque ayuda
a encontrar una muestra por caractersticas especficas tales como sus gustos
y preferencias lo cual hace parte del problema de investigacin.
El valor zeta hace parte de la tabla normal, se usa 1.96 cuando la muestra es
mayor de 30 personas. Es otra de las razones por la cuales se us la frmula
por que la muestra era necesaria para que fuera representativa.
Adems hay dos variables, p y q las cuales hacen parte de consumidores
frecuentes diario o semanal (p) y consumidores ocasionales quincenal o
mensualmente (q); es por ello que fue necesario usar esta frmula.
-
61
Otro aspecto importante del porque usar la frmula aleatoria simple es porque
se parti del esta que se esta buscando un N especfico y hace parte de un N
general, es decir hogares de Pereira, Pereira es el general y hogares es el
especfico. Y el ltimo aspecto es que no podemos obtener desviacin estndar
por que no tenemos media eso lo hace diferente de las dems frmulas.
El tamao de la muestra obtenido por medio de la frmula es 377.7 personas,
se trabaj con una aproximacin a 378 personas.
ANLISIS DE LOS RESULTADOS
Pregunta 1. Cuantas personas conforman su ncleo familiar? y Vive usted en
una zona estrato: 4 ___ 5 ___ 6 ___
Grfica 3 Nmero de personas que conforman el ncleo familiar
Fuente: La Autora
La grafica anterior muestra que el numero de integrantes del ncleo familiar de
4 personas es el mas significativo dentro de la muestra con un 31.29%.
4.76%
10.88%
19.73%
31.29%
22.45%
9.53%
0.68% 0.68%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
1 2 3 4 5 6 7 8
-
62
Grfica 4 Estrato social en el que vive
Fuente: La Autora
Esta grfica muestra grficamente de que manera est estructurada la
muestra, perteneciendo el 41% al estrato 6, el 32% al estrato 5 y el 27%
restante al estrato 4.
Pregunta 2. Con qu frecuencia consume queso blando? (tipo queso
campesino o quesito): Ocasionalmente, Mensualmente, Quincenalmente,
Semanalmente, Diario o Nunca.
Grfica 5 Frecuencia de consumo de queso blando
Fuente: La Autora
32% 41%
27%
Cuatro
Cinco
Seis
5% 2%
0%12%
23%
58%
Diario
Nunca
Mensualmente Ocasionalmente
Quincenalmente
Semanalmente
-
63
La grfica anterior muestra la frecuencia de consumo de queso blando por
parte de los encuestados. De este resultado se puede obtener informacin
interesante ya que al presentarse con mayor porcentaje el consumo diario y
relacionando esto con el promedio de personas que conforman el ncleo
familiar se puede concluir que existe una demanda alta de este tipo de
productos.
Pregunta 3. Nombre 4 marcas de quesos blandos (tipo queso campesino o
quesito)
Grfica 6 Marcas reconocidas de quesos blandos
Fuente: La Autora
Se puede observar que las marcas mejor posicionadas en la mente de los
consumidores son Colanta y Alpina, las cuales representan al 64%. Amaltea
debe entrar a competir con estas empresas ofreciendo un producto con mucho
mejor sabor, muy buena calidad y presentacin para que parte de ese mercado
comience a consumir el queso blando de leche de cabra de Amaltea.
Pregunta 4. Cuando usted va a comprar queso blando (tipo campesino o
quesito), como calificara los siguientes factores en el momento de tomar una
decisin. Siendo 5 muy importante y 1 nada importante
30%
34%
4% Alpina
Colanta
Celema
Colcteos
Otros
14%
15%
-
64
Tabla 11 Ponderacin criterios de compra de queso blando
Criterios de Compra 5 4 3 2 1
Precio 39.46% 26.53% 25.17% 3.40% 5.44%
Calidad 90.48% 6.80% 0.00% 1.36% 1.36%
Sabor 86.39% 10.20% 3.40% 0.00% 0.00%
Empaque 38.78% 25.85% 17.01% 10.88% 7.48%
Marca 28.57% 28.57% 22.45% 10.20% 10.20%
Textura 48.30% 34.69% 14.29% 0.68% 2.04%
Tamao 24.49% 32.65% 29.93% 4.76% 8.16%
Fuente: La Autora
Al realizar el anlisis se puede observar que todos los criterios de seleccin son
importantes en el momento de realizar la compra, siendo precio, calidad y
sabor los ms decisivos e influyentes.
Pregunta 5. Cuando compra queso blando (tipo queso campesino o quesito)
donde los compra? Supermercados, Tienda de barrio, Panadera, Otros.
Grfica 7 Lugar de compra del queso blando
3%
3%3%
91%
Panaderia
Supermercado
Tienda Barrio
Otros
-
65
Fuente: La Autora
Con la grfica anterior es posible observar que el lugar de compra
predominante son los supermercados, almacenes de cadena o grandes
superficies ya que representan un 91%. Esto es importante para Amaltea ya
que en un futuro su estructura de ventas estar localizada en estos puntos de
venta.
Pregunta 6. Precio que esta dispuesto a pagar por un queso blando
Tabla 12 Precio dispuesto a pagar por un queso blando
Cual es el precio que esta dispuesto a pagar por un queso blando (tipo queso
campesino o quesito) de acuerdo a los siguientes rangos.
$4.501
450 gr. 9.52% 38.78% 23.81% 25.85% 2.04%
500 gr. 6.80% 15.65% 42.86% 29.93% 4.76%
Fuente: La Autora
La percepcin del consumidor demuestra que esta por debajo de lo que el
mercado de quesos blando de leche de vaca (tipo queso campesino o quesito)
est manejando actualmente.
En este punto hay que realizar mucho nfasis teniendo en cuenta que los
quesos de leche de cabra tienen un precio mayor a los quesos de leche de
vaca, por esta razn hay que promover las propiedades de la leche de cabra
sobre otro tipo de leche, hacerle ver a los consumidores la importancia de la
nutricin en la dieta.
Pregunta 7. Generalmente que marca de queso blando (tipo queso campesino
o quesito) compra?
-
66
Grfica 8 Marcas de queso blando ms compradas
Fuente: La Autora
Se puede observar una vez ms que las marcas ms compradas son Colanta y
Alpina con un 45% y un 42% respectivamente.
Pregunta 8. Que tamao o presentacin de queso escoge normalmente? 200
gr, 250 gr, 400 gr, 500 gr, bloque.
Grfica 9 Tamao de la presentacin de los quesos.
Fuente: La Autora
45%
42%
4% 9%
Colanta Alpina
Celema Otros
31%
27%
28%
7% 4% 3%
Bloque
200 gr No sabe
250 gr 400 gr
500 gr
-
67
A partir de estos resultados se puede determinar el tamao que es atractivo
para el consumidor, actualmente las referencias de 450 gr y 500 gr son las
ms escogidas por los compradores.
Pregunta 9. Ha oido hablar o ha consumido leche de cabra o derivados?
Grfica 10 Conocimiento de la leche de cabra
Fuente: La Autora
Muchas personas han odo hablar de la leche de cabra pero no ha consumido
los productos porque no existe la venda de ellos en la regin.
10. Comprara queso blando de leche de cabra, dadas las propiedades y
beneficios que presentan sobre la leche de vaca?
Grfica 11 Disposicin de compra de queso de leche de cabra
Fuente: La Autora
84%
16%
Si
No
38%
Si
No
62%
-
68
Leche de Cabra
Deseos y necesidades del consumidor final de Leche de Cabra Grupo Foco
(Cliente Final)
El crecimiento del mercado turstico en nuestra zona es una oportunidad
inmensa para lograr los objetivos de este proyecto, la afluencia de turistas a la
zona como segundo destino turstico de Colombia, permite tener un potencial
de clientes con capacidad de pago que hacen prever un mercado seguro.
La tecnificacin de los productos pecuarios ha mejorado ostensiblemente
presentando artculos muy bien empacados bajos en grasa que han abierto las
puertas de par en par al mercado local con una meta final que es la
exportacin de ellos, que lo podramos inicialmente catalogar como una
amenaza, pero en el fondo es una oportunidad pues nos marcaran las pautas,
bien para estar a la par con el mercado o para estar a la vanguardia de l.
La leche de cabra es un producto conocido artesanalmente y de muy buena
aceptacin dentro del pblico de la regin, se basa lo anterior en la encuesta
realizada en la ciudad de Pereira, del 22 al 29 de Febrero del ao 2005, con
personas mayores, escogidas al azar, en los parqueaderos de los
hipermercados La 14, Makro y Home Center de la ciudad, arrojando los
siguientes resultados:
En una muestra de 885 personas, el 58% tenan hijos menores de 6 aos y
sobre este porcentaje se encontraron los siguientes datos:
71% estaran dispuestos a comprar leche de cabra.
92% de ellos compra leche en polvo de vaca.
80% del anterior dato lo hace con una frecuencia semanal.
39% en algn momento han tenido que comprar leche especial para sus hijos.
-
69
Es de enfatizar, que estos estimativos se hacen solo con la poblacin de 0 6
aos, que mdicamente necesitan la leche de cabra, quedando el resto de la
gente como potenciales consumidores de leche de cabra. Es de anotar tambin
la importancia del Cuerpo Mdico en el xito del proyecto.
En cuanto a la investigacin descriptiva, tenemos un porcentaje de poblacin
del 95% que ha odo hablar de la leche de cabra, pero un 99% no la conoce en
la presentacin de leche de cabra empacada, si se le llegara a ofertar esta
presentacin, el 71% la compraran, lo que nos ha abierto la posibilidad de
procesar leche de cabra en polvo.
Los conceptos de mercadotecnia, segn Kotler y Armstrong en su obra
Mercadotecnia, afirman que, para que una empresa tenga xito, debe
satisfacer las necesidades y los deseos de los consumidores mejor que la
competencia. Con base en esto, la leche de cabra cumple ampliamente con
estos enunciados, ya que son inigualables las ventajas de esta leche con las
leches de soya y mucho ms an con la leche de vaca como solucin a los
problemas de intolerancia a ellas. Las leches especiales de soya, tienen precios
cercanos a los presupuestados para la leche de cabra en polvo, factor que se
convierte para la empresa en una ventaja, pues a igual precio y con mayores
beneficios es viable su comercializacin.
8.2 ESTRATGIAS DE MERCADO
8.2.1 Concepto del producto
Tabla 13 Concepto y Caracte