1618-06 modul: dokumentumkészítés és -kezelés az irodában ... · a vizsgált modult az irodai...
TRANSCRIPT
1
MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG
a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll (modul száma: 1614-06)
modul tanításához és értékeléséhez
Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna
szakértő
2008.
2
TARTALOMJEGYZÉK
A MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG CÉLJA ...................................................................... 3
I. A MODUL HELYE, KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI ........................................................... 5
1. A modul helye a szakmai képzésben .......................................................................................................................... 5
2. A modul illeszkedése a tantárgy- és tananyagstruktúrába ...................................................................................... 6
3. A vizsgált modul – szakmai és vizsgakövetelmény szerinti – leírása .................................................................... 11
4. A vizsgált modul kapcsolódása ................................................................................................................................. 12
4.1. A vizsgált modul kapcsolódása az irodai asszisztens szakképesítés más moduljaihoz ....................................... 12
4.2. A vizsgált modul kapcsolódása az ügyviteli szakmacsoport más szakképesítéseinek egyes moduljaihoz .......... 16
II. A VIZSGÁLT MODUL TANANYAGEGYSÉGEI, TANANYAGELEMEI, OKTATÁSSZERVEZÉSI KÉRDÉSEI ......................................................................... 18
1. A vizsgált modul tananyagegységei, tananyagelemei ............................................................................................. 18
2. A modul elhelyezése a tanítási folyamatban ........................................................................................................... 21
2.1. A modul szakmai tartalma, előzménye, illeszkedése az oktatás folyamatába ..................................................... 21
2.2. A vizsgált modul tananyagegységeinek, tananyagelemeinek kapcsolódási pontjai ............................................ 25
3. A vizsgált modul tananyagának elrendezése ......................................................................................................... 28
3.1. A modul tanításának személyi, oktatói feltételei ................................................................................................. 28
3.2. A modul tananyagrendezésének szempontjai ...................................................................................................... 29
3.3. A modul tananyagának tanítási idő- és ütemterve – javaslat az irodai asszisztens szakképesítés órakeretével ... 30
III. A VIZSGÁLT MODUL OKTATÁS-MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI ................................ 32
1. A modul oktatásának célja ....................................................................................................................................... 32
2. A modul oktatásának tananyagtartalma ................................................................................................................. 33
2.1. Gazdasági és jogi alapismeretek tananyagegység ............................................................................... 33
2.1.1. Gazdasági alapismeretek ............................................................................................................. 35
2.1.2. Pénzügyi ismeretek és a pénzkezelés gyakorlata ......................................................................... 39
2.1.3. Európai uniós ismeretek .............................................................................................................. 43
2.1.4. Jogi ismeretek és jogügyi esetek, helyzetek elemzése .................................................................. 48
2.1.5. A gazdasági és jogi dokumentumok, iratok készítése .................................................................. 56
2.2. Hivatali protokoll tananyagegység ..................................................................................................... 65
2.2.1. Irodaasszisztensi feladatok és irodaasszisztensi gyakorlatok ...................................................... 67
2.2.2. A nyilvántartás vezetésének ismeretei és a nyilvántartás gyakorlata .......................................... 73
2.3. A számítástechnika alkalmazása a hivatali protokollban tananyagegység ......................................... 89
2.3.1. A prezentációkészítés alapelemei és a prezentáció készítésének gyakorlata ............................... 89
IV. A VIZSGAFELADAT .................................................................................................. 94
1. A vizsgafeladat (vizsgarész) leírása a szakmai és vizsgakövetelmény alapján ..................................................... 94
1.1. A vizsgafeladat leírása ......................................................................................................................................... 94
1.2. A vizsgafeladat megjelenítése a modultérképen .................................................................................................. 95
1.3. Az 1. Vizsgafeladatban számon kért kompetenciák ............................................................................................ 96
1.4. A 2. Vizsgafeladatban számon kért kompetenciák .............................................................................................. 97
1.5. A vizsgafeladat és a hozzá kapcsolódó kompetenciák megjelenítése tantárgyelemekhez rendelve .................... 98
2. A vizsgafeladat tartalmi megközelítése ................................................................................................................. 100
2.1. Az 1. vizsgafeladat leírása és értékelése ............................................................................................................ 100
2.2. A 2. vizsgafeladat összeállításának ajánlott tartalmi szempontjai ..................................................................... 100
3
A módszertani segédanyag célja
A segédanyag célja, hogy segítséget nyújtson az Irodai asszisztens szakképesítés részét képező Hi-
vatali gazdálkodás és üzleti protokoll modul pedagógiai feldolgozásához a moduláris és kompe-
tencia alapú szakképzési anyag szakmai és vizsgakövetelményeinek, valamint központi programja-
inak értelmezéséhez, a modul oktatásának tartalmi megszervezéséhez.
A módszertani anyag végigvezeti a pedagógust a modul helyének, kapcsolati rendszerének bemu-
tatásán, javaslatot ad az egyes elemek szakmai tartalmának meghatározásában, ill. oktatás-
módszertani kérdéseiben. Az elemzés segítséget kíván nyújtani a modul bemutatása kapcsán:
- a tanári munka hatékonyságának növeléséhez,
- az oktatók számára a modul értékrendjének közvetítéséhez,
- a modul tananyagegységekben, tananyagelemekben megjeleníthető szakmai tartalmának
meghatározásához,
- a tananyag feldolgozására szánt tanítási órák számának meghatározásához,
- a modul tananyagelemeiben megfogalmazott tananyag közvetítése során alkalmazható –
szakmaspecifikus és tanulócentrikus – módszerek kiválasztásához,
- az elméleti és gyakorlati tanórák eredményes megtartásához szükséges tárgyi eszközök
meghatározásához,
- a tanulók önálló vagy a tanár által irányított feladatainak összeállításához,
- a feladatok értékelési szempontjainak kialakításához,
- a tanári (esetleg tanulói) munkát segítő szakirodalom bemutatásához,
- a szakmai vizsga tartalmának, formájának, vizsgafeladatának, értékelésének áttekintéséhez,
- a modul kompetencia alapú minőségbiztosítási rendszerének kialakításához.
A modul szakmai tartalmának – l. feladatprofil, szakmai és tulajdonságkompetenciák, vizsgafel-
adatok leírásának – értelmezése és elemzése közvetlenül a tananyag tervezéséhez, a modul oktatási
folyamatban történő ütemezéséhez, kapcsolódási pontjainak megkereséséhez hasznosítható. A csa-
tolt táblázatok ennek szemléletes megjelenítését teszik lehetővé.
Az egyes tananyagegységek, tananyagelemek a szakmai és tulajdonságkompetenciák alapján
szakmai (tantárgyi) tananyagleírásokat mutatnak be. A módszertani segédanyag kiemeli az egyes
tananyagegységek oktatásának – szakmai és vizsgakövetelményen alapuló – célját, oktatás-
módszertani kérdéseit. Javaslatokat fogalmaz meg a személyi és tárgyi feltételekre vonatkozóan,
4
szakirodalmi ajánlásokat tesz a pedagógusok számára. A tananyagegységhez kapcsolódó feladatok
– külön fejezetben kiemelve a vizsgafeladatokat – feldolgozási javaslatok, az értékelési módok
csak ajánlások, ötletet kívánnak adni a pedagógus számára a szakmai tartalom feldolgozásához, a
feladatok értékeléséhez – különös tekintettel az ügyviteli szakterületre.
Külön kell hangsúlyozni, hogy a modul oktatása, értelmezése kapcsán kiemelten fontos a modu-
laritás és kompetencián alapuló ismeretközlés, azaz a pedagógus „tantárgyközi” szemlélete, ill. a
modulok, tananyagegységek, tananyagelemek kapcsolatát szem előtt tartó szemlélet és gyakorlat
követése. A vizsgált modult az Irodai asszisztens teljes képzési rendszerében kell elhelyeznünk,
amelynek során építünk a megszerzett ismeretekre, és az oktatási folyamatban alkalmazzuk is a
vizsgált modult megelőző - a modul egészében vagy egyes elemeiben elsajátított – ismereteket,
különösen a gépírást, az iratkészítés, a számítástechnikai alapismereteket, valamint A munkahelyi
kommunikáció (l. 1611-06) modul szakmai követelményeit.
5
I. A modul helye, kapcsolódási pontjai
1. A modul helye a szakmai képzésben
A 1614-06 Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll megnevezésű modul az alábbi szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeinek része:
Irodai asszisztens (a. sz.: 33 346 01 1000 00 00)
A modul szakmai tartalmának bizonyos része kapcsolatban van az ügyviteli szakmacsoport alábbi
szakképesítéseinek egy-egy moduljával, ill. moduljának egyes részeivel:
Ügyviteli titkár (a. sz.: 54 346 01)
Idegen nyelvi titkár (a. sz.: 54 346 01 0010 54 01) elágazás
Iskolatitkár (a. sz.: 54 346 01 0010 54 02) elágazás
Ügyintéző titkár (a. sz.: 54 346 01 0010 54 03) elágazás
Modulkapcsolat: 1619-06 Titkári ügyintézés1
A pedagógiai gyakorlat egyik legfőbb feladata az oktatási folyamat megtervezése mind a szakmai
modul, a tananyagegység, ill. a tananyagelemek szintjén, mind pedig az egyes tanítási órák tekinte-
tében. A tanítási órák szintjén tanár és tanuló között lezajló kapcsolat, a tanítási-tanulási folyamat
eredményessége, végső soron pedig a szakmai vizsga sikeressége nagyban függ a pedagógus ter-
vező munkájától. A pedagógiai munka minden elemének és a tanítási-tanulási folyamatban részt
vevők (tanár/tanuló) tevékenységének ellenőrzése és értékelése segít a pedagógiai munka haté-
konyságának, eredményességének növelésében.
A továbbiakban a tanulmány e három szempont - tervezés, tanítási-tanulási gyakorlat, ellenőrzés-
értékelés – figyelembevételével kíván segítséget adni a 1614-06 Hivatali gazdálkodás és üzleti
protokoll megnevezésű modul szakmai, pedagógiai és módszertani szempontú feldolgozásában,
értelmezésében. A megállapítások javaslat értékűek, természetesen az adott modult vagy a modul
egy-egy tananyagegységét/tananyagelemét oktató pedagógus bármilyen – szakmailag, pedagógia-
ilag, módszertanilag megalapozott – eljárással élhet a minél sikeresebb, eredményesebb oktatás-
nevelés, szakképzés érdekében.
1 A modul csak részben tartalmazza a vizsgált modul szakmai tartalmát (l. alább 6. táblázatban).
6
2. A modul illeszkedése a tantárgy- és tananyagstruktúrába
A gyakorlati pedagógiai munka egyik legnehezebb és egyben legfelelősségteljesebb feladata az
oktatási folyamat, a pedagógus számára pedig az általa tanított tantárgy (l. modul) oktatási, azaz
tanulási-tanítási folyamatának megtervezése. Az oktatási folyamat eredményességének alapvető
feltétele a határozott és következetes elvek szerinti folyamattervezés, melynek során valamilyen
rendszer kialakítására célszerű törekedni. A folyamattervezésnek többféle rendszerképző elve le-
het (általában több elv érvényesül), amelynek egyik első lépése: a tantárgyi szerkezet és – a peda-
gógus szempontjából – a tananyagstruktúra kialakítása, ami egyben a tananyagtervezést is jelenti.
Természetesen a kétfajta struktúra szoros összefüggésben van, hiszen az egyes tantárgyak (modu-
lok) a tantárgystruktúra részei, ezért a tananyag struktúrájának kialakítása, a tananyag tervezése
során az előzmények, a ráépülési lehetőségek, ill. a párhuzamos oktathatóság tekintetében figye-
lembe kell venni az adott modul, továbbá a tananyagegységek és tananyagelemek helyét, illeszke-
dését a teljes struktúrában. Ez annál is inkább fontos kérdés, mert a moduláris szakképzési struk-
túra és a kompetencia alapú szakmai tartalom változása, részben megújulása következtében új
szemléletmód kialakítására van szükség a tantárgyi struktúra kialakítása, a tananyag-tervezés, az
oktatási folyamat megszervezése, alkalmazott oktatási módszerek, eljárások stb. tekintetében.
A modulok oktatási folyamattá szervezése, a tantárgy- és a tananyagstruktúra kialakítása, ill. a
tananyagtervezés az eredményes oktatás egyik sarkalatos és igen fontos kérdése, amely szervesen
illeszkedik az adott szakképesítés teljes oktatási folyamatának rendszerébe. Egyrészt így lehet
elősegíteni a tananyag, a szakmai ismeretek elsajátításának, a különböző szakmai és tulajdonság-
kompetenciák kialakításának egyensúlyát, harmóniáját, illetve megelőzni az egyoldalú, aránytalan
tervezést és oktatást, s annak káros következményeit. Másrészt ezzel alapozható meg leginkább az
a gyakorlatorientált szakmai igény, hogy a folyamat, ezen belül annak egyes részei (l. modulok–
tananyagegységek–tananyagelemek) és annak tartalma egymással szerves egységben legyenek,
egymáshoz kapcsolódjanak, s ily módon a tanuló teljes képet kaphasson – elméleti és gyakorlati
ismereteket szerezzen, megfelelő kompetenciákat sajátítson el – az adott szakmára vonatkozóan.
Mivel a módszertani útmutató egyetlen modul pedagógiai bemutatására szolgál, a továbbiakban
elsősorban a pedagógus tananyagtervezésre irányuló gyakorlati munkáját segítő javaslatokkal kí-
ván élni, ami nyilvánvalóan felhasználható – a fentebb említett szoros összefüggések kapcsán –
szélesebb körben, pl. egy adott szakképzés tantárgyi struktúrájának kialakítása folyamatában is.
A tananyagtervezés a szakmai anyag olyan komplex megközelítését igényli, amelynek során a
szakmai ismeretek és készségek (l. szakmai kompetenciák), valamint a tulajdonságkompetenciák
kialakítására, fejlesztésére irányuló törekvéseink – a célok és tartalmak (l. követelmények), vala-
7
mint a tanulók belső, egyéni fejlődése tekintetében – összhangban állnak. Ennek a követelmény-
nek több, egymással szoros összeköttetésben álló eleme van, melynek ismerete (értelmezése) el-
engedhetetlen a tananyagtervezést illetően.
Ezek az elemek:
- a feladatprofil,
- a tulajdonságprofil, amely tartalmazza
- a szakmai kompetenciákat, azaz a szakmai ismereteket és készségeket, valamint
- a személyes, társas és módszerkompetenciákat.
A fogalmak értelmezése:
a) A feladatprofil az adott szakképesítéssel rendelkező munkaerő szakmai munkatevékeny-
ségének feladatait jeleníti meg. A Dokumentumkészítés és –kezelés az irodában c. modul
feladatprofilja azt a tevékenységlistát tartalmazza, amelyet az Irodai asszisztens vagy az
Ügyviteli titkár – bármely elágazású – szakképesítéssel rendelkező dolgozónak a munka-
körében – a munkaerő-piaci tapasztalatoknak megfelelően, várhatóan – el kell végeznie.
b) A tulajdonságprofil az adott szakképesítéssel rendelkező munkafeladatainak elvégzésére
való alkalmasságát foglalja össze, amely jelenti egyrészt a szakmai tudást és a feladat vég-
zéséhez szükséges készségeket és képességeket, valamint az adott munkafeladat végzése
során tanúsított, ill. elvárt cselekvési, viselkedési, magatartásbeli jellemvonásokat, a mun-
kavégzés módjára, társas kapcsolataira, valamint a személyiségjegyekre vonatkozóan (l.
módszer-, társas és személyes kompetenciák).
c) A szakmai ismeretek és készségek természetesen a munkatevékenység szakszerű ellátásá-
hoz szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, tárgyi ismereteket – hagyományos tan-
tervi rendszerben gondolkodva tananyagot – írja le, megjelölve az ismeretelsajátítás típu-
sát (l. A-B-C-D-E), ill. a kialakítandó és fejlesztendő készség (l. 1-5) szintjét.
A tervezési folyamat előzményeként fontos a modul elhelyezkedését látni az érintett szakképesí-
tés(ek) egész szerkezetében, illetőleg meghatározni a konkrét modul kapcsolódását a többi mo-
dulhoz. (Terjedelmi okok miatt a szakképesítések szerkezetét csak a modulok és tananyagegysé-
gek szintjén lehetséges áttekinteni. L. 1-2. sz. táblázat.)
8
Az Irodai asszisztens szakképesítés
követelménymoduljai és tananyagegységei2
Modul Tananyagegység
azonosító
száma neve neve javasolt óraszám
1617-06 Gépírás és iratkészítés
Gépírás és iratkészítés 172
255 Számítástechnikai alkalmazá-
sok 75
Ügyviteli eszközök 8
1618-06 Dokumentumkészítés
és –kezelés
Dokumentumkezelés 26
255 Számítástechnikai alkalmazá-
sok 148
Dokumentumkészítés 81
1611-06
A munkahelyi kapcso-
lattartás
A kommunikáció alapismeretei 89
255 Hivatali kommunikáció 34
A nyelvi kifejezés eszközei 84
Személyiségfejlesztés 48
1612-06
Elektronikus szöveg-
feldolgozás
Elektronikus írástechnika 18
255
A szövegfeldolgozás elektroni-
kus módja 67
Elektronikus levelezés 62
Elektronikus írástechnika gyak. 108
1613-06
Elektronikus informá-
ciókezelés
Iroda és információ 36
340
Információs folyamatok az iro-
dában 167
Információ- és adathasználat 118
Elektronikus információcsere 19
1614-06 Hivatali gazdálkodás
és üzleti protokoll
Gazdasági és jogi alapismeretek 164
340 Hivatalai protokoll 108
A számítástechnika alkalmazá-
sa a hivatali protokollban 68
1. táblázat
Amint a fenti táblázat mutatja a 1614-06 Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll modul egyike a
legnagyobb javasolt óraszámmal szereplő moduloknak az Irodai asszisztens szakmai és vizsgakö-
vetelményeiben.
2 A ráépülések moduljai, tananyagegységei nélkül
9
A tantárgyi struktúra kialakításának és a tananyag rendezésének alapvető kérdése, hogy milyen
szakmai és pedagógiai szempontok szerint történjen a szakmai tartalom strukturálása, ill. a tantár-
gyi keretek meghatározása. Több érv is szólhat amellett, hogy a hagyományos tantárgyi kereteken
túl a tananyag különböző formájú és mélységű integrációját valósítsuk meg. Ez jelentheti a modu-
lok, a feladat- és tulajdonságprofil, a tananyagegységek és a tananyagelemek közötti kapcsolatte-
remtésnek mind tartalmi, mind pedagógiai, módszertani és szemléletbeli vonatkozásait.
A tantárgyi struktúra és a tananyagrendezés alapos átgondolásával tetemes idő szabadítható fel
azáltal, hogy a fölösleges ismétlések, átfedések elkerülhetők, a már megtanult, elsajátított ismere-
tek felelevenítésük során elmélyíthetők, ill. az adott tanítási anyag, a gyakorlati ismeretek elsajátí-
tása, a szakmai és egyéb kompetenciák, valamint a készségek kialakítása egy folyamatrendszer-
ben valósíthatók meg.
A tananyag tanításának folyamattá történő tervezésekor és tanításakor törekedni kell legalább a
szakképesítésen belüli, illetőleg a szakmacsoporthoz tartozó egyéb szakképesítések moduljai, tan-
anyagegységei, ill. tananyagelemei között meglévő kapcsolat megteremtésére. Ez azt jelenti,
hogy az egyes modulok, tananyagegységek, tananyagelemek tervezésekor szükséges egyeztetni
intézményi szinten, munkaközösségek, évfolyamokon oktató kollégák között a szakmai progra-
mokat, így még a tervezés fázisában lehetőség van arra, hogy a különböző tananyagegységek,
tananyagelemek között a fölösleges átfedéseket kiküszöböljük (l. 3-5. sz. táblázatok).
Ez a kapcsolat lényegében nemcsak az átfedések elkerülésére szolgálhat, de segítheti más tan-
anyagelem tanulása során a tanultak új szempontú megerősítését is. Az ilyen jellegű koordináció
kérdései jó szervezéssel, az érintett órák megfelelő egymás mellé helyezésével, illetőleg az előz-
mények és ráépülések figyelembevételével sikeresen megoldhatók. Ilyen párhuzamos menetren-
dű, szinkron tanterveket természetesen csak akkor lehet és érdemes készíteni, ha a haladás tempó-
ját és sorrendjét illetően nincs az intézményre, pedagógusokra ráerőltetett szigorú kényszer, az
oktatásszervezés felelős vezetői teret adnak a szakmai munkaközösség véleményének, javaslatai-
nak, s az intézmény oktatói között jó a szakmai és pedagógiai együttműködés. A vizsgált modul
(tananyagegységeinek és tananyagelemeinek) tanítása során elengedhetetlen a jó kapcsolat, az
egymást segítő együttműködés több szakterület (pl. gazdasági, jogi ismeretek, az ügyviteli és in-
formatika szakos) pedagógusai között.
A több szakmai területet felölelő modul megosztása többféle módon történhet, ami természetesen
függ az intézményben rendelkezésre álló személyi feltételektől, az óraterhelésektől, a pedagógiai
kompetenciáktól, s olykor az új ismeretek, megoldások, módszertani eljárások iránti pedagógiai
nyitottságtól, a szakmai fejlődés igényétől stb. A moduláris és kompetencia alapú szakképesíté-
10
sekben ugyanis több olyan modult, tananyagegységet, tananyagelemet, illetőleg szakmai tartalmat
találunk, amely a korábbi évek gyakorlatához képest tartalmában, pedagógiai módszereiben, szer-
vezési kérdésekben stb. újszerűek, hiszen a tartalmi megújulást a gyakorlatorientált képzés iránti
igény indokolja. Ezt mutatja a modulszerkezet, amely olykor több – a hagyományos struktúrában
gondolkozva – tantárgy szakmai ismeretköreit is összefogja. A 1614-06 Hivatali gazdálkodás és
üzleti protokoll modul is komplex ismeretköröket átfogó modul.
A továbbiakban érdemes áttekinteni néhány, az ügyviteli szakmacsoportba tarozó szakképesítés
kapcsolódó pontjait is, különösen az érintett szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben
megjelenített feladat- és tulajdonságprofil alapján (l. 6-7. sz. táblázat).
11
3. A vizsgált modul – szakmai és vizsgakövetelmény szerinti – leírása
1614-06 Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll
Feladatprofil Tulajdonságprofil
Vizsgaleírás Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok
Házipénztárhoz kapcso-
lódó feladatokat végez
(pl. pénzátvétel, bizony-
latkiállítás)
Gazdálkodik az irodai
készletekkel
Kezeli a reklámajándéko-
zással, reprezentációval
kapcsolatos dokumentu-
mokat
Utaztatási költségelszá-
moltatást végez
Eszköznyilvántartást vé-
gez
Betartja a gazdálkodással
kapcsolatos előírásokat és
az általános jogi normákat
Nyilvántartásairól, költ-
ségelszámolásairól be-
számolót tart
C A piac működése, piaci formák, szerkezetek alap-
fogalmai (kereslet, kínálat, piaci egyensúly)
C A makrogazdasági alapfogalmak (szereplők, a
makrojövedelem számbavétele)
C Az állam szerepe, gazdaságszervező tevékenysé-
gének alapfogalmai (állami piacszabályozás, pri-
vatizáció, az állam gazdasági feladati, költségve-
tési politika)
C A pénz fogalma, kialakulása, a pénzforgalom le-
bonyolításával kapcsolatos alapfogalmak
C A vállalkozások készpénzforgalmának alapfogal-
mai. A házipénztár szerepe, bizonylatai
C Magyarország és az EU kapcsolatának alapfogal-
mai
C Az alkotmányos alapfogalmak, az államszervezet
felépítése
C A polgári jogi alapfogalmak, a tulajdonjog és a kö-
telmi jog alapelemei
C A polgári peres eljárás legfontosabb alapszabályai
C A munkajogi alapfogalmak
C A kereskedelmi jog, gazdasági jog alapfogalmai
D A gazdálkodással kapcsolatos adatok nyilvántartá-
sa
D Ajándékozással, reprezentációval kapcsolatos
nyilvántartás
D Az irodai készletek nyilvántartása
D A nyilvántartások, költségelszámolások reprezen-
tálása
2 ECDL 1. m. IT alapis-
meretek
2 ECDL 2. m. Operációs
rendszerek
2 ECDL 3. m. Szöveg-
szerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázat-
kezelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-
kezelés
2 ECDL 6. m. Prezentáció
és grafika
2 ECDL 7. m. Információ
és kommunikáció
5 Olvasott köznyelvi szö-
veg megértése
4. Köznyelvi szöveg hal-
lás utáni megértése
3 Olvasott szakmai szö-
veg megértése
3 Szakmai nyelvi hallott
szöveg megértése
3 Elemi számolási kész-
ség
Személyes kompetenciák:
- látás
- pontosság
- megbízhatóság
- precízség
Társas kompetenciák:
- interperszonális ru-
galmasság
- adekvát metakom-
munikáció
- kommunikációs ru-
galmasság
- nyelvhelyesség
- udvariasság
- konfliktuskerülő
készség
- irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
- ismeretek helyénva-
ló alkalmazása
- hibakeresés (diag-
nosztizálás)
- kontroll (ellenőrző-
képesség)
- eredményorientált-
ság
- módszeres munka-
végzés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gazdasági és jogi alapfogalmak
meghatározása. A jellemző adatok,
alapvető összefüggések ismertetése.
Alkalmazásuk követelményei a
mindennapi gyakorlatban.
Vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési
idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A meghatározott adatokból és szer-
kesztési utasítások alapján tábláza-
tos vagy prezentációs formában a
gazdálkodási teendőkkel kapcsola-
tos nyilvántartás készítése, illetve
bemutatása.
Vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok
aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. táblázat
12
4. A vizsgált modul kapcsolódása
4.1. A vizsgált modul kapcsolódása az Irodai asszisztens szakképesítés más moduljaihoz
1611-06 A munkahelyi kapcsolattartás
Feladatprofil
Tulajdonságprofil Vizsgaleírás
Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok
Munkakapcsolatban áll felet-
tesével, munkatársakkal,
ügyfelekkel írásban, szóban,
telefonon
Munkafeladatot egyeztet és
együttműködik felettesével,
munkatársaival
Ellátja a felettese által dele-
gált feladatokat
Szükség esetén tájékoztatja
az ügyfeleket, munkatársakat
Kapcsolattartást szolgáló
írásbeli feladatokat végez
Információt kér (szóban,
írásban, telefonon) megbízás
alapján
C A kommunikáció alapfogalmai
C A szóbeli és írásbeli kommuniká-
ció
C A metakommunikáció
C A kommunikációs zavarok for-
mái
C A nyelvhelyesség szóbeli és írás-
beli elemei
C Az üzleti magatartás és proto-
koll előírásai
C A munkahelyi viselkedés alap-
normái
C A kapcsolattartást szolgáló do-
kumentumok nyelvi, formai és
tartalmi követelményei
2 ECDL 1. m. IT alapis-
meretek
2 ECDL 2. m. Operációs
rendszerek
2 ECDL 3. m. Szöveg-
szerkesztés
2 ECDL 7. m. Információ
és kommunikáció
5 Olvasott köznyelvi szö-
veg megértése
4. Köznyelvi szöveg hal-
lás utáni megértése
3 Olvasott szakmai szö-
veg megértése
3 Szakmai nyelvű hallott
szöveg megértése
3 Szakmai nyelvi kész-
ség, fogalmazás írásban
Személyes kompetenciák:
- megbízhatóság
- pontosság
- szorgalom, igyekezet
Társas kompetenciák:
- irányíthatóság
- nyelvhelyesség
- udvariasság
Módszerkompetenciák:
- ismeretek helyénvaló
alkalmazása
- intenzív munkavégzés
- módszeres munkavég-
zés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kapcsolattartás, az üzleti magatartáskultúra
és a munkahelyi viselkedés egy jellemző hely-
zetének értelmezése, bemutatása, szabályainak
ismertetése.
Vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc,
válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy kb. 1200-1500 leütés terjedelmű, kapcso-
lattartásra szolgáló dokumentum (meghívó,
tájékoztató anyag, bemutatkozás, prospektus
stb.) gépelése és 10-15 utasítás szerinti meg-
formálása
Vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
3. táblázat
13
1617-06 Gépírás és iratkészítés
Feladatprofil
Tulajdonságprofil Vizsgaleírás
Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok
Adatbeviteli feladatot végez
A bevitt szöveget megfor-
mázza.
Levelet formáz a hivatali élet
elvárásai szerint.
Ellenőrzi az általa használt
eszközök, berendezések mű-
ködőképességét.
A berendezések működés-
képtelensége esetén jelenti a
hibaelhárítási igényt.
Kezeli a számítógépet és tar-
tozékait.
Irodatechnikai eszközöket
kezel.
Az irodatechnikai eszközök-
höz kellékanyagokat biztosít.
Tisztán tartja a munkaterüle-
tét, munkaeszközeit.
B Az elektronikus adatrögzítés sza-
bályai (tízujjas vakírás)
A A hivatalos iratok, levelek fajtái,
jellemzői (írott, javított, kézirat,
hallás utáni)
A Az iratkészítés szabályai, jelleg-
zetes formái
2 ECDL 1. m. IT alapismeretek
2 ECDL 2. m. Operációs rend-
szerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesz-
tés
2 ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció
4 Gépírás tízujjas vakírással
(150 leütés/perc)
5 Komplex eszközhasználati
képességek, készségek
Személyes kompetenciák:
- látás
- pontosság
- mozgáskoordináció (testi
ügyesség)
Társas kompetenciák:
- irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
- intenzív munkavégzés
- ismeretek helyénvaló al-
kalmazása
- figyelem-összpontosítás
- kontroll (ellenőrzőképes-
ség)
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hivatalos levél készítése a megadott
levelezési sablon vagy a tanult szö-
vegszerkesztő program alkalmazá-
sával, a nyomtatott formában ren-
delkezésére bocsátott kb. 1500 ka-
rakter terjedelmű szöveg begépelé-
sével, a hivatalos életben elvárt
formában.
Írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok
aránya: 1. feladat 100%
4. táblázat
14
1612-06 Elektronikus szövegfeldolgozás
Feladatprofil
Tulajdonságprofil
Vizsgaleírás Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok
Adatbeviteli feladatot végez
az írástechnika magasabb
szintjén.
Kéziratról, javított, felülírt
dokumentumot helyesbítve,
módosítva másol.
Hallás, diktálás utáni szöve-
get ír az írástechnika maga-
sabb szintjén.
Irat- és dokumentumszer-
kesztést végez.
Iratsablont szerkeszt.
Belső szervezeti ügyiratot
készít sablon alapján.
Külső iratot szerkeszt utasí-
tások szerint.
Körlevelet szerkeszt utasítá-
sok szerint.
Nyomtatványt, űrlapot tölt ki
számítógéppel.
Elektronikus postai előkészí-
tést végez.
Elektronikus levelezést vé-
gez utasítások szerint.
A A helyes és biztonságos elektro-
nikus írás szabályai a magasabb
szintű írástechnika szintjén
A A kéziratról, javított, felülírt do-
kumentum szerkesztésének elő-
írásai
A A hallás utáni írás technikája
C A számok, írásjelek, speciális ka-
rakterek gépírási és helyesírási
kérdései
B Az iratsablon szerkesztésének ele-
mei
B Az irat- és dokumentumszerkesztés
írástechnikai, nyelvi és formai
szabályai (nyomtatott vagy javított
kéziratról másolt, illetőleg hallás
után írott dokumentumok esetén)
B A számítógépes nyomtatvány, űr-
lap, sablon szerkesztése
A A körlevélkészítés elemei, techni-
kája
B Az elektronikus címzés és etikett
készítésének gyakorlata
A Az elektronikus levelezés techniká-
ja és szabályai
B Az elektronikus levelezés protokoll
szabályai
2 ECDL 1. m. IT alapismeretek
2 ECDL 2. m. Operációs rend-
szerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesz-
tés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-
kezelés
2 ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció
5 Olvasott köznyelvi szöveg
megértése
4 Köznyelvi szöveg hallás utá-
ni megértése
3 Olvasott szakmai szöveg
megértése
4 Gépírás tízujjas vakírással
(150 leütés/perc)
4 Látás, hallás és ujjmozgás
összehangolása
5 Beszédészlelés és írás össze-
hangolása
5 Komplex eszközhasználati
képességek, készségek
4 Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
- Látás
- hallás
- pontosság
- monotóniatűrés
- megbízhatóság
Társas kompetenciák:
- irányíthatóság
- nyelvhelyesség
- közérthetőség
Módszerkompetenciák:
- ismeretek helyénvaló alkal-
mazása
- intenzív munkavégzés
- kontroll (ellenőrzőképesség)
- figyelem-összpontosítás
- módszeres munkavégzés
- rendszerezőképesség
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Körlevél készítése 6-8 meghatá-
rozott címzett részére, egy kb.
1000-1200 leütés terjedelmű kéz-
iratos vagy javított, felülírt levél-
szöveg gépelésével a hivatali élet
szabályainak megfelelő irat meg-
formázásával.
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes felada-
tok aránya: 1. feladat 100%
5. táblázat
15
A fent bemutatott három modulnak csak bizonyos elemei mutatnak szoros kapcsolatot a vizsgált
modul szakmai (l. feladat- és tulajdonságprofiljával) és vizsgakövetelményeivel.
A vizsgált modul - szakmai tartalmát, továbbá feladat- és tulajdonságprofilját tekintve - három
alapvető részre osztható:
- hivatali gazdálkodás,
- üzleti protokoll (irodaasszisztensi tevékenységek),
- számítástechnikai prezentáció.
A hivatali gazdálkodás szakmai tartalmának nagy része előzmények nélküli az Irodai asszisztens
szakképesítésben, amely alapvetően gazdasági, jogi, pénzügyi, európai unós ismereteket foglal
magában.
A üzleti protokoll és a számítástechnikai prezentációkészítési ismeretek azonban részben feltéte-
lezik az előző, a hivatali gazdálkodás szakmai tartalmának ismeretét – mintegy gyakorlatai annak -,
részben más modulokban meghatározott ismeretekre (készségekre) épül, így például:
- az általános és szakmai kommunikáció alapismeretei;
- az üzleti magatartás és protokoll ismeretei;
- a munkahelyi viselkedés alapnormái;
- gépírás;
- számítástechnikai ismeretek (szövegszerkesztés, táblázat- és adatbázis-kezelés);
- külső és belső kapcsolattartást szolgáló dokumentumok, iratok készítésének elméleti
ismeretei és gyakorlata.
A fenti ismereteket – valamint a hozzájuk kapcsolódó készségeket és tulajdonságkompetenciákat –
tartalmazó (fejlesztő) moduloknak mindenképpen meg kell előzniük az oktatás folyamatában A hi-
vatali gazdálkodás és üzleti protokoll modul vonatkozó részének oktatását. (Tananyagegység és
tananyagelem szintjén l. 9-10. táblázatokat).
16
4.2. A vizsgált modul kapcsolódása az ügyviteli szakmacsoport más szakképesítéseinek egyes moduljaihoz
Ügyviteli titkár3— 1619-06 Titkári ügyintézés modul
Feladatprofil
Tulajdonságprofil
Vizsgaleírás Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok
Házipénztárhoz kapcsolódó
feladatokat végez
Gazdálkodik az irodai készle-
tekkel
Kezeli a reklámajándékozás-
sal, reprezentációval kapcsola-
tos dokumentumokat
Utaztatási költségelszámolta-
tást végez
Eszköznyilvántartást végez
……………
…………..
C A piac működése, piaci formák, szerkeze-
tek jellemzői
C A makrogazdaság szereplői, a
makrojövedelem számbavételének mód-
jai
C Az állam szerepének, gazdaságszervező
tevékenységének jellemzői
C Magyarország és az EU kapcsolatának leg-
fontosabb állomásai, az EU tagságból
adódó előnyök, hátrányok
C Az alkotmányos alapismeretek, az állam-
szervezet felépítése
C A polgári jogi alapfogalmak, a tulajdonjog
és a kötelmi jog elemei
C A polgári peres eljárás legfontosabb szabá-
lyai
C A kereskedelmi jogi, gazdasági jogi alap-
ismeretek
………..
C A pénz fogalmának, kialakulásának, a pénz
időértékének jellemzői
C A pénzforgalom lebonyolításának jellem-
zői
C A készpénz nélküli fizetési módok
B A házipénztár szerepe, bizonylatai. A vál-
lalkozások készpénzforgalma.
……………
A Az etikett és a protokoll szabályai az üzleti
életben ……….
2 ECDL 1. m. IT alapismeretek
2 ECDL 2. m. Operációs rend-
szerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesz-
tés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 6. m. Prezentáció és
grafika
2 ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció
3 Az ügyviteli szoftverek hasz-
nálata (pl. iktatóprogram, határ-
időnapló, névjegy)
3 Olvasott köznyelvi szöveg
megértése
3 Szakmai nyelvi íráskészség,
fogalmazás írásban
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg
megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Gépírás tízujjas vakírással
(150 leütés/perc)
5 Komplex eszközhasználati ké-
pességek, készségek
Személyes kompetenciák:
- megbízhatóság
- látás
- pontosság
- ………….
Társas kompetenciák:
………….
Módszerkompetenciák:
- ismeretek helyénva-
ló alkalmazása
- eredményorientált-
ság
- módszeres munka-
végzés
- ……………
……………………..
A hozzárendelt 3. vizsgafel-
adat:
A titkári ügyintézéshez kap-
csolódó gazdasági, jogi, pénz-
ügyi, vállalkozási, titkári alap-
ismeretek bemutatása.
Vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felké-
szülési idő 30 perc, válaszadási
idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes fel-
adatok aránya:
……….
3. feladat 30%
6. táblázat
3 54 346 01 0010 54 01 Idegen nyelvi titkár; 54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár; 54 346 01 0010 54 03 Ügyintéző titkár
17
Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző4 — 1607-06 Az ügyfélszolgálati panasz, reklamáció kezelése modul
Feladatprofil
Tulajdonságprofil
Vizsgaleírás Szakmai ismeretek Készségek Tulajdonságok
Aktívan figyel, megértést, se-
gítőkészséget tanúsít, meg-
nyugtatja az ügyfelet
Azonosítja a probléma tárgyát
Kompetenciájának megfelelő-
en dönt a problémakezelésről
Szükség esetén kompenzációt
alkalmaz
Tájékoztat az ügyintézés to-
vábbi menetéről
Meggyőződik a megoldás el-
fogadásáról
Dokumentálja az ügyfélpanasz
megoldását
……………
5 A fogyasztói magatartás. A vállalat és a
termelői magatartás
4 A jogi, államjogi alapismeretek. A polgári
jogviszony, tulajdonjog, kötelem, kártérí-
tési felelősség
5 Az egyes szerződésfajták
5 A tisztességtelen piaci magatartás tilalma
5 A fogyasztóvédelmi és termékfelelősségi
törvény
4 A jogérvényesítés
3 A pénzügyi alapfogalmak
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesz-
tés
5 Olvasott köznyelvi szöveg
megértése
5 Köznyelvi szöveg fogalmazása
írásban
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni
megértése
5 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg meg-
értése
4 Szakmai nyelvi íráskészség,
fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg
megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
5 Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
…………………….
Társas kompetenciák:
- Udvariasság
- Interperszonális ru-
galmasság
…………………….
Módszerkompetenciák:
- Ismeretek helyénvaló
alkalmazása
- Kontroll (ellenőrzőké-
pesség)
……………………..
4. vizsgarész
……………………..
A hozzárendelt 3. vizsgafel-
adat:
A klasszikus ügyfélszolgálati
feladatokkal kapcsolatos isme-
retek bemutatása
Vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felké-
szülési idő 30 perc, válaszadási
idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes fel-
adatok aránya:
……….
3. feladat 30%
7. táblázat
4 54 347 01 0010 54 01 Emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző, 54 347 01 0010 54 02 IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző
54 347 01 0010 54 03 Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző, 54 347 01 0010 54 04 Üzleti kommunikációs szakügyintéző
18
II. A vizsgált modul tananyagegységei, tananyagelemei, oktatásszervezési kérdései
1. A vizsgált modul tananyagegységei, tananyagelemei
A 1614-06 Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll c. modul összetett szakmai, részben elméleti,
részben gyakorlati jellegű ismereteket tartalmaz. A modul tanulásának alapvető célja, hogy a tanu-
ló a munkaköréhez kapcsolódóan megismerje az alapvető gazdasági, pénzügyi, fogalmakat, össze-
függéseket, a gazdálkodással kapcsolatos előírásokat, az általános jogi normákat; és jártasságot
szerezzen a gazdasági környezethez kapcsolódó gyakorlati feladatok végrehajtásában (pl. pénzke-
zelés, bizonylatolás, nyilvántartás, beszámoló stb.)
Ennek keretében olyan alapvető fogalmak, folyamatok, ismeretek közvetítésére kerül sor, amelyek
hozzásegítik a tanulót saját munkakörében
a hazai és az európai uniós gazdasági környezetben való eligazodásra,
a munkaköri feladatok jogi és protokoll szabályok szerinti elvégzésére;
vezetői utasítások szerint a gazdasági ügyletekhez kapcsolódó gyakorlati feladatok elvégzé-
sére;
munkájának bemutatására, prezentálására.
A hallgató ennélfogva képes lesz munkakörében:
a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat végezni (pl. pénz átvétele, kiadása, bi-
zonylatok kiállítása stb.);
a különböző irodai munkákhoz kapcsolódó készletekkel gazdálkodni;
az ajándékozással, reprezentációval, határidőkkel, egyéb – munkakörébe tartozó - felada-
tokkal kapcsolatos dokumentumokat készíteni, kiállítani, kezelni;
egyszerűbb – pl. az utazással, utaztatással kapcsolatos - költségelszámolást végezni;
a munkakörébe, ill. a rá bízott eszközök, irodaszerek, egyéb irodai kellékek nyilvántartását
elvégezni;
nyilvántartásairól, költségelszámolásairól beszámolót tartani,
betartva a gazdálkodással kapcsolatos tartalmi és formai előírásokat, valamint az általános jogi
normákat.
19
A tanuló gazdasági, pénzügyi, jogi, európai uniós ismeretei, valamint az elméleti ismeretekhez
kapcsolódó irodai asszisztensi, nyilvántartási és prezentációkészítési gyakorlata révén fejlődni
fognak:
személyes kompetenciái: látás, pontosság, megbízhatóság, precízség;
társas kompetenciái: interperszonális rugalmasság, adekvát metakommunikáció, kommuni-
kációs rugalmasság, nyelvhelyesség, udvariasság, konfliktuskerülő készség, irányíthatóság
módszerkompetenciái is: ismeretek helyénvaló alkalmazása, hibakeresés, kontroll, ered-
ményorientáltság, módszeres munkavégzés stb.
A fenti ismeretek elsajátíttatása és készségek kialakítása a modul jól átgondolt, szakmailag indo-
kolt tananyagegységekre, tananyagelemekre bontásával - az iskolarendszerű oktatásban megfelelő
tantárgyakhoz rendelésével - érhető el.
A szakmai és a különböző tulajdonságkompetenciák kialakításának hatékonysága, valamint a
szakmai vizsgafeladatok eredményes teljesítése érdekében nem kerülhető meg az egyes tananyag-
elemek előzményeinek, illetőleg további kapcsolódási pontjainak megkeresése, elemzése. Különö-
sen hasznos lehet ez az iskolarendszerű képzés hagyományos tantárgyi struktúrájában gondolkod-
va, hiszen a modulok több hagyományos tantárgy ismeretanyagát együttesen tartalmazzák. Ebből
következően a vizsgafeladat is több szakmai ismeretkör (tantárgy) követelményeit fedi le, ezért ér-
demes áttekinteni az egyes tananyagegységek és tananyagelemek előzményét, esetleges párhuza-
mosan taníthatóságát is.
20
1614-06 Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll modul
Tananyagegységei
Tananyagelemei
Javasolt óraszám
azonosítója megnevezése elmélet elmélet-
igényes
gyakorlat
gyakor-
lat
Összes
óraszám
1.0/1614-06 Gazdasági és jogi
alapismeretek
Gazdasági alapismeretek 27
164
Pénzügyi ismeretek 18
A pénzkezelés gyakorlata 28
Európai Uniós ismeretek 28
Jogi alapismeretek 18
Jogügyi esetek, helyzetek
elemzése
27
A gazdasági és jogi doku-
mentumok, iratok készítése
18
2.0/1614-06 Hivatali protokoll
Irodaasszisztensi feladatok 18
108
Irodaasszisztensi gyakorla-
tok
36
A nyilvántartás vezetésének
ismeretei
18
A nyilvántartás gyakorlata 36
3.0/1614-06 A számítástechnika
alkalmazása a hiva-
tali protokollban
A prezentációkészítés alap-
elemei
16
68
A prezentáció készítésének
gyakorlata
52
Összesen: 340
8. táblázat
21
2. A modul elhelyezése a tanítási folyamatban
2.1. A modul szakmai tartalma, előzménye, illeszkedése az oktatás folyamatába
1614-06 modul: Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll (340 óra)
Tananyag-
egység Tananyagelem
Javasolt
óraszám
Rövid szakmai tartalom
Elhelyezése a tanítás folyamatában
1.0
Ga
zdasá
gi
és j
ogi
ala
pis
mer
ete
k
Gazdasági alapismeretek
(1.1/1614-06) 27
(elm.)
A piac fogalma és tényezői, a piac működése, piaci formák,
szerkezetek alapfogalmai. áru-, pénz- és munkapiac.
Az állam szerepe a makrogazdasági szabályozásban; piacsza-
bályozás, privatizáció, gazdaságszervező feladata, költségveté-
si politika. A pénz fogalma, kialakulása, a pénzforgalom
Előzmény: -
Párhuzamosság: ajánlott, de nem szükségszerű a
1.7/1614-06 A gazdasági és jogi dokumentumok,
iratok készítése tananyagelemmel
Pénzügyi ismeretek
(1.2/1614-06) 18
(elm.)
A pénz fogalma, kialakulása, a pénzforgalom alapfogalmai. A
kétszintű bankrendszer, a jegybank és a kereskedelmi bankok
szerepe, kapcsolata. A vállalatok és a bankok leggyakoribb
kapcsolatai: bankszámla-vezetés, hitelezés.
Előzmény: -
Párhuzamosság: ajánlott, de nem szükségszerű a
1.7/1614-06 A gazdasági és jogi dokumentumok,
iratok készítése tananyagelemmel
A pénzkezelés gyakorlata
(1.3/1614-06) 28
(gyak.)
Pénzügyi elszámolások és kimutatások. A vállalkozások kész-
pénzforgalma; házi pénztár kezelése, bizonylatai, egyéb egy-
szerű pénzügyi, banki nyomtatványok kitöltése (belföldi posta-
utalvány, készpénz-átutalási megbízás, tértivevény stb.).
Előzmény vagy párhuzamosság az 1.2/1614-06
Pénzügyi ismeretek tananyagelem
Európai Uniós ismeretek
(1.4/1614-06) 28
(elm.)
Az EU története, szervezetei, működése. Magyarország és az
EU kapcsolatának legfontosabb állomásai. Az EU-
tagságunkból adódó előnyök, hátrányok. Pályázati rendszer.
Előzmény: -
Párhuzamosság: -
Jogi alapismeretek
(1.5/1614-06) 18
(elm.)
Az alkotmányos jog alapfogalmai, a magyar jog kapcsolódása
más jogrendszerhez. Az államigazgatási jog kérdései. Az ál-
lamszervezet struktúrája. A polgári jog fogalma, alapelvei.
A tulajdonjog, kötelmi jog alapelemei. A polgári peres eljárás
legfontosabb szabályai. A munka-, kereskedelmi és gazdasági
jog legfontosabb elemei.
Előzmény: -
Párhuzamosság: ajánlott, de nem szükségszerű a
1.7/1614-06 A gazdasági és jogi dokumentumok,
iratok készítése tananyagelemmel
Jogügyi esetek, helyzetek
elemzése
(1.6/1614-06)
27
(elm.gyak.)
Jogi történések, esetek, helyzetek elemzése az irodaasszisztensi
munkakörrel összefüggésben.
Előzmény vagy párhuzamosság: 1.5/1614-06 Jogi
alapismeretek tananyagelem
22
A gazdasági és jogi doku-
mentumok, iratok készítése
(1.7/1614-06)
18
(elm.gyak)
Gazdasági és jogügyi iratok, dokumentumok készítése - irányí-
tással
Előzmény:
1617-06 Gépírás és iratkészítés teljes modulja, külö-
nös tekintettel az iratkészítés, levelezési ismeretekre
1.2. Iratkészítési alapismeretek
1.4. Hivatali levelezés
1.5. Üzleti levelezés
2.0/1617-06 Számítástechnikai alkalmazások tan-
anyagegység, különösen a
2.3/1617-06 Szövegszerkesztés a gyakorlatban
2.4/1617-06 Információ és kommunikáció
3.0/1618-06 Dokumentumkészítés tananyagegység
alábbi tananyagelemei:
3.1/1618-06 A belső ügyiratok készítése
3.2/1618-06 Dokumentumkészítés a gyakorlatban
3.3/1618-06 A jegyzőkönyv készítése
További előzmény vagy párhuzamosság:
1.1/1614-06 Gazdasági alapismeretek
1.5/1614-06 Jogi alapismeretek
2.0
Hiv
ata
li p
roto
ko
ll
Irodaasszisztensi feladatok
(2.1/1614-06) 18
(elm.)
A vendégfogadással, vendéglátással, ügyfél-tájékoztatással
összefüggő irodaasszisztensi feladathoz kapcsolódó - elsősor-
ban írásbeli - feladatok. Ajándékozás, reprezentáció az irodá-
ban.
A rendezvények, hivatalos utak, szabadidős programok meg-
szervezéséhez kapcsolódó irodaasszisztensi teendők. Irodai
készletgazdálkodási feladatok.
Előzmény: 1611-06 A munkahelyi kapcsolatok teljes
modulja, különös tekintettel a 2.0/16-06 Hivatali
kommunikáció tananyagegységre
1617-06 Gépírás és iratkészítés teljes modulja, külö-
nös tekintettel az iratkészítés, levelezési ismeretekre
1.2. Iratkészítési alapismeretek
1.4. Hivatali levelezés
1.5.Üzleti levelezés
1612-06 Elektronikus szövegfeldolgozás alábbi tan-
anyagegységei:
1.0 Elektronikus írástechnika
2.0 A szövegfeldolgozás elektronikus módja
Párhuzamosság: a 2.2/1614-06 Irodaasszisztensi
gyakorlatok tananyagelemmel
Ajánlott továbbá
2.3/1614-06 A nyilvántartás vezetésének ismeretei
2.4/1614-06 A nyilvántartás gyakorlata
23
Irodaasszisztensi gyakorlatok
(2.2/1614-06) 36
(gyak.)
Helyzetgyakorlatok és -elemzések; írásbeli teendők komplex
gyakorlatai az irodaasszisztensi feladatok ismereteinek fel-
használásával.
Előzmény:
1611-06 A munkahelyi kapcsolatok teljes modulja,
különös tekintettel a 2.0/16-06 Hivatali kommuniká-
ció tananyagegységre
1617-06 Gépírás és iratkészítés teljes modulja, külö-
nös tekintettel az iratkészítés, levelezési ismeretekre
1.2. Iratkészítési alapismeretek
1.4. Hivatali levelezés
1.5.Üzleti levelezés
1612-06 Elektronikus szövegfeldolgozás alábbi tan-
anyagegységei:
1.0 Elektronikus írástechnika
2.0 A szövegfeldolgozás elektronikus módja
Párhuzamosság: a 2.1/1614-06 Irodaasszisztensi
feladatok tananyagelemmel
Ajánlott továbbá
2.3/1614-06 A nyilvántartás vezetésének ismeretei
2.4/1614-06 A nyilvántartás gyakorlata
A nyilvántartás vezetésének
ismeretei
(2.3/1614-06)
18
(elm.)
A szervezet működésével, kapcsolatrendszerével összefüggő
irodai nyilvántartásokhoz kapcsolódó feladatok: cím- és tele-
fonjegyzék készítése, vezetése; irodai karbantartás, szolgáltatá-
sok és szolgáltatók nyilvántartása; irodai készletek, reprezentá-
ciós eszközök nyilvántartása; utazási, utaztatási nyilvántartások
Határidő-nyilvántartás - számítógépes naptárvezetés.
Bizonylatok fajtái - tevékenységi, pénzügyi és egyéb - tartalmi,
formai követelményei, kezelése. A bélyegzők kezelése és nyil-
vántartásának követelményei.
Előzmény:
1617-06 Gépírás és iratkészítés modul, különösen
2.0/1617-06 Számítástechnikai alkalmazások
2.1/1617-06 Számítástechnikai alapismeretek
2.2/1617-06 Szövegszerkesztés
2.3/1617-06 Szövegszerkesztés a gyakorlatban
1618-06 Dokumentumkészítés és –kezelés modul
2.0/1618-06 Számítástechnikai alkalmazások
2.2/1618-06 Táblázatkezelés
2.3/1618-06 Adatbázis-kezelés
2.4/1618-06 Táblázatkezelés a gyakorlatban
2.5/1618-06 Adatbázis-kezelés a gyakorlatban
1613-06 Elektronikus információkezelés teljes modulja
1614-06 Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll
1.0/1614-06 Gazdasági és jogi alapismeretek tan-
anyagegység
Párhuzamosság: 2.4/1614-06 A nyilvántartás gya-
korlata tananyagelemmel
Ajánlott továbbá
2.1/1614-06 Irodaasszisztensi feladatok és
2.2/1614-06 Irodaasszisztensi gyakorlatok
24
A nyilvántartás gyakorlata
(2.4/1614-06) 36
(gyak.)
Az irodaasszisztensi munkakör kompetenciájába tartozó nyil-
vántartások vezetésének gyakorlati megvalósulása a nyilván-
tartást szolgáló hagyományos és elektronikus eszközök (ügyvi-
teli szoftverek) segítségével
Előzmény:
1617-06 Gépírás és iratkészítés modul, különösen
2.0/1617-06 Számítástechnikai alkalmazások
2.1/1617-06 Számítástechnikai alapismeretek
2.2/1617-06 Szövegszerkesztés
2.3/1617-06 Szövegszerkesztés a gyakorlatban
1618-06 Dokumentumkészítés és –kezelés modul
2.0/1618-06 Számítástechnikai alkalmazások
2.2/1618-06 Táblázatkezelés
2.3/1618-06 Adatbázis-kezelés
2.4/1618-06 Táblázatkezelés a gyakorlatban
2.5/1618-06 Adatbázis-kezelés a gyakorlatban
1613-06 Elektronikus információkezelés teljes modulja
1614-06 Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll
1.0/1614-06 Gazdasági és jogi alapismeretek tan-
anyagegység
Párhuzamosság: 2.3/1614-06 A nyilvántartás veze-
tésének ismeretei tananyagelemmel
Ajánlott továbbá
2.1/1614-06 Irodaasszisztensi feladatok és
2.2/1614-06 Irodaasszisztensi gyakorlatok
3.0
A s
zá
mít
ást
ech
nik
a a
lka
lma
zása
a h
ivata
li p
roto
koll
ba
n
A prezentációkészítés alap-
elemei
(3.1/1614-06)
16
(elm.)
A nyilvántartásokhoz kapcsolódó beszámolás, kimutatás pre-
zentálása
Egy számítógépes prezentációs program alapműveleteinek
megismerése: prezentáció létrehozása, formai jellemzőinek
bemutatása
Előzmény:
1617-06 Gépírás és iratkészítés teljes modulja, külö-
nös tekintettel a számítástechnikai alkalmazásokra
2.1. Számítástechnikai alapismeretek
2.2. Szövegszerkesztés
2.3. Szövegszerkesztés a gyakorlatban
1618-06 Dokumentumszerkesztés és –kezelés az
irodában modul alábbi tananyagegysége:
2.0 Számítástechnikai alkalmazások
1.0/1614-06 Gazdasági és jogi alapismeretek tan-
anyagegység
Párhuzamosság: 3.2/1614-06 A prezentáció készíté-
sének gyakorlata tananyagelemmel
A prezentáció készítésének
gyakorlata
(3.2/1614-06)
52
(gyak)
Egy elektronikus bemutatás (prezentáció) készítésére szolgáló
szoftver megismerése és alkalmazásának gyakorlata
Előzmény: L. fent (A prezentációkészítés alapelemei)
Párhuzamosság: 3.1/1613-06 A prezentációkészítés
alapelemei tananyagelemmel
9. táblázat
25
2.2. A vizsgált modul tananyagegységeinek, tananyagelemeinek kapcsolódási pontjai5
Előzetes ismeretek
tananyagegysé-
gei/tananyagelemei
Vizsgált modul
tananyagegységei/
tananyagelemei
Párhuzamosan tanítható
tananyagegységei/
tananyagelemei
1.0/1614-06 Gazdasági és jogi alapismeretek
- Gazdasági alapismeretek
(1.1/1614-06)
1.7/1614-06 A gazdasági és
jogi dokumentumok, iratok
készítése tananyagelem
- Pénzügyi ismeretek
(1.2/1614-06)
1.7/1614-06 A gazdasági és
jogi dokumentumok, iratok
készítése tananyagelem
1.2/1614-06 Pénzügyi ismeretek
tananyagelem
A pénzkezelés gyakorlata
(1.3/1614-06) -
- Európai Uniós ismeretek
(1.4/1614-06) -
- Jogi alapismeretek
(1.5/1614-06)
1.7/1614-06 A gazdasági és
jogi dokumentumok, iratok
készítése tananyagelem
1.5/1614-06 Jogi alapismeretek
tananyagelem
Jogügyi esetek, helyzetek
elemzése
(1.6/1614-06)
1.5/1614-06 Jogi alapismere-
tek tananyagelem
1.7/1614-06 A gazdasági és
jogi dokumentumok, iratok
készítése tananyagelem
1.0/1617-06 Gépírás és iratkészí-
tés tananyagegység
1.2/1617-06 Iratkészítési alapis-
meretek
1.4/1617-06 Hivatali levelezés
1.5/1617-06 Üzleti levelezés
2.0/1617-06 Számítástechnikai
alkalmazások tananyagegység
2.3/1617-06 Szövegszerkesztés a
gyakorlatban
2.4/1617-06 Információ és kom-
munikáció
3.0/1618-06 Dokumentumkészítés
tananyagegység alábbi tananyag-
elemei:
3.1/1618-06 A belső ügyiratok
készítése
3.2/1618-06 Dokumentumkészítés
a gyakorlatban
3.3/1618-06 A jegyzőkönyv ké-
szítése
1.1/1614-06 Gazdasági alapisme-
retek tananyagelem
A gazdasági és jogi doku-
mentumok, iratok készítése
(1.7/1614-06)
Ajánlott:
1.1/1614-06 Gazdasági alap-
ismeretek tananyagelem
1.5/1614-06 Jogi alapismere-
tek tananyagelem
5 Kapcsolódási pontok a szakmai tartalom alapján – áttekintő táblázat
26
1.5/1614-06 Jogi alapismeretek
tananyagelem
2.0/1614-06 Üzleti protokoll
2.0/1611-06 Hivatali kommuniká-
ció tananyagegység
1.3/1617-06 Iratkészítési alapis-
meretek tananyagelem
1.4/1617-06 Hivatali levelezés
1.5/1617-06 Üzleti levelezés
2.0/1617-06 Számítástechnikai
alkalmazások tananyagegység
1.0/1612-06 Elektronikus írás-
technika tananyagegység
2.0/1612-06 A szövegfeldolgozás
elektronikus módja tananyagegy-
ség
Irodaasszisztensi feladatok
(2.1/1614-06)
2.2/1614-06 Irodaassziszten-
si gyakorlatok tananyagelem
2.0/1611-06 Hivatali kommuniká-
ció tananyagegység
1.2/1617-06 Iratkészítési alapis-
meretek tananyagelem
1.4/1617-06 Hivatali levelezés
1.5/1617-06 Üzleti levelezés
2.0/1617-06 Számítástechnikai
alkalmazások tananyagegység
1.0/1612-06 Elektronikus írás-
technika tananyagegység
2.0/1612-06 A szövegfeldolgozás
elektronikus módja tananyagegy-
ség
Irodaasszisztensi gyakorla-
tok
(2.2/1614-06)
2.1/1614-06 Irodaassziszten-
si feladatok tananyagelem
1617-06 Gépírás és iratkészítés
modulja
1618-06 Dokumentumkészítés és
–kezelés modul
1612-06 Elektronikus szövegfel-
dolgozás modul
1.0/1614-06 Gazdasági és jogi
alapismeretek tananyagegység
A nyilvántartás vezetésé-
nek ismeretei
(2.3/1614-06)
2.4/1614-06 A nyilvántartás
gyakorlata tananyagelem
1617-06 Gépírás és iratkészítés
modul
1618-06 Dokumentumkészítés és
–kezelés modul
1612-06 Elektronikus szövegfel-
dolgozás modul
1.0/1614-06 Gazdasági és jogi
alapismeretek tananyagegység
A nyilvántartás gyakorlata
(2.4/1614-06)
2.3/1614-06 A nyilvántartás
vezetésének ismeretei tan-
anyagelem
3.0/1614-06 A számítástechnika alkalmazása a hivatali protokollban
2.0/1617-06 Számítástechnikai
alkalmazások tananyagegység
alábbi tananyagelemei:
2.1/1617-06 Számítástechnikai
A prezentációkészítés
alapelemei
(3.1/1614-06)
3.2/1614-06 A prezentáció
készítésének gyakorlata tan-
anyagelem
27
alapismeretek
2.2/1617-06 Szövegszerkesztés
2.3/1617-06 Szövegszerkesztés a
gyakorlatban tananyagelem
2.0/ 1618-06 Számítástechnikai
alkalmazások tananyagegység
1.0/1614-06 Gazdasági és jogi
alapismeretek tananyagegység
2.0/1617-06 Számítástechnikai
alkalmazások tananyagegység
alábbi tananyagelemei:
2.1/1617-06 Számítástechnikai
alapismeretek
2.2/1617-06 Szövegszerkesztés
2.3/1617-06 Szövegszerkesztés a
gyakorlatban
2.0/ 1618-06 Számítástechnikai
alkalmazások tananyagegység
1.0/1614-06 Gazdasági és jogi
alapismeretek tananyagegység
A prezentáció készítésének
gyakorlata
(3.2/1614-06)
3.1/1614-06 A prezentáció-
készítés alapelemei tan-
anyagelem
10. táblázat
28
3. A vizsgált modul tananyagának elrendezése
3.1. A modul tanításának személyi, oktatói feltételei
A fenti táblázatok jól mutatják a tananyagegységek és tananyagelemek – szakmai ismereteken alapu-
ló – egymásra épülését, de az is látható, hogyan lehet, hogyan célszerű az egyes tananyagegységeket
az iskolarendszerű szakképzésben „tantárgyasítani”, ill. a hagyományos tantárgyi rendszerben tantár-
gyakhoz, a tananyagelemeket pedig tematikus egységekhez rendelni.
Az ismeretek elsajátításának egymásra épülése/építése az oktatási folyamatban, a készségek, képes-
ségek fejlesztésének folyamatossága a modulok „egyben tartását” kívánná, de az intézmények, kép-
zőcégek személyi feltételei ezt sokszor nem teszik lehetővé. A modulok tagolása elsősorban a tan-
anyagegységek szintjén ajánlatos, ha a szakmai tartalom megengedi, a tananyagelemek szintjén is le-
hetséges.
Ajánlás a vizsgált modul tananyagegységeinek/tananyagelemeinek oktatók közötti megosztására:
A modul tananyagegységei/tananyagelemei Oktatására ajánlott pedagógus (szakember)
1.0/1614-06 Gazdasági és jogi alapismeretek tananyagegység
1.1/1614-06 Gazdasági alapismeretek
Gazdasági végzettségű pedagógus 1.2/1614-06 Pénzügyi ismeretek
1.3/1614-06 A pénzkezelés gyakorlata
1.4/1614-06 Európai Uniós ismeretek Gazdasági végzettségű pedagógus vagy a témában
járatos szakember
1.5/1614-06 Jogi alapismeretek Jogi végzettségű pedagógus/szakember
1.6/1614-06 Jogügyi esetek, helyzetek elemzése
1.7/1614-06 A gazdasági és jogi dokumentumok,
iratok készítése Ügyvitel (gyors- és gépírás) szakos pedagógus
2.0/1614-06 Üzleti protokoll tananyagegység
2.1/1614-06 Irodaasszisztensi feladatok
Ügyvitel (gyors- és gépírás) szakos pedagógus 2.2/1614-06 Irodaasszisztensi gyakorlatok
2.3/1614-06 A nyilvántartás vezetésének ismeretei
2.4/1614-06 A nyilvántartás gyakorlata
3.0/1614-06 A számítástechnika alkalmazása a hivatali protokollban
3.1/1614-06 A prezentációkészítés alapelemei Informatika/számítástechnika szakos pedagógus
3.2/1614-06 A prezentáció készítésének gyakorlata
A fenti ajánlás a szakmai tartalom, a modulon belüli és modulok közötti kapcsolódási pontok, vala-
mint a vizsgakövetelmények figyelembevételével történt, ami természetesen a képzőcég személyi,
oktatásszervezési és egyéb feltételei szerint változhat. Mindenképpen elengedhetetlen azonban, hogy
a modulon belül a különböző tananyagegységeket/tananyagelemeket oktató munkatársak között szo-
ros együttműködés alakuljon ki. Ezt indokolják az egyes modulokhoz rendelt vizsgakövetelmények,
vizsgafeladatok, illetőleg az egységesség (l. irat- és levélkészítési feladatok) is, amelyek több tan-
anyagegység, tananyagelem szakmai ismereteire épülnek.
29
3.2. A modul tananyagrendezésének szempontjai
A modul három tananyagegységből áll:
Gazdasági és jogi alapismeretek
Üzleti protokoll
A számítástechnika alkalmazása a hivatali protokollban
Az első (l. Gazdasági és jogi alapismeretek) tananyagegység további három nagyobb ismeret-
körre bontható: gazdasági-pénzügyi, jogi és EU. Az ismeretkörök elsősorban elméleti jellegű
ismereteket tartalmaznak, amelyek nem feltételeznek számottevő szakmai ismereteket. Ezért
ezek a tananyagelemek akár az I. félévtől kezdődően beépülhetnek az oktatás folyamatába. Ké-
sőbbi elhelyezésük esetén azonban számításba kell venni, hogy szakmai tartalom alapján szoro-
san kapcsolódik hozzájuk az iratkészítés követelmények.
A gazdasági és jogi dokumentumok, iratok készítése tananyagelem pedig feltételezi a gépírás és
iratkészítés előzetes ismereteit, amelyet alapvetően
- a 1617-06 Gépírás és iratkészítés modul (l. 255 óra) és
- a 1618-06 Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában modul (l. 255 óra) tartalmaz.
A további két tananyagegység többnyire egységes ismeretköröket fed le. Az Üzleti protokoll
tananyagegység szakmai tartalma feltételezi az általános és a munkahelyi kommunikáció, vala-
mint a gépírás és iratkészítés ismereteit. A számítástechnika alkalmazása a hivatali protokoll-
ban tananyagegység a szövegszerkesztés, táblázatkezelés és adatbázis-kezelés ismereteire épít-
hető. Ezeket az ismereteket tartalmazó modulok a következők:
- 1617-06 Gépírás és iratkészítés modul (l. 255 óra),
- a 1618-06 Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában modul (l. 255 óra),
- a 1612-06 Elektronikus szövegfeldolgozás modul (l. 255 óra)
- a 1611-06 A munkahelyi kommunikáció (l. 255 óra) modul tartalmazza.
Ily módon az oktatás folyamatában a fenti moduloknak mindenképpen meg kell előzniük a
1614-06 Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll modult
30
3.3. A modul tananyagának tanítási idő- és ütemterve – javaslat az Irodai asszisztens szakképe-
sítés órakeretével
1614-06 modul: Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll — ajánlott: II. képzési év/I-II. félév
1-14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1
1.1
/1614
-06 G
azd
aság
i al
apis
mer
etek
1.2
/1614
-06 P
énzü
gy
i is
mer
etek
1.3
/1614
-06 A
pén
zkez
elés
gy
ako
rlat
a
1.5
/1614
-06 J
ogi
alap
ism
eret
ek
1.6
/1614
-06 J
ogügyi
eset
ek,
hel
yze
tek
ele
mzé
se
1.4
/1614
-06 E
uró
pai
Unió
s is
mer
etek
1.7
/1614
-06 A
gaz
das
ági
és j
og
i d
ok
um
entu
mo
k, ir
atok
kés
zíté
se
2.3
/1614
-06 A
nyil
ván
tart
ás v
ezet
ésén
ek i
smer
etei
2.4
/1614
-06 A
nyil
ván
tart
ás g
yak
orl
ata
2.1
/1614
-06 I
rod
aass
zisz
ten
si f
elad
ato
k
2.2
/1614
-06 I
rodaa
sszi
szte
nsi
gyak
orl
ato
k
3.1
/1614
-06 A
pre
zentá
ciókés
zíté
s al
apel
emei
3.2
/1614
-06 A
pre
zentá
ció k
észí
tésé
nek
gyak
orl
ata
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.1
/16
14
-06 G
azd
aság
i al
apis
mer
etek
1.2
/16
14
-06
Pén
zügyi
ism
eret
ek
1.3
/16
14
-06
A p
énzk
ezel
és g
yak
orl
ata
1.5
/16
14
-06
Jo
gi
alap
ism
eret
ek
1.6
/16
14
-06
Jo
gü
gy
i es
etek
, hel
yze
tek e
lem
zése
2.4
/16
14
-06
A n
yil
ván
tart
ás g
yak
orl
ata
2.1
/16
14
-06
Iro
daa
sszi
szte
nsi
fel
adat
ok
2.2
/16
14
-06
Iro
daa
sszi
szte
nsi
gyak
orl
atok
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
11. táblázat
31
Figyelembe véve a modul oktatására javasolt tanítási időszakot (l. II. tanév 1-2. félév) az óraszámok
– az iskolarendszerű képzésben – a hetek számának függvényében az alábbiak szerint alakulhat:
1614-06 Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll modul
Tananyagegységei
Tananyagelemei
Hetek számához igazított
javasolt óraszám
azonosítója megnevezése elmélet elmélet-
igényes
gyakorlat
gyakor-
lat
Összes
óraszám
1.0/1614-06 Gazdasági és jogi
alapismeretek
Gazdasági alapismeretek 36
174
Pénzügyi ismeretek 18
A pénzkezelés gyakorlata 28
Európai Uniós ismeretek 32
Jogi alapismeretek 18
Jogügyi esetek, helyzetek
elemzése
24
A gazdasági és jogi doku-
mentumok, iratok készítése
18
2.0/1614-06 Hivatali protokoll
Irodaasszisztensi feladatok 18
102
Irodaasszisztensi gyakorla-
tok
36
A nyilvántartás vezetésének
ismeretei
18
A nyilvántartás gyakorlata 30
3.0/1614-06 A számítástechnika
alkalmazása a hiva-
tali protokollban
A prezentációkészítés alap-
elemei
18
64
A prezentáció készítésének
gyakorlata
46
Összesen: 340
12. táblázat
32
III. A vizsgált modul oktatás-módszertani kérdései
1. A modul oktatásának célja
A modul oktatásának célja, hogy a szakképzésben részt vevő tanuló:
megismerje a munkakörében fontos alapvető gazdasági fogalmakat, összefüggéseket, gazdálko-
dási feladatokat és jogi szabályozásokat annak érdekében, hogy képes legyen
kezelni az üzleti protokoll körébe tartozó nyilvántartások, költségelszámolások dokumentu-
mait;
az iroda működéséhez/működtetéséhez szükséges készletgazdálkodáshoz kapcsolódó felada-
tokat végezni;
eszköznyilvántartást végezni;
a szervezet gazdálkodása körébe tartozó alapvető költségelszámolást (pl. utaztatási) végezni;
a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat elvégezni;
képes legyen a munkakörében jelentkező gazdasági feladatokhoz kapcsolódó elektronikus formá-
tumú szöveges dokumentumok, iratok, levelek előállítására a gazdasági szabályozások és jogi vo-
natkozások, valamint a hivatali élet levelezési szabályainak megfelelően;
tudjon nyilvántartásokat vezetni hagyományos és elektronikus formában;
ismerje az üzleti élet protokoll szabályait, irányítás mellett ezeknek megfelelően tudjon viselked-
ni;
a munkájáról képes legyen főnökének beszámolni, munkája eredményét prezentálni egy korszerű
elektronikus bemutató program használatával.
Célja továbbá, hogy a tanuló
az elsajátított elméleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazni tudja;
képes legyen irányító szempontok, utasítások alapján pontos, precíz munkát végezni;
irodaasszisztensi munkakörében fejlődjenek kommunikációs kapcsolatai és készségei;
a munkakörnyezetében jelentkező konfliktusokat megfelelően tudja kezelni;
a munkafolyamatot, ill. az egyes feladatelemeket önmaga munkája során is kontrollálni legyen
képes;
számítógéppel végzett gazdasági és irodaasszisztensi tevékenysége során a dokumentumok, ira-
tok, bizonylatok készítésének, továbbításának, nyilvántartásának feladatai során elektronikus fel-
adatvégző szemlélete fejlődjön.
33
2. A modul oktatásának tananyagtartalma
A modul tananyagtartalmát tananyag-egységenként célszerű tanulmányozni, a megfelelő helyen je-
lezve a tananyagelemek szoros kapcsolatát, egymásra épülését vagy párhuzamosan történő oktatásá-
nak kérdéseit. A tananyagegységek/tananyagelemek sorrendje a 10. táblázat tanítási idő- és ütemterve
által javasoltakhoz igazodik, amely feltételezi a fent részletezett előzetes ismeretek meglétét is.
2.1. Gazdasági és jogi alapismeretek tananyagegység
A tananyagegység oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a szervezetek hazai és európai
uniós gazdasági környezetének azon elemeit, amelyek a munkakörükben a feladatok ellátásához
szükségesek.
Cél továbbá, hogy a tanulók az ismeretek birtokában képesek legyenek:
- alapvető gazdasági, pénzügyi, jogi és az Európai Unió ismeretkörébe tartozó fogalmak, össze-
függések, gazdasági körülmények, jogi helyzetek értelmezésére;
- a feladatkörükbe tartozó gazdálkodási – elsősorban a házipénztárhoz kapcsolódó pénzkezelé-
si, bizonylatolási és nyilvántartási - feladatokat ellátni;
- munka- és feladatkörükhöz kapcsolódóan a szükséges adatokat, információkat megszerezni;
- a szakmai tartalomnak megfelelő nyomtatványokat kiválasztani;
- a dokumentumok, iratok előállítása, a bizonylatok kiállítása és nyilvántartása során érvényesí-
teni a gazdasági, jogi és egyéb szabályokat, előírásokat;
- a gazdálkodási feladatukhoz szükséges technikai eszközöket, elektronikus programokat kivá-
lasztani; ezeket megfelelően kezelni;
- munkakörükben az utasításokat értelmezni, azoknak megfelelően feladatot végezni, szükség
eseten a felmerülő szakmai probléma megoldásához segítséget kérni.
Tudatosítani kell a tanulókban, hogy
- a gazdálkodási feladataik kapcsán fontos, bizalmas, titkos információkhoz juthatnak, amelye-
ket a munkakörükben bizalmasan kell kezelniük;
- a szervezeti és gazdálkodási fegyelem megtartása kiterjed a dokumentációk, bizonylatok ké-
szítésére, nyilvántartására és a továbbítás módjára is;
- a belső, szervezeti, gazdálkodási, pénzkezelési eljárások nem mindenben egységesek, a mun-
kahelyi gyakorlatban kialakult szokások alapján egyedi előírások is lehetségesek, a munkahe-
lyi elvárásoknak való megfelelés kötelező;
34
- a dokumentumok, bizonylatok hagyományos és elektronikus előállítása, nyilvántartása, tárolá-
sa sajátos jellemzőket hordoznak, ezt szem előtt kell tartaniuk.
A gazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó ismeretek tanítása és a dokumentumok, iratok, bizonylatok
készítésének feladatai során törekedni kell arra, hogy a tanulóban kialakuljon a precíz, pontos, utasí-
tásoknak megfelelő munkavégzés igénye és képessége. Szükség esetén tudja a tanuló saját munkáját
kontrollálni, a dokumentumokban, bizonylatokban fellelni a hibákat, az esetleges hiányosságokat, s
azokat kijavítani. Fontos, hogy - az előírások betartásának fontossága mellett - az írásbeli dokumen-
tumok, bizonylatok esztétikailag és helyesírás szempontjából is megfeleljenek az elvárásoknak, az
iratok, dokumentumok szerkesztésekor tartsák szem előtt a tanult levelezési szabályokat is.
A Gazdasági és jogi alapismeretek tananyagegység hét tananyagelemből áll, melyek között – az okta-
tás, képzés célja szempontjából - szoros kapcsolat áll fenn:
Gazdasági és pénzügyi ismeretek témaköre – 73 óra6
- 1.1/1614-06 Gazdasági alapismeretek
- 1.2/1614-06 Pénzügyi ismeretek
- 1.3/1614-06 A pénzkezelés gyakorlata
Európai Uniós ismeretek témaköre – 28 óra
- 1.4/1614-06 Európai Uniós ismeretek
Jogi ismeretek témaköre – 45 óra
- 1.5/1614-06 Jogi ismeretek
- 1.6/1614-06 Jogügyi esetek, helyzetek elemzése
Iratkészítés témaköre – 18 óra
- 1.7/1614-06 A gazdasági és jogi dokumentumok, iratok készítése
A továbbiakban célszerű a tananyagegységet a fenti – témakör szerinti – bontásban/csoportosításban
tárgyalni.
6 Az óraszámok a továbbiakban a központi program javaslata alapján szerepelnek.
35
2.1.1. Gazdasági alapismeretek
Tananyagelem: Gazdasági alapismeretek 27 óra
Szakmai tartalom (tananyag) Javasolt
óraszám
A közgazdaságtan tárgya, feladata, vizsgálódási módszerei. A gazdasági gon-
dolkodás alapvető elvei.
A gazdaság alapelemei; szereplői. A gazdaság működése.
Gazdasági rendszerek és típusai.
3
A piac fogalma; kereslet, kínálat, a piaci ár. A piac mechanizmusa. A piaci
egyensúly kialakulása.
A piacgazdaság jellemzői, alappillérei. Magyarország gazdasága mint piacgaz-
daság.
4
A fogyasztó, mint a gazdaság egyik kulcsszereplője, döntési mechanizmusai.
A fogyasztói magatartás elemzése; a fogyasztói magatartást befolyásoló ténye-
zők.
A fogyasztó jogai, fogyasztóvédelem.
4
Gazdasági szektorok és piacok; áru-, munka-, tőke- és a pénz piaca; a természe-
ti tényezők piaca. 3
A vállalat (vállalkozás) mint piaci tényező. A vállalat (vállalkozás) fogalma,
célrendszere, vállalkozási formák. A vállalkozás alapításának, működésének
külső és belső feltételei, érintettjei. Vállalkozási formák jellemzése. Vállalko-
zó, vállalkozói tulajdonságok.
Vállalati költségek.
A vállalat piaci magatartása és a kínálat.
4
A vállalati gazdálkodás jellemzői. A vállalkozás finanszírozása, működését és
vagyoni helyzetét befolyásoló tényezők. 3
Az állam gazdaságszabályozó szerepe. Árszínvonal és infláció.
A magyar államháztartás rendszere. Az államháztartás alrendszerei.
A költségvetés. A költségvetési politika eszközrendszere.
Adónemek (szja, áfa, ta, eva), helyi adók.
4
A nemzetgazdaság külgazdasági kapcsolatai. Valuta, deviza fogalmai; valutaár-
folyamok értelmezése.
A globalizáció. Az EURO jelentősége, az eurózónához csatlakozás feltételei, a
csatlakozás előnyei és hátrányai.
2
36
A tananyagelem oktatásának célja, hogy a tanulók - a munkakörük és feladatvégzésükhöz igazodó-
an - megismerjék a gazdasági élet alapfogalmait, a társadalom és a gazdaság kapcsolatrendszerét, is-
mereteket szerezzenek a gazdaság működésével kapcsolatos összefüggésekről, a gazdasági élet szer-
vezetrendszeréről, az állam gazdasági szerepéről, valamint hazánk gazdaságának az Európai Unióhoz
és a világgazdasághoz való kapcsolódásáról.
A tanulóknak képessé kell válniuk arra, hogy
a munka- és feladatkörükben felmerülő gazdasági fogalmakat tudják meghatározni;
egyszerűbb gazdasági jelenségek okait, összefüggéseit meglássák;
a gazdasági körülményeket, összefüggéseket értelmezni tudják;
munkakörülményeikben az alapvető gazdasági kérdésekben eligazodjanak és a megszer-
zett elméleti ismereteket feladatvégzésük során alkalmazni tudják.
Oktatás-módszertani kérdések
A tananyagelem ismereteinek tanítása révén olyan korszerű gazdasági ismereteket kell nyújtani a ta-
nulóknak, melyek alapján formálódik közgazdasági szemléletük, értelmezni tudják a gazdasági jelen-
ségek okait, összefüggéseit, különös tekintettel a mikrogazdasági környezetre. Kapjon kiemelt hang-
súlyt a különböző szervezetek tevékenységének bemutatása, piaci helyzetük elemzése, valamint az
egyén és a piaci környezet viszonya. Szükséges, hogy a tanuló munkaköréhez, feladatkompetenciái-
hoz kapcsolódóan konkrét példákkal találkozzon a gazdasági kérdéseket, összefüggéseket illetően.
A tanulók a gazdasági alapismeretek témakörével elsősorban gyakorlati feladataik során (l iratkészí-
tés, bizonylatok kiállítása, nyilvántartások vezetése stb.) találkozhatnak, ezért igen fontos, hogy a ta-
nulók aktuális gazdasági kérdésekkel, megoldási módokkal találkozzanak. Az Irodai asszisztensnek
nem feladata a gazdasági kérdések elemző bemutatása, az összefüggések önálló meghatározása, vagy
az esetleges okfejtés és számítások végzése.
Az irodai asszisztens gazdasági ismeretei elsősorban a leíró jellegű feladatok értő, precíz, pontos vég-
zéséhez szükségesek. A Gazdasági alapismeretek tananyagelem tanításával elő kell készíteni az Iro-
dai asszisztens egyik legfőbb feladatvégzését, a gazdasági jellegű dokumentumok, iratok, bizonylatok
készítésének, nyilvántartásának teendőit. Ezért a gazdasági alapismeretek tanítása-tanulása során fi-
gyelmet kell fordítani az iratok, dokumentumok, bizonylatok, nyilvántartások gazdasági háttérkörül-
ményeinek ismertetésére is, építve a tanulók korábbi – más modulokban megszerzett (l. fenti kapcso-
lódási pontok) – ismereteire.
A gyorsan változó gazdasági-társadalmi körülményekre tekintettel fel kell készíteni a tanulókat arra,
hogy képesek legyenek a változásokat figyelemmel kísérni, ill. szükséges ismereteket, információkat
37
önállóan is megszerezni. Mivel az Irodai asszisztens gazdasági ismereteit, tájékozottságát háttérisme-
retként használja a munkája során, az alapismereteken kívül arra is fel kell készíteni, hogy a hiányzó
ismereteit hogyan, milyen módon egészítheti ki. Ennek érdekében a munka- és feladatkörében hasz-
nálatos szakkönyvek, kiadványok, elektronikus adathordozók megismertetése sem elhanyagolható
oktatási feladat. Külön hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a legkorszerűbb elektronikus információ-
szerzés, az internet használata milyen előnyökkel, esetleg buktatókkal jár az információszerzés során,
ennek tényleges gyakorlata -–pl. témakörhöz kapcsolódó internetes portálok felkeresése, böngésző
használata, letöltések stb. - elengedhetetlen a tanítás-tanulás folyamatában.
Ajánlott feladatok ellenőrzésre, értékelésre
Definíciók
Pl. Mit nevezünk piacnak?
Határozza meg az árupiac fogalmát!
Elemezze a kereslet és kínálat összefüggéseit!
Jellemezze a munkapiacot!
Sorolja fel a magyar adónemeket!
Feleletválasztás
Pl. Az állam gazdasági feladatai közé tartozik 1. a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés fenntartása 2. a jövedelemkülönbségek mérséklése 3. mindkettő 4. egyik sem Gazdasági javaknak nevezzük azokat a dolgokat, amelyeket 1. a piacon megvásárolhatunk, 2. korlátlan mennyiségben és ingyen fogyaszthatunk, 3. a gazdaság állít elő, 4. nem szűkösek, de alkalmatlanok a fogyasztásra.
Igaz-hamis állítás indokolja is állítását!
Pl. A gázolaj jövedelemrugalmassága negatív előjelű. Ez esetben a fogyasztók több gázolajat vásárolnak akkor, ha csökken a jövedelmük.
Kifejtős kérdés
pl. Cége új termék bevezetését tervezi. A kereslet-kínálat szempontjából milyen körülményeket
célszerű figyelembe venni.
Szituációelemzés – a kompetenciaalapú szóbeli tételek alapján
Munkatársai egy szakmai megbeszélésen vitatták meg a cégük által gyártott termék piaci helyze-
tét. Az elemző munkaértekezleten Ön készít feljegyzést az elhangzottakról. A pontos jegyzés érde-
kében igyekszik tisztázni a felmérésben használt gazdasági fogalmakat és összefüggéseket. Sorolja
38
fel, milyen szakmai kiadványokat, egyéb forrásokat használna az alábbi fogalmak meghatározá-
sára, pontosítására: szükséglet, igény, hasznosság, termelési tényezők! Határozza meg a fenti fo-
galmak tartalmát, összefüggésüket!
Információtartalom vázlata
– Szükséglet, igény, hasznosság, termelési tényezők fogalma; összefüggések bemutatása
– A gazdaság szereplői, funkcióik
– Piac fogalma, piacfajták értelmezése
– Gazdasági verseny meghatározása
Információkeresés, -gyűjtés
Pl. Keressen adatokat a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos kiadványában vagy honlapján az
elmúlt év hazai kereslet-kínálat alakulásáról, fogyasztásáról, munkanélküliségi rátájáról stb.
A feladatok a tanulók érdeklődésének vagy az aktuális gazdasági eseményeknek megfelelően tet-
szőlegesen bővíthetők, kiselőadásokkal, esettanulmányokkal, gazdasági játékokkal, team-ekben
végezhető projektmunka készítésével, gyűjtőmunkákkal is színesíthetők.
Az irodai asszisztens szakképesítéshez külön gazdasági ismereteket tartalmazó tankönyv, kiad-
vány eddig nem készült. A témakör oktatásához használhatók az oktatásban – egyéb szakképesí-
tésben, szakmai előkészítésben - eddig is használt és jól bevált tankönyvek, példatárak, feladat-
gyűjtemények, bizonylat- és táblázatgyűjtemények, tanulói munkafüzetek stb., amelyeket ki lehet,
illetőleg – aktualitásuk vesztése esetén - szükséges kiegészíteni egyéb hagyományos vagy interne-
tes segédanyagokkal.
Ajánlott irodalom
Elméleti gazdaságtan I. Mikroökonómia. (Szerzők: Dr. Solt Katalin, Dr. Lázár Piroska).
Novoprint, Bp., 1995.
Elméleti Gazdaságtan II. Makroökonómia. Nemzetközi gazdaságtan. (Szerzők: Dr. Solt Kata-
lin, Dr. Lázár Piroska). Novoprint, Bp., 1995.
Hoffmann Istvánné-Koppányi Mihály: Gazdasági és jogi ismeretek I. A gazdaság alapjai.
Nemzeti Tk., Bp., 1995.
Szabó-Bakos Eszter: Gazdasági alapismeretek, Tankönyvmester, Budapest
Voleszák Zoltán: Gazdasági alapismeretek I-II. KJK, Budapest, 1995.
39
2.1.2. Pénzügyi ismeretek és A pénzkezelés gyakorlata
Tananyagelemek: Pénzügyi ismeretek 18 óra
Pénzkezelés gyakorlata 28 óra
Összesen: 46 óra
Szakmai tartalom (tananyag)
Javasolt óraszám
Pénzügyi
ismeretek
Pénzkeze-
lés gyakor-
lata
A pénz fogalma, funkciói, fajtái. A pénz kialakulása és fejlődése.
Gazdaságpolitika, a pénzügyi politika, a pénzügyi rendszer. 2 -
A bankok fogalma és feladatai (bankügyletek). A bankrendszer fogalma, a
jelenlegi magyar bankrendszer.
A jegybank fogalma, feladatai.
A kereskedelmi bankok fogalma, működésük fő jellemzői, feladataik.
2
-
Értékpapír fogalma, fajtái. Egyéb pénzügyi termékek, pénzügyi piacok. 2
-
A hitel fogalma csoportosítása. Vállalkozói hitelek. Lakossági kölcsön.
Pénzhitelek.
Hitelbiztosítékok.
A hitelezési eljárás. Hitelezés dokumentumai, nyomtatványai.
2 2
A pénzforgalom lényege, lebonyolításának módozatai.
Bankszámla fogalma, a vállalkozói bankszámlák fajtái: elszámolási, betét-
, elkülönített betét-, folyó-, hitelszámla. Nyomtatványok, bizonylatok.
2 2
Készpénzforgalom lebonyolításának módjai. Bankszámlára történő befi-
zetés módozatai. Készpénz-kifizetési formák. 2 2
Házipénztárak funkciói; a pénzforgalom lebonyolítási szabályai házipénz-
táron keresztül.
A házipénztári forgalom személyi és tárgyi feltételei. Pénztárossal, pénz-
kezeléssel szemben támasztott követelmények.
2 4
A készpénzszállítás, pénzkezelés szabályai.
Bizonylatok fogalma, csoportosítása. A készpénzforgalom bizonylatai, ki-
töltési szabályai, nyilvántartása.
2 4
A pénzforgalom lebonyolítása készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel:
csekk, elektronikus fizetési eszközök, bankkártya, hitelkártya.
Készpénznélküli fizetési módok; számlapénzforgalom. Átutalás, beszedési
megbízás. Bizonylatok, nyomtatványok kitöltése.
4
Költségelszámolás fogalma, folyamata, bizonylatai. 2 4
Elektronikus kapcsolat felvétele, tartása a pénzintézetekkel. Fontosabb
honlapok. On-line keresés, információszerzés. 2
Elektronikus nyomtatványok letöltése, kiállítása, on-line továbbítása,
nyilvántartása 4
40
A tananyagelemek oktatásának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek az alapvető pénzügyi fo-
galmakkal, kapjanak áttekintést a pénzügyi rendszerről, annak működéséről, beleértve azok cél- és
eszközrendszerének megismerését is. Cél továbbá, hogy a pénzügyi alapismeretei megalapozzák a
tanuló munkakörében végzendő gyakorlati gazdálkodási – különösen a szervezetek pénzforgalmának
lebonyolításához, dokumentálásához kapcsolódó feladatainak végzését.
Ennek érdekében a tanulónak képessé kell válnia arra, hogy
munkakörülményeikben az alapvető pénzügyi kérdésekben eligazodjanak;
a felmerülő pénzügyi fogalmakat tudják meghatározni;
egyszerűbb pénzügyi jelenségeket, körülményeket meglássák, azokat – munkájukkal össze-
függésben - értelmezni tudják;
a megszerzett elméleti ismereteket feladatvégzésük során alkalmazni tudják.
Oktatás-módszertani kérdések
A tanulók a pénzügyi ismeretek és a pénzkezelés gyakorlata tananyagelem elsajátításával elsősorban
a gyakorlati pénzügyi feladataik (l. pénzkezelés, költségelszámolás stb.) végzéséhez szereznek alap-
ismereteket. Ebben fontos szerepet kap a fogalmak pontos megismerése, megfogalmazása, az alapve-
tő pénzügyi összefüggések megértése; a pénzügyi intézményi rendszer és a vállalkozások kapcsolata,
a vállalkozásoknak a pénzügy terén jelentkező feladatai, szabályai, gyakorlati (pl. dokumentációs) te-
endői.
Az Irodai asszisztens tanulóknak legfőbbképpen abban kell tájékozottnak lenniük, hogy a pénzügyi
ismereteiket hol és hogyan használhatják fel a gyakorlati feladataik végzése során. Az elméleti isme-
retekkel összefüggésben – irányítással, bemutatással – egyszerűbb pénzügyi számítási feladatok elvé-
gezhetők ugyan, de bonyolultabb pénzügyi számításokat, kimutatásokat, elemzéseket stb. az irodai
asszisztens tanulónak nem kell végeznie. Pénzügyi ismeretei elsősorban a pénzkezelési gyakorlat (l.
házipénztár), a dokumentációs és nyilvántartási feladatok értő, precíz, pontos végzéséhez szüksége-
sek. Ezért a pénzügyi ismeretek tanításával elő kell készíteni az irodai asszisztens egyik legfőbb fel-
adatvégzését, a pénzügyi – különösen a pénzkezeléshez kapcsolódó - dokumentumok, iratok, bizony-
latok készítésének, nyilvántartásának teendőit is. Ezért a nagy figyelmet kell fordítani az iratok, do-
kumentumok, bizonylatok, nyilvántartások pénzügyi háttérkörülményeinek ismertetésére is.
A gazdasági ismeretek témaköréhez hasonlóan itt is gondot kell fordítani arra, hogy a tanulónak mód-
ja és lehetősége legyen a pénzügy terén tapasztalt változásokat figyelemmel kísérni, illetőleg a mun-
41
ka- és feladatkörében használatos szakkönyveket, kiadványokat, elektronikus adathordozókat megis-
merni.
Az Irodai asszisztens pénzügyi ismereteit is háttérismeretként használja a munkája során, az alapis-
mereteken kívül arra is fel kell készíteni, hogy a pénzügyi szabályozásban bekövetkező változásokat
hogyan követheti nyomon. Itt is nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a tanuló megismerje, a leg-
korszerűbb elektronikus információszerzés, az internet használata milyen előnyökkel, esetleg bukta-
tókkal jár az információszerzés során, ennek tényleges gyakorlata (pl. internetes portálok felkeresése,
böngésző használata), a feladatvégzéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok letöltése, szabá-
lyos kitöltése, tárolása elengedhetetlen a pénzügyi ismeretek és a pénzkezelés gyakorlatának tanítása-
tanulása folyamán.
Ajánlott feladatok ellenőrzésre, értékelésre
A gazdasági ismeretek oktatásában megismert és alkalmazott feladatok – elsősorban az elméleti is-
meretek oktatására, számonkérésre – a pénzügyi ismeretek oktatása során is alkalmazhatók (pl.
fogalommeghatározások, jellemzések, csoportosítások, feleletválasztás, igaz-hamis állítások, kifejtős
kérdés, meghatározások kiegészítése, szituációkhoz kötött helyzetelemzés, önálló vagy csoportos in-
formációkeresés, -gyűjtés, projektkészítés, kiselőadások, pénzügyi játékok stb.
A feladatok között azonban nagy arányban szerepeljenek a pénzforgalom lebonyolításához kapcsoló-
dó gyakorlatok, valamint bizonylatolási, dokumentációs, nyilvántartási feladatok. Lehetőleg legyen
módja a tanulónak a gyakorlati feladatban megtapasztalni, hogyan történnek pl.
1. a bankszámlák közötti fizetések:
- átutalás,
- beszedési megbízás;
2. fizetés készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel:
- bankkártya,
- csekk;
3. készpénzfizetés.
Szükséges a fenti kifizetési formák dokumentumainak, bizonylatainak ismerete, kitöltési módja, sza-
bályai, valamint a nyilvántartásuk, tárolásuk (l. pl. iratok, dokumentumok és szigorú számadású bi-
zonylatok) megismerése, ill. gyakorlása. Ezekhez kapcsolódó feladat lehet pl. bizonylatok, nyomtat-
ványok felismerése, megnevezése, kiválasztása; a fontosabb bizonylatok adattartalmának felsorolása;
nyomtatvány, bizonylat helyes kitöltése; a kiállítás (pl. számla) szabályainak ismertetése stb.
Az Irodai asszisztens szakképesítéshez külön pénzügyi ismereteket tartalmazó tankönyv, kiadvány
eddig nem készült. A témakör oktatásához használhatók az oktatásban – egyéb szakképesítésben,
42
szakmai előkészítésben - eddig is használt és jól bevált tankönyvek, példatárak, feladatgyűjtemények,
bizonylat- és táblázatgyűjtemények, tanulói munkafüzetek stb., amelyeket ki lehet, illetőleg – aktuali-
tásuk vesztése esetén - szükséges kiegészíteni egyéb hagyományos vagy internetes segédanyagokkal.
Különösen fontos, hogy a tanulók gyakorlottak legyen az internetről letölthető nyomtatványok kere-
sésében, letöltésében, on-line továbbításában.
Ajánlott irodalom
Dr. Horváth Zsuzsa: Pénzügy I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1999.
Pénzügyi ismeretek. (Szerzők: Dr. Bencsik Mária, Dr. Elek Erzsébet, Gombaszögi Ildikó, Sü-
tő Kinga). BMF. KGK. Budapest, 2005.
Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor. Juvent Kiadó, Budapest, 2001.
43
2.1.3. Európai Uniós ismeretek
Tananyagelem: Európai Uniós ismeretek 28 óra
Szakmai tartalom (tananyag) Javasolt
óraszám
Globalizáció és integráció - Az EU-integrációk elméleti alapjai:
Főbb elméleti megközelítései
A regionális gazdasági társulások formái és fő vonásai
A világgazdasági növekedés globális és regionális hajtóerői
A globalizáció és az integráció közötti összefüggések
1
Az EU előzményei, kialakulása, fejlődésének főbb szakaszai:
Az európai egyesülés gondolatának megszületése: a páneurópai gondolat
A Közös Piactól az Európai Unióig
2
Az EU alapintézményei:
Az Európai Tanács
Az Európai Unió három alappillére
Az Európai Közösség szervei
Döntési mechanizmus az EU-ban
2
A közösségi jog alapvonásai, a közösség jogforrásai:
Acquis communautaire.
Elsődleges jogforrások, másodlagos vagy származékos jogforrások.
A közösségi és nemzeti jog közötti viszony
2
Az egységes belső piac előzményei, létrejötte, fő vonásai:
Általános jellemzői
A belső piac egységesítésére vonatkozó célok minősítése
A belső piac működésének eddigi tapasztalatai
Az EU monetáris rendszere
2
Maastricht: Szerződés az Európai Unióról:
I. pillér: A Gazdasági és Monetáris Unió előzményei, programja, a megva-
lósítás szakaszai
Az EMU megvalósításának kockázatai, hatásai, a tagállamok és a kívülálló
országok üzleti környezetére
Az Euro bevezetése és néhány gyakorlati vetülete
1
Maastricht: Szerződés az Európai Unióról:
II. pillér: A közös kül- és biztonságpolitika fő vonásai
A külgazdasági politika jogi alapjai
Közös kereskedelem politika
Társulási szerződések
1
Maastricht: Szerződés az Európai Unióról:
III. pillér: A belügyi és igazságügyi együttműködés szükségessége, néhány
fő vonása, a Schengeni megállapodás
1
44
Az EU költségvetésének jellemzői, sajátos kritériumai. Támogatáspolitika,
regionális politika az EU-ban
A közös költségvetés alapelvei és az Európai Monetáris Unió
Strukturális Alapok, Kohéziós Alap
A lobbyzás néhány általános kérdése, története, területeinek bővülése, tá-
mogatási rendszere
2
A Közös Agrárpolitika
A közös agrárpolitika alapjai és összetevői
Az agrárpolitika értékelése
Viták a közös agrárpolitika reformjáról
1
Kutatás-fejlesztési, technológiai és iparpolitika az Európai Közösségben.
A kutatás-fejlesztés előzményei, jogi alapjai, a fejlesztés formái, támogatási
rendszere.
Közösségi ipar- illetve struktúrapolitika
Közösségi energiapolitika
1
Kutatás-fejlesztési, technológiai és iparpolitika az Európai Közösségben.
A kutatás-fejlesztés előzményei, jogi alapjai, a fejlesztés formái, támogatási
rendszere.
Közösségi ipar- illetve struktúrapolitika
Közösségi energiapolitika
1
Az EU bővítéséhez szükséges belső reformok
Intézményrendszer
Döntési mechanizmus
Pénzügyi támogatási rendszer
1
Az Európai Unió úgynevezett Keleti bővítése, a szélesítés és mélyítés konf-
liktusa
A Közép-európai Kezdeményezés
A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás (CEFTA)
1
Magyarország és az EU közötti kapcsolatok
A kapcsolatok története, fő jellemzői
Magyarország és az EU társulási szerződése ( Európai Megállapodás )
Magyarország csatlakozásával kapcsolatos kihívások, előnyök hátrányok,
Magyarország EU érettsége és az érettség fő kritériumai
2
Pályázati lehetőségek
Pályázati kiírások megjelenése
Pályázati források
A pályázat folyamata
A pályázatok készítésének, lebonyolításának, utómunkálatainak elemei
A pályázati dokumentumok
7
45
A tananyagelem oktatásának célja, hogy a tanulók alapvető, átfogó és rendszerező ismereteket sze-
rezzenek az EU felépítéséről, működéséről, döntéshozatali folyamatairól, intézményeiről, várható fej-
lődési irányairól, az európai regionális integrációkról és együttműködésekről.
Ezáltal a tanulók képesek lesznek munkakörükhöz és feladatukhoz kapcsolódóan:
értő módon kezelni, rendszerezni, használni az uniós alapfogalmakat;
megérteni az Európai Unióval, működésével, döntéseivel kapcsolatos gazdasági kérdéseket;
tájékozódni az Európai Unió és Magyarország közötti kapcsolatokról, az Unió hazánkkal kap-
csolatos döntéseiről;
ismereteiket bővíteni az EU-val való együttműködés jövőjéről;
kellő biztonsággal értékelni Magyarország csatlakozásával kapcsolatos kihívásait, előnyeit,
hátrányait;
részt venni az EU-s pályázatok készítésében, az uniós szabályok értelmezésében.
Oktatás-módszertani javaslatok
A tananyagelem tanításakor több oktatást, oktatási szemléletet meghatározó körülményt célszerű
szem előtt tartani:
1. Az egyéb oktatási-képzési formákban tanulókhoz hasonlóan a szakképzésben résztvevő tanulóknak
is világos és átfogó képet kell szerezni arról a Közösségről, amelynek tagjai vagyunk.
2. Az Európai Unióhoz tartozással új és új lehetőségek, de jelentős kötelezettségek is hárulnak ránk.
Tisztázni kell a tanulókkal az uniós körülmények között politikai, társadalmi és gazdasági lehető-
ségeinket, azaz mindenkinek a maga helyén és körülményei között meg kell találni a fejlődés lehe-
tőségeit. Ezt pedig csak úgy lehet, ha józanul mérlegeljük a számunkra lehetséges utakat, válaszo-
kat, előnyöket, hátrányokat.
3. A Közösséghez tartozás azt is jelenti, hogy alkalmazkodnunk kell az Unióban már kialakult társa-
dalmi és gazdasági körülményekhez. Fel kell készíteni a tanulót arra, hogyan vehet részt hatéko-
nyan az Európai Unió által meghozott szabályrendszerek, döntési mechanizmusok között – első-
sorban a saját és munkakörnyezetében – a társadalmi és gazdasági folyamatokban , tehát - az alap-
fogalmak, szervezeteinek, intézményeinek tényszerű ismeretein kívül - el kell sajátítania az Euró-
pai Unió által felhalmozott legfontosabb szabályozási, döntéshozatali mechanizmusokat is.
4. Ehhez nem elégséges – bár szükséges – az átvett joganyagot ismerni, de tudni kell mindenkinek a
saját munkakörülményei között az alkalmazás elméleti és gyakorlati összefüggéseit is.
46
A tananyag feldolgozása során a hagyományos (előadás, magyarázat stb.) mellett a korszerű pedagó-
giai eljárások közül alkalmasak lehetnek az alábbiak (természetesen a sor nem teljes):
- olvasott szöveg irányított szempontú feldolgozása;
- kooperatív technikák – együttműködésen, egyenlő részvételen alapuló közös munka a feladat
megoldása, a tananyag feldolgozása során;
- információszerzés egyéni-, pár- vagy csoportmunkában;
- beszélgetés, felfedeztető módszer;
- vita – különösen aktuális kérdések megítéléséről;
- projektmódszer – adott témájú együttműködés a tanulók között egy előre meghatározott cél
megvalósítására;
- témanap, témahét – élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzés – általában csoportban
aktuális kérdésekben foglal álláspontok összegyűjtése, értékelése;
- „élményszerű” eseményre alapozott vagy szituáció által meghatározott kérdések, információk
értelmezése;
- játékos feladatok: kérdezz-felelek—játék, igaz-hamis állítás, „kakukktojás”, rejtvények, totó
Természetesen az ellenőrző-irányító kérdések is – megfelelő módszerrel alkalmazva - alkalmasak ar-
ra, hogy a legalapvetőbb ismereteket tudatosítsuk a tanulókban; vagy egyediségével, érdekességével a
tanulót egyéni véleményének kifejtésére késztessük, s adjunk alkalmat arra is, hogy a tanuló is kér-
dezhessen az őt érdeklő témában. Néhány példa:
1. Hány éves az Európai Unió?
2. Hogyan és mikor tették le az Európai Unió alapjait?
3. Mikor és miért vette fel az Európai Unió nevet?
4. Hogyan és mikor tették le az Európai Unió alapjait?
5. Mikor és miért került először válságba az Európai Unió?
6. Mikor, mely országok csatlakoztak az Európai Unióhoz?
7. Mely ország lehet tagja az Európai Unónak?
8. Milyen további bővítések várhatók?
9. Hol van a határa az Európai Uniónak?
10. Milyen jelképei vannak (lesznek) az Európai Uniónak?
11. Hogyan lehet hiteles forrásokhoz jutni az Európai Unióról?
12. Milyen helye van az Európai Uniónak a világgazdaságban?
13. Milyen helye van Magyarországnak az Európai Unióban?
14. Kit érdekel az Európai Parlament?
15. Hogyan lehet valaki EP képviselő?
16. Mennyit keresnek az EP képviselők?
17. Mit csinál az európai ombudsman?
18. Milyen állampolgár az uniós állampolgár?
19. Hol jelentetik meg az uniós jogforrásokat?
20. Milyen hatásköri (jogértelmezési) dilemmák vannak az Európai Unióban?
21. Hogyan változna a közösségi jogrendszer az Alkotmányszerződés életbelépésével?
22. Hogyan lehet hozzájutni a regionális támogatásokhoz?
23. El kell-e számolni az elnyert támogatások felhasználásáról?
47
24. Mit KAP(hat) a magyar gazda a KAP-tól?
25. Mit kapok „én” az Európai Uniótól?
26. Honnan van pénze az Európai Uniónak?
27. Jó-e nekünk a közös pénz?
28. Mit jelent a fenntartható fejlődés?
29. Van-e határa a környezetvédelemnek?
30. Európai Uniós-e a kultúra? stb.
Az Európai Uniós ismeretek oktatása kapcsán kiemelt helye legyen a pályázati rendszer megismeré-
sének:
- pályázati lehetőségek,
- pályázati kiírások megjelenése,
- pályázati források,
- a pályázat folyamata,
- a pályázatok készítésének, lebonyolításának, utómunkálatainak elemei,
- a pályázati dokumentumok.
A viszonylag bonyolult pályázati rendszer és folyamat áttekintésének egyik legjobb módja, ha a tanu-
lók team-ekbe szerveződve – tanári irányítás mellett - vállalkoznak valamely projekt keretében pá-
lyázati anyag összeállítására. A tanulók ezáltal megismerhetik a pályázatok készítésének igen sokrétű
és felelősségteljes munkálatait is.
Ajánlott irodalom:
Bernek-Kondorosi-Nemerkényi-Szabó: Az Európai Unió, CARTOGRÁPHIA, 2004.
Blahó András (szerk.) Európai integrációs alapismeretek, Aula Kiadó, 2002.
Európai kislexikon (Az Európai Unió és Magyarország). – Aula Kiadó, 1999.
Horváth Zoltán – Ódor Bálint: Az Európai Unió Alkotmánya, HVG-ORAC, 2005.
Kiss Éva: Az Európai Unió a XXI. században, Akadémia Kiadó, 2005.
Marján Attila (szerk.) Az Európai Unió gazdasága, HVG Kiadói Rt., 2005.
Palánkai Tibor: Az európai integráció gazdaságtana, Aula 2002.
Várnai-Papp: Az Európai Unió joga, KJK-Kerszöv, 2004.
Internetes portálok:
http://europa.eu.int/;
http://www.euvonal.hu;
whttp://www.es.hu/;
ww.gazdasagiradio.hu;
www.nol.hu;
www.mti.hu;
http://www.meh.hu/;
http://www.eudelegation.hu/;
http://www.fszek.hu;
48
2.1.4. Jogi ismeretek és Jogügyi esetek, helyzetek elemzése
Tananyagelem: Jogi ismeretek 18 óra
Jogügyi esetek, helyzetek elemzése 27 óra
Összesen: 45 óra
Szakmai tartalom (tananyag)
Javasolt óraszám
Jogi
ismeretek
Jogügyi esetek,
helyzetek
elemzése
Jogi alapfogalmak: a jog lényege, jogforrások, jogalkotó szervek
A jogszabályok (jogi norma) érvényessége, hatálya; szerkezete, ér-
telmezése. Jogalkalmazás
A jogrendszer fogalma, tagozódása (jogágak)
A jogszabályok kihirdetése, közzététele, nyilvántartása
A magyar jog kapcsolódása más jogrendszerhez; a magyar jogrend-
szer nemzetközi kapcsolatai.
Uniós jogszabályok a jogforrások rendszerében.
Jogforrások megkeresése; a jogszabályok felépítésének tanulmányo-
zása
CD-jogtár használata
2
2
Alkotmányjog. Az alkotmányosság elméleti háttere; jogállamiság
Az alkotmányozás történeti előzményei, az alkotmányos állam ki-
alakulásának történelmi körülményei. A hatalmi ágak szétválasztása,
államformák, kormányformák.
A magyar alkotmány rövid története a kezdetektől napjainkig. A
magyar állam szervezeti modellje.
Emberi jogok - állampolgári jogok alakulása a múltban és a jelen-
ben.
Állampolgári jogok és kötelezettségek rendszere a mai alkotmá-
nyunkban.
Állampolgári jogok és kötelezettségek az egyén életében – jogügyi
helyzetek tanulmányozása.
1 1
A magyar közjogi rendszer, az országgyűlés feladata és jogköre. A
képviselők választása, jogállása. A köztársasági elnök jogállása, fel-
adatköre.
A végrehajtó hatalom: a kormány feladatköre és működése.
Az állampolgárság. Állampolgári alapjogok. Alapvető jogok és kö-
telezettségek.
A bíróságok, ügyészség. Alkotmányíróság.
A magyar választási rendszer tanulmányozása, értelmezése
1 1
Az önkormányzati szabályozás előzményei. Önkormányzati rend-
szerünk jellemzése. A helyi önkormányzatok feladatai, szervezete és
működése.
Települési és területi önkormányzatok. Kisebbségi önkormányzat.
Adott települési önkormányzat feladatainak, szervezetének, műkö-
désének tanulmányozása. Részvétel lehetősége a települési önkor-
mányzat munkájában. A közigazgatási eljárás.
1 1
49
A polgári jog rendszertani alapjai. A polgári jog fogalma, alapelvei.
Az ember mint jogalany. Az ember jog-, cselekvő- és vétőképessé-
ge.
Az állam, a jogi személy és egyéb szervezetek jogalanyisága.
A személyhez és a szellemi alkotáshoz fűződő jogok. Iparjogvéde-
lem.
Jogügyi esetek tanulmányozása, értelmezése.
1 2
A tulajdonjog. A tulajdonos kötelezettségei, a tulajdonjog védelmé-
nek polgári jogi eszközei. A tulajdonjog megszerzése.
Közös tulajdon.
Jogi esetek tanulmányozása, értelmezése.
1 2
A kötelmi jog. A kötelem (alanya, tárgya, tartalma) a kötelem alap-
típusai a szerződés fogalma és elemei, a szerződési szabadság és kö-
telezettség, az előszerződés.
A szerződés megkötésének mechanizmusa, ajánlat, a szerződés ér-
vénytelensége (semmisség és megtámadhatóság) és jogkövetkezmé-
nyei. A szerződés módosítása.
A kötelmi jog körébe tartozó jogi ügyek tanulmányozása, értelmezé-
se.
1 2
A szerződés tartalma, a teljesítés, szerződési biztosítékok, mellék-
kötelezettségek.
A szerződésszegés (késedelem, hibás teljesítés, lehetetlenülés).
Szavatossági jogok.
Jogügyi esetek tanulmányozása, értelmezése
1 2
Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért; a kártérítési fele-
lősség általános szabályai. Vétkességi felelősség, fokozott felelős-
ség, speciális alakzatok.
Jogérvényesítés. Peres és nem peres eljárások. A felek és más perbe-
li személyek; bizonyítási eszközök.
Esettanulmányok.
1 2
Fontosabb szerződésfajták. Adásvételi típusú szerződések (adásvéte-
lek, szállítási szerződés, termékértékesítési szerződés)
Szerződések tanulmányozása, értelmezése.
1 2
Vállalkozási szerződés és nevesített formái.
Megbízási szerződés, bizományi szerződés, letéti szerződés
Bérleti szerződés, lízingszerződés stb.
Szerződések tanulmányozása, értelmezése
1 2
Munkajogi ismeretek. A munkajogra, munkaviszonyra vonatkozó
alapvető szabályok. A hatályos Munka Törvénykönyve tanulmányo-
zása.
1 1
A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető
szabályai. Az egyenlő bánásmód követelménye.
Jognyilatkozatok; érvénytelenség. A munkaviszonyból származó
igény elévülése.
A munkaviszony alanyai.
A munkaviszony létesítése, megszűnése.
1 1
50
A munkavégzés szabályai. Tanulmányi szerződés.
A munka- és pihenőidő. Rendkívüli munkavégzés. szabadság.
A munka díjazása. Szociális juttatások.
Kártérítési felelősség. Munkaügyi viták rendezése.
Munkaügyi esetek tanulmányozása.
1 2
Egyéni vállalkozások alapítása, működése. Felelősségi szabályok.
Gazdasági társaságok alapítása, működési szabályuk. Alapítók köre,
létesítő irataik, bejegyzésük, a gazdasági társaság legfőbb szerve;
ügyvezetése.
A gazdasági élet egyéb szereplői.
Társaságalapítási dokumentumok tanulmányozása.
1 2
Üzleti információk forrásai és a piaci verseny.
Magánszemélyen adatainak kezelése.
A reklám jogi szabályozása. A reklám gyakorlati megvalósulása.
1 1
Tisztességes és tisztességtelen piaci magatartás jogi szabályozása.
Jogharmonizáció és a gazdasági jogviták rendezése.
Büntetőjog és a szabálysértési jog. Gazdasági bűncselekmények.
1 1
A tananyagelemek oktatásának célja megismertetni a tanulókkal mindazokat a jogi alapfogalmakat,
körülményeket, amelyek munkakörükben meghatározóak lehetnek a feladatvégzésük során. Az isme-
retek átadása során hozzá kell segíteni a tanulókat ahhoz, hogy elsajátíthassák a hatályos jogban való
tájékozódás szakmai alapjait, amelyek hozzásegítenek annak felismerésében, hogy milyen jogvi-
szonyban, milyen jogok illetik őket, illetve milyen kötelezettségek terhelik.
Cél továbbá, hogy a tanulók
- minél teljesebb képet kapjanak a magyar jogrendszerről, ezáltal tudják megítélni, hogy az egyes -
magánérdekű, munkaviszonyban jelentkező vagy gazdasági - kérdések milyen jogterülethez tartoz-
nak;
- sajátítsanak el egy speciális jogi szemléletmódot, a jog nyelvezetét és a jogszabályalkotás szem-
pontjait.
A tananyag elsajátítását követően a hallgatók képesek lesznek:
azonosítani a jogi fogalmakat,
felismerni a jogi összefüggéseket,
meghatározni a jog szerepét az egyén életében és a gazdaság szervezetében, működésében,
képesítésüknek megfelelő szakszerű jogalkalmazásra,
feladataik és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések között összefüggéseket keresni,
szakmai útmutatókat és szakirodalmat használni.
51
Oktatás-módszertani kérdések
A jogi ismeretek, valamint a jogügyi esetek, helyzetek elemzése tananyagelemek tanítása során arra
kell törekedni, hogy a tanulók eligazodjanak a mai magyar jogrendszerben, s megfelelő alapot kell
biztosítani a jogi szabályozás értő alkalmazásához. A tanulóknak átfogó képet kell kapniuk a jog
alapfogalmairól, a jogi szabályozás felépítéséről, a jogi nyelvezetről ahhoz, hogy munkakörükben,
egyes feladataikban tájékozódni tudjanak a jogi szabályozás mibenlétéről, illetve értelmezni tudják az
adott jogi szabályozásokat.
Fontos, hogy felébresszük a tanulókban az igényt a jogi fogalmak tudatos, helyes alkalmazására, a
jogi nyelvezet használatára. Gyakorlati példákon keresztül rá kell vezetnünk a tanulókat a jogalkal-
mazás tudatos használatára a magánéletük mindennapjaiban és a munkakörükben végzett feladataik
során. Ezért fontos a két tananyagelemet oktatásszervezési és a tanítási-tanulási folyamat szempont-
jából is együtt kezelni.
Törekedni kell arra, hogy a tanulók ne csak elméletben ismerjék a jogi rendszer felépítését; a jogi
szervezetek működési sajátosságait, a jogszabályok tartalmát stb., hanem legyenek tisztában a saját
munkakörükben alkalmazott jogi fogalmak, normák, körülmények, szervezetek alapvető lényegével,
a feladataik jogi vonatkozásaival. Legyenek képesek konkrét feladatokhoz kapcsolódóan a jogszabá-
lyok alkalmazására. Ismerjék és pontosan használják pl. a jogszabályok megjelölését, a hivatalos la-
pokat, szakirodalmat. Legyenek képesek hatályos jogszabályok gyors és megbízható megkeresésére.
Ezért arra is gondot kell fordítani, hogy a tanulóknak módjuk és lehetőségük legyen megismerni a
jogi szabályozások terén a munka- és feladatkörükben segítséget nyújtó szakkönyveket, kiadványo-
kat, elektronikus adathordozókat.
Az irodai asszisztens jogi ismereteit is háttérismeretként használja a munkája során, az alapismerete-
ken kívül arra is fel kell készíteni, hogy a hiányzó ismereteit hogyan, milyen módon pótolhatja, pl. a
szabályozásokban bekövetkezett változásokat hogyan követheti nyomon. A gazdasági, pénzügyi is-
meretekhez hasonlóan itt is nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a tanuló megismerje a legkorsze-
rűbb elektronikus információszerzés lehetőségét is. Pl. jogi szervezetek weboldalainak megismerése,
keresés fogalmak, témák, szervezetek szerint.
Ajánlott feladatok ellenőrzésre, értékelésre
A jogi ismeretek oktatása során az elméleti ismeretek tanítási módszerei sikeresen alkalmazhatók: ta-
nári magyarázat, szóbeli közlés, a beszélgetés (megbeszélés), a vita, az egyéni vagy csoportos gyűj-
tőmunka, információkutatás, kiselőadások, de leginkább a munkakörükhöz közelálló, szituációkhoz
kötött helyzetelemzés, jogi esetek tanulmányozása, értelmezése, az ebből levonható induktív vagy
deduktív következtetések lehetnek a leginkább célravezető módszerek.
52
Példa:
1. Irodai asszisztensként dolgozik egy cégnél, ahol a nyári szabadságolások idején Ön egy kedvező
külföldi utazás lehetőségéhez jut. Az utóbbi hetekben úgy érzi, hogy egyre fáradtabb, munkáját
nem tudja elég hatékonyan végezni, ezért örülne ennek az utazásnak. Munkahelyén azonban nem
engedik el a kérdéses időben szabadságra, arra hivatkozva, hogy ezt az éves szabadságolási terv
készítésekor nem jelezte. Nézzen utána, jogosan járt-e el a munkáltatója?
A fenti szituációhoz kapcsolódóan az alábbi kérdésekre is adjon választ?
- Milyen jogszabály alapján tájékozódik?
- Ismertesse az Alkotmány alapján az alapvető alkotmányos jogokat és kötelezettségeket!
- Ismertesse a Munka törvénykönyve felépítését!
- Sorolja fel, és röviden jellemezze a munkavállalót megillető pihenőidő fajtáit!
- Hivatkozzon a Munka törvénykönyve szabadságok kiadásáról szóló előírásaira!
2. Ön irodai asszisztensként egy önkormányzat szociális irodáján dolgozik. Az egyik ügyfelük panasz-
szal fordult a polgármesteri hivatalhoz, mert úgy véli, az önkormányzat fenntartásában lévő szo-
ciális ellátóközpontban megsértették a jogait azzal, hogy nem vitték ki számára a megrendelt ebé-
det. Az ügy kivizsgálásához kapcsolódó adminisztratív feladatokat Ön látta el. Vázolja fel a fenti
ügy kapcsán az államigazgatási eljárás folyamatát! Utaljon a keletkező dokumentumok fajtáira
is! Ismertesse a fenti ügyben meghozott döntést!
A fenti szituációhoz kapcsolódóan az alábbi kérdésekre is adjon választ?
- Milyen jogforrás alapján tájékozódik?
- Ismertesse az államszervezet felépítését!
- Ismertesse az államigazgatási eljárás folyamatát!
- Ismertesse az államigazgatási eljárás bizonyítási eszközeit!
- Ismertesse az államigazgatási határozat tartalmi, nyelvi és formai követelményei
3. Értelmezze az alábbi jogi érvelést: A tulajdonjog védelme jogos önhatalommal!
A leghatékonyabb védelmet elsődlegesen és közvetlenül, maga a tulajdonos nyújtja a saját tulaj-
dona számára. A polgári jog elismeri a tulajdonos jogát arra, hogy jogos önhatalommal elhárítsa
a tulajdona ellen irányuló jogtalan támadást, illetőleg hogy kizárjon a tulajdonát érő bármiféle
önkényes behatást. A Ptk. szerint is a tulajdonos a birtokvédelem szabályai szerint önhatalommal
is kizárhat vagy elháríthat minden olyan jogellenes beavatkozást, vagy behatást, amely tulajdon-
53
jogának gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy lehetetlenné teszi. A birtokvédelem szabálya
szerint a tulajdonos két esetben élhet önhatalommal: főszabály szerint a tulajdona ellen irányuló
támadás (tilos önhatalom) elhárítása érdekében és kivételesen az elveszett birtok visszaszerzése
érdekében. Az első esetben a tulajdonos a támadást csak a birtoka megvédéséhez szükséges mér-
tékben háríthatja el, tehát nem alkalmazhat olyan eszközt vagy olyan mértékű erőszakot, ami na-
gyobb hátrányt vagy veszélyt idéz elő, mint amilyen maga a védett érdek (érték). A második eset-
ben a tulajdonos önhatalommal csak akkor léphet fel, ha a más birtokvédelmi eszközök (igazgatá-
si vagy bírói út) igénybevételével járó időveszteség a visszaszerzést meghiúsítaná.
A fenti szituációhoz kapcsolódóan az alábbi kérdésekre is adjon választ?
- Határozza meg a tulajdon fogalmát!
- Ismertesse a tulajdonjog megszerzésének körülményeit!
- Ismertesse a tulajdonos – tulajdonnal kapcsolatos – jogait, kötelezettségeit!
- Milyen polgári jogi eszközeit ismeri a tulajdonjog védelmére?
- Fejtse ki véleményét: jogos-e az önhatalom a tulajdon védelmére?
3. A munkahelyén – egy kedvező vásárlási lehetőséget kínáló szórólap alapján – vásároltak egy
multifunkciós irodai készüléket, ami rövid használat után elromlott. Kétszeri javítás után úgy dön-
töttek, hogy kicserélik az irodai készüléket egy megbízhatóbb márkára. A főnöke azzal bízza meg
Önt, hogy nézzen utána a csere lehetőségének.
Feladat: keressen információt az alábbi témakörökre vonatkozóan
- reklám,
- reklám – ajánlat,
- csere,
- szavatosság,
- garancia!
Fejtse ki véleményét – jogi ismereteire alapozva – az irodai eszköz cseréjének lehetőségéről!
További ajánlott ellenőrző kérdések:
Ismertesse a hipotézis, a diszpozíció és szankció meghatározását a joggal kapcsolatosan, mondjon rá
példát!
Milyen kapcsolatot lát a jog, jogág és a jogrendszer között?
Milyen jogágakat sorolna a Közjog és a Magánjog tárgykörébe?
Szóljon a jogforrásokról, különös tekintettel a törvényalkotó szervről!
Ismertesse az Alkotmány szerepét, jelentőségét és részeit!
Sorolja fel az állami irányítás egyéb jogi eszközeit!
54
Mely szerveknek van rendeletalkotási joga, ismertesse a rájuk vonatkozó főbb szabályokat!
Ismertesse az államformákat és a rájuk vonatkozó szabályokat!
Ismertesse a bíróságok és az Alkotmánybíróság szerepét!
Milyen polgári jogi alapelveket ismer?
Mi a különbség a jogképesség és a cselekvőképesség között?
Határozza meg a jogi személyt, mondjon rá példákat!
Ismertesse a tulajdonjog tartalmát, a tulajdonszerzési jogcímeket és a használati jogokat!
Milyen kötelem keletkeztető tényeket ismer?
Ismertesse a szerződés alakjára, tartalmára vonatkozó előírásokat!
Mi a különbség a szerződés és előszerződés között?
Ismertesse a szerződések biztosítékait és az azokra vonatkozó főbb szabályokat!
Milyen feltételek mellett lehetséges a szerződés módosítása?
Ismertesse a szerződésszegés körülményeit és jogkövetkezményeit!
Sorolja fel a szerződés megszűnésének eseteit!
Mi a különbség felelősség tekintetében a szerződéses és a szerződésen kívüli károkozásért?
Hasonlítsa össze a tulajdon átruházásra vonatkozó szerződéseket!
Milyen különbséget lát a vállalkozási és a megbízási szerződés között?
Ismertesse a bérleti szerződés és a lízingszerződésre vonatkozó főbb szabályokat!
Milyen szabályok szerint készülhet szállítási szerződés?
Melyek a munkaviszonyra vonatkozó főbb szabályok?
Határozza meg a munkavállaló és munkáltató fogalmát!
Ismertesse a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit!
Sorolja fel a pihenőidő fajtáit!
Ismertesse a munkavégzés kötelezettségeit!
Milyen kártérítési felelősség terheli a munkavállalót/munkáltatót?
Ismertesse a munkaviszony megszűnésének/megszüntetésének eseteit!
Ismertesse az egyéni vállalkozó felelősségét!
Sorolja fel a gazdasági társaságok formáit?
Ki(k) alapíthat(nak) gazdasági társaságot és milyen feltételekkel?
Mi a Cégbíróság feladata?
Mit értünk tisztességes piaci versenyen?
Ismertesse a reklám(ozás) főbb szabályait!
Mi számít gazdasági bűncselekménynek? Stb.
55
Ajánlott szakirodalom
Aszódi Ilona-Molnár István: Jogi alapismeretek
Boros László: Jogi alapismeretek. Kulturtrade Kiadó, Budapest, 1997.
Bednay Dezső: Gazdasági és üzleti jog. LSI, 2002.
Halmai-Szalay László: Az üzleti jog alapjai I .
Katona István: Általános jogi ismeretek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1995.
Lenkovits-Szalay: Az üzleti jog alapjai II. kötet vonatkozó fejezetei
Kecskés László: Jogi ismeretek. Penta Unió, 2007.
Továbbá a hatályos
- magyar alkotmány,
- választási eljárásról,
- az államigazgatási eljárásról,
- a helyi önkormányzatokról,
- a polgári törvénykönyvről
- a polgári perrendtartásról,
- a Munka törvénykönyvéről,
- a büntető törvénykönyvről,
- a büntető eljárásról,
- a gazdasági társaságokról,
- a cégnyilvánosságról,
- a bírósági cégeljárásról,
- a szerzői jogról,
- a reklámról szóló törvény tananyagcentrikus részei.
Az oktatás során használt egyéb eszközök:
- Magyar Közlöny,
- szerződésminták,
- nyomtatványok,
- CD-jogtár
56
2.1.5. A gazdasági és jogi dokumentumok, iratok készítése
Tananyagelem: Gazdasági és jogi dokumentumok, irtok készítése 18 óra
Szakmai tartalom (tananyag) Javasolt
óraszám
A dokumentumok, iratok, levelek szakmai, tartalmi követelményei
Írásbeli dokumentumok, iratok, nyilatkozatok stb. jogi következményei; fe-
lelősségvállalás
A gazdasági, üzleti élet, kereskedelmi ügylet folyamata, dokumentumai.
Megállapodás, akaratnyilvánítás; szerződések. Reklámlevelek.
2
A beszerzés levelei: érdeklődés, ajánlatkérés, tender; megrendelés, megren-
delés visszavonása, módosítása; a közbeszerzés - ezek dokumentumai, ira-
tai.
2
Az értékesítés levelei: kötelezettség nélküli (tájékoztatás) és kötelező érvé-
nyű ajánlat; rendelésigazolás; megrendelés visszautasítása és dokumentu-
mai, iratai.
Szerződések fajtái; dokumentumai – szerződésminták
Számlaadási kötelezettség, a számlák fajtái.
2
Szerződésmódosítás, szerződésszegés (késedelmes vagy hibás teljesítés, ké-
sedelmes fizetés) következményei, dokumentumai, iratai
2
A megállapodás teljesítéséhez kapcsolódó iratok: szállítási értesítés, átvételi
elismervény, fizetési igazolás
A kiegyenlítés (készpénzes és készpénz nélküli) dokumentumai iratai, bi-
zonylatai (l. pénzügyi ismeretekkel összhangban); egyéb pénzügyi levelek.
2
A közigazgatási eljárás folyamata; dokumentumok, iratok és okiratok a köz-
igazgatási eljárás folyamatában. E-közigazgatás; e-ügyintézés; ügyfélkapu
A közigazgatási eljárás iratai I. - magánszemélyek kapcsolata hivatalos
szervekkel: beadványok (kérelem, igénylés, panasz, bejelentés, javaslat, fel-
jelentés); fellebbezés és dokumentumai. A határozat.
2
A közigazgatási eljárás iratai II. – cégek, szervezetek kapcsolata hivatalos
szervekkel. A cégalapítás okiratai, társasági szerződések, alapszabályok, a
cég működési rendjével kapcsolatos dokumentumok, iratok
2
A munkaügyi jognyilatkozatok. Munkaügyi dokumentumok, iratok (pályá-
zat, önéletrajz, munkaszerződés, a munkaviszony fenntartásából, megszűné-
séből/megszüntetéséből adódó dokumentumok)
2
Pályázatok dokumentumai. 2
57
A tananyagelemek oktatásának célja, hogy a tanuló gyakorlottá váljék a szakmai tartalmú iratok ké-
szítésében, tudatosítsa bennük a precíz, pontos, megbízható, szakmai alapon nyugvó írásbeli kommu-
nikáció fontosságát; a levélben közölt információk jogi és erkölcsi következményét, a közölt tarta-
lomért vállalt felelősséget; erősítse az önmagukkal és másokkal szembeni igényesség szükségszerű-
ségét az írásbeli kommunikáció során.
Cél továbbá, hogy a tanulók képessé váljanak a korábban megszerzett dokumentum- és iratkészítési,
levelezési ismeretek, valamint a gazdasági és jogi szakterületen elsajátított ismeretek kellő összehan-
golására. Tudjanak:
a hagyományos (papíralapú) módon és elektronikus formában iratot készíteni a tanult levele-
zési szabályok, valamint az iratok, levelek készítésére vonatkozó tartalmi, formai és nyelvi
követelmények betartásával;
értelmezni a levélben foglalt gazdasági, pénzügyi, jogi stb. információk tartalmát, háttérkö-
rülményeit;
az információszerzés és az írásbeli információközlés során betartani a jogi követelményeket,
valamint
a levelezés - mint az írásbeli kommunikáció – udvariassági szabályait.
Oktatás-módszertani kérdések
A tananyagelem részben szintetizálója lehet a korábban megtanult ismereteknek, részben – különösen
szakmai tartalmát illetően – szoros kapcsolatban álló ismeretkör a tananyagegység egyéb tananyag-
elemeivel (l. gazdasági, pénzügyi, jogi alapismeretek, EU-ismeretek), ahol a szakmai ismeretek leg-
főbbképpen az irodai asszisztens leíró jellegű tevékenységéhez kapcsolódnak. A tananyag-
elem(ek)hez rendelt legfőbb kompetencia is ezt erősíti: Betartja a gazdálkodással kapcsolatos előírá-
sokat és az általános jogi normákat. E kompetencia vonatkozik az irodai asszisztens munkatevékeny-
ségének egészére, s mivel munkája jelentős része leíró jellegű tevékenység, ezért az írásbeli felada-
tokhoz kötődő kompetencia megjelenítésére nagy hangsúlyt kell fektetni.
A tananyagelem – az e tananyagegység tananyagelemein kívül is - korábban elsajátított ismeretekre
épül. A tananyagelem tanításakor nemcsak a gazdasági, pénzügyi, jogi stb. szakmai tartalomban kell
összhangban lennie a tananyagnak, figyelembe kell venni azokat az ismereteket, szakmai és vizsga-
követelményeket, amelyeknek más modulok (tananyagegységek/tananyagelemek) kapcsán is meg
kell felelniük a tanulóknak. Ezért tekintettel lenni azokra az ismeretekre is, amelyeknek alapvető tan-
58
anyagtartalma az iratkészítés, levelezési ismeretek (bővebben l. fent – A vizsgált modul kapcsolódá-
sa):
1617-06 Gépírás és iratkészítés modul
1.0/1617-06 Gépírás és iratkészítés tananyagegység
1.2/1617-06 Iratkészítési alapismeretek
1.4/1617-06 Hivatali levelezés
1.5/1617-06 Üzleti levelezés
A modul vizsgakövetelménye (l. 1 vizsgafeladat): Hivatalos levél készítése a magadott levele-
zési sablon vagy a tanult szövegszerkesztő program alkalmazásával, a nyomtatott formában
rendelkezésére bocsátott kb. 1500 karakter terjedelmű szöveg begépelésével, a hivatalos életben
elvárt formában.
1618-06 Dokomentumkészítés és -kezelés modul alábbi tananyagegysége és tananyagelemei:
2.0/1617-06 Számítástechnikai alkalmazások tananyagegység
2.3/1617-06 Szövegszerkesztés a gyakorlatban
2.4/1617-06 Információ és kommunikáció
A modul vizsgakövetelménye (l. 1 vizsgafeladat): Belső ügyirat készítése számítógépen, impor-
tált szöveg szerkesztésével, táblázat, grafikon beillesztésével, iktatószám, címzett neve, címe
lehívásával a célirányos szoftverből, kinyomtatva
A fenti követelmények azt jelzik, hogy a tananyagelem ismereteinek elsajátítása, illetőleg az ezen
alapuló iratkészítéshez kapcsolódó képességek (kompetenciák) fejlesztése során figyelembe kell ven-
ni az előzetes ismeretek meglétét, s a gyakorlati feladatokat úgy kell meghatározni (és számonkérni),
hogy azok összhangban legyenek a jelzett modulok elvárásaival is.
Ugyanakkor az előzetes ismeretek meglétének feltételezése azt is jelenti, hogy a tananyagelem okta-
tása során nagyobb mértékben támaszkodhatunk a tanuló iratkészítési ismereteire, elsősorban a do-
kumentumok, iratok szerkesztése terén. Ebben a tananyagelemben nagyobb hangsúlyt kaphat a tanu-
lók önálló feladatvégzése, a levelek tartalmi szempontú elemzése és rövidebb iratok önálló megfo-
galmazása.
Az irat tartalmának értelmezése, megfogalmazása azonban irányítással, utasítások szerint és ellenőr-
zéssel történjen. A gazdasági és jogi dokumentumok, iratok készítse szakmai tájékozottságot kíván
mind a tanártól, mind a tanulótól. Az előzetes szakmai ismeretek alapján természetesen elvárható a
tanulótól, hogy ismerje a levélben, ügyiratban szereplő esemény gazdasági, jogi hátterének lényegét,
59
s kevés útmutatás alapján felismerje az elintézés módját is, hiszen e tananyagegység más tananyag-
elemeinek elméleti és gyakorlati ismeretkörei valójában ezt készítik elő, l. fentebb:
- 1.1/1614-06 Gazdasági ismeretek
- 1.2/1614-06 Pénzügyi ismeretek
- 1.3/1614-06 A pénzkezelés gyakorlata
- 1.4/1614-06 Európai Uniós ismeretek
- 1.5/1614-06 Jogi ismeretek
- 1.6/1614-06 Jogügyi esetek, helyzetek elemzése
A pedagógusnak pedig a szakmai tudáson felül levelezési, nyelvi (jó fogalmazási készséggel) és bi-
zonyos fokú képzelőerővel is rendelkeznie kell. A témakörön belüli feladatok változatos összeállítá-
sa, a dokumentumok, iratok megszövegezése, az egymáshoz kapcsolódó – gazdasági, jogi eseményt
is tartalmazó – munkagyakorlatok készítése „gazdasági fantáziát” is kíván. Ugyanis a feladatoknak
gyakorlatiasnak, életszerűnek, s természetesen a tanulók életkorához, előtanulmányaihoz igazodónak
kell lenniük. Fontos, hogy fel tudjuk kelteni a tanuló érdeklődését, éreznie kell, hogy a gyakorlatban a
munka- és feladatkörében jól hasznosítható készség kialakítására törekszünk.
A gazdasági és jogi dokumentumok, iratok készítése tananyagelem oktatása során tudatosítanunk kell
a tanulókban azt is, hogy
a dokumentumok, iratok szabatos, világos, egyértelmű megfogalmazása a félreértéseknek,
jogvitáknak a megelőzését szolgálja;
jogvita, per estén a cég számára fontos bizonyító eszköz;
a tartalmi, formai és nyelvi igényességgel készült, helyesen nyilvántartott, körültekintően tá-
rolt iratok az ügyek érdemi elintézését nagymértékben elősegíti, meggyorsítja;
a szakszerűen, salangoktól mentes, a magyar nyelvi szabályok betartásával megfogalmazott,
hibátlan helyesírású és tetszetős külalakú dokumentumokból, levelekből, ügyiratokból a cég
egész működésére pozitív következtetés vonható le.
Ezért a tananyagelem ismereteinek oktatása nem nélkülözheti a tanulók kifejezőképességének, nyelv-
helyességének, a világos, szabatos, hivatalos stílus alkalmazásához szükséges készségek; a lényeglá-
tás képességének és a közölt információért felelősséget vállaló személyiség fejlesztését sem.
A gyakorlatok összeállításakor törekednünk kell arra, hogy a tanuló által készítendő dokumentumok,
iratok, levelek valós gazdasági eseményeket, a gazdálkodó szervek működése során előforduló intéz-
kedéseket, elintézési módokat, tipikus gazdasági, jogi eseményeket tartalmazzanak. Ugyanakkor
ügyelnünk kell arra is, hogy a tananyagelem elméletigényes jellege nem jelentheti az elméleti tan-
60
anyag kiegészítését vagy számonkérését, csupán a dokumentumok, iratok gazdasági, jogi háttérese-
ményeinek megvilágítását, tisztázását.
Ajánlott iratkészítési feladatok
1. Irat fogalmazása
A tárgyalt dokumentumok készítését – a dokumentumban foglalt eseményhez kapcsolódóan - előzze
meg a tanulók gazdasági, pénzügyi, jogi stb. területen szerzett ismereteinek felidézése. Irányító kér-
désekkel felfrissíthetjük, egységbe foglalhatjuk a különböző időpontokban és tantárgyakban (tan-
anyagelemekben) tanultakat. Csak azokat a körülményeket, összefüggéseket – a dokumentum, irat
készítéséhez szükséges tennivalókat – emeljük ki, amelyekre a dokumentum megfogalmazásakor
szükség lesz. Fontos, hogy ne általában ismételjük az anyagrészeket, hanem egy-egy- konkrét szituá-
cióhoz kapcsoljuk a korábban elsajátított anyagrészt, pl. x napon határidős munkához meg kell ren-
delni a fénymásoló javítását.
Az óra központi része a dokumentum, irat fogalmazása, ezért nagy hiba lenne, ha az óra gazdasági
vagy jogi ismeretek órához válna hasonlóvá, s a dokumentum készítése helyett a gazdasági vagy jogi
fogalmak, körülmények aprólékos megbeszélése folyna.
Egy-egy témának a lényegre összpontosított megbeszélése után tisztáznunk kell, milyen irat megszö-
vegezését kívánja meg az adott dokumentum. Fontos, hogy a tanár és tanulók szakszerűen fejezzék ki
magukat, használva a szakmai fogalmakat, csoportosítást, leírást stb.
Mivel tapasztalat, hogy az iratok készítésének részműveletei közül a fogalmazás az egyik legnehe-
zebb feladat, az elgondolásról célszerű vázlatot készíteni, s még előtte tisztázni a következőket: Mi
az, amit a megfogalmazandó iratban közölni akarunk, mire szeretnénk választ kapni? Ezek után cél-
szerű tisztázni, mit kell tartalmazni egy-egy – adott témakörbe tartozó – iratnak.
Pl. Tájékoztató levél kapcsán
- Hivatkozás korábbi üzleti kapcsolatra; esetleg új cég létesítésére vagy termékskála, szolgáltatás
bővítésére.
- Az ajánlott termék felhasználhatóságának, minőségének, választékának általános megjelölése.
- Az eladás-vásárlás néhány fontos feltételének közlése (pl. rövid határidő).
- Esetleg figyelemfelhívás termékbemutatóra, bemutatóteremre, üzletkötő kiküldésének felajánlá-
sa, internetes portál említése.
- További információszerzés lehetőségének feltüntetése.
61
Fontos, hogy a vázlat készítése közben is konkrét termékről, áruról, szolgáltatásról beszéljünk, ezért
az életkori sajátosságok, valamint a tanulók élethelyzete, környezeti sajátosságai is meghatározzák a
szövegkörnyezetet.
A gazdasági, pénzügyi vagy jogi témájú dokumentumok, iratok megfogalmazása még egy részletes
vázlat alapján sem egyszerű feladat. A dokumentum, irat megfogalmazásán kettős tevékenységet ér-
tünk:
1. A gazdasági, pénzügyi, jogi, EU-ismeretekben tanultaknak az alkalmazását, az adott szituáció
által megkívánt körülményekhez kapcsolva.
2. A gazdasági, jogi stb. eseménnyel kapcsolatos közlés, kötelezettségvállalás, elmarasztalás stb.
félreérthetetlen megszövegezését a kialakított vázlat alapján és a gyakorlati életben elvárt - ud-
varias – stílusban.
Az iratkészítés kétféle eleme a legszorosabban összefonódik. A tárgyi tudás hiánya zavaros stílust
eredményez, az ügyetlen mondatszerkesztés félreértéshez, vitához vezethet; a stílustalan kifejezés-
mód pedig érdektelenséget, olykor félreértést okozhat.
Kiemelt gondot kell fordítani a tananyagelem oktatása során arra, hogy ugyan az iratok többségükben
még hagyományos, papíralapú levélként készülnek, de az információközlés, -továbbítás egyre inkább
elektronikus úton terjed. A tananyagelem gyakorlatai között alkalmazni kell az iratok továbbításának
hagyományos és elektronikus útját-módját is.
Az iratok elkészítésének módja sokféle lehet:
- a tanuló iratmintát másol – adatok, tartalom, forma megbeszélése után,
- majd önállóan szerkeszti meg az iratot;
- folyamatosan írott, nyomtatott (tömb) szöveget formáz, szerkeszt,
- diktálás után ír, majd formáz,
- kézírásos, felülírt, korrektúrázott szöveget szerkeszt,
- az iratot adatok kiegészítésével szerkeszti meg,
- rövidebb, egyszerűbb iratot – adatok ismeretében – önállóan fogalmaz.
Az iratok értékelése a feladat jellegének megfelelő legyen, ill. az iratkészítés, levelezés értékelési
szempontjait kell alkalmazni (l. 1611-06 Gépírás és iratkészítés modul). Módszertani szempontból
igen fontos, hogy a tanuló a feladatára ne csak osztályzatot kapjon, hanem verbálisan (írásban vagy
szóban – ez utóbbi hatásosabb) is közöljük a tanulóval az iratkészítéssel kapcsolatos – tartalmi, for-
mai, nyelvi szempontú – elvárásainkat, kiemelve a jó, a kevésbé vagy nem elfogadható megoldáso-
kat, és utalva a levél gyakorlati életben felhasznált értékére.
62
Feladatminta
A cége, ahol Ön irodai asszisztensként dolgozik, egyik új kiadványát, a Cégjogi útmutatót ajánlja üz-
leti partnereinek. A cég arra hivatkozik, hogy a cégbejegyzést szabályozó rendelkezések megváltoz-
tak és ez a szervezetek cégbejegyzéssel kapcsolatos feladatait megnövelik.
Az ajánlott Cégjogi útmutató kiadvány előnyei:
- összefoglalja a cégbejegyzési eljárást új szabályait,
- a változások és a cégbírósági gyakorlat tükrében átfogóan ismerteti a cég alapítása, működése,
szervezeti változása és megszűnése során irányadó cégjogi szabályokat;
- könnyen kezelhető, gyors útmutatást kíván adni elsősorban a jogászok, de a cégtulajdonosok,
a tagok és a cég képviselői számára is.
Írja meg a tájékoztató levelet, a szükséges adatokat (pl. keltezés, megszólítás, elköszönés stb.) pótol-
ja! Az irathoz – megkönnyítve a megrendelést – megrendelőszelvényt is mellékelnek, amelyből az
ára is kiderül. Hívja fel a partner figyelmét a céget bemutató honlapra is.
A levélíró cég adatai: Kontroll Pénzügyi Szaktanácsadó Kft.
Címe: 1123 Budapest, Tátradomb u. 32.
Telefon/fax: 06-1/324-52-46
E-mail cím: [email protected]
Honlap: www.kontroll.hu
A levelet aláírja: Szegedi Éva kiadványmenedzser
A címzett cég adatai: Kollár Ügyvédi Iroda
4065 Debrecen, Piac u. 6. II/4.
Iratkezelési adatok: Iktatószám: 65/20…
Ügyintéző: Saját név
Tárgy: Kiadvány ajánlata
Kontroll Pénzügyi Szaktanácsadó Kft.
1123 Budapest, Tátradomb u. 32.
Telefon/fax: 06-1/324-52-46
E-mail cím: [email protected]
Honlap: www.kontroll.hu
63
Kollár Ügyvédi Iroda Budapest, 2008. <aktuális dátum>
Iktatószám: 65/20…
Debrecen Ügyintéző: <Saját név>
Piac u. 6. II/4.
4065
Tárgy: Kiadvány ajánlata
Tisztelt Irodavezető!
Bizonyára Önöknek is van tudomásuk arról, hogy az elmúlt időszakban jelentősen módo-
sultak a cégek bejegyzését szabályozó rendelkezések, amelyek kihatnak a különböző
szervezetek cégbejegyzéssel kapcsolatos feladataira.
Ezért ajánljuk Önöknek a Cégjogi útmutató című kiadványunkat, amely a cégbejegyzési
eljárás új szabályait foglalja össze.
A kiadvány célja, hogy a változások és a cégbírósági gyakorlat tükrében átfogóan is-
mertesse a cég alapítása, működése, szervezeti változása és megszűnése során irány-
adó cégjogi szabályokat. Egyúttal könnyen kezelhető, gyors útmutatást kíván adni első-
sorban a jogászok, de a cégtulajdonosok, a tagok és a cég képviselői számára is.
Cégünk megbízhatóságáról, széles körű tevékenységéről, valamint a most figyelmükbe
ajánlott kiadványunkról, a könyv áráról további információkat a www.kontroll.hu webla-
pon találhat.
A levelünkhöz mellékelünk egy megrendelőszelvényt is, hogy Önök gyorsan és egyszerű-
en rendelhessék meg ezt a nagyszerű kiadványt, de megrendelésüket on-line is elküld-
hetik a fenti honlapunkról.
Tisztelettel
Szegedi Éva
kiadványmenedzser
Melléklet: megrendelőszelvény
64
Az irat készítéséhez kapcsolódó feladatok, kérdések lehetnek:
- Mit értünk a szervezetek cégbejegyzésén?
- Milyen szabályok vonatkoznak a cégbejegyzésre?
- Milyen dokumentumokra van szükség a cégbejegyzéshez?
- Hol lehet ezzel kapcsolatosan információhoz jutni?
- Mit jelent a tájékoztatás (kötöttség nélküli ajánlat) és a kötelező ajánlat közötti különbség?
- Milyen adatokat célszerű megadni a megrendelőszelvényen?
- A könyv nettó árán kívül milyen költségek jelentkezhetnek a szállításkor?
- Mivel magyarázható az egyes szám 3. személyű megszólítás és a többes szám 3. személyű
igei alakok használataí,
- Milyen adatok szükségesek a levél tartalmának megértéséhez, ill. az udvarias információ-
közléshez? Stb.
2. Irat elemzése
Az iratkészítés készségének kialakításához jó szolgálatot tesznek a tanári gyakorlatban összegyűjtött
mintalevelek, egy-egy, valódi élethelyzetben született levél tanulmányozása, elemzése, hibáinak fel-
tárása. Az elemzéskor mindenképpen térjünk ki az irat tartalmi, nyelvi-stilisztikai és formai hibáira.
3. Válasz megfogalmazása
A fenti levélfeladathoz kapcsolódóan további feladat lehet a lehetséges válaszok valamelyikének
megfogalmazása is:
- további információ kérése (pl. elektronikus adathordozó tartozik-e hozzá);
- ajánlat elhárítása,
- megrendelés.
Bármely iratkészítési feladatot kapják a tanulók, a szakmai háttér értelmezése, valamint a tanári irá-
nyítás , ill. ellenőrzés nem maradhat el, hiszen az irodai asszisztens az iratkészítési feladatát - kompe-
tenciái alapján - irányító szempontok szerint végzi.
Ajánlott szakirodalom – a szakmai-elméleti kiadványokon túl
Honffy Pál: Levelezési tanácsadó. IKVA, Budapest, 1992.
Ipcsics Csilla-Gecseg Judit: Gyakorlati tanácsok levelezéshez. Műszaki Kiadó, Budapest, 2006.
Kaluczkyné Venczler Mária: Hivatalos levelezés. GATE Vezető- és továbbképző Intézet, 1998.
Sever Lászlóné (szerk.): Levelezési ötletek. Novorg International Kft. Budapest, 1992.
Üzleti levelezés a gyakorlatban (cserelapos kézikönyv). (Szerk.: Dornbach Mária). Dashöfer,
Budapest, 2002.
1000 üzleti levélminta (szerk.: Fehér István, Cseh Irén, Gál Tibor). Jogi Kiadó, 1999.
Titkárságvezetők, menedzserasszisztensek kézikönyve. Raabe Kiadó, Bp., 2000.
65
2.2. Hivatali protokoll tananyagegység
A tananyagegység oktatásának célja, hogy a tanulók ismereteket szerezzenek az irodai asszisztens
munkakörhez kapcsolódó összetett, különösen a leíró jellegű (írásbeli) feladatok gyakorlati teendőiről
és a feladatvégzést befolyásoló – olykor meghatározó – üzleti-hivatali protokoll elemeiről. Az oktatás
legfőbb célja, hogy a tanulók a képzés folyamán megszerzett ismereteiket a gyakorlatban is alkal-
mazni tudják; szervezett – pl. tanirodai keretek között – figyeljék meg és aktív részese legyenek az
irodai asszisztens tevékenységének.
El kell érni, hogy a tanuló legyen képes az irodai asszisztens munkakörében - irányítással
a protokoll szabályainak megfelelően vendégeket, ügyfeleket fogadni, őket vendégül látni;
az ügyfeleket – saját hatáskörében - tájékoztatni;
információ korrekt adására külső és belső személyeknek;
az ügyfél-tájékoztatással összefüggő dokumentációs feladatokat elvégezni;
reprezentációs kellékek beszerzésében, kezelésében, a készlet nyilvántartásában közreműköd-
ni;
ajándékozással összefüggő feladatok ellátásában részt venni;
a protokolláris kapcsolatokat erősítő írásbeli eszközök – pl. üdvözlőlapok, köszönő- és kö-
szöntőlevelek, meghívók, névjegyek stb. – készítésében részt venni;
fogadások, intézményi tájékoztatók, megbeszélések előkészítésének és utómunkálatainak el-
végzésében közreműködni;
a munkatevékenységéhez szükséges irodai készletek feltöltésében, a készletek nyilvántartásá-
ban közreműködni;
az irodában használt gépek, eszközök, berendezések nyilvántartását elvégezni;
egyszerűbb költségelszámolást (pl. utaztatás) végezni, arról a szükséges dokumentumokat el-
készíteni, kiállítani, róluk nyilvántartást vezetni;
pályázatokkal (projektekkel) kapcsolatos feladatokban részt venni (pl. pályázatfigyelést vé-
gezni a hagyományos és elektronikus hírforrásokban; a pályázathoz adatokat gyűjteni, tárolni,
rendszerezni);
közreműködni a pályázati dokumentációk elkészítésében;
A hivatali protokoll ismereteinek tanításakor törekedni kell arra, hogy a tanuló - a korábban elsajátí-
tott ismereteit is felhasználva – képes legyen a mindenkori elvárásoknak és az adott körülményeknek
megfelelően feladatot végezni, ügyelve arra, hogy saját hatáskörét soha ne lépje túl, de – irányítás
mellett is - kellő önállósággal rendelkezzék a szakmai feladatok ellátása során. Képes legyen próbál-
kozásaiból, hibáiból tanulni, önmagát továbbfejleszteni.
66
Az irodai asszisztens a cég döntéseiben, döntés-előkészítésében, utómunkálataiban nagyon fontos
háttérfeladatot végez, amelynek színvonala kihat mások, így a vezetők munkáira is. Tudnia kell fele-
lősséget vállalnia a munka- és feladatkörében meghozott döntéseiért, elvégezett feladataiért. Fel kell
ismernie, hogy az őt érintő eseményekre hogyan képes rugalmasan reagálni, illetőleg az utasítások-
nak megfelelően a feladatot elvégezni. Legyen kész gyorsan és megfelelő szinten teljesíteni a rábízott
feladatokat, nyugodtan, kapkodás nélkül megoldani a hatás- és feladatkörébe tartozó kötelezettsége-
ket. Képes legyen csoportban a munkatársakkal együttműködni, s a csoportfeladatokban részt venni.
Fontos, hogy az irodai asszisztens rendelkezzék a tárgyilagos önértékelés képességével, amely lehe-
tővé teszi számára, hogy se túl alacsonyra, se túl magasra ne tegye a mércét. Tudnia kell, hogy az
önmegvalósítás alapja az egészséges önbizalom, nem szabad rettegnie a döntéstől, de vállalnia kell a
döntéseiért a felelősséget.
A fenti személyiségfejlesztéshez kapcsolódó pedagógiai feladatok megvalósítására kiváló lehetőség
adódik e tananyagegység oktatása során, amely – a központi program alapján – négy tananyagelemet
foglal magába, de tananyagtartalma alapján két – elmélet-gyakorlat egységére épülő – ismeretkör
mentén szervezhető az oktatása:
Irodaasszisztensi feladatok és gyakorlatok - 54 óra
- 2.1/1614-06 Irodaasszisztensi feladatok - 18 óra
- 2.2/1614-06 Irodaasszisztensi gyakorlatok - 36 óra
A nyilvántartások vezetésének ismeretei és gyakorlata - 54 óra
- 2.3/1614-06 A nyilvántartás vezetésének ismeretei - 18 óra
- 2.2/1614-06 A nyilvántartás gyakorlata - 36 óra
A továbbiakban célszerű a tananyagegységet a fenti két témakör szerinti bontásban/csoportosításban
tárgyalni. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a két témakört akár egyetlen egységben is lehet ke-
zelni, hiszen a két témakör tartalmában – a feladatvégzés sorrendjében – szoros összefüggésben áll. A
tananyag tartalma, jellege azt sugallja, hogy a két témakör tanítását tanirodai körülmények között
célszerű megszervezni.
67
2.2.1. Irodaasszisztensi feladatok és Irodaasszisztensi gyakorlatok
Tananyagelemek: Irodaasszisztensi feladatok 18 óra
Irodaasszisztensi gyakorlatok 36 óra
Összesen: 54 óra
Szakmai tartalom (tananyag) Javasolt óraszám
Irodaasszisz-
tensi felada-
tok
18 óra
Irodaasszisz-
tensi gyakorla-
tok 36 óra
A hivatali-üzleti protokoll alapfogalmai; az etikett és a pro-
tokoll szükségessége az iroda működtetésében, az irodai
munkában, az irodai asszisztens tevékenységében
1 0
Irodai készletek (berendezések, eszközök, irodaszerek)
Irodai készletekkel való gazdálkodás, felelősségvállalás; lel-
tárellenőrzés szerepe; folyamata; írásbeli dokumentumai
1 3
Az iroda működéséhez, működtetéséhez tartozó egyéb készle-
tekkel (pl. személyes használatra kiadott eszközök, költségek, jut-
tatások stb.) való gazdálkodás, kötelezettségek (pl. munkakörhöz
kötött alkalmassági vizsgálatok rendje, védőeszközök használa-
tához kötött munkakörök listája stb.) rendjével kapcsolatos do-
kumentumok.
Bélyegzőhasználat.
2 3
Protokolláris kapcsolattartás az irodában; írásbeli eszközei
(köszönő, köszöntő, emlékeztető, elnézést kérő stb. levelek) 2 3
A reklámlevelek, hírt közlő iratok kapcsolattartó szerepe;
formái 1 3
Ügyfél, partner, vendég; vendéglátás az irodában
Ügyfélfogadás, ügyfél-tájékoztatás alkalmi és rendszeres
formái, módja. Az ügyfélfogadás és –tájékoztatás írásbeli
eszközei
1 2
A vendéglátás hivatalos étkezéses formái; a vendéglátáshoz
kapcsolódó dokumentumok készítése (partnerlista, meghívó,
ülésrend, ültetési tabló, köszönőlevél stb.)
1 3
Ajándék, ajándékozás szerepe, lehetőségei, fajtái az irodá-
ban.
Reprezentálás; reprezentációs eszközök szerepe, lehetőségei
a kapcsolattartásban.
A reprezentációs eszközökkel való gazdálkodás – összhang-
ban a házipénztár kezelésével
1 2
A hivatali élet rendezvényei; az irodai asszisztens közremű-
ködése a rendezvények szervezésében, lebonyolításában,
utómunkálataiban.
1 2
A szervezet belső rendezvényei: megbeszélések, értekezle-
tek, beszámolók, tájékoztatók stb. Az előkészület, a lebonyo-
lítás és utómunkálatok dokumentumai (belső céges résztve-
vők listája, meghívó, jelenléti ív, elismervény munkaanyag
átvételéről, jegyzőkönyv stb.).
1 3
68
Külső résztvevőkkel szervezett tárgyalás előkészítésének, le-
bonyolításának, utómunkálatainak teendői; az irodai asszisz-
tens feladata a tárgyalás megszervezésének folyamatában
(partnerlista, címlista, meghívó, névkitűző, jelenléti ív, egyéb
információs, demonstrációs táblák készítése, programtervezet
leírása stb.)
2 3
Céges szabadidős programok, a cég vezetői számára hivata-
los utak előkészítésének, lebonyolításának, utógondozásának
teendői; az irodai asszisztens szerepe, feladata a program-
szervezés folyamatában (információgyűjtés: szállás, menet-
rend, fizetési mód, programleírás stb.
1 3
Protokolláris, céges rendezvények, szabadidős programok,
hivatalos utak előkészítésének, lebonyolításának, utógondo-
zásának teendői; az irodai asszisztens szerepe, feladata a ren-
dezvényszervezés folyamatában (partner- és szponzorlista,
programleírás, forgatókönyv szerkesztési munkálatai, egyez-
tetés dokumentumai, jelenléti ív, köszönőlevelek, elszámolá-
sokhoz adatkérés stb.)
2 3
Pályázatok, projektek előkészítése, lebonyolítása, utómunká-
latok; dokumentumok.
Egy pályázati anyag teljes körű dokumentumának
nyomonkövetése
1 3
A tananyagelemek oktatásának célja, hogy megismerje az üzleti-hivatali életet, ill. kapcsolattartást
jellemző protokoll-ismereteket, amelyek az irodai munkában, a munkatevékenység folyamán jelent-
kező kapcsolatokban meghatározóak. Cél továbbá, hogy az elméleti ismereteket képes legyen a tanu-
ló gyakorlati jellegű feladatokban, ill. a gyakorlatban rutinosan, magabiztosan alkalmazni.
Ezáltal képes lesz a tanuló:
az irodai asszisztens munkakörében a hivatali protokoll elvárásai szerint a cégen kívüli és be-
lüli kapcsolatokat kezelni;
a szervezet (cég) kapcsolatain alapuló programok, rendezvények szervezési folyamatában
közreműködni;
az iroda működtetéséhez nélkülözhetetlen gazdálkodási feladatokban – irányítás mellett –
részt venni (l. készletgazdálkodás, költségkeretek kezelése, dokumentumai);
az ezekhez kapcsolódó dokumentációs (leíró jellegű) feladatokat elvégezni;
pályázatokhoz kapcsolódó – adminisztratív – jellegű feladataiban részt venni.
Oktatás-módszertani javaslatok
A két tananyagelemet oktatásszervezési és –módszertani szempontból együtt célszerű kezelni. A 18
elméleti órát 36 óra gyakorlat (kétszerese az elméletnek) egészíti ki. A tanulónak az elméleti ismere-
teket az adott gyakorlati jellegű feladatok során szintetizálni, egységes rendszerként kell alkalmaznia.
Nemcsak ennek a tananyagelemnek az elméletét, hanem más, különösen a 1611-06 A munkahelyi
69
kapcsolattartás tananyagelemben elsajátított kommunikációs ismereteit is fel kell használnia az irodai
asszisztensi feladatok gyakorlatai során. Némely feladat pedig (l. készletgazdálkodás) nem képzelhe-
tő el a modul gazdasági, jogi, pénzügyi ismeretei nélkül.
Az ismeretek komplexitása és a tananyag gyakorlati súlya is azt indokolja, hogy a tananyagelemek
oktatására tanirodai gyakorlatként kerüljön sor. A tanirodai gyakorlat olyan oktatási forma, amelynek
során lehetőség van a különböző problémák összefogására, a feladatok komplex módon történő keze-
lésére. Ennek érdekében a korábban és az újonnan megszerzett ismeretekből komplex módon hasz-
nálhatók fel azok az ismeretek, amelyeket az irodai asszisztensnek átfogóan kellene ismernie. Az is-
meretek és gyakorlati feladatok széles körű áttekintésére, az irodában folyó munkafeladatok minden
egyes elemére nem kerülhet sor, mert erre sem idő, sem ismeretanyag nem áll rendelkezésre, ugyanis
a konkrét feladatok jellegét, megoldásuk lehetőségét nagyban meghatározza a cég profilja (gazdálko-
dó, gyártó, szolgáltató szervezet, civil képviselet, hatóság stb.). Ezért kézenfekvő eljárás, ha szimulá-
lunk egy olyan vállalkozást, amely leginkább alkalmas az irodai asszisztens feladatainak megjeleníté-
sére. A tanulók tevékenységétől, olykor döntéseiktől, a vezető iránymutatásaitól függően a feladatok-
nak, döntéseknek különböző következményei lehetnek.
A tanulóknak komplex módon kell alkalmazniuk az egyes tantárgyak/tananyagelemek/modulok kere-
tében megtanult ismereteket. Ez a tananyagelem tehát a tanulók számára szintézist jelent, azaz az ed-
digi ismereteket egy átfogó, elméletet és gyakorlatot magába építő munkaformaként jelenik meg. A
munka szónak jelentősége van, hiszen célszerű, ha a tanár csak indirekt módon irányítja a munkát, a
tényleges feladatmegoldást (munkát) a tanulók/tanulócsoportok önállóan végzik.
A gyakorlati feladatmegoldás során természetesen építünk a fent említett szakmai ismeretek túl a ta-
nulók gépírási, iratkészítési, számítástechnikai tudására is. Természetesen az elvégzett feladatot
(munkát), a feladatban való részvételt elemezni kell, és a hibákat, hiányosságokat folyamatosan kor-
rigálni, javítani szükséges.
A tanirodai gyakorlat során mód nyílik arra is, hogy a hallgató betekintést nyerjen az iroda teljes körű
működésének/működtetésének apróbb részterületeibe, ahol az ismeretein túl:
- alkalmazni, kezelni tudja a korszerű ügyviteli, ügyvitel-technikai és kommunikációs eszközöket;
- az elvégzendő feladatát egy átlátható rendszerbe tudja illeszteni;
- megtapasztalhatja az ésszerű munkamegosztás, valamint a munkatársak egymást segítő vagy
gátló, kiegészítő tevékenységének követelményeit, következményeit;
- ellenőrizni, értékelni tudja (visszajelzés, önértékelés alapján) munkájának eredményét.
70
A tanirodai keretek között folyó oktatás alapvető feltétele az irodai asszisztens munkakörének, mun-
kafeladatának teljesítéséhez megfelelő, korszerű berendezésekkel, technikai és kommunikációs esz-
közökkel felszerelt, valamint a biztonságos és ergonómiai szabályok szerint kialakított taniroda meg-
léte. A gyakorlati képzési feladatok teljesítéséhez szükséges alapvető eszközök és felszerelések:
Számítógép
Nyomtató
Szkenner
Fénymásoló
Telefon
Fax
Projektor
Internet-hozzáférés
Szoftverek
Dokumentumkezelő (ügyviteli) szoftver
Irodaszerek
Irodai kiegészítő eszközök
Nyomtatványok
Iratmegsemmisítő
Hangrögzítő
Szakkönyvek
CD-jogtár
az adattárolás különböző eszközei stb.
A tanirodai gyakorlatnak - mint oktatási módszernek - közel két évtizedes tapasztalata van, bár nem
minden oktatási intézmény él e nagyszerű lehetőséggel, részben hiányos tárgyi, részben személyi fel-
tételei miatt. A tanirodai gyakorlat ugyanis a hagyományos oktatási módszerektől eltérő, olykor a pe-
dagógus ötletességén alapuló, kreativitását feltételező módszereket kíván. A tanulói munka - bizo-
nyos utasítások, irányító szempontok alapján és folyamatos ellenőrzés mellett – önállóan. A feladat
nem könnyű, hiszen a feladat megválasztásától, a munkafeladatok folyamattá szervezésén túl a cso-
portok munkáját úgy kell megszervezni, hogy a csoporton belül az egyes tanulók is megtalálják a
maguk szerepét.
Fontos hangsúlyozni, hogy a feladatok összeállítása a tanulók szakmai kompetenciájának figyelem-
bevételével történhet. Semmiképpen nem lehetséges, hogy az irodai asszisztens tanuló pl. önálló vé-
gezzen nagy felelősséget igénylő pl. gazdasági tevékenységet, pénzügyi elszámolásokat, szervező-
71
munkát. Az irodai asszisztens - kompetenciáit tekintve – nem látja el az irodai munkafeladatok teljes
körét (l. pl. titkárság), s nagyrészt irányítás mellett végzi a feladatát, de saját feladatkörében el kell
várni tőle az önállóságot, és folyamatosan nyomon kell követni személyiségfejlődésüket. A pedagó-
gusnak tudnia kell, hogy az eredményes munkához önbizalomra van szükség, az önbizalom alapját
pedig a sikerek és az a meggyőződés határozza meg, hogy az ember képes tanulni a kudarcaiból. En-
nek érdekében a tanulók feladatait úgy kell meghatározni, hogy azokat eredményesen tudják elvégez-
ni, ill. vegyék észre és tanuljanak az esetleges hibáikból. Ehhez folyamatos tanári jelenlét, a tanulói
munkatevékenység folyamatának és eredményének ellenőrzése és értékelése szükséges.
A tanirodai gyakorlat megszervezésének ajánlott lépései – áttekintő vázlat:
1. Fiktív cég – cégek létrehozása
2. A cég profiljának meghatározása
3. Pozíciók meghatározása, felelősség megosztása – koncentrálva az irodai asszisztens munka-
körében végzett tevékenységekre
4. Munkafeladat feltételezése
5. Csoportok kialakítása, szerepek kijelölése (választása)
6. Feladat meghatározása – személyre szólóan (tanulók bevonásával)
7. A feladat elméleti ismereteinek tisztázása
8. Az eredményes munkafeladat kritériumai
9. Feladat végrehajtása
10. A feladat ellenőrzése, értékelése
Ajánlott irodalom
Bácskai István: Protokoll. Magyar Protokollosok Klubja Országos Egyesület, Gondolat Ki-
adó, Budapest, 2005.
Görög Ibolya: Protokoll - az életem. Atheneum Kiadó, Budapest, 2000.
Kőrös András: Üzleti protokoll. (CD-ROM) HVG Orac, Budapest, 2001.
Langer Katalin-Raátz Judit: Üzleti kommunikáció. Nemzeti Tk., Budapest, 2001.
Lengyel Sándorné: Kommunikáció és protokoll a gyakorlatban. SZTE; Szeged, 2003.
Lőcsei Judit: Etikett és a protokoll alapjai. Szókratész Képzési Centrum, Bp.
Ottlik Károly: Protokoll: viselkedéskultúra. Panoráma, Budapest, 2004.
Pásztor: Üzleti kommunikáció I. kötet. BGF, 2001.
72
Réczey Ferenc – Pekáry Dagmar – Gondi Ferenc: Etikett, társas élet, protokoll. Minerva,
1991.
Sillye: Protokoll. KJK, Budapest, 2001.
Sille István: Illem, etikett, protokoll. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.
73
2.2.2. A nyilvántartás vezetésének ismeretei és A nyilvántartás gyakorlata
Tananyagelemek: A nyilvántartás vezetésének ismeretei 18 óra
A nyilvántartás gyakorlata 36 óra
Összesen: 54 óra
Szakmai tartalom (tananyag)
Javasolt óraszám
A nyilvántartás ve-
zetésének ismeretei
18 óra
A nyilvántartás ve-
zetésének ismeretei
36 óra
Lista, jegyzék, adatbázis; nyilvántartás fogalma, funkciója; szere-
pe a cég működésében. Lista-, jegyzékkészítés, hagyományos és
elektronikus formái, lehetőségei. A nyilvántartás jogszabályi elő-
írásai, ill. a cégek szabályozásai.
1 1
Cégadatok nyilvántartása; Belső hatásköri lista, Elérhetőségek lis-
tája cégen belül, Tevékenységlista, Határidő-nyilvántartás 1 2
Irodai készletnyilvántartás
Raktárkészlet-nyilvántartás
Bélyegzőnyilvántartás
1 2
Szigorú számadású nyomtatványok, bizonylatok nyilvántartása 1 2
Leltárkészítés 1 2
Egyéb irodai „készletek”, adatok jegyzéke, nyilvántartása:
- útnyilvántartás, - gépkocsihasználat,
- üzemanyag-használat, - utazási költség,
- telefonköltség, - parkolási díjak, költségek nyilvántartása
1 2
- folyóiratok, újságok, - szakkönyvek,
- egyéb kiadványok jegyzéke, nyilvántartása 1 2
- munka- és ügyeleti rend,
- munkaidő-nyilvántartás,
- szabadságok kiadásának rendje,
- személyi juttatások (étkezési jegy, munkaruha, védőfelszerelés
stb.) jegyzéke
1 2
- oktatási, tanulmányi listák, jegyzékek,
- alkalmassághoz, orvosi vizsgálatokhoz kötött munkakörök nyil-
vántartása
1 2
Telefon- és címjegyzék készítése 1 2
Anyag- és terméklisták
Megrendelések, szerződések nyilvántartása 1 2
Céglisták (hatóságok, szakmai szervezetek, szolgáltatók stb.) 1 2
Ügyféllista; levelezőlista (hagyományos és elektronikus)
Portállista 1 2
Reprezentációs eszközök nyilvántartása 1 2
Ügyfelek, partnerek adatainak nyilvántartása.
Adatvédelmi nyilvántartás. 1 2
Programjegyzék 1 2
Szponzorok, támogatók jegyzéke 1 1
Pályázati nyilvántartás 1 2
Egy elektronikus nyilvántartási rendszer használata 0 2
74
A tananyagelemek oktatásának célja, hogy a tanuló megismerje biztonságosan alkalmazza az ada-
tok, dokumentumok, pénz- és egyéb eszközök megőrzésére, nyilvántartására vonatkozó szabályokat,
előírásokat. Cél annak tudatosítása, hogy az irodai asszisztens munkakörében bizalmas, titkos, szemé-
lyes adatok birtokába juthat, amelyeket az adatvédelmi, nyilvántartási szabályok előírásai szerint kell
kezelnie.
A hallgató képes legyen
a mindenkori adatvédelmi előírásokat megismerni, munkájában alkalmazni, valamint a válto-
zásokat folyamatosan figyelemmel kísérni;
a munkakörében előforduló adatok, információk, dokumentumok, a szervezet által használt
anyagok, eszközök, készletek stb. nyilvántartását az előírások szerint vezetni hagyományos és
elektronikus eszközök használatával;
a nyilvántartásokhoz szükséges számítógépes adatbázisokat kezelni (papíralapú, elektroni-
kus);
a nyilvántartás bizonylatait előírásszerűen őrizni, tárolni.
Oktatás-módszertani javaslat
A nyilvántartások, listák, jegyzékek készítése nem mindig hálás feladat. A nyilvántartás szükségessé-
gével azonban a tanulók nem először találkoznak, hiszen az ügyiratkezelés teendői kapcsán érintették
iratok, dokumentumok nyilvántartásának, megőrzésének szükségességét, ill. feladatait.
Itt is tudatosítani kell a tanulókban, hogy a nyilvántartással ügyek állását, folyamatát lehet szemmel
tartani, figyelemmel kísérni, nélküle az ügymenet gépezete megakadna, a tájékozódás lehetetlenné
válna. Ügyfelek, partnerek adatai, elérhetőségei, határidőknek, -napoknak, hivatalos tennivalóknak,
költségeknek a nyilvántartásával lehet eredményesen elérni, hogy a feladatokat időben elvégezzük,
csúszások, elmaradások ne forduljanak elő, illetőleg a munkafolyamatban ne álljon elő valamilyen
zavar, mert pl. a készletek nem megfelelő nyilvántartásból váratlan üzemzavar keletkezett vagy ép-
pen pénzügyi szabályok, előírások ellen vétünk. Ebből következően vannak kötelező nyilvántartási
előírások, ill. a cég működését, munkafolyamatait befolyásoló listák, jegyzékek, regisztrációk, nyil-
vántartások. Az előbbi elvégzését jogszabályi előírásoknak megfelelően kell elvégeznünk, míg az
utóbbiakat az adott cégnél kialakított előírások, utasítások, belső szabályzatok, vagy éppen a kialakult
hagyományok, munkahelyi szokások alakítják.
Arra is fel kell hívni a tanulók figyelmet, hogy a nyilvántartás nemcsak az adatok nyomonkövetését,
gyors visszakereshetőségét, áttekinthetőségét szolgálja, és ezáltal a működést teszi gördülékenyebbé
75
vagy egyáltalán lehetővé, hanem a precíz, pontos, megbízható nyilvántartással az adatok összesítésé-
re, különböző szempontú válogatására (szűrése) is lehetőséget kell teremteni, a listák, jegyzékek - bi-
zonyos tendenciák megmutatásával - a vezetői döntésekhez adnak fontos információkat. Ez leginkább
akkor lehetséges, ha az adatok, információk nyilvántartásához a legmodernebb technikai eszközöket,
elektronikus nyilvántartási rendszereket alkalmazzuk.
A nyilvántartások, listák, jegyzékek előállítása jól átgondolt terv mentén lehetséges. Célszerű tehát a
tervezés lépéseit is áttekinteni:
- Mire szolgál a lista?
- tartalmában?
- a listában szereplő adatokkal végzett műveleteket illetően?
- Milyen adatokra van szükségünk?
- Milyen eszközzel (formában) kívánjuk elkészíteni?
- hagyományos papíralapú (Word szöveges dokumentum, űrlap, nyomtatvány)
- elektronikus táblázat (pl. Excel-tábla)
- elektronikus adatbázis
- Egyéb igények?
Ha minden kérdésünkre választ kaptunk, csak akkor érdemes hozzákezdeni a listák, jegyzékek, nyil-
vántartások elkészítéséhez. Egyébként gyakran előfordulhat, hogy a készített anyagunkat többször át
kell dolgozni, mert a célnak nem felel meg, utólagos módosítása formailag nehézkes stb.
A feladatok összeállításának elsődleges szempontja: a gyakorlati élet elvárásai, követelményei. Olyan
feladatokat célszerű összeállítani, amelyekkel az irodai asszisztens munkakörében és tevékenysége
folytán kapcsolatba kerülhet. Nyilván a jegyzékek, listák, nyilvántartások készítése nem nélkülözheti
a feladattartalom hátterét: pl. gazdasági, jogi, pénzügyi, munkaügyi esemény, a cég tevékenységi pro-
filja, kapcsolatrendszere, az elvégzendő műveletek célja stb. Az ilyen jellegű feladatok összeállítása
igen nagy tájékozottságot és kreativitást igényel a pedagógustól.
Különösen az irodai asszisztensi és a nyilvántartási feladatok között igen szoros a kapcsolat, ezért
meggondolandó, hogy oktatásszervezési szempontból a két alapvető témakör oktatását párthuzamo-
san, egymást kiegészítve szervezzük meg. Ennek javaslatát l. alább:
76
Tananyagelemek Összes
óraszám:
108 óra Irodaasszisztensi feladatok 18 óra
Irodaasszisztensi gyakorlatok 36 óra
A nyilvántartás vezetésének ismeretei 18 óra
A nyilvántartás gyakorlata 36 óra
Szakmai tartalom (tananyag) Javasolt
óraszám
A hivatali-üzleti protokoll alapfogalmai; az
etikett és a protokoll szükségessége az iroda
működtetésében, az irodai munkában, az iro-
dai asszisztens tevékenységében
Lista, jegyzék, adatbázis; nyilvántartás fo-
galma, funkciója; szerepe a cég működésében.
A nyilvántartás jogszabályi előírásai, ill. a cé-
gek szabályozásai.
Lista-, jegyzékkészítés, nyilvántartás hagyo-
mányos és elektronikus formái, lehetőségei.
4
Word-listák, táblázat- és adatbázis-kezelés, elektronikus nyilvántartási rendszer használata 12
Irodai készletek (berendezések, eszközök, iro-
daszerek)
Irodai készletekkel való gazdálkodás, felelős-
ségvállalás; leltárellenőrzés szerepe; folyama-
ta; írásbeli dokumentumai
Irodai készletnyilvántartás
Leltárkészítés
Raktárkészlet-nyilvántartás
Bélyegzőnyilvántartás
Szigorú számadású nyomtatványok, bizonyla-
tok nyilvántartása
10
Az iroda működéséhez, működtetéséhez tarto-
zó egyéb készletekkel, költségekkel való gaz-
dálkodás; vezetők személyes használatára ki-
adott eszközök, költségek elszámolásai; dol-
gozók munkakörében meghatározott kötelező
ellátások vagy plusz juttatások stb. nyilvántar-
tásai
Egyéb „készletek”, adatok nyilvántartása:
- útnyilvántartás,
- gépkocsihasználat,
- üzemanyag-használat,
- utazási költség,
- telefonköltség,
- parkolási díjak, költségek nyilvántartása
- folyóiratok, újságok,
- szakkönyvek,
- kiadványok jegyzéke, nyilvántartása
- folyóiratok, újságok,
- szabadságok kiadásának rendje,
- munka- és ügyeleti rend,
- munkaidő-nyilvántartás,
- szabadságok kiadásának rendje,
- személyi juttatások (étkezési jegy, munkaru-
ha, védőfelszerelés stb.) jegyzéke
- oktatási, képzési, tanulmányi listák, jegyzé-
kek,
- alkalmassághoz, orvosi vizsgálatokhoz kö-
tött munkakörök nyilvántartása;
- védőfelszerelések jegyzéke stb.
20
Protokolláris kapcsolattartás az irodában; írás-
beli eszközei (köszönő, köszöntő, emlékezte-
tő, elnézést kérő stb. levelek)
Telefon- és címjegyzék
6
A reklámlevelek, hírt közlő iratok kapcsolat-
tartó szerepe; formái
Anyag- és terméklisták
Megrendelések, szerződések nyilvántartása
Szerződések nyilvántartása
6
Ügyfél, partner, vendég; vendéglátás az irodá-
ban
Ügyféllista; levelezőlista (hagyományos,
elektronikus) 6
77
Ügyfélfogadás, ügyfél-tájékoztatás alkalmi és
rendszeres formái, módjai
Az ügyfélfogadás és –tájékoztatás írásbeli
eszközei
Portállista
Céglisták (hatóságok, szakmai szervezetek,
szolgáltatók stb.)
A vendéglátás hivatalos étkezéses formái; a
vendéglátáshoz kapcsolódó dokumentumok
készítése (partnerlista, meghívó, ülésrend, ül-
tetési tabló, köszönőlevél stb.)
Reprezentációs eszközök nyilvántartása
Protokoll-lista 8
Ajándék, ajándékozás szerepe, lehetőségei,
fajtái az irodában.
Reprezentálás; reprezentációs eszközök szere-
pe, lehetőségei a kapcsolattartásban.
A reprezentációs eszközökkel való gazdálko-
dás – összhangban a házipénztár kezelésével
A hivatali élet rendezvényei; az irodai asszisz-
tens közreműködése a rendezvények szervezé-
sében, lebonyolításában, utómunkálataiban.
Ügyfelek, partnerek adatainak nyilvántartása.
Adatvédelmi nyilvántartás. 4
A szervezet belső rendezvényei: megbeszélé-
sek, értekezletek, beszámolók, tájékoztatók
stb. Az előkészület, a lebonyolítás és utómun-
kálatok dokumentumai (belső céges résztve-
vők listája, meghívó, jelenléti ív, elismervény
munkaanyag átvételéről, jegyzőkönyv stb.).
Cégadatok nyilvántartása
Belső hatásköri lista
Telefonjegyzék
Tevékenységlista
Határidő-nyilvántartás
8
Külső résztvevőkkel szervezett tárgyalás elő-
készítésének, lebonyolításának, utómunkálata-
inak teendői; az irodai asszisztens feladata a
tárgyalás megszervezésének folyamatában
(partnerlista, címlista, meghívó, névkitűző, je-
lenléti ív, egyéb információs, demonstrációs
táblák készítése, programtervezet leírása stb.)
Partnerlista 6
Céges szabadidős programok, a cég vezetői
számára hivatalos utak előkészítésének, lebo-
nyolításának, utógondozásának teendői; az
irodai asszisztens szerepe, feladata a program-
szervezés folyamatában (információgyűjtés:
szállás, menetrend, fizetési mód, programle-
írás stb.
Programjegyzék 6
Protokolláris, céges rendezvények, szabadidős
programok, hivatalos utak előkészítésének,
lebonyolításának, utógondozásának teendői;
az irodai asszisztens szerepe, feladata a ren-
dezvényszervezés folyamatában (partner- és
szponzorlista, programleírás, forgatókönyv
szerkesztési munkálatai, egyeztetés dokumen-
tumai, jelenléti ív, köszönőlevelek, elszámolá-
sokhoz adatkérés stb.)
Szponzorok, támogatók jegyzéke 6
Pályázatok, projektek előkészítése, lebonyolí-
tása, utómunkálatok; dokumentumok.
Egy pályázati anyag teljes körű dokumentu-
mának nyomonkövetése
Pályázati adatok nyilvántartása 6
A tananyagelemek fent bemutatott „tömbösítése” csak egyfajta javaslat a tananyagelemek párhuza-
mos oktatására!
78
Formailag, ill. az adattárolás eszközét tekintve a legegyszerűbb, kézírásos, cetlikre, post-it cimkékre,
noteszekbe, mobiltelefonokba bejegyzett felsorolásoktól kezdődően a szöveges vagy táblázatos fáj-
lokban, adatbázisokban rögzített listákon keresztül, az ügyviteli és egyéb, pl. különböző speciális
nyilvántartási rendszerekig nagyon sokféle nyilvántartási forma létezik. Ezek közül bármelyik alkal-
mazható, ha megfelel a kitűzött céljainknak. Oktatási szempontból azonban elsősorban a komolyabb,
összetettebb, esetleg többfunkciós listák, adatbázisok, nyilvántartások lehetnek fontosak. Ehhez pedig
a szakmai ismereteken túl a tanulók számítástechnikai, l. szövegszerkesztési, táblázat- és adatbázis-
kezelési ismereteire is építeni kell, hiszen a listákat, jegyzékeket, adatbázisokat ezekben a progra-
mokban kell elkészíteniük.
L. erre vonatkozóan a tananyag kapcsolatát a vonatkozó tananyagelemekkel:
1617-06 Gépírás és iratkészítés modul
2.0/1617-06 Számítástechnikai alkalmazások
2.1/1617-06 Számítástechnikai alapismeretek
2.2/1617-06 Szövegszerkesztés
2.3/1617-06 Szövegszerkesztés a gyakorlatban
1618-06 Dokumentumkészítés és –kezelés modul
2.0/1618-06 Számítástechnikai alkalmazások
2.2/1618-06 Táblázatkezelés
2.3/1618-06 Adatbázis-kezelés
2.4/1618-06 Táblázatkezelés a gyakorlatban
2.5/1618-06 Adatbázis-kezelés a gyakorlatban
1613-06 Elektronikus információkezelés teljes modulja
1614-06 Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll
1.0/1614-06 Gazdasági és jogi alapismeretek tananyagegység
Ha a képző intézménynek lehetősége van arra, hogy valamely (akár több) elektronikus nyilvántartó
szoftvert (l. pl. készletnyilvántartó, útnyilvántartó, HR-nyilvántartó stb. program) beszerezzen, az
adott program kezelését mind a tanárnak, mind a tanulóknak célszerű megtanulni – attól függetlenül,
hogy a termékpiacon nem az az egyetlen változat létezik. Néhánynak a bemutató változata (l. demo-
programja) az internetről, ill. a fejlesztő cég honlapjáról letölthető, érdemes ezeket a változatokat kö-
zösen megtekinteni a tanulókkal.
Ugyancsak hasznos feladat lehet, ha elektronikusan is hozzáférhető adatbázisokba tekintünk be vagy
on-line (internetről letölthető-küldhető) nyilvántartásba vételi nyomtatványokat keresünk és töltünk
ki, hiszen a tanulók ezáltal is tájékozódhatnak a nyilvántartások tartalmi, formai megoldásai felől.
79
Példa:
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
központi szervei és megyei (fővárosi) ill. városi (fővárosi kerületi) intézetei által veze-
tett ( jogszabállyal rendszeresített ) hatósági nyilvántartások7
Sor- szám
Nyilvántartás tárgya
Nyilvántartást vezető hatóság
Nyilvántartás ve-zetését előíró
jogszabály, jog-hely
A nyilvántartás adattar-talma
Közérdekű Személyes
9. Gyógyhelyek Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-lyi és Gyógyfürdő-
ügyi Főigazgatóság
74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§
(1) bekezdés
X
10. Gyógyfürdő-és klí-magyógyintézetek,
Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-lyi és Gyógyfürdő-
ügyi Főigazgatóság
74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§
(1) bekezdés
X
11. Magyarországon ki-termelt, elismert ter-mészetes ásványvi-zek
Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-lyi és Gyógyfürdő-
ügyi Főigazgatóság
74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§
(1) bekezdés
X
12. Gyógyvizek Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-lyi és Gyógyfürdő-
ügyi Főigazgatóság
74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§
(1) bekezdés
X
13. Gyógyiszapok és egyéb természetes gyógytényezők
Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-lyi és Gyógyfürdő-
ügyi Főigazgatóság
74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§
(1) bekezdés
X
14. Külföldről behozott és forgalomba hoza-talra engedélyezett palackozott gyógyvi-zek
Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-lyi és Gyógyfürdő-
ügyi Főigazgatóság
74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§
(1) bekezdés
X
15. Gyártott vagy impor-tált biocid termék (méregfelügyeleti nyilvántartás )
Fodor József Orszá-gos Közegészség-
ügyi Központ Orszá-gos Kémiai Bizton-
sági Intézet
38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes
rendelet 30. § (4 ) bekezdés
X
16. Veszélyes anyagok, veszélyes készítmé-nyek (Terméknyil-vántartás )
Fodor József Orszá-gos Közegészség-
ügyi Központ Orszá-gos Kémiai Bizton-
sági Intézet Egészségügyi Toxi-kológiai Tájékoztató
szolgálat
2000. évi XXV. tör-vény 23. §
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 8.§
X
7 A bemutatott nyilvántartás csak részlet: http://efrira1.antsz.hu/down/kulso/ugycsoportok/Hatosagi_nyivantartasok_1.htm
80
További példa a https://webgate.ec.europa.eu weblapról
Üdvözöljük az érdekképviseleti nyilvántartás honlapján!
A Bizottság ezt az adatbázist az európai átláthatósági kezdeményezés keretében abból a célból hozta létre, hogy a polgárok tájékoztatást kapjanak az európai döntéshozatali folyamatokat befolyásoló általános és konk-rét érdekeket képviselő szervezetekről, illetve az érdekképviseleti tevékenységre felhasznált forrásokról. A re-gisztráció önkéntes – a regisztrációval a szervezetek kifejezik elkötelezettségüket az átláthatóság elve iránt, és tanúságot tesznek arról, hogy tevékenységük minden területén jogszerűen járnak el. A regisztrációval az érdekképviseletek egyúttal vállalják a magatartási kódexben foglalt előírások betartását.
Erről az oldalról az érdekképviseleti nyilvántartás közvetlenül hozzáférhető: az itt található menüpontok segít-ségével a szervezetek regisztrálhatják magukat, frissíthetik adataikat, vagy meghosszabbíthatják regisztráció-jukat, a látogatók pedig böngészhetnek az adatbázisban. A honlap lehetőséget biztosít arra is, hogy a felhasz-nálók panaszt tegyenek, amennyiben azt tapasztalják, hogy valamelyik érdekképviseleti szervezet megszegte a magatartási kódexben foglalt rendelkezéseket.
Az Európai Bizottság egy éven keresztül kísérleti jelleggel működteti az adatbázist. Eközben figyelemmel kísé-ri a rendszer működését, és a jövőre nézve gyakorlati tapasztalatokat gyűjt.
Amennyiben a regisztráció során nehézsége támad, vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a + (32) 2 2956028 telefonszámon vagy az lépjen kapcsolatba velünk! e-mail címen.
Érdekképviseletek keresése
azonosító szám szerint:
név szerint:
rövidítés szerint:
vezető neve szerint:
székhely szerint:
kategória szerint:
minden kategória
uniós intézményeknél lobbizó hivatásos tanácsadó iroda vagy jogi iroda
ü[pv1]gyvédi iroda
közügyekkel foglalkozó tanácsadó iroda
közügyekkel foglalkozó független tanácsadó
egyéb hasonló szervezet
vállalati lobbisták vagy az érdekérvényesítés terén aktív szakmai szervezetek
vállalkozás
szakmai szervezet
szakszervezet
egyéb hasonló szervezet
nem kormányzati szervezet vagy elemzőközpont („think-tank”)
81
nem kormányzati szervezet vagy nem kormányzati szervezetek szövetsége
elemzőközpont („think-tank”)
egyéb hasonló szervezet
egyéb szervezet
tudományos szervezet vagy tudományos szervezetek szövetsége
vallási, egyházi és felekezeti közösség képviselője
közhatóságokat tömörítő szervezet
egyéb hasonló szervezet
érdekeltségi körök szerint:
minden érdekeltségi kör
Adózás Általános és intézményi ügyek Audiovizuális és médiapolitika
Belső piac Bővítés Egészségügy
Élelmiszerbiztonság Energiaügy Esélyegyenlőség
Fejlesztés Foglalkoztatás és szociális ügyek Fogyasztóvédelem
Gazdasági ügyek Halászat és akvakultúra Humanitárius segítségnyújtás
Ifjúságpolitika Igazságügy és belügyek Információs társadalom
Költségvetés Környezetvédelem Közlekedés és szállítás
Kül- és biztonságpolitika Külkapcsolatok Külkereskedelem
Kultúra Kutatás és technológia Mezőgazdaság
Oktatás Regionális politika Sport
Transzeurópai hálózatok Vállalkozáspolitika Vámügyek
Versenypolitika
A keresett szervezet nyilatkozatában az alábbi szavak vagy
kifejezések találhatók:
Keresés Törlés
82
Feladatjavaslatok
1. Cégük megalakulásának 10 éves jubileuma alkalmából állófogadással egybekötött partnerta-
lálkozót szerveznek a cég tárgyalótermében (kb. 30 fő), melyre meghívást kapnak azon cégek
vezetői is, akikkel az elmúlt évtizedben szorosabb kapcsolat alakult ki, pl. jelentősebb meg-
rendelőik, vásárlóik voltak. El kell készíteni:
- a partnerlistát,
- a meghívót,
- a részvétel szándékát jelző cégek listáját,
- egy egyoldalas cégbemutatót,
- az állófogadás rövid forgatókönyvét,
- a fogadáson segítőként közreműködők listáját, névkitűzőket,
- köszönőlevelet, amelyet a rendezvény után küldenek a rendezvényen részt vevő cégek
vezetőinek.
A feladatban – előre megbeszélt – fiktív adatokkal dolgoznak a tanulók. A feladat csoport-
munkában is folyhat: a csoportok ugyanazt a feladatot, azonos adatokkal is végezhetik (cso-
porton belüli munkamegosztásban 1-1 tanuló készíti a megfelelő dokumentumot), esetleg ki-
sebb, 2-3 fős csoport készít egy-egy dokumentumot, de a csoportok más-más adatokkal is
dolgozhatnak.
2. Egy környezetvédelmi tevékenységet végző, szolgáltató cégnél irodai asszisztensként dolgozik.
A főnöke arra kéri Önt, hogy – a cég titkárának vezetésével - mérjék fel az irodában folyó
munkához szükséges eszközöket és egyeztetés után rendeljék meg azokat!
A feladat végzéséhez szükséges tisztázni, hogy az irodában milyen tevékenység folyhat, s az
egyes feladatokhoz milyen és mekkora mennyiségű irodaszer, ill. eszközök, kellékek szüksé-
gesek. A tanulók dolgozzanak fiktív adatokkal!
3. A cégnél, ahol irodai asszisztensként dolgozik, egy eredményes projektmunka kapcsán aján-
dékcsomaggal kívánják megköszönni a projektben közreműködők munkáját. A főnöke arra ké-
ri Önt, hogy állítson össze 8 főnek egy-egy kb. 10.000 Ft értékű ajándékcsomagot. Az aján-
dékcsomag beszerzését is Ön végzi, melyet a házipénztárból fog kiegyenlíteni.
83
4. A főnöke 2 napra Budapestre utazik egy üzleti megbeszélésre. Az utazáshoz saját autóját
használja, autópályán megy, egy középkategóriás budapesti szállodában kíván megszállni
(ahol reggeli és vacsoraellátást kér, ill. éjszakai őrzött parkolási lehetőségre is igényt tart). A
cég titkárával közösen információk megszerzésével és a költségek elszámolásához szükséges
iratok elkészítésével segítsék a főnöke utazását.
5. Ön egy karitatív szervezetnél dolgozik, ahol a különböző kulturális programok megszervezé-
séhez szponzorok nyújtanak támogatást. A legutóbbi sikeres rendezvényükhöz nyújtott támo-
gató cégeknek köszönőlevelet szeretnének írni. A főnöke arra kéri Önt, a támogatókat (és az
adott programhoz nyújtott támogatás összegét) nyilvántartó adatbázisból keresse meg azokat
a cégeket, akik a legutóbbi programjukhoz 5 000 Ft feletti támogatást nyújtottak.
A feladathoz készítsen egy adatbázist is a támogató cégekről – dolgozzon fiktív adatokkal vagy
adatvédelmi törvény által nem tiltott cégnyilvántartásból! Az adatbázisban szerepeltesse a kö-
vetkező adatokat: cégnév, cím, telefonszám, elektronikus cím, a cégvezető neve, a támogatott
program neve, időpontja, a támogatás összege.
6. Főnökétől azt a feladatot kapja, készítsen adatbázist azokról a munkakörökről és dolgozókról,
akik munkájuk, tevékenységük kapcsán napi 4 órát meghaladó időt töltenek képernyő előtt. Az
adatbázis tartalmazza a dolgozó nevét, munkakörét, főbb tevékenységét, a képernyő előtt el-
töltött napi idő átlagát, a szemorvosi vizsgálat időpontját, védőszemüveg használatának lejá-
rati idejét.
7. Főnöke arra kéri – a személyzeti osztálytól és a munkatársaktól kapott információk alapján -
készítse elő a titkárságon dolgozó 8 fő éves szabadságolási idő tervét tartalmazó listát!
8. Ön egy szaktanácsadó cég irodai asszisztense. A cége új irodát bérelt egy olyan irodaházban,
ahol automata beléptető rendszer működik. Főnöke arra kéri, hogy készítsen listát a munka-
társak adatairól, amelyek a beléptető kártya elkészítéséhez szükségesek (dolgozó neve, beosz-
tása, a cégen belüli csoport megnevezése, emelet, ajtó száma, munkaidő kezdete-vége)!
A feladatokban közösen vagy egyénileg kitalált adatokkal dolgozzanak, a hiányos adatok meg-
szerzéséhez használhatják az internet keresőprogramjait, de ügyelni kell az adatok felhasználásá-
nak szabályaira!
84
Ajánlott komplex feladat az irodaaszisztensi és nyilvántartási ismeretkörhöz:
Ön irodai asszisztensként dolgozik egy szoftverfejlesztő és informatikai tanácsadó cégnél,
ahol fontosnak tartják a dolgozóik továbbképzését, tréningeken való részvételét. A jövő évi
gazdasági tervek elkészítéséhez kimutatást kell készítenie a cég tanulmányokra, képzésre,
tréningeztetésre fordított költségkeretéről.
Az alábbi szerkesztési utasításoknak megfelelően készítse el a kimutatást és a bemutatót!
1. Készítsen egy mappát (könyvtárat) Saját nevén a vizsgaszervező által megadott helyre! Ebbe a
mappába másolja át a vizsgaszervező által megadott helyről, a Vizsga nevű mappából a
kepzes.xls fájlt! 1 pont
2. Indítsa el az Excel táblázatkezelő programot, s a feladatleírás szerint készítse el a táblázatot! Vé-
gezze el a kimutatáshoz a számításokat, formázásokat, és készítsen grafikont!
3. Nyissa meg a kepzes.xls fájlt, és mentse el a Saját nevével létrehozott mappába Saját név.xls né-
ven! 1 pont
4. A Munka1 munkalapon találja a jelentéshez szükséges adatokat. Nevezze át a munkalapot: Kép-
zési költség névre! 1 pont
5. A munkalapot állítsa be fekvő tájolásúra, a táblázat vízszintesen középre igazított legyen; a mar-
gók értékei: alsó-felső: 2-2 cm, bal-jobb: 1-1 cm! 3 pont
6. Számolja ki egyéni képlettel az F3, F12 és F22 cellákban az egyes osztályok munkatársainak
képzésre felhasznált összes költségét! 3 pont
7. Számolja ki egyéni képlettel a G3, G12 és G22 cellákban a felhasznált összeg arányát az elő-
irányzottakhoz képest! 3 pont
8. Számolja ki a H3, H12 és H22 cellákban az osztályonként képzésre felhasznált összes költségéből
az egyes osztályokon személyenként felhasznált költségek átlagát! 3 pont
9. Az A27 cellába írja be az Összesen kifejezést! Az E27 és F27 cellában készítsen összesítést az
előirányzott és az osztályonként felhasznált képzési költségek összegéről! 3 pont
10. A G27 cellában egyéni képlettel számolja ki az osztályok által összesen felhasznált költségnek az
előirányzott összes költséghez viszonyított százalékos arányát, valamint a H27 cellában az osztá-
lyonként egy-egy személyre jutó képzési költség átlagát! 2 pont
Formázza a táblázatot a következők szerint:
11. Szúrjon be egy sort az első sor elé, s írja be a táblázat címét: Képzési költségek. Cellaegyesítéssel
rendezze függőlegesen és vízszintesen középre, alkalmazzon 2 pt-tal nagyobb betűméretet! 6 pont
12. Az 1. és 2. sorokat mintázza tetszőleges, de a két sort eltérő színnel; a 2. sor adatait is rendezze
függőlegesen és vízszintesen középre, több sorba igazítva! 5 pont
13. Állítsa be az oszlopszélességet a tartalomhoz igazítva, vagy ahol szükséges több sorba igazítsa a
szöveget (l. pl. oszlopjelölők)! A táblázatnak vízszintesen ki kell férnie az oldalon! 3 pont
14. A 3, 12, 22, 27-es sorok adatait félkövérre formázza! 4 pont
15. A költségeket jelölő számösszegekre állítson be ezres formátumot (tizedesjegy nélkül) Ft mérték-
egységgel! 3 pont
16. A G oszlop százalékos adatait rendezze középre! 1 pont
17. Keretezze az oszlopot kívül folyamatos vastag, belül vékony vonallal! 2 pont
18. Készítsen tetszőleges diagramot az osztályonként egy személyre jutó felhasznált képzési költsé-
gekről! A diagram a táblázattal egy oldalon legyen, címe: Átlagos képzési költségek. 6 pont
85
Megoldási javaslat
Képzési költségek
Osztály Beosztás A képzési program
megnevezése
A képzési program jel-
lege
Előirányzott összeg
Felhasznált összeg
Felhasználás aránya %-ban
Személyenkénti átlag
Menedzsment 1 500 000 Ft 1 074 000 Ft 72% 134 250 Ft
ügyvezető Vállalatirányítási rend-szerek konferencia 240 000 Ft
ügyvezető-helyettes Hatékony vezetői funk-ciók tréning 98 000 Ft
Távlatok az informatika fejlődésében konferenia 217 000 Ft
gazdasági igazgató Vállalatirányítási rend-szerek konferencia 240 000 Ft
marketingigazgató A termékeladás haté-kony módszerei tréning 120 000 Ft
Kereskedelmi trükkök tréning 60 000 Ft
személyzeti vezető Hogyan kérdezzük az álláskeresőt? tréning 56 000 Ft
Konfliktuskezelés tréning 43 000 Ft
Titkárság 700 000 Ft 639 000 Ft 91% 71 000 Ft
titkárnő Elektronikus dokumen-tumkezelés tanfolyam 35 000 Ft
Idegen nyelvi titkár OKJ-képzés 150 000 Ft
irodai asszisztens Elektronikus dokumen-tumkezelés tanfolyam 35 000 Ft
Nyilvántartási rendsze-rek az irodában tanfolyam 35 000 Ft
személyzeti előadó Hogyan kérdezzük az álláskeresőt? tréning 56 000 Ft
gazdasági előadó Jogszabályváltozások a költségelszámolásban előadás 120 000 Ft
86
Adóügyi jogszabályvál-tozások előadás 105 000 Ft
kereskedelmi előadó Konfliktuskezelés tréning 43 000 Ft
Kereskedelmi trükkök tréning 60 000 Ft
Ügyfélszolgálat 150 000 Ft 129 000 Ft 86% 43 000 Ft
ügyfélszolgálati vezető Konfliktuskezelés tréning 43 000 Ft
tanácsadó Konfliktuskezelés tréning 43 000 Ft
recepciós Konfliktuskezelés tréning 43 000 Ft
Összesen 2 350 000 Ft 1 842 000 Ft 83% 82 750 Ft
87
A feladatok értékelése
Mivel a feladatok gyakorlatcentrikusak és komplex ismereteket kívánnak, az értékelésük is több
szempontból történhet. Tartalmilag elsősorban a gyakorlatban felhasznált értékére kell utalnunk:
mennyire felelne meg a gyakorlati elvárásnak. Ez meglehetősen szubjektív megközelítés lehet, hi-
szen a pedagógus tájékozottságától, szakmai ismereteitől, igényességétől függ, de természetesen a
feladat célja is meghatározza. A hibák, hiányosságok jelzésén túl, természetesen a hibák elemzé-
sére is ki kell térni, miért nem felel meg az elvárásoknak, ill. hogy milyen javítási, módosítási le-
hetősége van a tanulónak.
Értékelnünk kell a listák, jegyzékek, nyilvántartások külalakját, formai megjelenését egyrészt
szintén a használhatóságuk (l. áttekinthetőség), másrészt esztétikai szempontból.
Ha a tanulók csoportmunkában dolgoztak, az értékelés szempontja lehet a csoportban történő
munkavégzés milyensége. Értékelhető a csoport, ill. az egyes tanulók csoportban végzett tevé-
kenysége, munkához való hozzáállása, aktivitása stb. A tanulónak meg kell tapasztalnia azt, hogy
- a munkahelyi körülményeket szimuláló – csoportban hol lehet a helye, szerepe, mennyiben járul
hozzá egyéni munkája a csoport teljesítményéhez.
Ajánlott irodalom (elsősorban tanárok számára)
A tananyagegység/tananyagelem teljes szakmai anyagát magában foglaló tankönyv, segédanyag vagy
szakirodalom sajnos nem áll rendelkezésünkre. A szakmai tapasztalat, a munkahelyi (intézményi)
gyakorlat, illetőleg a különböző cégektől kért – nem bizalmas vagy titkos – dokumentumok jó szolgá-
latot tesznek a tananyag oktatása során.
Néhány - a tananyagot csak részben érintő – szakirodalom elsősorban pedagógusok számára:
Bakk Gyuláné: Hivatása titkárnő. Kiadó: Pedellus Tankönyvkiadó Kft.
Balla Katalin: Ügyiratkezelői kézikönyv a közfeladatot ellátó szervek részére. Az e-
közigazgatás alapja. ÖNkorPRess Kiadó, 2007.
Balla Katalin-Dr. Haraszti Viktor: Az ügyiratkezelés folyamata és az iratok tárolásának általá-
nos szabályai. Trainex , Budapest, 2006.
Freisinger Edéné: Irodai ügyvitel. Nemzeti tankönyvkiadó, 2001.
Kossáné Prókay Katalin: Amit a korszerű irodai munkához ismerni érdemes… (kézikönyv). Ki-
adó: Stíl Stúdió, 2007.
Sille István: Titkári kézikönyv. KJK-KERSZÖV, Bp., 2000
88
Sille István-Gargya Mária: Menedzserasszisztensek, titkárnők, titkárok kézikönyve. Közgazda-
sági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1997.
Titkárságvezetők, menedzserasszisztensek kézikönyve. Raabe Kiadó, Bp. 2000.
L. még a munkát/feladatokat meghatározó szakmai-tartalmi rész, kapcsolódó tananyagelemek szak-
irodalmát!
Személyi feltételek
A tananyagelem tartalmát teljes egészében „lefedő”, szakirányú pedagógusképzés nincs a jelenlegi
felsőoktatási rendszerben. A tananyagelem oktatását elsősorban - az ismeretek összetételének és a
munkahelyi gyakorlatnak megfelelően - számítástechnikai (l. szövegszerkesztés, táblázat- és adatbá-
zis-kezelési) ismeretekkel, gazdasági, jogi tájékozottsággal, az ügyviteli ismeretek oktatása terén ta-
pasztalattal rendelkező ügyviteli szakos tanárnak ajánljuk.
Tárgyi feltételek
- számítógépterem,
- hálózatba kötött, internet-elérési lehetőséget biztosító számítógépes munkahely minden tanuló
számára,
- a nyilvántartási feladatok végzéséhez szükséges nyomtatványok, bizonylatok; valamint
- korszerű táblázat- és adatbázis-kezelési szoftverek.
89
2.3. A számítástechnika alkalmazása a hivatali protokollban tananyagegység
2.3.1. A prezentációkészítés alapelemei és A prezentáció készítésének gyakorlata
Tananyagelem: A prezentációkészítés alapelemei 16 óra
A prezentáció készítésének gyakorlata 52 óra
Összesen: 68 óra
Szakmai tartalom (tananyag) Javasolt
óraszám
A bemutatóprogram funkciójának megismertetése; alapfogalmainak értel-
mezése. A prezentáció felhasználási területei, a prezentációk felépítése.
A bemutatóprogram indítása (előadás-tervező varázsló, tervezősablon, üres
bemutató, létező bemutató megnyitása).
A bemutatóprogram képernyőjének felépítése
4
Diatípusok
Nézetek
Sablonok
6
A szöveg és az objektumok elhelyezése I.
- szöveg formázása és szövegkezelő műveletek
- új dia beszúrása, dia törlése
A diatervezés alapszabályai
4
A szöveg és az objektumok elhelyezése II.
- diagram és táblázat beszúrása
- SmartArt objektum beszúrása
4
A bemutató vetítése
A bemutató mentése, nyomtatása 4
A bemutató formázása automatikus eszközökkel:
- témák alkalmazása
- egyéni animációk
8
Áttűnés, időzítés 4
A diavetítés beállításai 4
Egyéni formátumok kialakítása:
- az oldal kialakítása
- a szövegdoboz megformázása
- ábrák készítése
6
Egyéni háttér kialakítása
Diaminta készítése 6
Hivatkozások (linkek) alkalmazása
Rajz eszközök
„Szöveg művészet” (WordArt)
Folyamatábra
Multimédia beillesztések
Élőfej, élőláb
8
A bemutató megtartásának követelményei 2
Bemutatókészítés komplex gyakorlata 8
90
A tananyagelemek oktatásának célja, hogy a tanulók a gyakorlatban, alkalmazói szintű prezentáció-
készítési technikát sajátítson el; cél továbbá megismertetni a tanulókkal az előadások, beszámolók
vázlatainak, reklámanyagok, bemutatkozások stb. látványos formáit a korunkra jellemző multimédiás
eszközzel támogatva. Ezáltal a tanulók ismerjék meg a bemutatóprogramok jelentőségét, gyakorlati
hasznát, szerezzenek jártasságot a prezentáció készítésében (min. ECDL 6. m. Prezentáció és grafika
követelményeinek szintjén), s szerezzenek tapasztalatot – a korszerű technikai megoldások által tá-
mogatott – rövidebb előadások, bemutatkozás, saját tevékenységéről megtartott beszámolók megtar-
tásáról is. Ezáltal fejlődik többek között a tanulók lényeglátó képessége (l. vázlatkészítés), a megjele-
nítés igényessége, valamint előadókészsége.
A feladatokat a tanulóknak elsősorban irányítással, az egyszerűbb feladatokat önállón kell elvégezni-
ük. Képessé kell válniuk arra, hogy az elméleti ismereteket gyakorlati feladatokban tudják alkalmaz-
ni. Ezen túlmenően el kell érni, hogy a tanulókban kialakuljon az a tudat, hogy az információs társa-
dalomban elengedhetetlen az információt, adatot munkájuk során a megfelelő helyen felhasználni,
rendszerezni és létrehozni, s az adatok prezentálására is szükség van. Ehhez pedig a számítástechni-
ka, illetőleg a különféle – így a táblázat- és adatbázis-kezelő, valamint prezentációkészítő – progra-
mok funkcióinak megismerése, kezelésének gyakorlata alapvető ismeret. Azt is fontos tudatosítani,
hogy az ember szembesül az újhoz való alkalmazkodással, az ismeretek frissítésének követelményé-
vel – így az állandó önképzésnek szinte egyfajta életformává kell válnia. A tanulóban ki kell alakítani
azt az igényt, hogy legyen nyitott a számítástechnikai újdonságok befogadására, az informatikai is-
meretek folyamatos megújítására.
Ezáltal képessé válnak a tanulók arra, hogy
- megismerjék egy korszerű bemutatóprogram (prezentációs szoftver) kezelését;
- háttéranyagot készítsenek mások (pl. vezetőik) számára;
- előadás-tervezeteket készítsenek önmaguk és munkájuk bemutatására,
- tapasztalatot szerezzenek az előadás, a megnyilvánulás technikájában.
Oktatás-módszertani kérdések
A bemutatóprogramok tanításának jól bevált módszertana van a pedagógusok oktatási gyakorlatában.
A látványos, sokszínű, ötletességet, kreativitást sem mellőző programkészítést kedvelik a tanulók.
Mivel önállóságuk és ötleteik mentén könnyű „elkalandozni”, fontos, hogy a pedagógus jól megter-
vezett lépésekben haladjon a tananyag elsajátításában, ugyanakkor adjon megfelelő teret a tanulói ön-
állóságnak is.
91
A prezentációkészítés technikájának elsajátítása mellett a tanulók előadói készségének fejlesztésére is
hangsúlyt kell fektetni. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy a prezentáció több, mint a technika által
szemléletessé tett leírás, ez csupán vázlat lehet egy-egy téma szóbeli kifejtéséhez. A vizsgafeladatra
is koncentrálva a bemutatóprogrammal támogatott előadás megtartására is fel kell készíteni a tanuló-
kat.
Fontos, hogy a tanuló majdani munkaterületéhez kötődő feladattípusokon keresztül ismerje meg az
alkalmazói rendszerek működését és használatának lehetőségeit. Különösen a gazdálkodási, irodaasz-
szisztensi és nyilvántartási feladatok megjelenítésére, bemutatására kell törekedni. Ez azt is jelenti,
hogy a pedagógusnak megfelelően tájékozottnak kell lenni a fenti témákban is. Kreativitása, az irodai
asszisztens által végzett munkaköri tevékenységében való tájékozottsága segítheti abban, hogy meg-
felelő feladatokkal készüljenek a tanulók a szakmai vizsgára és a munkahelyi gyakorlatra.
Tárgyi feltételek
A tananyagelem oktatása csak számítógépteremben folyhat, ahol a bemutatószoftver futtatásához meg-
felelő számítástechnikai háttér áll rendelkezésre. A szoftver kezelésének gyakorlata akkor lesz haté-
kony, ha az oktatás kis csoportban (10-12 fő) folyik, hiszen a tanár így tud figyelni és érdemben segíte-
ni a tanulóknak. Nagyobb csoportlétszám esetén projektoros kivetítőn követhetik nyomon a tanár utasí-
tásainak és az általa is végzett/bemutatott lépéseknek megfelelően a műveleteket.
Mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati tananyagelemek (ismeretkörök) oktatásához – hálózatba
kötött, Internet-elérhetőséggel rendelkező - számítógépekkel felszerelt számítástechnikai tanteremre
van szükség. Minden tanuló külön számítógépen dolgozik, amelyen korszerű szövegszerkesztő, táb-
lázat- és adatbázis-kezelő és prezentációkészítő programnak kell futnia. A teremben legalább annyi
gépnek kell lennie, ahány tanuló van a tanulócsoportban, azaz minden tanuló saját gépnél dolgozhas-
son. Időnként nyomtatási lehetőséget is biztosítani kell a tanulóknak, hogy papíralapú formában is
láthassák a munkájuk eredményét, ill. a nyomtató kezelését is megtanulják.
A tanulók hosszú időt töltenek el a számítógép előtt – napi több óra is lehetséges – különös figyelmet
kell szentelni a gépteremben a biztonsági és ergonómiai előírásoknak (főkapcsoló, áramvédő kapcso-
ló, monitorok elhelyezése stb.), s a képernyős munkahelyekre vonatkozó kockázati tényezőket az elő-
írásoknak megfelelően a legminimálisabbra kell redukálni. A hatékony munka érdekében a tantermi
kialakításon és a számítógépek megfelelő elhelyezésén túl a tanulók egészségmegőrző tudatát is for-
málni kell – l. pl. az adatbevitel tízujjas vakírás technikájának alkalmazása, pihentető szem- és kéz-
torna, levegőztetés, párásítás, megfelelő fény vagy világítás biztosítása, kéz- és lábtartó stb.
92
Feladatjavaslat
1. Mutassa be néhány kockából álló diasorozat segítségével az irodai asszisztens munkaterületét, fel-
adatait! Színesítse a bemutatót képekkel, ill. szemléltesse az egyes feladatok arányát diagrammal!
A feladat menete:
a) feladatterv készítése;
b) táblázatban lista készítése, amelyben a tanuló feltünteti a munkaköréhez tartozó feladatok napi,
heti vagy havi átlagos időtartamát, kiszámolja százalékos arányait,
c) a feladatok százalékos arányairól diagramot készít;
d) letölt néhány, a munkafeladatát szemléltető képet;
e) elkészíti a bemutatót.
A feladat tovább nehezíthető, ha a bemutatókészítés egyéb paramétereit is meghatározzuk, pl.:
- a diák számát;
- a látványelemek stílusát,
- animációt,
- áttűnést, időzítést stb.
2. Egy kozmetikai termékeket gyártó cégnél Ön végzi a termelési jelentések adminisztrálását. A mun-
katársai a gazdasági év tervezéséhez kapcsolódóan elemzéseket készítenek, amelyhez Ön szolgál-
tatja a napi, heti és havi adatokat a termelés, a megrendelés, kiszállítás és a selejtképződés alaku-
lásáról.
Prezentálja a Sindy termékcsalád elmúlt félévi termelési adatait, a megrendelt és kiszállított
termék adatait havi bontásban, 3-féle termékre vonatkozóan, ezek: tusfürdő, testápoló, sam-
pon.
Számítsa ki a kiszállított termékek megrendeléshez viszonyított arányát, s az eredményt mu-
tassa meg diagramon is!
Az így kiszámított értékeket termékenként és összesítve is mutassa be, szúrja be a prezentáció-
ba a megfelelő táblázatokat és a diagramot is!
A feladat megoldásához szükséges az egyes termékekre vonatkozóan a termelési, a megrende-
lési és kiszállítási adatok megadása, amely alapján a táblázat, illetőleg a számítások, valamint
a diagram elkészíthető. A tanuló további feladatul kaphatja, hogy az elkészült prezentáció
alapján mutassa be az általa adminisztrált kimutatást.
93
3. A cégénél, ahol irodai asszisztensként dolgozik, takarékossági intézkedések bevezetése előtt felmé-
rést/kimutatást készítenek az egyes csoportoknál felhasznált irodaszerek igényéről/felhasz-
nálásáról.
Készítsen táblázatot az irodájukban használt irodaszerekről, becsülje értéküket, végezzen számí-
tásokat a költségeket illetően. Diagramon is mutassa be a számításai eredményét!
Készítsen prezentációt a számításairól, kimutatásáról!
A feladat készítéséhez, a számítások elvégzéséhez szükséges megadni az irodaszereket, azok ér-
tékeit, illetőleg a felhasznált mennyiséget is.
Ajánlott irodalom
A prezentációkészítés fortélyainak megismertetéséhez rendkívül sok szakirodalom készült. A megfe-
lelő tankönyv, segédeszköz kiválasztása azonban nem könnyű feladat. Az intézmények és pedagógu-
sok általában igyekeznek standard könyveket használni, különösen a korábbi gyakorlatban jól bevált
tankönyvekhez ragaszkodnak, néha tekintet nélkül a szakmai ismeretek funkcióira. Sajnos nem ké-
szült olyan tankönyv, amely speciálisan az ügyviteli szakmai területet – ezen belül az irodai asszisz-
tens kompetenciáit - célozná meg. További nehézséget jelent, hogy a kiadványok többnyire egy bizo-
nyos programtípushoz – változathoz - készültek. Ezért nem marad más hátra, minthogy a pedagógus
ragaszkodik az intézményben általánosan használt tankönyvhöz, és igyekszik a számos szakiroda-
lomból legalább a maga számára kiemelni megfelelő részleteket, s legfőbbképpen használja a szoft-
ver kezeléséhez készült kézikönyveket.
Általános kiadványok
Benkő Tiborné-Benkő László: Amit az Excel, PowerPoint, Accessről tudni érdemes. Média
Books Kiadó, 2002.
Farkas Csaba: Az Office 2007 használata. Jedlik Oktatási Stúdió, Bp., 2007.
Kis András–Schneider Ferenc: PowerPoint-Excel-Access. Üzleti élet, Bp. 2000.
Kiss Csaba–Molnár Mátyás: Prezentáció és grafika. Műszaki Könyvkiadó, Bp.
Jókúti György: Prezentáció. Kossuth Kiadó, 2003.
Microsoft Office XP lépésről lépésre. CD melléklettel, SZAK Kiadó, 2002.
94
IV. A vizsgafeladat
1. A vizsgafeladat (vizsgarész) leírása a szakmai és vizsgakövetelmény alapján
1.1. A vizsgafeladat leírása
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1614-06 Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gazdasági és jogi alapfogalmak meghatározása. A jellemző adatok, alapvető összefüggések
ismertetése. Alkalmazásuk követelményei a mindennapi gyakorlatban.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A meghatározott adatokból és szerkesztési utasítások alapján táblázatos vagy prezentációs for-
mában a gazdálkodási teendőkkel kapcsolatos nyilvántartás készítése, illetve bemutatása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A vizsgarész aránya a szakmai vizsga egészében: 20%
95
1.2. A vizsgafeladat megjelenítése a modultérképen
1614-06 modul: Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll
Feladatprofil Tulajdonságprofil
Vizsgafeladat
Szakmai kompetenciák Szakmai készségek Személyes, társas és mód-
szerkompetenciák
Házipénztárhoz kapcsolódó
feladatokat végez (pl. pénz-
átvétel, bizonylatkiállítás)
C A piac működése, piaci formák, szerkezetek alapfo-
galmai (kereslet, kínálat, piaci egyensúly)
C A makrogazdasági alapfogalmak (szereplők, a
makrojövedelem számbavétele)
C Az állam szerepe, gazdaságszervező tevékenységének
alapfogalmai (állami piacszabályozás, privatizáció, az
állam gazdasági feladati, költségvetési politika)
C A pénz fogalma, kialakulása, a pénzforgalom lebo-
nyolításával kapcsolatos alapfogalmak
C A vállalkozások készpénzforgalmának alapfogalmai.
A házipénztár szerepe, bizonylatai
C Magyarország és az EU kapcsolatának alapfogalmai
C Az alkotmányos alapfogalmak, az államszervezet fel-
építése
C A polgári jogi alapfogalmak, a tulajdonjog és a kö-
telmi jog alapelemei
C A polgári peres eljárás legfontosabb alapszabályai
C A munkajogi alapfogalmak
C A kereskedelmi jog, gazdasági jog alapfogalmai
D A gazdálkodással kapcsolatos adatok nyilvántartása
D Ajándékozással, reprezentációval kapcsolatos nyil-
vántartás
D Az irodai készletek nyilvántartása
D A nyilvántartások, költségelszámolások reprezentálá-
sa
2 ECDL 1. m. IT alap-
ismeretek
2 ECDL 2. m. Operá-
ciós rendszerek
2 ECDL 3. m. Szöveg-
szerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblá-
zatkezelés
2 ECDL 5. m. Adatbá-
zis-kezelés
2 ECDL 6. m. Prezen-
táció és grafika
2 ECDL 7. m. Infor-
máció és kommuniká-
ció
5 Olvasott köznyelvi
szöveg megértése
4. Köznyelvi szöveg
hallás utáni megértése
3 Olvasott szakmai
szöveg megértése
3 Szakmai nyelvi hal-
lott szöveg megértése
3 Elemi számolási
készség
Személyes kompetenciák:
- látás
- pontosság
- megbízhatóság
- precízség
Társas kompetenciák:
- interperszonális rugal-
masság
- adekvát metakommu-
nikáció
- kommunikációs rugal-
masság
- nyelvhelyesség
- udvariasság
- konfliktuskerülő kész-
ség
- irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
- ismeretek helyénvaló
alkalmazása
- hibakeresés (diagnosz-
tizálás)
- kontroll (ellenőrzőké-
pesség)
- eredményorientáltság
- módszeres munkavég-
zés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gazdasági és jogi alapfogalmak
meghatározása. A jellemző ada-
tok, alapvető összefüggések is-
mertetése. Alkalmazásuk köve-
telményei a mindennapi gyakor-
latban.
Vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési
idő 30 perc, válaszadási idő 15
perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A meghatározott adatokból és
szerkesztési utasítások alapján
táblázatos vagy prezentációs for-
mában a gazdálkodási teendőkkel
kapcsolatos nyilvántartás készíté-
se, illetve bemutatása.
Vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes felada-
tok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
Gazdálkodik az irodai kész-
letekkel
Kezeli a reklámajándéko-
zással, reprezentációval
kapcsolatos dokumentumo-
kat
Utaztatási költségelszámo-
lást végez
Eszköznyilvántartást végez
Betartja a gazdálkodással
kapcsolatos előírásokat és
az általános jogi normákat
Nyilvántartásairól, költség-
elszámolásairól beszámolót
tart
13. táblázat
96
1.3. Az 1. vizsgafeladatban számon kért kompetenciák
1614-06 modul: Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll
Feladatprofil Tulajdonságprofil
Vizsgafeladat
Szakmai kompetenciák Szakmai készségek Személyes, társas és módszer-
kompetenciák
Házipénztárhoz kapcsolódó
feladatokat végez (pl. pénz-
átvétel, bizonylatkiállítás)
C A piac működése, piaci formák, szerkezetek alapfo-
galmai (kereslet, kínálat, piaci egyensúly)
C A makrogazdasági alapfogalmak (szereplők, a
makrojövedelem számbavétele)
C Az állam szerepe, gazdaságszervező tevékenységének
alapfogalmai (állami piacszabályozás, privatizáció, az
állam gazdasági feladati, költségvetési politika)
C A pénz fogalma, kialakulása, a pénzforgalom lebo-
nyolításával kapcsolatos alapfogalmak
C A vállalkozások készpénzforgalmának alapfogalmai.
A házipénztár szerepe, bizonylatai
C Magyarország és az EU kapcsolatának alapfogalmai
C Az alkotmányos alapfogalmak, az államszervezet fel-
építése
C A polgári jogi alapfogalmak, a tulajdonjog és a kö-
telmi jog alapelemei
C A polgári peres eljárás legfontosabb alapszabályai
C A munkajogi alapfogalmak
C A kereskedelmi jog, gazdasági jog alapfogalma
5 Olvasott köznyelvi
szöveg megértése
4. Köznyelvi szöveg
hallás utáni megértése
3 Olvasott szakmai
szöveg megértése
3 Szakmai nyelvi hal-
lott szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
- látás
- pontosság
- megbízhatóság
- precízség
Társas kompetenciák:
- interperszonális rugalmas-
ság
- adekvát metakommuniká-
ció
- kommunikációs rugalmas-
ság
- nyelvhelyesség
- udvariasság
- konfliktuskerülő készség
- irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
- ismeretek helyénvaló al-
kalmazása
- hibakeresés (diagnosztizá-
lás)
- kontroll (ellenőrzőképes-
ség)
- eredményorientáltság
- módszeres munkavégzés
A hozzárendelt 1. vizsgafel-
adat:
A gazdasági és jogi alapfo-
galmak meghatározása. A jel-
lemző adatok, alapvető össze-
függések ismertetése. Alkal-
mazásuk követelményei a
mindennapi gyakorlatban.
Vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felké-
szülési idő 30 perc, válasz-
adási idő 15 perc)
A vizsgarészben a feladat
aránya:
1. feladat 50%
Gazdálkodik az irodai kész-
letekkel
Kezeli a reklámajándéko-
zással, reprezentációval
kapcsolatos dokumentumo-
kat
Utaztatási költségelszámo-
lást végez
Eszköznyilvántartást végez
Betartja a gazdálkodással
kapcsolatos előírásokat és
az általános jogi normákat
Nyilvántartásairól, költség-
elszámolásairól beszámolót
tart
14. táblázat
97
1.4. A 2. vizsgafeladatban számon kért kompetenciák
1614-06 modul: Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll
Feladatprofil Tulajdonságprofil
Vizsgafeladat
Szakmai kompetenciák Szakmai készségek Személyes, társas és
módszerkompetenciák
Házipénztárhoz kapcsolódó
feladatokat végez (pl. pénzát-
vétel, bizonylatkiállítás)
D A gazdálkodással kapcsolatos adatok
nyilvántartása
D Ajándékozással, reprezentációval
kapcsolatos nyilvántartás
D Az irodai készletek nyilvántartása
D A nyilvántartások, költségelszámolá-
sok reprezentálása
2 ECDL 1. m. IT alapismeretek
2 ECDL 2. m. Operációs rend-
szerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesz-
tés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 6. m. Prezentáció és
grafika
2 ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció
5 Olvasott köznyelvi szöveg
megértése
3 Olvasott szakmai szöveg meg-
értése
3 Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
- látás
- pontosság
- megbízhatóság
- precízség
Társas kompetenciák:
- interperszonális rugalmasság
- adekvát metakommunikáció
- kommunikációs rugalmasság
- nyelvhelyesség
- udvariasság
- konfliktuskerülő készség
- irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
- ismeretek helyénvaló alkalma-
zása
- hibakeresés (diagnosztizálás)
- kontroll (ellenőrzőképesség)
- eredményorientáltság
- módszeres munkavégzés
A hozzárendelt 2. vizsgafel-
adat:
A meghatározott adatokból és
szerkesztési utasítások alapján
táblázatos vagy prezentációs
formában a gazdálkodási te-
endőkkel kapcsolatos nyilván-
tartás készítése, illetve bemu-
tatása.
Vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben afeladat ará-
nya:
2. feladat 50%
Gazdálkodik az irodai készle-
tekkel
Kezeli a reklámajándékozás-
sal, reprezentációval kapcsola-
tos dokumentumokat
Utaztatási költségelszámolást
végez
Eszköznyilvántartást végez
Betartja a gazdálkodással kap-
csolatos előírásokat és az álta-
lános jogi normákat
Nyilvántartásairól, költségel-
számolásairól beszámolót tart
15. táblázat
98
1.5. A vizsgafeladat és a hozzá kapcsolódó kompetenciák megjelenítése tantárgyelemekhez rendelve
Jellemző
feladat
Igényelt kompetenciák Tananyagegység/
tananyagelem Szakmai ismeretek Szakmai készségek Tulajdonságok8
Hozzárendelt 1. vizsgafeladat – vizsgatevékenység: szóbeli
Gazdasági és jogi alapfo-
galmak, összefüggések;
alkalmazásuk követelmé-
nyeinek szóbeli ismerteté-
se
C A piac működése, piaci formák,
szerkezetek alapfogalmai (kereslet,
kínálat, piaci egyensúly)
C A makrogazdasági alapfogalmak
(szereplők, a makrojövedelem
számbavétele)
C Az állam szerepe, gazdaságszer-
vező tevékenységének alapfogalmai
(állami piacszabályozás, privatizá-
ció, az állam gazdasági feladati,
költségvetési politika)
C A pénz fogalma, kialakulása, a
pénzforgalom lebonyolításával kap-
csolatos alapfogalmak
C A vállalkozások készpénzforgal-
mának alapfogalmai. A házipénztár
szerepe, bizonylatai
C Magyarország és az EU kapcsola-
tának alapfogalmai
C Az alkotmányos alapfogalmak, az
államszervezet felépítése
C A polgári jogi alapfogalmak, a
tulajdonjog és a kötelmi jog alap-
elemei
C A polgári peres eljárás legfonto-
sabb alapszabályai
C A munkajogi alapfogalmak
C A kereskedelmi jog, gazdasági jog
alapfogalma
5 Olvasott köznyelvi szö-
veg megértése
4. Köznyelvi szöveg hallás
utáni megértése
3 Olvasott szakmai szöveg
megértése
3 Szakmai nyelvi hallott
szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
- látás
- pontosság
- megbízhatóság
- precízség
Társas kompetenciák:
- interperszonális rugalmas-
ság
- adekvát metakommunikáció
- kommunikációs rugalmas-
ság
- nyelvhelyesség
- udvariasság
- konfliktuskerülő készség
- irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
- ismeretek helyénvaló al-
kalmazása
- hibakeresés (diagnosztizá-
lás)
- kontroll (ellenőrzőképes-
ség)
- eredményorientáltság
- módszeres munkavégzés
1.0/1614-06 Gazdasági és jogi alapismeretek
1.1/1614-06 Gazdasági ismeretek
1.2/1614-06 Pénzügyi ismeretek
1.3/1614-06 A pénzkezelés gyakorlata
1.4/1614-06 Európai Uniós ismeretek
1.5/1614-06 Jogi ismeretek
1.6/1614-06 Jogügyi esetek, helyzetek
elemzése
1.7/1614-06 A gazdasági és jogi dokumen-
tumok, iratok készítése
8 A feladat megoldása során elemeire nem bontható kompetenciák
99
Jellemző
feladat
Igényelt kompetenciák Tananyagegység/
tananyagelem Szakmai ismeretek Szakmai készségek Tulajdonságok9
Hozzárendelt 2. vizsgafeladat – vizsgatevékenység: gyakorlati
Gazdálkodási (irodai
asszisztens feladatköré-
be tartozó) feladatok-
hoz kapcsolódóan nyil-
vántartás készítése
D A gazdálkodással kapcsolatos
adatok nyilvántartása
D Ajándékozással, reprezentációval
kapcsolatos nyilvántartás
D Az irodai készletek nyilvántartá-
sa
D A nyilvántartások, költségelszá-
molások reprezentálása10
5 Olvasott köznyelvi szö-
veg megértése
3 Olvasott szakmai szöveg
megértése
3 Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
- látás
- pontosság
- megbízhatóság
- precízség
Társas kompetenciák:
- interperszonális rugalmas-
ság
- adekvát metakommunikáció
- kommunikációs rugalmas-
ság
- nyelvhelyesség
- udvariasság
- konfliktuskerülő készség
- irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
- ismeretek helyénvaló al-
kalmazása
- hibakeresés (diagnosztizá-
lás)
- kontroll (ellenőrzőképes-
ség)
- eredményorientáltság
- módszeres munkavégzés
2.0/1614-06 Hivatali protokoll
2.1/1614-06 Irodaasszisztensi feladatok
2.2/1614-06 Irodaasszisztensi gyakorlatok
2.3/1614-06 A nyilvántartás vezetésének is-
meretei
2.4/1614-06 A nyilvántartás gyakorlata
Táblázat, számítás ké-
szítése
2 ECDL 4. m. Táblázatke-
zelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-
kezelés
3.0/1614-06 A számítástechnika alkalmazása
a hivatali protokollban
3.1/1614-06 A prezentációkészítés alapele-
mei
3.2/1614-06 A prezentáció készítésének gya-
korlata Prezentáció készítése,
szóbeli előadása
2 ECDL 1. m. IT alapis-
meretek
2 ECDL 2. m. Operációs
rendszerek
2 ECDL 3. m. Szöveg-
szerkesztés
2 ECDL 6. m. Prezentáció
és grafika
2 ECDL 7. m. Információ
és kommunikáció
16. táblázat
9 A feladat megoldása során elemeire nem bontható kompetenciák 10 A feladat megoldása során elemeire nem bontható kompetenciák
100
2. A vizsgafeladat tartalmi megközelítése
2.1. Az 1. vizsgafeladat leírása és értékelése
A vizsgafeladat vizsgatevékenysége szóbeli, melyhez központi tételsor készült. A tételsor felöleli a
gazdasági, pénzügyi, jogi, EU-ismeretek témaköreit.
A modul szóbeli tételei megtalálhatóak a www.nive.hu weblapon.
2.2. A 2. vizsgafeladat összeállításának ajánlott tartalmi szempontjai
A második vizsgafeladat értelmező részletezése a vizsgázó szempontjából:
- nyilvántartás készítése meghatározott adatokból;
- az adatok az irodai asszisztens feladatkörébe tartozó gazdálkodási teendőkkel kapcsolato-
sak lehetnek;
- prezentáció készítése szerkesztési utasítások szerint, amelyben nyilvántartott adatokat mu-
tat be táblázatos formában.
A feladat gyakorlatorientált, az irodai asszisztens kompetenciájába kell tartoznia, melyet a fenti leírás
szerint komplexitás jellemezzen. A feladat megfogalmazása az irodai asszisztens munkakörében elő-
forduló szituációhoz kapcsolódhat, figyelembe véve a vizsgafeladatra előírt 60 percet.