Manual de Disciplina Operativa

PETRLEOS MEXICANOSManual de Disciplina OperativaDCTIPN

Octubre de 2013

DIRECCIN CORPORATIVA DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y PROCESOS DE NEGOCIO

Manual de Disciplina Operativa del Sistema PEMEX-SSPA

PETROLEOS MEXICANOSDIRECCIN CORPORATIVA DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y PROCESOS DE NEGOCIOMarina Nacional #329, Col. Huasteca, C.P. 11311, Mxico D.F. (+52 55) 1944 2500Torre Ejecutiva, piso 28.

MANUAL ELECTRONICO DISPONIBLE EN:http://dctipn.pemex.com

ESTE MANUAL ES PROPIEDAD DE PETROLEOS MEXICANOSTODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

ContenidoCarta de bienvenida5Presentacin6Antecedentes7Objetivo general7Alcance7Introduccin8I. Proceso de Disciplina Operativa.11Objetivo especfico11Introduccin al tema111. Aspectos generales de Disciplina Operativa.122. Definicin e importancia de implantar la Disciplina Operativa.133. Modelo de gestin de Disciplina Operativa.134. Etapas de Disciplina Operativa.14Resumen-Conclusin15II. Planificacin.16Objetivo especfico16Introduccin al tema161.Planeacin de Disponibilidad.162.Planeacin de Calidad.163.Planeacin de Comunicacin.164.Planeacin de Cumplimiento.17Resumen-Conclusin17III. Desarrollo y aplicacin de DO.- Etapa de Disponibilidad de los Procedimientos.18Objetivo especfico18Introduccin al tema181. Identificacin y registro de actividades.192. Censo global de actividades.193. Clasificacin de actividades por puesto de trabajo.194. Frecuencia de la actividad.205. Clasificacin de las actividades.206. Relacin de actividades vs Equipos Crticos, leyes, normas y Procedimientos Crticos.207. Evaluacin de la criticidad de las actividades.208. Calificacin de la criticidad de las actividades para determinar si requiere Procedimiento.239. Priorizacin de Procedimientos a elaborar.23Resumen-Conclusin24IV. Desarrollo y aplicacin de DO.- Etapa de Calidad de los Procedimientos.25Objetivo especfico25Introduccin al tema251. Elaboracin de Procedimientos.262. Calificacin de calidad de los Procedimientos.293. Aprobacin de los Procedimientos.30Resumen-Conclusin31V. Desarrollo y aplicacin de DO.- Etapa de Comunicacin y Entendimiento Efectivo de los Procedimientos.33Objetivo especfico33Introduccin al tema331. Matriz de Procedimientos por puestos de trabajo.352. Prioridad de Procedimientos a comunicar.353. Matriz de Conocimientos.354. Comunicacin de Procedimientos.365. Evaluacin de entendimiento de los Procedimientos.36Resumen-Conclusin38VI. Desarrollo y aplicacin de DO.- Etapa de Cumplimiento Riguroso de los Procedimientos.39Objetivo especfico39Introduccin al tema391. Programacin de ciclos de trabajo.402. Ejecucin de ciclos de trabajo.403. Evaluacin de ciclos de trabajo.414. Brechas vs competencia del personal.415. Anlisis de brechas del proceso de Disciplina Operativa.42Resumen-Conclusin43VII. Medicin y Evaluacin al Desempeo.45Objetivo especfico45Introduccin al tema451. Descripcin.452. Requisitos.463. Guas y Lineamientos.464. Niveles de Autoevaluacin.475. Guas de Autoevaluacin.506. Protocolo de Auditoras.51Resumen-Conclusin51Carta Compromiso52Bibliografa53Glosario54VIII. Anexo 1. SISDO (Software del Sistema de D.O.)60

Carta de bienvenida Compaero de la DCTIPN, nos sentimos orgullos de que tengas en tus manos este manual de Disciplina Operativa PEMEX-SSPA para personal de la DCTIPN, el cual es un extracto de la documentacin de SSPA de PEMEX, lo que te permitir ampliar tus conocimientos para lograr un mejor desempeo en tus actividades, con la seguridad y eficiencia que requiere nuestra Institucin. Este manual est diseado para entender la Disciplina Operativa en base al SSPA, que aunado a tu experiencia nos ayudar a implantar el Sistema PEMEX-SSPA, el cual es de suma importancia para la seguridad, la salud de los trabajadores y la proteccin ambiental. Deseamos brindarte todo nuestro apoyo para poner en prctica el contenido de este manual, en donde se busca aprovechar la experiencia y ponerla al servicio de los trabajadores, facilitando el aprendizaje con las orientaciones precisas y adecuadas y cumplir de manera ptima y sin riesgos tus actividades. Con los conocimientos y herramientas adquiridos en este manual, deseamos apoyarlos para que cada da estn ms cerca de su meta, que es: CERO INCIDENTES Gracias por tu tiempo.

Presentacin El Sistema PEMEX-SSPA tiene por propsito guiar a Petrleos Mexicanos hacia una mejora continua en su desempeo en materia de seguridad, salud en el trabajo y proteccin ambiental mediante la administracin de los riesgos de las operaciones y/o procesos productivos, el cumplimiento normativo con Disciplina Operativa (motivo de este manual) y la mejora continua. Para lograrlo se realizan una serie de acciones que ayudan a su implantacin. Una de las lneas de accin de la Estrategia de Implantacin del Sistema PEMEX-SSPA es la capacitacin a la Organizacin en este Sistema. El Sistema PEMEX-SSPA est basado en las 12 Mejores Prcticas Internacionales (12MPI), as como en 3 Subsistemas: Administracin de la Seguridad de los Procesos (SASP), Administracin Ambiental (SAA) y Administracin de la Salud en el Trabajo (SAST). Es importante que tome en consideracin todas las estrategias que se han planteado para lograr la implantacin del Sistema y realice un esfuerzo para que los conocimientos que adquiera en este manual los aplique con efectividad en las reas de trabajo que le correspondan. .

AntecedentesEl concepto de Disciplina Operativa naci en Mxico en 1983 para fortalecer el desempeo de Salud, Seguridad y Proteccin Ambiental (SSPA).

Esta metodologa de Disciplina Operativa fue posteriormente extendida a todos los Giros del Negocio para fomentar y fortalecer la Excelencia Operacional.

Objetivo general Desarrolla y/o refuerza los conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales sobre Disciplina Operativa (DO) del Sistema PEMEXSSPA, con el fin de impulsar el cambio de cultura requerido para implantar, mantener y mejorar este Sistema en los centros de trabajo de Petrleos Mexicanos.

Alcance Este Manual ha sido elaborado con base en los conceptos definidos en el Manual del Sistema PEMEX-SSPA y dirigido principalmente al personal de la DCTIPN de la Organizacin de Petrleos Mexicanos, para implantar, mantener y mejorar la infraestructura, sistemas, instalaciones y centros de trabajo. El contenido de este manual se ha desarrollado y definido para que los trabajadores del Nivel Operativo de la DCTIPN refuercen sus conocimientos de las actividades crticas que se deben llevar a cabo para cumplir y ejecutar los Subsistemas y sus Elementos, as como de los riesgos involucrados en sus funciones. Asimismo, se hace mencin de algunos conceptos de los niveles Estratgico y Tctico en su relacin con la implantacin y ejecucin del Sistema. Es conveniente aclarar que slo se tomaron los conceptos que se requieren aplicar por los trabajadores a nivel Operativo de la DCTIPN.

Introduccin Como lo establece el Sistema PEMEX-SSPA con la aplicacin de la Mejor Prctica Internacional Altos Estndares de Desempeo en SSPA, se describen y establecen las mejores formas probadas de llevar a cabo las actividades inherentes a las operaciones de la Empresa siguiendo el proceso de Gestin de Disciplina Operativa. Disciplina Operativa es una cultura de trabajo para hacer correctamente las actividades, la cual establece el modelo de gestin para planear, desarrollar, comunicar, verificar el cumplimiento, medir y mejorar los estndares de desempeo establecidos como una Empresa de Clase Mundial, aplicable a todos los Procedimientos de Operacin, Mantenimiento, etc. y Prcticas Seguras, como parte fundamental del Sistema PEMEX-SSPA, hace nfasis en la importancia y necesidad de contar con Procedimientos, instrucciones (operativos especficos), entre otros en toda la Organizacin como se muestra en la siguiente figura.

Figura 1. Altos estndares de desempeo DO.

Disciplina Operativa (DO) es un proceso/herramienta para alcanzar los Altos Estndares de Desempeo de Seguridad, salud en el trabajo y Proteccin Ambiental requeridos en la Empresa, que permite en la Unidad de Implantacin/centros de trabajo, desarrollar las actividades de forma ordenada, segura y secuencial, identificando los riesgos que deben ser evaluados, analizados y administrados, estableciendo para su ejecucin y control medidas preventivas y mejores prcticas de SSPA a travs de los Procedimientos, instrucciones, etc., que se utilizan cotidianamente por los trabajadores en el desarrollo de sus actividades y de vital importancia para la implantacin, desarrollo y sostenimiento del Sistema PEMEX-SSPA. De manera que: Se conozcan, entiendan y apliquen en Unidades de Implantacin/centros de trabajo. Cada trabajador considere su aplicacin como una responsabilidad en cada una de sus actividades. Se prevengan y eliminen lesiones, muertes, daos a instalaciones, paros imprevistos, afectaciones al medio ambiente y a la comunidad, por incidentes de seguridad, salud en el trabajo y proteccin ambiental.

Para que: Petrleos Mexicanos asegure el cumplimiento uniforme de todas sus actividades y tener Altos Estndares de Desempeo en SSPA de Clase Mundial. Petrleos Mexicanos defini la implantacin y compromiso de reforzar el conocimiento, entendimiento y aplicacin de Disciplina Operativa, y asegurar un alto desempeo en materia de SSPA en la Organizacin, por lo que ha emitido estndares de desempeo en donde se describen y establecen las mejores prcticas probadas para realizar las actividades inherentes a las operaciones de la Empresa; entre ellos se pueden mencionar los siguientes: Lineamientos, guas tcnicas, normas de referencia, Procedimientos, instructivos, reglas y criterios.

La Disciplina Operativa ayudar a las reas de trabajo a tener: La cobertura de procedimientos para cada una de las operaciones o actividades que los requieran. Disponibles los procedimientos con informacin correcta, actualizada y consistente en todas las reas de la Organizacin. Que identificar y comprender los estndares de desempeo, desde el nivel de liderazgo hasta los operativos con un mismo estndar de aplicacin en toda la Organizacin. La Informacin sobre el estado de los procesos y de las actividades, tanto para la Lnea de Mando como para el personal que ejecuta y verifica el cumplimiento de los procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo. Que desarrollar los mecanismos de comunicacin y evaluacin para asegurar que el personal conoce, entiende y aplica los procedimientos requeridos en su rea. Mecanismos para detectar las desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos.

I. Proceso de Disciplina Operativa.

Objetivo especfico Aplicar los conceptos generales y de importancia de la Disciplina Operativa (DO) como herramienta en las reas de trabajo para asegurar un alto desempeo en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental (SSPA). Introduccin al tema Se analizarn las etapas del Proceso de Disciplina Operativa que le permitirn realizar operaciones en forma consistente que ayuden a tener un alto desempeo en los centros de trabajo. Es importante que como trabajador de cualquier nivel de la Organizacin reconozca su responsabilidad en la aplicacin de los procedimientos e instrucciones de trabajo en cada una de las actividades asignadas. Tener los procedimientos disponibles, con la mejor calidad, comunicarlos y cumplirlos de forma efectiva a quienes lo aplican para asegurar un alto desempeo en materia de SSPA. Es una de las premisas de Disciplina Operativa. 1. Aspectos generales de Disciplina Operativa. Es necesario el compromiso visible y demostrado de todos los niveles de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios para la implantacin, desarrollo y sostenimiento del Sistema PEMEX-SSPA. Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, en cumplimiento con la Poltica de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental, estn comprometidos a establecer en sus centros de trabajo ambientes laborales seguros y confiables, con riesgos controlados.

Hay que enfatizar que se debe tener el compromiso visible y demostrado en todos los niveles administrativos del centro de trabajo. La naturaleza de los procesos, productos o servicios en los centros de trabajo e instalaciones, como la produccin, comercializacin, almacenamiento, distribucin de productos, implica prevenir y controlar la exposicin a algn tipo de riesgo, al padecimiento de enfermedades de tipo laboral, a situaciones que pueden afectar la integridad de las instalaciones, la calidad de los productos o servicios, la transparencia de los procesos administrativos o lo que pueda provocar afectaciones al medio ambiente y daos a la comunidad. Durante los ltimos aos, el anlisis estadstico de los incidentes y accidentes en Petrleos Mexicanos indica una clara recurrencia de algunos factores, entre los que se encuentra el incumplimiento de los procedimientos de trabajo, lo que impacta negativamente en el desempeo en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental. Si establecemos el qu y cmo se deben de hacer las diferentes actividades a desarrollar en los centros de trabajo, lograremos asegurar un desempeo favorable hacia los operadores, empleados, instalaciones, comunidad y medio ambiente. Entre las diversas causas que propician el incumplimiento en la aplicacin de procedimientos destacan: Limitada disponibilidad en las reas donde se requiere hacer uso de ellos. Falta de uniformidad en la forma y contenido de la documentacin. Procedimientos incompletos y/o extensos. Procedimientos con un alto grado de complejidad. Falta de claridad. Obsolescencia (no refleja las condiciones o instalaciones actuales). Desconocimiento, falta de comprensin por parte del personal. Falta de difusin, capacitacin y entrenamiento al personal. Falta de consistencia en su aplicacin.

2. Definicin e importancia de implantar la Disciplina Operativa. La Disciplina Operativa (DO) es el cumplimiento riguroso y continuo de todos los procedimientos e instrucciones de trabajo operativos, administrativos, mantenimiento y seguridad en las reas de trabajo, a travs de tenerlos disponibles y con calidad, los cuales se deben comunicar de forma efectiva al personal que los aplica, exigiendo el estricto apego en su ejecucin.

Para asegurar un alto desempeo en materia de SSPA la Organizacin emite estndares, en los cuales se describen y establecen las mejores prcticas probadas para realizar las actividades inherentes a las operaciones de la Empresa; entre ellos, se pueden mencionar los siguientes: Lineamientos, guas tcnicas, normas de referencia, procedimientos, instructivos, reglas y criterios. Aplicando los elementos de: Tenerlos disponibles. Con la mejor calidad. Comunicarlos efectivamente. Cumplimiento riguroso y continuo.

3. Modelo de gestin de Disciplina Operativa. A continuacin se muestra el modelo utilizado en el Sistema PEMEXSSPA.

Figura 2. Modelo de Gestin de Disciplina Operativa.

El modelo de Gestin de Disciplina Operativa est sustentado en la Gua Tcnica de Disciplina Operativa 800/16000/DCO/GT/024/10 (http://sspa.pemex.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=444&Itemid=61 )

Es importante asegurar que todas las operaciones se realicen de manera segura, correcta y consistente. Esto lleva a hacer la siguiente pregunta: Por qu la Disciplina Operativa es importante? Evita exposicin a peligros. Su estricto seguimiento protege al personal de lesiones y muerte. Asegura que la produccin sea de primera calidad. Desarrolla un buen ambiente de trabajo seguro. Ayuda a la Organizacin a mantener una mejora continua. Es la tecnologa que nos permite desarrollar nuestras operaciones y actividades de manera correcta, consistente y segura bajo el enfoque de calidad y de mejora continua. Mantiene a los negocios rentables y competitivos.

4. Etapas de Disciplina Operativa. A continuacin se presentan las etapas del Proceso de DO que se analizarn en los diferentes temas del manual: Disponibilidad de los procedimientos. Calidad de los procedimientos. Comunicacin y entendimiento de los procedimientos. Cumplimiento riguroso de los procedimientos.

5. Clculo del ndice de Disciplina Operativa. El ndice de Disciplina Operativa refleja el desempeo que tiene un rea especfica o centro de trabajo en trminos de la ocurrencia de incidentes, en funcin de la aplicacin de la metodologa:

El ndice de Disciplina Operativa est determinado de acuerdo con la siguiente escala: Excelente 97 < 100% Muy Bueno 94 < 97% Bueno 92 < 94% Regular 88 < 92% Requiere atencin inmediata < 88% La funcionalidad del indicador depender de la veracidad y oportunidad del reporte de los incidentes que se presenten en el centro de trabajo. La frecuencia de la medicin ser mensual y deber formar parte de los informes de desempeo en los centros de trabajo. Es importante observar que el anlisis de causas de desviaciones o incumplimiento debe considerar la identificacin de posibles desviaciones en una o varias fases de la aplicacin de Disciplina Operativa, ya sea: Disponibilidad, calidad, comunicacin / entendimiento y cumplimiento. De acuerdo con la experiencia y frecuencia de accidentes e incidentes en el centro de trabajo, vern las bondades y/o resultados de tener un buen nivel o ndice de Disciplina Operativa. Resumen-Conclusin Se analizaron los aspectos generales de Disciplina Operativa y la necesidad del compromiso visible y demostrado a todos los niveles de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios para la implantacin, desarrollo y sostenimiento del Sistema PEMEXSSPA. La Disciplina Operativa (DO) es el cumplimiento riguroso y continuo de todos los procedimientos e instrucciones de trabajo, tanto operativos, administrativos y de mantenimiento de un centro de trabajo, a travs del proceso de tenerlos disponibles, con la mejor calidad y cumplimiento, comunicarlos de forma efectiva a quienes lo aplican con apego estricto en su ejecucin. Recuerde que la Disciplina Operativa es un proceso/herramienta para alcanzar Altos Estndares de Desempeo de SSPA requeridos por la Empresa que nos ayuda a que las actividades se realicen en forma consistente y segura. Pero en ocasiones el personal debido a su responsabilidad y con el fin de cumplir con las tareas asignadas, las efectan sin cumplir los procedimientos o falta de ellos o sin entrenamiento, por lo que la probabilidad de que ocurra un incidente es alta. Por ltimo, tomate el tiempo y desarrolla lo siguiente: Investigue el ndice de Disciplina Operativa de su rea o centro de trabajo. Investigue cul fue la causa de los tres ltimos incidentes o accidentes en su rea de trabajo y/o centro de trabajo. Calcule el ndice de Disciplina Operativa de su rea de trabajo, siguiendo la metodologa expuesta. II. Planificacin. Objetivo especfico Integrar equipos de trabajo y realizar la planeacin de Disciplina Operativa en el rea de trabajo.Introduccin al tema Es importante que al inicio de ao se evalen los recursos y prioridades del rea de trabajo con la finalidad de establecer la planeacin a realizar en las cuatro etapas del desarrollo de Disciplina Operativa:

Disponibilidad. Calidad. Comunicacin. Cumplimiento.

Esto no significa que en un ao vamos a realizar todas las actividades de implantacin de Disciplina Operativa, esto es un proceso que lleva tiempo, pero es importante plantear y comprometer metas agresivas para realizar la implantacin de DO lo antes posible.

1. Planeacin de Disponibilidad. Antes de inicio de ao, la lnea de mando deber realizar su programa de evaluacin de actividades para todo el ao siguiente, en base a los recursos y cargas de trabajo que tenga estimado el rea, para lo cual se utilizar la herramienta SISDO establecida por la DCTIPN.Lo anterior es importante, debido a que en base a este programa la lnea de mando rendir cuentas a la Unidad de Implantacin correspondiente.

2. Planeacin de Calidad. Antes de inicio de ao, la lnea de mando deber realizar su programa de elaboracin de procedimientos e instructivos de trabajo para todo el ao siguiente, en base a los recursos y cargas de trabajo que tenga estimado el rea, para lo cual se utilizar la herramienta SISDO establecida por la DCTIPN.Lo anterior es importante, debido a que en base a este programa la lnea de mando rendir cuentas a la Unidad de Implantacin correspondiente.

3. Planeacin de Comunicacin. Antes de inicio de ao, la lnea de mando deber realizar su programa de comunicacin de procedimientos e instructivos de trabajo para todo el ao siguiente, en base a los recursos y cargas de trabajo que tenga estimado el rea, para lo cual se utilizar la herramienta SISDO establecida por la DCTIPN. Lo anterior es importante, debido a que en base a este programa la lnea de mando rendir cuentas a la Unidad de Implantacin correspondiente.

4. Planeacin de Cumplimiento. Antes de inicio de ao, la lnea de mando deber realizar su programa de cumplimiento de ciclos de trabajo para todo el ao siguiente, en base a los recursos y cargas de trabajo que tenga estimado el rea, para lo cual se utilizar la herramienta SISDO establecida por la DCTIPN. Lo anterior es importante, debido a que en base a este programa la lnea de mando rendir cuentas a la Unidad de Implantacin correspondiente.

Resumen-Conclusin Es importante que los grupos de trabajo a travs de la lnea de mando tengan programas de trabajo establecidos para poder medir el esfuerzo en las cuatro etapas de implantacin de la Disciplina Operativa.

III. Desarrollo y aplicacin de DO.- Etapa de Disponibilidad de los Procedimientos.

Objetivo especfico Aplicar el proceso de disponibilidad de los procedimientos para tener la informacin correcta y actualizada sobre las actividades que se llevan a cabo en las reas y/o departamentos de un centro de trabajo. Identifica y censa las actividades y define los peligros y riesgos asociados, estableciendo, en caso de requerirlo, la elaboracin de procedimientos con los controles operacionales para prevenirlos. Prioriza los procedimientos a elaborar o revisar de acuerdo al riesgo e impacto calificado de las actividades. Tener disponibles y accesibles a todo el personal, los procedimientos que requieren los trabajadores de acuerdo a su puesto de trabajo. La herramienta a utilizar para el cumplimiento de estas actividades ser el SISDO.

Introduccin al tema El presente tema ayudar a definir y asegurar que todos los Procedimientos, Polticas, normas, estndares e instrucciones de trabajo que son requeridos para las operaciones y/o actividades estn disponibles y accesibles en las reas respectivas. Es de vital importancia identificar los diferentes procesos y/o actividades en el centro de trabajo para cada una de las distintas reas operativas, como administrativas, talleres, reas de equipos, torres de antenas, reas de mantenimiento, etc., para conocer sus riesgos e identificar la necesidad de contar con procedimientos confiables. Normalmente, se tienen diagramas de flujo para cada rea mencionada, ya que el sistema de gestin de calidad lo pide y en la mayora de los casos los centros de trabajo estn certificados. Si no se tienen estos diagramas, ser necesario efectuar los mapeos de procesos, documentar las actividades importantes y establecer el peligro existente, el riesgo que implican y escribir el procedimiento necesario por lo crtico de la operacin. Las actividades clave para la Etapa de Disponibilidad son: 1. Identificacin y registro de actividades. 2. Censo global de actividades. 3. Clasificacin de actividades por puesto de trabajo. 4. Frecuencia de la actividad. 5. Clasificacin de los riesgos de las actividades. 6. Relacin de actividades vs Equipos Crticos, leyes, normas y procedimientos crticos. 7. Evaluacin de la criticidad de las actividades. 8. Calificacin de la criticidad de las actividades, para determinar si requiere procedimiento. 9. Priorizacin de Procedimientos a elaborar. 1. Identificacin y registro de actividades. Los responsables de lnea de mando junto con su equipo de trabajo tienen que identificar y registrar todas las actividades que se realizan en el rea de trabajo, considerando principalmente aquellas que implican riesgos a la integridad fsica del trabajador, que puedan ocasionar impactos ambientales, afectacin a terceros, daos a las instalaciones, a la calidad o a la produccin.

2. Censo global de actividades. Un censo global de actividades con riesgo permite identificar de manera rpida y efectiva las reas o instalaciones que realizan actividades que requieran algn tipo de administracin de riesgos.Los responsables de lnea de mando son los que deben de conocer y tener el censo de actividades del rea de trabajo.

3. Clasificacin de actividades por puesto de trabajo. Los responsables de lnea de mando y su equipo de trabajo deben clasificar las actividades por los puestos de trabajo de las reas correspondientes, permite conocer de manera rpida y sencilla que actividades se realizan por puesto de trabajo.

4. Frecuencia de la actividad. Con el propsito de realizar una evaluacin de riesgos adecuada y acorde con los peligros que representa cada actividad, es necesario registrar la frecuencia de ejecucin de la actividad.

Frecuencia es el nmero de repeticiones de cualquier actividad o suceso peridico por unidad de tiempo, que puede ser: Diario, semanal, mensual, anual y/o bianual, cada tres aos o ms, o no se ha presentado. Es importante sealar que las actividades que se deben considerar son aquellas que se realizan de forma peridica en el rea de trabajo, de manera que no se deben considerar las que se realizan una sola vez. 5. Clasificacin de las actividades. Los responsables de lnea de mando y su equipo de trabajo tienen que clasificar las actividades en administrativas, operativas, mantenimiento, seguridad o POPS, con la finalidad de separar las actividades por rubros y facilitar la rendicin de cuentas.

6. Relacin de actividades vs Equipos Crticos, leyes, normas y Procedimientos Crticos. Este paso permitir que las actividades sean relacionadas con los elementos que de manera implcita conllevan un alto riesgo en la operacin. Para dar certidumbre legal a estas actividades, es necesario relacionarlas con: Equipos Crticos involucrados. Normativa, requerimiento legal o regulatorio. Procedimientos Crticos (conforme al Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos). Todas las actividades que estn reguladas por leyes, normas y/o que utilizan Equipos Crticos, se consideran para establecer la criticidad de los procedimientos.

7. Evaluacin de la criticidad de las actividades. Para la evaluacin de las actividades se utilizar el mtodo de Evaluacin de la Magnitud de la Criticidad, debido a que es un mtodo cuantitativo que determina si una actividad requiere un procedimiento o instructivo de trabajo por escrito en base en los criterios de riesgo que se consideran durante la ejecucin de la actividad, principalmente el peligro que evita, la severidad del incidente, la probabilidad de ocurrencia y todos los posibles riesgos que pueden estar asociados.Los responsables de lnea de mando junto con su equipo de trabajo tendrn que identificar la magnitud de criticidad de las actividades, tomando en cuenta los siguientes riesgos asociados a la actividad: Seguridad. Salud en el Trabajo. Calidad Aspectos ambientales. Administrativas.

El mtodo de magnitud de la criticidad est documentado en la Gua tcnica de Disciplina Operativa 800/16000/DCO/CT/024/10 (Pgs. 113 a 117)

Figura 4. Ventajas de la Evaluacin de Riesgos de las Actividades. La consideracin para identificar los riesgos asociados a las actividades es: Hacer un inventario de los riesgos asociados a cada actividad, tomando en cuenta los tipos de riesgos (ambientales, de seguridad, salud del trabajo, de calidad del producto o servicio al cliente y en general cualquier riesgo que pueda asociarse a las actividades administrativas / operativas). Este proceso se desarrolla conforme a lo establecido en la Tabla TCDO-1 Magnitud de la criticidad de la actividad, cuyo alcance contempla la combinacin de: Probabilidad del evento (P). Tiempo de Exposicin al riesgo (E). Impacto o Consecuencia (C). Incidencia de eventos o incidentes ocurridos (I). La Frecuencia con que se realiza la actividad (FAC).

La primera consideracin para el establecimiento de la frecuencia de incidentes o eventos sern los ocurridos en cada rea o departamento. Toda la informacin del incidente ser fuente de apoyo para el anlisis en la evaluacin de los riesgos de seguridad, salud, ambientales y administrativos, asociados a las actividades que estuvieran relacionadas con l.

Tabla 1. TCD0.1.

8. Calificacin de la criticidad de las actividades para determinar si requiere Procedimiento.

CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD: CRS (POR RIESGO DE SEGURIDAD. / CRST (SALUD EN EL TRABAJO) / CRC (CALIDAD. / CRAD (ADMINISTRATIVO) / CRA (AMBIENTAL.CALIFICACIN DE LA CRITICIDAD CA (CRITICIDAD ALTA. / CM (CRITICIDAD MEDIA. / CB (CRITICIDAD BAJA.EN DONDE: CR = CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD P = PROBABILIDAD E = EXPOSICIN C = CONSECUENCIA I = INCIDENCIA DEL EVENTO O INCIDENTEFAC = FRECUENCIA DE REALIZACIN DE LA ACTIVIDAD EC = EQUIPO CRTICO RL = REQUERIMIENTO LEGAL O NORMATIVIDAD PC = PROCEDIMIENTO CRTICO

Formato 1. Evaluacin de la Criticidad de la Actividad. La lnea de mando debe contar con un formato de evaluacin de la criticidad por actividad censada, donde se verifiquen los riesgos que se evaluaron, la criticidad, la calificacin de la criticidad y el tipo de documento que se requiere, con esto la lnea de mando tendr elementos para enfocarse a las actividades crticas con la finalidad de minimizar la probabilidad de tener incidentes o accidentes en su rea de trabajo. 9. Priorizacin de Procedimientos a elaborar. Se requiere priorizar la elaboracin de los procedimientos en funcin del valor obtenido, empezando con aquellas actividades que tuvieron mayor criticidad, por lo que la lnea de mando debe establecer el programa real de elaboracin de procedimientos y/o instructivos de trabajo. Esto es importante debido a que debemos enfocarnos a las actividades crticas que pueden ocasionar algn incidente o accidente en nuestra rea de trabajo.

Resumen-Conclusin Se analiz la importancia de identificar las actividades en el proceso de Disciplina Operativa, hay que considerar aqullas que implican riesgos en el rea de trabajo y que pueden involucrar desviaciones y ocasionar impactos ambientales, condiciones de dao con potencial de lesin, afectacin a terceros, a las instalaciones, a la calidad o a la produccin.

Es necesario clasificar los riesgos en administrativos, operativos, de seguridad o de mantenimiento, con la finalidad de facilitar la evaluacin de los riesgos asociados a la actividad.

El mtodo que utilizaremos para evaluar las actividades, ser el mtodo de evaluacin de la criticidad, debido a que se evalan todos los riesgos asociados a la actividad y en base a un resultado cuantitativo se establece si la actividad requiere un procedimiento o instructivo por escrito.

Por ltimo, tomate el tiempo y desarrolla lo siguiente: Realiza el censo de actividades que realizas en tu puesto de trabajo. Establece que riesgos potenciales tiene una de las actividades que realizas. Verifica si la actividad involucra equipos crticos, normas, requerimientos legales o regulatorios, procedimientos crticos. Aplica el mtodo de magnitud de la criticidad.

IV. Desarrollo y aplicacin de DO.- Etapa de Calidad de los Procedimientos.

Objetivo especfico Elaborar con calidad los procedimientos o instructivos de trabajo de las actividades que fueron evaluadas por el mtodo de magnitud de la criticidad y resultaron que requieren procedimiento o instructivo por escrito.

Introduccin al tema Los aspectos fundamentales que se vern en este tema se refieren a la elaboracin y contenido de los procedimientos e instructivos de trabajo, y la calidad del contenido de los mismos, as como su ciclo de revisin y actualizaciones. La calidad de los procedimientos es de vital importancia para que los usuarios los puedan conocer, entender, mantener y asegurar un buen desempeo desde el punto de vista seguridad, salud, ambiental y calidad de las actividades del producto y servicio que proporcionan. La probabilidad de que ocurra algo inesperado ser muy alta si los procedimientos no describen con claridad las actividades, los controles de seguridad, salud en el trabajo y ambiental.

Elementos clave de calidad de los procedimientos - criterios a satisfacer: 1. Elaboracin de procedimientos.2. Calificacin de calidad de los Procedimientos. 3. Aprobacin de los Procedimientos.

1. Elaboracin de Procedimientos. En la elaboracin de procedimientos se deben considerar como mnimo los siguientes aspectos: Objetivo. mbito de aplicacin, alcance y responsabilidades. Revisin y Actualizacin. Marco Normativo. Definiciones y Abreviaturas. Requisitos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental. Descripcin detallada de las actividades. Diagrama de flujo. Anexos. Control de actualizacin del procedimiento. Verificacin de que el procedimiento cumple con el procedimiento XX-XX-XX-NNN-YYYY

Objetivo Describir en forma clara el qu o finalidad del documento y el para qu o principales propsitos que se pretenden cumplir con la aplicacin del procedimiento. Su redaccin debe empezar con un verbo en infinitivo, definir el qu y el para qu y no usar adjetivos calificativos como adecuado, eficiente, ptimo, etc. mbito de aplicacin, alcance y responsabilidades Especificar las obligaciones de cada una de las reas de trabajo involucradas en la emisin, difusin, aplicacin, control, administracin, actualizacin y verificacin del cumplimiento del procedimiento o instructivo de trabajo. Explicar las exclusiones de aplicacin del procedimiento o instructivo, as como los que sern eliminados o sustituidos por el que se est estableciendo. Nota: La observancia obligatoria descrita en este alcance queda limitada al mbito de competencia del funcionario que autoriza. Revisin y actualizacin Sealar los periodos para su revisin y/o actualizacin del documento y quines los deben realizar, adems de indicar la direccin a donde se enviarn las sugerencias y recomendaciones del cambio. Marco normativoMencionar las principales disposiciones jurdicas, administrativas y tcnicas en las que se fundamentan las actividades o las consideraciones incluidas en el procedimiento y se cumpla con la legislacin establecida para dicha actividad. Definiciones y abreviaturasDescribir o definir los trminos ms relevantes, tcnicos, especializados o poco comunes, que se utilicen en el procedimiento.

Requisitos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental.Indicar los requisitos de Seguridad, Salud, Proteccin Ambiental y Calidad, as como el uso obligatorio del Equipo de Proteccin Personal (EPP) y ambiental para el desarrollo de las actividades.

Para cada actividad crtica y tarea, indicar las recomendaciones de seguridad, salud, proteccin ambiental y calidad, as como los responsables que deben acatarlas o realizarlas. Esto con base en la identificacin de los peligros asociados y riesgos resultantes.

Descripcin detallada de las actividades Describir las actividades en forma secuencial. Enumerarlas de forma consecutiva y verificar que coincidan con el diagrama de flujo. La redaccin de cada actividad debe empezar con un verbo en infinitivo.

Para que el procedimiento sea entendido y comprendido, los trminos que se utilicen deben ser claros y por tal motivo, en algunos de ellos se debe incluir la definicin establecida y considerar la cultura de la Organizacin. Esto evita la interpretacin personal de los significados y permite mantener el conocimiento y comprensin homogneo e independiente de la preparacin / cultura de quien ejecuta, modifica, evala o actualiza el procedimiento. Diagrama de flujo. Representar de forma grfica el desarrollo de las actividades del procedimiento o instructivo de trabajo con la finalidad de facilitar de manera visual y prrafos clave la ejecucin de las actividades de manera secuencial sin tener que leer el detalle.

Anexos Utilizar para apoyar con informacin y documentos adicionales la aplicacin rutinaria del procedimiento. Incluir figuras, grficas, diagramas, tablas, formatos e instructivos de llenado entre otros, as como referencias, bibliografa, glosario.

Control de actualizacin del procedimiento.Controlar la versin y revisin de los procedimientos o instructivos de trabajo. La versin nos indica el nmero de veces que ha cambiado el documento y la revisin nos indica el nmero de veces que se ha revisado una versin sin que el documento haya sufrido cambio.Verificacin de que el procedimiento cumple con el procedimiento XX-XX-XX-NNN-YYYYVerificar que el documento cumple con los requisitos establecidos en un documento normativo validado y autorizado por autoridades de la DCTIPN.

Estructura de la clave de los Procedimientos ejemplo PG-TI-MA-001-2013

Las recomendaciones para la elaboracin de Procedimientos son: Debe participar la lnea de mando y el personal ejecutor (operadores, mecnicos, mantenedores, administrativos, etc.). No omitir pasos de la operacin. Revisar los riesgos que existen en las omisiones de pasos. Utilizar el vocabulario comn del personal operario entendible para todos. No utilizar palabras o trminos en otro idioma, a menos que sean de uso normal o de todos. Seguir paso a paso la operacin en campo, por los trabajadores. Considerar la parte administrativa. La participacin de todos es importante, sobre todo del personal ms experimentado. Verificar peridicamente que todos los Procedimientos tengan calidad en su contenido. Procedimientos claros, concretos y entendibles para quienes lo realizan, teniendo en cuenta los puntos crticos y lmites del proceso. Los Procedimientos deben reflejar el estado actual de los procesos. Los Procedimientos deben ser tcnicamente veraces incluir dibujos o diagramas del proceso y los lmites seguros de operacin. Se actualizan con la frecuencia requerida de revisin, y se incorporan las modificaciones en equipos, funciones y las mejores formas de ejecucin. Deben hacer referencia a los manuales de operacin de los equipos e instrumentos utilizados.

2. Calificacin de calidad de los Procedimientos. Para calificar la calidad del contenido de los Procedimientos, se deben considerar los siguientes aspectos:

Revisin de la calidad tcnica y normativa. Revisin de la calidad: Se refiere a la verificacin en la cual se revisan aspectos de forma. Revisin tcnica y normativa: Considerando aspectos como la secuencia lgica de pasos a seguir en el desarrollo de las actividades, congruencia con el estado actual de los procesos y operaciones; peligros y riesgos existentes, as como sus controles respectivos desde el punto de vista de seguridad, salud en el trabajo y proteccin ambiental; controles operacionales y aplicacin de requisitos legales TCD0.3. Control operacional (lmites seguros). Para aquellos procedimientos que cubran actividades crticas, establecer el control operacional con lmites seguros de las operaciones, como temperatura, flujo, presin, etc. TCD0.3.

Tabla 2. TCDO.3.3. Aprobacin de los Procedimientos. Para la aprobacin de un procedimiento debe considerarse al menos una calificacin de 80%. Cada punto de los 10 parmetros que califican al procedimiento, representa el 5% de la calificacin total. Si se cumple cada uno de los 10 parmetros con una calificacin de 2, se obtendr un total de 100%. Se recomienda tener una escala de calificacin que asocie acciones especficas a cada rango de resultado/calificacin. Un ejemplo de los rangos ms comnmente utilizados en la industria es: Rango Resultado Accin

98 - 100% Excelente

95 - 97% Muy Bueno

92 - 94% Bueno

88 - 91% Regular

< 88% Inaceptable Requiere atencin inmediata

ndice de Disponibilidad El ndice de Disponibilidad se refiere a los procedimientos que estn vigentes y accesibles al personal, de acuerdo con sus fechas de revisin y que cuenten con los parmetros mnimos de calidad; el ndice se calcular con base en la siguiente frmula:

Total de procedimientos disponibles: Son los que estn vigentes, con la calidad tcnica y la normatividad requerida que aplique y accesibles al personal de acuerdo con sus fechas de revisin. El ndice de Disponibilidad = 100 indica que el rea de trabajo mantiene sus procedimientos actualizados y vigentes, con base en sus programas de revisin. Si se emiten nuevos procedimientos, stos se sumarn al nmero total de ellos.

ndice de Calidad El propsito del ndice de Calidad es asegurar el contenido de los procedimientos y mtodos, as como su vigencia, en trminos de los resultados de la revisin efectuada en el rea:

La suma total de calificaciones de los procedimientos evaluados como: Vigencia, estructura, autorizacin, claridad, puntos crticos y lmites de proceso, anexos y dibujos, ejecucin, calidad de revisin, cambios, soporte tcnico. El ndice se puede calcular por procedimiento o por grupo de procedimientos incluidos en la Auditora. Contar con procedimientos de calidad, es un factor clave para asegurar que las operaciones o actividades sean llevadas a cabo de forma correcta y consistente. Es por ello que debemos tener un sistema que nos permita verificar que tanto la forma como el contenido de los procedimientos que estn siendo emitidos, revisados o actualizados, cumplan con las guas de este manual. Por lo tanto, es necesario contar con un programa de Auditoras de calidad, que nos ayuden a asegurar esto. Claridad: Se refiere a que los procedimientos tienen que estar escritos de tal manera que puedan ser entendidos por todo el personal involucrado. Evitar tecnicismos. Congruencia: Todos los equipos, accesorios e instalaciones mencionadas en el procedimiento, deben coincidir con lo que existe en el rea fsicamente en cuanto a identificacin y localizacin. Especficos: Evitar la ambigedad al hablar de variables involucradas; sealar los valores de las variables especficas, as como sus unidades, las cuales tienen que coincidir con las existentes en los instrumentos de medicin y control. Actualizados: Se refiere a que se deben revisar en forma peridica, para verificar si hay cambios en las instalaciones o en la forma de llevar a cabo la operacin o actividad que los haga obsoletos. Resumen-Conclusin

Es importante recordar que los procedimientos deben ser claros, especficos y concretos, resaltando los puntos crticos y los lmites de operaciones seguras de las actividades que se describen dentro del mismo, considerando los requerimientos normativos tecnolgicos de SSPA. La calidad de los procedimientos es de vital importancia para que los usuarios los puedan conocer, entender y mantener para asegurar un buen desempeo desde el punto de vista de seguridad, salud, ambiental y calidad de las actividades del producto y servicio que proporcionan. Recuerde que para calificar la calidad del contenido de los procedimientos, hay que considerar los aspectos establecidos en los diferentes formatos; estos son: Vigencia. Control de documentos de acuerdo con el procedimiento. Formato y estructura de contenido. Autorizaciones. Claridad de la redaccin. Documentos de referencia. Puntos crticos y lmites de los procesos. Dibujos y anexos. Identificacin y control de los riesgos en los documentos. Flujograma del procedimiento o instruccin de trabajo en documentos.

Por ltimo, tmate el tiempo y desarrolla lo siguiente: 1. Calcule el ndice de Disponibilidad de su rea.2. Realice el inventario de Procedimientos en su rea de trabajo que indique: a. Nmero de Procedimientos requeridos. b. Nmero de Procedimientos disponibles. c. Nmero de Procedimientos programados. 3. Revisar los procedimientos de su asignacin de trabajo y evaluar la calidad de los mismos, siguiendo la metodologa expuesta. 4. Establecer la calificacin obtenida para cada uno. 5. Calcular el ndice de Calidad para los procedimientos asignados a su puesto.

V. Desarrollo y aplicacin de DO.- Etapa de Comunicacin y Entendimiento Efectivo de los Procedimientos.

Objetivo especfico Aplicar los puntos clave de la comunicacin y entendimiento efectivo para que los procedimientos sean conocidos por el personal, de acuerdo con las actividades que realizan, los riesgos asociados y su rea de responsabilidad, adems de que: Se establezca una comunicacin adecuada para asegurar que los procedimientos sean conocidos y comprendidos por los trabajadores que lo requieran. Se tengan mecanismos de evaluacin para asegurar que el personal conozca y aplique los procedimientos requeridos en su rea. Se promueva la comprensin e importancia del cumplimiento de los procedimientos y las consecuencias que implica la falta de observacin y apego a los mismos.

Introduccin al tema Para lograr que los procedimientos se sigan en forma consistente y se asegure una operacin sin incidentes y accidentes, es necesario comunicar los procedimientos e instructivos de trabajo a todo el personal, de acuerdo con sus funciones. Es responsabilidad de la lnea de mando el difundir y entrenar al personal, con base en los programas anuales de capacitacin. Es necesario conocer los mecanismos de comunicacin para la difusin y la capacitacin sobre los procedimientos. El proceso de comunicacin Difundir informacin es uno de los procesos ms difciles y delicados, ya que involucra varios elementos que deben conjugarse para lograr una comunicacin efectiva. Con un mensaje definido, los elementos a utilizar son: El transmisor. El receptor. El medio o modo de comunicacin.

En virtud de lo anterior, es de gran importancia contar con mecanismos de difusin de procedimientos que aseguren al mximo la efectividad de dichos elementos y controles que permitan evaluar los resultados alcanzados, despus de haber aplicado estos mecanismos. Mecanismo de comunicacin. Conceptos relevantes y sugerencias para estandarizar los mecanismos de comunicacin. Alcance de la difusin: Es importante establecer la audiencia o receptores a los que se quiere hacer llegar la informacin. Intensidad de la difusin: Definir el grado de recepcin, entendimiento o aprendizaje que deben alcanzar los receptores de la informacin. Planeacin: Se puede hacer, usando cualquiera de las diversas formas de planear; lo importante es enfocarse para cumplir y lograr el objetivo. En esta etapa hay que tomar en cuenta la disponibilidad del personal al que est dirigida la difusin, con el fin de asegurar que el tiempo planeado para ello sea realmente efectivo. Ejecucin: Si se quiere lograr el objetivo propuesto, es importante que se lleve a cabo la ejecucin de la difusin de la forma como se dise y en la fecha y tiempo estimado. Comprobacin: Si no se lleva a cabo una verificacin del resultado alcanzado despus de la difusin, no podremos saber si se ha logrado el objetivo de la difusin. Hay muchas y diversas formas de realizar la comprobacin, ya sea por medio de encuestas, entrevistando al personal, o bien, aplicando cuestionarios.

Elementos clave: Comunicacin y entendimiento efectivo- criterios a satisfacer: 1. Matriz de Procedimientos por puestos de trabajo. 2. Prioridad de Procedimientos a comunicar. 3. Matriz de Conocimientos. 4. Comunicacin de Procedimientos. 5. Evaluacin de entendimiento de los Procedimientos.

1. Matriz de Procedimientos por puestos de trabajo. Elaborar matrices que relacionen aquellos procedimientos que el trabajador debe conocer y aplicar en su puesto de trabajo, conforme a las actividades que desempea; con el propsito de definir los conocimientos especficos e informacin tcnica que en cada puesto de trabajo se debe conocer y aplicar. Ref. Formato CDO.5. 2. Prioridad de Procedimientos a comunicar. Se debe dar prioridad en su comunicacin a los procedimientos que conlleven un riesgo crtico de las actividades. Es importante tener definidos cules Procedimientos aplican en cada rea, con el fin de asegurar que el personal que labora ah, se enfoque a ellos, los conozca y les d cumplimiento. Es necesario desarrollar lo que se conoce como: MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS POR REA. Misma que debe ser elaborada por el personal del rea que corresponda, pues son ellos quienes realmente conocen los procedimientos que aplican. Las matrices deben estar disponibles para todo el personal y servirn como soporte, para asegurar que el personal de nuevo ingreso aprendi los procedimientos requeridos que aplican en el rea donde va a trabajar. 3. Matriz de Conocimientos. Elaborar matrices que relacionen perfiles de puestos con el personal, respecto a los requerimientos de comunicacin de los procedimientos o instructivos de trabajo. Identificar que personal necesita de comunicacin de los procedimientos o instructivos de trabajo.

Una vez realizada la evaluacin del entendimiento de los procedimientos, la Matriz de Conocimientos debe actualizarse.

4. Comunicacin de Procedimientos. Los responsables de lnea de mando de cada rea debern elaborar y hacer cumplir el programa de comunicacin en los procedimientos para todo el personal, de acuerdo con un anlisis de deteccin de necesidades para cada uno de sus trabajadores conforme fue definido en el programa. De la misma forma tienen que gestionar los recursos necesarios para garantizar una comunicacin efectiva. Definir y coordinar la aplicacin de los medios y mecanismos que sern utilizados para la comunicacin y difusin. La efectividad de la comunicacin y difusin depender del propsito para el que se utilice: Profundidad, frecuencia, medios y claridad del mensaje transmitido. Comunicar oportuna y claramente la informacin relevante en los diferentes niveles de la Organizacin. Definir las estrategias, mtodos y mecanismos ms convenientes para el desarrollo de la competencia del personal. Fortalecer y respetar los canales formales de comunicacin interna y externa ya establecidos. 5. Evaluacin de entendimiento de los Procedimientos. Los responsables de lnea de mando de cada rea debern asegurarse que se evale el conocimiento y entendimiento del personal acerca de los procedimientos. Puede ser realizada a travs de cuestionarios, evaluaciones o bien entrevistas directas al personal. Llevar registros para comprobar que fueron realizados y para los casos en que se requiera, certificar si una persona fue entrenada en determinados procedimientos. Toda Matriz de Procedimientos por rea debe ser elaborada considerando los siguientes pasos: Identificar necesidades: Determinar cules procesos o actividades que se desarrollen en el rea, requieren un procedimiento. Desarrollo de Procedimientos: Desarrollar los procedimientos de manera que estn disponibles en el rea. Sobre esta base, se proceder a elaborar la Matriz de Procedimientos por rea. Elaboracin de matrices: Las matrices se elaboran relacionando el rea y los procedimientos que aplican en ella. Se recomienda hacer matrices por gerencia o departamento, mantenimiento, produccin, SSPA, personal, procesos, etc. De esta forma se tiene concentrada toda la informacin, facilitando su consulta y aplicacin. Actualizacin: Debido a que con frecuencia se emiten nuevos procedimientos, stos debern ser incluidos en la matriz correspondiente, e informar al personal que labora en el rea sobre la nueva inclusin para su conocimiento y difusin. Auditoras: Deben ser realizadas peridicamente para verificar que las matrices se encuentran actualizadas. Es recomendable que dichas Auditoras se efecten por los integrantes del equipo de Disciplina Operativa o en caso de no contar con dicho equipo, se tendrn que llevar acabo Auditoras cruzadas; stas pueden ser una alternativa para asegurar el tener matrices de calidad y actualizadas.

Para un control general sobre qu personas han sido certificadas en relacin con los procedimientos que debe conocer, es necesario contar con una MATRIZ DE CONOCIMIENTOS. sta se elaborar relacionando al personal que trabaja en el rea y los procedimientos que se aplican. Se tienen que realizar Auditoras peridicas para confirmar que las matrices se encuentran actualizadas.

A partir de los resultados de evaluacin del rea de trabajo, se puede concluir la efectividad del elemento de comunicacin. El ndice de Comunicacin es el indicador de esta efectividad. Clculo del ndice de Comunicacin

Nmero de exmenes aprobados por el personal: Se considerarn solamente los exmenes aprobados con una calificacin de 100. Nmero de exmenes requeridos: Son el nmero de personas a quienes se les aplic el examen. El propsito de la Etapa de Comunicacin, es contar con mecanismos para la difusin y la capacitacin sobre los procedimientos, asegurando con esto el desarrollo efectivo y seguro de las actividades. Se cierra el ciclo de comunicacin cuando se logra cumplir con el programa completo del total de procedimientos y aprobado el entendimiento y comprensin de todo el personal (con evaluaciones o exmenes).

ICo = 100 indica que los mecanismos de capacitacin en los procedimientos que se estn aplicando, son lo suficientemente efectivos, lo que permite que el personal cumpla con los procedimientos. ICo < 100 indica que se deben reforzar los mecanismos de comunicacin / capacitacin de procedimientos a manera de asegurar que el personal pueda cumplir con ellos en 100%. Resumen-Conclusin Es importante tener definidos y claros los procedimientos que deben ser conocidos por el personal, de acuerdo con las actividades que realizan, los riesgos asociados y su rea de responsabilidad. Tener una comunicacin eficaz para asegurarse que los procedimientos sean conocidos y comprendidos por todos los trabajadores. Es de vital importancia las matrices que relacionen aquellos procedimientos que el trabajador debe conocer y aplicar en su puesto de trabajo, conforme a las actividades que desempea. Es necesario desarrollar MATRICES DE PROCEDIMIENTOS POR REA, elaboradas por el mismo personal, pues son ellos quienes realmente conocen los procedimientos que aplican. Cada rea tiene que elaborar y hacer cumplir el programa de comunicacin de procedimientos para todo el personal, de acuerdo con un anlisis de deteccin de necesidades conforme fue definido en el programa. Las reas a travs de la supervisin se asegurarn que el personal haya adquirido el conocimiento y entendimiento de sus Procedimientos. Por ltimo, tmate el tiempo y desarrolla lo siguiente: Conocer cules son los procedimientos de asignacin de trabajo y ver su Matriz de Procedimientos, lo que debe conocer y aplicar en su puesto, conforme a las actividades que desempea. Ver si existe un programa de comunicacin en su rea de trabajo y si se est cumpliendo. Calcular el ndice de Comunicacin para los procedimientos asignados a su puesto y al centro de trabajo.

VI. Desarrollo y aplicacin de DO.- Etapa de Cumplimiento Riguroso de los Procedimientos.

Objetivo especfico Aplicar los conocimientos sobre la ejecucin de los Procedimientos basado en los ciclos de trabajo, para verificar en campo su cumplimiento riguroso, adems de: Contar con los medios y sistemas adecuados para detectar desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos. Analizar las desviaciones a travs de las revisiones de ciclos de trabajo, para determinar las causas y aplicar la mejora continua. Desarrollar las actividades de forma correcta, consistente y segura, de acuerdo con los procedimientos.

Introduccin al tema En esta parte se plantean los puntos clave para garantizar la observancia y el cumplimiento riguroso y continuo de los procedimientos. Para verificar el cumplimiento de cualquier procedimiento, la persona que realiza la verificacin y/o ciclo de trabajo, debe conocer el procedimiento y tener experiencia mnima de un ao en el rea auditada. Es importante que aplique estos conocimientos en su rea de trabajo para el desempeo eficiente de sus actividades. Elementos clave cumplimiento riguroso - criterios a satisfacer: 1. Programacin de ciclos de trabajo. 2. Ejecucin de ciclos de trabajo. 3. Evaluacin de ciclos de trabajo. 4. Brechas vs competencia del personal. 5. Anlisis de brechas del proceso de Disciplina Operativa (DO).

1. Programacin de ciclos de trabajo. La herramienta ms comnmente utilizada para llevar a cabo la verificacin del Cumplimiento de Procedimientos, es la revisin del ciclo de trabajo. La definicin de ciclos de trabajo es asegurar que los procedimientos se sigan en forma consistente y se reduzca la posibilidad de tener un incidente o accidente. Se debe desarrollar e implantar un programa de revisiones de ciclos de trabajo, a travs de la Lnea de Mando, estableciendo un balance adecuado entre el nmero de revisiones y los recursos de tiempo del personal, sin descuidar la calidad de stas. 2. Ejecucin de ciclos de trabajo. Para determinar la frecuencia de las revisiones de ciclo de trabajo, hay que tomar en cuenta el grado de riesgo de los procedimientos (criticidad alta, media o baja). Durante la realizacin de las revisiones de ciclo de trabajo, siempre se deben cumplir las medidas de Seguridad, salud en el trabajo y Proteccin Ambiental (SSPA) establecidas en cada rea. Para una adecuada programacin de un ciclo de trabajo, se sugiere apoyarse en la tabla de Frecuencias de revisin.

Tabla 3. Frecuencia de revisin. Recomendaciones a seguir para la ejecucin de los ciclos de trabajo: Explicar al personal cul es el objetivo del programa y por qu es necesaria su participacin. La razn de esta revisin es la de mejorar continuamente nuestras actividades / operaciones. Leer y entender el procedimiento a evaluar. El empleado efectuar el trabajo como normalmente lo lleva a cabo, hacindolo en presencia del evaluador, quien revisar la operacin realizada contra el procedimiento. Si al realizar el trabajo se detecta alguna desviacin, se detendr inmediatamente la operacin o actividad para corregir la desviacin observada. Efectuar la operacin las veces que sea necesario, anotando cualquier riesgo y/o desviacin a las reglas y procedimientos establecidos. Comentar con el trabajador las observaciones detectadas y las acciones o cambios requeridos, as como sus sugerencias. Llenar el formato de reporte con l. Comunicar toda sugerencia de cambios al procedimiento a la Gerencia de la planta o funcin. Los procedimientos deben estar accesibles en cada rea correspondiente, para que puedan ser consultados por el trabajador en cualquier momento. Conservar registros de las revisiones de cumplimiento a los procedimientos para cada empleado en cada rea o funcin. En reas de trabajo con responsabilidades de alto riesgo, es conveniente que aquellos trabajadores que recibieron capacitacin bsica, con periodos de ausencia prolongados, a criterio de la supervisin, efecten las correspondientes Revisiones de Ciclos de Trabajo (RCT) previo a la incorporacin a su funciones normales. 3. Evaluacin de ciclos de trabajo. La evaluacin de los resultados de un ciclo de trabajo, debe realizarse considerando desviaciones a los procedimientos, cambios a procesos, la naturaleza de las actividades, sus riesgos y clasificacin; el impacto de las actividades en el proceso de produccin o procesos de apoyo, anlisis de riesgos de los proceso, entre otros. 4. Brechas vs competencia del personal. Las desviaciones al cumplimiento de los procedimientos tienen que registrarse para su correccin inmediata, debiendo identificar al personal que efecta la actividad, para un reforzamiento posterior, as como el posible entrenamiento en el desarrollo de sus habilidades. Si la brecha identificada es por problemas de actitud del personal, sta debe ser presentada como desatencin al Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Recomendacin a seguir para la ejecucin de Auditoras: Se identifican las reas o funciones que no estn dentro del alcance del sistema de calidad del negocio. Se analizan los procedimientos o prcticas ms crticos del rea o funcin. El auditor asignado para llevar a cabo la Auditora de proceso deber solicitar, con anterioridad, la lista de los procedimientos o prcticas ms crticas del rea o funcin. El auditor a su criterio seleccionar de la lista los procedimientos o prcticas que se auditarn. El auditor identificar las actividades ms crticas mencionadas en los procedimientos o prcticas. El auditor junto con el representante de Disciplina Operativa (DO) del rea o funcin, acordarn el da en que se llevar a cabo la Auditora. De acuerdo con las actividades ms crticas identificadas, el auditor verificar en campo lo que indica el procedimiento, el llenado de formatos, listas de verificacin o anexos. El auditor anotar todas las desviaciones encontradas y verificar a qu elemento corresponde dicha desviacin. Se sugiere llevar un registro escrito del proceso de Auditora en el que se contesten preguntas como: Se realiz la actividad siguiendo el procedimiento en todos sus pasos? Si la respuesta anterior es NO, cules fueron las desviaciones? Si no coinciden el procedimiento y la forma de desarrollar la actividad, qu debe modificarse? Considera el evaluador que el trabajador/operador conoce bien la operacin o actividad que est realizando? Qu comentarios hizo el trabajador/operador durante la revisin del ciclo de trabajo? Hizo el trabajador/operador alguna sugerencia para modificar el procedimiento? El rea de trabajo y el equipo se encontraban limpios y en buenas condiciones para operar? Observaciones de quien revisa. El auditor elaborar el reporte final.

5. Anlisis de brechas del proceso de Disciplina Operativa. Analizar el resultado de las revisiones; identificar las causas reales o probables de desviaciones a procedimientos, o bien, al proceso mismo de Disciplina Operativa y establecer las acciones necesarias para corregir, prevenir y mejorar los procedimientos y documentos del Sistema PEMEX-SSPA. ndice de Cumplimiento

No. de ciclos de trabajo aprobados: A los que se les realiza un ciclo de trabajo y que cumplen plenamente con lo sealado en el procedimiento evaluado. No. de ciclos de trabajo requeridos: Es el nmero total de trabajadores a quienes se les evaluar su desempeo en la aplicacin de los procedimientos que necesita conocer. Este nmero se determinar sobre la base del programa de revisiones de ciclo de trabajo. ICu = 100 indica que los mecanismos de Disponibilidad, Calidad y Comunicacin, Supervisin y Auditora en los Procedimientos que se estn aplicando, son lo suficientemente efectivos, lo que permite que el personal cumpla con los procedimientos. ICu < 100 seala que se deben reforzar los mecanismos de Disponibilidad, Calidad, Comunicacin/Capacitacin, Supervisin y Auditora de Procedimientos a manera de asegurar que el personal pueda cumplir con ellos en un 100%.

Resumen-Conclusin Algunos de los aspectos que se revisaron en este tema son: Tener los medios y los sistemas adecuados para detectar desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos. Adems de conocer las desviaciones a travs de las revisiones de ciclos de trabajo, para determinar las causas y aplicar la mejora continua. Lograr la verificacin del Cumplimiento de Procedimientos, usando la herramienta de la revisin del ciclo de trabajo. Tener anualmente un programa de revisiones de ciclos de trabajo, con un balance entre el nmero de revisiones a realizar y los recursos de tiempo del personal, sin descuidar la calidad de las mismas. La frecuencia de las revisiones de ciclo de trabajo se definir segn el grado de riesgo de los procedimientos (criticidad alta, media o baja). Las desviaciones al cumplimiento de los procedimientos tienen que registrarse para su correccin inmediata, debiendo identificar al personal que realiza la actividad, para un reforzamiento posterior, as como el posible entrenamiento en el desarrollo de sus habilidades. Por ltimo, tmate el tiempo y desarrolla lo siguiente: Hacer un ciclo de trabajo a un compaero con uno de los procedimientos de su asignacin de trabajo. Ver si existe un programa de revisin de ciclos de trabajo y si se est cumpliendo en su rea. Calcular el ndice de Cumplimiento de su rea de trabajo.

VII. Medicin y Evaluacin al Desempeo.Objetivo especfico Aplicar los procesos de Autoevaluacin, Guas de Autoevaluacin y Protocolo de Auditora de Disciplina Operativa (DO) del Sistema PEMEXSSPA para: Permitir a los integrantes de una Unidad de Implantacin realizar la evaluacin del Proceso/herramienta de Disciplina Operativa en su grado de implantacin y verificacin de la efectividad. Establecer los planes de accin para mejorar su Nivel de Implantacin, con base en el desempeo obtenido.

Introduccin al tema En cualquier proyecto de desarrollo de un nuevo sistema de trabajo se debe tener una Autoevaluacin del grado de implantacin y la efectividad del mismo, para reforzar las actividades que den mayor valor agregado al centro de trabajo y establecer prioridades y lograr la mejora continua del sistema de gestin establecido. Es responsabilidad de la Mxima Autoridad del centro de trabajo, el realizar esta autoevaluacin en el proceso de implantacin de Disciplina Operativa y estar preparado con la informacin y evidencia objetiva que respalda cada uno de los cuestionamientos de las Guas de Autoevaluacin y Protocolo de Auditora. Elementos clave de Autoevaluacin y Auditoras-criterios a satisfacer: 1. Descripcin. 2. Requisitos. 3. Guas y Lineamientos. 4. Niveles de Autoevaluacin. 5. Guas de Autoevaluacin. 6. Protocolo de Auditora.

1. Descripcin. Los estndares de desempeo en SSPA son documentos que de acuerdo con el conocimiento y experiencia del personal experto de la Organizacin, describen y establecen las mejores formas probadas de llevar a cabo las actividades inherentes a las operaciones de la Empresa, entre algunos de ellos se pueden mencionar los siguientes: Lineamientos, guas tcnicas, normas de referencia, procedimientos, instructivos, reglas, criterios, etc., en los cuales se especifica cmo debe realizarse cada actividad. 2. Requisitos. Establecer los documentos definidos en el Sistema PEMEXSSPA y los estndares de desempeo, as como aquellos procedimientos operativos requeridos para cumplir con las actividades diarias, efectuando las etapas del Proceso de Disciplina Operativa. Capacitar a todo el personal en el Proceso de Disciplina Operativa y analizar el desempeo obtenido en su aplicacin. Constituir el Sub Equipo de Disciplina Operativa Local para liderar la implantacin, dar seguimiento peridico y rendimiento de cuentas de las acciones y resultados al Sub Equipo de Liderazgo de SSPA.

3. Guas y Lineamientos. Funciones y responsabilidades La implantacin del Sistema PEMEX-SSPA en cada Unidad de Implantacin de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios es responsabilidad de la Mxima Autoridad y de la Lnea de Mando de esa unidad. El proceso en s es dirigido por el Equipo de Liderazgo Local de SSPA con el apoyo del(los) Equipo(s) de Liderazgo Central(es) de SSPA. Equipo para la Autoevaluacin.- Responsable de llevar a cabo la Autoevaluacin y de desarrollar el Programa de Acciones de Mejora de cada Subsistema. Una caracterstica clave de este equipo, es que debe ser multidisciplinario y multifuncional, lo que asegurar que: La Autoevaluacin sea lo ms real y objetiva posible, con las aportaciones de todo el personal involucrado. El Programa de Acciones de Mejora sea realista y realizable.

Planeacin inicial Esta lnea de accin consiste en que el Lder del Equipo de Liderazgo Local de SSPA, en coordinacin con el Lder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA, se aseguren que se lleven a cabo todas las actividades de planeacin, para lograr un proceso efectivo de la Autoevaluacin del Sistema, considerando: La visita de induccin del Lder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA a la Unidad de Implantacin para visualizar un panorama general del proceso de Autoevaluacin del Sistema y para discutir y acordar con la Mxima Autoridad fechas clave y requerimientos de recursos. La definicin del Equipo para la Autoevaluacin y el Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA, as como la informacin necesaria de la Unidad de Implantacin para asegurar que el Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA tenga el conocimiento necesario de la Organizacin y de las operaciones de la Unidad de Implantacin. Referencia: Manual General de SSPA. Clave: 800/16000/DCO/MA/01/10. Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010. 4. Niveles de Autoevaluacin. Objetivo Conocer, entender y practicar las Tablas de Autoevaluacin. De manera que permita a los integrantes de una Unidad de Implantacin realizar la evaluacin del Proceso/herramienta de Disciplina Operativa al comparar su desempeo contra una serie de acciones descriptivas definidas en el cuerpo de la tabla, para cada uno de los de los cinco niveles de implantacin que la integran. Con base en el desempeo obtenido se establecen planes de accin para mejorar su nivel de implantacin. Para llegar a calificar este nivel se debe observar la actitud, entendimiento, conocimiento y evidencia objetiva de que el personal est trabajando en la implementacin de este Proceso/herramienta y su importancia para reducir la probabilidad de riesgo en sus actividades. Los Estndares de Desempeo en SSPA, se describen y establecen mediante las mejores formas probadas de llevar a cabo las actividades inherentes a las operaciones de la Empresa. Para que lo anterior sea capitalizado de una manera continua y sustentable, es necesario seguir ordenadamente el Proceso de Gestin de Disciplina Operativa.

Figura 5. Grfica de resultados de los Niveles de Implantacin.

Nivel 1. Evaluando el Sistema y Creando Conciencia. En este nivel se considera que es necesario construir, por medio de la reflexin, una conciencia crtica en el personal, en relacin con la importancia del impacto del elemento como parte del sistema y de cmo al cumplir sus requerimientos se contribuye a mejorar el desempeo en SSPA de la Organizacin con el consecuente beneficio personal. Este nivel se satisface cuando se demuestra de manera objetiva estar consciente de la importancia de trabajar en el elemento y de cmo esto puede contribuir a mejorar el desempeo en SSPA. Nivel 2. Desarrollando el Sistema. Corresponde al Nivel de Implantacin en el cual se disean, preparan y documentan los procedimientos y mecanismos requeridos en cada elemento. Este nivel se satisface hasta que todos los procedimientos y mecanismos que se necesitan, se encuentran completamente diseados, desarrollados y documentados. Un parmetro de evaluacin para este nivel sera el ndice de Disponibilidad y el ndice de Calidad del centro de trabajo y/o reas de trabajo. Nivel 3. Estableciendo el Sistema. Corresponde a este nivel en el cual los procesos y mecanismos requeridos en cada elemento comienzan a implantarse. Se satisface hasta que todos los procedimientos y mecanismos desarrollados para el Nivel 2, han sido difundidos, el personal ha sido capacitado y stos se comienzan a aplicar de forma generalizada, alcanzndose un grado de implantacin en el que slo se presentan algunas desviaciones aisladas. Un parmetro de evaluacin para dicho nivel sera el ndice de Comunicacin del centro de trabajo y/o reas de trabajo. Nivel 4. Sistema Establecido. Corresponde al nivel de implantacin en el que los procedimientos y mecanismos requeridos en cada elemento se encuentran implantados. Se satisface hasta que los procedimientos y mecanismos desarrollados para satisfacer el Nivel 2, se encuentran totalmente implantados, no presentndose ningn tipo de desviacin de manera sistemtica. En este nivel, el personal ya sigue los procedimientos por conviccin del beneficio que ello representa y donde ha cumplido al menos un ciclo de mejora. Un parmetro de evaluacin para este nivel sera el ndice de Cumplimiento del centro de trabajo y/o reas de trabajo. Nivel 5. Mejoramiento Continuo. Corresponde al nivel de implantacin en el que todos los procedimientos y mecanismos requeridos en cada elemento no slo se encuentran totalmente implantados, sino que adems ya se han establecido e implantado ms de un ciclo de mejora, con la finalidad de buscar la excelencia traducida en efectividad y mejora continua. Un parmetro de evaluacin para este nivel sera el nmero de proyectos de mejora continua que se han establecido con base en los ciclos de trabajo. Tablas de AutoevaluacinNivelPreguntas Clave

5. Mejora continua. 4. Las operaciones del centro de trabajo se realizan en forma correcta y consistentemente en apego total a los procedimientos establecidos.

3. La ocurrencia de incidentes y lesiones de SSPA y operativos se est reduciendo significativamente.

2. Los procedimientos nuevos originados por cambios y mejoras a las operaciones y procesos son elaborados, comunicados y revisados en su aplicacin por los ciclos de trabajo en forma sistemtica.

1. Los resultados y los avances son revisados por el Equipo de Liderazgo Local de SSPA.

4. Sistema Establecido. 5. Todos los procedimientos requeridos por el centro de trabajo han sido elaborados y estn fcilmente disponibles a los empleados que los necesitan.

4. Los procedimientos fueron elaborados por los empleados, que son tcnicamente veraces y reflejan claramente lo que se efecta en las reas de trabajo.

3. Los procedimientos son entendidos por los empleados que los usan.

2. Se efectan revisiones de ciclo de trabajo y de las auditoras en forma continua y consistente bajo una programacin.

1. El procedimiento disciplinario se aplica a los casos que requieren reorientacin.

3. Estableciendo el Sistema. 4. Se elaboran los procedimientos faltantes, aplicando una gua para su elaboracin.

3. Los empleados participan en la revisin y elaboracin de los procedimientos, reglas y normas.

2. Los procedimientos son comunicados a quienes deben conocerlos y aplicarlos.

1. Se han iniciado las revisiones de ciclos de trabajo y las auditoras del Proceso de Disciplina Operativa, los resultados se reportan a la Gerencia y al Equipo de Liderazgo Local de SSPA.

2. Desarrollando el Sistema. 4. El centro de trabajo cuenta con el inventario de operaciones por rea, el inventario de procedimientos requeridos por rea y puesto de trabajo con un programa para hacer los procedimientos faltantes.

3. Se han elaborado guas para elaborar procedimientos para el control de documentos y registros, y para evaluar la calidad de los procedimientos.

2. Se han elaborado las matrices de procedimientos por rea, la Matriz de Conocimientos por puesto y el programa de entrenamiento en los procedimientos.

1. Se elabor la gua para las revisiones de ciclo de trabajo y para las auditoras del Proceso de Disciplina Operativa. Se cuenta con un programa para las revisiones de ciclo de trabajo en el que participan todos los supervisores.

1. Evaluando el Sistema y creando conciencia. 2. La Gerencia obtiene el Manual de Disciplina Operativa y capacita a un equipo de trabajo que lo implantar en el centro de trabajo.

1. La Gerencia comunica el concepto de Disciplina Operativa (DO), involucra y obtiene la participacin de la Supervisin, la Representacin sindical, los empleados y los Contratistas en el diseo e implantacin del concepto y proceso de DO.

5. Guas de Autoevaluacin. Objetivo Conocer, entender y practicar las Guas de Autoevaluacin.

Las Guas de Autoevaluacin permiten a los integrantes de una Unidad de Implantacin cuestionar las preguntas clave que inducen hacia evidencias objetivas y orientan al evaluador en la implantacin efectiva del sistema, al identificar con claridad las brechas entre la situacin actual de su desempeo y la situacin futura definida, en relacin con las acciones descriptivas establecidas en el cuerpo de la Tabla de Autoevaluacin. Con base en el desempeo obtenido se podrn establecer planes de accin para mejorar su Nivel de Implantacin. 6. Protocolo de Auditoras. Objetivo Conocer, entender y practicar los Protocolos de Auditora. Los Protocolos de Auditora permiten a los integrantes de una Unidad de Implantacin usar los documentos del sistema elaborados para servir de gua a los auditores para la realizacin de la Auditora, basados en los requisitos de los elementos y bajo un contexto de Disciplina Operativa. Los resultados de estas Auditoras calificarn el grado de madurez del Sistema en la Unidad de Implantacin. Con base en el desempeo obtenido se establecen planes de accin para mejorar su Nivel de Implantacin.

Resumen-Conclusin En este tema se analizaron cmo realizar una Autoevaluacin del grado de implantacin y la efectividad del Proceso/herramienta de Disciplina Operativa y as reforzar las actividades que den mayor valor agregado al centro de trabajo con prioridades y lograr la mejora continua del sistema de gestin de DO. Al conocer, entender y practicar los procesos de Autoevaluacin, Guas de Autoevaluacin y Protocolos de Auditora, se puede efectuar la evaluacin del Elemento Disciplina Operativa en su grado de implantacin y verificacin de la efectividad. stos son algunos conocimientos que se analizaron en este tema. Por ltimo, tmate el tiempo y desarrolla lo siguiente: Conocer el nivel obtenido en la Autoevaluacin del centro de trabajo. Entender los planes de accin de mejora que se establecieron para su centro de trabajo. Consultar los protocolos usados en la Auditora realizada en su centro de trabajo. Proponer cambios a los planes de accin para acelerar la implantacin en su rea de trabajo.

Carta Compromiso Yo _______________________________________________________________, con nmero de ficha ______________, dar buen uso a este Manual de Disciplina Operativa del Sistema PEMEXSSPA y como parte de mi responsabilidad, me comprometo de manera entusiasta y con gran motivacin a aplicar el conocimiento aqu adquirido y cumplir con las normas y requisitos establecidos para lograr el mximo aprovechamiento en beneficio de nuestra empresa y el propio. Firma.

_______________________________

Bibliografa

1. Poltica de PEMEX-SSPA 2013 2. Manual del Sistema PEMEX-SSPA. Clave: 800/16000/DCO/MA/01/10. Revisin: 1. Fecha: 01/01/2010.

3. Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos. ISO 9001.2008 COPANT/900.2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008.

4. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Publicado en el Diario Oficial de la Federacin, el 21 de enero de 1997.

5. Reglamento de trabajo del personal de confianza de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Agosto 1, 2000.

6. Manual para instructores de Disciplina Operativa del Sistema PEMEX-SSPA (Corporativo)Publicado el 2 de febrero de 2012 en: http://sspa.pemex.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=390&Itemid=100

Glosario

Accidente. Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribucin del producto y que debe ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia. Accidente de trabajo. Es toda lesin orgnica o perturbacin funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente. Actos Inseguros. Son las acciones realizadas por el trabajador que omite o viola el mtodo o medidas aceptadas como seguras. Actos Seguros. Son las acciones realizadas por el trabajador cumpliendo y respetando el mtodo o medidas aceptadas como seguras. Administracin de riesgos. Proceso de toma de decisiones que parte del estudio de riesgo y del anlisis de opciones tcnicas de control, considerando aspectos legales, sociales y econmicos; establece un programa de medidas de eliminacin, prevencin y control, hasta la preparacin de planes de respuesta a emergencias. Agente. Energa, sustancia u objeto que en determinadas condiciones puede causar dao a los trabajadores, al medio ambiente, a las instalaciones o a terceros. Agente de riesgo a la salud. Es toda materia, energa u organismos vivos que pueden causar dao a la salud de los trabajadores. Alta Direccin. Equipo directivo de la Organizacin, integrado por el director general y aquellas personas que le reportan directamente. Ambiente de trabajo. Conjunto de elementos naturales, fsicos, qumicos, biolgicos y psicosociales, con los que interactan los trabajadores en el centro de trabajo. Auditora. Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios y requisitos establecidos y acordados. Brecha. Representa la magnitud del salto que se debe dar desde la situacin actual hasta la deseada, lo cual se debe reflejar en acciones correctivas para cerrarla. Cambio. Alteracin o modificacin temporal o permanente que se lleva a cabo en los procesos y que estn relacionadas con la tecnologa, instalaciones, procedimientos o la organizacin que modifique el cmo se hacen las cosas. Cambio de personal. Es la sustitucin temporal o permanente de una persona o equipo de trabajo para desempear las funciones crticas asignadas al titular del puesto base. Capacitar. Hacer a alguien apto, habilitarlo para realizar alguna actividad. Ciclo de trabajo. Asegurar que los procedimientos se sigan en forma consistente y se reduzca la posibilidad de tener un incidente o accidente. Competencia. Conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores cuya aplicacin en el trabajo se traduce en un desempeo superior que contribuye al logro de los objetivos clave del negocio. Describe el rea de conocimiento desde la perspectiva del proceso dentro de la Organizacin. Compromiso. Aceptar la responsabilidad de participar en un esfuerzo hacia un logro. Comunicacin Efectiva. Es la habilidad para comunicar o transmitir ideas, opiniones o pensamientos clara y consistentemente para que sean fcilmente entendidos; as como la habilidad de escuchar atentamente. Concientizar. Motivar a las personas a tener conciencia del valor de pensar y actuar de una manera responsable respecto a un propsito definido. Control operacional. Actividades necesarias para mantener los procesos operativos dentro de los rangos de control seguros establecidos (temperatura, presin, flujo, vibracin, etctera), para prevenir incidentes que pueden provocar daos a las personas, a las instalaciones, afectaciones al ambiente y/o a la comunidad. Control operacional ambiental. Conjunto de acciones que permitan asegurar que las operaciones y actividades asociadas a los aspectos ambientales significativos se realizan bajo condiciones especficas, para mantener un control orientado a la prevencin y reduccin de la contaminacin. Cultura organizacional. Conjunto de creencias, valores, polticas, sistemas, procesos, normas, comportamientos, mitos, lenguaje, smbolos y conductas, que muestran la forma de ser y de pensar del personal en una Organizacin. DCTIPN. Acrnimo de Direccin Corporativa de Tecnologa de Informacin y Procesos de Negocio

Desempeo. Resultado de un conjunto de acciones integradas hacia una meta u objetivo. Disciplina Operativa. Es el cumplimiento riguroso y continuo de todos los procedimientos e instrucciones de trabajo, tanto operativos, administrativos y de mantenimiento de un centro de trabajo, a travs del proceso de tenerlos disponibles con la mejor calidad, comunicndolos de forma efectiva a quienes los aplican, as como de exigir su apego estricto y cumplimiento. Documento. Informacin y su medio de soporte (papel, disco magntico, ptico, electrnico, fotografa, etctera). Entrenamiento. Proceso de preparar a individuos para llevar a cabo sus actividades de manera segura, confiable y responsable, aplicando los conocimientos y habilidades adquiridas en el desarrollo de sus funciones o atribuciones. Equipo de Implantacin. La implantacin del Sistema PEMEX-SSPA en cada Unidad de Implantacin de Petrleos Mexicanos es responsabilidad de la Mxima Autoridad y de la Lnea de Mando de esa unidad. El proceso en s, es dirigido por el Equipo de Liderazgo Local de SSPA con el apoyo del (los) Equipo(s) de Liderazgo Central(es) de SSPA. La Autoevaluacin, como parte de la implantacin es realizada por el Equipo de Implantacin. Equipo de Proteccin Personal. Conjunto de elementos y dispositivos de uso personal diseados especficamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados con motivo de sus actividades de trabajo. En caso de que el anlisis de riesgo establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con caractersticas especficas, sta ser considerada equipo de proteccin personal. Estructura organizacional. Forma en que la organizacin establece funciones, interrelaciones y responsabilidades operacionales y administrativas sobre individuos y equipos de trabajo, relacionado con niveles de autoridad, sistemas y procesos para integrarse como empresa. Etapas del Proceso de Disciplina Operativa. Se refiere a las etapas que abarca la fase de Desarrollo y Aplicacin del proceso de DO, para asegurar que todas las operaciones sean llevadas a cabo en forma correcta, consistente y segura, a travs de la disponibilidad de procedimientos, calidad del contenido de los procedimientos, comunicacin y entendimiento efectivo, as como el cumplimiento riguroso de su aplicacin. Evaluacin. Es el resultado de comparar la cuantificacin de los factores que modifican el medio ambiente laboral con los patrones de referencia. Evidencia objetiva. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Frecuencia. Nmero de ocasiones en que puede ocurrir o se estima que ocurra un evento en un lapso de tiempo. Funcin. Conjunto de actividades afines y relacionadas entre s, que previamente se han calificado como necesarias para el logro del objetivo. Funciones Crticas. Son aquellas funciones en las que un error humano puede resultar en un incidente y/o accidente, y que requieren que las personas que las desempean tengan un nivel mnimo de experiencia, conocimientos y habilidades; as como condiciones psicosociales, anatmicas y funcionales apropiadas al perfil del puesto o categora.

Ejemplos de funciones crticas: Operador de panel de control. Operador de calentadores a fuego directo. Operador de gras. Tcnico de instrumentos. Miembros de las brigadas de emergencia. Mantenimiento preventivo o correctivo a Equipos Crticos. Impacto. Efecto probable o cierto, positivo o negativo, directo o indirecto, reversible o irreversible, de naturaleza social, econmica y/o ambiental que se deriva de una o varias acciones con origen en las actividades industriales. Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una Organizacin. Implantacin. Es el proceso sistemtico y disciplinado de establecer una forma ordenada e integrada de trabajar hacia el logro de un resultado. Incidente. Evento no deseado que puede ocasionar afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribucin del producto y que debe ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia. Indicador de Desempeo. ndices o parmetros que miden los resultados de la gestin de la instalacin en aspectos legales, administrativos, operativos y de Seguridad, salud en el trabajo y Proteccin Ambiental. El indicador de desempeo o de seguimiento es un instrumento de medicin de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos y que a su vez constituyen una expresin cuantitativa y/o cualitativa de lo que se pretende alcanzar con un objetivo especfico establecido. Instruccin de Trabajo. Documento que especifica las precauciones o medidas de seguridad que deben ser puestas en prctica a la hora de realizar una tarea o actividad determinada. Las instrucciones de trabajo se redactan para un responsable exclusivo, a diferencia de los procedimientos, en los que pueden existir varios responsables. Las instrucciones de trabajo son cortas, precisas, pueden ser esquemas o diagramas y, generalmente, se utilizan para mostrar cmo se opera un equipo, una mquina, un instrumento o cmo se realiza una tarea. Se pueden incluir fotografas, figuras, entre otros. Involucramiento. Lograr que un individuo o equipo de trabajo participe en una actividad o conjunto de actividades, aceptando y ejerciendo el rol y responsabilidad que le corresponde. Liderazgo. Es la facultad que ejerce una persona, con base en sus conocimientos y habilidades gerenciales para dirigir un equipo de trabajo o funcin en una empresa hacia el logro de resultados. Lnea de Mando. Todo trabajador que tiene bajo su cargo la responsabilidad de supervisin de personal (Director, Subdirector, Gerente, Subgerente, Superintendente, Coordinador de rea, Jefe de departamento, Jefe de Unidad, Coordinacin Mdica de Zona, Jefe de Operacin, Jefe de unidad de operacin de pozos, Ingeniero supervisor de talleres, Capitn, Jefe de taller, Supervisor de turno, Encargado de operacin, Mayordomo, Cabo). Lnea de Organizacin. En materia de SSPA, es todo el personal que labora en la Empresa y tiene responsabilidades de SSPA. Matriz de Capacitacin. Es la base de datos donde se concentran los requisitos necesarios en trminos de conocimientos tericos y prcticos, par