200 chpa ovalle
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33ER ER S e m i n a r i o C h i l e P o t e n c i a A l i m e n t a r i a S e m i n a r i o C h i l e P o t e n c i a A l i m e n t a r i a E l N u e v o O r d e n I n t e r n a c i o n a l d e l o s A l i m e n t o sE l N u e v o O r d e n I n t e r n a c i o n a l d e l o s A l i m e n t o s
Santiago 4 de Septiembre de 2008Santiago 4 de Septiembre de 2008
Desafios Futuros Sector AvDesafios Futuros Sector Avícola y Porcino ícola y Porcino Juan Miguel Ovalle G. Juan Miguel Ovalle G.
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Sector ASector Avícola y Porcinovícola y Porcino
• Escenario InternacionalEscenario Internacional.• Escenario Nacional.• Desafíos y Oportunidades.• Conclusiones.
Co
nten
ido
s
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India India Consumo*
Carne Pollo Aumento Anual
10%10%
Internacional * Consumo actual no supera 2,5 kg/pp.
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90%90%Aves vivasAves vivas
Fresca y congelada Fresca y congelada crecimiento anual crecimiento anual
promedio retailpromedio retail
16%16%
Intern
acion
al
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China 198020 Kg Carne/pp, 1.000 Millones Habitantes
Intern
acion
al
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2007
54 Kg Carne/pp1.300 millones
habitantes
Intern
acion
al
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7% 7% Población,Población,
IB IB 8% 8% Anual Anual
róximosróximos 1010 Años*, Años*,
hinahina 33erer Importador Importador
Cerdo** y Cerdo** y 44toto Aves, Aves,
ndia ndia 77oo Consumo AvesConsumo Aves
USDA Long-Term Projections, February 2008
* Estadística USDA 2008, Considerando China y Hong Kong
Y son…Y son…In
ternacio
nal
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Impacto Alza GranosImpacto Alza Granos
Alimentación Costo Producción
Aves y Cerdos
70-80%
Intern
acion
al
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Internacional
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Intern
acion
al Costos Altos Granos Se QuedanCostos Altos Granos Se Quedan
*USDA Long-Term Projections, February 2008
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Tendencias CompañíasTendencias Compañías• Internacionalización• Integración • Concentración• Productos Valor Agregado
Intern
acion
al
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0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
2007 2008 2009 2010
USD Billions
Forecast International Sales
Intern
acion
al
“Crecimiento en operaciones fuera de USA, clave en proyecciones ventas
internacionales”.
Rick Grewbel, President Tyson International
InternacionalizaciónInternacionalización
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Intern
acion
al InternacionalizaciónInternacionalización
• Sadia -Brasil- y Miratorg -Rusia- inauguraron planta en Kaliningrad. Joint venture emerge como uno de los mas grandes procesadores de alimentos en Rusia.
IPR Strategic Business Information Database, December, 2007
• Tyson adquiere 51% de la Cía. India Godrej Foods. El Joint Venture contempla ventas para el primer año de $50 MUSD.
Tyson Foods, Inc. June 30, 2008
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Intern
acion
al Integración y ConcentraciónIntegración y Concentración
Sector Porcino
USA, 4 Emp.,4 Emp.,67% MS*. 67% MS*.
UE, 11 Emp.,7411 Emp.,74% Faena.% Faena.
Chile, 5 Emp., 90% MS.5 Emp., 90% MS.
* Fte: Group Agecco, Canadá 2007.
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Intern
acion
al Value Added ProductsValue Added Products
Estrategia Crecimiento de Smithfield*, Basada en Productos Elaborados
* Smithfield (USA), 1er productor y procesador de cerdos en el mundo.
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Intern
acion
al Value Added ProductsValue Added Products
0505 0606 0707
ElaboradosElaborados 49%49% 50%50% 52%52%
Carne FrescaCarne Fresca 50%50% 48%48% 46%46%
OtrosOtros 1%1% 2%2% 2%2%
% Utilidades Smithfield segmento cerdos últimos 3 años.
CCíaía DescripciDescripcióónn
20072007 Armour-Eckrich CecinasCecinas
20062006 Cook’s Hams, Inc. CecinasCecinas
20042004 Farmland Foods, Inc. Crudos y CecinasCrudos y Cecinas
20042004 Cumberland Gap Co. Cecinas y OtrosCecinas y Otros
20032003 Stefano Foods, Inc. Pizzas y otrosPizzas y otros
Adquisiones de Smithfield durante los últimos 4 años Fte: US Securities and Exchange Commision, 2007
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Mundo 07Mundo 07 Chile 07Chile 07 %%
ProducciProducción*ón* 162.670162.670 1.0741.074 0,660,66
ExportaciExportaciónón 12.88612.886 293293 2,272,27
ConsumoConsumo 159.677159.677 811811 0,510,51
Nacio
nal
EstadísticasEstadísticas
Miles USDMiles USD
ProducciProducción Nacionalón Nacional
1000 Toneladas, USDA 2007,
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EstadísticasEstadísticasN
acion
alMiles USDMiles USD
Exportaciones Exportaciones
830 830 MUSD MUSD
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EstadísticasEstadísticasN
acion
al
Exportaciones Porcinas 2007, FOB MUSD, Fuente ASPROCER
350350 MUSDMUSD
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EstadísticasEstadísticas
Nacio
nal
Exportaciones Avícolas 2007, FOB MUSD, Fuente APA
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Nacio
nal
Productos
Elaborados Representan
20% Utilidades del
Sector
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Desafio
s
Senda InnovaciSenda Innovación,ón,
Agencia Agroalimentaria,Agencia Agroalimentaria,
CertificaciCertificación ón Oficial, Oficial,
UpdateUpdate Regulación (Casos), Regulación (Casos),
Cuidar “Isla Sanitaria,”Cuidar “Isla Sanitaria,”
Capital Humano,Capital Humano,
Flexibilidad LaboralFlexibilidad Laboral
¿Qu¿Qué Necesitamos?é Necesitamos?
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NichosMercados
AumentoOferta PVA
Op
ortu
nid
ades
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ConclusionesConclusiones
1. Impacto China e India ,2. Altos $ Granos se Quedan,3. Concentración e Integración,4. Internacionalización?5. Apuesta Exportadora Sector,6. VAP, Menor Sensibilidad $.
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ConclusionesConclusiones
1. Estrategia Nichos,2. Innovación y Cluster,3. Clave Certificación Oficial,4. Cuidar “Isla Sanitaria”,5. Capital Humano, 6. Flexibilidad Laboral.