20020088年年33月期月期 中間中間決算説明会決算説明会

20020077年年1111月月1616日日

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目次

Section 1中間決算の概要

Section 2拡大のための施策

Section 3合理化・効率化の推進

Section 4通期見通し

＜参考＞

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

2

28

26

22

17

2

中間決算の概要

Section 1

中間決算の概要 Section 1

3

損益の状況

4.4%49296経 常 利 益

5.0%48488営 業 利 益

▲6.9%▲35046中 間 純 利 益

3.2%12368379売 上 総 利 益

2.9%391,3581,397売 上 高

07/3期 中間08/3期 中間 増減率（%）増減（単位： 億円）

中間決算の概要 Section 1

4

計画対比

96.3%▲410096経 常 利 益

97.1%▲39188営 業 利 益

97.6%▲14846中 間 純 利 益

98.5%▲6385379売 上 総 利 益

99.8%▲21,4001,397売 上 高

当初計画08/3期 中間 達成率（%）計画比（単位： 億円）

中間決算の概要 Section 1

5

四半期ごとの売上の状況

5.3%1156.9%116警 備 輸 送

2.8%1842.7%175常 駐 警 備

21.8%545.5%43その他の事業

1.1%3600.2%348機 械 警 備

3.6%7132.2%683売 上 高

増減率（%）08/3期1Qのみ 増減率（%）08/3期2Qのみ（単位： 億円）

中間決算の概要 Section 1

6

業種別売上高の状況

10.9%439（2.9%）

44（3.2%）

個 人

6.2%7114（8.4%）

121（8.7%）

官公庁・郵政

2.9%391,358（100.0%）

1,397（100.0%）

総 合 計

3.1%24782（57.6%）

806（57.7%）

事 業 法 人

1.0%4421（31.1%）

425（30.5%）

金 融 機 関

07/3期 中間（構成比%）

08/3期 中間（構成比%）

増減率（%）増減（単位： 億円）

中間決算の概要 Section 1

7

機械警備業務の状況

（単位： 件）

3.9%13,762352,609366,371法 人 向 け

6.0%26,917449,101476,018機械警備件数

（51.8%）（50.7%）

0.6%5704708売 上（ 構 成 比 % ）

13.6%13,15596,492109,647個 人 向 け

07/3期 中間08/3期 中間 増減率（%）増減（単位： 億円）

Section 1中間決算の概要

売上高 第1Q → +0.2% 第2Q → +1.1%

■機械警備の売上推移 70,88570,43269,009

66,64164,754

04/3期中間 05/3期中間 06/3期中間 07/3期中間 08/3期中間

（単位：百万円）（前期比+2.1%）

（前期比-1.0%）

（前期比+2.9%）

（前期比+3.6%）

（前期比+0.6%）

8

機械警備契約件数の推移Section 1

法人向け

366,371

335,710

319,105

294,820

352,609 13,762

13,171

24,285

16,899

16,605

2004/3期中間 2005/3期中間 2006/3期中間 2007/3期中間 2008/3期中間

+5.0%

+4.7%

+3.9%

（+5.4%）

+5.2%

純増件数

※2005/3期は福島綜合警備保障を100%子会社化した。（ ）内は福島綜合警備保障分を除いた純増件数である。

（15,845）+8.2%

中間決算の概要

機械警備（法人向け） ・・・ 安定的成長

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機械警備（法人向け）の動向Section 1中間決算の概要

● 単価

新規受注単価は上昇

● 値下げ

値下げ件数は引き続き、減少傾向

● 解約

解約率は横ばい

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機械警備契約件数の推移Section 1

個人向け

109,647

81,403

64,63657,847

96,49213,155

5,4096,789

15,089

16,767

2004/3期中間 2005/3期中間 2006/3期中間 2007/3期中間 2008/3期中間

+18.5%

+10.3%

+13.6%

（+10.9%）

+25.9%

純増件数

※2005/3期は福島綜合警備保障を100%子会社化した。（ ）内は福島綜合警備保障分を除いた純増件数である。

（6,301）+11.7%

中間決算の概要

機械警備（個人向け） ・・・ 高成長

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常駐警備業務の状況

（単位： 件）

4.6%1302,8082,938件 数

（25.8%）（25.7%）

2.7%10349359売 上（ 構 成 比 % ）

07/3期 中間08/3期 中間 増減率（%）増減（単位： 億円）

Section 1中間決算の概要

売上高 第1Q → +2.7% 第2Q → +2.8%

■常駐警備の売上推移35,950

34,988

33,340

31,74331,171

04/3期中間 05/3期中間 06/3期中間 07/3期中間 08/3期中間

（前期比+1.8%）

（前期比+5.0%）

（前期比+4.9%）

（前期比+2.7%）

（前期比-2.1%）

12

警備輸送業務の状況

（単位： 件）

3.9%1,24531,78533,030件 数

（16.1%）（16.6%）

6.1%13218231売 上（ 構 成 比 % ）

07/3期 中間08/3期 中間 増減率（%）増減（単位： 億円）

Section 1中間決算の概要

売上高 第1Q → +6.9% 第2Q → +5.3%

■警備輸送の売上推移 23,145

21,813

21,093

19,741

18,801

04/3期中間 05/3期中間 06/3期中間 07/3期中間 08/3期中間

（前期比+6.1%）

（前期比+3.4%）

（前期比+6.8%）

（前期比+5.0%）

（前期比+2.9%）

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入金機の台数の推移Section 1

7,600

5,400

3,800

2,200

6,700 900

900

1,600

1,300

1,600

2004/3期中間 2005/3期中間 2006/3期中間 2007/3期中間 2008/3期中間

+24.1%

+69.2%

+13.4%

+42.1%

純増件数

+72.7%

中間決算の概要

14

その他の事業の状況

（単位： 件）

▲0.9%▲53958,75558,216件 数

（6.3%）（7.0%）

14.0%128598売 上（ 構 成 比 % ）

07/3期 中間08/3期 中間 増減率（%）増減（単位： 億円）

Section 1中間決算の概要

売上高 第1Q → +5.5% 第2Q → +21.8%

■ トピックス

AED（自動体外式除細動器）の受注拡大

→ 08/3期中間 3,723台（07/3期中間 1,251台）

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費用の分析

人件費

減価償却費

その他販管費

販管費 + 8億円（前期比+2.6%）

+10億円

+ 2億円

▲ 4億円

営業利益 + 4億円（前期比+5.0%）

労務費

賃借リース料

外注費

売上原価 + 28億円（前期比+2.8%）

+13億円

+ 9億円

+ 7億円

売上高 + 39億円（前期比+2.9%）

Section 1中間決算の概要

＜主なもの＞

＜主なもの＞

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その他

設備投資額推移 (単位：億円)

6206/3期中間

465508/3期中間07/3期中間

5106/3期中間

524808/3期中間07/3期中間

減価償却費推移 (単位：億円)

従業員数推移 (単位：人)

24,81306/3期中間

26,11325,37608/3期中間07/3期中間

Section 1中間決算の概要

17

Section 2拡大のための施策

拡大のための施策

Section 2

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広告宣伝の充実・強化

★ 更なる認知度の向上を図る!!

Section 2拡大のための施策

55.4%

42.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2006/4～9 2007/4～9

【 広告宣伝をきっかけにして、ALSOKホームセキュリティ7を契約されたお客様の割合 】

秋の新テレビコマーシャル

※当社調べ

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★ NTTドコモ iモード向け

防犯・防災情報総合サイト『あんしんALSOK』の開設2007年8月6日開設

★ 新Webサイト 2007年11月1日リニューアル

ﾕｰｻﾞｰ目線にたった操作性の向上

1 ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞからの離

脱率改善

2 HSﾍﾟｰｼﾞへの誘導

を改善

3 資料請求数の向上

【ﾘﾆｭｰｱﾙﾎﾟｲﾝﾄ】

Section 2

新Webサイト、携帯電話サイト拡大のための施策

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● 播磨社会復帰促進センター

業務開始 2007年10月1日

業務内容

・ 来訪者の受付・所持品検査

・ 施設構内外の巡回警備

・ 収容棟等施設内各所の監視カメラによる監視

その他、2007年10月1日より加古川刑務所も開始

2007年から2022年までに

PFI事業Section 2拡大のための施策

播磨・加古川合わせて累計売上50億円超

21

海外進出についてSection 2拡大のための施策

ALSOK （Thailand） Co., Ltd.

≪業務内容≫

タイ王国における日系企業に対する機械警備、常駐警備等の営業活動、コンサルティング、機器販売等

≪設立≫

2007年10月1日

22

Section 3

合理化・効率化の推進

Section 3

合理化・効率化の推進

23

不良セットと退館遅れで62%!!

その他21%

解除遅れ8%

解除忘れ71%

その他26%

不良セット43%

退館遅れ19%

残留中セット12%

【入館時操作ミスの分析】

誤報の多くは、入退館時の操作ミス誤報の多くは、入退館時の操作ミス

【退館時操作ミスの分析】

解除忘れと解除遅れで79%!!

誤報対策Section 3合理化・効率化の推進

（人が残っているのに警備をセット）

（ex.窓や扉が開いてい

るのに警備をセット）

24

誤報対策Section 3合理化・効率化の推進

≪ポイント≫

■ 操作器の内付けから外付けへの変更

退館遅れによる誤報発生の解消

■ 注意喚起装置の開発と設置

扉の鍵を施開錠すると音声鳴動し、

警備のセット / 開錠を促す警備をセットしてお帰り下さい

警備を解除されましたか?

施設の外壁

誤 報 対 策 出 動 率 削 減

≪ 対策 ≫

25

今後、上記以外の地域においても、組織の統廃合を予定

ＡＤＰシステム稼動後の費用削減

★ 大阪・愛知・静岡等の業務センター・経理センターを廃止

事業本部及び支社へ業務移管

★ 北海道・東北・京都・神戸支社の経理部を廃止

支社の総務部へ業務移管

Section 3合理化・効率化の推進

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通期見通し

Section 4

通期見通し Section 4

27

9.9%17169186経 常 利 益

11.4%19159178営 業 利 益

31.0%247599当 期 純 利 益

4.3%32734766売 上 総 利 益

3.4%932,7652,859売 上 高

07/3期08/3期見通し 増減率（%）増減（単位： 億円）

業績見通し通期見通し Section 4

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＜ 参 考 ＞

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北京オリンピックを目指して参考

伊調 千春 ﾚｽﾘﾝｸﾞ48kg級

伊調 馨 ﾚｽﾘﾝｸﾞ63kg級

吉田 沙保里 ﾚｽﾘﾝｸﾞ55kg級

塚田 真希 柔道78kg超級

井上 康生 柔道100kg超級

中澤 さえ 柔道78kg級

明石 顕 競歩杉本 明洋 競歩

笹本 睦

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ 60kg級

30

CSR活動

≪ ALSOKあんしん教室 ≫

08/3期計画

参加児童数 180,000 人

2004年10月スタート

2005年04月から全国で実施

2007年09月朝日企業市民賞を受賞

2007年11月内閣官房長官賞を受賞

参考

31

CSR活動

≪ FTSE4Good Index ≫

社会的責任投資（SRI: Socially Responsible Investment）の指標である「FTSE4Good Index」の対象銘柄に採用される。

参考

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本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などの

うち、歴史的事実でないものは、将来の業績等に関する見

通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。

そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合

状況・技術革新等のさまざまな要因により、これら見通しと

大きく異なる結果となることがあり得ます。

資料についてのご注意

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