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2011年3月期第3四半期
決算説明会
20112011年年33月期第月期第33四半期四半期
決算説明会決算説明会
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株式会社デンソー株式会社デンソー株式会社デンソー
2011年2月3日20112011年年22月月33日日
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20112011年年33月期月期 第第33四半期 決算のポイント四半期 決算のポイント 1 / 9
1.北米・豪亜地域を中心とした車両生産台数の
順調な伸びにより、増収増益
1.北米・豪亜地域を中心とした車両生産台数の
順調な伸びにより、増収増益
2.通期予想を上方修正2.通期予想を上方修正
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【単位:億円】
20112011年年33月期月期 第第33四半期 連結決算四半期 連結決算 2 / 9
売上高売上高
営業利益営業利益
経常利益経常利益
税引前利益税引前利益
当期純利益当期純利益
為替レート為替レート
国内車両生産国内車両生産
海外日系車生産(内、北米)
海外日系車生産(内、北米)
+ 14.7%(+15.0%)
+ 14.7%(+15.0%)
+ 128万台(+38万台)
+ 128万台(+38万台)
増減額増減額 増減率増減率
7円 円高20円 円高
7円 円高20円 円高
+ 12.2%+ 12.2%+ 77万台+ 77万台
+ 2,398+ 2,398
+ 957+ 957
+ 950+ 950
+ 1,045+ 1,045
+ 790+ 790
+ 11.3%+ 11.3%
+121.4%+121.4%
+101.3%+101.3%
+117.6%+117.6%
+156.8%+156.8%
( )内は売上高比
23,58023,580
1,7441,744
1,8881,888
1,9331,933
1,2931,293
87円/ドル113円/ユーロ
87円/ドル113円/ユーロ
708万台708万台
1,001万台(291万台)
1,001万台(291万台)
(7.4%)
(8.0 %)
(5.5 %)
10/12期実績(9ヶ月)
(8.2 %)
21,18221,182
788788
938938
888888
504504
94円/ドル133円/ユーロ
94円/ドル133円/ユーロ
631万台631万台
873万台(253万台)
873万台(253万台)
(3.7%)
(4.4%)
(2.4%)
09/12期実績(9ヶ月)
(4.2%)
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10.1%
52.6%37.3%
1,461 1,678
516701
788623
566617
378452367450326
442364
433322
358354
216
2,597
3,353
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
'09/12 '10/12
10.0%
40.1% 49.9%
11,7639,461
2,356
得意先別得意先別
20112011年年33月期月期 第第33四半期 連結売上高増減要因四半期 連結売上高増減要因トヨタグループ外(トヨタグループ外(OEMOEM)) 得意先別売上得意先別売上【単位:億円】
7,901
(+14.8%)
(+9.1%)
(+35.8%)
(▲21.0%)
9,461
(+19.7%)
(+35.3%)
(+22.4%)
(+29.1%)
(+18.9%)(+11.0%)(+64.2%)
23,580
21,182
( )内は対前年同期比
その他
富士重工現代・起亜フォード
スズキ
フィアット
GM
ホンダ
マツダ
クライスラーVW・AUDI
3 / 9
10,000
11,1467,901
2,135
トヨタ
グループ
市販・新事業
市販・新事業
10/31-3Q
トヨタG
以外
トヨタ
グループ
トヨタG
以外
トヨタG
以外
11/31-3Q
10/31-3Q
11/31-3Q
9,000
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7,209
4,8735,773
4,0232,078
2,1691,859
2,0311,562
1,743
6,592
3,667
632
551
0
6,000
12,000
18,000
24,000
'09/12 '10/12
製品別製品別【単位:億円】
20112011年年33月期月期 第第33四半期 連結売上高増減要因四半期 連結売上高増減要因
21,182
23,580
(+9.3%)
(+9.7%)
(+18.5%)
(+4.4%)
(+9.2%)
(+11.6%)
(+14.7%)
熱機器
情報安全
電子機器
電気機器
モータ
その他
パワトレイン機器
( )内は対前年同期比
4 / 9
10/31-3Q
11/31-3Q
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20112011年年33月期月期 第第33四半期四半期 経常利益増減要因(前年比)経常利益増減要因(前年比) 5 / 9
938
▲98
為替差損
【単位:億円】1,888
経常
利益
+304
経常利益
操業度差益
経費
▲260
その他
合理化
償却費
▲114▲110
+1,129
+335
▲229
▲7
営業外
労務費素材費
10/3 1~3Q 11/3 1~3Q
製品構成等
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3,735
437
3,352 2,995
14,632
4,810
3,962
455
2,910
16,210
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
日本 北米 欧州 豪亜 その他
56
137
57
512
53 52
188
804
85
631
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
日本 北米 欧州 豪亜 その他
+18.2%(+25.9%)
+10.8%
▲2.8%(+11.9%)
+4.2%(+5.3%)
売上高売上高 営業利益営業利益
※増減は円貨ベースで表示( )は為替の影響を除いた現地通貨ベース
【単位:億円】
20112011年年33月期月期 第第33四半期四半期 所在地別セグメント情報所在地別セグメント情報((前年比前年比))
11,000
+28.8%(+31.1%)
6 / 9
[5.0%]
[ ]は売上高比
+49.4%(+72.9%)
+23.3%(+25.7%)
▲1.4%(▲0.6%)
[1.7%]
[0.9%]
[4.8%]
[1.9%]
[2.9%]
[13.7%]
[13.1%]
[12.2%] [11.5%]
10/3 11/31-3Q 1-3Q
日本 北米 欧州 豪亜 その他
10/3 11/31-3Q 1-3Q
17,000
16,000
15,000
14,000
日本 北米 欧州 豪亜 その他
+233.5%(+258.6%)
+484.9%
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【単位:億円】
20112011年年33月期月期 通期予想通期予想 7 / 9
売上高売上高
営業利益営業利益
経常利益経常利益
税引前利益税引前利益
当期純利益当期純利益
為替レート為替レート
国内車両生産国内車両生産
海外日系車生産(内、北米)
海外日系車生産(内、北米)
1,354万台(395万台)
1,354万台(395万台)
1,197万台(355万台)
1,197万台(355万台)
+13.1%(+11.3%)
+13.1%(+11.3%)
+157万台(+40万台)
+157万台(+40万台)
増減額増減額10/3期実績10/3期実績11/3期 新11/3期 新 増減率増減率
31,40031,400 29,76729,767
2,0202,020 1,3661,366
2,1702,170 1,5271,527
2,2152,215 1,4691,469
1,4701,470 734734
85円/ドル112円/ユーロ
85円/ドル112円/ユーロ
93円/ドル131円/ユーロ
93円/ドル131円/ユーロ
887万台887万台
8円 円高19円 円高
8円 円高19円 円高
+6.9%+6.9%+61万台+61万台948万台948万台
(6.4%)
(6.9%)
(4.7%)
(4.6%)
(5.1%)
(2.5%)
31,10031,100
1,8601,860
1,9801,980
2,0262,026
1,3401,340
84円/ドル112円/ユーロ
84円/ドル112円/ユーロ
945万台945万台
2Q時予想
(6.0%)
(6.4%)
(4.3%)
1,331万台(390万台)
1,331万台(390万台)
+ 1,633+ 1,633
+ 654+ 654
+ 643+ 643
+ 746+ 746
+ 736+ 736
+ 5.5%+ 5.5%
+ 47.8%+ 47.8%
+ 42.1%+ 42.1%
+ 50.8%+ 50.8%
+ 100.2%+ 100.2%
(6.5%) (4.9%)(7.1%)
( )内は売上高比
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20112011年年33月期月期 通期予想 経常利益増減要因(前年比)通期予想 経常利益増減要因(前年比)
11/3予10/3
1,527
▲130
【単位:億円】 2,170
経常
利益
+380
経常
利益
操業度差益労務費
▲360
その他製品
構成等
合理化
▲150▲150
+1,020
+400
▲357
8 / 9
▲10営業外
償却費
為替差損
経費
素材費
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20112011年年33月期月期 通期予想通期予想 所在地別セグメント情報所在地別セグメント情報((前年比前年比))
4,7445,341
578
3,960
6,450
4,111
20,413
600
5,320
21,400
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
日本 北米 欧州 豪亜 その他
67
754
10762
409
70
845
115
230
780
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
日本 北米 欧州 豪亜 その他
+12.1%(+20.4%)
+4.8%
▲3.7%(+10.6%)
+3.7%(+4.9%)
売上高売上高 営業利益営業利益
+90.7%
7.6%(+23.5%)
【単位:億円】
+271.6%(+300.3%)
10/3 11/3予
日本 北米 欧州 豪亜 その他
+20.8%(+24.3%)
20,000
22,000
※増減は円貨ベースで表示( )は為替の影響を除いた現地通貨ベース
9 / 9
[2.0%]
[ ]は売上高比
[3.6%]
[1.3%]
[4.3%]
[2.6%][2.9%]
[14.1%]
[13.1%]
[11.6%] [11.7%]
+12.1%(+15.3%)
+4.2%(+5.1%)
10/3 11/3予
日本 北米 欧州 豪亜 その他
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参考資料参考資料
・単独決算概要
・前提となる為替レート/車両生産台数
・得意先別売上
・製品別売上
・設備投資・償却費・研究開発費
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単独決算概要単独決算概要
損益計算書 (単位:億円、%)( )内は売上高比
増減額 増減率 増減額 増減率
売 上 高 ( 100.0 ) 14,962 ( 100.0 ) 13,522 1,440 10.6 ( 100.0 ) 19,600 ( 100.0 ) 19,800 947 5.0売 上 原 価 ( 89.7 ) 13,425 ( 92.6 ) 12,515 910販売費及び一般管理費 ( 6.5 ) 977 ( 6.6 ) 894 83営 業 利 益 ( 3.7 ) 560 ( 0.8 ) 113 447 396.6 ( 2.2 ) 430 ( 2.5 ) 490 110 29.1営 業 外 収 支 518 429 89 500 520 74経 常 利 益 ( 7.2 ) 1,077 ( 4.0 ) 542 536 98.8 ( 4.7 ) 930 ( 5.1 ) 1,010 184 22.3特 別 損 益 △ 1 △ 42 41 △ 0 △ 1 56税 引 前 当 期 純 利 益 ( 7.2 ) 1,076 ( 3.7 ) 500 577 115.3 ( 4.7 ) 930 ( 5.1 ) 1,009 240 31.3当 期 純 利 益 ( 5.4 ) 805 ( 2.8 ) 377 427 113.3 ( 3.6 ) 700 ( 3.9 ) 770 239 45.0
11/3期予想10/9時修正予想 最新予想
前年比科 目
10/12期実績(9ヶ月)
09/12期実績(9ヶ月)
前年比
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前提となる為替レート/車両生産台数前提となる為替レート/車両生産台数
前年実績当年実績 前年比 前年実績当年実績 前年比 前年実績 新予想 前年比 前年実績2Q時
修正予想新予想 前年比 前年実績
2Q時修正予想
新予想 前年比
95 89 6円 円高 90 83 7円 円高 91 80 11円 円高 90 80 81 9円 円高 93 84 85 8円 円高
133 114 19円 円高 133 112 21円 円高 126 110 16円 円高 129 110 111 18円 円高 131 112 112 19円 円高
23 29 29 + 6
6 7 7 + 1
386 478 + 24% 245 230 ▲ 6% 256 240 ▲ 6% 501 467 470 ▲ 6% 887 945 948 + 7%
北米 156 194 + 25% 97 97 + 0% 102 104 + 2% 199 196 201 + 1% 355 390 395 + 11%
546 642 + 18% 327 359 + 10% 324 353 + 9% 651 689 712 + 9% 1,197 1,331 1,354 + 13%
車両生産台数(万台)
国内
海外日系車
1円変動の利益影響額
(億円) EUR
USD
11/3通期
第4四半期第3四半期
下期上期
為替レート(円)
USD
EUR
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得意先別売上得意先別売上
【単位:億円,%】
区 分 増減 増減率金額 構成比 金額 構成比
ト ヨ タ 10,797 45.8 10,311 48.7 486 4.7ダ イ ハ ツ 676 2.9 633 3.0 43 6.8日 野 自 動 車 291 1.2 202 0.9 89 43.9ト ヨ タ グ ル ー プ 計 11,763 49.9 11,146 52.6 617 5.5
本 田 技 研 1,678 7.1 1,461 6.9 216 14.8ス ズ キ 617 2.6 566 2.7 51 9.1富 士 重 工 450 1.9 367 1.7 82 22.4マ ツ ダ 452 1.9 378 1.8 74 19.7三 菱 自 動 車 339 1.4 199 1.0 141 70.9い す ゞ 322 1.4 227 1.1 95 41.8日 産 自 動 車 223 1.0 152 0.7 71 46.4G M 701 3.0 516 2.5 185 35.8フ ォ ー ド 433 1.8 364 1.7 69 18.9ク ラ イ ス ラ ー 354 1.5 216 1.0 139 64.2V W ・ A U D I 358 1.5 322 1.5 35 11.0ベ ン ツ 144 0.6 126 0.6 19 14.7B M W 195 0.8 153 0.7 42 27.5フ ィ ア ッ ト 623 2.7 788 3.7 △ 165 △ 21.0P S A 120 0.5 127 0.6 △ 7 △ 5.4ラ ン ド ロ ー バ ー 139 0.6 101 0.5 38 37.2現 代 ・ 起 亜 442 1.9 326 1.5 115 35.3そ の 他 メ ー カ ー 1,870 7.9 1,512 7.1 358 23.7
O E M 計 21,224 90.0 19,047 89.9 2,177 11.4※1 市 販 ・ 新 事 業 他 2,356 10.0 2,135 10.1 221 10.4
合 計 23,580 100.0 21,182 100.0 2,398 11.3※1 OES(メーカー補給含む)、一般市販、新事業、設備売上等を含む
10/12期実績(累計) 09/12期実績(累計)
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製品別売上製品別売上
【単位:億円,%】
区 分 増減 増減率金額 構成比 金額 構成比
熱 機 器 7,209 30.6 6,592 31.1 616 9.3ハ ゚ ワ ト レ イ ン 機 器 5,773 24.5 4,873 23.0 900 18.5情 報 安 全 4,023 17.0 3,667 17.3 356 9.7電 子 機 器 2,169 9.2 2,078 9.8 92 4.4電 気 機 器 2,031 8.6 1,859 8.8 172 9.2モ ー タ 1,743 7.4 1,562 7.4 182 11.6そ の 他 ( ※ 2) 254 1.1 205 1.0 49 23.7
自 動 車 分 野 計 23,202 98.4 20,836 98.4 2,366 11.4
産 業 機 器 ・ 生 活 関 連 機 器 309 1.3 281 1.3 29 10.2そ の 他 ( ※ 3) 69 0.3 65 0.3 3 5.2
新 事 業 分 野 計 378 1.6 346 1.6 32 9.2
合 計 23,580 100.0 21,182 100.0 2,398 11.3
※2 設備売上、補修品、子会社オリジナルブランド製品等※3 ディスプレイ等
10/12期実績(累計) 09/12期実績(累計)
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設備投資・償却費・研究開発費設備投資・償却費・研究開発費
【単位:億円】
1-3Q 1-3Q 増減率 進捗率
日 本 563 750 682 920 21.1% 74.1%
北 米 63 53 70 80 11.1% 87.5%
欧 州 97 130 79 130 ▲18.6% 60.8%
豪 亜 130 163 162 250 24.6% 64.8%
その他 26 49 45 50 73.1% 90.0%
合 計 879 1,144 1,038 1,430 18.1% 72.6%
日 本 1,310 1,784 1,029 1,450 ▲21.5% 71.0%
北 米 144 198 131 180 ▲9.0% 72.8%
欧 州 125 161 94 135 ▲24.8% 69.6%
豪 亜 157 212 147 210 ▲6.4% 70.0%
その他 14 24 14 25 0.0% 56.0%
合 計 1,750 2,379 1,415 2,000 ▲19.1% 70.8%
1,956 2,701 2,142 2,850(9.2%) (9.1%) (9.1%) (9.1%)
11/3期予想
1-3Q
研究開発費(売上高比)
9.5% 75.2%
設備投資
償却費
10/3期実績