2011

1

08 Fall

校址：新北市三峽區大學路 151 號

國立臺北大學證券研究社主辦

負責人

國立臺北大學證券研究社社長林鈺濰

[email protected]

0910-630-214

Summer 11

國立臺北大學投資理財周系列活動

國立臺北大學投資理財週活動

證券研究社頁 1

目錄

壹、活動說明 2

貳、活動宗旨 3

參、活動目的 3

肆、活動流程表 4

伍、活動表 5

陸、宣傳方式 6

柒、活動效益 9

捌、活動預算 10

玖、贊助方式及回饋 11

壹拾、社團簡介 11

壹拾壹、社團架構 12

壹拾貳、聯絡人資料 13

壹拾參、 99年投資理財周照片 14


壹、活動說明

活動名稱 : 國立臺北大學投資理財周系列活動

主辦單位 : 國立臺北大學證券研究社

活動時間 : 2011/09/19(一)~2011/09/22(四)

17：30~20：30

活動地點 : 國立臺北大學三峽校區

新北市三峽區大學路 151 號

指導單位 : 國立臺北大學課外活動指導組



貳、活動宗旨

參、活動目的

幫助學員了

解現今金融

環境

協助學員思

考及規劃未

來

推動金融知

識研習風氣

建立學員正

確投資理財

概念

活動宗旨

1

3

2

4

學員、主辦單位、協辦單位三贏的一場活動。

臺北大學最大的投資理財系列活動

藉由知名講師的授課指教，學習到課程的精華。

建立與業界良好的合作

關係

讓學員在未來生涯規劃中，有更好的想法

藉由現金流使學員從遊戲中拓展理財視野

使學員注意到個人理財的重要及必

要性



肆、活動流程表

活動流程表

08/10/2011 講師(活動)確定

08/10/2011 籌備會議 1

08/17/2011 場地確定

08/24/2011 籌備會議 2

09/05/2011 宣傳開始

09/07/2011 影片宣傳開始

09/13/2011 擺攤宣傳開始

09/13/2011 籌備會議 3

09/19/2011 活動開始

工作項目開始日期需要天數結束日期

籌備時間 2011/07/26 55 2011/09/19

活動企劃書完成 2011/07/15 3 2011/07/18

宣傳準備 2011/08/10 14 2011/08/24

講師(活動)洽談 2011/07/26 15 2011/08/10

各部工作分配 2011/08/10 1 2011/08/10

籌備會議 1 2011/08/10 1 2011/08/10

籌備會議 2 2011/08/24 1 2011/08/24

宣傳時間 2011/09/05 18 2011/09/22

籌備會議 3 2011/09/13 1 2011/09/13

擺攤宣傳 2011/09/13 5 2011/09/16



伍、活動表

體驗人生 1現金流活動：南山人壽信誼通訊處(已確定)

體驗人生２現金流活動：南山人壽信誼通訊處(已確定)

企業參訪券商初體驗：凱基證券信義分公司(未確定)

股市洶湧，你做好準備了沒講座：財金文化董事長謝金河先生(未確定)

(註)本活動非售票性質，發放票券目的在於人數統計，造成誤解敬請見諒。

日期 9/19(一) 9/20(二) 9/21(三) 9/22(四)

時間 17:30~20:30 13:10~18:

00

17:30~20

:30

活動項目現金流現金流企參講座

主題體驗人生

1

體驗人生

2

券商初體驗股市洶

湧，你做

好準備了

沒

主講南山人壽南山人壽凱基證券講師

預估

參加人數

50人 50人 80人 400人



陸、宣傳方式

網路宣傳

(去年投資理財周於社團無名宣傳)

(bbs)



擺攤宣傳

(照片為去年投資理財周擺攤宣傳照片)

DM宣傳海報宣傳



手冊

扇子



柒、活動效益

一、貴公司：

(一)提供大量曝光機會(網路空間、平面文件)，使與會學員們更了解貴公司；貴公司

得以輕鬆深入具有潛力的年輕消費族群市場，並從中建立高知名度，增進貴公司

良好企業形象。

(二)促進和學生社團互動的機會，未來社團舉辦活動可繼續合作，使貴公司的形象更

能普及於與會的學員間。

(三)可使貴公司對金融理財這塊領域有正面的形象及增強品牌價值。

二、講師：

(一)藉由學員們親身體驗講師的現身說法，使講師獨特的個人魅力更深植於與

會者心中。

(二)透過參與學生活動，使講師再添春風化雨、作育英才之美譽，期許對講師

家喻戶曉之名聲能有錦上添花之功。

(三)可以與學生互動，了解現在的學生對於投資理財的看法或對於生涯及職涯

的規劃。

三、學校：

(一)了解社團的營運狀況。

(二)可以藉由社團讓外界更為熟悉校園。

四、參與學員：

(一)學員們能藉由講師的專業經驗，對財經相關基礎課程有所了解，並對投資理財及

現今的投資潮流有基礎甚至進階的概念，及分享講師獨到的剖析。

(二)使學員們對於職涯或生涯規畫更有方向；同時藉由講師深入淺出的講解，使學員

們對投資理財不再畏懼，進而產生興趣。

五、社團：

(一)經由活動社團幹部能獲得與講師合作的經驗，並能從中體會團隊合作的精神。

(二)使幹部們能利用在平時社課所學之專業金融知識融入講師的實戰經驗，增加理論

運用的靈活性。

(三)幹部除了吸收金融知識外，更可以學習到做事負責的態度及籌備活動的方法。



捌、活動預算

項目細節單價數量總價項目總金額

行前會議文件費 20 120 2,400 2,400

講師邀請

聯絡費 100 10 1,000

3,200 禮物費 500 4 2,000

感謝狀 50 4 200

講師車馬費 - - -

拉企業贊助

聯絡費 100 20 2,000

8,450 交通費 300 20 6,000

結案報告書 150 3 450

宣傳

宣傳海報 1 30 100 3,000

50,200

宣傳影片 300 4 1,200

新生手冊 20 1,000 20,000

宣傳 DM1 1 1,000 1,000

宣傳 DM2 1 1,000 1,000

宣傳扇子 20 1,000 20,000

入場票 4 1,000 4,000

場地

場地費 - - -

15,400 冷氣費 10,000 1 10,000

工友加班費 1,800 3 5,400

講座講義費 10 400 4,000 4,000

企業參訪車資 7,000 2 14,000

18,800 餐點 60 80 4,800

其他

美工用具 500 1 500

4,460

回饋量表 0.8 600 480

簽到表 0.8 100 80

電池 50 4 200

企參保險 40 80 3,200

總預算 106,910


玖、贊助方式及回饋由於本活動需要大量的經費支出，且學生社團所能負擔之成本有限，極需各界給予我們

實質上的支持及鼓勵。當貴單位贊助時，最基本的露出方式有：

1. 於本活動網站放置貴公司網址。

2. BBS站書寫貴公司為協辦單位或是贊助單位。

3. 海報放置貴公司 logo。

4. 活動結束後與貴公司一份完整的結案報告書。

預計獲得此活動資訊的人數：20,000人

如貴單位需要或有特殊回饋需求，敝社團可前往貴公司簡報此活動或商談。懇請貴單位

予以贊助，謝謝！

壹拾、社團簡介

國立臺北大學證券研究社ＮＴＰＵ Securities Study Society 國立臺北大學證券研究社(SSS)於中興法商學院時期，成立於（民國八十七

年）五月二十五日。我們一屆一屆的經驗傳承下與來自證券投資實務界的知名人

士以及學術界的一流名師，為臺北大學全體同學們帶來最為完整的理論教學、最

精闢的市場分析、最受用的投資策略、最寶貴的經驗傳承。

目前，聘請洪志偉先生擔任指導老師；在課程安排方面：從最基本淺顯的投

資觀念及講起，即使每有任何這方面的知識但仍然想對這塊了解的同學們是相當

適合的；再帶入股票以及各種基本的金融商品介紹，並對金融市場及投資環境多

會深入說明。上學期，每週除固定社課，邀請業界專業人員為同學演講外，也會

分別由各幹部帶領，定期舉辦小組活動實際參與 1.模擬投資，在學期末有 2.財

金知識分組大對抗，藉由 SSS設計的活動，讓同學增加對投資理財的了解，增加

這方面的知識；另外，會在下學期，除了一般的社課外，在大家對於基本知識有

初步理解後藉由小組活動舉辦產業研究活動，經由分組探討各項產業，以了解產

業的概況和未來的趨勢並且培養學生的分析能力和研究實力，產研的終極目標當

然就是實際用於投資賺錢。此外，本社還會不定期舉辦企業參訪以及輔導社員

各類證照的考試，希望在我們的努力下帶給各位豐富的知識，提昇自我的競爭力。

金融風暴所引發的企業倒閉及地雷股效應，使得政府與民間正視到正確的金

融投資概念，不再只是毫無限制的多角化經營，而必須注意到整體金融產業的大

環境；在台灣邁向國際化的同時，政府相繼開放各種金融性商品的操作，因此，

北大證研成立的宗旨即建立在「贏，就要贏在起跑點上。」堅持做為北大學生接

觸金融相關資訊知識最佳的平台！

國立臺北大學投資理財週系列活動


社長

教學部公關部行銷部

副社長秘書

臺北大學金融研習營沿革［臺北大學金融研習營］為臺北大學證券研究社最重要最盛大的活動，本著

學術分享、服務學習的精神，一屆一屆成長茁壯，在歷任社長還有幹部的努力耕

耘下，臺北大學證券研究社有著完備的籌備營隊制度，以下為歷年沿革：

民國 89年七月中興法商時期舉辦第一屆的金融研習營

民國 94年七月與東吳、世新、淡江、師大舉辦全國大專院校金融研習營

民國 95年七月舉辦臺北大學第二屆金融研習營

民國 96年六月舉辦臺北大學第三屆金融研習營

民國 97年七月舉辦臺北大學第四屆金融研習營

民國 97年 7月於政治大學舉辦第一屆北政聯合投資理財營

民國 98年 7月於臺北大學三峽校區舉辦第二屆北政聯合投資理財營

民國 99年七月舉辦臺北大學第五屆金融研習營

壹拾壹、社團架構



壹拾貳、聯絡人資料

臺北大學證券研究社

社長林鈺濰 0910-630-214 [email protected]

副社長徐佑霖 0933-655-143 [email protected]

mailto:[email protected]


壹拾參、 99年投資理財周照片

(大排長龍等待進場)

(座無虛席)

(精彩的講座)

(現金流遊戲)

(填寫資產負債表)

(樂在其中的參加者)



(恭喜達成夢想!!)

(頒發感謝狀)

(企業參訪)

(大合照)

2011

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