2011.docx · web viewВ целом, сегодня рынок радиолокационных...

УтвержденСоветом директоров«10» апреля 2012 годаПротокол № 4

Годовой отчетОткрытого акционерного общества

«ОКБ-Планета»за 2011 год

Генеральный директор А.В. Петров

Главный бухгалтер Н.И. Башкирцева

2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе........................................................................................................................................................42. Положение Общества в отрасли....................................................................................................................................5

2.1 Общая характеристика отрасли, темпы и перспективы ее развития.........................................52.2. Анализ конкурентной среды..........................................................................................................7

3. Приоритетные направления деятельности Общества........................................................................................84. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества..................................................8

4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.........................84.2 Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлении) дивидендов.....164.3 Информация о деятельности Совета директоров Общества....................................................174.4. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов 21

5. Перспективы развития Общества................................................................................................................................225.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год.....................................................225.2 Планируемая прибыль в 2012 году.............................................................................................23

6. Дивиденды.............................................................................................................................................................................. 24

7. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества....................................................247.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка..............................................................................24

7.1.1. Отсутствие потребности на рынке................................................................................................................247.1.2. Отсутствие у Заказчика бюджетных средств..........................................................................................247.1.3. Отсутствие формальных оснований для проведения работ.............................................................24

7.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Общества................................................257.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами............................................................................................267.2.2. Риски, связанные со слабостью научно-производственной базы...................................................267.2.3. Риски, связанные с низким уровнем информационного обеспечения.........................................26

3

7.2.4. Риски, связанные с отсутствием оборотных средств...........................................................................267.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией...........................................................27

7.3.1. Риски, связанные с неплатежеспособностью заказчика....................................................................277.3.2. Риски, связанные с нарушением условий выполнения работ..........................................................277.3.4. Риски, связанные с неправомерным использованием объектов интеллектуальной собственности......................................................................................................................................................................27

8. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году....................................................289. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году...............3010. Информация о составе Совета директоров Общества....................................................................................3011. Информация о единоличном исполнительном органе Общества..............................................................3312. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения..........................................3413. Корпоративная социальная ответственность.....................................................................................................35

4

1. Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «ОКБ-Планета» (далее по тексту Общество).Свидетельство о государственной регистрации №723 рр от 27.07.1993.Местонахождение и почтовый адрес: РФ, 173004, г. В. Новгород, ул. Федоровский Ручей,

д.2/13.Органы управления: общее собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор

(единоличный исполнительный орган).Уставный капитал Общества составляет 9696 рублей.Акционером Общества является ОАО «Концерн « РТИ Системы» владеет 9 696

обыкновенными акциями (100% от общего числа акций).Аудитор Общества: ООО «АБК Палий и сыновья». Лицензия Минфина РФ №Е 008617 от

12.10.2007 Срок действия: до 20.05.2012.Реестродержатель: Открытое акционерное общество «Реестр». Лицензия Федеральной

комиссии по рынку ценных бумаг N 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г.Общество филиалов и представительств не имеет.Основными видами деятельности Общества являются:

разработка и производство изделий электронной техники (полупроводниковых приборов);

разработка и производство гибридных пассивных интегральных структур (терморезисторы, датчики давления, гибридные микросхемы);

разработка и производство СВЧ радиотехнических изделий (модулей, узлов, блоков); разработка и производство электротехнических изделий (систем электронного

зажигания и систем электронного розжига); научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Лицензии Общества:Номер: 001182, сер. ВВТ-ПДата выдачи: 12.05.2010Срок действия: до 12.05.2015Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу

5

Виды деятельности: производство вооружения и военной техники.

Номер: 001181, сер. ВВТ-ОДата выдачи: 12.05.2010Срок действия: до 12.05.2015Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказуВиды деятельности: разработка вооружения и военной техники.

Номер: 481, сер. Б287160Дата выдачи: 21.06.2011Срок действия: до 21.06.2016Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ Российской Федерации по Новгородской Виды деятельности: осуществление работ с использованием сведений составляющих

государственную тайну.

Номер: 481У, сер. Б287161Дата выдачи: 21.06.2011Срок действия: до 21.06.2016Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ Российской Федерации по Новгородской Виды деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите

государственной тайны.2. Положение Общества в отрасли

2.1 Общая характеристика отрасли, темпы и перспективы ее развития

Объем мирового рынка радиоэлектроники составляет около 1,2 трлн. долл. США и является одним из крупнейших рынков промышленной продукции. В ближайшее время продукция электронной компонентной базы (ЭКБ) и различных радиоэлектронных устройств составит по прогнозам 20% от всего мирового промышленного производства.

Развитые страны ежегодно инвестируют в электронику от 20 млрд. долл. (США, Япония) до 5 млрд. долл. (Южная Корея). Такие государства, как Китай, Тайвань, Сингапур, Малайзия 6

ежегодно инвестируют в электронику до 2 млрд. долл. Еще в 2008 году общий объем инвестиций в мире в полупроводниковую промышленность достиг 80 млрд. долл., причем 87% из них пошло на развертывание новых производств. В России годовые объемы бюджетных ассигнований в электронику не превышают 50 млн.

В 2007 г. российские производители электронной аппаратуры сохранили свою долю на внутреннем рынке, и это обеспечило рост российского рынка электронных компонентов на 20-25%. В 2011 году общий объем товарной радиоэлектронной продукции вырос в сопоставимых ценах по сравнению с 2010 годом на 8%, в том числе продукции специального назначения – на 8,7%, а гражданской продукции – на 6,9%. Доля продукции специального назначения в общем объеме товарной продукции составила 80%.

В 2011 году объем произведенной промышленной продукции составил 10,1% от уровня прошлого года в сопоставимых ценах. Выпуск специальной продукции вырос на 17,2%, объем выпуска продукции гражданского назначения вырос на 7,1%.

Рынок телекоммуникационного оборудования, в особенности сегмент беспроводной связи, является наиболее быстрорастущим. Как и компьютерный, этот сегмент рынка развивается также в основном за счет импортных поставок. Ожидается, что модернизация телекоммуникационных сетей проводной связи в России в ближайшие 10 лет потребует до 35 млрд. долларов (данные компании «Электронинторг-С»).

Значительный объем работ по развитию базовых радиоэлектронных технологий проводится в рамках ряда федеральных целевых программ и научно-технических программ, заказчиком которых является Минпромторг России в лице Департамента радиоэлектронной промышленности.

Ожидается, что к 2015 году объем реализации продукции электронной промышленности составит более 70 млрд. руб. в год, а технологический уровень изделий в серийном производстве будет соответствовать 0,13–0,09 мкм. Это обеспечит потребности страны, в том числе с точки зрения создания стратегически важной аппаратуры и систем. Также должна резко уменьшиться доля импортной ЭКБ в общем объеме закупок ЭКБ предприятиями радиоэлектронного комплекса.7

2.2. Анализ конкурентной среды

Конкуренты по электротехнической группе продукции:

ООО «Доверие» (г. Санкт-Петербург). Производит системы зажигания для мотоблоков «Нева».

ОАО «Тайфун» (г. Калуга). Специализируется на выпуске сложного навигационного и радиотехнического оборудования. Завод имеет современное механообрабатывающее производство, штамповочное производство, литейное производство, включающее специальное оборудование для литья металлов и пластических масс, хорошо оснащенные цеха гальванических и лакокрасочных покрытий, цеха по изготовлению печатных плат, сборке и регулировке радиоаппаратуры. Производит системы зажигания для мотоблоков ОАО «Калужский двигатель».

ФГУП «ЗИД» (г. Пермь). Производит системы зажигания для бензопил «Урал», «Дружба».ОАО «Авангард» (г.С.-Петербург). Производит терморезисторы.Конкуренты по группе «Изделия электронной техники» ( диоды, транзисторы,

варикапы):

ЗАО «Кремний» (г. Брянск).ОАО «Орбита» (г. Саранск).ОАО «Ангстрем» (г. Москва).ОАО «Радиоламповый завод» (г. Калуга).Завод «Транзистор» (г. Минск).

8

Конкуренты по группе «СВЧ радиотехнические изделия»:

ФГУП «НПП «Пульсар» (г. Москва)ФГУП «НПП «Исток» (г. Фрязино)Преимуществом Общества является многолетний опыт проведения опытно-конструкторских

работ по трем основным направлениям, сформированный работоспособный коллектив.К недостаткам Общества можно отнести большой физический и моральный износ основных

средств и спецтехники, высокая зависимость от государственного оборонного заказа, отсутствие необходимого количества высококвалифицированных инженерно-технических работников.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

1. Разработка и производство новых электронных устройств для использования в ДВС.

2. Серийное производство аппаратуры РЛС и их последующая модернизация.

3. Участие в ОКР по созданию и производству СВЧ устройств и полупроводниковых приборов.

4. Поиск новых заказчиков и увеличение объема серийной продукции, в том числе новых образцов.

5. Активное участие в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса», «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники».

9

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества

4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Учетная политика Общества

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н, и оформлена по Обществу приказом от 30.12.2010 №337.

Отчет о прибылях и убытках Общества (тыс. руб.)

Наименование показателяза январь-декабрь

2010 годаза январь-декабрь

2011 годатыс. руб. тыс. руб.

Выручка от продажи продукции 565 987 728 904Себестоимость продукции 410 289 430 969Коммерческие расходы 230 387Управленческие расходы 34 998 45 867Прибыль (убыток) от продаж 120 470 251 681Проценты к получению 763 1 050Проценты к уплате 5 241 7 443Доходы от участия в других

организациях- -

Прочие доходы 2 512 2 900Прочие расходы 13 815 20 042Прибыль (убыток) до налогообложения 104 689 228 146

10

Налог на прибыль 21 960 49 003Чистая прибыль 82 789 181 261

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет

за отчетный год

(тыс.руб).

№п/п Показатель Задолженность

на 01.01.2011Начислен

оза год

Уплачено

за годЗадолженность

по оплате

1. Налог на добавленную стоимость

-4 306,5 12 507,7 12 670,5

-4 469,3

2. Налог на имущество 239,5 967,5 801 4063. Налог на прибыль 10 734,5 52 513,4 71

423,6-8 175,9

4. Подоходный налог 3 456,9 23 649,3 22 973,8

4 132,4

5. Налог на транспорт 6,5 55,2 40,2 21,5

Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

Сумма уплаченных пени и штрафов в 2011 году составила - 98,7 тыс. руб., в т.ч.Прочие пени по налогам и сборам – 7,7 тыс. руб.;

11

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

Нарушение валютного законодательства – 91 тыс. руб.Резервный фонд Общества

Резервный фонд в Обществе не создается.

Сведения о чистых активах Обществатыс. руб.

№п/п Показатель

01.01.2010 01.01.2011

01.01.2012

Изм. к 2010 г.,

%1. Сумма чистых активов 68 380 112 157 238 553 113%2. Уставной капитал 10 10 10 0%3. Добавочный капитал 2 392 2 392 2 392 0%4. Резервный фонд - - - -5. Нераспределенная прибыль 65 978 109 756 236 151 115%6. Отношение чистых активов

к уставному капиталу 7 052,4 11 567,3 24 603,2 113%

7. Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда

- - - -

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 238 553 тыс. руб. За отчетный период они выросли на 126 396 тыс. руб. или на 113%.

Чистые активы Общества превышают его уставной капитал на 238 543 тыс. руб. Чистые активы Общества больше суммы его уставного капитала. В соответствии с ФЗ «Об

12

акционерных обществах» Общество вправе принять решение о выплате дивидендов.

Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет

Резервный фонд не создавался.Сведения о покрытии убытков прошлых лет

Покрытие убытков прошлых лет не производилось.

Основные разделы баланса Общества 2011 года

Раздел баланса Отчетный период (тыс. руб.)

Изменения за 2011 год,

(%)

Примечание

На 01.01.2011

На 01.01.2012

Валюта баланса 308 496 674 461 119%Капитал и резервы 112 157 238 553 113%Долгосрочные обязательства (займы, кредиты)

50 428 60 229 19%

Краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность)

146 054 375 679 157%

Дебиторская задолженность 156 149 269 554 73%

Краткосрочные финансовые вложения 11 530 20 480 78%

Долгосрочные - 20 040 -13

финансовые вложения

Социальные показатели

№п/п Показатель За 2009 год За 2010 год За 2011

год1. Среднесписочная численность

работников (чел.)500 522 510

2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.) 125 432 153 863,1 182 043,93. Отчисления на социальные нужды 29 092 35 708 55 315

3.1. в Фонд социального страхования 3 171 3 896 4 6303.2. в Пенсионный фонд 22 510 27 635 41 5773.3. на медицинское страхование 3 411 4 177 9 1084. Средняя заработная плата (тыс.

руб./мес.)20,905 24,563 29,746

На начало 2012 года штатная численность персонала Общества составила 522 человека.Средний возраст работников - 43 года.

14

Работники Общества имеют: высшее образование – 261 человек (50%);средне-специальное образование – 90 человек (17%),начальное-профессиональное – 104 человека (20%),среднее образование – 67 человек (13%).

Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности за 2010 - 2011 год (тыс. руб.)

Наименование продукции (работ, услуг)

2010 годОбъем

производства продукции

(работ, услуг)

2011 годОбъем

производства продукции

(работ, услуг)

Изменения к 2010 году, (%)

ОКР 259 601 487 673 87,9Серийная продукция 306 386 241 231 -21,3Итого: 565 987 728 904 28,8

Финансовые показатели Общества

Наименование коэффициента

Значение на

01.01.2010


01.01.2011


01.01.2012

Нормативное значение

Пояснения

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,12 0,09 0,15 >0,1 Показывает, какую часть краткосрочной задолженности можно

15

погасить в ближайшее время за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений

Коэффициент «критической оценки»

0,82 1,17 0,86 >0,7 – 0,8

Показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может немедленно быть погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных цен. бумагах, а также из поступлений по расчетам

Коэффициент текущей ликвидности

1,01 1,85 1,39 от 1 до 2

Показывает, какую часть текущих краткосрочных обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства

Коэффициент автономии 0,24 0,36 0,35 >0,5

Степень финансовой независимости(Отношение СК к валюте баланса)

Соотношение заёмных и собственных

3,1 1,74 0,54 <0,7 Превышение означает зависимость от внешних источников

16

средств финансированияКоэффициенты имеют положительную динамику и в целом соответствуют нормативным

значениям.

Отчет о прибылях и убытках и показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году в Приложениях 1, 2.

4.2 Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлении) дивидендов

По результатам 2011 года Обществом получена прибыль в сумме 181 261 тыс. руб.

Распределение прибылей и убытков

Статья расходованияРазмер средств

(тыс.руб.)Чистая прибыль к распределению 181 261Отчисления в резервный фондРазвитие активов Общества 115 761Дивиденды по обыкновенным акциям в том числе на одну акцию

65 5006,755

В соответствии с долями владения чистая прибыль распределяется:1. ОАО «Концерн «РТИ Системы» (100%) - 65 500,0 тыс. руб.

17

4.3 Информация о деятельности Совета директоров Общества

За отчетный период с 01.01.2011 по 31.12.2011 Совет директоров провел 13 заседаний, на которых было рассмотрено более 70 вопросов повестки дня, в том числе:1. Об одобрении сделки по продаже ОАО «ОКБ – Планета» 1% доли в уставном капитале ООО

«МАТЕРИК» в собственность ОАО «Концерн Радиотехнические и Информационные системы (ОАО «Концерн «РТИ Системы»).

2. Об одобрении крупной сделки, договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 80 000 000 руб.

3. Об утверждении в должности заместителя генерального директора общества по науке и развитию Ионова А.С.

4. Итоги финансово-хозяйственной деятельности (исполнение бюджета) за 2010 год.5. О формировании портфеля заказов 2011 и его анализ.6. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 2010 год.7. Отчет об управлении рисками и план развития данной функции.8. Оценка эффективности СМК. Отчет о повышении качества РТИ.9. Об одобрении крупной сделки, государственный контракт с Министерством промышленности

и торговли РФ, шифр «Смол – Д». Общая сумма контракта 115 000 000 руб.10. Прогноз выполнения бюджета общества за 1 квартал 2011 года.11. Отчёт об управлении рисками и план развития данной функции в 2011 году.12. О ходе работ по устранению замечаний внешнего аудитора.13. Об одобрении крупной сделки, соглашение с ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» о предоставлении

банковской гарантии в размере 34 500 000 руб.14. Подготовка к ГОСА: О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового

общего собрания акционеров Общества.15. Подготовка к ГОСА: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.16. Функциональная стратегия в области управления персоналом.17. О ходе работ по устранению замечаний внешнего аудитора.18. Подготовка к ГОСА: Предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции (ред.

2010), подлежащей утверждению на ОСА.19. Подготовка к ГОСА: Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности.18

20. Рекомендации СД по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда и порядку его выплаты.

21. О финансовых итогах выполнения бюджета общества за 1 квартал 2011 года.22. Об одобрении крупной сделки, государственный контракт с Министерством промышленности

и торговли РФ, шифр «Плазма». Общая сумма контракта 85 000 000 руб.23. Об избрании председателя и секретаря Совета директоров.24. Прогноз выполнения бюджета общества за 1 полугодие 2011 года.25. Отчет об управлении рисками за 1 полугодие 2011 года.26. Стратегии и план развития компании.27. О внесении изменений в КЭП руководителей подразделений общества.28. Об одобрении крупной сделки, государственный контракт с Министерством промышленности

и торговли РФ, шифр «Термит». Общая сумма контракта 70 000 000 руб.29. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 1

полугодие 2011 года.30. Отчет об управлении рисками за 1 полугодие 2011 года.31. О результатах оценки эффективности работы работе Совета директоров ОАО «ОКБ-

Планета».32. Результаты реализации инвестпроектов и программ долгосрочных капитальных вложений.33. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 1 полугодие 2011

года.34. Об оценке закупочной деятельности.35. Стратегия и план развития компании.36. О ходе работ по устранению замечаний внешнего аудитора.37. Ход работ по совершенствованию системы противодействия мошенничеству (фрод –

менеджмент) в обществе.38. Прогноз исполнения бюджета за 9 месяцев 2011 года.39. Реализация функциональной стратегии в области управления персоналом.40. Реализация функциональной стратегии в области безопасности41. О приобретении оборудования для организации производства новых видов

электротехнической продукции42. Об актуализации «Положение о премировании руководителей ОАО «ОКБ - Планета».19

43. О внесении изменений и дополнений в ключевые показатели эффективности с IV квартала 2011 года.

44. Выборы председателя Совета директоров.45. Назначение секретаря Совета директоров.46. Об одобрении крупной сделки, государственный контракт с Министерством промышленности

и торговли РФ, шифр «Дискрет -12». Общая сумма контракта 44 000 000 руб.47. Об одобрении крупной сделки, государственный контракт с Министерством промышленности

и торговли РФ, шифр «Разделение». Общая сумма контракта 70 000 000 руб.48. Об одобрении крупной сделки Приобретение в собственность на аукционе недвижимого

имущества: нежилых помещений площадью 6,109,1 расположенных по адресу: Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13.

49. О выполнении предыдущих решений Совета директоров.50. О финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета за 2011 год.51. Прогноз выполнения бюджета общества за 2011 год.52. Утверждение положения о премировании руководителей ОАО «ОКБ – Планета» на 2012 год.53. Об изменении структуры и статуса кадрового органа.54. Об утверждении кандидатуры Мешковой М.В. на должность заместителя генерального

директора по персоналу.55. Об упразднении в обществе функций внутреннего аудита.56. О расчете и выплате премий руководителям общества за 2011 год.57. О формировании портфеля заказов на 2012 год.58. О ходе работ по совершенствованию системы противодействия мошенничеству.59. Утверждение плана работы Совета директоров на 2012 год.60. Утверждение бюджета общества на 2012 год.61. О ключевых показателях эффективности (КЭП) руководителей прямого подчинения

Генеральному директору общества на 2012 год.62. Утверждение Положения о комитете по вознаграждениям и назначениям. Утверждение

численного состава комитета, председателя и секретаря.63. Выполнение предыдущих решений.

Вопросы с 1 по 43 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров 31.05.2010.20

Вопросы с 44 по 62 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров 10.10.2011.

Вопрос 63 рассматривался Советом директоров на каждом заседании.

За период c 01.01.2012 по 10.04.2012 Совет директоров провел 3 заседания, на которых было рассмотрено 7 вопросов повестки дня, в том числе:

1. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 25% балансовой стоимости активов Общества;

2. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества;

3. Отчет об управлении рисками и план развития данной функции;4. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 2011 год;5. Функциональная стратегия ОАО «ОКБ-Планета» в области управления персоналом на

2012 год6. Текущий прогноз исполнения бюджета Общества за 1 квартал 2012 года;7. О сформированном портфеле заказов 2012 года и его анализ.

Вопросы были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров 10.10.2011 года.

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за 2011 год

За отчетный 2011 год проведено 2 внеочередных решения единственного акционера, на которых были утверждены следующие вопросы: • Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в виде ежеквартальных отчетов;• О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

21

4.4. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов

Данные по энергозатратам ОАО «ОКБ-Планета»

№ п/п

Вид энергетических ресурсов

Единица измерения Использованный

объемСтоимость,

тыс.руб. (в т.ч. НДС)

1 Атомная энергия2 Тепловая энергия ГКал 1103,9 1 010,83 Электрическая энергия МВтч 1615,9 7 321,44 Электромагнитная энергия5 Нефть6 Бензин автомобильный л. 19 339,4 484,67 Топливо дизельное л. 9 227,4 237,38 Мазут топочный9 Газ естественный

(природный)10 Уголь11 Горючие сланцы12 Торф13 Вода куб.м. 47 393 1 608,9ИТОГО 10 663,0

22

Общество не пользовалось иными видами энергетических ресурсов.

5. Перспективы развития Общества

5.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год

На 2012 год планируется выполнение Обществом работ по:Государственному оборонному заказу в объёме 564 млн. руб. Гражданским заказам и услугам в объёме 236 млн. руб.Общий запланированный на 2012 год объём выручки Общества от реализации продукции

составляет 800,0 млн. руб.Чистая прибыль по Обществу в 2012 году планируется в размере 141 млн. руб.Консолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2009-2011 гг. и

план на 2012 г. Общества приведены в Приложениях 3, 4, 5 к настоящему отчету.В 2012 году планируется выполнение следующих работ:

продолжение ОКР «Республика-П» ОКР по заключеным госконтрактам с Минпромторг РФ:o завершение ОКР «Перезагрузка»o завершение ОКР «Дискрет-9»o продолжение ОКР «Смол-Д»o продолжение ОКР «Плазма»o продолжение ОКР «Термит»o продолжение ОКР «Дискрет-11»o продолжение ОКР «Многоцветник-6»

23

Соисполнительские работы по заключенным договорам с головными исполнителями ОКР в рамках контрактов заключенных с Минпромторгом РФ

участие в новых конкурсах на право проведения ОКР в качестве головных исполнителей и соисполнителей, в т.ч. по линии Минпромторга РФ.

разработка и серийное производство новых систем электронного зажигания для ДВС.

5.2 Планируемая прибыль в 2012 году

тыс.руб.

Чистая прибыль

2011 год (факт)

2012 год (план)

Темп прироста к 2011 году

181 261 140 975 -22,2%

6. Дивиденды

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.Дивиденды по итогам 2010 г. начислены и выплачены в 2011 году в сумме 54 947,23 тыс.

руб.

7. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества

Потенциальные риски, относящиеся к сфере научно-технической деятельности, можно разделить на три группы.

1. Группа факторов, определяющихся конъюнктурой рынка (рынков), на которых работает Общество. По существу речь идет о рисках неполучения заказов на работы.

24

2. Группа факторов, определяющихся ресурсными возможностями и научно-техническим потенциалом Общества. Фактически, это риски, связанные с проблемами (вплоть до невозможности) выполнения заказов.

3. Группа факторов, определяющихся финансовой ситуацией как в целом в Отрасли, так и у конкретного заказчика. Здесь речь идет о риске постоянной или временной неплатежеспособности заказчиков либо о потенциальных потерях вследствие каких-либо неверных действий Общества.

Приведенную классификацию следует считать условной, однако ее использование дает возможность определить основные действия по преодолению или снижению факторов риска.

7.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка

Заказы по радиолокационной тематике сегодня идут в Общество из госбюджета (Гособоронзаказ, целевые программы Минпромторга РФ).

7.1.1. Отсутствие потребности на рынке

В целом, сегодня рынок радиолокационных технологий остается очень емким, а в свете последних международных событий его значимость может только усилиться. Однако, помимо чисто рыночной конъюнктуры, на рынок радиолокационных технологий может серьезно влиять политическая конъюнктура. Внутри страны это означает возможность снижения внимания военно-политического руководства к проблематике РКО (например, за счет усиления тематики ВКО, конкретно, сегмента ПВО). В качестве мер по снижению этих рисков, в первую очередь, следует рассматривать использование административного ресурса Общества и ОАО «Концерн «РТИ Системы» по взаимодействию с властными структурами. Дополнительной мерой является повышение эффективности реализации действующих проектов (Лехтуси, Армавир, Иркутск и т.д.), поскольку успешное «позиционирование» этих проектов в глазах руководства РФ стимулирует внимание к самим проектам и к направлению РКО в целом.

7.1.2. Отсутствие у Заказчика бюджетных средств

Основным заказчиком продукции Общества, является государство, поэтому в условиях сокращения доходной части государственного бюджета всегда существует риск сокращения 25

объемов финансирования Государственной программы вооружений и Федеральных целевых программ, в которых участвует Общество. В целях снижения данного риска Общество диверсифицирует свою деятельность за счет участия в новых для себя Федеральных целевых программах и развивает новые тематики в рамках Государственного оборонного заказа.

7.1.3. Отсутствие формальных оснований для проведения работ

Формальными основаниями для работ в области радиолокационных технологий (и других областях) является необходимый набор лицензий на работы по ГОЗ;

поддержание действующих лицензий на работы по ГОЗ и своевременное их переоформление и возобновление;

получение при необходимости новых лицензий на работы по ГОЗ в сложных научно-технических направлениях;

постоянный мониторинг ситуации с лицензионным обеспечением и своевременная реализация мероприятий по устранению замечаний контрольных органов.

7.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Общества

Устойчивое экономическое положение Общества определяется не только возможностями получения большого объема заказов, но и возможностями выполнения этих заказов в соответствии с требованиями заказчиков. В этой связи важную роль играют меры по преодолению рисков в этой сфере.

К основным рискам здесь можно отнести:проблемы с кадрами;проблемы с научно-технической и производственно-технологической базой;проблемы с информационным обеспечением; отсутствие оборотных средств.7.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами

Риски такого сорта связаны с потенциальной неспособностью компании справиться с выполнением заказа вследствие нехватки кадровых ресурсов. Для Общества частично нехватку кадров уравновешивает высокая квалификация имеющихся кадров. Однако при этом дестабилизирующим фактором является возрастной ценз. Поэтому для предотвращения 26

потенциальных последствий этого возрастного “перекоса” срочно требуются опережающие инвестиции в молодежный трудовой ресурс. Кроме того, в качестве долговременных мер по преодолению данной ситуации необходимо дальнейшее развитие «сквозной» системы подготовки и воспроизводства специалистов для Общества, включающей:

сегмент вузовского образования (базововая кафедра НовГУ);сегмент послевузовского образования (аспирантуры).7.2.2. Риски, связанные со слабостью научно-производственной базы.

Сегодня потребности Общества в современной базе удовлетворяются (по разным компонентам этой базы) на уровне от 20 до 30 % от необходимого. Тем самым, Общество имеет ограниченные возможности по интенсификации и повышению эффективности основных технологических циклов. По итогам 2011 г. средняя выработка на 1 работника составила около 52 тыс. долларов США, в то время, как современное предприятие должно обеспечивать не менее 100 тыс.

Основным способом повышения эффективности основных технологических циклов является радикальная модернизация научно-производственной и технологической базы.

7.2.3. Риски, связанные с низким уровнем информационного обеспечения

По оценкам экспертов, около 15% затрат на разработку и создание новых продуктов составляют затраты на информационное обеспечение. Низкий уровень информационного обеспечения приводит к снижению эффективности работы разработчиков и проектировщиков, выражающемся, в частности, в больших непроизводительных затратах на “повторение чужих ошибок” (потери времени могут достигать 50%). Поэтому затраты на информационное обеспечение должны включаться в бюджет Общества. К этому виду затрат относится поддержание сети Интернет, расходы на научно-техническую библиотеку и т.д.

7.2.4. Риски, связанные с отсутствием оборотных средств

Сегодня большинство разработок в гражданской сфере (и частично - в сфере военно-технического сотрудничества) предприятия выполняют на собственные средства с последующей компенсацией затрат из выручки от продаж. В этих условиях важную роль приобретает фактор 27

наличия оборотных средств, которые предприятие может направить на новые разработки. Наличие большого объема по Госзаказу и возможность авансирования этих работ создают основу для направления оборотных средств на новые разработки. Однако при условии перехода Минобороны на «кредитную» схему финансирования Гособоронзаказа возникает проблема привлечения оборотных средств на новые НИОКР и, кроме того, использование этих средств требует жесткой финансовой политики, учета и контроля расходов, а также обоснованного прогнозирования сроков возврата средств. На 2012 год Общество обеспечило возможность привлечения заемных средств до 40% валюты баланса, что обеспечит пополнение оборотных средств, а так же средств на приобретение основных фондов.

7.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией.

К этой проблеме можно отнести следующие факторы риска:неплатежеспособность заказчика;несоблюдение правовых и юридических норм в процессе выполнения работы.7.3.1. Риски, связанные с неплатежеспособностью заказчика

При выполнении разработки продукта за свой счет предприятие обычно заключает с потенциальным покупателем договор (соглашение) о покупке продукта при условии, что он отвечает необходимым требованиям. Однако, как правило, такой договор заключается формально, поэтому в случае отказа заказчика от оплаты, предприятие не может защитить свои экономические интересы. В качестве мер по предотвращению подобных ситуаций следует использовать инструмент заключения полноценного юридического договора.

7.3.2. Риски, связанные с нарушением условий выполнения работ

В некоторых случаях заказчик может отказаться от оплаты выполненной работы вследствие невыполнения исполнителем каких-то (в том числе, формальных) условий договора (несоблюдение ТЗ, нарушение сроков и т.п.). В качестве одной из причин может выступать формальное отношение к договорным обязательствам, основанное на “неформальных” взаимоотношениях с заказчиками. Единственная действенная мера в этом случае - четкое и

28

квалифицированное юридическое обеспечение договоров, что требует создания в Обществе квалифицированной юридической службы.

7.3.4. Риски, связанные с неправомерным использованием объектов интеллектуальной собственности

Риски такого типа связаны с возможностью получения претензий от какой-либо организации по использованию при проведении той или иной работы объектов интеллектуальной собственности, принадлежащей этой организации. Такая ситуация чревата финансовыми потерями, которые могут во много раз превышать доход от выполненной работы. Для предотвращения подобной ситуации необходима четкая организация работы с объектами интеллектуальной собственности.

8. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном годуЗа период с 01.01.2011 по 31.12.2011 Общество заключило шесть крупных сделок (2 сделки

по кредитным договорам и предоставлении банковской гарантии, 3 сделки по государственным контрактам, одна сделка по приобретению помещений), которые были одобрены Советом директоров. За период с 01.01.2012 по 15.04.2012 одна крупная сделка по кредитному договору.

Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки

Дата одобрения

сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении

сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

14.02.2011 Протокол от 09.02.2011г. № 8/2010

Совет директоров ОАО «ОКБ–Планета»

Заключение договора с Новгородским филиалом ОАО «Балтийский банк» на открытие кредитной линии с лимитом задолженности 80 000 000 млн. руб., сроком на 1 год, с процентной ставкой 8,5%

29

годовых.

21.04.2011 Протокол от 25.03.2011г. № 11/2010


Заключение государственного контракта с Минпромторгом на выполнение ОКР, шифр «Смол-Д», сумма контракта 115 000 000 руб.

20.04.2011 Протокол от 11.04.2011г. № 12/2010


Соглашение с ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» о предоставлении банковской гарантии в размере 34 500 000 руб.

09.06.2011 Протокол от 27.04.2011г. № 14/2010


Заключение государственного контракта с Минпромторгом на выполнение ОКР, шифр «Плазма», сумма контракта 85 000 000 руб.

16.09.2011 Протокол от 12.08.2011г. № 2/2011


Заключение государственного контракта с Минпромторгом на выполнение ОКР, шифр «Термит», сумма контракта 70 000 000 руб.

09.12.2011 Протокол от 03.11.2011 № 8/2011


Приобретение в собственность на аукционе недвижимого имущества: нежилых помещений площадью 6109,1 м расположенных по адресу: Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13.

13.02.2012 Протокол от 16.02.2012 № 2/2012


Заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности с ОАО «Балтийский Банк» в сумме 200 000 000 рублей сроком на 1 год.

9. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном годуВ 2011 году Общество не совершало сделок с заинтересованностью.

30

10. Информация о составе Совета директоров Общества

В период с 01.01.2011г до 31.05.2011г. действовал состав совета директоров, утвержденный решением общего собрания акционеров от 31.05.2010 №1, в составе:Член Совета директоров

Место работы

Наименование по должности по основному месту работы

Доля в уставном капитале общества, %

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %

Кузнецов Михаил Ильич

ОАО «Концерн «РТИ Системы»

Руководитель управления планирования финансово-инвестиционного комплекса ОАО «Концерн «РТИ Системы»

не владеет не владеет

Ступин Дмитрий Дмитриевич


Сапрыкин Сергей Дмитриевич

ОАО «НПК НИИДАР»

Генеральный директор ОАО «НПК НИИДАР»


Супик Сергей Иванович


Рахманов Александр Алексеевич

«Концерн «РТИ Системы» –

Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «РТИ Системы» – руководитель комплекса по работе с органами


31

государственной власти, целевым программам и исследованиям

В период с 31.05.2011г до 10.10.2011г. действовал состав совета директоров, утвержденный решением общего собрания акционеров от 31.05.2011 №1, в составе:

Член Совета директоров

Место работы

Наименование по должности по основному месту работы





Руководитель управления планирования финансово-инвестиционного комплекса ОАО «Концерн «РТИ Системы»


Михайлов Николай Васильевич




Генеральный директор ОАО «НПК НИИДАР»




32



Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «РТИ Системы» – руководитель комплекса по работе с органами государственной власти, целевым программам и исследованиям


В 2011 году, в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров от 10.10.2011 г. № 2/2011 г. в Совет директоров были избраны:

Член Совета директоров

Место работы Наименование по должности по основному месту работы


Доля, принад-лежащих лицу обыкновенных акций общества, %

Лобузько Вячеслав Владимирович

«Концерн «РТИ Системы»

Исполнительный директор Дивизиона «Оборонные решения» - заместитель Генерального конструктора ОАО «РТИ»




Начальник Управления планирования и ценно-образования Дивизиона


33

«Оборонные решения» ОАО «РТИ»

Михайлов Николай Васильевич

ЗАО «ПромТоргЦентр»

Генеральный директор ЗАО «ПромТоргЦентр» не владеет не владеет



Генеральный конструктор ОАО «НПК НИИДАР»



Не работает. не владеет не владеет



Директор НТЦ системного анализа и научно-тематического развития-заместитель Генерального конструктора ОАО «РТИ»


В течение 2011 года членами Совета директоров сделок с акциями общества не совершалось.

11. Информация о единоличном исполнительном органе ОбществаВ соответствие с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа

осуществляет Генеральный директор общества, в соответствии с решением Совета директоров от 20.05.2009 № 11/2008 г. обязанности возложены на Петрова Александра Владимировича

34

Ф.И.О. Место работы Наименование по должности по основному месту работы



Петров Александр Владимирович

ОАО «ОКБ – Планета» Генеральный директор ОАО «ОКБ – Планета»


В течение 2011 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «ОКБ–Планета» - Петров Александр Владимирович. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала/года за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведенияОбществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной

аналогичный документ, однако ОАО «ОКБ – Планета» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.35

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

13. Корпоративная социальная ответственность

Принципы ОАО «ОКБ-Планета» по отношению к обществу в целом:

производство необходимой обществу и соответствующей требованиям безопасности продукции;

осуществление производства наиболее эффективным способом с использованием ресурсосберегающих технологий;

предоставление рабочих мест населению территорий присутствия; уплата налогов в местные и региональные бюджеты; обеспечение экологической и промышленной безопасности регионов присутствия; реализация проектов, содействующих социально-экономическому развитию территорий

присутствия.

Принципы ОАО «ОКБ-Планета» по отношению к персоналу:

предоставление рабочих мест с конкурентноспособным уровнем оплаты труда и социальных льгот;

безусловное соблюдение установленных законодательством и коллективными соглашениями норм в сфере социально-трудовых отношений;

обеспечение безопасных условий труда и достойного уровня социально бытовых условий на производстве;

содействие профессиональному развитию работников.

36

Приложение 1Содержания разделов баланса Общества 2011 года

Долгосрочные займы и кредиты По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2011 составляют 60 000 тыс. руб. (ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»).Сведения о кредиторской задолженностиПо данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2011 определена в размере 285 100 тыс. руб.

Кредиторы 2010 год 2011 год Прирост/отток к 2010, %

поставщики и подрядчики 4 951 36 951 646задолженность перед персоналом организации 20 003 23 793 19задолженность перед государственными внебюджетными фондами 3 730 7 188 93задолженность перед бюджетом 14 437 4 560 -68расчеты с покупателями и заказчиками 6607 212 218 3112Задолженность учредителям 39089 - -Прочие кредиторы 791 390 -49,3ВСЕГО: 89 608 285 100 218

Перечень основных кредиторов 249 559 тыс. руб.

Поставщики и подрядчики Авансы полученныеФарватер КБ 22 400 Связь инжиниринг 64 634МГТУ им. Н.Э. Баумана 2 100 Мин. Торг. 42 000ЮЕ-ИНТЕРНЕЙШНЛ 1 840 НИИ ДАР 34 100Связь инжиниринг 1 180 Саранский телевизионный завод 27 245ПРОМЭЛЕКТРОНКОМ 1 136 РТИ им. Минца 14 273Малахит-ЭМ 959 Аппаратура систем связи 13 078Прочие 8517 НИТИ-Авангард 8 479Из них предприятия концерна 0 Прочие 8 799

37

Из них предприятия концерна 78 953Сведения о дебиторской задолженностиПо данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2011 составляет 269 554 тыс. руб.

Дебиторы 2010 год 2011 годИзменения к 2010

(%)покупатели и заказчики 99 044 183 457 85авансы выданные 24 104 48 986 103прочие дебиторы 33 001 37 111 12

Перечень основных дебиторов 269 554 тыс. руб.

Покупатели и заказчики Авансы выданныеНИИ ДАР 75 484 ФГУП "Ресурс" 11 054РТИ им. Минца 50 408 РТИ- Инвест 6 981Связь инжиниринг 26 587 ЭНЕРГОАВАНГАРД 6 796МИФИ 16 500 СТиКС 5 111Пульсар 6 367 Аппаратура систем связи 4 801Щелковский з-д втор. драгметал 2 554 НПП ЭСТО 3 550Светлана-Электронприбор 1 478 СК Ильмера 1 749ПОИСК 1 300 Реидон 1 221Мотозавод Аксион-Холдинг 548 Техностек 1 052Саранский телевизионный завод 412 КРИОН 880Аспира-НН 305 АУРАТ 752Прочие 1 528 Прочие дебиторы 42 136Из них предприятия концерна 126

304 Из них предприятия концерна 22 981

38

Краткосрочные финансовые вложения 8 480 тыс. руб.

Петровский банк открытие (депозит) 8 480Итого 8 480

Долгосрочные финансовые вложения 42 357 тыс. руб.

ООО "МАТЕРИК" 10 317Петровский банк открытие (гарантийный депозит) 12 000Связной (гарантийный депозит) 20 040Итого 42 357

39

Приложение 2

Отчет о прибылях и убытках Общества за 2009-2011 гг.(в стандартах US GAAP, тыс. руб.)

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г.Выручка от продажи продукции 425 443 560 826 800 895Себестоимость продукции 346 000 398 243 449 900Валовая прибыль (+), убыток (-) 79 443 162 583 350 995Коммерческие и управленческие расходы 28 150 36 000 47 102Амортизация 4 815 13 057 18 368Прочие операционные доходы (+), расходы (-) -2 958 -3 480 -15 822Прибыль (+), убыток (-) от основной деятельности 43 520 110 046 269 703Проценты к получению 2 731 763 1 050Проценты к уплате 397 5 241 7 443Курсовые разницы и эффект пересчёта валют (+) прибыль, (-) убыток -9 437 1 462 5 645Прибыль (убыток) до налогообложения и вычета доли миноритарных акционеров в прибыли и убытках дочерних предприятий

36 417 107 030 268 954

Налог на прибыль 9 733 22 117 55 451Чистая прибыль всего, до вычета миноритарных акционеров в прибыли и убытках дочерних предприятий 26 684 84 913 213 504Доля миноритарных акционеров в прибылях и убытках дочерних предприятий 0 0 0Чистая прибыль в доле Концерна 26 684 84 913 213 504

40

Приложение 3

Показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2011-2012 гг. Общества(в стандартах US GAAP, тыс. руб.)

Наименование контрольных показателейВсего за 2011 г. План 2012

г.План Факт % выполнения

Выручка от реализации 512 318 800 895 156 800 177Операционная прибыль 61 884 248 208 401 185 011OIBDA 70 256 288 071 410 209 703Чистая прибыль всего 46 908 213 504 455 140 975Чистая прибыль в доле Концерна 46 908 213 504 455 140 975Рентабельность по операционной прибыли 12,08% 30,99% +18,91 п.п. 23,12%Рентабельность по OIBDA, % 13,71% 35,97% +22,26 п.п. 26,21%КиАУР/Выручка, % 7,14% 6,00% -1,14 п.п. 7,14%Долг (задолженность по кредитам и займам) 35 500 128 609 362 115 000Долг/OIBDA 0,51 0,45 -0,06 п.п. 0,55ROIC 54,00% 100,44% +46,44 п.п. 62,92%

41

2011.docx · web viewВ целом, сегодня рынок радиолокационных...

Documents