Osvaldo RosalesDirector

División de Comercio Internacional e Integración

CEPALConsulta Regional CEPAL-OECD

Santiago, 14 de Noviembre, 2013

Comercio y crecimiento inclusivo en América Latina

y el Caribe

Elementos centrales del nuevo contexto económico internacional

La gran convergencia: Países en desarrollo aumentan su peso en la economía mundialNuevo rol de China (BRICS), Asia en economía

mundialDebilitamiento relativo en la OECD

Intensidad del cambio tecnológicoCadenas de valorMega acuerdos comerciales y debilitamiento

del sistema multilateral de comercioDebilidad del proceso de integración regional

Miradas diversas sobre comercio y globalizaciónMultipertenencia

Constantes del éxito en el cierre de brechas con la OECD

Lapso de 15 años con incremento medio anual de 1.5% en la PTFGradual diversificación en el patrón exportador Avances en innovación

Ello requiereEsfuerzo sustantivo en educación y RR.HHAcceso a IED e importación de Bk sofisticadosAcceso oportuno a servicios de calidad y precios

internacionales Incorporación masiva de TICs en la economía, el estado y la

sociedadA bajo costo y con amplia difusión social

Resguardo de la competencia en mercados críticos Telecomunicaciones Servicios financieros Energía Infraestructura Transporte

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Principales rasgos del comercio inclusivo

Estructura productiva y exportadora que, junto con impulsar el crecimiento, ayude a reducir la heterogeneidad estructural

Incremento en productividad que convive con la reducción en las brechas de productividad, tanto domésticas como respecto del patrón internacional

Comercio que colabora en reducir la pobreza y las desigualdadesGeneración de empleo de calidad, con

mejores remuneracionesOportunidades de crecimiento y empleo

para regiones

Comercio ayuda a la igualdad?

Sí, en la medida que esté acompañado de políticas complementariasContexto macroeconómico e institucional estableDesarrollo productivo

Acceso al financiamientoDifusión tecnológicaCapacitaciónAsociatividad de las PymesCertificación de calidadClusters productivos; dimensión territorial y desarrollo

local Avances en innovaciónInfraestructuraTransporte y logística

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Exportaciones y empleo: diagnóstico

Empleo exportador es significativo y creciente Entre 10 a 24% del total

Efecto neto del comercio exterior (X-M) sobre empleo es positivo

Empleo exportador es directo e indirectoIndirecto, es más importantePor cada empresa X hay 5 abastecedorasEsa relación es aún mayor en pymes-X

Efecto empleo-X de Pymes es mayor q en grandesPor cada millón de US$ de X, Pymes generan más

empleo que en grandes exportadoras (118 y 15 en Chile; 240 y 8 en C. Rica)

Salarios pagados en sector exportador son mayores que en resto de la economía10-20% mayores en Europa20-40% mayores en ALC

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El empleo asociado a las exportaciones gana importancia

A. TASAS MEDIAS DE VARIACIÓN ANUAL

(En porcentajes)

B. PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO EXPORTADOR (DIRECTO E INDIRECTO)

EN EL EMPLEO TOTAL

(En porcentajes)

País Año Participación

Argentina 1997 9,2

2007 15,1

Brasil 2000 10,1

2005 14,5

Chile 1996 18,4

2003 24,1

Colombia 1997 14,6

2005 12,2

México 2003 13,4

Uruguay 1997 12,5

2005 18,0

PAÍSES SELECCIONADOS: EMPLEO TOTAL Y EMPLEO ASOCIADO A EXPORTACIONES

Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base de las MIP y las encuestas de empleo de cada país.

Exportaciones y empresas: diagnóstico

Reducida presencia de empresas exportadoras en total de empresasViene creciendo como % del totalEntre 1-2% del total (C. Rica, 4%)116 mil empresas en 14 países de AL (95% de X

regionales), cifra similar a las empresas exportadoras de Francia o de España.

Elevada concentración de envíos de exportacionesEn varios países, 0.2% de empresas concentran más de

50% de envíosPrimer percentil: más del 90% en Bolivia y más del 70% en

Chile, Colombia, México y PerúGini de la concentración exportadora fluctúa entre 0.93 de

Uruguay a 0.98 de Bolivia. Con 0.97 para Brasil, Chile y México

20 (50) empresas concentran 33% (45% ) de envíos12 de las 20 principales en recursos naturales

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Las principales empresas exportadoras de la región están vinculadas a los recursos naturales

Fuente: CEPAL, sobre la base de Aduanas de los países y América Economía.

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA REGIÓN: SECTOR DE ACTIVIDAD, EXPORTACIONES, Y PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LAS VENTAS TOTALES,

2010(En millones de dólares y porcentajes)

Posición Empresa País Sector Exportaciones

 Exportaciones como

porcentaje de las ventas

1 PDVSAVenezuela, Rep. Bol. Petróleo/Gas 85 919 90,5

2 PEMEX México Petróleo/Gas 46 807 45,13 VALE Brasil Minería 24 043 48,14 PETROBRAS Brasil Petróleo/Gas 18 187 14,25 CODELCO Chile Minería 14 350 89,36 CEMEX México Cemento 11 525 79,87 ECOPETROL Colombia Petróleo/Gas 9 941 46,08 FEMSA México Bebidas/Licores 6 885 50,19 ESCONDIDA Chile Minería 6 476 70,310 Volkswagen (México) México Automotor 6 289 73,111 Petroecuador Ecuador Petróleo/Gas 5 939 63,612 Grupo Alfa México Multisector 5 771 52,313 Grupo Bimbo México Alimentos 5 174 54,514 Grupo México México Minería 5 152 61,915 Embraer Brasil Aeroespacial 4 160 73,916 Bunge alimentos Brasil Agroindustria 4 000 36,717 Chrysler México Automotor 3 991 63,218 Industrias penoles México Minería 3 861 74,219 Cargill Argentina Agroindustria 3 700 90,020 Samarco mineracao Brasil Minería 3 214 85,8

TOTAL 20 principales exportadoras 275 383 51,4TOTAL 100 principales exportadoras 373 498 72,0

El efecto empleo de las exportaciones varía, según sectores y encadenamientos

PAÍSES SELECCIONADOS: ENCADENAMIENTOS DEL PRINCIPAL SECTOR EXPORTADOR Y EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS, CIRCA 2005 a

(En miles de personas y porcentajes de la demanda y de los empleos indirectos de cada encadenamiento)

Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base de las MIP y las encuestas de empleo de cada país.

Electricidad, gas y agua 3.6%

Articulos de caucho y plastico 2.8%

Servicios de intermediación financiera 5.8%

Productos de petróleo refinado

1.7%

Industrias metálicas básicas 9.1%

Transporte terrestre 5.6%

Industria del papel 2.2%

Cría de otros

animales 5.8%

Transporte de carga y de

pasajeros 2.8 %

Transporte 8.4% Comercio 10.1%

Transporte 12.8% Químicos 9.3%

1.aBrasil Alimentos 512/2874

:

Industria del plástico 10.1 %

2.aChile Minería 58/139

Agricultura 30.1%

Bienes raíces 35.7%

3.aColombia Petróleo crudo y gas natural 15/40

Servicios de transporte

terrestre 84.6%

4.aMéxico Equipos electrónicos 66/73

Comercio 30.7%

5.aUruguay Carne 8/66

Cría de ganado vacuno, ovino, caprino 79%

Pesca 29%

Electricidad 15,2%

Bienes raíces 24.7%

Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base de las MIP y encuestas de empleo de cada país.

PAÍSES SELECCIONADOS: ENCADENAMIENTOS DEL PRINCIPAL SECTOR EXPORTADOR Y EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS, CIRCA 2005

(En miles de personas y porcentajes de la demanda y de los empleos indirectos de cada encadenamiento)

El mercado regional es clave para las exportaciones latinoamericanas de manufacturas

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE MANUFACTURAS NO BASADAS EN RECURSOS NATURALES, PROMEDIO 2008-2010

(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

Sin embargo, el comercio intrarregional representa menos del 20% de las exportaciones de América Latina y el Caribe

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y AGRUPACIONES SELECCIONADAS: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES E INTRASUBREGIONALES EN LAS EXPORTACIONES

TOTALES, 2000-2011 (En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de información de los distintos esquemas de integración.

El comercio intrarregional en ALC muestra una baja participación de los bienes intermedios: indicio de escasa integración productiva

Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y OTRAS AGRUPACIONES: PARTICIPACIÓN DE LOS BIENES INTERMEDIOS EN EL COMERCIO INTRARREGIONAL, 2000-2011

(En porcentajes de las exportaciones totales intra-grupo)

EMPRESAS EXPORTADORAS, CIRCA 2010(En porcentaje del total de empresas)

Algunas brechas en el desempeño exportador de la región (1)

Promedio 9 países desarrollados: 52,4%

Fuente: CEPAL, sobre la base de Aduanas de los países , OCDE , Banco Mundial y estudios especializados.

PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EXPORTADO DEL PRIMER PERCENTIL DE EMPRESAS

EXPORTADORAS, CIRCA 2010

(En porcentajes)

Algunas brechas en el desempeño exportador de la región (2)

PAÍSES SELECCIONADOS: EXPORTACIONES PER CÁPITA, 2010

(En dólares)

AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS POR NÚMERO DE

MERCADOS Y PRODUCTOS, ALREDEDOR DE 2010

(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE, Naciones Unidas, World Population Prospects (revisión 2010) y servicios de aduana de los países.

El comercio intrarregional presenta mayor participación de empresas (incluidas pymes), mayor variedad de productos y menor concentraciónAMÉRICA LATINA (8 PAÍSES):

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS POR DESTINO

(En porcentajes del total)AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): NÚMERO MEDIO DE

PRODUCTOS EXPORTADOS POR EMPRESA E ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN, POR DESTINO

Mercado de destino

Promedio de

productos exportados

por empresa

Índice de Herfindahl-Hirschman

América Latina y el Caribe

4,5 0,02

Estados Unidos

2,6 0,05

Unión Europea 3,1 0,10

China 1,6 0,14

Resto del mundo

3,2 0,07

Total 3,3 0,04

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los servicios de aduana de los países.

Exportaciones para un desarrollo inclusivo: desafíos

Triplicar exportaciones per capita Triplicar relación de empresas exportadoras

sobre total de empresasElevar presencia de Pymes en empresas

exportadoras directas e indirectas Decuplicar recursos asignados a los

programas de apoyo a PymexElevar el comercio intra-regional de partes y

componentes, con grados crecientes de incorporación de conocimiento

Elevar grado de participación en cadenas de valor y ubicación jerárquica en ellas

Mejorar la participación de las Pymes en esas CV

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Exportaciones y desarrollo inclusivo: indicadores posibles

Diversificaciónproductos exportados y mercados de destino

Diversificación de empresas exportadoras% de Pymes en empresas exportadoras y en

valor exportadoIntensidad tecnológica de las XGrado de eslabonamientos entre X y resto

economíaParticipación en CV regionales y/o globalesPresencia de las Pymes en esas CVContribución X-M al empleo calificado Reducción en intensidad de carbono de las X

La coherencia proviene de una visión estratégica compartida: APP para la nueva fase de internacionalización

Espacio político-institucional a construir

Construir visión de futuro en torno a criterios estratégicos compartidos

Políticas de estado

Alianzas público-privadas, eje de la estrategia o Visión prospectivao Diagnóstico FODA compartidoo Coordinación y articulación de políticas públicas o Tareas para actores públicos y privados

o Sector público profesional, calificad y bien remunerado

OSVALDO ROSALES19

Opciones de política: nuevos énfasis

De apertura comercial y orientación exportadora a estrategias de internacionalización

De inserción comercial a inserción en cadenas globales de valor

De acuerdos de libre comercio a alianzas empresariales y tecnológicas

Nuevos énfasis en los TLCs De acceso a mercado a presencia en CGV Normas de origen: de restricciones a acumulación de origen entre varios

TLC’s De énfasis en bienes a vínculo reforzado entre bienes-Servicios-

Inversiones De valor exportado a número de productos y de empresas que exportan

De exportadores de commodities a exportadores de conocimientos incorporados en RR.NN.

De competitivos en el RR.NN a competitivos en más segmentos de la CV asociada al RR.NN.

De “iniciativas comerciales” a apuestas de desarrollo coordinación interagencial y enfoque integrado en las políticas

Promoción de X; Innovación; IED; educación-capacitaciónDe políticas públicas a alianzas público-privadas

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