2014 chile digital future in focus , rodrigo daie comscore

For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents

www.facebook.com/comscoreinc @comScoreLATAM #FuturoDigitalChile [email protected]

Futuro Digital Chile 2014

El Repaso del Año Digital y qué Viene para el Año que le Sigue

Rodrigo Daie, Country Director comScore Chile

Agosto, 2014

http://www.facebook.com/comscoreinc

https://twitter.com/comScoreLATAM




mailto:[email protected]

© comScore, Inc. Proprietary. 2

Escenario Global…..........….………...………….… 3

Escenario Digital Latinoamericano…….……...…9

Escenario Digital en Chile………………………… 13

Comercio Online………………………………….… 19

Social Media………..………………………….…..… 25

Noticias/Información………………...................…. 38

Gobierno……………………….………………..…… 42

Deportes……………………….………………..…… 46

Consumo de Videos Online...………………..…… 52

Omnívoros Digitales…...…….………………..…… 59

Conclusiones………………….………………..…… 64

Contenidos

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary. 3

Escenario Global

© comScore, Inc. Proprietary. 4 #FuturoDigitalChile Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Distribución de la Audiencia Digital Online

Asia Pacífico y Europa Lideran el Universo Online

13% América del Norte

10% America Latina

24% Europa

44% Asia Pacífico

10% Medio Oriente -

África

4% de la Audiencia

de América Latina

está en Chile



© comScore, Inc. Proprietary. 5 #FuturoDigitalChile

652,6

417,3

217,7

151,0 134,1

5,9

776,6

424,5

222,9 176,3 170,0

6,4

Asia Pacífico Europa América del Norte América Latina Medio Oriente-África

Chile

Total de Visitantes Únicos (MM) y Crecimiento (%)

Junio 2013 Junio 2014

Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

América Latina Concentra 176.3 MM de Usuarios Online

Medio Oriente-África fue la Región que más Creció

19% 2% 2% 17% 27%

8%




32,6

25,1

21,7

21,1

17,6

13,7

América del Norte

Europa

América Latina

Asia Pacífico

Chile

Medio Oriente-África

Ho

ras O

nlin

e P

rom

ed

io p

or

Vis

itan

te

Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

En América del Norte y Europa Pasan más Tiempo Online

Los Latinoamericanos Pasan 21.7 Horas Online al Mes

Global

22.8 al mes




0,67

0,78

0,84

Global América Latina México

Minutos Promedio por Página


América Latina Pasa en Promedio más Minutos por Visita

que el Promedio Global

25,4

28,3

24,9

Global América Latina México

Minutos Promedio por Visita




Distribución de la Audiencia Online por Edad

En América Latina el 60% de la Audiencia es Menor de 34 Años


26,7

32,4

20,0

19,8

29,4

34,3

26,6

27,7

23,4

17,6

30,4

26,4

20,3

19,7

21,2

17,8

21,3

18,0

13,7

12,5

18,0

18,2

10,8

12,8

12,7

7,7

17,4

26,7

8,1

8,5

Global

América Latina

Europa

América del Norte

Asia Pacífico

Chile

% d

e T

ota

l d

e V

isit

an

tes

Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+




Escenario Digital Latinoamericano


La Población de Internet en América Latina

Chile en Sexta Posición después de Venezuela


176,3 70,9 25,4 18,5 13,3 9,9 6,4 5,9 1,6 1,4

AméricaLatina

Brasil México Argentina Colombia Venezuela Chile Perú PuertoRico

Uruguay

Total Visitantes Únicos (MM)




32,6

29,4

21,7

20,8

18,9

17,6

16,1

15,2

14,8

12,3

Uruguay

Brasil

América Latina

Argentina

Perú

Chile

Venezuela

Colombia

México

Puerto Rico

Horas Online Promedio por Visitante al Mes


Uruguay y Brasil, los Países que Pasan Más Tiempo Online

Los Chilenos Consumen en Promedio 17.6 Horas Online




Distribución del Tiempo Online por Edad

En Chile 61.2% del Tiempo Online lo Consumen Jóvenes


31,0

30,3

35,3

44,6

37,8

35,9

31,4

37,4

46,4

25,6

28,0

25,9

24,4

23,5

26,2

23,9

25,0

26,4

18,9

20,2

16,7

15,5

19,6

18,8

18,6

15,1

16,1

11,8

14,0

13,2

9,7

13,1

12,4

13,0

15,0

7,7

12,7

7,5

9,0

5,8

6,1

6,7

13,0

7,5

3,4

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Mexico

Perú

Puerto Rico

Uruguay

Venezuela

% d

e T

ota

l d

e M

inu

tos

Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+




Escenario Digital en Chile


5,3

4,3

3,0 2,3

Social Media Servicios Entretenimiento Portales

Horas Promedio Por Visitante al Mes


Cuatro de las Principales Categorías por Consumo de

Tiempo Online en Chile




87

4.184

1.538

214

730

229

1.319

107

824

2.524

124

5.788

1.885

254

861

268

1.534

122

906

2.739

Flores/Regalos/Recuerdos

Servicios: e-mail

Belleza/Moda/Estilo

Recursos: Envíos

Finanzas: Impuestos

Retail - Películas

Salud - Información

Retail - Mall

Estilo de Vida: Hogar

Banca

Junio 2013 Junio 2014


Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia

Online en Chile

8.5%

9.9%

14.3%

16.3%

17.1%

17.9%

38.3%

41.7%

%

Cambio

22.6%

18.9%




Principales Categorías por Alcance (%) en Chile

98,0

98,0

96,9

96,5

96,1

96,0

95,7

95,2

93,2

91,1

86,8

98,2

97,9

85,4

91,0

89,9

77,3

92,4

79,2

75,4

64,6

59,0

Presencia Corporativa

Servicios

Social media

Búsqueda/Navegación

Entretenimiento

Directorios/Recursos

Portales

Redes Sociales

Noticias/Información

e-mail

Estilos de Vida

Chile Global




Principales Propriedades en Chile


6.0

52

5.4

86

4.9

39

4.7

29

3.4

17

3.2

21

2.4

43

2.3

93

2.3

76

2.1

74

2.2

57

1.9

09

1.4

68

577

662

415

170

225

231

195

GoogleSites

MicrosoftSites

Facebook Yahoo Sites Terra -Telefonica

GrupoCopesa

Taringa.net LinkedIn AskNetwork

WikimediaFoundation

Sites

Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000)

+ 57% (Uvs) YtY

+ 20% (Uvs) YtY




98,3

97,6

96,9

96,7

96,6

95,0

94,4

93,9

91,8

85,4

México

Argentina

Chile

Perú

Colombia

América Latina

Uruguay

Brasil

Venezuela

Global

% Alcance


Chile Ocupa el Tercer Lugar en Alcance de Redes Sociales en

América Latina. 11.5% mayor que el Alcance Global




Comercio Online en Chile


Crecimiento del Comercio Online en Chile

Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 a Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

1,1

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

se

p-1

3

oct-

13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb

-14

ma

r-14

abr-

14

ma

y-1

4

jun-1

4

Promedio Visitas por Día de Uso Categoría Retail

+ 14.6%




74,3

66,7

68,0

World-Wide Latin America Chile

% Alcance


% Alcance y Engagement en la Categoria de Comercio Online

Chile tiene mayor alcance que el promedio en América Latina, con oportunidad de

crecimiento en engagement

88,1

44,7

25,5

World-Wide Latin America Chile

Promedio Minutos por Visitante




Perfil Demográfico de la Categoría de Comercio Online Casi 60% de la audiencia está compuesta por personas menores de 35 años en Chile


25,4

30,7

31,7

26,5

28,2

26,8

20,5

20,2

18,6

14,0

13,0

13,6

13,5

8,0

9,2

Global

América Latina

Chile

% Composition Unique Visitors (000)

Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+




Principales Propiedades de Retail

Alibaba, el Retailer Chino se está Fortaleciendo en Chile

1.567

1.022 1.052

643 730

616 568

370

193

433

1.2

70

955

950

723

651

570

408

406

390

312

MercadoLibre Cencosud S.A.FALABELLA.COM

Grupo Sodimac Amazon Sites RIPLEY.CL BuscapeCompany

eBay Alibaba.comCorporation

Apple.comWorldwide Sites

Jun-13 Jun-14

Total Unique Visitors (000)





Buscape es el líder de la Categoría de Comparación de Compras

Smartshopping.com ocupa el segundo lugar con crecimiento de 798% en el primer

semestre de 2014


408

88 66

38

Buscape Company SMARTSHOPPING.COM LeGuide.com Sites PriceGrabber

Total Visitantes Únicos (000)




Social Media


98,3

97,6

96,9

96,7

96,6

95,0

94,4

93,9

91,8

69,0

México

Argentina

Chile

Perú

Colombia

América Latina

Uruguay

Brasil

Venezuela

Puerto Rico

% d

e A

lcan

ce a

Sit

ios d

e S

ocia

l M

ed

ia


El Alcance de Sitios de Social Media en Chile Supera la

Media de América Latina



© comScore, Inc. Proprietary. 27 #FuturoDigitalChile Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 - 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Crecimiento de los Usuarios de Social Media

La Audiencia Chilena Alcanzó 6.16 Millones de Usuarios

145,97

167,43

5,69 6,16


América Latina Chile

+8%

+15%




4.925 2.443 2.393 833 790 662 238 230 217 144

Facebook Taringa LinkedIn Ask.fm Twitter Tumblr Scribd Deviantart Badoo Pinterest


Principales Sitios de Redes Sociales en Chile

Facebook, Taringa y LinkedIn Lideran el Mercado

Fuente: comScore Media Metrix®, Mes 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+




Participación del Tiempo Consumido en Redes Sociales

Facebook Lidera en Afinidad vs. el Resto de las Redes


Facebook 93,7%

Tumblr 2,5%

Ask.fm 1,4%

LinkedIn 1,3%

Badoo 1,0%

Other 6,3%




ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14

Promedio de Fans a Través de las Principales Páginas en Chile

Páginas en Chile

+126%

Audiencias Sociales Están Creciendo Rápido

Los Momentos Sociales Totales han Crecido 204%

Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014, Enero 2013 a Mayo 2014.


Total de Momentos Sociales en las Principales Páginas de Facebook en Chile

Páginas en Chile

+204%

68K

154K

7K

22K




El Volumen de Actividad en Chile se ha Incrementado Año a

Año. Facebook Continúa Siendo la Mayor Plataforma Social


Facebook 97,8%

Twitter 0,6%

Instagram 1,7%

Q1 2013

Facebook 96,0%

Twitter 2,2%

Instagram 1,9%

Q1 2014

Q2 2013

15M Acciones

Q2 2014

31M Acciones




El Asenso de Instagram

Las Marcas han Visto un Crecimiento de 677%


Instagram: Enero 2013 a Julio 2014 Por los Números

Momentos Sociales a Través de las Principales Propiedades en Instagram 2.3M

Total Piezas de Contenido Publicado por las Principales Propiedades de Instagram en

Chile 19K

Promedio Acciones por Post 122


Acciones Mensuales en Instagram a través de las Principales Propiedades en Chile

Instagram en Chile+677%

30K

234K




0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000


Amplificación de Acciones a Través de Facebook

Automotriz Entretenimiento Finanzas/Banca Alimentos/Bebidas Salud/Belleza Medios/Noticias Comida Rápida Retail

Tendencias en Chile por Vertical

Medios/Noticias y Alimentos/Bebidas Dominan el Escenario


+167% +6% +204% +25% +169% +1,720% -19% +66%




Tipo de Post

Las Fotos Empujan el Rendimiento del Contenido


6,7%

18,0%

3,6%

71,7% % Tipo de Posts - Facebook

3,8% 13,3%

3,2%

79,6%

Páginas en Chile

Status Link Video Foto

% Engagement Guiado por Estos Posts - Facebook




¿Qué Tanto Afecta la Estrategia de Tipo de Post por Vertical

en Chile?


50,0%

72,1%

88,4%

0,7% 2,9% 6,0%

0,4%

23,8%

5,2%

48,9%

1,2% 0,4% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Automotriz Entretenimiento Finanzas/Banca

% POST

% ENGAGEMENT

81,5%

73,5% 78,3%

4,2%

14,0%

2,7% 2,9% 7,2%

15,0% 11,4%

5,3% 4,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Automotriz Entretenimiento Finanzas/Banca

Foto Video Status Link




0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14

Amplificación de Acciones a Través de Twitter

tv_mauricio bianchileiton juanpabloswett soledadonetto dmatamala

Para los Siguientes Periodistas, Twitter es una Importante

Plataforma para Interactuar con sus Audiencias.


+557% +170% +71% +269% +8%




¿Qué Hay de Incluir Hashtags con los Twitts?


77%

44%

23%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Engagement

Posts

Incluye Hashtag No Incluye Hashtag

* Para @juanpabloswett, incluir Hashtags en Julio 2014 fue una estrategia que

incrementó el engagement en 78%.




Noticias/Información


84,7

80,3

63,9

59,8

58,5

58,3

58,1

38,2

35,2

24,4

Chile

Argentina

Brasil

México

Uruguay

Perú

América Latina

Colombia

Venezuela

Puerto Rico

% Aclance


Chile, el País con Mayor Alcance a Sitios de Noticias

Generales en América Latina




Accesos a Sitios de Noticias en Chile en Crecimiento

5.9 MM de Chilenos Accedieron a Sitios de Noticias

125,4 135,2

5,5 5,9



+7%

+8%




1.799 1.696 1.368 1.222 946 888 863 695 668 662


Principales Sitios de Noticias en Chile

BioBioChile.cl y LaTercera.com en las Primeras Posiciones





Gobierno


61.292

34.795

7.057

5.671

4.398

2.149

1.688

1.579

400

390

América Latina

Brasil

México

Argentina

Venezuela

Chile

Perú

Colombia

Uruguay

Puerto Rico

To

tal

vis

itan

tes Ú

nic

os (

000)


Acceso a Sitios de Gobierno

2 MM de Personas Accedieron a Sitios de Gobierno en Chile




En Junio Chilenos Pasaron 37.4 MM de Minutos en Sitios de

Gobierno

1.320,4

1.756,2

46,7 37,4

Minutos Totales (MM)





1.589

469 341

264 234 192 154 113 77 77


Principales Sitios de Gobierno por Número de Visitantes

El Gobierno de Chile Recibió a 1.5 MM de Visitantes





Deportes en Chile


63,0

62,3

61,8

56,6

50,9

50,9

45,5

39,7

37,3

37,2

Argentina

Chile

Uruguay

Brazil

Latin America

Mexico

Peru

Colombia

Worldwide

Venezuela

% Reach

+ 29.6% YtY


Chile ocupa el segundo lugar en alcance de sítios de

deportes con 3.957MM de usuários únicos




45% 42%

40%

34%

27%

Mexico Colombia Chile Argentina América Latina

% Crecimiento de Visitantes Únicos


Los Sitios de Deportes Tuvieron un Crecimiento Sostenido

a lo Largo de la Región




114

54 40 41 61 60 65

41 23 35

82

153

390

Total de Visitantes Únicos (000)

Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 a Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

El Sitio FIFA.COM vio un Fuerte Incremento en el Número

de Visitantes en el Mes de Junio

+343% YoY




1,2

0,9

0,9

0,5

0,5

Uruguay Brazil Argentina Mexico Peru


Horas Promedio por Visitante al Mes a Sitios Deportivos en

Chile

América Latina

0.8

Chile

0.5




La Mayoría de las Personas que Accedieron a Sitios

Deportivos Fueron Hombres Menores de 35 Años de Edad

34,5

27,0

17,3

12,7

8,4

Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Distribución de Visitantes Únicos

Hombres 63%

Mujeres 37%




Consumo de Videos Online


4,2

3,5

6,1

4,4

3,7

Chile Brasil México Argentina Colombia

Min

uto

s p

or

Vid

eo

Fuente: comScore Video Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

En Chile la Media de Minutos por Video es de 4.2 minutos,

más que en Brazil y Colombia

Global

4.8




97% 93%

74%

53%

34% 29% 26%

16% 14% 13%

To

tal V

isit

an

tes Ú

nic

os (

000)

Fuente: comScore Video Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Entretenimiento, Presencia Corporativa y Social Media son los

contenidos más Accedidos por los Chilenos




4.633

3.585

2.740 2.541

2.125

1.780 1.729

1.077

752 726

GoogleSites

Vevo WarnerMusic

MakerStudios

Facebook Fullscreen ZEFR AOL Vimeo LiveRail


Principales Propiedades de Video por Número de Visitantes




© comScore, Inc. Proprietary. 56 #FuturoDigitalChile Fuente: comScore Video Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Hombres son los que Consumen más Contenido de Video

35% de la Audiencia es Menor de 25 años

35,2

26,0

17,8

12,9

8,2

Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

% Composición Visitantes Únicos

Hombres 63%

Mujeres 37%

Total Videos




En un Año la Cantidad de Viewers Únicos Creció en la

Categoria de Deportes

Fuente: comScore Video Metrix®, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

0

100

200

300

400

500

600

700

800ju

n-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct-

13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb

-14

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

Total Viewers Únicos (000) + 71% (YoY)




0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14

Videos (000)

Fuente: comScore Video Metrix®, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Durante la Copa del Mundo, la Categoría de Videos de

Deportes Creció 34% Copa del Mundo

2014

+ 34%




Omnívoros Digitales


México y Chile con Mayor Penetración Móvil vs el Resto de

los Países de América Latina

Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2014.

76,7 85,8 82,7 87,0 87,1 87,1 81,2

18,2 11,7 13,5 10,7 10,9 10,4 16,0

4,1 2,1 3,4 2,1 1,8 2,3 2,5 0,9 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,4

México Perú Colombia Argentina Venezuela Brasil Chile

Participación de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos

Otro

Tablet

Móvil

PC




90,1

8,4

1,4 0,2

81,2

16,0 2,5 0,4

PC Móvil Tablet Otro

Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos

Mayo 2013

Mayo 2014


Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil

En Chile El Consumo desde Dispositivos No PC es de 18.8%




8,9

18,2

8,4

16,0

4,2

10,4

4,7

10,7

3,0

4,1

1,4

2,5

1,7

2,3

1,3

2,1 1,0

0,9

0,2

0,4

0,1

0,1

0,1

0,2

Mayo 2013 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2014

México Chile Brasil Argentina

Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos

Otro

Tablet

Móvil

Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2013 – Mayo 2014.

El Crecimiento de la Participación de Páginas Vistas desde

Dispositivos No PC en Chile Creció 90%

12.9%

23.3%

9.9%

18.8%

6.0%

12.9%

6.2%

13.0%




El Sistema Operativo Dominante en Los Dispositivos

Móviles en Chile es Android


3,1 12,6 13,4 11,1 11,8 8,0 6,8

75,0

76,1 80,5 74,2 74,8

72,6 61,8

6,6

5,2 4,2

5,5 5,6 6,3

1,9

15,3 6,2

1,9

9,3 7,7 13,1

29,4

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela

Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets

Other

Windows

Android

iOS



© comScore, Inc. Proprietary. 64

Chile tuvo en el mes de junio una audiencia de 6.4 MM de usuarios lo que

representa el 4% de la audiencia en América Latina.

Chilenos consumen 17.6 hrs. online y el 61.2% del tiempo lo consumen los

jóvenes.

Chile ocupa el tercer lugar en alcance de redes sociales en América Latina.

11.5% mayor que el Alcance Global.

Chile tiene mayor alcance que el promedio en LATAM en comercio online. Casi

60% de la audiencia está compuesta por personas menores de 35 años.

La Audiencia Chilena de Social Media alcanzó 6.16 MM de usuarios.

Facebook, Taringa y LinkedIn Lideran el Mercado.

En Junio Chilenos Pasaron 37.4 MM de Minutos en Sitios de Gobierno.

El sistema operativo dominante en los dispositivos móviles en Chile es Android.

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