Individual  Stewardship  Plans  Lynne  M.  Wester    @donorguru  

Involvement  vs.  Commitment    

The  Setup  is  Key  

• Who  will  manage  the  por?olio  • How  will  communicaBon  be  delivered?  • What  are  the  basics?  • What  is  the  ROI  of  the  effort?  

Survey  Says…  

If  you  can  have  more  than  25…    

First  Step…  

Second  Step  

•  Complete  giving  history  •  Preferences,  don’t  step  in  it!  – Names  – SeaBng  – Flowers  – Children  – Ex-­‐  spouses  

•  Event  informaBon  

Other  InformaBon  to  Include  

 •  Looking  Ahead    •  GiW  Agreement  Requirements  •  Most  Recent  Efforts  •  Gleaning  from  contact  reports  •  Important  Dates  and  Names  – Birthday  – Anniversary  

Strategic  Habits  

•  Create  a  system  that  is  invisible  •  Good  content  wins  the  day  •  Basic  informa7on/Donor  Background  •  Set  a  goal  and  a  7me  limit  •  Ac7on  Planning  •  Build  a  rou7ne  and  measure  success  

The  Promise…  

Format?    

•  Checklist?  •  Spreadsheet?  •  NarraBve?  •  Calendar?  •  Form?  

The  Right  Fit  

•  Ensuring  Seamless  Delivery  •  Under  promise/Over  deliver  •  How  many  is  manageable?  •  Who  helps?  •  How  to  implement  

Ques7ons?  Comments  

•  Lynne  Wester  •  lynne@donorrelaBonsguru.com  •  www.donorrelaBonsguru.com  •  Friend  me  on  Facebook  •  Follow  me  on  Twi]er  @donorguru