2014.10.30 дайджест 1 полугодие

1

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МОСКВЫ В I ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДАДайджест при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы

сентябрь 2014 | №

3 (3)

Дайджест при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы «О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МОСКВЫ»

Адрес: 119019, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.15

Tel/fax: +7 (495) 691 2898

Издатель: Аналитический центр города Москвы

Руководитель авторского коллектива: М. Г. Решетников – министр Правительства Москвы

Авторский коллектив: И. А. Захарченков, В. К. Лайкам, А. Н. Бочкарев

СОДЕРЖАНИЕ1. Общий экономический фон: Москва и Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2. Промышленное производство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

3. Энергопотребление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4. Предпринимательская активность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5. Оптовая и розничная торговля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

6. Инвестиции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

7. Ввод недвижимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

8. Торговая недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

9. Офисная недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

10. Складская недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

11. Финансовый результат организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

12. Рынок труда и заработная плата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

13. Денежные доходы и расходы населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

14. Косвенные индикаторы платежеспособности населения . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

15. Кредитование населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

16. Доходы бюджета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 1. Общий экономический фон: Москва и Россия6 7

�Индекс�промышленного�производства�обрабатывающей�промышленности*

Строительство*

Оборот�розничной�торговли*

�Инвестиции�в�основной�капитал*

Уровень�официально�зарегистрированной�безработицы

Реальная�заработная�плата*�

Смертность,�человек�на�1000�человек�населения

Рождаемость,�человек�на�1000�человек�населения

�Естественный�прирост�(убыль)�населения,�человек�на�1000�человек�населения

1. ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН: МОСКВА И РОССИЯ

Конец I полугодия 2014 года был насыщенным событиями в экономике и политике (обострение конфликта на Украине, введение санкций в отно-шении России западными странами). Внешнеэкономическая ситуация не может не оказывать влияния на развитие Москвы, и предсказать, какими будут итоги года, довольно сложно

По итогам I полугодия можно утверждать, что в условиях сложной экономической конъюнктуры город развивался успешно.

Москва сохраняет опережающие темпы развития по большинству основных показателей

Рис. 2. Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально- экономическим показателям, I полугодие 2014 г. к I полугодию 2013 г.Рис. 1. Динамика курса доллара и индекса

потребительских цен, январь 2004 = 100%

Москва

Россия

+3,8%+2,6%

+10,5%

+2,6%

+2,5%

0,33%

+3,2%

10,8

1,0

9,8

-2,6%

+2,7%

-0,7%

1,1%

+5,4%

12,9

-0,4

13,3

Источник: Росстат, Мосгорстат

янв.�04

апр.�04

июл.�04

окт.�04

янв.�05

апр.�05

июл.�05

окт.�05

янв.�06

апр.�06

июл.�06

окт.�06

янв.�07

апр.�07

июл.�07

окт.�07

янв.�08

апр.�08

июл.�08

окт.�08

янв.�09

апр.�09

июл.�09

окт.�09

янв.�10

апр.�10

июл.�10

окт.�10

янв.�11

апр.�11

июл.�11

окт.�11

янв.�12

апр.�12

июл.�12

окт.�12

янв.�13

апр.�13

июл.�13

окт.�13

янв.�14

апр.�14

июл.�14

Курс�доллара�США�(ЦБ�РФ) ИПЦ�в�Москве�(Мосгорстат) Среднемесячный�ИПЦ�(Россия)

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

%

Источник: ЦБ РФ, Мосгорстат

О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 2. Промышленное производство8 9

Химическое�производство

Производство�нефтепродуктов

Производство�транспортных�средств�и�оборудования

Производство�машин�и�оборудования

Производство�прочих�неметаллических�минеральных�продуктов

Прочие�производства

Производство�электрооборудования,� электронного�и�оптического�оборудования

Производство�пищевых�продуктов,� напитков,�табака

Издательская�и�полиграфическая�деятельность

Текстильное�и�швейное�производство

Металлургическое�производство

Производство�кожи,�изделий�из�кожи�и�производство�обуви

Обработка�древесины�и�производство� изделий�из�дерева

Производство�резиновых�и�пластмассовых�изделий

2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рост химического производства (+22,9%) обусловлен увеличением выпуска фармацевтической продукции и химических веществ (сульфитов и сульфа-тов, технической серы)

Рост производства транспортных средств и оборудования (+7,6%) связан с увеличением выпуска легковых автомобилей (Автофрамос)

В большинстве остальных производств наблюдается спад. Таким образом, растут высокотехнологичные отрасли и оптимизируются отрасли, ориенти-рованные на потребительский спрос

Рост обрабатывающей промышленности составил 103,8%

Промышленное производство продолжает расти в основном за счет нефтепереработки

доля которой в обрабатывающей промышленности составляет порядка

и определяет динамику промышленности всего города

+12,3 %,

61%

обрабатывающие производства +3,8%

Рис. 4. Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности, I полугодие 2014 г. к I полугодию 2013 г.

+22,9%

+12,3%+7,6%

+4,4%+1,3%

-2,3%

-3,7%

-6,9%-13,2%

-14,3%-14,9%-15,9%

-29,8%

-52,8%январь январь�–�февраль

январь�–�март

январь�–�апрель

январь�–�май

январь�–�июнь

108%

106%

104%

102%

100%

98%

96%

94%

%

94,8% 94,9%

102,7%

107,3%

105,7%

103,8%

Рис. 3. Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности в 2014 г.

Источник: Мосгорстат

Доля нефтеперерабатываю-щих производств в обраба-

тывающей промышленности

60,8%

Доля обрабатывающих производств в ВРП

города Москвы

12,5%

О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 3. Энергопотребление10 11

Одним из индикаторов оценки реальной ситуации в городе является потребление электроэнергии

3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

20,5 +84,0+1,2 %

-2,0 %

млрд кВт·ч

млн кВт·ч

Общее энергопотребление:

по сравнению с I полуго дием

2013 года

20,1-0,31млрд кВт·ч

Снижение энергопотребления

млрд кВт·ч

80

100

60

40

20

I�п/г�2013�г. I�п/г�2014�г.

-448,6

+23,0

-25,3

+97,9

+20,4

+25,2

(-14,2%)

(+0,5%)

(-1,8%)

(+1,0%)

(+5,3%)

(+2,2%)

Строительство

Прочие�потребители�(в�том�числе�офисы,�торговые�и�бизнес-центры)

Потребители,�приравненные�к�тарифной�группе�«население»�(исполнители�коммунальных�услуг,�ТСЖ,�ЖСК,�управляющие�организации,�посредники�в�передаче�электроэнергии)

Население

Электрифицированный�городской�транспорт

Промышленные�потребители

* по данным ОАО «Мосэнергосбыт»

15,5% 13,5%

5,6% 5,8%

23,4%23,9%

6,8%6,8%

46,8% 48,0%

1,9% 2,0%Рис. 6. Динамика энергопотребления в Москве

млн�кВт·чянварь январь�–�

февральянварь�–�март

январь�–�апрель

январь�–�май

январь�–�июнь

-1%

-2%

-3%

-4%

%

-3,2%

-1,2%

-2,0% -2,1%

-1,4%

-1,5%

Рис. 5. Динамика энергопотребления в 2014 г., к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: ОАО «Мосэнергосбыт» (доля – 94%)

Снижение общего энергопотребления объясняется температурным факто-ром (теплая зима), а также снижением энергопотребления промышленными предприятиями (-14,2%) в результате изменения структуры потребителей: ряд организаций переходят из одних категорий в другие, так, например, Мосводоканал до мая 2013 года числился в группе промышленных потреби-телей, а позже был переведен в категорию прочих потребителей

При этом наблюдался рост потребления офисами, торговыми и бизнес-цен-трами, в строительстве и на городском электрифицированном транспорте

Формально же, без учета перехода на ОРЭМ, по данным ОАО «Мосэнергос-быт», наблюдается снижение энергопотребления на 1,5%

Общееэнергопотреблениев городе с учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) составило

Ростэнергопотребленияв городе с учетом перехода на ОРЭМ составил

Рост потребления офисами, торговыми и бизнес-центрами

Снижение потребленияпромышленностью

вследствие повышения энерго-эффективности производств

(-1,5%)

О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 4. Предпринимательская активность12 13

Положительная демография индивидуальных предпринимателей – впервые за последние 2 года

4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Налоговые органы продолжают про-ведение мероприя-тий по ликвидации фирм-однодневок

Рис. 7. Изменение количества индивидуаль-ных предпринимателей

Зарегистрировано

Ликвидировано

30

20

тыс.�ед.

I�полугодие�2013�г.




10

-10

-30

-20

14,4

-12,6-19,2

17,4

Рис. 8. Изменение количества юридических лиц

Зарегистрировано

Ликвидировано

120тыс.�ед.

80

40

-40

-80

-120

51,0

-86,3

40,5

71,1

1,37Всего зарегистрировано

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

млн ед.

4,8 тыс.

увеличилоськоличество индивидуальных предпринимателей

На

22,0 %

29,0 %

7,4 %

увеличиласьрегистрация прав собственности юридических лиц

увеличиласьрегистрация ограничений прав собственности физических лиц

уменьшиласьрегистрация прав собственности физических лиц

На

На

На

Источник: Федеральная налоговая служба

Источник: Федеральная налоговая служба

Источник: Росреестр



Рис. 9. Регистрация прав собственности юриди-ческих лиц

жилые�помещения

нежилые�помещения

земельные�участки�и�иные�объекты�собственности

12

8

4

0

тыс.�ед.

I�полугодие�2013�г. I�полугодие�2014�г.

6,77,8

9,1

2,5

11,8

2,6

(+17,0%)

(+30,5%)

(+36,1%)

(%)

(+4,1%)

Рис. 10. Регистрация прав собственности физических лиц

Рис. 11. Регистрация ограничений прав физических лиц в I полугодии 2014 г.

300

200

100

0

25

20

15

10

5

0

тыс.�ед.

тыс.�ед.

I�полугодие�2013�г. I�полугодие�2014�г.

30,2

278,0

(+2,8%)

30,8

20,0

2,6

7,6

0,1 0,9 1,2



земельные�участки�

иные�ограничения�

права

ипотека�

прочие�объекты

иные�ограничения�права

темп�роста�к�I�полугодию�2013�г.

254,7(-8,4%)

(+20,8%)

(+39,4%)

(+37,1%)

(+15,2%)

О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 5. Оптовая и розничная торговля14 15

5. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Рис. 13. Оборот оптовой торговлиРис. 12. Динамика оборота оптовой торговли в 2014 г., к аналогичному периоду предыдущего года

Динамика�оборота�оптовой�торговли�

в�%�к�соответствующему�периоду�предыдущего�года (в�сопоставимых�ценах)

Доля розничной торговли в ВРП города Москвы

Структура оборота розничной торговли

4,7%

Рост оборота оптовой торговли составил 105,2% в сопоставимых ценах по итогам I полугодия 2014 года и значительно превышает показатели

предыдущих лет

Розничная торговля растет сдержанными темпами – 2,6% в сопоставимых ценах

Динамику оптового товарооборота опреде-ляет торговля углево-дородами, занимающая около 11% валовой добавленной стоимости Москвы

Сектор торговли ока-зался в наибольшей степени подвержен влиянию внешнеэко-номической конъюн-ктуры. Также сдержи-вает ее рост ослабление курса рубля

Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за высокой закредитованности населения

Источник: МосгорстатИсточник: Мосгорстат

107,0%

106,5%

106,0%

105,5%

105,0%

104,5%январь январь–

февральянварь–март

январь–май

январь–апрель

январь–июнь

105%

106,6%

105,9%

105,1%

105,6%

105,2%

Доля оптовой торговли в ВРП города Москвы

25,0%

Доля торговли углеводо-родами в общем объеме

оборота оптовой торговли

43,6%

I�п/г�2012�г. I�п/г�2013�г. I�п/г�2014�г.

12

10

9

8

7

6

трлн�руб.

102,0% 101,9%105,2%

8,18,5

9,0

Рис. 15. Оборот розничной торговлиРис. 14. Динамика оборота розничной торговли в 2014 г., к аналогичному периоду предыдущего года

I�п/г�2012�г. I�п/г�2013�г. I�п/г�2014�г.

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

103,5%

103,0%

102,5%

102,0%

101,5%

101,0%

трлн�руб.

Динамика�оборота�розничной�торговли

в�%�к�соответствующему�периоду�предыдущего�года (в�сопоставимых�ценах)

102,1% 103,3% 102,6%

Источник: МосгорстатИсточник: Мосгорстат

январь январь– февраль

январь–март

январь–май

январь–апрель

январь–июнь

102,0%

103,1%103,3% 103,2%

103,1%

102,6%1,7

1,9 2,0

48,7%51,3%

Продовольственные товарыНепродовольственные товары

О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 6. Инвестиции 16 17

6. ИНВЕСТИЦИИ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций. Объем инвестиций в экономику города составил 401,8 млрд рублейс ростом в 2,5% при снижении инвестиций по стране в целом на 0,7%

Городские бюджетные инвестиции составили более четверти общего объема инвестиций или почти половину всех привлеченных средств

Рис. 18. Структура инвестиций по источникам финансирования (по крупным и средним организациям)

Структура привлеченных средств (по крупным и средним организациям)

Привлеченные�средства

Собственные�средства

Кредиты�банков

Заемные�средства�других�организаций Источник: Мосгорстат

I�квартал I�кварталI�полугодие I�полугодие9�месяцев год

Рис. 16. Динамика инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций)

Рис. 17. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности

2013 г. 2014 г.

200

400

600

800

1�000

1�200

1�400

1�600

1�800

2�000млрд�руб.

108,4% 106,2% 103,3% 101,2% 102,5%109,2%

124,5355,4

1412,1

641,5

141,0401,8

Объем�инвестиций�в�основной�капитал,�в�номинальном�выражении,�млрд�руб.

Темп�роста�инвестиций�в�основной�капитал,�в�%�к�соответствующему�периоду�предыдущего�года,�в�сопоставимых�ценах


Рост объемов инвести-

ций в необходимые

городу объекты транс-

портной и социальной

инфраструктуры

январь–июнь январь–июнь

2014 г.2013 г.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

58,3%

41,7%

43,7%

56,3%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Обрабатывающие�производства

Производство�и�распределение�электроэнергии,�газа�и�воды

Оптовая�и�розничная�торговля,�ремонт

Транспорт�и�связь

Финансовая�деятельность

Операции�с�недвижимым�имуществом,�аренда�и�предоставление�услуг

Прочие

I�п/г�2013�г. I�п/г�2014�г.10,1%14,5%

34,8%

10,8%15,4%

6,2%

6,9%

5,6%

10,8%

22,4%

37,2%

10,9%7,6%

6,8%

15,3%

11,4%0,7%

14,7%46,7%

11,2%

87,8 % 75,5 %увеличилисьгородские бюджетные инвестиции

Доля инвестиций по крупным и средним организациям в общем объеме инвестиций

На

Инвестиции�из-за�рубежа

Средства�федерального�бюджета

Средства�городского�бюджета

Прочие%

О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 7. Ввод недвижимости18 19

7. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве. Рост введенных объектов недвижимости составил 116,2%

по сравнению с I полугодием предыдущего года

Рис. 19. Объем ввода недвижимости по административным округам Москвы в I полугодии 2014 г.

100–150�тыс.�м²

150–200�тыс.�м²

200–500�тыс.�м²

Более�500�тыс.�м²

Источник: Мосстройинформ

В I полугодии 2014 года ввод общей площади жилых домов на территории Москвы составил 1 573,1 тыс. м² (рост +34,9%). Ввод жилья за счет бюджета города Москвы составил 120,8 тыс. м²

Рис. 20. Структура ввода недвижимости в I полугодии 2014 г.

Жилые�объекты�(жилая�площадь)

Жилые�объекты�(нежилая�площадь)

Многофункциональные�центры

Административно-деловые�объекты

Объекты�гаражного�назначения

Объекты�торговли�и�услуг

Детские�сады�и�школы

Объекты�здравоохранения

Производственные�объекты

Объекты�культуры�и�спорта

Прочие

Источник: Мосстройинформ

40,7%

16,6%

18,6%

9,3%

6,0%2,9%

1,3%1,3% 1,2%

1,4%0,8%

3,87млн м²

недвижимости

введеноВ I полугодии 2014 года

Доля строительства в ВРП города Москвы

296 тыс. м²жилья введено на территории Старой Москвы

527 тыс. м²жилья введено на территории Новой Москвы

3,9%

О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 9. Офисная недвижимость20 21

Торговые�центры,� арендуемая�площадь:

Водный

Авиа Парк

Мозаика

Реутов Парк

Москворечье

Columbs

Бутово Молл

Ясенево

Кунцево Плаза

Весна

Вегас Крокус Сити

8. ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

прирост общего объема предложения площадей в торговых центрах в I полугодии 2014 года

Совокупная площадь качественных торговых площадей

будет введено в эксплуатацию до конца 2014 года

556,0

7,93

1,35

тыс. м2

млн м2

млн м2

Рис. 21. Ввод объектов торговой недвижимости в I полугодии 2014 г.

Условия аренды в торговых центрах Москвы

более�40�тыс.�м²

20–40�тыс.�м²

менее�20�тыс.�м²

Торговые�объекты,�введенные�в�эксплуатацию�в�I�полугодии�2014�г.

Наиболее�значимые�торговые�объекты,�планируемые�к�вводу�в�эксплуатацию�в�2014�г.

Источник: Knight Frank Research


Профиль Базовая арендная ставка, тыс. руб./м²/год

Доля, взимаемая с оборота

Гипермаркет (>7 000 м²) 3,5–3,8 2–4%

Городской гипермаркет (3 000–7 000 м²) 5,2–12,2 2–4%

примерно

торговых центров20

На офисном рынке Москвы продолжается активнаядецентрализация – 93% офисов строится за пределами

Садового кольца, разгружая центр города

Рис. 22. Офисная недвижимость Москвы

Рис. 23. Структура арендованных офисных площадей, I полугодие 2014 г.

93%

7,0%

Внутри�Садового�кольца

За�пределами�Садового�кольца

введено в эксплуатацию площадей офисов классов А и В, что на

Более половины офисных площадей в I полугодии 2014 года было арендовано и куплено компаниями IT- и телекоммуникационной индустрии, а также ком-паниями, реализующими потребительские товары

17,6% – доля вакант-ных площадей в офис-ных зданиях класса А. Арендные ставки для офисов класса А снизи-лись на 6% и составили 26,4 тыс. руб./м²/год

12,4% – доля вакант-ных площадей в офис-ных зданиях класса В. Арендные ставки для офисов класса В снизи-лись на 7% и составили 16,0 тыс. руб./м²/год

IT-индустрия

Нефть/газ/добыча

Фармацевтика

Банки/финансы/инвестиции

Другие

Транспорт/логистика

Потребительские�товары

Консалтинг

53336%

тыс. м2

большеI полугодия предыдущего года


9. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

16%

7%3%5%

7%11%

33%

18%

Общий объем качественных офисных площадей в I полугодии 2014 г.

13,9 млн м2

Арендные ставки в торговых центрах Москвы не изменились

О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 11. Финансовый результат организаций22 23

10. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объем сделок аренды и покупкиснизился на

по сравнению с I полугодием 2013 года

Девальвация рубля, а также увеличение объемов ввода складских площадей на севере и юго- востоке столичного региона привели к тому, что арендные ставки снизились почти на 11% по сравнению с предыдущим годом.

В условиях нестабильного рынка основными потре-бителями складских помещений остаются крупные торговые сети и дистрибьюторы

40%

Рис. 24. Объем сделок аренды и покупки склад-ских площадей 200

250тыс.�м²

Объем�нового�предложе-ния�(введено�в�эксплуа-

тацию),�тыс.�м2

Объем�сделок�аренды�и�покупки�складских�площадей,�тыс.�м2

150

100

50

260

(+115,4%) (-41,3%)

550560

323

Рис. 26. Динамика средних арендных ставок, $/м²/год

135–145120–130

I�полугодие� 2013�г.

I�полугодие� 2014�г.

Рис. 25. Распределение общего объема сделок по профилю арендаторов и покупателей складов, I полугодие 2014 г.

31%

7%3%

10% 34%

15%

Розничная�торговля

Производство

Онлайн-торговля

Другое

Дистрибуция

Транспорт�и�логистика


Общий объем предложения качес-твенных складских помещений в Москве составляет около

8,5 млн м2

в более чем

больше

Активно развивается рынок складской недвижимости – в I полугодии 2014 года было введено в эксплуатацию

раза2

складских площадей, чем за аналогичный период прошлого года

11. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

Организации города Москвы показали рост прибыли, несмотря на усложняющуюся политическую и экономическую ситуацию (+0,2% к аналогичному периоду прошлого года, или +2,7 млрд руб.)

Рис. 27. Прибыль прибыльных организаций

Темп�роста�накопленным�итогом�к�аналогичному�периоду�прошлого�года,�%

2013�г.

2014�г.

январь февраль март апрель июньИсточник: Мосгорстат

500

400

300

200

100

0

млрд�руб.�

май

274,3

330,7 332,1

241,0

160,9191,9

282,3

174,2 175,4

389,8

181,7

71,9

+20,6%+0,2%

-11,7% -17,3% -17,3%-11,0%

Доля прибыльных организаций – стабильно около 70%. Увеличение прибыли произошло по следующим видам деятельности:

обрабатывающие производства (+55,7% к аналогичному периоду прошлого года);

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (+34,5%);

строительство (+69,1%);

финансовая деятельность (+10,4%);

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (+8,9%)



О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 12. Рынок труда и заработная плата24 25

12. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Рис. 29. Рынок труда за I полугодие 2014 г.

Рис. 28. Заявленная потреб-ность организаций в работниках и нагрузка незанятого населения на заявленные вакансии

I�квадрант�–�это�сектора,�которые�оптимизируются�–�снижение�численности�при�одновременном�росте�заработной�платы.

IV�квадрант�–�рост�занятости�и�рост�заработной�платы.

Размер�значка�соответствует�доле�отрасли�в�среднесписочной�численности�занятых.

1� Производство�пищевых�продуктов

2� Издательская�и�полиграфическая�деятельность

3� Производство�нефтепродуктов

4� Химическое�производство

5� Металлургическое�производство

6� Производство�машин�и�оборудования

7� Производство�электро-,�электронного�и�оптического�оборудования

8� Производство�транспортных�средств�и�оборудования

9� Производство�и�распределение�электроэнергии,�газа�и�воды

10� Строительство

11� Оптовая�торговля

12� Розничная�торговля

13� Транспорт�и�связь

14�Финансовая�деятельность

15� Операции�с�недвижимым�имуществом,�аренда�и�предоставление�услуг

16� Государственное�управление

17� Образование

18� Здравоохранение

19� Предоставление�социальных�услуг

Среднесписочная численность занятых в экономике города увеличилась на 226,9 тыс. человек (+5,0%). Уровень зарегистрированной

безработицы остался на низком уровне (0,33% от общей численности экономически активного населения города, или 23,5 тыс. человек)



Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий, заявленных в службу занятости, при снижении уровня зарегистрированной безработицы

150,6138,5 157184,3

163,9

201,1225,6

209,5 213,3 224,2193,5

223,3

50

100

150

200

250тыс.�чел.

январь февраль март апрель май июнь

Нагрузка�незанятого�населения�на�одну�заявленную�вакансию,�2014�г.,�чел.

Нагрузка�незанятого�населения�на�одну�заявленную�вакансию,�2013�г.,�чел.

Потребность�организаций�в�работниках,�заявленная�в�службе�занятости.�2013�г.,�тыс.�чел�.

Потребность�организаций�в�работниках,�заявленная�в�службе�занятости.�2014�г.,�тыс.�чел�.

Рост средней заработной платы по Москве в I полугодии 2014 года составил 110,5% к уровню прошлого года, с учетом инфляции – 103,2%. Средний уровень заработной платы составил 58,8 тыс. руб.

90 95 100 105 110 115

130

125

120

115

110

105

100

95

Средний�темп�роста� заработной�платы�–�110,5%

Средний�темп�роста�среднесписочной�численности�работников�–�105%

Темп�инфляции�–�107,1%

1

5

2

6

8

10

11

97

3

4

Темп�роста�среднесписочной�численности�работников,�%

Темп�роста�среднемесячной�начисленной�заработной�платы,�%

121315

1718

1916

140,16

0,18

0,240,19

0,28

О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 13. Денежные доходы и расходы населения26 27

Денежные доходы, согласно общепринятой мировой практике, статистика считает через расходы населения путем вычитания

из суммы потраченных в городе денег тех сумм, которые оставили в столице нерезиденты, и прироста сбережений (то есть доходов,

которые не были сразу потрачены)

13. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Рис. 30. Денежные расходы населения

+9,1%

+6,5%

+22,3%

+113%

+5,5%

+16,4%

+4%

+30,5%




Покупка�товаров

Оплата�услуг

Оплата�товаров�и�услуг�с�использованием�банковских�

карт�за�рубежом�

Расходы�на�приобретение�иностранной�валюты�

Обязательные� платежи�

и�добровольные�взносы

Расходы�на�покупку� недвижимости

Изменение�средств�на�счетах� индивидуальных�

предпринимателей

Деньги,�отосланные� по�переводам

0 500 1000 1500 2000

2152,5

604,5

262,9

574,8

511,2

346,5

37,1

5,0

1972,9

567,6

215,0

269,9

484,7

297,7

35,7

3,8

Всего расходов населения

4,3

4,3 – 0,67 = 3,6

трлн руб.

трлн руб. трлн руб.трлн руб.

(+3,9%)

Сумма изменения остатков денежных средств у населения Москвы и величины расходов на территории города, осущест-

вляемых нерезидентами: +42,6%

Основными факторами, приведшими к занижению денежных доходов насе-ления, стало изменение их потребительских предпочтений. В расходах насе-ления снизилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья. Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту, инвестировало в недвижи-мость, активно брало кредиты

–

Рис. 31. Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов)


–200

–100

0

100

200

300

400

500

600

412,7

-157,2

269,9

574,8

297,7

90,0

346,5

109,2

Сбережения�во�вкладах�и�ценных�бумагах

Приобретение�иностранной�

валюты

Приобретение� недвижимости

Погашение�процен-тов�по�кредитам

–138%

в 2,1 раза

+16%

+21%

Снятие денег на:



доходы населения

расходы населения

млрд�руб.

О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 15. Кредитование населения 28 29

14. КОСВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 15. КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Косвенным подтверждением роста расходов москвичей является статистика по продажам легковых автомобилей (первичная постановка

на учет), объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов

Наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам

Рис. 32. Динамика регистрации легковых автомобилей к соответствующему периоду предыдущего года

Рис. 35. Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, включая ипотечные и жилищные кредиты

Рис. 36. Объем просроченной задолженности по ипотечно-жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам

Источник: УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

Источник: ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ

Источник: ЦБ РФ

В Москве в I полугодии 2014 года наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 18,4%, в то время как

в России произошло снижение продаж на 16,6%

500 12,0

750

1000

1250

13,0

13,5

12,5

14,0






I�полугодие�2014�г.Рис. 33. Объем выданных ипотечных

и жилищных кредитов, млрд руб.Рис. 34. Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов, тыс. ед.

0 0100

100200

200300

300400

400

500

500

600

700

800









Москва МоскваРоссия Россия

17,365,6 24,188,4

336,2542,6

448,5769,5

+24,9% +17,6%

+26,1% +13,7%

+34,6% +39,5%

+41,8% +33,4%

+34,6%+27,5%

+12,6%

Снижение темпов кредитования объясняется политикой Центрального банка, направленной на повышение требований к резервированию под необеспеченные ссуды, увеличение коэффициентов риска для проблемных кредитов, ограничение максимальной процентной ставки. Следствием этой политики стало стабильное снижение объемов просроченной задолженности по ипотечным кредитам

840,0

13,7

1070,9

13,91205,3

13,1

30

20

10

0

-10

-20янв. янв.янв.–�

майянв.–�май

янв.–�март

янв.–�март

янв.–�июль

янв.–�окт.

янв.–�февр.

янв.–�февр.

янв.–�июнь

янв.–�июнь

янв.–�апр.

янв.–�апр.

янв.–�авг.

янв.–�нояб.

янв.–�сент.

янв.–�дек.

2013 г. 2014 г.

5,2% 3,9% 2,5%-1,4%

-3,8% -5,4% -6,1%

-7,1% -7,1% -8,2% -8,6%

-8,3%

-16,2%-14,3%-12,9%-13,9%-15,3% -16,6%

4,7%0,2%

-6,0%-4,3%

-6,4% -6,9% -6,6%

-5,7% -4,8%-2,2%

0,5% 3,2%

24,8%29,1% 30,7%

25,8%23,0%

18,4%Москва Россия

млрд�руб. млрд�руб.

+12,1%

+1,3%–5,9%

Объем�задолженности�по�кредитам

%�к�аналогичному�периоду�предыдущего�года

%�к�аналогичному�периоду�предыдущего�года

Объем�просроченной�задолженности

О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2014 года | сентябрь 2014 | №3 (3) 16. Доходы бюджета30 31

16. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Таблица. Поступление налогов от крупнейших налогоплательщиков

Крупнейшие налогоплательщики по отраслям Объем, млрд руб. Рост (+)/Снижение (-) доходов

Нефть 12,4 -29,0%

Газ 63,7 +69,4%

Обрабатывающие производства 6,0 -19,9%

Электроэнергетика 8,5 +4,3%

Металлургия 0,7 -10,8%

Транспорт 6,1 -26,9%

Связь 11,0 -9,5%

Машиностроение 6,8 -27,3%

Финансово-кредитные организации 20,9 -18,7%

Прочие налогоплательщики 498,7 +3,0%

721,3+4,7%

Всего доходы бюджета

Рост доходов бюджета составил

млрд руб.

635,5на 3,8%

Налоговые доходысоставили

и выросли

млрд руб.

НДФЛ сохраняет роль основного налога в доходах бюджета Москвы. По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений, вызванное снижением получаемой ими прибыли, а также применением повышенного коэффициента амортизации имущества

66,820,4%

Неналоговые доходысоставили

и выросли на

млрд руб.

Рис. 37. Темп роста доходов бюджета в 2014 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Рис. 38. Динамика налоговых доходов бюджета

Источник: Департамент экономической политики и развития города Москвы


92,8%

109,7%105,2%

101,2% 102,4%104,7%

80

85

90

95

100

105

110

115

%


янв. янв.-фев. янв.-мар. янв.-майянв.-апр. янв.-июнь

+1,3%

+7,6%

–2 1,6%

–5,1%

+22,2%+12,5%

0

50

250

200

150

100

300

Налог�на�прибыль�

организаций

Налог�на�доход�физи-ческих�лиц

Акцизы Налог�на�имущество�организаций

Транспортный�налог

Прочие�налоговые�доходы

13,9

48,9

7,231,2

251,5282,8

10,9

46,4

8,835,1

248,3 262,9 I�полугодие�2014�г.


Департамент экономической политики и развития города Москвы

depr.mos.ru

Аналитический центр города Москвы

2014.10.30 дайджест 1 полугодие

Business