2014年3月期 第2四半期決算参考資料2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 0% 10%...
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１・ 第2四半期決算概要
1
第2四半期決算概要①： 連結の業績サマリー
-13.7-2,33214,74417,076（利息返還金）
-43.1-10,02313,22723,251（貸倒損失）
増減率増減額
-57-109418
-502634
-1,976-830
-
-853-439
-2,123-6,211-4,100
13/912/9(単位：百万円)
-0.519,85019,959税引前利益
7.06,3985,979特別利益
-3.613,49413,996経常利益
-3.324,35925,190その他の営業費用
---利息返還関連費用
-11.56,5997,453貸倒関連費用
-12.33,1413,580金融費用
-5.934,10136,224営業費用
-19.425,84332,054うち営業貸付金利息収入
-0.319,57419,632当期純利益
38914,462
50,686
162.81,023営業外収益
-13.712,485営業利益
-8.146,586営業収益
3.02,32079,69177,370割賦売掛金
4.53,28375,90372,619信用保証
-141
-47,137-42,008
989
412,960570,457
-14.3
-11.4-7.4
847
365,823528,449
営業貸付金
営業債権合計*
ローン口座数 (千件)2* 営業債権ベース
第2四半期決算概要②：アイフル単体の業績サマリー
208.21,3311,970639営業外収益
-46.5-98.5-25.5
-38.8-1.9
-14.9-
-45.782.0
-15.812.4
-13.4
-6.1増減率
-5,889905,979特別利益
-9,50311,28320,787（貸倒損失）
3,2697,2593,989貸倒関連費用
-4462,3812,827金融費用
-25913,67813,937その他の営業費用
-2,45814,07916,538（利息返還金）
---利息返還関連費用
増減額
-8,470
-3,119
-4,544
2,564-3,336
-1,980
13/912/9(単位：百万円)
23,31920,755営業費用
21,48424,820うち営業貸付金利息収入
9,73518,205当期純利益
12,256
11,722
32,477
9,136経常利益
7,178営業利益
30,497営業収益
--
-13.0-11.9
-1.6-36,215268,807305,022営業貸付金
+0.215.4%15.2%営業貸付金利回り
-90605696ローン口座数 （千件）
+6.486.7%80.3%無担保ローン18%以下残高占有率
-5,715366,468 360,753営業債権合計*
3* 営業債権ベース
２・ 足元の状況
4
営業概況①：アイフル単体の無担保ローン新規の状況
【無担保ローン新規申込件数・成約件数・成約率の推移】
0
20
40
60
80
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期
0%
10%
20%
30%
40%
50%
新規申込件数 新規成約件数 新規成約率
(千件)
5
45.7%
59,048
129,186
45.4%
29,981
66,075
1Q（3M）前年同期比
+9.9pt
+58.5%
+24.3%
2014年3月期（6M）2013年3月期（6M）
46.1%
29,067
63,111
2Q（3M）
36.1%
17,873
49,542
2Q（3M）
35.8%
37,248
103,92854,386新規申込件数（件）
19,375新規成約件数（件）
35.6%
1Q（3M）
新規成約率
225
百209
百196
百105
百98百87百
44.3%
47.2%46.6%
7月 8月 9月
営業概況②：アイフル単体の貸付量
【新規・既存別貸付量の推移】
6
YOY+8.4%
0
100
200
300
400
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期
(億円)
+8.4%50,18025,56924,61146,28522,23224,053貸付量（百万円）
+74.5%8,0024,0283,9744,5852,2302,355新規顧客への貸付
+1.1%42,17821,54120,63641,70020,00221,698既存顧客への貸付
1Q（3M）前年同期比
2014年3月期（6M）2013年3月期（6M）
2Q（3M）2Q（3M）1Q（3M）
営業概況③：保証事業・クレジットカード事業
7
【(連結)割賦売掛金高の推移】
YOY+4.5%
700
720
740
760
780
2012/9 2013/3 2013/9(億円）
YOY+3.0%
700
740
780
820
860
2012/9 2013/3 2013/9(億円）
13/913/3
+4.5%75,90374,44072,619信用保証残高 *
前年同期比
12/9(単位：百万円)
【(連結)保証残高の推移】
13/913/3
+3.0%79,69183,88577,370割賦売掛金残高 *
前年同期比
12/9(単位：百万円)
* 営業債権ベース
不良債権の動向①：貸倒償却の状況（連結・単体）
【営業債権に対する「貸倒発生額」＆「貸倒償却率」】
うち上記以外の貸倒発生
うち利息返還に伴う債権放棄
-30.7%10,00714,439
-43.1%13,50923,733合計（①+②）
-1.6pt2.56%4.16%貸倒償却率
-41.5%282482②個別貸倒引当金繰入
-63.5%
-43.1%
前年同期比
3,219
13,227
13/9(6M)
8,811
23,251
12/9(6M)
(単位：百万円)
①貸倒発生額
-2.6pt3.18%
-45.9%11,487
-53.5%204
-32.7%8,063
-63.5%3,219
-45.7%11,283
前年同期比
13/9(6M)
7
（単体）
YOY -43.1%
YOY -1.6pt
0
100
200
300
400
500
600
700
2009/9 2010/9 2011/9 2012/9 2013/9
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%利息返還に伴う債権放棄 通常貸倒償却 貸倒償却率
(億円)
（連結）
（連結）
8
不良債権の動向②：不良債権４分類の推移（連結・単体）
【不良債権の推移】
-1.6pt26.1%27.7%営業貸付金に対する不良債権比率
貸出条件緩和債権
3ヶ月以上延滞債権
延滞債権
破綻先
-26.3%31,87343,241
-36.3%17,20827,026
-3.9pt11.2%15.1%無担保ローン不良債権比率
-27.5%2,7143,742
-10.7%
-23.2%
前年同期比
36,148
87,944
13/9
40,481
114,492
12/9(単位：百万円)
不良債権合計
-4.5pt30.8%
-4.8pt12.8%
-39.0%15,036
-24.7%2,146
-26.0%29,418
-10.7%36,086
-23.2%82,688
前年同期比13/9
9
(単体)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2010/3 2011/3 2012/3 2012/9 2013/3 2013/9
0%
5%
10%
15%
20%
25%
不良債権残高 無担保ローン不良債権残高 無担保ローン不良債権比率(億円)
YOY -3.9pt
（連結）
（連結）
利息返還の動向①：利息返還金及び関連引当金の増減＆単体の月間返還額の推移
9
---繰入額
116,12039,60676,513期末引当金残高
14,744-14,744発生額（利息返還）
合計債権放棄
引当金
利息返還
損失引当金(単位：百万円)
3,3823,219162発生額（債権放棄）
91,421 134,24742,825期首引当金残高
---
111,09139,60671,485
14,079-14,079
合計債権放棄
引当金
利息返還
損失引当金
3,2193,219-
85,565 128,39042,825
【利息返還関連引当金の増減（会計ベース】
76
億
50
億
33
億
66
億
33
億
30
億
14
億
12
億
19
億
85
億
34
億
29
億
31
億
28
億
23
億
29
億
25
億
29
億
25
億
26
億
55
億
11
億
7
億
8
億
31
億
36
億22
億
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期
【（単体）月間利息返還（キャッシュアウトベース）の推移】
2Q
27億円
2Q
89億円
3Q
155億円
4Q
130億円
1Q
45億円
2Q 3Q
150億円 82億円
(億円)
84億円
4Q 1Q
107億円
(単体)（連結）
10
利息返還の動向②：利息返還請求関連指標
【（単体）弁護士等介入入庫指数】
0%
10%
20%
30%
40%
50%
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期
（指数）
11
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期
【（単体）利息返還請求件数】
（件）
※2007年5月（ピーク時）を100とした指数
29%24%
27%
5,2005,600
7,200
※2011年7月よりグループ再編に伴い、介入入庫指数及び利息返還請求件数には、旧ライフ、シティズ分が合算されています
32%27%27%
6,900
8,300
6,100
資金繰りの概要：連結キャッシュフロー
現金及び現金同等物期首残高
611億円
元金入金
960億円
期首2013年4月
期末2013年9月末
現金及び現金同等物期末残高
663億円
利息入金等465億円
売却等による収入25億円
借入金返済・社債償還等3,216億円
一般管理費等193億円
貸付
827億円
利息返還122億円
投資収支
【支出】【収入】
①
【収入】 【収入】【支出】 【支出】
営業収支
③
②
③「▲ 510億円」②「+ 22億円」①「+ 539億円」
財務収支
＋ ＋ ＝ + 51億円
その他借入金等の返済2,933億円
社債返済87億円
短期借入2,705億円
内訳
金融費用 31億円
ＡＤＲ債権弁済
195億円
12
取得による支出
3億円
債権流動化287億円
３・ ライフカード 決算概要
13
ライフカード決算概要①：業績サマリー
13/912/9
2,8833,434
428
3,4112,6729,164
-868845
10,8783,7692,4043,1906,5866,591
13,551
1,1411,171
15-
1,1862,0118,782
-1,592
47610,8523,3082,8563,5715,9565,984
12,864
193.32,263税引前利益
13.9460信用保証収益・その他
0.226営業費用
-15.8-451うちカードキャッシング
-10.7-381営業貸付収益
10.6630うち包括信用購入斡旋収益
32.9660営業利益
4.3381その他の営業費用
--利息返還関連費用
-45.5-724貸倒関連費用
77.4368金融費用
152.61,741当期純利益
-69.4-10特別損失
-28特別利益
187.52,224経常利益
増減率増減額(単位：百万円)
10.2607割賦売掛金収益
687 5.3営業収益
（会計ベース）
14
ライフカード決算概要②：営業基盤の状況
13/9
565
22,715
46,731
76,148
146,161
20,349
239,439
259,789
3,827
1,958
5,786
161
54
215
470
23,703
50,471
71,877
146,522
20,605
218,034
238,639
3,786
2,360
6,146
167
68
235
12/9増減額
20.295その他
-4.2-987信用保証
-7.4-3,740営業貸付金
5.94,271割賦売掛金
-0.2-361営業債権残高 （百万円）
-1.2-255キャッシング
9.821,405包括信用購入斡旋
8.921,149カード買上額 （百万円）
1.140提携カード
-17.0-401プロパーカード
-5.9-360有効カード会員数 （千人）
-3.6-6提携カード
-20.3-13プロパーカード
-8.5-19新規発行枚数 （千枚）
増減率（単位：百万円）
15
（営業ベース）
ライフカード決算概要③：貸倒の内訳
13/9
4.36%
3.49%
1.14%
1.10%
3
1,251
1,603
4.91%
1.01%
1.14%
0.98%
5
1,245
1,439
12/9
-2.5pt個別信用購入斡旋事業
-37.7-1個別信用購入斡旋事業
--0.6pt貸倒引当率（％）
--カード事業
-0.1pt貸倒率（％）
0.56カード事業
11.4163貸倒償却額
増減率増減額（単位：百万円）（営業ベース）
16
４・ 計数説明
17
-484-518-310
1,870
559
-2,493
-381
-3,336
-6,211
-4,100
前年同期比
増減額
アストライ債権回収による買取債権からの回収
・営業債権ベースの保証残高759億（前年同期比＋32億円）
・ビジネクストの流動化債権（287億円）に対する保証を含めた保a証残高は1,046億円（同＋320億円）
ライフカードの、Ｗｅｂを中心とした既存会員向けキャンペーンの実施等により、カード買上額が増加
営業貸付金残高215億円（前年同期比▲359億円）、債権流動化（287億円）による影響
営業貸付金残高467億円（前年同期比▲37億円）
無担保残高2,640億円（前年同期比▲245億円）、有担保残高531億円（同▲146億円）、事業者残高198億円（同▲366億円）
総量規制や上限金利の引き下げ、利息返還請求の影響により、営業貸付金残高は前年同期比▲758億円の3,370億円
補 足
-27.3-9.2-3.0
82.2
9.1
-68.1
-10.7
-13.4
-19.4
-8.1
前年同期比
増減率
3,190ライフカード
1,168ビジネクスト
46,586連結営業収益合計
25,843営業貸付金利息
21,484アイフル
6,703信用購入斡旋収益
1,2925,1449,892
4,147
13/9
実績
信用保証収益
買取債権回収高
償却債権回収額
その他営業収益
連結営業収益
（単位：百万円）
計数説明① - 「連結営業収益（実績）」
18
-8.9-1251,290通信費
34.23261,281ポイント引当金繰入額
減価償却資産の減少-36.4-1,1522,009減価償却費
-13.7-1,97612,485営業利益
利息返還に伴う債権放棄に対する繰り入れは行わず、通常の貸倒引当金の繰入れのみ実施
-11.5-8536,599貸倒関連費用
営業貸付金残高の減少に伴う各種費用減
人員削減による減少
テレビＣＭ等、広告展開の強化に伴う増加
利息返還損失引当金の繰入れは行わず
アストライ債権回収、買取債権に伴う原価計上
有利子負債の縮小に伴う減少
補 足
-44
-90
280
-588-158
180
-
-591
-439
-2,123
前年同期比
増減額
-3.61,210消耗品費・修繕費
-7.21,148賃貸料・地代家賃
5.75,167支払手数料
--利息返還関連費用
-4.113,853その他
-2.3
13.1
-40.2
-12.3
-5.9
前年同期比
増減率
6,791人件費
34,101連結営業費用合計
1,557広告宣伝費
879債権買取原価
3,141金融費用
13/9実績
連結営業費用（単位：百万円）
計数説明② - 「連結営業費用・利益（実績）」
19
ビジネクストの合弁解消に伴う負ののれん発生益-2,3052,305負ののれん発生益
ビジネクストの合弁解消に伴う債権買取益
（昨年はＡＤＲ債権の買取益５９億円）-35.4-2,1083,840債権買取益
-57-106
-257
-10925
418-502-840634
前年同期比
増減額
ライフカードで７億円の為替差益等162.81,023営業外収益
昨年はライフカードで８億円の為替差損が発生-98.314営業外費用
--少数株主利益
-0.319,574当期純利益
補 足
-21.027.3-0.5
150.6
7.0-3.6
前年同期比
増減率
8法人税等調整額
266法人税・住民税・事業税等
19,850税引前利益
13,494経常利益
42特別損失
6,398特別利益
13/9
実績
連結営業費用（単位：百万円）
計数説明③ - 「連結特別損益＆その他（実績）」
20
【ＡＤＲ対象債権増減】
【参考】ＡＤＲ対象債権（連結）
21
・これまでに、2011年3月期：125億円 2012年3月期：273億円 2013年3月期：342億円
2014年3月期(第1四半期)：195億円、合計936億円を弁済。
・今後、2014年3月期(第3四半期)：2.8億円 2015年3月期：165億円を弁済予定。
・2014年7月10日までに、残額1,617億円(予定)について、リファイナンスを受けるか、以後の弁済方法について
対象債権者に提案の上、合意を取得する予定。
1,617億円1,785億円
1,981億円
2,323億円2,596億円2,721億円
168億円
936億円936億円740億円
125億円
398億円
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2010/3/31 2011/3/31 2012/3/31 2013/3/31 2013/6/30 2014/6/30（億円）
残高 弁済予定額 弁済額
1,961億円
<当初計画残高>（2014/6/30）(予定)