2015

ИТОГИ 2015

2015

• SKU – Stock Keeping Unit

• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с

разными вкусами и т.д.)

• Промо операция – один или несколько каталогов одной розничной сети с одинаковым периодом действия и тематикой.

Обозначения, используемые в обзоре:

2015

ДИНАМИКА ПРОМО ОПЕРАЦИЙ: РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ

За 2015 год розничные сети провели 2200 промо операций, что на 9,5% больше чем в 2014 году.

Категория сетей 2014, кол-во промо операций

2015, кол-во промо операций

Прирост, %

HM+SM+DISC+C&C 1655 1819 9,91%

Drogerie 130 143 10,00%

DIY 81 100 23,46%

Electro 143 138 -3,50%

2015

Розничные сети, ТОП 10

2014, кол-во промо

операций

2015, кол-во промо

операций Прирост, %

ЕКО-МАРКЕТ 82 153 86,6%

МЕТРО 140 115 -17,9%

АТБ-МАРКЕТ 106 105 -0,9%

ДИГМА 64 102 59,4%

NOVUS 72 86 19,4%

РУКАВИЧКА 39 83 112,8%

VARUS 74 76 2,7%

ФУРШЕТ 58 71 22,4%

ФОРА 60 70 16,7%

КЛАСС 15 67 346,7%

Другие 945 891 -5,71%

ВСЕГО 1655 1819 9,91%

Лидером среди продуктовых сетей по выпуску промо каталогов в 2015 году стала сеть ЭКО-Маркет. Сеть МЕТРО C&C переместилась на второе место, снизив количество промо операций почти на 18%.

ДИНАМИКА ПРОМО ОПЕРАЦИЙ: ПРОДУКТОВЫЕ СЕТИ

2015

Розничные сети 2014, кол-во

промо операций

2015, кол-во промо

операций Прирост, %

КОСМО 31 43 38,7%

WATSONS 12 25 108,3%

EVA 18 18 -

PRO STOR 26 18 -30,8%

ПАНІ 16 14 -12,5%

ЛОТОС 12 12 -

ШИК&БЛИСК 12 12 -

АСТЕРА* - 1 -

ЧИСТЫЙ ДОМ 3 -100,0%

ВСЕГО 130 143 10,00%

Наибольший прирост в количестве промо операций наблюдался у сети WATSONS. На 30% снизила количество выпускаемых каталогов сеть ProStor. * Сеть Астера вошла в выборку с декабря 2015.

ДИНАМИКА ПРОМО ОПЕРАЦИЙ: СЕТИ DROGERIE

2015

Розничные сети 2014, кол-во

промо операций

2015, кол-во промо

операций Прирост, %

JYSK 32 46 43,8%

ЕПІЦЕНТР 19 18 -5,3%

НОВА ЛІНІЯ 11 11 -

БУДМЕН 7 9 28,6%

ОЛДІ 8 9 12,5%

PRAKTIKER 4 7 75,0%

ВСЕГО 81 100 23,46%

Лидером по выпуску каталогов в 2015 осталась сеть JYSK, увеличив количество промо операций почти в половину. PRAKTIKER выпустил несколько локальных листовок в течение года. Остальные сети придерживались привычной стратегии в выпуске каталогов.

ДИНАМИКА ПРОМО ОПЕРАЦИЙ: СЕТИ DIY

2015

Розничные сети 2014, кол-во

промо операций

2015, кол-во промо

операций Прирост, %

COMFY 35 26 -25,7%

АЛЛО 19 25 31,6%

FOXTROT 19 21 10,5%

CITY COM 23 17 -26,1%

ЭЛЬДОРАДО 16 17 6,30%

MOYO 15 14 -6,7%

ШОК 7 11 57,1%

КОМП'ЮТЕРНИЙ ВСЕСВІТ

9 7 -22,2%

ВСЕГО 143 138 -3,50%

В 2015 сеть COMFY удержала лидирующую позицию по количеству промо операций, несмотря на снижение количества промо операций на 25%. АЛЛО увеличила количество каталогов почти на треть и заняла вторую позицию.

ДИНАМИКА ПРОМО ОПЕРАЦИЙ: СЕТИ ЭЛЕКТРО

2015

ТОП 20 СЕТЕЙ: РЕЙТИНГ ПО КОЛИЧЕСТВУ SNU, тыс. SNU

2,36

2,38

3,21

2,39

2,51

3,81

3,45

2,90

2,91

2,62

4,99

3,66

7,57

6,74

3,90

6,40

6,89

6,66

8,08

5,58

2,81

2,85

3,07

3,28

3,46

3,49

4,03

4,30

4,30

4,36

4,37

4,42

6,15

6,21

6,93

7,05

7,17

7,38

12,87

20,84

КОЛІБРІС/НАШ/555

WATSONS

БРУСНИЧКА

КОСМО

РОСТ

АТБ-МАРКЕТ

PRO STOR

КВАРТАЛ

СОЮЗ

ТАВРИЯ В

БАРВІНОК

EVA

JYSK

МЕТРО

FOZZY

АРСЕН

BILLA

О’ФРЕШ

ТАМ ТАМ

ЕКО-МАРКЕТ

2015 FY 2014 FY

При анализе SNU, которые были в промо, прослеживается другая динамика. Первых 7 позиций по количеству SNU занимают продуктовые сети. ЭКО-Маркет остается лидером, увеличив количество промо товаров в листовках почти втрое. Лидер среди DIY-сетей – JYSK, среди drogerie-сетей – EVA, которая всего лишь третья в предыдущем рейтинге по количеству промо операций. 28-ую позицию занимает FOXTROT – лидер по количеству SNU в промо среди сетей формата ЭиБТ.

Более

161 тыс. SNU в промо 2015 году,

что на 16,5%

больше, чем в 2014

2015

ДОЛЯ ПРОМО В СЕТЯХ, РАЗБИВКА ПО МЕСЯЦАМ, % SNU

янв.15

6,00% фев.15

7,70%

мар.15

6,20%

апр.15

8,20%

май.15

8,80%

июн.15

8,40% июл.15

9,90%

авг.15

9,80%

сен.15

9,20%

окт.15

7,90%

ноя.15

7,40%

дек.15

10,50%

Декабрь 2015 – был самым промо активным месяцем по количеству предлагаемых сетями товаров. Меньше всего промо SNU предлагалось сетями в январе 2015. Аналогичная тенденция прослеживалась и в 2014 году. Близким к январю по доле промо SNU оказался март 2015. Доля промо в марте 2014 была более высокой - 7,2%

2015

ДОЛЯ ПРОМО, В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ СЕТЕЙ ПО МЕСЯЦАМ , % SNU

янв.15

5,80% фев.15

7,50% мар.15

6,60%

апр.15

8,80%

май.15

9,40%

июн.15

8,70% июл.15

10,10%

авг.15

9,80%

сен.15

8,90%

окт.15

7,90%

ноя.15

6,80%

дек.15

9,70%

FOOD:

янв.15

3,40% фев.15

6,00%

мар.15

0,90%

апр.15

4,30% май.15

4,60%

июн.15

6,80%

июл.15

11,40%

авг.15

13,00%

сен.15

12,20%

окт.15

10,20%

ноя.15

10,60%

дек.15

16,60%

DIY:

янв.15

7,30% фев.15

9,00%

мар.15

7,50%

апр.15

7,80%

май.15

8,20% июн.15

7,00% июл.15

9,10%

авг.15

7,20%

сен.15

10,90%

окт.15

6,70%

ноя.15

8,30%

дек.15

11,00%

DROGERIE:

янв.15

9,30% фев.15

9,60% мар.15

3,60% апр.15

4,90% май.15

5,70%

июн.15

10,00% июл.15

6,80%

авг.15

10,00%

сен.15

6,20%

окт.15

9,20%

ноя.15

9,70%

дек.15

15,00%

ELECTRO

2015

ТОП 20 КАТЕГОРИЙ В ПРОМО, ДОЛЯ ПРОМО, SКU

20. РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ

19. ШИПУЧИЕ / ИГРИСТЫЕ ВИНА

18. СОСИСКИ И САРДЕЛЬКИ

17. ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

16. ПРОКЛАДКИ

15. ГАЗОВАНІ НАПОЇ / ЛИМОНАД

14. ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ НА ВЕС

15. КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

14. ПОДГУЗНИКИ

13. ВЫПЕЧКА СОБСТВЕНОГО ПРОИЗВОДСТВА

12. КОНЬЯКИ – АРМАНЬЯКИ

11. ТВЕРДЫЕ СЫРЫ

8. ШОКОЛАДНЫЕ ПЛИТКИ

7. ЧАЙ В ПАКЕТИКАХ

6. ШАМПУНИ

5. МОРОЖЕНОЕ

4. СОКИ И НЕКТАРЫ ФРУКТОВЫЕ

3. СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

2. ДЖИН – ВОДКА – ТЕКИЛА

1. ПИВО СВЕТЛОЕ

0,74%

0,74%

0,81%

0,81%

0,84%

0,84%

0,87%

0,90%

0,91%

0,94%

0,97%

1,02%

1,04%

1,05%

1,16%

1,25%

1,27%

1,36%

1,58%

1,86% Большинство категорий в ТОП 20 в 2015 году – продукты питания и напитки. Среди непродуктовых категорий активно проводилось промо стирального порошка, шампуней, подгузников, зубных паст и прокладок.

2015

ТОП 20 КАТЕГОРИЙ, ДОЛЯ ПРОМО СРЕДИ ПРОДУКТОВЫХ СЕТЕЙ, SКU

В 2015 году в продуктовых сетях Украины (гипермаркеты, супермаркеты, у дома, C&C) было проведено более 3,2 тысяч промо в категории светлого пива. Рейтинг продуктовых сетей сопоставим с общим рейтингом, так как доля продуктовых сетей в промо – очень высокая.

20. ШАМПУНИ

19. ЧАЙ ЛИСТОВОЙ

18. БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ ВИНО

17. ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ …

16. РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ

15. ШИПУЧИЕ / ИГРИСТЫЕ ВИНА

14. СОСИСКИ И САРДЕЛЬКИ

13. ГАЗОВАНІ НАПОЇ / ЛИМОНАД

12. ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ НА ВЕС

11. КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ

10. ВЫПЕЧКА СОБСТВЕНОГО …

9. СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

8. КОНЬЯКИ – АРМАНЬЯКИ

7. ТВЕРДЫЕ СЫРЫ

6. ШОКОЛАДНЫЕ ПЛИТКИ

5. ЧАЙ В ПАКЕТИКАХ

4. МОРОЖЕНОЕ

3. СОКИ И НЕКТАРЫ ФРУКТОВЫЕ

2. ДЖИН – ВОДКА – ТЕКИЛА

1. ПИВО СВЕТЛОЕ

0,84%

0,86%

0,86%

0,91%

0,94%

0,94%

1,03%

1,07%

1,11%

1,15%

1,20%

1,22%

1,23%

1,30%

1,33%

1,34%

1,59%

1,62%

2,02%

2,38%

2015

ТОП 20 КАТЕГОРИЙ, ДОЛЯ ПРОМО СРЕДИ СЕТЕЙ DROGERIE, SКU

Почти 900 промо в категории Шампуни было проведено в сетях формата drogerie в 2015 году.

20. СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

19. ДЕЗОДОРАНТЫ ЖЕНСКИЕ

18. ОДЕКОЛОН / ТУАЛЕТНАЯ ВОДА ДЛЯ МУЖЧИН

17. КОСМЕТИКА ДЛЯ ТЕЛА

16. ЛОСЬОНЫ ТОНИКИ ДЛЯ ЛИЦА

15. ПРОКЛАДКИ

14. ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ

13. ДУХИ / ТУАЛЕТНАЯ ВОДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

12. ГЕЛИ ДЛЯ ДУША

11. ПОДГУЗНИКИ

10. КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС

9. БАЛЬЗАМЫ / ОПОЛАСКИВАТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС

8. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ

7. ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ГЛАЗ

6. ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

5. КРЕМЫ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

4. ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА: КРЕМЫ, …

3. СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

2. ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ГУБ

1. ШАМПУНИ

1,26%

1,28%

1,52%

1,90%

1,92%

1,94%

2,03%

2,19%

2,33%

2,35%

2,43%

2,59%

2,61%

2,65%

2,82%

2,87%

3,14%

3,16%

3,22%

4,12%

2015

ТОП 20 КАТЕГОРИЙ, ДОЛЯ ПРОМО СРЕДИ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРО, SКU

Более 14% в промо сетей ЭиБТ в 2015 году занимали мобильные телефоны.

20. МЯСОРУБКА

19. КАРТА ПАМЯТИ

18. ФЕН

17. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ …

16. ЗЕРКАЛЬНЫЙ ФОТОАППАРАТ

15. УТЮГИ

14. НАУШНИКИ

13. USB / FLASH

12. БЛЕНДЕРЫ

11. ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

10. КАМЕРА ЦИФРОВАЯ

9. ПЫЛЕСОСЫ

8. МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

7. СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ФРОНТАЛЬНОЙ …

6. МУЛЬТИВАРКА

5. ХОЛОДИЛЬНИК

4. НОУТБУК / НЕТБУК

3. МИНИ КОМПЬЮТЕР

2. LED ТЕЛЕВИЗОРЫ

1. МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

1,33%

1,36%

1,37%

1,48%

1,53%

1,56%

1,60%

1,71%

1,90%

2,02%

2,11%

2,37%

2,51%

4,19%

4,19%

4,30%

5,50%

8,03%

8,40%

14,26%

2015

ТОП 20 КАТЕГОРИЙ, ДОЛЯ ПРОМО СРЕДИ СЕТЕЙ DIY, SКU

Более 1000 промо матрацев было зафиксировано в сетях формата DIY в 2015 году. Это составляет почти 10% от всех промо акций в сетях данного формата.

20. ЗАНАВЕСКИ

19. ПРОСТЫНЯ

18. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

17. КЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

16. РАМКИ

15. ПЛЕД

14. ОФИСНЫЕ СТУЛЬЯ И КРЕСЛА

13. КОРЗИНА

12. ПОКРЫТИЕ ПОЛА

11. ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

10. КРОВАТЬ

9. КОМОД

8. СТОЛЫ

7. СТУЛЬЯ

6. МАХРОВОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

5. ПЛИТКА

4. ПОДУШКИ

3. КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

2. ОДЕЯЛО

1. МАТРАСЫ

0,88%

0,91%

0,91%

0,92%

0,94%

0,98%

0,99%

1,11%

1,26%

1,26%

1,33%

1,48%

1,58%

1,64%

1,67%

1,88%

2,88%

3,22%

3,42%

9,73%

2015

ЛИДИРУЮЩИЕ БРЕНДЫ, ТОП 20 В ПРОДУКТОВЫХ СЕТЯХ, SКU

Позиция Бренд

1 ТАМ ТАМ

2 SUPERO

3 ROSHEN

4 ЗВЕНИГОРА

5 РУДЬ

6 ВЕРЕС

7 ВОДНЫЙ МИР

8 ГЛОБИНО

9 СВІТОЧ

10 ЩЕДРО

11 ДОБРЯНА

12 ЧУМАК

13 АВК

14 ЖИТОМИРСЬКА М'ЯСНА ГІЛЬДІЯ

15 НАШ СІК

16 ТОРЧИН

17 ТРИ ВЕДМЕДІ

18 INKERMAN

19 КОМО

20 КОРОНА

ТОП 20

12,33%

Другие

бренды

(3980)

87,67%

2015

ЛИДИРУЮЩИЕ БРЕНДЫ, ТОП 20 В СЕТЯХ DROGERIE, SКU

Позиция Бренд

1 L'OREAL

2 GARNIER

3 MAYBELLINE

4 GILLETTE

5 COLGATE

6 EVELINE

7 ФРЕКЕН БОК

8 MAX FACTOR

9 BOURJOIS

10 DOVE

11 PERSIL

12 PAMPERS

13 NIVEA

14 ЧИСТАЯ ЛИНИЯ

15 LIRENE

16 ARIEL

17 MY

18 ORAL-B

19 SYOSS

20 PALMOLIVE

TOP 20

22,86% Другие

бренды

(987)

77,14%

2015

ЛИДИРУЮЩИЕ БРЕНДЫ, ТОП 20 В СЕТЯХ DIY, SКU

Позиция Бренд

1 KRONBORG

2 WELLPUR

3 IN HOME

4 JUTLANDIA

5 UNDERPRICE

6 BAUGUT

7 NOTA BENE (КАНЦТОВАРЫ)

8 JYSK

9 GOLDEN TILE

10 ACCENTO

11 INTEX

12 ТЕХНОНИКОЛЬ

13 АТЕМ

14 FLAMBERG

15 EXPERT GARDEN

16 SONGER UND SOHNE

17 HAUSMARK

18 OMIC

19 CERESIT

20 LUMINARC

ТОП 20;

19,35% Другие

бренды

(510);

80,65%

2015

ЛИДИРУЮЩИЕ БРЕНДЫ, ТОП 20 В СЕТЯХ ELECTRO, SКU

Позиция Бренд

1 SAMSUNG

2 LENOVO

3 LG

4 PHILIPS

5 REDMOND

6 SONY

7 ASUS

8 SATURN

9 DELFA

10 BEKO

11 INDESIT

12 NOMI

13 BRAVIS

14 CANON

15 HP

16 BOSCH

17 TEFAL

18 ACER

19 NIKON

20 ROWENTA

ТОП 20

63,89%

Другие

бренды

(231)

36,11%

2015

ЛИДИРУЮЩИЕ ТОВАРЫ В ПРОМО, ТОП 10, SКU

№ Наименование Упаковка Бренд Производитель Количество раз в промо

1 ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ 1 банка 0.42 кг. ВЕРЕС АГРОЭКОПРОДУКТ 136

2 КУКУРУЗА САХАРНАЯ 1 банка 0.34 кг. ВЕРЕС АГРОЭКОПРОДУКТ 130

3 ВОДКА "CLASSIC" 1 бутылка 0.5 л. MEDOFF КРЫМСКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ

117

4 ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ

ТКАНЕЙ 1 бутылка 1 л. SILAN HENKEL УКРАИНА 112

5 СРЕДСТВО ДЛЯ МІТЬЯ

ПОСУДЫ 1 бутылка 0.5 л. FAIRY P&G УКРАИНА 109

6 ПИВО СВЕТЛОЕ 1 бутылка 0.5 л. ЧЕРНИГОВСКОЕ САН ИНБЕВ УКРАИНА

102

7 НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ 1 бутылка 2 л. PEPSI PEPSI CO 102

8 ПОРОШОК CТИРАЛЬНЫЙ

AUTOMAT 1 пакет 3 кг. TIDE P&G УКРАИНА 99

9 ЧИПСЫ 1 пакет 0.133 кг. ЛЮКС KRAFT FOODS 97

10 СРЕДСТВО ДЛЯ

ДЕЛИКАТНОЙ СТИРКИ 1 бутылка 1 л. PERWOLL HENKEL УКРАИНА 89

Эти товары встречались в промо сетей в 2015 году наибольшее количество раз.

HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев

HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D

HIPERCOM в социальных сетях:

Спасибо за внимание!

Будем рады ответить на Ваши вопросы

Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94

Моб.: +38(097)422 01 46

nataliya.tkachenko@hiper-com.com

http://www.hiper-com.com

http://www.hiperkinetic.com

2015