2016 중소유통 전망

2015. 12. 2

선임연구위원 노화 봉

2015-12-09 1

2015-12-09 2

Ⅰ. 중소유통의 이해

1. 중소유통의 범위

『유통산업발전법』 제3조제5항 : 유통산업 경영자, ‘중소기업기본법’ 제2조에 따른 중소기업자

『중소기업기본법』 제2조 : 평균매출액 등 1,000억원 이하(G : 도매 및 소매업)

- 소기업, 동법시행령 제8조 : 상시 근로자수 10인 미만

『소상공인 보호 및 지원에 관한 법률』 제2조 : 상시근로자수 5인 미만(소상인) : 2015.5.28 전부개정

여기서 의미하는 중소유통이란, ‘전통시장과 영세상인(소상인)으로 대표되는 상시 근로자수 5인 미만의 도·소매업자’를 의미

- 도매업 : 도매 및 상품중개업- 소매업

ᆞ종합소매업 : 슈퍼마켓, 편의점 등ᆞ전문소매점 : 농산물, 의류, 신발, 가구, 화장품 등ᆞ전통시장 등

2015-12-09 3

2. 국내 중소유통산업 현황

1996년 유통시장 전면개방 이후, 대형마트, SSM, 온라인 쇼핑, 편의점 등이 크게성장한 반면, 전통시장과 중소상인은 급속한 쇠퇴

국내 유통산업의 History 유통채널별 매출 변화

1989년 해외 편의점 국내 첫 진입

1993년

1996년

1997년

2010년

2012년

2015년

대형마트 첫 등장

유통시장 전면개방

유통산업발전법 제정

유통산업발전법 개정(상생법 제정)

대형마트, SSM 영업제한

전통시장 상업보존구역 일몰제연장(5년, 2020년)

2015-12-09 4

1996년 유통시장 전면개방 이후 중소유통 쇠퇴

• 대형마트, 편의점, 무점포 소매는 크게 성장• 백화점, 슈퍼마켓, 전문소매점은 상대적으로 성장 미약

주 : 전문소매점은 2005년부터 통계치가 발표, 2005년 판매액 지수, 슈퍼마켓 2000년 판매액 지수는체인과 일반 구분 없이 평균 지수

자료 : 통계청, 도소매업조사

<소매 업태별 판매액 지수 추이>

2015-12-09 5

(환경 변화)소비패턴 변화, 고령화 사회 진입, 대형마트 규제 등으로 중소유통의 재도약의 기

회와 경영난이 지속

경제활동인구 감소와 경제성장률 둔화 등으로 인한소비침체 장기화 우려

• 경제성장전망 : ’00년대 4.5% ’10년대 3.6% ’20년대 2.7%

• 소득수준과 품목에 따라 알뜰, 가치소비 및 해외 유명브랜드선호 등 소비행태 양극화 진행

• 메르스 영향으로 심각한 경영난 지속

1한류의 영향으로 중국 등 외국인 관광객이 지속적으로

증가(쇼핑에 가장 많은 비용을 지출)

• 외국인 관광객 1인당 지출 경비 : 쇼핑 637$(42.7%)

• 외국인 관광객은 편리한 쇼핑환경 조성과 차별화된 상품 및서비스 제공을 희망

2

고령화 사회로의 진입과 1인 가구와 여성의사회활동이 증가

• 65세 이상 고령인구 비율 : (’00) 7.2% (‘10) 11.0% (‘18) 14.3%

• 1~2인 가구 비중 : (‘00) 34.6% (‘05) 42.1% (‘10) 48.1%

• 건강, 미용제품 소비 증가하고 소비패턴이 대량구매에서 근거리소량구매로 변화

3ICT의 발달과 스마트폰 사용자 증가로 모바일쇼핑,

소셜커머스를 통한 공동 구매가 확산• 소셜커머스 시장규모 : (‘10)500억 (‘12)1.6조원 → (‘14)4.8조원→ (‘15)7.5조원(F)

• 모바일쇼핑 시장규모 : (‘08)600억 (‘10)3,000억 (‘12)1.7조원→ (‘14)13조원 → (‘15)22조원(F)

• 젊은층을 중심으로 온-오프라인 가격비교 후 구매하는 루밍族이새로운 쇼핑패턴으로 등장

4

삶의 질에 대한 관심 증가하고레저와 쇼핑을 동시에 소비하는 경향이 확산

• 복합쇼핑몰에서 쇼핑과 문화를 동시에 즐기는 몰링族이 증가

• 친환경제품 등 웰빙 시장규모가 지속적으로 성장

- 친환경농산물 시장규모 : (‘12) 3.1조원 (’20) 7.5조원 전망

5대형마트, SSM 등 신업태 확산에 따른 기업형 유통업에

대한 출점규제와 영업규제가 강화

• 출점규제 : 500m(‘10) 1km(‘11), 영업규제 : 1~2일(‘12) 2일공휴일(‘13)

• 대형유통 규제에 대해 골목상권의 영업품목 등 규제확대 요구와대형유통 납품업체, 농어민의 규제철폐 요구가 상충

6

2015-12-09 6

B

E

Y

O

N

D

Borderless : 탈(脫) 국경화 - 국경을 넘나드는 소비

해외 직접 구매를 포함한 내국인의 해외 소비와 외국인의 국내소비 급증

Everywhere : 탈(脫) 장소화 - 장소에 구애 받지 않는 쇼핑

모바일 기기(스마트폰 및 태블릿 PC)의 확산으로 이동 장소에 구애 받지 않는 모바일 쇼핑 증가

Young & Old : 탈(脫) 연령화 - 타겟 마케팅 대상 연령층 확대

특정 유통업태가 타겟으로 하는 마케팅 대상 연령층 확대 (편의점과 온라인 업태는 타겟 고객층을기존 젊은층에서 중장년층까지, 백화점은 타겟 연령층을 중장년층에서 젊은층으로 확대)

On & Off : 탈(脫) 채널화 - 유통채널에 구애 받지 않는 쇼핑

특정 채널에 국한하지 않고 필요에 따라 One / Off Line 모든 채널을 이용하여 쇼핑하는 추세 심화

New Markets : 탈(脫) 시장화 - 기존 시장의 틀을 깬 새로운 영역의 시장 부상

과거 수동적인 시장을 넘어 소비자의 필요와 욕구를 충족시키는 다양한 형태의 가치주도 신시장등장 (예, 복합쇼핑몰 등)

Day & Night : 탈(脫) 시간화 - 시간에 구애 받지 않는 쇼핑

기존 오프라인 업태의 영업시간에 국한되었던 쇼핑 시간대가 온라인몰 확산으로 야간으로 확대

「스마트 소비」, 「소량·다빈도·근린형 소비」, 「온라인(모바일) 쇼핑」, 「글로벌 소비」, 「몰링

소비」 증가 추세에 따라 탈(脫) 경계화 확산

2015-12-09 7

Ⅱ. 2015 중소유통 주요 이슈 및 리뷰

VS

전통시장, 골목상권 보호 VS 대형마트 규제 : 소상공인과 대형유통업체간 갈등 심화

‘전통시장상업보존구역지정’ 일몰제 연장(2015.11.24, 5년, 2020년)

2015-12-09 8

대·중소 상생협력을 통한 동반성장 분위기 확산 조짐

2015-12-09 9

대형 유통업체들의 공격적 전략에 따른 중소유통업체의 위기의식 증대

정부의 적극적인 지원과 전통시장 상인들의 혁신노력으로 최근 들어 전통시장은 성장과 하락을 반복하는 추세

매출액(조원) : ’10년 21.4 → ’12년 20.1 → ’13년 19.9 → ’14년 20.1

고객수(백만명) : ’10년 1,136 → ’12년 1,217 → ’13년 1,780 → ’14년 1,803

전통시장 수(개) : ’10년 1,283 → ’12년 1,347 → ’13년 1,372 → ’14년 1,398

점포수(천개) : ’10년 201 → ’12년 195 → ’13년 203 → ’14년 204

종사자수(천명) : ’10년 359 → ’12년 333 → ’13년 334 → ’14년 353

가. 전통시장

주 : 노점상을 제외한 인정과 등록시장 기준자료 : 소상공인시장진흥공단, 2014

2015-12-09 10

나. 소상인(골목상권)

제조업을 제외한, 소상공인 사업체수 및 종사자 수 비중은 감소세*소상공인 보호 및 지원을 위한 법률(소상공인 범위) : 제조업, 광업, 건설업 및 운수업은 10인 미만, 그 밖의 업종 5인 미만

<주요 산업별 소상공인 사업체 수 비중 변화 : %> <주요 산업별 소상공인 종사자 수 비중 변화 : %>

자료 : 통계청, 전국사업체조사, 재편 및 가공

2015-12-09 11

[종합소매업체 규모별 업체 수, 종사자수 및 매출액 비중(%)]

2006년 2013

자료 : 통계청, KOSIS, 도소매업조사 전국편(2006~2013)

종합소매업에서 중형규모 소매업체의 매출 및 고용 증가 추세• 영세 종합소매업의 규모화 진행 : 영세 비중 감소하고, 소형 비중 감소

- 1~4인 규모 업체수 및 종사자수 비중 감소하고, 매출액은 비슷, 소형 규모는 업체수,매출액, 종사자수 비중 모두 감소

- 10~49인 규모는 매출액, 업체수, 종사자수 모두 증가, 업체 수 증가에 비해 매출액 및종사자수 증가 폭 큼. 이는 규모화가 이루어 지고 있음을 의미

- 종합소매업에서 50인 이상 규모는 전반적으로 상대적인 비중 감소 현상을 보임

2015-12-09 12

[소매유통업체의 규모별 매출원가율과 영업이익률(%) : 2006 → 2013]

매출원가율 영업이익률

자료 : 통계청, KOSIS, 도소매업조사 전국편(2006~2013)

중대형 소매업체의 매출원가율 하락한 반면, 영세소매업체의 매출원가율은 증가

영업이익률은 규모에 관계없이 모두 감소

2015-12-09 13

Ⅲ. 2016 중소유통 전망

2016년에도 중소유통의 어려움은 지속될 것

경제성장 둔화 및 국내경기침체로 회복이 불투명 : 저성장기조에서 벗어나지 못함에 따른 소비위축

대형마트, 편의점, 온라인쇼핑몰, 복합쇼핑몰 등 시장환경이 보다 경쟁적으로 변모해 갈 것으로 예측되며, 이에 따른중소유통에 부정적 영향이 클 것으로 전망

소비자 구매행태의 변화에 따른 영향이 클 것으로 전망

예측하지 못한 재난 발생에 따른 부정적 영향

• 해외직구 증가, 경기침체에 따른 소비자 가치추구 성향 증대 등으로 구매행태 변화

• 2016 ?, 2015 메르스 발생, 2014 세월호 침몰 사건, 2013 AI 등

2015-12-09 14

▶ 저상장 지속 : 저성장 → 경기둔화 → 소비침체 장기화

<한국, 일본, 미국의 연간 GDP 성장률 추이(1990~2014) : %>

2015-12-09 15

▶ 1인가구 증대 및 고령화사회 진입 가속 : 근거리, 소량구매 증대

1인 가구 비중(%)

65세 이상 인구 비중(%)

자료 : 통계청, 장래인구추계

자료 : 통계청, 장래인구추계

2015-12-09 16

가계부채 증가 : 가계부채 1,200조원 시대

한국은행에 따르면, 2015년 3분기 가계부채 1,166조원으로 전분기 대비34조 5,000억원(3.0%) 증가

2014년 기준, 가처분소득 대비 가계부채 비율은 165%

빚은 못 갚아 디폴트에 빠질 개연성이 높은 가구만 2014년 말 기준, 112만 2,000가구에 달함(금융부채가 있는 전체 1,090만 5,000가구 중10.3%에 해당)

한편, 2015년 3분기 가구당 월평균 소득은 441만 6,000원으로 지난해같은 기간보다 0.7% 증가하는데 그침

- 물가상승률을 고려한 실질소득 증가율은 0.0%로 정체 상태

2015-12-09 17

소비지출 감소

2015년 3분기 기준, 가구당 월평균 소비지출은 265만 3,000원으로, 2014년 1분기(265만 4,000원)보다 오히려 감소- 소비지출 증가율은 2014년 1분기 4.4%(전년 동기대비)에서 2분기에3.1%로 감소, 3분기에 3.3%로 다소 좋아졌으나 4분기 0.9%로 다시 감소

세월호, 저유가 등의 영향

경기회복, 가계소득 증가 → 가계 소비지출 증가

2015-12-09 18

그럼에도 불구하고, 중소유통에도 ‘기회’는 존재

정부의 중소유통 보호를 위한 지원정책

• 대형마트 규제 및 전통시장 상업보존구역 일몰제 연장• 소상공인시장진흥기금 설치(2조원 지원예산 편성)• 소상공인, 전통시장 진흥을 위한 정책강화(협동조합,

나들가게, 소공인, 교육 및 컨설팅 등)• 전통시장 육성 – 명품시장, 골목형시장, 문화관광형시

장 등 특성화 지원 집중

1인 가구 증대 : 신속, 신축적 대응 가능 소비자 구매행태 변화

중소유통업체들의 변화

• 가까운 곳에서 조금씩 자주 구매하는 구매행태로의 변화 기대

• 골목상권으로의 소비자 회귀 기대• 동네중소형 소매점의 편의점형 종합소매점 성장 가능성

• 협동조합기본법 제정으로 협업의 기회 증대• 강소 소매업체 성공사례 등장 등 중소유통의 BP(best

practice) 사례가 하나 둘씩 늘어나고 있음

대형복합쇼핑몰 등 대기업의 신업태 출점 전략 가속(서울 상암지구, 파주, 이천, 군산, 목포 등)

예상치 못한 재난 발생 : 메르스 등

취약한 경영자원 : 인적, 물적 등 측면 서비스마인드 부족 시설낙후 및 경영 불안 가계부채 증가

2015-12-09 19

Thank you!!