2016在线英语教育行业洞察报告

P2

在线英语教育行业概况1

APP的使用情况2

在线英语人群画像3

Co

nte

nts

目

录

行业未来发展趋势4

P3

需求方

投资方

供给方

环境政策

需求方主要以学生和白领为主，学生目的是通过英语考试或办理出

国留学，白领主要为升职、加薪或出国旅游做准备。

2015年，在线英语行业融资迎来井喷，全年共有33笔投资。今年

在线教育市场降温，但英语行业并未受太多影响。

传统线下企业加速布局线上企业；线上企业通过差异化服务拓展新

的盈利模式。

教育信息化进程加快，中国正努力构建“人人皆学、处处能学、时

时可学”的学习型社会。

决定在线英语教育发展的四大因素

P4

需求方：潜力巨大的增长人群

数据来源：公开资料整理

工作人员

7.75亿

K-12学生

1.80亿

高等教育学生

0.26亿

出国旅游人群

1.34亿

• 家长对教育重视度提高，投入也逐年增长，中国有1.8亿的中小学生，在线英语教育市场潜力巨大。

• 中国崛起吸引了大量外资企业进场，外语也成为了与外界沟通的必要工具，在职场中掌握流利外语

的员工未来发展前景更广阔。

P5

投资方：投资者加速布局在线英语教育行业

0

2

4

6

8

10

12

天使轮 B轮 A轮 Pre-A轮种子轮 C轮 D轮 IPO上市

2015年-2016年7月融资事件

2015年到2016上半年，在线

英语行业共迎来46笔投资，

其中天使轮占比26.1%，B轮

融资比例为23.9%。

2016年最热方向莫过于“外

教一对一”，截止目前共有5

起相关融资，其中51talk在纽

交所上市。


P6

供给方：产品差异化促生新盈利模式

打造良好的英语学习氛围，用户可以与真人外教聊天交流，是一种新型的英语学习方式。

外教一对一

通过电子设备进行智能化的单词背诵，多为免费服务。

单词学习

通过标准发音帮助用户改正口语错误，结合国外时事定期推送练习内容。

英语口语少儿英语培训

传统线下企业受互联网影响，逐步开拓线上市场，线上直播可以满足部分不能去课堂听课的用户。

线下直营+线上直播

以“在线自学”为主，通过学员互动方式交流学习心得，打造英语学习社区。

互动英语学习平台

主打“寓教于乐”的学习方法，让儿童在游戏中学习英语。


P7

政策：加快推进教育信息化改革


教育占GDP比重提升

2012年中国实现国家财政性教育经费占GDP 4%的目标，但是与世界平均水平7%相比，还有3个点的差距，未来提升空间巨大。

缩小差距，促进公平

习近平主席指出要“坚持不懈推进教育信息化，努力以信息化为手段扩大优质教育资源覆盖面”、“通过教育信息化，逐步缩小区域、城乡数字差距，大力促进教育公平”。

多使用，多研发《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见》，鼓励师生在日常教学与学习中多使用新技术和新产品，也鼓励企业和社会机构根据师生需求积极投入研发。

信息化的重要性得到加强

最新修订的《教育法》中把第66条修改为：“国家推进教育信息化，加快教育信息基础设施建设，利用信息技术促进优质教育资源普及共享，提高教育教学水平和教育管理水平”。

P8


APP的使用情况2


Co

nte

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目

录


P9

沿海城市使用英语APP的比例高

数据来源：GData 集奥聚合数据分析平台

省份占比

广东 16.8%

江苏 13.5%

北京 9.1%

上海 8.7%

四川 6.8%

湖北 6.7%

湖南 5.7%

安徽 5.2%

浙江 4.7%

福建 4.0%

P10


• 英语类课程记忆背诵的知识点较多，所以单词和听力类APP的活跃点多在上午，此时记忆力充沛，

学习效果较好；傍晚则是课程教学类APP较为活跃。

英语类APP的时点活跃度

00时 2时 4时 6时 8时 10时 12时 14时 16时 18时 20时 22时

上午和傍晚时段英语类APP很活跃

P11

51talk

18.1

ABC360

3.0

VIPABC

1.3

218.3

百词斩

17.8

沪江开心词场

17.0

扇贝单词

31.1

英语流利说

有道口语大师

18.0

多说英语

10.5

33.7

可可英语

23.8

朗易思听

13.4

扇贝听力

84.0

沪江英语

10.6

新东方在线

8.3

华尔街英语

叽里呱啦

50.5

英语王国

26.8

呱呱英语

1.4

在线英语教育APP使用指数概况

单词类口语类听力类课程类外教1对1

少儿英语


• 单词类中，百词斩的用户使用指数最高，达到218.3；相对于传统线下企业而言，拥有11年纯正互

联网基因的沪江英语线上课程优势明显。

英语类APP的使用指数

使用指数：通过对海量用户APP使用行为的分析，构建使用指数模型，该指数越高，代表使用人数越多。

P12

细分领域APP的用户分布


• 总体来说，可利用碎片化时间学习的APP重度用户占比较高，如单词和口语类；少儿英语APP种类

繁多，而且使用者具有特殊性，所以该领域的忠诚用户较少。

各细分领域APP的用户分布

单词类口语类听力类课程类外教1对1 少儿英语

轻度中度重度

87.0%

10.5%

2.5%

轻度中度重度

89.5%

8.7%1.7%

轻度中度重度

89.3%

9.5%

1.2%

轻度中度重度

89.7%

9.0%

1.3%

轻度中度重度

89.7%

8.9%

1.4%

轻度中度重度

89.5%

10.5%

0.0%

P13


APP的使用情况2


Co

nte

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目

录


P14

在线英语教育用户的划分

家长少儿英语学习最大特点是产品的决策者与使用者处于分离状态，一般来说使用少儿类APP的用户主要为家长。

高校学生在职人员

• 我们根据用户的自身特征和兴趣偏好把人群划分为三类，第一类为家长，第二类为高校学生，第三

类为在职人员，这三者基本囊括了在线英语的用户群。

在校生大多要准备四六级考试，有些学生选择毕业出国留学，他们均是在线英语教育的主要用户。

该类人群多为上班族，为了职业晋升或出国旅游学习英语，他们比较注重现实交流，所以外教1对1很受欢迎。

P15

女性在英语教育中起主导作用• 在少儿英语APP的使用人群中，女性家长的比例高达63.7%，远远高于家中的“爸爸”们，可见孩

子们日常学习大多是由“妈妈”主导。

家长性别家长年龄

36.3%

63.7%


6.0%

35.5%

51.7%

6.8%

19-24岁

25-34岁

35-49岁

50岁以上

P16

高学历、中高等收入的家庭重视在线英语教育• 本科/大专及以上学历的家长非常重视孩子的英语教育，同时对互联网教育产品的相关信息也很关

注；月收入处于3K-5K的家长有一定经济基础来关注孩子的教育，但同时受限于经济状况，没有太

强的经济能力让孩子上辅导班或请家教，所以便宜、免费的在线软件对他们来说是个不错的选择。

家长学历分布家长收入分布

0.6%

1.6%

10.0%

77.2%

9.4%

1.2%

0% 30% 60% 90%

小学及以下

初中

高中/职高/中专

本科/大专

硕士研究生

博士研究生及以上

1.6% 0.6%4.6%

19.3%

40.0%

26.0%

6.1%1.9%

0%

15%

30%

45%


P17

家长有房、车比例• 对于有小孩儿的家长来说，稳定的住处是孩子健康成长的必要条件，所以这类人群有房比例很高，

超过40%；收入稳定的家庭多数也会考虑购买汽车，车不仅可以作为上下班代步工具，也可以满足

工作之余家庭的休闲娱乐需求。


家长有车比例家长有房比例

39.5% 42.4%

P18

30.6%

18.3%

12.4%

4.7%1.6%

7.4%9.6%

13.2%

2.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

课程花费承受能力较高• 中国的家长非常重视孩子的教育，一个普通工薪阶层的教育支出要占到家庭经济总收入的30%左

右，在线教育的兴起对平衡教育资源、缩减区域城乡差距、促进教育公平方面有着至关重要的作

用。


<100元

100-500元

>500元

49.0%

26.0%

25.0%

英语课程花费承受能力

P19

家长偏爱P2P理财• 相对稳定且收益较高的P2P是家长们最常用的理财方式，使用比例为12.5%，其次是风险较高的股

票，比例为9.6%。


12.5%

9.6%

7.1%5.5%

4.2%

1.0%0.2% 0.1%

0%

5%

10%

15%

P2P 股票基金银行理财贵金属外汇期货信托

金融偏好

P20

家长APP偏好• 家长对APP的使用密度较低，弱于学生和白领，原因可能是家长的碎片化时间较少或对网络环境不

熟悉；新闻类的APP深受家长们的喜爱，网易新闻、今日头条排名TOP10 之内。


排名 APP名称比例

1 支付宝 60.4%

2 腾讯视频 55.6%

3 百度地图 44.7%

4 高德地图 31.9%

5 网易新闻 29.7%

6 优酷视频 19.2%

7 滴滴出行 19.1%

8 淘宝网 19.0%

9 今日头条 18.4%

10 美团团购 16.9%


11 百度导航 16.2%

12 携程网 14.9%

13 京东商城 13.4%

14 爱奇艺视频 13.3%

15 搜狐新闻 9.7%

16 大众点评网 8.0%

17 去哪儿网 7.7%

18 网易云音乐 7.4%

19 酷6视频 7.2%

20 搜狗地图 7.1%

备注：微信、QQ未计算在内

P21

在校学生性别比例较平均• 使用英语类APP的高校学生性别比例较为平均，男生略高于女生1.2个百分点；学历分布大多以专

科和本科生为主，二者比例超过9成，他们是使用英语APP用户的主力。

学生性别学历分布

51.1%

48.9%


本科43.7%

专科47.8%

硕士7.5%

博士1.0%

P22

学生有房、车比例• 在校生无收入来源，一般不会自行购买汽车，所以有车比例较低，只占到8%左右，而且多数来自

父母赠予；有房的学生比例相对多一些，大约在9%左右。


学生有车比例学生有房比例

8.1% 9.4%

P23

学生大多无收入，花费意愿不强烈• 在校学生中，愿意为英语投资的人数较少，多半学生会选择使用免费软件进行学习，少数有出国留

学打算或毕业在外企工作的学生会选择收费的培训服务。


<100元

100-500元

>500元

65.4%

19.8%

14.8%

49.6%

15.8%

9.8%4.3%

1.6%4.1% 5.7% 7.5%

1.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


P24

手机为在线英语学习的首选设备• 随着移动网络的不断完善，手机日渐成为在线英语学习的主要设备，不受时间、空间限制的自由学

习方式受到众多同学的喜爱；高性价比的华为、小米在学生中的使用比例很高。

常用设备手机品牌TOP5


42.4%

52.7%

23.1%

PC 手机平板

5.OPPO

6.vivo1.华为

2.小米3.苹果

4.三星

P25

留学生逐年增多，语言培训前景广阔• 留学生的逐年增多点燃了培训市场的热情，预计2015年中国留学生将突破50万大关。准留学生们

最经常关注的留学网站是出国留学网，寄托天下和育路教育排名2、3位。


中国留学人数

2011 2012 2013 2014 2015

33.7

单位：万

39.6 41.4

46.0

突破50

留学网站关注度

排名留学网站比例

1 出国留学网 43.5%

2 寄托天下 5.3%

3 育路教育 3.0%

4 新通留学 2.9%

5 滴答网 2.5%

6 留学E网 2.2%

7 尚友 2.1%

8 留学360 2.0%

9 中英网 2.0%10 百利天下 1.8%

P26

学生APP偏好• 学生的购物偏好比较明显，支付宝、淘宝排名靠前；其次偏好视频类APP，TOP20的手机应用中有

4款入围，分别是腾讯、优酷、爱奇艺和酷6。


1 支付宝 71.3%

2 淘宝网 67.4%

3 腾讯视频 67.3%

4 百度地图 65.8%

5 美团团购 42.7%

6 高德地图 35.3%

7 优酷视频 33.5%

8 百度导航 33.1%

9 网易有道词典 32.9%

10 网易新闻 32.0%


11 爱奇艺视频 31.7%

12 京东商城 29.1%

13 滴滴出行 28.1%

14 网易云音乐 28.0%

15 大众点评网 24.8%

16 携程网 23.2%

17 酷6视频 21.0%

18 百度糯米 18.9%

19 快的打车 18.8%

20 去哪儿网 18.7%



P27

职业女性从事英语相关工作的概率更大• 与男性相比，女性更可能从事英语相关的工作，学习动机也更强烈；年龄在25-34岁的人群事业正

处于上升期，不断充实自己是这个阶段的主要目标。

在职人群性别在职人群年龄

45.9%

54.1%


26.8%

54.5%

18.3%

0.4%

19-24岁

25-34岁

35-49岁

50岁以上

P28

在职人员有房、车比例• 在职人员有一定的经济基础，有车的比例大约在25%左右，未购车的人员对价格适中的紧凑型汽车

情有独钟，思域、英朗是他们的最喜爱的两款车型。


在职人群有车比例在职人群有房比例

24.7% 28.3%

P29

0.2% 0.4%4.5%

17.3%

39.9%

27.0%

8.5%

2.2%

0%

15%

30%

45%

本科生居多，高收入者不乏少数• 收入越高的人，越重视今后职业发展和自我能力提升，换种角度来说就是薪资和学习意愿呈正相关

关系。


在职人群学历分布在职人群收入分布

0.2%

1.6%

5.4%

80.3%

11.4%

1.2%

0% 30% 60% 90%

小学及以下

初中

高中/职高/中专

本科/大专

硕士研究生

博士研究生及以上

P30

在职人员价格承受能力高于学生• 与学生人群相比，在职人员有一定的经济基础，价格承受能力较高，100元以上的用户比例超过

50%，其中超过500元的比例达到23.3%。


33.3%

15.3% 14.7%

3.4% 4.6% 5.4%8.6%

10.8%

3.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%


<100元

100-500元

>500元

48.6%

28.1%

23.3%

P31

工作和兴趣是学习英语的主要目的• 在职人群为了以后自身发展，更倾向于主动去学习英语，该比例达到37.4%；有28.3%的人是基于

自己的兴趣偏好选择在线学习；留学和移民的比例分别为17.8%和9.4%。

学习目的

工作需要

出国留学

旅游

兴趣爱好

移民

其他

37.4%

17.8%

3.1%

28.3%

9.4%

4.0%


P32

在职人员APP偏好• 出行类APP的使用比例很大，有超过40%的白领使用滴滴。


1 百度地图 72.2%

2 淘宝网 68.6%

3 支付宝 64.7%

4 腾讯视频 60.7%

5 美团团购 45.8%

6 高德地图 41.7%

7 滴滴出行 40.8%

8 百度导航 40.6%

9 易企秀 40.0%

10 京东商城 37.2%


11 爱奇艺视频 34.3%

12 大众点评网 33.8%

13 优酷视频 33.5%

14 网易新闻 32.4%

15 网易有道词典 28.7%

16 携程网 26.2%

17 腾讯地图 24.7%

18 快的打车 24.6%

19 网易云音乐 24.3%

20 美图贴贴 23.0%

• 与其他用户相比，在职白领拥有良好的阅读习惯，使用读书类APP的比例较高，甚至高于在校学生。

喜马拉雅听书 18.5%听书宝 16.6%

掌阅iReader 15.1%酷我听书 13.9%



P33

在职人员偏好境外游• 随着物质生活的不断丰富和旅游消费意识的逐渐形成，境外游已经成为白领们休闲度假的首选，东

南亚国家以其便宜的价格和优质的服务赢得了大多数消费者的喜爱。


泰国香港韩国日本台湾澳门新加坡

越南马来西亚

印尼

15.7%

境外游比例

15%

13%12%

11%

8% 7%

4%3%3%

2%

P34


APP的使用情况2


Co

nte

nts

目

录


P35

趋势一：欠发达地区或迎来增长机遇


普通初中教学设施和师资力量对比

城镇农村

实验室/㎡ 0.35 0.33

语音室/㎡ 0.04 0.03

计算机/台 0.05 0.04

电子图书/册 0.81 0.27

中国英语教育资源分配不均主要体现在城乡之间，大中城市，尤其是一线城市教育资源非常充足，教师学历高，教学水平好，但农村地区的师资力量却很匮乏，这就导致欠发达地区学生的英语水平难以提高。

随着网络的普及，教育资源失衡的鸿沟已经跨越，学生们可以通过网络接受更好的教育，在线学习可以使资源真正得到最大的发挥。

城镇农村

专任教师合格率

96.9% 93.2%

本科以上学历

44.0% 24.3%

中级职称 77.8% 76.8%

高级职称 9.0% 4.7%

P36

趋势二：传统线下企业加速布局在线教育


• 新东方

• 好未来

4月新东方与Coursera宣布进行战略合作4月新东方战略投资机器人教育平台乐博4月成立新东方百学汇教育咨询有限公司

4月新东方在线正式发布B2B业务品牌“新东方教育云”

6月新东方成立新的国内大学项目事业部

6月新东方与ATA合资公司职尚教育旗下在线职业教育网站“直上”上线

5月好未来完成对儿童教育类APP“小伴龙”数千万元的B轮融资5月好未来完成对“朗播网”Pre-A轮数百万美元融资6月好未来投资O2O留学平台顺顺留学

6月好未来完成对家教O2O平台轻轻家教B轮+融资

7月好未来完成对家教O2O平台轻轻家教C轮领投

7月好未来对“斗词”天使轮数百万人民币

新东方和好未来是国内知名的两大教育培训机构，2015年这两家传统公司开始加速布局在线教育行业，尽管当前来看在线教育并未对这些机构业务产生实质性冲击，但从长远来看，它们的竞争对手已不仅是传统的培训班，而是日渐兴起的在线教育，互联网正在对传统领域的商业模式产生颠覆性改造，传统培训机构应抓住机遇，为业务增长挖掘新的动力。

P37

趋势三：外教一对一模式更受资本追捧


日期名称轮次融资金额领投

2016.06.10 51Talk IPO上市 4560万美元

2016.05.16 Cambly Pre-A轮数百万美元中东

2016.04.12 VIPKID B轮数百万美元真格基金

2016.03.01 ABC360 B轮 1亿人民币国金资本

2016.02.06 面包英语 A轮未透露孝昌水木资本

2015.11.19 VIPABC C轮 2亿美元GIC、高盛、银翎资本

2015.10.12 VIPKID B轮 2000万美元北极光资本

2015.08.15 51Talk D轮 2000万美元 DCM

外教一对一模式融资情况

2016年上半年，共有5笔“外教一对一”的融资项目，占英语项目比例的38.5%，其中51Talk成功登陆纽交所，成为中国在线教育赴美上市第一股。

外教1对1让以往稀缺的外教资源变得容易获取，授课地点由之前的线下教室变成了线上课堂，由共时的一对多变成了一对一，时间和空间都由用户自由支配，这无疑是教育领域的一次值得关注的“场景革命”。

P38

趋势四：“在线教育+直播”大势所趋，英语不例外


游戏直播移动社交直播在线教育直播

2015年 2016年 2016年

直播大潮在席卷完游戏（熊猫、斗鱼）和移动社交（映客、花椒）后开始向教育行业蔓延，目前已有新东方在线、 YY 教育、学而思等企业开展“在线教育+直播”新模式。直播能够给在线英语教育带来实时的互动体验，打造极强的真实教学场景，同时又突破了传统教学的空间限制，能够无边界地将教育资源传播出去。

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